bangga dan prima dalam konstruksi pride & excellence in … public expose... · 2019-09-13 ·...
TRANSCRIPT
BANGGA DAN PRIMA DALAM KONSTRUKSI
Pride & Excellence in Construction
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
Q2-PAPARAN PUBLIK
Rabu, 18 September 2019
▪ Berdiri pada tahun 1970.
▪ Fokus pada pembangunan gedung.
▪ Spesialisasi pada konstruksi gedung berkelas premium. Dimana kami
sudah membangun lebih dari 800 gedung, yang meliputi gedung
komersial, apartemen & kondominium kelas menengah-atas,
perkantoran, pusat perbelanjaan, universitas, rumah sakit, tempat
ibadah, stasiun TV, dan lain sebagainya.
▪ Rekam jejak keuangan yang kuat dan berhati-hati, neraca yang sehat.
PT Total Bangun Persada Tbk
1
Misi :
Diferensiasi :
▪ Pembangun berkualitas
▪ Dapat dipercaya dan diandalkan
▪ Berorientasi kepada pelanggan & pengalaman prima pelanggan
▪ Kinerja yang berstandar internasional
▪ Kondisi keuangan yang sehat
Bangga dan Prima dalam Konstruksi(Pride & Excellence in Construction)
PT Total Bangun Persada Tbk
2
▪ Terdaftar di BEI sejak 25 Juli 2006
▪ Jumlah penawaran saham perdana sebanyak 2,75 milyar lembar.Perusahaan menerbitkan saham bonus sebanyak 660 juta lembarpada 28 Juni 2010. Jumlah saham beredar saat ini sebanyak 3,41milyar lembar.
▪ Harga IPO Rp.345,-/lembar dan tercatat di papan utama.
▪ Per Agustus 2019, komposisi pemegang saham adalah sebagaiberikut:
o Pendiri 66,98%
o Investor Lokal 18,96%
o Investor Asing 14,06%
Kinerja Saham
3
Proyek yang Telah Dibangun
ALLIANZ TOWER - JAKARTAMENARA SENTRAYA -
JAKARTA
MENARA KOMPAS -JAKARTA
MNC MEDIA TOWER JAKARTA.
(PROYEK KSO)
PAKUBUWONO SPRING APARTMENT - JAKARTA
MENARA ASTRA JAKARTA. (PROYEK KSO)
LIVING PLAZA – BALIKPAPAN-KALIMANTANTHE PAKUBUWONO RESIDENCE - JAKARTA CENTRAL PARK - JAKARTA
TRANS STUDIO BANDUNG - BANDUNG
THE BREEZE BSD CITY – SERPONG TANGERANG
ISLAMIC CENTER – SAMARINDA
ICE (INTERNATIONAL CONVENTION EXPO), TANGERANG 1 PARK RESIDENCE - JAKARTA
THE ANVAYA BEACH RESORT – BALIGREEN OFFICE PARK 9 BSD – TANGERANG
1 PARK AVENUE - JAKARTA
RUMAH SAKIT GRHA MM2100 CIKARANG BARAT
CINEMAXX THEATER THE BREEZE –TANGERANG
AUSTRALIAN EMBASSY, KUNINGAN –JAKARTA. (PROYEK KSO PROJECT)
SCBD LOT. X JAKARTA.(PROYEK KSO)
BINUS SERPONG 3 - TANGERANGUNIVERSITAS MULTI MEDIA, SERPONG-
TANGERANGTHE REGATTA - JAKARTALIVING WORLD – PEKANBARU
PONDOK INDAH RESIDENCE – JAKARTA
MENARA DANAMON -JAKARTA
BINUS ALAM SUTERA -TANGERANG
GREEN OFFICE PARK 1–TANGERANG
SEQUIS DEVELOPMENT –
JAKARTA
BDI HASYIM ASHARI -JAKARTA
MILLENIUM VILLAGE-LIPPO KARAWACI
GRAHA GATSU JAKARTA
LAVIE ALL SUITES -JAKARTA
ARKADIA OFFICE TOWER G - JAKARTA
ARKADIA OFFICE TOWER A –JAKARTA
4
Proyek yang Sedang Dibangun
POTATO HEAD HOTEL SEMINYAK - BALIHOTEL BENCOOLEN - BENGKULU
