daily highlight - mncsekuritas.id · saham batubara, bank, telko, konstruksi, otomotif dan...

Market Comment Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Rabu (07 Maret 2018) ditutup melemah sebesar –131.84 poin atau –2.02% ke level 6,368.26 dengan total nilai transaksi mencapai sekitar Rp9.68 triliun.

Akibat kekhawatiran terjadinya global trade war & "Warning" dari Moody's dampak tidak dinaikkannya harga jual BBM & ariff listrik akan berdampak atas Rating Indonesia mengakibatkan terjadinya tekanan jual saham batubara, bank, telko, konstruksi, otomotif dan infrastruktur menjadi faktor IHSG dihari ke-4 turun sebesar -2% disertai Net Sell sebesar Rp -1.17 triliun membuat YTD Net Sell Asing mencapai Rp -13.33 triliun. Setelah 4 hari IHSG turun sebesar Rp -238 poin (-3.6%) menciptakan suatu peluang membeli saham berfundamental kuat dan murah.

PT Waskita Beton Precast (WSBP). Perseroan mendapatkan tambahan kontrak baru Rp222,1 miliar pada Februari 2018. Adapun tambahan kontrak baru tersebut berasal dari proyek jalan tol Semarang-Batang, Krian-Legundi-Bunder, Cibitung-Cilincing, Terbangi Besar-Kayu Agung, dan Pejagan-Pemalang. Saat ini perseroan mengincar kontrak baru antara lain proyek Pelabuhan Kuala Tanjung dan jalan tol Probolinggo - Krasakan. Diperkirakan, NKB perseroan mencapai Rp1,06 triliun pada 2018. Tahun ini, perseroan menargetkan NKB Rp11,52 triliun. Jumlah tersebut naik dari realisasi 2017 senilai Rp11,03 triliun.

BUY: MARK, ISAT, BJBR.

BOW: BRPT, TPIA, SRIL, ADRO, ADHI, ACES, APLN, ELSA, EXCL, GGRM, UNTR, WTON, PTBA, INDY, TINS, AKRA, ASII, BBCA, BBNI, BBTN, BKSL, CPIN, CTRA, LSIP, MDLN, MEDC, PGAS, PWON, UNVR, BBRI, BMRI, ICBP, TLKM, WSKT, HRUM, CTRA, INDF, JSMR, PTPP, ANTM, INCO, BSDE, INTP, JPFA, MEDC, TOTL, WSBP, SMRA.

Today Recommendation

Market Movers (08/03) Rupiah, Kamis menguat di level Rp 13,760 Indeks Nikkei, Kamis menguat di poin 131 DJIA, Kamis ditutup melemah di point 82.8

07/03/2018 IDX Foreign Net Trading

Net Sell (Rp miliar)

-1,166.64

Year to Date 2018 IDX Foreign Net Trading

Net Sell (Rp miliar)

-13,330.3

6,368.26

IHSG

-131.84 (-2.02%)

362.11

MNC 36

-6.97 (-1.89%)

INDONESIA STOCK EXCHANGE

Volume (million share) 12,875

Value (billion Rp) 9,681

Market Cap. 7,084

Average PE 14.4

Average PBV 2.3

High - Low (Yearly) 6,800 - 4,408

IHSG Daily Range 6,343 - 6,396

USD/IDR Daily Range 13,720 - 13,800

Indices Point +/- %

DJIA 24,801 -82.8 -0.33

NASDAQ 7,397 +24.6 +0.33

NIKKEI 21,252.72 -165.04 -0.77

HSEI 30,196.92 -313.81 -1.03

STI 3,450.69 -41.23 -1.18

GLOBAL MARKET (07/03)

Komoditas Price +/- %

Nymex/barrel 61.15 -1.45 -2.3

Batubara US/ton 81.25 +0.25 +0.31

Emas US/oz 1,326.4 -8.8 -0.66

Nikel US/ton 13,540 -92.5 -0.68

Timah US/ton 21,387.5 -35.5 -0.16

Copper US/Pound 3.14 -0.001 -0.03

CPO RM/ Mton 2,440 -45 -1.81

COMMODITIES PRICE (07/03)

