peluang pasar makanan ringan asin/pedas di...
TRANSCRIPT
Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol
2013
ITPC BARCELONA
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTERCalle Aribau 250 Bajos, 08006 Barcelona, Spain
Tel : +34-93 4144662, Fax : +34-93 4146188
Website : www.itpcbcn.com
e-Mail : [email protected]
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 1
I. PROFIL NEGARA SPANYOL
1.1 Gambaran Umum Profil Politik, Ekonomi, dan Sosial Spanyol
Spanyol memiliki sistem pemerintahan yang efektif; akan tetapi paham regionalisme
merupakan hal yang perlu diperhatikan
Berdasarkan World Governance Indicators tahun 2010, Spanyol memiliki peringkat persentil
yang kuat dalam hal suara dan akuntabilitas, yaitu sebesar 85,5. Indikator ini menunjukkan
sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah mereka, dan
juga kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan media. Peringkat
Spanyol yang kuat ini mengindikasikan efektifnya konstitusi republik. Sementara tahun-
tahun pertama demokrasi didominasi oleh Partai Sosialis (Partido Socialista Obrero Español
[PSOE]), pada Pemilu November 2011 kekuasaan mereka direbut oleh Partai Rakyat yang
memenangkan Pemilu dengan suara mayoritas absolut.
Pada Pemilu lokal Mei 2011, kelompok separatis Basque yang bernama Bildu memenangkan
kursi dengan jumlah kedua terbanyak. Propinsi Catalan diperintah oleh CiU (Convergence
and Union), sebuah aliansi yang terdiri dari Democratic Convergence of Catalonia (CDC) dan
lain-lain. CiU mendukung kemerdekaan dari pemerintah federal. Aliansi ini memenangkan
16 kursi di Pemilu 2011, meningkat dari 10 kursi pada Pemilu sebelumnya. Lebih jauh lagi,
koalisi separatis garis-kiri yang baru dibentuk pada November 2011 dengan nama Amaiur,
yang merupakan sayap politik dari Euskadi Ta Askatasuna. Di luar dugaan Amaiur
memenangkan tujuh kursi di pemilihan parlemen tahun 2011. Pertumbuhan paham
regionalisme yang terus berkembang ini merupakan tantangan bagi Spanyol untuk
mempertahankan struktur negara federal.
Spanyol memiliki infrastruktur yang sangat baik, tetapi ekonomi dilanda defisit fiskal yang
tinggi dan beban hutang
Spanyol memberikan lingkungan yang kondusif untuk melakukan bisnis. Negara ini
merupakan ekonomi terbesar ke-13 di dunia dalam hal PDB dan merupakan kelima terbesar
di Eropa. Berdasarkan Laporan Investasi Dunia 2012 yang dibuat oleh UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and Development), Spanyol memiliki investasi asing langsung
(foreign direct investment - FDI) sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari
$156,34 miliar di tahun 2000, yang mengindikasikan bahwa Spanyol adalah salah satu tujuan
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 2
investasi yang diminati. Terlebih lagi, Spanyol merupakan salah satu investor terbesar di
dunia, dengan stok FDI ke luar sebesar $640,31 miliar pada tahun 2011.
Akan tetapi, defisit fiskal yang tinggi ditambah dengan beban hutan yang meningkat telah
menarik keuangan publik sampai ke tingkat di mana pendapatan pada surat hutang negara
berkisar di angka 7% pada paruh pertama tahun 2012. Menurut Bank Spanyol, hutang publik
pada tahun 2011 sebesar 68,5% dari PDB, yang diperkirakan akan meningkat sebesar 80%
dari PDB di tahun 2012. Pemerintah daerah perlu melakukan refinance kira-kira sebesar €36
miliar di tahun 2012, dan pemerintah pusat telah menawarkan suntikan dana kira-kira
sebesar €35 miliar pada pemerintah daerah melalui pinjaman bank tersindikasi. Pemerintah
regional memiliki hutang gabungan yang besarnya hampir mencapai €140 miliar.
Spanyol memiliki sistem edukasi yang maju; akan tetapi populasinya yang menua
merupakan tantangan
Spanyol memiliki performa yang baik dalam hal pendidikan tinggi dibandingkan dengan
negara-negara Uni Eropa lainnya. Pada tahun 2009, Spanyol memiliki tingkat penerimaan
mahasiswa tertiggi, yaitu sebesar 73,2%, dibandingkan dengan 66% di Italia, 54,5% di
Perancis, dan 64,9% untuk negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD). Pada tahun yang sama, pengeluaran untuk pendidikan tinggi per
siswa sebesar 29% dari PDB, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 27,4%. Sektor
pendidikan tinggi yang terkelola dengan baik ini tercermin pada tenaga kerja Spanyol yang
sangat terampil. Pada tahun 2008, total tenaga kerja Spanyol dengan kualifikasi pendidikan
sebesar 31,7%, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 28,5%. Hal ini merupakan salah
satu kekuatan utama dari ekonomi Spanyol.
Walaupun Spanyol memiliki perkembangan yang baik berdasarkan tolak ukur keamanan
sosial, negara ini dihadapkan dengan tantangan yang datang dari meningkatnya populasi
lansia. Angka kelahiran Spanyol telah terus menurun pada beberapa tahun belakangan ini,
dan sebagai konsekuensinya jumlah angkatan kerja menurun. Negara ini memiliki tingkat
kesuburan kedua terendah di Eropa, yaitu sebesar 1,40 pada tahun 2010. Di samping
masalah menurunnya jumlah penduduk yang berkontribusi pada tolok ukur kesejahteraan
sosial, tekanan pada keuangan pemerintah akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan
keamanan sosial dan pelayanan kesehatan untuk populasi yang menua. Menurut perkiraan
OECD, pada tahun 2050 pemerintah Spanyol akan harus mengeluarkan biaya sebesar 7%
dari PDB untuk dana pensiun dan 4% untuk kesehatan.
Spanyol selalu terbuka untuk investasi asing, tetapi ekonomi Spanyol tidak sepenuhnya
bebas dari intervensi pemerintah
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 3
Spanyol memiliki iklim yang cukup ramah untuk investasi asing. Potofolio investasi telah
menjadi sumber utama untuk aliran masuk FDI ke negara ini, dan tercatat tingkat
pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14% untuk total investasi asing di Spanyol pada
periode 2000-2011. Menurut Laporan Investasi Dunia UNCTAD tahun 2012, Spanyol memiliki
stok FDI sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat dari $156,34 miliar di tahun
2000, yang mengindikasikan bahwa negara ini merupakan tujuan investasi yang diminati.
Akan tetapi, sektor bisnis Spanyol tidak sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah.
Pemerintah terus memainkan peranan yang penting dalam penetapan upah, dan prevalensi
perundingan (tawar menawar) kolektif baik di sektor publik maupun swasta yang telah
membatasi pelaksanaan langkah-langkah reformasi karena upah tidak langsung
berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja. Lebih jauh lagi, beberapa sektor masih
terbatas untuk investasi swasta; pemerintah hanya memperbolehkan kompetisi dalam
tingkat rendah, contohnya di sektor-sektor peralatan dan ritel. Operasi pasar lebih jauh,
seperti pembelian dan jasa-jasa profesional lainnya juga terkena dampak distorsi pasar
sebagai akibat dari intervensi pemerintah.
1.2 Tinjauan Ekonomi Spanyol
Pada periode 1997-2007, perekonomian Spanyol memperlihatkan pertumbuhan yang lebih
kuat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara Uni Eropa maupun
kawasan Eropa pada umumnya.Pada tahun 2006 dan 2007, perekonomian Spanyol
mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4% dan 3,7%. Pertumbuhan yang
tinggi sejak tahun 1997 sampai tahun 2007 yang rata-rata mencapai 3,8% tersebut lebih
banyak ditopang oleh sektor konstruksi. Ketika krisis keuangan global menjalar ke Eropa
pada pertengahan tahun 2008, sektor keuangan secara cepat terkena dampak negatif, yang
berakibat pada ambruknya sektor konstruksi.
Di tahun 2009, ekonomi Spanyol terkontraksi sebesar 3,74%. Setelah peningkatan spekulatif
harga di pasar real estate, booming properti di Spanyol hancur berantakan, dan
ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada sektor ini diperparah dengan dampak dari
krisis ekonomi global dan krisis di Amerika Serikat. Spanyol menderita kejatuhan terbesar
pada pertumbuhan ekonomi tahunan di antara semua negara maju, dengan kontraksi
sebesar 3,74% di tahun 2009 dan 0,07% di tahun 2010. Ekonomi Spanyol mencatat
pertumbuhan sebesar 0,72% di tahun 2011.
Ekonomi Spanyol tertatih-tatih di bawah defisit yang tinggi dan hutang publik, walaupun
langkah-langkah penghematan ketat telah diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Kondisi ini
semakin diperparah dengan sistem perbankan yang tidak stabil, yang terjadi terutama
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 4
sebagai akibat dari paparan yang berlebihan terhadap aset real estate yang tidak sehat.
Sebagai respon terhadap kondisi ekonomi-makro yang memburuk, pemerintah telah
memulai konsolidasi di sektor finansial untuk membersihkan neraca keuangan dan
memperbaiki transparansi. Akan tetapi, hanya ada kemungkinan kecil untuk pemulihan
dengan cepat karena konsumsi dan pengeluaran investasi diperkirakan akan tetap rendah.
Berdasarkan MarketLine (2012), ekonomi Spanyol akan mengalami kontraksi sebesar 1,01%
di tahun 2012. Merosotnya penjualan ritel dan konsumsi domestik ditambah dengan
tingginya tingkat pengangguran akan lebih jauh lagi mempersulit pemulihan ekonomi.
Pada tabel berikut ini dapat dilihat analisis ekonomi Spanyol dan beberapa poin pentingnya.
Masing-masing poin akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.
Analisis Ekonomi Spanyol
Kekuatan Saat Ini Tantangan Saat Ini
- Keanggotaan Uni Eropa
- Lingkungan bisnis yang sangat baik
- Defisit keuangan daerah dan hutang publik
yang tinggi
- Tingginya tingkat pengangguran
Prospek di Masa Depan Resiko di Masa Depan
- Konsolidasi fiskal
- Konsolidasi sektor finansial
- Resesi ekonomi
- Jatuhnya harga-harga properti Sumber: MarketLine (2012)
1.2.1 Analisis ekonomi Spanyol – Kekuatan Saat Ini
Keanggotaan Uni Eropa
Ekonomi Spanyol telah menjadi sangat terintegrasi dengan Uni Eropa. Sebagai
konsekuensinya, pemerintah Spanyol berkomitmen untuk menjaga kestabilan fiskal dan
moneter, seperti yang disyaratkan pada Maastricht Treaty. Pemerintah berada pada jalur
yang menuju pembebasan pasar untuk produk. Untuk pasar energi, listrik, dan
telekomunikasi, kompetisi yang terbatas telah mulai diperkenalkan. Spanyol juga menikmati
keuntungan tertentu yang datang dari posisi geografisnya karena posisi ini memberikan
akses yang mudah baik ke pasar Eropa maupun ke pasar Amerika Latin. Faktor-faktor ini
mendukung usaha pemerintah untuk meningkatkan iklim perdagangan dan investasi di
Spanyol.
Lingkungan bisnis yang sangat baik
Spanyol menyediakan lingkungan yang konduktif untuk melakukan bisnis. Negara ini
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 5
menduduki peringkat ekonomi ke-13 terbesar di dunia dalam hal PDB nyata dan merupakan
ke-5 terbesar di Eropa. Berdasarkan Laporan Investasi Dunia 2012 dari UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and Development), Spanyol memiliki stok investasi langsung
asing (foreign direct investment - FDI) sebesar $634,53 miliar pada tahun 2011, meningkat
dari $156,34 miliar pada tahun 2000. Hal ini megindikasikan bahwa Spanyol merupakan
salah satu tujuan investasi yang diminati. Lebih jauh lagi, Spanyol juga merupakan salah satu
investor terbesar di dunia, dengan total FDI ke luar sebesar $640,31 miliar pada tahun 2011.
Selain itu, Spanyol juga merupakan investor terbesar kedua di Amerika Latin pada tahun
2010. Di tahun tersebut, Spanyol adalah eksportir terbesar ketujuh untuk bisnis jasa, dengan
nilai ekspor mencapai $120,84 miliar berdasarkan angka dari WTO (World Trade
Organization). Pada tahun 2011, terdapat 10.300 perusahaan asing di Spanyol, dengan 75 di
antaranya termasuk dalam daftar Forbes untuk 100 perusahaan multinasional teratas.
Spanyol merupakan negara dengan salah satu infrastruktur yang terbaik di dunia, dengan 2
dari 10 bandara udara terbesar di Eropa yang berlokasi di Madrid dan Barcelona. Spanyol
memiliki 47 bandara udara dan sekitar 250 maskapai penerbangan yang beroperasi di
Spanyol; menduduki peringkat ketiga di Eropa dalam hal lalu lintas penumpang berdasarkan
data dari Eurostat tahun 2012. Selain itu, Spanyol juga memiliki jalur kereta yang baik dan
menduduki peringkat pertama di Eropa dalam hal panjang jalur kereta total (data sampai
dengan tahun 2012). Jalur kereta Spanyol merupakan jaringan kereta kelima terbesar di Uni
Eropa 15 (UE-15) dan menduduki peringkat pertama untuk jumlah kilometer operasi
kecepatan tinggi, dan menduduki peringkat kedua di dunia setelah Cina. Spanyol memiliki 46
pelabuhan Atlantik dan Mediterania, menjadikan Spanyol negara keempat terbesar dalam
hal transportasi barang.
Berdasarkan data dari Eurostat tahun 2012, Spanyol memiliki harga di bawah rata-rata Uni
Eropa untuk bahan bakar untuk konsumen industri dan biaya telekomunikasi. Spanyol
memiliki tenaga kerja yang sangat berkualitas, dengan peringkat keempat di Eropa dalam hal
penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini juga turut mendorong infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah terbangun dengan baik.
1.2.2 Analisis ekonomi Spanyol – Tantangan Saat Ini
Defisit keuangan daerah dan hutang publik yang tinggi
Defisit daerah adalah salah satu masalah utama yang memerlukan perhatian dari
pemerintah karena hal ini berhubungan dengan defisit anggaran negara. Otonomi daerah
menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran, karena ke-17
pemerintah daerah di Spanyol bertanggung jawab untuk hampir setengah dari total
pengeluaran publik. Pemerintah-pemerintah daerah ini gagal untuk mencapai target
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 6
pengurangan defisit anggaran sehingga menimbulkan efek terbalik bagi target nasional.
Daerah-daerah ini menimbulkan defisit setelah pengeluaran mereka yang besar untuk
pendidikan dan pelayanan kesehatan sementara pendapatan dari pajak jatuh karena
pertumbuhan ekonomi yang lemah sebagai akibat dari krisis real estate. Sebagai
konsekuensinya, defisit Spanyol melampaui target 6% untuk 2011 dan mencapai 8,9%.
Daerah-daerah di Spanyol ini tetap memiliki defisit walaupun langkah-langkah penghematan
yang ketat telah diterapkan pada tahun yang lalu. Menurut Bank Spanyol (Banco de Espana),
pada tahun 2011 hutang publik sebesar 68,5% dari PDB, dan diperkirakan akan meningkat di
atas 80% dari PDB di tahun 2012 setelah penyelamatan bank-bank Spanyol sejumlah €100
miliar. Pemerintah daerah perlu melakukan pendanaan kembali dengan jumlah sekitar €36
miliar di tahun 2012, dan pemerintah pusat telah menawarkan suntikan dana sebesar €35
miliar kepada pemerintah daerah melalui pinjaman bank tersindikasi. Total hutang
gabungan pemerintah daerah Spanyol hampir mencapai jumlah €140 miliar.
Keputusan pemerintah pusat untuk menebus hutang pemerintah dari propinsi-propinsi yang
memiliki masalah keuangan menambah beban pemerintah pusat, yang tercerminkan pada
surat hutang negara 10 tahun yang berkisar di angka 7% pada paruh pertama tahun 2012.
Langkah-langkah penghematan yang ketat mungkin dapat mencerahkan prospek ekonomi
pada jangka menengah, tetapi sampai mana langkah-langkah ini dijalankan tetap menjadi
pertanyaan kunci, seiring dengan meningkatnya protes. Mengurangi defisit dengan kondisi
ekonomi yang mengalami kontraksi akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi
pemerintah di bawah pimpinan Rajoy.
Tingginya tingkat pengangguran
Ekonomi Spanyol telah mengalami tingkat pengangguran yang tinggi di masa lalu, dan hal ini
terus berlangsung sampai saat ini. Ekonomi mengalami tingkat pengangguran yang sangat
tinggi, yaitu 24,4% pada akhir trimester pertama tahun 2012 berdasarkan angka dari Biro
Statistik Nasional. Angka ini merupakan angka tertinggi dalam 18 tahun terakhir. Situasi ini
diperkirakan tidak akan berubah secara drastis karena diterapkannya langkah-langkah
penghematan yang ketat untuk mengurangi defisit. Terlebih lagi, tingkat pengangguran
untuk penduduk usia muda mencapai lebih dari 50%.
