market brief peluang usaha kopi di...

0

MARKET BRIEF PELUANG USAHA KOPI DI ITALIA

2013

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER ITPC MILAN Via Vittor Pisani, 8 – 6° Piano 20124 Milan (MI), ITALY Tel. +39 02 3659 8182 Fax. +39 02 3659 8191

http://www.itpcmilan.com

1

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI 1

KATA PENGANTAR 2

I. PENDAHULUAN .

I. 1 Pemillihan Negara 3

I. 2 Pemilihan Produk 4

I. 3 Profil Geografi Italia 5

II. POTENSI PASAR PRODUK KAYU MANIS DI ITALIA

II. 1 Ekspor Kopi Italia ke Dunia 7

II. 2 Potensi Pasar Kopi di Italia 8

II. 3 Regulasi Untuk Produk Kopi di Italia 11

II. 4 Saluran Distribusi Produk Kopi di Italia 13

II. 5 Hambatan dan tantangan Lainnya 15

III. PELUANG & STRATEGI

III. 1 Peluang 17

III. 2 Strategi

III. 2. 1 Strategi Produk 19

III. 2. 2 Strategi Produksi 20

III. 2. 3 Strategi Promosi 21

III. 2. 4 Strategi Pembayaran 22

IV. INFORMASI PENTING 22

2

KATA PENGANTAR

Dalam upaya penyediaan informasi pasar produk 10 – 10 – 3, ITPC

Milan, Italia telah melakukan kajian singkat dalam bentuk Market

Brief yang didasarkan pada desk study. Informasi pasar ini diharapkan

dapat berguna sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan

atau sebagai bahan referensi pelaku usaha dibidangnya.

Penulisan Market Brief merupakan rangkaian kajian yang terus menerus

dilakukan selama 12 bulan untuk memenuhi target yang dibebankan

kepada ITPC Milan yaitu menyiapkan 12 market brief dengan produk yang

berbeda setiap bulannya.

Disamping berbagai produk yang telah disampaikan pada market

brief sebelumnya, pada bulan ini akan dipilih produk kopi (HS 0903).

Penetapan produk kopi sebagai topik kajian singat dalam Market Brief kali

ini tidak lepas dari fakta yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki

potensi yang besar serta adanya peluang pasar untuk produk ini

di Italia. Di dalam market brief ini akan diinformasikan mengenai latar

belakang pemilihan produk, profil Italia, potensi pasar produk kopi di

Italia, serta peluang dan strategi memasuki pasar di Italia.

Disadari sepenuhnya bahwa kesempurnaan adalah kemustahilan bagi

manusia. Untuk itu kami terbuka dan sangat berterima kasih terhadap

saran yang sifatnya memberikan penyempurnaan terhadap isi dari Market

Brief ini.

Semoga Laporan Market Brief ini dapat memberikan manfaat bagi

pihak yang membutuhkan informasi tentang produk kopi (HS 0903)

Milan, Desember 2013

Kepala ITPC Milan

Sumber Sinabutar

3

I. PENDAHULUAN

1.1 Pemilihan Negara

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang

cukup melimpah dan dikenal dengan sebutan negara agraris.

Pertanian merupakan sektor yang penting dalam memacu

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.

Indonesia berada di peringkat ketiga produsen kopi terbesar di dunia

berdasarkan data Indonesian Coffee Festival (ICF) pada tahun 2012.

Brazil menjadi produsen kopi nomor satu di dunia, disusul Kolombia.

Dari data yang didapatkan ICF, Indonesia menjadi penghasil kopi

Robusta (85 persen) terbanyak, disusul oleh kopi Arabika (15

persen). Dari kedua jenis kopi tersebut, Indonesia telah

memproduksi 600 ribu ton per tahun dari 1,3 juta hektar kebun

rakyat. ICF mencatat luas area perkebunan kopi di Indonesia

mencapai 1,3 juta hektar tersebar di antaranya di Aceh, Sumatera

Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara

Timur (NTT), Sulawesi Selatan, hingga Papua. ICF mencatat ada

sekitar 100 miliar cangkir kopi atau sekitar 165,9 ton kopi yang

diseduh setiap hari di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri jumlah

kebutuhan kopi diperkirakan mencapai 121.107 ton per tahun. Angka

tersebut menyumbang 7% angka produksi kopi di dunia (sumber :

http://id.berita.yahoo.com/indonesia-peringkat-tiga-produsen-kopi-di-dunia-

001832444--finance.html)

Berdasarkan data ekspor impor Istat menyebutkan bahwa

Indonesia merupakan produsen dan eksportir kopi terbesar ke-8 di

Italia, setelah Brazil, Vietnam, India, Switzerland, Honduras, Uganda,

dan Guatemala. Menurut ICF Vietnam menaiki posisi karena

menghasilkan kopi dan menjual dengan harga murah.

