gbe-kras3, big paper
DESCRIPTION
GBE Big Paper, Krakatau Steelby : Dawud Gede Wicaksono D.Prog. MBA, Univ. Gadjah MadaTRANSCRIPT
BIG PAPER
PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Pengajar:
Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, MBA., Ph.D
Dawud Gede Wicaksono (12/343653/PEK/18069)
REGULER ANGKATAN 33 JKT
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA
JAKARTA 2013
BIG PAPER
PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Pengajar:
Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, MBA., Ph.D
Dawud Gede Wicaksono (12/343653/PEK/18069)
REGULER ANGKATAN 33 JKT
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA
JAKARTA 2013
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.)
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ i
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... ii
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................. iv
PENDAHULUAN .................................................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 1
1.2 Analisis Industri Baja Nasional ............................................................................................. 3
PROFIL PERUSAHAAN ....................................................................................................................... 7
2.1 Profil Perusahaan ................................................................................................................... 7
2.2 Ikhtisar Operasional dan Keuangan Krakatau Steel .............................................................. 9
2.3 Analisis SWOT .................................................................................................................... 10
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL ........................................................................................ 11
3.1 Natural Environment ........................................................................................................... 11
3.2 Cultural & Social Environment ........................................................................................... 12
3.3 Demographical Environment ............................................................................................... 13
3.4 Domestic Politic .................................................................................................................. 15
3.5 Government Environment ................................................................................................... 17
3.6 International Environment ................................................................................................... 19
3.7 Monetary & Fiscal Policies ................................................................................................. 21
3.8 Industrial And Sectoral Policies .......................................................................................... 24
3.9 Economic Development ...................................................................................................... 26
3.10 Ekonomic Regional ............................................................................................................. 32
3.11 Technology Environment (IT) ............................................................................................. 34
3.12 Technology Environment (Process) .................................................................................... 37
KESIMPULAN ..................................................................................................................................... 40
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................... 43
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.)
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Kelompok Industri Hulu ......................................................................................................... 4
Tabel 1.2 Kelompok Industri Antara ...................................................................................................... 4
Tabel 1.3 Kelompok Industri Hilir .......................................................................................................... 4
Tabel 2.1 Daftar anak perusahaan Krakatau Steel .................................................................................. 8
Tabel 2.2 Daftar perusahaan asosiasi Krakatau Steel ............................................................................. 9
Tabel 2.3 Analisis SWOT PT. Kraktau Steel ........................................................................................ 10
Tabel 3.1 Hubungan antara GDP per kapita dengan konsumsi baja per kapita .................................... 14
Tabel 3.2 Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha (sumber : bps.go.id) ............................................ 15
Tabel 3.3 Besar Kenaikan UMK Cilegon ............................................................................................. 17
Tabe 3.4 BI rate..................................................................................................................................... 23
Tabel 3.5 Distribusi GDRP & populasi di 6 koridor di Indonesia ....................................................... 27
Tabel 3.6 Distribusi investasi riil di 6 koridor Indonesia (kiri : domestik, kanan : foreign) ................. 28
Tabel 3.7 Total produksi baja dunia berdasarkan negara pengekspor .................................................. 31
Tabel 3.8 Pertumbuhan PDB negara tetangga ..................................................................................... 32
Tabel 3.9 Proyeksi PDB Bank Indonesia untuk tahun 2012 – 2014 ..................................................... 33
Tabel 3.10 Konsumsi baja per kapita Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya .......................... 34
Tabel 3.11 Perlambatan pertumbuhan GDP China .............................................................................. 34
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.)
iii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1 Kenaikan Upah Minimum Kota Cilegon ............................................................................ 16
Grafik 3.2 Net Balance Of Payment (dalam miliar USD) .................................................................... 22
Grafik 3.3 Kurs NIlai tukar Rupiah terhadap USD .............................................................................. 22
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.)
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Analisis Model Porter Five Forces ...................................................................................... 5
Gambar 2.1 Contoh produk baja PT. Krakatau Steel .............................................................................. 9
Gambar 3.1 Bagan Industri Nasional ................................................................................................... 18
Gambar 3.2 MP3EI di 6 koridor dan produk-produk unggulan di masing2 sentra ekonomi ............... 28
Gambar 3.3 Arsitektur SAP di KRAS & perusahaan entitas ................................................................ 36
Gambar 3.4 Skema CRM ..................................................................................................................... 37
Gambar 3.5 Alur proses pembuatan besi & baja dari hulu s.d hilir (baja lembaran) ............................ 39
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB I
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Industri logam adalah industri inti yang bergerak dalam pengolahan bahan dasar
sebagai bahan baku industri lainnya. Industri ini memainkan peran vital bagi perekeonomian
nasional karena memenuhi kebutuhan dasar dari industri manufaktur seperti mesin dan suku
cadang, kebutuhan alat transportasi seperti kapal laut, dan mobil, serta kebutuhan dalam
pembangunan infrastruktur berupa baja untuk gedung, struktur jalan, jembatan, jaringan
listrik dan telekomunikasi. Oleh karena itu, industri ini memainkan peran strategis tidak
hanya dalam perekonomian nasional tapi juga pembangunan suatu bangsa.
Amerika Serikat dan China menjadi negara dengan ekonomi terkuat saat ini diawali
dari pesatnya perkembangan industri manufaktur mereka yang didukung oleh keberadaan
industri logam. Walaupun kedua negara mencapainya dalam waktu yang berbeda, keduanya
memiliki kesamaan sebagai produsen baja terbesar pada masanya. Oleh karena itu, Indonesia
memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai prestasi tersebut, apalagi memiliki kedua
faktor utama penggerak perindustrian yaitu bahan tambang pasir besi dan sumber energi batu
bara yang melimpah.
Pada tahun 2008 lalu, pemerintah mencanangkan visi pembangunan industri nasional
dimana Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 mendatang dengan
mengeluarkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 20081. Suatu negara industri maju haruslah
mempunyai basis sektor industri yang kuat atau lebih tepatnya memiliki struktur pohon
industri yang kuat. Pemerintah telah membuat rencana pengembangan industri unggulan
berupa industri agro, alat angkut, dan elektronika dan telematika, yang kesemuanya akan
ditopang oleh basis industri manufaktur yang mencakup :
1. Industri material dasar : baja, semen, petrokimia, dan keramik
2. Industri permesinan : peralatan listrik dan mesin, industri mesin dan peralatan
umum
3. Industri manufaktur padat karya : industri tekstil dan produk tekstil, dan industri
alas kaki.
1 Kementrian Perindustrian RI.(____).Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global. Diakses tanggal 01/11/2013 dari http://kemenperin.go.id/download/3279/Laporan-Studi-2010---Telaahan-Kedalaman-Struktur-Industri-Engineering-Prioritas-(Industri-Baja-dan-Industri-Logam-Non-Ferrous)
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB I
2
Bila melihat industri unggulan Indonesia di masa depan, dua dari tiga industri
unggulan memerlukan bahan baku yang terbuat dari logam. Tidak hanya itu, di sisi basis
industri manufakturnya (industri permesinan) juga memerlukan bahan baku dari besi (mesin
dan peralatan). Maka industri baja mempunyai peran strategis untuk mengantarkan Indonesia
menjadi sepuluh besar negara ekonomi terkuat di tahun 2025.
Akan tetapi pencapaian visi tersebut tampaknya akan menemui jalan terjal bila
melihat infrastruktur di masing-masing provinsi yang tidak memadai. Kendala ini
memerlukan strategi untuk mempercepat pembangunan, yang lebih dikenal dengan sebutan
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebuah
rencana yang dicetuskan di akhir 2008 silam untuk memecah leher botol (debottlenecking)
regulasi di daerah agar pembangunan tidak lagi terhambat2. Percepatan pembangunan ini
lebih diintensifkan di luar pulau jawa yang selama ini bukanlah minat investor asing.
Akan tetapi penanaman modal di luar pulau Jawa memiliki kendala antara lain
infrastruktur yang kurang, dan kluster-kluster industri memusat hanya di pulau Jawa
(aglomerasi). Maka pemerintah akan membangun infrastruktur yang mendukung percepatan
masuknya investasi tersebut, antara lain, rel kereta api, jalan, perluasan dermaga pelabuhan,
pembukaaan bandara udara baru. Selain itu, mendorong terbentuknya kluster industri melalui
BUMD dan BUMD. Pengembangan kluster ini akan berbasis kompetensi inti dari provinsi
tersebut. Hal ini berarti akan ada investasi lanjutan yang juga memerlukan baja dalam
pembangunan pabrik di tiap provinsi.
Program MP3EI ini secara langsung akan meningkatkan konsumsi baja nasional
dalam 12 tahun mendatang. Bila dilihat pada Anggraran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 20133, belanja pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur pendorong
pertumbuhan menghabiskan anggaran sebesar Rp 201,3 trilun meningkat 24,7% bila
dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar Rp161,4 triliun. Sejumlah proyek
pembangunan infrastruktur yang sudah terealisasi pada rentang tahun 2012 – 2013 antara
lain, bandar udara baru, penambahan jalur rel kereta api baru mencapai 500 km,
pembangunan jalan lintas propinsi dan jembatan hingga tahun 2013 mencapai 19.370 km,
pembangunan 61 dermaga penyeberangan dan 20 unit kapal perintis, pembangunan jaringan
transmisi hingga tahun 2013 mencapai 9216 km.
2 Hidayat, Teguh. 10 Juli 2013. Mengenal MP3EI: Seperti Apa Indonesia di Tahun 2025?. Diakses tanggal 05/11/2013 dari http://www.teguhhidayat.com/2013/07/mengenal-mp3ei-seperti-apa-indonesia-di.html 3 Dirjen Anggaran Kemenkeu RI. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2013. Diakses tanggal 28/11/2013 dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB I
3
Meski dengan konsumsi pemerintah pada infrastruktur yang meningkat hingga 2012
kemarin. Konsumsi baja nasional terbilang rendah hanya sebesar 14,5 juta untuk luas daratan
mencapai hampir 2juta km2 bila dibandingkan terhadap Thailand dengan luas daratan hanya
±300 ribu km2 mengkonsumsi baja lebih tinggi sebesar 16,3 juta ton4. Kebutuhan baja
domestik masih terbilang cukup besar dengan melihat proyeksi konsumsi yang meningkat
dan porsi pembangunan infrastruktur pada APBN yang terus bertambah tiap tahun.
Oleh karena itu, penulis mengangkat industri baja sebagai bahan studi mata kuliah
General Business Environment yang diwakili oleh PT. Krakatau Steel. Pengaruh eksternal,
yang salah satunya keadaaan ekonomi nasional dan regional akan sangat mewarnai
perusahaan kedepannya, dan interdependensi pada industri baja nasional dan regional. Arah
dan trend kedepan dari pengaruh lingkungan eksternal akan sangat mempengaruhi
perusahaan dan semakin signifikan seiring realisasi program MP3EI tersebut. Industri baja
sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan
nasional tersebut dengan memastikan ketersediaan suplai baja agar tidak menggangu
pembangunan dan pencapaian MP3EI terebut.
1.2 Analisis Industri Baja Nasional
Industri logam nasional belum berkembang dengan maksimal bila melihat masih
tingginya angka impor baja nasional hingga pertengahan 2013 lalu. Indonesia masih
mengalami defisit perdagangan untuk produk logam setiap tahunnya. Data terkini per Juli
2013 silam, menunjukkan nilai ekspor nonmigas golongan barang HS 2 dijit pada bijih,
kerak, dan abu logam sebesar US$3,2 miliar sedangkan untuk nilai impor logam dan produk
logam yakni sebesar US$6,32 miliar (sumber: bps.go.id).
Secara umum, struktur industri logam terdiri atas kelompok baja dan non-baja..
Dimana industri baja adalah industri yang mengolah logam berbahan dasar besi. Sedangkan
non-logam adalah produk-produk non besi seperti tembaga, aluminium, timah. Untuk
kelompok logam, industri memiliki struktur pohon yang menunjukkan tahapan proses yang
dimulai dari industri hulu yang menghasilkan baja mentah s.d industri hilir menghasilkan
produk jadi berupa lembaran baja, dan lain-lain.
