materi presentasi pubex 2015 versi screen - bukopin.co.id · hal-hal yang dicantumkan dalam laporan...

Disclaimer

2

PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT. Bank Bukopin,Tbk. (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuktujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersuratmaupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi“Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secaralangsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dankeyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkanhasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orang-orang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dantidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yangtercantum di sini dengan hati-hati.

Hal-hal yang dicantumkan dalam laporan ini masih dapat berubah berdasarkan pelaksanaan bookbuilding dan registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015

Agenda

2. Kegiatan Usaha2. Kegiatan Usaha 1212

3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan 1919

4. Keunggulan dan Strategi Usaha4. Keunggulan dan Strategi Usaha 2727

5. Pertimbangan Investasi5. Pertimbangan Investasi 2929

6. Struktur Penawaran dan Indikasi Jadwal6. Struktur Penawaran dan Indikasi Jadwal 3131

3

1. Profil Perseroan1. Profil Perseroan 44


1. Profil Perseroan

Key Milestones

1989 1993 2003 2006 2008 2009 20111970 2012 2013 2014

• PelaksanaanPenawaran UmumTerbatas (PUT) I

• Spin-off unit usahaSyariah kepadaBank SyariahBukopin dimanaBank Bukopinmemiliki 65,4%

PenerbitanObligasiSubordinasiBerkelanjutan I Bank BukopinTahap I tahun2012

Penawaran UmumTerbatas III

• PelaksanaanPenawaran UmumTerbatas (PUT) II

• Peningkatankepemilikian di PT Bank SyariahBukopin menjadi77,57%

• Akuisisi saham PT Bank SyariahBukopin, menjadi65,44%

• Pelunasan ObligasiSeri A, ObligasiSubordinasi Seri B dan ObligasiSyariahMudharabah

PenerbitanObligasi Seri A, ObligasiSubordinasi Seri B, dan ObligasiSyariahMudharabah

• Perubahannama Bukopinmenjadi Bank Bukopin

• MenerbitkanObligasipertama

• Menjadi perusahaanterbuka melalui IPO

• Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin(sebelumnya PT Bank PersyarikatanIndonesia) sebesar24,73%

• Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance)

Perubahanstatus badanhukummenjadiPerseroan Terbatasdengan namaPT Bank Bukopin

Bank UmumKoperasiIndonesia (BUKOPIN) didirikandengan badanhukumkoperasi

2015

PT BosowaCorporindomenjadiPemegang SahamPengendali

Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 5

Memiliki 439 outlet yang tersebar di 22 propinsi (per Maret 2015);• 40 Kantor Cabang• 121 Kantor Cabang Pembantu• 146 Kantor Kas

Sekilas Bank Bukopin

6

• 86 Kantor Fungsional• 38 Payment Point• 8 Pick Up Service

Berpengalaman & Terpercaya

4 Pilar Bisnis Utama

Kapasitas Keuangan

Kapasitas KYD & DPK

Jaringan yang Luas

Fokus pada Mikro dan UKMK

Merupakan bank menengah atas dengan pengalaman lebih dari 4 dasawarsa dalamSegmen Usaha Kecil, Menengah & Koperasi (UKMK) dan Segmen Mikro.

Kegiatan usaha meliputi Penghimpunan Dana, Kredit dan Layanan Berbasis Fee:• Bisnis Mikro• Bisnis UKMK

Perseroan telah memberikan kredit pada Sektor Mikro dan Sektor UKMK sebesar:Rp18,2 triliun pada tahun 2012;Rp23,3 triliun pada tahun 2013; dan

Total Aset : Rp65,7 triliun (tahun 2012) menjadi Rp79,1 triliun (tahun 2014)Modal inti : Rp4,3 triliun (tahun 2012) menjadi Rp5,6 triliun (tahun 2014)

• ditambah 655 ATM

• Bisnis Konsumer• Bisnis Komersial

Rp27,7 triliun pada tahun 2014

2012 2014 CAGRKredit Yang Diberikan (KYD) Rp45,5 triliun Rp55,3 triliun 10,17%

Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp54,0 triliun Rp65,4 triliun 10,09%


Menjadi lembaga keuangan terkemuka dalam pelayanan jasa keuangan yang terintegrasi.

1. Memberikan solusi jasa keuangan yang unggul dan komprehensif yang memenuhi kebutuhan nasabah dalamdunia usaha, individu dan keluarga.