Berdasarkan data dari CBI, Brazil merupakan penyuplai kopi

hijau terbesar ke Italia, sekitar 34% dari total angka import pada

2010. Penyuplai terbesar berikutnya adalah Vietnam (19%), India

(13%), Indonesia (5.8%), dan Uganda (4.8%).

http://id.berita.yahoo.com/indonesia-peringkat-tiga-produsen-kopi-di-dunia-001832444--finance.html

http://id.berita.yahoo.com/indonesia-peringkat-tiga-produsen-kopi-di-dunia-001832444--finance.html

4

Tabel 1. Peringkat negara importir kopi ke Italia

World Trade Atlas Italy Istat - Imports

0901 Coffee Millions of US Dollars

Rank Country - Jan-Dec 2010 Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2012

0 -- World -- - 1305,636886 1974,420633 1881,024673

1 Brazil - 468,91291 755,639859 671,039796

2 Vietnam - 145,281711 215,158592 264,224147

3 India - 123,662841 191,620975 212,505994

4 Switzerland - 107,234615 151,659103 138,985757

5 Honduras - 45,445852 67,365426 67,767817

6 Uganda - 39,012987 57,759569 67,045573

7 Guatemala - 51,117148 57,044842 59,288054

8 Indonesia - 45,859939 63,175495 58,854164

1.2 Pemilihan Produk

Prospek pasar dan potensi pengembangan kopi ke Italia cukup

menjanjikan karena Italia merupakan importir besar kopi terutama

kopi hijau. Itali merupakan konsumen kopi terbesar kedua di Eropa,

setelah Jerman, sekitar 15% dari total konsumsi kopi pada tahun

2009. Nilai ini berkisar 349 ribu ton pada tahun 2009. Itali merupakan

importir kopi yang besar karena tingkat konsumsinya yang tinggi

namun dikarenakan iklim Italia yang tidak mendukung penanaman

kopi sepanjang tahun. Situasi ini merupakan peluang bagi negara-

negara produsen kopi untuk melakukan ekspor kopi ke Italia.

Tabel 2.Trend Kebutuhan Italia terhadap kopi 2011-2013

5

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Italia memiliki trend yang

terus meningkat akan kebutuhan kopi dari tahun 2011 hingga bulan

Februari 2013. Pada periode Februari 2013 saja sudah mencapai

peningkatan 8.6% dari tahun 2012 dan diprediksikan akan terus

meningkat hingga akhir tahun 2013 sehingga melebihi jumlah impor

pada tahun 2012. Oleh karena itu dapat diprediksikan untuk tahun-

tahun berikutnya Negara Itali akan semakin mengalami peningkatan

impor untuk memenuhi kebutuhan kopi yang semakin besar.

1.3 Profil Geografi Italia

Italia terletak di sebelah selatan Benua Eropa di wilayah

semenanjung Mediterania yang langsung menghadap ke benua

Afrika. Dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya, Italia sebelah utara

berbatasan langsung dengan empat negara Eropa yaitu Prancis,

Swiss, Austria dan Slovenia. Dengan posisinya yang seolah berada

di tengah-tengah, Italia memiliki keuntungan sebagai negara yang

memberikan akses ke Eropa Utara, negara-negara Mediterania dan

Eropa Timur.

Wilayah Italia meliputi luas 301.000 meter persegi termasuk

Sisilia dan Sardinia, yang merupakan dua pulau utama selain 38

pulau lainnya. Kota dagang di Italia adalah Milan dengan GDP pada

tahun 2010 mencapai €30.629 miliar. Milan disebut-sebut sebagai

World Trade Atlas Italy Istat - Imports from -- World --

Quantity January – February

% Change

HS 2011 2012 2013 - 13/12 -

-- World -- 0 0 0

09 Spices,Coffee And Tea 90213826 KG 88826322

KG 96033962

KG 8,11

0901 Coffee 86427930 KG 85159341

KG 92486085

KG 8,6

6

salah satu kota utama untuk keuangan dan bisnis dimana GDP-nya

merupakan keempat tertinggi di Eropa dan ke 28 tertinggi di dunia.

Milan juga menduduki 20 besar sebagai kota dengan finansial

terbaik.

Berdasarkan sensus yang dilakukan pada bulan Juli 2011,

populasi di Italia mencapai 61.261.254 orang. Empat puluh kota di

Italia memiliki populasi lebih dari 50.000 orang dengan dua kota

utama memiliki populasi tertinggi yaitu Roma mencapai 3,357 juta

jiwa dan Milan 2,962 juta jiwa (sumber: www.Indexmundi.com).

Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Italia dengan

beberapa daerah minoritas menggunakan dialek khas Prancis bagi

daerah yang berbatasan dengan Prancis dan Jerman pada daerah

yang berbatasan dengan Jerman. Italia dikenal sebagai negara yang

penuh dengan peninggalan sejarah dan jenius dalam kebudayaan.

Italia memiliki fasilitas transportasi yang sangat baik, dimana jaringan

kereta api dikontrol oleh Trenitalia, Ferrovie dello Stato (Perusahaan

Kereta Api Italia) yang berhasil mengangkut setidaknya 23,300 juta

ton kilometer komoditas sejak tahun 2005 dan kecenderungan

jumlah penumpang yang selalu meningkat.

Jaringan jalan raya untuk pengangkutan cargo dan truk serta

transportasi penumpang juga terus bertambah. Sementara

komoditas minyak memilih pelayaran sebagai moda transportasi

utama. Untuk moda penerbangan, Italia telah mengalami

pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2005 dimana tercatat

setidaknya terdapat 48,9 juta penumpang domestik dan 63,2 juta

penumpang internasional.

