paparan public (public expose...the winner of job seeker by korn ferry 2019 investor award bumn...
TRANSCRIPT
Healthy Growth Performance
Paparan Public (Public Expose) PT Kimia Farma Tbk
Jakarta, 29 Juli 2020
Kondisi Eksternal
Profil Perseroan
Kinerja Perseroan
Rencana Strategis Perseroan
2
3
1
Agenda
4
2
KONDISI EKSTERNAL
1
3
Analisa Lingkungan Strategis
ASPEK URAIAN
Kebijakan dan Regulasi RPJMN 2020–2024 bidang kesehatan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary healthcare) dengan cara mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Meningkatnya kebutuhan obat–obatan untuk program Pemerintah
Teknologi Meningkatnya inovasi digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis
Pertumbuhan Ekonomi dan Pasar Farmasi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan antara -0.4% sampai dengan 2.3% pada 2020 dan 4.5% - 5.5% pada 2021.
Pertumbuhan pendapatan industri farmasi di Indonesia diperkirakan mencapai 11.4% CAGR pada 2013–2022 dengan total penjualan obat di Indonesia hingga tahun 2022 diprediksi mencapai Rp188 Triliun
Pasar farmasi sangat kompetitif dan terfragmentasi dengan market share tertinggi pada kisaran 6%
Demografi Pertumbuhan populasi kelas menengah diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akses layanan kesehatan
Pergeseran tingkat ekspektasi konsumen menjadi kesadaran untuk mencegah daripada mengobati penyakit
Sumber : Kementerian Keuangan RI 2020
4
• Obat menjadi lebih tepat & sesuai untuk tiap individu (obat yang personalized, terapi sel & gen)
Penemuan Terapi Baru
5
• Penyakit Kanker, Diabetes, Kardiovaskular, sehingga mendorong permintaan layanan kesehatan
Peningkatan Penyakit Tidak Menular
1
• Layanan kesehatan melalui aplikasi digital, Artificial Intelligence (AI), teknologi wearable & telemedicine
Inovasi Digital
4
• Trend Preventif • Demand produk herbal
menjadi lifestyle
Ekspektasi Konsumen yang Meningkat
3
• Peningkatan populasi kelas menengah, khususnya di negara–negara berkembang di Asia
Pertumbuhan Kelas Menengah
2
• Perusahaan farmasi yang ditekan pada segi harga, sehingga berupaya untuk efisien & menjaga margin
Fokus pada Pengendalian Biaya
6
Sumber: UN, BMI, Analisis PwCStrategy
Trend Kesehatan Nasional dan Global
5
MNC ETHICAL BRANDED,
22.2% DOMESTIC
FREE SALES, 24.6%
MNC UNBRANDED
GENERIC, 0.1% FREE
SALES
29.4% MNC FREE
SALES, 4.8% ETHICAL 70.6%
DOMESTIC ETHICAL
BRANDED, 30.0%
DOMESTIC UNBRANDED
GENERIC, 18.3%
Rp 88,36 T
Overview Pasar Farmasi di Indonesia
7.9% Gr
MANUFACTURER TYPE
Domestic : 64,376 M
1.2% Gr
MNC: 23,982 M
Source: Indonesia Total Market Q4 2019
• Adanya tren peningkatan total Market Size pada sektor farmasi di
Indonesia
• Peningkatan Market Size di tahun 2016–2019 yaitu dari Rp65,9 T
menjadi Rp88,36 T
• Kondisi ini menunjukkan tingginya permintaan & konsumsi obat–
obatan
6
Isu dan Tantangan Perseroan
Area Deskripsi Isu dan Tantangan
Obat–obatan Kimia Farma berada di peringkat ke–2 untuk kategori Obat Generik Berlogo (OGB), tetapi untuk kategori
obat bebas (OTC) masih peringkat ke–26, dan untuk kategori obat etikal pada peringkat ke–22.
