Strategi Peningkatan Kemampuan dan Daya SaingIndustri Baja Konstruksi Nasional

Infrastructure Connect! Digital SeriesPre-Event Activities of Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia and Beton Indonesia

Directorate General of Metal, Machinery, Transportatio, and Electronics Industry

Ministry of Industry

Pertumbuhan, Kontribusi

Performa Industri01

Pertumbuhan, Neraca Perdagangan, Kemampuan

Kondisi Industri Baja

02

Klaster 10 Juta Ton, P3DN, SNI Wajib

Kebijakan Industri Baja Sektor Konstruksi03

Pointers

Performa Industri

4

I. KINERJA INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS

Pada Triwulan II 2020, industri pengolahan nonmigas mengalami kontraksi, yaitu tumbuh sebesar -5,74%, dengan

kontribusi terhadap PDB sebesar 17,83%. Pada Januari-Agustus 2020, ekspor sektor industri sedikit menurun namun

menghasilkan neraca surplus sebesar US$ 6,8 miliar, dan investasi sektor industri Jan-Jun 2020 meningkat 23,9% menjadi

sebesar Rp 129,56 triliun.

5

UTILISASI INDUSTRI

PENGOLAHAN NON MIGAS DI

MASAPANDEMI COVID-19

6

Perbandingan PMI Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN-6 Tahun 2020

49.351.9

45.3

27.5 28.6

39.1

46.9

50.8

25

30

35

40

45

50

55

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Purchasing Manager Index (PMI) Markit Bulanan ASEAN-6 Tahun 2020

Vietnam Indonesia Singapore Thailand Malaysia Philippines

Negara Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Vietnam 50,6 49 41,9 32,7 42,7 51,1 47,6 45,7

Indonesia 49,3 51,9 45,3 27,5 28,6 39,1 46,9 50,8

Singapore 50,3 48,7 45,4 44,7 46,8 48 50,2

Thailand 49,9 49,5 46,7 36,8 41,6 43,5 45,9 49,7

Malaysia 48,8 48,5 48,4 31,3 45,6 51 50 49,3

Philippines 52,1 52,3 39,7 31,6 40,1 49,7 48,4 47,3

Pada April 2020, PMI Indonesia turun paling tajam hingga sebesar 27,5 (terendah di ASEAN). Namun pada

Agustus 2020, PMI Indonesia mengalami kenaikan paling besar hingga menjadi 50,8 (tertinggi di ASEAN).

Sumber: tradingeconomics, diolah Kemenperin

7

Surat Edaran (SE)

Menperin No 4 Tahun

2020 tentang Pelaksanan

Operasional Pabrik Dalam

Masa Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat

Corona Virus Disease

2019 (Covid-19).

Surat Edaran (SE)

Menperin No 7 Tahun

2020 tentang Pedoman

Pengajuan Permohonan

Perizinan Pelaksanaan

Kegiatan Industri Dalam

Masa Masa Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat

Corona Virus Disease

2019 (Covid-19).

Surat Edaran (SE)

Menperin No 8 Tahun

2020 tentang Kewajiban

Pelaporan Bagi

Perusahaan Industri dan

Perusahaan Kawasan

Industri yang memiliki Izin

Operasional dan

Mobilitas Kegiatan Industri.

8

Kebijakan/Regulasi Kemenperin Untuk Menjaga Produktivitas Industri

II. UPDATE DATA IOMKI

8

5.785 81 1.708.647

7.104 20 2.474.272

5.613 50 1.494.477

18.101 147 5.147.033

811 7 292.012

105 5 78.359

102 - 16.874

Last Update 23 September 2020

Industri Penerima IOMKI dan IOMKI yang Dicabut Berdasarkan Sektor

9

9.390**Perusahaan

3.095

Perusahaan

3.673

Perusahaan

2.961

Perusahaan

390

Perusahaan

97

Perusahaan

47

Perusahaan

523 1.899

1.437

Last Update 23 September 2020

** Total laporan

Industri Kimia, Farmasi, dan

Tekstil

Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, Dan Elektronika

Industri Aneka

Perwilayahan Industri

Litbang Industri

Industri Agro

Jumlah PDP Jumlah ODP

Jumlah Positif

CoronaJumlah Tindakan

Pencegahan

9.580*

TOTAL

Periode 6-13 September 2020: 252 Periode 6-13 September 2020: 1.561

Periode 6-13 September 2020: 1.093 Periode 6-13 September 2020: 9.559

(Periode 14-20 September 2020)