2. Berperan aktif dalam mengembangkan UKMK yang berdaya saing.3. Membangun keterlibatan (engagement) karyawan dalam meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan

karyawan.4. Meningkatkan nilai tambah investasi bagi pemegang saham melalui pengelolaan usaha yang prudent.

Visi & Misi

VISI

MISI

Nilai Perusahaan

PRIDE

1.Professionalism : Menguasai dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik.2.Respect Others : Menghargai peran dan kontribusi setiap individu, saling membantu serta

peduli lingkungan untuk menghasilkan sinergi positif.3.Integrity : Mengutamakan kejujuran, ketulusan, kedisiplinan dan komitmen untuk

membangun kepercayaan.4.Dedicated to Customers : Mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah.5.Excellence : Melakukan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan nilai tambah dan

selalu menjadi yang terbaik.

7Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015

Koperasi Pegawai BulogSeluruh Indonesia

(KOPELINDO)

18,09%

PT BosowaCorporindo

30,00%

NegaraRepublik

Indonesia

11,43%

Publik

40,48%

PT Bukopin Finance

88,25%PT Bank Syariah Bukopin

86,82%

Struktur Kepemilikan

8

Per 30 April 2015


Dewan Komisaris

Direksi

Jajaran Dewan Komisaris & Direksi

Mulia P. NasutionKomisaris Utama

Deddy S.A. KodirKomisaris

Muhammad RachmatKaimuddin*Komisaris

MargustiennyOemar AliKomisaris Independen

Eddy Hutarso*Komisaris Independen

Parikesit SupraptoKomisaris Independen

Glen GlenardiDirektur Utama

Setiawan Sudarmaji*Direktur

Eko R Gindo*Direktur

Mikrowa KiranaDirektur Komersial

Adhi BrahmantyaDirektur Pengembangan Bisnis dan IT

Heri Purwanto*Direktur

Irlan SuudDirektur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengembangan SDM *Masih menunggu hasil fit and proper test

9

Karya Budiana*Komisaris Independen


“SWA Best

Wealth Creator 2014”

Penghargaansebagai

Indonesia Best Public

Companies Based on

Wealth Added Index Method dari Majalah

SWA.

“The Most Reliable

Bank2014”

Penghargaansebagai The Most Reliable

Bank (Conventional

Bank – Asset 2) dari Koran Tempo & Indonesian

Banking School.

“InfobankTitanium Trophy 2014”

Very Good Financial

Performance 1999-2013 dari MajalahInfoBank.

Kategori Finansial

“Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI)”

Penghargaan sebagaiSaving Account

Conventional Banking 2014 (Asset < Rp100

T) dari MajalahInfoBank dan

Markplus Insight.

Kategori Produk

“JaringanPrima

Awards 2014”

Penghargaansebagai The Best Performance in

Complaint Handling 2014 dari Jaringan

Prima.

“Banking Public

Excellence Awards 2014”

6th Best Overall Performance 2014 dariMajalah

InfoBank.

“Banking Service

Excellence Awards 2014”

The Rising Star Bank in Service Exellence 2014 dari MajalahInfoBank.

Kategori Pelayanan

“The Best of Private

Company Inhouse

Magazine 2014”

Penghargaansebagai the Best

of Private Company InhouseMagazine 2014

dari SPS.

Penghargaan dari PT PLN untuk:1.Peringkat 1 Kategori Bank Collection Tahun 20122.Peringkat 1 Kategori Jumlah Rupiah Transaksi P2APSI Tahun

20123.Peringkat 1 Kategori Jumlah Rupiah Transaksi Point of Sales

Tahun 20124.Peringkat 1 Kategori Jumlah Transaksi Core Banking Tahun

20125.Peringkat 1 Kategori Jumlah lembar Transaksi P2APST Tahun

20126.Peringkat 4 Kategori The Best Ten Kinerja Bank Tahun 2014

Penghargaan


Outlet & Jaringan Elektronik Maret 2015

Kantor Cabang 40

Kantor Cabang Pembantu 121

Kantor Kas 146

Kantor Fungsional (Layanan Mikro) 86

Payment Point 38

Pickup Service 8

Total Outlet 439

ATM 655

Jaringan Bank Bukopin tersebar di 22 dari 34 provinsi di Indonesia.

Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM.

Melalui lebih dari 27.000 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB) Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan.

Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.

