daily 2019 (ruslan) - firstasiasekuritas.comfirstasiasekuritas.com/downlot.php?file=daily research...

• Multisrada (MASA) Akan Gelar Tender Offer Rp 843 per Saham.

• Astra Agro Kerek Kapasitas Produksi.

• Emiten BUMN Karya berlomba kejar target kontrak baru.

• Tower Bersama (TBIG) Bersiap Merilis Surat Utang Global US$ 850 Juta.

DAILY RESEARCH

Statistics Highlight

Opening Today Nikkei AORD

Change

Market Preview

Selasa, 16 Apri l 2019

Pada perdagangan kemarin (Senin, 15/04/19), IHSG ditutup menguat 29,29

poin atau 0,46% di level 6.435,15. Penguatan IHSG disebabkan oleh mayoritas sektor

kompak mengalami penguatan yang dipimpin oleh sektor Aneka Industri (+1,33%),

Industri Barang Konsumsi (+0,76%), dan Properti (+0,62%). Adapun sektor yang me-

nahan penguatan IHSG adalah sektor pertambangan (-0,42%). Penguatan IHSG se-

jalan dengan bursa regional yang didorong meredanya kekhawatiran perlambatan

ekonomi global yang tercermin dari membaiknya data perdagangan & kredit China,

membaiknya kinerja keuangan emiten AS kuartal 1 tahun ini, dan damai dagang

antara AS-China yang kian terasa. Dari dalam negeri, nilai tukar rupiah berhasil men-

guat 0,6% terhadap dollar AS menjadi Rp14.067 (JISDOR) dan neraca perdagangan

Indonesia di Maret 2019 mengalami surplus US$540 juta.

Sementara Wall Street tadi malam ditutup melemah yang dipimpin oleh

turunnya saham Goldman Sachs memimpin penurunan saham-saham perbankan

setelah hasil kuartalan yang beragam. Selain itu, penurunan cadangan energi juga

membebani pasar yang lebih luas karena harga minyak AS berada lebih rendah.

Indeks DJIA melemah 27,53 poin (-0,10%) menjadi 26.384,77, kemudian S&P 500

melemah 1,83 poin (-0,06%) menjadi 2.905,58, dan Nasdaq melemah 8,15 poin (-

0,10%) menjadi 7.976,01.

Pada perdagangan hari ini, IHSG diperkirakan bergerak mixed cenderung

tertekan. Pelaku pasar hari ini akan mencermati data Laporan Survei Perbankan In-

donesia Triwulan I 2019. Pada perdagangan hari ini IHSG akan menguji support ter-

dekat di level 6.419, jika berhasil tertembus maka support selanjutnya di level 6.403,

dan resisten terdekat berada di level 6.446.

S1 6.419 S2 6.403 R1 6.446 R2 6.457

Index Last Chg %

DJIA 26384.77 (27.53) (0.10)

S&P 500 2905.58 (1.83) (0.06)

FTSE 100 7436.87 (0.19) (0.00)

CAC 40 5508.73 6.03 0.11

DAX 12020.28 20.35 0.17

NIKKEI 225 22169.11 298.55 1.37

HANGSENG 29810.72 (99.04) (0.33)

STI 3325.86 (6.12) (0.18)

SHENZHEN 1723.91 (14.61) (0.84)

SHANGHAI 3177.79 (10.84) (0.34)

Commodities Price Chg %

Oil (US$/barrel) 63.50 0.02 0.03

CPO (RM/M.T) 2142.00 (20.00) (0.93)

Gold (USD/T.oz) 1290.40 0.30 0.02

Nikel (USD/M.T 12992.50 (35.00) (0.27)

Timah (USD/M.T) 20645.00 22.50 0.11

Coal (USD/M.T) 84.35 0.15 0.18

Exchange Rates Chg %

USD/IDR 14055.00 (25.00) (0.18)

EUR/USD 1.131 0.00 0.06

USD/JPY 112.02 0.05 0.04

SGD/IDR 10394.01 (21.83) (0.21)

AUD/IDR 10084.90 (22.20) (0.22)

TLKM USD IDR Chg %

TLK.NYSE 27.41 3852 0.14 0.51

Top Gain-

ers IDR % Chg

CPRI-W 123 101.64% 62

MTPS-W 302 54.08% 106

KPAL-W 144 42.57% 43

HRME 240 34.83% 240

CPRI 200 34.23% 51

Top Losers IDR % Chg

CNTX 414 21.14% 111

DART 230 17.86% 50

INTA-W 252 11.89% 34

BMSR 122 10.95% 15

CSAP 590 10.61% 70

Top Value IDR % (miliar)

