bd_12_maret_2014

BIRD Daily (MNC Research Division)

Rabu, 12 Maret 2014

MARKET COMMENT

Akan berdampak positifnya penguatan Rupiah kepada pertekonomian dan kesehatan perusahaan ditengah pen-guatan Bursa Regional menjadi faktgor pendorong IHSG menguat sebesar +26,97 poin (+0,58%) sehingga menem-patkan ISHG berada diaats level 4.700 dalam perdagangan

Selasa.

TODAY RECOMMENDATION

Setelah DJIA sempat menguat di awal sesi sebesar +41 poin, tetapi akibat kekhawatiran 3 persoalan membuat DJIA dilanda aksi jual dan sempat turun sekitar -93 poin dan menjelang penutupan terjadi short covering mengaki-batkan DJIA turun -67,43 poin (-0,41%) ditutup di level 16351,25 disertai kenaikan The Vix +4,23% ditutup di level 14,8.

Adapun 3 persoalan yang mendorong market jatuh adalah concern mengenai kekuatan ekonomi China merujuk be-sarnya trade defisit yang dialami China yang kemudian memicu kejatuhan harga Nymex Oil dan Copper sebesar 3% (level terendah sejak Juli 2010) dimana kejatuhan cop-per tersebut di consider berkaitan perlambatan ekonomi China sebagai negara pengimpor terbesar copper. Persoalan kedua mengenai terjadinya DEFAULT pertama kalinya Obligasi domestik China setelah Shanghai Chaori

Solar Energy Science & Technology Co., pembuat solar-panel, minggu lalu GAGAL membayar bunga obligasinya. Persoalan ketiga Mendagri Ukraine mengatakan negaranya mungkin akan memobilisasi 20.000 orang Ukraina untuk melindungi perbatasannya dengan Rusia setelah Rusia me-nempatkan sekitar 19.000 pasukannya diperbatasan men-jelang Referendum 16 Maret mendatang. Dari dalam negeri menjelang 3 hari dilakukannya Kam-

panye Terbuka Parpol, 16 Maret hingga 5 April, disarankan ada baiknya untuk MENGURANGI posisi portofolio dan hanya melakukan day trade atau short term trading seperti yang dilakukan investor asing dimana mereka sudah secara perlahan melakukan NET SELL dalam beberapa hari ini. BUY: INDF, BMRI, BBRI, CTRA, ICBP, WIKA, BSDE, WSKT, CPIN, PTPP, SMGR, KLBF, TINS, SMRA, UNTR, UNVR TODAY MARKET MOVERS (12/03)

Rabu Rupiah melemah di level Rp 11.390 (08.00 AM)

Indeks Nikkei Rabu turun tajam 263 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu turun 9 poin (08.00 AM)

GLOBAL MARKET (12/03)

Indices Point +/ %

DJIA 16.351,25 -67,43 -0,41

NASDAQ 4.307,19 -27,26 -0,63

NIKKEI 15.224,11 +103,97 +0,69

HSEI 22.269,61 +4,68 +0,02

STI 3.129,40 +2,77 +0,09

COMMODITIES PRICE (12/03)

Komoditas Price +/- %

Nymex/barrel 99,45 -1,67 -1,65

Batubara US/ton 74,30 -1,85 -2,43

Emas US/oz 1.349,6 +8,10 +0,60

Nikel US/ton 15.550 +100 +0,65

Timah US/ton 22.875 -25 -0,11

CPO RM/ Mton 2.872 -29 -1,02

Follow us on: BIRDMsec

Bird Msec

www.mncsecurities.com

IHSG

4.704,21

+26,97 (+0,58%)

Volume 5,4

Value 6

Market Cap. 4.680

Average PE 15,7

Average PBV 2,4

HighLow (Yearly)

52153969

USD/IDR 11.364

-46 (-0,40%)

SupportResistance

4.660 - 4.728

INDONESIA STOCK EXCHANGE

MNC36

238,47

+1,72 (+0,73%)

