Making

Indonesia 4.0

Disampaikan pada Seminar Nasional Agroindustri 2018Bogor, 26 Juli 2018

STRATEGI INDUSTRI AGRO DI ERA INDUSTRY 4.0

NGAKAN TIMUR ANTARAKepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Kementerian Perindustrian

Making

Indonesia 4.0

2

Latar Belakang

2

K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8

Making

Indonesia 4.0

3

K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8

Making

Indonesia 4.0

Negara dengan Manufacturing Value Added Tinggi di Dunia

4

Dalam 2 dekade terakhir sektor manufaktur negara-negara berkembang memperlihatkan kinerja yang baik. Seperti terlihat dari kenaikan peringkat 20 negara penghasil nilai tambah di seluruh dunia

Source : United Nations Industrial Development Organization, 2017

China menunjukkan kemajuan yang pesat dalam sektor manufaktur dan menempati peringkat teratas didunia sejak 2010 sementara Indonesia sebagai sesama negara berkembang, naik secara lambat dari peringkat 18 di tahun 1990 ke peringkat 11 di tahun 2015 dan peringkat 9 di tahun 2016.

K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8

Making

Indonesia 4.0

5

K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8

Making

Indonesia 4.0

6

K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8

Making

Indonesia 4.0

7

Industri sebagai Penopang Utama Ekspor Indonesia

Sumber: BPS, diolah Kemenperin (2017)

K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8

Making

Indonesia 4.0

8

Making

Indonesia 4.0

9

15 tahun ke depan akan merupakan “masa emas” bagi Indonesia yang akan menikmati bonus demografi

Jepang

Cina

Singapura

Thailand

Indonesia

1930

1970

1970

1970

1975

1920 1970 2000 2030 2050

Bonus demografi Saat ini

Bonus demografi

Selama bonus demografi

Setelah bonus demografi

1.Dikarenakan ketidaktersediaan data, data ini hanya untuk tahun 1961 sampai 19952.Catatan: Periode bonus demografi adalah ketika rasio populasi angkatan kerja terhadap populasi non-angkatan kerja meningkat, yang

memiliki korelasi tinggi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia tahun 1975 hingga 2016.Sumber: Bank Dunia; A.T. Kearney

0.9%5.5%1

6.7%9.2%

2.0%7.3%

3.2%5.8%

?5.4%

Rata-rata pertumbuhan PDB

9

Making

Indonesia 4.0

Industry 4.0 dapat merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia melalui inisiatif “Making Indonesia 4.0”

1. Berdasarkan tahun 20162. Belanja R&D Indonesia terhadap PDB saat ini dikisaran 0.1-0.3%Sumber: World Bank, A.T. Kearney

2x peningkatan produktivitas

terhadap biaya1

Meningkatkan produksi dengan mengelola biayanya (serupa dengan perkembangan India)

Mengembalikan posisi ekspor netto (ke level yang sama di tahun 2000)

Membangun kemampuan inovasi lokal (tingkat yang sama dengan China2)

10 ekonomi terbesar dunia tahun 2030

Dampak 4IR

Revolusi Industri Ke-4 Revitalisasi

sektor manufaktur

Meningkat-kan Kekuatan Keuangan Negara

Meraih Kembali Posisi Net Export

Meningkat-kan Belanja Negara

Meningkatkan Investasi

Membangun Ekonomi Yang Kokoh

Dampak langsungDampak tidak langsung

Pasar Tenaga Kerja yang Lebih Baik

11

Making

Indonesia 4.0

Perkiraan manfaat1 implementasi Industry 4.0

•Penambahan pertumbuhan PDB ril dari ~5%2 menjadi 6~7% YoY antara 2018-2030

•Peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB dari ~16%2 menjadi ~25% pada 2030

•Peningkatan lapangan kerja dari +20 juta menjadi >30 juta lapangan kerja pada 2030

