market brief -...

MARKET BRIEFProduk Air Mineral 2018HS 2201 Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak

mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun

pemberi rasa; es dan salju.

ii ITPC Dubai, Market Brief Air Mineral HS 2201 – 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... iv

1. Pendahuluan ................................................................................................................................... 1

1.1. Air Minum Dalam Kemasan ........................................................................................................ 1

1.2. Profil Negara Uni Emirat Arab .................................................................................................... 4

1.2.1. Informasi Geografis .............................................................................................................. 4

1.2.2. Demografi ............................................................................................................................. 6

1.2.3. Perekonomian ...................................................................................................................... 7

2. Potensi Pasar Negara Akreditasi .................................................................................................. 13

2.1. Ekspor – impor produk AMDK di UEA ..................................................................................... 13

2.2. Potensi pasar impor produk AMDK di UEA .............................................................................. 16

2.3. Regulasi Produk AMDK di UEA ................................................................................................. 19

2.3.1. Kebijakan impor produk AMDK di UEA ............................................................................. 19

2.3.2. Persyaratan mutu, label, dan kemasan produk AMDK di UEA ......................................... 22

2.4. Saluran Distribusi Produk AMDK di UEA .................................................................................. 24

3. Peluang Dan Strategi .................................................................................................................... 26

3.1. Peluang ...................................................................................................................................... 28

3.2 Strategi ........................................................................................................................................ 31

4. Informasi Penting ......................................................................................................................... 33

4.1. TPO (Trade Promotion Officer) asing di UEA ............................................................................ 33

4.2. TPO dan / atau Kedutaan UEA di Indonesia ............................................................................. 33

4.3. Chamber Of Commerce (Kamar Dagang) di UEA ...................................................................... 33

4.4. Chamber Of Commerce (Kamar Dagang) di Indonesia ............................................................. 34

4.7. Daftar pameran produk AMDK di UEA ..................................................................................... 34

4.9. Daftar importir produk AMDK di UEA ...................................................................................... 34

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................. 37

iii ITPC Dubai, Market Brief Air Mineral HS 2201 – 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Volume Produksi AMDK dalam miliar liter.

Tabel 2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Uni Emirat Arab

Tabel 3. Sektor Industri Utama Ekonomi Uni Emirat Arab

Tabel 4. Nilai Ekspor‐Impor Uni Emirat Arab 2012‐2016

Tabel 5. Mitra Dagang Utama Ekspor‐Impor Uni Emirat Arab 2016

Tabel 6. Produk Utama Ekspor‐Impor Uni Emirat Arab 2016

Tabel 7. Jasa Utama Ekspor‐Impor Uni Emirat Arab 2016

Tabel 8. Total Impor ke UAE Berdasarkan Negara Asal (2012 – 2016)

Tabel 9. Neraca Perdagangan Indonesia dengan UAE (2013 – 2017)

Tabel 10. Komoditas Ekspor Non‐Migas Utama Indonesia ke UAE (2013‐2017)

Tabel 11. Komoditas Impor Non‐Migas Utama Indonesia dari UAE (2013‐2017)

Tabel 12. Daftar Negara eksportir produk AMDK ke UEA tahun 2016

Tabel 13. Daftar Negara importir produk AMDK dari UEA tahun 2016

Tabel 14. Nilai dan volume ekspor AMDK HS 2201 Indonesia ke UEA

Tabel 15. Prosedur Sebelum Melakukan Impor Bahan Makanan di Dubai

Tabel 16. Berbandingan Harga berbagai merek produk AMDK di UEA

iv ITPC Dubai, Market Brief Air Mineral HS 2201 – 2018

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Volume Produksi AMDK dalam miliar liter

Gambar 2. Lima Negara teratas tujuan ekspor AMDK (ribuan US$)

Gambar 3. Letak Geografis United Arab Emirates (CIA The World Factbook, 2018)

Gambar 4. Penduduk UAE berdasarkan Kebangsaan

Gambar 5. Trend impor AMDK UAE di 5 tahun terakhir (dalam jutaan US$)

Gambar 6. Trend impor – ekspor produk AMDK UAE di 5 tahun terakhir (jutaan US$)

Gambar 7. Nilai dan volume ekspor produk AMDK HS 2201 Indonesia ke UEA

Gambar 8. Nilai impor produk AMDK Indonesia dibandingkan China, Malaysia, India, Vietnam dan

Thailand di tahun 2016.

Gambar 9. Alur Kerja Pembebasan Produk Makanan Impor

Gambar 10. Aplikasi Agthia

Gambar 11. Contoh Varian Kemasan produk AMDK di Dubai (Mai Dubai)

Gambar 12. Segmentasi Merek AMDK air segar berdasarkan Sumber dan Harga di UEA

ITPC Dubai, Market Brief Air Mineral HS 2201 – 2018

1. Pendahuluan

1.1. Air Minum Dalam Kemasan

Dalam market brief ini dipilih produk Air Mineral atau juga lebih dikenal dengan istilah Air Mineral

Dalam Kemasan (AMDK) sebagai obyek analisa. Jika mengacu kepada klasifikasi Harmonized

System 4 digit, AMDK masuk ke deskripsi klasifikasi HS 2201, Air, termasuk air mineral alam atau

artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun

pemberi rasa; es dan salju.

Air adalah sumber kehidupan, dan sumber perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu,

terutama di area geografis yang kering perkembangan peradaban manusia terpusat di sekitar

sumber air. Lebih jauh lagi, air tidak hanya berfungsi sebagai penopang kehidupan secara biologis,

namun juga secara berkontribusi langsung di berbagai kegiatan ekonomi dan keagamaan.

Beberapa peradaban besar dunia yang lekat dengan sumber air adalah, peradaban Mesir Kuno

dengan sungai Nil, peradaban Sabit Subur dengan sungai Tigris dan Efrat, peradaban China Kuno

dengan sungai Kuning dan India Kuno dengan sungai Indus.

Seiring pertumbuhan zaman dan perkembangan perkembangan teknologi, konsentrasi penduduk

dan perkembangan kota tidak lagi haya terjadi di sekitar sumber air. Hal ini dikarenakan air dapat

dengan mudah dialirkan melalui infrastruktur pendukung untuk ketersediaan keperluan rumah

tangga ataupun industri. Perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemudahan dalam

pendistribusian dan ketersedian air, namun juga ketersediaan air bersih yang layak di konsumsi.

Perubahan gaya hidup (lifestyle) masyarakat medorong terciptanya air minum dalam kemasan.

Produk AMDK dipilih sebagai produk dalam market brief kali ini karena potensinya yang besar dan

akan selalu bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan perkembangan

lifesyle dan semakin kompleksnya aktifitas penduduk, permintaan terhadap kemudahan akses dan

kualitas air minum juga semakin meningkat, hal ini menjadi salah satu faktor pendorong

pertumbuhan pasar produk AMDK.

Di Indonesia, sejak tahun 2013 terdapat peningkatan kegiatan investasi dan pengolahan produk

AMDK di Indonesia. Peningkatan kegiatan investasi di industri produk AMDK Indonesia di tahun

2 ITPC Dubai, Market Brief Air Mineral HS 2201 – 2018

2013 bisa diartikan adanya harapan positif dari para pelaku investasi terhadap perkembangan

pasar produk AMDK di Indonesia.

Merajuk kepada data statistik yang didapat dari Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan

Indonesia (ASPADIN), di tahun 2014 produksi AMDK meningkat secara signifikan, yaitu sebesar

13,16% (Tabel 1) bila dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2013 yang hanya 2,7%. Volume

produksi AMDK terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun tahun lalu di tahun

2017 peningkatan volume produksi hanya mencapai 1,4% yang juga merupakan pertumbuhan

terendah sejak tahun 2013. Menurut ketua ASPADIN, penurunan pertumbuhan produksi AMDK in

disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat dan adanya perubahan Peraturan Kementrian

Perindustrian terhadap perubahan SNI yang ditetapkan sebagai standar dalam produk AMDK.

Tabel 1. Volume Produksi AMDK dalam miliar liter.

