summary executive study ecommerce 2016
Post on 11-Jan-2017
470 Views
Preview:
TRANSCRIPT
STUDIE-COMMERCEINDONESIA2016
Research Specialist
CONTENTTUJUAN DAN INFORMASIYANG PERLU DIPEROLEH
TOP OF LINE FINDINGS
LATAR BELAKANG
METODOLOGI SURVEI
CONTENT
CONTENTLATAR
BELAKANGLATAR
BELAKANG
Research Specialist
LATAR BELAKANG RISET
Tren E-Commerce terus naik dan
pasar masihterbuka lebar
Belum ada datakomprehensif
mengenai E-commerce
Dibutuhkan riset independen
mengenai E-commerce di Indonesia
Research Specialist
TUJUAN DAN INFORMASIYANG PERLU DIPEROLEH
TUJUAN DAN INFORMASIYANG PERLU DIPEROLEH
Research Specialist
TUJUAN RISET
Riset ini dimaksudkan untuk melihat secara komprehensif prefensi dan perilaku konsumen terhadap bisnis e-commerce di Indonesia. Tujuan riset secara spesifik adalah sebagai berikut:
Mengetahui awareness konsumen terhadap pelaku bisnis e-commerce di Indonesia
Mengukur penetrasi konsumen yang bertransaksi melalui e-commerce
Mengetahui perilaku dalam berbelanja online
Mengukur consumer readiness (berapa % konsumen yang online shopping ready)
Mengetahui produk-produk yang dibeli melalui e-commerce
Mengukur berapa sales e-commerce di Indonesia
Research Specialist
12
34
56
INFORMASI YANG DIKUMPULKAN
INFORMASI
1 Konsumen yang memiliki koneksi internet
2 Media yang digunakan untuk koneksi internet
3 Akses dan perilaku terhadap Mobile Banking dan Internet Banking
4 Pembelian voucher pulsa secara online
5 Persepsi tentang online shopping
6 Awareness terhadap bisnis e-commerce
Awareness terhadap situs belanja online, media sosial dan forum jual beli onlineKesiapan konsumen untuk masuk ke era belanja onlineMedia yang digunakan untuk belanja online
7 Perilaku Belanja secara online (melalui e-commerce)
Dimana saja berbelanja online dan alasan berbelanja di tempat tersebutProduk - produk yang pernah dibeli secara online Jenis pembayaran yang dipilih dan bank yang paling dipercaya untuk transaksi onlineMasalah yang pernah dihadapi saat transaksi dan bagaimana penanganan komplainTingkat kepuasanPerilaku transaksi jasa secara online (ojek, taksi, hotel, sewa kamar, tiket, voucher diskon)
8 Consumer Trust terhadap jual-beli secara online
9 Batasan Konsumen Untuk Belanja Online
10 Price Test, Rekomendasi dan Psikografis terhadap teknologi
Research Specialist
METODOLOGISURVEI
METODOLOGISURVEI
Research Specialist
AREA SURVEY DAN JUMLAH SAMPLE :
No KOTA USER E-COMMERCENON USER E-COMMERCE,
MEMILIKI AKSES INTERNETTOTAL
1 Jabodetabek 397 214 611
2 Bandung 204 98 302
3 Semarang 201 101 302
4 Surabaya 207 93 300
5 Medan 207 99 306
6 Makassar 244 59 3037 Denpasar 201 101 302
8 Palembang 205 101 306
TOTAL 1866 866 2732
Research Specialist
METODOLOGI SURVEI
Metode pengumpulan data
••
Teknik sampling
1. Multistage Random Sampling
2. Purposive Sampling / Booster
Kriteria Responden
Kriteria umum :••Kriteria khusus :• Mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
Durasi wawancara
Fieldwork & DataProcessing
Research Specialist
METODOLOGI SURVEI
Face to face interviewMenggunakan kuesioner terstruktur sebagai data collection tools
Pengambilan sampel secara acak dan bertahap. Tahapan dilakukan menurut pembagian wilayah administrasi pemerintahan, yakni di setiap kota penelitian dimulai dari kecamatan, kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).
Pria/Wanita 13-55 tahun berdomisili di kota surveiSES ABC (rumah tangga dengan pengeluaran rutin per bulan mulai Rp 1.500.000).
