pt. dharma satya nusantara tbk. - poems online · pdf file perkebunan dan pabrik perseroan...

Click here to load reader

Post on 11-Nov-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1

    INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

    ▭ Nama Perusahaan : PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK. ▭ Bidang / Kegiatan Usaha : Perseroan didirikan pada tahun 1980, dengan kegiatan usaha utama dalam bidang

    Industri Pengolahan Kelapa sawit, Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri melalui Perseroan dan Entitas Anak. Perkebunan dan Pabrik Perseroan terdiri dari 5 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, 4 pabrik pengolahan kayu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 8 perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Khusus Pengolahan Kayu menghasilkan : ▫ Panel Products ▫ Engineered Doors; dan ▫ Engineered Flooring

    ▭ Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

    : PT. Triputra Investindo Arya PT. Krishna Kapital Investama PT. Mitra Aneka Guna PT. Tri Nur Cakrawala Andrianto Oetomo Ananto Oetomo PT. Multi Foresta Investama PT. Wahana Adhikencana Aneska Lianawati K. Suhananto Djojo Boentoro Ricky Budiarto Joseph Tedjasukmana Efendi Sulisetyo Timotheus Arifin C. Masyarakat

    Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

    : : : : : : : : : : : : : : : : :

    573.210.000 saham (31,07 %) 306.600.000 saham (16,63 %) 217.800.000 saham (11,81 %) 159.225.000 saham (8,63 %) 113.653.500 saham (6,16 %) 113.653.500 saham (6,16 %)

    91.250.000 saham (4,95 %) 71.105.000 saham (3,91 %) 48.373.000 saham (2,62 %) 37.950.000 saham (2,06 %) 31.680.000 saham (1,72 %) 31.680.000 saham (1,72 %) 23.760.000 saham (1,28 %) 23.760.000 saham (1,28 %)

    --------------------------------------------------- 1.844.700.000 saham (100,00 %)

    5.155.300.000 saham ▭ Pemegang Saham Setelah

    Penawaran Umum, Program ESA dan Program MSOP (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

    : PT. Triputra Investindo Arya PT. Krishna Kapital Investama PT. Mitra Aneka Guna PT. Tri Nur Cakrawala Andrianto Oetomo Ananto Oetomo PT. Multi Foresta Investama PT. Wahana Adhikencana Aneska Lianawati K. Suhananto Djojo Boentoro Ricky Budiarto Joseph Tedjasukmana Efendi Sulisetyo Timotheus Arifin C. Masyarakat

    Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

    : : : : : : : : : : : : : : : : :

    573.210.000 saham (24,45 %) 306.600.000 saham (13,08 %)

    217.800.000 saham (9,29 %) 159.225.000 saham (6,79 %) 113.653.500 saham (4,85 %) 113.653.500 saham (4,85 %)

    91.250.000 saham (3,89 %) 71.105.000 saham (3,08 %) 48.373.000 saham (2,06 %) 37.950.000 saham (1,62 %) 31.680.000 saham (1,35 %) 31.680.000 saham (1,35 %) 23.760.000 saham (1,01 %) 23.760.000 saham (1,01 %)

    500.000.000 saham (21,32 %) 2.344.700.000 saham (100,00 %)

    4.655.300.000 saham Komisaris Utama : Subianto Komisaris : Aron Yongky Komisaris : Adi Resanata Somadi Halim Komisaris : Adi Susanto

    ▭ Dewan Komisaris :

    Komisaris Independen : Stephen Z. Satyahadi

  • 2

    Komisaris Independen : Edy Sugito Direktur Utama : Djojo Boentoro Wakil Direktur Utama : Andrianto Oetomo Wakil Direktur Utama : Joseph Tedjasukmana Direktur : Ricky Budiarto Direktur : Efendi Sulisetyo Direktur : Timotheus Arifin C.

    ▭ Dewan Direksi :

    Direktur Tidak Terafiliasi : FX Budi Setyo Wibowo

    Nama Perusahaan Lokasi Usaha % Kepemilikan 1. PT. Buana Utama Lestari Jakarta 99,80 % 2. PT. Cahaya Inisawit Nusantara Jakarta 99,83 % 3. PT. Cahaya Utama Nusantara Jakarta 99,83 % 4. PT. Dharma Agrotama Nusantara Kutai Timur, Kalimantan Timur 90,91 % 5. PT. Dharma Buana Lestari Jakarta 90,00 % 6. PT. Dharma Intisawit Lestari Bulungan Kalimantan Timur 95,00 % 7. PT. Dharma Intisawit Nugraha Kutai Timur, Kalimantan Timur 99,91 % 8. PT. Dharma Nugraha Sejahtera Jakarta 90,00 % 9. PT. Dharma Persada Sejahtera Jakarta 90,00 % 10. PT. Dharma Sawit Nusantara Jakarta 90,00 % 11. PT. Dewata Sawit Nusantara Kutai Timur, Kalimantan Timur 99,66 % 12. PT. Dharma Utama Lestari Jakarta 90,00 % 13. PT. Gemilang Utama Nusantara Jakarta 99,99 % 14. PT. Kencana Alam Permai Sintang, Kalimantan Barat 98,95 % 15. PT. Karya Prima Agro Sejahtera Kutai Timur, Kalimantan Timur 99,99 % 16. PT. Mandiri Agrotama Lestari Jakarta 99,83 % 17. PT. Mandiri Cahaya Abadi Jakarta 97,33 % 18. PT. Mitra Nusa Sarana Jakarta 95,00 % 19. PT. Nityasa Idola Landak dan Bengkayang Kal Barat 92,50 % 20. PT. Nusa Buana Lestari Jakarta 99,83 % 21. PT. Nusa Mandiri Makmur Jakarta 95,00 % 22. PT. Permata Sawit Nusantara Jakarta 99,83 % 23. PT. Pilar Wanapersada Lamandau, Kalimantan Tengah 99,25 % 24. PT. Prima Sawit Andalan Jakarta 99,00 % 25. PT. Putra Utama Lestari Jakarta 99,80 % 26. PT. Rimba Utara Jakarta 99,20 % 27. PT. Sawit Utama Lestari Jakarta 99,83 % 28. PT. Swakarsa Sinarsentosa Kutai Timur, Kalimantan Timur 90,91 % 29. PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry Temanggung, Jawa Tengah 65,00 %