Tahun Produksi Pert. Vol Pert. %

2013 20.39 0.530 2.7%

2014 23.16 2.770 13.6%

2015 24.78 1.620 7.0%

2016 26.8 2.020 8.2%

2017 27.17 0.370 1.4%

Sumber: ASPADIN

Gambar 1. Persentase Volume Produksi AMDK dalam miliar liter

Sumber: ASPADIN

2.67%

13.59%

6.99%8.15%

1.38%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

2013 2014 2015 2016 2017


Dengan kondisi ini sejumlah perusahaan produk AMDK menahan rencana ekspansi dan

pembangunan pabrik baru karena persaingan untuk memperebutkan pasar menjadi semakin

kompetitif seiring semakin banyaknya kompetitor di dalam industri. Saat ini terdapat sekitar 200

perusahaan produk AMDK mencakup 700 unit usaha dengan 2.000 merk di seluruh Indonesia.

Namun, walaupun pertumbuhan produksi AMDK menurun di tahun 2017, pada tahun 2018

ASPADIN memperkirakan pertumbuhan produksi air minum dalam kemasan dapat mencapai 10%.

Jika dilihat dari sisi ekspor, pada tahun 2016 total ekspor produk AMDK Indonesia mencapai US$10

juta. Lima Negara teratas tujuan ekspor produk AMDK adalah Timor Leste sebesar US$6 juta, diikuti

dengan Singapura sebesar US$1,8 juta, Papua Nugini US$0,533 juta, Brunei US$0,524 juta dan

Myanmar US$0,414 juta.

Gambar 2. Lima Negara teratas tujuan ekspor AMDK (ribuan US$)

Sumber: The Observatory of Economic Complexity (OEC), 2018a

Merujuk kepada data Badan Pusat Statistik, walapun di tahun 2017 nilai ekspor menurun

dibandingkan dengan nilai ekspor di tahun 2016, ekspor produk AMDK pada periode Januari hingga

Oktober tumbuh 91,11% secara tahunan (year on year) dari US$7,74 juta menjadi US$14,79 juta.

Namun, walaupun pertumbuhannya besar, tetapi nilai tersebut masih kecil dibandingkan

penjualan domestik, yaitu sekitar 1% dari total volume, sehingga peluang untuk meingkatkan nilai

ekspor masih terbuka lebar. (Industri Bisnis, 2018a)

414.11

524.18

533.24

1,820.75

6,079.14

‐ 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00

Myanmar

Brunei

Papua Nugini

Singapura

Timor Leste


Di pasar global, permintaan produk AMDK secara garis besar dipengaruhi oleh peningkatan

kesadaran akan pentingnya kesehatan dan perubahan lifestyle. Diperkirakan akan ada lonjakan

permintaan yang dipengaruhi oleh menguatnya permintaan akan air minum yang bersih dan

higienis. (Bottled Water Market: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, Size, Share,

Growth, Segment, Trends and Forecast, 2014 – 2020, 2015).

Faktor lain juga tidak kalah penting yang mempengaruhi permintaan produk AMDK di pasar global

adalah kemasan yang ramah lingkungan, serta peningkatan industri pariwisata yang

mengedepankan kemudahan produk AMDK untuk dibawa.

Di sisi lain, hal yang dapat menghambat pertumbuhan permintaan produk AMDK selain semakin

ketatnya peraturan standar kemasan serta meningkatnya kualitas air keran dan kesadaran akan

limbah plastik yang umum digunakan sebagai kemasan.

1.2. Profil Negara Uni Emirat Arab

1.2.1. Informasi Geografis

Mengutip dari UAE Annual Book 2016 (National Media Council, 2016), United Arab Emirates (UAE)

merupakan salah satu negara di bagian timur kawasan Jazirah (semenanjung besar) Arab yang

berada di Asia Barat Daya. Secara geografis (Gambar 3.), perbatasan negara ini ialah: sebelah utara

dibatasi oleh perairan Teluk Arab atau juga disebut Teluk Persia, sebelah timur dibatasi oleh

Kesultanan Oman, sebelah selatan dibatasi oleh Kerajaan Arab Saudi, dan sebelah barat dibatasi

oleh Kerajaan Arab Saudi dan perairan Negara Qatar.


Gambar 3. Letak Geografis United Arab Emirates (CIA The World Factbook, 2018)

UAE merupakan negara federasi konstitusional yang terdiri dari tujuh wilayah emirate dimana

masing‐masing dipimpin oleh seorang Emir yang bersama‐sama membentuk Federal Supreme

Council. Federal Supreme Council adalah otoritas konstitusional tertinggi di UAE yang juga

merupakan otoritas legislatif dan eksekutif tertinggi yang menyusun kebijakan umum dan

menyetujui berbagai undang‐undang federal. Ketujuh wilayah emirate tersebut adalah: Abu Dhabi,

Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al‐Quwain, Fujairah, Ras al‐Khaimah. Abu Dhabi merupakan Ibu kota

negara.

UAE mencakup wilayah seluas 83,600 km², dimana 87 persennya adalah bagian dari wilayah

emirate Abu Dhabi. Sekitar 74 persen lahan UAE merupakan kawasan gurun atau padang pasir,

namun ada berbagai macam lanskap termasuk bukit pasir merah yang menjulang tinggi di daerah

Liwa, yang meluas ke Al Ain, oase alam yang dihiasi dengan pohon palem, pegunungan terjal dan

dataran pantai yang datar (National Media Council, 2016).

UAE beriklim gurun, yang sejuk di musim dingin (suhu terendah 10‐12 oC, suhu tertinggi 24‐26 oC),

dan yang panas serta terik selama musim panas (suhu terendah 34‐36 oC, suhu tertinggi 46‐48 oC).

Rata‐rata curah hujan 100 mm per tahun dan umumnya terjadi selama bulan‐bulan musim dingin

saja (Climate to travel, 2018).


1.2.2. Demografi

Pertumbuhan penduduk di Uni Emirat Arab termasuk yang tertinggi di dunia, yaitu 2,37% untuk

tahun 2017 (Index Mundi, 2018). Menurut estimasi World Bank yang dipublikasi oleh Global Media

Insight (2018a), total populasi yang tinggal di UAE saat ini adalah 9,54 juta jiwa.Dari Total Populasi

tersebut, 43% bermukim di wilayah Abu Dhabi, 18% di wilayah Dubai, 16% di wilayah Sharjah, 10%

di wilayah Ras Al Khaimah, 7% di wilayah Fujairah, 4% di wilayah Ajman dan 2% di wilayah Umm Al

Quwain. Perbandingan komposisi pria dan wanita adalah 72% (6.89 juta jiwa) pria dan 28% (2.65

juta jiwa) wanita. Komunitas ekspatriat melebihi jumlah penduduk asli UAE atau yang disebut

Emirati yang jumlahnya sekitar 11.48% total populasi. Persentasi ekpatriat terbesar di UAE berasal

dari Negara India yaitu 27.49%, kemudian diikuti oleh penduduk dari Pakistan 12.69%, Bangladesh

7.40%, Filipina 5.56%, Iran 4.76%, Mesir 4.23%, Nepal 3,17%, Sri Lanka 3.17%, Cina, 2.1% dan sisa

17.94% berasal dari negara lainnya (Gambar 4.).

Gambar 4. Penduduk UAE berdasarkan Kebangsaan

Sumber dari Global Media Insight (2018a), diolah oleh ITPC Dubai

Bahasa resmi UAE adalah bahasa Arab. Bahasa yang digunakan secara luas di stasiun TV, radio dan

surat kabar termasuk: Inggris, Perancis, Hindi, Urdu, Malayalam, Tagalog and Farsi. Islam adalah

agama resmi di UAE; praktek agama lain diperbolehkan. Sebanyak 76 persen penduduk memeluk

Agama Islam, 9 persen memeluk Agama Kristen, 5 persen memeluk Agama Hindu dan Budha, dan

sisanya memeluk agama lainnya (CIA The World Factbook, 2018).

Penduduk Asli UAE11%

India28%

Pakistan13%

Bangladesh7%

Filipina6%

Iran5%

Mesir4%

Nepal3%

Sri Lanka3%

Cina2%

Negara Lainnya18%


1.2.3. Perekonomian

1.2.3.1 Kondisi Perekonomian UAE

Sejak persatuan ketujuh emirate tahun 1970‐an dan ledakan produksi dan ekspor minyak yang

kebetulan terjadi bersamaan dengan periode harga minyak global yang meroket tahun 1980‐an,

negara ini telah mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat dimana dari wilayah

kerajaan kecil di padang pasir, kini menjadi negara modern dengan standar hidup yang tinggi.