1. Manfaat dihitung berdasarkan perbedaan antara scenario aspirasional dengan scenario baseline dengan menggunakan model ekonomi A.T. Kearney 2. Dalam scenario baseline, petumbuhan PDB ril diperkirakan ~5% YoY antara 2018-2030, jumlah lapangan kerja tambahan di tahun 2030 diperkirakan sekitar 22 juta dengan manufaktur

berkontribusi sekitar ~16% dari total PDB Indonesia pada 20303. Implementasi Industry 4.0 diharapkan mampu menyerap 30~50% dari 30 juta angkatan kerja pada tahun 2030; Tenaga kerja lainnya telah diserap dalam scenario baselineSumber: World Bank, Badan Pusat Statistik, Ministry of Industry, A.T. Kearney

>10 juta3 tambahan lapangan

pekerjaan dari kondisi saat ini

pada 2030

>25% kontribusi manufaktur

terhadap PDB pada 2030

+1-2% p.a. peningkatan

pertumbuhan PDB dari baseline 2018-

2030

Pertumbuhan PDB Penciptaan lapangan kerja

Kontribusi PDB dari manufaktur

“Making Indonesia 4.0” akan meningkatkan PDB secara signifikan, kontribusi manufaktur & menciptakan lapangan kerja

12

Making

Indonesia 4.0

Sektor Terpilih dan Prioritas Nasional

13

Making

Indonesia 4.0

Kimiawi

Kayu & Furnitur

Barang karet & plastik

Industri Kertas

Elektronik, dll.

Makanan & Minuman

Logam Dasar Industri Alat Trans. (Oto)

Tekstil, pakaian

Batubara, kilangminyak & Gas

Industri Mesin

PengolahanTembakau

Farmasi

Barang Logam

Kelayakan

Perhiasan & Barang berharga

Dampak

Barang Non-Logam

Sumber: A.T. Kearney, Bank Dunia, BPS

5 sektor dipilih untuk dijadikan sektor prioritas implementasi 4IR di IndonesiaMatriks Prioritisasi Sektor

Rendah

Tinggi

Rendah Tinggi

5 Sektor Terbesar

Makanan & Minuman

Tekstil

Otomotif

Elektronik

Kimia

~60% PDB mnfkt

~65% ekspor mnfkt.

~60% pekerja mnfkt.

14

Making

Indonesia 4.0

Indonesia menetapkan 10 prioritas nasional untuk “Making Indonesia 4.0”

Perbaikan alur aliran material

Mendesain ulang zona industri

• Memperkuat produksi material sektor hulu; contoh 50% dari bahan baku petrokimia yang masih impor

• Membangun peta jalan zona industri nasional (mis. industry belts); mengatasi permasalahan yang dihadapi di beberapa zona industri

1

2

Akomodasi standar sustainability

Pemberdayaan UMKM

• Kesempatan daya saing melalui tren sustainability global, mis. EV, biofuel, energi terbarukan

• Memberdayakan 3.7 juta UMKM1 melalui teknologi; misalnya e-commerce UMKM, pendanaan teknologi

3

4

Membangun infrastruktur digital nasional• Pembangunan jaringan dan platform digital; mis. 4G

menjadi 5G, Serat optik 1Gbps, Data center dan Cloud

5

Menarik investasi asing

Peningkatan kualitas SDM

• Menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran yang menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi

• Desain kembali kurikulum Pendidikan menyesuaikan era Industry 4.0

• Program talent mobility untuk profesional

6

7

Pembentukan ekosistem inovasi

Menerapkan insentif investasi teknologi

• Pengembangan sentra R&D&D2 oleh Pemerintah, swasta, publik, maupun universitas

• Memperkenalkan tax exemption/subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan

8

9

Harmonisasi aturan dan kebijakan• Melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas

kementrian

10

10 Prioritas Nasional

1. Termasuk usaha mikro 2. Research & Development & Design2. Sumber: Kementerian Perindustrian, A.T. Kearney

15

Making

Indonesia 4.0

Strategi Industri Agro di Era Industry 4.0

Food and Beverage

16

Making

Indonesia 4.0

Makanan dan minuman adalah sektor manufaktur terbesar di IndonesiaKontribusi makanan dan minuman terhadap sektor manufaktur (%)

Tenaga kerja manufaktur1 (2017)PDB Manufaktur (2017) Ekspor Manufaktur (2017)

1. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengahSumber: BPS diolah Kemenperin, A.T. Kearney

Mamin 30%

Lain lain70%

Mamin31%

Lain lain69% Lain lain

76%

Mamin24%

Total PDB manufakturIDR 2,739 Tn

Total tenaga kerja manufaktur17.5 Mn

Total export manufakturIDR 1,674 Tn

Total PDB nasionalIDR 13,588 Tn

Total export nasionalIDR 2,259 Tn

Total tenaga kerja nasional121 Mn

17

Making

Indonesia 4.0

Beberapa produk mamin berdaya saing global; Indonesia harus memanfaatkan sumberdaya hulu yang potensialKey statistics of food & beverage sector (10 produk teratas)

Export – PDB Mamin. (2016) Konsumsi domestic – Mfg Mamin. (2016)

Produksi – Pertanian & Peternakan (2014)

1. Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and their fractions; 2. Converted to IDR assuming USD/IDR of IDR 13,436 for 2016 and IDR 12,440 for 2014; 3. Based on # of chicken stocksSumber: US Comtrade, Euromonitor, FAO, Bank Indonesia, A.T. Kearney

Product IDR Tn2 Global rank (USD-basis) IDR TnProduct

14

3

13

11

11

IDR Tn2Product

10 besar

18

12

4

1

1

6

2

2

43

5

3

1

8

3

4

43

8

4Oil-cake &

other solid residues

Cocoa

Processed crustacea

Palm oil

Processed fish

Prepared aqua

invertebrataBread & pastry

Coconut oil1

Margarine

193

Coffee, tea, mate extracts

11

3

93

Bottled Water 46

Rice

30

Baby Food

31

37

Baked Goods

Dairy

Ready to Drink tea

31

38

Savoury Snacks 21

Noodles

Confectionery 27

19Processed meat & seafood

20

3

4

8

1

419

676Ricepaddy

Coconut

Bananas

43

39

Cattle meat

57

73Maize

Chickeneggs 74

Chickenmeat

Cassava

44

Chillies & peppers 52

Palm fruit

86

Global rank (USD-basis)

Global rank (Vol-basis)

18

Making

Indonesia 4.0

Kontribusi Indonesia sebesar >30% di pasar ASEAN1

ASEAN1 – pasar makanan dan minuman serta peluang bagi Indonesia

10%

16% 33%

18%

2%

21%

ASEAN1 – pasar makanan minuman Indonesia’s F&B sector strategic opportunities

37%

1%

20%

10%

16%

16%

1. Hanya memperhitungkan Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and VietnamSumber: IHS Markit, A.T. Kearney

2016 2025Total market sizeUSD 291 Milyar

Total market sizeUSD 588 Milyar

VietnamThailandPhillipinesSingapore

MalaysiaIndonesia

2x

Pasar ASEAN menjadi sangat menarik karena besarnya, kedekatan geografis, dan adanya mekanisme kerjasama perdagangan

1Menjadi tuan

rumah yang kuat di pasar domestik

Menjadi pemain terkemuka di

ASEAN2

19

Making

Indonesia 4.0

Indonesia perlu mengatasi tantangan di sektor makanan minuman dan merubah daya saing sektor iniSektor makanan & minuman Indonesia – hari ini menuju 2030

Sumber: A.T. Kearney

Kualitas yang rendah

Produktivitas sektor

pertanian yang rendah

Tidak konsistensinya

pasokan domestik

Rantai supply yang tidak

efisien

Sektor pertanian yang sangat

produktif & yield-nya dapat

diperkirakan

Produsen makanan kemasan

terkemuka

Hub Makanan & Minuman regional

Hari ini 2030

Dukungan yang kuat terhadap

UKM dalam rantai nilai

20

Making

Indonesia 4.0

Sektor makanan minuman di Indonesia menghadapi beberapa kendala sepanjang value chainnyaKendala sektor makanan dan minuman

1. Hanya termasuk Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand dan Vietnam2. Termasuk transportasi, pergudangan, dan persediaanSumber: FAO, IHS Markit, World Bank, Amcham, Press search, A.T. Kearney

