software para automatización de acciones …...poder crear una campaña, así como la...
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Se permite establecer requisitos generales para la entidad
Sistema multicompañía y multientidad
Alto grado de parametrización por el usuario
Flexibilidad en el sistema, funcionalidades adaptables adistintos tipos de usuarios (administradores,modificadores, agentes, etc.)
Procedimientos de captación de información quedisponen de métodos de ayuda al usuario que facilitanel uso (metamodelo lógico)
En el alta de la campaña se establecen los datos mínimos parapoder crear una campaña, así como la estructuración en sub-campañas.
Nombre de la campaña
Descripción de la misma
Acciones de las que está compuesta
Unidad de negocio responsable
Argumentario / Objetivo
Tipo de campaña: Recurrente, puntual, alerta,multipaso, etc.
Fecha de creación
Se puede establecer el ámbito de la campaña según el espectrogeográfico u organizativo que va a ser afectado por lacampaña:
Regional
Sucursal
Otros
Se permite la asignación de varios productos comerciales delcatálogo de productos a la campaña
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Para la selección del público objetivo se pueden realizar:
Definición de filtros por parte del usuario sobre elDatamart Comercial sin necesidad de conocer el modelofísico de datos (disposición de tablas, nombres decampos, …). Mapeado lógico de datos.
Utilización de criterios de inclusión, como:
Uso de cualquier dato del Datamart Comercial enla elaboración de los target.
Reglas de conjuntos y operadores para laconstrucción del target (Unión, Intersección, etc.)
Uso de “listas externas” público objetivo de losidentificadores de potenciales. Introducidos deesta manera pueden tener un origen distinto alDatamart Comercial. Ej. altas masivas, etc.
Integración con modelos analíticos existentes en laentidad. Ej. modelos de propensión, retención, etc.
Utilización de grupos de control:
Sin tratamiento
Clientes ficticios
Lanzamiento de la campaña sobre un grupo que
no forma parte del público objetivo
Y utilización de servicios de control de acceso al dato.
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Se pueden establecer diferentes criterios de exclusión:
Específicos de la acción comercial comercial
Por política comercial de la entidad. Estos se puedenutilizar de forma habitual en todas las campañas,pudiendo ser ejecutados de forma automática:
LOPD
Menores
Empleados
Clientes con los datos no completos
Morosos
Etc.
Aplicación de reglas de saturación por producto:
Partiendo del catálogo de productos (en todos susniveles), se deberá definir:
Qué producto satura y cuál no.
Para aquellos productos que saturan, sepueden definir las propias reglas desaturación.
Aplicación de reglas de saturación global:
Saturar clientes que aparecen en otras acciones en unperiodo y cumplen un criterio basado en canales, etc.
Aplicación de saturación mediante filtros de exclusión:
Exclusión de clientes directamente definiendo filtroscon las reglas de saturación. (Ej. No aparezca enacciones posteriores a 6 meses.)
* Ver Módulo de Saturación
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Se puede realizar una segmentación de potenciales dentro de una mismacampaña/acción. (Opcional)
La selección de los canales de comunicación, permite:
Asignación de canales a segmentos.
Campañas o acciones comerciales multi-canal.
Integración con cualquier canal (Agenda Comercial, Mailing, Telemarketing,Facebook, etc.)
Permite personalización de mensajes y parámetros por cana.
Visualización del resultado de la segmentación y el envío del fichero deintercambio (en el caso de existir).
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Planificación temporal, permitiendo:
La definición del espacio temporal en el que lacampaña va a tener vigencia.
Configuración temporal de la evaluación del éxitode la acción. Periodo de seguimiento independientedel periodo de la campaña.
Disponible una planificación independiente de canales, con:
Días retardo.
Y un máximo número de envíos.
Se puede vincular un seguimiento económico:
Rentabilidad real de la campaña en base al resultado deléxito real.
Costes de marketing, Costes fijos, publicidad, inserciónmedios, PLV-Merchandising, cartelería, eventos, etc.
Costes Variables/Coste por tratamiento: coste unitarioasociado a cada contacto realizado para cada individuo,coste unitario del artículo promocional, marketing directo,coste por producto “canibalizado”, etc.
Ingresos por margen director del producto contratado.
Margen financiero real que se obtiene del producto.
Vida media del producto
ROI/TIR
* Ver Módulo de Rentabilidad
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Se envía toda la información necesaria de la campaña a loscanales de comunicación
La interacción con cada canal se puede establecer mediante dosvías:
Directa: a través de interfases On Line o en tiempo real.Integración bidireccional entre el Sistema de Gestión deCampañas y el canal comercial.
Indirecta: comunicación Off line, basada en el intercambiode ficheros entre el Sistema de Gestión de Campañas y elcanal comercial mediante procesos Batch, este intercambiode ficheros se debe realizar en doble sentido; por un lado elSistema de Gestión informará de las acciones comerciales ypor otra parte cada canal deberá reportar el resultado de lasmismas
Permite el envío de información dinámica extraída del DatamartComercial en el envío al canal.