Pemerintah telah meningkatkan pengeluaran untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan perluasan

infrastruktur dan membuka utilitas untuk keterlibatan sektor swasta yang lebih besar. Zona

perdagangan bebas (Free Zone) UAE yang menawarkan 100% kepemilikan asing dan nol pajak

menjadi daya tarik bagi investor asing.

Ketergantungan UAE pada minyak merupakan tantangan jangka panjang yang signifikan. Kondisi

harga minyak yang rendah sejak pertengahan 2015 telah mendorong UAE untuk memotong

pengeluaran. Pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar, listrik dan air pada bulan Agustus 2015,

dan telah memperkenalkan beacukai dan pajak pertambahan nilai sebsar 5% mulai 1 Januari 2018.

Meski masih sangat bergantung pada pendapatan minyak, keberhasilan upaya diversifikasi

ekonomi telah meningkatkan porsi GDP dari sektor non minyak dan gas menjadi 70% dan

diharapkan menjadi 80% pada tahun 2020 (Al Hashimi, 2018). Sektor ekonomi UAE merupakan

yang paling beragam diantara negar‐negara Gulf Cooperation Council (GCC) lainnya.

Masing‐masing dari tujuh Emirat memiliki kondisi dan prioritas ekonomi yang berbeda, namun

tetap sejalan dengan strategi pembangunan berdasarkan UAE Vision 2021. Sementara Abu Dhabi

memegang sebagian besar cadangan minyak dan gas negara dan mengendalikan sebagian besar

tabungan nasional, Dubai bertindak sebagai pusat komersial negara. Pertumbuhan ekonomi

domestik akan terus didorong oleh kedua emirat ini. Dimana Dubai menarik investasi asing dalam

jumlah besar melalui World Expo 2020 yang saat ini sedang dipersiapkan sedangkan Abu Dhabi

menyuntikkan lebih banyak dana ke dalam bidang infrastruktur.

Tabel 2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Uni Emirat Arab

Main Indicators 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (e)

GDP (billions USD) 357.95 348.74 378.66e 400.90 422.89

GDP (Constant Prices, Annual % Change) 3.80 3.00 1.30 3.40 3.20

GDP per Capita (USD) 37361.00 35384.00 37346.00 38436.00 39342.00


General Government Gross Debt (in % of GDP) 18.70 20.71 20.73 20.83 20.80

Inflation Rate (%) 4.10 1.80 2.10 2.90 2.30

Current Account (billions USD) 16.66 8.41 7.88 8.46 10.70

Current Account (in % of GDP) 4.70 2.40 2.10 2.10 2.50

(e) : data estimasi Sumber: IMF – World Economic Outlook Database (Societe Generale, 2018)

Tabel 3. Sektor Industri Utama Ekonomi Uni Emirat Arab

Breakdown of Economic Activity By Sector Agriculture Industry Services

Employment By Sector (in % of Total Employment) 3.5 21.1 75.4

Value Added (in % of GDP) 0.8 40.4 58.8

Value Added (Annual % Change) 4.3 4.1 1.9

Sumber: World Bank (Societe Generale, 2018)

Tabel 4. Nilai Ekspor‐Impor Uni Emirat Arab 2012‐2016

Foreign Trade Indicators 2012 2013 2014 2015 2016

Imports of Goods (million USD) 226,000 239,000 250,000 230,000 225,000

Exports of Goods (million USD) 349,000 379,000 375,000 265,000 265,900

Imports of Services (million USD) 62,301 61,157 63,744 65,650 83,213

Exports of Services (million USD) 15,276 20,422 22,982 26,358 63,417

Imports of Goods and Services (Annual % Change) 9 7.5 7.4 ‐6 11.3

Exports of Goods and Services (Annual % Change) 17.5 6.1 1.8 5.2 6.5

Foreign Trade (in % of GDP) 185.6 185.8 188.1 196.4 205.3

Imports of Goods and Services (in % of GDP) 85.3 85.2 89 96 101.4

Exports of Goods and Services (in % of GDP) 100.3 100.5 99.1 100.4 103.8

Sumber: WTO – World Trade Organisation (Societe Generale, 2018)

Tabel 5. Mitra Dagang Utama Ekspor‐Impor Uni Emirat Arab 2016

Main Customers (% of Exports)

2016 Main Suppliers (% of Imports)

2016

India 3.80% China 8.30%

Iran 3.00% United States 7.60%

Switzerland 2.50% India 6.90%

Iraq 1.80% Germany 4.60%

Oman 1.70% Japan 3.60%

Saudi Arabia 1.60% Italy 2.00%

Belgium 1.50% United Kingdom 1.90%

Hong Kong 1.30% South Korea 1.80%

China 1.20% Turkey 1.70%

United States 1.20% Saudi Arabia 1.70%

Sumber: Comtrade (Societe Generale, 2018)


Tabel 6. Produk Utama Ekspor‐Impor Uni Emirat Arab 2016

298.7 bn USD of products exported in 2016 270.9 bn USD of products imported in 2016

Petroleum oils and oils obtained from bituminous... 11.00% Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought... 11.90%

Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought... 5.50% Diamonds, whether or not worked, but not mounted... 4.60%

Diamonds, whether or not worked, but not mounted... 4.30% Motor cars and other motor vehicles principally... 4.30%

Articles of jewellery and parts thereof, of... 4.00% Transmission apparatus for radio‐telephony,... 3.40%

Petroleum oils and oils obtained from bituminous... 3.20% Powered aircraft e.g. helicopters and aeroplanes;... 3.10%

Motor cars and other motor vehicles principally... 1.70% Articles of jewellery and parts thereof, of... 2.70%

Unwrought aluminium 1.50% Turbo‐jets, turbo‐propellers and other gas... 1.90%

Transmission apparatus for radio‐telephony,... 1.20% Parts of aircraft and spacecraft of heading 8801... 1.40%

Polymers of ethylene, in primary forms 1.10% Automatic data processing machines and units... 1.00%

Petroleum gas and other gaseous hydrocarbons 1.00% Petroleum oils and oils obtained from bituminous... 0.90%

Sumber: Comtrade (Societe Generale, 2018)

Tabel 7. Jasa Utama Ekspor‐Impor Uni Emirat Arab 2016

27.2 bn USD of services exported in 2015 24.4 bn USD of services imported in 2015

Travel 58.90% Travel 62.05%

Transportation 37.90% Transportation 33.04%

Government services 3.20% Government services 4.91%

Sumber: United Nations Statistics Division (Societe Generale, 2018)

1.2.3.2 Perdagangan antara Indonesia dan UAE

UAE merupakan negara yang memiliki potensi besar sebagai mitra dagang Indonesia. Perannya

sebagai pusat perdagangan di kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa, menjadikan negara ini

sebagai tujuan pasar utama yang menjanjikan bagi Indonesia terlebih pasca krisis yang melanda

sebagian besar kawasan Eropa saat ini. Pada tahun 2016, berdasarkan total nilai impor seluruh

produk ke UAE, Indonesia merupakan negara yang berada di urutan ke‐34, dengan pangsa pasar

sebesar 0.43% (Tabel 9.).