Italia telah membangun dua bandara udara yang modern di

Roma yaitu Fiumicino dan Ciampino serta dua di Milan yaitu Linate

dan Malpensa yang mencatat 50% kedatangan dan penerbangan

internasional dilakukan di Milan. Sistem perbankan Italia dicirikan

oleh berbagai bank dan grup bank. Pada dekade 90-an, pemerintah

Italia melakukan privatisasi pada berbagai bank pemerintah dan

http://www.indexmundi.com/

7

membuat perusahaan perbankan gabungan (SPAs) yang sampai

saat ini juga terus dilakukan.

Beberapa hukum perbankan yang sangat signifikan telah

berhasil diterbitkan dimana peraturan telah berhasil meredefinisi

asosiasi perbankan, yang menekankan kepada peningkatan

transaksi non profit yang mengarah kepada merger beberapa bank

menjadi satu bank berkat adanya bantuan pajak dan

diberlakukannya spesialisasi perbankan (misalnya bank rakyat)

untuk memberikan efek medium dan efek transaksi jangka panjang.

Hal ini dilakukan dalam rangka merasionalisasi industri perbankan,

mengurangi jumlah bank dengan membuat jaringan yang kuat

diantara perusahaan perbankan, perusahaan non perbankan serta

perusahaan asuransi. Adapun otoritas sektor perbankan Italia ada di

bawah Bank of Italy yang berdasarkan hukum perbankan Eropa

bertanggung jawab sebagai peninjau, pemeriksa serta menganalisa

sistem perbankan di seluruh negeri. Italia memiliki dua sistem

ekonomi pasar yaitu monopoli dan oligopoli. Sektor utama

diintervensi dengan sistem monopoli oleh pemerintah yaitu sektor

telekomunikasi, energi dan transportasi.

II. POTENSI PASAR PRODUK KOPI DI ITALIA

II. 1 Ekspor Kopi Italia ke Dunia

Walaupun Italia tidak memiliki produksi kopi, namun kopi yang

diimpor pada umumnya diolah kembali untuk dipasarkan di dalam

negeri dan di ekspor ke berbagai negara.

Kinerja ekspor Italia atas produk kopi terhadap lima negara di

dunia dapat diurutkan sebagai berikut : Ekpor terbesar pertama

adalah ke Jerman, hingga Juni 2013 jumlah eskpor mengalami

peningkatan sebesar 13,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai

ekspor produk kopi Italia terbesar kedua adalah ke negara Perancis

dengan tingkat prosentase pertumbuhan yang mengalami penurunan

4,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Tiga negara tujuan ekspor

berturut-turut berikutnya yaitu Austria, Yunani, dan UK juga

8

mengalami pertumbuhan yang cukup signifakan. Gambaran lengkap

tentang angka ekspor produk kopi Italia kelima negara tersebut

adalah pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Data Ekspor Kopi Italia ke Dunia

World Trade Atlas Italy Istat - Exports

0901 Coffee Millions of US Dollars January – June 2013

%

Share %

Change

Rank Country 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12 -

0 -- World -- 577,261321 622,160911 667,174135 100 100 100 7,23

1 Germany 88,327102 94,622055 107,275989 15,3 15,21 16,08 13,37

2 France 78,463704 81,148438 77,778661 13,59 13,04 11,66 -4,15

3 Austria 45,105627 44,556 45,028685 7,81 7,16 6,75 1,06

4 Greece 28,462761 28,64352 34,36026 4,93 4,6 5,15 19,96

5 United Kingdom 29,130381 32,05022 33,190001 5,05 5,15 4,98 3,56

II. 2 Potensi Pasar Kopi di Italia

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Italia merupakan

negara importir kopi terbesar di Eropa terutama produk kopi hijau

yang sebagian besar di suplai dari negara-negara berkembang.

Negara importir kopi ke Itali berturut-turut sesuai ranking adalah

Brazil, Vietnam, India, Switzerland, Honduras, Uganda, Guatemala,

Indonesia dan Jerman.

Tabel 4. Trend Impor kopi dari Brazil ke Italia

World Trade Atlas Italy Istat - Imports from Brazil

Millions of US Dollars January – February 2013

% Share % Change

Description 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12 -

9

Brazil 903,744222 777,648046 642,72232 1,03 0,92 0,79 -17,35

09 Spices,Coffee And Tea 116,160665 139,741764 108,421496 12,85 17,97 16,87 -22,41

0901 Coffee 116,160665 139,720726 108,263165 100 99,99 99,85 -22,51

Brazil merupakan negara penyuplai kopi terbesar di Itali,

kemudian diikuti oleh Vietnam, India, dan Switzerland. Hingga bulan

Februari 2013 angka impor kopi dari Brazil telah mencapai 77% dari

angka impor kopi pada tahun 2013. Angka ini merupakan sinyal

positif untuk peningkatan angka impor kopi dari Brazil hingga akhir

tahun 2013.

