pentingnya jasa dalam perdagangan indonesia · bab 1 penulis: panji nurindra ... organisasi...

Program d i laksanakan dengan dukungan dana dari Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada

BERMITRA DENGAN

Pentingnya Jasa dalam Perdagangan IndonesiaPanji Nurindra, Indra Prahasta, and Bambang Sumarjono

CANADAINDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA CANADAINDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSALAPORAN PENELITIANNOVEMBER 2016 CANADAINDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Pentingnya Jasa dalam Perdagangan Indonesia ii

Pentingnya Jasa dalam Perdagangan IndonesiaBab 1 Penulis: Panji NurindraBab 2 Penulis: Bambang SumarjonoBab 3 Penulis: Indra PrahastaKedua penulis bekerja di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Mereka menyusun penelitian dan menulis laporan ini selama magang dua bulan di The Conference Board of Canada pada musim gugur 2016.

Tentang Proyek TPSA TPSA adalah proyek lima tahun senilai C$12 juta yang didanai Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek ini dilaksanakan oleh The Conference Board of Canada, dan mitra pelaksana utamanya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyelenggarakan pelatihan, penelitian, dan bantuan teknis kepada instansi pemerintah Indonesia, sektor swastaterutama usaha kecil dan menengah (UKM)akademisi, dan organisasi masyarakat sipil terkait informasi perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, reformasi aturan perundangan, serta promosi perdagangan dan investasi oleh warga Kanada, Indonesia, dan para ahli dari organisasi publik maupun swasta.

Tujuan keseluruhan TPSA adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan serta menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui intensifikasi perdagangan dan investasi yang meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan peluang investasi dan perdagangan yang berkelanjutan dan responsif gender, terutama untuk UKM Indonesia, dan memperluas pemakaian analisis investasi dan perdagangan oleh pemangku kepentingan di Indonesia guna meningkatkan kemitraan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Kanada.

Hak Cipta 2016 Proyek TPSA

Pentingnya Jasa dalam Perdagangan Indonesia iii

Daftar IsiRingkasan Eksekutif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Bab 1: Kontribusi Jasa pada Perekonomian indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Seberapa Pentingnya Jasa terhadap Perekonomian Indonesia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Seberapa Pentingnya Jasa terhadap Ekspor Indonesia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Bagaimanakah Cara Mengekspor Jasa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Seberapa Pentingnya Jasa Langsung dalam Ekspor Indonesia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ekspor Jasa Langsung Apa yang Paling Penting bagi Indonesia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jasa dengan Permintaan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jasa Bernilai Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Jasa Potensial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Apa Implikasi Temuan yang Ada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Bab 2: Kontribusi Jasa pada Ekspor Barang indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Bagaimana Jasa Terkandung dalam Ekspor Barang? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Apakah Indonesia Memanfaatkan Rantai Pasok Global dalam Jasa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Subindustri Manufaktur Indonesia Mana yang Mengandung Jasa Paling Banyak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Apakah Indonesia Bisa Tetap Bersaing dengan Negara-Negara Sejawat dalam Sektor Ekspor Manufaktur Utama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Apa Sektor Jasa Terbesar yang Terkandung dalam Ekspor Manufaktur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Bagaimana Perbandingan Indonesia dengan Negara-Negara Sejawat untuk Jasa Bernilai Tinggi? . . . 38

Apa Implikasi Temuan yang Ada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Bab 3: Dampak Pembatasan investasi dan Perdagangan terhadap Ekspor Jasa indonesia . . . . . . . . . . 42

Seberapa Pentingkah Sektor Jasa Itu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Mengapa Kontribusi Jasa Indonesia pada PDB Begitu Rendah? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Mengapa FDI dalam Jasa Penting? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Apakah Sektor Jasa Indonesia Lebih Ketat Daripada Negara Lain? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Indeks Pembatasan Regulasi FDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Pembatasan Apa yang Menghambat Sektor Jasa di Indonesia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Jasa Distribusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Jasa Transportasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Pentingnya Jasa dalam Perdagangan Indonesia iv

Jasa Pariwisata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Komputer dan Jasa Terkait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Jasa Bisnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Jasa Telekomunikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Jasa Keuangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Bagaimana Pembatasan Memengaruhi Daya Saing Sektor Jasa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Apa Implikasi Temuan yang Ada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Bibliografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Pentingnya Jasa dalam Perdagangan Indonesia 1

Ringkasan Eksekutif Peran penting jasa dalam kinerja perdagangan suatu negara sebagian besar telah diabaikan. Hal ini sebagian karena secara historis negara lebih berfokus pada ekspor barang. Dibandingkan dengan barang, jasa bersifat tidak berwujudjasa sering kali sulit diamati saat melintasi perbatasan dan memberi nilai tambah pada perdagangan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa, sampai saat ini, sistem statistik nasional mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan mengukur nilai jasa dalam perdagangan. Kumpulan data baru yang dikembangkan bersama oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD) dan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) telah mengisi celah tersebut dan memperlihatkan bahwa, meskipun ekspor barang masih mendominasi perdagangan Indonesia, jasa memainkan peran yang jauh lebih penting dalam ekspor Indonesia ketimbang yang ditunjukkan statistik konvensional. Porsi jasa dalam ekspor Indonesia lebih dari dua kali lipat saat ukuran nilai tambah perdagangan digunakan.

Selain itu, jasa yang terkandung dalam ekspor barang sebenarnya memiliki nilai yang besar dan kebanyakan diabaikan. Sayangnya, ekspor barang Indonesia mengandung porsi jasa yang di bawah rata-rata dibandingkan dengan ekspor beberapa negara sejawat. Temuan ini berlaku untuk semua ekspor barang utama Indonesia. Indonesia belum mengikuti jejak negara-negara sejawatnya dalam memanfaatkan keunggulan dari ekspor jasa.

Salah satu alasan di balik kinerja yang relatif buruk ini mungkin karena tingginya tingkat pembatasan investasi dan perdagangan di sektor jasa. Data menunjukkan bahwa sektor jasa utama Indonesia lebih ketat terhadap investasi langsung asing daripada rata-rata negara lain, yang dapat mengganggu daya saing internasional sektor-sektor tersebut.

Ini menjadi perhatian, mengingat meningkatnya perhatian di seluruh dunia pada sektor jasa sebagai sumber pertumbuhan yang potensial, kontribusi sektor jasa terhadap daya saing sektor lain, dan peluang yang ada untuk memperoleh keuntungan dari inovasi perdagangan jasa.


Bab 1: Kontribusi Jasa pada Perekonomian Indonesia Peran penting jasa dalam kinerja perdagangan suatu negara sebagian besar telah diabaikan. Hal ini sebagian karena secara historis negara lebih berfokus pada ekspor barang. Dibandingkan dengan barang, jasa bersifat tidak berwujudjasa sering kali sulit diamati saat melintasi perbatasan dan memberi nilai tambah pada perdagangan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa, sampai saat ini, sistem statistik nasional mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan mengukur nilai jasa dalam perdagangan. Kumpulan data baru yang dikembangkan bersama oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD) dan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) telah mengisi celah tersebut dan memperlihatkan bahwa jasa memainkan peran lebih besar ketimbang anggapan yang dianut selama ini, terutama dengan munculnya rantai nilai global (Global Value Chain atau GVC). Namun, sayangnya Indonesia belum mengikuti jejak negara-negara sejawat untuk memanfaatkan keuntungan dari ekspor jasa. Ini menjadi perhatian, mengingat adanya peningkatan perhatian berbagai kalangan di seluruh dunia pada sektor jasa sebagai sumber pertumbuhan yang potensial, kontribusi sektor jasa terhadap daya saing sektor lain, dan peluang yang ada untuk memperoleh keuntungan dari inovasi perdagangan jasa.

Seberapa Pentingnya Jasa terhadap Perekonomian Indonesia? Sebagian besar ekonomi modern sebenarnya adalah ekonomi jasa. Menurut data yang dilaporkan Bank Dunia, industri penghasil jasa menyumbangkan 70% dari produk domestik bruto (PDB) dunia.1 Ekonomi modern bukan hanya bergantung pada peran langsung jasa dalam menciptakan lapangan kerja dan nilai ekonomi, tetapi juga perannya di balik layar, menambah nilai pada hampir setiap segmen produksi barang. Misalnya, jasa bisnisseperti desain, legal, dan teknikmemainkan peran penting dalam rangkaian kegiatan produksi baik di hulu maupun hilir. Dan jasa distribusi memungkinkan pergerakan barang yang efisien, sehingga meningkatkan daya saing global negara tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik, jasa menyumbangkan 51% pada PDB Indonesia di tahun 2015.2 (Lihat Bagan 1.) Sebaliknya, manufaktur hanya menyumbangkan 24%; pertanian, pertambangan, kehutanan, dan perikanan menyumbangkan 14%; pertambangan dan penggalian menyumbang 10%; serta listrik, gas, dan air menyumbangkan 1% sisanya.

1 World Bank Group, World Development Indicators.2 Badan statistik nasional Indonesia memasukkan konstruksi dalam definisi jasa. Bank Dunia tidak memasukkan konstruksi dalam

data jasa.


BAGAN 1: JASA MENYUMBANGKAN LEBIH DARI SEPARUH PDB INDONESIA PADA 2015

(persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Jasa telah menjadi semakin penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2000, jasa menyumbangkan 44% dari PDB. Meskipun terdapat sedikit penurunan akibat krisis keuangan tahun 200809, jasa sebagai bagian dari PDB tumbuh menjadi 51% pada tahun 2014. (Lihat Bagan 2.) Ini berarti jasa menjadi lebih terintegrasi ke dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan jasa merupakan pertanda baik bagi perekonomian Indonesia, karena ekonomi yang didominasi oleh jasa merupakan ciri khas negara maju, sementara negara-negara yang kurang berkembang lebih mengandalkan industri primer.

BAGAN 2: JASA MENJADI SEMAKIN PENTING

(proporsi PDB Indonesia, persen)

44 44

46,1

47,3 47,6 47,4 47,6 47,2 45,9

47 48 48,4

49

49,8

50,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


14 Pertanian, Berburu, Kehutanan, dan Perikanan

10 Pertambangan dan Penggalian

24 Manufaktur

1 Listrik, Gas, dan Pasokan Air

51 Jasa (termasuk konstruksi)


Lebih dari separuh tenaga kerja yang bekerja di Indonesia berkarya di industri jasa. (Lihat Bagan 3.) Porsi terbesar kedua33%terdiri dari pekerja di sektor pertanian, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Karyawan di industri manufaktur mewakili 13% dari tenaga kerja, sementara pekerjaan di bidang pertambangan dan penggalian mewakili 1,2%. Bagian terkecil lapangan kerja terdiri dari pekerjaan di industri listrik, gas, dan air0,03% lapangan kerja.

BAGAN 3: LEBIH DARI SEPARUH PEKERJA INDONESIA PADA TAHUN 2015 BEKERJA DI SEKTOR JASA

(persen)


Pertumbuhan pekerjaan jasa dalam total lapangan kerja di Indonesia cukup menjanjikan selama satu dekade terakhir. Bagan 4 menunjukkan bahwa, antara tahun 2000 dan 2005, porsi lapangan kerja jasa tetap stabil di kisaran 43%. Setelah tahun 2005, porsi tersebut terus meningkat menjadi hampir 53% pada tahun 2015.