    ▭ Entitas Anak :

    30. PT. Twin Palm Pte. Ltd Singapura 100,00 % ▭ Strategi Usaha : Memperluas lahan tertanam kelapa sawit dengan penanaman baru

    Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional Mengembangkan dan memperbaiki program tanggung-jawab sosial, Program

    Kemitraan dan Kelestarian Lingkungan Optimalisasi portofolio produk kayu dan berfokus pada diferensiasi produk Mencari peluang akuisisi secara selektif

    ▭ Keunggulan Kompetitif : Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : Posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari prospek industri kelapa sawit global

    dan produk kayu Profil tanaman kelapa sawit berusia muda yang mendukung peningkatan hasil

    produksi TBS (Tandan Buah Segar) Cadangan lahan yang luas dan dapat ditanami mendukung dilaksanakannya

    penanaman baru dan pertumbuhan produksi TBS di masa depan Efisiensi operasi yang tinggi sehubungan dengan perkebunan DSN Group yang luas

    dalam satu hamparan dan penerapan sistem perkebunan yang disiplin

  • 3

    Komitment yang kuat terhadap tanggung-jawab sosial dan kelestarian lingkungan Salah satu produsen terbesar produk kayu di Indonesia, dengan kegiatan operasi

    yang memiliki fleksibilitas tinggi serta hubungan yang telah lama terjalin dengan pelanggan

    Manajemen dan Pemegang Saham yang berpengalaman ▭ Kebijakan Dividen : Mulai tahun 2014, berdasarkan laba bersih tahun buku 2013, Perseroan berencana untuk

    menbayarkan dividen tunai sebanyak-banyaknya 30 % dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi nilai cadangan yang dipersyaratkan dalam UUPT

    Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang

    Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 500.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal

    Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 21,32 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum

    ▭ Kisaran Harga Penawaran : Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.1.780,- s/d Rp.2.150,- setiap saham ▭ Rencana Penggunaan Dana

    IPO : Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan

    digunakan ; Sekitar 50 % untuk peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak, terkait dengan

    kegiatan penanaman baru dan konstruksi 2 (dua) pabrik baru di Muara Wahau Sekitar 30 % untuk pembayaran sebagian pinjaman investasi Sekitar 10 % untuk relokasi pabrik pengolahan kayu, termasuk

    penambahan/peremajaan mesin Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan

    ▭ Listing : PT. Bursa Efek Indonesia ▭ Jenis Penawaran : ▫ Penawaran Umum Domestik

    ▫ Penawaran Internasional berdasarkan Regulation S ▭ Lock-up : ▫ DSN tidak menerbitkan saham baru 12 bulan sejak tanggal pencatatan

    ▫ 8 bulan lock-up setelah tanggal perolehan efektif dari OJK untuk sebagian Pemegang Saham DSN

    Bookbuilding (Penawaran Awal) : 8 - 17 Mei 2013 Penentuan Harga Penawaran : 20 Mei 2013 Pernyataan Efektif dari OJK : 29 Mei 2013 Penawaran Umum : 31 Mei dan 3 Juni 2013 Penjatahan : 4 Juni 2013 Pengembalian Uang Pemesanan

    (Refund) : 7 Juni 2013

    Distribusi Saham secara elektronik : 7 Juni 2013

    ▭ Perkiraan Jadwal :

    Pencatatan Saham di BEI : 10 Juni 2013 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : ▫ PT. Ciptadana Securities

    ▫ PT. BCA Sekuritas Akuntan Publik : KAP Siddharta & Widjaja (anggota KPMG) Konsultan Hukum : Lubis Ganie Surowidjojo Notaris : Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. Penilai : ▫ KIPP Felix Sutandar & Rekan (Aset

    Kelapa Sawit) ▫ KJPP Suhartanto Budiharjo & Rekan

    (Aset Produk Kayu) Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Raya Saham Registra

    ▭ Lembaga Profesi & Penunjang Pasar Modal

    :

    Kustodian : KSEI

  • 4

    ▭ IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :

  • 5

  • 6

  • 7

    PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance

    Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id

  • APLIKASI BOOKBUILDING

    ▪ Nama Saham / Emiten : PT. DHARMA SATYA NUSANTARA (DSN) TBK. ▪ Periode Book Building : 10 Mei s/d 16 Mei 2013 (pk.12.00 WIB) ▪ Kisaran Harga Penawaran : Rp. 1.780,- s/d Rp. 2.150,- setiap saham