PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN 5 Desember 2011

To become a leading energy and infrastructure company in Indonesia

DAFTAR ISI

Tinjauan Umum Perusahaan

Tinjauan Keuangan 3Q11

Pencapaian Signifikan

Prospek Usaha

Lampiran-lampiran

1

2

3

4

5

DAFTAR ISI

Tinjauan Umum Perseroan

1

2

3

4

5

Struktur Pemegang Saham

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

P U B L I K PT Sinar Mas Tunggal

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Desember 2009

Jumlah Saham : 770,552,320

Kapitalisasi Pasar per 25 November 2011 : Rp 9,631,904,000,000 (US$ 1,069,617,324) *

59.9 % 40.1 %

* Rp 12,500/saham; Rp 9005/US$ (Kurs Tengah Bank Indonesia)

PT RCI (Holding Mining)

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

PT GEMS (Holding Mining)

66,99%

Struktur Anak Perusahaan

PT BKES (Holding Mining)

0.98% 99.99%

PT RKN (Trading Chemical)

99.5%

100%

99.02%

PT DSSP Power (Power Plant)

95 %

5 %

KIM Group & TKS (operating coal mining)

BIB (operating coal mining)

Note BBU : Bungo Bara Utama BIB : Borneo Indobara BHBA: Bara Harmonis batang Asam BNP : Berkat Nusantara Permai

MAL & NIP (coal mining for IPP Project)

NIP & WAL (non operating coal mining)

CAI (Heavy Equipment)

99.9% 99.9%

CAI : Citra Alam indah NIP : Nusa Indah Permai RCI : Rounhill Capital Indonesia RKN : Rolimex Kimia Nusamas

TBBU : Tanjung Belit Bara Utama TKS : Trisula Kencana Sakti WAL : Wahana Alam Lestari BKES : Bumi Kencana Eka Sejahtera

GEMS : Golden Energy Mines KCP : Karya Cemerlang Persada KIM : Kuansing Inti Makmur MAL : Manggala Alam Lestari

99.9 % 80 % 99.9 % & 70 %

Captive Power Plants (300 MW)

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

IPP Mine Mouth Power Plant (300 MW)

1,211 BTS Towers

Coal Mining BTS Tower Provider

Power Plants

LINI BISNIS

Fertilizer, Chemical and Pesticide

Trading

IPP : Independent Power Producer

10 Coal Concessions

Power Plants (Pembangkit Tenaga Listrik)

Fixed Asset (NBV) : US$ 220 million

Net Dependable Capacity :

POWER PLANTS

PLANT POWER (MW) STEAM (ton/hour)

Serang 156 570

Tangerang 19 103

Karawang I 35 287

Karawang II 90 376

Total 300 1.336

West Java

Serang Cogen Plant

156 MW, 1010 MT/hr

Tangerang Cogen Plant

19 MW, 114 MT/hr

Karawang-1 Cogen Plant

35 MW, 387 MT/hr

Karawang-2 Cogen Plant

90 MW, 376 MT/hr

LOKASI POWER PLANTS

BTS Tower Provider (Penyediaan Menara Telekomunikasi)

PENYEDIAAN MENARA BTS

• Fixed Asset (NBV) : US$ 70 million

• Total BTS towers owned : 1.211 sites

• BTS towers location : Java (1081), Sumatera (87), Bali (26), Lombok (15), Sulawesi (1) and Kalimantan (1)

• Most towers can accommodate 3 operators

LOKASI MENARA BTS

Jawa Barat : 174 sites

Jawa Tengah : 281 sites Jawa Timur : 307

sites

Jabodetabek: 304 sites

Bali : 24 sites

Lombok: 15 sites

JUMLAH OKUPANSI MENARA BTS

1st tenant : 1197 towers

2nd tenant : 293 towers

3rd tenant : 47 towers

4th tenant : 4 towers

TENANTS

PT Smart Telecom

PT Bakrie Telecom Tbk

PT Natrindo Telepon Seluler

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PT XL Axiata Tbk

PT Hutchison CP Telecommunications

PT Indosat Tbk

PT Mora Telekomunikasi

PT Smartfren Tbk

PT First Media Tbk

Coal Mining and Trading (Pertambangan dan Perdagangan Batubara)