* Jumlah perusahaan yang melapor kasus covid-19

Jumlah Industri yang Menyampaikan Laporan Mingguan

Kondisi Industri Baja

Ruang Lingkup Industri Baja

IRON & STEEL INDUSTRY

Iron Ore Iron Ore Concentrate

Pellet Sponge Iron

Sinter Pig Iron

Square

Billet

Wire

Rod

Bar

Iron SandIron

Sand ConcentrateReduced Iron Sand

Hot Rolled Cold Rolled

Plate

Gi Sheet, Tinplate,

Galvalum

Welded Pipe, Welded

Profile

Plate, Welded Profile

Wire

Heavy Profile, bRail

Seamless Pipe

Profile & Deformed Bar

Shaft Bar

PC-Wire , Wire Rope,

Electride Wire, Bead Wire

Rod, Bolt, Nut

Ore DressingMining Steel making & Casting Forming

Railways

Oil & Gas Trans

Building

Automotive

Ship

Construction

Agriculture

Electronic Casing

Defense

Household

Health Tools

Food Packaging

ApplicationAgglomeration Iron making Finished Product

Scrap

Bloom

Billet

Slab

Iron/Steel

Casting

Iron Powder

Not Available in

Indonesia

Available in

Indonesia

Remarks:

Round

Billet

Heavy Profile

Flat

Product

Long

Product

Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Logam

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

7.80

8.00

8.20

8.40

8.60

8.80

9.00

9.20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019trw-1

2019trw-2

2019trw-3

Est.2019trw-4

Est.2019

Kontribusi Industri Logam 2011 – 2019dengan Prognosa

Terhadap PDB Industri Non migas Terhadap PDB Nasional

Sumber: BPS, diolah

Industri Logam mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2019 hingga TRW 4 terutama di sektor hilir. Walaupun demikian, di tahun

2019, Industri Logam masih dapat memberikan kontribusi 1,38 % bagi PDB Nasional (Kontribusi Industri Barang Logam; Komputer,

Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 1,65 %).

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

2011 2012 2013 2014 20152016 2017 2018

2019trw-1

2019trw-2

2019trw-3

Est.2019trw-4

Est.2019

Pertumbuhan Industri Logam 2011 – 2019dengan Prognosa

Ekonomi Nasional Industri Non Migas Industri Logam

Neraca Perdagangan Baja

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019trw-1

2019trw-2

2019trw-3

Est. 2019trw-4

Est. 2019

Neraca Perdagangan Baja

EKSPOR IMPOR Balance

No. Uraian 2016 2017 2018 Est. 2019

Sub Total Ekspor 2.430,7 4.021,5 6.704,4 8.246,4

1 HRC/Plate 470,1 840,6 1.901,5 2.647,5

2 CRC/Sheet 50,7 57,1 176,6 377,5

3Baja Berlapis (Seng, Aluminium, Cat

dll.) 30,9 32,2 16,7 19,3

4 Pipa Las 60,6 135,9 106,7 86,0

5Batang & Batang Kawat Baja (Bars &

Rod) 92,9 116,9 157,7 150,1

6 Besi Profile (Berat & Ringan) 15,8 26,6 20,9 8,8

7 Pipa Tanpa Kampuh (Threaded) 73,2 143,3 183,2 121,3

8 Produk Besi/Baja lainnya 1.636,4 2.669,0 4.141,0 4.835,8

EKSPOR

No. Uraian 2016 2017 2018 Est. 2019

Sub Total Impor 7.684,7 9.381,5 12.296,6 12.373,4

1Besi/Baja Dasar (Pellet, Pig Iron, Ferro

Alloy & Skrap) 360,5 997,2 2.118,8 2.063,1

2 Besi/Baja Kasar (Slab, Billet, Ingot) 1.732,8 1.931,1 2.064,1 2.100,1

3 HRC/Plate 992,7 1.440,4 1.617,7 1.814,8

4 CRC/Sheet 906,2 1.154,8 1.390,4 1.426,7

5Baja Berlapis (Seng, Aluminium, Cat

dll.)1.078,1 1.261,6 1.524,8 1.476,1

6Batang & Batang Kawat Baja (Bars &

Rod) 810,6 903,8 1.098,1 1.065,4

7 Pipa Tanpa Kampuh (Green Pipe) 464,2 461,8 876,3 727,6

8 Produk Besi/Baja lainnya 1.339,7 1.230,9 1.606,4 1.699,6

IMPOR

Kemampuan Industri Baja

Steel Slab

Produsen : 2

Utilisasi :

2018 : 70 %

2019 : 73 %

Plate

Hot Rolled

Coil

Produsen : 3

Utilisasi :

2018 : 60 %

2019 : 69 %

Produsen : 3

Utilisasi :

2018 : 69%

2019 : 64%

Cold Rolled

Coil

Produsen : 4

Utilisasi :

2018 : 62%

2019 : 57%

Baja Lapis

Seng (BjLS)

Produsen : 10

Utilisasi :

2018 : 43%

2019 : 44%

Baja Lapis Al -

Seng (BjLAS)

