1
Disclaimer
2
PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini.
Laporan ini dipersiapkan oleh PT. Bank Bukopin,Tbk. (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuktujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersuratmaupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi“Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secaralangsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dankeyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkanhasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orang-orang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dantidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yangtercantum di sini dengan hati-hati.
Hal-hal yang dicantumkan dalam laporan ini masih dapat berubah berdasarkan pelaksanaan bookbuilding dan registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Agenda
2. Kegiatan Usaha2. Kegiatan Usaha 1212
3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan 1919
4. Keunggulan dan Strategi Usaha4. Keunggulan dan Strategi Usaha 2727
5. Pertimbangan Investasi5. Pertimbangan Investasi 2929
6. Struktur Penawaran dan Indikasi Jadwal6. Struktur Penawaran dan Indikasi Jadwal 3131
3
1. Profil Perseroan1. Profil Perseroan 44
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
1. Profil Perseroan
Key Milestones
1989 1993 2003 2006 2008 2009 20111970 2012 2013 2014
• PelaksanaanPenawaran UmumTerbatas (PUT) I
• Spin-off unit usahaSyariah kepadaBank SyariahBukopin dimanaBank Bukopinmemiliki 65,4%
PenerbitanObligasiSubordinasiBerkelanjutan I Bank BukopinTahap I tahun2012
Penawaran UmumTerbatas III
• PelaksanaanPenawaran UmumTerbatas (PUT) II
• Peningkatankepemilikian di PT Bank SyariahBukopin menjadi77,57%
• Akuisisi saham PT Bank SyariahBukopin, menjadi65,44%
• Pelunasan ObligasiSeri A, ObligasiSubordinasi Seri B dan ObligasiSyariahMudharabah
PenerbitanObligasi Seri A, ObligasiSubordinasi Seri B, dan ObligasiSyariahMudharabah
• Perubahannama Bukopinmenjadi Bank Bukopin
• MenerbitkanObligasipertama
• Menjadi perusahaanterbuka melalui IPO
• Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin(sebelumnya PT Bank PersyarikatanIndonesia) sebesar24,73%
• Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance)
Perubahanstatus badanhukummenjadiPerseroan Terbatasdengan namaPT Bank Bukopin
Bank UmumKoperasiIndonesia (BUKOPIN) didirikandengan badanhukumkoperasi
2015
PT BosowaCorporindomenjadiPemegang SahamPengendali
Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 5
Memiliki 439 outlet yang tersebar di 22 propinsi (per Maret 2015);• 40 Kantor Cabang• 121 Kantor Cabang Pembantu• 146 Kantor Kas
Sekilas Bank Bukopin
6
• 86 Kantor Fungsional• 38 Payment Point• 8 Pick Up Service
Berpengalaman & Terpercaya
4 Pilar Bisnis Utama
Kapasitas Keuangan
Kapasitas KYD & DPK
Jaringan yang Luas
Fokus pada Mikro dan UKMK
Merupakan bank menengah atas dengan pengalaman lebih dari 4 dasawarsa dalamSegmen Usaha Kecil, Menengah & Koperasi (UKMK) dan Segmen Mikro.
Kegiatan usaha meliputi Penghimpunan Dana, Kredit dan Layanan Berbasis Fee:• Bisnis Mikro• Bisnis UKMK
Perseroan telah memberikan kredit pada Sektor Mikro dan Sektor UKMK sebesar:Rp18,2 triliun pada tahun 2012;Rp23,3 triliun pada tahun 2013; dan
Total Aset : Rp65,7 triliun (tahun 2012) menjadi Rp79,1 triliun (tahun 2014)Modal inti : Rp4,3 triliun (tahun 2012) menjadi Rp5,6 triliun (tahun 2014)
• ditambah 655 ATM
• Bisnis Konsumer• Bisnis Komersial
Rp27,7 triliun pada tahun 2014
2012 2014 CAGRKredit Yang Diberikan (KYD) Rp45,5 triliun Rp55,3 triliun 10,17%
Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp54,0 triliun Rp65,4 triliun 10,09%
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Menjadi lembaga keuangan terkemuka dalam pelayanan jasa keuangan yang terintegrasi.
1. Memberikan solusi jasa keuangan yang unggul dan komprehensif yang memenuhi kebutuhan nasabah dalamdunia usaha, individu dan keluarga.
2. Berperan aktif dalam mengembangkan UKMK yang berdaya saing.3. Membangun keterlibatan (engagement) karyawan dalam meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan
karyawan.4. Meningkatkan nilai tambah investasi bagi pemegang saham melalui pengelolaan usaha yang prudent.