Perdagangan dan
Distribusi
Kehadiran produk Kimia Farma di segmen modern channel masih terbatas.
Kosmetik dan
Perawatan Diri
Brand kosmetik Marck’s yang cukup dikenal hanya memiliki produk di segmen colour cosmetic.
Kimia Farma memiliki keterbatasan dalam kategori produk kosmetik dan perawatan lainnya.
Ritel Kapabilitas digital & kehadiran omni–channel di Kimia Farma Apotek masih terbatas.
Laboratoium &
Diagnostik
Walaupun menduduki peringkat ke–2 dari sisi jumlah jaringan laboratorium, KFD berada pada peringkat ke–
6 dari sisi pendapatan di pasar laboratorium klinik Indonesia (4 pemain besar lainnya memiliki pendapatan
per laboratorium klinik mencapai 4–8 kali lebih besar).
7
PROFIL PERSEROAN
2
8
Milestone Perseroan
Bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, bersama perubahan nama perusahaan menjadi PT Kimia Farma (Persero).
PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, dengan nama PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
Kimia Farma menjadi sebuah perusahaan layanan kesehatan
(Healthcare Company).
1817
Kimia Farma didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai industri farmasi pertama Hindia Belanda, dengan nama NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co.
1958
Pemerintah Republik Indonesia meleburkan beberapa perusahaan farmasi Indonesia menjadi Perusahaan Negara Farmasi (PNF) Bhinneka Kimia Farma.
Kimia Farma meletakkan fondasi awal transformasi menjadi perusahaan layanan kesehatan berbasis digital
(Digital Healthcare Company)
1971 2001
2014
2017
Kimia Farma berada di jalur terdepan untuk menjadi perusahaan layanan kesehatan paling utama di Indonesia
2020
Kimia Farma menjadi Anak Perusahaan PT Bio Farma (Persero) selaku Holding BUMN Farmasi dengan pengalihan kepemilikan saham 90,025% Seri B milik Pemerintah RI ke PT Bio Farma (Persero)
9
Visi, Misi dan Portofolio Bisnis Perseroan
Portofolio Bisnis Kimia Farma Kimia Farma Holding Sinkona Indonesia Lestari Kimia Farma Sungwun Pharmacopia Phapros Tbk
Kimia Farma Trading & Distribution Kimia Farma Apotek Kimia Farma Dawaa
• Manufakturing, R&D dan Marketing Produk Farmasi, Kimia dan Alat Kesehatan
• Manufakturing dan Marketing Quinine (Kina) dan produk turunannya serta minyak atsiri
• 30% market share pasar kina dunia
• Manufakturing dan Marketing Bahan Baku Obat (Active Pharmaceutical Ingredients/API) & High Function Chemical (HFC)
• Manufakturing dan Marketing Produk Farmasi dan Alat Kesehatan
• 49 cabang di seluruh Indonesia • Trading & Distribution Produk Kimia Farma
dan pihak ketiga
• 1.289 Apotek • 565 Klinik • 70 Laboratorium Klinik • 10 Optik • 3 Klinik Kecantikan
Misi
Menjadi perusahaan Healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan.
1. Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi,
ritel farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset.
2. Mengelola perusahaan secara Good Corporate Governance dan Operational Excellence didukung oleh
Sumber Daya Manusia (SDM) profesional.
3. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder.
