pt bank ocbc nisp tbk kinerja keuangan – semester i tahun … · efek-efek dan obligasi...
TRANSCRIPT
PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Semester I Tahun 2011 (Tidak Diaudit)
Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak
diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau
memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT.
Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam
presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu
diskusi.
2
• Kinerja Semester I Tahun 2011
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
Agenda
3
Ringkasan Eksekutif
• Laba bersih mencapai Rp 312 miliar.
• Kredit tumbuh sebesar 28% YoY menjadi Rp 34 triliun.
• NPL bruto mengalami penurunan sebesar 1,1% YoY menjadi
sebesar 1,8%.
• Giro & tabungan tumbuh 23% YoY menjadi sebesar Rp 25 triliun
dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana
pihak ketiga lebih dari 60%.
• Rasio kecukupan modal sebesar 15,5%.
• Jaringan distribusi mencakup lebih dari 400 kantor dan lebih dari
600 ATM OCBC NISP.
4
Jaringan Bisnis
Jumlah Kantor408 Kantor
Saluran ElektronikATM, EDC & e-Banking
Call centre
• Jabotabek, Banten (173)
• Jawa Barat (79)
• Jawa Tengah (39)
• Jawa Timur (35)
• Bali, Lombok, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Lainnya
(82)
• 627 ATM OCBC NISP dan akses
lebih dari 37.000 jaringan ATM di
Indonesia dan hampir sebanyak
7.500 jaringan ATM di Singapura &
Malaysia
• Lebih dari 1.300 EDC OCBC NISP
dan akses 185.000 EDC Network
• e-Banking OCBC NISP
• Call OCBC NISP 500-999
• Hotline Treasury 08001 111 898
• Corporate Website -
www.ocbcnisp.com
5
Ikhtisar Laba Rugi
Rp. Miliar 1H10 1H11 ����YoY 1Q11 2Q11 ����QoQ
Pendapatan Bunga Bersih 975 1.068 10% 535 533 0%
Pendapatan Operasional Lainnya 265 287 8% 126 161 28%
Pendapatan Operasional 1.240 1.355 9% 661 694 5%
Beban Operasional (787) (844) 7% (419) (425) 1%
Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
453 511 13% 242 269 11%
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(66) (110) 67% (58) (52) (10%)
Pendapatan (Beban) Non Operasional 6 13 117% 11 2 (82%)
Laba Sebelum Pajak 393 414 5% 195 219 12%
Laba Bersih 294 312 6% 146 166 14%
6
Ikhtisar Posisi Keuangan
Rp. miliar 1H10 1H11 ����YoY 1Q11 2Q11 ����QoQ
Penempatan pada bank lain (Bersih) 1) 4.278 5.824 36% 3.633 5.824 60%
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bersih) 2) 7.421 5.365 (28%) 6.834 5.365 (22%)
Kredit yang diberikan (Bruto) 26.836 34.422 28% 30.832 34.422 12%
Cadangan Penurunan Nilai (645) (665) 3% (615) (665) 8%
Jumlah Aset 43.601 52.930 21% 47.772 52.930 11%
Giro 7.202 8.247 15% 7.646 8.247 8%
Tabungan 12.805 16.278 27% 14.555 16.278 12%
Deposito Berjangka 13.672 15.621 14% 14.709 15.621 6%
Jumlah Simpanan Nasabah 3) 33.679 40.146 19% 36.910 40.146 9%
Obligasi Subordinasi 1.471 1.473 0% 1.472 1.473 0%
Jumlah Liabilitas 38.211 46.786 22% 41.792 46.786 12%
Ekuitas 5.390 6.144 14% 5.980 6.144 3%
Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia 2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3) Termasuk produk Syariah
7
Rasio Keuangan
% 1H10 1H11 ����YoY 1Q11 2Q11 ����QoQ
Marjin Bunga Bersih 5,2 4,9 (0,3) 5,1 4,7 (0,4)
Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional
21,4 21,2 (0,2) 20,0 23,1 3,1
Cost / Income 63,5 62,3 (1,2) 63,9 61,2 (2,7)
ROA 1,9 1,7 (0,2) 1,6 1,7 0,1
ROE 11,7 10,9 (0,8) 10,3 11,5 1,2
Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR)
79,7 85,7 6,0 83,5 85,7 2,2
Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga 59,4 61,1 1,7 60,1 61,1 1,0
NPL – Bruto 2,9 1,8 (1,1) 1,9 1,8 (0,1)
NPL – Bersih 1,6 0,8 (0,8) 0,9 0,8 (0,1)
Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL 81,7 106,0 24,3 102,5 106,0 3,5
Posisi Devisa Neto (PDN) 7,5 5,8 (1,7) 6,7 5,8 (0,9)
Rasio Kecukupan Modal (CAR) 20,5 15,5 (5,0) 16,6 15,5 (1,1)
8
533535504515
486
2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11
