pt adira dinamika multi finance tbk paparan public expose · di ikuti oleh yamaha dan suzuki dengan...
TRANSCRIPT
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Paparan Public Expose
Jakarta. 29 Maret 2018
Agenda Public Expose
1. Ikhtisar Keuangan Tahun 2018
2. Hasil RUPST
3. Tanya Jawab
Ikhtisar Keuangan Tahun 2018
Penjualan motor baru nasional
Rp 20.5 Triliun. naik 13.3% y/y.
Penjualan mobil baru nasional
Rp 16.9 Triliun. naik 22.3% y/y.
Penyaluran Pembiayaan Baru
Rp 38.2 Triliun. naik 17% y/y.
Pembiayaan yang di kelola (managed receivables)
Rp 51.3 Triliun. naik 13% y/y.
Total Aset
Rp 31.5 Triliun, naik 7.0%
Laba Bersih tumbuh di dukung oleh pertumbuhan asset dan peningkatan margin usaha.
Total Pendapatan
Rp 10.2 Triliun, naik 11.5% y/y.
Laba Bersih
Rp 1.82 Triliun, naik 29% y/y.
Return on Equity (ROAE)
sebesar 28.4% ,naik 2% y/y.
Pangsa Pasar Motor Baru
11.8%, naik 60 bps.
Pangsa Pasar Mobil Baru
4.8%, naik 40 bps.
Pasar Sepeda Motor Baru Tahun 2018
Penjualan Sepeda Motor Baru Nasional Ribuan Unit dan %
[VALUE]
6,216 5,852
7,373 8,013
7,064 7,744 7,867
6,480 5,931 5,886
6,383
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Penjualan Sepeda Motor Baru Tahun 2018% total penjualan
Berdasarkan Merek
Skutik84%
Bebek8%
Sport8%
Berdasarkan Tipe
Honda74.5%
Yamaha22.8%
Suzuki1.4%
Kawasaki1.2%
TVS0.0%
Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).
Total: 6.383 ribuTotal: 6.383 ribu
• Tahun 2018, penjualan motor
baru tumbuh sebesar 8% y/y
menjadi 6.4 juta unit setelah
mengalami penurunan penjualan
dalam tiga tahun terakhir.
• Honda tetap menduduki posisi
pertama dengan memperoleh
kenaikan pangsa pasar menjadi
sebesar 74,5% di tahun 2018 dari
64,2% di tahun 2014, kemudian
di ikuti oleh Yamaha dan Suzuki
dengan pangsa pasar masing-
masing sebesar 22,8% dan
1,4%, turun dari tahun
sebelumnya sebesar 30,1% dan
3,5% di tahun 2014.
• Adira Finance pada
2018, membukukan penjualan
motor baru dan motor bekas
masing-masing sebesar 756 unit
dan 644 unit.
Pasar Mobil Baru Tahun 2018Penjualan Mobil Baru Nasional Ribuan Unit dan %
72% 70% 74%70% 67%
69% 71% 72% 72% 81% 78%
28% 26%
30%33%
31%29% 28%
28%19% 22%
30%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mobil Penumpang Mobil Komersial
434608
486
765894
1.1161.230 1.208
1.0131.061 1.1511.080
Penjualan Mobil Baru Tahun 2018% Total Penjualan
Berdasarkan Segmen Berdasarkan Merek
Penum-pang76%
Komer-sial24%
Toyota30.6%
Suzuki10.3%
Honda14.1%
Mitsubishi16.9%
Daihatsu17.6%
Lainnya10.6%
Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
76%
24%
Total: 1.151 ribuTotal: 1.151 ribu
• Penjualan mobil baru nasional
tumbuh menjadi 1,15 juta unit
(7% y/y), didukung oleh
pertumbuhan penjualan mobil
komersial baru sebesar 18%
dan mobil passenger baru
sebesar 4%.