Angka total pengangguran pada akhir trimester pertama tahun 2012 mencapai 5,63 juta,
yang merupakan setengah dari angka pengangguran di area eurozone. Pemotongan tenaga
kerja dalam jumlah besar masih terjadi di industri konstruksi, dan bahkan di sektor publik
situasi terlihat suram untuk jangka pendek ini. Menurut MarketLine, tingkat pengangguran
di tahun 2011 adalah sebesar 21,65%, sementara untuk tahun 2012 diperkirakan sebesar
24,36%. Dengan Spanyol berada pada fase resesi dan kontraksi lebih jauh diperkirakan
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 7
terjadi pada tahun 2012 dan 2013, mengurangi tingkat pengangguran akan menjadi tugas
yang sangat sulit.
1.2.3 Analisis ekonomi Spanyol – Prospek di Masa Depan
Konsolidasi fiskal
Pemerintah Spanyol telah memulai rencana konsolidasi fiskal untuk meringankan defisit
perekonomian yang luar biasa dan beban hutang yang sangat besar ini. Pemerintah
berencana untuk mengurangi defisit dari 8,9% dari PDB di tahun 2011 menjadi 5,3% dari
PDB di tahun 2012, dan 3% dari PDB di tahun 2014. Pada anggaran tahun 2012, pemerintah
mengumumkan akan melakukan pemotongan pengeluaran sebesar €27,3 miliar melalui
kombinasi dari peningkatan pajak (€12,3 miliar) dan pemotongan pengeluaran (€15miliar)
untuk 2012.
Lebih jauh lagi, pada bulan Juli 2012, pemerintah mengumumkan ronde berikut dari langkah
penghematan dengan total nilai €65 miliar, yang meliputi penghapusan diskon pajak untuk
pembeli rumah, pemotongan pada tunjangan pengangguran, konsolidasi dari pemerintah
lokal, potongan pada gaji pegawai negeri dan anggota parlemen nasional, penghilangan
bonus tahunan untuk pekerja publik, penutupan perusahaan sektor publik yang tidak efisien,
peningkatan VAT, pemotongan anggaran sebesar 20% untuk partai politik dan serikat buruh,
dan peningkatan umur pensiun. Pemotongan-pemotongan ini akan diterapkan selama
periode dua setengah tahun sampai dengan tahun 2015.
Selain itu, pemerintah telah meningkatkan pajak individual secara temporari, memper-
kenalkan peningkatan pajak selektif untuk perumahan, dan mencabut subsidi minyak. Satu
hukum baru yang disebut Royal Decree-Law diberlakukan pada tahun 2012. Hukum ini
memodifikasi pajak pendapatan dan menyertakan langkah-langkah untuk memeriksa
penghindaran pajak, dengan hukuman yang berat untuk para penghindar pajak dan
menerapkan pajak pada repatriasi. Lebih jauh lagi, rasio hutang Spanyol terhadap PDB lebih
rendah daripada rata-rata eurozone (berdasarkan data bulan Mei 2012). Dengan
diberlakukannya Hukum Stabilitas Anggaran dan Finansial pada 1 Mei 2012 di seluruh
administrasi publik dan pemerintah daerah, ketaatan anggaran seharusnya menjadi lebih
ketat pada pemerintah tingkat propinsi. Apabila langkah-langkah ini diikuti dengan seksama,
diperkirakan defisit dan hutang akan menurun pada dua tahun ke depan.
Konsolidasi sektor finansial
Selama puncak booming real estate, bank-bank di Spanyol mengeluarkan pinjaman sebesar
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 8
miliaran euro ke pasar perumahan. Akan tetapi, dengan kehancuran sektor perumahan di
tahun 2007-2008, harga-harga real estate mengalami kejatuhan. Sebagai konsekuensi dari
koreksi di pasar real estate, lebih banyak lagi pinjaman yang macet, mengancam stabilitas
sistem keuangan Spanyol. Pada bulan Juni 2012, pemerintah Eropa mengumumkan
kapitalisasi bank-bank Spanyol sejumlah €100 miliar.
Suntikan dana segar akan memberikan waktu untuk bernafas kepada bank-bank yang
terkena dampak jatuhnya harga-harga real estate. Suntikan dana ini diharapkan akan
mendorong sektor finansial, yang pada saat ini tertatih-tatih di bawah beban pinjaman yang
macet. Selain itu, menyelamatkan bank-bank akan meningkatkan ketersediaan kredit dan
kesanggupan bank untuk melunasi hutangnya. Sekarang ini tengah berlangsung proses
pembersihan, dengan restrukturisasi yang ekstensif dan rekapitalisasi dari sistem kredit
berdasarkan Royal Decree-Law untuk menguatkan dana dan kemampuan sektor perbankan.
Di awal tahun 2012, Bank Spanyol memulai sejumlah reformasi struktural yang berkaitan
dengan institusi-institusi kredit. Reformasi ini mencakup antara lain: mengubah persyaratan
kelayakan agunan, membersihkan neraca keuangan yang terkena imbas aset real estate
yang cacat, menciptakan insentif untuk penyesuaian yang tepat dan efisien atas kapasitas
berlebih, memodifikasi peraturan pelaporan keuangan dan format pernyataan finansial dan
peraturan yang berhubungan dengan pemberitahuan kepada Bank Spanyol bagi penduduk
dan non-penduduk, dan penguatan peraturan bagi institusi-institusi. Pemerintah telah
memberlakukan kondisi yang ketat sehingga institusi-institusi kredit harus melakukan
berbagai reformasi untuk dapat menerima dana penyelamatan. Langkah-langkah yang
menyeluruh ini seharusnya dapat membantu proses konsolidasi dan juga meningkatkan tata
kelola yang pada akhirnya mengembalikan kredibilitas sistem finansial Spanyol.
1.2.4 Analisis ekonomi Spanyol – Resiko di Masa Depan
Resesi ekonomi
Ekonomi Spanyol mencatat pertumbuhan yang mantap selama 13 tahun sampai dengan
2006, tetapi tingkat pertumbuhan telah menurun sejak paruh kedua 2007. Penurunan ini
diawali dengan berakhirnya ledakan pertumbuhan di sektor perumahan dan kondisi
memburuk sejalan dengan memburuknya krisis di Amerika Serikat. Sektor perumahan
merupakan salah satu pendorong yang signifikan bagi ekonomi Spanyol dan merupakan
penyedia lapangan pekerjaan besar. Berdasarkan buletin ekonomi Bank Spanyol tahun 2012,
sektor konstruksi berkontribusi sebesar 15,4% terhadap total output Spanyol di tahun 2007,
sedangkan sektor real estate berkontribusi sebesar 6,4%. Selain itu, dinyatakan juga bahwa
berat relatif sektor konstruksi (dalam hal persentase dari total nilai tambah bruto ekonomi-
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 9
menyeluruh) di Spanyol merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Jerman, Perancis,
dan Italia pada tahun 2010. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan yang besar dari
ekonomi terhadap sektor konstruksi dan kerapuhannya terhadap kejatuhan harga-harga
properti. Sejak tahun 2008 harga-harga properti telah jatuh, dan diperkirakan bahwa harga-
harga akan menurun sebesar 21,5% pada tahun 2012.
Keterpurukan sektor perumahan menyebar ke sektor-sektor manufaktur dan jasa. Hasil
survei mengenai kepercayaan bisnis mengindikasikan tren yang negatif. Spanyol mengalami
kejatuhan yang terparah dalam hal pertumbuhan ekonomi tahunan di antara seluruh negara
maju, dengan tingkat pertumbuhan terkontraksi sebesar 3,74% di tahun 2009 dan sebesar
0,07% di tahun 2010. Spanyol mencatat pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu hanya
sebesar 0,72% di tahun 2011. Hanya ada sedikit peluang untuk terjadinya pemulihan yang
cepat karena pengeluaran konsumsi dan investasi akan tetap rendah. MarketLine
meramalkan bahwa PDB tahunan akan terkontraksi sebesar 1,01% di tahun 2012.
Merosotnya penjualan ritel, penurunan hasil industri, dan rendahnya konsumsi domestik,
ditambah dengan sangat tingginya tingkat pengangguran akan lebih jauh lagi mempengaruhi
pemulihan ekonomi.
Jatuhnya harga-harga properti
Semenjak berakhirnya booming real estate yang didorong oleh hutang, harga-harga properti
jatuh sebesar 21,5% pada tahun 2007-2008 dan tren ini diperkirakan akan terus
berlangsung. Jatuhhnya harga-harga properti akan menggerogoti kekayaan rumah tangga,
karena hapir 8 dari 10 penduduk Spanyol memiliki rumah mereka sendiri. Lebih jauh lagi,
diperkirakan harga-harga properti akan terus menurun; sebagai perbandingan, Irlandia yang
mengalami permasalahan yang serupa mengalami penurunan sebesar lebih dari 50%. Hal ini
mengindikasikan bahwa pasar perumahan Spanyol berada pada jalur koreksi yang lebih
tajam pada tahun-tahun mendatang.
Bank-bank Spanyol memiliki pinjaman real estate sebesar €323 miliar pada tahun 2011,
dengan aset bermasalah sebesar €175 miliar, yang merupakan 54% dari total portofolio
pinjaman. Apabila harga real estate jatuh lebih jauh lagi, sistem perbankan akan
menghadapi masalah besar dalam hal kemampuan melunasi pinjaman karena tingginya
paparan terhadap pasar real estate. Pinjaman yang dikategorikan sebagai aset tidak
bermasalah (€148 miliar) dapat menjadi bermasalah apabila harga-harga real estate tidak
dapat distabilkan dalam jangka waktu pendek atau menengah.
Jatuhnya harga-harga properti juga menambah beban hutang pemerintah Spanyol karena
pemerintah perlu memberikan suntikan dana kepada bank-bank yang mengalami masalah
keuangan untuk memenuhi kebutuhan liquiditas mereka. Rasio hutang terhadap PDB
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 10
diperkirakan akan melampaui 80% di tahun 2012 setelah penyelamatan sebesar €100 miliar
yang dilakukan baru-baru ini, melampaui angka yang lebih masuk akal di tahun 2011 sebesar
68,5%. Ada kemungkinan dana penyelamatan ini tidak cukup apabila harga-harga terus
menurun, yang pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk meminta dana
penyelamatan lebih banyak lagi sehingga hutang pun akan kian bertambah. Jatuhnya harga-
harga real estate merupakan resiko yang membayang-bayangi yang dapat mengakibatkan
lebih banyak bank di Spanyo terjerat masalah dalam jangka dekat.
Data Fundamental Ekonomi Spanyol,
periode 2010-2015 (data 2012-2015 merupakan perkiraan)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
GDP, constant 2000 prices
($bn)
714.83 719.95 712.67 722.58 732.66 742.52
GDP growth rate (%) -0.07 0.72 -1.01 1.39 1.39 1.35
GDP, constant 2000 prices,
per capita ($)
15,202.44 15,229.76 14,983.42 15,086.54 15,179.37 15,253.35
Inflation (%) 1.91 3.16 1.61 1.66 1.79 1.88
Exports, total as a
percentage of GDP
27.03 24.59 24.75 24.47 24.17 23.85
Imports, total as a
percentage of GDP
29.42 27.55 28.28 28.50 28.67 28.80
Mid-year population, total
(millions)
47.02 47.27 47.56 47.90 48.27 48.68
Unemployment rate (%) 20.06 21.65 24.37 24.06 22.46 21.17
Sumber: MarketLine (2012)
1.3 Geografi dan Kependudukan
Lokasi : Di barat daya Eropa, berbatasan dengan teluk Biscay, laut
Mediterania, Samudra Atlantik Utara, pegunungan Pyrenees,
dan barat daya Perancis.
Luas Wilayah : Total luas wilayah 504.782 km persegi dengan luas darat
499.542 km persegi dan luas perairan 5.240 km persegi.
Terdapat 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonomi di Afrika
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 11
Utara yaitu Ceuta dan Melilla
Perbatasan : Berbatasan dengan Andorra 63,7 km, Perancis 623 km,
Gibraltar 1,2 km, Portugal 1.214 km, Maroko (Ceuta) 6,3 km,
dan Maroko (Melilla) 9,6 km.
Total panjang perbatasan: 1.917,8 km
Iklim : Di musim panas, umumnya cerah dan panas di daerah
pedalaman serta lebih moderat dan berawan di sepanjang
daerah pesisir. Di musim dingin, umumnya berawan dan dingin
di daerah pedalaman serta sebagian berawan dan sejuk di
sepanjang daerah pesisir.
Hasil alam : Batu bara, lignite, biji besi, tembaga, timbal, seng, uranium,
tungsten, merkuri, pyrites, magnesium, fluorspar, gipsum,
sepiolite, kaolin, potasium, tenaga air, dan lahan subur.
Jumlah penduduk dan
struktur usia
kependudukan
: 46,754,784 (July 2011 est.)
0-14 tahun: 15,1% (laki-laki 3.646.614/ perempuan 3.435.311)
15-64 tahun: 67,7% (laki-laki 16.036.556/ perempuan
15.637.090)
65 tahun ke atas: 17,1% (laki-laki 3.389.681/ perempuan
4.609.532) (2011 est.)
Pertumbuhan penduduk : 0,574% (2011 est.)
Agama : Katolik Roma (94%), lainnya (6%)
Bahasa : Spanyol Castellano 74%, Catalan 17%, Galicia 7%, dan Euskera
2%. Bahasa Spanyol Kastilian merupakan bahasa resmi nasional
dan bahasa-bahasa lainnya digunakan secara resmi di daerah
masing-masing.
1.4 Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan : Kerajaan Parlementer
Ibukota : Madrid
Pembagian
administratif
: 17 wilayah otonomi yang terdiri dari: Andalucia, Aragon,
Asturias, Baleares (Balearic Islands), Ceuta, Canarias (Canary
Islands), Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon,
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 12
Cataluna, Communidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
LaRioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque).
Catatan: tiga kepulauan kecil milik Spanyol yang terletak di
lepas pantai Maroko: Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas,
dan Penon de Velez de la Gomera; Ceuta dan Melilla di pantai
Afrika Utara mendapatkan status kota otonomi terbatas pada
tahun 1994
Hari Nasional : 12 Oktober
Konstitusi : 6 Desember 1978, berlaku 29 December 1978
Sistem hukum : Sistem hukum perdata, dengan penerapan tergantung pada
masing-masing wilayah; belum menerima klausul yurisdiksi
wajib Statuta Mahkamah Internasional.
Pemerintahan
Kekuasaan Eksekutif
: Kepala Negara: Raja JUAN CARLOS I (sejak 22 November
1975); Putra Mahkota Pangeran FELIPE
Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri MARIANO RAJOY (sejak
Desember 2011).
Kabinet: Dewan Menteri yang ditentukan oleh Perdana
Menteri. Catatan: juga terdapat Dewan Negara yang
merupakan organ dewan pertimbangan agung pemerintahan.
Pemilihan Umum: Setelah mengadakan pemilihan umum,
pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas biasanya
ditunjuk sebagai perdana menteri setelah mendapat
persetujuan Kongres; Wakil Perdana Menteri diangkat oleh
Raja atas usulan Perdana Menteri
Kekuasaan Legislatif : Dua kamar/bikameral; Majelis Nasional yang terdiri dari Senat
(259 kursi - 208 anggota dipilih langsung oleh rakyat dan 51
sisanya diangkat oleh anggota DPRD untuk bertugas selama 4
tahun dan Kongres Deputi (350 kursi; anggota-anggotanya
dipilih langsung oleh rakyat dengan sistem block list yang
mewakili rakyat secara proporsional dengan masa tugas 4
(empat) tahun.
Masa Sidang: Pada dasarnya, setiap tahun, Kongres dan Senat
mempunyai masa sidang dua kali yaitu dari bulan September
sampai dengan Desember dan dari bulan Februari sampai
dengan bulan Juni.
Dalam hal-hal tertentu, sesuai usul Pemerintah ataupun usul
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 13
mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat dapat
mengadakan sidang luar biasa. Dalam hal demikian, agenda
pertemuan harus dirumuskan secara jelas dan sidang segera
dinyatakan berakhir apabila agenda yang dibahas dinyatakan
selesai.
Keputusan diambil di dalam sidang didasarkan pada suara
mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung
oleh anggota Kongres atau Senat dalam arti tidak boleh
diwakilkan.
Kekuasaan Yudikatif : Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo
Kelompok-kelompok
Kepentingan dan
Pemimpinnya
: Bisnis dan kepemilikan tanah; Gereja Katolik; Serikat Pekerja
Buruh Bebas; Socialist General Union of Workers atau UGT;
Workers Confederation atau CC.OO; Nunca Mais (Bahasa
Galisia untuk "Tidak Akan Pernah Lagi"; dibentuk sebagai reaksi
dari tumpahnya minyak yang diangkut kapal tanker Prestige.
1.5 Profil Ekonomi Spanyol
PDB : US$ 1.3032,80 triliun. peringkat ke-14 di dunia
catatan: data dalam US dollar tahun 2012
Tingkat Pertumbuhan
Riil PDB
: -1,60% (2012)
0,70% (2011)
PDB-per kapita : $32.875 (2012)
catatan: data dalam US dollar
Komposisi PDB
menurut sektor
: Pertanian 3,2%
Industri 25,8%
Jasa 71%
Tingkat Potongan
Bank Sentral
: 1,75% (31 Desember 2011) peringkat ke-127 di dunia
catatan: ini adalah rate Bank Sentral Eropa untuk fasilitas
pinjaman marginal yang menawarkan kredit overnight kepada
bank-bank di area euro.
