PERBANKAN SYARIAH DI

INDONESIA DAN KESIAPAN

PENDIDIKAN TINGGI EKONOMI

ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN

Rifki Ismal

Assisten Direktur – Bank Indonesia

Workshop Nasional

Rancang Bangun Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

dalam Rangka Menyongsong Era Pasar Syariah

Medan, 5 Oktober 2013

1

Kinerja Perbankan dan

Lembaga Keuangan

Syariah Indonesia

2

3

SEKILAS KINERJA EKONOMI INDONESIA

Kinerja Ekonomi:

• GDP 2011: 6.5%, 2012: 6,2% dan

2013: 5,5%-5,9% karena

perlambatan permintaan domestik,

menurunnya investasi dan tekanan

inflasi dan rupiah.

• Inflasi agustus 1,12% (mtm) dan

8,79% (yoy), akhir 2013 diperkirakan

8,6%-9,2% karena instabilitas harga

komoditas pokok, pelemahan rupiah

dan faktor eksternal.

• Angka kemiskinan 28,6 juta (11,6%)

per sept 2012 dan menjadi 28 juta

(11,4%) per Maret 2013.

Pengangguran 7,17 juta (5,9% dari

angkatan kerja) target 2013 menjadi

5,8%-6,1% dan 2014 menjadi 5,6%-

5,8%.

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jan-1

0F

eb-1

0M

ar-1

0A

pr-1

0M

ay-1

0Jun-1

0Jul-1

0A

ug-1

0S

ep-1

0O

ct-1

0N

ov-1

0D

ec-1

0Jan-1

1F

eb-1

1M

ar-1

1A

pr-1

1M

ay-1

1Jun-1

1Jul-1

1A

ug-1

1S

ep-1

1O

ct-1

1N

ov-1

1D

ec-1

1Jan-1

2F

eb-1

2M

ar-1

2A

pr-1

2M

ay-1

2Jun-1

2Jul-1

2A

ug-1

2S

ep-1

2O

ct-1

2N

ov-1

2D

ec-1

2Jan-1

3F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Jun-1

3Jul-1

3A

ug-1

3

inflasi yoy

inflasi mtm

- tekanan inflasi mulai menurun pasca ramadhan

dan idul f itri

- kombinasi kebijakan pemerintah dan moneter

mengurangi tekanan inflasi dan nilai tukar Rp

Target inflasi

2013

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

Jan-1

0F

eb-1

0M

ar-1

0A

pr-1

0M

ay-1

0Jun-1

0Jul-1

0A

ug-1

0S

ep-1

0O

ct-1

0N

ov-1

0D

ec-1

0Jan-1

1F

eb-1

1M

ar-1

1A

pr-1

1M

ay-1

1Jun-1

1Jul-1

1A

ug-1

1S

ep-1

1O

ct-1

1N

ov-1

1D

ec-1

1Jan-1

2F

eb-1

2M

ar-1

2A

pr-1

2M

ay-1

2Jun-1

2Jul-1

2A

ug-1

2S

ep-1

2O

ct-1

2N

ov-1

2D

ec-1

2Jan-1

3F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Jun-1

3Jul-1

3A

ug-1

3

Rp/USD

- tekanan dari neraca

perdagangan

'- issue international

4

SEKILAS KINERJA EKONOMI INDONESIA

Peran perbankan Indonesia belum optimal dalam mendukung

sektor riil. Credit to GDP ratio masih yang terendah di ASEAN yaitu

antara 26%-32% hampir sama dengan Philippines dan Brunei.

Thailand dan Singapore memiliki rasio di atas 100% dan Malaysia

memiliki ratio antara 96% sampai 112%.

Artinya, sektor keuangan khususnya perbankan di Indonesia masih

memiliki peluang yang sangat luas untuk berkembang. Kebutuhan

tenaga kerja juga sangat besar.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Indonesia Singapore Malaysia Phillipines Brunei Thailand

2008

2009

2010

2011

%

2008 2009 2010 2011

Indonesia 26.60 27.70 29.10 31.70

Singapore 106.70 109.90 100.00 112.60

Malaysia 96.70 111.60 110.70 112.20

Phillipines 29.10 29.20 29.60 31.80

Brunei 35.20 44.50 40.90 31.80

Thailand 113.00 116.40 123.90 140.10

PERAN PERBANKAN DALAM EKONOMI

Sumber: world bank report 2012

6

PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

• Pertumbuhan th 41% (Juli

2013) dan 34% (2012). 11

BUS, 24 UUS dan 160 BPRS,

2830 kantor.