Secara sederhana, struktur pohon industri baja nasional dapat dibedakan sebagai
berikut, Industri hulu yang melakukan penambangan dan penyediaan bahan baku. Pada
kelompok ini hanya diwakili oleh satu perusahaan yaitu Krakatau Posco, padahal keunggulan
4 South East Asia Iron & Steel Institute.(____). Apparent Steel Consumption. Diakses tanggal 05/11/2013 dari http://www.seaisi.org/data/stats_files/file_name_20130927152117_ASC%202013.pdf
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB I
4
daya saing industri baja di tiap-tiap negara dihitung pada kelompok industri ini. Sedangkan
kelompok industri antara adalah pembuatan baja kasar atau produk setengah jadi. Dimana
banyak perusahaan pada golongan ini mengimpor dari luar yang juga didorong dengan
pengurangan bea impor produk-produk baja antara yang mencapai 0%. Sedangkan pada
industri hilir terbagi atas produk untuk konstruksi dan otomotif, dan produk diluar itu seperti
mur & baut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Industr Hulu Produk Bahan Baku
Bijih besi
Pig Iron Besi Spons
Tabel 1.1 Kelompok Industri Hulu
Industri Antara Produk Baja Kasar Produk setengah jadi
Ingot Slab Billet Bloom HRC/P/S CRC/P/S Pelat Baja Wire Rod Tabel 1.2 Kelompok Industri Antara
Industri Hilir Produk Lembaran Produk Batangan
BjL
S
Tin
Pla
te
Pro
duk
Gal
vani
zing
Baj
a pr
ofil
Pip
a B
aja
Bes
i Kan
al
Baj
a pr
ofil
Pak
u
Wire
Mes
h
Bes
i Bet
on
Kaw
at B
eton
Kaw
at B
aja
Kaw
at L
as
Mur
& B
aut
PC
Wire
Keterangan : warna merah : kelompok industri belum ada, untuk hulu (baru Krakatau Steel untuk memenuhi
produksi sendiri)
Tabel 1.3 Kelompok Industri Hilir
Melihat dari struktur kelompok industri di atas, Indonesia sudah memiliki teknologi
yang dapat memproduksi baja dari hulu sampai dengan hilir. Terkecuali untuk industri hulu,
yang tidak memiliki perusahaan, selain Krakatau Steel yang hanya untuk kebutuhan internal
saja. Baru di 2014 mendatang akan ada pembangunan pabrik baru yang mampu menyuplai
kebutuhan industri nasional lainnya melalui kerjasama dengan Posco Korea yaitu Krakatau
Posco.
Jumlah pelaku industri baja nasional per 2008 silam terdaftar sebanyak 9 perusahaan
nasional yang umumnya berkompetisi di level industri antara s.d hilir , sehingga pasar yang
terbentuk adalah oligopoli. Walaupun besar permintaan akan baja melebihi jumlah suplai baja
nasional, tetapi masuknya baja-baja konstruksi dari luar seperti baja China yang lebih murah
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB I
5
dari harga lokal dapat mempengaruhi kondisi industri nasional. Ini di satu sisi menjadi dilema
pemerintah, bahwa pembangunan membutuhkan baja yang tidak dapat dipenuhi oleh lokal,
tetapi penurunan bea impor menyebabkan masuknya baja asing yang mempengaruhi industri
baja nasional.
Untuk dapat mengetahui kondisi di dalam industri baja, penulis menggunakan model
Porter Five Forces untuk menganalisis posisi KRAS dalam persaingan industri. Dimana pada
model ini, terdapat lima kekuatan yang meentukan intensitas persaingan dalam suatu industri,
yaitu pendatang baru, ancaman pesaing, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pemasok
dan juga daya tawar dari konsumen.
Gambar 1.1 Analisis Model Porter Five Forces
Daya tawar pemasok, industri baja membutuhkan bahan baku yang berasal dari
tingkatan industri sebelumnya. Sedangkan indonesia belum memiliki industri hulu, ketiadaan
perusahaan yang memproduksi ore pellet dan baja spons untuk memenuhi kebutuhan
nasional. Sehingga sangat tergantung pada impor (harga baja internasional) yang sangat
dipengaruhi pada nilai tukar kurs Rupiah terhadap USD. Sedangkan untuk Krakatau Steel
(sudah memiliki perusahaan di sisi hulu) juga tidak terlepas dari pengaruh pemasok. Karena
untuk menghasilkan baja pig iron membutuhkan pellet ore dan scrap metal (baja bekas) yang
keduanya harus diimpor sehingga ketergantungan pada suplier sangat tinggi.
Suplier
(HIGH)
Buyer
(LOW)
Substitude
Product
(LOW)
New
Entry
(LOW )
Rivalry of
Competitor
(HIGH)
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB I
6
Ancaman pendatang baru, Bisnis di industri baja membutuhkan teknologi yang
tidak murah sehingga sangat tergantung pada pendanaan. Pemerintah sendiri melalui
Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010 mengenai Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan
Bidang Usaha Yang Terbuka membolehkan Penanaman Modal Asing tanpa persyaratan
batasan kepemilikan saham bagi rekanan nasional yang mengakibatkan industri baja sangat
terbuka bagi asing. Tetapi bagi pendatang baru untuk dapat berkompetisi dengan incumbent
perlu memikirkan saluran distribusi dan learning curve perusahaan baja. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa KRAS relatif aman dari ancaman pendatang.
Ancaman produk subtitusi, saat ini kebutuhan akan produk baja dalam menunjang
pembangunan infrastruktur masih belum tergantikan. Tetapi untuk produk industri otomotif
yang memerlukan lembaran baja mendapat saingan dengan ditemukannya bahan serat
karbon dan kevlar yang jauh lebih ringan tetapi dengan kekuatan berkali lipat kekuatan baja.
Tetapi untuk saat ini, penulis melihat kemungkinan penggunaan bahan alternatif selain baja
masih kurang karena harga produk subtitusi yang masih terbilang mahal, sehingga tidak
ekonomis bila digunakan sebagai subtitusi baja.
Daya tawar pembeli, melihat terbukanya pasar baja nasional akan baja impor dan
pembeli memiliki kebebasan dalam memilih alternatif produk baja. Terlebih lagi besar
suplai nasional yang tidak mencukupi jumlah permintaan. Tetapi melihat struktur pasar baja
nasional menyerupai oligopoli dimana terdapat 9 perusahaan saja, Krakatau Steel, Gunung
Group, Jakarta Cakra Tunggal, Gunawan Djaya, Jayapari, Essar Indonesia, Ispat Indo,
Gunung Raja Paksi, dan Master Steel. Sehingga penulis melihat pembeli tidak memiliki
daya tawar yang kuat. Terlebih untuk produk impor masih dibebankan bea impor yang
pastinya lebih mahal daripada produk lokal.
Ancaman kompetitor industri baja nasional dalam memenuhi kebutuhan baja di
segmen antara dan hilir membutuhkan bahan baku melalui skema impor. Dengan adanya
Peraturan Menkeu No.335/PMK.011/2008 yang memberlakukan bea impor sebesar 5% s.d
15% untuk produk baja antara seperti HRC, CRC yang menguntungkan KRAS karena
mampu memberikan harga jual produk yang lebih murah dari kompetitor. Akan tetapi,
menyusul dibukanya perdagangan bebas ASEAN – China di 2015 mendatang. Sehingga
penulis melihat ancaman rivalitas kompetitor sangat kuat.
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. BAB II
7
BAB II PROFIL PERUSAHAAN
2.1 Profil Perusahaan
PT. Krakatau Steel Tbk. adalah yang bergerak dalam industri baja. Krakatau Steel
adalah salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menjadi perusahaan terbuka
dengan melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) pada 10 November 2010 dan
mencatatkan sahamnya dengan kode KRAS di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan baja
nasional yang memiliki visi menjadi “Perusahaan baja terpadu dengan keungulan kompetitif
untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka di
dunia” dan bermisi “Menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi kemakmuran
bangsa”. Saat ini, KRAS mampu memenuhi permintaan produk baja kasar sebesar 2,45 juta
ton yang ditargetkan dapat mencapai 5,75 juta ton di tahun 2016 mendatang5
Pencapaian ini tidaklah mudah mengingat diperlukan waktu sepuluh tahun bagi
KRAS untuk berbenah diri dari kerugian yang diderita selama bertahun-tahun hingga mampu
membukukan keuntungan sebesar Rp314,6miliar di bawah kepemimpinan Menteri Sofyan
Djalil (Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1) yakni di tahun 2007 dan terus meningkat hingga
saat ini6. Keadaan ini memungkinkan KRAS menambah berbagai fasilitas produksi seperti
Pabrik Besi Spons, Pabrik Billet Baja, Pabrik Batang Kawat, serta fasilitas pendukung seperti
pembangkit listrik, penjernihan air, pelabuhan, dan sistem telekomunikasi. Maka tidak salah
bila KRAS mengklaim sebagai pabrik besi baja terintegrasi di Indonesia.
Produksi inti yang dihasilkan KRAS antara lain berupa produk pipa spiral, pipa
ERW, baja tulangan, baja profil. Sedangkan dari berbagai anak usaha antara lain, industri
utilitas air (air bersih, tenaga listrik), industri infrastruktur (pelabuhan, kawasan industri),
industri jasa teknik (konstruksi, rekayasa, EPC), teknologi informasi dan layanan rumah sakit
yang hampir sebagian besar berdomisili di Cilegon. Akan tetapi, beberapa produk inti KRAS
tidaklah diproduksi sendiri, melainkan ada kepemilikian asing dan KRAS sebagai induk
perusahaan hanya memegang porsi kecil berkisar antara 20% - 49% , ini antara lain PT.
Krakatau Osaka Steel (industri besi dan baja dasar), PT. Krakatau Nippon Steel Sumikin
(industri besi baja lembaran), PT. Krakatau Posco (manufaktur besi dan baja), PT. Krakatau
5 Krakatau Steel. 2012. Laporan Tahunan. Diakses tanggal 01/11/2013 dari http://www.krakatausteel.com/?page=content&cid=94 6 Vivanews. 19 Februari 2009. 2008, Krakatau Steel Untung Rp 462 Miliar. Diakses tanggal 01/11/2013 dari http://bola.viva.co.id/news/read/31834-2008__krakatau_steel_untung_ rp_462_miliar
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. BAB II
8
Prima Dharma Sentana (manufaktur aluminium), PT Krakatau Posco Chemtech (manufaktur
kapur bakar), dan PT Meratus Jaya Iron Steel (pengolahan biji besi).7
Krakatau Steel sebagai perusahaan baja terintegrasi memiliki keunggulan kompetitif
baik dari segi bahan baku dan ketiadaan bea impor (produksi lokal) yang menyebabkan
mampu bersaing dengan industri baja nasional lainnya. Hal ini disebabkan Krakatau Steel
sebagai perusahaan baja terintegrasi memiliki anak usaha yang beroperasi di tiap tahapan dari
struktur industri baja, mulai dari hulu, antara, hingga hilirnya. Berikut daftar anak perusahaan
Krakatau Steel dan kontribusi produk terhadap induk perusahaan8.
No Perusahaan Bidang Usaha Kelompok Industri
1 PT. Krakatau Wajatama Produsen baja tulangan dan profil Hilir (baja profil dan
tulangan)
2 PT. Krakatau Daya Listrik Pembangkit tenaga listrik ---
3 PT. KHI Pipe Industries Perusahaan pipa baja dan coating Hilir (pipa baja)
4 PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon
Kawasan Industrii Krakatau di Cilegon ---
5 PT. Krakatau Engineering Jasa rekayasa dan rancang
bangun ---
6 PT. Krakatau Bandar Samudera Jasa pengelolaan pelabuhan ---
7 PT. Krakatau Tirta Industri Distribusi & Pengolahan air ---
8 PT. Krakatau Medika Perusahaan jasa kesehatan ---
9 PT. Krakatau Information Technology
Perusaahaan teknologi informasi Krakatau ---
10 PT. Meratus Jaya Iron Steel Pengolahan pasir besi Hulu
11 PT. Krakatau National Resources
Perusahaan pengolahan hasil tambang Hulu
Tabel 2.1 Daftar anak perusahaan Krakatau Steel
Selain itu Krakatau Steel juga berasosiasi dengan perusahaan asing melalui skema
penanaman modal asing mengingat perusahaan ini selain memerlukan teknologi tinggi juga
pendanaan yang kuat.
Berikut daftar perusahaan asosiasi Krakatau Steel dengan asing, dimana porsi
kepemilikan saham Krakatau Steel adalah minoritas. 7 Krakatau Steel. Op.cit 8 Krakatau Steel. Ibid. pp 157 - 159
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. BAB II
9
No Asosiasi Bidang Usaha Kelompok Industri
1 PT. Krakatau Osaka Steel Perusahaan besi & baja dasar Hilir
2 PT. Krakatau Nippon Steel Sumikin
Perusahaan baja lembaran, CRC, Steel Coil untuk industri otomotif
Antara
3 PT. Krakatau Posco Manufaktur besi dan baja Hulu (pig iron & spons)
4 PT. Krakatau Prima Dharma Sentana Manufaktur aluminium Hilir
5 PT. Kerismas Witikco Makmur Perusahaan Galvanized Iron Sheet (Seng) Hilir
6 PT. Pelat Timah Nusantara Manufakur baja berlapis timah Antara
7 PT. Krakatau Posco Chemtech Manufaktur kapur bakar Hulu
8 PT. Indo Japan Steel Center Perusahaan pemotongan lembaran, Distributor Hilir
Tabel 2.2 Daftar perusahaan asosiasi Krakatau Steel
Beberapa contoh produk yang dihasilkan Krakatau Steel secara keseluruhan antara
lain :
Gambar 2.1 Contoh produk baja PT. Krakatau Steel9
2.2 Ikhtisar Operasional dan Keuangan Krakatau Steel
Pada tahun 2012 kemarin, berdasarkan laporan tahunan laba rugi, KRAS mampu
menghasilkan produk baja lembaran panas 1,83 juta ton, baja lembaran dingin 0,54 juta ton,
baja batangan 0,47 juta ton, dan pipa baja 0,07 juta ton dan menghasilkan pendapatan
US$2287,45juta. Disisi lain korporasi juga menderita kerugian sebesar US$19,56 juta
disebabkan perlambatan ekonomi global di 2012 kemarin sebagai dampak krisis ekonomi di
kawasan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang serta adanya perlambatan pertumbuhan
ekonomi di China yang berpengaruh langsung pada penurunan konsumsi baja internasional
untuk keperluan konstruksi, permesinan, dan otomotif juga menurunnya harga baja
9 Kraktau Steel.(____). Krakatau Steel product. Diakses tanggal 03/11/2013 dari http://www.krakatausteel.com/?page=content&cid=2
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. BAB II
10
internasional. Padahal bahan baku bijih besi (iron ore) saat ini sebagian besar masih diimpor
menunggu rampungnya PT Meratus Jaya Iron di akhir 2013 nanti. Di sisi lain, Indonesia
masih mengalami pertumbuhan ekonomi positif dengan tingkat pertumbuhan konsumsi baja
meningkat 7,3% dibanding 2011 lalu.
Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan diversifikasi produk untuk mampu
memproduksi baja long products yang diprediksi akan sangat dibutuhkan dalam
pembangunan Indonesia kedepannya. Selain itu, perusahaan menambah pasokan bahan bakar
bagi pembakaran tungku, tambahan fasilitas listrik, perluasan waduk, peningkatan kapasitas
pabrik yang diharapkan mampu memenuhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan
mengantisipasi membaiknya bisnis baja global di tahun-tahun mendatang.
2.3 Analisis SWOT
Melihat posisi KRAS dalam percaturan industri baja domestik maka dapat dilihat
kekuatan internal dari analisis SWOT berikut .
STRENGTH WEAKNESSES
Perusahaan baja terintegrasi (backward vertical
integration), PT. KRAS mempunyai anak usaha &
asosiasi mulai dari industri hilir-antara-hilir.
Ketergantungan bahan baku (iron ore pellet & scrap
metal) dari impor
Kemampuan finansial yang kuat, perusahaan adalah
anak usaha Krakatau Steel (BUMN).
Laba perusahaan tergantung pada kondisi ekonomi
global , yang mempengaruhi harga baja global
Pengalaman dalam industri baja sejak 1970
OPPORTUNITY THREAT
Proyeksi konsumsi baja per kapita meningkat seiring
percepatan pembangunan (MP3EI)
Kompetisi yang ketat dari importir asing
Memasok baja lembaran untuk industri otomotif
(20%) yang akan ditingkatkan hingga 30% mulai
tahun depan
Harga baja yang menurun saat ini, menyusul
perlambatan ekonomi di kawasan Eropa & China
Dukungan pemerintah pada konstruksi infrastruktur
Tabel 2.3 Analisis SWOT PT. Kraktau Steel
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
11
BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
3.1 Natural Environment
Industri baja adalah industri logam yang sama seperti industri non-baja lainnya
menghasilkan limbah buangan berupa logam berat. Bahan buangan yang dihasilkan dari
industri baja seperti logam berat (slag) yang dapat mencemarkan lingkungan. Sebagain besar
lainnya adalah debu, asap, dan gas H2S yang mengotori udara sekitarnya. Selain itu, industri
ini juga menghasilkan polusi suara berupa kebisingan yang muncul dari mesin tanur reaktor
itu sendiri.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) mensyaratkan untuk limbah B3 perlu mendapat penanganan
khusus dan tidak boleh dibuang ke saluran limbah, atau ditanam. Karena logam berat di
dalamnya dapat mencemari lingkungan. Memang untuk limbah logam (slag) sudah
dimanfaatkan sebagai bahan penguat semen pada salah satu anak perushaan KRAS yaitu PT.
Krakatau Industrial Estate Cilegon. Penggunaan slag dapat meminimalkan penggunaan batu
kerikil sebagai campuran pondasi beton. Selain kuat , campuran semen akan menutup kontak
limbah dengan lingkungan sehingga tidak akan mencemari lingkungan.
Tetapi lain halnya dengan bahan pencemar yang dihasilkan dari proses
produksi seperti gas buang. Dimana terdapat hasil studi yang dilakukan oleh United
Nation Environment Program bekerjasama dengan World Trade Organization yang
menyebutkan bahwa industri baja menyumbang gas emisi sebesar 3,2% yang dapat dikurangi
dengan menggunakan kandungan daur ulang (steel scrap). Sedangkan selama ini,
kurangnya ketersediaan steel scrap di Indonesia membuat KRAS harus mengimpor dari luar.
Praktik ini mulai dikurangi bila KRAS mampu mengadopsi teknologi blast furnace yang
tidak lagi menggunakan steel scrap tadi. Tapi, dengan banyaknya negara-negara maju yang
memiliki industri steel scrap seperti Amerika Serikat, membuat produk-produk KRAS
yang kurang kandungan daur ulangnya dapat tidak diterima. Hal ini menjadi ancaman
bagi produk ekspor KRAS kedepannya.
Selain itu sebagai bentuk tanggung jawab KRAS pada perlindungan konsumen,
keseluruhan produk yang dibuat telah mendapat sertifikasi nasional seperti (SNI, Biro
Klasifikasi Indonesia KI-A, KI-B, HANKAM) dan sertifikasi internasional seperti (JIS,
NKK, BV, DNV, Cor-ten Steel Licence Agreement, ISO 14001). Diharapkan dengan
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
12
pengajuan sertifikasi KRAS menjamin bahwa produk yang dihasilkan KRAS aman dan tidak
berdampak buruk pada lingkungan. Kebutuhan sertifkasi ini menjadi peluang bagi KRAS
untuk memasuki pasar ekspor yang memang mensyaratkan keamanan produk yang
lebih. Sertifikasi ini pula dapat menjadi barrier to entry bagi beberapa baja impor China yang
kurang memenuhi standar.
3.2 Cultural & Social Environment
Pertambangan mempunyai sua sisi yang saling berlawanan, yakni sumber
kemakmuran tapi juga sumber kehancuran. Sumber kemakmuran karena industri ini
memberikan pendapatan bagi negara, tapi sumber kehancuran karena untuk menghasilkan
baja dimulai dari sisi hulu (eksplorasi) menambang pasir besi akan merusak ekosistem karena
akan memberikan dampak ekologis yang akan mengancam sosial-ekonomi masyarakat yang
disebabkan perubahan fungsi lahan, serta pada kegiatan eksplorasi untuk memisahkan
mineral dari zat pengotor diperlukan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Limbah
industri baja termasuk ke dalam kelas limbah B3 yang dapat merusak tanah karena bersifat
sangat asam.
Sehingga pembukaan lahan untuk industri baja biasanya menuai kecaman dari warga
lokal, disebabkan beberapa hal:
Kegiatan eksplorasi akan mengubah fungsi lahan dan terkadang ditinggalkan
setelah proses eksplorasi selesai. Wilayah yang dijadikan konsesi tambang biasanya
mempunyai nilai ekonomis bagi warga lokal, dimana mereka menggantungkan hidup dari
kegiatan bercocok tanam diwilayah tersebut. Sebagai contoh , penambangan pasir besi di
Kulon Progo yang direncanakan akan dieksplorasi oleh KRAS bekerja sama dengan
perusahaan lokal mendapat tentangan dari warga, menyusul adanya konflik tanah garapan di
atas pasir pantai yang sudah dilestarikan selama 40 tahun akan dialihfungsikan menjadi
wilayah konsesi eksplorasi pasir besi.
Proses eksplorasi dilaksanakan di kawasan hutan produksi sehingga dapat
menggangu kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil bumi hutan
setempat. Hal ini yag kerap terjadi di Kalimantan dan Lampung. KRAS baru akan membuka
wilayah eksplorasi pasir besi melalui anak perusahaan PT. Meratus Jaya Iron di kawasan
BatuLicin, Kalimantan Selatan. Yang juga menghadapai tuntutan segketa lahan dari warga.
Perluasan pabrik Krakatau Posco mendapat tentangan dari Walikota Cilegon
yang juga menginginkan dibangunnya pelabuhan Cilegon di wilayah yang sama.
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
13
Sengketa lahan yang terjadi di wilayah Warnasari ini berlangsung dari 2005 hingga 2011
dapat diselesaikan setelah adanya tukar guling tanah di wilayah lain. Bila keadaan ini terus
berlanjut, proses produksi yang diramalkan dapat dilaksanakan setelah rampungnya pabrik
tidak dapat terealisasi.
Perusahaan sudah mengeluarkan biaya untuk pematangan lahan tetapi
menyusul terbengkalainya lahan menyebabkan penurunan ROI investasi perusahaan
karena lahan tidak dapat dibangun disebabkan adanya tuntutan hukum kepada perusahaan.
Terdapat tidak kurang dari 11 tuntutan hukum kepada KRAS terkait alih fungsi lahan dan
sengketa lahan, dan banyak proses gugatan yang mencapai tahapan Mahkamah Agung,
sehingga sebelum berkekuatan tetap, tanah tidak dapat dibangun apapun. Hal inilah yang
menyebabkan pembangunan pabrik Krakatau Posco di Cilegon terhambat hingga 6 tahun
lamanya..
Penulis melihat adanya ancaman warga lokal terkait alih fungsi lahan karena
kegiatan eksplorasi dapat menggusur lahan pertanian rakyat atau hutan produksi yang
menjadi sumber kehidupan masyarakat. Bila KRAS akan meningkatkan jumlah produksi
baja mencapai 5,4 juta ton hingga 2015 mendatang. Maka tidak mungkin di masa
depan akan bermunculan kasus-kasus sengketa dan alih fungsi lahan antara warga
lokal dengan KRAS yang berakibat pada molornya kegiatan produksi dan target
produksi tidak dapat tercapai.
3.3 Demographical Environment
Faktor demografi menjadi hal penting untuk dipahami bagi perusahaan dalam
memahami pengetahuan tentang populasi yang akan mempengaruhi aktivitas bisnis dan
prospek sustu industri kedepanya..Perusahaan tidak harus mengetahui secara detil, minimal
ada sense of demography sehingga dapat memproyeksikan pengaruh seputar kependudukan
terhadap peluang dan ancaman perusahaan kedepannya. Variabel-variabel demografi dapat
menjadi basis data potensial untuk memperkuat strategi bisnis dan prospek pasar di masa
depan. 10
Pengaruh pendapatan perkapita penduduk yang mencapai US$3000-an di 2012
akan mendorong konsumsi baja per kapita meningkat. Produk baja banyak digunakan
selain infrstruktur, juga konstruksi perumahan dan bangunan lainnya serta kebutuhan
10 Tadjuddin Noer Effendi. 2013. Demographic Variables and Its Significance For Business Activities.[slides ppt]. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
14
peralatan mesin dan transportasi. Hal ini berarti dengan meningkatnya pendapatan perkapita
masyarakat Indonesia akan mendorong kebutuhan-kebutuhan diatas yang berarti menjadi
peluang bagi industri baja kedepannya.
Bila membandingkan data konsumsi baja negara ASEAN lainnya yang
dihubungkan dengan pendapatan perkapita, dapat disimpulkan pendapatan perkapita
yang tinggi akan meningkatkan konsumsi baja perkapita yang tinggi pula, begitupun
sebaliknya. Ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini.
Konsumsi baja per kapita GDP per capita Countries 2010 2011 2012 Countries 2010 2011 2012 Indonesia 37 45 51 Indonesia 2,947 3,472 3,557 Malaysia 294 286 305 Malaysia 8,729 10,012 10,381 Filipina 43 54 62 Filipina 2,136 2,358 2,587 Singapura 527 742 720 Singapura 42,784 47,268 51,709 Thailand 212 219 245 Thailand 4,803 5,192 5,480 Vietnam 122 110 123 Vietnam 1,224 1,408 1,596
Sumber : seaisi.org Sumber : worldbank.org
Total konsumsi baja (ribu ton) Countries 2010 2011 2012 Indonesia 8950 10951 12499 Malaysia 8314 8237 8921 Filipina 3998 5108 6008 Singapura 2677 3848 3825 Thailand 14084 14553 16380 Vietnam 10572 9697 10956
Sumber : seaisi .org
Tabel 3.1 Hubungan antara GDP per kapita dengan konsumsi baja per kapita
Walaupun Tingkat konsumsi baja per kapita negara-negara ASEAN lebih tinggi
daripada Indonesia, tapi Indonesia secara total konsumsi baja nomor 2 di ASEAN. Melihat
trend konsumsi baja pada negara-negara dengan pendapatan perkapita yang tinggi
menunjukkan hubungan yang berbanding lurus dengan konsumsi baja per kapita.
Maka ke depannya ini menjadi peluang bagi KRAS menyusul pendapatan per kapita
Indonesia sudah berada di atas US$3000.
Meningkatnya jumlah kelas menengah masyrakat Indonesia. Berdasarkan laporan
BPS seiring dengan terlewatinya pendapatan perkapita sebesar US$3000 di tahun 2010
kemarin, diproyeksikan jumlah kelas menengah Indonesia telah mencapai angka sekitar 130
juta penduduk. Walaupun hasil studi berbeda jauh dengan Mckinsey Global yang menyatakan
terapat 45 juta , tapi kedua lembaga kompak meramalkan jumlah ini semakin membesar di
kemudian hari. Dimana sebagian besar 53% penduduk tinggal di perkotaan yang
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
15
menyumbangkan sekitar 74% Produk Domestik Bruto. Kemungkinan perbedaan terdapat
pada syarat pengeluaran per hari untuk diklasifikasikan sebagai kelas menengah.