Produsen : 5

Utilisasi :

2018 : 53 %

2019 : 59 %

Tin Plate

Produsen : 1

Utilisasi :

2018 : 92%

2019 : 88%

Kapasitas :

4.200.000 Ton

Kapasitas :

2.200.000

Ton

Kapasitas :

3.600.000Ton

Kapasitas :

2.000.000 on

Kapasitas :

1.100.000Ton

Kapasitas :

1.270.000Ton

Kapasitas :

160.000 Ton

Baja Lapis

Warna

Produsen : 4

Utilisasi :

2018 : 15 %

2019 : 15 %

Kapasitas :

436.000 Ton BILLET /

BLOOM

BESI BETON /

PROFILE

WIRE ROD

STEEL BARProdusen : 51

Utilisasi :

2018 : 40 %

2019 : 43 %

Kapasitas :

10.750.000Ton

WIRE

Produsen : 69

Utilisasi :

2018 : 35 %

2019 : 37 %

Kapasitas :

9.100.000 Ton

Produsen : 10

Utilisasi :

2018 : - %

2019 : - %

Kapasitas :

1.560.000 Ton

Flat Product Long Product

Kebijakan Industri Baja

Sektor Konstruksi

Rencana Pengembangan Industri Baja

2015-2019• Kapasitas Produksi :

Steel Flat Product 5,4

Million ton, yang terdiri

dari Hot Strip Mill (3,9

Milllion ton) and Plate Mill

(1,5 Million ton)

• Blast Furnace dan DRI

(±3 Juta ton), ditargetkan

beroperasi sebagai

substitusi impor bahan

baku

2019-2022• Kapasitas Produksi :

Steel Flat Product 6,9

Million ton, yang

terdiri dari Hot Strip

Mill (5,4 Million ton)

dan Plate Mill (1,5

Million ton)

2022-2025• Kapasitas

Produksi: Steel Flat

Product 10 Million

ton. yang terdiri

dari Hot Strip Mill

(8,5 Million ton)

dan Plate Mill (1,5

Million ton)

Proyek Klaster 10 juta Ton Industri Baja di Cilegon, Banten

Multiplier Effect:

• Investasi : USD 4,097 Miliar

• Tenaga Kerja : 45.000 Orang (Langsung),

375.000 Orang (Tidak Langsung)

• Tax Revenue : USD 0,17 Miliar

• Kontribusi ke PDB : 0,38%

TKDN

Article 57

Local Content Duty:

a. State/non-state, ministry/non-ministry,

central/regional agency which is funded

from central/regional state budget

including loan/grant from domestic or

foreign funding;

b. State/regional/private-owned

enterprises/legal entity which is:

1. Funded from central/regional state

budget;

2. Cooperation central/regional

government with

State/regional/private-owned

enterprises;

3. Using state-owned resources.

Article 58

1. Local content duty implemented on the

planning and implementation stage of

goods and services procurement

2. The entity as intended in Article 57 must

give information about annual goods and

services procurement plan.

3. The procurement plan includes technical

specification, amount, price, and

implementation of goods and services

procurement.

4. Informastion as intended in Article 58

Paragraph (2) must be announced at

public media or national industry

information system (SIINAS)

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018

For more information, visit: http://tkdn.kemenperin.go.id/

SNI Produk Baja

28 Produk SNI Wajib Produk Logam

1Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V

– Bagian 3 : Kabel nirselubung untuk perkawatan magun

2Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V

– Bagian 4 : Kabel berselubung untuk perkawatan magun

3Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V

– Bagian 5 : Kabel fleksibel (kabel senur)

4

Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan lengkapannya untuk tegangan

pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) –

Bagian 1 : Kabel untuk voltase pengenal 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 3

kV (Um = 3,6 kV)

5

Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan lengkapannya untuk tegangan

pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) –

Bagian 2 : Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um = 7,2 kV) sampai dengan

30 kV (Um = 36 kV)

6 Penyambung pipa berulir dari besi cor maleable hitam

7 Baja tulangan beton

8 Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan

9 Baja tulangan beton hasil canai panas ulang

10 Baja lembaran lapis seng (Bj LS)

11 Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik

12 Tabung baja LPG

13 Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik

14 Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P)

15 Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L AS)

16 Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D)

17 Baja Profil Siku Sama Kaki

18 Baja Profil I-Beam

19 Baja Profil Kanal U

20 Baja Profil WF

21 Baja Profil H

22Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC

Strand / KBjP-P7)

23 Kawat Baja Tanpa Lapisan Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire / KBjP)

24Kawat Baja Kuens (quench) Temper Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Bar /

KBjP-Q)

25 Tali kawat baja

26 BjKU

27 Pipa Baja Saluran Air

28 Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi

Terima

Kasih