2

BIRD Daily

COMPANY LATEST PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR). Perseroan di sepanjang 2013 kemarin mengalami penurunan dana kel-olaannya atau Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak 1,7%. Dengan penurunan total DPK hingga 1,7%, pihaknya tengah menyusun strategi untuk kembali meningkatkan pertumbuhan DPK dengan melakukan penjualan atau membuka booth di

event-event tertentu guna menambah para nasabah yang saat ini sudah mencapai 5 juta. Lebih lanjut manajemen Perse-roan katakan, kunci untuk meningkatkan DPK, yakni dari jumlah penabung. Sehingga jika tabungan meningkat maka DPK secara keseluruhan ikut meningkat. Tabungan Perseroan meningkat sebesar 35,4% bila dibandingkan tahun 2012 sebe-lumnya sebesar Rp8,6 triliun menjadi Rp11,7 triliun. Sementara Giro mengalami pertumbuhan hingga 12,6% bila diband-ingkan dengan tahun 2012 lalu. Namun untuk deposito di tahun 2013 mengalami penurunan hingga 23,4% bila diband-ingkan tahun 2012. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Perseroan bakal membagikan dividen tunai 2013 kepada pemegang saham se-besar Rp78,6 per saham. Dividen yang akan dibagikan perseroan kali ini sebesar 40% dari perolehan laba bersih perse-roan atau Rp534,53 miliar. Rencana pembagian dividen ini sudah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar kemarin. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 23 April 2014. Selain laba dialokasikan untuk dividen, Perseroan juga akan menggunakan sebagian laba bersihnya untuk simpanan wajib sebesar 25% atau Rp325 miliar. PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Perseroan pada tahun ini akan menaikkan tarif dua ruas jalan ton, yakni tol Cikampek dan Sedyatmo. Kenaikan tarif tol sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) jalan ton dan besaran tarif kenaikan berdasarkan inflasi wilayah tol tersebut. Tahun genap perseroan menaikkan dua ruas jalan tol dan kalau tahun ganjil sembilan ruas jalan tol. Kenaikan tarif belum bisa dikatakan saat ini. Sebab mulai kenaikannya baru akan dimulai pada Juni 2014. PT Jasa Marga Tbk (SMGR). Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang (obligasi) senilai Rp1 triliun pada se-

mester kedua 2014. Obligasi untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada September 2014 sebesar Rp700 miliar, se-hingga diperlukan melakukan penerbitan obligasi. Perseroan memiliki obligasi berkelanjutan dengan nilai total sebesar Rp5,85 triliun dimana nilainya bisa mencapai Rp1 triliun dan akan diterbitkan akhir kuartal tiga atau awal kuartal empat tahun 2014 ini. Tercatat perseroan telah menerbitkan obligasi tahap I tahun 2013 seri S dengan nilai mencapai Rp2,1 tril-iun. Untuk obligasi seri A sebesar Rp700 miliar. Seri B senilai Rp400 miliar. Sementara untuk obligasi seri C, perseroan menerbitkannya sebesar Rp1 triliun dengan jangka waktu lima tahun dan memiliki tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun. PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perseroan membukukan laba bersih 2013 turun 40% menjadi US$229 juta dari tahun 2012 sebesar US$383 juta. Perseroan mengatakan, harga batu bara terus mendapatkan tekanan pada 2013, terutama

karena kelebihan pasokan di pasar batu bara dan harga domestik yang lebih rendah di China. Penurunan laba bersih 2013 yang turun 40 persen, terutama disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata. Pendapatan usaha bersih perseroan menurun 12% dari US$3,72 miliar menjadi US$3,28 miliar. Sedangkan beban pokok pendapatan menurun tipis dari US$2,68 miliar menjadi US$2,54 miliar. Sedangkan laba per saham dasar turun 40 persen, dari US$0,01205 menjadi US$0,00723 per saham. PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perseroan berhasil meningkatkan efisiensi selama 2013. Hal itu tercermin dari penu-runan biaya kas batubara sebesar 11% menjadi US$34,86 per ton dibandingkan 2012. Biaya kas batubara tersebut lebih rendah dari target tahun lalu US$35 38 per ton. Hal itu seiring dengan penurunan biaya dan harga bahan bakar yang lebih rendah daripada perkiraan. Perseroan juga bernegosiasi dengan para kontraktor untuk mendapatkan biaya penam-