Tabel 8. Total Impor ke UAE Berdasarkan Negara Asal (2012 – 2016)

Urutan* Negara

Nilai Impor Perubahan 2015‐2016

Trend 2012‐2016

Pangsa Pasar 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ribu USD Ribu USD Ribu USD Ribu USD Ribu USD (%) (%) (%)

TOTAL 261,022,920 294,966,918 298,611,277 287,024,848 270,882,074 ‐5.96 103.78 100.00

1 China 31,897,618 36,394,414 45,002,963 22,845,146 22,424,487 ‐1.88 70.30 8.28

2 United States 23,561,602 25,067,252 23,997,532 19,334,455 20,587,014 6.08 87.38 7.60

3 India 25,533,300 24,418,686 22,088,030 17,859,649 18,669,359 4.34 73.12 6.89

4 Germany 12,029,348 12,545,712 14,079,091 11,931,541 12,594,494 5.26 104.70 4.65


Urutan* Negara


Trend 2012‐2016

Pangsa Pasar 2016 2012 2013 2014 2015 2016


5 Japan 13,678,156 14,172,456 13,978,325 10,396,851 9,659,325 ‐7.64 70.62 3.57

6 Italy 7,785,179 7,110,099 7,320,373 5,501,739 5,411,373 ‐1.67 69.51 2.00

7 United Kingdom 7,379,371 12,882,098 9,174,332 6,171,677 5,196,702 ‐18.76 70.42 1.92

8 Korea, Rep. 9,770,892 8,012,840 9,968,451 5,277,773 4,769,821 ‐10.65 48.82 1.76

9 Turkey 9,578,186 5,005,070 4,351,942 3,418,962 4,661,408 26.65 48.67 1.72

10 Saudi Arabia 4,939,847 5,305,215 4,860,690 3,952,018 4,473,662 11.66 90.56 1.65

32 Botswana 42,839 113,829 572,569 505,733 1,301,155 61.13 3037.32 0.48

33 Netherlands 1,787,908 1,919,225 2,056,339 1,442,668 1,286,790 ‐12.11 71.97 0.48

34 Indonesia 1,895,969 1,986,418 2,411,236 1,547,448 1,167,388 ‐32.56 61.57 0.43

35 Russian Federation 1,203,965 3,136,788 2,601,820 1,214,907 1,107,624 ‐9.69 92.00 0.41

36 Guinea 136,125 313,862 386,444 186,100 1,078,404 82.74 792.22 0.40

*Urutan berdasarkan nilai impor tahun 2016 Sumber: World Integrated Trade Solution (WITS), 2017a

Ditinjau dari Tabel 10. nilai ekspor non‐migas Indonesia ke UAE pada tahun 2017 mencapai 1.59

milyar USD dan impor non‐migas Indonesia dari UAE sebesar 509 juta USD, dimana keduanya

mengalami pertumbuhan sebesar 0.45% dan 30.03% dibanding tahun sebelumnya. Total

perdagangan antara Indonesia dengan UAE pada tahun 2017 mencapai 3,69 milyar USD. Nilai ini

mengalami peningkatan sebesar 20.70% dibandingkan dengan nilai total perdagangan pada tahun

sebelumnya yang mencapai USD 2,92 miliar USD.

Tabel 9. Neraca Perdagangan Indonesia dengan UAE (2013 – 2017)

Nama Negara

Nilai Perdagangan Perubahan 2016‐2017

Trend 2012‐2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ribu USD Ribu USD Ribu USD Ribu USD Ribu USD (%) (%)

TOTAL PERDAGANGAN 3,398,424.70 4,257,466.40 3,282,394.50 2,928,307.60 3,692,802.75 20.70 108.66

MIGAS 1,394,443.20 1,331,710.40 1,067,663.50 983,903.10 1,588,240.72 38.05 113.90

NON MIGAS 2,003,981.50 2,925,756.00 2,214,731.00 1,944,404.50 2,104,562.03 7.61 105.02

TOTAL EKSPOR 1,589,066.71 2,503,133.96 1,926,295.69 1,612,105.63 1,630,671.13 1.14 102.62

MIGAS 5,116.37 1,736.29 26,392.18 24,246.01 35,693.31 32.07 697.63

NON MIGAS 1,583,950.34 2,501,397.67 1,899,903.51 1,587,859.63 1,594,977.82 0.45 100.70

TOTAL IMPOR 1,809,358.10 1,754,332.40 1,356,098.80 1,316,201.90 2,062,131.62 36.17 113.97

MIGAS 1,389,326.90 1,329,974.10 1,041,271.30 959,657.00 1,552,547.41 38.19 111.75

NON MIGAS 420,031.20 424,358.30 314,827.50 356,544.90 509,584.21 30.03 121.32


NERACA PERDAGANGAN ‐220,291.39 748,801.56 570,196.89 295,903.73 ‐431,460.49 168.58 195.86

MIGAS ‐1,384,210.53 ‐1,328,237.81 ‐1,014,879.12 ‐935,410.99 ‐1,516,854.11 38.33 109.58

NON MIGAS 1,163,919.14 2,077,039.37 1,585,076.01 1,231,314.73 1,085,393.62 ‐13.44 93.25

Sumber : BPS, 2018 (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)

Berdasarkan nilai ekspor tahun 2017, 10 komoditas ekspor non‐migas utama Indonesia ke UAE

(Tabel 11.) meliputi:

(1) Minyak sawit dan fraksinya; (2) Artikel perhiasan dan bagiannya; (3)Kain tenunan dari benang

filamen sintetik; (4) Mobil‐mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya; (5) Kertas dan kertas

karton tidak dilapisi; (6) Tabung, pipa dan profil berongga, tanpa sambungan, dari besi (selain besi

tuang) atau baja; (7) Ban pneumatik baru, dari karet; (8) Sabun mandi; preparat aktif permukaan

organik; (9) Pulp kayu kimia, soda atau sulfat; (10) Kayu lapis, panel veneer dan kayu laminasi

sejenis

Tabel 10. Komoditas Ekspor Non‐Migas Utama Indonesia ke UAE (2013‐2017)

Urutan*

Komoditas

Nilai Ekspor Perubahan 2016‐2017

Trend 2013‐2017

Pangsa Pasar 2017

Kode HS 2013 2014 2015 2016 2017


TOTAL 1,583,950.34 2,501,397.67 1,899,903.51 1,587,859.63 1,594,977.82 0.45 100.70 100.00

1 1511 Minyak sawit dan fraksinya

144,300.17 216,682.85 158,609.75 159,472.15 219,738.19 27.43 152.28 13.78

2 7113 Artikel perhiasan dan bagiannya

18,245.87 380,907.18 248,000.81 226,300.05 182,579.01 ‐23.95 1000.66 11.45

3 5407 Kain tenunan dari benang filamen sintetik

153,045.18 203,450.64 187,058.12 190,336.28 151,971.66 ‐25.24 99.30 9.53

4 8703 Mobil‐mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya

162,311.97 189,052.04 204,912.11 69,710.17 126,038.52 44.69 77.65 7.90

5 4802

Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, digunakan untuk menulis, mencetak atau gambar lainnya

87,491.38 56,901.51 80,273.44 65,387.28 44,026.48 ‐48.52 50.32 2.76

6 7304

Tabung, pipa dan profil berongga, tanpa sambungan, dari besi (selain besi tuang) atau baja

31,155.64 28,932.65 90,081.81 43,824.12 48,969.53 10.51 157.18 3.07

7 4011 Ban pneumatik baru, dari karet

62,923.63 51,421.67 72,584.13 31,117.96 27,363.13 ‐13.72 43.49 1.72

8 3401 Sabun mandi; preparat aktif permukaan organik

39,477.64 51,738.24 46,291.25 35,560.98 38,347.11 7.27 97.14 2.40


Urutan*

Komoditas

Nilai Ekspor Perubahan 2016‐2017

Trend 2013‐2017

Pangsa Pasar 2017

Kode HS 2013 2014 2015 2016 2017


9 4703 Pulp kayu kimia, soda atau sulfat

15,342.43 23,755.63 26,233.17 19,344.17 15,891.65 ‐21.73 103.58 1.00

10 4412 Kayu lapis, panel veneer dan kayu laminasi sejenis

36,294.63 25,894.63 41,915.82 33,928.95 25,270.35 ‐34.26 69.63 1.58


Sementara 10 komoditas impor non‐migas utama Indonesia dari UAE (Tabel 12), berdasarkan nilai

impor meliputi: (1) Besi atau baja bukan paduan; produk setengah jadi daripadanya; (2)

Aluminium; tidak ditempa; (3) Emas (termasuk emas dengan platinum) tidak ditempa atau dalam

bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk;(4) Polimer propilena atau olefin lainnya, dalam

bentuk asal; (5) Polimer etilena, dalam bentuk asal; (6) Hidrokarbon asiklik; (7) Sisa dan skrap kertas

dan kertas karton; (8) Belerang dari segala jenis; selain belerang yang disublimkan, diendapkan dan

koloid;(9)Timbal; tidak ditempa; dan (10) Kurma, buah ara, nanas, alpukat, jambu biji, mangga dan

manggis; segar atau kering.