Tingkat suku bunga
pinjaman utama bank
komersil
: 8,3% (31 Desember 2011) peringkat ke-133 di dunia
Tingkat inflasi (harga- : 3,1% (2011 est.) peringkat ke-61 di dunia
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 14
harga konsumen)
Angkatan Kerja : 17,80 juta (2012 est.)
Pembagian Angkatan
Kerja
: pertanian 4,2%, industri 24%, jasa 71,7%
Tingkat Pengangguran : 25,70% (2012 est.)
23,00% (2011)
Anggaran : pendapatan : $ 545,2 miliar
pengeluaran : $ 672,1 miliar
Pajak dan
Pendapatan Lainnya
: 36,5% dari PDB (peringkat ke-61 di dunia)
Surplus (+) atau
Defisit (-) Anggaran
: -8,5% dari PDB (peringkat ke-189 di dunia)
Hutang Publik : 68,1% dari PDB (peringkat ke-34 di dunia)
Investasi (fix bruto) 21,7% dari PDB (peringkat ke-71 di dunia)
Neraca Keuangan
Berjalan
: -$55,1 miliar (peringkat ke-188 di dunia)
-$64,34 miliar
Produk Pertanian : Gandum, sayuran, olive, minuman anggur, gula bit, sitrus;
aneka daging, produk olahan sapi; ikan.
Industri : Tekstil dan pakaian (termasuk alas kaki), makanan dan
minuman, logam dan olahan logam, kimia, pembangunan
kapal, mobil, alat-alat mesin, pariwisata, keramik, sepatu, obat-
obatan dan peralatan medis.
Tingkat Pertumbuhan
Produksi Industri
: -1,4%
Ekspor : $276,26 miliar. Periode Januari – Desember 2012
Komoditas Ekspor : Kendaraan bermotor, mesin, bahan bakar minyak, mesin-mesin
elektrik, besi dan baja, plastik, produk kimia, buah-buahan dan
biji-bijian, kimia organik, sayur-sayuran, kertas dan produk
kertas, dan barang-barang kebutuhan konsumen lainnya.
Mitra Ekspor : Perancis (16,02%), Jerman (10,24%), Italia (7,19%), Portugal
(6,64%), Inggris Raya (6,11%), Amerika Serikat (4,19%), Belanda
(2,93%), Belgia (2,76%), Maroko (2,46%) dan Turki (2,16%)
(Januari – Desember 2012).
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 15
Impor : $316,65 miliar. Periode Januari – Desember 2012
Produk/komoditas
Impor
: Bahan bakar minyak, oli, kendaraan bermotor, mesin-mesin
elektrik, mesin, besi dan baja, produk farmasi, plastik, kimia
organik, kain tenun, alat-alat optik , alat telekomunikasi dan
lain-lain.
Mitra Impor : Jerman (10,60%), Prancis (10,35%), Cina (7,11%), Italia (5,93%),
Belanda (4,01%), United States (3,95%), Inggris Raya (3,93%),
Portugal (3,36%), Russia (3,25%), Nigeria (2,85%).
(Januari – Desember 2012)
Cadangan Mata Uang
Asing dan Emas
: $47,1 miliar (31 December 2011 est.) peringkat ke-41 di dunia
Hutang - eksternal : $2,57 miliar (30 Juni 2011) peringkat ke-9 di dunia
Mata Uang : Euro (EUR)
catatan: diperkenalkan pada 1 Januari 1999 namun baru
digunakan pada 1 Januari 2002.
Ekspor ke Indonesia : $499,15 Juta. periode Januari – Desember 2012
Tahun 2011 mencapai nilai sebesar $407,99 juta (GTA)
Impor dari Indonesia : $2,44 miliar. Periode Januari – Desember 2012
Tahun 2011 mencapai milai sebesar $3,18 miliar (GTA)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 16
II. GAMBARAN PASAR MAKANAN RINGAN
ASIN/PEDAS DI SPANYOL
2.1 Definisi Pasar
Pasar makanan ringan asin/pedas (savory snacks) terdiri atas penjualan eceran dari makanan
ringan yang telah diproses, keripik kentang, kacang dan biji-bijian, jagung brondong
(popcorn), dan jenis-jenis makanan ringan asin/pedas lainnya. Kategori kacang dan biji-bijian
meliputi berbagai kacang dan biji-bijian yang dijual dalam kemasan eceran, terutama
ditujukan untuk konsumsi makanan ringan, meliputi jenis-jenis yang bercangkang maupun
tidak bercangkang, polos dan dipanggang, digarami dan tidak digarami. Segmen popcorn
meliputi popcorn yang harus di-microwave (popcorn yang belum meletus dan perlu
dipanaskan di microwave dulu sebelum dikonsumsi), popcorn siap makan, dan popcorn
mentah (popcorn yang harus dipanaskan secara konvensional di panci atau mesin khusus).
Segmen makanan ringan yang telah diproses terdiri dari keripik jagung (makanan ringan
yang telah diproses melalui penggorengan setelah diekstrusi), makanan ringan yang
diekstrusi (dimanufaktur dengan cara mendorong adonan mentah melalui pipa-pipa yang
bertekanan sebelum dimasak; termasuk produk-produk yang diproses dan dilarutkan) dan
keripik tortilla (keripik yang telah dipanggang setelah diekstrusi). Segmen-segmen makanan
ringan asin/pedas lainnya terdiri dari makanan ringan etnik (makanan ringan asli dari kultur
non-barat, biasanya khas Asia seperti Bombay mix), makanan ringan daging (contoh: beef
jerky – semacam dendeng sapi), dan pretzels (camilan asin renyah yang dibuat dengan
adonan beragi yang dipanggang).
Pasar dinilai berdasarkan harga jual eceran (Retail Selling Price-RSP) dan termasuk pajak-
pajak yang bersangkutan. Konversi kurs mata uang yang dipakai dalam market brief ini
dihitung memakai nilai tukar konstan tahunan rata-rata untuk tahun 2011. Untuk tujuan dari
laporan ini, istilah Eropa yang dipakai mencakup Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Barat
terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol,
Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris Raya. Eropa Timur terdiri dari Republik Ceko, Hungaria,
Polandia, Romania, Rusia, dan Ukraina.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 17
2.2 Analisa Pasar
Pasar makanan ringan asin/pedas Argentina tengah bertumbuh secara stabil pada laju
menengah pada tahun-tahun belakangan ini. Kecenderungan ini, diikuti dengan beberapa
perlambatan, diperkirakan akan terus berlanjut sampai dengan akhir periode yang
diramalkan (2016).
Pasar makanan ringan asin/pedas Spanyol memiliki total pendapatan sebesar $2 miliar di
tahun 2011, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth
rate – CAGR) sebesar 3% antara tahun 2007 dan 2011. Sebagai perbandingan, pasar Perancis
dan Jerman tumbuh dengan CAGR secara berturut-turut sebesar 3,3% dan 3,8% pada
periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $1,4 miliar dan $1,7 miliar di tahun 2011.
Volume konsumsi pasar meningkat dengan CAGR sebesar 2% antara tahun 2007-2011, dan
mencapai total 238,2 juta kg di tahun 2011. Volume pasar diperkirakan akan meningkat ke
angka 259,3 juta kg pada akhir tahun 2016, mewakili CAGR sebesar 1,7% pada periode 2011-
2016.
Segmen kacang dan biji-bijian merupakan segmen yang paling menggiurkan di tahun 2011,
dengan total pendapatan sebesar $906,3 juta, setara dengan 45,8% dari total nilai pasar.
Segmen keripik kentang berkontribusi sebesar $728,7 juta terhadap pendapatan di tahun
2011, setara dengan 36,8% dari nilai gabungan pasar.
Performa pasar diramalkan akan melambat, dengan antisipasi CAGR sebesar 2,5% untuk
periode lima tahun 2011-2016, yang diperkirakan akan mendorong pasar ke nilai $2,2 miliar
pada akhir 2016. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman akan tumbuh dengan
CAGR sebesar 3,1% dan 3,7% pada periode yang sama, sehingga mencapai nilai masing-
masing sebesar $1,7 miliar dan $2,1 miliar di tahun 2016.
2.3 Data Pasar
2.3.1 Nilai Pasar
Pasar makanan ringan asin/pedas Spanyol tumbuh sebesar 2,8% di tahun 2011 dan
mencapai nilai $2 miliar. CAGR dari pasar ini untuk periode 2007–11 sebesar 3%.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 18
Nilai pasar dan pertumbuhan pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam miliar dollar dan miliar euro, periode 2007–11
Sumber: Marketline (2012)
Grafik nilai pasar dan pertumbuhan pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam miliar dollar, periode 2007–11
Sumber: Marketline (2012)
2.3.2 Volume Pasar
Dalam hal volume, pasar makanan ringan asin/pedas Spanyol tumbuh sebesar 1,8% di tahun
2011 dan mencapai volume sebesar 238,2 juta kg. CAGR dari pasar ini untuk periode 2007–
11 sebesar 2%.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 19
Volume pasar dan pertumbuhan pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam juta kg, periode 2007–11
Sumber: Marketline (2012)
Grafik volume pasar dan pertumbuhan pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam juta kg, periode 2007–11
Sumber: Marketline (2012)
2.4 Segmentasi Pasar
2.4.1 Segmentasi Kategori
Kacang dan biji-bijian adalah segmen terbesar dari pasar makanan ringan asin/pedas di
Spanyol, bertanggung jawab untuk 45,8% dari total nilai pasar. Sedangkan segmen keripik
kentang bertanggung jawab untuk 36,8% dari pasar.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 20
Segmentasi kategori pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
berdasarkan nilai, % share, tahun 2007-2011
Sumber: Marketline (2012)
Segmentasi kategori pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam miliar dollar, tahun 2007-2011
Sumber: Marketline (2012)
Grafik segmentasi kategori pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam miliar dollar, tahun 2007-2011
Sumber: Marketline (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 21
2.4.2 Segmentasi Geografis
Spanyol bertanggung jawab untuk 11,3% dari total nilai pasar makanan ringan asin/pedas
Eropa. Sedangkan Inggris Raya bertanggung jawab untuk 21,8% dari pasar Eropa.
Segmentasi geografis pasar makanan ringan asin/pedas Spanyol,
dalam miliar dollar, % share, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
Grafik segmentasi geografis pasar makanan ringan asin/pedas Spanyol,
berdasarkan nilai, dalam %, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 22
2.5 Pangsa Pasar
PepsiCo merupakan pemain terdepan di pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
mengambil pangsa 30% dari nilai pasar. Sedangkan Grupo Borges mengambil 28,2% dari
pasar.
Pangsa pasar makanan ringan asin/pedas Spanyol,
dalam % share, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
Grafik pangsa pasar makanan ringan asin/pedas Spanyol,
dalam % share, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 23
2.6 Distribusi Pasar
Supermarket/hypermarket dari jalur distribusi terdepan di pasar makanan ringan asin/pedas
di Spanyol bertanggung jawab atas 39,5% dari total nilai pasar. Sedangkan pedagang eceran
independen bertanggung jawab atas 37,1% dari pasar.
Distribusi pasar makanan ringan asin/pedas Spanyol,
dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
Grafik distribusi pasar makanan ringan asin/pedas Spanyol,
dalam % share, berdasarkan nilai, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 24
2.7 Prediksi Nilai Pasar
Di tahun 2016, pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol diprediksikan akan mencapai
nilai sebesar $2,2 miliar, merupakan peningkatan sebesar 10% sejak tahun 2011. CAGR pasar
diperkirakan akan mencapai 2,5% pada periode 2011-2016.
Prediksi nilai pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam miliar dollar, periode 2011-2016
Sumber: Marketline (2012)
Grafik prediksi nilai pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam miliar dollar, periode 2011-2016
Sumber: Marketline (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 25
2.8 Prediksi Volume Pasar
Di tahun 2016, pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol diprediksi akan mencapai
volume 259,3 juta kg, merupakan peningkatan sebesar 8,9% sejak tahun 2011. CAGR pasar
diperkirakan sebesar 1,7% pada periode 2011-2016.
Prediksi volume pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam juta kg, periode 2011-2016
Sumber: Marketline (2012)
Grafik prediksi volume pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol,
dalam juta kg, periode 2011-2016
Sumber: Marketline (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 26
2.9 Analisis Lima Kekuatan
Kekuatan yang mengendalikan kompetisi di pasar makanan ringan asin/pedas
di Spanyol, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
Pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol akan dianalisis berdasarkan produsen makanan
ringan asin/pedas sebagai para pemain. Pembeli utama dianalisis berdasarkan supermarket
dan hypermarket, juga pedagang ritel, sedangkan pemanufaktur bahan dan kemasan
sebagai sebagai para pemasok utama.
Kompetisi di pasar makananasin/pedas didorong oleh kehadiran para pemain aktif lama
yang kuat dan sering kali bertaraf internasional. Pertumbuhan pasar yang stabil, ditambah
dengan prognosis yang positif cenderung meringankan ancaman dalam taraf tertentu.
Para pemain utama di pasar ini adalah supermarket dan hypermarket dan karena kekuatan
finansial mereka, mereka memiliki kekuatan pembeli yang besar.
Walaupun para pedagang eceran sendiri tidak terlalu terpengaruh oleh merek, preferensi
dari konsumen-akhir dan kesetiaan mereka terhadap merek akan memiliki pengaruh
terhadap keputusan pedagang eceran dalam pembelian dan stok barang.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 27
Para pemasok meliputi para pedagang komoditas pertanian, pemanufaktur dari bahan-
bahan dan kemasan, dan peralatan otomatisasi pabrik; para pemasok ini bervariasi dalam
hal ukuran. Beberapa pemain pasar yang memproduksi bahan-bahan tertentu, seperti
perasa, mengurangi kekuatan pemasok.
Para pemain pasar meliputi perusahaan-perusahaan besar yang sering kali beroperasi secara
internasional, dengan portofolio produk yang luas, merek yang sudah dikenal, dan anggaran
pemasaran dan iklan yang besar. Para pemain baru dalam skala kecil meliputi produksi yang
menggunakan teknik artisan dan bahan-bahan yang tidak umum.
Karena pedagang ritel harus memenuhi permintaan konsumen, penjualan makanan ringan
asin/pedas mendapatkan ancaman dari berbagai produk substitusi, termasuk makanan
ringan manis dan minuman ringan. Produk-produk ini tersedia pada harga yang relatif sama.
Kewaspadaan mengenai kesehatan, gula, dan makanan tanpa garam yang menyebar dengan
cepat di kalangan konsumen mempengaruhi dorongan semakin banyak orang untuk beralih
ke opsi yang lebih sehat, seperti buah-buahan.
Para pemain terdepan cenderung menawarkan variasi produk makanan ringan asin/pedas
yang berbeda-beda, dan mungkin beroperasi di area bisnis yang bervariasi atau pasar-pasar
yang bervariasi secara geografis.
2.10 Kekuatan Pembeli
Faktor-faktor pengendali kekuatan pembeli di pasar makanan ringan asin/pedas
di Spanyol, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 28
Pembeli utama di pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol adalah supermarket dan
hypermarket (sekitar 39,5% dari total distribusi). Pembeli dari kategori ini biasanya memiliki
kekuatan finansial dan mampu membeli secara masal. Kehilangan pelanggan semacam ini
akan dapat memberikan pengaruh negatif pada pendapatan produsen, sehingga
meningkatkan kekuatan pembeli di pasar ini.
Lebih jauh lagi, produk-produk yang diklasifikasikan sebagai makanan ringan asin/pedas
hanya merupakan salah satu dari berbagai macam produk yang dijual oleh mayoritas
pedagang ritel dan hal ini mengurangi peranan penting dari produk ini terhadap pembeli,
sehingga meningkatkan kekuatan pembeli lebih jauh lagi.
Walaupun pedagang eceran sendiri tidak terlalu terpengaruh oleh merek, preferensi
konsumen-akhir dan loyalitas mereka terhadap merek akan memiliki pengaruh terhadap
keputusan yang dibuat oleh pedagang ritel dalam pembelian dan stok barang. Permintaan
konsumen akan lebih terpengaruh oleh sensitifitas harga di negara-negara dengan
konsumen yang pendapatan rata-ratanya lebih rendah, dan pedagang eceran pun akan
menjadi sensitif-harga apabila mereka ingin mempertahankan margin mereka pada produk-
produk ini. Secara keseluruhan, kekuatan pembeli dinilai berada pada tingkat menengah.
2.11 Kekuatan Pemasok
Faktor-faktor pengendali kekuatan pemasok di pasar makanan ringan asin/pedas
di Spanyol, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 29
Pemasok di pasar makanan ringan asin/pedas mencakup pedagang komoditas pertanian,
produsen pertanian, pemanufaktur dari bahan-bahan dan kemasan, dan peralatan
otomatisasi pabrik. Pemain pasar pada umumnya memberli bahan baku, seperti kentang,
secara langsung dari petani, yang biasanya merupakan bisnis dalam ukuran relatif kecil.
Minyak sayur, dan biji-bijian seperti biji jagung, umumnya disediakan oleh pedagang
komoditas yang biasanya merupakan perusahaan multinasional, misalnya Bunge.
Walaupun pemain pasar jarang terintegrasi ke belakang, beberapa di antara mereka telah
aktif di perdagangan komoditas (contoh: ConAgra); sebuah tren yang melemahkan kekuatan
pemasok. Serupa dengan ini, banyak pemain pasar memproduksi bahan-bahan, misalnya
penambah rasa. Sebaliknya, beberapa petani terintegrasi ke depan – sebagai contoh, Tyrrells
yang memulai di bisnis pertanian kentang, mulai meproduksi keripik kentang buatan tangan
di tahun 2002, dan kemudian mendiversivikasikan diri ke berbagai jenis produk makanan
ringan asin/pedas lainnya.