ORANGE COUNTY CITY CENTRE RESIDENTIAL CIKARANGBINUS MALANG – MALANG
CHITALAND TOWER - JAKARTAHOTEL MERCURE – BSD CITY THE PAKUBUWONO
MENTENG – JAKARTATHE SMITH – ALAM SUTERA
TRANS ICON – SURABAYABCA FORRESTA - BSD,
TANGERANG
WISMA BARITO PACIFIC 2- JAKARTA MENARA TENDEAN – JAKARTA TAMAN PERMATA BUANA APARTMENT- JAKARTA THAMRIN NINE – JAKARTAVERDE II CONDOMINIUMS
JAKARTA
5
Proyek Baru
SURABAYA FUTURE EDUCATION CENTER -SURABAYAGRAHA PARAMITA II, BINTARORENOVASI POINS SQUARE - JAKARTA
PADMA HOTEL - SEMARANG
IKEA STORE 3 KOTA BARU PARAHIYANGAN - BANDUNG
APARTEMENT GARDEN RESIDENCES – SAKURA GARDEN CITY JAKARTA
6
Proyek Kerjasama Operasi (KSO)
DASWIN OFFICE TOWER – JAKARTA.
PIM 3 AND OFFICE TOWER – JAKARTA
JIEXPO CONVENTION CENTRE & THEATRE – JAKARTATHE HAVEN LAGOI BAY - BINTAN
7
Komposisi Biaya Untuk Konstruksi Gedung
• Struktur (30%):Beton, Besi Beton, Perancah, dll.
• Arsitektur (30%):Lantai, Dinding/Partisi, Plafond, Pintu &Jendela, Sanitasi, dll.
• Mekanikal & Elektrikal (30%):Instalasi Air, Pemadam Api/Sprinkler, Lift &Eskalator, Sistem Gondola, Instalasi Listrik,Ventilasi/Ac, Sound System, Fire Alarm,CCTV, Sistem Otomatisasi Bangunan, dll.
• Persiapan (10%):Staff, Peralatan, Fasilitas Pendukung,Perlengkapan Umum (Dokumentasi, AlatTulis, dll), Administrasi (Asuransi, BankGaransi, dll.).
Struktur30%
Arsitektur30%
Mekanikal & Elektrikal
30%
Persiapan10%
8
Pendapatan ( Rp Milyar)
▪ Nilai Cakupan Pekerjaan (Scope of Work/SOW) adalah sekitar Rp 3,85 Triliun ditahun2018 dan Rp 4,60 Triliun di tahun 2017
▪ Revenue: Rp 1,37 Triliun (Q2 2019) Vs. Rp 1,37 Triliun (Q2 2018)
Catatan:(**) Koreksi target
2.106 2.266 2.379 2.936 2.783 2.300 **
1.294 1.534
2.121
1.664 1.067
1.200
3.400
3.800
4.500 4.600
3.850
3.500 **
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2014 2015 2016 2017 2018 EST 2019
PENDAPATAN KONTRAK LANGSUNG (DIRECT CONTRACT/ DC)
9
Porsi Kontrak Langsung
Catatan:(**) Koreksi target
2.106 2.266 2.379 2.936 2.783 2.300 **
1.294 1.534
2.121 1.664
1.067
1.200
3.400
3.800
4.500 4.600
3.850 3.500 **
38%40%
47%
36%
28%
34%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2014 2015 2016 2017 2018 EST 2019
PENDAPATAN KONTRAK LANGSUNG (DIRECT CONTRACT/ DC) DC TERHADAP NILAI CAKUPAN PEKERJAAN
10
Komposisi Pendapatan
• Pelanggan Berulang/Baru
• Klasifikasi Jenis Proyek
• Lokasi Proyek
Kinerja Usaha
11
Kinerja Usaha
Klasifikasi Proyek
Apartemen47%
Perkantoran50%
Edukasi3%
Q2 - 2019
Jawa - Bali 98%
Sumatera2%
Q2 - 2019
Pelanggan Baru/ Berulang
Baru18%
Berulang82%
Q2 - 2019
Baru18%
Berulang82%
Q2 - 2018
Lokasi Proyek
Jawa - Bali 94%
Sumatera 5%
Lainnya 1%
Q2 - 2018
Apartemen57%
Perkantoran40%
Pusat Perbelanjaan3%
Q2 - 2018
12
Per Q2 2019Perolehan Kontrak Baru mencapai Rp 716 Milyar atau sekitar 36% dari total target Perseroan sebesar Rp 2,00 Triliun.
