Laporan Keuangan KonsolidasianPT Bank Panin, Tbk. & Entitas Anak

CALL PANIN

=500 678 ( PSTN )=60 678 ( PONSEL )=+6221 - 251 5555 ( IDD )

www.panin .co. id

PENGURUS BANKDEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Drs. Johnny

- Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Drs. H. Bambang Winarno

- Komisaris : Suwirjo Josowidjojo, BSc

- Komisaris Independen : Drs. Riyanto

DIREKSI

- Presiden Direktur : Drs. H. Rostian Sjamsudin

- Wakil Presiden Direktur : Chandra Gunawan

- Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin

- Direktur : Ng Kean Yik

- Direktur : Hendrawan Danusaputra

- Direktur : Gunawan Santoso

- Direktur : Edy Heryanto

- Direktur : Lionto Gunawan

- Direktur : Iswanto Tjitradi

- Direktur : H. Ahmad Hidayat

- Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto

PEMEGANG SAHAM I. Pemegang Saham Pengendali (PSP) Ultimate Shareholder :4) Melalui : PT Panin Financial Tbk. : 45,94% II. Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (≥ 5%) - Votraint No. 1103 Pty Limited : 38,82% III. Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (≥ 5%) : Tidak Ada IV. Publik lainnya masing-masing < 5% : 15,24%

Jakarta, 30 April 2013PT BANK PANIN Tbk.

Drs. H. Rostian Sjamsudin H. Ahmad HidayatPresiden Direktur Direktur

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF PER 31 MARET 2013(Dalam Jutaan Rupiah)

No. TRANSAKSI

BANK

Nilai Notional

Tujuan Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Trading Hedging Tagihan LiabilitasA. Terkait dengan Nilai Tukar1. Spot 713.694 713.694 - 808 1.147 2. Forward 19.501 19.501 - 57 - 3. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4. Future - - - - - 5. Swap 155.709 155.709 - 106 - 6. Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga1. Forward - - - - - 2. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3. Future - - - - - 4. Swap - - - - - 5. Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - - JUMLAH 888.904 888.904 - 971 1.147

LAPORAN POSISI KEUANGANPER 31 MARET 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS BANK KONSOLIDASIAN31 Mar 2013 31 Des 2012 31 Mar 2013 31 Des 2012

ASET1. Kas 1.130.764 1.425.795 1.143.234 1.438.005 2. Penempatan pada Bank Indonesia 10.025.881 10.349.227 10.251.525 10.769.351 3. Penempatan pada bank lain 5.003.135 6.082.794 4.919.963 6.260.214 4. Tagihan spot dan derivatif 1.113 879 1.113 879 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 887.561 741.037 874.544 785.978 b. Tersedia untuk dijual 1.965.048 2.077.127 2.009.299 2.062.028 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 8.613.066 8.624.417 8.691.524 8.703.001 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 337.203 - 337.203 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual

kembali (reverse repo) 19.316.520 14.206.088 19.316.520 14.206.088 8. Tagihan akseptasi 1.004.406 1.075.464 1.004.406 1.075.464 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - - - b. Tersedia untuk dijual - - - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 93.436.595 91.765.984 99.992.006 97.784.014

10. Pembiayaan syariah - - - - 11. Penyertaan 1.479.982 1.452.822 552.406 492.678 12. Goodwill - - 9.918 9.918 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga (77.287) (165.757) (77.337) (165.807) b. Kredit (1.479.471) (1.294.631) (1.543.314) (1.354.398) c. Lainnya (625) (625) (8.778) (8.022)

14. Aset tidak berwujud 61.486 54.965 62.813 56.292 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (32.111) (28.050) (32.340) (28.121)

15. Aset tetap dan inventaris 3.501.445 3.488.635 3.705.192 3.684.277 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1.542.546) (1.485.587) (1.630.293) (1.569.989)

16. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 157.074 158.088 157.074 158.088 b. Aset yang diambil alih 174.491 218.444 187.601 230.496 c. Rekening tunda - - - - d. Aset antar kantor * i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - - - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

17. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - - - -

18. Sewa pembiayaan - - 1.321.485 1.442.476 19. Aset pajak tangguhan 64.136 90.306 70.326 96.954 20. Aset lainnya 2.754.314 2.275.891 2.810.344 2.325.547 TOTAL ASET 146.444.977 141.450.516 153.789.231 148.792.614 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 16.351.139 15.188.477 16.437.569 15.308.923 2. Tabungan 48.673.554 47.480.585 48.881.662 47.566.462 3. Simpanan berjangka 40.177.999 38.834.008 41.431.221 39.840.057 4. Dana investasi revenue sharing - - - - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 18 18 18 18 6. Pinjaman dari bank lain 8.868.045 6.578.984 8.868.902 6.782.427 7. Liabilitas spot dan derivatif 1.252 1.415 1.252 1.415 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli

kembali (repo) 3.953.859 5.362.547 3.953.859 5.362.547 9. Utang akseptasi 1.003.391 1.063.268 1.003.391 1.063.268

10. Surat berharga yang diterbitkan 4.513.080 4.512.121 6.787.655 6.897.315 11. Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - - - - b. Pinjaman yang diterima lainnya 1.358.513 1.395.317 2.337.138 2.554.923

12. Setoran jaminan 133.322 134.006 147.399 146.371 13. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 4.410 - 4.410 - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

14. Liabilitas pajak tangguhan - - - - 15. Liabilitas lainnya 1.493.337 1.500.684 1.695.038 1.684.853 16. Dana investasi profit sharing - - - - TOTAL LIABILITAS 126.531.919 122.051.430 131.549.514 127.208.579 EKUITAS

17. Modal disetor a. Modal dasar 9,600,000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 b. Modal yang belum disetor -/- (7,191,235) (7.191.235) (7.191.235) (7.191.235) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - - -

18. Tambahan modal disetor a. Agio 3,444,330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 b. Disagio -/- - - - - c. Modal sumbangan - - - - d. Dana setoran modal - - - - e. Lainnya - - (7.158) (7.158)

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - - -

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 28.859 20.533 28.182 20.459

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - - - d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (7.215) (5.133) (7.215) (5.133) h. Lainnya - - - -

20. Selisih kuasi reorganisasi - - - - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - - - 22. Ekuitas lainnya 3.937.917 3.936.268 3.937.917 3.936.268 23. Cadangan a. Cadangan umum 7.544.234 7.544.234 7.745.027 7.745.027 b. Cadangan tujuan 140.000 140.000 140.000 140.000

24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1.910.089 - 2.658.095 550.548 b. Tahun berjalan 506.079 1.910.089 602.528 2.107.543

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 19.913.058 19.399.086 20.950.471 20.340.649

25. Kepentingan non pengendali - - 1.289.246 1.243.386 TOTAL EKUITAS 19.913.058 19.399.086 22.239.717 21.584.035 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 146.444.977 141.450.516 153.789.231 148.792.614

* Disajikan secara neto

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2013 DAN 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS BANK KONSOLIDASIAN 2013 2012 2013 2012

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga1. Pendapatan Bunga

a. Rupiah 2.586.251 2.198.638 2.890.110 2.473.227 b. Valuta asing 143.045 163.046 144.021 164.525

2. Beban Bunga a. Rupiah 1.466.647 1.239.570 1.582.402 1.333.214 b. Valuta asing 15.964 22.941 15.964 22.911 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 1.246.685 1.099.173 1.435.765 1.281.627