Walaupun preferensi konsumen perlu dipenuhi, para pemain dapat memitigasi pengaruh
dari pergantian harga bahan baku dengan cara mendiversivikasikan campuran produk
mereka, contohnya dengan memproduksi keripik kentang dan keripik jagung. Secara
keseluruhan, kekuatan pemasok di pasar ini tergolong pada tingkat menengah.
2.12 Pemain Baru
Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pemain baru di pasar makanan ringan asin/pedas
di Spanyol, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 30
Pasar makanan ringan asin/pedas didominasi oleh para pemain internasional besar.
Perusahaan-perusahaan semacam ini telah mengembangkan portofolio produk yang luas
dan membangun merek dengan anggaran pemasaran dan iklan yang besar. Pemain baru
mungkin akan kesulitan untuk bersaing dengan para pemain yang telah mapan dan efisien;
akan tetapi, beberapa pemain kecil telah sukses dengan menekankan pada teknik produksi
artisan atau bahan-bahan yang tidak umum (contoh: Kettle Foods menawarkan keripik
kentang yang dibuat oleh tangan dan keripik yang terbuat dari umbi-umbian).
Memperoleh akses ke jalur distribusi mungkin merupakan hal yang sulit karena ruang ritel
adalah sumber yang terbatas. Para pemain baru harus membujuk toko untuk mengganti
merek yang telah dikenal untuk memberi jalan kepada produk baru. Secara keseluruhan,
kemungkinan pemain baru untuk memasuki pasar ini dinilai menengah.
2.13 Ancaman dari Substitusi
Faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dari substitusi di pasar makanan ringan asin/pedas
di Spanyol, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
Para pedagang ritel perlu memenuhi permintaan konsumen, maka dari itu, penjualan
makanan ringan asin/pedas terancam oleh banyak produk substitusi, termasuk makanan
ringan manis, buah-buahan, dan minuman ringan. Semua produk ini tersedia pada harga
yang relatif sama sehingga pedagang eceran tidak memerlukan biaya yang besar untuk
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 31
beralih ke produk substitusi. Sebagai contoh, pedagang ritel mungkin menimbun lebih
banyak produk makanan ringan manis dan lebih sedikit keripik kentang.
Kewaspadaan yang menyebar dengan cepat mengenai makanan yang sehat dan bebas gula
dan garam mempengaruhi pasar makanan ringan. Semakin banyak orang yang beralih ke
opsi yang lebih sehat, seperti buah-buahan. Terlebih lagi, dibandingkan dengan makanan
ringan asin/pedas, produk substitusi dapat memiliki manfaat/keuntungan yang lebih,
contohnya pemajangan yang lebih mudah (contoh: permen/coklat lebih mudah dipajang
dibandingkan dengan keripik kentang dengan kemasan yang menggembung). Akan tetapi,
ada juga beberapa kerugian, contohnya buah-buahan biasanya membutuhkan pajangan
berpendingin.
Secara keseluruhan ancaman dari substitusi dinilai kuat.
2.14 Tingkat Persaingan
Faktor-faktor pengendali tingkat persaingan di pasar makanan ringan asin/pedas
di Spanyol, tahun 2011
Sumber: Marketline (2012)
Pasar makanan ringan asin/pedas di Spanyol cenderung bergerak ke arah konsentrasi. Para
pemain besar yang pada umumnya merupakan pemain internasional, termasuk PepsiCo,
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 32
Grupo Borges, GREFUSA, dan Son Sánchez, menghasilkan hampir 67% dari total pendapatan,
dengan PepsiCo bertanggung jawab atas 30% dari penjualan.
Para pemain terdepan cenderung menawarkan beragam jenis makanan ringan asin/pedas,
dan mungkin beroperasi di area bisnis yang berbeda-beda atau pasar yang bervariasi secara
geografis. Diversivikasi semacam ini meningkatkan ancaman dari tekanan kompetitif.
Di pasar ini, biaya-tetap tinggi karena mayoritas perusahaan memiliki fasilitas produksi yang
besar; kebutuhan untuk melepaskan aset-aset tersebut untuk meninggalkan pasar
merupakan suatu penghalang untuk keluar dan meningkatkan persaingan pada tingkat
tertentu. Pertumbuhan pasar sejauh ini tidak menggairahkan tetapi stabil, juga
meningkatkan kompetisi pada tingkat tertentu. Secara keseluruhan persaingan dinilai
berada pada tingkat menengah.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 33
III. PELUANG PASAR MAKANAN RINGAN
ASIN/PEDAS DI SPANYOL
3.1 Pendahuluan
Untuk mengekspor ke Uni Eropa, perlu diingat bahwa ada banyak persyaratan yang harus
dipenuhi. Market brief ini diharapkan dapat membantu industri/pedagang di Indonesia yang
berminat untuk mengekspor ke Uni Eropa, khususnya ke Spanyol. Data-data yang dipakai
sebagai sumber market brief ini berasal dari data statistik, studi dan survei yang dilakukan
oleh CBI, Eurostat, MarketLine Advantage, dan Global Trade Atlas. Informasi yang disediakan
dalam market brief ini tidak mencakup seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk
aktivitas ekspor ke negara Uni Eropa, khususnya Spanyol. Maka dari itu, penggunaan data
dan informasi yang disediakan di market brief ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan
dengan pemahaman yang cukup. Pada bagian di bawah ini, akan dijelaskan mengenai
pembagian kelompok produk dan data-data yang dipakai sehingga diharapkan dapat
membantu dalam pemahaman/ interpretasi dari informasi yang diberikan di market brief ini.
Klasifikasi Produk: Combined nomenclature (CN)
Data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini berdasarkan Combined
Nomenclature (CN), yaitu klasifikasi produk yang dibuat oleh Uni Eropa untuk data statistik
perdagangan internasional. Data-data ini disediakan oleh Eurostat, badan statistik Uni Eropa.
CN adalah klasifikasi 8-digit yang terdiri atas spesifikasi 6-digit lebih lanjut, yang disebut
Harmonised System (HS), yang dikembangkan oleh World Customs Organisation. Sistem ini
mencakup sekitar 5.000 kelompok komoditas, yang masing-masing diidentifikasikan dengan
kode 6-digit, yang dirangkai dalam struktur yang legal dan logis. Lebih dari 179 negara
menggunakan sistem ini. Dalam market brief ini, data CN digunakan untuk mengindikasikan
impor dan ekspor.
Data Statistik: Limitasi
Data-data perdagangan yang digunakan dalam market brief ini perlu diinterpretasikan dan
digunakan dengan sangat hati-hati. Untuk perdagangan intra-UE, survey data statistik hanya
diwajibkan untuk perusahaan ekspor impor dengan nilai perdagangan melampaui nilai
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 34
tahunan tertentu. Ambang batasnya bervariasi untuk masing-masing negara, tetapi kira-kira
sebesar € 100.000. Sebagai konsekuensinya, walaupun angka-angka perdagangan antara Uni
Eropa dan bagian dunia lainnya terlihat dengan jelas, perdagangan antar sesama Uni Eropa
secara umum terabaikan.
Mengenai angka-angka impor, perlu dicatat bahwa kadang-kadang impor mayoritas terjadi
pada perdagangan intra-UE: beberapa negara Uni Eropa hanya mengimpor dari negara Uni
Eropa lainnya (yang mungkin saja mengimpor dari negara berkembang). Mengenai beberapa
produk/kelompok produk, negara-negara Uni Eropa terdaftar sebagai pemasok utama,
walaupun pada kenyataannya mereka hanya merupakan gerbang masuk penting ke Uni
Eropa dan pengeksporan kembali ke Uni Eropa mengambil jumlah yang cukup besar dalam
impor negara-negara tersebut.
Lebih jauh lagi, informasi yang digunakan dalam market brief ini diperoleh dari berbagai
sumber, seperti Eurostat, Global Trade Atlas, MarketLine Advantage, dan CBI Market
Information Database. Angka-angka untuk konsumsi dan produksi harus diinterpretasikan
dengan hati-hati, karena angka-angka ini hanyalah perkiraan. Maka dari itu, perhatian yang
luar biasa perlu diberikan dalam penggunaan data kualitatif dan interpretasi dari data
kuantitatif karena terdapat limitasi-limitasi pada interpretasi mendalam untuk relasi antara
konsumsi, produksi, dan angka-angka perdagangan, baik di dalam satu negara maupun
antarnegara.
3.2 Sub-sektor dan Kelompok Produk yang Dipilih
Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, pasar makanan ringan asin/pedas terdiri dari
makanan ringan yang diproses, keripik kentang, kacang dan biji-bijian, popcorn, dan
makanan ringan asin/pedas lainnya. Pada market brief ini, kelompok produk yang dipilih
untuk dibahas lebih mendalam adalah buah-buahan, sayuran, dan kacang dan biji-bijian
yang diproses.
3.3 Tren Pasar
Tren Utama
Tren-tren utama untuk tahun-tahun mendatang adalah produk-produk sehat (natural),
kebersinambungan (sustainability), tanggung jawab sosial korporasi (corporate social
responsibility - CSR), keamanan makanan, dan kekurangan material mentah. Pre-kondisi
untuk memasuki pasar Eropa adalah profesionalisme, kemampuan berinovasi, dan
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 35
kepatuhan terhadap persyaratan sustainability dan keamanan makanan. Walaupun ekspor
dari negara-negara Eropa Timur meningkat dan bersaing dengan ekspor dari negara-negara
berkembang, permintaan untuk produk-produk tropikal dan eksotis tetap kuat dan ekspor
dari produk-produk ini ke negara-negara Eropa Timur akan berkembang juga.
Tren Pasar – Arah di Masa yang Akan Datang
Analisis STEEP untuk buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacang dan biji-bijian
yang diproses di pasar Uni Eropa dan EFTA
Social Market Drivers
o Gaya hidup sehat:
Kesehatan selalu merupakan sebuah poin penjualan untuk buah-buahan dan sayuran.
Pada tahun-tahun mendatang, pentingnya komunikasi mengenai efek kesehatan dari
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 36
produk-produk ini terus meningkat. Hal ini pun tidak luput dari penjualan untuk
makanan ringan, sebagai contoh, akhir-akhir ini produksi keripik kentang maupun jenis
keripik lainnya menggunakan jenis minyak yang lebih rendah kolesterol dan kadar
garam yang lebih rendah. Selain itu, beberapa jenis makanan ringan juga diolah dengan
cara dipanggang daripada digoreng sehingga dapat menarik minat konsumen yang
peduli terhadap kesehatan.
Makanan ringan yang terbuat dari biji-bijian juga banyak yang menawarkan kandungan
serat dalam kadar yang tinggi dan menunjang kesehatan jantung dan pencernaan
karena kedua hal ini merupakan area yang populer dari sudut pandang klaim kesehatan.
Sebagai tambahan, produk yang bebas alergi dan produk yang memperkuat sistem imun
juga semakin berkembang. Klaim kesehatan diperkirakan akan terus berkembang di
masa yang akan datang karena upaya untuk memerangi masalah-masalah besar
kesehatan seperti obesitas dan komplikasinya akan terus berlanjut. Eksportir dari
negara berkembang perlu memperhatikan hal-hal ini dalam upaya pemasaran mereka.
o Murni dan alami:
Di Eropa Utara dan Barat, permintaan untuk produk-produk yang murni dan alami dan
produk organik masih terus meningkat. Terminologi ‘alami ’ dan ‘organik’
membangkitkan asosiasi positif pada konsumen. Sebagai konsekuensinya, banyak
produk makanan ringan mengklaim bebas dari bahan pengawet dan bahan tambahan
makanan lainnya dengan tujuan untuk mempertahankan rasa alami dan
manfaat/kebaikan dari produk.
Makanan ringan organik dan bebas bahan pengawet akan tetap populer di masa yang
akan datang. Konsumen dapat mengenali produk-produk ini dari label bersertifikasi
yang tertera pada produk. Konsumen juga lebih peduli mengenai produk yang mereka
beli, dari mana produk berasal, dan bagaimana cara produk dibuat. Mereka menuntuk
produk-produk tersebut memenuhi isu-isu sustainability (contoh: bertanggung jawab
secara sosial dan environmental). Hal ini mengimplikasikan bahwa sertifikasi dapat
dianggap sebagai nilai tambah oleh para produsen dari negara berkembang.
o Gaya hidup yang berubah dan populasi yang menua:
Eropa tengah menjadi semakin feminin dan terindividualisasi. Hal ini menawarkan
peluang untuk jenis diet-diet baru (sebagai contoh, konten daging yang lebih sedikit)
dan memperkuat fakta bahwa selera konsumsi makanan telah menjadi semakin
personal. Sebagai tambahan, umur rata-rata di Eropa semakin meningkat. Secara
umum, generasi yang lebih tua – terutama di Eropa Utara dan Barat telah menjalani
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 37
kehidupan produktif/masa kerja yang sukses dan sekarang ini telah memasuki masa
pensiun.
Banyak orang dari kalangan ini masih berada dalam kondisi kesehatan mental dan fisikal
yang baik dan berusaha untuk tetap berada dalam kondisi ini selama mungkin.
Konsumen mencari semakin banyak cara untuk meningkatkan atau mempertahankan
kesehatan mereka sampai umur yang panjang. Hal-hal ini merupakan perkembangan
yang menciptakan peluang yang besar bagi eksportir dari negara berkembang untuk
meningkatkan permintaan dari negara-negara Eropa untuk makanan ringan dari buah-
buahan, sayuran, dan kacang dan biji-bijian yang diproses.
o Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan:
- Usahakan untuk memasukkan tren kesehatan pada pengembangan produk,
contohnya dengan mengikutsertakan industri dan pedagang ritel pada
pengembangan produk.
- Tren-tren kesehatan dan populasi yang menua menawarkan potensi yang kuat
untuk segmentasi pasar.
- Pemasaran dan penempatan posisi produk yang bertarget, penekanan produk atas
‘kesehatan’ dan ‘kealamian’, nilai-nilai nutrisional akan meningkatkan nilai premium.
- Dapatkan sertifikasi dan lakukan segala sesuatu dengan terorganisir sebelum
mengekspor ke Uni Eropa.
- Ciptakan kewaspadaan dan jalin hubungan dengan pedagang ritel dan konsumen
Uni Eropa.
- Pelajari lebih dalam mengenai regulasi yang diperlukan.
Teknological Market Drivers
o Teknologi informasi dan digitalisasi:
Internet berkembang secara global, dengan banyak anggota jaringan hanya
berkomunikasi secara virtual tanpa pernah berinteraksi secara tatap muka. Sebagai
tambahan, media sosial akan digunakan secara lebih sering seiring dengan kebutuhan
orang-orang untuk meminta petunjuk dan review sebelum melakukan pembelian.
Internet dan sosial media akan memegang peranan penting tidak hanya sebagai alat
marketing (kepada konsumen), tetapi juga sebagai perangkat dalam konteks business-
to-business. Internet memungkinkan kita untuk lebih transparan.
Melalui teknologi informasi, dimungkinkan untuk membangun komunikasi yang lebih
baik antar para pemain yang berbeda di rantai pasokan. Sebagai tambahan, peran dari
pedagang akan berubah dan nilai tambah mereka akan terdiri dari fakta bahwa mereka
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 38
dapat menghubungkan (sekelompok) petani ke industri. Untuk eksportir dari negara
berkembang, hal ini mengimplikasikan bahwa kehadiran internet dan media sosial
menjadi krusial untuk menjalankan bisnis di Eropa.
o Makanan sehat yang mudah dikonsumsi:
Makananan yang mudah dikonsumsi (siap makan, dipotong dan dicampur, memiliki
waktu simpan yang panjang, porsi camilan) dan juga kemasan dalam porsi lebih kecil
menjadi semakin populer di Eropa Utara dan Barat. Walaupun permintaan di bagian lain
Eropa masih kecil, namun angkanya terus meningkat. Selain itu, terdapat pertumbuhan
permintaan untuk makanan yang mudah dibawa, dalam kemasan yang ringan, dan
menggunakan kemasan yang ramah lingkungan.
o Rasa baru, nilai tambah dari rasa:
Inovasi rasa diramalkan akan terus berlanjut karena adanya manfaat fungsional intrinsik
yang dapat ditawarkan oleh keragaman rasa. Inovasi rasa untuk produk-produk olahan
sayuran dan buah-buahan akan terpusat pada penggunaan bahan baku alami lainnya
pada produk, seperti rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Lebih jauh lagi, karakteristik
rasa dari sayur/buah itu sendiri dapat menawarkan tekstur rasa yang manarik bagi
konsumen. Sebagai contoh, keripik singkong dapat menjadi alternatif dari keripik
kentang; saat ini sudah banyak variasi keripik singkong dengan berbagai rasa yang dapat
menawarkan rasa, tekstur, dan karakteristik yang superior kepada konsumen. Berkaitan
dengan hal ini, aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah menggunakan
bahan baku atau varietas yang sesuai, perencanaan musiman, dan persyaratan logistik
yang berhubungan dengan kualitas produk.
o Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan:
- Manfaatkan internet dan teknologi informasi secara optimal. Sebagai contoh,
dengan menyediakan informasi atau layanan tambahan melalui website. Perlu
diperhatikan bahwa walaupun website relatif mudah untuk diimplementasikan,
medium ini dapat memberikan efek negatif pada citra perusahaan apabila tidak
digunakan secara profesional.