32,9 Pertanian, Berburu, Kehutanan, dan Perikanan

1,2 Pertambangan dan Penggalian

13,3 Manufaktur

0,3 Listrik, Gas, dan Pasokan Air

52,4 Jasa (termasuk konstruksi)


BAGAN 4: PORSI LAPANGAN KERJA SEKTOR JASA DI INDONESIA MENINGKAT

(persen)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

41,2

41,7 41,6 40,3

43,5 42,1

44,3

45,2

46,2 46,8

47,5 48,5

49,3 50,5

51,2

52,4


Menurut statistik Badan Pusat Statistik, porsi lapangan kerja terbesar terdapat dalam kelompok perdagangan grosir dan ritel/hotel dan restoran. (Lihat Bagan 5.) Pekerjaan ini menyumbangkan lebih dari 40% lapangan kerja jasa. Sumbangan terbesar kedua untuk lapangan kerja jasa berasal dari kelompok jasa masyarakat, sosial, dan pribadi, dengan porsi sekitar 30% dari pekerjaan jasa. Porsi di kedua kelompok tersebut cukup stabil dari waktu ke waktu. Porsi bidang konstruksi meningkat dari 12% menjadi hampir 14%, sementara porsi sektor transportasi dan penyimpanan sedikit menurun. Kelompok pembiayaan, real estat, penyewaan, dan bisnis menyumbangkan porsi terkecil dari pekerjaan jasa5,4%walaupun porsi tersebut sedikit meningkat seiring waktu.

BAGAN 5: PERDAGANGAN GROSIR DAN RITEL/HOTEL DAN RESTORAN MERUPAKAN PEMBERI KERJA TERBESAR

(porsi industri jasa dalam lapangan kerja Indonesia, persen)

Perdagangan grosir dan ritel; hotel dan restoran42,842,7

30,729,8

12,013,6

9,68,5

5,0 5,4


2011 2015

Layanan masyarakat, sosial, dan pribadi

Konstruksi

Transportasi dan penyimpanan, pos dan telekomunikasi

Pembiayaan, real estat, penyewaan, dan kegiatan bisnis


Seberapa Pentingnya Jasa terhadap Ekspor Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini bervariasi tergantung bagaimana ekspor jasa diukur. Statistik perdagangan konvensional mengabaikan ekspor jasa jika dibandingan dengan ekspor barang. Ada dua alasan untuk rendahnya penilaian ini:1. Ekspor barang dihitung setiap kali barang tersebut melintasi perbatasan, meski hanya sejumlah

kecil nilai yang ditambahkan saat melintasi perbatasan. Karena fragmentasi GVC, barang lebih sering melintasi perbatasan daripada jasa. (Lihat kotak Apakah Rantai Nilai Global Itu?)

2. Nilai jasa di balik layar dalam produksi barang tidak dikaitkan sebagai ekspor jasa, melainkan sebagai ekspor barang. Misalnya, nilai desain, rekayasa, atau kegiatan distribusi termasuk dalam harga barangdan nilai totalnya dihitung sebagai ekspor barang.

APAKAH RANTAI NILAI GLOBAL ITU?

Produksi, perdagangan, dan investasi internasional semakin tertata dalam apa yang disebut sebagai GVC, di mana berbagai tahapan proses produksi berada di berbagai negara. Munculnya GVC telah menantang pemahaman konvensional kita tentang bagaimana kita memandang dan menafsirkan statistik perdagangan, beserta kebijakan yang kita kembangkan berdasarkan statistik tersebut. Saat ini, satu produk jadi seringkali merupakan hasil dari manufaktur dan perakitan di beberapa negara, dengan setiap langkah dalam prosesnya menambahkan nilai pada produk akhir.

Cara yang lebih baik untuk mendapatkan gambaran lebih akurat mengenai nilai ekspor jasa yang sebenarnya adalah dengan menggunakan statistik nilai tambah. Statistik nilai tambah hanya mengukur nilai tambah yang dihasilkan sebuah negara pada barang yang diekspor. Hal itu memperhitungkan dan memisahkan nilai dari berbagai aktivitas yang terjadi sepanjang proses produksi alih-alih menghubungkan semua nilai ke produk akhir. Misalnya, perhatikan contoh sederhana dari pakaian batik yang diekspor oleh pabrikan seharga US$100. Data perdagangan konvensional akan mengaitkan nilai total dengan ekspor barang. Namun, pendekatan nilai tambah memecah $100 menjadi nilai yang benar-benar ditambahkan pada setiap langkah rantai produksi. (Lihat Ekshibit 1.) Pendekatan nilai tambah akan mengaitkan US$20 dengan ekspor jasa (desain, distribusi, dan pemasaran) dan US$80 untuk ekspor barang (kain dan manufaktur).

EKSHIBIT 1: JASA MEMAINKAN PERAN PENTING DALAM RANTAI PRODUKSI

DESAIN$10

KAIN$20

MANUFAKTUR$60

DISTRIBUSI$5

PEMASARAN$5

Sumber: Proyek CanadaIndonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA).


Bagan 6 membandingkan porsi barang dan jasa dalam ekspor Indonesia dengan menggunakan statistik konvensional dan pendekatan perdagangan nilai tambah. Data konvensional yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan RI mengungkapkan bahwa jasa menyumbangkan 10% dari total nilai ekspor Indonesia pada tahun 2011, sementara barang menyumbangkan 90% sisanya.3

BAGAN 6: JASA LEBIH PENTING DARIPADA YANG DITUNJUKKAN PERHITUNGAN KONVENSIONAL

(proporsi ekspor Indonesia, 2011, persen)

Sumber: Departemen Perdagangan RI; Basis Data OECD-WTO TiVA..

Porsi jasa dalam ekspor lebih dari dua kali lipat22%dengan menggunakan perhitungan nilai tambah dari perdagangan yang dipublikasikan dalam basis data perdagangan nilai tambah (TiVA). Metode ini menggambarkan dengan lebih tepat kontribusi jasa terhadap ekspor Indonesia, yang mencerminkan peran jasa Indonesia dalam GVC. Analisis berikut di bab ini dan selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan basis data TiVA.

Bagaimanakah Cara Mengekspor Jasa? Jasa dapat diekspor secara langsung, terkandung dalam jasa lain, atau terkandung dalam barang. Basis

data TiVA tidak hanya memberi kita gambaran yang lebih tepat mengenai kontribusi ekspor jasa, tetapi

juga memungkinkan peneliti untuk memisahkan data jasa ke dalam tiga jenis di bawah ini sehingga kita

dapat lebih memahami berbagai cara untuk mengekspor jasa.1. Langsung: Jasa langsung diperdagangkan sebagai komoditas yang berdiri sendiri dan bukan sebagai

input perantara baik untuk barang maupun jasa lainnya. Contoh jasa langsung adalah konsultan komputer Indonesia yang menjual jasanya ke perusahaan di Jerman.

2. Terkandung dalam jasa lain: Beberapa jasa tercakup dalam jasa lain dan oleh karena itu dikonsumsi secara tidak langsung di pasar luar negeri. Contoh jasa yang terkandung dalam ekspor jasa lain adalah konsultan komputer Indonesia yang menjual jasanya ke perusahaan desain Indonesia, yang pada gilirannya menjual jasa desainnya ke sebuah perusahaan di Jerman.

3 Tahun 2011 digunakan karena merupakan tahun terakhir yang dipublikasikan dalam database TiVA.

KONVENSIONAL

90 Barang

10 Jasa

BERNILAI TAMBAH

78 Barang

22 Jasa


3. Terkandung dalam barang: Beberapa jasa berperan dalam proses produksi barang yang sedang dibuat dan oleh karena itu tercakup dalam barang itu. Contohnya adalah perusahaan desain Indonesia yang menjual desain batiknya ke produsen tekstil Indonesia yang pada gilirannya mengekspor kain itu ke Jerman.

Antara tahun 2000 dan 2011, total ekspor bruto Indonesia untuk jasa meningkat lebih dari tiga kali lipat. (Lihat Bagan 7.) Dalam total ekspor bruto untuk jasa, jasa langsung mencatat porsi yang terbesar.

BAGAN 7: EKSPOR JASA INDONESIA NAIK TIGA KALI LIPAT

(ekspor jasa bernilai tambah bruto, US$ juta)

2000 2005 2008 2009 2010 2011

60

50

40

30

20

10

0

Sumber: Basis data OECD-WTO TiVA.

Bab ini akan berfokus pada peran jasa langsung dalam ekspor Indonesia. Peran jasa yang terkandung dalam ekspor barang dibahas di Bab 2.

Seberapa Pentingnya Jasa Langsung dalam Ekspor Indonesia? Nilai ekspor jasa langsung meningkat dari US$8,6 miliar pada tahun 2000 menjadi US$21,4 miliar pada tahun 2011. Meskipun terdapat peningkatan, ekspor jasa langsung menyumbangkan proporsi yang lebih kecil dalam total ekspor Indonesia pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2000. Pada tahun 2000, 38% dari nilai total ekspor berasal dari ekspor jasa langsung. Angka ini turun menjadi 33% pada tahun 2011. (Lihat Bagan 8.) Penting untuk diingat bahwa ekspor jasa langsung Indonesia tidak menurun nilainyabahkan, nilainya meningkat sebesar 8,7% per tahuntetapi jumlahnya mewakili porsi yang lebih kecil dari total nilai ekspor selama dekade tersebut.

Terkandung dalam ekspor barang

Terkandung dalam ekspor jasa lainnya

Langsung


BAGAN 8: EKSPOR JASA LANGSUNG MENCATAT PENURUNAN PORSI EKSPOR BERNILAI TAMBAH

(persen)

37,8

34,7

33,6

34,4

33,6

32,7

2000 2005 2008 2009 2010 2011


Beberapa negara sejawat Indonesia juga mengalami penurunan porsi ekspor jasa langsung dari total ekspor.4 Bagan 9 memperlihatkan bahwa Tiongkok dan India telah mencatat penurunan porsi, seperti halnya Thailand dan Vietnam. Di empat negara sejawat lainnya, jasa langsung mengambil peran lebih penting dalam keseluruhan ekspor. Dalam kasus Filipina, porsi tersebut meningkat hampir 15% antara tahun 2000 dan 2015.

BAGAN 9: PORSI EKSPOR JASA TURUN DI BEBERAPA NEGARA SEJAWAT

(ekspor langsung bernilai tambah, persen)

Singapura Kamboja Filipina Malaysia India Thailand Indonesia Vietnam Tiongkok

60

50

40

30

20

10

0


4 Database TiVA tidak mencakup data untuk semua negara ASEAN. Oleh karena itu, laporan ini telah memilih delapan negara dalam basis data yang merupakan negara sejawat Indonesia: Kamboja, Tiongkok, India, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

2000 2011


Di sebagian besar negara berpendapatan tinggi, porsi jasa langsung dalam keseluruhan ekspor meningkat selama dekade terakhir. (Lihat Bagan 10.)