Visi
* Per 31 Maret 2019
• Apotek di Arab Saudi • 24 outlet di tiga kota :
Makkah, Jeddah, Madinah
* Per 31 Des 2019
10
Struktur Korporasi Perseroan
KF : 99.99% KFA : 0.01%
KF : 99.99% YKKKF : 0.01%
KF : 51.00% PTPN VIII : 49.00%
KF : 75.00% SWI : 5.19% SWP : 19.81%
KF : 10.00% Jasindo : 10.00% Bank Mandiri : 80.00% (Equity Capital)
KF : 60.00% MBM : 40.00%
2003 2003 2011 2014 2018 2016
KFA : 99.99% YKKKF : 0.01%
2019
KF : 56.77% Public : 43.23%
Lucas: 99.91% Others : 0.09%
PEHA : 20.00% Others: 80.00%
PEHA: 90.25% Others: 9.75%
* Per 31 Des 2019
11
Republik Indonesia 9.975%
Publik 9.025% 90.025%
PT Bio Farma (Persero)
1 Saham Seri A Dwiwarna
Republik Indonesia
9.975% Publik
* Per 31 Januari 2020
Integrasi Bisnis Perseroan
Manufaktur Bahan Baku Obat (BBO)
Fasilitas Produksi
National Distribution Center (NDC)
Ritel Farmasi Distribusi
Bidang Usaha Industri Farmasi : Manufaktur, R&D serta Marketing
Perdagangan & Distribusi Ritel Farmasi Klinik kesehatan & Laboratorium Klinik Perdagangan Internasional
Produk Obat Etikal
Obat Generik OTC & Produk Herbal Bahan Baku Obat (BBO) Kosmetik dan Alat Kesehatan
Klinik Kesehatan & Laboratorium Klinik Pelanggan
12
Fasilitas Produksi Perseroan
• Castor Oil & Edible Oils • Cosmetic
BANDUNG
MEDAN
SEMARANG JAKARTA
WATUDAKON
SINKONA INDONESIA LESTARI KF SUNGWUN PHARMACOPIA RAPID TEST
• Quinine & Its Derivatives • Essential Oil & Its
Derivatives
• Active Pharmaceutical
Ingredient (API) • High Function Chemical (HFC)
• HIV Test • Sifilis Test • Hepatitis C Test
• Dengue Test
• Malaria Test • Narcotics Test
• Pregnancy Test
• Non Betalactam • Betalactam • Cephalosporin • Herbal
PHAPROS
BANJARAN
• Non Betalactam (Cream, Capsule and Tablet)
• Non Betalactam (tablet, Capsule, Cream, DS, Syrup/suspension)
• Betalactam • Cephalosporin • Injection (svp) • Antiretroviral (ARV) • Narcotics & Psicotropics • Radiopharmacy
• Non Betalactam (Tablet, Capsule, Powder and Syrup/suspension)
• Herbal (Tablet, Capsule, Syrup)
• Non Betalactam (Tablet, Capsule, Powder and Syrup/suspension)
• Herbal (Tablet, Capsule, Cream, Syrup, Powder)
• Non Betalactam (Supp, Cream, ointment sterile, Soft Capsule)
• Antiseptic Solution • Cajuput oil &
Derivatives • Iodine and Iodine Salt,
Ferrous Sulphate
13
Sertifikasi Perseroan
Good Manufacturing Practice Plant Watudakon, Medan, Bandung, Jakarta
Good Distribution Practice (GDP) Trading & Distribution
Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Plant Kina (SIL)
Halal MUI Certificate Plant Bandung, Semarang, Watudakon, Plant Kina (SIL)
Good Traditional Medicine Manufacturing Practice Plant Bandung, Jakarta
ISO 9001 : 2008 Plant Jakarta, Bandung, Watudakon, Medan
Certificate of Suitablity Plant Kina (SIL)
Kosher Certificate Plant Kina (SIL)
Good API Manufacturing Practice Plant Kina (SIL)
ISO 9001 : 2015 Plant Semarang, Plant Kina (SIL)
