solusi keberlanjutan industri tpt nasional menyongsong masyarakat ekonomi asean 2015

7/28/2019 Solusi Keberlanjutan Industri TPT Nasional Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015

1/12

4/16/2013

1

SOLUSI KEBERLANJUTAN INDUSTRI TPT

NASIONAL MENYONGSONG

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

2015: PELUANG DAN TANTANGAN

Badan PengkajianKebijakan, IklimdanMutu Industri (BPKIMI)

Seminar Tekstil 2013

Bandung, 15 April 2013

Posisi Indonesia Dibanding Beberapa Eksportir Tekstil di Dunia

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

(BPKIMI)

2

Sumber:Trademap, diolah Kemenperin (2011)

Pada tahun 2011, total ekspor

tekstil di dunia mencapai USD756,34 Milyar.

Ekspor tekstil Indonesia pada

tahun 2011 sebesar USD 13,26

Milyar atau sekitar 1,75% dari

total ekspor dunia (berada di

peringkat 16 berdasarkan

negara pengekspor tekstil

terbesar di dunia atau berada

di peringkat 11, apabila Uni

Eropasebagai suatu region).


2/12

4/16/2013

2

Posisi Urutan Nilai Ekspor Tekstil Indonesia Dibanding 20 Negara

Eksportir Tekstil Terbesar di Dunia


(BPKIMI)

3


No Negara 2007 2008 2009 2010 2011

Nilai Ekspor

(Milyar USD)

Ranking NilaiEkspor

(Milyar USD)

Ranking Nilai Ekspor

(Milyar USD)


(Milyar USD)


(Milyar USD)

Ranking

1 China 166,1 1 179,7 1 161,3 1 199,5 1 240,5 1

2 Germany 34,6 4 37,3 4 31,6 3 34,4 2 39,4 2

3 Italy 38,9 3 40,2 2 30,7 4 32,0 4 36,6 3

4 Hong Kong, China 40,8 2 38,8 3 31,9 2 34,3 3 34,6 4

5 India 21,0 7 22,7 6 21,9 5 27,1 5 29,6 5

6 United States of

America (USA)

22,0 6 22,6 7 18,3 7 23,6 6 28,7 6

7 Turkey 22,9 5 23,1 5 19,3 6 21,8 7 25,0 7

8 Bangladesh 10,7 15 14,1 10 14,6 9 17,1 8 22,0 8

9 Viet Nam 8,6 18 10,2 17 10,4 14 13,8 11 17,3 9

10 France 17,9 8 18,4 8 15,1 8 15,1 9 16,5 10

11 Belgium 17,0 9 18,0 9 14,6 10 14,5 10 16,2 11

12 Republic of Korea 13,3 10 13,1 12 11,4 12 13,7 12 15,7 12

13 Netherlands 12,9 11 14,1 11 12,2 11 13,3 13 15,7 13

14 Spain 10,2 16 11,6 13 10,9 13 10,8 17 13,9 1415 Pakistan 10,7 14 10,6 16 9,6 15 11,6 14 13,6 15

16 Indonesia 9,8 17 10,1 18 9,3 18 11,2 16 13,3 1617 Chinese Taipei 11,6 12 10,9 15 9,4 16 11,3 15 12,7 17

18 United Kingdom 11,5 13 11,0 14 9,3 17 10,1 18 11,7 18

19 Japan 8,4 19 8,7 19 7,4 19 8,6 19 9,9 19

20 Thailand 7,0 21 7,2 20 6,5 20 7,8 20 8,4 20

Posisi Urutan Nilai Ekspor Tekstil Indonesia Dibanding Eksportir

Tekstil Terbesar di Dunia (termasuk Uni Eropa)


(BPKIMI)

4


No Negara 2007 2008 2009 2010 2011

Nilai Ekspor

(Milyar USD)


(Milyar USD)


(Milyar USD)


(Milyar USD)


(Milyar USD)

