public expose - bukopin.co.id · jakarta, 1 agustus 2016 penting: lampiran berikut ini adalah...

PUBLIC EXPOSE PT Bank Bukopin Tbk

Jakarta, 1 Agustus 2016

PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Bank BukopinTbk (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak

dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa

pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini

tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa

masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orang-

orang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk

melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.

DISCLAIMER

2

Agenda

Informasi Keuangan 8

Strategi Perusahaan 15

Informasi Perusahaan 19

3

Informasi Makro dan Industri Perbankan 4

1 | Informasi Makro & Industri Perbankan

4

Makro 2015-2016 2

01

1

20

12

20

13

20

14

Jun

15

Jul 1

5

Agu

st 1

5

Sep

15

Okt

15

No

p 1

5

De

s 1

5

Jan

16

Feb

16

Mar

16

Ap

r 1

6

Mei

16

Jun

16

Suku Bunga dan Inflasi

BI Rate 6.50%

Fasbi 4.50%

Inflasi 3.45%

6.00%

4.50%

3.79%

Cadangan Devisa dan Nilai Tukar

-21%

21%

33%

99.387 111.862 105.931 107.543 109.789

12.189 12.440

13.795 13.650

13.210

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

92.000

94.000

96.000

98.000

100.000

102.000

104.000

106.000

108.000

110.000

112.000

114.000

Cadangan Devisa Nilai Tukar (IDR/USD)

57,85 57,82 58,02

6,61 13,53 6,8

35,7 32,00 35,89

21,97 20,16 18,78

-21,43 -20,80 -18,77

Mar 15 Des 15 Mar 16

Fix. Cap Formation

Export

Private Consumption

Gov. Spending

Import

PDB Berdasarkan Pengeluaran

2013 2014 2015 Mei 16 Jun 16

5

Industri Perbankan

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak

DPK

DPK KYD Aset

KYD Aset

Bank Umum

BUKU 3

5.838

6.243

Mei 15 Mei 16

3.791

4.100

Mei 15 Mei 16

4.232 4.508

Mei 15 Mei 16

57 58

Mei 15 Mei 16

2.119

2.298

Mei 15 Mei 16

1.427

1.515

Mei 15 Mei 16

1.468

1.560

Mei 15 Mei 16

11 16

Mei 15 Mei 16

Dalam Rp Triliun

6

Industri Perbankan

BUKU 3

Rasio Mei 15 (%) Des 15 (%) Mei 16 (%) YoY (%)

CAR 20,51 21,39 22,41 1,90

ROA 2,45 2,32 2,34 (0,11)

NIM 5,33 5,39 5,60 0,27

BOPO 80,42 81,49 82,36 1,94

LDR 88,72 92,11 90,32 1,60

NPL Gross 2,58 2,49 3,11 0,53

Rasio Mei 15 (%) Des 15 (%) Mei 16 (%) YoY (%)

CAR 22,45 23,30 24,42 1,97

ROA 1,61 1,25 1,66 0,05

NIM 4,44 4,49 4,71 0,27

BOPO 87,36 90,71 88,41 1,50

LDR 96,36 99,37 96,23 (0,13)

NPL Gross 2,96 2,87 3,36 0,40

BANK UMUM

7

I1 | Informasi Keuangan

8

Informasi Keuangan

Juni 15 (Rp Triliun)

Des 15* (Rp Triliun)

Juni 16 (Rp Triliun)

YoY (%)

Total Aset 84,7 94,4 97,1 14,72

Kredit Yang Diberikan (KYD)

58,7 66,0 70,8 20,72

Dana Pihak Ketiga (DPK)

70,7 76,2 77,4 9,44

- CASA 24,2 24,9 27,3 12,91

- Deposito 46,5 51,3 50,1 7,63

Ekuitas 7,2 7,5 9,0 25,58

Pendapatan Bunga 4,0 8,3 4,6 16,28

Pendapatan Operasional Lainnya**

576 1.178 667 15,79

Laba Sebelum Pajak Penghasilan**

629 1.179 722 14,76

Laba Setelah Pajak Penghasilan**

509 964 581 14,13

Juni 15 (%)