BBCA 27,525 0.09% 376.40

GGRM 79,500 2.55% 306.16

BBRI 4,350 0.93% 279.11

ASII 7,600 1.67% 226.52

BTPS 2,210 1.34% 197.61

Top Volume IDR % (juta)

TRAM 110 0.92% 1.382.484

MABA 559 0.00% 1.186.442

RIMO 134 2.29% 768.124

IIKP 159 34.23% 637.112

CPRI 200 34.23% 512.655

IHSG 6,435.15

Change 29.28

Change (%) 0.46

Change (%/ytd) 1.25

Total Value (IDR triliun) 8.473

Total Volume (miliar sa-

ham) 14.275

Net Foreign Buy (IDR mil-

iar) (344.800)

Up: 221 Down: 213 Unchange: 144

� Multisrada (MASA) Akan Gelar Tender Offer Rp 843 per Saham. Selangkah lagi, Compagnie

Gnrale Des Etablissements Michelin akan menjadi pengendali penuh atas saham PT

Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA). Produsen ban asal Prancis ini harus menggelar tender

offer wajib atas sisa saham MASA yang diakuisisi. Berdasarkan prospektus ringkas yang

diperoleh, Michelin bakal membeli 1,14 miliar saham MASA atau setara 12,41% atas modal

ditempatkan dan disetor penuh. Tender offer ini untuk melengkapi jumlah 87,59% saham

yang telah digenggam pada 6 Maret lalu senilai Rp 6,78 triliun. Harga tender offer ini sebesar

Rp 843 per saham, sehingga total nilai pembeliannya Rp 961,04 miliar. Periode penawarannya

akan berlangsung dari 15 April 2019 hingga 15 Mei 2019. (Kontan,16/04/2019)

� Astra Agro Kerek Kapasitas Produksi. PT Astra Agro Lestari Tbk melanjutkan ekspansi

bisnisnya pada tahun ini. Anak usaha Grup Astra itu mengalokasikan belanja modal atau

capital expenditure (capex) tahun 2019 di kisaran Rp 1,6 triliun hingga Rp 1,7 triliun.

Manajemen Astra Agro Lestari berencana menggunakan sebagian besar dana belanja modal

digunakan untuk mendukung program pemeliharaan tanaman yang belum menghasilkan.

Hingga saat ini, tercatat ada 17.000 hingga 20.000 hektare (ha) tanaman yang perlu dikelola

oleh Astra Agro.Tentu sumber belanja modal kami yang paling utama adalah internal cash

flow. Hingga akhir Desember tahun lalu, Astra Agro mencatatkan kas dan setara kas hanya

sebesar Rp 49 miliar. (Kontan,16/04/2019)

� Emiten BUMN Karya berlomba kejar target kontrak baru. Emiten BUMN karya berlomba

kerja target kontrak baru di 2019 ini. Salah satu emiten yang tengah gencar menggarap

proyek adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Nilai kontrak

puluhan triliun rupiah diharapkan bisa mengisi ruang proyek tambahan mereka di tahun 2019.

WIKA sendiri di tahun 2019 menargetkan capaian kontrak baru mencapai Rp 61,74 triliun.

Capaian kontrak baru WIKA hingga Maret 2019 adalah sebesar Rp10,91 triliun atau sebesar

17,67% dari target kontrak baru yang telah ditetapkan Perusahaan sebesar Rp61,74 triliun.

ADHI pun optimistis target kontrak baru di tahun 2019 ini yang mencapai Rp 30 triliun dapat

terlampaui. (kontan,16/04/2019)

� Tower Bersama (TBIG) Bersiap Merilis Surat Utang Global US$ 850 Juta. PT Tower Bersama

Infrastructure Tbk (TBIG) kembali berencana mencari pendanaan. Perusahaan ini berniat

merilis surat utang global atau notes sebanyak-banyaknya US$ 850 juta. Notes bakal

diterbitkan melalui anak usahanya, TBG Global Pte Ltd. Rencananya, TBIG akan menggunakan

notes setara sekitar Rp 12 triliun ini untuk pelunasan utang. Notes ini memiliki kupon 8% per

tahun dan memiliki tenor hingga 2029. Per 31 Desember 2018, TBIG memiliki pinjaman total

senilai Rp 23 triliun. (Kontan,16/042019)