Marjin Bunga Bersih sebesar 4,7% pada Kuartal II 2011, sejalan dengan pendapatan non bunga yang terdiversifikasi dengan baik
Pendapatan Bunga Bersih% disetahunkan
Trade Finance
2011: 12%
2010: 12%
Administrasi simpanan2011: 14%
2010: 15%
Bancassurance
2011: 14%
2010: 12%
Keuntungan dari transaksi valuta asing
2011: 22%
2010: 17%
Lainnya *)
2011: 23%
2010: 22%
Keuntungan dari penjualan instrumen
keuangan2011: 7%
2010: 12%
Pendapatan Non Bunga2011: Rp. 287 miliar
2010: Rp 265 miliar
Pendapatan Non Bunga Menurut JenisnyaSemester I
Berkenaan Kredit2011: 9%
2010: 11%
*) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya
5,1 5,14,7
5,14,7
Marjin Bunga Bersih (NIM)����
9
6 5 26 6 5
6 0 9
6 6 16 9 4
4 2 54 193 7 6
4 3 14 0 3
2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11
Pendapatan Operasional
5 8 % 6 0 % 5 8 % 5 9 %
5 4 %
4 1%4 2 %
4 6 %
4 0 % 4 2 %
Beban Gaji dan Tunjangan Beban Umum dan Administrasi
61,2%
63,9%
57,7%
64,8%66,1%
Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan mengalamiperbaikan menjadi 61,2% pada kuartal II dengan adanya peningkatanpada Pendapatan Operasional
Cost to Income Ratio▼▼▼▼Beban Operasional dan Pendapatan OperasionalRp. miliar
10
Total kredit meningkat 28% YoY menjadi Rp. 34 trillion, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik
43%40%41%41%43%
32%
34%34%
33%31%
25%
26%
25%
26%26%
2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11
Modal Kerja Investasi Konsumsi
Kredit bruto berdasarkan Jenis PenggunaanRp. miliar
26.83628.387
34.422
30.83231.541 Pertanian & pertambangan
2011: 3%
2010: 3%
Jasa2011: 17%
2010: 19%
Perindustrian2011: 26%
2010: 23%
Perdagangan2011: 25%
2010: 23%
Lainnya *)
2011: 25%
2010: 26%
Konstruksi2011: 4%
2010: 6%
Kredit bruto menurut Sektor UsahaSemester I
Total Kredit Bruto2011: Rp 34.422 miliar
2010: Rp 26.836 miliar
Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan *) Termasuk Kredit Konsumsi
11
Kredit Bruto berdasarkan GeografiSemester I
Jawa Tengah2011: 3%
2010: 3%
Jawa Timur2011: 8%
2010: 8%
Sulawesi & Lainnya2011: 3%
2010: 3%
Jakarta2011: 50%
2010: 51%
Kalimantan2011: 2%
2010: 3%
Jawa Barat2011: 23%
2010: 24%
Sumatera2011: 11%
2010: 8%
Rupiah2011: 76%
2010: 80%
Valuta Asing2011: 24%
2010: 20%
Kredit bruto berdasarkan Mata UangSemester I
Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung
Total Kredit Bruto2011: Rp 34.422 miliar
2010: Rp 26.836 miliar
Total Kredit Bruto2011: Rp 34.422 miliar
2010: Rp 26.836 miliar
12
96,5%96,3%
96,0%
94,2%93,8%
1,7%
1,8%2,0%
2,9%3,3%
1,8%
1,9%2,0%
2,9%2,9%
2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11
Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto
1,6%1,4%
0,9% 0,9%0,8%
Kolektibilitas Kredit% dari Kredit Bruto
31.541 30.832
34.422
26.836
28.387
50,147,246,4
27,137,6
44,1
55,955,352,9
51,1
2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11
Umum Spesifik
81,778,2
99,3 102,5 106,0
Cadangan Kerugian penurunan nilai kredit / NPL%
Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata – rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100%
NPL Bersih����
13
Jumlah Giro & Tabungan berkontribusi lebih dari 60% dari Total dana PihakKetiga, terutama disebabkan oleh pertumbuhan Produk Tabungan
21% 18% 19% 21% 21%
38% 38%37% 39%
41%
41% 44%
44%40%
39%
2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11
Giro Tabungan Deposito Berjangka
Komposisi Simpanan NasabahRp. miliar
33.67935.816
40.146
Simpanan Nasabah menurut Mata UangSemester I
36.91039.426
Rupiah2011: 77%
2010: 76%
Valuta Asing2011: 23%
2010: 24%
Total Simpanan Nasabah2011: Rp. 40.146 miliar
2010: Rp. 33.679 miliar
14
85,7%83,5%
80,0%79,3%79,7%
3 1. 5 4 1
2 8 . 3 8 7 2 6 . 8 3 6
3 0 . 8 3 2
3 4 . 4 2 2
3 6 . 9 103 9 . 4 2 6
3 5 . 8 16 3 3 . 6 7 9
4 0 . 14 6
2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11
Kredit Dana Pihak Ket iga
LDR sebesar 86% pada akhir Juni 2011
Loan-to-Deposit
Ratio▼▼▼▼Kredit dan Simpanan NasabahRp. miliar