Dispone de una integración avanzada con laAgenda Comercial:
Interpretación de los resultados de lasrespuestas y el impacto en la campaña:
Contratación.
Éxito negativo.
Éxito positivo.
Otros.
Posibilidad de mapear y tratar lainformación sobre la Agenda Comercial:
Fecha/Hora de Contacto.
Número de contactos.
Motivo éxito/fracaso.
Permite carterizar grupo de potencialesindicando el perfil a la Agenda Comercial.
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Permite la evaluación de la eficacia en función de losobjetivos perseguidos y contribuyendo a mejorar laretroalimentación futura del proceso de generación decampañas
Realiza un seguimiento de la rentabilidad real.
Retorno de la Inversión.
Dispone de un seguimiento mediante informespredefinidos.
Informes estadísticos de los resultados agregadospor la estructura geográfica, por cumplimiento deobjetivos de oficina, zona, regional o entidad.
Visualización de respuestas sobre canales
Posibilidad de adaptar informes bajo demanda.
Almacenamiento del histórico de campañas anteriores conel fin de poder comparar o disponer de ellos para suexplotación analítica.
Posibilidad de extraer esa información a un modelomultidimensional e incluirlo en un Datamart Comercial.
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Integración con los sistemas LDAP de la entidad y sistemas de autentificación única Single-Sign-On.
Integración en Portales Empresariales usando portlets.
Transferencia de datos segura mediante certificado.
Mantenimiento de usuarios y grupos de trabajo.
Visibilidad controlada por objeto (individual, grupo, todos).
Configuración personalizada mediante mapeo del organigrama de la entidad estableciendo los distintos niveles de configuración de acceso a la información y/o servicios de la aplicación:
Restricciones a nivel de datos
Restricciones a nivel de funcionalidades de la aplicación
Saturación Cliente – Producto
Saturación por Oficina
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Saturación Cliente GlobalNúmero de contactos máximo que se pueden realizar sobre el cliente en un determinado período de tiempo, dependiendo de ciertos parámetros como:
El Segmento Estratégico del clienteLa posesión o no de cierto tipo de productosEl tipo, subtipo,… de producto o productos de la campañaEl canal de comunicación por el que se articula la campaña
Período de tiempo en el que el contacto comercial por un determinado producto satura al contacto por otro producto u otros productos, dependiendo de :
El Segmento Estratégico del clienteLa posesión o no de cierto tipo de productosEl tipo, subtipo,… de producto o productos de la campaña …
Número máximo de acciones que se pueden realizar desde cada oficina, para cada campaña en concreto o para cada periodo de la planificación comercial.
Se define limitando el número máximo de acciones comerciales que puede realizar un gestor comercial en la campaña, y estableciendo un criterio de priorización de clientes
Saturación por Límite de Registros
Número máximo de potenciales que pueden participar en una campaña / acción comercial para controlar el número de contactos, costes, etc.
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Asignación automática de motivos comerciales a cada grupo de potenciales.
Priorización de potenciales según pesos asignados a un conjunto multivariable deindicadores.
Establecimiento de cualquier campo del DataMart Comercial como indicador de peso:
Indicadores discretizados (intervalos,rangos,etc.)
Indicadores de valores continuos (máximos, mínimos, etc.)
Distribución automática de acciones comerciales periódicas semanales para cada uno delos agentes indicando el motivo a aplicar en el contacto con el cliente.
Replanificación automática de nuevas acciones en el intervalo indicado.
Retroalimentación e interpretación automática de las respuestas de la agenda comercialen la asignación de nuevos motivos comerciales.
Reajustes automáticos según nuevos motivos y variables según el grupo carterizado.
Gestión de perfiles a cada tipo de grupo carterizado.
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Parametrización temporal de la planificaciónautomática.
Vinculación de información asociada a cadapotencial extraída desde el datamart comercial odesde fuentes externas y vinculadas mediantefichero.
Gestión de variables de priorización y reutilización.
Mantenimiento de rangos discretizados de variablescontinuas .
Estadísticas de gestión de potenciales según losmotivos asignados.
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Posibilidad de anexar cualquier documentación externa a cada acción comercial.
Gestión de toda la documentación asociada a cada acción comercial:
Documentación externaResultado de filtrosFicheros de intercambio de canalesInformes asociados a la acción comercial
Almacenamiento de toda la documentación de forma integrada e indexada a la acción comercial mediante base de datos.
Posibilidad de integración (mediante URL) con los principales Gestores Documentales del mercado (Documentum, SharePoint, Alfresco, etc. ..)
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Realiza una estimación económica sobre la acción comercial en desarrollo introduciendo un horizonte temporal y una tasa de éxito esperada.
Calcula según los costes directos e indirectos previstos por canal, junto con los ingresos estimados por producto.