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 432.293 414.820 497.986 540.748 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 790 134 890 1.628 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif 894 1.408 894 1.408 iv. Aset keuangan lainnya - - - - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 27.572 139.181 27.572 139.181 ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 44.243 30.687 44.702 31.593 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - - 32.568 21.022 f. Dividen - - - - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 133.160 122.152 147.542 139.385 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 134.165 17.628 139.566 17.628 i. Pendapatan lainnya 91.469 103.630 104.252 188.903 2. Beban Operasional Selain Bunga 975.349 882.812 1.064.126 1.027.785 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan

i. Surat berharga 24.722 65.077 24.722 65.077 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif 501 2.277 501 2.277 iv. Aset keuangan lainnya - - - - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga - 1.437 - 1.437 ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 5.504 6.770 5.504 6.770 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga - 60.843 - 60.843 ii. Kredit 212.683 118.764 236.491 131.920 iii. Pembiayaan syariah - - - - iv. Aset keuangan lainnya - - 1.643 3.001 f. Kerugian terkait risiko operasional 279 294 279 294 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - - - - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 2.717 3.977 3.637 5.534 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 221 728 1.457 6.603 j. Beban tenaga kerja 214.356 156.546 245.075 188.833 k. Beban promosi 58.823 31.700 60.233 33.686 l. Beban lainnya 455.543 434.399 484.584 521.510 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (543.056) (467.992) (566.140) (487.037)LABA (RUGI) OPERASIONAL 703.629 631.181 869.625 794.590

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 315 321 354 105 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (2.832) 953 (2.832) 936 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (24.180) 7.943 (13.115) 15.292 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (26.697) 9.217 (15.593) 16.333 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 676.932 640.398 854.032 810.923 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (146.764) (165.131) (181.115) (199.257) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (24.089) 3.577 (24.527) 3.892 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 506.079 478.844 648.390 615.558 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam

mata uang asing - - - -

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset

keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 8.325 35.323 7.643 46.096 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - - - - d. Keuntungan revaluasi aset tetap - - - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (2.081) (8.831) (2.076) (11.532) h. Lainnya - - - -

Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait 6.244 26.492 5.567 34.564

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 512.323 505.336 653.957 650.122 Laba yang dapat diatribusikan kepada: PEMILIK 506.079 478.844 602.528 555.950 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 45.862 59.608 TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 506.079 478.844 648.390 615.558

Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

PEMILIK 512.323 505.336 608.095 583.504 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 45.862 66.618 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 512.323 505.336 653.957 650.122 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - - - - DIVIDEN - - - - LABA BERSIH PER SAHAM - - 25,01 23,08

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYAPER 31 MARET 2013 DAN 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POSBANK

31 MARET 2013 31 MARET 2012L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah

I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 500.000 - - - - 500.000 55.000 - - - - 55.000 b. Valuta asing 28.616 - - - - 28.616 26.003 - - - - 26.003 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah 28.036 - - - - 28.036 30.000 - - - - 30.000 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 4. Surat berharga yang dijual dengan janji

dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli

dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - - - - - - - - - - - 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) i. Rupiah 11.761 301 - - - 12.062 6.440 - - - - 6.440 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 288.083 - - - - 288.083 411.734 - - - - 411.734 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah - - - - - - - - - - - - ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - d. Kredit properti 7.428 301 - - - 7.729 7.118 - - - - 7.118 8. Penyertaan 1.386.829 - - - - 1.386.829 1.318.929 - - - - 1.318.929 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - - 10. Transaksi rekening administratif a. Rupiah 215.708 - - - - 215.708 217.362 - - - - 217.362 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - -

11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - - II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 1.402.764 - - - - 1.402.764 2.035.251 - - - - 2.035.251 b. Valuta asing 3.071.755 - - - - 3.071.755 3.536.149 - - - - 3.536.149 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah 314 - - - - 314 1.412 - - - - 1.412 b. Valuta asing 799 - - - - 799 1.270 - - - - 1.270 3. Surat berharga a. Rupiah 9.624.560 - - - 24.568 9.649.128 14.034.740 - - - 24.568 14.059.308 b. Valuta asing 1.646.150 - - - 142.361 1.788.511 1.501.347 - - - 133.960 1.635.307 4. Surat berharga yang dijual dengan janji

dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - 291.763 - - - - 291.763 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli

dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah 19.316.520 - - - - 19.316.520 6.991.359 - - - - 6.991.359 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi 1.004.406 - - - - 1.004.406 756.340 - - - - 756.340 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) i. Rupiah 33.077.548 936.765 67.297 67.885 287.424 34.436.919 26.129.310 698.021 84.195 85.312 168.897 27.165.735 ii. Valuta asing 136.365 - - - 3.605 139.970 149.627 97 - - 7.444 157.168 b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 47.478.059 1.577.347 180.565 50.139 594.443 49.880.553 34.961.975 993.744 326.468 312.450 1.331.791 37.926.428 ii. Valuta asing 8.238.706 139.406 - - 300.896 8.679.008 8.292.693 145.124 - - 293.243 8.731.060 c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah 1.307.070 333.262 - 10.212 345.446 1.995.990 1.518.281 105.742 120.073 223.265 504.894 2.472.255 ii. Valuta asing 793.215 139.406 - - 96.829 1.029.450 828.095 110.699 - - 101.219 1.040.013 d. Kredit properti 22.362.046 918.852 36.505 41.737 341.356 23.700.496 18.197.608 772.304 46.963 276.624 95.022 19.388.521 8. Penyertaan 790 - - - 625 1.415 790 - - - 625 1.415 9. Penyertaan modal sementara - - 91.738 - - 91.738 91.738 - - - - 91.738

10. Transaksi rekening administratif a. Rupiah 21.749.565 63.263 1.221 1.535 500 21.816.084 17.869.806 31.333 1.109 1.452 200 17.903.900 b. Valuta asing 4.772.662 - - - - 4.772.662 2.873.291 - - - - 2.873.291

11. Aset yang diambil alih 31.237 - 30.784 20.303 92.167 174.491 40.384 - 35.579 5.645 122.994 204.602 III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain - - 2. Total CKPN aset keuangan atas aset

produktif 1.557.383 2.176.933 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset

produktif 1.805.949 1.626.079 4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap

total kredit 37,02% 36,73% 5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro

Kecil (UMK) terhadap total kredit 6,13% 8,45%6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap

total debitur 22,44% 24,64%7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro

Kecil (UMK) terhadap total debitur 9,38% 12,52%8. Lainnya a. Penerusan kredit - - b. Penyaluran dana Mudharabah

Muqayyadah - - c. Aset produktif yang dihapus buku 2.559.490 1.435.647 d. Aset produktif dihapus buku yang

dipulihkan/berhasil ditagih 721.982 494.992 e. Aset produktif yang dihapus tagih 185.101 155.707

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIANPER 31 MARET 2013 DAN 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS2013 2012

CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentukIndividual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus

1. Penempatan pada bank lain - - 50.031 - - - 56.524 - 2. Tagihan spot dan derivatif - - 11 - - - 27 - 3. Surat berharga 77.287 - 30.592 166.929 117.965 - 47.773 158.528 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - 10.044 - - - 7.563 - 7. Kredit 681.374 798.097 892.305 602.789 1.509.250 549.093 699.518 435.748 8. Penyertaan 625 - 13.876 625 625 - 13.197 625 9. Penyertaan modal sementara - - - 13.761 - - 917 -

10. Transaksi rekening administratif - - 20.115 4.613 - - 203.001 2.658

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSIPER 31 MARET 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS BANK KONSOLIDASIAN31 Mar 2013 31 Des 2012 31 Mar 2013 31 Des 2012

I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - -

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih

berjalan 1.278.479 418.137 1.278.479 418.137 3. Lainnya - - - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah 532.000 670.500 532.000 670.500 - Valuta asing 971.750 963.750 971.750 963.750 ii. Uncommitted - Rupiah - - - - - Valuta asing - - - - b. Lainnya i. Committed 23.257.987 22.401.682 23.056.634 22.186.682 ii. Uncommitted - - 375.924 70.163 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 9.392 9.393 9.392 9.393 ii. Valuta asing - - - - b. Uncommitted i. Rupiah - - 42 - ii. Valuta asing - - - - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 714.843 986.750 714.843 986.750 b. L/C dalam negeri 351.508 380.007 351.508 380.007

