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06 de marzo de 2012
Lorenzo Castillo Junta Nacional del Café
Sector cafetalero peruano – retos para la sostenibilidad y competitividad
• El café es un cultivo en expansión en las dos últimas décadas.
• Muestra un incremento de área de 5.3% anual a partir del 2002 hasta el 2012.
• Inversiones son de los pequeños productores
• Hay expectativa que se mantendrá tendencia en los próximos 10 años.
PROCESO HISTORICO DE PRODUCCION SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA (Fuente MINAG – Elaboración JNC
Años Superficie cosechada
(Ha)
Producción
TM
Rendimiento
(hg/ha)
1995
1999
2002
2004
2006
2008
2009
2010
2011
2012(x)
163,382
230,544
265,010
298,175
311,578
349,788
369,809
379,560
395,435
405.850
96,697
155,204
176,000
223,100
259,900
239,200
202,085
241,500
312,800
286,900
592
673
664
748
834
684
546
636
791
707
NUEVAS ZONAS DE EXPANSION • - 5 Regiones concentran el
90% de la producción. • - Región San Martín apunta a
tomar liderazgo en los próximos años.
• - Región Junín tiene potencial de expansión.
• - Cuzco muestra una contracción en área y productividad.
• - Se estima que al 2020 se llegarán a 550 mil hectáreas de café.
• Aspiran alcanzar una productividad de 1,000 kilos por hectárea
-
Regiones N° de
Hectareas
Produccion Total
en qq
Rendimiento
en Kilos X Ha
Rendimiento
en qq X Ha
Junin (1) 98,526 1,674,942 782.00 17.00
Cajamarca (2) 79,052 1,304,358 759.00 16.50
Cusco (5) 56,734 680,808 552.00 12.00
San Martin (3) 69,768 1,186,056 782.00 17.00
Amazonas (4) 51,868 829,888 736.00 16.00
Pasco 9,250 148,000 736.00 16.00
Puno 12,581 113,229 414.00 9.00
Ayacucho 8,538 85,380 460.00 10.00
Otros 19,533 214,863 506.00 11.00
Total 405,850 6,237,000 707.00 15.36
PRODUCCION SEGÚN REGIONES
223,600
180,345 187,523
180,852
289,776
306,061
508,685 424,533
644,533
581,948
886,576
1,560,435
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MIL
LO
NE
S D
E D
OL
AR
ES
PERU: VALOR DE EXPORTACIONES 2000 - 2011
Mercados de la producción de café peruano
País %
Alemania 29.27 Estados Unidos 23.45 Bélgica 17.20 Colombia 4.74 Republica de Corea 3.14 Suecia 3.07 Canadá 2.98 Italia 2.22 Reino Unido 1.97 Holanda 1.72 Suiza 1.71 Francia 1.40 Japón 1.17 Otros 5.95 Suma 100.00
Consumo interno, 6%
Exportacion, 94%
El tamaño de las Unidades Productivas
Numero de productores para llenar un contenedor
Área de productor cafetalero promedio: 2.3 has
Producción promedio por hectárea y año: 16 qq
Producción promedio de café pergamino seco por productor: 36.8 qq
Producción promedio de café verde exportable por productor: 19.7 qq
Para llenar un contenedor de 20 pies: 420 qq
21 productores x 19.7 qq = 420 qq
Perú - producción de café diferenciado
Volumen
35 % cafés
diferenciados
65 % de cafés convencionales
Fuente: Aduanas, Ministerio de Agricultura, y Certificadoras
Elaboración: Junta Nacional del Café – JNC.
266.500hectáreas
143.500 hectáreas
Producción mundial de cafés certificados (t)
http://www.iisd.org/pdf/2010/ssi_sustainability_review_2010.pdf
Perú como proveedor de café certificados
http://www.iisd.org/pdf/2010/ssi_sustainability_review_2010.pdf
Rainforest Alliance Comercio Justo
Obstáculos del sector cafetalero peruano
• 80 mil familias cafetaleras carecen de título de propiedad de sus tierras (150 mil hectáreas)
• 65% del área cafetalera nacional tiene más de 20 años de explotación, con productividad promedio de 8 quintales (400 kilos/hectárea).
• Encarecimiento de la mano de obra.
• Cambio climático.
• Carencia de institucionalidad cafetalera público-privada con capacidad para toma de decisiones efectivas.
• Descoordinación de entidades públicas.
• Castigo tributario a la asociatividad empresarial de pequeños agricultores por la SUNAT.
• Falta de soporte técnico calificado.
• Economía ilícita con presencia creciente en el 60% de las zonas cafetaleras.