Per Awal September 2019Perolehan Kontrak Baru mencapai Rp 1,61 Trilyun atau sekitar 81% dari total target Perseroan sebesar Rp 2,00Triliun.
Perolehan Kontrak Baru (Rp Milyar)
Catatan:(**) Koreksi target
264 285 315 813 585 716
1.219 1.325 1.812
737
351
1.144
235
1.703
2.019
935
332
664
881
225
30
981)
(127)
223
3.592
2.095
2.664
4.356
3.179
2.000 **
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2014 2015 2016 2017 2018 EST 2019
Q1 Q2 Q3 Q4 Adendum dari proyek sebelumnya Est 2019`
13
➢ Estimasi Pendapatan 2019 : Rp 2,30 Triliun** Estimasi Laba Bersih 2019 : Rp 175 Milyar**
➢ Estimasi Perolehan Kontrak Baru 2019: Rp 2,00 Triliun**
Estimasi Backlog (Rp Juta)
Catatan:(**) Koreksi target
Pekerjaan Pendapatan Dilanjutkan Estimasi Dilanjutkan Estimasi Dilanjutkan Estimasi DilanjutkanBerjalan 2018 ke Pendapatan ke Pendapatan ke Pendapatan ke
(OW) (Telah diaudit) 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022A B C D E F G H I
1 OW dari Proyek Tahun Sebelumnya490.430 426.969 63.461 63.461 - - - - -
2 Proyek Baru ditandatangani di tahun
20161.262.039 728.817 533.222 533.222 - - - - -
3 Amendmen di tahun 2017 dari
Proyek Tahun Sebelumnya147.005 126.956 20.049 20.049 - - - - -
4 Proyek Baru ditandatangani di tahun
20173.087.109 886.701 2.200.408 1.168.893 1.031.515 550.065 481.450 181.725 299.725
5 Amendmen di tahun 2018 dari
Proyek Tahun Sebelumnya-138.763 -31.985 -106.778 -117.234 10.456 10.456 - - -
6 Proyek Baru ditandatangani di tahun
20182.834.503 441.522 2.392.981 582.331 1.810.650 559.873 1.250.777 461.468 789.309
7 Amendmen di tahun 2019 dari
Proyek Tahun Sebelumnya-358.128 - -358.128 -382.238 24.110 18.925 5.185 5.106 79
8 Proyek Baru ditandatangani di tahun
2019920.535 - 920.535 140.147 780.388 407.888 372.500 305.500 67.000
9 Total Pekerjaan Berjalan (OW) 8.244.730 10 Pendapatan 2018 - Telah diaudit 2.578.980 11 Dilanjutkan ke 2019 5.665.750 12 Pendapatan 2019 - Estimasi 2.008.631 13 Dilanjutkan ke 2020 3.657.119 14 Pendapatan 2020 - Estimasi 1.547.207 15 Dilanjutkan ke 2021 2.109.912 16 Pendapatan 2021 - Estimasi 953.799 17 Dilanjutkan ke 2022 1.156.113
PEKERJAAN BERJALAN
OUTSTANDING WORKS (OW)
14
Proyek KSO ditahun 2019 adalah sebagai berikut:
• JIExpo Convention Centre & Theatre – Jakarta. • PIM 3 and Office Tower – Jakarta. • Daswin Office Tower – Jakarta. • The Haven Lagoi Bay – Bintan.