- Melakukan investasi untuk inovasi dalam bidang produksi dan logistik. Produk yang
inovatif dengan rasa-rasa baru atau ditargetkan pada kemudahan untuk dikonsumsi
berkemungkinan untuk meraih pangsa pasar. Lebih jauh lagi, diperlukan persyaratan
logistik dan perencanaan musiman yang baik supaya inovasi produk dapat bertahan.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 39
Environmental Market Drivers
o Kelangkaan bahan baku:
Pada tahun-tahun mendatang akan terjadi peralihan dari berlimpahnya bahan baku ke
kelangkaan bahan baku. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah
meningkatnya permintaan dunia, perubahan iklim, ketidakstabilan politik, dan
meningkatnya harga-harga makanan yang berkontribusi pada perubahan ketersediaan
bahan baku yang dibutuhkan untuk industri makanan olahan. Di banyak sektor buah-
buahan lembut, produsen telah megalami kesulitan untuk mengamankan pasokan
untuk sepuluh tahun mendatang. Perpanjangan dari masalah ini berbeda-beda untuk
masing-masing area dan sulit bagi para eksportir untuk mengatur masalah ini. Terlebih
lagi karena Eropa bukan lagi merupakan pembeli yang diutamakan. Karena itu, tren ini
dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi eksportir dari negara berkembang untuk
dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli dari Eropa dengan
keuntungan bagi pemasok maupun pembeli.
o Tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility - CSR):
CSR dan sustainability tengah menjadi semakin penting. Pedagang ritel Eropa semakin
banyak yang melakukan skema sertifikasi privat. GLOBALG.A.P telah menjadi standar
minimum untuk mayoritas supermarket Eropa, terutama di pasar Eropa Utara dan
Barat. Sertifikasi berhubungan degan praktek-praktek agrikultural yang baik, termasuk
batas maksimum residu, kontaminasi mikrobakterial, managemen tanah, pemanenan,
dan penanganan produk. Secara terpisah, tren ke arah meningkatnya penekanan pada
reduksi emisi gas rumah kaca selama produksi dan transportasi juga diobservasi. Tren
ini berkemungkinan untuk menempatkan eksportir dari negara berkembang pada posisi
yang kurang menguntungkan karena hal ini mengimplikasikan preferensi untuk pasokan
lokal akan meningkat di tahun-tahun yang akan datang.
o Pelabelan dan sertifikasi:
Walaupun persyaratan yang berhubungan dengan sertifikasi sustainability bervariasi
antar pasar yang berbeda secara geografis maupun antar segmen pasar yang berbeda di
pasar Eropa, secara umum sertifikasi sustainability perlahan-lahan menjadi persyaratan
untuk mengakses pasar. Para pemain di rantai pasokan memiliki kewajiban untuk
membuat kemajuan dalam menjadikan produk dan operasional produksi mereka lebih
sustainable. Dalam jangka pendek, sertifikasi sustainability akan menjadi yang
terpenting di sektor ritel di Eropa Utara dan Barat. Dalam jangka panjang, hal ini akan
menjadi penting bagi di Eropa Selatan dan Timur juga. Agar dapat mempertahankan
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 40
akses pasar ke segmen tertinggi Eropa, eksportir dari negara berkembang perlu
bergerak ke arah sertifikasi sustainability.
o Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan:
- Dapatkan sertifikasi jadilah produsen yang terorganisir sebelum mulai mengekspor
ke Uni Eropa.
- Bersikap profesional.
- Bangun kerja sama melalui kontrak jangka panjang untuk mengamankan pasokan
Anda. Kontrak pemasok dan akses yang lebih baik ke informasi pasar merupakan
keuntungan bagi eksportir dari negara berkembang.
- Ceritakan kisah di balik produk dan nilai tambahnya melalui relasi publik dan
pelabelan. Bekerja sama dengan industri dan pedagang eceran.
- Penuhi salah satu dari skema sertifikasi berikut ini: environmentally friendly (ISO
14000, organic), social responsibility (BSCI, fair trade, SA8000), atau keduanya
(Rainforest Alliance).
Economic Market Drivers
o Pasar yang berkembang di Eropa dan pasar-pasar lain di luar Eropa:
Eropa Timur sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan hal ini
diperkirakan akan terus berlangsung di tahun-tahun yang akan datang. Konsumen
sangat peka akan harga dan beberapa jenis olahan buah-buahan, sayuran, dan kacang
dan biji-bijian (contoh: biuah eksotis) relatif baru bagi konsumen di negara-negara ini.
Akan tetapi pada jangka pendek pasar di Eropa Timur diperkirakan akan tetap kecil. Cara
terbaik untuk memasuki pasar adalah melalui para importir di Eropa Barat yang telah
melakukan ekspansi bisnis mereka ke pasar Eropa Timur. Di sisi lain, kita melihat tren di
Eropa yang bukan lagi merupakan pasar ekspor utama bagi eksportir dari negara
berkembang.
o Krisis ekonomi:
Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi telah mempengaruhi harga-harga komunitas,
sementara meningkatnya harga minyak telah meningkatkan biaya pengangkutan. Efek
tambahan dari krisis di pasar Eropa telah berujung pada berkurangnya perbedaan harga
antara produk bermerek dan produk berlabel privat. Selain itu, lambatnya situasi
ekonomi di sebagian besar Eropa mengakibatkan konsumen beralih pada produk-
produk diskon dan terjangkau bagi anggaran mereka. Pada saat yang bersamaan,
terdapat juga peningkatan permintaan untuk produk-produk premium seperti produk
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 41
organik dan bermerek, yang dapat dianggap sebagai suatu bentuk memanjakan diri
pada saat-saat ekonomi sulit. Hal ini menawarkan peluang bagi eksportir dari negara
berkembang untuk memasuki pasar Eropa dengan produk premium.
o Meningkatnya konsentrasi pedagang ritel dan pasar niche:
Semakin banyak pedagang ritel Eropa (dan organisasi pembelian ritel) berkonsolidasi
melalui merger dan akuisisi sehingga ukurannya bertambah besar. Hal ini
mengimplikasikan bahwa eksportir dari negara berkembang semakin dituntut untuk
bersikap profesional. Selain meningkatnya skala penjualan eceran di Uni Eropa, terdapat
juga perkembangan pasar untuk produk niche berdasarkan meningkatnya tren-tren
lokal untuk produk-produk lokal, sehat, dan premium. Produsen niche akan terus
bermunculan untuk menyediakan produk-produk unik bagi konsumen, terutama di
pasar high-end. Hal ini menawarkan peluang bagi eksportir dari negara berkembang,
sebagai contoh, dengan menargetkan spesifik konsumen dengan produk-produk yang
spesifik.
o Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan:
- Pilih strategi; fokus pada produksi masal atau mengkhususkan diri di produk-produk
premium. Target produk niche atau secara aktif pasarkan produk dari asal yang
dikenal sebagai sebuah produk spesial.
- Cari kemitraan di rantai Uni Eropa.
- Cari importir lokal, berinvestasi pada kontak-kontak Eropa, dan cari kemungkinan
untuk memperluas ekspor ke negara-negara Eropa yang baru.
Political Market Drivers
o Kontrol phytosanitary, modifikasi genetik, negosiasi WTO:
Ada beberapa isu tertentu pada agenda kebijakan yang relevan untuk makanan yang
berasal dari olahan buah-buahan dan sayuran, contohnya negosiasi WTO, kontrol
phytosanitary, dan modifikasi genetik. Theknologi seperti modifikasi genetik dan aplikasi
dari teknologi-teknologi ini pada bahan-bahan dan zat tambahan makanan
disasosiasikan secara negatif dengan kealamian. Banyak produk modifikasi genetik
masih tidak diperkenankan di Eropa, tetapi para pakar memprediksi bahwa peraturan
ini akan berubah dikarenakan peningkatan harga dari bahan baku pada jangka panjang,
kemungkinan dengan peralihan dari pelabelan wajib menjadi pelabelan sukarela.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 42
o Batas residu pestisida yang diperbaiki:
Kontaminasi merupakan isu yang besar. Tipe-tipe baru dari efek yang berbahaya
ditemukan di pestisida atau fungisida (contoh: carbendazim). Sebagai konsekuensinya,
batas residu pestisida telah dikurangi. Terlebih lagi, peralatan tes telah menjadi semakin
canggih dan dapat mendeteksi secara lebih akurat daripada sebelumnya. Di Uni Eropa,
Regulasi (EC) No 396/2005 menetapkan batas residu pestisida yang diperbolehkan
terdapat pada produk yang berasal dari tanaman atau hewan yang ditujukan untuk
konsumsi. Akan tetapi, memenuhi regulasi Uni Eropa yang ketat dapat menjadi
tantangan yang berat bagi produsen dari negara berkembang.
Eksportir harus dapat mempelajari persyaratan yang diminta oleh Uni Eropa. Di luar
persyaratan legal, beberapa supermarket dan pedagang menuntut batas yang lebih
ketat. Selain itu, pelacakan dan penelusuran jejak menjadi semakin penting, sama
halnya dengan sertifikasi seperti GLOBALG.A.P, untuk memastikan keamanan dari sayur-
sayuran dan buah-buahan. Memahami isu-isu ini merupakan keuntungan yang besar
bagi pemasok dari negara berkembang.
o Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan:
- Usahakan untuk selalu mengikuti perkembangan terkini dari peraturan dan regulasi
mengenai keamanan makanan, modifikasi genetik, dan kontrol phytosanita
(www.efsa.europa.eu).
- Peraturan dapat bervariasi antar-negara. Terutama di negara-negara Eropa Utara
dan Barat, peraturan-peraturan ini lebih ketat daripada peraturan Uni Eropa. Pada
saat mencek batas residu pestisida, perlu dicek pula peraturan untuk kotak-kotak
kemasan yang digunakan dalam transportasi (karena kotak-kotak ini juga dapat
terkontaminasi).
3.4 Saluran dan Segmen Pasar
Ringkasan manajemen
Untuk bagian ini, pemabahasan lebih dikhususkan untuk makanan ringan olahan yang
berasal dari kacang dan biji-bijiaan. Di Eropa, mayoritas kacang dan biji-bijian yang dapat
dimakan dijual dalam bentuk telah diproses dan dikemas oleh industri pemanufaktur dan
dijual melalui pedagang eceran.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 43
Jenis kacang yang diperdagangkan di Eropa meliputi hazelnut, groundnut, almond, kacang
mete, walnut, macadamia, dan kacang pekan, bersama-sama dengan kelapa, jagung,
gandum, dan biji-bijian lainnya. Sebagian besar dari produk ini dapat dipertukarkan secara
istilah dan dapat dikonsumsi secara langsung sebagai kacang ‘koktil’ atau termasuk sebagai
bahan campuran dalam makanan ringan atau digunakan sebagai bumbu makanan di
perdagangan makanan ringan dan toko roti.
Kunci dinamis pada pasar ini adalah meningkatnya kekuatan dari industri manufaktur, yang
semakin banyak membeli secara langsung dari negara-negara berkembang. Hal ini berarti
bahwa posisi importir berada di bawah tekanan dan menciptakan peluang bagi eksportir.
Saluran Pasar Uni Eropa dan Pasar EFTA untuk kacang dan biji-bijian yang dikonsumsi, 2012
Sumber: CBI (2012)
Keterangan:
- Importir: perusahaan impor grosir membeli produk kacang dan biji-bijian dari luar
negeri. Mereka menjual produk-produk ini ke pembeli domestik seperti
pemanufaktur makanan (pembeli terbesar) atau perusahaan pengolah/pencampur
(pada tingkat yang lebih rendah). Mereka memiliki pasar tempat mereka
menyediakan produk-produk di jaringan mereka sendiri. Jasa seperti logistik dan
transportasi juga diatur pada jaringan ini. Importir biasanya memiliki hubungan
jangka panjang dengan pemasok mereka dan pengetahuan yang sangat baik
mengenai persyaratan kualitas, logistik, dan proses administratif. Beberapa
pedagang grosir menggunakan agen dengan komisi untuk memfasilitasi transaksi.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 44
- Pemanufaktur/pengemas makanan: pemanufaktur makanan adalah salah satu
pemain terpenting di rantai ini. Mereka menjual produk-produk ke segmen-segmen
pasar yang berbeda, dengan pasar ritel sebagai pembeli terbesar. Mereka membeli
produk-produk mereka dari importir, tetapi terdapat peningkatan kecenderungan
untuk membeli secara langsung dari eksportir di negara-negara berkembang.
Pemanufaktur makanan memerlukan pasokan reguler produk-produk berkualitas
tinggi. Mereka menjaga hubungan yang dekat dengan para importir dan seringkali
bergantung pada kontrak jangka panjang atau kemitraan. Integrasi vertikal
mengambil bagian dengan eksportir dari negara-negara berkembang, sehingga
memungkinkan pemanufaktur dan pengemas makanan untuk mengurangi resiko di
rantai pasokan mereka. Pemanufaktur makanan juga merupakan pemain yang
menciptakan produk akhir, di sini kemasan memainkan peranan penting juga.
- Pedagang ritel/ penyedia jasa makanan dan pedagang grosir: eksportir dari negara
berkembang pada umumnya tidak memasok ke segmen pasar ritel atau penyedia
jasa makanan. Walaupun begitu, pedagang eceran dapat meningkatkan kekuatan
mereka dan persyaratan produk di sepanjang rantai pasokan. Di samping
persyaratan kualitas, mereka juga membutuhkan ketersediaan pasokan yang
konstan yang dapat diminta sewaktu-waktu. Industri penyedia jasa makanan
mencakup restoran, hotel, gerai katering, dan rumah sakit. Permintaan mereka
berada di bawah pedagang ritel. Hal yang sama juga berlaku untuk industri
penjualan grosir.
Saluran Pasar
o Di Eropa, mayoritas kacang dan biji-bijian yang bisa dimakan merupakan makanan
‘olahan’ dan/atau dikemas oleh industri manufaktur. Di saluran pasar ini, perusahaan
pemanufaktur memainkan peran yang signifikan yang semakin lama menjadi semakin
penting. Pemanufaktur makanan semakin banyak membeli dari eksportir di negara
berkembang dan hal ini berarti bahwa peran dari importir semakin berkurang.
o Pemanufaktur makanan seperti Intersnack kian banyak membeli secara langsung dari
eksportir dari negara berkembang. Contoh lainnya adalah perusahaan-perusahaan
penting seperti Duyvis dan Calvé di Belanda.
o Konsumen langsung lainnya adalah pemanufaktur besar sereal untuk sarapan, spesialis
makanan kesehatan, dan secara tidak langsung, toko roti dan pedagang makanan
ringan. Posisi dari eksportir juga semakin meningkat di pasar ini.
o Di sisi lain, posisi dari eksportir dan pemanufaktur makanan dapat ditekan oleh
pedagang ritel. Persyaratan yang lebih tinggi yang diajukan oleh industri ritel
menentukan dinamik dari rantai pasokan, dari rantai atas hingga bawah. Tekanan-
tekanan ini dapat berwujud harga-harga yang lebih rendah, atau aspek-aspek nilai
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 45
tambah seperti organik, fair trade, metode distribusi, rute distribusi, dan aspek
kesehatan dari produk.
o Kekuatan petani/produsen berada di posisi yang tidak kuat di rantai ini.
Petani/produsen sangat jarang mengemas produk mereka; dan mayoritas produk
kacang dan biji-bijian dikapalkan secara masal ke Eropa. Dalam hal ini, walaupun
relevansi produsen krusial, tetapi posisi dan kekuatan mereka tidak tinggi.
o Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan:
- Usahakan untuk manjadi pemain yang signifikan di rantai pasokan dengan cara
menawarkan produk-produk eksklusif (yang tidak mudah ditemukan) dengan nilai
yang tinggi ke importir dan (terlebih lagi) pemanufaktur.
- Dapatkan kekuatan pasar lebih jauh di rantai pasokan dengan membangun
hubungan jangka panjang (dan kontrak) dengan pembeli yang besar dan tersohor
(contoh: pemanufaktur makanan seperti Intersnack) di pasar Eropa. Hubungan
semacam ini dibangun melalui kepercayaan, keterbukaan, dan profesionalisme yang
mengacu pada cara kerja tertentu. Maka dari itu, pastikan perusahaan Anda
terorganisir secara baik dan teregistrasi secara jelas, mudah dihubungi (telepon atau
surat elektronik), dan memiliki infrastruktur informasi yang baik di dalam
perusahaan. Selalu taati perjanjian dan mencoba untuk mengerti maksud
pendekatan yang dilakukan oleh mitra.
- Lakukan familiarisasi dengan kebutuhan-kebutuhan konsumen Eropa agar dapat
memahami pembeli Anda. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk memebuhhi
permintaan secara lebih efektif dan meraih keuntungan kompetitif dibandingkan
dengan eksportir dari negara berkembang lainnya.
Segmen: Pasar Eropa, Para Pemain di Industri Manufaktur
Sumber: CBI (2012)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 46
3.5 Perkembangan Pemanufaktur dan Ritel, Tren, dan Ramalan
o Pasar Uni Eropa untuk kacang dan biji-bijian untuk konsumsi dapat dibagi menjadi dua
segmen besar: industri manufaktur dan konsumen akhir. Industri manufaktur adalah
pengguna terbesar untuk kacang dan biji-bijian di Uni Eropa. Lebih jauh lagi, industri
manufaktur dapat dibagi lagi menjadi segmen-segmen berikut ini: industri makanan
ringan, toko roti dan industri sereal untuk sarapan, industri makanan lainnya.
o Industri makanan ringan:
Meliputi industri makanan ringan asin/pedas dan industri makanan ringan manis.