ISO 14001 : 2015 Plant Watudakon
Green Environment Certificate Plant Jakarta, Bandung, Watudakon, Medan
14
Penghargaan Perseroan
Top Brand Award 3 Penghargaan dari Top Brand
untuk produk : Enkasari (Obat
Sariawan) dan Salysil (Bedak
Kesehatan)
Serta untuk produk Asifit katagorii
Breast Milk Booster
Itech
Top Digital Innovation
Transformation in
Smart Healthcare
Business 2019
BUMN Marketers Award
The most promising company
in tactical market 2019
The most promising company
in strategic marketing 2019
The most promising company
in market 3.0 2019
Musium Rekor Indonesia
(MURI)
Pemakaiian obat kumur terbanyak
dengan peserta serentak
PKBL terbaik industri farmasi
Program Unggulan Bina
Lingkungan Komunitas Lokal
PKBL
Kimia Farma Apotek
Digital Populer Brand
Award
The Best Corporate Philantropy
Program Klinik Apung
Indonesia Best Corporate
Sustainbility Initiatives
TOP 50 Company Corporate
Governance Award 2019
Iicd Corporate
Governance Award
Indonesia Employers Of
Choice Award 2019
The Winner of Indonesian
Employers Of Choice Award
2019
The Winner of Job Seeker by
Korn Ferry 2019
Investor Award
BUMN Terbaik 2019 katagori
Bidang Non Keuangan, Sektor
Farmasi, Makanan dan Aneka
Industri
15
16
Profil Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan
KINERJA PERSEROAN
3
17
Tahun 2019 KAEF tumbuh sebesar 26,11%, di atas pertumbuhan Industri Farmasi Nasional
2017 2018 2019
KIMIA FARMA 5,44 38,05 26,11
PHARMACY INDUSTRY 3,1 -1,5 6,7
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Pertumbuhan KAEF dibandingkan Pertumbuhan Industri
KAEF KLBF TSPC DVLA MERK SIDO PYFA PEHA
Growth 26,11 7,4 8,98 6,67 21,68 11,01 -1,33 8,06
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Pertumbuhan Emiten Farmasi Tahun 2019
Perbandingan Emiten Farmasi Tahun 2019
18
Perbandingan Emiten Farmasi Tahun 2019
19
URAIAN 31-Dec-19
KAEF KLBF TSPC DVLA MERK SIDO PYFA PEHA
Penjualan 2019 9.401 22.633 10.994 1.813 745 3.067 247 1.105
Penjualan 2018 7.454 21.074 10.088 1.700 612 2.763 250 1.023
YoY (%) 26,11 7,40 8,98 6,67 21,68 11,01 (1,33) 8,06
BPP 2019 5.897 12.390 6.752 840 421 1.387 107 496
BPP 2018 4.674 11.226 6.247 774 400 1.339 99 440
YoY (%) 26,17 10,37 8,10 8,43 5,26 3,58 7,62 12,73
Laba Usaha 2019 502 3.443 844 301 128 1.074 15 192
Laba usaha 2018 728 3.336 757 273 51 868 15 217
YoY (%) (31,10) 3,20 11,56 10,41 151,60 23,73 5,38 (11,60)
Laba Bersih 2019 16 2.538 595 222 78 808 9 102
Laba Bersih 2018 402 2.497 540 201 37 664 8 133
YoY (%) (96,04) 1,62 10,14 10,53 109,37 21,67 10,60 (23,24)
EBITDA 2019 696 3.953 1.027 353 150 1.161 23 234
EBITDA 2018 868 3.804 919 323 72 930 22 244
YoY (%) (19,86) 3,91 11,71 9,29 108,25 24,84 4,13 (3,90)
Total Aset 2019 18.353 20.265 8.373 1.830 901 3.537 191 2.097
Total Aset 2018 9.460 18.146 7.870 1.683 1.263 3.338 187 1.869