Tabel 3.2 Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha (sumber : bps.go.id) 11
Bila menggunakan data resmi BPS, nilai 130 juta jiwa ini mencapai lebih 54% dari
populasi Indonesia. Bila dilihat dari postur PDB 2013 ini, tingkat pertumbuhan ekonomi kita
ditopang oleh sektor konsumsi yang tinggi, dimana baik industri jasa dan konstruksi
mencapai 10% dari struktur PDB. Maka penulis menilai sektor konstruksi yang dimotori
peningkatan kelas menengah akan meningkatkan permintaan baja domestik. Hal ini adalah
peluang bagi KRAS di masa depan.
Tetapi peningkatan ini juga memiliki ancaman yang sama besarnya. Karena
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif karena ditopang oleh sektor konsumsi, dan
dengan kondisi ekonomi global yang sedang memburuk, dimana China dan Singapura salah
satunya yang sedang mengalami perlambatan. Maka tetap ada ancaman masukny baja impor
karena menurunnya konsumsi baja di dalam negeri.
3.4 Domestic Politic
Putusan-putusan politik dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu daerah,
menyusul diberlakukannya UU Otonomi Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewenangan
masing-masing dalam menentukan perubahan di wilayahnya baik di lingkungan legislatif dan
eksekutif. Putusan-putusan ini dapat saja timbul akibat aspirasi pusat (melalui partai di
11 Badan Pusat Statistik. 2 Agustus 2013. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan-II 2013. Diakses tanggal 01/11/2013 dari http://www.bps.go.id/ getfile.php?news=1031
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
16
masing-masing daerah) ataupun aspirasi warga stetempat yang kemudian diakomodir oleh
Kepala Daerah atau lembaga legislatifnya sendiri. Salah satu putusan politis yang
berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi perindustrian adalah Upah Minimum Regional.
Di akhir Oktober 2013 kemarin, setelah berbagai elemen buruh gagal melakukan
pertemuan bipartit untuk menentukan besar upah minimum regional. Mengakibatkan elemen
buruh turun berdemo di masing-masing provinsi. Kenaikan 100% yang diperoleh di 2013
kemarin, diharapkan kembali terulang untuk 2014 depan. Keingingan buruh dii lapangan
seperti terdapat berbeda dari yang sudah ditetapkan melalui Dewan Pengupahan Nasional
yang diwakili oleh mereka sendiri.
Mekanisme penghitungan UMR ini memang ditetapkan oleh Pemerintah melaui
Departemen Tenaga Kerja (Permenakertrans No.13 Tahun 20120) dan Dewan Pengupahan
Provinsi yang akan menghitung komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang
nantinya ikut menyertakan perwakilan dari serikat buruh. Hasilnya di masing-masing Kepala
Daerah akan menentukan besaran kenaikan upah minimum regional di masing-masing
provinsi yang nantinya akan di-breakdown untuk masing-masing kota.
Pada November 2013 silam, sudah terdpat 20 provinsi yang menetapkan UMP 2014
ini, dimana Provinsi Banten salah satunya dimana KRAS memiliki lokasi perusahaan
sebagian besar di kota Cilegon, Banten. Bila melihat data trend Upah Minimum Kota
Cilegon terdapat kenaikan signifikan dalam 4 tahun terakhir ini, untuk 2014 tahun
depan, Pemerintah kota Cilegon telah menetapkan UMK sebesar Rp 2.443.000,- . Untuk
lebih jelas melihat kenaikan beban upah UMK dari tahun ketahun dapat dilihat pada grafik
berikut ini.
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2010 2011 2012 2013 2014
UMK Cilegon
UMK Cilegon
Grafik 3.1 Kenaikan Upah Minimum Kota Cilegon
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
17
Untuk porsi beban upah saja bila dirata-rata besar kenaikan dari tahun 2010 s.d
2014 sebesar 22,14% , yang dapat dilihat pada tabel berikut ini,
UMK Cilegon Tahun UMK Besar Kenaikan (%)
2010 1174000 2011 1224000 4.26 2012 1347000 10.05 2013 2200000 63.33 2014 2443000 11.05
Rata-rata 22.17 Tabel 3.3 Besar Kenaikan UMK Cilegon
Hal ini berarti KRAS setiap tahunnya harus menanggung biaya upah lebih dari
20% naiknya dibandingkan tahun lalu. Yang juga ditambah dengan naiknya nilai tukar
USD terhadap Rupiah (bahan baku KRAS adalah impor). Berarti beban produksi KRAS
meningkat setiap tahunnya yang berasal dari imbas regulasi domestik (penetapan UMK).
Pastinya akan berimbas pada laba perusahaan dengan peningkatan biaya upah ini.
3.5 Government Environment
Di tengah krisis global, Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang sedang
berkembang. Hal ini tergambarkan dalam sebuah laporan riset perkembangan terkini situasi
ekonomi Indonesia dilakukan oleh Mckinsey Global Institute yang dipublikasikan pada
September 2012 yang lalu. Sebuah gambaran sederhana yang diutarakan oleh Mckinsey
Global adalah Indonesia saat ini berada di peringkat 16 besar ekonomi dunia, dengan 45 juta
orang kelas menengah yang membelanjakan uangnya, dimana sebagian besar 53% penduduk
tinggal di perkotaan yang menyumbangkan sekitar 74% Produk Domestik Bruto.
Sebenarnya di tahun 2008 silam, pemerintah telah mencanangkan visi pembangunan
industri nasional dimana Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025
mendatang dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 2008 mengenai
“Kebijakan Industri Nasional” yaitu untuk mendorong kompetensi industri masa depan, maka
perlu penguatan menyeluruh (sisi infrastruktur, kelengkapan industri, dan regulasi) di basis
industri. Dimana industri baja yang termasuk di dalam basis industri manufaktur perlu
memperoleh prioritas karena hasil produksi sangat strategis bagi pembangunan infrstruktur
dan penyediaan peralatan permesinan. Sebagai gambaran bagan indsutri nasional dapat
dilihat pada gambar di bawah ini,
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
18
Gambar 3.1 Bagan Industri Nasional (sumber: Kemenperin)
Imbas dari program KIN ini, KRAS sebagai BUMN mendapatkan prioritas
dalam mengembangkan sentra industri baja di tiap provinsi yang dimulai dari Cilegon.
Hal ini berarti akan ada perluasan pabrik yang nantinya akan meningkatkan kapasitas
produksi terpasang yang akan mampu memenuhi besar permintaan baja nasional yang selalu
kekurangan selama ini. Sehingga dapat menjadi peluang bagi KRAS kedepannya.
Pemberlakuan UU Minerba (Mineral dan Batubara) di 2013 ini yang melarang
ekspor bahan mineral dalam bentuk mentah, melainkan harus diproses terlebih dahulu
melalui smelter-smelter lokal menjadi barang setengah jadi untuk meningkatkan nilainya.
Imbas dari peraturan ini tentu menguntungkan KRAS, karena selama ini pasir besi yang
menjadi bahan baku industri hulu selalu saja diekspor keluar, yang menyebabkan kurangnya
bahan baku yang disikapi dengan melakukan impor biji besi yang jauh lebih mahal. Hal ini
menjadi kesempatan bagi KRAS melihat perusahaan saat ini adalah satu-satunya yang berada
di kelompok industri hilir. Sehingga pasokan pasir besi dapat diamankan untuk keperluan
produksi KRAS yang tidak lagi mengimpor (mengurangi beban impor).
Pemberlakuan Program Harmoniasi Tarif Bea Masuk, Pemerintah melalui
Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 yang menetapkan harmonisasi produk
baja impor bagi produk-produk baja strategis dimana industri lokal belum dapat bersaing
dengan produk impor ditetapkan pada rentang bea masuk sebesar 5% s.d 15%. Bea ini
dikenakan untuk produk-produk setengah jadi seperti Hot Roll Coiled (baja lembaran panas)
dan CRC (baja lembaran dingin). Melihat perusahaan baja lainnya (terutama di tingkat
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
19
kelompok hilir) tidak mampu memproduksi ini, maka proteksi ini akan menguntungkan
KRAS dari sisi harga yang kompetitif.
Putusan Majelis Konstitusi terkait Permenaker Outsourcing No. 19 Tahun 2012,
yang menetapkan bahwa karyawan outsourcing hanya terbatas pada lima kelompok kerja
saja, yaitu kebersihan, keamanan, transportasi, katering, dan jasa penunjang migas dan
pertambangan. Umumnya karyawan BUMN di level operasional adalah outsourcing,
sehingga perubahan status ini akan meningkatkan beban perusahaan , terkait pada tunjangan
kesehatan dan hari tua. Sebaliknya, bila KRAS menolak maka akan menimbulkan
demonstrasi dari serikat pekerjanya yang dapat mengganggu operasional perusahaan yang
akan berimbas tidak sampainya target produksi KRAS. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi
KRAS dikemudian hari.
Terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan No. 62 Tahun 2011 tentang
“Pengaturan Waktu Truk” , menyusul kemacetan dalam kota yang setiap hari menghiasi
jalan-jalan baik di Jakarta dan sekitar Jakarta. Maka dikeluarkan Permenhub yang membatasi
waktu dan jalur operasional truk di Jabodetabek. Maka dengan peningkatan kuantitas produk
baja yang diantarkan, KRAS akan menanggung tarif transportasi yang lebih mahal menyusul
kebutuhan akan angkutan truk akan meningkat. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi KRAS,
karena selain menggunakan angkutan truk, alternatif lain seperti KA barang oleh KAI juga
tidak memperoleh subsidi bahan bakar. Sehingga KRAS tidak mempunyai pilihan lain selain
menanggung beban transportasi yang mahal.
3.6 International Environment
Terdapat beberapa pengaruh dari lingkungan internasional terhadap industri baja
nasional. Hal ini berkaitan dengan kebijakan multilateral antara China dengan ASEAN
mengenai Free Trade Agreement, peran WTO dalam mempengaruhi aturan lingkungan hidup
jenis industri tertentu yang menghasilkan emisi gas buang dan daur ulang, perilaku protektif
negara terhadap industri lokal dengan mengajukan tudugan antidumping, dan jatuhnya harga
komoditas global, tidak terkecuali baja.
Cina sebagai ikon ekonomi baru muncul menggantikan kedudukan Amerika dan
Eropa sebagai negara ekonomi terdepan. China sebagai dapur industri dunia memerlukan
kawasan untuk menjual produknya. Kawasan ASEAN yang strategis dan masih mempunyai
peningkatan pertumbuhan ekonomi membuat China ingin membuka perjanjian perdagangan
bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. Perjanjian yang dikenal dengan
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
20
ACFTA (ASEAN – China Free Trade Agreement) ini akan direalisasikan di tahun 2015
mendatang dengan bea masuk sebesar 0%. Tujuan dari ACFTA ini adalah :
1. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta
menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi
2. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan
yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota
3. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru
(Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan
pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota12
Hal ini akan mendorong timbulnya ancaman bagi para pelaku industri baja
nasional akan masuknya baja impor dari China. Yang menjadi ancaman pula bagi KRAS
dengan tidak berlakunya aturan bea masuk impor 5% - 15% dari aturan Permenkeu
sebelumnya. Sehingga produk-produk yang tidak bersaing dipastikan akan tergerus oleh
produk impor tadi. Sehingga untuk mengurangi dampaknya KRAS bersama asosiasi industri
baja perlu melobi pemerintah untuk menetapkan technical barrier berupa Standar Nasional
Indonesia untuk meminimalkan baja impor, selain memastikan kualitas baja tersebut telah
memenuhi standar industri , technical barrier masih diperbolehkan oleh WTO.
Adanya peningkatan peran WTO dalam perdagangan global yang dapat
melahirkan aturan baru yang akan mempengaruhi persaingan industri. Hal ini terkait
dengan seringnya Indonesia meratifikasi UU yang diselaraskan dengan aturan WTO. Adanya
kerjasama antara WTO dengan UNEP (United Nations Environment Programme) melahirkan
laporan studi mengenai perubahan iklim global dimana salah satu penelitian menyebutkan
industri baja menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 3,2%13. Untuk mengurangi emisi
tersebut, UNEP menganjurkan adanya kandungan daur ulang pada baja ekspor sebanyak
25%. Karena berdasarkan penelitian dengan menggunakan baja daur ulang, maka energi yang
diperlukan untuk menghasilkan slab baja jauh lebih rendah. Hal ini akan menjadi ancaman
bagi KRAS mengingat ketergantungan KRAS yang tinggi pada baja tua (scrap metal) ingin
dikurangi dengan menggunakan produksi besi internal. Mengingat pembelian scrap metal
menggunakan kurs USD sedangkan penjualan produk dalam kurs Rupiah. Sehingga hal ini
dapat menjadi ancaman bagi KRAS di kemudian hari bila persyaratan ini akan dicantumkan
dalam aturan WTO. 12 Kementrian Perdagangan RI. (____). ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA. Diakses tanggal 06/12/2013 dari http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf 13 UNEP – WTO. 2009. Trade and Climate Change. World Trade Organization , p. 27
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
21
Ancaman tuduhan dumping dari beberapa negara tujuan ekspor. Sebagai
produsen baja terbesar dan terintegrasi di ASEAN, KRAS menghadapai persaingan dari
banyak produsen baja di berbagai negara. Sehingga banyak produsen lokal yang
menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan perlindungan terhadap industri dari negara.