News Update


ANTM : Trading Buy

Last price : Rp855 Support : Rp880

Target price : Rp1.350 Resistance : Rp890

Entry point : Rp880 – Rp890

Stop loss : Rp850

Pergerakan emiten tambang, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) pada perdagangan kemarin (15/04/19), ditutup menguat

0,57% dilevel Rp885/lembar. Sejak awal tahun 2019 hingga saat ini, ANTM sudah menguat 15,69% diiringi dengan net foreign buy

sebesar Rp177,41 miliar. Secara kinerja sepanjang tahun 2018, ANTM mengalami pertumbuhan laba bersih. Laba bersih ANTM

sepanjang 2018 mengalami pertumbuhan 541% menjadi Rp874,42 miliar, sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp136,50 miliar.

Pertumbuhan laba bersih tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya tumbuh 110,63% dari Rp64,81 miliar

menjadi Rp136,50 miliar. Pertumbuhan laba bersih ANTM didorong oleh penjualan bersih yang mengalami pertumbuhan 99% men-

jadi Rp25,24 triliun pada tahun 2018, sebelumnya sebesar Rp12,65 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan penjualan bersih ANTM

tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan pada 2017 yang hanya tumbuh 38,96% menjadi Rp12,65 triliun dari sebelumnya Rp9,10 triliun

pada 2016. Jika, kita amati penjualan bersih ANTM naik disebabkan kenaikan produksi dan Average Selling Price (ASP) yang men-

galami kenaikan. Average Selling Price (ASP) Ferronickel tercatat mengalami kenaikan 27,08% menjadi US$/lb pada tahun 2018, se-

belumnya di harga US$4,91/lb pada 2017. Disaat yang sama Average Selling Price (ASP) Pongkor Gold mengalami kenaikan 1,23%

menjadi US$1.309,30/t.oz pada tahun 2018, sebelumnya US$1.293,38/t.oz pada 2017. Hasilnya, laba kotor tahun 2018 ANTM naik

tajam 111% menjadi Rp3,47 triliun, dan laba usaha melesat 208% menjadi Rp1,85 triliun. Sebagai catatan, proporsi penjualan ekspor

ANTM mencapai 43% dan 57% domestik.

Proyek kunci ANTM saat ini yang mencakup Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH) dengan realisasi kontsruksi 92%

sampai akhir 2018 dengan kapasitas produksi sebesar 13.500 TNi yang dirtargetkan selesai semester pertama 2019. Sehingga ka-

pasitas total terpasang feronikel ANTM naik sebesar 50% dari kapasitas produksi feronikel terpasang saat ini sebesar 27.000 TNi

menjadi 40.500 Tni/tahun. Disaat yang sama, ANTM menandatangani Head of Agreement (HoA) Proyek Pengembangan Pabrik Nickel

Pig Iron (NPI) Blast Furnace Halmahera Timur dengan mitra strategis Ocean Energy Nickel International Pte. Ltd (OENI) dengan total

kapasitas produksi mencapai 320.000 ton NPI atau setara dengan 30.000 ton nikel dalam NPI (TNi) yang terdiri dari 8 line produksi.

Direncanakan dua line pertama akan memulai fase produksi pada Triwulan ke-4 tahun 2020. Dalam hal pengembangan komoditas

bauksit, ANTM terus berfokus pada pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dengan mitra PT Indonesia Asahan

Aluminium (Persero) (Inalum) yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 1 juta ton SGA per tahun (Tahap 1).

Target produksi ANTM tahun 2019 yakni sebesar 30.280 ton ferronickel, 2.036 ton gold, 10.506 ton nickel ore dan 3.175 ton bauxite.

Laba bersih ANTM tahun 2019, kami diproyeksikan mampu tumbuh 105,85% menjadi Rp1,8 triliun, sebelumnya sebesar Rp874,42

pada 2018. EPS ANTM tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp74,90. Secara valuasi ANTM diperkirakan berpeluang ditransaksikan den-

gan PE 18x (E/19) atau mencapai Rp1.350/lembar. Artinya ada peluang penguatan sebesar 52,54% dari harga saat ini di level Rp885/

lembar.