PT Golden Energy Mines Tbk

IUP (2009-2029) Jambi - 2.610 ha Cadangan: 80 Mt 5.600-6.000 kkal/kg (adb)

PKP2B Gen. 2 (2006-2036) Kalimantan Selatan - 24.100 ha Cadangan: 746 Mt 5.200-5.700 kkal/kg (adb)

IUP (2010-2026) Kalimantan Tengah - 9.707 ha Cadangan: 23 Mt 5.700 -6.100 kkal/kg (adb)

JORC RESERVE 849 JUTA TON BATUBARA

JORC RESOURCE 1,93 MILIAR TON BATUBARA

PT Golden Energy Mines Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk

DAFTAR ISI

Tinjauan Keuangan 3Q11

1

2

3

4

5

IKHTISAR KEUANGAN

US$ 415 million US$ 99 million US$ 54 million

Revenue Gross Profit Operating Profit

± 48.2% ± 135.7% ± 260%

US$ 280 million US$ 42 million US$ 15 million

US$ 74 million US$ 35 million US$ 45 million

EBITDA Net Profit Comprehensive

± 131.3% ± 600% income

± 650%

US$ 32 million US$ 5 million US$ 6 million

YTD30 Sept 2011

YTD30 Sept 2010

YTD30 Sept 2011

YTD30 Sept 2010

KINERJA KEUANGAN

REVENUE

(US$ million)

GROSS PROFIT

(US$ million)

OPERATING PROFIT

(US$ million)

EBITDA

(US$ million)

NET PROFIT

(US$ million)

COMPREHENSIVE INCOME

(US$ million)

Assets

(US$ million)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Liabilities

(US$ million)

Equities

(US$ million)

7%

13%

8%

49%

23%

PENDAPATAN (REVENUE) BERDASARKAN LINI BISNIS

YTD Sep 2010

5%9% 0%

31%55%

Rental BTS

Power Plants

Trading - Pulp, Paper

Trading - Chemical

Coal Mining andTrading

YTD Sep 2011

41%

40%

0% -11%

8%

EBITDA BERDASARKAN LINI BISNIS

26%

23%

0%1%

50%

Rental BTS

Power Plants

Trading - Pulp, Paper

Trading - Chemical

Coal Mining andTrading

YTD Sep 2010 YTD Sep 2011

RASIO KEUANGAN

Description 30 Sept 2010 30 Sept 2011

Debts/Equity Ratio (times) 0.6 0.6

Debts/Assets Ratio (times) 0.3 0.3

Return on Equity (%) 2.0 12.1

Debts/EBITDA (times) 4.7 2.3

EBITDA/Interest (times) 2.7 5.5

PE Ratio (times) 106.5 23.2

DAFTAR ISI

Pencapaian Signifikan

1

2

3

4

5

PENCAPAIAN SIGNIFIKAN 1

Struktur Pemegang Saham GEMS

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS)

P U B L I K PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

PT Golden energy Mines Tbk (GEMS) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 November 2011

Jumlah Saham : 5,882,353,000

Kapitalisasi Pasar per 17 November 2011 : Rp 16,029,411,925,000 (US$ 1,773,165,036) *

66.99 % 3 %

* Rp 2,725/saham; Rp 9040/US$ (Kurs Tengah Bank Indonesia)

PT Sinar Mas Cakrawala

0.01 %

GMR Infrastructure Investment (Singapore) Ltd

30 %

PENCAPAIAN SIGNIFIKAN 2

STRUKTUR PROYEK DSSP

Pembangkit listrik bertenaga batubara yang didesain untuk mengkonsumsi

batubara kalori rendah.

PT Manggala Alam Lestari akan menjadi salah satu pemasok batubara ke

DSSP.

Nilai proyek : US$ 400,000,000

Power Purchase Agreement (PPA) selama 25 tahun telah ditandatangani

dengan PLN pada tanggal 3 November 2011.