± 45 menit per responden. Durasi ini cukup dan optimal untuk medapatkan informasi yang ditetapkan
Mei – Juni 2016
DEMOGRAFI RESPONDEN
13-21 th
17,5%
45-55 th
15,6%
22-29 th
29,4%
30-44 th
37,6%
USIA SESJENIS
KELAMIN
SES B
28,4%
SES A
38,0%
SES C
33,6%
Pria
44,8%
Wanita
55,2%
Research Specialist
TOP OF LINEFINDINGS
TOP OF LINEFINDINGS
Research Specialist
Research Specialist
PENETRASI INTERNET &PEMBELANJA ONLINE
PENETRASI INTERNET &PEMBELANJA ONLINE
Total Populasi Indonesia
255,4 JUTA
Penetrasi Internet
(90,5 juta jiwa)
Penetrasi Belanja Online
(26,3 juta jiwa)*dari total yang koneksi internet
Urban Rural
PENETRASI INTERNET & PEMBELANJA ONLINE
55,9%
44,1%
35,4% 29,0%
Urban Rural
22,7%
51,5%
Urban Rural
11,1%
39,0%
Research Specialist
Rumah 72,1
Di mana saja yang ada sambungan internet 15,1
Kantor 9,9
Warnet 1,4
Lainnya 1,4
LOKASI & DEVICE KONEKSI INTERNET
TEMPAT KONEKSI INTERNET %
INTERNET
DEVICE
Handphone
89,8%
Laptop
5,5%
PC
3,1%Tablet
1,6%
Research Specialist
Google+
93,5%
44,2%
43,3%
39,2%
Path
19,2%
5,6%
KEPEMILIKAN AKUN Social MediaResearch Specialist
BBM
LINE
90,7%
63,4%
53,7%
8,2%
KakaoTalk
3,7%
FacebookMessenger
0,2%
APLIKASI MESSAGING YANG DIGUNAKANResearch Specialist
ONLINE SHOPPINGONLINE SHOPPING
Research Specialist
Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja OnlineBerdasarkan Kota
Jabodetabek
83,3%
Surabaya
86,6%
90,4%
88,7%
85,7%
Total Bandung Semarang Medan PalembangMakassar Denpasar
92,5%
87,1%
80,8%
87,9%
POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist
Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja OnlineBerdasarkan Usia
13-21 th
87,0%
45-55 th
86,6%
88,3% 88,0%
79,8%
Total 22-29 th 30-44 th
POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist
Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja OnlineBerdasarkan SES
86,6%
SES C
90,2%
86,0%
83,2%
Total SES A SES B
POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist
Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja OnlineBerdasarkan Jenis Kelamin
86,6%
88.7%
84,2%
Total WanitaPria
POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist
Persepsi Tentang Harga Online vs Offline
HARGA
ONLINEVS
OFFLINE
46,4%
19,1%
34,4%
Harga di OFFLINElebih murah
Harga di ONLINEdan OFFLINE sama
Harga di ONLINElebih murah
POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist
Jika Harga di Situs Belanja Online Lebih tinggi atau lebih rendah daripada Offline,Pilih Belanja Online atau Offline?
Pembelanja onlineSangat price sensitive !
POTENSI E-COMMERCE Research Specialist
Lebihtinggi
10%15% 5%
Lebihtinggi
Lebihtinggi
Sama Lebihrendah
10% 15%5%
Lebihrendah
Lebihrendah
88,7 88,682,2
11,3 11,417,8
55,4
44,6 44,534,4
28,9
55,5
65,671,1
Online
Offline
PLUS dan MINUS dari Belanja Online
Barang tidak bisa dicoba 71,0
Resiko penipuan 57,1
Kualitas barang tidak sesuai 51,5
Ongkos kirim mahal 29,6
Pengirimannya lama 0,9
Barang tidak sesuai dengan yang dipesan
0,7
POTENSI E-COMMERCE
KEKURANGAN DARI BELANJA ONLINE %
Praktis dan menghemat waktu 83,1
Banyak pilihan barang 50,0
Harga relatif murah 39,2
Model - modelnya bagus 0,3
Sering ada promo 0,2
Irit ongkos 0,2
KELEBIHAN DARI BELANJA ONLINE %
Research Specialist
Media Sosial dan Forum Online Yang Paling Diingat Dapat menjadi tempat Jual Beli Online
Media Sosial Forum Online
51,2%
12,4%
BBM
19,7%
FJB Kaskus
DetikForum
33,2%
7,0%
Forumjualbeli.com
31,1%