BAGAN 10: PENINGKATAN PORSI JASA DALAM EKSPOR NEGARA-NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI

(ekspor langsung bernilai tambah, persen)

Kanada AS EU28

50

40

30

20

10


Ekspor Jasa Langsung Apa yang Paling Penting bagi Indonesia? Dengan menggunakan daftar TiVA untuk industri jasa Indonesia (lihat Kotak Bagaimana Ekspor Jasa Didefinisikan?), kami telah mengidentifikasi tiga pengelompokan jasa yang dianggap penting bagi masa depan kinerja ekspor Indonesia:1. Jasa dengan permintaan tinggi:

a) Jasa penyokongjasa yang memainkan peran penting dalam memungkinkan distribusi dan pergerakan ekspor barang secara efisien (perdagangan grosir dan ritel dan jasa transportasi)

b) Jasa terkait pariwisatajasa hotel dan restoran2. Jasa bernilai tinggi:

a) penelitian dan pengembangan (litbang) dan jasa terkait lainnyab) komputer dan jasa terkait

3. Jasa dengan pertumbuhan tinggi (yang berpotensi):a) Jasa pendidikanb) Layanan kesehatan dan sosial

2000

2011


Seperti dapat dilihat pada Bagan 11, perdagangan grosir dan riteljasa penyokongmerupakan yang terbesar dari 15 sektor jasa yang dilaporkan dalam basis data TiVA, dengan nilai ekspor melebihi US$10 miliar pada tahun 2011. Jasa penyokong lainnyatransportasimenempati peringkat ketiga. Jasa yang berhubungan dengan pariwisata berada di posisi kedua. Jasa ini diikuti hotel dan restoran, dengan nilai ekspor sebesar US$4,2 miliar, dan transportasi & penyimpanan, dengan nilai US$3,2 miliar. Kendati jasa bernilai tinggi saat ini tidak mewakili porsi ekspor jasa yang signifikan dari Indonesia, jasa tersebut penting baik bagi negara maju maupun berkembang untuk naik dalam rantai nilai jasa. Kelompok terakhirjasa seperti pendidikantidaklah besar, tetapi telah menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dari rata-rata dan dapat diharapkan untuk memainkan peran yang lebih penting dalam tinjauan ekspor Indonesia di masa depan.

BAGAIMANA EKSPOR JASA DIDEFINISIKAN?

Ada perbedaan antara data jasa yang dipublikasikan di basis data TiVA dan data yang dipublikasikan oleh WTO. Basis data TiVA mengklasifikasikan jasa menjadi 15 kelompok utama sesuai dengan Klasifikasi Industri Standar Internasional (International Standard Industrial Classification atau ISIC) Rev. 3, divisi 45 sampai 95. Ada 12 sektor jasa dalam Daftar Klasifikasi Sektoral WTO. Kesesuaian antara kedua daftar tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan registri klasifikasi PBB.

KLASIFIKASI WTO KLASIFIKASI TIVA

Jasa bisnisJasa komunikasiJasa konstruksi dan rekayasa terkaitJasa distribusiJasa pendidikanJasa lingkunganJasa keuanganLayanan kesehatan dan sosialJasa pariwisata dan perjalananJasa rekreasi, budaya, dan olahragaJasa transportasiJasa lainnya yang belum dicantumkan di pos lain

KonstruksiPerdagangan grosir dan ritel; servisHotel dan restoranTransportasi dan penyimpananPos dan telekomunikasiKeuangan dan asuransiKegiatan real estatPenyewaan mesin dan peralatanKomputer dan kegiatan terkaitLitbang dan kegiatan bisnis lainnyaAdministrasi publik dan pertahanan; jaminan sosial wajibPendidikanLayanan kesehatan dan sosialLayanan masyarakat, sosial, dan pribadi lainnyaRumah tangga pribadi dengan orang yang dipekerjakan


BAGAN 11: JASA PENYOKONG MERUPAKAN EKSPOR JASA TERBESAR DI INDONESIA

(ekspor langsung bernilai tambah, 2011, US$ miliar)

Litbang dan kegiatan bisnis lainnya

Komputer dan jasa terkait

Perantara keuangan

Kesehatan dan kerja sosial

Sewa mesin dan peralatan

Pendidikan

Pos dan telekomunikasi

Konstruksi

Kegiatan real estat

Layanan masyarakat, sosial, dan pribadilainnya

Transportasi dan penyimpanan

Hotel dan restoran

Perdagangan grosir dan ritel; servis


Jasa dengan Permintaan Tinggi Jasa Penyokong Jasa perdagangan grosir dan ritel (wholesale and retail trade atau WRT) menyumbang porsi terbesar dari ekspor jasa langsung Indonesia dan merupakan salah satu industri paling penting dalam memfasilitasi pergerakan barang ekspor secara efisien. Industri jasa WRT di Indonesia tercatat memiliki pangsa ekspor WRT dunia yang sedikit lebih besar, meningkat dari 0,96% pada tahun 2000 menjadi 1,2% pada tahun 2011. (Lihat Bagan 12.)

0,04

0,07

0,08

0,09

0,20

0,23

0,56

0,61

0,71

1,21

3,24

4,18

10,21


BAGAN 12: PERDAGANGAN GROSIR DAN RITEL INDONESIA MEMPEROLEH PANGSA EKSPOR DUNIA YANG LEBIH BESAR UNTUK PERDAGANGAN GROSIR DAN RITEL

(persen)

0,96

0,92

0,94

0,92

1,06

1,20

2000 2005 2008 2009 2010 2011


Namun, dibandingkan dengan negara-negara sejawatnya, porsi kenaikan ekspor Indonesia untuk WRT jauh lebih kecil daripada dibanding Tiongkok, yang meningkat dari 6,4% pada tahun 2000 menjadi 16% pada tahun 2011. (Lihat Bagan 13.) Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja ekspor barang Tiongkok ke dunia, karena WRT terkait erat dengan ekspor barang. Indonesia berada di peringkat kelima di antara negara-negara sejawatnya, di belakang Thailand dan Malaysia, yang pangsa ekspor dunianya masing-masing mencapai 1,4% dan sedikit di atas 1,2%, tetapi lebih tinggi daripada Singapura, Vietnam, Filipina, dan Kamboja.

BAGAN 13: TIONGKOK MENDOMINASI DI ANTARA NEGARA-NEGARA SEJAWAT DALAM HAL PANGSA EKSPOR DUNIA UNTUK WRT

(persen)

Tiongkok India Thailand Malaysia Indonesia Singapura Vietnam Filipina Kamboja

18

16

14

12

10

8

6

4

2


2000 2011


Pada tahun 2011, Amerika Serikat (AS) mengimpor lebih dari US$2 miliar untuk layanan WRT Indonesia, yang nilainya naik hampir dua kali lipat dari tahun 2000. (Lihat Bagan 14.) Ini merupakan 20% dari total ekspor WRT Indonesia, menjadikan AS pengimpor terbesar untuk jasa WRT Indonesia. Lima negara tujuan teratas lainnya untuk jasa WRT Indonesia adalah Jepang, India, Tiongkok, dan Jerman, dengan nilai yang berkisar US$455700 juta pada tahun 2011.

BAGAN 14: AS MERUPAKAN PASAR TERBESAR UNTUK EKSPOR WRT INDONESIA

(US$ miliar)

2000 2005 2008 2009 2010 2011

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5


Jasa transportasi juga memegang peranan penting dalam ekspor barang Indonesia. Transportasi memainkan peran penting dalam distribusi ekspor barang yang efisien. Perbaikan teknik dan prinsip manajemen dapat memperbaiki kemacetan lalu lintas, kecepatan pengiriman, kualitas layanan, biaya operasi, dan penghematan energi.5 Porsi Indonesia untuk ekspor jasa transportasi ke dunia meningkat dari hanya di bawah 0,4% pada tahun 2000 menjadi sedikit di atas 0,5% pada tahun 2011. (Lihat Bagan 15.)

5 Tseng, Wen, dan Taylor, The Role of Transportation.

AS Jepang India Tiongkok Jerman


BAGAN 15: INDONESIA MEMPEROLEH TAMBAHAN PANGSA EKSPOR DUNIA YANG KECIL NAMUN TERUS MENINGKAT UNTUK TRANSPORTASI DAN PENYIMPANAN

(persen)

2000 2005 2008 2009 2010 2011

0,39

0,41

0,42

0,42

0,46

0,51


Dibandingkan dengan negara-negara sejawat, ekspor jasa transportasi Indonesia rendah. (Lihat Bagan 16.) Kamboja adalah satu-satunya negara dengan porsi yang lebih rendah daripada Indonesia. Sementara Filipina dan Vietnam bersaing ketat dengan perbedaan tipis, yaitu sekitar 0,2%, Singapura, Thailand, dan Malaysia memimpin jauh di depan. Porsi Singapura bahkan lebih tinggi dibanding India. Tiongkok merupakan pemain terbesar secara keseluruhan; porsinya meningkat dari 2,5% pada tahun 2000 menjadi 6,4% pada tahun 2011.

BAGAN 16: INDONESIA MENEMPATI PERINGKAT YANG RENDAH UNTUK PANGSA EKSPOR TRANSPORTASI DAN PENYIMPANAN

(persen)

Tiongkok Singapura India Thailand Malaysia Filipina Vietnam Indonesia Kamboja

7

6

5

4

3

2

1

0


Seperti halnya layanan WRT, AS merupakan pengimpor terbesar dari lima besar importir jasa transportasi dan penyimpanan Indonesia. Nilai impor AS meningkat dari US$233 juta pada tahun 2000 menjadi US$374 juta pada tahun 2011. (Lihat Bagan 17.) Kenaikan tajam dalam impor jasa transportasi Indonesia mengubah peringkat India dari peringkat ke-10 pada tahun 2000 menjadi posisi kedua pada tahun 2011.

2000 2011


BAGAN 17: AS MERUPAKAN PASAR TERBESAR UNTUK EKSPOR JASA TRANSPORTASI DAN PENYIMPANAN INDONESIA

(US$ juta)

2000 2005 2008 2009 2010 2011

400

300

200

100


Jasa Terkait Pariwisata Jasa hotel dan restoran (HR) merupakan kategori utama yang terkait dengan pariwisata di basis data TiVA. Ini adalah ekspor jasa yang terbesar kedua dari Indonesia. Porsi Indonesia untuk ekspor dunia layanan HR menurun antara tahun 2000 dan 2005, tetapi relatif stabil sejak tahun 2005, yakni rata-rata 1,3% dari ekspor dunia. (Lihat Bagan 18.)

AS Thailand India Tiongkok Australia


BAGAN 18: INDONESIA TELAH KEHILANGAN PANGSA PASAR EKSPOR DUNIA UNTUK JASA HOTEL DAN RESTORAN

(persen)

2000 2005 2008 2009 2010 2011

1,82

1,16

1,37

1,13

1,30

1,34


Di antara negara-negara sejawatnya, Indonesia dan Filipina adalah satu-satunya Negara yang mengalami penurunan ekspor dunia pada tahun 2000 hingga 2011. (Lihat Bagan 19.) Sementara tiongkok tetap menduduki peringkat pertama selama dekade ini, posisi Indonesia memburuk. Pada tahun 2000, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Tiongkok. Pada tahun 2011, Thailand telah mengambil alih Posisi kedua, dan Indonesia anjlok ke posisi keenam.