Ranking

1 UE (27) 189,8 1 199,7 1 164,1 1 172,2 2 198,8 2

2 China 166,1 2 179,7 2 161,3 2 199,5 1 240,5 1

3 Hong Kong, China 40,8 3 38,8 3 31,9 3 34,3 3 34,6 3

4 India 21,0 6 22,7 5 21,9 4 27,1 4 29,6 4

5 United States ofAmerica

22,0 5 22,6 6 18,3 6 23,6 5 28,7 5

6 Turkey 22,9 4 23,1 4 19,3 5 21,8 6 25,0 6

7 Bangladesh 10,7 10 14,1 7 14,6 7 17,1 7 22,0 7

8 Viet Nam 8,6 12 10,2 11 10,4 9 13,8 8 17,3 8

9 Republic of Korea 1 3,3 7 13,1 8 11,4 8 13,7 9 15,7 9

10 Pakistan 10,7 9 10,6 10 9,6 10 11,6 10 13,6 10

11 Indonesia 9,8 11 10,1 12 9,3 12 11,2 12 13,3 1112 Chinese Taipei 11,6 8 10,9 9 9,4 11 11,3 11 12,7 12

13 Japan 8,4 13 8,7 13 7,4 13 8,6 13 9,9 13

14 Thailand 7,0 15 7,2 14 6,5 14 7,8 14 8,4 14

15 Mexico 7,3 14 6,9 15 5,7 15 6,3 15 6,8 15

16 Australia 3,3 21 2,8 23 2,3 24 3,4 18 6,2 16

17 Cambodia 2,7 25 3,0 22 2,5 22 3,1 20 5,4 17

18 Tunisia 4,1 16 4,2 16 3,5 16 3,5 17 4,3 18

19 Sri Lanka 3,4 20 3,5 19 3,3 18 3,6 16 4,3 19

20 Morocco 3,8 18 3,7 17 3,4 17 3,3 19 4,1 20


3/12

4/16/2013

3

6,65

6,70

6,75

6,80

6,85

6,90

2011 2012

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

2011 2012

Ekspor-Impor Tekstil 2012 dibanding 2011 (USD Milyar)


(BPKIMI)

5

Sumber:BPS, diolah Kemenperin (2013)

5,96% 1,04%

Ekspor Menurun Impor Meningkat

Kontribusi Ekspor Tekstil Terhadap Total Ekspor Produk Industri

Indonesia


(BPKIMI)

6


9,50%

10,00%

10,50%

11,00%11,50%

12,00%

12,50%

13,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ekspor Industri 76.430 88.352 73.436 98.015 122.189 116.145

Ekspor Tekstil 9.790 10.116 9.245 11.206 13.234 12.446

Nilai (US$ Juta)


4/12

4/16/2013

4

Negara Asal Impor Tekstil Indonesia


(BPKIMI)

7

REP RAKYAT

CINA; 29,45

KOREA

SELATAN,

17.06

HONGKONG,

8.40

TAIWAN; 7,87

BRASILIA; 4,45

THAILAND,

4.09

LAINNYA,

28.69

Impor tekstil Indonesia didominasi oleh produk

tekstil asal China yang mencapai 29,45% dari totalimpor produk tekstil, kemudian Korea Selatan

sekitar 17%dan Hongkong lebih dari 8%. Importekstil Indonesia dari ASEAN sekitar 9,57%


Negara Jumlah Penduduk

(orang)

Persentase

Brunai Darussalam 401.890 0,07

Burma 58.840.000 9,75

Kamboja 13.388.910 2,22

Laos 6.477.211 1,07

Malaysia 27.565.821 4,57

Pilipina 101.833.938 16,87

Singapura 5.076.700 0,84

Thailand 66.720.153 11,05

Vietnam 85.846.997 14,22

Indonesia 237.556.363 39,35

Total 603.707.983 100,00

Sumber: ASEAN Sekretariat dan Wikipedia, diolah Kemenperin(20 11)

Indonesia menjadipasar terbesar di

ASEAN, denganjumlah penduduk

yang mencapai lebih

dari39% daritotal

ASEAN

TINGGINYA JUMLAH PENDUDUK ASEAN


(BPKIMI)

8


5/12

4/16/2013

5

Perdagangan Intra ASEAN Tahun 2011


(BPKIMI)

9


Country Trade with World Trade with ASEANN

Exports Imports Exports Share toWorld

Imports Sharet oWorld

BruneiDarussalam

12362.3 2460.0 1721.1 13.92% 1191.1 48.42%

Cambodia 6710.6 6133.6 833.7 12.42% 2170.1 35.38%

Indonesia 203496.7 177435.6 42098.9 20.69% 57254.3 32.27%

Lao DPR 1746.5 2209.4 959.8 54.96% 1570.5 71.08%

Malaysia 228179.1 187542.8 56049.7 24.56% 52090.0 27.77%

Myanmar 8119.2 6805.9 3957.4 48.74% 3250.3 47.7%

Philippines 48042.2 63079.4 8635.3 17.97% 15040.3 23.61%

Singapore 409443.5 365709.1 127544.5 31.15% 78126.4 21.36%

Thailand 228820.7 230083.6 72226.6 31.56% 39224.2 17.05%

Vietnam 95365.6 104216.5 13504.8 14.16% 20793.2 19.95%

Negara Tujuan Ekspor Tekstil Indonesia Tahun 2012


(BPKIMI)

10

Amerika Serikat merupakan

pangsa pasar utama produktekstil Indonesia, disusul

dengan Jepang danJerman.