Sektor ini masih berkembang, dan peluang untuk pertumbuhan dapat ditemukan pada
saat-saat yang berhubungan dengan perayaan khusus, seperti penjualan pada Hari
Valentin, Paskah, atau Natal) dan kawula muda (makanan ringan untuk anak-anak,
coklat berisi kacang untuk anak muda, dll). Segmen ini terfokus pada ‘aspek kesehatan’
dari kacang-kacangan, yang semakin dianggap menunjang kesehatan. Kacang-kacangan
dan klaim kesehatan secara khusus berhubungan dengan tren kesehatan. Ini berarti
bahwa posisi kacang dan biji-bijian untuk konsumsi menguatkan industri makanan
ringan sehingga industri ini meraih posisi yang lebih kuat.
o Toko roti dan industri sereal untuk sarapan:
Industri-industri ini menggunakan almond, hazelnut, walnut, dan kacang pekan untuk
produksi biskuit, sereal, dan muesli. Toko roti cenderung membeli produk-produk yang
lebih mudah digunakan, seperti kacang tanpa cangkang, kacang yang sudah dipotong-
potong, atau jenis-jenis kacang dan biji-bijian yang sudah melalui proses pengolahan
lainnya. Sebagai akibatnya, perusahaan pengolah dan pengemas semakin banyak
menciptakan campuran multi-fungsi untuk toko roti. Maka dari itu, segmen ini
membutuhkan produk-produk yang dapat diproses secara efisien menjadi produk final.
Sekali lagi, hal ini berhubungan dengan pemanufaktur makanan yang memiliki kekuatan
yang semakin meningkat. Sehubungan dengan eksportir dari negara-negara
berkembang, menyediakan produk-produk yang mudah digunakan dapat menjadi
tambahan ‘jasa’ atau ‘operasional’.
o Industri makanan lainnya:
Beberapa industri makanan lainnya menggunakan kacang dan biji-bijian sebagai bahan
di produk-produk mereka. Industri ini meliputies krim, makanan bayi, industri makanan
dan minuman beralkohol. Lebih jauh lagi, banyak jenis kacang diolah menjadi selai
kacang. Pasar ini juga mancakup pasar-pasar kecil yang lebih fokus pada isu-isu
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 47
sustainability dan aspek kesehatan seperti klaim kesehatan, harga yang adil, kondisi
pekerja yang adil pada level produksi, aspek organik, penggunaan pestisida, kualitas
yang sangat tinggi, otentisitas, dan daya tarik eksotis. Di sini, kekuatan berkurang
sehingga industri akan membebankan tekanan yang lebih rendah kepada eksportir.
o Konsumen akhir merupakan segmen utama lainnya, tetapi lebih kecil daripada segmen
industri. Segmen ini terdiri dari produk-produk bermerek dan produk berlabel privat,
yang terutama dijual melalui supermarket dan sektor jasa makanan lainnya. Sektor jasa
makanan terdiri dari restoran, gerai makanan cepat saji, institusi seperti sekolah, rumah
sakit, panti jompo, dan jasa antar makanan. Beberapa jenis kacang dan biji-bijian dijual
secara langsung dalam kemasan eceran. Kacang tanah dan kacang mete adalah produk
makanan ringan eceran yang paling umum. Jenis produk ini cenderung dibeli secara
langsung dari perusahaan pengemas Eropa (seperti Duyvis, Calvé) oleh pemanufaktur
besar seperti Intersnack. Jalur lainnya untuk toko-toko kecil adalah melalui pedagang
grosir; akan tetapi ini merupakan pasar yang kecil. Mayoritas kacang dan biji-bijian
untuk konsumsi dijual melalui jaringan supermarket besar.
o Segmen ritel akan tetap menjadi kekuatan yang besar dan segmen di saluran kacang
dan biji-bijian. Akan tetapi, pada saat ini pasar ini tidak mengimpor kacang dan biji-bijian
secara langsung dan kondisi ini sepertinya akan tetap sama dalam waktu dekat. Pada
saat ini pasar untuk label privat tetap bertumbuh, demikian juga di masa yang akan
datang. Hal ini terutama berlaku di segmen supermarket. Berkaitan dengan hal ini,
kekuatan supermarket menjadi semakin kuat di industri ini. Label privat mereka akan
lebih banyak tersedia, dan sebagai akibatnya, persyaratan mereka terhadap pemasok
akan menjadi semakin ketat. Hal ini juga berlaku bagi eksportir dari negara berkembang
pada jangka panjang.
o Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan:
- Transparansi diperlukan: kontrol yang lebih ketat mengenai pelabelan negara asal
membuat produsen dan pedagang ritel perlu untuk memiliki pemahaman yang
mendalam mengenai rantai pasokan mereka untuk produk-produk tertentu, dari
pertanian sampai produk siap saji.
- Temukan cara-cara yang inovatif untuk menunjukkan transparansi ini, contohnya
dengan situs di internet atau barcode yang dapat ditelusuri di komputer oleh
konsumen sehingga mereka dapat melihat dari mana produk tersebut berasal.
- Temukan perantara yang dapat diandalkan atau importir yang dapat menjual
produk-produk Anda ke industri yang lebih besar dengan harga yang baik. Perantara
ini harus memiliki jejaring yang baik, pasokan yang reguler, dapat diandalkan, dan
mudah dihubungi.
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 48
- Peluang yang penting adalah tren pembeli yang mengambil secara langsung dari
negara-negara berkembang. Dari sudut pandang ini, peluang untuk bekerja sama
secara langsung dengan pemanufaktur yang kuat di Eropa mengilustrasikan
peralihan kekuatan dalam hubungan di rantai pasokan antara pemanufaktur
makanan dan importir.
- Masing-masing pemanufaktur yang berbeda membutuhkan jenis kacang dan biji-
bijian yang berbeda, maka fokuslah pada kebutuhan konsumen. Sebagai contoh,
industri makanan ringan asin/pedas lebih menyukai produk-produk kacang
berkualitas tinggi.
3.6 Karakteristik industri pengolah kacang dan biji-bijian
o Dalam hal produksi utama tanaman berry (kacang-kacangan), Spanyol memiliki
perusahaan terbanyak dengan jumlah 120.000, diikuti oleh Itala (sekitar 100.000),
dan Portugal (45.000).
o Industri-industri ini terutama terdiri dari perusahaan dengan luas berkisar antara 10
sampai 20 ha. Nilai produksi dari kacang tanah giling yang diawetkan adalah €
637.043.348 di UE27.
o Jenis kacang yang umum untuk perdagangan internasional adalah hazelnut (Turki),
kacang giling (AS), almond (AS dan produksi terbatas dari Moroko dan Tunesia), dan
kacang mete (Vietnam, Nigeria, India), bersama-sama dengan kelapa (Indonesia,
Filipina, dan India), walnut (Turki, Ukraina, Romania), macadamia (Afrika Selatan,
Guatemala), dan kacang pekan (Meksiko, Israel, Peru, Afrika Selatan).
o Semua produk ini, pada batasan yang luas, dapat dipertukarkan dalam hal
penggunaan akhir dan dapat dikonsumsi secara langsung sebagai kacang ‘koktil’
(yaitu dari petani ke pemanufaktur), atau dalam makanan ringan campur, atau
sebagai bahan makanan di industri makanan ringan dan toko roti (yaitu dari petani
melalui pemanufaktur ke pedagang ritel/perusahaan jasa makanan atau pedagang
grosir).
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 49
Indikasi Rentang Harga dan Segmen Pasar
Sumber: CBI (2012)
o Premium/convenience
- Contoh: jenis-jenis kacang mewah, kacang organik, tanpa cangkang (dan dikupas)
- Kelas berkualitas tinggi dan standar kualitas tambahan, diproses secara minimal
untuk kemudahan konsumsi, fair trade, dan organik.
- Rentang harga: €8-15 per kg.
- Saluran utama untuk bahan baku: pemanufaktur makanan.
o Middle range:
- Contoh: kacang-kacangan yang diolah dan dipakai di coklat batangan, kacang-
kacangan berkulit.
- Berkualitas kelas atas dan persyaratan ritel standar.
- Rentang harga: € 2.50 per kg.
- Saluran utama untuk bahan baku: pemanufaktur makanan
o Middle range:
- Contoh: kacang-kacangan yang dihancurkan, kacang-kacangan yang tidak cocok
untuk konsumsi manusia
- Standar pakan ternak.
- Rentang harga: tidak berlaku karena kacang-kacangan ini bukan untuk konsumsi
manusia dan dimasukkan dalam produk untuk pakan ternak setelah dibeli oleh
industri pengolah.
- Saluran utama untuk bahan baku: pemanufaktur makanan.
Premium/convenience
Middle range
Low price
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 50
3.7 Menemukan dan Mendekati Pembeli di Spanyol
Eksportir/pemasok dari Indonesia perlu memutuskan apakah akan melakukan pendekatan
secara langsung atau tidak langsung dalam memasuki pasar makanan ringan asin/pedas di
Spanyol. Apabila melakukan pendekatan langsung, disarankan untuk melakukan komunikasi
personal sebelum relasi dagang berlangsung. Eksportir dapat melakukan pendekatan
terhadap pembeli di Spanyol melalui surat (elektronik) langsung, kunjungan personal
(sebagai tindak lanjut), mengundang pembeli potensial untuk datang ke Indonesia,
membangun jejaring bisnis, dan mengunjungi pameran perdagangan internasional.
Pastikan bahwa importir yang akan didekati sedang mencari pemasok buah-buahan,
sayuran, kacang, dan biji-bijian; dan lebih baik lagi apabila telah aktif beroperasi di Indonesia
atau di Asia Tenggara. Hal ini akan memfasilitasi kunjungan ke fasilitas perusahaan di
Indonesia. Internet merupakan cara yang efektif untuk mengetahui informasi mengenai
perusahaan-perusahaan yang potensial.
Perlu diingat bahwa orang Spanyol tidak selalu dapat berbicara bahasa Inggis atau bahasa
asing lainnya. Untuk informasi mengenai kultur bisnis Spanyol dan melakukan bisnis di
Spanyol, kunjungi situs Kwintessential (http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-
etiquette/spain-country-profile.html).
3.8 Sumber yang Berguna
Pameran Perdagangan
• Anuga, http://www.anuga.com – pameran perdagangan internasional dua tahunan
untuk makanan dan minuman yang penting. Diselenggarakan di Cologne, Jerman.
• SIAL, http://www.sial.fr – pameran internasional untuk industri makanan dan
minuman, diselenggarakan setiap dua tahun sekali di Paris, Perancis.
• Food and Drink Expo, http://www.foodanddrinkexpo.co.uk – pameran dua tahunan
untuk makanan, minuman, dan penyedia jasa makanan di Inggris Raya.
• Biofach, http://www.biofach.de. – pameran perdagangan produk organik dunia yang
diselenggarakan di Nurenberg, Jerman.
Asosiasi Industri dan Perdagangan
• FIAB, Spanish Federation of the Food and Beverages Industry – http://www.fiab.es -
(hanya dalam bahasa Spanyol).
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] 51
• Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables (OEITFL) -
http://www.oeitfl.org
• Confederation of the Food and Drink Industry in the EU (CIAA) - http://www.ciaa.be.
Sumber Berguna Lainnya
• FoodAndDrinkEurope —http://www.foodanddrinkeurope.com – menampilkan tren
terbaru di pasar makanan Eropa
• FRUCOM -http://www.frucom.org – payung organisasi dari European Institutions of
the European Federation untuk perdagangan buah-buahan kering, kacang-kacangan,
madu, rempah-rempah, buah-buahan dan sayuran kalengan, dan produk-produk
makanan sejenis
• Reform of the common market organisation for fruit and vegetables –
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/fruitveg/index_en.htm
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] a
SPAIN IMPORT FROM WORLD (50 Top Countries)
Spain (Customs) Import Statistics
Commodity: 0801, Coconuts, Brazil Nuts And Cashew Nuts, Fresh Or Dried Annual Series: 2006 - 2011
Rank Partner Country United States Dollars
2006 2007 2008 2009 2010 2011
World 36,607,665 46,368,061 52,239,031 43,528,143 46,351,632 68,623,843
1 India 14,039,796 14,292,593 16,695,608 15,749,065 18,635,990 21,945,451
2 Vietnam 5,732,801 9,854,169 11,973,533 9,074,520 9,762,957 12,518,387
3 Sri Lanka 2,125,454 3,256,199 3,443,307 3,043,683 3,045,289 6,825,574
4 Indonesia 758,995 1,085,951 2,036,154 1,690,659 2,377,026 5,939,398 5 France 3,984,310 5,926,135 1,619,878 2,408,264 2,372,849 4,509,626
6 Bolivia 733,592 1,798,711 2,979,283 2,230,878 2,661,410 3,599,336
7 Philippines 906,496 1,444,166 2,250,353 1,969,495 1,836,680 3,352,749
8 Brazil 2,428,730 1,304,801 1,826,436 793,647 1,764,464 2,041,276
9 Netherlands 582,484 1,302,649 1,998,096 1,473,398 1,367,765 1,946,750
10 Germany 2,678,676 3,618,506 4,092,497 3,553,707 1,111,763 1,839,980
11 United Kingdom 117,526 538,820 593,614 108,443 133,299 875,610
12 Tanzania 0 99,769 757,738 499,822 430,020 684,086 13 Cote d Ivoire 521,845 268,795 442,022 429,389 330,355 638,692
14 Singapore 12,089 30,372 111,593 0 101,333 471,947
15 Dominican Republic 588,327 526,870 942,718 56,766 64,365 463,755
16 Peru 150,269 1,051 0 6,218 88,216 345,069
17 Mozambique 0 0 203,898 0 0 137,566
18 United Arab Emirates 0 0 0 0 0 122,039
19 Italy 189,674 9,699 44,752 23,045 51,440 119,873 20 Mexico 12,397 0 0 0 27 117,354
21 Tunisia 0 0 0 0 0 76,649
22 Panama 18,865 0 0 0 0 15,569
23 China 10,240 0 0 0 0 14,629
24 Thailand 63,971 83,604 38,775 32,891 21,427 9,286
25 Costa Rica 55,533 49,728 157 747 54 6,608
26 Dominica 0 0 10,728 0 0 4,289 27 Cuba 0 0 0 8,703 0 857
28 Canada 293 835 317 753 974 648
29 Belgium 0 0 4 0 2,730 450
30 Portugal 262,783 37,946 10,889 9,236 62,305 270
31 Malta 0 0 0 0 0 73
32 Morocco 1,353 0 0 955 13 0
33 Kenya 369,719 465,470 79,725 0 0 0 34 Malaysia 24,031 136,479 32,217 54,852 0 0
35 Senegal 0 11,325 0 0 0 0