Beberapa negara yang masih melakukan penyelidikan terhadap tuduhan antidumping KRAS
antara lain Malaysia, dan Australia. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi laba secara signifikan,
karena sudah diantisipasi dengan mengurangi porsi ekspor untuk kedua negara tersebut . Oleh
karena itu, melihat pertumbuhan PDB kedua negara tsb mengalami perlambatan, sebaiknya
KRAS lebih memfokuskan pasar ekspor ke negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan
Filipina.
Turunnya harga komoditas global, tidak terkecuali harga baja mempengaruhi
laba KRAS. Menyusul perlambatan ekonomi di berbagai kawasan yang kemudian
mengurangi proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan baja menyebabkan suplai baja
di internasional melonjak mengakibatkan harga baja internasional turun. Rata-rata harga baja
internasional untuk produk slab baja turun sekitar 9,3%. Penurunan ini jauh lebih besar bila
dibandingkan pada harga domestik yang hanya sebesar 3,2%. Oleh karena itu KRAS perlu
memprioritaskan penjualan domestik yang mempunyai harga jual lebih baik untuk
meminimalkan penurunan pendapatan. Sedangkan untuk produk HRC domestik menurun
hingga 11% terpaut sedikit dari harga internasional 12%. Padahal produk HRC adalah
andalan KRAS. Bila hal ini terus berlanjut akan mengancam laba operasi KRAS.
3.7 Monetary & Fiscal Policies
Perekonomian suatu negara tidak dapat terlepas dari dinamika perekonomian global.
Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008 di Amerika Serikat juga berdampak ke berbagai
kawasan di dunia salah satunya Eropa. Krisis ini menyebabkan berkurangnya aktivitas impor
suatu negara, yang berarti akan mempengaruhi aktivitas ekspor negara counterpart-nya.
Tidak terkecuali Indonesia yang sejak tahun 2008 juga mengalami dampak krisis yang sama
melalui jalur keuangan, maka di tahun 2012 silam tidak hanya melalui jalur keuangan tapi
juga beserta jalur perdagangan.
Perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor Indonesia, terutama China
menyebabkan neraca perdagangan Indonesia menjadi minus. Yang berdampak pada
menurunnya nilai tukar Rupiah , hal ini berhubungan dengan arus keluar masuk devisa dari
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
22
dan keluar negeri. Bila lebih banyak impor berarti berkurangnya posisi cadangan devisa
negara. Hal ini terlihat dari grafik balance of payment berikut ini.
Tahun
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2010 2011 2012 Oktober 2013
Tahun
Grafik 3.2 Net Balance Of Payment (dalam miliar USD) ,sumber : bps.go.id
Hal inilah mengakibatkan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD yang semakin
menurun dari tahun 2011 seperti pada grafik berikut ini,
Grafik 3.3 Kurs NIlai tukar Rupiah terhadap USD (sumber : bi.go.id)
Bila melihat tujuan dari kebijakan moneter Bank Indonesia adalah untuk
memelihara kestabilan rupiah. Kebijakan memelihara kestabilan rupiah dapat ditempuh
dalam 2 cara. Kebijakan ke arah luar yang berhubungan dengan nilai tukar, dan ke dalam
yang berhubungan dengan menstabilkan inflasi. Pada saat awal jatuhnya nilai mata uang
Rupiah, Bank Indonesia akan melepaskan USD ke pasaran dari cadangan devisa yang
dimiliknya agar USD tidak terlalu mahal (menjaga nilai tukar), tetapi tindakan ini tidak
berhasil. Upaya kedua adalah dengan meningkatkan suku bunga BI agar semakin banyak
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
23
bank umum yang lebih senang menyimpan uang di BI, ini berarti jumlah uang yang beredar
di masyarakat akan berkurang, otomatis nilai uang akan meningkat (kurang suplai di
pasaran).
BI Rate April - Okt 2013 April Juni Agust Okt BI Rate 5.75% 6.00% 6.50% 7.25%
sumber : bi.go.id
Tabe 3.4 BI rate
Gagalnya kebijakan menstabilkan kurs Rupiah dan meningkatkan suku bunga
BI akan mengancam laba usaha KRAS. Pertama, bahan baku KRAS yaitu ore pellet dan
scrap metal diimpor dari luar negeri dengan menggunakan harga baja internasional dalam
USD. Pergerakan nilai Rupiah terhadap USD sulit diprediksi, depresiasi Rupiah
mempengaruhi struktur biaya produksi, mengingat ketergantungan bahan baku impor. Kedua,
industri baja adalah industri padat modal yang membutuhkan pendanaan. Dengan
meningkatnya suku bunga BI akan menambah beban bunga korporasi, ini berarti akan
mengurangi besar laba korporasi.
Hal ini diperparah dengan harga komoditas global juga turun, tidak terkecuali untuk
baja. Sehingga pendapatan dari ekspor baja menurun signifikan karena volume penjualan
ekspor yang turun signifikan sebesar 59,1% lebih rendah. Penjualan di 2012 lebih didominasi
untuk penjualan domestik, karena rata-rata harga jual baja di pasar domestik dalam rupiah
turunnnya tidak sebesar dalam USD.
Selain itu, terdapat juga aturan fiskal untuk menaikkan dan menurunkan anggaran
pendapatan. Salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal adalah aturan pajak. Pemberian
insentif fiskal seperti Tax Holiday (selama 8 tahun) di satu sisi mengurangi pemasukan
negara, tetapi disisi lain akan meningkatkan investasi yang turut meningkatkan besar PDB
negara. Dimana PDB = KONSUMSI + INVESTASI + PENGELUARAN PEMERINTAH +
EKSPOR – IMPOR. Maka diharapkan pemberian insentif ini akan menstimulasi masuknya
investasi asing.
Pemerintah menerapkan pembebasan pajak (Tax Holiday) selama 8 tahun
bagi PMA dengan syarat tertentu. Adapun syarat yang ditetapkan adalah industri pionir
yang berdiri paling lama 12 bulan berhak mendapat Tax Holiday bila diajukan. Hingga 2012
akhir kemarin, terdapat dua perusahaan yang memperoleh insentif ini, yaitu Unilever
(consumer goods) dan Chandra Asri (petrokimia). Ini menjadi peluang bagi KRAS mengingat
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
24
baja termasuk industri pionir, dimana KRAS akan mengajukan anak perusahaannya yang
berada di kelompok industri hulu (baru KRAS sendiri, pionir) yaitu Krakatau Posco yang
akan beroperasi di 2014 mendatang. Ini berarti bila tidak ada hambatan KRAS dapat
menikmati bebas pajak di tahun 2015 atau 2016 mendatang.
3.8 Industrial And Sectoral Policies
Industri baja nasional belum berkembang secara optimal, dimana PDB berdasarkan
lapangan usaha, sektor ini memberikan kontribusi PDB-Industri yang terbilang kecil. Di
tahun 2011 hingga 2012 kemarin hanya berkontribusi di kisaran 2%. Padahal jumlah
perusahaan logam terdaftar pada tahun 2008 (keseluruhan perusahaan yang bertumpu di
sektor inj) sebanyak 955 perusahaan dengan total investasi sebesar Rp 69,4 triliun dan
menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribuan orang. Sedangkan untuk produsen baja hanya
terdapat 9 perusahaan saja, sehingga struktur pasar yang terbentukadalah oligopoli, dimana
KRAS memegang total produksi nasional mencapai 66%.
Secara umum industri logam nasional terbagi atas dua kelompok, kelompok industri
baja (Ferro) dan kelompok industri non-baja (non-Ferro). Industri baja memegang peranan
vital dalam pembangunan karena umumnya digunakan dalam pekerjaan kontruksi dan
pembuatan peralatan mesin. Industri baja tidak berdiri sendiri, karena adanya keterkaitan
bahan baku yang dimulai dari pertambangan bijih besi , kemudian spons besi dan iron pig di
industri hulu, besi HRC/CRC dan baja slab dihasilkan di industri antara. Kemudian berbagai
produk akhir seperti kawat baja, baja profil, dan baja tulangan dihasilkan di industri hilir.
Industri hulu baja , pertambangan dan penyedia bahan baku, menentukan tingkat daya
saing industri baja suatu negara dibandingkan dengan negara lain, dengan memiliki produk di
sisi hulu maka industri baja akan memiliki keunggulan kompetitif dalam memproduksi
produk baja dibandingkan mendapatkan bahan baku yang berasal dari impor negara lain.
Produk industri baja nasional baru mulai berkembang di tahun-tahun belakangan ini,
dengan semakin menariknya sektor kontruksi dan properti. Kedua sektor ini mampu menjadi
primadona di Bursa Efek Indonesia yang menyebabkan masing-masing perusahaan berusaha
meningkatkan kapasitas produksi masing-masing, sebelumnya dapat dikatakan tidak ada
perubahan dan cenderung menurun.
Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai kepentingan strategis dalam melindungi
industri baja nasional menerapkan melalui beberapa regulasi, antara lain : Mengubah
struktur pasar oligopoli industri baja, dengan jalan merangsang tumbuhnya pemain
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
25
baru. Hal ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010, tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
Di Bidang PMA. Di mana industri baja nasional termasuk dalam kelompok usaha yang
terbuka bagi penanaman modal tanpa adanya persyaratan tertentu termasuk kepemilikan
saham. Industri ini terbuka bagi investasi asing. Dengan adanya pemain bari diharapkan
industri baja nasional semakin kompetitif dengan semakin banyaknya perusahaan yang
bermain di setiap pohon industri baja. Tidak hanya itu, saat ini industri baja tersebar di
berbagai provinsi sehingga akan ada biaya transportasi selain biaya bahan baku. Maka
dengan adanya pemain baru diharapkan timbul aglomerasi industri baja yang akan
mengefisiensikan operasional produksi.
Bagi industri baja incumbent ini berarti akan ada new entry player yang nantinya akan
menggangu pangsa pasar mereka saat ini. Tidak terkecuali KRAS yang memegang pangsa
pasar sebesar 66%. Tingginya persaingan di dalam industri baja yang saat ini sudah berasal
dari 8 pemain lain, ditambah masuknya baja impor, dan kini akan ada pemain perusahaan
baja yang lain akan semakin mempersengit persaingan industri ini.
Pemerintah dipandang kurang memberi proteksi kepada industri baja lokal. Berbeda
halnya dengan pemerintah China yang masih mengenakan bea masuk impor baja sebesar
40%, dimana ini mampu menumbuhkembangkan perusahaan baja mereka. Tercatat di World
Steel Association terdapat 31 perusahaan penghasil baja terbesar di dunia berasal dari China.
Dimana bila melihat jumlah produksi baja slab (industri hulu), Indonesia hanya berada di
peringkat 36 dengan kemampuan total produksi baja hanya sebesar 3,7 juta. Sedangkan China
mampu menjadi negara eksportir baja terbesar sekaligus konsumsi baja terbesar di dunia.
Pertimbangan pengurangan alokasi gas ekspor untuk kebutuhan industri
domestik. Pada awal 2010 silam, pemerintah tidak jadi mengurangi alokasi gas untuk
industri yang konon kabarnya mencapai 20% dari kapasitas terpasang saat itu. Bila gas untuk
industri berkurang, otomatis produk baja nasional yang tanur reaktornya menggunakan bahan
bakar gas untuk menghasilkan baja akan terganggu. Terutama KRAS yang mempunyai mesin
tersebut akan ada pengurangan jumlah produksi. Maka penting bagi KRAS untuk
mengadopsi teknologi blast furnace yang menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya.
Persyaratan minimal kandungan lokal pada industri otomotif mobil murah .
Dengan adanya aturan ini KRAS juga ikut diuntungkan dengan larisnya penjualan mobil
LCGC di Indonesia. Produk KRAS seperti Cold Roll Coil (CRC) dipakai di body mobil
murah LCGC (Low Cost Green Car) dengan adanya ketentuan kandungan lokal mencapai
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
26
85%. Ini berarti ada komitmen dari pabrikan asing seperti Toyota, Daihatsu, dan Suzuki yang
akan memicu pertumbuhan permintaan besi dan baja kendaraan yang saat ini sebagian besar
masih impor. Seharunya industri baja nasional tanggap melihat peluang ini dan berusaha
memasok kebutuhan baja industri otomotif. Salah satu perusahaan yang sudah memasok
adalah KRAS dimana untuk tahun ini sudah memasok sebesar 200.000 ton baja lembaran.
Selain itu Pabrikan otomotif Jepang yang merakit produknya di Indonesia akan
semakin membutuhkan pasokan baja, sebab mereka kini juga berorientasi untuk ekspor.
HIngga bulan Oktober 2013 saja , ekspor mobil dalam bentuk utuh dari Tanah Air mencapai
142.617 unit. Sedangkan dalam bentuk terurai (completely knock down/CKD) selama 10
bulan pertama tahun ini sebesar 88.710 unit. Daihatsu, Toyota, dan Suzuki tercatat sebagai
pabrikan Jepang yang mengekspor mobil rakitan Indonesia ke beberapa negara di Benua
Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan.