Ekspor tekstil ke ASEANhanya sekitar 6,34%.


AMERIKA SERIKAT;

32,89

JEPANG; 8,58

JERMAN; 5,00TURKI; 4,53KOREA

SELATAN; 4,45

REP RAKYAT CINA;

3,60

UNI EM IRAT ARAB;

3,29

LAINNYA; 37,66


6/12

4/16/2013

6

China; 40,16

Bangladesh; 9,06

Viet Nam; 7,82

Mexico; 6,69

Indonesia; 5,78

India; 5,06

Italy; 2,49

Lainnya; 22,94

Pangsa Pasar Produk Garmen di Amerika


(BPKIMI)

11

Amerika Serikat merupakan

pangsa pasar utama produktekstil Indonesia, termasuk

garmen. Namun saat ini, pasar garmen

di Amerika Serikat dikuasaioleh China

Bahkan, Indonesia sudah sulitbersaing dengan Bangladesh,

Vietnam dan Meksiko.


Pangsa Pasar Produk Garmen di Jepang


(BPKIMI)

12

Jepang merupakan pangsa

pasar terbesar kedua produktekstil Indonesia, termasuk

garmen. Saat ini, pasar garmen di

Jepang juga dikuasai olehChina yang mencapai lebih

dari 70% Indonesia kalah bersaing

dengan Vietnam danMyanmar.


China ; 73,94

Viet Nam; 8,03

Italy; 3,45

Myanmar; 2,39

Indonesia; 2,05 Bangladesh; 1 ,69India,

1.58


7/12

4/16/2013

7

Pangsa Pasar Produk Garmen di Jerman


(BPKIMI)

13

Jerman merupakan pangsa

pasar terbesar ketiga produktekstil Indonesia, termasuk

garmen. Saat ini, pasar garmen di

Jerman juga dikuasai olehChina yang mencapai lebih

dari 25% Indonesia hanya mampu

menguasai pasar garmenJerman sekitar 1,97%, atau

hanya berada di peringkat ke-15.


No. Negara % PenguasaanPasar

1 China 26.35

2 Bangladesh 7.04

3 Netherlands 6.43

4 Turkey 6.35

5 Poland 5.71

6 Italy 5.22

7 Romania 3.54

8 India 2.94

9 Viet Nam 2.79

10 Denmark 2.74

11 France 2.60

12 Bulgaria 2.2413 United Kingdom 2.19

14 Belgium 2.13

15 Indonesia 1.97Lainnya 19.77

Daya Saing Produk Tekstil Indonesia Dibanding Beberapa

Negara Eksportir Tekstil Utama Dunia


(BPKIMI)

14

Indonesia memiliki daya saing produk tekstiltertinggidibanding produsen tekstil utama dunia untuk produk

serat stapel buatan (HS 55) dan filamen buatan, stripdansejenisnya daribahan tekstil buatan (HS54).

Untuk kelompok produk tekstil lainnya, Indonesia

relatif masih sulit bersaing dengan produsen tekstil

utama dunia, kecuali untuk produk pakaian dan

aksesoripakaian bukan rajutanatau kaitan (HS62).

Berdasarkan analisis RCA pda

tahun 2011, untuk 14 kelompok

produk tekstil (HS 2 digit),

Indonesia masih memiliki daya

saing yang relatif cukup tinggi,meski masih di bawah 4

produsen tekstil utama dunia

(China, Italy, Hongkong, dan

India).


8/12

4/16/2013

8

Daya Saing Produk Tekstil Indonesia Dibanding Beberapa

Eksportir Tekstil di ASEAN (ASEAN 6)


(BPKIMI)

15

Indonesia memiliki daya saing produk tekstil tertinggi dibandingprodusen tekstil ASEAN 6 untuk produkserat stapel buatan (HS 55)

dan filamen buatan, strip dan sejenisnya dari bahan tekstil buatan(HS54).

Untuk kelompok produk tekstil lainnya, Indonesia relatif masih bisa

bersaing dengan produsen tekstildi ASEAN.

Semakin pesatnya kemajuan industri tekstil Vietnam, menjadi

ancaman yang serius untukindustri tekstildalam negeri.