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1.278.606 418.585 1.278.606 418.585

5. Lainnya - - - - III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 358.212 308.552 358.529 308.869 b. Bunga lainnya - - - - 3. Lainnya - - - -

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 806.750 921.061 806.750 921.061 b. Valuta asing 160.224 131.405 160.224 131.405 2. Lainnya 124.740 150.460 124.865 150.460

PERHITUNGAN RASIO KEUANGANPER 31 MARET 2013 DAN 2012

(dalam %) 2013 2012Rasio Kinerja

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 15,42 17,46 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif

bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 1,33 2,32

3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 1,37 2,46 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset

keuangan terhadap aset produktif 1,18 1,94 5. NPL gross 1,70 3,61 6. NPL net 0,39 1,01 7. Return on Asset (ROA) 1,88 2,12 8. Return on Equity (ROE) 14,63 15,64 9. Net Interest Margin (NIM) 3,90 4,09

10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 77,74 77,27

11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 86,92 80,49 Kepatuhan (Compliance)

1. a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - b. Persentase pelampauan BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM utama rupiah 8,02 8,03 b. GWM valuta asing 8,06 8,20 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,49 1,29

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2013 DAN 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS KONSOLIDASIAN2013 2012

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima 3.109.823 2.655.622 Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar (1.705.106) (1.368.805) Penerimaan pendapatan operasional lainnya 240.493 352.582 Pembayaran beban operasional lainnya (874.381) (731.184) Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih 43.385 47.501 Penerimaan (pembayaran) beban non operasional - bersih (42.117) 38.711 Pembayaran beban pajak (171.084) (160.632) Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi 601.013 833.795 Penurunan (kenaikan) aset operasi Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - (5.418.681) Efek-efek (541.892) (987.158) Kredit (2.105.736) (3.608.623) Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (5.110.432) (4.193.198) Piutang sewa pembiayaan 120.356 (79.008) Piutang pembiayaan konsumen 109.133 (160.013) Tagihan anjak piutang (244.408) 32.218 Aset lain-lain (140.804) 170.096 Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi Liabilitas segera 50.628 199.567 Simpanan 4.054.578 4.344.156 Simpanan dari bank lain 2.086.473 2.007.387 Liabilitas akseptasi 11.182 (2.121) Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (1.408.688) (1.911.750) Liabilitas lain-lain (75.408) 53.352 Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi (2.594.005) (8.719.981) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penjualan aset tetap 1.905 972 Perolehan aset tetap (25.656) (131.094) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (23.751) (130.122) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Biaya emisi obligasi yang diterbitkan (4.640) 12.883 Penjualan (pembelian) kembali obligasi yang diterbitkan (135.000) 642.858 Obligasi yang dibeli kembali (485) (37.000) Penerimaan (pembayaran) pinjaman (217.787) 135.018 Setoran modal dari entitas non-pengendali - 90 Pembayaran dividen tunai entitas anak kepada non-pengendali - (25) Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (357.912) 753.824 PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (2.975.668) (8.096.279) KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 19.290.390 26.586.196 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 16.314.722 18.489.917 Kas dan setara kas terdiri dari: Kas 1.143.235 1.023.067 Giro pada Bank Indonesia 9.396.229 8.039.232 Giro pada bank lain 746.564 877.145 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 5.028.694 8.092.442 Sertifikat Bank Indonesia - 458.031 Total kas dan setara kas 16.314.722 18.489.917

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) PER 31 MARET 2013 DAN 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

