daily 2019 (ruslan) - firstasiasekuritas.comfirstasiasekuritas.com/downlot.php?file=daily...

• BI: Capital Inflow hingga April Mencapai Rp 91 Triliun.

• Lippo General Insurance Bagi Dividen 10 Mei 2019.

• PP Property akan Membagikan Dividen dengan Payout Ratio 20%.

• Steadfast Marine Alami Penurunan Pendapatan dan Laba di 2018.

DAILY RESEARCH

Statistics Highlight

Opening Today Nikkei AORD

Change

Market Preview

Senin, 15 Apri l 2019

Pada perdagangan akhir pekan lalu (12/04/19), IHSG ditutup melemah 4,30 poin

(-0,07%) di level 6.405,87. Pelemahan IHSG disebabkan oleh mayoritas sektor kompak men-

galami pelemahan yang dipimpin oleh sektor Industri Dasar (-1,38%), Aneka Industri (-1%),

dan Pertanian (-0,35%). Adapun sektor yang menahan pelemahan IHSG dipimpin oleh sektor

Industri Barang Konsumsi (+1,08%), Pertambangan (+0,03%), dan Infrastruktur (+0,02%).

Setelah sempat menguat pada perdagangan sesi 1, IHSG sesi 2 ditutup melemah disebabkan

aksi wait and see pelaku pasar jelang Pemilu, seiring dengan masih dominannya tekanan

jual oleh investor asing. Sebagai catatan, IHSG sejak awal tahun 2019 hingga saat ini sudah

menguat 3,41% (ytd) diiringi dengan net foreign buy sebesar Rp14,69 triliun.

Sementara Wall Street akhir pekan lalu ditutup menguat didorong dengan mulai

munculnya kinerja emiten kuartal pertama 2019. Kinerja JPMorgan, bank terbesar di AS

melampaui perkiraan analis yang membuat harga sahamnya naik 4,7% dan memimpin reli

penguatan indeks selama perdagangan Jumat. Disaat yang sama, harga saham Walt Disney

Co melonjak 11,5% ke level tertinggi setelah menetapkan tarif layanan streaming. Indeks

DJIA menguat 269,25 poin (+1,03%) menjadi 26.412,30, kemudian S&P 500 menguat 19,09

poin (+0,66%) menjadi 2.907,41, dan Nasdaq menguat 36,81 poin (+0,46%) menjadi

7.984,16.

Memasuki perdagangan awal pekan, IHSG diperkirakan bergerak mixed

cenderung menguat. Pada perdagangan hari ini, pelaku pasar akan mencermati Statistik

Utang Luar Negeri Indonesia Februari dan Perkembangan Ekpor Impor April 2019. Pada

perdagangan hari ini IHSG akan menguji support terdekat di level 6.392, jika berhasil

tertembus maka support selanjutnya di level 6.379, dan resisten terdekat berada di level

6.420.

S1 6.392 S2 6.379 R1 6.420 R2 6.435

Index Last Chg %

DJIA 26412.30 269.25 1.03

S&P 500 2907.41 19.09 0.66

FTSE 100 7437.06 19.11 0.26

CAC 40 5502.70 16.98 0.31

DAX 11999.93 64.73 0.54

NIKKEI 225 21870.56 159.18 0.73

HANGSENG 29909.76 70.31 0.24

STI 3331.98 1.16 0.03

SHENZHEN 1738.52 (1.85) (0.11)

SHANGHAI 3188.63 (1.33) (0.04)

Commodities Price Chg %

Oil (US$/barrel) 63.77 (0.57) (0.89)

CPO (RM/M.T) 2154.00 (16.00) (0.74)

Gold (USD/T.oz) 1296.50 (14.80) (1.13)

Nikel (USD/M.T 12932.50 (262.50) (1.99)

Timah (USD/M.T) 20557.50 (322.50) (1.54)

Coal (USD/M.T) 84.15 1.95 2.37

Exchange Rates Chg %

USD/IDR 14080.00 (50.00) (0.35)

EUR/USD 1.130 0.00 0.20

USD/JPY 111.98 0.29 0.26

SGD/IDR 10415.85 (7.34) (0.07)

AUD/IDR 10107.10 37.40 0.37

TLKM USD IDR Chg %

TLK.NYSE 27.27 3840 0.12 0.44

Top Gain-

ers IDR % Chg

HRME 178 69.52% 73

INCF 580 25.00% 116

MTPS 750 25.00% 150

GOLD 505 17.99% 77

ABBA 171 17.93% 26

Top Losers IDR % Chg

KPAL-W 101 35.67% 56

KIOS 1,110 24.75% 365

CPRI-W 61 24.69% 20

CPRI 149 23.20% 45

IKBI 252 16.56% 50

Top Value IDR % (miliar)