DAILY HIGHLIGHT

MNC Sekuritas Research Division 08 Maret 2018

www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]

DAILY HIGHLIGHT | 08 Maret 2018 | MNC Sekuritas Research Division

COMPANY LATEST


PT PP Properti Tbk (PPRO). Perseroan memproyeksikan laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sekitar Rp 444 miliar, tumbuh 22% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 366 miliar. Perolehan laba bersih tersebut ditopang oleh peningkatan marketing sales yang meningkat 21% menjadi sebesar Rp3,01 triliun pada tahun 2017. Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2017 tercatat positif sekitar Rp 67 miliar dengan posisi saldo kas pada akhir tahun positif sekitar Rp 996 miliar. Di tahun 2018 perseroan menetapkan target marketing sales sebesar Rp 3,8 triliun dengan target pencapaian laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp 528 miliar. Tahun 2018 perseroan akan mulai pengembangan beberapa lokasi TOD dan peningkatan pendapatan berulang (recurring income) melalui pembangunan hotel di Surabaya, Lombok dan Labuan Bajo. perseroan juga berharap kontribusi tambahan dari segmen hospitality yaitu mulai beroperasinya Hotel Kaza di Surabaya dan mulai proses konstruksi dari Prime Park Hotel & Convention di Lombok. Diharapkan dengan beroperasinya beberapa proyek hospitality dapat meningkatkan recurring income perseroan menjadi 10%-15% terhadap total Laba.

PT PP (PTPP). Perseroan mencetak perolehan kontrak baru sebesar Rp 5,2 triliun hingga Februari 2018. Khusus Februari, perseroan meraih kontrak baru sebesar Rp 2,86 triliun. Perolehan kontrak baru perseroan antara lain didapat dari proyek perluasan Apron Ngurah Rai sebesar Rp 1,36 triliun, proyek Runway Soekarno-Hatta Section I sebesar Rp 726 miliar dan Proyek Vasanta Park Cikarang sebesar Rp 466 miliar. Berdasarkan project owner sampai Februari 2018, segmen BUMN mendominasi portofolio kontrak baru perseroan dengan kontribusi sebesar 71%. Disusul segmen swasta sebesar 27% dan segmen pemerintah sebesar 2%. Dengan demikian, total kontrak yang dihadapi atau order book yang diperoleh perseroan per Februari 2018 sebesar Rp 63,3 triliun, yang terdiri dari kontrak baru sebesar Rp 5,2 triliun dan carry over tahun 2017 sebesar Rp 58,1 triliun.

PT Siloam Hospitals International Hospitals Tbk (SILO). Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan pada tahun lalu sebesar Rp 5,85 triliun. Jumlah ini naik 13,15% dibandingkan pendapatan 2016 lalu sebesar Rp 5,17 triliun. Hal ini turut membuat laba perseroan ikut tumbuh. Porsi pendapatan paling besar masih berasal dari segmen bisnis rawat inap. Segmen ini menyumbang pendapatan sebesar Rp 3,55 triliun atau setara 60,76% dari total pendapatan perseroan tahun lalu. Laba perseroan meningkat menjadi Rp 99,60 miliar pada tahun lalu. Jumlah ini tumbuh 20,24% dibandingkan perolehan laba 2016 sejumlah Rp 85,90 miliar.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perseroan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) berkisar US$ 750 juta hingga US$ 900 juta pada tahun ini. Alokasi belanja modal tahun ini sebagian besar akan digunakan untuk heavy equipment, sumber dananya dari kas internal. Selain itu, perseroan juga akan menggunakan capex untuk pengembangan Adaro MetCoal (AMC). Sebagai informasi, AMC adalah perusahaan yang 100% sahamnya telah diakuisisi oleh perseroan dari BHP Billiton.Perseroan menyiapkan belanja modal sebesar US$ 200 juta hingga US$ 250 juta pada 2017. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar US$ 433,38 juta.