Estimasi Backlog KSO (Rp Milyar)
Pekerjaan Pendapatan Dilanjutkan Estimasi Dilanjutkan Estimasi Dilanjutkan Estimasi DilanjutkanBerjalan 2018 ke Pendapatan ke Pendapatan ke Pendapatan ke
(OW) 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022A B C D E F G H I
1 OW dari Proyek Tahun Sebelumnya 100.417 82.914 17.503 17.503 - - - 2 Proyek Baru ditandatangani di tahun
2017724.891 117.454 607.437 273.116 334.321 289.957 44.364 44.364 -
3 Amendmen di tahun 2018 dari
Proyek Tahun Sebelumnya-27.248 -27.248 - - - - -
4 Proyek Baru ditandatangani di tahun
2018346.097 - 346.097 6.000 340.097 6.000 334.097 127.008 207.089
5 Amendmen di tahun 2019 dari
Proyek Tahun Sebelumnya- - - - -
6 Proyek Baru ditandatangani di tahun
2019- - - - -
7 Total Pekerjaan Berjalan (OW) 1.144.1578 Pendapatan 2018 173.1209 Dilanjutkan ke 2019 971.037
10 Pendapatan 2019 - Estimasi 296.61911 Dilanjutkan ke 2020 674.41812 Pendapatan 2020 - Estimasi 295.95713 Dilanjutkan ke 2021 378.46114 Pendapatan 2021 - Estimasi 171.37215 Dilanjutkan ke 2022 207.089
PEKERJAAN BERJALAN
OUTSTANDING WORKS (OW)
15
Proyek- Proyek Yang Sedang Dihitung
➢ Sampai saat ini, Perusahaan belum
mendapatkan proyek-proyek yang
tercatat di samping karena masih
dalam tahap tender. Manajemen
sedang mengikuti proses tender
untuk mendapatkan proyek tersebut
tetapi keputusan masih belum
diambil. Nilai kontrak hanya untuk
estimasi, angka akhir bisa bervariasi.
➢ Prospek proyek sangat dinamis dan
bisa berubah dari waktu ke waktu.
Per Awal September 2019
Semua proyek dalam prospek proyek diatas adalah:
• Proyek swasta
• Terdiri dari 43% Pelanggan Berulang dan 57% Pelanggan Baru
SektorTOTAL
( Rp Triliun)
%
Bangunan Multi Fungsi 5,09 47%
Apartemen 2,73 25%
Hotel 2,36 22%
Edukasi 0,33 3%
Pusat Perbelanjaan 0,23 2%
TOTAL 10,74 100%
16
Margin Laba Kotor Setelah KSO ( % )
15,67%
17,86%
20,19%
17,10%16,26% 15,96%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
2014 2015 2016 2017 2018 Q2 2019
Mar
gin
Lab
a K
oto
r Se
tela
h K
SO
17
2014 2015 2016 2017 2018 Q2-2019
Laba Kotor 14,60% 15,11% 17,66% 14,99% 15,95% 15,08%
Laba Kotor setelah KSO 15,67% 17,86% 20,19% 17,10% 16,26% 15,96%
Laba Operasional 8,47% 10,08% 11,46% 9,97% 9,26% 8,75%
Laba Sebelum Pajak 11,52% 11,61% 12,43% 10,92% 10,39% 10,75%
Laba Bersih 7,85% 8,45% 9,37% 8,33% 7,50% 7,76%
14,60%15,11%
17,66%
14,99%
15,95%
15,08%
15,67%
17,86%
20,19%
17,10%
16,26%15,96%
8,47%
10,08%
11,46%
9,97%
9,26%8,75%
11,52% 11,61%
12,43%
10,92%10,39%
10,75%
7,85%
8,45%
9,37%
8,33%
7,50% 7,76%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
Pro
sen
tase
Profit Margin
18
Laba Bersih (Rp Milyar)
Catatan:
(**) Koreksi target
77 104 117 127 123 106
165
191
223
245
209
175**
2014 2015 2016 2017 2018 Q2-2019
-
50
100
150
200
250
300
Q2 FY EST 2019
19
Neraca, Laporan Rugi Laba(Ringkasan, Tidak Diaudit)
Rp Milyar Q2 – 2019 FY - 2018 Perubahan
Jumlah Aset Lancar 2.487 2.670 -7%Jumlah Aset Tidak Lancar 494 558 -11%