YoY (%) 94,00 11,67 6,39 8,74 (28,66) 5,97 1,99 12,20
Total Liabilitas 2019 10.940 3.559 2.582 524 307 472 66 1.275
Total Liabilitas 2018 6.104 2.852 2.437 483 745 435 68 1.079
YoY (%) 79,23 24,81 5,93 8,56 (58,78) 8,55 (3,04) 18,19
Total Ekuitas 2019 7.413 16.706 5.791 1.306 594 3.065 125 822
Total Ekuitas 2018 3.356 15.295 5.433 1.200 518 2.903 119 790
YoY (%) 120,86 9,23 6,59 8,82 14,61 5,58 4,88 4,03
PENDAPATAN LABA OPERASI
LABA BERSIH
Dalam Rp Juta
4.860.371 5.811.503 6.127.479
7.454.115
9.400.535
2015 2016 2017 2018 2019
CAGR 14,1%
CAGR 5,77%
265.550 271.598 331.708
401.793
15.890
2015 2016 2017 2018 2019
CAGR -43,1%
EBITDA
440.082 496.048 599.948
868.434
695.941
2015 2016 2017 2018 2019
CAGR 9,6%
Kinerja Perseroan Tahun 2019
Dalam Rp Juta
Dalam Rp Juta Dalam Rp Juta
20
379.016 434.511
519.898
728.144
501.656
2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL ASET LIABILITAS
EKUITAS
3.434.879 4.612.562
6.096.149
9.460.427
18.352.877
2015 2016 2017 2018 2019
CAGR 39,8%
1.378.320 2.341.155
3.523.628
6.103.968
10.939.950
2015 2016 2017 2018 2019
CAGR 51,3%
2.056.560 2.271.407 2.572.521 3.356.460
7.412.927
2015 2016 2017 2018 2019
CAGR 29,2%
Kinerja Perseroan Tahun 2019
Dalam Rp Juta Dalam Rp Juta
Dalam Rp Juta
21
2.708.846
6.983.892
Q1 2019 Q1 2020
8.938.225
10.215.699
Q1 2019 Q1 2020
11.647.070
17.199.591
Q1 2019 Q1 2020
133.204
246.927
Q1 2019 Q1 2020
85.577
160.836
Q1 2019 Q1 2020
1.814.828 2.402.279
Q1 2019 Q1 2020
PENDAPATAN LABA OPERASI
32,37% 87,94%
TOTAL ASET LIABILITAS EKUITAS
47,67% 14,29% 157,82%
Dalam Rp Juta
EBITDA
85,37%
Kinerja Perseroan Triwulan I Tahun 2020
Dalam Rp Juta Dalam Rp Juta
Dalam Rp Juta Dalam Rp Juta Dalam Rp Juta
0,788
1,352
2,140
2017 2018 2019
Capex (2017-2019)
Rp 4,280 Triliun
Pabrik Banjaran Pabrik Rapid Test Pabrik BBO
KF Dawaa (Saudi Arabia)
Apotek, Kinik & Lab. Diagnostik
Health & Beauty
Akuisisi Phapros
Fasilitas Produksi Injeksi
Digitalisasi Apotek
SAP, QR Code, Track & Trace, and Internet of
Things (IoT)
Renovasi Distributor (KFTD)
Dalam Rp Triliun
Ekspansi Bisnis & Investasi Perseroan (2017 – 2019)
23
RENCANA STRATEGIS PERSEROAN
4
24
Inisiatif Strategis Perseroan Tahun 2020
Dengan portofolio bisnis yang lengkap dari hulu ke hilir (end to end), Kimia Farma berkomitmen untuk membangun ekosistem Healthcare yang terintegrasi
INTEGRATED HEALTHCARE ECOSYSTEM
1
2
3
4
5 Salah satu strategi peningkatan kinerja yaitu dengan aliansi strategis untuk melengkapai portofolio bisnis healthcare Perseroan
INORGANIC GROWTH
Penguatan bisnis inti Perseroan agar seluruh portofolio bisnis dan strategi yang dijalankan sejalan dengan bisnis inti Perseroan
PORTFOLIO OPTIMIZATION
Inisiatif strategis sejalan dengan strategi transformasi perusahaan, yang fokus pada transformasi ritel, marketing, penetrasi pasar modern dan strategy relationship management.