Tabel 11. Komoditas Impor Non‐Migas Utama Indonesia dari UAE (2013‐2017)

Urutan*

Komoditas


Trend 2013‐2017

Pangsa Pasar 2017

Kode HS 2013 2014 2015 2016 2017


TOTAL 0.00 0.00 0.00

290

110,521

30.03 121.32 100.00

1 7207

Besi atau baja bukan paduan; produk setengah jadi daripadanya

102,065 112,444 81,118 96,563 108,444 99.74 ‐ 21.69

2 7601 Aluminium; tidak

ditempa ‐ ‐ 878 49,731 41,635 10.96 106.25 21.28

3 7108

Emas (termasuk emas dengan platinum) tidak ditempa atau

dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk

20,327 26,307 37,004 41,417 33,522 ‐19.45 ‐ 8.17

4 3902 Polimer propilena atau olefin lainnya, dalam bentuk asal

25,912 20,878 35,354 33,807 32,353 ‐23.55 164.91 6.58

5 3901 Polimer etilena, dalam bentuk asal

96,300 129,253 32,437 15,168 27,046 ‐4.49 124.86 6.35

6 2901 Hidrokarbon asiklik 15,997 14,585 8,507 15,731 22,055 43.92 28.09 5.31

7 4707 Sisa dan skrap kertas dan kertas karton

55 3,635 11,726 10,397 19,041 28.67 137.87 4.33

8 2503

Belerang dari segala jenis; selain belerang yang disublimkan, diendapkan dan

koloid

11,500 3,542 6,389 6,271 14,244 45.40 34419.86 3.74


Urutan*

Komoditas


Trend 2013‐2017

Pangsa Pasar 2017

Kode HS 2013 2014 2015 2016 2017


9 7801 Timbal; tidak ditempa 11,036 9,892 5,926 8,828 13,054 55.97 123.86 2.80

10 0804

Kurma, buah ara, nanas, alpukat, jambu

biji, mangga dan manggis; segar atau

kering

0.00 0.00 0.00 290 110,521 32.37 118.28 2.56


Tidak hanya komoditi, pasar UAE juga sangat potensial untuk sektor jasa, salah satunya adalah

dengan telah terpilihnya Dubai sebagai tuan rumah World Expo 2020, dapat dijadikan momentum

bagi kepentingan Indonesia untuk terus meningkatkan nilai perdagangan Indonesia ke UAE

terutama dalam peningkatan sektor jasa, sekaligus peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk

menjadi bagian dari masa persiapan Dubai dalam membangun fasilitas serta infrastruktur yang

telah dimulai sejak 2014 lalu sampai dengan 2020. Jasa konstruksi, desain dan hospitality

merupakan sektor jasa yang sangat potensial untuk mengisi peluang tersebut. Selain dikenal

sebagai negara kaya minyak, UAE juga memiliki jumlah investor potensial disemua sektor, antara

lain Sales, Marketing & Support, Construction, Business Services, Logistics, Distribution &

Transportation, Manufacturing dan lain‐lain.

2. Potensi Pasar Negara Akreditasi

2.1. Ekspor – impor produk AMDK di UEA

Uni Emirat Arab (UEA) adalah salah satu Negara dengan tingkat konsumsi air botol tertinggi di

dunia dengan estimasi setiap penduduk mengkonsumsi air minum rata‐rata 250 liter air kemasan

per tahun. (UAE Bottled Water Market ‐ Growth, Trends and Forecasts, 2018). Ukuran dan

pertumbuhan permintaan AMDK di UEA sangat dipengaruhi oleh meningkatnya populasi yang

sebagian besarnya adalah pendatang dan menigkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan.

Di sisi lain, pertumbuhan permintaan produk AMDK di UEA dapat di hambat oleh perkembangan

kesadaran konsumen akan bahayanya botol plastik yang digunakan dalam mengemas air minum.

Sebagai contoh, penggunaan unsur kimia Bisphenol A yang diklaim memiliki effek negatif dan

berbahaya untuk perkembangan otak dan prostat janin, bayi, dan anak‐anak.


Menurut Codex Alimentarius (Bahasa Latin untuk "Kode Makanan"), kumpulan standar yang diakui

secara internasional, kode praktik, pedoman, dan rekomendasi lain yang berkaitan dengan

makanan, produksi makanan, dan keamanan pangan, produk AMDK yang baik untuk dikonsumsi

dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan sumber, konsistensi, kandungan, kemurnian dan

perlakuan (treatment). Ketiga kategori tersebut adalah Natural Mineral Water (Air Mineral Alami),

Spring Water (Air dari Sumber Alami), dan Prepared Water (Air yang telah mengalami modifikasi

atau pemurnian).

UEA memiliki kelangkaan sumber air alami dan berada di 10 negara teratas yang memiliki

kelangkaan sumber air karena iklimnya yang sangat kering (Masdar, 2018a). Untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi air, UEA mengandalkan sumber air non‐kovensional yaitu air yang telah

mengalami proses desilnated (dalah proses yang menghilangkan kadar garam berlebih dalam air

untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi binatang, tanaman dan manusia) dan air limbah

yang telah mengalami pemurnian.

Karena kelangkaan sumber air alami, hampir seluruh produsen produk AMDK lokal memprodukasi

produk AMDK jenis Prepared Water yang menggunakan air yang telah mengalami proses

desalinated dan diproses lebih lanjut untuk memenuhi standar keamanan untuk dikonsumsi.

Untuk memenuhi kebutuhan air minum nasional, UEA diperkirakan mengimpor 50% AMDK.

(Water Resources in the United Arab Emirates , 2016). Di lima tahun terakhir, impor AMDK ke UAE

terus mengalami pertumbuhan (Gambar 5) dengan pertumbuhan rata‐rata sebesar 19.6%.

Gambar 5. Trend impor AMDK UAE di 5 tahun terakhir (dalam jutaan US$)

Sumber: The Observatory of Economic Complexity (diolah oleh ITPC)

35.2

43.1

49.754.7

71.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016


Di tahun 2016, total nilai impor produk AMDK UAE sebesar US$71,5 juta. Berada di lima teratas

Negara Eksportir produk AMDK ke UEA tahun 2016 adalah Turki, Perancis, Norwegia, Italia, dan

Britania Raya (Tabel 12). Turki menempati posisi pertama di daftar Negara Eksportir produk AMDK

ke UEA dengan nilai ekspor sebesar US$23,59 juta, diikuti oleh Perancis sebesar US$16,28 juta,

Norwegia US$10,88 juta, serta Italia dan Britania Raya dengan nilai ekspor sebesar US$8,79 juta

dan US$2,66 juta.

Tabel 12. Daftar Negara eksportir produk AMDK ke UEA tahun 2016

No Negara Asal Nilai (USD) Persentase

1 Turki 23,592,345 33%

2 Perancis 16,285,271 23%

3 Norwegia 10,885,692 15%

4 Italia 8,796,652 12%

5 Britania Raya 2,660,001 4% Sumber: The Observatory of Economic Complexity (diolah oleh ITPC)

Perkembangan ekspsor produk AMDK UEA juga terus mengalami pertumbuhan dalam lima tahun

terakhir (Gambar 6) dengan pertumbuhan rata‐rata 24,8%, sedikit di atas pertumbuhan rata‐rata

impor yang hanya 19.6%. Meskipun begitu, volume ekspor produk AMDK dari UEA masih jauh

dibawah volume impor produk AMDK ke UEA, dengan selisih rata‐rata 43%.

Gambar 6. Trend impor – ekspor produk AMDK UAE di 5 tahun terakhir (jutaan US$)


35.2

43.149.7

54.7

71.5

22.4

33.5 33.838.3

51.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016

Impor Ekspor


Di tahun 2016, total nilai ekspor produk AMDK UAE sebesar US$51,9 juta. Berada di lima teratas

Negara Importir produk AMDK dari UEA tahun 2016 adalah Oman (Tabel 12) yang menempati

posisi pertama di daftar Negara importir produk AMDK dari UEA dengan nilai impor sebesar

US$41,69 juta, diikuti oleh Bahrain sebesar US$2,14 juta, Qatar US$1,90 juta, serta Kuwait dan

Saudi Arabia dengan nilai ekspor sebesar US$1,05 juta dan US$0,85 juta. Oman menjadi negara

importir produk AMDK dari UEA terbesar dengan persentase yang cukup signifikan yaitu 80% dari

total ekspor.