• FDR 104% (2001- Juli 2013)

dan NPF 2,75%. Total aset

Rp219 T, pembiayaan

Rp174,5 T, DPK Rp166,45 T.

Pangsa pasar 4,86%.

25

30

35

40

45

50

55

60

Jan-1

0F

eb-1

0M

ar-1

0A

pr-1

0M

ay-1

0Jun-1

0Jul-1

0A

ug-1

0S

ep-1

0O

ct-1

0N

ov-1

0D

ec-1

0Jan-1

1F

eb-1

1M

ar-1

1A

pr-1

1M

ay-1

1Jun-1

1Jul-1

1A

ug-1

1S

ep-1

1O

ct-1

1N

ov-1

1D

ec-1

1Jan-1

2F

eb-1

2M

ar-1

2A

pr-1

2M

ay-1

2Jun-1

2Jul-1

2A

ug-1

2S

ep-1

2O

ct-1

2N

ov-1

2D

ec-1

2Jan-1

3F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Jun-1

3Jul-1

3A

ug-1

3

30,000,000

50,000,000

70,000,000

90,000,000

110,000,000

130,000,000

150,000,000

170,000,000

190,000,000

changes DPK (yoy)

DPK iB

85

86

87

8889

90

91

92

93

94

9596

97

98

99

100

101

102103

104

105

106

Jan-1

0F

eb-1

0M

ar-1

0A

pr-1

0M

ay-1

0Jun-1

0Jul-1

0A

ug-1

0S

ep-1

0O

ct-1

0N

ov-1

0D

ec-1

0Jan-1

1F

eb-1

1M

ar-1

1A

pr-1

1M

ay-1

1Jun-1

1Jul-1

1A

ug-1

1S

ep-1

1O

ct-1

1N

ov-1

1D

ec-1

1Jan-1

2F

eb-1

2M

ar-1

2A

pr-1

2M

ay-1

2Jun-1

2Jul-1

2A

ug-1

2S

ep-1

2O

ct-1

2N

ov-1

2D

ec-1

2Jan-1

3F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Jun-1

3Jul-1

3A

ug-1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

FDR (kiri)

CAR (kanan)

ROA (kanan)

5.85

3.2

3.7

4.2

4.7

5.2

5.7

6.2

Ja

n-1

1

Ma

r-11

Ma

y-1

1

Ju

l-11

Se

p-1

1

No

v-1

1

Ja

n-1

2

Ma

r-12

Ma

y-1

2

Ju

l-12

Se

p-1

2

No

v-1

2

Ja

n-1

3

Ma

r-13

Ma

y-1

3

Ju

l-13

Se

p-1

3

No

v-1

3

market share (aktual)

market share (estimasi)

7

PERBANDINGAN DENGAN 2012

IndikatorPosisi Juli

2013Keterangan (dibandingkan dgn Des 2012)

Asset

BUS - UUS Rp 195 T menjadi Rp 219,18 T

BPRS Rp 4,7 T menjadi Rp 5,2 T

Industri Rp 199,7 T menjadi Rp 224,4 T

PYD

BUS+UUS Rp 147,5 T menjadi Rp 174,5 T

BPRS Rp 3,55 T menjadi Rp 4,26 T

Industri Rp 151 T menjadi Rp 178,8 T

NPF

Industri

Gross 2,22 % menjadi 2,75%

Net 1,34% menjadi 1,86%

CARBUS 14,13% menjadi 15,3%

BPRS 25,16% menjadi 22.09%

Share

Industri4,58% menjadi 4,86%

8

Domestik dan international:

Penduduk muslim terbesar di dunia (227 juta) dengan middle class level yang cukup besar;

Kekayaan alam melimpah, permintaan domestik tinggi dan stabilitas perekonomian yang relatif cukup baik;

Dukungan masyarakat, pemerintah, regulator dan ulama bagi pengembangan lembaga keuangan syariah;

Peluang pembiayaan proyek-proyek pemerintah (MP3EI) dan pembiayaan korporasi.

