daily report - artha sekuritas report...monjali-gamping sepanjang 14 km. pekerjaan ini rencananya...
TRANSCRIPT
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,805.50 0.90 0.05% Silver 23.36 0.06 0.27% Copper 3.316 0.01 0.36% Nickel 16,080.00 -170.00 -1.05% Oil (WTI) 45.71 0.80 1.78% Brent Oil 48.75 1.00 2.09% Nat Gas 2.946 0.055 1.90% Coal (ICE) 63.75 0.25 0.39% CPO (Myr) 3,249.00 -77.00 -2.32% Country Index Last Change Change (%) JCI 5,679.25 -21.78 -0.38% NIKKEI 26,296.86 131.27 0.50% HSI 26,669.75 81.55 0.31% DJIA 29,872.47 -173.77 -0.58% NASDAQ 12,094.40 57.62 0.48% S&P 500 3,629.65 -5.76 -0.16% EIDO 22.29 -0.15 -0.67% FTSE 6,391.09 -41.08 -0.64% CAC 40 5,571.29 12.87 0.23% DAX 13,289.80 -2.64 -0.02% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 14,140.00 10.00 0.07% SGD/IDR 10,543.20 7.47 0.07% USD/JPY 104.45 0.02 0.02% EUR/USD 1.1913 0.0025 0.21% USD/HKD 7.7507 -0.0009 -0.01% USD/CNY 6.5790 -0.0060 -0.09% Top Gainers Last Change Change (%) BUMI 72 15 26.32% IMAS 1,175 235 25.00% BKSL 60 10 20.00% JSKY 268 44 19.64% YULE 380 62 19.50% Top Losers Last Change Change (%) KONI 400 -30 -6.98% YPAS 356 -26 -6.81% INCF 69 -5 -6.76% TIFA 442 -32 -6.75% PAMG 111 -8 -6.72% Top Value Last Change Change % BBRI 4,320 120 2.86% BBCA 32,050 -775 -2.36% TLKM 3,280 -70 -2.09% ASII 5,550 -250 -4.31% BMRI 6,525 100 1.56%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 5,809 Resistance 1 : 5,744 Support 1 : 5,640 Support 2 : 5,601 IHSG diprediksi Melemah. Secara teknikal pergerakan saat ini berada dalam area overbought dan terlihat indicator stochastic bergerak membentuk deadcross mengindikasikan potensi pelemahan jangka pendek. Investor masih akan mencermati angka kasus covid-19 serta rilis data perekonomian dan pengangguran di Amerika Serikat.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 5,701.03 (+0.85%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones ditutup 29,872.47 (-0.58%), NASDAQ ditutup 12,094.40 (+0.48%), S&P 500 ditutup 3,629.65 (-0.16%). Bursa saham US ditutup bercampur setelah data pengangguran diumumkan dan mengecewakan investor. Data pengangguran menunjukan sebanyak 778,000 orang mengklaim pengangguran, dimana angka ini jauh di atas ekspektasi analis yang hanya 733,000 pengangguran. Hal ini menunjukan bahwa pemulihan tidak terus menerus terjadi dan menunjukan bahwa kondisi covid-19 sekarang yang makin meningkat mulai berdampak pada ekonomi. Sedangkan Bursa Asia dibuka melemah, namun cenderung menguat seiring dengan komentar dari rapat The Fed yang akan mengumumkan rencana untuk memulihkan perekonomian US dari pandemi Covid-19.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 5,679.25 (-0.38%) pergerakan didorong oleh Misc-Ind (-2.83%) dan Infrastructure (-1.56%). IHSG ditutup melemah Kembali diakibatkan kekhawatiran dimana kasus covid-19 dari dalam negeri Kembali meningkat. Meskipun bursa asia mayoritas ditutup menguat didorong optimisme politik global.