3.9 Economic Development
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB
suatu negara atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) regional yang melampaui tingkat
pertumbuhan penduduknya yang diikuti perubahan dalam struktur sosial, transformasi
struktur ekonomi (sembilan sektor ekonomi), perilaku populis masyarakat, dan regulasi
birokrasi yang lebih baik. Sehingga otomatis peningkatan PDB akan meningkatkan
pendapatan perkapita, bila pembagi jumlah penduduk tidak naik signifikan
Hal ini berbeda bila dilihat dari paham pertumbuhan ekonomi tradisional yang hanya
melihat pada peningkatan PDB dan pendapatan per kapita saja14. Sehingga dapat disimpulkan
pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (tradisional) ditambah perubahan sosial
kemasyarakatan. Bila dilihat dari kacamata pembangunan ekonomi, maka hal-hal eksternal
yang mempengaruhi prospek KRAS kedepannya beberapa diantaranya adalah : pertumbuhan
ekonomi dengan indikatornya PDB, Pendapatan per kapita (PDB per kapita), transformasi
struktur perekonomian, dan regulasi bea impor (menjelang ACFTA)
PT. Krakatau Steel adalah perusahaan baja nasional yang sebagian besar operasional
inti perusahaan terjadi di wilayah Cilegon. Pendapatan yang dihasilkan Krakatau Steel
meningkatkan secara signifikan PDRB Cilegon dan pendapatan per kapita mencapai Rp97
juta, jauh lebih tinggi daripada nasional yang tentunya menarik migrasi menuju kota
14 Arsyad, Lincolin 2013. Op. cit
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
27
Cilegon.15 Pemerintah kedepannya menginginkan akselerasi yang sama seperti yang terjadi di
kota CIlegon tetapi dengan dampak ekspansi ke daerah-daerah sekitar. Berpegang pada
Peraturan Presiden No. 28 / 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional dan program
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),
pemerintah akan membentuk sentra-sentra industri di enam wilayah di Indonesia, Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Sulawei, dan Papua dengan bervisi Indonesia 2025
adalah negara industri tangguh dengan peringkat ekonomi tujuh terbesar dunia.
Problem terbesar ekonomi regional di Indonesia adalah adanya disparitas antara
wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia (KABARIN vs KATIMIN). Disparitas ini
tidak hanya di sisi perekonomian (jumlah uang beredar, PDRB), tapi juga masalah
kependudukan (populasi antar daerah), serta tingginya migrasi penduduk ke pulau Jawa. Ini
terlihat pada tabel berikut,
Distribusi GDRP 6 koridor Indonesia (%) Distribusi Populasi (%)
2009 2010 TW-II 2011 2000 2010
Sumatera 23,5 23,2 23,5 21,2 21,3
Jawa 58,1 57,8 57,7 58,93 57,49
Bali - Nusa Tenggara 2.69 2.7 2.5 5,34 5,5
Kalimantan 9,3 9,1 9,5 5,49 5,8
Sulawesi 4,6 4,7 4,7 7,23 7,31
Maluku & Papua 1.76 2.5 2.1 2 2,6
Tabel 3.5 Distribusi GDRP & populasi di 6 koridor di Indonesia , sumber (Lincolin, Arsyad, [pptt slide])16
Hal ini mengakibatkan terpusatnya perekonomian dan investasi hanya di pulau Jawa
saja. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.
15 Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. 2013. Cilegon Dalam Angka. Diakses tanggal
07/11/2013 dari http://cilegonkota.bps.go.id/publikasi/cda2013/index.html
16 Arsyad, Lincolin. Op. cit
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
28
0102030405060708090
100
Sumatera
Jawa
Bali - N
usa Tengg
ara
Kalimanta
n
Sulawesi
Maluku &
Papua
2009
2010
Q3-2011
Tabel 3.6 Distribusi investasi riil di 6 koridor Indonesia (kiri : domestik, kanan : foreign)17
Walaupun sejak 2009, telah ada trend penurunan investasi di Jawa, akan tetapi
porsinya tetap tinggi yaitu lebih dari 50% tetap di pulau Jawa. Oleh karena itu, sejak 2008
muncul ide mengenai percepatan pembangunan ekonomi dengan menumbuhkan sektor-sektor
unggulan di tiap-tiap wilayah. Rencana pembangunan ekonomi jangka panjang ini yang
dikenal sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI). Program ini diharapkan mampu memicu akselerasi dan ekspansi
ekonomi di masing-masing koridor. Caranya dengan meningkatkan pembangunan
infrastruktur, pembentukan regulasi yang memudahkan investasi, pemberian insentif bagi
para pelaku kegiatan ekonomi, hingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait
untuk tiap-tiap jenis industri.
HasilBumi & Tambang
Sawit&Tam
bang
'Pertanian,
Perkebunan,
Perikanan,
MIGAS dan
Pertambangan
PariwisataJasa
Pangan,
Perikanan,
Energi, dan
Pertambangan
n
Gambar 3.2 MP3EI di 6 koridor dan produk-produk unggulan di masing2 sentra ekonomi18
Hal ini akan meningkatkan kebutuhan besi dan baja kedepannya mengingat industri
logam adalah industri dasar bagi infrastruktur. Kedepannya Pemerintah akan membangun 17 Arsyad, Lincolin. Ibid 18 Hidayat, Teguh. 10 Juli 2013. Op. cit
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sumat
era
Jawa
Bali -
Nusa T
engg
ara
Kalim
anta
n
Sulawesi
Malu
ku &
Pap
ua
Domestik 2009
Domestik 2010
Domestik Q3-2011
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
29
fasilitas pabrik besi dan baja yang dimulai dari sentranya di Banten (Cilegon), menyusul di
Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda di Provinsi Lampung. Kemudian di tiap-tiap pulau
besar di Indonesia akan ada pabrik besi dan baja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
besi dan baja untuk pembangunan infrastruktur di tiap-tiap pulau tersebut.
Perekonomian Indonesia bila diukur menggunakan pendekatan sisi pengeluaran
terdapat peningkatan PDB pada triwulan-II 2013 dibandingkan triwulan-I 20013, yakni
sebesar 2,61% sedangkan terhadap triwulan-II 2012 mengalami pertumbuhan 5,81%.
Pertumbuhan sebesar 2,61% ini ditopang sebagian besar oleh konsumsi pemerintah yang
meningkat 30,78%, disusul impor sebesar 10,03%, PMTB (investasi) sebesar 5,17%, dan
ekspor barang dan jasa 2,72%, serta pengeluaran konsumsi hanya 1,5%.19Porsi belanja
pemerintah dalam tiga tahun terakhir bertambah setiap tahunnya menyusul implementasi
Proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sudah
menelan investasi sebesar Rp737,9 triliun melalui 259 proyek, dimana 155 diantaranya
adalah proyek infrastruktur, dan sisanya proyek sektor riil.20
Sedangkan melihat struktur PDB berdasarkan lapangan usahanya, sektor yang
menyumbang PDB terbesar berasal dari industri pengolahan sebesar 23,77% dan pertanian
sebesar 14,98%, walaupun konstruksi hanya sebesar 10,33% tetapi ini juga turut
menyumbang penyerapan produk baja yang sayangnya masih belum dapat dipenuhi
keseluruhannya oleh KRAS. Kemampuan produksi KRAS saat ini hanya mampu
memenuhi 2,45 juta ton dari kebutuhan 12 juta ton saat ini yang akanterus meningkat 8-9%
per tahunnya. Hal ini pulalah yang turut meningkatkan porsi impor sebesar 10,03% dimana
Indonesia masih mengimpor baja sebesar 9 juta ton setiap tahunnya, seperti yang diucapkan
oleh Menteri Penindustrian, MS Hidayat pada Investor Daily pada bulan Juni kemarin.21
Pembangunan infrastruktur mendorong peningkatan konsumsi logam bagi
KRAS. Baja telah menjadi bahan vital penunjang infrastruktur yang nantinya akan disusul
pada pengembangan industri di wilayah sekitar. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Goeritno mengatakan pada media daring
19 Badan Pusat Statistik. 2 Agustus 2013. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan-II 2013. Diakses tanggal 01/11/2013 dari http://www.bps.go.id/ getfile.php?news=1031 20 Metrotvnews.com. 23 Oktober 2013. Proyek MP3EI Sedot Investasi Rp737,9 Triliun. Diakses tanggal
01/11/2013 dari http://m.metrotvnews.com/read/news/2013/10/23/189997/Proyek-MP3EI-Sedot-Investasi-
Rp7379-Triliun 21 Kemenperin. 11 Juni 2013. Impor Baja Bakal Berkurang 6,8 Juta Ton. Diakses tanggal 01/11/2013 dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/6450/Impor-Baja-Bakal-Berkurang-6,8-Juta-Ton
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
30
SHNews.co, bahwa konsumsi baja nasional 2012 diperkirakan naik menjadi sekitar 14,4-15
juta ton, dari saat ini 12 juta ton22. Adapun suplai baja nasional saat ini mencapai 18,9 juta
ton. Dengan pertumbuhan PDB yang semakin tinggi di masa depan, maka pasar domestik
berpeluang besar pada pertumbuhan pasar industri baja. Menyusul juga melamahnya pasar
global, maka KRAS berkesempatan tetap memperoleh keuntungan bila mengalihkan sebagian
penyerapan produknya untuk domestik. Ini terbukti pada laporan keuangan tahun 2012 lalu,
peningkatan volume penjualan baja domestik mencapai sebesar 14,1%.
Peningkatan belanja otomotif pada konsumsi rumah tangga, mendorong
penyerapan baja pada industri otomotif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang
meningkat di triwulan-II 2013 bila dibandingkan dengan triwulan-II 2012 telah meningkat
sebesar 5,06%. Bila dilihat dari pendapatan nasional bruto perkapita yang meningkat pada
tahun 2012 yakni sebesar Rp32,3 juta lebih tinggi daripada tahun sebelumnya sebesar Rp29,5
juta dengan indeks Gini sebesar 0,42 di tahun 2013 ini. Hal ini menunjukkan adanya
perbaikan pendapatan di golongan menengah walaupun terdapat kesenjangan antara golongan
kaya dengan ekonomi lemah.
Peningkatan ini berkontribusi pada menguatnya daya beli masyrakat pada
produk-produk leisure seperti belanja kendaraan. Dimana berdasar data agregat
Gaikindo pada September 2013 saja jumlah produksi mobil mencapai 908.279 unit
dibandingkan tahun 2012 lalu yang sebesar 816.317 unit23. Melihat produk baja yang
dihasilkan KRAS tidak hanya di industri hulu, antara, tapi juga di industri hilir yang
berkontribusi sebesar 200ribu ton baja setiap tahunnya. Harapan kedepan oleh Cahyo
Antarikso, Kepala divisi Automotive and Heavy Equipment Sales Krakatau Steel mampu
menyuplai baja untuk industri otomotif naik hingga sekitar 300ribu ton setiap tahunnya.
Produk baja KRAS yang mampu disera industri ini antara lain, kawat baja, baja lembaran
dingin, dan rolled coils.24
Ancaman impor terhadap produk baja KRAS menjelang ACFTA . Melihat data
ekspor impor besi dan baja menurut BPS per semester-I 2013 dibandingkan tahun 2012
22 Pirri, Ellen. 23 April 2012. Konsumsi Baja Nasional Naik 20 Persen. Diakses tanggal 01/11/2013 dari http://www.shnews.co/detile-828-konsumsi-baja-nasional-naik-20-persen.html 23 Gaikindo. 16 Oktober 2013. Domestic Auto Market & Exim. Diakses tanggal 01/11/2013
dari http://gaikindo.or.id/index.php?option=com_content&task= blogcategory&id=0&Itemid=110 24 Mahadi, Tendi. 22 Juni 2012. Krakatau Steel genjot penjualan ke sektor otomotif. Diakses tanggal 01/11/2013
dari http://industri.kontan.co.id/news/krakatau-steel-genjot-penjualan-ke-sektor-otomotif
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
31
sebelumnya terdapat peningkatan impor sebesar 2,11%. Hal ini mengingat kemampuan
diversifikasi produk yang dimiliki KRAS tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik,
sedangkan pertumbuhan baja dalam negeri masih terbilang lambat. Secara umum, industri
baja nasional terbagi atas 2 kelompok ferro (baja) dan non-ferro. Dimana yang etrbesar dan
terintegrasi barulah KRAS sendirian, sisanya adalah perusahaan berbahan dasar scrap
(limbah baja diolah kembali) seperti Gunung group, Ispat Indo, dan Jakarta Cakra tunggal.
Kemudian heavy plate re-roller seperti Gunawan Dianjaya, dan Jayapari Steel.25
Diketahui China adalah negara pengekspor baja terbesar dunia hingga saat ini, dengan
data terakhir per tahun 2012 sebesar 716,5 juta ton bandingkan dengan Indonesia yang hanya
berada di peringkat 36 dengan kemampuan total seluruh industri baja hanya sebesar 3,7 juta
ton. Melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi China saat ini, dapat dipastikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil akan menarik masuknya impor baja yang
semakin tidak terkendali dari China
Tabel 3.7 Total produksi baja dunia berdasarkan negara pengekspor26
Produk China memiliki kualitas dan harga yang bersaing dengan baja lokal. Tidak
hanya itu kemampuan mereka yang memproduksi jauh lebih banyak menyebabkan skala
keekonomisannya jauh lebih tinggi ditambah dengan dihilangkannya bea masuk menyusul
program ACFTA (Asean China Free Trade Agrement) akan semakin mengancam produk
baja lokal. Selain ACFTA, terdapat beberapa perjanjian bilateral dengan negara lain, seperti
Korea Selatan dan Jepang. Akan tetapi ini tidak berimplikasi signifikan, mengingat kedua
25 Kemenperin. 18 Juni 2012. Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global.
Diakses tanggal 01/11/2013 dari http://www.kemenperin.go.id/download/131/Kedalaman-Struktur-Industri-
yang-Mempunyai-Daya-Saing-di-Pasar-Global 26 World Steel Association. 2013. World Steel In Figures 2013. Diakses tanggal 01/11/2013 dari http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/Word-Steel-in-Figures-013/document/ World%20Steel%20in%20Figures%202013.pdf
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
32
negara ini melakukan penanaman modal untuk mengamankan pasokan baja nasional mereka
dengan jalan mengekspor kembali ke negaranya masing-masing.