Lokasi Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Kapasitas 2 x 150 MW

Pemegang saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk : 95%

PT Golden Energy Mines Tbk : 5%

Off-taker PT PLN (Persero)

Penyelesaian 2015

DAFTAR ISI

Prospek Usaha

1

2

3

4

5

PROSPEK USAHA – POWER PLANTS

Sumber : Bank Indonesia, Outlook Energi Indonesia, 2010

Note TWh : Tera watt hour = 1012 watt hour

Utilisasi Listrik berdasarkan Sektor (Historis dan Proyeksi)

PROSPEK USAHA – POWER PLANTS (Cont’d)

Kebutuhan listrik senantiasa memiliki grafik naik dari masa ke

masa sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan industri

pemakainya. Pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia rata-rata

6% pertahun.

Kebijakan pemasangan listrik ke seluruh pelosok tanah air yang

telah dicanangkan pemerintah belum mampu dipenuhi PLN,

sehingga PLN harus menjalin kerjasama pembelian listrik dengan

beberapa pembangkit listrik swasta.

Dengan dukungan Pemerintah berupa program listrik swasta serta

adanya kontrak jangka panjang dengan pelanggan maka usaha

kelistrikan memiliki prospek yang sangat baik dan kelangsungan

usaha jangka panjang yang menjanjikan.

PT Golden Energy Mines Tbk

Indonesia secara geografis lebih dekat ke China dan

India dibandingkan dengan eksportir kunci lainnya

seperti Australia dan Afrika Selatan.

Permintaan Batubara diperkirakan akan terus

meningkat

Tambang batubara Indonesia, terletak di lokasi

strategis untuk melayani kebutuhan pasar Asia

PT Golden Energy Mines Tbk

Sumber: Wood Mackenzie Coal Market Service, 2010.

Permintaan batubara Thermal berdasarkan wilayah

Ekspor Batubara Thermal

0

200

400

600

800

1000

2009 2013 2017 2021 2025India China Japan South Korea TaiwanMalaysia Thailand Philippines Other

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2013 2016 2019 2022 2025

Asia Europe America Other

(mt) (mt)

0

50

100

150

200

250

300

Indonesia Australia Russia South Africa Columbia Vietnam USA Venezuela Other

(mt)2010 2011 2012

Permintaan Batubara thermal Asia

PT Golden Energy Mines Tbk

Beberapa Proyek Pembangkit Listrik Yang Termasuk Dalam Proyek PLN 10,000 MW Pertama yang mengkonsumsi batubara BIB

2,040,000 ton/bulan Tambahan Permintaan Batubara

PT Golden Energy Mines Tbk PT Golden Energy Mines Tbk

PROSPEK USAHA-PENYEDIAAN MENARA BTS

Pemakai ponsel di tanah air meningkat seiring pertumbuhan teknologi

telekomunikasi.Tren menggunakan ponsel tak hanya menjangkiti

masyarakat perkotaan namun juga hingga ke pedesaan.

Indonesia diperkirakan membutuhkan 150.000 hingga 200.000

menara BTS dalam waktu 5 sampai 7 tahun ke depan. Sementara

ketersediaannya saat ini diperkirakan hanya 70.000 unit.

Potensi bisnis pembangunan menara BTS ini mendapat dukungan

pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Menkominfo pada tahun

2008 yang menyatakan bahwa pembangunan menara BTS tertutup

bagi investor asing dan SKB Menara Bersama tahun 2009 yang

mengatur penggunaan bersama menara telekomunikasi.

PROSPEK USAHA PERDAGANGAN -

PUPUK, KIMIA DAN PESTISIDA

Industri pupuk merupakan salah satu industri yang memiliki

prospek yang sangat menarik di Indonesia. Sebagai negara

agraris, Indonesia membutuhkan komoditas pupuk untuk

mempertahankan kelangsungan sektor pertanian dan

perkebunan.

DAFTAR ISI

Lampiran-lampiran

1

2

3

4

5

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (1)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (2)

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

Terima Kasih