BAGAN 19: INDONESIA TERTINGGAL DARI NEGARA-NEGARA SEJAWAT DALAM HAL EKSPOR DUNIA UNTUK JASA HOTEL DAN RESTORAN

(persen)

Tiongkok Thailand India Singapura Malaysia Indonesia Vietnam Filipina Kamboja

6

5

4

3

2

1

0


2000 2011


Tiongkok dan Australia kini menjadi importir utama untuk ekspor hotel dan restoran Indonesia, dengan masing-masing negara tersebut mengimpor sekitar US$700 juta. (Lihat Bagan 20.) AS turun dari posisi importir terbesar layanan HR Indonesia pada tahun 2000 ke posisi ketiga pada tahun 2011. Pada periode yang sama, Singapura turun dari posisi kedua ke posisi keempat dan Thailand turun dari posisi keempat menjadi posisi 10.

BAGAN 20: TIONGKOK DAN AUSTRALIA MELOMPATI AS SEBAGAI IMPORTIR TERATAS JASA HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA

(US$ juta)

2000 2005 2008 2009 2010 2011

800

700

600

500

400

300

200

100


Pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, sekaligus menjadi sumber pemasukan devisa yang signifikan. Sektor pariwisata Indonesia, yang dijelaskan dalam TiVA sebagai hotel dan restoran, berada di peringkat kedua terbesar di antara semua ekspor jasa langsung. Menurut data dari Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations World Tourism Organization atau UNWTO), penerimaan Indonesia dari pariwisata internasional mencapai US$9,8 miliar pada tahun 2014 dan menyumbangkan 0,79% dari penerimaan pariwisata dunia.6

UNWTO juga menerbitkan data kedatangan wisatawan yang memperlihatkan bahwa Indonesia menyumbangkan 0,88% dari jumlah kunjungan wisatawan dunia pada tahun 2015. (Lihat Bagan 21.) Di antara negara-negara sejawat, Tiongkok menarik sebagian besar wisatawan, diikuti oleh Malaysia dan Thailand. Thailand mengalami kenaikan yang signifikan hampir 1% antara tahun 2010 dan 2015. Meskipun memimpin jauh melampaui negara-negara sejawat, Tiongkok telah mengalami penurunan dalam hal jumlah wisatawan mancanegara.

6 United Nations World Tourism Organization, Tourism Highlights, 9.

AS Singapura Malaysia Australia Tiongkok


BAGAN 21: INDONESIA MENEMPATI URUTAN KEENAM DI ANTARA NEGARA-NEGARA SEJAWAT DALAM MENARIK WISATAWAN

(persen)

Tiongkok Malaysia Thailand Singapura India Indonesia Vietnam Filipina Kamboja

6

5

4

3

2

1

0

Sumber: UNWTO.

Menurut data Badan Pusat Statistik, sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia berasal dari wilayah Asia/Oseania, dengan hanya dua negara dari luar wilayah tersebut yang menempati 10 besarAS dan Britania Raya. (Lihat Bagan 22.) Selama periode 20052014, jumlah pengunjung dari 10 negara teratas, kecuali Taiwan, meningkat. Kenaikan terbesar berasal dari Malaysia, Tiongkok, dan Australia.

BAGAN 22: SEBAGIAN BESAR PENGUNJUNG YANG DATANG KE INDONESIA BERASAL DARI ASIA/OSEANIA

(jumlah pengunjung berdasarkan negara asal)

Singapura

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000


Jasa Bernilai Tinggi Tidak semua jasa itu sama. Kurva senyum yang terkenal mengemukakan bahwa aktivitas bernilai tinggi muncul pada awal dan akhir rantai nilai, sementara aktivitas bernilai rendah terjadi di tengah. (Lihat Ekshibit 2.) Pada awal rantai produksi, litbang, kekayaan intelektual, dan desain merupakan aktivitas bernilai tinggi. Kegiatan jasa di tengah rantai produksi yang berkaitan dengan distribusi adalah kegiatan bernilai lebih rendah, hanya sedikit lebih bernilai tambah dibanding pembuatan produk itu sendiri. Di akhir rantai produksi terdapat jasa bernilai tinggi yang berkaitan dengan pemasaran, layanan purnajual, pelatihan, dan dukungan.

2010

2005

2015

2014

Malaysia Australia Tiongkok Jepang Korea Filipina AS TaiwanBritania Raya


EKSHIBIT 2: KEGIATAN BERNILAI TAMBAH DALAM RANTAI NILAI

LITBANG

NIL

AI

TA

MB

AH

RANTAI KOMODITAS

Tinggi

RendahKONSEP

FABRIKASI

LOGISTIK

Pemerekan

Desain

Manufaktur

Distribusi

Pemasaran

Penjualan/Pemeliharaan

Sumber: Diadaptasi dari konsep Stan Shih.

Dalam basis data TiVA, jasa bernilai tinggi dimasukkan dalam dua kategori: 1) litbang serta jasa bisnis lainnya, dan 2) komputer dan jasa terkait. Kedua kategori ini mendukung inovasi dan dikaitkan dengan peningkatan daya saing serta keuntungan yang lebih besar.

Ekspor litbang dan jasa lainnya tidak menyumbang porsi yang signifikan dari keseluruhan ekspor di Indonesia. Namun setelah turun pada tahun 2008 selama krisis keuangan global, porsi tersebut hampir mencapai tingkat yang sama seperti sebelum tahun 2008. (Lihat Bagan 23.) Di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang lainnya, litbang belum menjadi prioritas utama. Hal ini karena sebagian besar negara berkembang lebih bersaing berdasarkan aspek biaya alih-alih menggunakan inovasi untuk naik dalam tataran rantai nilai guna meraih pangsa pasar. Namun, seiring berkembangnya negara, inovasi menjadi lebih penting. Hal itu dapat dilihat pada kasus Tiongkok, yang kini lebih berfokus pada inovasi setelah negara tersebut menjadi lebih kaya dan tidak lagi bersaing hanya dalam hal biaya.

BAGAN 23: INDONESIA MENCATAT PORSI EKSPOR DUNIA YANG KECIL UNTUK LITBANG

(persen)

0,02

0,07

0,04

0,05

0,06

0,07

2000 2005 2008 2009 2010 2011



Di antara negara-negara sejawat, Indonesia berada di posisi ketujuh, hanya di atas Vietnam dan Kamboja. (Lihat Bagan 24.) Tiongkok dan India berada di jajaran terdepan. Thailand menduduki satu peringkat di atas Indonesia, tetapi pangsa dunianya tiga kali lipat dibanding Indonesia. Malaysia mengalami penurunan pangsa pasar, dari sedikit di atas 1% pada tahun 2000 menjadi hanya 0,5% pada tahun 2011, sementara Singapura dan Filipina mengalami peningkatan pesat dalam pangsa pasar mereka. India membuat lompatan dari hanya 1% pangsa dunia pada tahun 2000 menjadi lebih dari 5% di tahun 2011. Tidak mengherankan, Tiongkok berada di urutan pertama di antara negara-negara sejawat dan, bahkan, berada di urutan keempat di antara semua negara.

BAGAN 24: INDONESIA TERTINGGAL JAUH DI BELAKANG SEBAGIAN BESAR NEGARA SEJAWAT DALAM PANGSA EKSPOR DUNIA UNTUK JASA LITBANG

(persen)

Tiongkok India Singapura Filipina Malaysia Thailand Indonesia Vietnam Kamboja

8

7

6

5

4

3

2

1

0


Dalam hal tujuan ekspor, India telah menjadi importir utama jasa litbang dengan peningkatan nilai ekspor yang signifikan dari US$3 juta pada tahun 2009 menjadi hampir US$25 juta pada tahun 2011. (Lihat Bagan 25.) Korea kehilangan tempat sebagai tujuan ekspor utama Indonesia pada tahun 2010 akibat penurunan tajam nilai ekspor ke negara tersebutdari US$16 juta pada tahun 2009 menjadi kurang dari US$6 juta pada tahun 2011. Jerman beringsut melampaui Korea untuk merebut tempat kedua pada tahun 2011.

2000 2011


BAGAN 25: INDIA ADALAH IMPORTIR UTAMA JASA LITBANG INDONESIA

(US$ juta)

2000 2005 2008 2009 2010 2011

25

20

15

10

5


Komputer dan jasa terkait meliputi layanan konsultasi perangkat keras dan perangkat lunak, pemrosesan data, aktivitas basis data, dan pemeliharaan serta perbaikan. Sebuah laporan tahun 2015 yang disusun oleh Euromonitor mengenai jasa komputer di Indonesia menunjukkan bahwa industri jasa ini mengalami pertumbuhan kuat di dalam negeri karena meningkatnya permintaan di bidang e-commerce, cloud computing, dan alih daya proses bisnis.7 Namun sayangnya, ekspor komputer dan aktivitas terkait belum mengalami pertumbuhan serupa. Komputer dan jasa terkait di Indonesia hanya menyumbangkan 0,1% dari ekspor dunia untuk layanan ini, lebih rendah daripada catatan tahun 2005. (Lihat Bagan 26.)

BAGAN 26: PORSI INDONESIA UNTUK EKSPOR KOMPUTER DAN LAYANAN JASA TURUN

(persen)

0,09

0,13

0,10

0,11

0,09

0,09

2000 2005 2008 2009 2010 2011


7 Euromonitor International, Computer and Related Services.

Korea Jerman Spanyol Belanda India


Di antara negara-negara sejawat Indonesia yang ditunjukkan di Bagan 27, Tiongkok, India, dan Singapura membukukan hasil yang baik, sementara enam negara sisanya, termasuk Indonesia, memiliki pangsa ekspor dunia yang rendah. India sangat sukses dalam mengekspor komputer dan jasa terkait. Antara tahun 2000 dan 2011, pangsa pasar dunia negara itu naik hampir tiga kali lipat. Tiongkok juga mengalami peningkatandari 0,4% pada tahun 2000 menjadi 4,1% di tahun 2011.

BAGAN 27: INDIA MERAUP PORSI TERBESAR EKSPOR DUNIA UNTUK KOMPUTER DAN JASA TERKAIT DI ANTARA NEGARA SEJAWAT

(persen)

India Tiongkok Singapura Malaysia Filipina Indonesia Thailand Vietnam Kamboja

12

9

6

3


Jepang telah menjadi tujuan utama untuk ekspor komputer dan jasa terkait dari Indonesia, dengan nilai ekspor melebihi US$37 juta. (Lihat Bagan 28.) Satu-satunya negara tujuan lain yang penting adalah Singapura dengan nilai US$16 juta dan Australia dengan US$10 juta. Jerman dan India masing-masing menyumbangkan kurang dari US$1 juta.

2000 2011


BAGAN 28: JEPANG MERUPAKAN TUJUAN UTAMA INDONESIA UNTUK EKSPOR KOMPUTER DAN JASA TERKAIT

(US$ juta)

2000 2005 2008 2009 2010 2011

60

50

40

30

20

10


Jasa Potensial Bagian ini membahas dua sektor jasa Indonesia yang berpotensi menjadi ekspor penting di masa depan: 1) pendidikan dan 2) layanan kesehatan dan sosial. Kedua layanan tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata yang kuat selama periode 20002011.8 Meskipun nilainya masih kecil, ekspor jasa pendidikan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (Compound Annual Growth Rate atau CAGR) sebesar 14,2%, dan ekspor layanan kesehatan dan sosial tumbuh 11,6% per tahun.