KOMPONEN MODAL 2013 2012Bank Konsolidasi Bank Konsolidasi

I. KOMPONEN MODAL A. Modal Inti 13.732.133 16.396.456 12.073.638 14.434.970 1. Modal disetor 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2. Cadangan Tambahan Modal 12.008.532 12.932.068 10.316.087 11.055.591 2.1 Faktor penambah 12.521.109 13.513.796 10.592.023 11.328.770 a. Agio 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 b. Modal sumbangan - - - - c. Cadangan umum 6.840.125 7.040.919 5.161.006 5.161.418 d. Cadangan tujuan 140.000 140.000 120.000 120.000

e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) 1.843.614 2.587.321 1.629.054 2.328.164

f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) 253.040 301.226 237.633 274.858

g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan - - - -

h. Dana setoran modal - - - - i. Waran yang diterbitkan (50%) - - - -

j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka

program kompensasi berbasis saham (50%) - - - -

2.2 Faktor pengurang 512.577 581.728 275.936 273.179 a. Disagio - - - -

b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) - - - -

c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) - - - -

d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan - - - -

e. Pendapatan komprehensif lain :

Kerugian dari penurunan nilai wajar atas

penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual - - - -

f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif 248.566 316.912 - -

g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung 264.011 264.816 275.936 273.179

h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai

wajar dari instrumen keuangan dalam trading book - - - -

3. Modal Inovatif - - - -

3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) - - - -

3.2 Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif) - - - -

3.3 Instrumen modal inovatif lainnya - - - - 4. Faktor Pengurang Modal Inti 685.164 231.295 651.214 168.058 4.1 Goodwill - 9.918 - 9.918 4.2 Aset tidak berwujud lainnya - - - - 4.3 Penyertaan (50%) 685.164 221.377 651.214 158.140

4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - - - -

5. Kepentingan Non Pengendali - 1.286.918 - 1.138.672 B. Modal Pelengkap 2.949.937 3.493.113 3.416.627 3.980.995 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.339.513 1.418.902 1.282.841 1.354.135 1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) - - - -

1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) - - - -

1.3 Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) - - - - 1.4 Mandatory convertible bond - - - -

1.5 Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti - - - -

1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya - - - -

1.7 Revaluasi aset tetap 303.814 303.814 303.814 303.814

1.8 Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.016.973 1.096.362 979.027 1.050.321

1.9 Pendapatan komprehensif lain :

Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas

penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual (45%) 18.726 18.726 - -

2. Level bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti 2.295.588 2.295.588 2.785.000 2.785.000

2.1 Redeemable preference shares - - - -

2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan 2.295.588 2.295.588 2.785.000 2.785.000

2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya - - - -

3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap 685.164 221.377 651.214 158.140 3.1 Penyertaan (50%) 685.164 221.377 651.214 158.140

3.2 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - - - -

C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap - - - - Eksposur Sekuritisasi - - - -

D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) - - - -

E. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar - - - -

II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) 16.682.070 19.889.569 15.490.265 18.415.965

III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) 16.682.070 19.889.569 15.490.265 18.415.965

IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT 96.917.891 103.974.549 78.272.665 83.972.042

V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL 10.758.188 11.930.188 9.507.925 10.035.588

VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR 527.989 588.975 937.698 851.386

VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] 15,49% 17,16% 17,65% 19,59%

VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] 15,42% 17,07% 17,46% 19,41%

Catatan:1. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank" dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal "Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia", serta untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” sehubungan dengan penyajian laporan keuangan publikasi konsolidasian di atas.

2. Informasi keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Partner penanggung jawab: Bing Harianto, SE), anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited, yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

3. Pada tanggal 18 Oktober 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang berlaku efektif pada tanggal tersebut. PBI ini menggantikan PBI No. 3/22/PBI/2001 antara lain mengenai Pengendalian. PBI baru telah menghapus definisi pengendalian sehubungan dengan Bank memiliki atau mengendalikan sekurang-kurangnya 10% saham dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain dalam perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk tidak dikonsolidasikan lagi dengan Bank, sejak 1 Oktober 2012.

4. Ultimate Shareholder PT Panin Financial Tbk. adalah Gunadi Gunawan, Mu'min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo, dan Tidjan Ananto.

5. Kurs 31 Maret 2013 USD 1 = Rp 9.717,50 ; kurs 31 Desember 2012 USD 1 = Rp 9.637,50 dan kurs 31 Maret 2012 USD 1 = Rp 9.144,00