PAPARAN PUBLIK TAHUNAN

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

18 Juni 2014

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39

1

AGENDA

1

2

3

4

2

AGENDA

1

2

3

4

IKHTISAR SAHAM DSSA

3

Harga IPO : Rp 1.500

Jumlah saham yang beredar : 770.552.320

Kapitalisasi Pasar per 31 Maret 2014 : Rp 10.017.180.160.000

* Kurs tengah Bank Indonesia 31 Mar 2014 : Rp 11.404 (setara US$ 878,4 juta)*

Harga Saham per 31 Maret 2014 : Rp 13.000

Tanggal pencatatan saham di IDX : 10 December 2009

Pemegang saham pengendali : PT Sinar Mas Tunggal (59,90%)

4

BIDANG USAHA

Captive Power Plants (300 MW)

IPP Mine Mouth Power Plant (300MW)

Fertilizer, Chemical, Pesticide

Specialty Product

Pay TV

Internet Service

Telephony

E-Commerce

- Power Generation -

- Coal -

- Trading -

- Multimedia -

Coal Mining

Coal Trading

Energy Group DSSE : PT DSSE Energi Mas Utama

Multimedia Group DSSM : PT DSSA Mas Sejahtera

Investment Group DSSI : PT DSSA Mas Infrastruktur

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

99,99%

GEMS Group (Mining)

DSSM Group (Multimedia)

RKN Group (Trading)

99,50% 66,99% 99,99%

DSSE Group (Energy)

BKES Group (Mining)

DSSI Group (Investment)

99,99%

59,90% 40,10%

(12 entitas)

Total DSS dan Anak Perusahaan : 44 entitas

PT Sinar Mas Tunggal Publik

(15 entitas) (2 entitas) (2 entitas)

Mining Group GEMS : PT Golden Energy Mines Tbk. BKES : PT Bumi Kencana Eka Sejahtera

Trading Group RKN : PT Rolimex Kimia Nusamas

99,99%

(5 entitas) (7 entitas)

5

STRUKTUR PERSEROAN – PER 31 MEI 2014

6

JUMLAH KARYAWAN

Jumlah karyawan Grup pada tanggal

31 Desember 2013 dan 31 Maret 2014

masing-masing adalah 1.922 dan

1.924 karyawan.

600

610

620

630

640

650

31 Des 2013 31 Mar 2014

640 635

Total Karyawan Perseroan

1,900

1,910

1,920

1,930

31 Des 2013 31 Mar 2014

1,922 1,924

Total Karyawan Grup

7

AGENDA

1

2

3

4

8

PROSPEK USAHA – POWER GENERATION

Rasio elektrifikasi Indonesia pada akhir tahun 2013

mencapai 80%, meningkat 15% dalam 4 tahun terakhir.

Pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan rasio

elektrifikasi Indonesia mencapai 99% melalui penambahan

kapasitas pembangkit listrik sebesar 5000 MW setiap

tahunnya.

Pada tahun 2020, proyek IPP diperkirakan akan

menyumbang 43% dari total kapasitas listrik nasional, yang

meningkat dari posisi 22% pada saat ini.

Dengan adanya dukungan Pemerintah terhadap program

listrik swasta dan kontrak jangka panjang dengan PLN,

Perseroan melihat industri ketenagalistrikan memiliki

prospek yang sangat cerah.

Sumber :

- www.energitoday.com, 14 Maret 2014

9

PROSPEK USAHA – COAL MINING AND TRADING

Permintaan batubara sebagai sumber energi utama dari

China dan India membuat kebutuhan batubara tetap tinggi,

meskipun harga batubara pada saat ini mengalami

tekanan. Batubara adalah sumber energi terbesar kedua

setelah minyak.

China dan India dengan tingkat konsumsi > 75% batubara

global akan mengalami peningkatan konsumsi 3,1% per

tahun selama periode 2014-2018. Konsumsi batubara

China akan naik 2,6% per tahun menjadi 3,3 milyar ton

pada tahun 2018, dan konsumsi batubara India akan naik

4,9% per tahun menjadi 657 juta ton pada tahun 2018.

Sebagai salah satu negara eksportir batubara terbesar di

dunia, Indonesia memainkan peranan penting dalam pasar

ekspor batubara dunia.

Sumber :

- BloombergView.com, 16 Des 2013

10

PROSPEK USAHA – FERTILIZER, PESTICIDE ,CHEMICAL TRADING

Sebagai negara agraris, industri pupuk merupakan

salah satu industri yang menunjang kelangsungan

hidup sektor pertanian dan perkebunan.

Industri pupuk diperkirakan tumbuh dengan laju

4,0% per tahun selama periode 2012-2017.

Industri kimia di kawasan Asia Pasifik diperkirakan

tumbuh sebesar 6,2%, lebih tinggi dari

pertumbuhan industri kimia secara global yaitu

sebesar 4,0%

Dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia,

Perseroan melihat hal ini sebagai peluang usaha

yang memiliki prospek yang sangat menarik.

Sumber :

- www.industrytoday.co.uk, 24 Januari 2014

- BASF, 23 Oktober 2013

11

PROSPEK USAHA – MULTIMEDIA

Industri TV berbayar dan jasa internet merupakan salah

satu industri yang menarik di Asia Pasifik, khususnya di

Indonesia, mengingat pertumbuhan pendapatan penduduk

dan pertumbuhan kelas menengah yang relatif tinggi, dan

tingginya populasi usia produktif yang memiliki keinginan

untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Pada tahun 2013, pelanggan TV berbayar di Indonesia

diperkirakan 3 juta. Pasar TV berbayar diperkirakan akan

mencapai 7,7 juta pelanggan pada tahun 2020.