MEDIA SOSIAL DAN FORUM ONLINEResearch Specialist
Total Tokopedia Lazada Bukalapak Zalora BliBli Elevenia
IKLAN TELEVISI 63,0 62,9 61,0 61,9 49,6 56,1 75,4
TEMAN/SAUDARA 23,8 23,1 21,4 22,2 37,6 27,1 18,0
INTERNET 5,6 5,7 8,2 5,1 4,3 5,6 1,6
IKLAN MEDIA CETAK
4,1 4,0 4,1 7,4 5,1 1,9 4,9
MEDIA SOSIAL 1,6 2,1 2,4 2,3 0,0 2,8 0,0
LAINNYA 2,0 2,2 2,9 1,2 3,4 6,5 0,0
SUMBER INFORMASI UNTUK SITUS BELANJA ONLINEResearch Specialist
PROFIL PEMBELANJA ONLINE BERDASARKAN KOTA
Penetrasi Belanja Online
(26,3 juta jiwa)*dari total yang koneksi internet
Urban Rural
=22,6 juta jiwa
=3,6 juta jiwa
Jabodetabek
44,0%
Surabaya
39,0%
34,0%
29,7%
20,8%
Total Bandung Semarang Medan PalembangMakassar Denpasar
31,0%
44,5%
57,0%
46,5%
29,0%*
39,0%
11,1%
Research Specialist
22-44 th SES AB WANITA
76,9% 56,5%74,4%
PROFIL DEMOGRAFI PEMBELANJA ONLINEResearch Specialist
45,8%
10,9%
6,7%
4,7%
4,6%
3,5%
3,5%
3,3%
17,0%
Pakaian
Aksesoris Pakaian(Domper, Kacamat, Jam Tangan, Topi, Sabuk, dll)
Sepatu
Handphone
Busana Muslim
Aksesoris Elektronik(Headset, Tas Laptop, dll)
Produk Kosmetika
Tiket Perjalanan / Transportasi
BARANG YANG PALING SERING DIBELI SECARA ONLINEResearch Specialist
Lainnya
KategoriPakaian, aksesoris, DAN FMCG
Kategori ELEKTRONIKDAN FURNITURE
Kategori Travel
Pakaian Produk balita
Aksesoris pakaian Peralatan Rumahtangga
Sepatu Voucher
Busana Muslim Makanan
Kosmetika Tas
Obat /farmasi Perlengkapan olahraga
Buku Perlengkapan kamera
Binatang Peliharaan Lainnya
Komputer/laptop
Tablet/pad
Handphone
Smartphone
Motor
Game konsol
Kipas Angin
Furniture
Lainnya
Tiket perjalanan / transportasi
Kamar Hotel Online
KATEGORI PRODUKResearch Specialist
Rp304.783 Rp1.671.094 Rp825.324Perlengkapan olahraga Rp850.000
Perlengkapan kamera Rp850.000
Binatang Peliharaan Rp560.000
Peralatan Rumah tangga Rp550.000
Aksesoris pakaian Rp360.715
Pakaian Rp286.495
Motor Rp7.950.000
Komputer/laptop Rp1.950.000
Handphone Rp1.261.364
Smartphone Rp1.240.910
Tablet/pad Rp850.000
Game konsol Rp850.000
Tiket perjalanan / transportasi Rp787.294
Kamar hotel online Rp.863.389
RATA-RATA JUMLAH RUPIAH SEKALI BELI
KATEGORIPakaian, aksesoris, DAN FMCG
Kategori ELEKTRONIKDAN FURNITURE
Kategori Travel
Research Specialist
E-COMMERCE SALES
Rp56,1 T
Nilai Belanja Online 1 Tahun
Rp5,9 T Rp19,8 T
Total nilai belanja online 1 tahun = Rp81,8 T
Research Specialist
POTENSI E-COMMERCEPOTENSI E-COMMERCE
Research Specialist
ALASAN TIDAK BELANJA ONLINE
Lebih Senang Berbelanja Offline 58,5
Tidak Percaya Online Shop 38,4
Tidak dapat Mencoba Barang 32,7
Transaksi yang Memusingkan 14,6
Takut kena penipuan 3,8
Takut barang tidak sesuai denganpesanan 1,8
HAL YANG DIHARAPKAN SUPAYA
MAU BELANJA ONLINE
Kualitas barangnya bagus 12,5
Keamanannya harus terjamin 10,0
Harga harus murah 10,0
Barang harus sesuai dengan yangdipesan 8,6
Barang bisa di coba terlebih dahulu 7,4
Tidak ada penipuan 4,9
POTENSI E-COMMERCE
% %
Konsumen yang belum belanja online
Research Specialist
PRODUK YANG AKAN DIBELI
PERTAMA KALI JIKA BELANJA ONLINE
Pakaian 50,9
Aksesoris Pakaian [Dompet, Kacamata,Jam Tangan, Topi, Sabuk, dll 11,7
Sepatu 8,9
Smartphone 4,3
Handphone 4,0
Aksesoris Elektronik [Headset, Tas Laptop, dll] 3,1
Busana Muslim 2,2
Lainnya 14,9
Konsumen yang belum belanja online
POTENSI E-COMMERCE
%
KAPAN AKAN BELANJA ONLINE
Dalam 30 hari ke depan 2,4
1 - 3 bulan ke depan 14,4
3 - 6 bulan ke depan 16,0
6 - 12 bulan ke depan27,1
