STUDIE-COMMERCEINDONESIA2016

Research Specialist

CONTENTTUJUAN DAN INFORMASIYANG PERLU DIPEROLEH

TOP OF LINE FINDINGS

LATAR BELAKANG

METODOLOGI SURVEI

CONTENT

CONTENTLATAR

BELAKANGLATAR

BELAKANG

Research Specialist

LATAR BELAKANG RISET

Tren E-Commerce terus naik dan

pasar masihterbuka lebar

Belum ada datakomprehensif

mengenai E-commerce

Dibutuhkan riset independen

mengenai E-commerce di Indonesia

Research Specialist

TUJUAN DAN INFORMASIYANG PERLU DIPEROLEH

TUJUAN DAN INFORMASIYANG PERLU DIPEROLEH

Research Specialist

TUJUAN RISET

Riset ini dimaksudkan untuk melihat secara komprehensif prefensi dan perilaku konsumen terhadap bisnis e-commerce di Indonesia. Tujuan riset secara spesifik adalah sebagai berikut:

Mengetahui awareness konsumen terhadap pelaku bisnis e-commerce di Indonesia

Mengukur penetrasi konsumen yang bertransaksi melalui e-commerce

Mengetahui perilaku dalam berbelanja online

Mengukur consumer readiness (berapa % konsumen yang online shopping ready)

Mengetahui produk-produk yang dibeli melalui e-commerce

Mengukur berapa sales e-commerce di Indonesia

Research Specialist

12

34

56

INFORMASI YANG DIKUMPULKAN

INFORMASI

1 Konsumen yang memiliki koneksi internet

2 Media yang digunakan untuk koneksi internet

3 Akses dan perilaku terhadap Mobile Banking dan Internet Banking

4 Pembelian voucher pulsa secara online

5 Persepsi tentang online shopping

6 Awareness terhadap bisnis e-commerce

Awareness terhadap situs belanja online, media sosial dan forum jual beli onlineKesiapan konsumen untuk masuk ke era belanja onlineMedia yang digunakan untuk belanja online

7 Perilaku Belanja secara online (melalui e-commerce)

Dimana saja berbelanja online dan alasan berbelanja di tempat tersebutProduk - produk yang pernah dibeli secara online Jenis pembayaran yang dipilih dan bank yang paling dipercaya untuk transaksi onlineMasalah yang pernah dihadapi saat transaksi dan bagaimana penanganan komplainTingkat kepuasanPerilaku transaksi jasa secara online (ojek, taksi, hotel, sewa kamar, tiket, voucher diskon)

8 Consumer Trust terhadap jual-beli secara online

9 Batasan Konsumen Untuk Belanja Online

10 Price Test, Rekomendasi dan Psikografis terhadap teknologi

Research Specialist

METODOLOGISURVEI

METODOLOGISURVEI

Research Specialist

AREA SURVEY DAN JUMLAH SAMPLE :

No KOTA USER E-COMMERCENON USER E-COMMERCE,

MEMILIKI AKSES INTERNETTOTAL

1 Jabodetabek 397 214 611

2 Bandung 204 98 302

3 Semarang 201 101 302

4 Surabaya 207 93 300

5 Medan 207 99 306

6 Makassar 244 59 3037 Denpasar 201 101 302

8 Palembang 205 101 306

TOTAL 1866 866 2732

Research Specialist

METODOLOGI SURVEI

Metode pengumpulan data

••

Teknik sampling

1. Multistage Random Sampling

2. Purposive Sampling / Booster

Kriteria Responden

Kriteria umum :••Kriteria khusus :• Mengakses internet dalam 3 bulan terakhir

Durasi wawancara

Fieldwork & DataProcessing

Research Specialist

METODOLOGI SURVEI

Face to face interviewMenggunakan kuesioner terstruktur sebagai data collection tools

Pengambilan sampel secara acak dan bertahap. Tahapan dilakukan menurut pembagian wilayah administrasi pemerintahan, yakni di setiap kota penelitian dimulai dari kecamatan, kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).

Pria/Wanita 13-55 tahun berdomisili di kota surveiSES ABC (rumah tangga dengan pengeluaran rutin per bulan mulai Rp 1.500.000).

