PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM IN IMERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama Perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon genggam dan jasa purna jual melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat Telesindo Tower

Jl. Gajah Mada No. 27 A, Krukut, Taman Sari - Jakarta Barat, 11140

Tel. (62-21) 299 99999, Fax. (62-21) 298 28282 Website : www.tiphonemobile.com

Email: corporate.secretary@tiphonemobile.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE (”OBLIGASI BERKELANJUTAN II”) DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp53.000.000.000,- (LIMA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2019 (”OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima persen) per tahun. Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang akan diterbitkan. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Mobile Indonesia Tahap II Tahun 2019 dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 19 September 2022.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XII INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENGECER/AGEN PENJUAL.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK TAHAP II TAHUN 2019 DARI :

DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

(id) BBB+( Triple B Plus)

Obligasi ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) Penawaran Obligasi Ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas

WALI AMANAT PT Bank Bukopin Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini d iterbitkan d i Jakarta pada tanggal 16 September 2019.

1

Tanggal Efektif : 28 Januari 2019

Masa Penawaran Umum : 16 September 2019

Tanggal Penjatahan : 17 September 2019

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 19 September 2019

Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia : 20 September 2019

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

NAMA OBLIGASI Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019 JUMLAH POKOK, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN BUNGA OBLIGASI Seluruh jumlah Pokok Obligasi yang saat ini ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima persen) per tahun. Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima

persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada 19 September 2022. JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. SATUAN PEMINDAHBUKUAN a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi,. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

JADWAL

2

Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

1 19 Desember 2019 2 19 Maret 2020 3 19 Juni 2020 4 19 September 2020 5 19 Desember 2020 6 19 Maret 2021 7 19 Juni 2021 8 19 September 2021 9 19 Desember 2021

10 19 Maret 2022 11 19 Juni 2022 12 19 September 2022

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (rank) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara paripassu, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI OBLIGASI

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XII Informasi Tambahan mengenai Keterangan tentang Obligasi. PEMBELIAN KEMBALI

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

3

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi. KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada informasi tambahan tentang Tata Cara Pemesanan Obligasi. PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-041/PEF-DIR/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

(id)BBB+ (Triple B Plus)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.

b) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari masing-masing Seri Obligasi di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

d) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.

e) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya

f) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

4

WALI AMANAT

PT Bank Bukopin Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan, alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

Gedung Bank Bukopin Lantai 8 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51

Jakarta 12770 Telp. (021) 798 0640 (Hunting)

Faks.(021) 798 0705 u.p. : Capital Market Services

RENCANA PENGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan berdasarkan prioritas dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Sebesar Rp 256.000.000.000,- (dua ratus lima puluh enam miliar Rupiah) akan digunakan untuk membayar pokok utang

Obligasi Berkelanjutan I tahap II tahun 2016 Seri B yang akan jatuh tempo pada 14 Oktober 2019 ditambah dengan tingkat bunga Obligasi seri B yang akan dilunasi yaitu 9,50%.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan Anak yang akan disalurkan dalam bentuk pinjaman ke TS, SMM dan PMM dengan tingkat bunga dan jatuh tempo yang sama dengan Obligasi. Setelah jatuh tempo, pinjaman akan dikembalikan ke Perseroan dan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di

Indonesia.Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki liabilitas konsolidasian sebesar Rp4.503.045 juta.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah obligasi terutang Perseroan adalah sebesar Rp650.000.000.000,-(enam ratus lima puluh miliar Rupiah). Seluruh dana hasil penerbitan obligasi diatas seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

Keterangan Jumlah Pokok

Obligasi (dalam juta Rupiah)

Bunga Tetap Tahunan

Jangka Waktu Jatuh Tempo Peringkat Obligasi

Tanggal Listing

Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Seri B 256.000 9,50% 3 (tiga) tahun 14 Oktober 2019

idA dari Pefindo 31 Maret 2016

Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Seri C 110.000 10,65% 5 (tiga) tahun 14 Oktober 2021

idA dari Pefindo 31 Maret 2016

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2017 Seri B

231.000 10,50% 3(tiga) tahun 22 Juni 2020

idA- dari Pefindo 03 Juli 2017

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019

53.000 11,50% 3 (tiga) tahun 18Februari 2020

idBBB+ dari Pefindo 7 Februari 2019

Total 650.000

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (partner penanggung jawab: Christiadi Tjahnadi), sedangkan untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (partner penanggung jawab: Anwar, CPA) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