Di atas 12 bulan 37,7
Tidak tahu 2,4
%
Research Specialist
WINNERE-COMMERCE AWARDWINNERE-COMMERCE AWARD
E-COMMERCEAWARD
Research Specialist
PLATINUM BRANDIndonesiaN Consumer Choice
Top of Mind, Brand Used Most Often, Trust, Satisfaction,and Recommendation from Indonesian Consumer
Research Specialist
GOLD BRANDIndonesiaN Consumer Choice
Top of Mind, Brand Used Most Often, Trust, Satisfaction,and Recommendation from Indonesian Consumer
Research Specialist
SITUS BELANJA ONLINEMARKET PLACE MURNI(C2C)Customer to Customer
23,6 15,6 15,7 86,7 77,0 20,0
27,1 30,5 31,0 90,9 78,4 32,0
SITUS BELANJA ONLINEMARKET PLACE Hybrid(B2C)Business to Customer
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Research Specialist
66,9 66,8 66,9 97,0 88,1 67,1
24,7 24,5 24,0 96,5 90,3 25,0
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
JASAPENGIRIMAN /KURIR
Research Specialist
87,6 86,6 86,6 98,6 90,4 87,6
12,2 12,6 12,6 96,2 96,2 15,5
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
TRANSPORTASIONLINE MOTOR
64,2 70,8 69,2 92,9 94,1 69,3
30,0 26,7 27,5 93,8 90,6 30,4
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
TRANSPORTASIONLINE MOBIL
Research Specialist
71,8 78,6 78,6 93,5 92,4 77,8
16,2 10,3 10,3 100,0 100,0 13,2
64,8 61,9 62,3 96,0 90,1 64,1
10,2 10,7 10,7 100,0 92,3 12,5
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
HOTELONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
TIKETONLINE
Research Specialist
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
95,3 94,6 95,3 85,7 83,6 95,1
2,7 3,4 2,0 80,0 40,0 4,6
IKLAN BARISBARANGBEKASONLINE
Research Specialist
47,4 47,4 47,4 77,8 77,8 48,9
21,1 21,1 21,1 100,0 100,0 23,1
40,0 40,0 40,0 50,0 100,0 40,4
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
IKLAN BARISPROPERTIONLINE
IKLAN BARISMOBILONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Research Specialist
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
54,5 55,5 55,0 83,8 75.7 48,4
16,1 18,0 18,0 86,8 40 15,7
PORTALLOWONGANKERJAONLINE
Research Specialist
44,8 46,6 47,0 93,5 84,3 47,6
22,8 18,5 19,0 83,7 88,4 21,5
SITUS
PERBANDINGAN
HARGA
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Research Specialist
68,2 65,9 65,9 86,2 72,4 66,9
11,4 13,6 13,6 100,0 100,0 16,0
TOKO BUKUONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Research Specialist
54,2 53,6 53,6 92,7 59,4 54,8
28,5 28,5 28,5 82,4 78,4 29,3
62,8 60,5 60,5 88,5 96,2 61,6
18,6 20,9 20,9 100,0 100,0 21,4
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
TOKOELEKTRONIKONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
SITUSKEBUTUHANBAYI
Research Specialist
86,7 86,7 86,7 100,0 84,6 86,7
6,7 6,7 6,7 0,0 100,0 7,9
81,0 80,8 80,6 92,2 74,8 81,2
11,5 11,5 11,6 85,5 64,5 13,5
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
ALAT TULISKANTORONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
FASHIONWANITAONLINE
Research Specialist
31,2 30,9 30,9 92,8 88,0 31,8
24,9 24,9 24,9 94,0 53,7 25,5
64,3 60,8 60,8 96,9 43,1 63,2
11,4 11,0 11,0 93,1 27,6 12,6
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
FASHIONPRIAONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
APLIKASILANGGANANMUSIK ONLINE
Research Specialist
Without Data,
With an Opinion.
Without Data,You're Just Another Person
With an Opinion. W. Edwards Deming
www.marsindonesia.comdatarisetdatarisetmars datariset
top related