Pertanian / Peternakan / Perikanan Pengolahan / Pengemasan Perdagangan / Ritel

Logistik

Produktivitas yang rendah akibat pasar yang sangat terfragmentasi, petani kecil menyebabkan lambatnya input dan adopsi teknologi

Meningkatnya tekanan biaya– Opex sektor mamin bertumbuh 7.7% di 2011-2016, 2nd ASEAN1 dibawah Vietnam (9.0%)

Keberadaan middlemen menyebabkan kemungkinan hilangnya laba bagi petani

Pasokan input mamin yang tidak pasti untuk kualitas dan kuantitas tertentu menyebabkan ketergantungan pada impor mis. Gandum, garam, daging, dsb

Infrastruktur dasar yang tidak optimal mis. Sistem irigasi, kualitas air, jalan, energi, yang dapat mengakibatkan rendahnya mutu panen

Pemalsuan (termasuk. Mutu dibawah standar) menyebabkan distorsi pasar dan mencegah kompetisi yang adil; Makanan palsu mencapai 8.5% dari pasar mamin di tahun 2016

Tingginya biaya logistik2 (25% dari penjualan vs 15% di Thailand dan 13% di Malaysia pada 2015). Sebagian besar biaya terkait dengan biaya persediaan untuk mengatasi ketidakpastian dalam logistik

Ketiadaan infrastruktur cold chain menyebabkan kerusakan makanan. Infrastruktur Cold chain saat ini hanya dapat melayani 50% sektor perikanan, 25% peternakan, dan 5% pertanian di 2016

13

4

5

6

7 8

2

Value chain Mfg Makanan Minuman

21

Making

Indonesia 4.0

Indonesia perlu memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia secara komersil untuk meningkatkan sektor makanan minumanJenis teknologi yang dapat digunakan pada value chain

Sumber: Bloomberg, Forbes, Situs perusahaan, A.T. Kearney

Pertanian / Peternakan / Perikanan Pengolahan / Pengemasan Perdagangan / Ritel

• Teknologi Braintree drones menggunakan kamera untuk mendeteksi infeksi hama dan sasaran pestisida yang tepat

• SCR’s intelligence systems dapat memonitor kesehatan ternak, reproduksi, dan kebutuhan nutrisi menggunakan penanda dan ID

• Google’s AI Tensor-Flow digunakan untuk memeriksa kualitas kandungan makananan sebelum diolah lebih lanjut

Tenaga manusia tetap dibutuhkan paska itu

Yield management Advanced factory automation• Tomra’s advan-

ced automated sorting machines mampu memeriksa setiap

Produk per jam, meningkatkan yield, produktivitas dan konsistensi kualitas

Retail management• Trax’s IoT Suite memungkinkan retailer

merespon secara cepat masalah di outlet melalui kamera dan analytics

• Trax’s advanced analytics membantu riteler menganalisa kinerja Pemasok dan memungkinkan mereka meningkatkan penjualan

• Orbcomm menawarkan analytics yang memungkinkan monitoring secara langsung dan mengelola asset dalam infrastruktur cold chain sehingga kualitas dan kualitas operasional dapat terjaga

Logistik

Transportasi Penyimpanan – termasuk cold chain• Maersk mengembangkan remote container management

systems yang memberi data secara langsung lokasi, suhu, dan kondisi catu daya. Teknologi diharapkan dapat mengurangi biaya, kemampuan operasional kendaraan dan mencegah kerusakan produk

• Berkembangnya platform e-commerce untuk produk agri untuk menghilangkan ketergatungan pada middlemen

E-commerce

Value chain Mfg Makanan Minuman

22

Making

Indonesia 4.0

Tantangan

Peluang

Industry 4.0 berfokus pada pembenahan sektor hulu serta peningkatan sektor manufaktur

1. 2014Sumber: A.T. Kearney

• Pasar domestik terbesar di wilayah– 30% total pasar ASEAN

• Sumber daya pertanian yang potensial No. 5 di dunia dalam total volume produksi pertanian• Konsumen beralih ke makanan kemasan modern