Rencana pengelolaan 100% dana haji di bank syariah, konversi bank umum menjadi bank syariah, batas waktu UUS menjadi BUS tahun 2023 dan penanaman dana asing.

Ekspansi bisnis di pasar bebas ASEAN (MEA 2015-2020).

POTENSI PENGEMBANGAN KE DEPAN

Outlook Perbankan

Syariah Indonesia dan

Kebutuhan SDM

9

OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH 2013

Estimasi DPK

Estimasi Pembiayaan

Estimasi total Aset

NPF 0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

Jan-1

1

Feb-1

1

Mar-1

1

Apr-1

1

May-1

1

Jun-1

1

Jul-1

1

Aug-1

1

Sep-1

1

Oct-1

1

Nov-1

1

Dec-1

1

Jan-1

2

Feb-1

2

Mar-1

2

Apr-1

2

May-1

2

Jun-1

2

Jul-1

2

Aug-1

2

Sep-1

2

Oct-1

2

Nov-1

2

Dec-1

2

Jan-1

3

Feb-1

3

Mar-1

3

Apr-1

3

May-1

3

Jun-1

3

Jul-1

3

Aug-1

3

Sep-1

3

Oct-1

3

Nov-1

3

Dec-1

3

80,000,000

130,000,000

180,000,000

230,000,000

280,000,000

330,000,000

Asset CB (actual)

Asset CB (moderate)

Asset IB (actual)Asset IB (pesimist)

Asset IB (moderate)

Asset IB (optimist)

actual

estimation

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

Jan-11F

eb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12A

ug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

DPK IB (actual)

DPK IB (pesimist)DPK IB (moderate)

DPK IB (optimist)

actual

estimation

actual

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

220,000,000

Jan-11F

eb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-12A

ug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Financing IB (actual)

Financing IB (pesimist)Financing IB (moderate)

Financing IB (optimist)

actual

estimation

actual

Total Aset Total DPK Total Pembiayaan

Pesimis 213.75 174.43 180.30

Moderat 237.50 183.61 189.79

Optimis 261.25 193.67 199.28

Pesimis 255.21 209.66 216.72

Moderat 283.57 220.69 228.13

Optimis 311.92 232.82 239.54

SkenarioAkhir 2013

Akhir 2014

ESTIMASI JUMLAH NASABAH BANK SYARIAH

Asumsi-asumsi Proyeksi Jumlah Nasabah

•Pertambahan jumlah DPK 2012-2020.

•Pertambahan jumlah BUS sd 2020.

•Proyeksi di-drive oleh pola historical.

•Industri mendekati maturity stage di th 2020 (slower pattern).

9

14

20

24

28

32

0

5

10

15

20

25

30

35

Dec 2010 Dec 2012 Dec 2014 Dec 2016 Dec 2018 Dec 2020

Jumlah Nasabah

Langkah-langkah yang diperlukan

•Sosialisasi yang terintegrasi

•Inovasi produk, penambahan fasilitas dan jaringan.

•Strategi pendanaan dan pembiayaan bank syariah.

Dec 2010 9 155

Dec 2012 14 251

Dec 2014 20 357

Dec 2016 24 445

Dec 2018 28 519

Dec 2020 32 575

* juta nasabah, **miliar Rp

Jumlah

Nasabah*

Biaya

promosi**

ESTIMASI PEMBIAYAAN SMEs

Asumsi-asumsi Proyeksi Pembiayaan SMEs

•70%-80% pembiayaan BS adalah ke SMEs.

•Modal SMEs minimal Rp500.000.

•Proyeksi total asset BS 2012-2020.

•Jumlah minimal tenaga kerja SMEs adalah 5 orang.

Langkah-langkah yang diperlukan

•Kerjasama dengan Depnakertrans

•Kerjasama dengan Depkop dan lembaga pemerintah terkait.

•Robust funding dan financing strategies dari bank syariah.

Dec-12 133.48 267 1,335

Dec-14 189.92 380 1,899

Dec-16 236.31 473 2,363

Dec-18 275.65 551 2,756

Dec-20 305.25 610 3,052

Pembiayaan SMEs

(triliun Rp)

Usaha SMEs

(unit)

SDM SMEs

(orang)

Asumsi-asumsi Proyeksi

•Permintaan SDM adalah dari BUS, UUS dan BPRS.

