Kepada Yth. Bapak/Ibu :

• Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia • Sales PT. Phillip Securities Indonesia • Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

di- Tempat =============================================================================================== Sehubungan dengan rencana PT. Bank Panin Syariah Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan:

• Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Bank Panin Syariah Tbk. tersebut.

• Formulir Aplikasi Bookbuilding • Materi Presentasi pada Acara Public Expose & Due Diligece Meeting (PE &

DDM)

Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut, dapat kami sampaikan antara lain sbb. :

• Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 5 Desember 2013 s/d 12 Desember 2013 (pk.12.00 WIB)

• Jumlah saham yang ditawarkan : 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau 50 % dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham

• Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I atau 20 % dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Penawaran Umum dengan perbandingan 5 : 1

• Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 100,- s/d Rp. 120,- setiap saham. • Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 2 - 8 Januari 2014 • Listing di BEI tanggal 14 Januari 2013

Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu :

• Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 12 Januari 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity di rekening Nasabah, sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan

• Minimum pesanan sekurang-kurangnya 1.000.000 saham atau 2.000 lot • 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar

Formulir Bookbuilding • Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding

Nasabah • Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas

meterai Rp.6.000,- • Nasabah yang mengajukan Bookbuilding, belum / tidak pasti akan

memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter).

• Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku • Nasabah yang memperoleh penjatahan dari Bookbuilding, sesuai peraturan,

tidak diperkenankan mengikuti Pooling • Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam

Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses.

Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phill ip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148

PT Evergreen Capital

DUE DILIGENCE MEETING & PUBLIC EXPOSEPENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TAHUN 2013

Materi Presentasi

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT BANK PANIN SYARIAH Tbk

Jakarta, 2 Desember 2013Assembly Hall – Plaza Bapindo Lt.9

2

Selayang Pandang 3 Operasional Perbankan 14Kinerja Keuangan 22Struktur Penawaran 26Pertimbangan Investasi 30Lampiran 32

2

Daftar Isi

Selayang Pandang

4 4

2008PT Bank Panin Tbk. Mengakuisisi PT Bank Harfa

PT Bank Harfa diubah bentuk usahanya menjadi Bank Syariah diikuti dengan perubahan nama menjadi PT Bank Panin Syariah

Berubah Status Menjadi Bank Umum Syariah

Jumlah aset mencapai Rp 3,2 Trilyun per Sep’13

didukung oleh 10 jaringan kantor cabang

(KCU & KCP)

2009

2013

Akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Panin Tbk. terhadap PT Bank Harfa pada tahun 2008 merupakan langkah awal mengembangkan usaha jasa keuangan yang berfokus pada kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah. Hal ini terealisasi setahun kemudian yang ditandai dengan perubahan nama menjadi PT Bank Panin Syariah.

Titik Historis

5

“Menjadi Bank Ritel yang Amanah,Bertanggungjawab dan Membawa Berkah bagi

Masyarakat”

5

Mewujudkan layanan keuangan Syariah secara profesional, amanah dan bertanggung jawab

Memberikan produk dan layanan dengan standar terbaik sesuai kebutuhan nasabah

Menjalin hubungan muamalah yang saling menguntungkan dan profesional dengan seluruh Stakeholder

Menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan usaha Bank yang sehat.

Visi – Misi

66

Dewan Komisaris

Aries Muftie Komisaris Utama

Independen

Jasman Ginting Munthe Komisaris

Yumirati Kartina Komisaris Independen

Dewan Pengawas Syariah

Berpengalaman selama hampir 30 tahun dalam

dunia perbankan. Pernah menjabat sebagai Direktur pada Bank Muamalat dan

PNM

Berpengalaman selama hampir 23 tahun di

perbankan. Saat ini juga menjabat sebagai Corporate

Secretary PT Bank Panin

Memiliki pengalaman selama hampir 25 tahun di

perbankan. Pernah menjabat sebagai Asisten Direktur Bank Muamalat

DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA. Ketua Dewan Pengawas Syariah

Drs. H. Aminudin Yakub, MA. Anggota Dewan Pengawas Syariah

Memulai karir dalam dunia pendidikan Islam pada tahun 1982 dengan posisi terakhir

sebagai Sekretaris Rektor IIQ. Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI dan Dewan Pengawas Syariah untuk

Trust Finance, BPRS Wakalumi dan Asuransi Bintang (Unit Syariah)

Memulai karir dalam dunia pendidikan Islam pada tahun 1997. Saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengawas

Syariah untuk Citibank Custodian dan FIF.

Dewan Komisaris

& Dewan

Pengawas Syariah

7 7

Deny Hendrawati Direktur Utama

Hadi Purnomo Direktur

Budi Prakoso Direktur

Tri Bhakti Irianto Direktur

Dewan Direksi

Berpengalaman selama 23 tahun di industri perbankan.