Tabel 13. Daftar Negara importir produk AMDK dari UEA tahun 2016

No Negara Tujuan Nilai (US$) Persentase

1 Oman 41.698.43g5vb 016 80%

2 Bahrain 2,145,093 4.10%

3 Qatar 1,906,460 3.70%

4 Kuwait 1,051,294 2.00%

5 Saudi Arabia 853,603 1.60% Sumber: The Observatory of Economic Complexity (diolah oleh ITPC)

2.2. Potensi pasar impor produk AMDK di UEA

Untuk pasar Uni Emirat Arab (UEA), ekspor produk AMDK ke UEA dari Indonesia mengalami pasang

surut baik secara Nilai (USD) ataupun Volume (KG). Dalam periode tahun 2012 – 2017 nilai ekspor

produk AMDK Indonesia ke UEA mengalami trend negatif sebesar ‐34,99, sedangkan secara

volume berada di tingkat ‐36,32.

Tabel 14. Nilai dan volume ekspor AMDK HS 2201 Indonesia ke UEA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Trend

Nilai (USD) 1,871

8,252

3,525

38

3,202

2,392 ‐34.99

Volume (KG) 2,621

18,628

17,559

24

7,649

6,467 ‐36.32

Sumber: Kementrian Perindustian RI


Nilai ekspor produk AMDK ke UEA mencapai nilai tertinggi di tahun 2013 dengan total nilai sebesar

US$8.252 dengan kenaikan sebesar 341% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, di tahun

berikutnya nilai ekspor kembali menurun sebesar ‐57% dan merosot ke nilai terendah di tahun

2015 dengan total nilai ekspor hanya US$38. Walaupun pada tahun 2016 nilai ekspor kembali

meningkat dengan total nilai ekspor sebesar US$3.202, namun total nilai ekspor di tahun 2016

masih jauh dibandingkan dengan total nilai ekspor tertinggi di tahun 2013. Sedangakan di tahun

2017 total nilai ekspor produk AMDK ke UEA kembali mengalami penurunan sebesar 25%.

Gambar 7. Nilai dan volume ekspor produk AMDK HS 2201 Indonesia ke UEA

Sumber dari Kementrian Perindustian RI

Jika dilihat perbandingan antara Nilai dan Volume, nilai per volume mengalami trend negatif. Hal

ini menggambarkan harga ekspor per volume yang semakin menurun dengan rata‐rata

Nilai/Volume periode 2012 – 2016 sebesar US$6,62/volume.

Secara global, Indonesia menduduki peringkat ke‐52 negara pengimpor produk AMDK ke UEA.

Berada di atas Indonesia adalah Bosnia (peringkat ke‐51) dengan nilai impor US$3.215 dan

1,871

8,252

3,525

38

3,202 2,392 2,621

18,628

17,559

24

7,649

6,467

‐

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nilai (USD) Volume (KG)


Pakistan US$3.517 (peringkat ke‐50). Sedangkan dua negara dibawah peringkat Indonesia adalah

Vietnam US$3.047 dan Brazil US$2.631.

Di tahun yang sama, Malaysia, China dan India memiliki nilai impor diatas Indonesia (Gambar 15),

sedangkan Indonesia masih menungguli nilai impor Vietnam dan Thailand.

Gambar 8. Nilai impor produk AMDK Indonesia dibandingkan China, Malaysia, India, Vietnam dan

Thailand di tahun 2016.


Dibandingkan dengan total nilai impor produk AMDK ke UEA di tahun 2016 sebesar US$71,5 juta,

Indonesa hanya berkontribusi sebesar 0,005%. Nilai ini dibilang sangat rendah, terutama jika

dibandingkan dengan Malaysia yang merupakan negara tetangga dengan total impor US$13.837

atau 0,035% dari total nilai impor atau 7 kali lipat nilai impor Indonesia.


2.3. Regulasi Produk AMDK di UEA

2.3.1. Kebijakan impor produk AMDK di UEA

Berdasarkan besarnya volume dan nilai perdagangannya, dibanding wilayah emirat lain Dubai, Abu

Dhabi, dan Sharjah adalah titik masuk utama untuk aktifitas impor produk pangan. Masing‐masing

municipalities (pemerinatah kota) tiap emirat membawahi Departemen Kesehatan yang

bertanggung jawab untuk menegakkan standar keamanan pangan federal pada makanan yang

diproduksi dan diimpor secara lokal melalui bagian Food Control Authority (Otoritas Pengendalian

Makanan).

Produk AMDK sendiri masuk dalam kategori produk pangan (produk pertanian ‐ ternak ‐ makanan

olahan). Produk pangan yang diimpor dan diproduksi secara lokal tunduk pada peraturan

keamanan pangan dan persyaratan pelabelan yang sama. Sebagian besar otoritas keamanan

pangan UAE bekerja sama dengan importir makanan setempat yang terdaftar oleh Kementrian

Ekonomi UAE untuk memastikan bahwa impor makanan dan pertanian tidak terlalu terganggu

atau tertunda di pelabuhan masuk.

Di antara ke‐7 emirat UAE, hanya Emirat Dubai yang mengharuskan semua produk makanan yang

diimpor melalui titik masuk mereka didaftarkan dan labelnya telah disetujui sebelumnya oleh

departemen kesehatan setempat. Tabel 16. menjelaskan prosedur yag perlu dilakukan sebelum

melakukan aktivitas impor bahan makanan di Dubai.

Tabel 15. Prosedur Sebelum Melakukan Impor Bahan Makanan di Dubai

Prosedur untuk Produk Makanan Prosedur untuk Perusahaan

Registrasi Food Import Re‐Export System (FIRS) Mendapatkan lisensi perdagangan

Mengajukan permohonan registrasi makanan dan penilaian label makanan kepada FIRS melalui situs web Dubai Municipality (DM) (www.dm.gov.ae)

Penerima barang harus memiliki lisensi perdagangan (trade liscence) dari dikeluarkan oleh otoritas lisensi pemerintah di UAE. Lisensi ini menentukan produk yang diimpor, serta aktivitas pemegang lisensi (misalnya importir, perusahaan konstruksi dll)

Persetujuan label makanan Registrasi perusahaan di E‐Government

Memastikan kepatuhan label dengan standar & peraturan (Lihat Bab 2.3.2 Persyaratan mutu, label, dan kemasan produk) untuk menerima persetujuan dari DM bagian Food Studies & Planning (Food Control Services Department)

Mengirimkan aplikasi elektronik melalui situs web DM (www.dm.gov.ae) dan mendapatkan registration request number

Registrasi barcode produk makanan Aktivasi layanan FIRS & perwakilan perusahaan


Melampirkan gambar label makanan saat aplikasi elektronik

Jika label tidak tersedia, sampel produk dapat diserahkan ke Kantor Pusat DM Karama bagian Food Studies & Planning (Food Control Services Department)

Perwakilan perusahaan datang ke loket e‐government di kantor DM Karama untuk menyerahkan copy lisensi perdagangan, registration request number, rincian kontak (telp, fax, email, PO BOX) dan stempel resmi perusahaan

Uji Laboratorium Deposit

Uji lab produk makanan (biaya ditanggung perusahaan penerima/importir) oleh Dubai Central Food Laboratory atau laboratorium terakreditasi internasional di dunia untuk memastikan makanan sesuai untuk konsumsi manusia.