Fortalezas del sector cafetalero peruano
• Perú reconocido como país productor de café de calidad,
• Condiciones geográficas y ambientales favorables para cafés de calidad,
• Potencial para expandir la producción de café de calidad,
• Cooperativas cuentan con capacidades y competencias calificadas para el desarrollo cafetalero.
• 36% del área de producción de café cuenta con certificación,
• 46 países demandan y compran café peruano.
• El mercado interno en expansión.
Oportunidades para el sector cafetalero
• Demanda creciente del mercado internacional por café peruano, la cual no es debidamente atendida.
• Importadores de cafés especiales y de calidad interesados en suscribir contratos de abastecimiento por varios años, confiados en su constante mejora.
• Precios internacionales favorables por varios años, hasta el 2014, tanto del café certificado como del convencional.
• Proceso de descentralización política y económica del Perú, en especial de los gobiernos regionales y locales.
• Demanda de café articulado a programas de captura de carbono para el amortiguamiento del cambio climático.
Propuestas para el desarrollo del sector cafetalero 1. Reincorporación de Perú a la OIC (ICO)
2. Implementación del Registro Nacional de Productores de Café.
3. Reestructuración del Consejo Nacional del Café,
4. Beneficios de Draw back a producción y exportación de cafés especiales,
5. Fondo Cafetalero para la renovación y rehabilitación de cafetales y necesidades de capital de mediano y largo plazo,
6. Promoción de la marca colectiva “Café de Perú”.
7. Acceso a servicios básicos por parte de productores cafetaleros (seguro de salud, agua, desagüe, carreteras, educación, etc.)
8. Nueva ley de Fomento de la Agricultura Orgánica.
9. Formalización de la propiedad agraria de 150 mil hectáreas de 80 mil familias cafetaleras.
10. Fomento de la asociatividad empresarial de los pequeños.
11. Apoyo a la formalización de los pequeños agricultores e inafectación de los ingresos anuales por actividad agrícola o pecuaria hasta 30 UIT
Metas al 2016
Referencias 2010 2016 Incremento
Previsto
%
Producción qq 5,250,000 7,380,000 2,130,000 + 40.5
Hectáreas 386,000 430,000 44,000 + 11.4
Productividad 636 kg/ha 816 kg/ha 180 kg/ha + 28.4
Empleo (ha) 47,500,000 52,000,000 4,500,000 + 9.5
Exportaciones
en qq
4,987,000
6,500,000
1,513,000
+ 30.3
Valor FOB en
US $ dólares
888 millones 1.040 millones 152 millones + 17.12
Precio FOB
promedio / qq
178.00 160.00 -18.00 - 10.11
Resultados esperados al 2020 (1)
Medidas Beneficiados Resultados Efectos
Titulación 150 mil hectáreas
65 mil familias capitalizadas.
Acceso a créditos promocionales
Incremento de inversiones cafetaleras y paz social.
Organización del Registro Nacional
de Cafetaleros
190 mil familias cafetaleras
Empadronadas
Transparencia en la cadena
productiva.
Productividad, Trazabilidad,
incrementadas en la cadena
Fomento de asociatividad empresarial
120 mil cafetaleros atendidos por sus
organizaciones.
Soporte gerencial, productivo y
comercial Asegurados
Productividad y condiciones de escala comercial mejoradas.
Marca Colectiva “Café de Perú”
Toda la cadena del café.
Mejor cotización del café peruano
Exportaciones y consumo local incrementados
Fondo para renovación
plantaciones
Población de 338 distritos rurales
7.4 millones QQ cosechados y exportados.
US$ 1,200 millones por exportaciones anuales de
café
Formalización e inafectación hasta 30 UIT de ingresos
anuales
86% de pequeños agricultores
peruanos
Desarrollo de asociatividad
empresarial agraria
Pequeños agricultores formalizados
Resultados esperados al 2020 (2)
Medidas Beneficiados Resultados Efectos
Draw Back para cafés certificados
90 mil productores Café con valor
agregado en crecimiento.
Mayores ingresos familiares, menor
pobreza y paz social
Acceso a servicios básicos (salud, infraestructura,
educación)
160 mil familias cafetaleras dedican
sus mejores esfuerzos a la
actividad cafetalera.
50 mil familias con acceso a servicios de aseguramiento
en salud.
Mejores condiciones de vida/mayor
productividad
Promoción del consumo nacional
y acceso a mercados
Toda la cadena del café peruano
Café peruano presente en foros - ferias especiales
Mejor cotización del café peruano
Fomento de la agricultura
orgánica
Pequeña y mediana agricultura
350 millones de dólares de
exportación
Desarrollo competitivo, rentable y sostenible de la agricultura orgánica
NO HAY MAÑANA . …SIN CAFE