Laporan Keuangan KonsolidasianPT Bank Panin, Tbk. & Entitas Anak

CALL PANIN

=500 678 ( PSTN )=60 678 ( PONSEL )=+6221 - 251 5555 ( IDD )

www.panin .co. id

PENGURUS BANKDEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Drs. Johnny

- Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Drs. H. Bambang Winarno

- Komisaris : Suwirjo Josowidjojo, BSc

- Komisaris Independen : Drs. Riyanto

DIREKSI

- Presiden Direktur : Drs. H. Rostian Sjamsudin

- Wakil Presiden Direktur : Chandra Gunawan

- Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin

- Direktur : Ng Kean Yik

- Direktur : Hendrawan Danusaputra

- Direktur : Gunawan Santoso

- Direktur : Edy Heryanto

- Direktur : Lionto Gunawan

- Direktur : Iswanto Tjitradi

- Direktur : H. Ahmad Hidayat

- Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto

PEMEGANG SAHAM I. Pemegang Saham Pengendali (PSP) Ultimate Shareholder :4) Melalui : PT Panin Financial Tbk. : 45,94% II. Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (≥ 5%) - Votraint No. 1103 Pty Limited : 38,82% III. Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (≥ 5%) : Tidak Ada IV. Publik lainnya masing-masing < 5% : 15,24%

Jakarta, 28 Maret 2013PT BANK PANIN Tbk.

Drs. H. Rostian Sjamsudin H. Ahmad HidayatPresiden Direktur Direktur

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF PER 31 DESEMBER 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. TRANSAKSI

BANK

Nilai Notional

Tujuan Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Trading Hedging Tagihan LiabilitasA. Terkait dengan Nilai Tukar1. Spot 189.833 189.833 - 322 416 2. Forward - - - - - 3. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4. Future - - - - - 5. Swap 145.535 145.535 - 526 189 6. Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga1. Forward - - - - - 2. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3. Future - - - - - 4. Swap - - - - - 5. Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - - JUMLAH 335.368 335.368 - 848 605

LAPORAN POSISI KEUANGANPER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS BANK KONSOLIDASIAN2012 2011 2012 2011

ASET1. Kas 1.425.795 1.385.817 1.438.005 1.392.325 2. Penempatan pada Bank Indonesia 10.349.227 16.279.417 10.769.351 16.373.615 3. Penempatan pada bank lain 6.082.794 7.421.393 6.260.214 8.270.747 4. Tagihan spot dan derivatif 879 3.316 879 3.316 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 741.037 552.320 785.978 570.950 b. Tersedia untuk dijual 2.077.127 1.509.851 2.062.028 1.615.651 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 8.624.417 11.781.242 8.703.001 11.915.015 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 337.203 1.494.910 337.203 1.494.910 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual

kembali (reverse repo) 14.206.088 2.798.161 14.206.088 2.798.161 8. Tagihan akseptasi 1.075.464 848.825 1.075.464 848.825 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - - - b. Tersedia untuk dijual - - - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 91.765.984 70.793.812 97.784.014 75.735.056

10. Pembiayaan syariah - - - - 11. Penyertaan 1.452.822 1.412.082 492.678 420.154 12. Goodwill - - 9.918 9.918 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga (165.757) (58.701) (165.807) (58.751) b. Kredit (1.294.631) (1.993.457) (1.354.398) (2.043.416) c. Lainnya (625) (625) (8.022) (5.180)

14. Aset tidak berwujud 54.965 44.888 56.292 44.888 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (28.050) (7.350) (28.121) (7.350)

15. Aset tetap dan inventaris 3.488.635 3.284.362 3.684.277 3.477.572 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1.485.587) (1.580.435) (1.569.989) (1.672.165)

16. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 158.088 165.299 158.088 165.299 b. Aset yang diambil alih 218.444 190.132 230.496 227.913 c. Rekening tunda - - - - d. Aset antar kantor * i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - - - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

17. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - - - -

18. Sewa pembiayaan - - 1.442.476 1.156.765 19. Aset pajak tangguhan 90.306 36.393 96.954 53.588 20. Aset lainnya 2.275.891 1.907.692 2.325.547 1.967.621 TOTAL ASET 141.450.516 118.269.344 148.792.614 124.755.427 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 15.188.477 16.223.342 15.308.923 16.108.372 2. Tabungan 47.480.585 31.793.724 47.566.462 31.801.385 3. Simpanan berjangka 38.834.008 37.519.535 39.840.057 37.839.223 4. Dana investasi revenue sharing - - - - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 18 35 18 35 6. Pinjaman dari bank lain 6.578.984 5.314.671 6.782.427 5.450.478 7. Liabilitas spot dan derivatif 1.415 2.952 1.415 2.952 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli

kembali (repo) 5.362.547 3.665.164 5.362.547 3.665.164 9. Utang akseptasi 1.063.268 849.995 1.063.268 849.995

10. Surat berharga yang diterbitkan 4.512.121 2.916.302 6.897.315 4.456.701 11. Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - - - - b. Pinjaman yang diterima lainnya 1.395.317 1.334.700 2.554.923 2.985.120

12. Setoran jaminan 134.006 88.309 146.371 98.032 13. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

14. Liabilitas pajak tangguhan - - - - 15. Liabilitas lainnya 1.500.684 1.115.459 1.684.853 1.708.121 16. Dana investasi profit sharing - - - - TOTAL LIABILITAS 122.051.430 100.824.188 127.208.579 104.965.578 EKUITAS

17. Modal disetor a. Modal dasar 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 b. Modal yang belum disetor -/- (7.191.235) (7.191.235) (7.191.235) (7.191.235) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - - -

18. Tambahan modal disetor a. Agio 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 b. Disagio -/- - - - - c. Modal sumbangan - - - - d. Dana setoran modal - - - - e. Lainnya - - (7.158) (16.454)

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - - -

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 20.533 (29.714) 20.459 (31.159)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - - - d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (5.133) 7.428 (5.133) 7.789 h. Lainnya - - - -

20. Selisih kuasi reorganisasi - - - - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - - - 22. Ekuitas lainnya 3.936.268 3.930.114 3.936.268 3.891.614 23. Cadangan a. Cadangan umum 7.544.234 5.935.180 7.745.027 5.938.023 b. Cadangan tujuan 140.000 120.000 140.000 120.000

24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu - - 550.548 547.221 b. Tahun berjalan 1.910.089 1.629.053 2.107.543 1.830.331

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 19.399.086 17.445.156 20.340.649 18.140.460

25. Kepentingan non pengendali - - 1.243.386 1.649.389 TOTAL EKUITAS 19.399.086 17.445.156 21.584.035 19.789.849 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 141.450.516 118.269.344 148.792.614 124.755.427

* Disajikan secara neto

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS BANK KONSOLIDASIAN 2012 2011 2012 2011

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga1. Pendapatan Bunga

a. Rupiah 9.394.267 8.388.633 10.583.092 9.209.411 b. Valuta asing 649.356 617.600 654.657 622.365

2. Beban Bunga a. Rupiah 5.163.303 4.435.894 5.594.397 4.706.674 b. Valuta asing 89.046 75.561 88.974 75.361 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 4.791.274 4.494.778 5.554.378 5.049.741

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1.741.447 2.239.489 2.112.057 2.620.021 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 6.348 51.338 8.051 52.098 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif - 3.917 - 3.917 iv. Aset keuangan lainnya - - - - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 244.193 223.784 245.439 225.583 ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 118.559 162.341 124.290 162.934 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 55.781 - 68.144 58.611 f. Dividen 51.711 42.802 191 3.040 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 613.641 458.675 660.507 499.281 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 66.047 276.678 67.591 281.651 i. Pendapatan lainnya 585.167 1.019.954 937.844 1.332.906 2. Beban Operasional Selain Bunga 4.027.209 4.514.911 4.675.952 4.987.103 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan

i. Surat berharga 48.822 1.308 48.822 1.308 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif 942 1.277 942 1.277 iv. Aset keuangan lainnya - - - - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 2.706 9.381 2.706 9.381 ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 12.813 41.465 12.813 41.465 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga 103.974 48.132 103.974 48.132 ii. Kredit 717.601 1.091.354 789.151 1.138.310 iii. Pembiayaan syariah - - - - iv. Aset keuangan lainnya - - 10.169 - f. Kerugian terkait risiko operasional 5.531 43.285 5.531 43.285 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - - - 41 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 16.121 33.838 21.563 41.496 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 366 51.395 6.004 57.075 j. Beban tenaga kerja 934.252 724.734 1.047.827 836.046 k. Beban promosi 188.926 134.559 194.658 138.691 l. Beban lainnya 1.995.155 2.334.183 2.431.792 2.630.596 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (2.285.762) (2.275.422) (2.563.895) (2.367.082)LABA (RUGI) OPERASIONAL 2.505.512 2.219.356 2.990.483 2.682.659

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2.853 4.376 5.710 5.617 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (3.791) (17.078) (3.457) (17.205)3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 18.238 (8.994) 49.729 65.295 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 17.300 (21.696) 51.982 53.707 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 2.522.812 2.197.660 3.042.465 2.736.366 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (679.197) (560.002) (823.158) (673.579) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 66.474 (8.605) 59.028 (9.672) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 1.910.089 1.629.053 2.278.335 2.053.115 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam

mata uang asing - - - -

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset

keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 50.247 (5.268) 60.852 (14.846) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - - - - d. Keuntungan revaluasi aset tetap - - - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (12.562) 1.317 (15.213) 3.712 h. Lainnya - - - -

Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait 37.685 (3.951) 45.639 (11.134)

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.947.774 1.625.102 2.323.974 2.041.981 Laba yang dapat diatribusikan kepada: PEMILIK 1.910.089 1.629.053 2.107.543 1.830.331 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 170.792 222.784 TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 1.910.089 1.629.053 2.278.335 2.053.115

Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

PEMILIK 1.947.774 1.625.102 2.146.238 1.825.410 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 177.736 216.571 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.947.774 1.625.102 2.323.974 2.041.981 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - - - - DIVIDEN - - - - LABA BERSIH PER SAHAM - - 87,49 75,99

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYAPER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POSBANK

31 DESEMBER 2012 31 DESEMBER 2011L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah

I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 200.000 - - - - 200.000 80.000 - - - - 80.000 b. Valuta asing 34.453 - - - - 34.453 79.389 - - - - 79.389 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah 30.198 - - - - 30.198 30.000 - - - - 30.000 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 4. Surat berharga yang dijual dengan janji

dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli

dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - - - - - - - - - - - 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) i. Rupiah 8.099 - - - - 8.099 6.446 - - - - 6.446 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 340.549 - - - - 340.549 425.478 - - - - 425.478 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah - - - - - - - - - - - - ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - d. Kredit properti 7.775 - - - - 7.775 6.592 - - - - 6.592 8. Penyertaan 1.359.669 - - - - 1.359.669 1.318.929 - - - - 1.318.929 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - - 10. Transaksi rekening administratif a. Rupiah 226.699 - - - - 226.699 192.765 - - - - 192.765 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - -

11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - - II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 2.878.435 - - - - 2.878.435 3.984.142 - - - - 3.984.142 b. Valuta asing 2.969.906 - - - - 2.969.906 3.277.862 - - - - 3.277.862 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah 557 - - - - 557 2.778 - - - - 2.778 b. Valuta asing 322 - - - - 322 538 - - - - 538 3. Surat berharga a. Rupiah 9.566.727 - - - 24.568 9.591.295 11.914.312 - 14.000 - 10.568 11.938.880 b. Valuta asing 1.679.899 - - - 141.189 1.821.088 1.741.694 - 132.839 - - 1.874.533 4. Surat berharga yang dijual dengan janji

dibeli kembali (Repo) a. Rupiah 337.203 - - - - 337.203 1.494.910 - - - - 1.494.910 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli

dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah 14.206.088 - - - - 14.206.088 2.798.161 - - - - 2.798.161 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi 1.075.464 - - - - 1.075.464 848.825 - - - - 848.825 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) i. Rupiah 33.314.308 911.231 87.793 54.667 260.509 34.628.508 25.642.023 646.410 62.847 50.227 113.443 26.514.950 ii. Valuta asing 163.880 - - - 4.719 168.599 159.971 - - - 8.183 168.154 b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 45.832.741 1.528.038 179.608 39.121 592.757 48.172.265 31.907.498 1.091.241 46.099 46.955 1.825.583 34.917.376 ii. Valuta asing 8.008.038 141.507 - - 298.419 8.447.964 8.357.234 113.384 - - 290.790 8.761.408 c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah 1.342.566 377.607 1.188 114 345.365 2.066.840 1.602.069 106.707 2.092 5.729 847.210 2.563.807 ii. Valuta asing 808.690 141.507 - - 96.032 1.046.229 839.240 113.384 - - 100.372 1.052.996 d. Kredit properti 22.021.768 821.578 38.258 30.319 339.886 23.251.809 17.734.318 802.751 37.363 33.125 294.856 18.902.413 8. Penyertaan 790 - - - 625 1.415 790 - - - 625 1.415 9. Penyertaan modal sementara - - 91.738 - - 91.738 91.738 - - - - 91.738

10. Transaksi rekening administratif a. Rupiah 21.757.653 102.373 1.079 1.251 1.090 21.863.446 16.086.404 33.635 1.009 2.581 2.466 16.126.095 b. Valuta asing 4.374.403 - - - - 4.374.403 2.440.914 - - - 9 2.440.923

11. Aset yang diambil alih 48.431 - 34.646 21.754 113.613 218.444 24.758 - 39.062 4.523 121.789 190.132 III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain - - 2. Total CKPN aset keuangan atas aset

produktif 1.461.013 2.052.783 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset

produktif 1.623.762 1.319.953 4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap

total kredit 37,93% 37,70% 5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro

Kecil (UMK) terhadap total kredit 6,68% 8,81%6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap

total debitur 32,68% 25,49%7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro

Kecil (UMK) terhadap total debitur 14,83% 13,17%8. Lainnya a. Penerusan kredit - - b. Penyaluran dana Mudharabah

Muqayyadah - - c. Aset produktif yang dihapus buku 2.586.481 1.474.941 d. Aset produktif dihapusbuku yang

dipulihkan/berhasil ditagih 682.856 449.626 e. Aset produktif yang dihapus tagih 257.400 146.137

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIANPER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS2012 2011

CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentukIndividual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus

1. Penempatan pada bank lain - - 60.828 - - - 74.214 - 2. Tagihan spot dan derivatif - - 9 - - - 33 - 3. Surat berharga 165.757 - 39.202 165.757 58.701 - 40.004 32.5944. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - 10.755 - - - 8.488 - 7. Kredit 628.381 666.250 876.676 411.349 1.538.273 455.184 664.986 297.965 8. Penyertaan 625 - 13.604 625 625 - 13.198 625 9. Penyertaan modal sementara - - - 13.761 - - 917 -

10. Transaksi rekening administratif - - 23.971 6.986 - - 181.413 5.516

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSIPER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS BANK KONSOLIDASIAN2012 2011 2012 2011

I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - -

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih

berjalan 418.137 780.269 418.137 780.269 3. Lainnya - - - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah 670.500 440.000 670.500 440.000 - Valuta asing 963.750 906.750 963.750 906.750 ii. Uncommitted - Rupiah - - - - - Valuta asing - - - - b. Lainnya i. Committed 22.401.682 16.287.289 22.186.682 16.112.289 ii. Uncommitted - - 70.163 119.393 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 9.393 11.921 9.393 11.921 ii. Valuta asing - - - - b. Uncommitted i. Rupiah - - - 14.379 ii. Valuta asing - - - - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 986.750 291.345 986.750 291.345 b. L/C dalam negeri 380.007 184.929 380.007 184.929

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 418.585 779.901 418.585 779.901

5. Lainnya - 907 - 907 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 308.552 390.022 308.869 390.422 b. Bunga lainnya - - - - 3. Lainnya - - - -