Bergabung pada tahun 2010 sebagai

Direktur Bisnis

Berpengalaman selama 22 tahun di industri

perbankan Pernah menjabat sebagai

Corporate & Investment Banking Head di Bank

Syariah Mandiri. Bergabung pada bulan

Februari 2013 sebagai GM Bisnis

Berpengalaman selama 27 tahun di dunia

perbankan. Pernah menjabat sebagai

Operation Head di Bank Mega Syariah.

Bergabung pada bulan Maret 2013 sebagai GM

Operation

Berpengalaman selama 26 tahun di dunia perbankan.

Pernah menjabat beberapa posisi seperti Audit,

Financing Operation dan Risk Management Head di

Bank Mega Syariah. Bergabung pada tahun 2011 sebagai Direktur

Kepatuhan

Tim Manajemen

Kunci

88

• Merupakan bagian dari Grup Usaha Panin yang bergerak dibidang penyedia jasa layanan keuangan terkemuka di Indonesia dan memiliki keunggulan untuk bersinergi dengan entitas lain dalam Grup Usaha Panin.

• Dukungan dari pemegang saham yang terus mengalir dalam bentuk peningkatan modal sesuai dengan kebutuhan perluasan usaha Bank.

Jan 2010 •149 milyar

April 2011 • 178 milyar

Juni 2011 • 449 milyar

Juni 2013 • 500 milyar

Dukungan Kuat dari

Grup Panin

9

Title:Source:

Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered�in�your�report

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aug-13

(%)(IDRtrn)

Islamic bank deposit (LHS)

Islamic bank deposit as % of conventional bank deposit (RHS) �

Title:Source:

Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered�in�your�report

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aug-13

(y-o-y %)

Islamic bank deposit growth Commercial bank deposit growth �

9

UU No. 21 Tahun 2008memberikan

dorongan positif bagi

pertumbuhan Bank Umum

Syariah

Title:Source:

Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered�in�your�report

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aug-13

(y-o-y %)

Islamic banking asset growth

Commercial banking asset growth �

Title:Source:

Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered�in�your�report

0

1

2

3

4

5

6

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aug-13

(%)(IDRtrn)

Islamic banking assets (LHS)

Islamic asset as % of conventional bank assets (RHS) �

Pertumbuhan Aset BUS vs Bank Umum Konvensional

% Aset BUS dibandingkan dengan Aset Bank Umum Konvensional

Pertumbuhan DPK BUS vs Bank Umum Konvensional

% DPK BUS dibandingkan dengan DPK Bank Umum Konvensional

Source: BI, RHB research

Gambaran Umum

Perbankan Syariah

Nasional

1010

Title:Source:

Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered�in�your�report

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aug-13

(y-o-y %)

Islamic bank financing growth Commercial bank loans growth �

Title:Source:

Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered�in�your�report

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aug-13

(%)(IDRtrn)

Islamic bank financing (LHS)

Islamic bank financing as % of conventional bank loans (RHS) �

Pertumbuhan Pembiayaan BUS vs Bank Umum Konvensional

% Pembiayaan BUS dibandingkan dengan Pembiayaan Bank Umum Konvensional

Source: BI, RHB research

• Perbankan Syariah Nasional masih berfokus pada upaya-upaya pertumbuhan skala usaha yang sebagian besar ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan dengan skema jual-beli (Murabahah).

Title:Source:

Please�fill�in�the�values�above�to�have�them�entered�in�your�report

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aug-13

(IDRtrn)

Mudharabah Musyarakah Murabahah Isthisna Ijara Qardh �

Gambaran Umum

Perbankan Syariah

Nasional

1111

Perbandingan Aset BUS

yang berkorelasi

dengan masa operasional

Perbandingan Aset Bank Umum Syariah (Rp triliun, Juni 2013)

Sumber : Laporan Publikasi Bank BI

Nov ’99 Nov ’92 2009 2010 Aug ‘04 2010 2009 Des’09 Okt ‘10 Apr ‘10 Apr ‘10

58.4

47,9

16,4 13,0

8,6 4,6 3,9 2,6 2,1 1,6 0,9

UUS sejak 17 Nov ‟08Spin Off 1 Jan „09

UUS sejak 9 Apr „00Spin Off

19 Jun‟10

UUS sejak 15 Apr „00Spin Off

20 Mei‟10UUS sejak 27 Okt ‟08Spin Off

10 Jul ‟09

Mulai beroperasi 2 Des 2009, dengan portofolio

Pembiayaan dan DPK nihil.