Berdasarkan analisis RCA

pada tahun 2011, untuk 14

kelompok produk tekstil (HS

2 digit = TPT), Indonesia

memiliki daya saingtertinggi kedua di ASEAN,

dibawah Vietnam.

Kinerja Logistik Indonesia

16


(BPKIMI)

No. Negara Peringkat Peringkat Subindexes 2012

2007 2010 2012 Customs Infrastructure International

shipments

Logistics

quality and

competence

Tracking and

tracing

Timeliness

1 S in ga pu ra 1 2 1 1 2 2 6 6 1

2 H ong Kong 8 13 2 3 7 1 5 5 4

3 Jepang 6 7 8 11 9 14 9 9 6

4 K orea Se la ta n 25 23 21 23 22 12 22 22 21

5 China 30 27 26 30 26 23 28 31 30

6 Ma la ys ia 27 29 29 29 27 26 30 28 28

7 Tha ila nd 31 35 38 42 44 35 49 45 39

8 India 39 47 46 52 56 54 38 54 44

9 P il ipina 65 44 52 67 62 56 39 39 69

10 Vietnam 53 53 53 63 72 39 82 47 38

11 Indonesia 43 75 59 75 85 57 62 52 421 2 K am bo ja 81 129 101 108 128 101 103 78 104

13 Laos 117 118 109 93 106 123 104 111 118

1 4 Burma 147 133 129 122 133 116 110 129 140

Sumber: The Logisti cs Performance Index and Its Indicators, World Bank (2012)

Kinerja logistik Indonesia pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandinng tahun sebelumnya, yaknidariperingkatke-75menjadiperingkatke-59dari155negara.

Infrastruktur merupakan kendala terbesar, karena mendapatkan penilaian terburuk diantara komponen

penilaian lainnya untuk Indonesia.

Penilaian infrastruktur yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-85dari155 negaradi dunia.


9/12

4/16/2013

9

Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan

Produk Tekstil

17


(BPKIMI)

Program ini bertujuan untuk memodernisasi permesinan ITPT yang kebanyakan

telah tua, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas kualitas, termasuk kualitaslingkungan.

Program restrukturisasi Mesin/Peralatan I TPT telah dilaksanakan sejak tahun

2007 -2011,dimana program ini terbagi dalam 2 skema yaitu:

1. Pemberian Memberikan potongan harga sebesar 10% dari nilai investasi

(2007-2011).

2. Memberikan kredit dengan suku bunga rendah (7%/tahun) dengan sistimmodal padanan yaitu 70% Kemenperin, 10% LPP & 20% dunia usaha

dengan masa pinjaman maks 5 tahun dengan nilai kredit Rp. 100 juta s/d Rp.5 M/perusahaan/Tahun Anggaran (2007-2009)

Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan

Produk Tekstil Tahun 2007-2011

18


(BPKIMI)

Anggaran :Rp 1,101 Triliun

Penyerapan :

Rp 781,216 Miliar

Peserta :

322 Perusahaan

InvestasiRp 7,87 Triliun

Penyerapan Tenaga Kerja61.000Orang

Peningkatan Produksi

15 % - 28 %

Penurunan Konsumsi Energi

10% -22%

Peningkatan Produktivitas

7% - 17%


10/12

4/16/2013

10

Upaya Lainnya Yang Telah dan Akan Dilakukan Pemerintah

Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri TPT

19


(BPKIMI)

1. Pengembangan Teknologi Produksi ITPT melalui kerjasama dengan negara

berteknologi maju, sebagaimana telah diimplementasikan dalampilot projectNEDO

di bidang dyeing & finishing yang hemat energi (52%), air (38%) dan bahan kimia

(20-25%) diPT. Daliatex Bandung

2. Audit teknologi untuk beberapa industri tahun 2009-2010 atas bantuan NEDO

3. Memfasilitasi industri TPT untuk memperoleh fasilitas BMDTP bagi importasi bahan

baku/bahan penolong yang belum diproduksi di dalam negeri, (2009-sekarang)

polipropilene untuk industri karpet)

4. Mengembangkan standard produk tekstil (SNI) untuk mendorong pencapaian

tingkat mutu yang unggul serta keamanan dan keselamatan, serta pengembangan

standard kompetensitenaga kerja industri tekstil (SKKNI)

5. Mengembangkan lembaga penelitian yang kegiatannya sinergi dengan kebutuhan

ITPT serta pendirian pusat-pusat pelatihan operator garmen, seperti di Semarang,

Jakartadanlainnya.