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 921.061 563.145 921.061 563.145 b. Valuta asing 131.405 74.404 131.405 74.404 2. Lainnya 150.460 134.578 150.460 134.578

PERHITUNGAN RASIO KEUANGANPER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(dalam %) 2012 2011Rasio Kinerja

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 14,67 17,50 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif

bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 1,36 2,32

3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 1,39 2,42 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset

keuangan terhadap aset produktif 1,14 1,91 5. NPL gross 1,69 3,56 6. NPL net 0,48 0,92 7. Return on Asset (ROA) 1,96 2,02 8. Return on Equity (ROE) 15,37 14,72 9. Net Interest Margin (NIM) 4,19 4,64

10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 78,74 80,26

11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 88,46 80,36 Kepatuhan (Compliance)

1. a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - b. Persentase pelampauan BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM utama rupiah 8,02 8,01 b. GWM valuta asing 8,27 8,14 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 1,17 0,60

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS KONSOLIDASIAN2012 2011

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima 11.345.950 9.838.995 Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar (5.998.880) (4.970.718) Penerimaan pendapatan operasional lainnya 1.534.362 1.711.481 Pembayaran beban operasional lainnya (3.031.709) (3.289.986) Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih 251.353 286.501 Penerimaan pendapatan non operasional - bersih 75.399 135.233 Pembayaran beban pajak (831.757) (549.520) Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi 3.344.718 3.161.986 Penurunan (kenaikan) aset operasi Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 1.805.623 (1.805.623) Efek-efek 406.549 (2.996.897) Kredit (23.209.664) (14.089.603) Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (11.407.927) (2.798.161) Piutang sewa pembiayaan (292.788) (221.059) Piutang pembiayaan konsumen (81.632) (1.624.952) Tagihan anjak piutang (136.687) (509.129) Aset lain-lain (281.674) (123.485) Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi Liabilitas segera 56.798 117.672 Simpanan 16.746.729 10.468.812 Simpanan dari bank lain 1.532.011 1.747.903 Liabilitas akseptasi (13.366) 1.170 Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 1.697.383 (988.728) Liabilitas lain-lain 370.385 107.074 Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi (9.463.542) (9.553.020) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penjualan aset tetap 11.224 9.770 Penerimaan dividen 21.073 19.745 Perolehan aset tetap (508.645) (261.803) Penyertaan pada entitas asosiasi - (9.000) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (476.348) (241.288) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerbitan surat berharga yang diterbitkan 2.100.000 1.785.000 Pelunasan surat berharga yang diterbitkan (1.713.000) - Biaya emisi obligasi yang diterbitkan (19.838) (15.231) Penjualan kembali obligasi yang diterbitkan 13.000 79.905 Pembayaran pinjaman yang diterima (430.212) (597.234) Setoran modal dari entitas non-pengendali - 400.323 Biaya emisi saham - (16.960) Pembayaran dividen tunai entitas anak kepada non-pengendali (50.683) (30.255) Obligasi subordinasi yang diterbitkan 2.000.000 - Biaya emisi obligasi subordinasi yang diterbitkan (12.227) - Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 1.887.040 1.605.548 PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (8.052.850) (8.188.760) PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS KARENA PELEPASAN ENTITAS ANAK (818.362) - KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 28.161.602 36.350.362 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 19.290.390 28.161.602 Kas dan setara kas terdiri dari: Kas 1.438.005 1.392.325 Giro pada Bank Indonesia 8.963.338 7.490.081 Giro pada bank lain 970.981 1.185.224 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 7.095.246 14.163.434 Sertifikat Bank Indonesia 822.820 3.930.538 Total kas dan setara kas 19.290.390 28.161.602