Visi & Misi
VISI
MISI
Nilai Perusahaan
PRIDE
1.Professionalism : Menguasai dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik.2.Respect Others : Menghargai peran dan kontribusi setiap individu, saling membantu serta
peduli lingkungan untuk menghasilkan sinergi positif.3.Integrity : Mengutamakan kejujuran, ketulusan, kedisiplinan dan komitmen untuk
membangun kepercayaan.4.Dedicated to Customers : Mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah.5.Excellence : Melakukan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan nilai tambah dan
selalu menjadi yang terbaik.
7Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Koperasi Pegawai BulogSeluruh Indonesia
(KOPELINDO)
18,09%
PT BosowaCorporindo
30,00%
NegaraRepublik
Indonesia
11,43%
Publik
40,48%
PT Bukopin Finance
88,25%PT Bank Syariah Bukopin
86,82%
Struktur Kepemilikan
8
Per 30 April 2015
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Dewan Komisaris
Direksi
Jajaran Dewan Komisaris & Direksi
Mulia P. NasutionKomisaris Utama
Deddy S.A. KodirKomisaris
Muhammad RachmatKaimuddin*Komisaris
MargustiennyOemar AliKomisaris Independen
Eddy Hutarso*Komisaris Independen
Parikesit SupraptoKomisaris Independen
Glen GlenardiDirektur Utama
Setiawan Sudarmaji*Direktur
Eko R Gindo*Direktur
Mikrowa KiranaDirektur Komersial
Adhi BrahmantyaDirektur Pengembangan Bisnis dan IT
Heri Purwanto*Direktur
Irlan SuudDirektur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengembangan SDM *Masih menunggu hasil fit and proper test
9
Karya Budiana*Komisaris Independen
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
“SWA Best
Wealth Creator 2014”
Penghargaansebagai
Indonesia Best Public
Companies Based on
Wealth Added Index Method dari Majalah
SWA.
“The Most Reliable
Bank2014”
Penghargaansebagai The Most Reliable
Bank (Conventional
Bank – Asset 2) dari Koran Tempo & Indonesian
Banking School.
“InfobankTitanium Trophy 2014”
Very Good Financial
Performance 1999-2013 dari MajalahInfoBank.
Kategori Finansial
“Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI)”
Penghargaan sebagaiSaving Account
Conventional Banking 2014 (Asset < Rp100
T) dari MajalahInfoBank dan
Markplus Insight.
Kategori Produk
“JaringanPrima
Awards 2014”
Penghargaansebagai The Best Performance in
Complaint Handling 2014 dari Jaringan
Prima.
“Banking Public
Excellence Awards 2014”
6th Best Overall Performance 2014 dariMajalah
InfoBank.
“Banking Service
Excellence Awards 2014”
The Rising Star Bank in Service Exellence 2014 dari MajalahInfoBank.
Kategori Pelayanan
“The Best of Private
Company Inhouse
Magazine 2014”
Penghargaansebagai the Best
of Private Company InhouseMagazine 2014
dari SPS.
Penghargaan dari PT PLN untuk:1.Peringkat 1 Kategori Bank Collection Tahun 20122.Peringkat 1 Kategori Jumlah Rupiah Transaksi P2APSI Tahun
20123.Peringkat 1 Kategori Jumlah Rupiah Transaksi Point of Sales
Tahun 20124.Peringkat 1 Kategori Jumlah Transaksi Core Banking Tahun
20125.Peringkat 1 Kategori Jumlah lembar Transaksi P2APST Tahun
20126.Peringkat 4 Kategori The Best Ten Kinerja Bank Tahun 2014
Penghargaan
10Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Outlet & Jaringan Elektronik Maret 2015
Kantor Cabang 40
Kantor Cabang Pembantu 121
Kantor Kas 146
Kantor Fungsional (Layanan Mikro) 86
Payment Point 38
Pickup Service 8
Total Outlet 439
ATM 655
Jaringan Bank Bukopin tersebar di 22 dari 34 provinsi di Indonesia.
Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM.
Melalui lebih dari 27.000 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB) Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan.
Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.