Outlet & Jaringan Elektronik


LampungLampung

Nanggroe Aceh DarussalamNanggroe Aceh Darussalam

RiauRiau

Sumatera BaratSumatera Barat

Kalimantan BaratKalimantan Barat

KalimantanSelatanKalimantanSelatan

BantenBanten

Sulawesi UtaraSulawesi Utara

Sulawesi SelatanSulawesi Selatan

BaliBali NusaTenggara BaratNusaTenggara Barat Nusa Tenggara TimurNusa Tenggara Timur

Jawa TimurJawa TimurJawa BaratJawa Barat

D.I.YogyakartaD.I.Yogyakarta

DKI JakartaDKI Jakarta Jawa TengahJawa Tengah

Sumatera UtaraSumatera Utara

KepulauanRiauKepulauanRiau

Kalimantan TimurKalimantan Timur

JambiJambi

SumateraSelatanSumateraSelatan

Lampung

Nanggroe Aceh Darussalam

Riau

Sumatera Barat

Kalimantan Barat

KalimantanSelatan

Banten

Sulawesi Utara

Sulawesi Selatan

Bali NusaTenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Jawa TimurJawa Barat

D.I.Yogyakarta

DKI Jakarta Jawa Tengah

Sumatera Utara

KepulauanRiau

Kalimantan Timur

Jambi

SumateraSelatan

2. Kegiatan Usaha

Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaituBisnis Mikro, Usaha Kecil, Menengah & Koperasi (UKMK), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.

Kegiatan Usaha

13

UKMK

“Menjadi pemain utamadalam perbankan UKMK”

Mikro

“Menjadi pemimpin pasarpada segmen Mikro,

khususnya untuk kegiatan business to business dan

Perbankan Mikro”

Obyektif:

Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai

Konsumer

“Menjadi mitra utama untuknasabah mass, mass affluent

dan para pemilik bisnis”

Komersial

“Mempertahankan posisi pasar saat ini”

PILAR BISNIS UTAMA

RETAIL KOMERSIAL

Didukung oleh BisnisTreasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee


14

Menjadi Bank yang Terpercaya Dalam Jasa

Layanan Keuangan

Memperkuat StrukturPermodalan

Fokus KepadaSegmen Retail

Penguatan BisnisPendapatan Non Bunga

Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi

Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan

Kepatuhan

Rencana Strategis

15

Fokus Bisnis – Pendanaan

AlurDistribusi

• Outlet• E-Banking• E-Money• Branchless Banking

• Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail

• Kemitraan perusahaan• Lembaga Lainnya• Lembaga Keuangan Swasta

• Kegiatan Penjualan• Pemantauan• Sistem Reward

jgjhgj jhgjhgjgjhgjh

nbcbvcvcbvcgfhgfgfhghf

Basis Nasabah dan

Kualitas

ProsesBisnis

SegmenPrioritas

AlurDistribusi

PengembanganProduk

• Tabungan dengan sistem poin• Deposito MERDEKA • Kartu Tunai untuk PLN• Kartu Pintar untuk BPJS

Ketenagakerjaan

• Gasoline purchase system untukPERTAMINA

• Cash Management untuk LPDB, Sekuritas, Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dll.

16

Fokus Bisnis – Kredit

• Berdasarkan Proyek• Berdasarkan Distribusi• Berdasarkan Transaksi• Berdasarkan Konsumsi

• Outlet• Kartu Kredit

• 12 Segmen Retail• 4 Segmen Korporasi• Konsumer Kelas Menengah

• Pensiunan Pegawai Negeriuntuk Mikro• Kemitraan untuk two-step

loan

• Kegiatan Penjualan• Pemantauan• Sistem Reward



Basis Nasabah dan

Kualitas

ProsesBisnis

SegmenPrioritasKonsumer

AlurDistribusi

PengembanganProduk

17

Fokus Bisnis – Fee Based

• PPOB• E-Banking• Merchant

• Pemegang Kartu Kredit• Pembayaran Utilitas

Umum• Treasury• Perbankan Mikro

• Kegiatan Penjualan• Pemantauan



FokusTransaksional

ProsesBisnis

SegmenPrioritasKonsumer

AlurDistribusi

PengembanganProduk

• Kartu Kredit untukKomunitas

• Sistem Pembayaran• Forex• Reksa Dana• Penghargaan untuk

Transaksi Terbaik

18

Manajemen Risiko

• Penerapan manajemen risiko di Bank Bukopin meliputi 8 jenis risiko* risiko kredit * risiko stratejik* risiko operasional * risiko reputasi* risiko pasar * risiko kepatuhan* risiko likuiditas * risiko hukum

• Bank Bukopin mengembangkan model dan sistem untuk manajemenrisiko, seperti Internal Credit Risk Rating (ICRR), Credit Scoring (EFlow, Sistem Informasi Kredit Mikro/SIKM), Operational Risk andControl Self Assessment (RCSA), dan Asset and Liabilities RiskManagement Model.