Des 15* (%)

Juni 16 (%)

YoY (%)

CAR 14,23 13,56 14,74 0,51

ROE 16,29 14,80 14,47 (1,81)

ROA 1,55 1,39 1,47 (0,08)

NIM 3,41 3,58 3,49 0,08

BOPO 85,75 87,56 86,30 0,56

LDR 82,26 86,34 91,27 9,01

NPL Gross 2,88 2,83 3,51 0,62

NPL Net 2,16 2,13 2,78 0,62

CIR 62,63 62,32 59,04 (3,59)

Konsolidasi Bank Only

*Audited **Dalam Rp Miliar

9

Komposisi Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Produk (Rp Triliun)

*Audited

DPK Industri Perbankan BUKU 3

YoY (%) 6,53% 6,27%

Dana Pihak Ketiga meningkat YoY 9,44% dari Rp70,7 Triliun menjadi Rp77,4 Triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari tabungan.

10

Juni 15 Des 15* Juni 16

CASA

Deposito

65,75% 67,37% 64,67%

34,25%

32,63% 35,33%

70,7

76,2 77,4

Komposisi Kredit

Sektor Kredit (Rp Triliun)

*Audited

Kredit meningkat YoY 20,72% dari Rp58,7 Triliun menjadi Rp70,8 Triliun. Pasar terbesar kredit Bank Bukopin adalah sektor konstruksi, perdagangan dan jasa.

Kredit Industri Perbankan BUKU 3

YoY (%) 8,17% 6,13%

11


Konstruksi

Perdagangan

Jasa

Lainnya

58,7

66,0

70,8

17,12%

19,70% 18,00%

37,31%

42,61% 42,96%

25,38%

17,12% 17,63%

20,18%

20,57% 21,42%

Kualitas Kredit

Beban CKPN Aset Keuangan (Rp Milliar)

YoY (%)

NPL Gross 0,63

NPL Net 0,62

2,88 2,83 3,51

2,16 2,13 2,78


NPL Gross

NPL Net

Bank Only

NPL (%)

*Audited

12

63

357

201


YoY (Rp Milliar)

CKPN 378

Beban CKPN 138

CKPN Aset Keuangan (Rp Miliar)

952

1.181 1.330


21,27% 17,81% 17,79%

57,50%

59,81%

7,57% 9,01% 10,07%

6,50% 12,22%

12,31%

68,14%


Kartu Kredit

Treasury

Layanan Publik

Lainnya

667 576

1,178

*Audited

Pendapatan Berbasis Fee

Pendapatan Berbasis Fee meningkat YoY 15,79% dari Rp576 Miliar menjadi Rp667 Miliar, terutama dari Kartu Kredit, transaksi Treasury dan layanan publik.

(Dalam Rp Miliar)

13

Modal Inti dan Modal Pelengkap

10,98% 12,08%

3,25% 2,66%


Modal Pelengkap

Modal Inti

14,23% 13,56%

10,60%

2,96%

• Bank Bukopin dikategorikan sebagai BUKU 3 dengan modal inti Rp7,90 Triliun.

• Triwulan pertama tahun 2016 dilakukan revaluasi aset tetap dan program penjaminan kredit UKM.

14,74%

14

*Audited

III | Strategi Perusahaan

15

Menjadi Perusahaan yang

Terkemuka dalam Pelayanan Jasa Keuangan yang

Terintegrasi

Memperkuat Struktur

Permodalan

Fokus Kepada

Segmen Retail

Penguatan Bisnis Pendapatan Non Bunga

Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi

Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan

Kepatuhan

Rencana Strategis

16

UKM

“Menjadi pemain utama dalam perbankan UKM”

Kegiatan Usaha

Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu

Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.