5

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 Juni*) 31 Desember

2019 2018 2017

ASET Jumlah Aset Lancar 7.876.741 7.609.754 8.025.250

Jumlah Aset Tidak Lancar 730.729 729.331 724.547

JUMLAH ASET 8.607.470 8.339.085 8.749.797

LIABILITAS

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.771.705 1.466.633 2.068.709

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2.731.340 2.983.815 3.137.712

JUMLAH LIABILITAS 4.503.045 4.450.448 5.206.421

EKUITAS

JUMLAH EKUITAS 4.104.425 3.888.637 3.543.376 *) tidak diaudit

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 Juni*) 31 Desember

2019 2018 2018 2017

PENDAPATAN NETO 12.560.707 14.129.269 29.343.068 27.914.330 BEBAN POKOK PENDAPATAN (11.833.521) (13.214.765) (27.770.709) (26.366.180)

LABA BRUTO 727.186 914.504 1.572.359 1.548.150

Beban umum dan administrasi (270.901) (279.180) (588.270) (584.942) Beban penjualan (50.641) (56.224) (116.320) (156.289) Penghasilan usaha lainnya - neto 11.276 14.603 133.212 224.479

LABA USAHA 416.884 593.687 1.000.943 1.031.398

LABA NETO /PERIODE TAHUN BERJALAN 170.422 301.640 444.339 418.162

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO 45.366 (82.346) (55.692) (3.106)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN 215.788 219.294 381.816 415.056 LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk 170.266 301.330 443.688 417.597 Kepentingan nonpengendali 156 310 651 565 JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN – DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk 215.459 218.844 381.187 414.406 Kepentingan nonpengendali 329 450 629 650 LABA NETO PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK Saham dasar 23 41 61 57 Saham dilusian 23 41 61 57

*) tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan 30 Juni 31 Desember

2019 2018 2017

Rasio Usaha Laba usaha terhadap pendapatan usaha 3,32% 3,41% 3,69% Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk terhadap pendapatan usaha 1,36% 1,51% 1,50% Laba usaha terhadap ekuitas 10,16% 25,74% 29,11% Laba tahun berjalan terhadap ekuitas 4,15% 11,43% 11,80% Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk terhadap ekuitas 4,15% 11,41% 11,79% Laba usaha terhadap jumlah aset 4,84% 12,00% 11,79% Laba tahun berjalan terhadap pendapatan 1,36% 1,51% 1,50% Laba tahun berjalan terhadap aset 1,98% 5,33% 4,78% Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik 1,98% 5,32% 4,77%

6

Keterangan 30 Juni 31 Desember

2019 2018 2017 Entitas Induk terhadap jumlah aset

Rasio Keuangan Aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek 4,45 5,19 3,88 Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas 0,67 0,77 0,89 Jumlah liabilitas terhadap ekuitas 1,10 1,14 1,47 Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset 0,52 0,53 0,60

Rasio Pertumbuhan Pendapatan usaha (11,10%) 5,12% 2,21% Beban usaha (3,28%) 10,57% (8,78%) Laba usaha (29,78%) (2,95%) 1,68% Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (43,50%) 6,25% (10,81%) Jumlah aset 1,62% (4,69%) 6,50% Jumlah liabilitas (5,08%) (14,52%) 3,92% Jumlah ekuitas 10,15% 9,74% 10,55%

Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman EBITDA (dalam jutaan Rupiah) 842.994 1.024.532 1.058.788 Pinjaman Bersih/ Ekuitas (x) 0,82 0,86 1,10 Pinjaman Bersih / EBITDA (x) 4,00 3,26 3,69

EBITDA / Beban Bunga 2,27 2,72 2,38

Pada tanggal 30 Juni 2019 Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Tiphone

Mobile Indonesia Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Tiphone Mobile Indonesia Tbk tertanggal 30 Juni 2019.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. Keterangan tentang Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 25 Juni 2008 di Jakarta dengan nama PT Tiphone Mobile Indonesia dengan tujuan memperjualbelikan telepon selular bermerek lokal dengan desain terbaru dan fitur terlengkap dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk-produk sejenis lainnya. Telepon selular bermerek Tiphone telah mengalami beberapa fase perubahan dari ponsel kartu sim ganda menjadi ponsel televisi hingga ponsel fase Qwerty yang diluncurkan pada akhir tahun 2009 yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pada saat pendirian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Persentas

e (%)