Outlet & Jaringan Elektronik
11Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
LampungLampung
Nanggroe Aceh DarussalamNanggroe Aceh Darussalam
RiauRiau
Sumatera BaratSumatera Barat
Kalimantan BaratKalimantan Barat
KalimantanSelatanKalimantanSelatan
BantenBanten
Sulawesi UtaraSulawesi Utara
Sulawesi SelatanSulawesi Selatan
BaliBali NusaTenggara BaratNusaTenggara Barat Nusa Tenggara TimurNusa Tenggara Timur
Jawa TimurJawa TimurJawa BaratJawa Barat
D.I.YogyakartaD.I.Yogyakarta
DKI JakartaDKI Jakarta Jawa TengahJawa Tengah
Sumatera UtaraSumatera Utara
KepulauanRiauKepulauanRiau
Kalimantan TimurKalimantan Timur
JambiJambi
SumateraSelatanSumateraSelatan
Lampung
Nanggroe Aceh Darussalam
Riau
Sumatera Barat
Kalimantan Barat
KalimantanSelatan
Banten
Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan
Bali NusaTenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Jawa TimurJawa Barat
D.I.Yogyakarta
DKI Jakarta Jawa Tengah
Sumatera Utara
KepulauanRiau
Kalimantan Timur
Jambi
SumateraSelatan
2. Kegiatan Usaha
Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaituBisnis Mikro, Usaha Kecil, Menengah & Koperasi (UKMK), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.
Kegiatan Usaha
13
UKMK
“Menjadi pemain utamadalam perbankan UKMK”
Mikro
“Menjadi pemimpin pasarpada segmen Mikro,
khususnya untuk kegiatan business to business dan
Perbankan Mikro”
Obyektif:
Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai
Konsumer
“Menjadi mitra utama untuknasabah mass, mass affluent
dan para pemilik bisnis”
Komersial
“Mempertahankan posisi pasar saat ini”
PILAR BISNIS UTAMA
RETAIL KOMERSIAL
Didukung oleh BisnisTreasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
14
Menjadi Bank yang Terpercaya Dalam Jasa
Layanan Keuangan
Memperkuat StrukturPermodalan
Fokus KepadaSegmen Retail
Penguatan BisnisPendapatan Non Bunga
Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi
Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan
Kepatuhan
Rencana Strategis
15
Fokus Bisnis – Pendanaan
AlurDistribusi
• Outlet• E-Banking• E-Money• Branchless Banking
• Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail
• Kemitraan perusahaan• Lembaga Lainnya• Lembaga Keuangan Swasta
• Kegiatan Penjualan• Pemantauan• Sistem Reward
jgjhgj jhgjhgjgjhgjh
nbcbvcvcbvcgfhgfgfhghf
Basis Nasabah dan
Kualitas
ProsesBisnis
SegmenPrioritas
AlurDistribusi
PengembanganProduk
• Tabungan dengan sistem poin• Deposito MERDEKA • Kartu Tunai untuk PLN• Kartu Pintar untuk BPJS
Ketenagakerjaan
• Gasoline purchase system untukPERTAMINA
• Cash Management untuk LPDB, Sekuritas, Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dll.
16
Fokus Bisnis – Kredit
• Berdasarkan Proyek• Berdasarkan Distribusi• Berdasarkan Transaksi• Berdasarkan Konsumsi
• Outlet• Kartu Kredit
• 12 Segmen Retail• 4 Segmen Korporasi• Konsumer Kelas Menengah
• Pensiunan Pegawai Negeriuntuk Mikro• Kemitraan untuk two-step
loan
• Kegiatan Penjualan• Pemantauan• Sistem Reward
jgjhgj jhgjhgjgjhgjh
nbcbvcvcbvcgfhgfgfhghf
Basis Nasabah dan
Kualitas
ProsesBisnis
SegmenPrioritasKonsumer
AlurDistribusi
PengembanganProduk
17
Fokus Bisnis – Fee Based
• PPOB• E-Banking• Merchant
• Pemegang Kartu Kredit• Pembayaran Utilitas
Umum• Treasury• Perbankan Mikro
• Kegiatan Penjualan• Pemantauan
jgjhgj jhgjhgjgjhgjh
nbcbvcvcbvcgfhgfgfhghf
FokusTransaksional
ProsesBisnis
SegmenPrioritasKonsumer
AlurDistribusi
PengembanganProduk
• Kartu Kredit untukKomunitas
• Sistem Pembayaran• Forex• Reksa Dana• Penghargaan untuk
Transaksi Terbaik
18
Manajemen Risiko
• Penerapan manajemen risiko di Bank Bukopin meliputi 8 jenis risiko* risiko kredit * risiko stratejik* risiko operasional * risiko reputasi* risiko pasar * risiko kepatuhan* risiko likuiditas * risiko hukum
• Bank Bukopin mengembangkan model dan sistem untuk manajemenrisiko, seperti Internal Credit Risk Rating (ICRR), Credit Scoring (EFlow, Sistem Informasi Kredit Mikro/SIKM), Operational Risk andControl Self Assessment (RCSA), dan Asset and Liabilities RiskManagement Model.