Lebih dari 4 juta pelajar terdaftar mengikuti pendidikan pascasekolah menengah atas di luar negara asal mereka pada tahun 2013.9 AS sejauh ini merupakan tujuan terpopuler, mencatat 19% dari jumlah pelajar pada tahun 2013. Britania Raya menduduki peringkat kedua, dengan 10% pelajar internasional, dan Australia berada di tempat ketiga, dengan torehan 6%.

Pelajar dari Asia membentuk kelompok pelajar internasional terbesar, terhitung 53% pada tahun 2013.10 Tiongkok sendiri mencatatkan 22% dari semua pelajar pascasekolah menengah atas, yang paling banyak pergi ke AS.

Indonesia telah menjadi pengimpor bersih jasa pendidikan. Sekitar 39.000 pelajar Indonesia pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan mereka pada tahun 2013 sementara hanya 7.235 pelajar asing yang

8 CAGR adalah rata-rata geometrik dari tingkat pertumbuhan tahunan.9 OECD, Education at a Glance, 352.10 OECD, Education at a Glance, 359.

Jepang Jerman Australia Singapura India


datang ke Indonesia untuk belajar.11 Namun demikian, ekspor jasa pendidikan Indonesia meningkat secara konsisten dari 0,6% dari ekspor pendidikan dunia pada tahun 2000 menjadi 1,3% pada 2011. (Lihat Bagan 29.)

BAGAN 29: PANGSA EKSPOR DUNIA UNTUK JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA MENINGKAT

(persen)

0,62

0,65

0,82

0,90

1,11

1,29

2000 2005 2008 2009 2010 2011

Sumber: Basis atabase OECD-WTO TiVA.

Saat ini, hampir setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi globalisasi. Perawatan kesehatan juga merupakan sektor jasa yang dipengaruhi oleh perdagangan internasional dan globalisasi. Yang menarik banyak perhatian media baru-baru ini adalah praktik wisata medisbepergian ke negara lain untuk mendapatkan layanan medis.

Kendati sebagian besar perdagangan layanan kesehatan terjadi pada pergerakan fisik seseorang dari negara asal ke negara lain untuk memperoleh pengobatan, cara lain untuk memperdagangkan layanan kesehatan adalah melalui ekspor/impor farmasi, serta saran kesehatan dan layanan diagnostik yang disampaikan melalui Internet. Kemajuan teknologi dalam sistem komunikasi informasi memungkinkan pasien atau pembeli perawatan kesehatan pihak ketiga untuk mendapatkan pengobatan berkualitas dengan biaya lebih rendah dan/atau lebih cepat dari penyedia layanan kesehatan di negara lain.12

Pangsa ekspor dunia Indonesia untuk layanan kesehatan dan sosial meningkatdari pangsa dunia sebesar 0,4% pada tahun 2005 menjadi 0,55% di tahun 2011. (Lihat Bagan 30.)

11 UNESCO UIS, Global Flow.12 OECD, Trade in Health Services.


BAGAN 30: PANGSA EKSPOR DUNIA INDONESIA UNTUK LAYANAN KESEHATAN DAN SOSIAL TUMBUH

(persen)

2000 2005 2008 2009 2010 2011

0,39

0,35

0,39

0,44

0,50

0,55


Apa Implikasi Temuan yang Ada? Jasa lebih penting daripada dugaan AndaIndustri penghasil jasa menyumbangkan lebih dari 70% produk domestik bruto (PDB) dunia. Di Indonesia, lebih dari 50% PDB dan lapangan kerja tahun 2014 berada di industri penghasil jasa. Secara tradisional, langkah-langkah perdagangan internasional berfokus pada ekspor barang. Dibandingkan dengan barang, jasa bersifat tidak berwujudsering kali sulit diamati saat melintasi perbatasan dan memberi nilai tambah pada perdagangan. Namun, basis data baru dengan menggunakan statistik nilai tambah menunjukkan bahwa, di Indonesia, pangsa ekspor jasa lebih dari dua kali lipat yang diperlihatkan statistik perdagangan tradisional. Kenaikan ini mencerminkan peran jasa Indonesia dalam GVC.

Pangsa ekspor jasa langsung Indonesia telah menurun dan tertinggal dari beberapa negara sejawatMeskipun nilai ekspor jasa langsung Indonesia meningkat dari tahun 2000 sampai 2011, ekspor ini menyumbangkan porsi yang kecil dari total ekspor Indonesia selama periode tersebut. Walaupun beberapa negara sejawat juga mengalami penurunan, yang lainnya tidak. Lebih penting lagi, pangsa negara berpenghasilan tinggi pun tumbuh.

Indonesia sebagian besar mengekspor jasa penyokongJasa penyokongperdagangan grosir dan ritel, transportasimerepresentasikan sebagian besar produksi dan lapangan kerja dalam negeri. Karena jasa-jasa tersebut memainkan peran penting dalam membantu pergerakan dan distribusi ekspor barang, efisiensi sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke berbagai barang dengan harga bersaing. Kegagalan sektor distribusi untuk menjalankan perannya dengan baikyang dapat timbul jika kebijakan pemerintah membatasi persaingandapat menyebabkan adanya kesalahan alokasi sumber daya dan biaya ekonomi yang signifikan. Indonesia perlu meningkatkan efisiensinya di sektor-sektor tersebut agar lebih bisa bersaing secara global.


Indonesia perlu kembali menjadi daerah tujuan wisata utamaIndustri pariwisata di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dengan menurunnya pangsa ekspor dunia untuk jasa hotel dan restoran. Meskipun berhasil menarik lebih banyak pengunjung antara tahun 2010 dan 2015, tetapi Indonesia masih jauh tertinggal di belakang negara-negara sejawat seperti Tiongkok, Malaysia, dan Thailand meskipun nilai ekspor dan jumlah pengunjungnya telah meningkat.

Indonesia bukan eksportir yang kuat untuk jasa bernilai tinggiAktivitas jasa bernilai tinggiseperti litbang dan jasa terkait komputerterjadi pada awal dan akhir rantai pasok. Negara-negara di seluruh dunia bersaing untuk mendominasi pasar dalam ekspor jasa semacam ini karena jenis jasa tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi daripada rata-rata ke negara pengekspor. Negara-negara berkembang melihat ekspor jasa ini sebagai peluang yang menarik untuk menapak naik dalam rantai nilai di pasar global. Seorang analis berpendapat bahwa jasa tersebut juga dapat memperkuat pertumbuhan inklusif.13 Indonesia perlu berfokus pada peningkatan daya saingnya dalam aktivitas jasa bernilai tinggi.

Kontribusi yang kecil saat ini, tetapi berpotensi menjanjikanJasa pendidikan dan layanan kesehatan berpotensi menjadi ekspor penting di masa depan. Meskipun saat ini tidak meraih porsi besar dalam ekspor Indonesia, jasa tersebut menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan berpotensi memberikan kontribusi lebih besar pada total ekspor jasa Indonesia di masa mendatang.

13 Jagannathan, Tapping Into the Potential.


Bab 2: Kontribusi Jasa pada Ekspor Barang Indonesia Munculnya rantai nilai global telah mengubah cara kita berpikir dan berbicara tentang perdagangan internasional. Seperti disampaikan dalam Bab 1, meskipun ekspor barang masih mendominasi gambaran perdagangan Indonesia, jasa memainkan peran yang jauh lebih penting dalam ekspor Indonesia daripada yang ditunjukkan oleh statistik konvensional. Bagian jasa dalam ekspor Indonesia lebih dari dua kali lipat saat ukuran nilai tambah perdagangan digunakan. Bab ini membawa analisis itu selangkah lebih maju dan menguraikan kontribusi yang diberikan jasa pada ekspor barang Indonesia, dengan dasar pemikiran bahwa nilai jasa yang terkandung dalam ekspor barang cukup besar dan kebanyakan diabaikan. Sayangnya, ekspor barang Indonesia mengandung porsi jasa yang di bawah rata-rata dibandingkan dengan ekspor beberapa negara sejawat. Temuan ini berlaku untuk semua ekspor barang utama Indonesia.

Bagaimana Jasa Terkandung dalam Ekspor Barang? Jasa berperan dalam membuat dan mendukung barang di sepanjang proses produksi di setiap tahap: pengembangan, pengolahan, distribusi, dan penjualan/purnajual. (Lihat Ekshibit 3.) Sebagian besar ekspor barang tidak dapat dilakukan jika tidak didukung oleh kegiatan jasa. Misalnya, dalam pembuatan pakaian di industri garmen Indonesia, kita dapat melihat bahwa aktivitas jasa terlibat mulai dari awal sampai akhir rantai produksi. Pada tahap awal, riset dilakukan mengenai preferensi konsumen dan desain kemudian dikembangkan. Pada tahap selanjutnya, layanan pembelian dapat digunakan untuk membeli kain dan barang input lainnya, dan aktivitas seperti menjahit dan membuat pakaian mungkin dialihdayakan. Di tahap distribusi, jasa yang terlibat meliputi pergudangan dan transportasi dari lokasi produksi ke gerai. Layanan yang terlibat dalam tahap akhir meliputi pemasaran dan layanan pelanggan.

EKSHIBIT 3: BEBERAPA CARA JASA TERKANDUNG DALAM BARANG

PENJUALAN DISTRIBUSI PENGOLAHANPENGEMBANGAN

Jasa penyokong dan pendukung: manajemen proses, telekomunikasi, teknologi informasi, akuntansi, pembiayaan, logistik, legal, real estat, sewa.

Litbang Hak atas kekayaan

intelektual

Desain

Pembelian Transportasi dan penyimpanan

Grosir dan ritel

Pemasaran Pemeliharaan,

pelatihan, dan dukungan

Opsi pembiayaan

Sumber: The Conference Board of Canada, diadaptasi dari National Board of Trade, Servisifikasi Manufaktur Swedia.


Oleh karena itu, tidak mengherankan jika jasa sering disebut lem yang merekatkan GVC dan memungkinkannya beroperasi secara efisien. Jasa dapat membuat barang lebih kompetitif dan perusahaan yang memproduksi barang tersebut lebih menguntungkan dengan beberapa cara. (Lihat Ekshibit 4.) Misalnya, produsen kopi di Sumatera yang menciptakan paket merek yang unik membedakan dan meningkatkan kopinya dari produk negara pesaing. Contoh lain adalah produsen komponen Indonesia yang memasukkan layanan purnajualperawatan dan perbaikandalam harga barangnya. Fitur tambahan ini tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk tetap berhubungan dengan pelanggan, tetapi juga menempatkan perusahaan pada urutan pertama saat komponen tersebut perlu diganti atau ditingkatkan versinya. Sebuah laporan oleh Deloitte Research mencatat bahwa, bagi banyak produsen terbesar di dunia, layanan purnajual lebih menguntungkan daripada barang itu sendiri.14

EKSHIBIT 4: BAGAIMANA JASA DAPAT MEMBUAT BARANG LEBIH KOMPETITIF DAN MENGUNTUNGKAN

Pengayaan dan pembedaan

Contoh

Penurunan harga

Contoh

Pembangunan hubungan dengan pelanggan

Contoh

Penelitian dan pengembangan

Pemerekan

Desain

Informasi dan komunikasi

Efisiensi transportasi dan logistik

Manajemen proses

Pendidikan dan pelatihan

Perbaikan dan pemeliharaan

Pilihan pembiayaan

PELAYANAN JASA DAPAT MEMBERI NILAI TAMBAH TERHADAP BARANG MELALUI...