± 45 menit per responden. Durasi ini cukup dan optimal untuk medapatkan informasi yang ditetapkan

Mei – Juni 2016

DEMOGRAFI RESPONDEN

13-21 th

17,5%

45-55 th

15,6%

22-29 th

29,4%

30-44 th

37,6%

USIA SESJENIS

KELAMIN

SES B

28,4%

SES A

38,0%

SES C

33,6%

Pria

44,8%

Wanita

55,2%

Research Specialist

TOP OF LINEFINDINGS

TOP OF LINEFINDINGS

Research Specialist

Research Specialist

PENETRASI INTERNET &PEMBELANJA ONLINE

PENETRASI INTERNET &PEMBELANJA ONLINE

Total Populasi Indonesia

255,4 JUTA

Penetrasi Internet

(90,5 juta jiwa)

Penetrasi Belanja Online

(26,3 juta jiwa)*dari total yang koneksi internet

Urban Rural

PENETRASI INTERNET & PEMBELANJA ONLINE

55,9%

44,1%

35,4% 29,0%

Urban Rural

22,7%

51,5%

Urban Rural

11,1%

39,0%

Research Specialist

Rumah 72,1

Di mana saja yang ada sambungan internet 15,1

Kantor 9,9

Warnet 1,4

Lainnya 1,4

LOKASI & DEVICE KONEKSI INTERNET

TEMPAT KONEKSI INTERNET %

INTERNET

DEVICE

Handphone

89,8%

Laptop

5,5%

PC

3,1%Tablet

1,6%

Research Specialist

Facebook

Google+

Instagram

93,5%

44,2%

43,3%

Twitter

39,2%

Path

19,2%

LinkedIn

5,6%

KEPEMILIKAN AKUN Social MediaResearch Specialist

BBM

Whatsapp

LINE

90,7%

63,4%

53,7%

WeChat

8,2%

KakaoTalk

3,7%

FacebookMessenger

0,2%

APLIKASI MESSAGING YANG DIGUNAKANResearch Specialist

ONLINE SHOPPINGONLINE SHOPPING

Research Specialist

Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja OnlineBerdasarkan Kota

Jabodetabek

83,3%

Surabaya

86,6%

90,4%

88,7%

85,7%

Total Bandung Semarang Medan PalembangMakassar Denpasar

92,5%

87,1%

80,8%

87,9%

POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist

Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja OnlineBerdasarkan Usia

13-21 th

87,0%

45-55 th

86,6%

88,3% 88,0%

79,8%

Total 22-29 th 30-44 th

POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist

Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja OnlineBerdasarkan SES

86,6%

SES C

90,2%

86,0%

83,2%

Total SES A SES B

POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist

Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja OnlineBerdasarkan Jenis Kelamin

86,6%

88.7%

84,2%

Total WanitaPria

POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist

Persepsi Tentang Harga Online vs Offline

HARGA

ONLINEVS

OFFLINE

46,4%

19,1%

34,4%

Harga di OFFLINElebih murah

Harga di ONLINEdan OFFLINE sama

Harga di ONLINElebih murah

POTENSI E-COMMERCEResearch Specialist

Jika Harga di Situs Belanja Online Lebih tinggi atau lebih rendah daripada Offline,Pilih Belanja Online atau Offline?

Pembelanja onlineSangat price sensitive !

POTENSI E-COMMERCE Research Specialist

Lebihtinggi

10%15% 5%

Lebihtinggi

Lebihtinggi

Sama Lebihrendah

10% 15%5%

Lebihrendah

Lebihrendah

88,7 88,682,2

11,3 11,417,8

55,4

44,6 44,534,4

28,9

55,5

65,671,1

Online

Offline

PLUS dan MINUS dari Belanja Online

Barang tidak bisa dicoba 71,0

Resiko penipuan 57,1

Kualitas barang tidak sesuai 51,5

Ongkos kirim mahal 29,6

Pengirimannya lama 0,9

Barang tidak sesuai dengan yang dipesan

0,7

POTENSI E-COMMERCE

KEKURANGAN DARI BELANJA ONLINE %

Praktis dan menghemat waktu 83,1

Banyak pilihan barang 50,0

Harga relatif murah 39,2

Model - modelnya bagus 0,3

Sering ada promo 0,2

Irit ongkos 0,2

KELEBIHAN DARI BELANJA ONLINE %

Research Specialist

Media Sosial dan Forum Online Yang Paling Diingat Dapat menjadi tempat Jual Beli Online