Pembayaran sebesar 15.000 Dirham untuk jumlah pengiriman yang tidak terbatas harus dibayar dengan uang tunai ke Kantor Pusat DM di Karama, Dubai

Dokumen yang perlu diserahkan bersamaan dengan barang yang diimpor:

1. Sertifikat kesehatan (asli) dari otoritas kesehatan pemerintah di negara asal 2. Packing list 3. Sertifikat halal (asli) untuk produk hewani keluaran organisasi Islam yang disetujui oleh Ministry of Climate Change and Environment of UAE

Kantor untuk Persetujuan Label Makanan dan Pendaftaran Perusahaan:

1) Karama Municipality Center – Tel. 3374800 2) Al Towar Municipality Center – Tel. 2808000

Kantor untuk registrasi produk pangan: 1) Karama Municipality Center – Tel. 3374800 2) Dubai Flower Center – Tel. 2163485 3) EK Mega Terminal – Tel. 2163372 4) Jebel Ali Port Gate 3 – Tel. 8818675 ext. 218

Sumber: Dubai Municipality (2018) diterjemahkan oleh ITPC

Setelah perusahaan dan produk pangan terdaftar dan mendapat persetujuan perlabelan, import

produk pangan dapat dilakukan. Gambar 8. menunjukkan alur kerja pembebasan produk makanan

impor ketika tiba di UAE (Dubai Municipality, 2018). Ketika muatan dikirimkan, pihak eksportir

harus memberi importir beberapa dokumen, yaitu: Bill of lading (asli), commercial invoice (rincian

jumlah total, deskripsi barang dan nilai total setiap barang), packing list (metode pengepakan dan

kode HS), certificate of origin (menyatakan asal produk pangan yang disetujui oleh Kamar Dagang

dan Industri negara asal). Setelah mendapatkan jadwal kedatangan barang impor, pihak importir

menyerahkan Bill of lading ke Agen Pengiriman untuk mendapatkan Delivery Order. Pihak importir

harus menyelesaikan custom clearance sebelum tanggal kadaluarsa Delivery Order. Pihak importir

menyerahkan pengajuan penerbitan deklarasi impor kepada UAE Customs clearance melalui situs

web www.dubaitrade.ae dan pembayaran bea cukai sebesar 5% dari total Biaya, Pengangkutan,

dan Asuransi (untuk oengiriman diatas 1000 Dirham) dapat dilakukan secara elektronik

menggunakan CDR account, atau kartu debit atau kartu kredit. Perlu diketahui juga, secara teoritis

pedagang tidak perlu membayar bea cukai lagi untuk mengambil barang melintasi perbatasan ke

negara GCC lain.

ALUR KERJA PEMBEBASAN PRODUK PANGAN IMPOR - DUBAI

FIRS SYSTEM

FIRS SYSTEM

Mengajukan Permohonan Impor Makanan secara OnlineDapat dilakukan sebelum barang �ba

Persyaratan Wajib

Registrasi produk pangan pada FIRS dan membayar jaminan

Registrasi perisahaan di Dubai Municipality e-services

Kedatangan muatan pangan di pelabuhan

Apakah perusahaan terkena import-ban?

Penahanan muatan hingga adanya pembebasan import-ban

Dokumen yang diperlukan telah diserahkan

Apakah kondisi muatan memuasakan secara fisik?

Apakah perlu diteruskanke otoritas makanan lainnya?

Apakah produk siap untuk diperiksa

Produk memenuhi standar yang berlaku

Apakah memerlukan sampeluntuk analisa laboratorium?

Pengambilan sampeluntuk uji laboratorium

Penahanan muatan hingga semua dokumen asli diserahkan

Penahanan muatan hingga adanya pembebasan import-ban

Hasil uji laboratorium memuaskan

PEMBEBASAN

Menerima laporan pelanggaran dan penolakan

Menerima laporan pelanggaran dan penolakan

Mengajukan permohonan penahanan muatan hingga hasil uji laboratorium dikeluarkan

Menyerahkan dokumen asli terkait

Mengajukan permohonan penahanan muatan

sampai keputusan akhir ditetapkan

Ajukan permohonan jadwal pemeriksaan

Menemui karyawanDubai Municipality pada tanggal yang ditentukan untuk

pengiriman barang.

Mengajukan permohonan penahanan muatan

sampai keputusan akhir ditetapkan

Dokumen yang diperlukan: 1. Ser�fikat Kesehatan (asli) dari otoritaskesehatan negara asal. 2. Packing list 3. Ser�fikat Halal (asli) yang dikeluarkan oleh instansi yang disetujui oleh Ministry of Climate Change and Environment UAE

Dokumen yang diperlukan jika diteruskan ke otoritas makanan lainnya: 1. Surat resmi No Objec�on Le�er dari pemerintah kota yang akan menerima produk.2. Surat resmi buk� penerimaan kiriman dari pemerintah kota terkait untuk menutup aplikasi permohonan di FIRS.

Dibebasakan untuk DeferredInspec�on Precedure (DIP)

Persiapkan produk untuk pemeriksaan

Keterangan:

Prosedur Food Control Department

Prosedur dilakukan oieh impor�r

Dokumen yang perlu diserahkan impor�r

FIRS SYSTEM

Gambar 9. Alur Kerja Pembebasan Produk Makanan ImporSumber: Dubai Municipality (2018) diterjemahkan oleh ITPC


2.3.2. Persyaratan mutu, label, dan kemasan produk AMDK di UEA

Badan yang berkompetensi mengatur masalah standardisasi untuk negara‐negara yang tergabung

dalam Gulf Cooperation Council (GCC) adalah GCC Standardization Organization (GSO). Komite

standar pangan GSO telah bekerja untuk menyelaraskan standar‐standar pangan GCC yang ada di

dalam pedoman Codex Alimentarius, ISO dan organisasi internasional lainnya. Negara anggota GCC

mengontrol produk di pasar mereka melalui regulasi yang disebut Technical Regulations. Untuk

UAE, The Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) adalah badan yang

bertanggung jawab, dalam kerjasama dengan anggota GSO lainnya, baik untuk mengembangkan

atau mengadopsi semua standar. Kementrian Perubahan Iklim dan Lingkungan UAE (UAE Ministry

of Climate Change and Environment) adalah badan bertanggung jawab untuk menetapkan dan

menegakkan peraturan keamanan pangan dan undang‐undang berdasarkan rekomendasi dari

GSO dan The Food Control Department tiap emirates.

Terkait AMDK, ESMA telah menyusun standarisasi regulasi yang mencakup air dalam kemasan

ataupun air minum tidak dalam kemasan untuk keperluan konsumsi rumah tangga ataupun

industri. Sandarisasi tersebut akan menghasilkan Emirates Quality Mark (EQM) yag wajib dimiliki

oleh setiap produk AMDK, regulasi sebagai berikut:

1. Air minum harus layak dikonsumsi oleh manusia dan memenuhi persyaratan teknis dan

regulasi yang terkait.

2. Pabrik air minum harus memiliki dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan

Pangan (Food Safety Management System) seperti HACCP atau ISO 22000 atau Sistem

Manajemen Keamanan Pangan bertaraf Internasional lainnya yang telah diakui.

3. Penerapan praktik‐praktik kebersihan yang baik "Prinsip‐prinsip Umum tentang Kebersihan

Makanan" yang diatur dalam stadarisasi ESMA ‐ UAE.S GSO 1694 dan UAE.S GSO 21 “Peraturan

Higienis untuk Tanaman Pangan dan Personil Mereka ”.

4. Semua pihak yang bekerja dalam penampungan, pengolahan, pengemasan, transportasi,

distribusi air minum (kecuali air mineral alami) harus menerapkan "Kode Praktek Higienis

untuk Air Minum Dalam Kemasan Selain Air Mineral Alami (UAE.S GSO 1928)”.

5. Satuan ukuran: Kuantitas air harus dijual per meter kubik/liter/kelipatannya/bagian‐

bagiannya.

6. Tes harus sesuai dengan standar UEA yang tercantum dalam Annex (1)/standar GSO/standar

internasional/standar regional/standar lain yang disetujui oleh ESMA. Dalam hal standar yang

relevan untuk pengujian tidak tersedia, tes dapat dilakukan sesuai prosedur yang disetujui dan

diterima secara internasional.


Untuk standarisasi dan persyaratan lengkap yang telah ditetapkan oleh EMSA dapat diuduh

langsung melalui situs web esma di www.esma.gov.ae/en‐us.

Regulasi Khusus Botol Galon di Dubai

Pemerintah Dubai telah menetapkan batas pengunaan/isi ulang (refill) kemasan lima galon AMDK

sebanyak 33 kali. Setelah kemasan telah digunakan sebanyak 33 kali, maka kemasan tersebut tidak

diperbolehkan untuk digunakan kembali.