Mikro

“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro,

khususnya untuk kegiatan business to business”

Konsumer

“Menjadi mitra utama untuk nasabah mass,

mass affluent dan para pemilik bisnis”

Komersial

“Mempertahankan posisi pasar saat ini”

PILAR BISNIS UTAMA

Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee

RETAIL KOMERSIAL

Obyektif:

Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai

17

Strategi Bisnis DPK, KYD dan Fee Based

Segmen Prioritas

Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail - Kemitraan perusahaan -

18

DPK

12 Segmentasi Retail - 4 Segmen Komersial -

Konsumen Kelas Menengah - Pensiunan Pegawai Negeri (Mikro) -

Two Step-Loan -

KYD

DPK Pemegang Kartu Kredit - Bayar Tagihan Bulanan -

Treasury & Perbankan Mikro -

Fee Based

Segmen Prioritas

Deposito Merdeka - Tabungan Siaga -

Tabungan Bukopin Bisnis - Kartu Pintar untuk BPJS Ketenagakerjaan -

Cash Management -

DPK

Berdasarkan Proyek, Distribusi & Transaksi

KYD

Kartu Kredit untuk Komunitas - Sistem Pembayaran -

Forex & Reksa Dana - Penghargaan untuk Transaksi Terbaik -

Trustee dan Rekening Dana Nasabah (RDN) -

Fee Based

Pengembangan Produk

- Outlet - E-Banking - E-Money - Laku Pandai

- Outlet - Kartu Kredit

- PPOB - E-Banking

DPK

KYD

Fee Based

Saluran Distribusi

- Disiplin Proses Bisnis - Sistem Reward

Proses Bisnis

1. Basis Nasabah 2. Kualitas 3. Fokus Transaktional

IV | Informasi Perusahaan

19

Struktur Kepemilikan

PT Bosowa

Corporindo

30,00%

Negara

Republik

Indonesia

11,43%

Publik

40,48%

PT Bukopin Finance

96,06%

PT Bank Syariah Bukopin

89,07%

Koperasi Pegawai Bulog

Seluruh Indonesia

(KOPELINDO)

18,09%

20

Saluran Distribusi

Juni

2015

Juni

2016

Pertumbuhan

Kantor Cabang 40 42 2

Kantor Cabang

Pembantu 121 143 22

Kantor Kas 143 133 (10)

Kantor

Fungsional

(Layanan Mikro)

90 75 (15)

Payment Point 40 27 (13)

Pickup Service 8 8 0 Total Outlet 442 428 (14)

ATM 679 787 108

• Jaringan Bank Bukopin tersebar di 23 dari 34 provinsi di Indonesia.

• Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM.

• Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan melalui lebih dari 28.600 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB).

• Bank Bukopin memiliki 134 Agen B-Tunai, yaitu layanan Laku Pandai sebagai pengembangan dari loket Payment Point yang ada dengan penambahan fungsi dan layanan.

• Jaringan Swamitra sebanyak 663 titik.

• Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.

Lampung

Nanggroe

Aceh Darussalam

Riau

Sumatera Barat

Kalimantan Barat

Kalimantan

Selatan

Banten

Sulawesi Utara

Sulawesi Selatan

Bali Nusa

Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Jawa

Timur Jawa Barat D.I.Yogyakarta

DKI

Jakarta Jawa Tengah

Sumatera Utara

Kepulauan

Riau

Kalimantan Timur

Jambi

Sumatera Selatan

Sulawesi

Tengah

Papua Barat

21

Sejarah

1989 1993 2003 2006 2008 2009 2011 1970 2012 2013 2014

• Pelaksanaan

Penawaran Umum

Terbatas (PUT) I

• Spin-off Unit

Usaha Syariah

kepada Bank

Syariah Bukopin

dimana Bank

Bukopin memiliki

65,4%

Penerbitan

Obligasi

Subordinasi

Berkelanjutan I

Bank Bukopin

Tahap I tahun

2012

Penawaran Umum

Terbatas (PUT) III

• Pelaksanaan

Penawaran Umum

Terbatas (PUT) II

• Peningkatan

kepemilikian di PT

Bank Syariah

Bukopin menjadi

77,57%

• Akuisisi saham PT

Bank Syariah

Bukopin, menjadi

65,44%

• Pelunasan Obligasi

Seri A, Obligasi

Subordinasi Seri B

dan Obligasi Syariah

Mudharabah

Penerbitan

Obligasi Seri A,

Obligasi

Subordinasi Seri

B, dan Obligasi

Syariah

Mudharabah

• Perubahan

nama

Bukopin

menjadi Bank

Bukopin

• Menerbitkan

Obligasi

pertama

• Menjadi perusahaan

terbuka melalui

IPO

• Akuisisi saham PT

Bank Syariah

Bukopin

(sebelumnya PT

Bank Persyarikatan

Indonesia) sebesar

24,73%

• Akuisisi Saham PT

Bukopin Finance

(dahulu PT Indo

Trans Buana Multi

Finance)