Media Sosial Forum Online

Facebook

Instagram

51,2%

12,4%

BBM

19,7%

FJB Kaskus

DetikForum

33,2%

7,0%

Forumjualbeli.com

31,1%

MEDIA SOSIAL DAN FORUM ONLINEResearch Specialist

Total Tokopedia Lazada Bukalapak Zalora BliBli Elevenia

IKLAN TELEVISI 63,0 62,9 61,0 61,9 49,6 56,1 75,4

TEMAN/SAUDARA 23,8 23,1 21,4 22,2 37,6 27,1 18,0

INTERNET 5,6 5,7 8,2 5,1 4,3 5,6 1,6

IKLAN MEDIA CETAK

4,1 4,0 4,1 7,4 5,1 1,9 4,9

MEDIA SOSIAL 1,6 2,1 2,4 2,3 0,0 2,8 0,0

LAINNYA 2,0 2,2 2,9 1,2 3,4 6,5 0,0

SUMBER INFORMASI UNTUK SITUS BELANJA ONLINEResearch Specialist

PROFIL PEMBELANJA ONLINE BERDASARKAN KOTA

Penetrasi Belanja Online

(26,3 juta jiwa)*dari total yang koneksi internet

Urban Rural

=22,6 juta jiwa

=3,6 juta jiwa

Jabodetabek

44,0%

Surabaya

39,0%

34,0%

29,7%

20,8%

Total Bandung Semarang Medan PalembangMakassar Denpasar

31,0%

44,5%

57,0%

46,5%

29,0%*

39,0%

11,1%

Research Specialist

22-44 th SES AB WANITA

76,9% 56,5%74,4%

PROFIL DEMOGRAFI PEMBELANJA ONLINEResearch Specialist

45,8%

10,9%

6,7%

4,7%

4,6%

3,5%

3,5%

3,3%

17,0%

Pakaian

Aksesoris Pakaian(Domper, Kacamat, Jam Tangan, Topi, Sabuk, dll)

Sepatu

Handphone

Busana Muslim

Aksesoris Elektronik(Headset, Tas Laptop, dll)