Stock Picks


BNGA : Trading Buy

Last price : Rp1.060 Support : Rp1.040

Target price : Rp1.600 Resistance : Rp1.080

Entry point : Rp1.030 – Rp1.070

Stop loss : Rp1.020

Pergerakan emiten bank, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) pada perdagangan kemarin (15/04/19), ditutup menguat

2,91% dilevel Rp1.060/lembar. Sepekan terakhir pergerakan BNGA melemah 2,3%, namun sejak awal tahun 2019

hingga saat ini, BNGA sudah menguat 15,85% diiringi dengan net foreign buy sebesar Rp2,08 miliar. Secara kinerja

sepanjang tahun 2018, BNGA mampu tumbuh positif. Sepanjang tahun 2018, BNGA membukukan kenaikan laba bersih

sebesar 16,95% menjadi Rp3,48 triliun, sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp2,97 triliun. Pertumbuhan laba bersih

tahun 2018 lebih rendah dibandingkan saat tahun 2017 yang mampu tumbuh 43,04%. Pertumbuhan laba bersih BNGA

didukung oleh naiknya pendapatan non bunga sebesar 13,8% menjadi Rp3,8 triliun, serta penurunan biaya kredit sebe-

sar 63 basis poin (bps) dari 2,26% menjadi 1,63%. Begitu juga dengan rasio Loan Loss Coverage BNGA di level aman

yakni 105,86%. Total aset BNGA tahun 2018 tumbuh 0,18% dari Rp266,3 triliun menjadi Rp266,8 triliun. Adapun jumlah

kredit yang disalurkan tumbuh 1,8% yoy menjadi Rp188,5 triliun. Kinerja kredit BNGA ditopang oleh Kredit Kepemilikan

Rumah (KPR). Dimana KPR memberikan kontribusi sebesar 11,2% menjadi Rp30 triliun, kredit UKM sebesar 8,5% men-

jadi Rp29,6 triliun dan kartu kredit sebesar 5,5% menjadi Rp8,6 triliun. Total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK)

tercatat Rp190,8 triliun dengan CASA sebesar 52,61%. Saat ini BNGA telah memiliki 503 jaringan kantor termasuk 27 kas

mobil. Laba bersih BNGA tahun 2019, kami diproyeksikan mampu tumbuh 15,22% menjadi Rp4,01 triliun, sebelumnya

sebesar Rp3,48 triliun pada 2018. EPS BNGA tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp159,57. Secara valuasi, BNGA berpe-

luang ditransaksikan dengan PE 10X (E/19) atau Rp1.600/lembar. Artinya ada peluang penguatan sebesar 50,94% dari

harga saat ini di level Rp1.060/lembar.

Stock Picks


*catatan:

[S] merupakan kode untuk Saham Syariah

Stock Picks

SAHAM PILIHAN INDIKATOR

GGRM

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 76.350, S2 73.200 dan R1

81.325, R2 83.150. Target terdekat 92.000 dan stop loss jika turun di

bawah 77.000. Stochastic golden cross. Trading buy.

[S] UNTR

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 25.625, S2 25.300 dan R1

26.175, R2 26.400. Target terdekat 28.000 dan stop loss jika turun di

bawah 25.400. Stochastic golden cross. Trading buy.

[S] INDF

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 6.275, S2 6150 dan R1 6.525, R2

6.650. Target terdekat 7.400 dan stop loss jika turun di bawah 6.150.

MACD golden cross. Trading buy.

HMSP

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 3.640, S2 3.570 dan R1 3.750, R2

3.790. Target terdekat 4.000 dan stop loss jika turun di bawah 3.600. Sto-

chastic golden cross. Trading buy.

[S] INCO




BBTN


2.470. Target terdekat 2.800 dan stop loss jika turun di bawah 2.400.

MACD golden cross. Trading buy.

[S] JPFA




[S] APLN

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 170, S2 168 dan R1 174, R2 176.

Target terdekat 200 dan stop loss jika turun di bawah 165. MACD golden

cross. Trading buy.


Cor porate Act ion

RIGHT RASIO HARGA JADWAL KETERANGAN

MAMI

07/05/2019 Cum Date

08/05/2019 Ex Date

09/05/2019 Recording Date

13/05/2019-24/05/19 Trading Date

24/05/19 Subscription Date

Rp 100

New : Old

7 : 5

EMITEN HARGA

DEVIDEN

ACST IDR 5

SDPC IDR 3

CUM

DEVIDEN

18/04/19

23/04/19

RECORDING

DATE

24/04/19

25/04/19

PEMBAYARAN

DEVIDEN

29/04/19

10/05/19

KETERANGAN

Div Int TB 2019

Div Int TB 2019

MFMI IDR 26.24 18/04/19 23/04/19 10/05/19 Div Int TB 2019

PPRO IDR 1.53 22/04/19 24/04/19 10/05/19 Div Int TB 2019

ELSA IDR 9.465 23/04/19 25/04/19 10/05/19 Div Int TB 2019

JPFA IDR 50 11/04/19 15/04/19 30/04/19 Div Int TB 2019

XISB IDR 3.42 12/04/19 16/04/19 22/04/19 Div Int TB 2019

HITS IDR 3 12/04/19 16/04/19 03/05/19 Div Int TB 2019

SIDO IDR 21 16/04/19 18/04/19 02/05/19 Div Int TB 2019

ASGR IDR 50 22/04/19 25/04/19 10/05/19 Div Int TB 2019


Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.

