rights issue i prospectus pt indoritel makmur internasional as of

Download Rights Issue I Prospectus PT Indoritel Makmur Internasional as of

Post on 31-Dec-2016

248 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PT Dyviacom Intrabumi TbkKegiatan Usaha:

    Bergerak dalam bidang penyedia jasa akses internet dan jasa teknologi informasi lainnyaBerkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

    Kantor Pusat:Wisma Achilles Lantai 4

    Jl. Panjang No. 29 Kedoya Selatan, Jakarta 11510, IndonesiaTelp: (62-21) 5694-9393, Fax: (62-21) 5694-9339Email: corsec@dyvia.com, http://www.dyvia.com

    PENAWARAN UMUM TERBATAS (PUT I) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

    Sebanyak 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham (Saham Baru). Setiap pemegang 23 (dua puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2013 pukul 16.00 WIB berhak atas 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sebesar 98,70% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT I dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah).Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.PT Philadel Terra Lestari sebagai pemegang saham utama dan pemilik 133.301.000 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus seribu) saham Perseroan tidak akan melaksanakan 10.142.467.391 (sepuluh miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I, tetapi akan mengalihkan sebanyak 3.960.000.000 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta) HMETD kepada PT Megah Eraraharja dan sebanyak 4.220.000.000 (empat miliar dua ratus dua puluh juta) HMETD kepada Treasure East Investments Limited sedangkan sisanya akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli sisa saham sesuai sistem urutan dengan skala prioritas, yaitu Hannawell Group Limited sebanyak-banyaknya 5.620.000.000 (lima miliar enam ratus dua puluh juta) saham dan PT Buana Capital (pihak terafiliasi) sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan Harga Pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham, sesuai sistem urutan dengan skala prioritas, yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Dyviacom Intrabumi Tbk No.68 tanggal 19 April 2013 dan telah diubah berdasarkan Akta Perubahan III Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Dyviacom Intrabumi Tbk No.84 tanggal 23 Mei 2013 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

    PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 24 MEI 2013. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

    HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 8 (DELAPAN) HARI KERJA MULAI TANGGAL 10 JUNI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 JUNI 2013. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 10 JUNI 2013. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 19 JUNI 2013 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

    PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 98,70% (SEMBILAN PULUH DELAPAN KOMA TUJUH PULUH PERSEN).

    PERSEROAN AKAN MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS INI DALAM BENTUK WARKAT DAN TANPA WARKAT. SAHAM DALAM BENTUK WARKAT HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN OLEH BAE SEDANGKAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD DALAM BENTUK TANPA WARKAT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DI DALAM PENITIPAN KOLEKTIF YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

    RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN SETELAH MELAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ADALAH RISIKO INVESTASI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS INI.

    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2013

    Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 24 Mei 2013Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right) Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 31 Mei 2013 Pasar Tunai : 5 Juni 2013Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right) Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 3 Juni 2013 Pasar Tunai : 7 Juni 2013Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD : 5 Juni 2013Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 7 Juni 2013Periode Pemecahan HMETD : 7 18 Juni 2013Tanggal Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD di BEI : 10 Juni 2013Periode Perdagangan HMETD : 10 19 Juni 2013Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD : 10 19 Juni 2013Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 12 21 Juni 2013Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 21 Juni 2013Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan : 24 Juni 2013Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Distribusi Saham hasil Penjatahan : 26 Juni 2013

    OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

    PT DYVIACOM INTRABUMI Tbk (PERSEROAN) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

  • Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) di Jakarta melalui surat No.033/FA-DI/04/2013 pada tanggal 22 April 2013, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Peraturan No. IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

    Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

    Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

    Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

    PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN EFEK UNTUK