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal

(lembar) (Rp)

Modal Dasar 1.000 1.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Welly Setiawan 540 540.000.000 90,00 - Josephine Muliadi Lie 60 60.000.000 10,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 600 600.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 400 400.000.000

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk No. 23 tertanggal 5 Juli 2017, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 10 Juli 2017 dengan No. AHU-AH.01.03-0151395 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084126.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 (“Akta 23/2017”), mengenai penyesuaian anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

7

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 123/2017 dan susunan pemegang saham dengan kepemilikan 5% ke atas pada tanggal Informasi Tambahan yaitu berdasarkan Laporan Kepemilikan yang Mencapai 5% atau Lebih yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita per tanggal 31 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham Persentase

(%) Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal

(lembar) (Rp)

Modal Dasar 16.000.000.000 1.600.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - PT Upaya Cipta Sejahtera 2.728.700.000 272.870.000.000 37,32 - PT PINS Indonesia 1.754.641.247 175.464.124.700 24,00 - PT Esa Utama Inti Persada 1.000.000.000 100.000.000.000 13,68 - PT Asuransi Simas Jiwa (Simas Equity Fund 2) 556.038.400 55.603.840.000 7,60 - Masyarakat 1.271.549.742 127.154.974.200 17,39

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.310.929.389 731.092.938.900 100,00

Saham Dalam Portepel 8.689.070.611 868.907.061.100

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk No.88 tertanggal 27 Juni 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat tanggal 26 Juli 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0303842 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120473.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Hengky Setiawan, S.E., M.M. Komisaris : Ferry Setiawan Komisaris : Mohammad Firdaus Komisaris Independen : Drs. Lukman Hadikusumo Komisaris Independen : Achmad Herlanto Anggono Direksi Direktur Utama : Tan Lie Pin Direktur : Rukmono Cahyadi Direktur : Andry Ryanto Direktur : Meijaty Jawidjaja Direktur (merangkap Direktur Independen) : Gatot Bekti Haryono

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak, kegiatan usaha serta kecenderungan dan

prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, PERSEDIAAN,

BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK

KEUANGAN PERSEROAN. DAN MANAJEMENT JUGA MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN,

KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI

SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN,

PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN

YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi para Penjamin

Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi sebanyak-

banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,-(lima ratus miliar Rupiah).

8

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar

Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat

bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima persen) per tahun dengan susunan dan jumlah porsi penjaminan secara

kesanggupan penuh (full commitment) dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Jumlah Penjaminan (dalam

Rupiah)

Persentase

PT Bahana Sekuritas 300.000.000.000 100

Total 300.000.000.000 100

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan

dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau

seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sepakat untuk melaksanakan

tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi

dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Harga Obligasi Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan risk premium (sesuai dengan rating dari Obligasi).

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PEMESAN YANG BERHAK Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. MASA PENAWARAN UMUM Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 16 September 2019 jam 09:00 dan ditutup pada tanggal 16 September 2019 pukul 16.00 WIB.

9

PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. Sp-087/OBL/KSEI/0819 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI beserta segala perubahannya. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 19 September 2019.

b) KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.

c) Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.

d) Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

e) Pembayaran Bunga Obligasi dan serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan pembayaran kembali jumlah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

f) Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

g) Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan. PENJATAHAN OBLIGASI Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Bahana Sekuritas dimana penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjatahan adalah tanggal 17 September 2019 dan penjatahan dilakukan pada pukul 09.00 WIB. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 18 September 2019 (in good funds).

10

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 18 September 2019 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bahana Sekuritas Bank Cabang

: :

CIMB Niaga Sudirman Jakarta

Nomor Rekening : : 800029698900 Atas Nama : PT Bahana Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Tanggal distribusi Obligasi secara elektronik adalah tanggal 18 September 2019 . Setelah Perseroan menerima pembayaran hasil Emisi Obligasi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

11

AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dan KSEI. Alamat Agen Pembayaran Obligasi adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 Telepon: (021) 5299-1001 Faksimili: (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas Graha Niaga, Lantai 19

Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58 Jakarta 12190

Telepon : (021) 250 5081 Faksimili : (021) 522 5869

Website: www.bahana.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI

PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.