Upaya Lainnya Yang Telah dan Akan Dilakukan Pemerintah

Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri TPT

20


(BPKIMI)

6. Mengembangkan lembaga pendidikan Tekstil yang mampu menghasilkan tamatan yang

memenuhi harapan dunia kerja

7. Mengkolaborasikan antara Produsen Tekstil dengan para Designer dalam rangka

meningkatkan daya saing produk TPT Nasional baik di pasar dalam negeri maupun

ekspor

8. Pelaksanaan Program Audit Energi dan Bimbingan Konservasi Energi (tahun 2006-tahun

2009)

9. Promosi produkTPT melalui Pameran baik di dalammaupun di luar Negeri

10. Pengembangan Industri TPT melalui Pendekatan Klaster dengan meningkatkan

kerjasama antara industri hulu, industri antara dan industri hilir untuk memperpanjang

rantai nilai dalam rangka meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan membentuk

forum-forum, workinggroup dan pertemuan antaranggota klaster

11. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam

rangka menyelesaikan masalah yang menghambat pengembangan klaster ITPT (misal:

masalah banjir, sarana jalan,transportasi,perizinan dll.


11/12

4/16/2013

11

TERIMA KASIH

Negara Industri

Tangguh Dunia

Tahun 2025

Badan PengkajianKebijakan, Iklim dan MutuIndustri(BPKIMI)

Lt. 19 GedungKementerian Perindustrian

Jl. Ga totSubroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950

www.kemenperin.go.id

Keterangan HS


(BPKIMI)

22

HS Keterangan

50 Sutra Silk

51Wol, bulu hewanhalusataukasar; benang bulukudadan kain

tenunanWool, a nimal hair, horsehair yarn and fabric thereof

52 Kapas Cotton

53

Serat tekstil nabati lainnya; benangkertasdan kaintenunan

dari benangkertas Vegetable textil e fibres nes, paper yarn, woven fabric54 Fil amen buatan; strip dan sejenisnya daribahantekstil buatanManmade filaments

55 Serat stapel buatan Manmade staple fibres

56

Gumpalan, kainkempada nbukan tenunan; benang khusus;

benang pintal, tali, tambangdan kabelserta barang

daripadanyaWadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc

57 Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya Carpets and other textile floor coverings

58Kai n tenunan khusus; kain tekstilberjumbai; renda; permadani

dinding; hiasan; sulamanSpeci al woven or tufted fabric, lace, tapestry etc

59Kai n tekstil diresapi, dilapisi, ditutupiatau dilaminasi; barang

tekstil darij enisyang cocok untukkeperluani ndustryImpregnated, coated or laminated texti le fabric

60 Kai n rajutan atau kain kaitan Knitted or crocheted fabric

61 Pakaian dan aksesori pakaian, barang rajutan atau kaitan Articles of apparel, accessories, knit or crochet

62 Pakaian dan aksesori pakaian, bukan rajutan atau kaitan Articles of apparel, accessories, not knit or crochet

63Barang tekstilsudah jadil ainnya; set; pakaianbekas dan

bara ngtekstilbekas; gombalOther made textile articles, sets, worn clothing etc


12/12

4/16/2013

Analisis Revealed Comparative Advantage (RCA)


(BPKIMI)

23

Analisis RCA adalah indikator yang bisa menunjukkan perubahan keunggulan komparatifatau perubahan tingkat daya

saing industri komoditi suatu negara relatif daya saing dunia. Indeks RCA menunjukkan keunggulan komparatif atau daya

saing ekspor dan impor dari suatunegara dalam suatukomoditas terhadap daya saingkomoditi yang sama secara global.

Secara matematis,I ndeksRCA dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

Xik = nilai ekspor komoditas k dari negarai

Xi = nilaiekspor total(produk kdan lainnya)dari negarai

Xjk = nilai ekspor komoditas k dunia

Xj = nilai ekspor totaldunia j

Jika nilai nilai RCA suatu negara untukkomoditas tertentu adalah lebihbesar dari satu (1), maka negara bersangkutanmemiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata negara lain untukkomoditas tersebut. Sebaliknya, bila lebih kecil dari satu

(1), berarti keunggulan komparatif untuk komoditis tersebut tergolong rendah, di bawah rata-rata negara lain. Semakinbesarnilai indeks, semakint inggipula tingkat keunggulan komparatifnya.

X

X

X

X

RCA

k

i

ik

solusi keberlanjutan industri tpt nasional menyongsong masyarakat ekonomi asean 2015

Documents