IHSG Statistics
Prev: 5,701.03
Low – High: 5,666 – 5,770
Vol (Mil Lembar): 35,018
Value (Rp Miliar): 18,164
Frequency: 1,413.066
Contact: [email protected]
26 November 2020
2
63.75
88.62
26
-Au
g-2
02
8-A
ug-
20
30
-Au
g-2
01
-Sep
-20
3-S
ep-2
05
-Sep
-20
7-S
ep-2
09
-Sep
-20
11
-Sep
-20
13
-Sep
-20
15
-Sep
-20
17
-Sep
-20
19
-Sep
-20
21
-Sep
-20
23
-Sep
-20
25
-Sep
-20
27
-Sep
-20
29
-Sep
-20
1-O
ct-2
03
-Oct
-20
5-O
ct-2
07
-Oct
-20
9-O
ct-2
01
1-O
ct-2
01
3-O
ct-2
01
5-O
ct-2
01
7-O
ct-2
01
9-O
ct-2
02
1-O
ct-2
02
3-O
ct-2
02
5-O
ct-2
02
7-O
ct-2
02
9-O
ct-2
03
1-O
ct-2
02
-No
v-2
04
-No
v-2
06
-No
v-2
08
-No
v-2
01
0-N
ov-
20
12
-No
v-2
01
4-N
ov-
20
16
-No
v-2
01
8-N
ov-
20
20
-No
v-2
02
2-N
ov-
20
24
-No
v-2
02
6-N
ov-
20
45
55
65
75
85
95COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,249
2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500
26
-Au
g-2
02
8-A
ug-
20
30
-Au
g-2
01
-Sep
-20
3-S
ep-2
05
-Sep
-20
7-S
ep-2
09
-Sep
-20
11
-Sep
-20
13
-Sep
-20
15
-Sep
-20
17
-Sep
-20
19
-Sep
-20
21
-Sep
-20
23
-Sep
-20
25
-Sep
-20
27
-Sep
-20
29
-Sep
-20
1-O
ct-2
03
-Oct
-20
5-O
ct-2
07
-Oct
-20
9-O
ct-2
01
1-O
ct-2
01
3-O
ct-2
01
5-O
ct-2
01
7-O
ct-2
01
9-O
ct-2
02
1-O
ct-2
02
3-O
ct-2
02
5-O
ct-2
02
7-O
ct-2
02
9-O
ct-2
03
1-O
ct-2
02
-No
v-2
04
-No
v-2
06
-No
v-2
08
-No
v-2
01
0-N
ov-2
01
2-N
ov-2
01
4-N
ov-2
01
6-N
ov-2
01
8-N
ov-2
02
0-N
ov-2
02
2-N
ov-2
02
4-N
ov-2
02
6-N
ov-2
0
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
24 Nov 2020 USA CB Consumer Confidence (Nov) 96.1 98.0 100.9
25 Nov 2020 USA GDP (QoQ) (Q3) 33.1% 33.1% 33.1%
USA Initial Jobless Claim 778K 730K 742K
USA Crude Oil Inventories -1.721M 0.768M
26 Nov 2020 USA FOMC Meeting Minutes
USA Holiday – Thanksgiving Day
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memperoleh kontrak baru untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-NYIA
Kulonprogo. Total nilai kontrak yang ditandatangani adalah sebesar Rp 7.8 triliun (di luar pajak). Dalam kontrak ini, ADHI
akan mengerjakan dua paket pembangunan, yaitu Paket 1.1 Ruas Kartasura-Klaten sepanjang 22.3 km dan Paket 2.2 Ruas Monjali-Gamping sepanjang 14 km. Pekerjaan ini rencananya akan dilaksanakan selama 730 hari kalender sejak
diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Dengan adanya perolehan kontrak ini maka perolehan kontrak baru ADHI
sepanjang tahun 2020 menjadi Rp 16.8 Tn. Sementara total Order Book ADHI adalah sebesar Rp 47,3 Tn.