Lanskap Bank

Umum Syariah di Indonesia

1212

Perbandingan Pembiayaan

dan DPK BUS yang

berkorelasi dengan masa

operasional

Lanskap Bank

Umum Syariah di Indonesia

1313

2012 2013

Sangat Bagus Kinerja Keuangan 2011

Infobank Sharia Award Oktober 2012

Sangat Bagus Kinerja Keuangan 2011

Infobank Rating 120 Bank Juli 2012

Best Performance Banking 2012 Kinerja Keuangan 2011, Kategori Aset s/d 5 T

Tempo Perbanas Award, Agustus 2012

Sangat Bagus Kinerja Keuangan 2012 Infobank Sharia Award

November 2013

Sangat Bagus Kinerja Keuangan 2012

Infobank Rating 120 Bank Juli 2013

Best Performance Banking 2013 Kinerja Keuangan 2012,

Kategori Bank Syariah Buku 1 Tempo Perbanas Award, Oktober 2013

Best Syariah 2013 Kinerja Keuangan 2012,

Kategori Bank Syariah Aset < 10 T Majalah Investor Juli 2013

Penghargaan

Operasional Perbankan

1515

Fokus &Strategi

Usaha Perbankan

2013 2014 2015 2016

F O K U S

Percepatan Pertumbuhan Bisnis

Pengembangan Produk Inovatif dan Brand Image

Meletakkan fondasi bisnis ritel dan komersial guna peningkatan daya saing di pasar

1. Mengoptimalkan low cost funding. 2. Membangun bisnis ritel melalui B2B

dan B2C. 3. Meningkatkan pembiayaan komersial

sesuai potensi daerah. 4. Mengembangkan jaringan kantor di

beberapa Propinsi. 5. Meningkatkan sinergi dengan

perusahaan induk (PaninBank). 6. Membangun sistem direct

sales/telemarketing. 7. Memperkuat fungsi pengelolaan risiko. 8. Mengembangkan infrastruktur:

operations & IT.

1. Meningkatkan kerjasama B2B dan mengembangkan B2C.

2. Meningkatkan ekspansi jaringan kantor. 3. Menjalankan innovative bundled solutions product

kepada segmen usaha ritel dan komersial. 4. Refresh brand image. 5. Mengembangkan pengelolaan risiko secara

terintegrasi.

Roadmap

1616

Pendanaan

Pembiayaan

Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Pemilikan Rumah (PPR) PaS iB Pemilikan Mobil PaS iB Investasi (PI) PaS iB Modal Kerja (PMK) PaS iB Multi Jasa (PMJ) PaS iB

Tabungan PaS iB Tabungan Fleksibel iB Tabungan Bisnis iB Tabungan Haji PaS iB Tabungan Umrah PaS iB Tabungan Rencana PaS iB Simpanan Fleximax iB Giro PaS iB Deposito PaS iB

Save Deposit Box PaS iB

Produk dan Jasa

Layanan yang

Beragam

1717

KC Jkt-Slipi KCP Jkt-Sangaji KCP Jkt-Kemang KCP Tangerang KCP Bekasi

KCP Jkt-Pemuda KCP Jkt-Kuningan KCP Jkt-Enggano KCP Jkt-Pndk Indah KK Depok

KC Sby-HRM KC Sby-Ngagel KC Malang KCP Sidoarjo

KC Bogor KC Cirebon

KC Bandung

KC Semarang*

KCP Pasuruan

KC Medan

KC Pekan Baru

KC Palembang

KC Lampung

KC Banjarmasin KC Makasar

KC Yogya KC Solo KC Tegal KC Pekalongan

KC Denpasar - Bali

KC Mataram - Lombok

Beroperasi 2013 = 11 Cabang Beroperasi 2014 = 20 Cabang

*) KC Semarang akan beroperasi di Desember 2013

Jaringan Kantor

yang Bertumbuh

1818

Penyaluran pembiayaan

didukung dengan

efisiensipendanaan

dari pihak ketiga

Pertumbuhan Aset (Rp miliar)

459

1.019

2.140

2.607

3.209

2010 2011 2012 30-Jun-13 30-Sep-13

223

702

1517

2168

2556

2010 2011 2012 30-Jun-13 30-Sep-13

Pertumbuhan Pembiayaan Bersih (Rp miliar)

310 556

1627

2065

2600

2010 2011 2012 30-Jun-13 30-Sep-13

Pertumbuhan DPK (Rp miliar)

Deposito Institusi,

38%

Deposito Individu,

37%

CASA; 25%

Komposisi DPK, posisi 30 September 2013 (%)

Aset yang Bertumbuh

dan Berimbang

1919

Title:Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010 2011 2012 2Q13

(IDRbn)

Murabahah Mudharabah Musyarakah �

Title:Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010 2011 2012 2Q13

(IDRbn)

Investment Consumer Working capital �

Komposisi Pembiayaan Bersih (Rp miliar) Alokasi Pembiayaan (Rp miliar)

• Fokus pembiayaan yang dilakukan oleh Bank, secara strategis disalurkan melalui kontrak Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah; dimana kontrak Murabahah merupakan komponen terbesar.

• Namun demikian, Bank senantiasa dinamis dan tanggap terhadap permintaan nasabah untuk penyaluran pendanaan dalam bentuk Ijarah, Isthisna maupun Qardh sejalan dengan perkembangan usaha perbankan.

