monthly view - megasekuritas.id technical/m160202.pdf · berpeluang untuk menguat, semen-tara untuk...

1

www.megaonlinetrading.com

Februari 2016

Monthly View

PT. Mega Capital Indonesia

Menara Bank Mega Lt. 2

Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A

Jakarta 12790

Telp. : 021-7917 5599

Faks. : 021-7919 3900


2


Monthly

Bulan Maret adalah salah satu bulan di mana semua sektor mengalami penguatan, namun hanya ada 6 sektor-sektor yang selama 5

tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata di atas 3%. Rata-rata kenaikan tertinggi adalah sektor Trade sebesar 6.3% di susul

oleh Finance dengan 5%.

3


Monthly Sector : Trade

Sektor perdagangan di bulan Feb-

ruari berpeluang untuk menguat, di

mana dalam 5 tahun terakhir, sek-

tor ini menjadi sektor dengan rata-

rata kenaikan tertinggi di bulan

Februari di banding sektor lainnya,

yaitu 6.3%.

Sementara untuk target akhir ta-

hun, diperkirakan sektor trade

mengalami kenaikan hingga

+15.7%.

Support Resistance

780 810

770 830

Level

I

II

III 760 845

4


Berikut adalah Equity Movers untuk sektor Trade selama 4 bulan terakhir terhitung sejak 1 Oktober 2015 hingga 02 Februari 2016. Pelemahan yang

terjadi selama 4 bulan terakhir dipimpin oleh pergerakan saham MNCN yang berkontribusi –8.4 poin terhadap indeks sektoral atau turun +29%, di susul

oleh EMTK dengan pelemahan –22%, SILO 18%, LINK –18%.

Sementara saham yang menghambat laju pelemahan indeks sektor ini yaitu: AKRA, ACES.

Equity Movers

5


Trade : Relative Rotation

Dari grafik relative rotation selama

4 bulan terakhir, AKRA, ACES, SRAJ

tampak mengalami outperform.

Namun demikian ACES dan SRAJ

tampaknya berpotensi mengalami

koreksi dan masuk pada kuadran 4.

Sementara AKRA diperkirakan ma-

sih mencoba untuk bertahan di

kuadran 2 atau dengan kata lain,

masih berpeluang mengalami out-

perform.

Saham lainnya yang berpeluang

outperform adalah BMTR, MAPI,

EPMT, di mana selam 4 bulan tera-

khir tampak mengalami akumulasi

dan berpeluang pindah ke kuadran

2.

6


Monthly Sector : Finance

Sektor finance pada bulan Februari

termasuk salah satu sektor yang

berpeluang untuk mengalami pen-

guatan.

Dari data 5 tahun terakhir, sektor

finance hingga bulan maret masih

berpeluang untuk menguat, semen-

tara untuk rata-rata kenaikan

tertinggi terjadi di bulan Oktober.

Untuk target penguatan sektor ini

di tahun 2016 diperkirakan dapat

mencapai hingga 24%.

Support Resistance

665 695

655 710

Level

I

II

III 640 725

7


Berikut adalah Equity Movers untuk sektor Finance selama 4 bulan terakhir terhitung sejak 01 Oktober 2015 hingga 02 Februari 2016.

Penguatan yang terjadi selama 4 bulan terakhir adalah digerakkan oleh saham BBRI yang berkontribusi +34 poin terhadap indeks sektoral atau naik

+45%, di susul oleh BMRI, BBCA, dan BBNI.

Sementara saham yang menghambat laju penguatan indeks sektor Finance yaitu: PNBN, BNLI, BTPN, dan MEGA.

Equity Movers

8


Finance : Relative Rotation

Dari grafik relative rotation, BBNI,

BMRI, BJBR, BJTM tampaknya ma-

sih berpeluang untuk mengalami

outperform dan bulan Februari.

Sementara BBRI, BBTN berpotensi

untuk mengalami koreksi dan atau

pindah ke kuadran weakening.

Untuk BBCA diperkirakan masih

akan bergerak sideways atau ber-

peluang masih outperform meski

berada pada kecenderungan mele-

mah.

9


Monthly Sector : Misc-Industry

Sektor aneka industri menduduki

peringkat ke-3 rata-rata kenaikan

tertinggi di bulan Februari.

Data 5 tahun terakhir sektor aneka

industri, bulan Februari meru-

pakan salah satu rata-rata kenaikan

tertinggi, yaitu sebesar 3,45%.

Sementara secara keseluruhan un-

tuk tahun 2016, target kenaikan

sektor ini diperkirakan dapat men-

capai hingga 10.9%.

Support Resistance

1,045 1,110

1,020 1,135

Level

I

II

III 1,000 1,155

10


Selama 4 bulan terakhir terhitung sejak 01 Oktober 2015 hingga 02 Februari 2016, sektor aneka industri mengalami penguatan sebesar 12%.

Pergerakan indeks sektor aneka industri selama 4 bulan terakhir dimotori oleh saham ASII yang bergerak menguat +138 point atau 121% dari indeks

sektoral.

Sementara yang menghambat laju penguatan sektor aneka industri adalah IMAS, SRIL.

Equity Movers

11


Misc-Industry : Relative Rotation

Dari grafik di samping, tampaknya

ASII, GJTL, AUTO, SSTM berpeluang

untuk mengalami penguatan atau

outperform di atas indeks sektoral,

di mana saham-saham tersebut

tampak sedang mengalami akumu-

lasi.

Sementara untuk SMSM, ADMG,

dan SRIL tampak sedang men-

galami distribusi selama 4 bulan

terakhir.

12


Monthly Sector : Property/Construction

Sektor property/konstruksi pada

bulan Februari diperkirakan dapat

mengalami penguatan, kendati bu-

kan yang tertinggi untuk sektor ini.