15
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Jun-10 Aug-10 Oct-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 Apr-11 Jun-11
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
Rating
PEFINDO
Jan 2011
Peringkat Perusahaan idAA+ / Stable
Obligasi Subordinasi idAA / Stable
Fitch Ratings
Feb 2011
National Long-term AAA (idn) / Stable
Long-term Foreign Currency
BB+ / Positive
Short-term Foreign Currency
B
Long-term Local Currency
BB+ / Positive
IDR Subordinated Debt AA (idn)
Individual / Support Rating
C / D / 3
Harga Saham dan Peringkat Perusahaan
Harga Saham dan Volume Perdagangan HarianNISP IJ
Sumber: Bloomberg
Harga Saham (Rupiah)Daily trading volume (Thousand)
Struktur KepemilikanPer 30 Juni 2011
Jumlah Saham Kepemilikan
OCBC Bank Singapore *) 5.989.781.732 85,1%
Masyarakat 1.052.160.933 14,9%
Total 7.041.942.665 100,0%
ValuationNISP IJ
Sep 10 Des 10 Mar 11 Jun 11
Harga Saham (Rp.) 2.050 1.700 1.430 1.300
PBV 2,7x 2,2x 1,7x 1,5x
PER 24,0x 30,8x 26,4x 24,0x
Harga Saham▼
*) OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia,
dengan aset grup usaha lebih dari SGD 244 miliar (per 31 Maret 2011) dan mempekerjakan hampir sejumlah 22.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki
jaringan lebih dari 500 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial
16
Sumber
Daya
Manusia
Lainnya
• Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara
lain di Dewan Komisaris dan Direksi.
• Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif,
melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan
dan Guest auditor.
• Membangun budaya service exellence
• Dukungan permodalan yang kuat.
• Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor.
• Memperluas produk Konvensional dan Syariah.
• Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek Kualitas.
• Melakukan interkoneksi ATM di Singapura dan Indonesia.
Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali
17
• Kinerja Semester I Tahun 2011
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
Agenda
18
Bisnis Terkini
Perbankan
Konsumer
Perbankan
Komersial
• Melanjutkan program STAY yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari
2011 sampai dengan Desember 2011
• Memperpanjang program marketing sampai dengan bulan Mei 2011
dalam rangka merayakan hari jadi Bank OCBC NISP yang ke-70 tahun
• Mengembangkan upaya cross selling atas produk Tanda Senior and
Tanda Junior/Mighty Savers
• Melanjutkan pengembangan Giro Vostro Account pada bulan April 2011
Tresuri & FI
• Meningkatkan penjualan produk berstruktur, seperti DCR and FLD.
• Menyempurnakan fitur velocity channel yang bernama Multiple Cut Of
Time pada bulan Mei 2011
• Meningkatkan pelayanan “Transaction Leave Order" dari nasabah
dengan maksimum durasi 1 malam untuk tipe transaksi non-IDR.
19
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pendidikan
Kegiatan
Sosial
• Berpartisipasi dalam Kuark Science Olympic 2011 dan mendukung dalam kontes dan pameran pendidikan.
• Mengadakan seminar bagi Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung.
• Bekerja sama dengan Surya Institute dalam mengadakan program “I Love Science” untuk anak-anak di sekitar 42 kantor Bank OCBC NISP.
• Bank dan segenap karyawan mendukung secara intensif program sukarela donordarah.
• Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan di kantor-kantor Bank OCBC NISPdi seluruh Indonesia.
Lingkungan
• Mengintensifkan kampanye Go Green kepada karyawan melalui website internal untuk mendorong karyawan turut berpartisipasi dalam semangat Go Green.
• Mengadakan seminar Go Green untuk masyarakat sekitar, karyawan dan nasabah, di 3 kantor di Jakarta dan Bandung yang melibatkan sekitar 220 personil.
• Mengadakan aktivitas Go Green seperti menanam pohon, membuat biopori, mengelola limbah (organik & non-organik) agar menjadi pupuk atau untuk didaur ulang. Aktivitas ini diadakan di 70 kantor Bank OCBC NISP.