bangan yang lebih kompetitif dalam kontrak yang baru

PT Sentul City Tbk (BKSL). Perseroan berkeyakinan bisnis properti tahun ini masih menggeliat. Perseroan menyebut ada investor asing yang berminat bekerjasama untuk mengembangkan bisnis di lahan milik Perseroan. Tetapi Perseroan belum bersedia menyebutkan identitas sang calon pemodal asing itu. Perseroan dan investor itu akan mengembangkan properti di Sentul City dan Sentul Nirwana. Tahun ini, Perseroan menargetkan pendapatan bersih Rp1,1 triliun. Target marketing sales sebesar Rp2,5 triliun, naik 19% dari tahun lalu senilai Rp2,1 triliun.

PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). Perseroan akan mengumumkan rencana aksi korporasi terbilang besar, yakni Penawaran Umum Terbatas (PUT) 28.200.000.000 saham baru. Harga pelaksanaan aksi korporasi yang biasa disebut rights issue ini senilai Rp 200 per saham. Artinya, produsen produk non-woven yang berbasis di Jawa Timur itu akan meraih dana maksimal senilai Rp 5,64 triliun dari hasil rights issue. Rencana tersebut terungkap dalam pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dirilis SIAP, Selasa (11/3) kemarin. Mengacu pada pengumuman itu, SIAP rencananya bakal menggelar RUPSLB guna meminta persetujuan rights issue pada 17 April 2014 mendatang. SIAP, nanti-

nya, bakal menggunakan dana rights issue untuk terjun ke bisnis pertambangan batubara.


3

BIRD Daily

ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION


Monday

10 Maret

Tuesday

11 Maret

Wednesday

12 Maret

Thursday

13 Maret

Friday

14 Maret

Japan : GDP Annualized

China : New Yuan Loans

MTFN : RUPSLB

JSMR : RUPST

Japan : Consumer Confidence Index

USA : MBA Mortgage Applications

USA : Advance Retail Sales Bali Towerindo Sentra : IPO

USA : U. of Michgan Confidence ARNA : Public Expose

ARNA : RUPST

ADHI : RUPST

World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth

12/03/2014

IDX Foreign Net Trading

Net Sell

-105,38

Net Buy

+10.862

Year 2014

IDX Foreign Net Trading

(Miliar Rp)