Pembiayaan 2010 2011 2012 2Q2013Murabahah 41 383 770 1240Mudharabah 101 270 517 575Musyarakah 81 49 230 353Jumlah 223 702 1.517 2.168

Alokasi 2010 2011 2012 2Q2013Investasi 16 181 493 819Konsumsi 81 164 485 597Modal kerja 126 357 539 751Jumlah 223 702 1.517 2.168

Pembiayaan yang

Agresif

2020

Title:Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report0.86

0.19

0.56

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2Q13

(%)(IDRbn)

NPF (LHS) NPF (RHS) �

Tren dari Non Performing Financing • Pertumbuhan yang signifikan disertai dengan pengelolaan NPF yang baik.

• Rasio NPF berada dalam indeks 0,0%, 0,9%, dan 0,2% masing-masing di tahun 2010, 2011 dan 2012 dan pada posisi Juni 2013 rasio NPF menjadi 0,6%.

• Indeks ini masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri yang berada padakisaran 3,0%, 2,5%, 2,2% dan 2,6%.

0

1

2

3

4

5

BBCA PBS BNII BBRI BMRI Commbanks

BDMN BNGA BBNI BJBR BBKP Syariahbanks

BBTN

(%)

Perbandingan NPF atas beberapa Bank yang tercatat di BEI

Kualitas Aset yang

Sangat Baik

21

Pendidikan

Acara Keagamaan

Yatim dan Dhuafa

21

Komitmen Sosial

Kinerja Keuangan

2323

Pertumbuhan Neraca Bank (Rp miliar)

10%

48%22%

13%

5%

1% 1%

Placements in BI

Murabahah receivables

Mudharabah financing

Musyarakah financing

Sukuk investments

Fixed assets

Other asset

Murabahah merupakan komponen aset terbesar

162 459

1.019

2.140

2.607

3.209

11 315

564

1.649

2.086

2.676

151 144 455 491 522 532

2009 2010 2011 2012 30-Jun-13 30-Sep-13

Assets Liability Equity

Komposisi Pendapatan Bank Pendapatan dan Laba Bersih (Rp miliar)

53%

27%

11%

9%

Murabahah

Mudharabah

Musyarakah

Others

21,37

70,32

146,35

55,33

113,47

(6,91)

10,90

37,10

14,74 31,73

2010 2011 2012 30-Jun-12 30-Jun-13

Pendapatan Laba bersih

Kinerja Keuangan

yang Sehat

2424

55% 62%

32% 23%

2010 2011 2012 Juni 2013

CAR

7,0%

5,3%

6,7% 6,2%

2010 2011 2012 Juni 2013

NIM

-4,5%

3,3%

8,2% 7,4%

2010 2011 2012 Juni 2013

ROE

-3,6%

2,1%

3,5%

1,9%

2010 2011 2012 Juni 2013

ROA

Rasio Keuangan

Bank

2525

0,00% 0,69% 0,19% 0,47%

2010 2011 2012 Juni 2013

NPF

178%

69% 48%

69%

2010 2011 2012 Juni 2013

BOPO

182.31%

74.30%

50.76% 64.34%

2010 2011 2012 Jun-13

COST TO REVENUE

Rasio Keuangan

Bank

Struktur Penawaran

27

Penawaran Umum Saham Perdana Emiten PT Bank Panin Syariah Tbk.

Jumlah Penawaran Saham Sebanyak-banyaknya sejumlah 5.000.000.000 saham baru atau 50%dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Bank setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham

Penawaran Waran Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.000.000.000 Waran Seri I

Jenis Penawaran Penawaran Domestik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) regulation

Penggunaan Dana Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 80% (delapan puluh persen) akandigunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memperkuat strukturpendanaan jangka panjang dalam rangka mendukung ekspansipembiayaan, serta sekitar 20% (dua puluh persen) untukpengembangan jaringan termasuk didalamnya infrastruktur Perseroan.

Fitur Penawaran Tambahan Program Alokasi Saham kepada Karyawan (Employee Stock Allocation, ESA) sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan

Bursa Efek Pencatatan Bursa Efek Indonesia

Kebijakan Dividen Pembagian dividen sebanyak-banyaknya sebesar: • 10% apabila NPAT mulai dari Rp150 milyar - Rp 200 milyar • 15% apabila NPAT lebih dari Rp 200 milyar

27

Struktur Penawaran

28

Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal

Penjamin Pelaksana Emisi

Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

Konsultan Hukum Lasutlay & Pane

Notaris Fathiah Helmi SH.

Biro Administrasi Efek PT Blue Chip Mulia

28

Indikasi Jadwal

Masa Penawaran Awal 2 – 13 Desember 2013 Distribusi Saham 13 Januari 2014

Penetapan Harga 13 Desember 2013 Tanggal Pencatatan 14 Januari 2014

Pernyataan Efektif 30 Desember 2013 Masa Perdagangan Waran 14 Januari 2014 – 13 Januari 2017

Masa Penawaran Umum 2 – 8 Januari 2014 Masa Pelaksanaan Waran 14 Januari 2014 – 13 Januari 2017