CPRI 149 23.20% 588.55

BBRI 4,310 0.23% 518.87

BMRI 7,325 1.01% 311.16

TLKM 3,830 1.03% 247.02

POOL 2,510 3.29% 176.74

Top Vol-

ume IDR % (juta)

CPRI 149 23.20% 2.612.307

TRAM 109 0.93% 1.242.914

MABA 59 1.67% 1.191.815

NUSA 76 2.56% 997.725

RIMO 131 0.76% 755.242

IHSG 6,405.87Change (4.30)Change (%) (0.07)Change (%/ytd) 0.79Total Value (IDR triliun) 12.341Total Volume (miliar saham) 16.899Net Foreign Buy (IDR miliar) (1,047.571)Up: 169 Down: 255 Unchange: 150

� BI: Capital Inflow hingga April Mencapai Rp 91 Triliun. Arus modal asing (capital inflow) ke pasar

keuangan Indonesia mengalir deras sepanjang tahun ini. Bank Indonesia (BI) mencatat, capital

inflow hingga pertengahan April 2019 hampir mencapai Rp 91 triliun yang terdiri dari inflow

sebesar Rp 75 triliun ke pasar surat berharga negara (SBN) dan Rp 15,9 triliun ke pasar saham.

Dana asing yang masuk melalui pasar SBN memang jauh lebih besar. Namun dana asing yang

melalui pasar saham pada tahun ini, jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun lalu, justru terjadi arus modal asing keluar (capital outflow) mencapai Rp 24,9 triliun.

Perbaikan arus modal asing tersebut lantaran positifnya persepsi investor terhadap kondisi

makroekonomi Indonesia. Misalnya, inflasi masih tercatat rendah, defisit anggaran yang hati-hati,

tren defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) kuartal I-2019 yang membaik,

sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah lebih stabil. (Kontan, 15/04/2019)

� Lippo General Insurance Bagi Dividen 10 Mei 2019. PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI) akan

membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya sebesar Rp325 per saham pada 10

Mei 2019 mendatang. Menurut keterangan perseroan Senin disebutkan, cum dan ex dividen di

pasar reguler/negoriasi pada 24 dan 25 April 2019 sedangkan di pasar tunai pada 26 dan 29 April

2019 dengan DPS hingga 26 April 2019. Pembagian dividen tunai tersebut berdasarkan hasil

keputusan RUPS Tahunan perseroan pada Jumat 12 April 2019 lalu dimana laba tahun 2018

sebesar Rp68,69 miliar dibagikan sebesar Rp48,75 miliar atau 70,97% untuk dividen kepada 150

juta lembar saham. Sementara dana cadangan sebesar Rp1 miliar dan sisa laba sebesar Rp18,94

miliar sebagai laba ditahan perseroan. (IQ Plus, 15/04/2019)

� PP Property (PPRO) akan Membagikan Dividen dengan Payout Ratio 20%. PP Properti Tbk

(PPRO) akan membagikan dividen dengan payout ratio 20%. PPRO baru saja menyelesaikan rapat

umum pemegang saham tahunan (RUPST). Salah satu keputusan acara itu adalah menyetujui

rencana pembagian dividen kepada pemegang saham. Total nilai dividen yang akan dibagikan

PPRO Rp 94 miliar. Nilai itu setara dengan 20% dari laba . Sekadar catatatan, laba bersih PPRO

tahun 2018 mencapai Rp 471 miliar. Laba bersih ini tumbuh 6,08% dari tahun sebelumnya (Rp 444

miliar). Dengan laba bersih sebesar itu, berarti laba per saham PPRO Rp 1,53 per saham. (Kontan,

15/04/2019)

� Steadfast Marine Alami Penurunan Pendapatan dan Laba di 2018. PT Steadfast Marine Tbk

(KPAL) alami penurunan pendapatan hingga periode yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi

Rp152,02 miliar dibandingkan pendapatan Rp485,57 miliar di periode sama tahun sebelumnya.