8.10%

-1.68%

-1.79%

-2.01%

-1.56%

-8.90%

-2.82%

-0.09%

-1.83%

0.66%

1.16%

Indonesia

Malaysia

Singapore

Hong Kong

S. Korea

Japan

China

India

USA

UK

Australia

4087

3981

Buy Sell

Domestic

Buy

Sell

1885

1990

Buy Sell

Foreign

Buy

Sell

4

BIRD Daily

CODE CLOSE CHG S R REC

PERTAMBANGAN

INCO 2630 35 2500 2725 BUY

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

CPIN 4205 5 4143 4263 BUY

INTP 22700 -100 22263 23238 BOW

SMGR 15450 150 14738 16013 BUY

ANEKA INDUSTRI

AUTO 3860 125 3513 4083 BUY

INDUSTRI BARANG KONSUMSI

GGRM 47050 -300 46713 47688 BOW

ICBP 11000 125 10675 11200 BUY

INDF 7500 100 7113 7788 BUY

KLBF 1420 5 1388 1448 BUY

MYOR 30200 -150 30013 30538 BOW

ULTJ 4240 -20 4085 4415 BOW

UNVR 28475 225 27725 29000 BUY

INFRASTRUKTUR

JSMR 5550 0 5438 5663 BUY

PGAS 4915 -45 4818 5058 BOW

TBIG 6150 75 5888 6338 BUY

TLKM 2180 -5 2115 2250 BOW

PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI

ACES 795 10 745 835 BUY

CODE CLOSE CHG S R REC

PROPERTI DAN REAL ESTATE

ASRI 620 25 578 638 BUY

BKSL 187 16 155 203 BUY

BSDE 1675 35 1598 1718 BUY

CTRA 1085 55 975 1140 BUY

CTRP 855 35 770 905 BUY

LPKR 1060 -5 1018 1108 BOW

PWON 373 10 353 383 BUY

SMRA 1100 30 1018 1153 BUY

WIKA 2280 25 2193 2343 BUY

WSKT 755 15 710 785 BUY

KEUANGAN

BBCA 10400 -100 10150 10750 BOW

BBNI 4850 10 4755 4935 BUY

BBRI 9225 150 8850 9450 BUY

BJBR 1025 0 988 1063 BOW

BMRI 9375 175 8988 9588 BUY

BTPN 4500 190 4165 4645 BUY

COMPANY GROUP

BHIT 326 3 311 338 BUY

BMTR 2440 40 2345 2495 BUY

MNCN 2780 150 2443 2968 BUY

BABP 140 11 115 154 BUY

BCAP 1210 110 870 1440 BUY

IATA 95 -1 88 103 BOW

KPIG 1395 0 1373 1418 BUY

MSKY 2435 95 2260 2515 BUY


TOP TRADING VALUE

TLKM 416 7,0

BMRI 318 5,3

ASII 290 4,9

SSMS 273 4,6

TRAM 262 4,4

Code (Bill.Rp) %

TOP LOSERS

SCCO -490 -10,43

JIHD -105 -6,27

SHID -20 -6,06

SKLT -10 -5,56

TMAS -12 -5,53

Code Change %

TRADING SUMMARY

DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION

TOP TRADING VOLUME

BKSL 565 10,6

APLN 295 5,5

ASRI 279 5,2

SSMS 265 4,9

SIPD 214 4,0

Code (Mill.Sh) %

TOP GAINERS

SKBM +150 +25,00

JKSW +13 +20,00

TFCO +100 +16,00

SIPD +6 +11,54

BMAS +30 +10,71

Code Change %

5

BIRD Daily

Disclaimer

This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for

any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not

independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu-

racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This

document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC

Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any

investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as

market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may

sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser-

vices for or relating to those companies.

MNC Securities MNC Tower Lt.4

Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340

P. 021-3922000

F. 021-39836857

Research

Edwin J. Sebayang Head of research

[email protected] ext.260

mining, energy, company groups

Reza Nugraha

[email protected] ext.261

cement, transportation, construction, property

Dian Agustina ext.262

[email protected]

plantation, pharmacy

Zabrina Raissa ext.264

[email protected]

banking

Victoria Venny ext.263

[email protected]

telecomunication


6

BIRD Daily


MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta

Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20

Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati

Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan

Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989

HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977

Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril

[email protected] HP. 0812 910 0807 [email protected]

Yenny Mintarjo

[email protected]

[email protected]

INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta

Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana

Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26

Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610

Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735

Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063

HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana

Denny Kurniawan [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected]

[email protected]

KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta

Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A

Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)

Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240

Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230

Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245

[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto


[email protected]

OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi

Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60

Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281

Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690

FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694

Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868

Otista [email protected] ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.



MEDAN MALANG SOLO

Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226

Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo

Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,

Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707

HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726

Lanny Tjahjadi Tindawati

[email protected] LY. Lennywati


Bandung MAGELANG SEMARANG

Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2

Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36

Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang

Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623

Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627

[email protected] Fax. 0293-313438 Widyastuti

[email protected] HP. 0888 282 6180 [email protected]

Deddy Irianto

[email protected]

DENPASAR MAKASSAR BATAM

Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza

( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4

Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432

Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997

Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787

Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917

Telp. 0411-858516 Manan

Fax. 0411-858526 [email protected]

Fax. 0411 - 850913 [email protected]

Daniel R. Marsan

email: [email protected]

Sentul - Bogor TEGAL PATI

Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1

Sentul City, Tegal Pati Jawa Tengah

Bogor 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722

Telp. 6221- 87962291 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093

Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso

Hari Retnowati [email protected] [email protected]

[email protected]

Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan

Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33

Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan Kaltim

Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259

[email protected]

Bandar Lampung Menado Jambi

Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7

Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi

Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309

Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman


bd_12_maret_2014

Documents