Tabel 5. Trend Impor kopi dari Vietnam ke Italia

World Trade Atlas Italy Istat - Imports from Vietnam


% Share % Change

Description 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12 -

Vietnam 293,77356 385,650471 479,843016 0,33 0,46 0,59 24,42

09 Spices,Coffee And Tea 32,883939 43,369994 47,278498 11,19 11,25 9,85 9,01

0901 Coffee 31,861412 41,649064 46,132171 96,89 96,03 97,58 10,76

Vietnam merupakan negara importir kopi terbesar kedua

setelah Brazil. Hingga Februari tahun 2013 ini angka impor kopi dari

Vietnam telah mencapai 112% dari angka impor pada tahun 2012.

Tabel 6. Trend Impor kopi dari India ke Italia

World Trade Atlas Italy Istat - Imports from India


% Share % Change

Description 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12 -

India 1001,854609 923,302129 949,309455 1,14 1,09 1,17 2,82

09 Spices,Coffee And Tea 29,185136 37,539712 31,951182 2,91 4,07 3,37 -14,89

0901 Coffee 26,415387 34,259657 30,449908 90,51 91,26 95,3 -11,12

10

India merupakan negara importir kopi terbesar ketiga setelah

Brazil dan Vietnam. Hingga Februari 2013 ini angka impor kopi dari

India telah mencapai 88% dari angka impor tahun 2012 lalu. India

dan Vietnam merupakan negara pesaing Indonesia dalam lingkup

negara-negara Asia.

Tabel 7. Trend Impor kopi dari Indonesia ke Italia

World Trade Atlas Italy Istat - Imports from Indonesia


% Share % Change

Description 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12 -

Indonesia 453,984292 457,62467 481,663282 0,52 0,54 0,59 5,25


0901 Coffee 10,787303 10,9281 19,163429 85,8 78,81 86,25 75,36

Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-8 dari negara-

negara importir kopi ke Italia. Hingga Februari 2013 angka impor kopi

dari Indonesia ke Italia telah mencapai peningkatan hampir dua kali

lipat dari angka impor tahun lalu (2012). Peningkatan ini merupakan

sinyal yang positif dan menjanjikan untuk produk kopi ini. Hingga

Februari 2013 ini Indonesia telah mengirim 7.980.690 Kg kopi

dibanding pada tahun 2012 total kopi yang telah dikirim oleh

Indonesia sebesar 4.604.722 kg. Maka Indonesia bisa diharapkan

untuk menembus peringkat yang lebih atas.

Tabel 8. Trend Impor kopi dari Jerman ke Italia

World Trade Atlas Italy Istat - Imports from Germany


% Share % Change

Description 2011 2012 2013 2011 2012 2013 - 13/12 -

Germany 13090,26364 12245,47528 11504,16694 14,87 14,43 14,12 -6,05


0901 Coffee 7,371065 9,26121 12,092939 64,87 74,68 73,57 30,58

11

Jerman merupakan negara yang perlu diwaspadai karena

merupakan negara penyuplai kopi ke Italia dengan peringkat setelah

Indonesia. Angka impor kopi dari Jerman ini terus meningkat dan

dapat mengejar angka impor kopi dari Indonesia. Lokasi Jerman

yang lebih dekat dengan Italia dibandingkan Indonesia merupakan

salah satu poin positif untuk Jerman. Oleh karena itu diperlukan

pengetahuan tentang pasar kopi di Italia sebagai berikut:

a. Espresso culture

Konsumen Italia sangat lekat dengan kultur kopi espresso,

mereka secara eksklusif meminum jenis kopi ini bahkan setiap

hari. Kopi ini menjadi salah satu jenis kopi kebanggan Italia.

Impor kopi robusta juga tinggi dimana Indonesia mengekspor

lebih banyak kopi robusta. Italia masih meminum kopi dengan

memasak kopi tersebut menggunakan alat masak khusus

dengan istilah coffee in pods. Namun perlu dipertimbangkan

juga kecenderungan konsumen untuk beralih ke produk kopi

instan atau produk kopi organik (Euromonitor , 2010).

b. Famous roasters

Italia mengimpor kopi hijau dalam jumlah yang besar

dibandingkan dengan roasted coffee yang hanya sekitar 2,4%

dari total impor kopi Italia. Tetapi ekspor Italia untuk produk

roasted coffee justru tinggi sebesar 94%. Roasted coffee milik

Italia sangat terkenal dengan kualitasnya yang tinggi dan

diekspor ke negara-negara Eropa barat serta USA.

II. 3 Regulasi Untuk Produk Kopi di Italia

Untuk memasuki pasar kopi di Italia, pengusaha

produsen/eksportir perlu memperhatikan persyaratan yang berlaku di

Uni Eropa, dimana harus memenuhi persyaratan bagi

pembeli/konsumen yang dapat mengaplikasikan label, kode dan

sistem manajemen. Hal lain yang pelru diperhatikan adalah dalam

pengemasan, pemberian merk dan labeling yang diberlakukan oleh

Uni Eropa. Di Negara Eropa, terdapat regulasi khusus yang

12

dibutuhkan oleh seorang supplier agar produknya bisa masuk ke

pasar impor, antara lain sebagai berikut :

c. OHS Regulation

Ketentuan K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja) adalah

ketentuan yang terkait dengan kondisi prasyarat yang dibutuhkan

oleh seorang pekerja di sebuah industri atau perusahaan tertentu

yang menjamin kesehatan dan keselamatanya dalam bekerja.