Pengguna internet di Indonesia baru mencapai 71 juta

pada akhir tahun 2013, atau sekitar 28% dari total

penduduk Indonesia.

Sumber :

- PricewaterhouseCoopers, Mar 2013 & Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

12

AGENDA

1

2

3

4

13

BIDANG USAHA

Power Generation (Pembangkitan Tenaga Listrik)

14

LOKASI DAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK

U

S

T B

PLANT POWER (MW) STEAM (Ton/jam)

Captive Power Plants 300 1.337

IPP Mine Mouth Power Plant 300 -

Total 600 1.337

OFF-TAKE Unit TOTAL

Electricity MWh 369.750

Steam GJ 3.018.586

Jawa Barat

Sumatera

Selatan

Laut Jawa

Samudera Hindia

Musi Banyuasin

IPP Mine-Mouth Plant

Serang

Tangerang

Karawang

Captive Plants

15

IPP MINE-MOUTH POWER PLANT – SUMSEL 5

(Dalam Tahap Pembangunan)

• Lokasi : Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

• Kapasitas : 2 x 150 MW (bahan bakar : batu bara)

• Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT)

• Nilai Investasi : sekitar US$ 400 juta

• Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun

• Pelanggan : PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal

16

PROGRES PEMBANGUNAN IPP SUMSEL 5

Progres pembangunan : Boiler Building

17

PROGRES PEMBANGUNAN IPP SUMSEL 5 - LANJUTAN

Progres pembangunan : Turbin Generator Building

18

PROGRES PEMBANGUNAN IPP SUMSEL 5 - LANJUTAN

Progres pembangunan : Demineralization Plant

19

BIDANG USAHA

Coal Mining and Trading (Pertambangan dan Perdagangan Batubara)

20

LOKASI TAMBANG

TKS

Kalimantan Tengah

BIB

Kalimantan Selatan

KIM Block

Jambi

ASL Group

Sumatera Selatan

Riau

U

S

T B

21

PASAR PENJUALAN BATU BARA

38% 62%

Domestik

Ekspor

Korea China

Indonesia

PENJUALAN NETO periode 3 Bulan YTD 31 Mar 2014

Thailand

Malaysia

Satuan Jumlah

Produks i MT 1,5 juta

Penjualan MT 2,4 juta

Kuantitas Produksi & Penjualan YTD 31 Mar 2014

Pakistan

India

22

BIDANG USAHA

Fertilizer, Pesticide, and Chemical Trading (Perdagangan Pupuk, Pestisida, dan Bahan Kimia)

23

AREA PENJUALAN – YTD 31 MARET 2014

87%

9%

4%

Chemical

4%

36%

60%

Fertilizer

Produk Satuan Jumlah

Pupuk Ton 56.883

Bahan Kimia Ton 6.086

Pestis ida KL 654

Kuantitas Penjualan YTD 31 Maret 2014

Pesticide

6%

55%

39% Jawa

Sumatera

Kalimantan

24

BIDANG USAHA

Multimedia

25

AREA PENJUALAN

Per 31 Maret 2014

Home Pass Subscriber Penetration Rate

89.295 15.030 17%

Perseroan melalui PT Mora Quatro Multimedia (“MQM”), menjalankan bisnis di

bidang multimedia. Area penjualan MQM meliputi daerah :

1. Tangerang

2. Cibubur

3. Depok

4. Bekasi

5. Surabaya

26

EXCITE INDONESIA

PT DSSA Mas Sejahtera bersama dengan

Excite Japan Co., Ltd. membentuk perusahaan

ventura bersama, bernama PT Excite

Indonesia (“Excite”), yang menjalankan usaha

di bidang portal web. Sampai dengan saat ini,

pengguna terdaftar dari Excite telah mencapai

1 juta pengguna terdaftar.

27

AGENDA

1

2

3

4

28

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

YTD 31 MARET 2014

137,013

160,951

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014

33,065

28,847

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014

PENDAPATAN LABA BRUTO

US$’000 US$’000

17%

13%

29

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

YTD 31 MARET 2014 - Lanjutan

9,734

6,283

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014

16,405

13,324

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014

LABA USAHA EBITDA

US$’000 US$’000

35%

19%

30

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

YTD 31 MARET 2014 - Lanjutan

6,488

1,600

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014

LABA BERSIH

US$’000

75%

31

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

YTD 31 MARET 2014 - Lanjutan

(US$ juta)

411 400

788 838

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

31 Des 2013 31 Mar 2014

Aset Lancar Aset Tidak Lancar

TOTAL ASET

199 190

137 148

0

50

100

150

200

250

300

350

400

31 Des 2013 31 Mar 2014

Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar

(US$ juta)

TOTAL LIABILITAS

3%

1%

1,199 1,238

336 338

32

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

YTD 31 MARET 2014 - Lanjutan

863 900

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

31 Des 2013 31 Mar 2014

(US$ juta)

TOTAL EKUITAS

4%

8% 1%

24%

66%

1%

7%

0%

17%

75%

1% Power Plants

Rental

Trading - Chemical

Coal Mining &Trading

Multimedia

YTD 31 Mar 2013

33

DISTRIBUSI PENDAPATAN BERDASARKAN BIDANG USAHA

YTD 31 Mar 2014

34

RASIO KEUANGAN – YTD 31 MARET 2014

Keterangan 31 Des 2013 31 Mar 2014

Current Ratio 206% 210%

Debt to Equity Ratio 39% 38%

Debt to Assets Ratio 28% 27%

Return on Assets -0.38% 0.13%

Return on Equity -0.53% 0.18%

TERIMA KASIH

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN Rabu, 18 Juni 2014

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39

TANYA JAWAB

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN Rabu, 18 Juni 2014

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39