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

KOMPONEN MODAL 2012 2011Bank Konsolidasi Bank Konsolidasi

I. KOMPONEN MODAL A. Modal Inti 12.632.920 15.091.003 11.086.645 13.280.992 1. Modal disetor 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2. Cadangan Tambahan Modal 10.895.739 11.643.154 9.329.094 9.934.101 2.1 Faktor penambah 11.346.263 12.167.741 9.601.321 10.201.873 a. Agio 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 b. Modal sumbangan - - - - c. Cadangan umum 6.840.126 7.040.915 5.222.465 5.222.877 d. Cadangan tujuan 140.000 140.000 120.000 120.000

e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) - 498.346 - 505.340

f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) 921.807 1.044.150 814.526 909.326

g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan - - - -

h. Dana setoran modal - - - - i. Waran yang diterbitkan (50%) - - - -

j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka

program kompensasi berbasis saham (50%) - - - -

2.2 Faktor pengurang 450.524 524.587 272.227 267.772 a. Disagio - - - -

b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) - - - -

c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) - - - -

d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan - - - -

e. Pendapatan komprehensif lain :

Kerugian dari penurunan nilai wajar atas

penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual - - - -

f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif 162.749 236.227 - -

g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung 287.775 288.360 272.227 267.772

h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai

wajar dari instrumen keuangan dalam trading book - - - -

3. Modal Inovatif - - - -

3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) - - - -

3.2 Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif) - - - -

3.3 Instrumen modal inovatif lainnya - - - - 4. Faktor Pengurang Modal Inti 671.584 201.430 651.214 157.590 4.1 Goodwill - 9.918 - 9.918 4.2 Aset tidak berwujud lainnya - - - - 4.3 Penyertaan (50%) 671.584 191.512 651.214 147.672

4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - - - -

5. Kepentingan Non Pengendali - 1.240.514 - 1.095.716 B. Modal Pelengkap 3.036.165 3.594.457 3.458.799 4.039.730 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.328.859 1.407.079 1.250.013 1.327.402 1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) - - - -

1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) - - - -

1.3 Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) - - - - 1.4 Mandatory convertible bond - - - -

1.5 Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti - - - -

1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya - - - -

1.7 Revaluasi aset tetap 303.814 303.814 303.814 303.814

1.8 Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.025.045 1.103.265 946.199 1.023.588

1.9 Pendapatan komprehensif lain :

Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas

penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual (45%) - - - -

2. Level bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti 2.378.890 2.378.890 2.860.000 2.860.000

2.1 Redeemable preference shares - - - -

2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan 2.378.890 2.378.890 2.860.000 2.860.000

2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya - - - -

3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap 671.584 191.512 651.214 147.672 3.1 Penyertaan (50%) 671.584 191.512 651.214 147.672

3.2 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - - - -

C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap - - - - Eksposur Sekuritisasi - - - -

D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) - - - -

E. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar - - - -

II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) 15.669.085 18.685.460 14.545.444 17.320.722

III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) 15.669.085 18.685.460 14.545.444 17.320.722

IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT 95.592.276 102.049.079 75.586.460 81.787.384

V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL 10.758.188 11.930.188 7.170.250 7.585.650

VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR 485.210 577.138 381.828 466.483

VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] 14,73% 16,39% 17,58% 19,38%

VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] 14,67% 16,31% 17,50% 19,28%

Catatan:1. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank" dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal "Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia", serta untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” sehubungan dengan penyajian laporan keuangan publikasi konsolidasian di atas.

2. Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Partner penanggung jawab: Bing Harianto, SE) untuk tahun 2012 dan Osman Bing Satrio & Rekan (Partner penanggung jawab: Basar Alhuenius, SE) untuk tahun 2011, (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

3. Pada tanggal 18 Oktober 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang berlaku efektif pada tanggal tersebut. PBI ini menggantikan PBI No. 3/22/PBI/2001 antara lain mengenai Pengendalian. PBI baru telah menghapus definisi pengendalian sehubungan dengan Bank memiliki atau mengendalikan sekurang-kurangnya 10% saham dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain dalam perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk tidak dikonsolidasikan lagi dengan Bank, sejak 1 Oktober 2012.

4. Ultimate Shareholder PT Panin Financial Tbk. adalah Gunadi Gunawan, Mu'min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo, dan Tidjan Ananto.

5. Kurs 31 Desember 2012 USD 1 = Rp 9.637,50 dan Kurs 31 Desember 2011 USD 1 = Rp 9.067,50