Ketentuan K3 ini salah satu bagian yang sangat sering menjadi

kebutuhan pasar impor di bagian eropa dari seorang suplier.

Dengan kata lain, kondisi kerja yang semakin baik maka aka

meningkatkan peluang kesuksesan dalam pasar eropa. Selain

itu, sebuah industri atau perusahaan yang mampu menerapkan

K3 dengan baik akan berdampak pada produktivitas dan kualitas

produk yang baik.

Pada ekportir bidang bumbu-bumbuan dan produk herbal,

K3 merupakan sebuah hal yang mendasar. Hal ini sejalan

dengan kondisi keamanan umum pekerja. Meskipun beberapa

perusahaan ada yang menggunakan sistem OHSAS 18001,

yang merupakan sistem manajemen yang fokus pada

pengelolaan K3 tetapi sistem ini tidak selalu menjadi pra syarat

seorang suplier.

Di beberapa supermaket, seringkali menggunakan standar

lain yang menjamin dalam keselamatan dan kesehatan

pekerjanya seperti Bussines Social Compliance Initiative (BSCI)

dan The Ethical Trade Initiative (ETI). Sistem BSCI merupakan

sistem yang dikembangkan oleh negara-negara importir yang

bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial pekerja dengan satu

sistem monitoring. Negara-negara yang menggunakan sistem

BSCI ini sebagaian besar merupakan negera-negara di uni eropa

yang telah menyetujui menggunakan ketentuan BSCI sebagai

prasyarat pertama atau sebagai standar minimum dalam

13

menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Ketentuan

BSCI ini dikembangkan atas dasar sistem jaminan mutu SA

8000.

d. Ethical Trade Initiative (ETI)

Ethical Trade Initiative (ETI) adalah kode etik sosial yang

berkomitmen untuk perusahaan yang berpartisipasi terhadap

penjaminan kelayakan kondisi kerja di seluruh lini proses

produksi. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menjadi

anggota ETI harus memastikan bahwa seluruh pemasok atau

suppliernya telah memenuhi standar ETI. Standar ketentuan ETI

mengatur kebutuhan spesifik untuk keamanan dan kebersihan

lingkungan kerja yang meliputi kebersilah fasilitas kamar mandi/

toilet, akses untuk mendapatkan air bersih, akomodasi yang

cukup dan tempat penyimpanan yang aman.

II. 4 Saluran Distribusi Produk Kopi di Italia

Titik masuk atau entry point komoditi kopi ketika berada dalam

pasar uni eropa sering difasilitasi oleh traders yang terdiri dari

kelompok importir, agen dan broker yang berperan sebagai

fasilitator antara produsen dan konsumen. Kelompok traders dapat

dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

a. Kelompok importir yang melakukan proses import sesuai dengan

akun mereka sendiri. Kelompok ini menjual komoditi ke kelompok

pembeli lokal atau mengekspor kembali produk komoditi ke

negara lainnya.

Kelompok ini memegang peranan yang sangat penting untuk

pemasaran kopi di Italia. Semakin hari perdagangan kopi

semakin terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan

importir/trading. Kesempatan bagi kelompok ini menjadi pemeran

utama dalam penyediaan produk kopi yang berkualitas tinggi dari

negara produsen yaitu negara-negara berkembang.

14

Traders kopi di Italia berada di dua kota pelabuhan penting

yaitu Genoa dan Trieste.di kota inilah sebagian besar traders dan

pengusaha pengolah kopi berada. Adapun asosiasi kopi di

Genoa adalah Associazione Comercio Caffe Droghee Coloniali

(ASSOCAF) dan di Trieste adalah Associazione Comercio Caffe

Trieste. Diantaranya trader yang terkenal di Italia adalah Sandalj

Trading Co.Spa, Imperator, Cogeco.

b. Kelompok agen dan broker, kelompok ini tergolong sebagai

kelompok perantara yang mandiri dalam pembelian dan

penjualan pesanan. Seorang agen beroperasi atas nama

pembeli atau penjual tertentu, sedangkan broker tidak terikat

pada individu pembeli / penjual tertentu. Broker/agen tidak

memiliki langsung kopi yang akan diperdagangkan. Broker/agen

di Italia yang memegang peran penting di pasar Italia antara lain

Comrocafe-Bero, Depase Aldo dan Cattegno Alberto.

Gambar 1. Saluran Distribusi Produk

c. Pengusaha pengolahan kopi/roaster

Di Italia banyak sekali perusahaan kecil yang melakukan

pengolahan kopi masing-masing mempunyai merek sendiri yang

pemasarannya pada umunya untuk pasar dalam negeri dan

hanya sedikit pengolahan kopi dilakukan perusahaan besar.

Adapaun perusahaan pengolah kopi di Italia yang memegang

peran penting dan juga sudah ekspor ke berbagai megara

antara lain Lavazza, Illy dan Mauro Demetrio Spa.