• Proyek-Proyek
infrastruktur, konstruksi, dan
pertambangan turut
membantu meningkatkan
penjualan segmen mobil
komersial.
• Pangsa pasar untuk merek
grup Astra mengalami
penurunan menjadi sebesar
51% vs Non Astra sebesar
49% di tahun 2018 dari
sebelumnya 55% di tahun
2014. Hal ini di sebabkan
karena adanya kenaikan
pangsa pasar dari Mitsubishi
di beberapa tahun terakhir ini.
Ikhtisar KeuanganPembiayaan Baru
Rp Triliun dan % totalPiutang Pembiayaan yang Dikelola*
Rp Triliun dan % total
Piutang Pembiayaan yang Dikelola*
Rp Triliun & % total
Total Aset dan Ekuitas - Neto
Rp Triliun)
38% 36% 37%
18% 20%17%
24% 24%
26%18%
18%
18%
2%3%
2%
2016 2017 2018
Durables Mobil Bekas Mobil Baru Sepeda Motor Bekas Sepeda Motor Baru
38,2
30,9 32,7
56%
42%
56%54%
44%42%
35% 34% 35%
13% 13%12%
33% 33%33%
19% 19%
19%
1%
2016 2017 2018
Durables Mobil Bekas Mobil Baru Sepeda Motor Bekas Sepeda Motor Baru
51,344.4 45,2
52%
48%
52%
47% 47%
52%
1%1%
40% 43%40%
60%
57%
60%
2016 2017 2018
Pembiayaan Bersama Pembiayaan Sendiri
45,2 51,344,4 27.6 29.5
31.5
5.0 5.7 7.0
2016 2017 2018
Total Aset Ekuitas - Neto
Keterangan: Piutang pembiayaan yang dikelola termasuk biaya akuisisi.
Pada tahun 2018, Adira Finance telah menyalurkan pembiayaan baru sejumlah Rp38,2 triliun, naik sebesar 17% y/y
Ikhtisar KeuanganPendapatan OperasionalRp Miliar dan %
Beban OperasionalRp Miliar dan %
Laba BersihRp Miliar
ROAA & ROAE% terhadap rata-rata total aset dan ekuitas (periode 2 tahun)
77%84%
89%
23%
16%
11%
2016 2017 2018
Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan Operasional Lainnya
5.9006.667
7.452
38%
60%
37%
62%
40%
63%
2016 2017 2018
Biaya Operasional Lainnya Biaya Tenaga Kerja
2.9993.394
2.794
1.409
1.815
665
2016 2017 2018
3,7
5,0
6,021,6
26,528,4
2016 2017 2018
Ekuitas - Neto
Di tahun 2018, Imbal Hasil Aset (ROAA) dan Imbal Hasil Ekuitas (ROAE) berada di level sebesar 6,0% dan 28,4%.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Rp MiliarTahun Yang Berakhir Perubahan
%Y-o-Y31 Desember 2017 31 Desember 2018
PENDAPATAN
Pembiayaan Konsumen 4.960 6.867 38%
Marjin Murabahah 2.356 1.545 -34%
Sewa Pembiayaan 99 45 -55%
Lain-Lain 1.721 1.727 0%
Total Pendapatan 9.137 10.184 11%
BEBAN
Gaji dan Tunjangan (1.893) (2.031) 7%
Beban Bunga dan Keuangan (1.796) (1.738) -3%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (1.661) (1.764) 6%
Umum dan Administrasi (1.107) (1.363) 23%
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah (40) (60) 50%
Pemasaran dan Lain-Lain (518) (743) 43%
Total Beban (7.015) (7.699) 10%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 2.122 2.485 17%
Beban Pajak Penghasilan (713) (669) -6%
Laba Tahun Berjalan 1.409 1.815 29%
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak (143) 172 -220%
Total Penghasilan Komprehensif Tahun