• Bank Bukopin juga melakukan stress test secara berkala, untukmengetahui dampak dari setiap kejadian eksternal terhadap kinerjabank

• Divisi Manajemen Risiko bersifat independen dari risk taking units.

• Selain aktivitas audit internal, terdapat juga fungsi pengendalianinternal yang melekat pada proses di risk taking units (yaitu unitCredit Risk Control dan unit Internal Control) dan Divisi Kepatuhanyang independen.

Proses Manajemen risiko yang dijalankan oleh masing-masing unit terkait (risk

taking unit)

Fungsi Oversight dan Manajemen RisikoBank secara Bank-wide oleh Divisi

Manajemen Risiko & Divisi Kepatuhan

Pihak Independen yang menilai kecukupanatas proses pengendalian internal

• Bank Bukopin telah menetapkan dan melakukan review secara berkalaatas kebijakan internal dan pedoman untuk mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi

• Semua transaksi harus melalui sistem checker dan approval

• Terdapat pemisahan yang jelas antara unit bisnis dan operasional

I. Proses Manajemen Risiko II.Penerapan Manajemen Risiko

MelaluiTiga Lapisan Pengendalian Internal

Untuk Mendukung Penerapan Manajemen Risiko

Pengawasan aktif Dewan Komisaris danDireksi melalui komite


3. Kinerja Keuangan

60.7 63.2 72.2

2012 2013 2014

65,7 69,5 79,1

2012 2013 2014

Total Aset (triliun Rupiah) Total Liabilitas (triliun Rupiah)

Total Kredit yang Diberikan (triliun Rupiah)

54,0 55,8 65,4

2012 2013 2014

Total Dana Pihak Ketiga (triliun Rupiah)

Pertumbuhan Neraca*

20

* Per 31 Desember


8,3 3,8 2,1

37,2 44,7 53,1

2012 2013 2014

Non Bulog

Bulog

45,548,5

55,3

5,06,2 6,8

2012 2013 2014

4.3 5.0 5.6

2012 2013 2014

Total Ekuitas (triliun Rupiah) Modal Inti (triliun Rupiah)

* Per 31 Desember

Pertumbuhan Permodalan*


Dengan modal inti di atas Rp5 triliun, Bank Bukopin termasuk padaBank dengan Kelompok BUKU 3 (modal inti Rp5 triliun sd Rp30 triliun),sehingga memiliki akses pengembangan jaringan dan bisnis yang lebihluas.

Profitabilitas*

22

104 117 80

2012 2013 2014

Laba Setelah Pajak (miliar Rupiah) Laba per Saham (Rp/Lembar Saham)

835935

727

2012 2013 2014

* Per 31 Desember


Komposisi Kredit & Dana Pihak Ketiga*

Giro:13,6%

Tabungan:23,6%

Deposito: 62,8%

Perdagangan: 20,9%

Jasa: 34,0%Konstruksi: 19,6%

Lain-Lain: 25,5%

Komposisi Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi Komposisi Dana Pihak Ketiga

23

* Per 31 Desember 2014


* Bank saja & per 31 Desember

Rasio-Rasio Keuangan Penting* (1/2)

24

Marjin Pendapatan Bunga (NIM) (%)

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)Imbal Hasil Aset (ROA) (%)

4,56 3,82 3,70

‐

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2012 2013 2014

1,83 1,75

1,33

‐ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00

2012 2013 2014

19,47 19,09

12,50

‐

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2012 2013 2014

BOPO (%)

81,42 82,73

88,27

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

2012 2013 2014


Rasio-Rasio Keuangan Penting* (2/2)

* Bank saja dan per 31 Desember

25

LDR (%) CAR** (%)

** Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional

83,81 85,80

83,89

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

2012 2013 2014

16,34

15,12 14,21

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

2012 2013 2014

NPL Gross (%) NPL Net (%)

2,66 2,26

2,78

‐

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2012 2013 2014

1,56 1,51

2,07

‐

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2012 2013 2014


Ikhtisar Keuangan 1Q15

Desember 14*(triliun Rupiah)

Maret 15(triliun Rupiah)

YtD (%)