Struktur Penawaran

29

29

RENTANG HARGA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Rp _______________ sampai dengan Rp _______________

per lembar saham

Harga Penawaran

Pertimbangan Investasi

31

31

Pertumbuhan potensial atas market perbankan Syariah Indonesia

1

Dukungan dari Pemerintah untuk pengembangan usaha Syariah 2

Kinerja keuangan yang bertumbuh dan kualitas aset perbankan yang sehat

3

Ragam produk dan jasa pelayanan keuangan Syariah yang beragam, termasuk potensi dari pelayanan Tabungan Perjalanan Haji

4

Dukungan dari Grup Usaha Panin berupa penyertaan modal, ekspertis dan network channeling sebagai salah satu penyedia jasa keuangan terbesar di Indonesia

5

Tesis Investasi

Lampiran

33

Posisi Keuangan (Rp 1,000) 30-Jun-13 31-Des-12 31-Des-11 31-Des-10 Assets Kas 3,701,078 2,562,029 2,005,426 1,461,936 Penempatan Pada Bank Indonesia 253,790,370 420,123,793 94,198,443 79,140,445 Giro Pada Bank Lain - Bersih 192,044 55,691 178,404 161,914 Penempatan pada Bank - Bersih - 24,750,000 49,500,000 59,400,000 Investasi pada sukuk - Bersih 137,927,760 138,573,758 133,723,378 59,213,469 Piutang Murabahah - Bersih 1,239,628,700 770,027,227 383,523,736 41,088,086 Pembiayaan Mudharabah - Bersih 575,072,079 517,354,418 269,582,633 100,792,296 Pembiayaan Musyarakah - Bersih 353,159,879 229,960,632 48,662,969 81,044,446 Biaya Dibayar Dimuka 4,642,585 2,109,395 2,304,851 2,170,293 Aset Tetap - Bersih 24,610,196 24,760,941 24,446,281 26,423,828 Aset Pajak Tangguhan - Bersih 1,024,324 773,770 1,297,051 4,807,855 Aset Tak Berwujud 1,125,208 1,255,385 - - Aset Lain-lain 12,278,353 8,175,065 9,257,950 3,297,282 Total assets 2,607,152,576 2,140,482,104 1,018,681,122 459,001,850 Liabilities Liabilitas Segera 1,091,502 668,512 868,145 142,178

Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan 4,066,199 4,328,688 1,783,669 1,178,807 Simpanan 481,323,185 187,498,777 19,924,957 15,335,161 Hutang Pajak 4,972,412 9,671,623 1,058,563 407,013 Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 6,408,615 4,838,457 3,584,740 2,440,197 Liabilitas Lain-lain 3,921,343 2,236,704 1,064,278 798,855 Total Liabilitas 501,783,256 209,242,761 28,284,352 20,302,211 Dana syirkah temporer Bank 250,199,940 220,486,701 127,405 500,000

Bukan Bank 1,283,575,850 1,036,089,660 400,705,179 294,531,746

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank 50,000,000 183,000,000 135,000,000 Total Dana syirkah temporer 1,583,775,790 1,439,576,361 535,832,584 295,031,746 Equitas Modal Saham 500,000,000 449,516,750 449,516,750 149,520,000 Tambahan Modal Disetor 2,741,419 2,741,419 2,741,419 Saldo Laba 21,593,530 39,404,813 2,306,017 (8,593,526) Total Equitas 521,593,530 491,662,982 454,564,186 143,667,893 Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas 2,607,152,576 2,140,768,865 1,018,681,122 459,001,850

Laporan Posisi

Keuangan

34

Laba / Rugi (Rp 1,000) 30-Jun-13 (6 bulan)

30-Jun-12 (6 bulan)

31-Des-12 31-Des-11 31-Des-10

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib 113,468,009 55,327,108 146,346,178 70,321,599 21,372,008 Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer 52,592,081 18,143,649 57,585,039 27,026,408 9,299,582 Pendapatan Usaha Lainnya 3,454,884 1,909,670 5,759,696 4,005,360 1,545,572 Beban Kerugian Penurunan Nilai 8,493,321 1,292,584 4,700,008 2,124,610 1,903,286 Beban Usaha Lainnya 33,199,989 18,102,377 40,381,847 30,654,732 22,352,079 Laba (Rugi) Usaha 22,637,502 19,698,168 49,438,980 14,521,209 (10,637,367) Pendapatan (beban) non usaha 73,869 (25,734) 133,001 111,100 448,784 Manfaat (Beban) Pajak (5,780,823) (4,934,424) (12,473,185) (3,732,766) 3,282,459 Laba (Rugi) Bersih 16,930,548 14,738,010 37,098,796 10,899,543 (6,906,124)

Laporan Laba /

Rugi

3535

Arus Kas 30-Jun-13 31-Des-12 31-Des-11

31-Des-10

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih (yang digunakan untuk) dari aktivitas operasi (201,959) 30,122 248,958 (219,227)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (1,099) (6,827) 52,401 (75,152)

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Penambahan modal disetor 13,000 - - 299,997 Peningkatan (Penurunan) Arus Kas (190,058) 23,295 301,359 5,618