Laporan keuangan perseroan Jumat menyebutkan, beban pokok tercatat Rp87,99 miliar turun

dari Rp386,34 miliar membuat laba kotor menjadi Rp64,03 miliar turun dari laba kotor Rp99,21

miliar tahun sebelumnya. Beban usaha turun menjadi Rp27,05 miliar dari beban usaha Rp39,64

miliar dan laba usaha turun menjadi Rp36,98 miliar dari laba usaha Rp59,59 miliar tahun

sebelumnya. Beban lain-lain bersih turun jadi Rp35,03 miliar dari beban lain-lain bersih Rp43,56

miliar dan laba sebelum pajak turun menjadi Rp1,96 miliar dari laba sebelum pajak Rp16,04

miliar. Jumlah aset perseroan mencapai Rp753,74 miliar hingga periode 31 Desember 2018 naik

dari jumlah aset Rp665,78 miliar hingga periode 31 Desember 2017. (IQ Plus, 12/04/2019)

News Update


HMSP : Trading Buy

Last price : Rp3.610 Support : Rp3.560

Target price : Rp4.260 Resistance : Rp3.630

Entry point : Rp3.500 – Rp3.650

Stop loss : Rp3.550

Pergerakan emiten rokok, H.M Sampoerna Tbk (HMSP) pada perdagangan kemarin (12/04/19), ditutup menguat 2,27%

dilevel Rp3.610/lembar. Sejak awal tahun 2019 hingga saat ini, HMSP sudah melemah 2,70% diiringi dengan net foreign

buy sebesar Rp1,23 triliun. Secara kinerja sepanjang tahun 2018, HMSP mampu tumbuh positif ditengah tantangan eko-

nomi global yang melemah. Pertumbuhan pendapatan tahun 2018 HMSP mencapai 7,72% menjadi Rp106,74 triliun,

sebelumnya sebesar Rp99,09 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan pendapatan HMSP didorong oleh pertumbuhan

volume penjualan sebesar 0,1% (YoY) dengan total penjualan sebesar 101,4 miliar batang pada tahun 2018. Penjualan

lokal HMSP meliputi penjualan Sigaret Kretek Mesin (SKM) tumbuh 12% (YoY) menjadi Rp74,29 triliun. Segmen Sigaret

Kretek Tangan (SKT) tumbuh 5% (YoY) menjadi Rp20,60 triliun. Segmen lain-lain juga tumbuh 30% (YoY) menjadi

Rp530,07 miliar. Namun, segmen Sigaret Putih Mesin (SPM) mengalami penurunan 10% (YoY) menjadi Rp10,90 triliun.

Kontribusi penjualan ekspor mengalami penurunan 39% menjadi Rp408 miliar pada tahun 2018. Jika kita perhatikan,

komposisi ekspor HMSP hanya mencapai 0,38% dari total penjualan, sisanya dalam negeri sebesar 99,62%. Dengan rai-

han ini, HMSP masih mempertahankan pangsa pasar rokok nasional sebesar 33%. Pertumbuhan pendapatan HMSP

sepanjang tahun 2018 diikuti dengan pertumbuhan beban pokok penjualan yang tumbuh 8,5% menjadi Rp81,25 triliun.

Meskipun demikian, laba bersih HMSP tetap tumbuh sebesar 6,85% menjadi Rp13,53 triliun, sebelumnya pada tahun

2017 sebesar Rp12,67 triliun. Pertumbuhan laba bersih tahun 2018 lebih baik dibandingkan saat tahun 2017 yang men-

galami pelemahan 0,72%. Total aset HMSP tahun 2018 tercatat tumbuh 8,02% menjadi Rp46,60 triliun dengan kas dan

setara kas sebesar Rp15,51 triliun atau tumbuh 107% (YoY). Laba bersih HMSP tahun 2019, kami diproyeksikan mampu

tumbuh 4,65% menjadi Rp14,16 triliun, sebelumnya sebesar Rp13,53 triliun pada 2018. EPS HMSP tahun 2019 diproyek-

sikan sebesar Rp121,73. Secara valuasi, HMSP berpeluang ditransaksikan dengan PE 35X (E/19) atau Rp4.260/lembar.

Artinya ada peluang penguatan sebesar 18% dari harga saat ini di level Rp3.610/lembar.

Stock Picks


WSKT : Trading Buy

Last price : Rp2.000 Support : Rp1.980

Target price : Rp3.060 Resistance : Rp2.010

Entry point : Rp1.950 – Rp2.010

Stop loss : Rp1.940

Pergerakan emiten kontruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) pada perdagangan kemarin (12/04/19), ditutup

menguat 0,25% dilevel Rp2.000/lembar. Sejak awal tahun 2019 hingga saat ini, WSKT sudah menguat 19,05% diiringi

dengan net foreign sell sebesar Rp182,46 miliar. Secara kinerja sepanjang tahun 2018, WSKT mampu tumbuh positif.