15

d. Pemakai akhir/ pedagang eceran/ pedagang catering

Penjualan kopi paling akhir dilakukan oleh kelompok

pedagang eceran (sueprmarket, warung kopi khusu) dan

pedagang catering (restoran, vending machines). Pada

umumnya penjualan pedagang eceran memiliki pangsa pasar

sekitar 80% dibanding pedagang catering sekitar 20%.

II. 5 Hambatan dan tantangan Lainnya

Pasar kopi di uni eropa memiliki tantangan tersendiri untuk

para supplier yang ingin masuk ke dalam market ini, khususnya bagi

para eksportir. Kebutuhan akan komoditi ini terus meningkat di

negara Italia. Di sisi lain, tantangan para eksportir terhadap

persyaratan requirement yang ditetapkan oleh negara-negara

importir semakin rigit. Tetapi jika semua tantangan ini dapat diatasi,

maka pasar di uni eropa adalah market sangat potensial untuk

dikembangkan. Adapun beberapa tantangan tersebut, dapat

diperinci dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2. Peta Kompetitif Pasar Kopi di Eropa

a. Daya beli

Daya beli merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh para

importir dibandingkan hal-hal lain dalam peta kompetitif ini. Para

16

pengolah, pemilik merk dan pengecer sangat mendominasi pasar

kopi di eropa. Mereka memiliki kebutuhan yang sangat tinggi

akan komoditi ini, namun mereka menginginkan komoditas yang

berkuaiitas tinggi dengan harga murah. Selain itu, jika para

eksportir Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara

eksportir lainnya seperti Vietnam karena mereka mampu

menyediakan harga komoditi yang lebih murah, serta Brazil dan

Jerman yang secara lokasi mampu mendekatkan komoditasnya

dengan para pembeli sehingga biaya pengiriman bisa lebih

terjangkau maka bisa saja pasar eropa bagi Indonesia akan

memudar.

b. Daya Supplier

Pada umumnya kemampuan supplier untuk mencukupi

kebutuhan komoditas kopi di uni eropa masih rendah, tidak

seimbang dengan tingginya kebutuhan para trader di eropa. Oleh

karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi para supplier untuk

membuat strategi untuk memenuhi kebutuhan pasar uni eropa.

Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara-

negara berkembang lainnya yang memiliki daya produksi

komoditas kopi yang tinggi namun tidak memiliki pasar yang

jelas. Selain itu pengembangan lahan pertanian kopi di Indonesia

perlu ditingkatkan karena permintaan suplai kopi semakin tinggi.

c. Pendatang Baru

Bagi para ekportir pendatang baru, masuk ke dalam pasar eropa

adalah hal yang sangat sulit, karena selain harus bersaing

dengan eksportir terdahulu, mereka juga harus menyesuaikan

persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh negara-negara

importir. Namun, dalam skala kecil para eksportir pendatang baru

sangat mudah menjualnya, karena banyak retailer atau pegecer

yang membutuhkan komoditas ini, karena selain lebih hemat,

para eksportir pendatang baru juga tidak melalui trader sehingga

17

margin marketnya lebih kecil. Hal ini sangat menguntungkan bagi

para retailer.

d. Bahan Komoditi Pengganti

Hal ini merupakan tantangan bagi para eksportir, negara-negara

mana saja yang memiliki kecenderungan membutuhkan

komoditas substitusi yang sesuai dengan kebiasaan dan pola

konsumsi mereka. Jika supplier salah menentukan market dan

tidak bisa mengcover kebutuhan negara-negara importir ini,

maka bisa saja Indonesia tidak memiliki kesempatan kedua lagi

untuk masuk dalam pasar ini. Misalnya di Italia, konsumen lebih

menyukai kopi organik sehingga bentuk kopi instan terlebih ready

to drink coffee mendapat porsi yang kecil dalam permintaan kopi

oleh Italia. Pemrintaan Italia tinggi pada green bean coffee/

unroasted coffee atau roasted coffee.

e. Kompetitor

Komoditas kopi sangat cepat berkembang di negara-negara lain.

Dalam komoditas ini tidak ada produk diferensiasi lainnya,

sehingga jika para ekportir tidak mampu memberikan nilai

tambah dalam produk atau komoditas ini, maka bisa saja negara-

negara importir dengan mudah berpindah kepada supplier lain

yang bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik.

III. PELUANG DAN STRATEGI

III. 1 Peluang

III.1.1 Kuatnya pasar

Italia merupakan negara yang sangat tergantung pada

impor dari negara produsen kopi terutama dari negara-negara

berkembang. Saat ini di Italian tengah berkembang perusahaan

pengolahan kopi yang mengimpor kopi dalam bentuk kopi biji

(green coffee), pada umumnya kopi jenis Robusta dan Arabika.

Hasil olahan jenis kopi ini digunakan untuk konsumsi negara

Italaia sendiri dan juga untuk ekspor. Konsumsi penduduk Italia

18

terhadap kopi sangatlah tinggi karena meminum kopi

merupakan budaya sehari-hari mereka. Beberapa produsen

kopi olahan di Italia yang juga sebagai pedagang terbesar di

beberapa wilayah sentra produksi utama adalah: Piemonte,

Liguria, Valle D’Aosta dan Lombardia. Beberapa produsen

terkenal di Italia yang menguasai pasar kopi olahan di Eropa,

terutama untuk jenis roasted dan instant coffee antara lain,

yaitu: Lavazza (www.lavazza.com) dan Illy (www.illy.com).