36 Poland 56,705 11,803 0 0 0 0
37 Nicaragua 13,067 10,549 6,616 7,062 7,574 0
38 Nigeria 0 0 0 84,870 0 0
39 Colombia 17,107 10,063 0 54,143 711 0
40 Cape Verde 0 0 0 30,016 0 0 41 Chile 150,536 86,875 0 0 75,997 0
42 Bulgaria 0 0 0 62 0 0
43 Ecuador 0 6,364 0 0 309 0
44 Ghana 0 4,151 2,184 0 0 0
45 Greece 0 0 0 0 36,067 0
46 Turkey 0 0 0 0 42 0
47 Sweden 0 0 0 131 164 0 48 United States 0 93,613 0 132,726 8,016 0
49 Venezuela 0 0 45,937 0 0 0 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] b
Spain (Customs)
Import Statistics
Commodity: 0801, Coconuts, Brazil Nuts And Cashew Nuts, Fresh Or Dried
Year Ending: November
Rank Partner Country United States Dollars % Share % Change
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
World 43,720,963 45,824,207 65,739,070 100 100 100 43.46
1 India 15,818,787 17,670,486 20,451,916 36.18 38.56 31.11 15.74
2 Vietnam 8,701,122 10,274,809 12,297,914 19.9 22.42 18.71 19.69
3 Sri Lanka 3,169,609 2,988,706 6,519,302 7.25 6.52 9.92 118.13
4 Indonesia 1,751,393 2,283,806 5,870,494 4.01 4.98 8.93 157.05
5 France 2,246,428 2,448,373 4,279,325 5.14 5.34 6.51 74.78
6 Bolivia 1,755,553 2,993,122 3,400,085 4.02 6.53 5.17 13.6
7 Philippines 2,137,390 1,795,556 3,223,713 4.89 3.92 4.9 79.54
8 Netherlands 1,450,495 1,474,714 1,882,597 3.32 3.22 2.86 27.66
9 Germany 3,790,597 1,038,373 1,788,506 8.67 2.27 2.72 72.24
10 Brazil 1,125,706 1,571,411 1,775,772 2.57 3.43 2.7 13
11 United Kingdom 108,715 118,426 840,935 0.25 0.26 1.28 610.09
12 Tanzania 727,231 315,195 798,911 1.66 0.69 1.22 153.47
13 Cote d Ivoire 400,578 344,718 668,262 0.92 0.75 1.02 93.86
14 Dominican Republic 128,644 14,236 496,888 0.29 0.03 0.76 3390.34
15 Singapore 0 101,333 471,947 0 0.22 0.72 365.74
16 Peru 6,218 88,216 345,069 0.01 0.19 0.52 291.16
17 Mozambique 0 0 137,566 0 0 0.21
18 United Arab Emirates 0 0 122,039 0 0 0.19
19 Italy 15,930 56,576 121,846 0.04 0.12 0.19 115.37
20 Mexico 0 27 117,354 0 0 0.18 ∞
21 Tunisia 0 0 76,649 0 0 0.12
22 Panama 0 0 15,569 0 0 0.02
23 China 0 0 14,629 0 0 0.02
24 Thailand 32,845 20,651 8,614 0.08 0.05 0.01 -58.29
25 Costa Rica 533 268 6,608 0 0 0.01 2363.91
26 Dominica 0 0 4,289 0 0 0.01
27 Cuba 8,703 0 857 0.02 0 0
28 Canada 604 1,104 623 0 0 0 -43.54
29 Belgium 4 2,730 450 0 0.01 0 -83.52
30 Portugal 9,079 62,462 270 0.02 0.14 0 -99.57
31 Malta 0 0 73 0 0 0
32 Morocco 955 13 0 0 0 0 -100
33 Colombia 54,143 711 0 0.12 0 0 -100
34 Malaysia 54,852 0 0 0.13 0 0
35 Nigeria 84,870 0 0 0.19 0 0
36 Ecuador 0 309 0 0 0 0 -100
37 United States 132,726 8,016 0 0.3 0.02 0 -100
38 Cape Verde 0 30,016 0 0 0.07 0 -100
39 Nicaragua 7,062 7,574 0 0.02 0.02 0 -100
40 Bulgaria 62 0 0 0 0 0
41 Greece 0 36,067 0 0 0.08 0 -100
42 Turkey 0 42 0 0 0 0 -100
43 Sweden 131 164 0 0 0 0 -100
44 Chile 0 75,997 0 0 0.17 0 -100 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] c
Spain (Customs) Import Statistics
Commodity: 200819, Nuts (Other Than Peanuts (Ground-Nuts)), And Other Seeds, Including Mixtures, Prepared Or Preserved, Nesoi
Annual Series: 2006 - 2011
Rank Partner Country United States Dollars
2006 2007 2008 2009 2010 2011
World 22,857,190 20,841,209 26,071,137 29,450,770 28,906,009 35,941,474
1 Germany 2,296,306 2,912,456 4,398,287 7,492,518 6,713,891 8,545,987
2 Turkey 6,601,728 5,139,252 7,088,124 3,790,369 4,201,443 6,456,911
3 Luxembourg 3,074,688 2,782,260 1,077,615 1,972,089 3,565,210 4,779,084
4 Portugal 65,313 72,605 418,851 697,302 2,886,199 4,281,763 5 France 2,920,524 2,572,404 4,820,359 4,607,025 3,559,565 2,561,919
6 Iran 0 127,718 1,063,726 1,969,913 2,052,036 2,326,563
7 Italy 769,601 1,341,373 767,528 792,972 1,010,525 1,755,513
8 China 170,739 571,606 786,683 1,096,115 1,169,630 1,578,964
9 Belgium 305,380 830,488 1,767,099 3,063,393 774,197 934,811
10 United States 436,253 1,071,611 603,697 1,020,123 848,772 745,757
11 Lithuania 0 0 0 0 941,229 397,204 12 United Kingdom 163,054 254,549 520,280 68,665 76,625 393,319
13 Netherlands 5,706,152 2,933,496 1,662,678 704,778 288,279 336,437
14 India 57,828 255 465 433 47,187 281,865
15 Philippines 40,323 8,989 81,296 44,420 28,698 99,921
16 Thailand 3,770 4,460 7,602 3,816 54,189 84,410
17 Bolivia 1,447 0 0 0 0 68,500
18 Ecuador 51,730 58,667 56,766 74,311 90,770 67,839 19 Poland 0 0 160,829 122,306 9,664 37,553
20 Brazil 0 6,981 0 29,984 14,551 36,510
21 Taiwan 0 0 0 0 0 36,389
22 Lebanon 29,820 57,093 112,452 32,363 8,363 34,201
23 Vietnam 0 95 206 974,928 0 18,150
24 Austria 0 219 5,576 18,932 9,722 16,532
25 Jordan 0 0 0 40,062 0 13,013 26 Russia 0 0 0 10,206 0 9,610
27 Not Determin Intra EU Trade
0 0 0 0 0 6,891
28 Ireland 6,819 5,437 2,839 7,760 1,596 6,628
29 Canada 0 0 0 0 0 5,519
30 Japan 156 703 0 277 17 4,531
31 Ukraine 0 562 1,686 13,944 880 3,840 32 Sweden 0 2,320 7,621 8,625 3,524 3,387
33 Switzerland 8,196 12,593 0 47,819 132,986 3,022
34 Peru 0 0 0 0 0 2,775
35 Colombia 274 43,265 198,954 124,542 23,933 2,505
36 Norway 0 0 29,151 0 0 1,851
37 Denmark 0 10,980 22,860 2,547 106,990 1,173
38 Malta 0 0 0 0 0 495 39 Australia 2,679 0 0 420 2,916 133
40 Andorra 0 0 0 1,612 0 0
41 Bangladesh 0 321 2,175 1,316 3,121 0
42 Bulgaria 0 0 0 1,452 0 0
43 Chile 193 0 0 0 746 0
44 European Union 0 0 0 0 8,937 0
45 Georgia 0 0 354,700 342,765 209,388 0 46 Mexico 0 145 0 0 0 0
47 Israel 22,307 0 0 59,839 5,500 0
48 Greece 0 0 1,594 209,131 33,061 0
49 Hong Kong 0 0 0 110 0 0
50 Hungary 0 0 0 0 21,356 0 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] d
Spain (Customs) Import Statistics
Commodity: 200819, Nuts (Other Than Peanuts (Ground-Nuts)), And Other Seeds, Including Mixtures, Prepared Or Preserved, Nesoi
Year To Date: January - November Rank Partner Country United States Dollars % Share % Change
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011
World 26,330,133 32,087,022 23,177,391 100 100 100 -27.77
1 Germany 6,187,834 8,051,745 7,254,407 23.5 25.09 31.3 -9.9
2 Turkey 3,760,133 5,264,965 4,774,155 14.28 16.41 20.6 -9.32
3 Luxembourg 3,417,421 4,541,522 3,035,811 12.98 14.15 13.1 -33.15
4 France 3,267,451 1,642,760 1,491,941 12.41 5.12 6.44 -9.18 5 Iran 2,052,036 2,326,563 1,268,446 7.79 7.25 5.47 -45.48
6 Italy 860,205 1,458,773 1,086,305 3.27 4.55 4.69 -25.53
7 Netherlands 236,727 315,012 806,789 0.9 0.98 3.48 156.11
8 Portugal 2,582,504 3,929,706 730,576 9.81 12.25 3.15 -81.41
9 China 1,032,255 1,441,454 708,277 3.92 4.49 3.06 -50.86
10 Belgium 737,010 921,910 308,384 2.8 2.87 1.33 -66.55
11 Not Determined 0 0 282,691 0 0 1.22
12 United Kingdom 62,709 391,587 228,794 0.24 1.22 0.99 -41.57
13 Lithuania 681,380 397,204 169,624 2.59 1.24 0.73 -57.3
14 Not Determin Intra EU Trade
0 6,862 127,869 0 0.02 0.55 1763.33
15 Other Countries, NES 0 0 104,668 0 0 0.45
16 Lebanon 8,363 34,201 94,227 0.03 0.11 0.41 175.51
17 United States 641,559 668,704 78,371 2.44 2.08 0.34 -88.28 18 Jordan 0 13,013 71,631 0 0.04 0.31 450.48
19 Ecuador 90,770 67,839 64,938 0.34 0.21 0.28 -4.28
20 Thailand 47,881 84,410 63,606 0.18 0.26 0.27 -24.65
21 Malawi 0 0 60,175 0 0 0.26
22 Central African Republic 0 0 57,037 0 0 0.25
23 Poland 9,664 28,332 56,773 0.04 0.09 0.24 100.39
24 Bolivia 0 68,500 43,560 0 0.21 0.19 -36.41 25 Greece 33,061 0 42,458 0.13 0 0.18
26 India 47,187 190,968 41,922 0.18 0.6 0.18 -78.05
27 Colombia 23,933 2,505 27,125 0.09 0.01 0.12 982.67
28 Japan 17 2,919 20,347 0 0.01 0.09 597.16
29 Austria 9,722 10,377 19,153 0.04 0.03 0.08 84.56
30 Philippines 28,698 97,907 18,542 0.11 0.31 0.08 -81.06
31 Switzerland 132,986 3,022 11,412 0.51 0.01 0.05 277.64 32 Ukraine 0 3,840 9,132 0 0.01 0.04 137.78
33 Sweden 3,524 3,378 6,674 0.01 0.01 0.03 97.59
34 Bulgaria 0 0 4,641 0 0 0.02
35 Czech Republic 0 0 3,898 0 0 0.02
36 Ireland 1,596 4,439 2,216 0.01 0.01 0.01 -50.08
37 Vietnam 0 18,150 813 0 0.06 0 -95.52
38 Taiwan 0 36,389 0 0 0.11 0 -100 39 Russia 0 9,610 0 0 0.03 0 -100
40 Sri Lanka 315 0 0 0 0 0
41 Peru 0 2,775 0 0 0.01 0 -100
42 Israel 5,500 0 0 0.02 0 0
43 Australia 2,916 133 0 0.01 0 0 -100
44 Hungary 21,356 0 0 0.08 0 0
45 Malta 0 495 0 0 0 0 -100 46 Norway 0 1,851 0 0 0.01 0 -100
47 Denmark 106,990 1,173 0 0.41 0 0 -100
48 European Union 8,623 0 0 0.03 0 0
49 Georgia 209,388 0 0 0.8 0 0
50 Canada 0 5,519 0 0 0.02 0 -100 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] e
Spain (Customs) Import Statistics
Commodity: 080211, Almonds, Fresh Or Dried, In Shell Annual Series: 2006 - 2011
Rank Partner Country United States Dollars
2006 2007 2008 2009 2010 2011
World 4,954,106 1,579,922 1,102,493 4,573,538 8,365,085 5,578,070
1 United States 1,119,514 394,103 362,274 3,577,697 6,511,175 4,474,201
2 Portugal 2,989,909 769,012 630 189,485 979,410 613,094
3 Chile 341,540 0 425,528 633,566 846,687 276,459
4 Australia 0 0 0 0 0 81,973
5 Tunisia 190,981 110,807 136,476 35,142 0 73,889 6 Italy 593 29,819 22,548 17,539 0 23,877
7 France 221,216 175,066 116,703 3,264 7,296 20,270
8 Germany 407 64,653 38,335 37,132 17,586 13,431
9 Romania 0 0 0 0 0 545
10 Netherlands 0 0 0 79,480 2,931 330
11 Pakistan 215 0 0 0 0 0
12 United Kingdom 0 0 0 25 0 0 13 India 89,730 0 0 0 0 0
14 Japan 0 36,461 0 0 0 0
15 Austria 0 0 0 207 0 0 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
Spain (Customs) Import Statistics
Commodity: 080211, Almonds, Fresh Or Dried, In Shell Year To Date: January - November
Rank Partner Country United States Dollars % Share % Change
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011
World 8,007,975 4,985,620 8,664,369 100 100 100 73.79
1 United States 6,155,451 4,050,428 5,940,336 76.87 81.24 68.56 46.66
2 Portugal 979,410 522,220 2,319,453 12.23 10.47 26.77 344.15
3 Chile 846,687 276,459 301,788 10.57 5.55 3.48 9.16 4 Netherlands 2,931 330 54,971 0.04 0.01 0.63 ∞
5 United Kingdom 0 0 15,627 0 0 0.18
6 Germany 16,691 12,960 14,750 0.21 0.26 0.17 13.81
7 France 6,805 17,291 8,632 0.08 0.35 0.1 -50.08
8 Italy 0 23,877 5,666 0 0.48 0.07 -76.27
9 Romania 0 81 1,601 0 0 0.02 1867.84
10 Australia 0 81,973 1,546 0 1.64 0.02 -98.11 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] f
SPAIN EXPORT TO WORLD (50 Top Countries)
Spain (Customs) Export Statistics
Commodity: 0801, Coconuts, Brazil Nuts And Cashew Nuts, Fresh Or Dried Annual Series: 2006 - 2011
Rank Partner Country United States Dollars
2006 2007 2008 2009 2010 2011
World 1,854,806 2,387,680 3,302,605 4,041,991 5,123,207 11,301,361
1 France 253,242 319,960 323,661 420,189 973,749 4,114,134
2 Portugal 505,936 632,268 825,389 931,890 1,214,471 2,306,392
3 Netherlands 0 4,578 0 1,558 650,365 1,162,871 4 Italy 10,303 72,949 66,600 154,524 265,864 1,144,335
5 Poland 204,531 175,008 652,890 539,601 423,797 524,851
6 United Kingdom 6,794 359,085 322,692 366,179 348,566 514,934
7 Germany 5,650 25,450 56,132 9,284 381,135 425,506
8 Finland 0 0 11,878 33,845 77,502 230,762
9 Morocco 345,261 357,511 807,601 1,176,066 108,361 226,020
10 Denmark 1,624 2,287 14,797 0 11 147,345 11 India 0 0 0 0 0 135,639
12 Belgium 34,141 58,346 77,567 94,050 100,999 121,872
13 Sweden 44,481 37,044 29,698 46,888 60,177 68,687
14 Algeria 64,140 9,007 7,375 34,897 215,969 50,874
15 Greece 57,673 140,333 1,656 88,769 52,961 40,948
16 Hungary 0 0 0 0 0 37,792
17 Gibraltar 2,212 2,964 4,891 6,315 9,248 10,149 18 Mexico 845 7,347 16,651 4,037 5,665 7,126
19 Malta 0 0 0 2,989 8,429 5,915
20 Cape Verde 455 1,725 3,295 1,651 4,491 5,351
21 Bulgaria 14,133 0 0 0 0 4,170
22 Czech Republic 0 0 0 0 113 4,137
23 Andorra 1,639 679 2,716 1,725 10,389 3,993
24 Slovenia 0 0 0 1,509 0 1,604 25 Intra EU Stores & Provisions 568 281 169 441 0 1,398
26 Switzerland 0 0 0 986 1,419 1,243
27 Kazakhstan 0 0 0 0 116 997
28 Dominican Republic 10,222 6,888 7,782 10,165 7,670 829
29 Luxembourg 58 0 0 0 0 415
30 Tunisia 0 0 0 0 0 367
31 Austria 0 0 0 368 36,100 367 32 Russia 0 0 0 0 12 229
33 Netherlands Antilles 0 0 0 0 0 112
34 New Zealand 0 38,303 0 0 0 0
35 Not Determin Extra EU Trade 0 0 0 0 32 0
36 Not Determin Intra EU Trade 0 0 0 0 138 0
37 Philippines 8,054 0 0 0 0 0
38 Romania 0 0 27,736 108,118 143,654 0 39 Tanzania 408 0 0 0 0 0
40 Thailand 0 0 40 0 0 0
41 United States 118,685 0 0 0 0 0
42 Venezuela 18,670 0 0 0 0 0
43 Virgin Islands (British) 0 0 22,822 0 0 0
44 Bosnia & Herzegovina 764 791 327 321 49 0
45 Colombia 0 0 0 126 0 0 46 Cuba 120,937 112,091 0 0 0 0
47 Cyprus 152 0 0 0 0 0
48 Equatorial Guinea 0 0 0 143 0 0
49 Extra EU Stores & Provisions 26 304 1,143 896 117 0
50 Canada 0 0 0 0 541 0 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] g
Spain (Customs) Export Statistics
Commodity: 0801, Coconuts, Brazil Nuts And Cashew Nuts, Fresh Or Dried Year To Date: January - November
Rank Partner Country United States Dollars % Share % Change
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011