Sumber: Palladini.

Pada tahun 2011, tahun terbaru data TiVA, jasa yang terkandung dalam barang menyumbangkan 14% dari ekspor barang Indonesia. (Lihat Bagan 31.) Angka ini lebih rendah daripada tahun 2000 dan terutama disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan jasa yang terkandung dalam tiga sektor manufaktur: bahan kimia dan produk kimia; peralatan komputer, elektronik, dan optik; serta kokas, produk minyak bumi murni, dan bahan bakar nuklir.

14 Koudal, The Service Revolution, 5.


BAGAN 31: PORSI INDONESIA UNTUK JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR BARANG TELAH MENURUN

(jasa bernilai tambah, persen)


Walaupun kontribusi jasa pada ekspor barang Indonesia sedikit meningkat di tahun 2011, porsi ini jauh lebih rendah daripada negara-negara sejawat. (Lihat Bagan 32.) Singapura, sebesar 43%, memiliki porsi tertinggi, diikuti oleh Kamboja dan India. Negara sejawat terdekat dengan Indonesia adalah Vietnam, tetapi porsinya untuk jasa yang terkandung dalam ekspor barang hampir dua kali lipat dari Indonesia.

BAGAN 32: PORSI INDONESIA UNTUK JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR BARANG LEBIH RENDAH DARIPADA NEGARA-NEGARA SEJAWATNYA

(jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor bruto menurut asal, 2011, persen)

Singapura Kamboja India Tiongkok Malaysia Thailand Filipina Vietnam Indonesia

50

40

30

20

10


Apakah Indonesia Memanfaatkan Rantai Pasok Global dalam Jasa? Untuk lebih memahami kinerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara sejawat, porsi jasa yang terkandung dalam ekspor barang yang ditunjukkan pada Bagan 32 dibagi menjadi dua komponen pada Bagan 33. Komponen pertama adalah porsi jasa domestik yang terkandung dalam ekspor barang. Contohnya adalah produsen tekstil Indonesia yang membeli desain kain dari perusahaan desain Indonesia. Komponen kedua adalah porsi jasa asing yang terkandung dalam ekspor barang di sepanjang rantai pasok global. Contohnya adalah produsen tekstil Indonesia yang membeli desain kain dari perusahaan desain Jerman. Contoh sederhana ini menggambarkan fakta bahwa penyedia jasa di setiap negara menghadapi persaingan dari perusahaan asing yang juga dapat memasok jasa tersebut.

19,0 2000

17,3 2005

14,7 2008

13,9 2009

13,8 2010

14,0 2011

2000 2005 2008 2009 2010 2011


BAGAN 33: EKSPOR BARANG INDONESIA MENGANDUNG JASA DOMESTIK DAN ASING

(porsi jasa bernilai tambah domestik dan asing yang terkandung dalam ekspor barang, 2011, persen)

Singapura Kamboja India Tiongkok Malaysia Thailand Filipina Vietnam Indonesia

Dalam Negeri Asing

50

40

30

20

10


Melihat porsi asing yang terkandung dalam ekspor barang sebagai hal yang buruk dan porsi domestik sebagai sesuatu yang baik terbukti sudah usang. Jasa impor dapat membantu meningkatkan daya saing ekspor suatu negara. Kesimpulan ini didasarkan pada teori rantai pasok global di mana negara mengimpor barang atau jasa yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Memanfaatkan input jasa yang paling efisien dan hemat biaya, tidak peduli di mana mereka berada, merupakan hal yang masuk akal secara bisnis. Sebuah penelitian gabungan yang baru-baru ini dilakukan OECD, WTO, dan Bank Dunia menyatakan bahwa GVC sangat penting untuk meningkatkan daya saing negara-negara berkembang:

GVC sangat penting bagi negara berkembang, dan metafora terbaik yang seharusnya digunakan bukan rantai melainkan tangga. Pemisahan produksi ke tahap terpisah memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya menemukan tempatnya di tangga itu, tetapi juga menaiki anak tangga seiring meningkatnya kemampuan. GVC mendorong kemajuan tersebut dengan memberikan penghargaan untuk keterampilan, pembelajaran, dan inovasi. Mengatasi hambatan untuk partisipasi GVC dapat memberikan manfaat besar; negara berkembang dengan pertumbuhan partisipasi GVC tercepat memiliki tingkat pertumbuhan PDB per kapita 2% di atas rata-rata.15

Selain itu, diperlukan sikap terbuka bagi penyedia jasa asing agar Indonesia dapat membuat jasa terkandung dalam ekspor barang negara lain. Pada tahun 2011, barang yang diekspor dari negara lain mengandung jasa bernilai tambah sebesar US$13 miliar dari Indonesia. Tiongkok adalah pengguna jasa Indonesia yang terbesar, diikuti oleh Korea dan Malaysia. (Lihat Bagan 34.) Sebanyak 22% dari total jasa Indonesia yang terkandung dalam ekspor barang asing ada di dalam ekspor Tiongkok, 12% terkandung dalam ekspor Korea, dan 10% dalam ekspor Malaysia.

15 OECD, WTO, dan World Bank Group, Global Value Chains, 18.


BAGAN 34: NEGARA-NEGARA LAIN MEMUAT JASA INDONESIA DALAM EKSPOR BARANG MEREKA

(porsi jasa Indonesia yang terkandung dalam ekspor barang asing, 2011, persen)


Dibandingkan dengan negara-negara sejawat, porsi jasa domestik Indonesia yang terkandung dalam ekspor barangnya lebih rendah daripada semua negara, kecuali Kamboja dan Vietnam. Porsi terbesar dimiliki India, di mana hampir 20% dari nilai tambah ekspor barang dipasok oleh penyedia jasa domestik. Sebaliknya, hanya 9% dari nilai tambah ekspor barang Indonesia yang dipasok oleh penyedia jasa Indonesia.

Di antara negara-negara sejawat, Indonesia sejauh ini memiliki porsi terkecil untuk jasa asing yang terkandung dalam ekspor baranghanya 4,8%. Kamboja, dengan 27% jasa asing yang terkandung dalam ekspor barangnya, memiliki porsi terbesar. Sebagian besar jasa asing mencerminkan tingginya integrasi dalam rantai nilai global atau regional. Porsi jasa asing dalam ekspor barang biasanya lebih besar di negara-negara berpenghasilan tinggi. Di enam negara sejawat, porsi jasa asing dalam ekspor barang lebih besar daripada porsi jasa domestik. Indonesia, India, dan Filipina adalah tiga negara sejawat di mana porsi jasa asing dalam ekspor barang lebih kecil daripada porsi jasa domestik.

Salah satu penjelasan untuk rendahnya porsi jasa asing dalam ekspor barang Indonesia adalah karena negara-negara dengan pangsa ekspor komoditas primer yang besar cenderung memiliki kandungan jasa asing yang lebih rendah dalam ekspor mereka. Dengan 44% ekspornya berasal dari sektor pertambangan dan 28% dari pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan,16 ekspor Indonesia sebagian besar berbasis sumber daya. Hanya 1,4% jasa asing yang terkandung dalam ekspor dari sektor pertambangan Indonesia dan 2,4% dari sektor pertanian Indonesia. (Lihat Bagan 35.)

16 Sektor pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan akan disebut pertanian untuk singkatnya.

22 Tiongkok

12 Korea

10 Malaysia

7 Jepang

6 Thailand

6 Tiongkok Taipei

5 Singapura

4 AS

3 India

25 Negara-negara lain di dunia


BAGAN 35: PORSI INDONESIA UNTUK JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR PALING RENDAH DALAM PERTAMBANGAN

(jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor sektoral, 2011, persen)

13,5 7,2

5,6 2,4

3,2 1,4

Dalam Negeri Asing

Manufaktur

Pertanian, berburu, kehutanan, dan perikanan

Pertambangan


Sementara porsi jasa yang terkandung dalam ekspor manufaktur Indonesia (20,7%) lebih besar daripada porsi di bidang pertanian (8%) dan pertambangan (4,6%), porsinya lebih kecil daripada porsi masing-masing dari negara sejawatnya. (Lihat Bagan 36.)

BAGAN 36: PORSI INDONESIA UNTUK JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR MANUFAKTUR TERENDAH DI ANTARA NEGARA-NEGARA SEJAWATNYA

(jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor manufaktur, 2011, persen)

Singapura Kamboja India Malaysia Tiongkok Thailand Vietnam Filipina Indonesia

Dalam Negeri Asing50

40

30

20

10


Selain itu, dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi, porsi jasa di sebagian besar negara sejawat rendah. Sebuah penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh Lanz dan Maurer untuk WTO mencapai kesimpulan serupapertambahan nilai jasa menyumbangkan hampir 33% ekspor manufaktur di negara maju, tetapi hanya 26% di negara-negara berkembang. Selain itu, porsi tersebut meningkat seiring berjalannya waktu di negara maju, tetapi tetap stabil atau menurun di negara-negara berkembang.17 Salah satu alasannya adalah, di Indonesia dan negara berkembang lainnya, sektor manufaktur didominasi oleh industri padat karya dengan rantai pasok yang relatif pendek. Akibatnya, penciptaan nilai tambah juga tergolong kecil dan tidak terlalu mengandalkan jasa.

17 Lanz dan Maurer, Services and Global Value Chains, 9.


Subindustri Manufaktur Indonesia Mana yang Mengandung Jasa Paling Banyak?Memecah keseluruhan data manufaktur menjadi 16 subindustri manufaktur menunjukkan bahwa porsi jasa yang terkandung dalam ekspor sangat bervariasi. (Lihat Bagan 37.) Porsi ini paling tinggi pada komputer dan elektronik, dan paling endah pada kokas, minyak bumi murni, dan bahan bakar nuklir. Tidak mengherankan, subindustri manufaktur yang terkait dengan pertambangan memiliki porsi yang rendah untuk jasa yang terkandung dalam ekspornya. Porsi asing untuk jasa dalam ekspor paling tinggi ada di subsektor mesin dan peralatan (tidak diklasifikasikan dalam pos lain), diikuti oleh komputer dan subindustri elektronik.