• Bank Bukopin juga melakukan stress test secara berkala, untukmengetahui dampak dari setiap kejadian eksternal terhadap kinerjabank
• Divisi Manajemen Risiko bersifat independen dari risk taking units.
• Selain aktivitas audit internal, terdapat juga fungsi pengendalianinternal yang melekat pada proses di risk taking units (yaitu unitCredit Risk Control dan unit Internal Control) dan Divisi Kepatuhanyang independen.
Proses Manajemen risiko yang dijalankan oleh masing-masing unit terkait (risk
taking unit)
Fungsi Oversight dan Manajemen RisikoBank secara Bank-wide oleh Divisi
Manajemen Risiko & Divisi Kepatuhan
Pihak Independen yang menilai kecukupanatas proses pengendalian internal
• Bank Bukopin telah menetapkan dan melakukan review secara berkalaatas kebijakan internal dan pedoman untuk mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi
• Semua transaksi harus melalui sistem checker dan approval
• Terdapat pemisahan yang jelas antara unit bisnis dan operasional
I. Proses Manajemen Risiko II.Penerapan Manajemen Risiko
MelaluiTiga Lapisan Pengendalian Internal
Untuk Mendukung Penerapan Manajemen Risiko
Pengawasan aktif Dewan Komisaris danDireksi melalui komite
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
3. Kinerja Keuangan
60.7 63.2 72.2
2012 2013 2014
65,7 69,5 79,1
2012 2013 2014
Total Aset (triliun Rupiah) Total Liabilitas (triliun Rupiah)
Total Kredit yang Diberikan (triliun Rupiah)
54,0 55,8 65,4
2012 2013 2014
Total Dana Pihak Ketiga (triliun Rupiah)
Pertumbuhan Neraca*
20
* Per 31 Desember
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
8,3 3,8 2,1
37,2 44,7 53,1
2012 2013 2014
Non Bulog
Bulog
45,548,5
55,3
5,06,2 6,8
2012 2013 2014
4.3 5.0 5.6
2012 2013 2014
Total Ekuitas (triliun Rupiah) Modal Inti (triliun Rupiah)
* Per 31 Desember
Pertumbuhan Permodalan*
21Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Dengan modal inti di atas Rp5 triliun, Bank Bukopin termasuk padaBank dengan Kelompok BUKU 3 (modal inti Rp5 triliun sd Rp30 triliun),sehingga memiliki akses pengembangan jaringan dan bisnis yang lebihluas.
Profitabilitas*
22
104 117 80
2012 2013 2014
Laba Setelah Pajak (miliar Rupiah) Laba per Saham (Rp/Lembar Saham)
835935
727
2012 2013 2014
* Per 31 Desember
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Komposisi Kredit & Dana Pihak Ketiga*
Giro:13,6%
Tabungan:23,6%
Deposito: 62,8%
Perdagangan: 20,9%
Jasa: 34,0%Konstruksi: 19,6%
Lain-Lain: 25,5%
Komposisi Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi Komposisi Dana Pihak Ketiga
23
* Per 31 Desember 2014
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
* Bank saja & per 31 Desember
Rasio-Rasio Keuangan Penting* (1/2)
24
Marjin Pendapatan Bunga (NIM) (%)
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)Imbal Hasil Aset (ROA) (%)
4,56 3,82 3,70
‐
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2012 2013 2014
1,83 1,75
1,33
‐ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00
2012 2013 2014
19,47 19,09
12,50
‐
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2012 2013 2014
BOPO (%)
81,42 82,73
88,27
76.00
78.00
80.00
82.00
84.00
86.00
88.00
90.00
2012 2013 2014
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Rasio-Rasio Keuangan Penting* (2/2)
* Bank saja dan per 31 Desember
25
LDR (%) CAR** (%)
** Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional
83,81 85,80
83,89
70.00
72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
82.00
84.00
86.00
88.00
2012 2013 2014
16,34
15,12 14,21
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
2012 2013 2014
NPL Gross (%) NPL Net (%)
2,66 2,26
2,78
‐
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
2012 2013 2014
1,56 1,51
2,07
‐
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2012 2013 2014
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Ikhtisar Keuangan 1Q15
Desember 14*(triliun Rupiah)
Maret 15(triliun Rupiah)
YtD (%)
Total Aset 79,1 81,5 3,09
Kredit Yang Diberikan (KYD) 55,3 55,3 0,14