Sumber: Kontan
PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) akan membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.20 Tn atau Rp 25 per saham. Cum dividen di pasar regular dan pasar tunai adalah pada tanggal 2 Desember 2020 dan cum dividen pasar tunai pada 4 Desember 2020. Dividen akan dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2020. Dengan asumsi harga saat ini maka dividen yield DMAS mencapai 9.39%. Sumber: Kontan
PT Mitra Adiperkasa Tbk mencatatkan kinerja hingga 3Q20 kurang memuaskan. MAPI mencatatkan kerugian bersih sebesar
Rp 605.33 miliar dimana pada 3Q19 masih mencetak laba bersih Rp 642.84 miliar. Kerugian ini diakibatkan merosotnya
pendapatan menjadi Rp 10.17 Tn (-34.01% YoY). Pada 3Q19 MAPI mencatatkan pendapatan sebesar Rp 15.41 Tn. Pendapatan anjlok dikarenakan pendapatan di berbagai segmen menipis seperti segmen ritel (-42.47% YoY), segmen kafe
dan restoran (-34.79% YoY) dan segmen department store (-25.44% YoY).
Sumber: Kontan
PT Surya Esa Perkasa Tbk Menargetkan aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau private placement pada bulan Desember 2020. Setelah itu, ESSA juga merancang aksi penerbitan surat utang global
(global bond) maksimal US$650 mn. Dalam private placement ini ESSA berencana menerbitkan maksimal 1.43 bn saham
baru atau sebanyak 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan private placement ini ESSA dapat meningkatkan modal dan menekan Debt to Equity Ratio dari 2.04x menjadi 1.95 setelahnya. Sedangkan global bond akan
diterbitkan untuk melakukan refinancing dari hutang sebelumnya.
Sumber: Investor Daily
PT PP Tbk merealisasikan progres pembagunan jalan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang telah mencapai 32.5%
hingga pekan ketiga November 2020. Progres tersebut lebih cepat dari estimasi yang telah ditetapkan semula. PTPP yakin hasil kerja berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar Internasional Federation Internationale de Motocyclisme. Poryek
KEK Mandalika tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp899 bn dimana lingkup kerja PTPP adalah membangun aspal,
track lane, verge & kerb, run off, inner & outer service road, hauraton drainage, concrete barrier, tunnel, fravel bed dan lainya. Proyek ini memiliki panjang lintasan mencapai 4.31 km dengan 17 tikungan.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
ADHI 1,070 (-0.46%) NILAI KONTRAK BARU CAPAI Rp 16.8 Tn
DMAS 266 (+1.52%) AKAN BAGIKAN DIVIDEN Rp 25 PER SAHAM
MAPI 2,520 (+0.80%) CATATKAN KERUGIAN Rp 605.33 MILIAR PADA 3Q20
PTPP 1,280 (+1.58%) OPTIMIS SIRKUIT MANDALIKA TUNTAS PERTENGAHAN 2021
ESSA 172 (+0.00%) AKAN EKSEKUSI PRIVATE PLACEMENT PADA BULAN DESEMBER
4
PTPP PP Tbk (Target Price: 1,350 – 1,400)
ANTM Aneka Tambang Tbk (Target Price: 1,260 – 1,300)
Entry Level: 1,230 – 1,270 Stop Loss: 1,210 Masih bergerak dalam trend bullish kuat.
Entry Level: 1,180 – 1,210 Stop Loss: 1,150 Mengalami koreksi dan Kembali bergerak ke rentang trend konsolidasi.
Daily Technical Analysis
5
BMTR Global Mediacom Tbk (Target Price: 300 – 310)
Entry Level: 278 – 284 Stop Loss: 274 Mengalami koreksi melemah breakdown support. Sell/Take Profit.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
IMAS HOLD 3 Nov 2020 890 – 910 710 1,175 +65.49% 1,300 – 1,350 1,100 WEGE ADD 4 Nov 2020 234 – 240 179 236 +31.84% 250 – 260 230 PTPP HOLD 6 Nov 2020 1,230 – 1,270 920 1,280 +39.13% 1,350 – 1,400 1,210 ANTM HOLD 18 Nov 2020 1,180 – 1,210 1,190 1,205 +1.26% 1,260 – 1,300 1.150 BMTR SELL 24 Nov 2020 278 – 284 260 274 +5.38% 300 – 310 274 DMAS BUY 25 Nov 2020 256 – 266 262 266 +1.53% 280 – 290 250
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun berfisat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list:
UNTR, INDY, ADRO, WTON, DILD, MNCN, WSBP, ELSA
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40
Jalan Gunung Sahari Raya no.1
Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626
Fax +(62) (21) 6231 2525
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com