Laporan Arus Kas

36

DIREKTUR BISNIS

DIREKTUR KEPATUHAN

Manajemen

Risiko

Kepatuhan

SKAI

Personalia

GM Bisnis

Pembiayaan Komersil

Pembiayaan Konsumer & Usaha Kecil

CABANG

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR OPERASI

GM Operasi

Operasi

Keuangan & Pelaporan

Pendanaan & Tresuri

Support & Pembiayaan

Teknologi Informasi

DPS DEWAN KOMISARIS

Komite Audit

Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi &

Nominasi

Struktur Organisasi

37

Jakarta : KCU Slipi Gd. Panin Life Center Lt. Dasar Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91, Slipi Jakarta Barat – 11420Ph. 021 – 56956100Fax. 021 – 56956105

Jakarta Barat : KCP Sangaji Jl. AM Sangaji Raya No. 15 – 17AJakarta Barat Ph. 021 – 63867616Fax. 021 – 63867615

Jakarta Selatan : KCP Kemang Jl. Kemang Raya No. 112A Jakarta Selatan Ph. 021 – 7180360Fax. 021 – 7180359

Tangerang : KCP Tangerang Jl. Merdeka No. 140 Tangerang – Banten Ph. 021 – 5526909Fax. 021 – 5526989

Bandung : KCU Asia Afrika Jl. Asia Afrika No 66 - 70Bandung – Jawa Barat Ph. 022 – 4267266Fax. 022 – 4267267

37

Surabaya : KCU HR Muhammad Ruko HR Muhammad Square Blok C.19 – 20 & Blok C.29 – 30,Surabaya – Jawa Timur Ph. 031 – 738 6388 Fax. 031 – 732 8299

Surabaya : KCU Ngagel Ruko RMI Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya – Jawa Timur Ph. 031 – 504 8343 Fax. 031 – 504 8341

Malang : KCU Malang Jl. Mgr. Sugiopranoto No. 7 Malang – Jawa Timur Ph. 0341 – 361 383 Fax. 0341 – 361 861

Sidoarjo : KCP Sidoarjo Ruko Graha Mutiara Delta Jl. Diponegoro A - 6 Sidoarjo – Jawa Timur Ph. 031 – 896 2828 Fax. 031 – 895 8739

KCU : Kantor Cabang Utama KCP : Kantor Cabang Pembantu

Bekasi : KCP Bekasi Ruko Kalimalang Plaza No. 9 Jl. KH. Noer Ali, Bekasi – Jawa Barat Ph. 021 – 8896 7366 Fax 021 – 8896 7363

Jaringan Kantor

Terima KasihKantor Pusat:

Gedung Panin Life Center, 3rd FloorJl. Letjend S. ParmanKav 91, SlipiJakarta Barat 11420Indonesia www.paninbanksyariah.co.id

39

The information that follows is a presentation of general background information about PT Bank Panin Syariah Tbk. (the “Bank”) prepared by the Bank as of 2 December 2013. The information contained in this presentation shall be treated as strictly confidential.

This presentation has been prepared for information purposes only. This presentation does not constitute as prospectus or other offering memorandum in whole or in part. None of the information appearing in this presentation may be distributed to the press or other media orreproduced or redistributed in the whole or in part in any form at any time. Any recipient of this presentation and its directors, officers, employees, agents and affiliates must hold this presentation and any information provided in connection with this presentation in strict confidence and may not communicate, reproduce, distribute or disclose to any other person, or refer to them publicly, in whole or in part.

The information contained in this presentation is not intended for potential investors and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the United States, Indonesia or any other jurisdiction, and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Certainstatements in this document may constitute “forward-looking statements”, including statements regarding the Company’s expectationsand projections for future operating performance and business prospects. Such forward-looking statements are based on numerousassumptions regarding the Bank’s present and future business strategies and the environment in which the Bank will operate in thefuture. Such forward-looking statements speak only as of the date on which they are made. Accordingly, the Bank expressly disclaimsany obligation to update or revise any forward looking statement contained herein to reflect any change in the Bank’s expectations withregard to new information, future events or other circumstances. The Bank does not make any representation, warranty or prediction thatthe results anticipated by such forward looking statements will be achieved, and such forward looking statements represent, in eachcase, only on of many possible scenarios and should not be viewed as the most likely or standard scenario.

Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information and opinions in this presentation, nor is it intended to be a complete statementor summary of the resources markets or developments referred to in this presentation. Accordingly, none of the Bank or any of its agentsor advisers, or any of their respective affiliates, advisers or representatives, undertake to update or revise any information, includingforward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise and none of them shall have any liability(in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising inconnection with this presentation. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment.

By accepting delivery of all or part of this presentation, the recipient agrees to maintain absolute confidentiality regarding the information disclosed in this presentation and to be bound by the statements, restrictions and limitations set forth herein and agrees to keep confidential the existence and scope of this presentation and of all conversations. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities law.