3.10 Ekonomic Regional
Kegiatan ekonomi yang berjalan di suatu wilayah tidak bersifat eksklusif melainkan
saling mempengaruhi antar wilayah yang satu dan yang lain. Ilmu ekonomi regional adalah
cabang ilmu dari ekonomi yang tidak hanya mempelajari kegiatan memenuhi kebutuhan
dengan keterbatasan sumber daya untuk kepuasan semaksimal mungkin tapi juga
mempelajari reaksi wilayah sekitar terhadap kegiatan, keputusan ekonomi yang diambil.27
Segala keputusan ekonomi kewilayahan diambil dengan mempertimbangkan potensi wilayah
secara keseluruhan, keberagaman potensi, dan implikasi ke depan yang mungkin
ditimbulkan, dapat menghasilkan dampak spill-over dampak lain seperti aglomerasi terhadap
pusat-pusat kegiatan ekonomi.
Pengaruh regional ekonomi ASEAN yang masih mencatatkan pertumbuhan
ekonomi positif di tahun 2012. Negara tujuan ekspor KRAS selama ini antara lain negara-
negara ASEAN, Jepang, dan Australia. Bila melihat data pertumbuhan PDB beberapa negara
ASEAN & Australia berikut,
Pertumbuhan PDB Country 2009 2010 2011 2012* Singapore -1% 14.80% 4.90% 2.70% Malaysia -1.60% 7.20% 5.10% 4.40% Filipina 1.10% 7.60% 3.70% 4.20% Thailand -2.30% 7.80% 0.10% 5.50% Vietnam 5.30% 6.80% 5.90% 5.60% Australia 1.40% 2.50% 2% 3% Indonesia 4.60% 6.20% 6.50% 6.10% Tabel 3.8 Pertumbuhan PDB negara tetangga 28
Sebagian negara ASEAN yang menjadi target ekspor KRAS antara lain, Filipina dan
Vietnam masih mencatatkan kenaikan PDB di 2012. Sehingga volume penjualan KRAS
untuk ekspor masih dapat terjaga. Walaupun negara sendiri lebih memiliki prospek dengan
mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di regional, akan tetapi KRAS perlu juga
menjaga posisi bersaing baja ekspornya di negara lain yang dapat mempengaruhi posisi
bersaingnya di dalam negeri.
27 Arsyad, Lincolin 2013. Op.cit 28 Global Finance. (____). Data on GDP and Economic Information. Diakses tanggal 06/12/2013 dari http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
33
Ancaman masuknya impor baja China menyusul perlambatan ekonomi China
mempengarhi industri baja nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh
sebesar 6,2% di tahun 2012, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 6,5%.
Hal ini disebabkan belum pulihnya ekonomi negara maju yang merambat pada negara
berkembang. Sedangkan proyeksi PDB Bank Indonesia hingga tahun 2014, pertumbuhan
ekonomi Indonesia masih positif, walaupun lebih banyak ditunjang oleh sektor konsumsi.
Seperti tabel berikut,
Tabel 3.9 Proyeksi PDB Bank Indonesia untuk tahun 2012 – 2014. sumber: bi.go.id29
Akan tetapi ancaman justru datang dari China yang mengalami perlambatan
pertumbuhan perekonomian China sejak 2011 kemarin. Selain mempengaruhi nilai ekspor
Indonesia (energi batubara dan CPO). Perlambatan ini berimbas pada berkurangnya proyek-
proyek infrastruktur di China padahal sebagai negara penghasil baja terbesar dunia China
juga negara pengkonsumsi baja terbesar. Maka bila di sisi konsumsi baja berkurang, tentu
akan berimbas semakin besar surplus produksi baja dalam negeri China dan akan masuk ke
negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi masih positif seperti Indonesia dan negara
ASEAN lainnya. Melihat data konsumsi baja per kapita Indonesia yang masih besar, penulis
melihat potensi masuk ke Indonesia jauh lebih besar daripada negara-negara ASEAN lainnya.
29 Bank Indonesia. 2013. Laporan Perekonomian Indonesia 2012. Diakses tanggal 05/11/2013 dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA0E9CE7-48EE-4C1B-A326-32E5F0C602A5/28812/LPI2012Finaledit 12042014.pdf
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
34
Dimana peningkatan konsumsi baja per kapita hingga tahun 2025 (diproyeksi
mencapai 100kg/kapita) dari saat ini yang hanya mencapai 51kg/kapita.
Konsumsi baja per kapita
Countries 2010 2011 2012
Indonesia 37 45 51
Malaysia 294 286 305
Filipina 43 54 62
Singapura 527 742 720
Thailand 212 219 245
Vietnam 122 110 123
Tabel 3.10 Konsumsi baja per kapita Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya30
Pertumbuhan GDP (%)
2010 2011 2012
Hong Kong SAR, China 6.8 4.9 1.5
Tabel 3.11 Perlambatan pertumbuhan GDP China (sumber Worldbank.org)31
Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap industri baja nasional, mengingat
dengan berlakunya ACFTA (ASEAN – China Free Trade Agreement) sejak 2011
kemarin, beberapa produk baja setengah jadi (antara) seperi HRC, atau produk baja hilir
seperti pipa baja, baja profil sudah mengalami penurunan bea masuk mencapai 0%.
Sedangkan pemerintah tidak melakukan pembatasan baja impor sehingga pasar baja nasional
terbuka bagi pasokan baja China. Ini menjadi ancaman yang mampu mempengaruhi besar
laba KRAS kedepannya terlebih masih positifnya sektor konstruksi Indonesia ke depannya.
3.11 Technology Environment (IT)
KRAS sebagai perusahaan baja terintegrasi sangat membutuhkan standardisasi proses
untuk menyelaraskan proses bisnis dari anak perusahaan, dimana bidang kerja dapat saling
mendukung operasionalitas KRAS dan juga bahan baku perusahaan saling tergantung satu
sama lain (industri hilir membutuhkan antara, industri antara membutuhkan hulu).KRAS
adalah perusahaan nasional pertama yang sudah mengimplementasikan solusi Enterprise
Resource Planning dari SAP yaitu produk R/2 system pada awal tahun 90-an. Penggunaan
SAP dibutuhkan untuk mengkoordinir proses bisnis yang rumit diantara anak perusahaan, 30 South East Asia Iron & Steel Institute. 2013. Crude Steel Consumption. Diakses tanggal 05/11/2013 dari
http://www.seaisi.org/stats/stats_view.asp?file_id=&cat=1&subcat=4&country= 31 Worldbank. 2013. China’s Data. Diakses tanggal 05/11/2013 dari http://data.worldbank.org/country/china
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
35
walaupun harga yang dikeluarkan untuk implementasi dan lisensi tahunan serta maintenance
tidak terbilang murah.
Contoh sederhana perlunya koordinasi antara anak perusahaan dapat dilihat sebagai
berikut, Krakatau Posco dalam memproduksi baja spons memerlukan bijih besi dari Meratus
iron (eksplorasi), dimana pada proses dalam tanur (reaktor), diperlukan kapur bakar yang
dihasilkan oleh Krakatau Posco Chemtech, sumber air yang diperoleh dari Krakatau Tirta
Industri, dan energi dari Krakatau Daya Listrik. Hasil produksi menjadi bahan baku bagi
Krakatau Nippon, yang kemudian diproduksi menjadi produk antara yang akan menjadi
bahan baku untuk (1) Krakatau Wajatama, (2) KHI Pipe Industries, dsb. Produk baja tadi
kemudian dikirimkan dapat melalui pelabuhan yang diatur oleh Krakatau Bandar Samudera.
Oleh karena proses bisnis yang saling terkait ini maka diperlukan sistem ERP tadi untuk
mensinergikan.
Selain itu perusahaan dapat mengimplementasikan laporan terkonsolidasi yang lebih
teratur, dengan laporan yang teratur juga mendukung visi KRAS menjadi perusahaan global..
Adapun proses bisnis yang didukung dengan penggunaan SAP bagi anak perusahaan yang
lainnya, antara lain :
• SAP ERP New Implementation
• SAP ERP Roll Outs.
• SAP ERP Remediation.
• SAP ERP Support/ Managed Services.
• SAP ERP Upgrade.
• SAP ERP Trainings/ Workshops.
• Change Management.
• Business Process Improvement/ Business Process Re-engineering.
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
36
Dimana arsitektur teknologi SAP ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 3.3 Arsitektur SAP di KRAS & perusahaan entitas (sumber : krakatau-consulting.com)
Penggunaan teknologi SAP hanya untuk mensinergikan proses bisnis internal.
KRAS tidak memaksimalkan teknologi untuk menciptakan jaringan distribusi & relasi
konsumen yang lebih baik dengan Customer Relationship Management (CRM).
Perusahaan baja nasional hanyak sebanyak 9 perusahaan, sehingga struktur pasar yang
terbentuk adalah oligopoli. Yang memberikan keunggulan kompetitif adalah bagaimana
produk ini mempunyai jaringan distribusi yang luas dan akses ke pasar yang mudah.
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
37
Gambar 3.4 Skema CRM (sumber : www.ventechsolutions.com )
Bila perusahaan lain menciptakan sistem relasi dengan konsumen yang lebih
terintegrasi, misal ke saluran distribusi yang lebih baik, maka tidak mungkin posisi
persaingan KRAS dalam industri baja akan terganggu. Perkembangan industri konstruksi
dan banyaknya proyek-proyek infrastruktur akan membutuhkan teknologi CRM yang dapat
memfasilitasi akses kontraktor ke pelaku produsen baja.
Tapi KRAS pun dapat menggunakan model CRM yang serupa yakni solusi CRM dari
SAP. Tapi apakah ini pilihan yang tepat, mengingat investasi SAP yang terbilang mahal, dan
melihat sejarah KRAS dengan SAP sejak tahun 90-an tidak tertutup kemungkinan bahwa
divisi TI akan menggunakan sistem yang mereka ketahui dengan jelas (agency problem),
dan ini menutup kemungkinan akan solusi CRM lain yang lebih murah dan efisien.
Misal dengan menggunakan solusi CRM berbasiskan cloud computing model “Software as a
Service” yang tentu lebih murah bila dibandingkan memiliki server SAP CRM sendiri yang
selama ini digunakan oleh KRAS.
3.12 Technology Environment (Process)
KRAS sebagai produsen besi dan baja, memiliki tiga fasilitas produksi utama, yaitu
pabrik pembuatan besi, pabrik pembuatan baja mentah (slab steel), dan pabrik pembuatan
baja gulungan (coil steel). Tiga pabrik tersebut beroperasi secara berurutan menghasilkan
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
38
bahan baku bagi industri di bawahnya. KRAS di industri hulu mengolah bijih besi (iron ore)
menjadi besi, kemudian diolah lagi menjadi baja mentah, dan terakhir diolah menjadi baja
gulungan. Baja gulungan ini kemudian dipotong-potong menjadi baja lembaran, kawat baja,
baja konstruksi, hingga pipa baja yang nantinya dijual ke konsumen.
Pabrik besi milik KRAS adalah pabrik dengan teknik direct reduction, yang
menggunakan gas alam sebagai bahan bakarnya dan input mesin berupa ore pellet yang
diimpor dari luar sehingga nilai tukar Rupiah sangat mempengaruhi. Sementara pabrik baja
mentah-nya menggunakan teknik electric arc furnace/EAF, yang membutuhkan bahan baku
berupa steel scrap (besi tua) yang juga diimpor dari luar serta mengoperasikannya
menggunakan listrik. Padahal beban listrik industri di Indonesia lebih mahal bila
dibandingkan dengan negara pengkekspor baja lainnya. Kedua hal ini yang menyebabkan
biaya produksi KRAS menjadi tidak efisien.
Teknologi terbaru dalam pembuatan baja di level industri hulu adalah blast
furnace, dimana untuk menghasilkan besi dan baja mentah sekaligus, tidak membutuhkan
ore pellet melainkan dari bijih besi, yang di Indonesia mempunyai hasil tambang tersebut.
Dan untuk memproduksi baja dapat dilakukan di mesin yang sama dan tidak membutuhkan
steel scrap, cukup besi saja. Sedangkan untuk bahan bakarnya tidak menggunakan listrik
melainkan batubara, yang juga sangat melimpah di Indonesia. Sehingga bila teknologi ini
digunakan oleh kompetitor lain yang mampu menghasilkan baja dengan struktur biaya
yang jauh lebih efisien, akan mempengaruhi penjualan baja KRAS ke depannya
dengan munculnya kompetitor dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah.