Laba bersih WSKT sepanjang 2018 mengalami kenaikan 2,08% menjadi Rp3,96 triliun, sebelumnya pada tahun 2017

sebesar Rp3,88 triliun. Kenaikan laba bersih tahun 2018, jauhlebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mengalami

kenaikan sebesar 126,57% dari sebelumnya sebesar Rp1,71 triliun (2016) menjadi Rp3,88 triliun (2017). Kenaikan laba

bersih WSKT didorong oleh naiknya pendapatan WSKT sebesar 7,90% menjadi Rp48,78 triliun di tahun 2018, sebelum-

nya pada tahun 2017 sebesar Rp45,21 triliun. Kenaikan pendapatan WSKT tahun 2018 jauh lebih rendah dibandingkan

tahun 2017 yang mampu naik 90,06% dari sebelumnya Rp23,78 triliun (2016) menjadi Rp45,21 triliun. Dengan

demikian, laba per saham WSKT tahun 2018 naik 2,43% menjadi Rp291,05/saham, sebelumnya pada tahun 2017 sebe-

sar Rp284,14/saham.

Setelah tahun 2017 mencatat cash flow negatif sebesar Rp5,95 triliun, akhirnya WSKT pada tahun 2018 mampu men-

catatkan cash flow positif sebesar Rp3,04 triliun. Aset, kas dan setara kas WSKT juga tumbuh menjadi Rp 10,84 triliun

menjadikan aset perusahaan tumbuh menjadi Rp 124,39 triliun. Terdiri dari aset lancar senilai Rp 66,98 triliun dan aset

tak lancar mencapai Rp 57,40 triliun. Sedangkan posisi kewajiban, di pos liabilitas jangka pendek naik 0,87% menjadi Rp

56,79 triliun pada tahun 2018, sebelumnya Rp 56,30 triliiun pada 2017 dan liabilitas jangka panjang naik 69,51% men-

jadi Rp 38,70 triliun dari Rp 22,83 triliun. Menjadikan jumlah liabilitas total bernilai sebesar Rp 95,50 triliun, naik 27,09%

dari tahun sebelumnya Rp 75,14 triliun pada 2017. Ekuitas WSKT pada 2018 ditutup naik 26,94% menjadi Rp 28,88

triiun pada 2018, sebelumnya Rp 22,75 triliun di tahun 2017.

Laba bersih WSKT tahun 2019, kami diproyeksikan mampu tumbuh 5% menjadi Rp5,54 triliun, sebelumnya sebesar

Rp3,96 triliun pada 2018. EPS WSKT tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp306,55. Secara valuasi, WSKT berpeluang

ditransaksikan dengan PE 9X (E/19) atau Rp2.750/lembar. Artinya ada peluang penguatan sebesar 37,5% dari harga saat

ini di level Rp2.000/lembar.

Stock Picks


*catatan:

[S] merupakan kode untuk Saham Syariah

Stock Picks

SAHAM PILIHAN INDIKATOR

[S] UNVR

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 48.800, S2 48.125 dan R1

49.800, R2 50.125. Target terdekat 52.000 dan stop loss jika turun di

bawah 48.500. MACD golden cross. Trading buy.

[S] INCO

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 3.320, S2 3.290 dan R1 3.370, R2

3.390. Target terdekat 4.000 dan stop loss jika turun di bawah 3.250. Sto-

chastic golden cross. Trading buy.

[S] ITMG

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 20.150, S2 20.000 dan R1

20.650, R2 20.850. Target terdekat 23.400 dan stop loss jika turun di

bawah 20.000. Stochastic golden cross. Trading buy.

[S][ ISAT


2.900. Target terdekat 3.700 dan stop loss jika turun di bawah 2.550.

MACD golden cross. Trading buy.

[S] WSBP

Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 410, S2 400 dan R1 428, R2 436.

Target terdekat 500 dan stop loss jika turun di bawah 410. Stochastic

golden cross. Trading buy.

[S] ERAA


1.670. Target terdekat 2.200 dan stop loss jika turun di bawah 1.550. Sto-

chastic golden cross. Trading buy.