39

Important Disclaimer

1

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

(INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

▭ Nama Perusahaan : PT. BANK PANIN SYARIAH TBK ▭ Lokasi : Kantor Pusat :

Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 - Jakarta Barat 11420 - Indonesia Telepon: (021) 56956100; Faksimili: (021) 56956105 Email: corsec@paninbanksyariah.co.id Website: www.paninbanksyariah.co.id 2008 PT Bank Panin Tbk. mengakuisisi PT Bank Harfa. 2009 PT Bank Harfa diubah bentuk menjadi Bank Syariah diikuti dengan perubahan

nama menjadi PT Bank Panin Syariah.

▭ Sejarah Singkat Perusahaan :

2013 Penawaran Umum Saham, Jumlah aset mencapai Rp 3,2 Trilyun per Sep’13 didukung oleh 10 jaringan kantor cabang (KCU & KCP).

▭ Visi & Misi : Mewujudkan layanan keuangan Syariah secara profesional, amanah dan bertanggung jawab.

Memberikan produk dan layanan dengan standar terbaik sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Menjalin hubungan muamalah yang saling menguntungkan dan professional dengan seluruh stakeholder.

Menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan Bank yang sehat. ▭ Kegiatan Usaha Perseroan : Kegiatan usaha utama dari Perseroan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dengan itu, simpanan tersebut disalurkan dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Selain itu Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan-2 investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan.

▭ Produk dan Layanan : Untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabahnya, Perseroan memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan antara lain: Produk Simpanan

1. Tabungan Pas iB 2. Tabungan Bisnis PaS iB 3. Tabungan Fleksibel 4. Tabungan Rencana iB 5. Tabungan Haji iB 6. Tabungan Umrah iB 7. Simpanan Fleximax iB 8. Deposito Pas iB 9. Rekening Giro Pas iB

Produk Pembiayaan 1. Pembiayaan Modal Kerja PaS iB 2. Pembiayaan Pemilikan Mobil PaS iB 3. Pembiayaan Investasi PaS iB 4. Pembiayaan Multi Jasa PaS iB 5. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB

PT Bank Panin Tbk : 4.999.951.790 saham 99,99904 % H. Ahmad Hidayat : 48.210 saham 0,000096 % Masyarakat : - -

▭ Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

:

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

: 5.000.000.000 saham 100,00000 %

2

Jumlah Saham dalam Portepel : 15.000.000.000 saham PT Bank Panin Tbk : 4.999.951.790 saham 49,99952 % H. Ahmad Hidayat : 48.210 saham 0,00048 % Masyarakat : 5.000.000.000 50,00000 % Jumlah Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh : 10.000.000.000 saham 100,00000 %

▭ Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

:

Jumlah Saham dalam Portepel : 10.000.000.000 saham PT Bank Panin Tbk : 4.999.951.790 saham 49,99952 % H. Ahmad Hidayat : 48.210 saham 0,00048 % Masyarakat : 5.000.000.000 50,00000 % Pemegang Waran Seri I : - - Jumlah Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh : 10.000.000.000 saham 100,00000 %

▭ Pemegang Saham Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

:

Jumlah Saham dalam Portepel : 10.000.000.000 saham PT Bank Panin Tbk : 4.999.951.790 saham 45,45411 % H. Ahmad Hidayat : 48.210 saham 0,00044 % Masyarakat : 5.000.000.000 45,45455 % Pemegang Waran Seri I : 1.000.000.000 9,09091 % Jumlah Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh : 11.000.000.000 saham 100,00000 %

▭ Pemegang Saham Setelah Pelaksanaan Waran Seri I (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

:

Jumlah Saham dalam Portepel : 9.000.000.000 saham Komisaris Utama Independen : Aries Muftie Komisaris : Jasman Ginting Munthe

▭ Komisaris :

Komisaris Independen : Yumirati Kartina Ketua Pengawas Syariah : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA. ▭ Dewan Pengawas Syariah : Anggota Dewan Pengawas Syariah : Drs. H. Aminudin Yakub, MA. Direktur Utama : Deny Hendrawati Direktur : Hadi Purnomo Direktur : Tri Bhakti Irianto

▭ Direksi :

Direktur : Budi Prakoso ▭ Prospek Usaha : Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi yang besar pula untuk menjadi

nasabah industri keuangan syariah. Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi

dalam beberapa tahun terakhir di kisaran 6,0% - 6,5% yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang masih solid.

Memiliki sumber daya alam yang meimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.

Tahun 2013 & 2014 : Mengoptimalkan low cost funding. Membangun bisnis ritel B2B dan B2C. Meningkatkan pembiayaan komersial sesuai potensi daerah. Mengembangkan jaringan kantor di beberapa provinsi. Meningkatkan sinergi dengan perusahaan induk (Panin Bank). Membangun sistem direct sales/telemarketing. Memperkuat fungsi pengelolaan risiko. Mengembangkan infrastruktur: operation & IT.

▭ Strategi Usaha :

Tahun 2015 – 2016 : Meningkatkan kerjasama B2B dan mengembangkan B2C. Meningkatkan ekspansi jaringan kantor. Menjalankan innovative bundled solutions product kepada segmen usaha ritel dan

komersial. Refresh barand image. Mengembangkan pengelolaan risiko secara terintegrasi.