TRADING SUMMARY

DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION

TOP TRADING VOLUME

BRMS 872 6.8

MYRX 841 6.5

RIMO 834 6.5

BUMI 792 6.1

DEWA 711 5.5

Code (Mill Sh) %

TOP TRADING VALUE

BBRI 576 6

BBCA 511 5.3

BMRI 494 5.1

ASII 490 5.1

TLKM 480 5

Code (Bill.Rp) %

TOP GAINERS

KMTR 155 25

RBMS 80 25

KDSI 145 24.8

CANI 56 20

KICI 36 20

Code Chg %

TOP LOSERS

SDNA -850 -21.9

LPIN -195 -19.5

CSIS -315 -19.4

IMAS -185 -13.9

STAR -11 -11.6

Code Chg %

CODE CLOSE CHG S R REC

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

BRPT 2460 -50 2260 2710 BOW

TPIA 5700 -100 5188 6313 BOW

INFRASTRUKTUR

INDY 3750 -300 3270 4530 BOW

JSMR 5225 -75 5038 5488 BOW

TLKM 4000 -20 3920 4100 BOW

PERTANIAN

AALI 14325 -425 13413 15663 BOW

LSIP 1380 -40 1310 1490 BOW

SSMS 1460 0 1378 1543 BOW

PERTAMBANGAN

ADRO 2160 -170 1900 2590 BOW

ITMG 26550 -650 24513 29238 BOW

BARANG KONSUMSI

GGRM 77300 -2450 73500 83550 BOW

COMPANY GROUP

BHIT 113 -6 106 127 BOW

BMTR 590 -25 558 648 BOW

MNCN 1505 -35 1470 1575 BOW

BABP 52 1 49 55 BUY

BCAP 1560 0 1560 1560 BOW

IATA 50 0 50 50 BOW

KPIG 1320 0 1320 1320 BOW

MSKY 795 0 795 795 BOW

PTBA 2930 -120 2705 3275 BOW

MEDC 1375 -100 1268 1583 BOW

INDF 7275 -175 7063 7663 BOW

CODE CLOSE CHG S R REC

PROPERTI DAN REAL ESTATE

BSDE 1750 -35 1693 1843 BOW

PPRO 182 -4 175 193 BOW

PTPP 2910 -50 2725 3145 BOW

PWON 645 -10 620 680 BOW

SMRA 985 -15 955 1030 BOW

WIKA 1810 -55 1725 1950 BOW

WSKT 2740 -110 2510 3080 BOW

INDUSTRI LAINNYA

ASII 7825 -225 7563 8313 BOW

KEUANGAN

AGRO 535 -20 500 590 BOW

BBCA 22600 -175 21750 23625 BOW

BBNI 9075 -100 8488 9763 BOW

BBTN 3710 -10 3520 3910 BOW

BJTM 710 -5 675 750 BOW

BMRI 7925 -125 7350 8625 BOW

BNII 280 -10 267 303 BOW

PNBN 1235 -35 1178 1328 BOW

PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI

AKRA 5825 -125 5513 6263 BOW

LINK 5375 0 5000 5750 BOW

MAPI 7250 -50 6975 7575 BOW

UNTR 34900 -1175 33163 37813 BOW

BBRI 3660 -70 3575 3815 BOW



MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM

MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months

HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months

Not Rated : Stock is not within regular research coverage

PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16

Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340

Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899

Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.

Edwin J. Sebayang Head of Retail Research, Technical, Auto, Mining

[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52233

I Made Adi Saputra Head of Fixed Income Research [email protected]

(021) 2980 3111 ext. 52117

Victoria Venny Telco, Toll Road, Logistics, Consumer, Poultry


Rr. Nurulita Harwaningrum Banking, Auto, Plantation


Krestanti Nugrahane Widhi Research Associate, Plantation, Consumer


Sukisnawati Puspitasari Research Associate, Cement, Mining


Thendra Crisnanda Head of Institutional Research, Strategy


Gilang Anindito Property, Construction, Mining, Media


Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income




Khazar Srikandi Research Associate

[email protected] (021) 29186313 ext. 52313

Tomy Zulfikar Research Analyst

[email protected] (021) 29186316 ext. 52316

daily highlight - mncsekuritas.id · saham batubara, bank, telko, konstruksi, otomotif dan...

Documents