Berjalan1.266 1.987
57%
Laba Per Saham – Dasar/Delusian (Rp) 1.409 1.815 29%
Keterangan:
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018 telah diaudit.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Rp Miliar 31 Desember 2017 31 Desember 2018Perubahan
%Y-o-Y
ASET
Kas dan Kas di Bank 2.222 1.689 -24%
Piutang Pembiayaan Konsumen 2 16.939 23.260 37%
Piutang Pembiayaan Murabahah 2 8.580 4.371 -49%
Piutang Sewa Pembiayaan 2 380 241 -37%
Investasi Dalam Saham 1 1 0%
Aset Tetap-Setelah Dikurangi Akumulasi
Penyusutan 208 245 18%
Aset Tak Berwujud-Neto 106 120 13%
Lain-Lain 1.058 1.569 48%
Total Aset 29.493 31.496 7%
LIABILITAS
Pinjaman yang Diterima 10.544 11.778 12%
Utang Obligasi – Neto 9.761 9.422 -3%
Sukuk Mudharabah 701 768 10%
Lain-Lain 2.741 2.500 -9%
Total Liabilitas 23.748 24.468 3%
EKUITAS
Modal Saham 107 107 0%
Saldo Laba 3 5.639 6.921 23%
Ekuitas - Neto 5.745 7.028 22%
Total Liabilitas dan Ekuitas 29.493 31.496 7%
Keterangan:
1. Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2017 dan 2018 telah diaudit.
2. Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.
3. Termasuk keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
KeteranganTahun Yang Berakhir Perubahan
%Y-o-Y31 Desember 2016 31 Desember 2017
Profitabilitas *
Imbal Hasil Atas Rata-Rata Total Aset 5.0% 6.0% 1.0%
Imbal Hasil Atas Rata-Rata Ekuitas 26.5% 28.4% 1.9%
Laba Tahun Berjalan / Total Pendapatan 15.4% 17.8% 2.4%
Kualitas Aset
Piutang Pembiayaan Bermasalah/NPF Gross
(Termasuk Joint-Financing) 1.6% 1.7% 0.1%
Net NPF (tidak termasuk Joint-Financing dan
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan
nilai) 0.4% 0.4% 0.0%
Likuiditas
Pinjaman yang Diterima. Utang Obligasi - Neto &
Sukuk Mudharabah / Total Aset (X) 0.7 0.7 0.0
Pinjaman yang Diterima. Efek Utang yang
Diterbitkan-Neto & Sukuk Mudharabah /
Ekuitas (Gearing Ratio) (X) 3.7 3.1 -0.6
Total Liabilitas / Total Aset (X) 0.8 0.8 0.0
Keterangan:
*Imbal Hasil terhadap rata-rata total asset dan ekuitas untuk 2 tahun buku.
Mempertahankan peringkat idAAA dari Pefindo sejak 2014 dan
memperoleh peringkat ‘BBB’ dari Perusahaan Credit Rating
International
idBBB+
idA-idA
idA+
idAA-
idAA
idAA+idAAA
May
2002
Feb
2005
Jan
2007
Mar
2008
Apr
2010
Feb
2011
Feb
2003
Nov 2014 -
Present
Peringkat Nasional Peringkat Internasional
BBB Baa2Feb 2019
- Present
Feb 2019
- Present
Republic of Indonesia
BBB Baa2 BBB-
ADMF Republic of Indonesia
Ratings Fitch Moody’s Fitch Moody’s S&P
Long Term Rating BBB Baa2 BBB Baa2 BBB-
Outlook Stable Stable Stable Stable Stable
Pefindo As of 31 Dec 2018
Corporate Rating AAA
Issuance Rating AAA
Outlook Stable
Agenda Public Expose
1. Ikhtisar Keuangan Tahun 2018
2. Hasil RUPST
3. Tanya Jawab
Agenda Public Expose
1. Ikhtisar Keuangan Tahun 2018
2. Hasil RUPST
3. Tanya Jawab
THANK YOU