•Supply SDM adalah lulusan S1, S2 dan S3 syariah PTN, PTS, PTIA.

•Jumlah prodi (program S1, S2, S3) syariah yang harus dibuka.

•Jumlah dosen yang dibutuhkan dengan asumsi 10 dosen per prodi.

Demand* Supply** Jml Prodi*** Jml dosen

2012 10,324 3,546 170 1,703

2013 12,661 4,256 194 1,936

2014 14,389 5,532 173 1,726

2015 14,900 7,745 110 1,096

2016 14,926 11,618 37 371

2017 13,978 18,589

2018 12,175 31,601

2019 11,408 56,882

2020 10,407 108,075

Proyeksi SDM Perbankan Syariah

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

50

100

150

200

250

Demand*

Supply**

Jml Prodi***

Langkah-langkah yang diperlukan

•Kerjasama antara pemerintah (Diknas), regulator, bank syariah untuk

pemenuhan supply, penyediaan tenaga pendidik dan text book.

•Meningkatkan kualitas pendidik dengan program studi lanjutan.

ESTIMASI KEBUTUHAN SDM BANK SYARIAH

Perbandingan outstanding dan supply SDM

KEBUTUHAN SDM BANK SYARIAH

Tahun Outstanding Demand Total Demand Total Supply

2007 6,577

2008 9,171

2009 12,644

2010 17,092

2011 23,887

2012 27,219 10,324 37,543 3,546

2013 35,363 12,661 48,024 4,256

2014 83,387 14,389 97,776 5,532

2015 181,163 14,900 196,063 7,745

2016 377,226 14,926 392,152 11,618

2017 769,378 13,978 783,356 18,589

2018 1,552,734 12,175 1,564,909 31,601

2019 3,117,643 11,408 3,129,051 56,882

2020 6,246,694 10,407 6,257,101 108,705

Asumsi-asumsi Proyeksi

•Top management dan senior officers = high quality (S2/S3).

•Manager = middle to high quality (senior S1)

•Assistant = middle quality (senior D3 or fresh graduate S1).

•Clerical = low quality (fresh D3)

GAP KEBUTUHAN SDM (PER KUALITAS)

TahunLow Level Middle Level High Level Middle to High Total

Demand Supply Gap Demand Supply Gap Demand Supply Gap Demand Supply Gap Demand Supply Gap

2012 8.921 3.090 -5.831 698 309 (390) 78 40 (38) 776 348 (428) 9.696 3.438 (6.259)

2013 10.419 5.005 -5.414 815 386 (430) 91 46 (45) 906 431 (475) 11.325 5.436 (5.888)

2014 11.972 7.883 -4.089 937 482 (455) 104 52 (52) 1.041 534 (507) 13.013 8.417 (4.595)

2015 13.707 11.402 -2.305 1.073 603 (470) 119 60 (59) 1.192 663 (529) 14.898 12.065 (2.834)

2016 15.439 15.393 -46 1.208 753 (455) 134 69 (65) 1.342 823 (520) 16.781 16.215 (566)

2017 17.141 20.780 3.639 1.341 942 (400) 149 80 (69) 1.491 1.021 (469) 18.632 21.801 3.170

2018 18.946 28.053 9.107 1.483 1.177 (306) 165 92 (73) 1.647 1.269 (379) 20.593 29.322 8.729

2019 20.745 37.872 17.127 1.623 1.471 (152) 180 105 (75) 1.804 1.577 (227) 22.549 39.448 16.900

2020 22.539 51.127 28.588 1.764 1.839 75 196 121 (75) 1.960 1.960 0 24.499 53.087 28.588

Persiapan SDM Lembaga

Keuangan Syariah

16

Ustadz/Ulama

• Mastering the fields of:

– Aqidah, Ibadah, etc

• Understanding of muamalah (financial) contracts

• Understanding of Islamic financial operations

• Understanding of Ushul Fiqh (Islamic law)

Banker, Lawyer, Economist

• Excellence in:

