investor summit - bukopin.co.id · • ojk mendorong bank-bank di indonesia untuk mengembangkan...

INVESTOR SUMMIT 2018

KUALITAS, EFISIENSI, DIGITAL

www.bukopin.co.id 2

PENTING: Materi presentasi berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini.

Materi presentasi ini dipersiapkan oleh PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secaraindependen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkinmenerima materi ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi.Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi pencapaian laporan sehubungan dengan kondisi keuangan,hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Materi ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta di masa lalu. Materi ini juga tidak secara langsung atau eksklusif mencerminkan baik itu rencana, harapan, asumsi maupunkeyakinan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan Perusahaan. Terdapat ketidakpastian, risiko yang diketahui maupuntidak diketahui dari laporan ini yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa dapat berbeda secara material dari laporanaslinya. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan.Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.

www.bukopin.co.id

Informasi Bisnis & Jaringan

www.bukopin.co.id 4

Overview

Bisnis utama Bank Bukopin adalah simpanan dan pinjaman yang didukung oleh bisnistreasury, international banking, dan layanan fee based.

Bank Bukopin fokus pada bisnis Ritel, yang meliputi Mikro, UKM, dan Konsumer.

Bank Bukopin memiliki jaringan luas yang mencakup 24 dari 34 provinsi di Indonesia, mulaidari kota besar hingga pedesaan. Bank Bukopin memiliki layanan payment point (PPOB) danmembangun kerjasama dengan koperasi-koperasi di Indonesia untuk memperkuat posisinya disegmen mikro dan UKM.

www.bukopin.co.id 5

UKM

Menjadi pemain utamadalam perbankan UKM

Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredityang fokus pada empat pilar utama yaitu

Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial

Mikro

Menjadi pemimpin pasarpada segmen Mikro,

khususnya untuk kegiatanbusiness to business dan

Perbankan Mikro””

Konsumer

Menjadi mitra utamauntuk nasabah mass,

mass affluent dan para pemilik bisnis

Komersil

Sebagai Penyeimbang Bisnis Ritel dengan mempertahankan

posisi pasar saat ini

MAIN BUSINESS PILLARS

Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee

RITEL KOMERSIL

Obyektif:Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai

Overview

www.bukopin.co.id 6

Jumlah Outlet Bank Bukopin

Kantor Cabang 43

Kantor CabangPembantu 175

Kantor Kas 104

Payment Point 22

Meeting PointPensiunan 168

Pickup Service 8

ATM 867

Konsumer

± 1,3 juta nasabahfunding

± 727.000 nasabahkartu kredit

± 14.000 nasabahkredit consumer

Mikro

± 63.000 nasabahpensiunan

± 71.000 nasabahdari outlet Swamitra

UKM dan Komersil

± 31.000 nasabahUMKM

± 4000 nasabahkorporasi

Public Service danTransaksional

± 10 juta nasabah Public Service yang dilayani31.000 agen PPOB

± 7000 nasabahKustodian & WaliAmanat

Jaringan dan Distribusi

www.bukopin.co.id 7

Anak Perusahaan

www.bukopin.co.id

Aksi Korporasi

PT Bosowa Corporindo

30,0%

KOPELINDO18,1%

Negara Republik Indonesia

11,4%

Publik40,5%

www.bukopin.co.id 9

Struktur Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham Setelah PUT IV

PT Bosowa Corporindo adalah perusahaanswasta nasional yang bergerak di 6 grup usahayaitu otomotif, semen, pertambangan dan energi,jasa keuangan, properti dan pendidikan. Bosowajuga menjalankan sejumlah proyek perintis dibidang media, olahraga dan agrikultur.

KB Kookmin Bank adalah Bank terbesar diKorea Selatan dari sisi aset dan penyalurankredit

Kopelindo (Koperasi Pegawai dan PensiunanBulog Seluruh Indonesia)


PT Bosowa Corporindo

23,4%

KB Kookmin Bank22,0%

KOPELINDO12,4%


8,9%

Publik33,3%

Komposisi Pemegang Saham Sebelum PUT IV

www.bukopin.co.id

Kinerja Q2-2018

www.bukopin.co.id 11

Komposisi Dana Pihak Ketiga

Strategi Bisnis

Dana Pihak Ketiga (DPK) :

• Strategi penghimpunan dana lebih difokuskan pada upaya penghimpunanCASA dengan Tabungan sebagai produkutama.

• Pembaharuan kembali pengembanganBisnis Prioritas, dengan tujuan semakinmeningkatnya kualitas hubungannasabah dengan perusahaan.

67,15%

Berdasarkan Produk Berdasarkan Segmen

22%

78%

BUMN & Pemerintah

Perusahaan Publik &Lainnya

39%

61%

CASA Deposito

67%

33%

Ritel Komersial

Berdasarkan Entitas Nasabah


Komposisi Kredit

Informasi Kredit :

• Segmen terbesar pada segmen Ritel terutama UMKM• Sektor terbesar pada Konstruksi, Jasa dan Perdagangan• Pertumbuhan kredit fokus pada segmen Ritel pada segmen pilihan dengan beban

modal/ATMR yang rendah

Komposisi Kredit berdasarkan Segmen Komposisi Kredit berdasarkan Industri

48,02%

17,03%

34,95%

UMKM Konsumer Komersial

19,23%

18,46%

17,91%

44,40%

Konstruksi JasaPerdagangan Lainnya


Kredit Mikro Swamitra

Total Kredit Swamitra (Rp Triliun) 1,61

Jumlah Outlet Swamitra 558

Jumlah Debitur Swamitra 70.957

Bisnis Model “New Swamitra”

• Swamitra adalah bentuk kerjasama ataukemitraan antara Bank Bukopin denganKoperasi untuk mengembangkan sertamemodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP)melalui pemanfaatan jaringan teknologi(network) dan dukungan sistem manajemen.

• Kredit Swamitra dilakukan dengan skematwo steps loan sehingga risiko yang adamenjadi lebih rendah.


Kredit Pensiunan dan Pra Pensiun

184

80

51

25 24 164 3 3 2

912

514 505

66 65 61 45 18 7,3 7,1

BukopinBukopin

Peringkat 5 Jumlah Debitur TaspenPeringkat 6 Jumlah Debitur ASABRI

(dalam ribuan nasabah)

Jumlah Debitur Pensiunan dan Pra Pensiun

72.27878.190

91.491

Jun-17 Jun-18Des-17

• Dalam skema bisnis kredit pensiunan, risikoyang ditanggung cenderung rendah danmemiliki prospek usaha yang cukup baik.

• Strategi Kredit Pensiunan Bank Bukopinadalah pada pengembangan Aliansi Strategis(PT Taspen, PT Asabri, beberapa BUMN) danmenambah jumlah meeting point untukmeningkatkan layanan


Konsumer : KPR/KPA & Kartu Kredit

Kredit Pemilikan Rumah (Rp Triliun)

Jun-17 Jun-18

2,11,9

• Fokus pada kredit dengan Capital Charges rendah

• ATMR Kredit Kepemilikan Rumah sebesar 35%, jauhlebih rendah dibanding produk lainnya.

Strategi Peningkatan Kinerja KPR :

Mitra Bisnis :

Total Outstanding Kartu Kredit (Rp Triliun)

Jun-17 Jun-18

1.2

1.1

• Total kartu > 727.000 Kartu• Total Merchant > 4.000 Merchant• Berafiliasi dengan Visa dan Master card.• Sejak tahun 2017, Bank Bukopin

memiliki izin dari Bank Indonesiasebagai penerbit kartu Private Label(Bukopin Card)


Kredit Kendaraan Bermotor (Rp Miliar)

Total Outstanding KPMSinergi dengan Bukopin Finance

Jun-17 Jun-18

962

854

Strategi Peningkatan Kinerja KPM :


Informasi Kredit Komersil (Rp Miliar)

32,7

15,914,8

13,4

23,4

Konstruksi JasaTransportasi PertambanganLainnya

Persentase Komposisi Kredit Komersil (%)

Program supply chain financing (pembiayaan

tagihan) fasilitaskesehatan

Kerja samalayanan Service

Point Office

Pembayarantagihan dan

Transaksi Trade Finance

Pembayarantagihan Listrikdan TransaksiTrade Finance

Mitra Bisnis BUMN

www.bukopin.co.id

Fee Based Income & Transaksional


Pendapatan Berbasis Fee (Rp Miliar)

19,11% 15,66% 14,44%

25,67% 27,88% 28,67%

22,20% 24,02% 22,58%

19,12% 18,87% 17,68%

13,90% 13,57% 16,63%

Jun-17 Des-17 Jun-18

Lainnya Kartu Kredit Layanan Nasabah

Treasury Jasa Finansial

383 767 389 Core Fee Based Income berasal dari Jasa Finansial, KartuKredit, transaksi Treasury dan Layanan Nasabah.Pendapatan berbasis Fee menjadi penting pada saatterjadi tekanan tingkat suku bunga tinggi dan kebijakanpemerintah terkait pembatasan NIM.

Digitalisasi payment point online bank (PPOB), menggunakan aplikasi untuk menggantikan mesinEDC > memperluas pasar, dapat menekan biayapemasaran dan operasional

Sinergi dengan start-up Financial Technology

Dompet elektronik sebagai lalat pembayaran,pada lebih dari 16.000 merchants

Versi digital dari rekening tabungan, untuk mempermudah transaksi nasabahdan menarik minat generasi milenial

New Products

Modifikasi dari produk trade finance untukmengakomodasi transaksi pembayaran tagihanbulanan (big bills), seperti pembayaran listrik, gas, bahan bakar, dsb


Pendapatan Jasa Finansial (Rp Miliar)

24

39

Jun-17 Jun-18

Bank Garansi

5

6

Jun-17 Jun-18

Wealth Manajemen

4

7

Jun-17 Jun-18

Wali Amanat & Kustodi

• Pengembangan Non Core Fee Base meliputi:1. Bank Garansi dan Trade Finance,2. Wealth Management,3. Wali Amanat dan Kustodi

• Bank Garansi masih akan menjadi salah satu sumberpendapatan yang merupakan hasil sinergi denganpemilik proyek (bowheer) baik dalam aktivitasregular maupun yang bersifat khusus di akhir tahun

Mitra Bisnis Wealth Management:


Pembayaran Listrik di Indonesia sebesarRp 20 Triliun hingga Rp 22 Triliun setiapbulan

Pembayaran Listrik melalui Bukopinmencapai Rp5 Triliun hingga Rp6 Triliunsetiap bulan

Target potensial untuk Big Bill PLNadalah Rp2 Triliun setiap bulan

Potensi untuk Penghasilan BerdasarkanBiaya: 1% setiap bulan atau Rp 20 Miliarsetiap bulan

Potensi Bisnis Big Bill PLN

Flexy Bill

Pengembangan Potensial Kemitraan :


Payment Point

10

76 6

54

1

Bukopin BTN MEGASYARIAH

BRISYARIAH

BNI MANDIRI BRI

• OJK mendorong bank-bank di Indonesiauntuk mengembangkan branchless bankingdalam memperluas jaringan bank, untukmenjangkau warga yang lebih luas

• Bank Bukopin adalah bank yang potensialuntuk mengembangkan branchless bankingkarena melalui jaringan Point Payment(PPOB) yang luas

Bank Bukopin Market Leader TransaksiPembayaran Tagihan Listrik di Indonesia

Billers Agents

Fitur Tambahan : Basic Saving Account, Micro Finance & insurance, Public Services, Remittance, Meeting Point

Payment Point Online

Existing Features : LayananPublic Payment (tagihantelepon, tagihan PDAM, tagihan HP, dll)

B-Cash

Strategi Pengembangan PPOB menjadi Branchless Banking

Jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dengan titikpembayaran lebih dari 31.000 dengan total transaksi mencapaiRp23 Triliun


Digital Banking

Tabungan Wokee adalah tabunganperorangan berbasis digital yang dapatdigunakan sebagai rekening transaksitanpa kartu dengan beragam fitur yangdapat di akses dalam satu aplikasi.

Tabungan Wokee berbentuk juga dapatdi-embed dalam aplikasi bisnisberbasis fintech dan/atau e-commerseuntuk memenuhi kebutuhan transaksihariannya.

Tabungan Digital - Wokee


(Dalam Miliar Rupiah) Jun 2018 Des 20171) Jun 20172) YoY

Total Aset 91.676 106.443 112.159 (18,26)%

Kredit 66.777 72.632 69.985 (4,58)%

CKPN Kredit 2.270 2.152 1.555 45,98%

Dana Pihak Ketiga 72.079 88.586 95.593 (24,60)%

• CASA 27.916 33.137 28.468 (1,94)%

• Deposito 44.163 55.450 67.125 (34,21)%

Ekuitas 7.174 6.759 6.744 6,38%

Pendapatan Bunga Bersih 1.544 3.133 1.521 1,51%

Pendapatan Berbasis Fee 389 767 383 1,57%

Laba sebelum Pajak 303 122 241 25,73%

Laba setelah Pajak 260 136 141 84,99%

Konsolidasi

Laporan Keuangan

1) Disajikan kembali, diaudit2) Disajikan kembali, unaudit


Rasio Keuangan (%) Jun 2018 Des 20171) Jun 20172) YoY

CAR 11,12 10,52 12,63 (1,51)

NPL – Gross 6,84 8,54 4,81 2,03

NPL – Net 4,39 6,37 3,36 1,03

ROA 0,61 0,09 0,43 0,18

ROE 9,43 1,85 3,76 5,67

NIM 3,10 2,89 2,85 0,25

BOPO 94,27 99,04 95,40 (1,13)

LDR 92,04 81,34 71,87 20,17

CASA 38,73 37,41 29,78 8,95

Bank Only

1) Disajikan kembali, diaudit2) Disajikan kembali, unaudit

Rasio Keuangan

www.bukopin.co.id

Manajemen Perusahaan


Dewan Komisaris

*Efektif menunggu persetujuan OJK


Dewan Direksi

*Efektif menunggu persetujuan OJK


Milestone Bank Bukopin BANK BUKOPIN

31

Untuk informasi tambahan silakan hubungi kami :

INVESTOR [email protected]

Telephone: (021) 7988266 Ext. 1166, 1108, 1118Fax: (021) 7980625

www.bukopin.co.id

mailto:[email protected]

investor summit - bukopin.co.id · • ojk mendorong bank-bank di indonesia untuk mengembangkan...

Documents