COMMERCIAL EXCELLENCE
Penguatan rantai bisnis di Kimia Farma Grup dengan target utama proses operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien
OPERATIONAL EXCELLENCE
25
Rencana Jangka Panjang Perseroan (2020–2024)
• Transformasi Ritel
• Optimalisasi Supply
Chain
• Meningkatkan
keberagaman produk
dan portofolio melalui
alinasi strategis
• Manufacturing
Excellence & Digital
Initiative
• Stabilisasi dan
realisasi sinergi dari
akuisisi
• Penambahan
Fasilitas Pabrik BBO
• Komersialisasi
produk BBO
• Pabrik Banjaran
beroperasi secara
penuh
• Pemasaran dan
penempatan posisi
brand eksisting
ditingkatkan
• Penambahan
kapasitas dan produk
pada KFSP
• Reduksi Impor BBO
• Optimalisasi Pabrik
Banjaran
• Realisasi penuh
potensi digital di
seluruh rantai nilai
(kolaborasi bersama
dengan mitra digital)
• Eksportir kunci atas
BBO bernilai tinggi
serta essential oil
• Household name
untuk produk herbal
Kesehatan dan
kecantikan
• Menjadi salah satu
tempat kerja yang
paling diminati di
Indonesia
• Pilihan terkemuka
sebagai penyedia
layanan kesehatan
terintegrasi
• Ekspansi jaringan dan
produk skala global
26
Click to edit
DIGITAL DISTRIBUSI KLINIK
Pengembangan digital channel untuk komersial
Pengembangan platform untuk digitalisasi end to end
Partnership >> kolaborasi dengan external digital healthcare platform
LAB LINIK
FMCG
RITEL
Pengembangan jaringan layanan ritel
Pengembangan produk dan layanan
Format baru ritel Perbaikan portofolio
lokasi untuk memastikan pemerataan ketersediaan obat
Kerja sama global
Pengembangan jaringan layanan klinik
Pengembangan produk dan layanan
Perbaikan portofolio lokasi untuk memastikan pemerataan layanan kesehatan
Pengembangan jaringan layanan laboratorium klinik
Pengembangan produk dan layanan
Perbaikan portofolio lokasi untuk memastikan pemerataan layanan pemeriksaan dan diagnostik
Kerjasama global
Pengembangan produk Pengembangan dan
penetrasi channel Peningkatan service
level
Peningkatan Kapabilitas Jaringan Distribusi, Layanan Kesehatan & Digital Perseroan
27
Road Map Pengembangan Produk Perseroan
Lima Tahun Pengembangan Produk dalam 5 tahun kedepan Click to edit
1
4
3
2
Pengembangan Produk Branded, Generik & Vitamin
Pengembangan API berbasis kimia maupun herbal
Pengembangan produk kosmetik di semua varian
Pengembangan Produk OTC, Personal Care, Food & Beverage, Multivitamin
5 Pengembangan Produk Alat Kesehatan tertentu
Road Map Pengembangan Bahan Baku Obat Perseroan
2020 2021
Simvastatin
Atorvastatin
Decrease 7,94%
Decrease 2,72% Decrease 9,32%
Decrease 12,67%
Efavirenz
Lamivudine
Zidovudine
Tenofovir
2023 2022 2024
Rosuvastatin
Candesartan
Valsartan
Amlodipin
Glimepiride
Bisoprolol PVP Iodine
Rifampicin
Pantoprazole
Risperidone
Meloxicam
Esomeprazole
Telmisartan
Decrease 20,52%
• Cefadroxil
• Cefixime
• Cefotaxime
• Ceftazidime
• Ceftriaxone
Decrease +3,33%
Clopidogrel
Entecavir
Target Ekspor Efavirenz
Lamivudine
Zidovudine
Tenofovir
Simvastatin
Atorvastatin
Clopidogrel
Entecavir
29
KANTOR PUSAT
Jl. Veteran No. 9 Jakarta Pusat 10110 Phone : +62 21 3847709 | Fax : +62 21 3814441
Email : [email protected] Website : www.kimiafarma.co.id
Terima Kasih
Semoga Sehat Selalu