Pasar yang sangat kuat ini harus diimbangi dengan suplai

produk yang mencukupi dan tentunya bukan hanya dari

kuantitas akan tetapi kualitas yang terjaga juga merupakan

syarat utama yang harus dipenuhi oleh para ekportir atau

supplier.

III.1.2 Konsumsi kopi yang tinggi

Italia merupakan negara konsumen kopi utama ke-4

setelah Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang pada tahun 2006.

Sedangkan dalam negara-negara Uni Eropa sendiri, Italia

menduduki urutan ke-2 dengan konsumsi kopi sebesar 3,3 juta

ton pada tahun 2006.

III.1.3 Kopi organik

Di italia pada umumnya sangat memperhatikan kopi

organik dan bersertifikasi fair trade, hal ini mempunyai peluang

pasar yang sangat baik. Pengertian kopi organik antara lain

adalah kopi yang tidak dimodifikasi genetiknya dan tidak

menggunakan pupuk kimia atau pestisida, sistim pertanian kopi

yang menjaga keseimbangan alam, serta yang terjamin akan

kesehatannya.

http://www.lavazza.com/

http://www.illy.com/

19

III. 2 Strategi

III. 2. 1 Strategi Produk

Eksportir atau supplier yang bisa memberikan added

value yang lebih besar dalam produknya akan lebih dipilih oleh

pasar. Walaupun komoditi rempah dan herbal ini memiliki

tantangan sendiri untuk mengambangkan produknya, namun

hal ini bisa disiasati dengan menambah added value berupa

produk yang ditempatkan lebih dekat dengan konsumen,

sehingga lebih mudah dijangkau, memiliki fasilitas tertentu

yang ditawarkan jika membeli produk kita, margin harga yang

lebih kecil untuk konsumen yang dapat dilakukan dengan

mendekati langsug segmen pasar kita tanpa melalui trader,

dan hal-hal lain yang membuat konsumen merasa lebih untung

jika membeli produk kita dibandingkan penjual yang lain.

Jenis kopi yang terdapat di pasar Italia dan Uni Eropa

pada umumnya antara lain adalah:

a. Green coffee; kurang lebih 80% diperdagangkan dalam

kondisi belum diproses atau kopi biji (unroasted), dimana

negara-negara berkembang memegang peranan penting

termasuk Indonesia.

Permintaan kopi green bean ke Italia meningkat pada tahun

2012. Interkom Spa, salah satu pabrik kopi terbesar di Italia

berencana untuk meningkatkan pembelian kopi green bean dari

Indonesia hingga 250 kontainer atau setara USD 20 jta. Pabrik

yang berlokasi di Napoli ini juga berencana membuka kantor

perwakilan yang akan bertugas memilih kopi berkualitas. Setiap

tahun, Interkom Spa mengimpor kopi 800 kontainer dari

berbagai negara khususnya Brasil, Kolombia, Kosta Rika,

Guatemala, Afrika, India, Vietnam, dan Indonesia. Interkom Spa

merupakan pemasok kopi dengan merek Lavazza dan Kimbo.

20

b. Roasted coffee; merupakan kopi yang mayoritas dikonsumsi

(sudah diolah/diproses) dan diproduksi sendiri.

c. Decaffeinated coffee; kopi yang diolah sedemikian rupa

sehingga tidak mengandung kafein dan diproduksi sendiri.

Jenis kopi tersebut akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan

konsumsi karena sangat terkait dengan kepedulian masyarakat

terhadap kesehatan.

d. Kopi instan

e. Ready to drink coffee; jenis ini memiliki sedikit konsumen

dan lebih banyak digunakan pada jasa catering sebagai iced

coffee.

f. Out of home; dikonsumsi di luar rumah antara lain di bar,

restoran, coffee shop, dan lain-lain.

Konsumen Italia lebih suka meminum kopi espresso diikuti

cappuccino, coretto, macchiattos dan decaffeinated coffe.

III. 2. 2 Strategi Produksi

Hal yang perlu diperhatikan dalam strategi produksi

adalah penentuan skala produksi dan penjaminan kualitas

produksi yang konsisten. Hal ini sangat diperhatikan oleh para

importir untuk menentukan supplier yang tepat. Mereka akan

memilih supplier yang bisa mencover seluruh kebutuhannya

namun tetap konsisten dalam kualitas produknya, artinya

supplier dituntut untuk meningkatkan produksinya dan

meminimalkan kesalahan produksinya yang bisa menghasilkan

produk cacat.

Untuk pasar kopi di Italia, perlu diperhatikan teknik

produksi yang ramah lingkungan dan memperhatikan

keamanan dalam hal kesehatan. Semakin meningkatnya

21

kesadaran konsumen terhadap pentingnya keamanan produk

terkait kesehatan, menjadikan kopi organik sangat diperhatikan

akhir-akhir ini. Tentunya dalam memproduksi kopi organik ini

perlu dilakukan pengembangan dalam teknik produksi.