• Munculnya pemain yang bersaing secara global– mis. Indofood, Mayora

• Industri sangat terfragmentasi – 80% tenaga kerja di UKM

• Penerapan teknologi terbatas terutama bagi UKM

• Produktivitas yang rendah di hulu (pertanian)• Infrastruktur cold chain yang tidak optimal• Meningkatnya masalah keamanan pangan

Jalur menuju Makanan & Minuman 4.0

Meningkatkan produktifitas agri-sektor hulu dengan teknologi mis: yield management (IoT/ Big data)

Memberdayakan segmen UKM didukung pendanaan & teknologi mis: technology bank, e-commerce

Meningkatkan efisiensi rantai pasokan mis: membangun jaringan cold chain yang lebih baik

Meningkatkan produksi makanan kemasan modern dengan inovasi produk mis: insentif ke R&D

Membangun skala ekonomi dan meningkat kemampuan dengan memanfaatkan pasar domestik yang besar

Mempercepat ekspor dan menjadi kekuatan no.1 industri makanan minuman regional

1

2

3

4

5

6

23

Making

Indonesia 4.0

Meningkatkan net export 50%

Menjadi pemain makanan dan minuman terkemuka di ASEAN

Menjadi eksportir makanan minuman global nomer 5 di

dunia

Makanan minuman 4.0: Menjadi pemain terkemuka di ASEAN

• Penguatan kemampuan secara menyeluruh fokus pada perbaikan sektor hulu pertanian

• Familiarisasi sektor pertanian & mamin dengan teknologi 4IR

Indonesia Food & Beverage (Makanan minuman) 4.0

20212025

2030

• Memperkuat daya saing produk makanan kemasan sederhana – menengah di pasar ASEAN

• Meningkatkan kemampuan teknis dan teknologi di sektor pertanian dan makanan minuman

• Memperkuat kemampuan produksi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global untuk makanan kemasan modern dan lebih kompleks

• Mengembangkan penggunaan teknologi 4IR di sektor pertanian dan mamin

Sumber: A.T. Kearney

Horizon 1Horizon 2

Horizon 3

Aktivitas utama

Fokus produk

Palm oil Rice

Processedseafood

Chicken Bottled Water

RTD Tea

Noodle

Packaged pre-prepared

meals

Baby food Food supplement

Sugar

Starch Cocoa Processed fruits & veggies

Coffee

Aspirasi

3-5 tahun3-5

5-10 tahun5-10

10-15 tahun10-15

Inisiatif utama

Mengurangi ketergantungan import produk pertanian dan bahan baku manufaktur

Membangun kemampuan makanan minuman di regional ASEAN untuk produk kemasan yang sederhana dan menengah

Memperkuat kemampuan di pasar global untuk makanan kemasan modern dan lebih kompleks

24

Making

Indonesia 4.0

TERIMA KASIH

Gedung Kementerian PerindustrianJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

www.kemenperin.go.id

25

Making

Indonesia 4.0

LAMPIRAN

26

Making

Indonesia 4.0 INNOFEST ID 2018 24-27 JULI 2018

PEMBUKAAN

27

Making

Indonesia 4.0 INNOFEST ID 2018 24-27 JULI 2018

Pembukaan secara resmi oleh Menteri Perindustrian didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BPPI Kementerian Perindustrian

28

Making

Indonesia 4.0 INNOFEST ID 2018 24-27 JULI 2018

Penganugerahan Penghargaan Rintisan Teknologi dan Litbang Unggulan Tahun 2018

29

Making

Indonesia 4.0 INNOFEST ID 2018 24-27 JULI 2018

Kunjungan Pameran Innofest ID 2018

30

Making

Indonesia 4.0 INNOFEST ID 2018 24-27 JULI 2018

Kunjungan Pameran Innofest ID 2018

31

Making

Indonesia 4.0 INNOFEST ID 2018 24-27 JULI 2018

Peserta Pameran Innofest ID 2018

32

Making

Indonesia 4.0 INNOFEST ID 2018 24-27 JULI 2018

Beberapa Peserta Pameran Innofest ID 2018

33

Making

Indonesia 4.0 INNOFEST ID 2018 24-27 JULI 2018

Suasana Talkshow Innofest ID 2018