Apalagi selama ini, KRAS hanya memperbaiki (revitalisasi) mesin lama untuk
meningkatkan kehandalan peralatan agar efisiensi produksi terjaga. Tetapi baik dari segi
bahan baku dan bahan bakarnya yang memiliki struktur biaya yang lebih tinggi tidak akan
mampu signifikan mengurangi beban biaya walaupun sudah ada peningkatan efisiensi
produksi. Seharusnya KRAS mulai mengadopsi teknologi ini agar biaya produksi KRAS
menjadi lebih efisien, karena blast furnace tidak membutuhkan dua jenis bahan baku tadi.
Disisi lain, KRAS nantinya tidak perlu lagi terlalu tergantung pada pasokan gas dan listrik,
karena ada alternatif bahan bakar lain yaitu batubara.
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB III
39
Direct
Furnace
• Pasir bijih besi (iron ore pellet)
• Bijih besi
EAF
• Besi
• Steel scrap
Pemotongan
lembaran
• Baja mentah
•Baja lembaran
gas alam
listrik
Bahan Bakar
Bahan Baku
Gambar 3.5 Alur proses pembuatan besi & baja dari hulu s.d hilir (baja lembaran)
Pertimbangan lain mengapa KRAS perlu mengadopsi teknologi ini adalah adanya
anak perusahaan KRAS yaitu PT. Meratus Jaya Iron Steel yang melakukan eksplorasi bijih
besi, sehingga sebenarnya KRAS memiliki potensi besar untuk dapat mengaplikasikan
teknologi ini di pabriknya. Yang bila melihat target KRAS untuk meningkatkan kapasitas
produksi hingga 2015 sebesar 5,4 juta ton, maka dengan teknologi ini KRAS pun tidak perlu
lagi mengimpor bahan mentah seperti ore pellet dan steel scrap dari luar negeri dan mampu
menghemat biaya produksi.
Walaupun teknologi ini memiliki kelebihan tetapi memiliki resiko bisnis juga,
yaitu bahan bakar batubara yang disyaratkan adalah batubara jenis thermal coal (cooking
coal) yang berkalori tinggi. Padahal perusahaan batubara yang memproduksinya hanya ada 2,
yaitu Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN), dan Marubeni Coal. Sedangkan kedua
perusahaan ini sudah terikat kontrak penjualan batubaranya sehingga KRAS harus mencari
alternatif sumber batubara (yaitu dengan mengimpor juga). Sehingga implementasi
teknologi blast furnace mengakibatkan KRAS tidak lagi tergantung pada bahan baku
impor melainkan bahan bakar impor. Sehingga peningkatan laba bersih dari adanya
efisiensi bahan baku tidak dapat dimaksimakan seiring pemenuhan batubara melalui impor.
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB IV
40
BAB IV
KESIMPULAN
Berdasarkan analisa lingkungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT Krakatau
Steel Tbk menghadapi tantangan peluang dan ancaman sebagai berikut :
1. Adanya kesadaran negara-negara maju untuk meminimalkan gas emisi rumah kaca
dengan mensyaratkan kandungan daur ulang sebesar 25% pada produk ekspor baja dapat
menjadi ancaman ekspor bagi produk KRAS yang nantinya berasal dari pasir besi.
Kebutuhan sertifikasi untuk dapat memasuki pasar ekspor yang mensyaratkan keamanan
produk bagi perlindungan konsumen dapat menjadi peluang bagi KRAS yang telah
mensertifikasi bahwa produk KRAS aman.
2. Kegiatan eksplorasi dan alih fungsi lahan memungkinkan adanya penolakan dan sengketa
hukum dari warga lokal yang ditakutkan hilangnya sumber penghidupan mereka
disebabkan rusaknya ekologi.
3. Pendapatan perkapita yang tinggi mempunyai korelasi positif dengan konsumsi baja per
kapita. Trend peningkatan pendapatan perkapita Indonesia yang sudah mencapai
USD3000 di 2010 kemarin akan mendorong peningkatan konsumsi baja secara nasional.
Trend peningkatan jumlah kelas menengah (di 2013 sebanyak 54% populasi Indonesia)
)akan meningkatkan konsumsi di sektor konstruksi, dan jasa (konstruksi dan alat
transportasi). Sehingga menjadi peluang bagi KRAS untuk memenuhi permintaan baja
yang semakin meningkat. Tetapi hal ini juga berarti dapat menjadi ancaman, karena
pertumbuhan ekonomi yang masih positif akan memunculkan masuknya serbuan baja
impor dari negara pengeskpor yang mengalami perlambatan ekonomi
4. Trend kenaikan upah minimum kota (UMK) Cilegon dari tahun 2010 hingga 2014
sebesar rata-rata 22,17% yang akan menjadi ancaman bagi laba operasi KRAS
5. Pemerintah memprioritaskan industri basis manufaktur untuk menyukseskan program
KIN dengan mendirikan sentra industri baja di setiap provinsi. Akan meningkatkan
kapasitas produksi dan pendapatan KRAS kedepannya
6. Adanya perjanjian ACFTA (ASEAN – CHINA Free Trade) dapat mengancam KRAS
dengan hilangnya proteksi bea masuk pemerintah sebesar 5% - 15% untuk produk-produk
baja yang tidak dapat bersaing dengan produk impor. Adanya proteksi negara tujuan
ekspor terhadap industri baja lokalnya dengan mengajukan tuduhan antidumping di WTO
sehingga KRAS tidak dapat memasuki pasar baja di negara tersebut. Turunnya harga
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB IV
41
komoditas global termasuk baja, menyusul melambatnya perekonomian dunia yang
mengakibatkan meningkatnya pasokan baja di pasaran.
7. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD dan kenaikan BI rate akan mempengaruhi
struktur biaya produksi, mengingat ketergantungan KRAS terhadap bahan baku impor .
Resiko ini dapat mengancam KRAS kedepannya. Pemberian insentif fiskal berupa Tax
Holiday bagi industri pionir dapat menghemat pengeluaran pajak selama 8 tahun bila
KRAS telah memenuhi syarat, ini dapat menjadi peluang KRAS untuk menghemat
anggaran dan berinvestasi di sisi produksi di tahun 2015 – 2016 mendatang
8. Keinginan pemerintah untuk membuka masuknya PMA bagi industri baja nasional dapat
menjadi ancaman yakni mengubah struktur pasar oligopoli diantara 9 perusahaan baja
nasional. Tetap dapat juga menjadi peluang semakin kompetitifnya harga baja nasional
dengan semakin banyaknya pemain baja yang dapat mencapai efisiensi produksi ketika
terjadi aglomerasi industri.
9. Program MP3EI akan memicu pembangunan infrastruktur da industri di 6 koridor pulaud
di Indonesia yang akan meningkatkan konsumsi baja nasional, sebuah peluang bagi
KRAS kedepannya
10. Kondisi ekonomi regional ASEAN yang masih positif dapat menjadi sasaran ekspor
KRAS, tetapi di sisi lain juga menjadi ancaman akan masuknya baja impor China
11. KRAS memiliki jalur distribusi baja masih konvensional, penggunaan teknologi SAP
yang dimiliki KRAS hanya untuk mensinergikan proses bisnis antara anak perusahaan.
Bila kompetitor menggunakan solusi CRM untuk lebih mendekatkan dengan konsumen,
maka posisi persaingan KRAS akan terganggu. Faktor sejarah yang dimiliki KRAS dan
SAP memungkinkan timbulnya agency problem dimana divisi TI hanya memilih solusi
CRM milik SAP yang terbilang mahal implementasi dan perawatannya
12. Teknologi produksi besi baja milik KRAS memiliki efisiensi produksi yang rendah dan
sudah ketinggalan jaman. Dimana bahan baku yang disyaratkan haruslah diimpor dari
luar, serta bahan bakar untuk mengoperasikan tanur adalah gas bumi dan listrik, dimana
keduanya adalah bahan bakar yang mahal dan memiliki keterbatsan pasokan. Akan
menjadi ancaman bila ada perusahaan lain yang megadopsi teknologi blast furnace.
Dari pengaruh eksternal diatas, hal yang paling mempengaruhi industri baja adalah
struktur demografi Indonesia yang menyangkut konsumsi baja per kapita, moneter dan
fiskal yang menyangkut nilai tukar dan suku bunga BI akan mempengaruhi harga bahan baku
dan beban bunga, serta teknologi proses yang meningkatan efisiensi produksi melalui
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB IV
42
pengadopsian teknologi blast furnace untuk menghadapi ketergantungan KRAS pada bahan
baku impor
Sehingga, untuk dapat berhasil menghadapi perubahan ini perusahaan harus mampu
mengefisiensikan rantai produksi antara hulu, antara, dan hilir. Memastikan kualitas
diferensiasi produk & ketepatan waktu permintaan. Serta mengamankan suplier bahan baku,
energi dan distributor baik di domestik maupun internasional. (analisis porter 5-forces).
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB V
43
BAB V
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. 2013. Cilegon Dalam Angka. Diakses tanggal
07/11/2013 dari http://cilegonkota.bps.go.id/publikasi/cda2013/index.html
Badan Pusat Statistik. 2 Agustus 2013. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan-II 2013. Diakses
tanggal 01/11/2013 dari http://www.bps.go.id/ getfile.php?news=1031
Bank Indonesia. 2013. Laporan Perekonomian Indonesia 2012. Diakses tanggal 05/11/2013 dari
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EA0E9CE7-48EE-4C1B-A326-
32E5F0C602A5/28812/LPI2012Finaledit 12042014.pdf
Dirjen Anggaran Kemenkeu RI. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2013. Diakses tanggal
28/11/2013 dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf
Gaikindo. 16 Oktober 2013. Domestic Auto Market & Exim. Diakses tanggal 01/11/2013 dari
http://gaikindo.or.id/index.php?option=com_content&task=
blogcategory&id=0&Itemid=110
Global Finance. (____). Data on GDP and Economic Information. Diakses tanggal 06/12/2013 dari
http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports
Hidayat, Teguh. 10 Juli 2013. Mengenal MP3EI: Seperti Apa Indonesia di Tahun 2025?. Diakses
tanggal 05/11/2013 dari http://www.teguhhidayat.com/2013/07/mengenal-mp3ei-seperti-apa-
indonesia-di.html
Kemenperin. 11 Juni 2013. Impor Baja Bakal Berkurang 6,8 Juta Ton. Diakses tanggal 01/11/2013
dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/6450/Impor-Baja-Bakal-Berkurang-6,8-Juta-Ton
Kemenperin. 18 Juni 2012. Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di
Pasar Global. Diakses tanggal 01/11/2013 dari
http://www.kemenperin.go.id/download/131/Kedalaman-Struktur-Industri-yang-
Mempunyai-Daya-Saing-di-Pasar-Global
Kementrian Perdagangan RI. (____). ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA. Diakses tanggal
06/12/2013 dari http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-
%20China%20FTA.pdf
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB V
44
Kementrian Perindustrian RI.(____).Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing di
Pasar Global. Diakses tanggal 01/11/2013 dari
http://kemenperin.go.id/download/3279/Laporan-Studi-2010---Telaahan-Kedalaman-
Struktur-Industri-Engineering-Prioritas-(Industri-Baja-dan-Industri-Logam-Non-Ferrous)
Krakatau Steel. 2012. Laporan Tahunan. Diakses tanggal 01/11/2013 dari
http://www.krakatausteel.com/?page=content&cid=94
Kraktau Steel.(____). Krakatau Steel product. Diakses tanggal 03/11/2013 dari
http://www.krakatausteel.com/?page=content&cid=2
Mahadi, Tendi. 22 Juni 2012. Krakatau Steel genjot penjualan ke sektor otomotif. Diakses tanggal
01/11/2013 dari http://industri.kontan.co.id/news/krakatau-steel-genjot-penjualan-ke-sektor-
otomotif
Metrotvnews.com. 23 Oktober 2013. Proyek MP3EI Sedot Investasi Rp737,9 Triliun.
Diakses tanggal 01/11/2013 dari
http://m.metrotvnews.com/read/news/2013/10/23/189997/Proyek-MP3EI-Sedot-
Investasi-Rp7379-Triliun
Pirri, Ellen. 23 April 2012. Konsumsi Baja Nasional Naik 20 Persen. Diakses tanggal 01/11/2013 dari
http://www.shnews.co/detile-828-konsumsi-baja-nasional-naik-20-persen.html
South East Asia Iron & Steel Institute. 2013. Crude Steel Consumption. Diakses tanggal 05/11/2013
dari http://www.seaisi.org/stats/stats_view.asp?file_id=&cat=1&subcat=4&country=
South East Asia Iron & Steel Institute.(____). Apparent Steel Consumption. Diakses tanggal
05/11/2013 dari
http://www.seaisi.org/data/stats_files/file_name_20130927152117_ASC%202013.pdf
Tadjuddin Noer Effendi. 2013. Demographic Variables and Its Significance For Business
Activities.[slides ppt]. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
UNEP – WTO. 2009. Trade and Climate Change. World Trade Organization , p. 27
General Business Environment (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.) BAB V
45
Vivanews. 19 Februari 2009. 2008, Krakatau Steel Untung Rp 462 Miliar. Diakses tanggal
01/11/2013 dari http://bola.viva.co.id/news/read/31834-2008__krakatau_steel_untung_
rp_462_miliar
World Steel Association. 2013. World Steel In Figures 2013. Diakses tanggal 01/11/2013 dari
http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/Word-Steel-in-Figures-
013/document/ World%20Steel%20in%20Figures%202013.pdf
Worldbank. 2013. China’s Data. Diakses tanggal 05/11/2013 dari
http://data.worldbank.org/country/china