III. 2. 3 Strategi Promosi

Strategi promosi merupakan hal harus diperhatikan

oleh para ekportir untuk meningkatkan penjualan. Berikut ada

beberapa langkah promosi yang bisa diterapkan oleh para

eksportir: 1). Membangun identitas yang jelas untuk konsumen,

hal ini bisa diwujudkan dengan membangun brand atau merk

yang jelas, jenis produk yang khas, membangun tema yang

jelas, lokasi yang mudah dijangkau, dan bisa ditambah dengan

program-program CSR agar konsumen bisa lebih kenal dengan

perusahaan kita. 2). Membangun format, content dan struktur

pesan yang baik untuk para konsumen sehingga konsumen

paham dengan kualifikasi produk kita, tentunya disesuaikan

dengan kebutuhan market yang diinginkan. 3). Menentukan

langkah promosi yang tepat, apakah dengan iklan di majalah

yang fokus pada sektor makanan di Italia, misalnya Nouva

Distributione, promosi personal selling (door to door), public

relation, atau dengan bantuan sales promotion. 4). Mengikuti

atau melakukan kunjungan tempat pameran penting yang

berskala Internasional di Eropa seperti Anuga, Koln Jerman,

SIAL, Paris Perancis, Coffe World Cup di Jenewa. Sedangkan

di Italia dapat mengikuti pameran SANA (International

Exhibition of Natural Products; http://www.sana.it) di Bologna,

SIC (Coffe Industry Trade Fair; htttp://www.eventseye.com) di

Milan dan Triestespresso Expo (http://www.fieratrieste.it) di

Trieste dah pameran produk hotel, restoran dan kafe (HoReCa)

Host di kota Milan http://www.host.fieramilano.it/en

http://www.sana.it/

http://www.fieratrieste.it/

http://www.host.fieramilano.it/en

22

III.2. 4. Strategi Pembayaran

Seperti di negara Eropa lainnya, cara pembayaran bisnis

kopi pada umumnya sebagaimana lazim digunakan dengan L/C

dan CAD (Cash Against Documents). Metode penjualan kopi

melalui FOB sangat sering digunakan, dimana perusahaan

besar pengolahan kopi lebih menyukai ex-dock basis,

sementara perusahaan kecil pengolahan kopi yang membeli

partai kecil meyukai deliver in-store atau ex-store.

IV. INFORMASI PENTING

4. 1 Kedutaan Italia di Indonesia. Jl. Dipenogoro 45 Jakarta

10310, Indonesia.

4. 2 Kamar Dagang Italia di Indonesia. Italian Business

Association Indonesia (IBAI). Wisma BRI II, 15th Floor,

Suite 1501 Jend. Sudirman No. 44 46 Jakarta 10210

IndonesiaTel: +62 (21) 571-3540 ; Fax: +62 (21) 571-9013

Email: [email protected]. Kontak person: Dr.

Luigi Carlo Gastel (President)

4. 3 Promosi Perdagangan Indonesia di Italia. ITPC MILAN, Via

Vittor Pisani No.8 Piano 6° Milan, Italia.

4. 4 Perwakilan Indonesia di Italia. Ambasciata della

Repubblica di Indonesia, Via Campania 53-55,00187

Roma, Italia.Tel: +39064200911; Fax: +39064880280 /

+390648904910

4. 5 Pihak Yang Dihubungi Bila Terjadi Dispute. Departemen

Perdagangan Luar Negeri Italia (Instituito Nazionale per il

commercio) Estero http://www.ice.gov.it/. Kementrian

perdagangan Italia http://www.mincomes.it/. atau

http://europa.eu/abc/governments/index_en.htm

4. 6 Untuk Memastikan Nilai Mata Uang Euro

Untuk memastikan nilai tukar euro dengan mata uang

lainnya, dapat dilakukan dengan mengakses

mailto:[email protected]

http://www.ice.gov.it/

http://www.mincomes.it/

23

http://www.oanda.com/Atau dapat juga melalui

Euromonitor International (agensi riset) E-mail:

mailto:[email protected]://www.euromonitor.com

4. 7 International Chamber of Commerce. E-mail:

mailto:[email protected]. http://www.iccwbo.org

4. 8 International Trade Centre UNCTAD/ WTO

E-mail: mailto:[email protected]. http://www.intracen.org

4. 9 Pameran Perdagangan. Macef (http://www.fmi.it/macef)

4. 10 Website tentang Informasi terbaru mengenai pameran

perdagangan Internasional Miller Freeman at:

http://www.dotfood.com/schedule/index.htm

4. 11 Majalah Food Sector Italia. Nuova Distributione

Address: Via Creta 56, 25124 Brescia, Italy

Telephone: (39) 30 220261 Telefax: (39) 30 225868.

4. 12 Organisasi Promosi Perdagangan Italia

ICE, National Institute for Foreign Trade

Address: Via Liszt 21, 00144 Rome, Italy

Telephone: (39) 6-59921

Telefax: (39) 6-59926900Asosiasi Eksportir Kayu Manis

Indonesia (AELI)

http://www.oanda.com/




http://www.iccwbo.org/


http://www.intracen.org/

http://www.fmi.it/macef

http://www.dotfood.com/schedule/index.htm