Dari data 5 tahun terakhir, sektor

property/konstruksi rata-rata

mengalami kenaikan 4.3%.

Sementara untuk target penguatan

di tahun 2016, diperkirakan dapat

mencapai hingga 34.8% yang me-

rupakan target tertinggi dari semua

sektor.

Support Resistance

455 480

445 495

Level

I

II

III 425 505

13


Sektor property selama 4 bulan terakhir mengalami penguatan sebesar 7.5%.

Penguatan yang terjadi adalah digerakkan oleh saham CTRA yang berkontribusi +8.4 poin terhadap indeks sektoral atau naik +25%, di susul oleh

PWON, BSDE, SMRA.

Sementara saham yang menghambat laju kenaikan indeks sektor konsumsi yaitu: JRPT, LPKR, JKON.

Equity Movers

14


Property/Construction : Relative Rotation

Dari relative rotation, tampaknya

CTRS, ADHI, WSKT, PTPP berpe-

luang untuk outperform terhadap

indeks.

Sementara untuk PWON, LPKR,

LPCK masih berpotensi untuk men-

galami distribusi.

15


Monthly Sector : Agriculture

Sektor perkebunan di bulan Febru-

ari diperkirakan dapat mengalami

penguatan.

Dalam 5 tahun terakhir, bulan Feb-

ruari termasuk salah satu rata-rata

kenaikan tertinggi dari sektor ini

yaitu sebesar 3,4%.

Sementara untuk target akhir ta-

hun, diperkirakan kenaikan sektor

perkebunan berada di 1.3%.

Support Resistance

1,685 1,755

1,645 1,785

Level

I

II

III 1,615 1,815

16


Sektor perkebunan selama 4 bulan terakhir mengalami penguatan sebesar +5.2%.

Saham-saham yang menjadi penggerak sektor perkebunan dalam 4 bulan terakhir adalah: IIKP yang berkontribusi +129 poin atau naik +153%, di susul

oleh SSMS, SGRO.

Sementara saham yang menghambat laju kenaikan indeks sektor perkebunan yaitu: AALI, SIMP, SMAR, BWPT.

Equity Movers

17


Agriculture : Relative Rotation

BWPT, AALI, LSIP, SSMS tam-

paknya berpeluang untuk

(kembali) mengalami outperform,

di mana untuk BWPT dan AALI

sendiri sedang mengalami masa

akumulasi.

Sementara LSIP dan SSMS baru saja

memasuki kuadran 2 dan

diperkirakan masih akan bertahan

dalam zona tersebut (outperform).

18


Monthly Sector : Infrastructure

Sektor infrastruktur di bulan Feb-

ruari juga termasuk salah satu sek-

tor yang diperkirakan dapat men-

galami penguatan.

Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata

kenaikan sektor infrastruktur se-

lama bulan Februari tercatat sebe-

sar 3.2%.

Sementara untuk target hingga

akhir tahun 2016 sektor ini

diperkirakan dapat menguat

+9.4%.

Support Resistance

985 1,030

965 1,045

Level

I

II

III 955 1,055

19


Sektor infrastruktur selama 4 bulan terakhir mengalami penguatan sebesar 16%.

Penguatan yang terjadi selama 4 bulan terakhir adalah digerakkan oleh saham TLKM yang berkontribusi +102 poin terhadap indeks sektoral atau naik

+72%, di susul oleh EXCL, ISAT, dan JSMR.

Sementara saham yang menghambat laju kenaikan indeks sektor infrastruktur yaitu: TBIG, PGAS, BIRD, META.

Equity Movers

20


Infrastructure : Relative Rotation

Saham-saham yang berpeluang

mengalami outperform berdasar-

kan relative rotation adalah PGAS,

BIRD, GIAA, JSMR, EXCL.

PGAS, BIRD, dan GIAA tampaknya

sedang mengalami akumulasi dan

berpeluang mengalami outperform.

Sementara untuk TLKM, ISAT ber-

potensi mengalami pelemahan

dan/atau koreksi, di mana tampak

kecenderungan melemah dan ber-

potensi masuk dalam kuadran

weakening.

21


Disclaimer

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para nasabah dan calon nasabah PT Mega Capital Indonesia. Lapo-

ran ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari

Mega Capital Indonesia.

Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima

laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Mega Capital Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan

tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban

apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi,

opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Mega Capital Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di

dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa peranta-

raan atau jasa investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan pihak-pihak di luar laporan ini.

Mega Capital Indonesia adalah perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang pasar modal. Yang merupakan bagian dari group Mega Cor-

pora.

Danny Eugene

[email protected]

Head of Research

Economic, Infrastructure, Basic-Ind.

Dimas Satria Hardianto

[email protected]

Research Analyst

Agriculture, Textile, Media

Helen Vincentia

[email protected]

Research Analyst

Consumer Goods, Retail, Poultry

Dida Fathdira

[email protected]

Research Analyst

Property, Hospital

Genio Bian Treba A.

[email protected]

Research Analyst

Mining, Transportation, Telco.

Fadlillah Qudsi

[email protected] Technical Analyst

Equity Sales & Trading

Tel. (6221) 7917 5571-76, 79175580

Fax.(6221) 7917 5032

Fixed Income Sales & Trading

Tel. (6221) 79175559-62

Fax. (6221) 7919 3900

Research Department

Tel. (6221) 7917 5599

Fax.(6221) 7917 5032

Investment Banking

Tel. (6221) 7917 5599

Fax. (6221) 7919 3900

monthly view - megasekuritas.id technical/m160202.pdf · berpeluang untuk menguat, semen-tara untuk...

Documents