Perubahan

status badan

hukum

menjadi

Perseroan

Terbatas

dengan nama

PT Bank

Bukopin

Bank Umum

Koperasi

Indonesia

(BUKOPIN)

didirikan

dengan

badan

hukum

koperasi

2015

• PT Bosowa

Corporindo menjadi

Pemegang Saham

Pengendali

• Penerbitan Obligasi

Subordinasi

Berkelanjutan II Bank

Bukopin Tahap I

tahun 2015

• Peningkatan

kepemilikan di PT

Bank Syariah Bukopin

menjadi 89,07%

Peningkatan

kepemilikan di

PT Bank Syariah

Bukopin menjadi

86,82%

22

2016

Peningkatan

kepemilikan di

PT Bukopin

Finance

menjadi

96,06%

Glen Glenardi

Direktur Utama

Mikrowa Kirana

Direktur

Komersial

Karya Budiana

Komisaris Independen

Mulia P.

Nasution

Komisaris Utama

Deddy S.A. Kodir

Komisaris

Muhammad

Rachmat

Kaimuddin

Komisaris

Margustienny

Oemar Ali

Komisaris

Independen

Parikesit

Suprapto

Komisaris

Independen

Dewan Komisaris

Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi

Heri Purwanto

Direktur Retail

Adhi Brahmantya

Direktur

Pengembangan Bisnis

& TI

Setiawan

Sudarmaji

Direktur

Pelayanan &

Operasi

Eko R Gindo

Direktur Keuangan

& Perencanaan

Irlan Suud

Direktur Manajemen

Risiko, Kepatuhan &

Pengembangan SDM

Luky Alfirman*

Komisaris

*Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

23

Program CSR dijalankan Perseroan melalui kegiatan :

1 Baitul Maal Bukopin

2 Pengembangan komunitas

3 Mitra usaha bina Perusahaan

4 Pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni dan budaya

Pilar pokok

kegiatan CSR

Perseroan

Tanggung Jawab

Terhadap Lingkungan

Pengembangan Sosial

dan Kemasyarakatan

Tanggung Jawab

Kepada Nasabah

Program Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)

24

Penghargaan

“Human Capital

Award 2016”

Penilaian atas beberapa

aspek human capital

“Human Capital

Award 2016”

The best 5th in learning

& development dan the

best 5th in industrial

relations

“Human Capital

Award 2016”

The best - III -

Swasta -Tbk

“Bancassurance Award

2015/2016”

Penghargaan sebagai “Outstanding

Growth Award” Penilaian diberikan

atas penjualan produk Bancassurance

Bukopin dengan AIA Financial melalui

pola In Branch

Bancassurance Award 2015/2016

Penghargaan sebagai “Outstanding

Performance Award Telemarketing”.

Penilaian atas penjualan produk

Bancassurance Bukopin dengan AIA

Financial melalui pola Telemarketing

25

Brand Finance 2016

Penghargaan sebagai peringkat 51 dari

100 brand terbaik di Indonesia dengan

pencapaian 56 juta USD brand value

dan brand rating A

2016 Banking Service

Excellence

Penghargaan sebagai

“5th Best Overall

Performance”


Excellence

Penghargaan sebagai “3rd Best

ATM”


Excellence

Penghargaan sebagai “3rd

Best SMS Banking”

Bidang Human Capital Bidang Corporate Brand Bidang Pelayanan

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

[email protected]

[email protected]

Telepon: (021) 7988266, 7989837

Fax: (021) 7980625

www.bukopin.co.id

public expose - bukopin.co.id · jakarta, 1 agustus 2016 penting: lampiran berikut ini adalah...

Documents