Dana Pihak Ketiga (DPK) 65,4 68,1 4,21
Ekuitas 6,8 7,1 3,64
Pendapatan Setelah Pajak 0,7 0,2 ‐
Desember 14* (%) Maret 15 (%) YtD (%)
CAR 14,21 14,65 0,44
ROE 12,50 12,80 0,30
ROA 1,33 1,30 (0,03)
NIM 3,70 3,26 (0,44)
BOPO 88,27 87,68 (0,59)
LDR 83,89 80,32 (3,57)
NPL Gross 2,78 2,71 (0,07)
NPL Net 2,07 2,03 (0,04)
Konsolidasi
Bank Saja
*Audited
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 26
4. Keunggulan danStrategi Usaha
Pengalaman dan kompetensi di sektor Retail (BisnisMikro, Usaha Kecil, Menengah & Koperasi)
Jaringan yang luas meliputi 439 outlet dan lebih dari 27.000 PPOB di seluruh Indonesia
Teknologi informasi yang terintegrai yang memenuhistandar MLTI (Manajemen Layanan TI ), sistem
mirroring (high availability dan data recovery center) & online database
Pelayanan yang memuaskan dan dapat diandalkan(peringkat ke-5 Survey Kepuasan Nasabah Perbankan
(MRI))
Fokus Pada Segmen Bisnis Pilihan (12 Bisnis Unggulan untuk segmen retail dan 4 segmen pembiayaan pada
segmen komersial)
Optimalisasi dan Monitoring Bisnis Proses melalui monitoring pada sales activity & reward system
Melanjutkan perbaikan sistem dan pengendalian manajemen risiko
Keunggulan dan Strategi Usaha
28
Keunggulan Kompetitif Strategi Usaha
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Pengembangan Jaringan Distribusi denganmemperhatikan potensi outlet/daerah yang memilikipotensi bisnis funding retail, credit card, credit retail, serta fee based income melalui perluasan jaringan
PPOB.
5. Pertimbangan Investasi
Pertimbangan Investasi
xxxxx
xxxxx
Perseroan telah beberapa kali melakukan penerbitan Obligasi Subordinasidengan track record tidak pernah gagal bayar
Memiliki Tim Manajemen yang berpengalaman lebih dari 25 tahun dalambidang Perbankan
Nilai Perseroan yang terus bertumbuh
Pengalaman dan kompetensi di sektor Retail (Bisnis Mikro, Usaha Kecil,Menengah & Koperasi)
30Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
6. Struktur Penawaran & Indikasi Jadwal
Struktur Penawaran
32
idA- (Single A Minus; Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Nama Obligasi Subordinasi
Jumlah Nominal
Harga Penawaran
Jangka Waktu
Pembayaran Bunga
Peringkat Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
100% dari Nilai Nominal Obligasi Subordinasi
7 (tujuh) tahun
Dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan
JaminanTidak dijamin dengan suatu agunan khusus, baik oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan, mengikutiketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentangKewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Rencana Penggunaan Dana Untuk mengembangkan pembiayaan Perseroan sebagai modal pelengkap dan memperkuat strukturpendanaan jangka panjang Perseroan
Emiten PT Bank Bukopin Tbk
Total PUB sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)
Total PUB Tahap I sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Indikasi Jadwal
Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)
Pernyataan EfektifPernyataan Efektif
Masa Penawaran UmumMasa Penawaran Umum
PenjatahanPenjatahan
Due Diligence Meeting & Public ExposeDue Diligence Meeting & Public Expose
Distribusi Obligasi Subordinasi secara ElektronikDistribusi Obligasi Subordinasi secara Elektronik
Pencatatan di Bursa Efek IndonesiaPencatatan di Bursa Efek Indonesia
28 Mei – 10 Juni 2015
22 Juni 2015
24 & 25 Juni 2015
26 Juni 2015
01 Juni 2015
30 Juni 2015
01 Juli 2015
33Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Akuntan Publik
Wali Amanat
Notaris
Konsultan Hukum
KAP Purwantono, Suherman & Surja
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH.
Imran Muntaz & Co.
Pemeringkat Efek
Agen Pembayaran
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Lembaga dan Profesi Penunjang
34
Penjamin Pelaksana Emisi PT Danareksa Sekuritas
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Indikasi Tingkat Bunga Obligasi
11,40% - 12,00%
35Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015