– Fiscal, Monetary

– Finance, Capital Market

– Project Financing

– Legal contracts

– Business law

SKILL/PENGETAHUAN & APLIKASI

Quantitative

• Statistics

• Econometrics

• Mathematics

– Financial mathematics

– Modeling

• Accounting

•Menjaga aspek

syariah

•Inovasi produk

•Paham falah

/maqasid syariah

•Operasional dan

perencanaan keuangan

•Kebijakan ekonomi

dan moneter

•Aplikasi hukum bisnis

•Forecasting

• Fiqh muamalah

• Ushul Fiqh

• Tafsir Qur’an dan hadist

• Bahasa arab

• Fiqh kontemporer

• Fatwa

• Mikro dan Makrekonomi

• Teori dan aplikasi keuangan

• Teori dan kebijakan moneter

• Teori dan kebijakan fiskal

• Pasar keuangan

• Derivatif dan hedging

• Strategi investasi

• Management

CONTOH MATA KULIAH TERKAIT

• Statistics

• Econometrics

• Financial mathematics

• Accounting

• Probability

• Game theory

• Real analysis (topology)

SHARIA

SCHOLARS

SHARIA

EXPERTS

AKTIFITAS NON AKADEMIK RISET

• Paper ilmiah untuk journal

• Paper ilmiah untuk event.

• Kajian non published

• Joint research

PARTISIPASI DI EVENT

• Peserta seminar, diskusi, dll.

• Peserta workshop

• Peserta pelatihan

MAGANG/VISITING RESERCH

• Di lembaga pemerintah.

• Di bank-bank syariah

• Di international bodies: IDB, IIFM, IFSB, AAOIFI, dll.

• Post doc di overseas University

MENULIS ARTIKEL

• Surat kabar (republika, dll)

• Majalah (sharing, tempo, dll).

• Newsletter LN

MENULIS BUKU

• Penerbit lokal

• Penberbit international

• Lembaga syariah (IDB, ADB, dll)

BUILDING NETWORK

• Join mailist domestik (MES, IAEI, FOSSEI, dll).

• Join mailist international (IBF net)

• Diskusi dengan prominet Islamic scholars

• Joint paper/research dengan international scholars.

• Aktif di organisasi syariah:

– FOSSEI,

– MES,

– PKES.

• Mengadakan seminar, diskusi syariah

• Mengoleksi buku, journal dan literatur ekonomi,

perbankan dan keuangan syariah.

• Menulis buku-buku ringan ekonomi/keuangan syariah

• Bercita-cita/berniat untuk berkarir di bidang

ekonomi/keuagan syariah (bankir, ekonom, dosen

syariah, dll)

• Bercita-cita/berniat untuk melanjutkan S2 dan S3 di

bidang ekonomi/keuangan syariah

AKTIFITAS BAGI MAHASISWA

• Meningkatkan fasilitas perpustakaan.

– Koleksi buku dan journal syariah,

– Ebook (online library)

– Join library (beberapa univ) bahkan dengan lembaga negara (BI, OJK, Depkeu, dll)

• Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah: mahasiswa magang, visiting student, joint research

• Kerjasama dengan bank syariah untuk mendirikan bank syariah mini di kampus.

• Mengirim dosen untuk studi S2 dan S3 syariah baik DN maupun LN.

• Join program/degree dengan univ di LN (malaysia, eropa, pakistan, dll) untuk bidang study syariah.

• Rekrut dosen-dosen syariah yang merupakan praktisi, regulator, ulama di bidang ekonomi/perbankan/keuangan syariah.

AKTIFITAS BAGI KAMPUS

Rifki Ismal bekerja di Bank Indonesia dan

pengajar di beberapa universitas seperti UI,

ITB, IPB, UIN Syarif Hidayatullah, Trisakti,

Paramadina, Ahmad Dahlan, UIR, Unair,

termasuk Univ of Strasbourg (Prancis) dan

Singapore Management University

(Singapore). Pendidikan S1 dari Fakultas

Ekonomi – Universitas Indonesia, Master Ekonomi dari

University of Michigan (Amerika) dan Doktor (PhD) dari

Durham University (Inggris). Associate Professor diperoleh dari

Australian Center for Islamic Financial Studies (ACIFS). Selain

aktif menulis artikel di koran, menulis 40 paper di journal

international, ybs juga menerbitkan beberapa buku termasuk

Islamic Banks in Indonesia (John Wiley and Sons – 2013), dan

pembimbing 22 mahasiswa master & doktor di DN dan LN

TERIMA KASIH