▭ Strategi Pemasaran : Pemasaran untuk menghimpun dana masyarakat dilakukan melalui tenaga pemasaran

3

yang tersebar di seluruh kantor Perseroan, dengan memperhatikan beberapa hal berikut: Penghimpunan dana pihak ketiga dari sumber pendanaan ritel. Menjalin dan memperkuat kerjasama/aliansi bisnis dengan induk perusahaan (Panin

Bank) sebagai upaya memperluas jaringan kantor. Jalinan kerjasama/aliansi juga akan dibina dengan perusahaan anak di lingkup Panin

Grup maupun dengan mitra usaha. Meningkatkan ’brand awareness’ Perseroan melalui berbagai kegiatan promosi,

pameran dan event award, serta peningkatan mutu layanan nasabah, antara lain dengan membangun service quality management dan call center.

Perluasan jaringan dan aksesbilitas dilakukan melalui pengembangan layanan, melalui produk ATM-Bersama, sms banking.

Memperkuat sales force, seperti Direct Sales di perdagangan ritel. Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Penawaran Saham : Sebanyak-banyaknya sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru atau 50 %dari

jumlah modal ditempatkan dan disetor Bank setelah Penawaran Umum,dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham.

▭ Jumlah Penawaran Waran : Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.000.000.000 Waran Seri I ▭ Kisaran Harga Penawaran : Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 100,- s/d Rp. 120,- setiap saham ▭ Rencana Penggunaan Dana

IPO : 80 % akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memperkuat struktur

pendanaan jangka panjang dalam rangka mendukung ekspansi pembiayaan. 20 % untuk pengembangan jaringan termasuk didalamnya infrastruktur Perseroan.

▭ Kebijakan Dividen : Pembagian dividen sebanyak-banyaknya sebesar: 10% apabila NPAT mulai dari Rp150 milyar – Rp200 milyar 15% apabila NPAT lebih dari Rp200 milyar

▭ Pencatatan : PT. Bursa Efek Indonesia Masa Penawaran Awal : 2 – 13 Desember 2013 Penetapan Harga : 13 Desember 2013 Efektif dari OJK : 30 Desember 2013 Masa Penawaran Umum : 2 – 8 Januari 2014 Penjatahan : 10 Jan 2014 Pengembalian Uang Pemesanan

Saham (Refund) : 13 Januari 2014

Distribusi Saham Secara Elektronik : 13 Januari 2014 Tanggal Pencatatan Saham dan Waran

Seri I Pada Bursa Efek Indonesia : 14 Januari 2014

Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler & Negosiasi

: 14 Januari 2014 – 13 Januari 2017

Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai

: 14 Januari 2014 – 13 Januari 2017

Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 14 Juli 2014 – 13 Jan 2017

▭ Perkiraan Jadwal :

Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 13 Jan 2017 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT. Evergreen Capital

PT. RHB OSK Securities Indonesia Akuntan Publik : Osman Bing Satrio & Eny Konsultan Hukum : LasutLay & Pane Notaris : Fathiah Helmi, S.H Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Blue Chip Mulia

▭ Lembaga Profesi & Penunjang Pasar Modal

:

Kustodian : KSEI ▭ Pertimbangan Investasi : Pertumbuhan potensial atas market perbankan Syariah Indonesia.

Dukungan dari Pemerintah untuk pengembangan usaha Syariah. Kinerja keuangan yang bertumbuh dan kualitas aset perbankan yang sehat. Ragam produk dan jasa pelayanan keuangan Syariah yang beragam, termasuk

potensi dari pelayanan Tabungan Perjalanan Haji. Dukungan dari Grup Usaha Panin berupa penyertaan modal, ekspertis dan network

channeling sebagai penyedia salah satu jasa keuangan terbesar di Indonesia.

4

▭ IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :

5

6

7

PT. Phillip Securities IndonesiaDivisi Corporate Finance

Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id

APLIKASI BOOKBUILDING

▪ Nama Saham / Emiten : PT. BANK PANIN SYARIAH TBK. ▪ Periode Book Building : 5 Desember s/d 12 Desember 2013 (pk.12.00 WIB) ▪ Kisaran Harga Penawaran : Rp. 100,- s/d Rp. 120,- setiap saham

A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan)

1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 12 Desember 2013 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan.

2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurang-kurangnya 1.000.000 saham atau 2.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir )

3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat).

4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam

rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2013 pukul 12.00 Wib.

7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima.

8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2014 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia.

9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas

termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding :

▪ Nama & Kode Nasabah : Kode : ▪ Nomor KTP atau SIM : ▪ No. Telp. / HP / Fax : ▪ Alamat Email :

Harga

(Rupiah)

Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya

1.000.000 lembar saham)

Total Nilai (Rupiah)

Total Nilai Terbilang :

▪ Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati

:

Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013

Kantor Cabang / Sales :

(……………………..………………….)

Nama & Tanda-tangan

Nasabah :

meterai Rp.6.000,-

(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan