daily highlight fileaksi menunggu akan dilakukannya pemilu di inggris menjelang keluar dari uni...

Market Comment Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Selasa (06 Juni 2017) ditutup melemah sebesar –40.40 poin atau –0.70% ke level 5,707.83. IHSG ditutup dengan total transaksi mencapai Rp6.5 triliun. Pelemahan IHSG seiring dengan melemahnya bursa Asia yang terpengaruh oleh sentimen Global atas semakin menguatnya kemungkinan akan meningkatnya Fed Fund Rate.

Aksi menunggu akan dilakukannya pemilu di Inggris menjelang keluar dari Uni Eropa, akan dilakukannya meeting Bank Sentral Eropa dan adanya pendapat mantan Direktur FBI James Comey sebelum Panel Senat menjadi faktor negatif DJIA turun sebesar -47.81 poin (-0.23%) di hari Selasa. Persoalan geopolitik, melambatnya konsumsi masyarakat menjelang hari raya Lebaran serta minimnya sentimen positif dari dalam negeri menjadi faktor IHSG ditutup turun -0.7% disertai Net Sell Asing sebesar Rp-679 miliar sehingga Net Buy Asing YTD mencapai Rp20.81 triliun. Kombinasi jatuhnya DJIA -0.23%, EIDO -0.66%, dan Tin -2.36% sambil menunggu diumumkannya kenaikan Fed Fund Rate di bulan Juni ini menjadi faktor IHSG berpeluang turun kembali di hari Rabu. PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) memperoleh kontrak baru Rp12.6 triliun dalam periode Januari-Mei 2017 atau meningkat 77% dibandingkan dengan Rp7.1 triliun pada periode yang sama 2016, dimana kontrak baru itu telah mencapai 31% dari total target sebesar Rp40.6 triliun sepanjang tahun ini. Kontrak baru senilai Rp12.6 triliun itu terdiri dari kontrak baru induk sebesar Rp10.9 triliun dan anak perusahaan Rp1.7 triliun. Proyek itu terdiri dari proyek BUMN dengan porsi 71%, proyek swasta 16%, dan pemerintah 13%. Berdasarkan jenis pekerjaannya, kontrak perseroan itu berasal dari proyek gedung dengan porsi 40%, proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi (EPC) 36%, jalan jembatan 13%, dan bangunan air 12%. BUY: ADRO, HRUM, ITMG, PTBA, UNTR, BBNI, GGRM, HMSP, JPFA, TPIA BOW: BRPT, SRIL, APLN, PWON, CTRA, BSDE, BBCA, BBRI, ICBP, UNVR, PGAS, INDY

Today Recommendation

Market Movers (07/06) Rupiah, Rabu melemah di level Rp13,305 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Rabu melemah 36 poin (07.30 AM) DJIA, Rabu melemah 47 poin (07.30 AM)

06/06/2017 IDX Foreign Net Trading

Net Sell (Rp miliar)

-679.2

Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading

Net Buy (Rp miliar)

20,814

5,707.83

IHSG

-40.40 (-0.70%)

329.31

MNC 36

-3.41 (-1.02%)

INDONESIA STOCK EXCHANGE

Volume (million share) 9,459

Value (billion Rp) 6,523

Market Cap. 6,221

Average PE 13.1

Average PBV 2.1

High - Low (Yearly) 5,850 - 4,408

13,285

-15 (-0.11%)

IHSG Daily Range 5,656 - 5,726

USD/IDR Daily Range 13,255 - 13,330

USD/IDR

Indices Point +/- %

DJIA 21,136.23 -47.81 -0.23

NASDAQ 6,275.06 -20.63 -0.33

NIKKEI 19,979.90 -190.92 -0.95

HSEI 25,997.14 +134.15 +0.52

STI 3,235.75 -2.56 -0.08

GLOBAL MARKET (06/06)

Komoditas Price +/- %

Nymex/barrel 47.97 +0.57 +1.20

Batubara US/ton 77.40 -0.45 -0.58

Emas US/oz 1,294.00 +14.3 +1.12

Nikel US/ton 8,865.00 -45.00 -0.50

Timah US/ton 18,670.00 -475.00 -2.36

Copper US/ pound 2.55 +0.0035 +0.14

CPO RM/ Mton 2,499.00 Unch Unch

COMMODITIES PRICE (06/06)

DAILY HIGHLIGHT

MNC Sekuritas Research Division 7 Juni 2017

www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]

DAILY HIGHLIGHT | 7 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division

COMPANY LATEST


PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Perseroan menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penerbitan obligasi Berkelanjutan I Tahap I tahun 2017 senilai Rp 3triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan target dana Rp8 triliun dan bertenor lima tahun. Perseroan telah melakukan penawaran awal pada 15-29 Mei 2017. Tingkat kupon berdasarkan berkisar antara 8% - 8.8%. Perseroan optimistis akan mendapatkan pendanaan melalui penerbitan surat utang ini senilai Rp3 triliun dari obligasi tahap I 2017. Rencananya sebanyak Rp1.37 triliun dana yang didapat dari obligasi tahap pertama ini akan digunakan untuk refinancing utang anak usahanya, PT Semen Tonasa yang akan jatuh tempo pada 22 Juni 2019 mendatang. Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO). Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp82.6 miliar atau setara dengan 49% dari laba bersih perseroan di 2016. Dengan demikian, dividen tunai sebesar Rp8 per saham untuk tahun fiskal 2016. Sebelumnya, Perseroan telah mengumumkan dan membayar dividen interim sebesar Rp5 per saham pada bulan Desember 2016. Maka, sisa saldo dividen akan dibayar pada 6 Juli 2017 sebesar Rp3 per saham. Perseroan mengumumkan hingga kuartal I 2017 sudah memperoleh pendapatan sebesar Rp574.8 miliar. Total penjualan dari pasar lokal sebesar Rp436.7 miliar meningkat 8.1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun total penjualan ekspor sebesar RpRp 138.1 miliar atau meningkat 3.4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA). Kenaikan laba signifikan di 2016 mendorong Perseroan membagikan 40% laba tahun lalu sebagai dividen. Angka ini merupakan persentase dividen terbesar yang pernah dibagikan Perseroan sebesar Rp266 miliar tahun ini. Setiap pemegang saham mendapatkan dividen sebesar Rp50 per lembar saham. Tahun lalu, Perseroan berhasil mencetak laba sebesar Rp621.01 miliar atau meningkat 209% dibanding 2015 lalu. Perseroan berhasil meningkatkan penjualannya sebanyak 22% dari Rp5.33 triliun di 2015 menjadi Rp 6,51 triliun di 2016. Baiknya kinerja Perseroan berlanjut ke kuartal I-2017. Pendapatan meningkat 117.78% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp2.24 triliun. Laba bersih di Q1 tahun ini pun mengalami peningkatan menjadi Rp 275.62 miliar atau naik 322.95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PT Chandra Asri Petrochemical (TPIA). Perseroan berencana melakukan pembelian lahan baru untuk perluasan pabrik dengan nilai Rp23.23 miliar dimana lahan tersebut merupakan milik PT Pancapuri Indoperkasa (PIP) yang merupakan perusahaan afiliasi. Aset milik PIP yang berupa lahan seluas 4.978 M2, di Ciwandan, Cilegon, Banten berada di dalam kawasan industri PIP yang berdekatan dengan komplek produksi petrokimia Chandra Asri (CAP). Dari ekspansi yang meningkatkan kapasitas terpasang sebesar 43%, kini CAP mampu memproduksi ethylene sebesar 860.000 ton per tahun, propylene sejumlah 470.000 ton per tahun, py-gas 400.000 ton per tahun, dan mixed C4 menjadi 315.000 ton.


World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth Index Country Ytd (%) IHSG Indonesia 7.76 KLSE Malaysia 9.09 STI Singapore 12.32 Hang Seng Hong Kong 18.17 Kospi KS11 S. Korea 16.88 Nikkei 225 Japan 4.53 SSE Comp China -0.05 S&P Sensex India 17.16 DJIA USA 7.19 FTSE 100 UK 5.30 All Ordinaries Australia -0.19

Monday, 05 Jun 2017

USA : ISM Non-Manufacturing PMI USA : Factory Orders m/m USA : Revised Nonfarm Productivity q/q England : Services PMI

ECONOMIC CALENDER ACES : Cash Dividend Ex Date INTP : Cash Dividend Rec Date ISAT : Cash Dividend Ex Date UNSP : RUPS Going KLBF : RUPS Going

CORPORATE ACTION

Tuesday, 06 Jun 2017

USA : JOLTS Job Openings CPIN : Cash Dividend Rec Date MAPI : Cash Dividend Rec Date SAME : Stock Split Rec Date MFIN : Cash Dividend Ex Date KBLI : Cash Dividend Rec Date

CORPORATE ACTION

Wednesday, 07 Jun 2017

USA : Crude Oil Inventories Japan : Final GDP q/q China : Trade Balance

ECONOMIC CALENDER

TOWR : RUPS Going PGAS : Cash Dividend Dist Date ISAT : Cash Dividend Rec Date SAME : Stock Split Dist Date TAXI : Public Expose Going

CORPORATE ACTION

Thursday, 08 Jun 2017

USA : Unemployment Claims EURO : ECB Press Conference EURO : Minimum Bid Rate England : Parliamentary Elections China : CPI y/y

ECONOMIC CALENDER

AISA : RUPS Going BRPT : RUPS Going NIPS : Public Expose Going TOTL : Cash Dividend Dist Date INTA-W : Start Trading

CORPORATE ACTION

Friday, 09 Jun 2017

England : Manufacturing Production m/m England : Goods Trade Balance

ECONOMIC CALENDER

BIRD : Public Expose Going PRDA : Cash Dividend Dist Date ROTI : Cash Dividend Dist Date GOLD : RUPS Going SGRO : RUPS Going

CORPORATE ACTION


7,79%

9,09%

12,32%

18,17%

16,88%

4,53%

-0,05%

17,16%

7,19%

5,30%

-2,00% 3,00% 8,00% 13,00% 18,00%

Indonesia

Malaysia

Singapore

Hong Kong

S. Korea

Japan

China

India

USA

UK


TRADING SUMMARY

DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION

TOP TRADING VOLUME

RIMO 1,126 11.9

MYRX 972 10.3

BUMI 674 7.1

DART 552 5.8

DEWA 550 5.8

Code (Bill.Rp) %

TOP TRADING VALUE

TLKM 739 11.3

ASII 414 6.3

BBCA 389 6.0

BBRI 253 3.9

DART 232 3.6

Code (Bill.Rp) %

TOP GAINERS

MINA 175 24.0

YPAS 300 24.0

TALF 60 17.1

SMMT 16 13.0

WICO 40 10.3

Code Chg %

TOP LOSERS

HDTX -162 -24.9

MKNT -110 -24.3

BRAM -2,800 -20.0

RDTX -1,300 -16.5

PLIN -670 -13.8

Code Chg %

CODE CLOSE CHG S R REC

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

BRPT 3300 -30 3240 3390 BOW

CPIN 3080 -30 3005 3185 BOW

JPFA 1320 85 1105 1450 BUY

TPIA 25225 50 25013 25388 BUY

WSBP 480 -2 469 493 BOW

INFRASTRUKTUR

ISAT 6500 -175 6250 6925 BOW

JSMR 5000 -100 4795 5305 BOW

TLKM 4310 -30 4250 4400 BOW

PERTANIAN

AALI 14275 -150 14125 14575 BOW

SIMP 590 0 575 605 BOW

SSMS 1660 -80 1573 1828 BOW

PERTAMBANGAN

DOID 895 25 830 935 BUY

MEDC 2790 -10 2615 2975 BOW

INDUSTRI LAINNYA

ASII 8875 -125 8638 9238 BOW

COMPANY GROUP

BHIT 124 -3 121 130 BOW

BMTR 615 -20 573 678 BOW

MNCN 1955 75 1700 2135 BUY

BABP 61 0 58 64 BOW

BCAP 1580 0 1580 1580 BOW

IATA 50 0 50 50 BOW

KPIG 1220 25 1170 1245 BUY

MSKY 985 -5 920 1055 BOW

CODE CLOSE CHG S R REC

PROPERTI DAN REAL ESTATE

LPKR 650 -35 615 720 BOW

PTPP 3090 -20 2980 3220 BOW

PWON 605 -30 575 665 BOW

WIKA 2200 -50 2105 2345 BOW

WSKT 2280 -40 2210 2390 BOW

BARANG KONSUMSI

GGRM 74400 100 71950 76750 BUY

ICBP 8750 -50 8550 9000 BOW

INDF 8875 0 8763 8988 BOW

KEUANGAN

AGRO 755 -5 728 788 BOW

BBCA 17550 -175 17375 17900 BOW

BJTM 700 0 670 730 BOW

BBNI 6500 25 6375 6600 BUY

BBRI 14675 -350 14250 15450 BOW

BBTN 2420 -50 2325 2565 BOW

BNGA 1230 -40 1138 1363 BOW

PNBN 915 -10 898 943 BOW

PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI

ACES 995 -5 930 1065 BOW

LINK 5500 50 5325 5625 BUY

MAPI 6200 -125 5925 6600 BOW

RALS 1260 -40 1213 1348 BOW

SILO 11500 25 10438 12538 BUY



MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM

Edwin J. Sebayang Head of Retail Research Technical, Auto, Mining

[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52233

Victoria Venny Telco, Infrastructure, Logistics


Gilang Anindito Property, Construction


Rr. Nurulita Harwaningrum Banking


Yosua Zisokhi Plantation, Cement, Poultry, Cigarette


Krestanti Nugrahane Research Associate


Sukisnawati Puspitasari Research Associate


MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months

HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months

Not Rated : Stock is not within regular research coverage

PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16

Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899 Call Center : 1500 899

Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.

I Made Adsaputra Head of Fixed Income Research [email protected]

(021) 2980 3111 ext. 52117

Thendra Crisnanda Head of Institution Research


Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income



daily highlight fileaksi menunggu akan dilakukannya pemilu di inggris menjelang keluar dari uni...

Documents