Obtiene un TIR o ROI con un punto de equilibrio.
Obtención de rentabilidad estimada y real de la acción comercial según la tasa de éxito estimada y luego evaluada.
Seguimiento online de la rentabilidad y obtención según frecuencia introducida.
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Posibilidad de visualizar las acciones comerciales en formato calendario según el tipo de acción comercial e intervalo de fechas.
Visualización gráfica del estado en el que se encuentran las acciones comerciales:
DesarrolloProducciónHistórico
Posibilidad de edición de la acción comercial desde el planificación temporal.
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Toda la gestión comercial sobre los clientes está disponible como fuente de datos adicional a la información que se disponga de cada cliente.
Se incorporar de forma automática como una estrella (un cubo multidimensional) más dentro de la información disponible de los clientes (Datamart Comercial).
El resultado de toda acción comercial está totalmente accesible para la selección y filtrado en nuevas acciones comerciales.
Consultable externamente por cualquier herramienta de reporting externa tipo OLAP (QlikView, OBIEE, Microstrategy, etc..)
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La aplicación está desarrollada para ejecutarse completamente en Internet o Intranet bajo cualquier navegador estandar de
mercado.
Dispone de una arquitectura simplificada basada en componentes, servicios y clientes estándares Java’s write-once, run-anywhere, altamente escalables y con una alta disponibilidad.
Dispone de servicios de integración con sistemas existentes, incluyendo JDBC, JMS, Java IDL, JavaMail y JTA.
Escalabilidad bajo demanda a través de distribuir contenedores entre múltiples sistemas, pool de conexión a base de datos, clustering, etc…
Intercompatibilidad entre entornos de desarrollo gracias a los estándares J2EE.
Métodos de seguridad por perfiles siguiendo un forma homogénea de personalización de componentes seguros y niveles de seguridad asociados.
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Definición de Campañas y acciones comerciales.
Filtros de inclusión y exclusión sobre el Datamart Comercial.
Conexión con los canales: Estafeta, Mailing, Agenda Comercial.
Desarrollo del Sistema de Información Comercial y seguimiento de Campañas.
Desarrollo de la rentabilidad por campañas estimada y real.
Sistema de Saturaciones a nivel global, por producto, oficina y límite de registros.
Sistema de acciones comerciales priorizadas por cartera.
Proyecto
Cliente
Contenido del Proyecto
Duración
Desarrollo e Implantación del Gestor de Campañas
12 meses : desde Septiembre de 2006 a Septiembre de 2007
Es la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, que atiende y da
servicio financiero a más de 2,5 millones de clientes con 965 oficinas y más de
5.000 empleados en 37 provincias de once comunidades autónomas. Es la
primera caja rural española, y se la considera una de las entidades más activas
y eficientes del sector por el crecimiento significativo de sus principales
magnitudes de balance y cuenta de resultados.
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Definición de Campañas y acciones comerciales.
Mapeo de datos.
Implementación de diversos canales específicos.
Integración con Agenda Comercial SACOM.
Parametrización del Gestor de Campañas: Definición de parámetros, ficheros externos, variables de
inicialización y aplicación.
Proyecto
Cliente
Contenido del Proyecto
Duración
Adaptación e Implantación del Gestor de Campañas.
4 meses : desde Febrero 2008 a Junio de 2008
Es una de las cuatro cajas integradas en el grupo Banco Mare Nostrum
(BMN) junto con Caja Murcia, Caja Granada y “Sa Nostra”, aporta al grupo
una red de más de 600 oficinas y más de 2.700 empleados. Durante estos
últimos años ha llevado a cabo una extraordinaria progresión hasta
consolidarse como la tercera caja catalanas y una entidad de referencia del
sector financiero nacional.
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Definición de Campañas y acciones comerciales.
Adaptación del interfaz gráfico.
Mapeo de datos.
Adaptaciones funcionales para la descentralización del Gestor de Campañas por las direcciones regionales
de la entidad.
Integración con Agenda Comercial de la entidad.
Parametrización del Gestor de Campañas: Definición de parámetros, ficheros externos, variables de
inicialización.
Proyecto
Cliente
Contenido del Proyecto
Duración
Adaptación e Implantación del Gestor de Campañas.
3,5 meses : desde Diciembre de 2009 a Marzo de 2010
Ocaso S.A., Cía. de Seguros y Reaseguros, es la cabecera de un grupo de
empresas de seguros, financieras y de servicios. Desde su fundación en 1920,
se ha mantenido como una de las principales compañías del sector. La
prestigiosa firma A.M. Best ha destacado la fortaleza de Ocaso y le ha
otorgado la máxima calificación asignada a una entidad española de este
sector A+ (Superior), con pronóstico estable.
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Ernesto Espinosa RevertResponsable del producto [email protected]
Tel. 965 68 87 02 Mov. 663 579 696