BAGAN 37: PORSI INDONESIA UNTUK JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR BARANG BERVARIASI MENURUT SUBINDUSTRI MANUFAKTUR

(jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor manufaktur, 2011, persen)

4,0 1,9

9,9 6,1

11,5 5,0

13,3 3,9

11,8 6,2

10,6 8,8

15,0 5,5

11,2 10,8

13,7 10,5

16,5 7,8

15,7 8,7

18,0 8,3

15,5 11,2

18,3 8,7

12,8 15,1

17,3 12,6


Asing

Dalam Negeri

Logam dasar

Produk mineral non-logam lainnya

Produk makanan, minuman, dan tembakau

Bahan kimia dan produk kimia

Alat transportasi lainnya

Kayu dan produk kayu serta gabus

Kendaraan bermotor, trailer, dan semi-trailer

Produk logam olahan

Manufaktur yang belum tercakup dalam pos lainny (nec); daur ulang

Pulp, kertas, produk kertas, percetakan, dan penerbitan

Tekstil, produk tekstil, kulit, dan alas kaki

Mesin dan aparatus listrik, nec

Produk karet dan plastik

Mesin dan peralatan, nec

Komputer, peralatan elektronik dan optik

Kokas, produk minyak bumi murni, dan bahan bakar nuklir


Apakah Indonesia Bisa Tetap Bersaing dengan Negara-Negara Sejawat dalam Sektor Ekspor Manufaktur Utama? Tidak semua dari ke-16 subindustri manufaktur Indonesia yang ditunjukkan di Bagan 37 merupakan eksportir besar. Untuk mengevaluasi bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara sejawat di subindustri ekspor utama, data nilai tambah dari basis dataTiVA digunakan untuk menentukan peringkat subindustri tersebut. Lima subindustri ekspor manufaktur Indonesia teratas pada tahun 2011 adalah: 1. produk makanan, minuman, dan tembakau;2. logam dasar;3. bahan kimia dan produk kimia;4. tekstil, produk tekstil, kulit, dan alas kaki;5. komputer, elektronik, dan peralatan optik.

Di empat dari lima subindustri, porsi jasa Indonesia yang terkandung dalam ekspor merupakan yang terendah atau terendah kedua, dibandingkan dengan negara-negara sejawat. Dalam kasus subindustri komputer dan elektronik, Indonesia berada di posisi ketiga terendah. (Lihat Bagan 38 sampai 42.) Dari sisi kontribusi jasa asing, Indonesia juga memiliki porsi terendah atau terendah kedua di lima subindustri. Temuan ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan negara-negara sejawat, industri ekspor manufaktur terbesar di Indonesia relatif terisolasi dari rantai pasok jasa global.

BAGAN 38: PORSI INDONESIA UNTUK JASA ASING YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR INDUSTRI MAKANAN RENDAH

(jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor industri makanan, 2011, persen)

Singapura India Malaysia Tiongkok Thailand Vietnam Filipina Indonesia Kamboja


40

30

20

10



BAGAN 39: PORSI INDONESIA UNTUK JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR INDUSTRI LOGAM DASAR TERENDAH DI ANTARA NEGARA-NEGARA SEJAWAT

(jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor industri logam dasar, 2011, persen)

Malaysia Thailand Vietnam Singapura India Tiongkok Kamboja Filipina Indonesia


25

20

15

10

5

0


BAGAN 40: PORSI INDONESIA UNTUK JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR INDUSTRI BAHAN KIMIA TERENDAH DI ANTARA NEGARA-NEGARA SEJAWAT

(jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor industri bahan kimia, 2011, persen)

Singapura Kamboja India Tiongkok Vietnam Malaysia Thailand Filipina Indonesia


40

30

20

10



BAGAN 41: PORSI INDONESIA UNTUK JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR INDUSTRI TEKSTIL DAN ALAS KAKI RENDAH

(porsi jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor industri tekstil dan alas kaki, 2011, persen)

Singapura India Malaysia Kamboja Vietnam Tiongkok Thailand Indonesia Filipina



BAGAN 42: PORSI INDONESIA UNTUK JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR INDUSTRI KOMPUTER DAN ELEKTRONIK RENDAH

(porsi jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor industri komputer dan elektronik, 2011, persen)

Singapura Thailand India Malaysia Vietnam Tiongkok Indonesia Filipina Kamboja

Dalam Negeri Asing

50

40

30

20

10

0


Apa Sektor Jasa Terbesar yang Terkandung dalam Ekspor Manufaktur? Bagan 2.5 menunjukkan bahwa hampir 21% dari nilai ekspor manufaktur Indonesia dapat dikaitkan dengan jasa yang terkandung dalam barang-barang manufaktur tersebut. Banyak jenis jasa yang menyumbangkan kontribusi pada nilai 21% tersebut. Dua jasa terbesar yang terkandung dalam ekspor manufaktur terkait dengan distribusi: grosir dan ritel (9%) serta transportasi dan penyimpanan (3%). (Lihat Bagan 43.) Jasa keuangan menyumbangkan 2% dan 12 jasa lainnya bersama-sama menyumbangkan 7% dari total nilai ekspor barang-barang manufaktur.


BAGAN 43: BANYAK JENIS JASA YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR MANUFAKTUR

(porsi jasa bernilai tambah yang terkandung dalam ekspor industri barang manufaktur, 2011, persen)

79 Barang

21 Jasa


Pentingnya jasa distribusi tidaklah mengherankan, mengingat ukuran geografis negara ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 pulau, membentang sejauh 5.120 km dari timur ke barat dan 1.760 km dari utara ke selatan.

Meskipun umumnya memiliki aktivitas bernilai tambah lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan lain di sepanjang rantai produksi (lihat kurva senyum di Bab 1), jasa distribusi masih memiliki arti penting bagi daya saing ekspor Indonesia. Bila dilakukan dengan efisien, jasa grosir dan transportasi dapat menurunkan keseluruhan biaya bagi eksportir Indonesia dan membuat ekspor barang Indonesia lebih diminati dan bersaing bagi pembeli asing.

Bagaimana Perbandingan Indonesia dengan Negara-Negara Sejawat untuk Jasa Bernilai Tinggi? Jasa bernilai tinggi penting untuk daya saing suatu negara.18 Sayangnya, ekspor manufaktur Indonesia mengandung porsi yang lebih kecil dari jasa bernilai tinggi dibanding ekspor dari negara-negara sejawat. (Lihat Bagan 44.) Jasa bernilai tinggi mewakili kurang dari 2% dari nilai tambah Indonesia dalam ekspor manufaktur.

18 Dengan menggunakan database TiVA, jasa bernilai tinggi ditetapkan sebagai: 1) komputer dan kegiatan terkait, serta 2) litbang dan kegiatan usaha lainnya.

9 Grosir dan ritel

3 Transportasi

2 Keuangan

7 Jasa lainnya


BAGAN 44: INDONESIA MEMILIKI PORSI TERENDAH UNTUK JASA BERNILAI TINGGI YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR MANUFAKTUR DI ANTARA NEGARA-NEGARA SEJAWAT

(2011, persen)

Singapura Tiongkok Malaysia India Thailand Vietnam Kamboja Filipina Indonesia

10

8

6

4

2


Indonesia memiliki porsi terendah untuk jasa bernilai tinggi yang terkandung dalam ekspor manufaktur di semua subindustri manufaktur. Perusahaan-perusahaan di Indonesia tertinggal jauh dari rata-rata rekan sejawatnya di industri pulp, kertas, produk kertas, percetakan, dan subindustri penerbitan dan paling dekat dengan rata-rata rekan sejawatnya di subindustri produk logam olahan. (Lihat Tabel 1.)


TABEL 1: PORSI JASA BERNILAI TINGGI YANG TERKANDUNG DALAM EKSPOR MANUFAKTUR DI INDONESIA

(Indonesia dibandingkan rata-rata tertimbang negara sejawat, 2011, persen)

SUBINDUSTRI

MANUFAKTUR INDONESIA

RATA-RATA

SEJAWAT SELISIH

Terdekat dengan Rata- Rata Sejawat

Produk logam olahan 2,8 3,9 -1,1

Kayu dan produk kayu serta gabus

1,3 2,6 -1,2

Komputer, peralatan elektronik dan optik

4,3 5,7 -1,5

Mesin dan aparatus listrik , nec 3,7 5,3 -1,6

Produk makanan, minuman, dan tembakau

0,9 2,6 -1,7

Tekstil, produk tekstil, kulit, dan alas kaki

1,6 3,3 -1,7

Produk mineral non-logam lainnya

1,2 3,0 -1,8

Manufaktur nec; daur ulang 1,7 3,6 -1,9

Alat transportasi lainnya 3,0 4,9 -1,9

Mesin dan peralatan, nec 3,2 5,2 -2,0

Logam dasar 1,2 3,2 -2,1

Kendaraan bermotor, trailer, dan semi-trailer

2,6 4,7 -2,1

Kokas, produk minyak bumi murni, dan bahan bakar nuklir

0,3 2,4 -2,1

Produk karet dan plastik 1,6 4,0 -2,4

Bahan kimia dan produk kimia 1,3 4,4 -3,2

Terjauh dari Rata-Rata Sejawat

Pulp, kertas, produk kertas, percetakan, dan penerbitan

1,9 5,6 -3,7


Sebagian besar negara sejawat juga memiliki porsi yang relatif rendah untuk jasa bernilai tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi. Misalnya, porsi rata-rata jasa bernilai tinggi di bidang manufaktur di negara-negara UE15 adalah 11,5%. Sebuah penelitian tahun 2013 oleh OECD menjelaskan bahwa tingkat pembangunan suatu negara akan memengaruhi ukuran porsi jasa bernilai


tinggi yang terkandung dalam ekspor.19 Negara dengan industri teknologi tinggi besar cenderung memiliki porsi lebih besar. Namun, jasa bernilai tinggi dapat berperan dalam membantu negara menapak naik dalam rantai nilai dengan membedakan produk mereka dari pesaing dan memungkinkan mereka mengenakan harga yang lebih tinggi.

Apa Implikasi Temuan yang Ada? Barang dan jasa terkait secara integralStatistik konvensional memandang jasa sebagai sesuatu yang berbeda dari barang. Namun, analisis dalam bab ini menunjukkan bahwa serangkaian jasa terintegrasi ke dalam ekspor barang Indonesia. Jasa menyumbang 14% dari nilai tambah ekspor barang pada tahun 2011. Perusahaan-perusahaan Indonesia dan instansi pemerintah harus mengintegrasikan realitas baru ini ke pemikiran mereka.

Indonesia tertinggal dari negara-negara sejawat dalam hal jasa yang terkandung dalam ekspor barangDibanding negara-negara sejawat, pada umumnya Indonesia memiliki porsi yang lebih rendah untuk jasa yang terkandung dalam ekspor barang, dan temuan ini berlaku di sebagian besar subindustri barang. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi.

Jasa bernilai rendah merupakan bagian terbesar dari jasa yang terkandung dalam ekspor barangDua jasa terbesar yang terkandung dalam ekspor manufaktur terkait dengan distribusi: grosir dan ritel serta transportasi dan penyimpanan. Meski tidak bernilai tinggi, membuat jasa ini lebih efisien dan efektif akan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Mengurangi pembatasan perdagangan jasa akan mendongkrak daya saing ekspor barang IndonesiaMengingat bagaimana jasa terkandung dalam ekspor barang, OECD berpendapat bahwa distorsi kebijakan di pasar jasa meluas ke pasar ekspor manufaktur.20 Studi OECD mengemukakan rekomendasi berikut ini:

Penurunan tarif, liberalisasi Investasi Langsung Asing [Foreign Direct Investment atau FDI], penegakan kontrak yang lebih baik dan pengurangan waktu untuk ekspor dan impor adalah hal-hal yang mudah dicapai oleh negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Reformasi semacam itu tidak memerlukan investasi atau kapasitas pemerintah yang memberatkan dan sumber daya yang langka, namun akan membuat dampak yang relatif besar sebagai langkah awal rantai nilai.21

Penelitian bersama OECD, WTO, dan Bank Dunia menyepakati rekomendasi ini, yang menyatakan bahwa konteks kelembagaan di mana perusahaan beroperasi memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan tersebut. Secara khusus, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan mempromosikan kapasitas perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya, menarik investasi, dan memasukkan diri dalam rantai nilai global.22

Jasa asing yang terkandung dalam barang-barang Indonesia adalah hal yang baikRendahnya porsi Indonesia untuk kandungan jasa asing dalam ekspor manufakturnya dapat menjadi indikator adanya partisipasi yang di bawah rata-rata dalam rantai nilai global jika dibandingkan dengan negara-negara sejawat. Hambatan yang tinggi terhadap FDI di sektor jasa (seperti yang akan dibahas di Bab 3) mungkin menjadi salah satu alasannya. Kemungkinan alasan lain di balik kurangnya hubungan yang terbina meliputi besarnya pasar dalam negeri (yang berpotensi membuatnya mengandalkan pemasok domestik) dan lokasi geografis (semakin jauh jarak ke pusat manufaktur utama, semakin rendah keterlibatan asing).23

19 Nords dan Kim, The Role of Services, 22.20 Nords dan Kim, The Role of Services, 35.21 Nords dan Kim, The Role of Services, 35.22 OECD, WTO, dan World Bank Group, Global Value Chains, 23.23 OECD, WTO, dan World Bank Group, Global Value Chains, 19.