Jumlah Aset 2.981 3.228 -8%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.694 1.945 -13%Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 265 231 15%
Jumlah Liabilitas 1.959 2.176 -10%
Saldo Laba 678 708 -4%
Kepentingan Non- Pengendali (2) (2) 0%
Modal Saham dan Tambahan 346 346 0%Total Ekuitas Pemegang Saham 1.022 1.052 -3%
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas 2.981 3.228 -8%
Rp Milyar Q2 – 2019 Q2 - 2018 Perubahan
Pendapatan 1.367 1.374 -1%Laba Kotor 206 241 -15%Laba Kotor Setelah Proyek Kerja Sama Operasi
218 247 -12%
Laba sebelum Pajak 147 160 -8%Beban Pajak Penghasilan 41 41 0%Laba Bersih 106 119 -11%Laba Bersih (yang dapat diatribusikan kepadaPemilik Entitas Induk)
106 123 -14% 20
ROE & ROA
2014 2015 2016 2017 2018
ROE 21,58% 22,55% 24,10% 24,31% 19,79%
ROA 6,66% 6,72% 7,56% 7,54% 6,46%
21,58%22,55%
24,10% 24,31%
19,79%
6,66% 6,72%7,56% 7,54%
6,46%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
21
61,43 62,50
71,30 68,81 69,7365,37
0
20
40
60
80
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Per
sen
tase
Pembayaran Dividen Final
2014 2015 2016 2017 2018 2019
% Dari Laba Bersih Tahun Sebelumnya
61,43 62,50 71,30 68,81 69,73 65,37
Jumlah Dividen Yang Dibagikan (Milyar Rp.)
119,35 102,30 136,40 153,45 170,50 136,40
Rp/Saham 35,00 30,00 40,00 45,00 50,00 40,00
Jumlah Saham Yang Berhak Atas Dividen (Milyar Lembar)
3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41
22
▪ Pengelolaan kas secara berhati-hati setiap saat.
▪ Modal kerja diperoleh dari kas internal.
▪ Menjaga likuiditas.
Pengelolaan Kas
579 733 656 671 676 491 -
100
200
300
400
500
600
700
800
2014 2015 2016 2017 2018 Q2-2019
Kas & Setara Kas (Rp Milyar)
23
Estimasi
Catatan:(**) Koreksi target
RP Milyar2014 2015 2016 2017 2018
EST EST
2019 2020Pendapatan 2.106 2.266 2.379 2.936 2.783 2.300** 2.300
Nilai Pekerjaan atau Cakupan Pekerjaan
3.400 3.800 4.400 5.000 3.850 3.500** 3.850
Laba Bersih 165 191 223 245 209 175** 175
Perolehan Kontrak Baru 3.570 2.177 2.791 4.133 3.179 2.000** 3.000
Nilai Cakupan Pekerjaan Dari Perolehan Kontrak Baru
5.800 3.000 4.500 5.400 3.800 3.000** 4.000
24
Tahun Rp Alokasi Realisasi
2019 30 milyar Peralatan Proyek,
Peralatan IT & Software
IT, dll.
Sampai dengan Q2 - 2019
sudah dipergunakan sebesar
Rp 15,4 milyar.
2020 10 milyar Peralatan Proyek,
Peralatan IT & Software IT.
--
Belanja Modal (Capex)
25
Penghargaan Yang Diperoleh di tahun 2019
Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-
IV-2019
Indonesia CSR Award-III-2019
The Best of The Best For Public Company
Indonesia CSR Award-III-2019
Indonesia Human Capital Award-V-2019
Indonesia Finance Award-II- 2019
Indonesia Sales & Marketing Award 2019
The Asian Banker Business Achievement
Awards 2019 – The Banker’s Choice Awards
Indonesia Good Corporate Governance Award 2019
27
➢ Tetap fokus pada konstruksi Gedung bertingkat
➢ Peningkatan kompetensi teknologi
➢ ERP (Enterprise Risk Planning) tahap berikutnya
➢ Peningkatan SDM- TOTAL unggul
Rencana Tahun 2020
29