Produk Kosmetika

Tiket Perjalanan / Transportasi

BARANG YANG PALING SERING DIBELI SECARA ONLINEResearch Specialist

Lainnya

KategoriPakaian, aksesoris, DAN FMCG

Kategori ELEKTRONIKDAN FURNITURE

Kategori Travel

Pakaian Produk balita

Aksesoris pakaian Peralatan Rumahtangga

Sepatu Voucher

Busana Muslim Makanan

Kosmetika Tas

Obat /farmasi Perlengkapan olahraga

Buku Perlengkapan kamera

Binatang Peliharaan Lainnya

Komputer/laptop

Tablet/pad

Handphone

Smartphone

Motor

Game konsol

Kipas Angin

Furniture

Lainnya

Tiket perjalanan / transportasi

Kamar Hotel Online

KATEGORI PRODUKResearch Specialist

Rp304.783 Rp1.671.094 Rp825.324Perlengkapan olahraga Rp850.000

Perlengkapan kamera Rp850.000

Binatang Peliharaan Rp560.000

Peralatan Rumah tangga Rp550.000

Aksesoris pakaian Rp360.715

Pakaian Rp286.495

Motor Rp7.950.000

Komputer/laptop Rp1.950.000

Handphone Rp1.261.364

Smartphone Rp1.240.910

Tablet/pad Rp850.000

Game konsol Rp850.000

Tiket perjalanan / transportasi Rp787.294

Kamar hotel online Rp.863.389

RATA-RATA JUMLAH RUPIAH SEKALI BELI

KATEGORIPakaian, aksesoris, DAN FMCG

Kategori ELEKTRONIKDAN FURNITURE

Kategori Travel

Research Specialist

E-COMMERCE SALES

Rp56,1 T

Nilai Belanja Online 1 Tahun

Rp5,9 T Rp19,8 T

Total nilai belanja online 1 tahun = Rp81,8 T

Research Specialist

POTENSI E-COMMERCEPOTENSI E-COMMERCE

Research Specialist

ALASAN TIDAK BELANJA ONLINE

Lebih Senang Berbelanja Offline 58,5

Tidak Percaya Online Shop 38,4

Tidak dapat Mencoba Barang 32,7

Transaksi yang Memusingkan 14,6

Takut kena penipuan 3,8

Takut barang tidak sesuai denganpesanan 1,8

HAL YANG DIHARAPKAN SUPAYA

MAU BELANJA ONLINE

Kualitas barangnya bagus 12,5

Keamanannya harus terjamin 10,0

Harga harus murah 10,0

Barang harus sesuai dengan yangdipesan 8,6

Barang bisa di coba terlebih dahulu 7,4

Tidak ada penipuan 4,9

POTENSI E-COMMERCE

% %

Konsumen yang belum belanja online

Research Specialist

PRODUK YANG AKAN DIBELI

PERTAMA KALI JIKA BELANJA ONLINE

Pakaian 50,9

Aksesoris Pakaian [Dompet, Kacamata,Jam Tangan, Topi, Sabuk, dll 11,7

Sepatu 8,9

Smartphone 4,3

Handphone 4,0

Aksesoris Elektronik [Headset, Tas Laptop, dll] 3,1

Busana Muslim 2,2

Lainnya 14,9

Konsumen yang belum belanja online

POTENSI E-COMMERCE

%

KAPAN AKAN BELANJA ONLINE

Dalam 30 hari ke depan 2,4

1 - 3 bulan ke depan 14,4

3 - 6 bulan ke depan 16,0

6 - 12 bulan ke depan27,1

Di atas 12 bulan 37,7

Tidak tahu 2,4

%

Research Specialist

WINNERE-COMMERCE AWARDWINNERE-COMMERCE AWARD

E-COMMERCEAWARD

Research Specialist

PLATINUM BRANDIndonesiaN Consumer Choice

Top of Mind, Brand Used Most Often, Trust, Satisfaction,and Recommendation from Indonesian Consumer

Research Specialist

GOLD BRANDIndonesiaN Consumer Choice

Top of Mind, Brand Used Most Often, Trust, Satisfaction,and Recommendation from Indonesian Consumer

Research Specialist

SITUS BELANJA ONLINEMARKET PLACE MURNI(C2C)Customer to Customer

23,6 15,6 15,7 86,7 77,0 20,0

27,1 30,5 31,0 90,9 78,4 32,0

SITUS BELANJA ONLINEMARKET PLACE Hybrid(B2C)Business to Customer

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

Research Specialist

66,9 66,8 66,9 97,0 88,1 67,1

24,7 24,5 24,0 96,5 90,3 25,0

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

JASAPENGIRIMAN /KURIR

Research Specialist

87,6 86,6 86,6 98,6 90,4 87,6

12,2 12,6 12,6 96,2 96,2 15,5

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

TRANSPORTASIONLINE MOTOR

64,2 70,8 69,2 92,9 94,1 69,3

30,0 26,7 27,5 93,8 90,6 30,4

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

TRANSPORTASIONLINE MOBIL

Research Specialist

71,8 78,6 78,6 93,5 92,4 77,8

16,2 10,3 10,3 100,0 100,0 13,2

64,8 61,9 62,3 96,0 90,1 64,1

10,2 10,7 10,7 100,0 92,3 12,5

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

HOTELONLINE

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

TIKETONLINE

Research Specialist

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

95,3 94,6 95,3 85,7 83,6 95,1

2,7 3,4 2,0 80,0 40,0 4,6

IKLAN BARISBARANGBEKASONLINE

Research Specialist

47,4 47,4 47,4 77,8 77,8 48,9

21,1 21,1 21,1 100,0 100,0 23,1

40,0 40,0 40,0 50,0 100,0 40,4

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

IKLAN BARISPROPERTIONLINE

IKLAN BARISMOBILONLINE

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

Research Specialist

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

54,5 55,5 55,0 83,8 75.7 48,4

16,1 18,0 18,0 86,8 40 15,7

PORTALLOWONGANKERJAONLINE

Research Specialist

44,8 46,6 47,0 93,5 84,3 47,6

22,8 18,5 19,0 83,7 88,4 21,5

SITUS

PERBANDINGAN

HARGA

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

Research Specialist

68,2 65,9 65,9 86,2 72,4 66,9

11,4 13,6 13,6 100,0 100,0 16,0

TOKO BUKUONLINE

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

Research Specialist

54,2 53,6 53,6 92,7 59,4 54,8

28,5 28,5 28,5 82,4 78,4 29,3

62,8 60,5 60,5 88,5 96,2 61,6

18,6 20,9 20,9 100,0 100,0 21,4

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

TOKOELEKTRONIKONLINE

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

SITUSKEBUTUHANBAYI

Research Specialist

86,7 86,7 86,7 100,0 84,6 86,7

6,7 6,7 6,7 0,0 100,0 7,9

81,0 80,8 80,6 92,2 74,8 81,2

11,5 11,5 11,6 85,5 64,5 13,5

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

ALAT TULISKANTORONLINE

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

FASHIONWANITAONLINE

Research Specialist

31,2 30,9 30,9 92,8 88,0 31,8

24,9 24,9 24,9 94,0 53,7 25,5

64,3 60,8 60,8 96,9 43,1 63,2

11,4 11,0 11,0 93,1 27,6 12,6

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

FASHIONPRIAONLINE

Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index

APLIKASILANGGANANMUSIK ONLINE

Research Specialist

Without Data,

With an Opinion.

Without Data,You're Just Another Person

With an Opinion. W. Edwards Deming

www.marsindonesia.comdatarisetdatarisetmars datariset