Bab 3: Dampak Pembatasan Investasi dan Perdagangan terhadap Ekspor Jasa Indonesia Jasa memainkan peran utama di sebagian besar perekonomian, terutama di negara-negara berpenghasilan tinggi. Pembangunan ekonomi semakin bergantung pada perluasan sektor jasa. Namun, kontribusi jasa untuk perekonomian Indonesia kecil, bahkan tertinggal dari banyak negara berpenghasilan rendah. Salah satu alasan untuk kinerja yang relatif buruk ini mungkin karena tingginya tingkat pembatasan investasi dan perdagangan di sektor jasa. Data menunjukkan bahwa sektor jasa utama Indonesia lebih ketat terhadap investasi langsung asing daripada rata-rata pada umumnya, yang dapat melemahkan daya saing internasional sektor-sektor tersebut.

Seberapa Pentingkah Sektor Jasa Itu? Seperti yang ditunjukkan pada Bab 1 dan 2, jasa telah mencatat peningkatan signifikan dalam perekonomian Indonesia, yang memicu peningkatan proporsi PDB, lapangan kerja, dan ekspor. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di bawah sebagian besar negara lain berdasarkan indikator itu. Misalnya, data dari Indikator Pembangunan Dunia (World Development Indicators atau WDI) Bank Dunia menunjukkan bahwa 74% PDB negara berpenghasilan tinggi berasal dari jasa.24 Negara berpenghasilan menengah memiliki rata-rata 56%. (Lihat Bagan 45) Sementara itu, jasa di Indonesia hanya menyumbangkan 42% pada PDB, di bawah rata-rata negara berpenghasilan rendah, yaitu sekitar 48%.

24 WDI menghitung jasa berdasarkan divisi 5099 International Standard Industrial Classification (ISIC)dan tidak memasukkan "konstruksi" dalam definisinya. Ini berbeda dari data BPS sebagaimana disajikan pada Bab 1.


BAGAN 45: KONTRIBUSI JASA INDONESIA PADA PDB DI BAWAH RATA-RATA

(porsi jasa dalam PDB, persen)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

80

70

60

50

40

Sumber: Bank Dunia, Indikator Pembangunan Dunia.

Mengapa Kontribusi Jasa Indonesia pada PDB Begitu Rendah? Walaupun diperkirakan bahwa jasa menyumbang porsi PDB yang lebih besar di negara berpenghasilan tinggi, tetapi tidak menjelaskan mengapa kontribusi jasa untuk perekonomian Indonesia berada di bawah rata-rata negara berpenghasilan rendah. Salah satu faktornya adalah tingginya tingkat pembatasan investasi langsung asing di sektor jasa. Bagan 3.2 menunjukkan bahwa ada hubungan yang jelas antara porsi jasa di suatu negara dan tingkat pembatasan investasi langsung asing. (Lihat kotak Bagaimana Batasan Regulasi FDI Diukur?)

Pendapatan tinggi

Indonesia

Pendapatan menengah

Pendapatan rendah


BAGAIMANA BATASAN REGULASI FDI DIUKUR?

Indeks Pembatasan Regulasi FDI yang dipublikasikan oleh OECD mengukur pembatasan undang-undang tentang investasi langsung asing di 59 negara, termasuk 20 negara OECD dan negara-negara G20, dan mencakup 22 sektor barang dan jasa. Pembatasan dievaluasi pada skala 0 (terbuka) sampai 1 (tertutup).

Indeks tersebut mengukur pembatasan suatu negara dalam empat jenis tindakan:1. pembatasan ekuitas asing2. penyaringan atau persyaratan persetujuan awal3. pembatasan untuk mempekerjakan orang asing sebagai personel kunci4. pembatasan operasi perusahaan asing lainnya (seperti pembatasan pembelian tanah atau

repatriasi laba dan modal)

Ada delapan sektor jasa yang tercakup, serta 16 subsektor jasa.1. distribusi

a) perdagangan grosirb) perdagangan ritel

2. transportasia) daratb) lautc) udara

3. hotel dan restoran4. media

a) penyiaran radio dan TVb) media lain

5. telekomunikasia) jaringan telepon tetapb) telekomunikasi seluler

6. jasa keuangana) perbankanb) asuransic) keuangan lainnya (termasuk broker sekuritas dan komoditas, pengelolaan dana, dan layanan

kustodian)7. jasa bisnis

a) legalb) akuntansi dan auditc) arsitekturd) teknik

8. real estat


BAGAN 46: PEMBATASAN FDI TINGKAT TINGGI PADA JASA INDONESIA BISA MEMENGARUHI KONTRIBUSI JASANYA

(Indeks pembatasan FDI, 0 (terbuka) sampai 1 skala tertutup, porsi jasa dari PDB, persen)

Ind

eks

Pe

mb

atas

an F

DI

Porsi Jasa dari PDB

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Indonesia

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sumber: Bank Dunia, Indikator Pembangunan Dunia; OECD, basis data online Indeks Pembatasan Regulasi FDI.

Data peta WDI dari Bagan 46 mengenai porsi jasa dari PDB (sumbu horisontal) terhadap data OECD pada Indeks Pembatasan Regulasi FDI untuk industri jasa (sumbu vertikal). Negara-negara yang kurang ketat dalam mengatur kebijakan mereka terkiat FDI industri tersier cenderung memiliki perekonomian dengan jasa memberikan kontribusi pada porsi PDB yang lebih tinggi. Meskipun Bagan 3.2 tidak membuktikan adanya hubungan kausal, titik-titik yang tersebar menunjukkan korelasi terbalik yang kuat antara pembatasan FDI dan porsi jasa dalam PDB. Yang lebih menarik, di antara 58 negara yang menyediakan data indeks FDI, Indonesia memiliki porsi jasa terendah yang berkontribusi pada PDB dan indeks pembatasan FDI tertinggi untuk jasa.

Pada tahun 2015, Indeks Pembatasan Regulasi FDI Indonesia untuk jasa secara keseluruhan mencapai 0,466yang paling ketat di antara semua negara tempat data itu tersedia. Indonesia bahkan kurang terbuka dibandingkan dengan Filipina (0,459), Tiongkok (0,445), Myanmar (0,408), dan Malaysia (0,265). Negara-negara yang paling terbuka untuk FDI dalam hal jasa adalah Luksemburg (0,007), diikuti oleh Belanda (0,008).

Mengapa FDI dalam Jasa Penting? Teori tradisional dalam perdagangan internasional memandang FDI sebagai cara untuk menghindari hambatan tarifpengganti perdagangan internasional. Paradigma perdagangan internasional yang baruperdagangan integratifmengakui bahwa FDI yang mengarah ke dalam meningkatkan kemampuan perusahaan dan negara untuk meningkatkan daya saing dengan memperluas produksi, yang menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan pendapatan lebih tinggi. Berbagai negara kini bersaing untuk menarik FDI karena investasi asing ini memungkinkan alih teknologi dan pengetahuan dan mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien, yang membantu meningkatkan produktivitas. Selain itu, tidak saja meningkatkan produktivitas industri yang ditargetkan, tetapi FDI di sektor jasa juga mendorong pertumbuhan produktivitas di seluruh perekonomian, terutama di sektor manufaktur. Dengan


demikian, penelitian terbaru yang melihat pengalaman negara-negara seperti Republik Ceko, Ukraina, Cile, dan Indonesia telah menegaskan hubungan positif antara FDI di sektor jasa dan produktivitas perusahaan manufaktur.25

Apakah Sektor Jasa Indonesia Lebih Ketat Daripada Negara Lain?Indeks Pembatasan Regulasi FDI Pada masing-masing dari delapan sektor jasa yang termasuk dalam Indeks Pembatasan Regulasi FDI, Indonesia lebih ketat jika dibanding indeks rata-rata dari 58 negara lainnya. (Lihat Bagan 47.) Bahkan, Indeks Pembatasan FDI Indonesia untuk sektor real estat adalah 1, yang berarti sepenuhnya tertutup untuk investasi langsung asing. Sektor yang paling terbuka adalah jasa hotel dan restoran (0.123).

Bagan 47 juga menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara indeks Indonesia dan rata-rata. Ini berarti bahwa setiap sektor jasa di Indonesia lebih membatasi investasi langsung asing dibanding rata-rata. Indeks Indonesia berkisar antara 1,6 sampai 8 kali lebih ketat daripada rata-rata. Kesenjangan tersempit ada di jasa hotel dan restoran, dan yang terlebar ada di layanan real estat.

BAGAN 47: PEMBATASAN FDI INDONESIA LEBIH TINGGI DARIPADA RATA-RATA DI SETIAP SEKTOR JASA

(Indeks Pembatasan Regulasi FDI, 2015)

Hotel dan restoran

Jasa keuangan

Komunikasi

Transportasi

Distribusi

Jasa bisnis

Media

Investasi real estat

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Sumber: OECD, basis data online Indeks Pembatasan Regulasi FDI.

25 Arnold, Javorcik, dan Mattoo, Does Services Liberalization; Fernandes dan Paunov, Foreign Direct Investment; Shepotylo dan Vakhitov, Services Liberalization; Duggan, Rahardja, dan Varela, Revealing the Impact.

Rata-Rata 58 Negara

Indonesia


Bagan 48 mengungkapkan bahwa, dari empat jenis pembatasan, pembatasan ekuitas merupakan yang paling penting pada masing-masing dari delapan industri jasa Indonesia.26 Pembatasan ini umumnya menentukan proporsi ekuitas perusahaan dalam industri tertentu yang dapat dimiliki asing, mulai dari pelarangan penuh untuk kepemilikan asing hingga memungkinkan 100% partisipasi asing.

BAGAN 48: PEMBATASAN EKUITAS YANG SIGNIFIKAN DI SEMUA SEKTOR JASA

(Indeks Pembatasan Regulasi FDI, 2015)

Hotel dan restoran

Jasa keuangan

Komunikasi

Transportasi

Distribusi

Jasa bisnis

Media

pentingnya jasa dalam perdagangan indonesia · bab 1 penulis: panji nurindra ... organisasi...

Documents