Cor porate Act ion

EMITEN HARGA

DEVIDEN

ACST IDR 5

SDPC IDR 3

CUM

DEVIDEN

18/04/19

23/04/19

RECORDING

DATE

24/04/19

25/04/19

PEMBAYARAN

DEVIDEN

29/04/19

10/05/19

KETERANGAN

Div Int TB 2019

Div Int TB 2019

MFMI IDR 26.24 18/04/19 23/04/19 10/05/19 Div Int TB 2019

PPRO IDR 1.53 22/04/19 24/04/19 10/05/19 Div Int TB 2019

ELSA IDR 9.465 23/04/19 25/04/19 10/05/19 Div Int TB 2019

JPFA IDR 50 11/04/19 15/04/19 30/04/19 Div Int TB 2019

XISB IDR 3.42 12/04/19 16/04/19 22/04/19 Div Int TB 2019

HITS IDR 3 12/04/19 16/04/19 03/05/19 Div Int TB 2019

SIDO IDR 21 16/04/19 18/04/19 02/05/19 Div Int TB 2019

ASGR IDR 50 22/04/19 25/04/19 10/05/19 Div Int TB 2019

RIGHT RASIO HARGA JADWAL KETERANGAN

MAMI

07/05/2019 Cum Date

08/05/2019 Ex Date

09/05/2019 Recording Date

13/05/2019-24/05/19 Trading Date

24/05/19 Subscription Date

Rp 100

New : Old

7 : 5


Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami

pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau

menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya.

Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-

masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.

Panin Bank Centre 4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1

Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 727 99888 Fax : +62 21 571 0895 Web : www.facsekuritas.co.id E-mail : [email protected]

KANTOR CABANG

Taman Palem Lestari : Taman Palem Lestari Blok B 17 8

Jakarta Barat 11730 Phone : +62 21 5595 3775

Yogyakarta : Jl. Tegalpanggung No. 20A

D.I Yogyakarta 55212 Phone: +62 274 - 557 559

Makassar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71

Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122

Aceh : KP BEI Aceh

Jl. Tengku Imeum Leung Bata No. 84 Telp : 0651-35101

Surabaya : KP BEI Jawa Timur

Jl. Taman Ade Irma Suryani (TAIS) Nasution No. 21 Telp : 031-5340888

Bengkulu : KP BEI Bengkulu

Jl. Jend. Sudirman No. 219B, Pintu Batu, Teluk Segara Telp : 0736 - 7313449

Jambi : Kantor Perwakilan BEI Jambi

Jl. Kolonel Abunjani No. 11A dan 11B Jambi 36129

Phone : +62 741 591 1819

GALERI INVESTASI

Jambi :

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)

IAIN Sultan Thaha Saifuddin Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Jl. Arif Rahman Hakim No. 01, Telanaipura, Jambi 36363

Telp : 0741-584118

Aceh :


IAI Almuslim Aceh Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Jl. Banda Aceh - Medan, Simpang Paya Lipah,Bieureun,

Aceh 24261

Padang :


UPI YPTK Padang

Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang 25145

Telp : 0751-776666

Sampit :


Universitas Darwan Ali Sampit

Jl. Batu Berlian No. 10, Kayu Putih, Kalimantan Tengah 74322

Phone : +62 531 33342

fac.sekuritasindonesia fac channel

Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami

pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau

menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya.

Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-

masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.

GALERI INVESTASI

Makassar :


STIE Nobel Indonesia

Jl. Sultan Alauddin No.212, Mangasa, Sulawesi Selatan 90231

Telp : 0411-887978

Yogyakarta :


Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

55183

Yogyakarta :


Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta

Jl. Kusumanegara 121, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telp : 0274-557455

Surakarta :


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Kartasura, Jawa Tengah 57162

Telp : 0271-717417

Bengkulu :

Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI)

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu 65144

Surakarta :


STIE St. Pignatelli

Jl. Duwet 1 Karangasem, Surakarta, Jawa Tengah 57145

Telp : 0271- 743211

Yogyakarta :


Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. Taman Siswa No. 158, Mergangsan, Wirogunan, DIY 55151

Telp : 0274 - 379178

Pekalongan :

STIE Muhammadiyah Pekalongan

Jl. KH Mohamad Mansyur No.2, Bendan, Pekalongan Barat

Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119

Telp : 0285 - 431130

Jambi :


STAI Muara Bulian

Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36612

Telp : 0743 – 21749

Makassar :


Politeknik Negeri Ujung Pandang

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Sulawesi Selatan 90245

Telp : 0411 - 585365

Banjarmasin :


STMIK Banjarmasin

Jl. Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122

Telp : 0511- 4315530

Kudus :


Universitas Muria Kudus

Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis, Jawa Tengah 59327

Telp : 0291 - 438229

Jambi :


IAIN Kerinci

Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Sungai Liuk, Jambi 37112

Telp : 0748- 21065

Samarinda :


Universitas Mulawarman

Jl. Kuaro, gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Samarinda :


Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kalimantan Timur 75251

Wonosobo :


FE Universitas Sains Al-Quran

Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km.03, Kalibeber Mojotengah 56351

Telp : 0286 - 3399204

Nganjuk :


Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk

Jl. Abdul Rahman Saleh No.21 Nganjuk, Jawa Timur 64411

daily 2019 (ruslan) - firstasiasekuritas.comfirstasiasekuritas.com/downlot.php?file=daily...

Documents