Panin Bank Centre 4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1

Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 727 99888 Fax : +62 21 571 0895 Web : www.facsekuritas.co.id E-mail : [email protected]

KANTOR CABANG

Taman Palem Lestari : Taman Palem Lestari Blok B 17 8

Jakarta Barat 11730 Phone : +62 21 5595 3775

Yogyakarta : Jl. Tegalpanggung No. 20A

D.I Yogyakarta 55212 Phone: +62 274 - 557 559

Makassar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71

Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122

Aceh : KP BEI Aceh

Jl. Tengku Imeum Leung Bata No. 84 Telp : 0651-35101

Surabaya : KP BEI Jawa Timur

Jl. Taman Ade Irma Suryani (TAIS) Nasution No. 21 Telp : 031-5340888

Bengkulu : KP BEI Bengkulu

Jl. Jend. Sudirman No. 219B, Pintu Batu, Teluk Segara Telp : 0736 - 7313449

Jambi : Kantor Perwakilan BEI Jambi

Jl. Kolonel Abunjani No. 11A dan 11B Jambi 36129

Phone : +62 741 591 1819

GALERI INVESTASI

Jambi :

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)

IAIN Sultan Thaha Saifuddin Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Jl. Arif Rahman Hakim No. 01, Telanaipura, Jambi 36363

Telp : 0741-584118

Aceh :


IAI Almuslim Aceh Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Jl. Banda Aceh - Medan, Simpang Paya Lipah,Bieureun,

Aceh 24261

Padang :


UPI YPTK Padang

Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang 25145

Telp : 0751-776666

Sampit :


Universitas Darwan Ali Sampit

Jl. Batu Berlian No. 10, Kayu Putih, Kalimantan Tengah 74322

Phone : +62 531 33342

fac.sekuritasindonesia fac channel

Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.

GALERI INVESTASI

Makassar :


STIE Nobel Indonesia

Jl. Sultan Alauddin No.212, Mangasa, Sulawesi Selatan 90231

Telp : 0411-887978

Yogyakarta :


Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

55183

Yogyakarta :


Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta

Jl. Kusumanegara 121, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telp : 0274-557455

Surakarta :


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Kartasura, Jawa Tengah 57162

Telp : 0271-717417

Bengkulu :

Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI)

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu 65144

Surakarta :


STIE St. Pignatelli

Jl. Duwet 1 Karangasem, Surakarta, Jawa Tengah 57145

Telp : 0271- 743211

Yogyakarta :


Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. Taman Siswa No. 158, Mergangsan, Wirogunan, DIY 55151

Telp : 0274 - 379178

Pekalongan :

STIE Muhammadiyah Pekalongan

Jl. KH Mohamad Mansyur No.2, Bendan, Pekalongan Barat

Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119

Telp : 0285 - 431130

Jambi :


STAI Muara Bulian

Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36612

Telp : 0743 – 21749

Makassar :


Politeknik Negeri Ujung Pandang

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Sulawesi Selatan 90245

Telp : 0411 - 585365

Banjarmasin :


STMIK Banjarmasin

Jl. Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122

Telp : 0511- 4315530

Kudus :


Universitas Muria Kudus

Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis, Jawa Tengah 59327

Telp : 0291 - 438229

Jambi :


IAIN Kerinci

Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Sungai Liuk, Jambi 37112

Telp : 0748- 21065

Samarinda :


Universitas Mulawarman

Jl. Kuaro, gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Samarinda :


Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kalimantan Timur 75251

Wonosobo :


FE Universitas Sains Al-Quran

Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km.03, Kalibeber Mojotengah 56351

Telp : 0286 - 3399204

Nganjuk :


Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk

Jl. Abdul Rahman Saleh No.21 Nganjuk, Jawa Timur 64411

daily 2019 (ruslan) - firstasiasekuritas.comfirstasiasekuritas.com/downlot.php?file=daily research...

Documents