20
• Kinerja Semester I Tahun 2011
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
Agenda
21
Visi, Misi & Values
Visi
Misi
Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui
kepeduliannya dan terpercaya.
Values
Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga
korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama
masyarakat secara berkelanjutan.
Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic.
22
• Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1941.
• Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994.
• Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia.
• Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC
NISP Tbk. sejak akhir tahun 2008.
• Menjadi bank swasta terbesar ke 9 di Indonesia pada 31 Maret 2011.
• Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM
• Mempekerjakan 6.000 dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh
Indonesia melalui lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM.
• Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC
Singapore.
Sekilas Bank OCBC NISP
23
Board of CommissionersDewan Komisaris per 30 Juni 2011
Pramukti Surjaudaja
Presiden Komisaris
– Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997-2008 dan
Direktur OCBC NISP (1989-April 1997).
– Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia
(1997-2000).
– Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun 2004.
Peter Eko Sutioso
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris Independen
– Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998
– Komisaris Bank OCBC NISP (1997-1998)
– Direktur Bank OCBC NISP (1972-1997)
Jusuf Halim
Komisaris Independen
– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.
– Akuntan Terdaftar (D-2796).
– Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak
tahun 2007.
Roy Athanas Karaoglan
Komisaris Independen
– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini
merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun 2000.
David Philbrick Conner
Komisaris
– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2005.
– CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun 2002.
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)
Komisaris
– Komisaris Bank OCBC NISP sejak September 2008.
– Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of
Directors sejak Juni 2010.
Kwan Chiew Choi
Komisaris Independen
– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011
– Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia (2008-2010)
24
Board of Directors
Alan JenviphakulDirektur- Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun
2009.
- Memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun
di bidang tresuri.
Direksi per 30 Juni 2011
*) Menunggu Persetujuan dari BI
Parwati Surjaudaja
Presiden Direktur & CEO
– President Direktur Bank OCBC
NISP sejak Desember 2008.
– Wakil Presiden Direktur Bank
OCBC NISP (June 1997-2008).
Yogadharma Ratnapalasari
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun
2003.
– Bergabung dengan Bank OCBC NISP
sejak tahun 1988 dengan posisi terakhir
sebagai Asisten Direktur (1997- 2002).
Rudy N. Hamdani
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak April
2007.
– Berpengalaman selama 20 tahun di
dalam berbagai kapasitas dengan
posisi terakhir sebagai Direktur
Konsumer Banking.
Na Wu Beng
Wakil Presiden Direktur
– Wakil Presiden Direktur Bank OCBC
NISP sejak tahun 2005.
– Sebelumnya sebagai Komisaris Bank
OCBC NISP (2004-2005)
Rama Pranata Kusumaputra
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun
2006
– Bergabung dengan Bank OCBC NISP
sejak tahun 2001. Sebelumnya
memegang jabatan Kordinator Regional
untuk Jabodetabek dan posisi terakhir
sebagai Asisten Direktur (2005).
Emilya Tjahjadi
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak
Maret 2011
– Sebelumnya sebagai Direktur Bank
OCBC Indonesia
Hardi Juganda
Direktur
- Direktur Bank OCBC NISP sejak April
1997.
- Bergabung dengan Bank OCBC NISP
pada tahun 1985 dan dengan posisi
terakhir sebagai Head of Asia Afrika
Bandung Branch (1991-1997).
Louis (Luianto) Sudarmana
Direktur
- Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun
2006.
- Telah berkarir secara profesional selama
lebih dari 26 tahun di berbagai perusahaan
lokal dan internasional.
Hartati
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak
Maret 2011
– Sebelumnya sebagai Chief
Financial Officer di Bank OCBC
NISP
Thomas Arifin *)
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak Juni
2011
– Memiliki pengalaman lebih dari 20
tahun di industri perbankan
– Sebelumnya sebagai Direktur Bank
Mandiri
25
Penghargaan 2011
Mei 2011, Majalah Infobank
Peringkat ke-3, Banking Service Excellence Awards 2011– Commercial Banking
Juni 2011, Majalah Bisnis Indonesia
• Banking Efficiency Award
Januari 2011, Indonesia Brand Champion
• wBrand Equity Champion - Conventional Banking dengan Aset < Rp 65 Triliun
Mei 2011, Citibank
• Straight Through Processing Award (STP) – MT103 STP Rate 95% or higher
• Straight Through Processing Award (STP) – MT202 STP rate of 98% or higher
26
Corporate Development
PT. Bank OCBC NISP Tbk
OCBC NISP Tower, 15th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940
Phone : +62 21 255 33 888
Fax : +62 21 579 44 000
Website : www.ocbcnisp.co.id
Email : [email protected]
27