Total Aset 79,1 81,5 3,09

Kredit Yang Diberikan (KYD) 55,3 55,3 0,14

Dana Pihak Ketiga (DPK) 65,4 68,1 4,21

Ekuitas 6,8 7,1 3,64

Pendapatan Setelah Pajak 0,7 0,2 ‐

Desember 14* (%) Maret 15 (%) YtD (%)

CAR 14,21 14,65 0,44

ROE 12,50 12,80 0,30

ROA 1,33 1,30 (0,03)

NIM 3,70 3,26 (0,44)

BOPO 88,27 87,68 (0,59)

LDR 83,89 80,32 (3,57)

NPL Gross 2,78 2,71 (0,07)

NPL Net 2,07 2,03 (0,04)

Konsolidasi

Bank Saja

*Audited

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 26

4. Keunggulan danStrategi Usaha

Pengalaman dan kompetensi di sektor Retail (BisnisMikro, Usaha Kecil, Menengah & Koperasi)

Jaringan yang luas meliputi 439 outlet dan lebih dari 27.000 PPOB di seluruh Indonesia

Teknologi informasi yang terintegrai yang memenuhistandar MLTI (Manajemen Layanan TI ), sistem

mirroring (high availability dan data recovery center) & online database

Pelayanan yang memuaskan dan dapat diandalkan(peringkat ke-5 Survey Kepuasan Nasabah Perbankan

(MRI))

Fokus Pada Segmen Bisnis Pilihan (12 Bisnis Unggulan untuk segmen retail dan 4 segmen pembiayaan pada

segmen komersial)

Optimalisasi dan Monitoring Bisnis Proses melalui monitoring pada sales activity & reward system

Melanjutkan perbaikan sistem dan pengendalian manajemen risiko

Keunggulan dan Strategi Usaha

28

Keunggulan Kompetitif Strategi Usaha


Pengembangan Jaringan Distribusi denganmemperhatikan potensi outlet/daerah yang memilikipotensi bisnis funding retail, credit card, credit retail, serta fee based income melalui perluasan jaringan

PPOB.

5. Pertimbangan Investasi

Pertimbangan Investasi

xxxxx

xxxxx

Perseroan telah beberapa kali melakukan penerbitan Obligasi Subordinasidengan track record tidak pernah gagal bayar

Memiliki Tim Manajemen yang berpengalaman lebih dari 25 tahun dalambidang Perbankan

Nilai Perseroan yang terus bertumbuh

Pengalaman dan kompetensi di sektor Retail (Bisnis Mikro, Usaha Kecil,Menengah & Koperasi)


6. Struktur Penawaran & Indikasi Jadwal

Struktur Penawaran

32

idA- (Single A Minus; Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Nama Obligasi Subordinasi

Jumlah Nominal

Harga Penawaran

Jangka Waktu

Pembayaran Bunga

Peringkat Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015

100% dari Nilai Nominal Obligasi Subordinasi

7 (tujuh) tahun

Dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan

JaminanTidak dijamin dengan suatu agunan khusus, baik oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan, mengikutiketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentangKewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Rencana Penggunaan Dana Untuk mengembangkan pembiayaan Perseroan sebagai modal pelengkap dan memperkuat strukturpendanaan jangka panjang Perseroan

Emiten PT Bank Bukopin Tbk

Total PUB sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)

Total PUB Tahap I sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)

Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia


Indikasi Jadwal

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)

Pernyataan EfektifPernyataan Efektif

Masa Penawaran UmumMasa Penawaran Umum

PenjatahanPenjatahan

Due Diligence Meeting & Public ExposeDue Diligence Meeting & Public Expose

Distribusi Obligasi Subordinasi secara ElektronikDistribusi Obligasi Subordinasi secara Elektronik

Pencatatan di Bursa Efek IndonesiaPencatatan di Bursa Efek Indonesia

28 Mei – 10 Juni 2015

22 Juni 2015

24 & 25 Juni 2015

26 Juni 2015

01 Juni 2015

30 Juni 2015

01 Juli 2015


Akuntan Publik

Wali Amanat

Notaris

Konsultan Hukum

KAP Purwantono, Suherman & Surja

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH.

Imran Muntaz & Co.

Pemeringkat Efek

Agen Pembayaran

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Lembaga dan Profesi Penunjang

34

Penjamin Pelaksana Emisi PT Danareksa Sekuritas


Indikasi Tingkat Bunga Obligasi

11,40% - 12,00%


Untuk informasi lebih lanjut hubungi:[email protected]

[email protected]

www.bukopin.co.id

materi presentasi pubex 2015 versi screen - bukopin.co.id · hal-hal yang dicantumkan dalam laporan...

Documents