World 4,006,948 9,583,210 10,153,998 100 100 100 5.96
1 France 661,811 3,312,965 4,519,029 16.52 34.57 44.5 36.4
2 Portugal 1,074,200 2,158,991 2,247,453 26.81 22.53 22.13 4.1
3 United Kingdom 286,504 436,691 979,439 7.15 4.56 9.65 124.29
4 Italy 208,526 929,348 782,541 5.2 9.7 7.71 -15.8
5 Poland 270,097 343,935 396,022 6.74 3.59 3.9 15.14
6 Germany 219,212 236,967 395,187 5.47 2.47 3.89 66.77
7 Netherlands 551,735 1,106,565 316,695 13.77 11.55 3.12 -71.38 8 Morocco 73,103 224,696 181,678 1.82 2.34 1.79 -19.15
9 Belgium 89,080 106,138 118,096 2.22 1.11 1.16 11.27
10 Sweden 55,478 61,127 87,022 1.38 0.64 0.86 42.36
11 Finland 77,502 230,762 47,991 1.93 2.41 0.47 -79.2
12 Algeria 214,063 42,603 35,914 5.34 0.44 0.35 -15.7
13 Gibraltar 8,414 8,801 9,767 0.21 0.09 0.1 10.98
14 Greece 42,552 39,386 8,489 1.06 0.41 0.08 -78.45 15 Hungary 0 24,644 4,747 0 0.26 0.05 -80.74
16 Andorra 7,632 2,800 3,764 0.19 0.03 0.04 34.4
17 Tunisia 0 367 3,693 0 0 0.04 905.48
18 Norway 0 0 3,668 0 0 0.04
19 Hong Kong 644 0 2,874 0.02 0 0.03
20 Switzerland 1,419 1,243 2,331 0.04 0.01 0.02 87.57
21 Cape Verde 4,199 5,351 2,017 0.1 0.06 0.02 -62.3 22 Malta 8,387 5,510 1,625 0.21 0.06 0.02 -70.52
23 Mauritania 0 0 1,254 0 0 0.01
24 Extra EU Stores & Provisions
117 0 522 0 0 0.01
25 Romania 81,428 0 430 2.03 0 0
26 Luxembourg 0 415 393 0 0 0 -5.21
27 Cuba 0 0 379 0 0 0
28 Mexico 5,665 7,126 361 0.14 0.07 0 -94.94
29 Serbia 0 0 253 0 0 0
30 Dominican Republic 7,670 829 199 0.19 0.01 0 -76.05
31 Netherlands Antilles 0 112 126 0 0 0 12.86
32 Ireland 0 0 38 0 0 0
33 United Arab Emirates 0 0 2 0 0 0
34 Slovenia 0 1,604 0 0 0.02 0 -100 35 Russia 12 229 0 0 0 0 -100
36 India 0 135,639 0 0 1.42 0 -100
37 Intra EU Stores & Provisions
0 1,398 0 0 0.01 0 -100
38 Moldova 20,454 0 0 0.51 0 0
39 Not Determin Extra EU Trade
32 0 0 0 0 0
40 Not Determin Intra EU Trade
138 0 0 0 0 0
41 Kazakhstan 116 997 0 0 0.01 0 -100
42 Austria 36,044 320 0 0.9 0 0 -100
43 Czech Republic 113 4,137 0 0 0.04 0 -100
44 Denmark 11 147,345 0 0 1.54 0 -100 45 Bosnia & Herzegovina 49 0 0 0 0 0
46 Bulgaria 0 4,170 0 0 0.04 0 -100
47 Canada 541 0 0 0.01 0 0
Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] h
Spain (Customs) Export Statistics
Commodity: 200819, Nuts (Other Than Peanuts (Ground-Nuts)), And Other Seeds, Including Mixtures, Prepared Or Preserved, Nesoi
Annual Series: 2006 - 2011
Rank Partner Country United States Dollars
2006 2007 2008 2009 2010 2011
World 47,834,216 61,265,880 72,173,694 66,134,956 84,963,285 85,688,732
1 France 9,209,394 19,440,207 17,331,681 19,287,390 25,123,028 19,247,581
2 Germany 5,383,851 5,125,186 10,306,335 8,395,521 11,218,035 11,860,526
3 United Kingdom 856,364 700,236 2,478,920 2,593,545 3,594,700 5,336,420 4 Belgium 2,268,091 1,307,871 4,567,666 4,020,583 4,776,217 5,081,892
5 United States 8,823,797 9,976,396 9,112,592 8,760,251 7,275,452 4,841,542
6 Austria 267,160 460,063 2,226,005 2,149,972 3,611,351 4,071,217
7 Algeria 1,597,027 1,300,095 1,397,200 2,085,429 3,029,749 3,672,633
8 Poland 493,510 1,200,192 1,906,161 1,979,018 3,006,431 3,612,361
9 Italy 1,175,531 1,103,306 970,624 1,771,052 2,857,939 3,350,789
10 Portugal 3,410,761 4,172,920 3,311,492 1,704,503 3,380,396 2,676,239 11 Netherlands 941,574 1,217,568 2,387,841 1,591,248 1,753,521 2,622,680
12 Switzerland 2,398,247 2,447,188 2,218,153 1,276,524 1,947,315 2,346,475
13 Morocco 556,209 2,827,817 2,449,225 1,868,335 2,206,467 2,075,009
14 Russia 908,010 309,269 215,061 211,685 87,731 2,034,478
15 Andorra 1,203,479 1,485,853 1,668,689 1,512,133 1,489,155 1,515,941
16 Sweden 1,805,743 1,149,385 1,503,621 1,143,287 1,207,532 1,390,928
17 Lithuania 0 313,933 595,821 409,913 501,714 1,084,067 18 Turkey 128,445 473,818 67,428 323,857 808,508 979,154
19 Slovakia 19,026 150,362 0 169,946 560,454 693,539
20 Denmark 69,680 149,468 732,988 294,217 832,654 655,050
21 Hungary 8,914 149,614 301,040 301,592 821,118 640,764
22 Malaysia 432 0 0 51,251 47,045 511,315
23 Venezuela 474,606 158,739 65,708 78,141 101,701 427,359
24 Norway 154,213 106,723 1,290,496 706,044 246,603 399,632
25 Brazil 134,834 350,517 214,895 171,143 151,955 371,448 26 Ukraine 0 39,314 105,209 123,294 221,042 336,195
27 Czech Republic 2,471,558 1,604,033 2,072,056 876,198 1,303,827 334,826
28 Mexico 4,759 3,789 3,459 101,091 322,044 263,499
29 Saudi Arabia 53,820 51,973 54,051 72,993 106,319 241,613
30 Greece 238,975 127,969 225,665 189,398 322,906 240,063
31 Equatorial Guinea 0 28,029 32,421 2,790 34,926 221,138
32 India 64,206 51,070 49,614 4,735 13,949 194,811
33 Not Determin Extra EU Trade
161,129 196,414 239,631 183,788 158,503 192,572
34 Ecuador 164,119 287,800 203,638 314,375 236,358 166,855
35 Indonesia 1,321 0 0 0 67,017 164,025
36 Bangladesh 0 0 0 0 55,685 163,851
37 Ireland 84,431 136,189 79,559 27,415 166,191 162,932 38 Korea, South 306,550 340,601 254,906 226,255 109,775 138,043
39 United Arab Emirates 697,327 285,414 315,772 7,366 77,799 126,747
40 Japan 9,567 5,043 4,010 25,658 40,597 116,618
41 Serbia 176,152 288,136 114,217 93,078 101,006 116,200
42 South Africa 40,375 0 409 741 9,486 97,699
43 Cuba 211,286 22,678 46,417 76,503 147,077 92,618
44 Gibraltar 63,407 58,551 76,747 74,187 62,187 72,796 45 Croatia 215,650 87,719 87,339 119,021 28,039 68,236
46 Chile 113,865 287,076 304,329 178,275 62,363 61,462
47 Tunisia 132,221 92,045 73,160 55,331 92,172 59,441
48 Lebanon 0 0 967 142 28,549 51,966
49 Finland 0 21,699 29,100 17,298 14,934 49,607
50 Cyprus 35,435 19,103 45,715 42,525 70,745 41,416 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] i
Spain (Customs) Export Statistics
Commodity: 200819, Nuts (Other Than Peanuts (Ground-Nuts)), And Other Seeds, Including Mixtures, Prepared Or Preserved, Nesoi
Year To Date: January - November
Rank Partner Country United States Dollars % Share % Change
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011
World 79,460,178 79,925,880 83,488,432 100 100 100 4.46
1 France 23,355,465 17,991,651 21,761,259 29.39 22.51 26.06 20.95
2 Germany 10,650,038 11,135,472 9,688,076 13.4 13.93 11.6 -13
3 United States 6,653,481 4,374,665 6,448,279 8.37 5.47 7.72 47.4
4 Belgium 4,623,665 4,605,186 5,039,331 5.82 5.76 6.04 9.43 5 Algeria 2,549,795 3,337,128 4,677,627 3.21 4.18 5.6 40.17
6 Austria 3,491,565 3,944,412 4,108,020 4.39 4.94 4.92 4.15
7 United Kingdom 3,440,703 5,103,947 2,871,507 4.33 6.39 3.44 -43.74
8 Poland 2,732,397 3,468,231 2,851,956 3.44 4.34 3.42 -17.77
9 Netherlands 1,678,516 2,568,868 2,308,907 2.11 3.21 2.77 -10.12
10 Switzerland 1,898,706 1,940,977 2,134,239 2.39 2.43 2.56 9.96
11 Turkey 808,508 979,154 2,124,461 1.02 1.23 2.54 116.97 12 Portugal 3,219,813 2,432,797 1,955,261 4.05 3.04 2.34 -19.63
13 Italy 2,826,735 3,264,321 1,890,523 3.56 4.08 2.26 -42.09
14 Andorra 1,332,056 1,358,611 1,386,240 1.68 1.7 1.66 2.03
15 Morocco 1,930,138 1,867,733 1,326,869 2.43 2.34 1.59 -28.96
16 Sweden 1,069,453 1,334,699 1,306,769 1.35 1.67 1.57 -2.09
17 Lithuania 429,974 1,023,358 1,238,966 0.54 1.28 1.48 21.07
18 Russia 87,731 2,016,270 1,185,208 0.11 2.52 1.42 -41.22 19 Malaysia 46,244 450,381 1,041,194 0.06 0.56 1.25 131.18
20 Ukraine 158,519 284,683 716,582 0.2 0.36 0.86 151.71
21 Venezuela 101,701 427,359 659,633 0.13 0.53 0.79 54.35
22 Greece 322,906 240,063 601,904 0.41 0.3 0.72 150.73
23 Denmark 821,319 564,532 536,370 1.03 0.71 0.64 -4.99
24 Slovakia 560,454 611,524 510,099 0.71 0.77 0.61 -16.59
25 Norway 246,603 357,125 501,898 0.31 0.45 0.6 40.54 26 Brazil 151,955 280,864 458,039 0.19 0.35 0.55 63.08
27 United Arab Emirates 41,602 96,895 440,782 0.05 0.12 0.53 354.91
28 Czech Republic 1,303,827 309,109 305,760 1.64 0.39 0.37 -1.08
29 South Africa 199 97,699 304,854 0 0.12 0.37 212.03
30 Bulgaria 16,543 0 274,191 0.02 0 0.33
31 Hungary 774,406 640,764 232,553 0.97 0.8 0.28 -63.71
32 Equatorial Guinea 32,386 215,783 214,554 0.04 0.27 0.26 -0.57
33 Saudi Arabia 72,881 241,613 187,165 0.09 0.3 0.22 -22.54 34 Mexico 307,053 239,426 178,119 0.39 0.3 0.21 -25.61
35 Not Determin Extra EU Trade
148,031 180,725 157,843 0.19 0.23 0.19 -12.66
36 Korea, South 109,775 138,043 146,352 0.14 0.17 0.18 6.02
37 Ireland 165,864 153,605 144,844 0.21 0.19 0.17 -5.7
38 Finland 14,934 42,072 131,513 0.02 0.05 0.16 212.59 39 Chile 62,363 50,491 121,123 0.08 0.06 0.15 139.89
40 Ecuador 236,358 166,855 112,989 0.3 0.21 0.14 -32.28
41 Serbia 101,006 116,200 100,853 0.13 0.15 0.12 -13.21
42 Croatia 28,039 66,581 99,107 0.04 0.08 0.12 48.85
43 Japan 40,597 115,422 93,137 0.05 0.14 0.11 -19.31
44 Lebanon 28,549 51,874 84,240 0.04 0.06 0.1 62.4
45 Bangladesh 0 163,851 72,585 0 0.21 0.09 -55.7 46 Gibraltar 59,851 67,689 65,985 0.08 0.08 0.08 -2.52
47 Singapore 82,015 29,667 65,714 0.1 0.04 0.08 121.51
48 Romania 10,148 34,926 64,532 0.01 0.04 0.08 84.77
49 Kuwait 59,771 25,176 61,118 0.08 0.03 0.07 142.76
50 Vietnam 12,285 17,714 58,490 0.02 0.02 0.07 230.1 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] j
Spain (Customs) Export Statistics
Commodity: 080211, Almonds, Fresh Or Dried, In Shell Annual Series: 2006 - 2011
Rank Partner Country United States Dollars
2006 2007 2008 2009 2010 2011
World 17,943,186 14,125,702 13,225,757 12,503,954 9,414,959 1,094,505
1 Denmark 0 0 0 1,245 2,479 242,180
2 France 115,895 483,435 65,570 167,027 210,955 220,702
3 Portugal 146,881 126,537 60,551 46,308 32,189 149,470
4 Italy 2,537,825 2,148,119 2,668,957 3,660,316 3,812,951 116,863
5 Algeria 0 0 0 233,347 9,317 110,083 6 Netherlands 2,790,694 3,713,286 3,758,631 400,730 0 96,880
7 Germany 11,180,021 6,744,490 6,119,215 6,096,215 5,061,087 51,395
8 Belgium 0 168,484 0 69,383 0 43,030
9 United Arab Emirates 0 0 0 0 0 12,523
10 Peru 0 0 0 0 0 11,271
11 Andorra 516 781 9,895 8,544 7,880 9,272
12 Japan 512,813 0 0 0 3,168 8,338 13 Egypt 0 0 0 0 0 4,753
14 Gibraltar 729 1,498 1,910 1,509 3,173 3,866
15 Finland 0 0 0 0 0 3,728
16 Poland 0 0 0 0 0 2,815
17 Not Determin Intra EU Trade
0 0 678 978 387 2,249
18 Slovakia 0 0 0 0 0 1,980
19 Switzerland 0 962 168,478 0 0 1,257
20 Mexico 0 0 0 0 0 627
21 Not Determin Extra EU Trade
0 0 56 68 84 504
22 Austria 1,774 0 0 0 0 281
23 China 0 0 760 0 251 184 24 United Kingdom 28,369 304 2,721 3,915 76,543 130
25 Hong Kong 0 896 0 0 0 113
26 Sweden 0 0 2,151 0 0 10
27 Thailand 0 0 9,728 0 0 0
28 United States 0 36,185 11,874 38,458 0 0
29 Intra EU Stores & Provisions
34 112 0 0 0 0
30 Extra EU Stores & Provisions
0 169 75 32 148 0
31 Greece 571,006 699,236 343,603 1,600,280 179,294 0
32 Cuba 0 0 902 0 0 0
33 Czech Republic 0 63 0 0 0 0
34 Dominican Republic 10,943 0 0 0 0 0 35 Brazil 0 0 0 0 15,052 0
36 Slovenia 0 0 0 92 0 0
37 Singapore 0 148 0 0 0 0
38 Morocco 27,909 996 0 12,767 0 0
39 Norway 7,307 0 0 127 0 0
40 Lebanon 0 0 0 162,549 0 0
41 Liberia 10,469 0 0 0 0 0 42 Malta 0 0 0 65 0 0
Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)
ITPC BARCELONA [Peluang Pasar Makanan Ringan Asin/Pedas di Spanyol 2013] k
Spain (Customs) Export Statistics
Commodity: 080211, Almonds, Fresh Or Dried, In Shell Year To Date: January - November
Rank Partner Country United States Dollars % Share % Change
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011
World 9,405,824 914,573 1,583,422 100 100 100 73.13
1 France 207,196 165,163 428,349 2.2 18.06 27.05 159.35
2 Italy 3,812,951 112,870 398,695 40.54 12.34 25.18 253.23
3 Portugal 28,971 128,830 151,042 0.31 14.09 9.54 17.24
4 Netherlands 0 96,880 150,716 0 10.59 9.52 55.57
5 Denmark 2,479 242,180 150,240 0.03 26.48 9.49 -37.96 6 Algeria 9,317 33,218 119,541 0.1 3.63 7.55 259.87
7 Lebanon 0 0 99,687 0 0 6.3
8 Germany 5,061,087 43,360 23,839 53.81 4.74 1.51 -45.02
9 Belgium 0 39,636 17,272 0 4.33 1.09 -56.42
10 Andorra 6,830 8,510 8,447 0.07 0.93 0.53 -0.73
11 Sweden 0 10 8,196 0 0 0.52 ∞
12 United Arab Emirates 0 2,142 7,544 0 0.23 0.48 252.14 13 Mauritius 0 0 6,023 0 0 0.38
14 Switzerland 0 1,197 3,221 0 0.13 0.2 169.18
15 Finland 0 3,728 2,750 0 0.41 0.17 -26.23
16 United States 0 0 2,445 0 0 0.15
17 Gibraltar 2,141 3,831 2,428 0.02 0.42 0.15 -36.62
18 Not Determin Intra EU Trade
317 2,063 1,888 0 0.23 0.12 -8.51
19 Not Determin Extra EU Trade
77 463 401 0 0.05 0.03 -13.32
20 India 0 0 280 0 0 0.02
21 Austria 0 281 263 0 0.03 0.02 -6.2
22 United Kingdom 76,543 130 110 0.81 0.01 0.01 -15.91
23 Colombia 0 0 40 0 0 0
24 Hong Kong 0 113 5 0 0.01 0 -95.61
25 Japan 3,168 8,338 0 0.03 0.91 0 -100
26 Greece 179,294 0 0 1.91 0 0
27 Egypt 0 4,753 0 0 0.52 0 -100
28 Extra EU Stores & Provisions
148 0 0 0 0 0
29 Brazil 15,052 0 0 0.16 0 0
30 China 251 184 0 0 0.02 0 -100
31 Mexico 0 627 0 0 0.07 0 -100
32 Peru 0 11,271 0 0 1.23 0 -100
33 Poland 0 2,815 0 0 0.31 0 -100
34 Slovakia 0 1,980 0 0 0.22 0 -100 Source: GLOBAL TRADE ATLAS (2013)