Untuk memastikan peraturan ini dipatuhi, pemerintah Dubai telah meluncurkan smart solution

menggunakan aplikasi smart phone. Dimana setiap kemasan diharuskan mencantumkan kode

registrasi penggunaan yang dapat dengan mudah diidentifikasi melalui aplikasi smart phone

tersebut. Dengan begitu, konsumen bisa mendapatkan informasi seperti berapa kali kemasan telah

mengalami isi ulang, produsen AMDK dan sebagaina. Untuk petugas yang diberikan tugas

melakukan pengawasan, akan mendapatkan informasi lebih jauh lagi dari kode tersebut.

Persyaratan Umum Label

The Gulf Standardization Organization (GSO) menetapkan kerangka kerja untuk persyaratan

pengemasan dan pelabelan produk pangan yang masuk ke UAE. Persyaratan teknis GSO 9/2013

untuk ekspor produk pangan menyatakan bahwa setiap label makanan harus memuat hal‐hal

berikut (Food Control Department, 2013):

1. Nama merk.

2. Nama Produk (uraian singkat tentang produk makanan).

3. Bahan makanan (disusun dalam urutan menurun sesuai dengan berat atau volume).

4. Tanggal produksi & kedaluwarsa semua produk (kecuali yang dibebaskan dari

menampilkan validitas atau tanggal kedaluwarsa).*

5. Nama produsen makanan, pengemas, distributor atau importir.

6. Berat atau volume bersih.

7. Negara Asal harus dinyatakan dengan jelas dan harus spesifik.

8. Barcode produk.

9. Nomor Lot.


10. Label harus dalam bahasa Arab. Stiker yang disetujui dapat digunakan untuk

menampilkan terjemahan label makanan ke dalam Bahasa Arab yang berisi artikel nomor

2 , 3, 7, 11, 13, dan 14.

11. Kondisi penyimpanan (jika validitas produk tergantung pada kondisi tersebut).

12. Menyebutkan bahan‐bahan yang dapat menyebabkan hipersensitivitas.

13. Instruksi untuk menggunakan produk (jika diperlukan)

14. Menampilkan informasi gizi (jika diperlukan)

15.

2.4. Saluran Distribusi Produk AMDK di UEA

Jika dilihat dari segmentasi AMDK di UEA berdasarkan konsumen akhir yang terbagi menjadi dua

jalur, yaitu Business‐to‐Business (B2B) dan Business‐to‐Customers (B2C), pendistribusian AMDK di

B2B disalurkan secara langsung antara produsen dan konsumen, sedangkan pada pasar B2C,

AMDK disalurkan melalui jaringan ritel dan jalur langsung dari produsen ke konsumen.

Pada segmen B2B termasuk didalamnnya hotel, jaringan restoran dan café, perkantoran, serta

distributor atau produsen AMDK lokal melalui mereknya sendiri. Sedangkan pada segmen B2C,

jalur distribusi ritel termasuk didalamnya jaringan ritel Carrefour, Lulu, Choitram, Spinneys,

Waitrose, ZOOM, West Zone, serta berbagai macam supermarket, toko kecil atau kios independen

lainnya. Selain melalui jaringan ritel, produsen produk AMDK juga menyalurkan produk mereka

sencara langsung ke konsumen yaitu dalam kemasan 5 Galon untuk konsumsi air minum dan

keperulan lainnya dirumah melalui truk‐truk yang mengangkut kemasan 5 Galon dari satu lokasi

ke lokasi lainnya. Untuk jalur distribusi langsung ini, produsen produk AMDK biasanya

menggunakan system kupon, dengan paket 10 – 20 kupon yang dapat ditukarkan dengan produk

AMDK kemasan 5 galon, sehingga konsumen hanya perlu meninggalkan botol galon kosong

dengan kupon diluar apartemen untuk selanjutnya ditukan dengan botol galon yang terisi. Salah

satu produsen yang mendominasi pasar (Aghtia), melakukan inovasi baru dengan menggabungkan

aplikasi smart phone dengan jalur distribusi langsung produk AMDK ke konsumen. Dengan aplikasi

ini, konsumen bisa dengan mudah mengatur point of sales seperti lokasi, waktu, jumlah dan

pembayaran langsung dari aplikasi.


Gambar 10. Aplikasi Agthia

Sumber: iTunes Apple

Dengan semakin ketatnya persaingan di pasar AMDK di UEA, produsen AMDK terus melakukan

inovasi dan kreatif dalam memperbaiki jalur distribusi mereka untuk meningkatkan daya saing

mereka. Menggabungkan teknologi dan internet adalah satu cara yang inovatif dalam menjawab

tantangan tersebut. Selain

Ukuran kemasan

Untuk kemasan, produsen produk AMDK biasanya menyediakan AMDK dalam kemasan 5 Galon,

1,5 Liter, 500 ml, 330 ml, 200 ml botol, 200 ml gelas PET, dan 100 ml gelas PET kecil. Untuk kelas

premium, seperti merek Evian dan Volvic, selain menggunakan kemasan botol PET, juga

menggunakan kemasan botol yang terbuat dari gelas.

Gambar 11. Contoh Varian Kemasan produk AMDK di Dubai (Mai Dubai)

Sumber: www.maidubaiwater.com (2018a)


3. Peluang Dan Strategi

Sekilas Tentang Pasar AMDK di UEA

Industri minuman di kawasan GCC dan Afrika Utara mengalami pertumbuhan dan perkembangan

yang luar biasa di beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan dan

peningkatan laju pertumbuhan populasi di wilayah terkait.

Menurut laporan terbaru oleh Euromonitor International, ukuran pasar minuman ringan di GCC

and Afrika diperkirakan lebih dari 81,4 miliar liter di tahun 2016, termasuk di dalamnya pasar UEA

sebesar 1,9 miliar liter. Untuk sektor produk AMDK, Euromonitor memperkirakan ukuran pasar

GCC dan Afrika mencapai lebih dari 50,5 miliar liter termasuk di pasar UEA sebesar 1,2 miliar liter.

(2018a)

Pada saat ini di UEA terdapat sekitar 160 perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan produk

AMDK. Beberapa pemain utama dalam industri ini antara lain Aghtia, Masafi, Oasis, Danone, Pepsi

Co., dan Nestle. Aghtia memiliki pangsa pasar terbesar secara volume dan nilai melalui mereknya

Al‐Ain, Alpin, Al Bayan, dan Ice Crystals. Di tahun 2016 Aghtia memiliki pangsa pasar berdasarkan

volume sebesar 24,5% dan nilai sebesar 22.7%. (AC Nielsen Bottled Water Retail Audit Report,

2016). Di tahun yang sama, Aghtia melalui laporan tahunannya mengumumkan Net Revenue dari

produk airnya sebesar US$177 juta (AED653 dengan kurs US$1=AED3.69) dengan Net Profit

USD$35.8 juta, dan pertumbuhan Net Revenue sebesar 20% dan Net Profit sebesar 27%

dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih jauh lagi, dalam laporan tahunannya Aghtia mengklaim

memiliki pangsa pasar sebesar 26%. Jika dihitung secara kotor, maka total nilai pasar produk AMDK

di UEA bisa didapatkan dengan membagi US$177 juta dengan 26%, menghasilkan angka US$680

juta.

Dengan meningkatnya populasi pendatang dan penduduk lokal, dibarengi dengan meningkatnya

kesadaran akan pentingnya kesehatan dan buruknya pengaruh gula dalam tubuh, serta

perkembangan sektor pariwisata, maka pasar AMDK diperkirakan akan terus mengalami

peningkatan permintaan.


Persaingan Pasar

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa saat ini terdapat 160 perusahaan yang memproduksi

dan menyalurkan produk AMDK di UEA termasuk pemain lokal, global ataupun regional. Dengan

tingkat keuntungan dan pangsa pasar yang yang menggiurkan dan tingkat CAGR sebesar 6,7%

selang periode 2018 – 2023 (Mordor Intelligence, UAE Bottled Water Market, 2018) industri

produk AMDK di UAE terus menarik investor dan perushaan global untuk memasuki pasar.

Saat ini pangsa pasar dipegang oleh perusahaan Aghtia yang memulai usahanya di tahun 1978 dan

berkecimpung di pasar AMDK sebagai produsen lokal di Abu Dhabi pada tahun 1990, yang

kemudian dalam beberapa tahun menjadi pemain utama di pasar produk AMDK dan

mengembangkan usahanya dengan membangun fasilitas produksi di Kuwait dan mengakuisisi

beberapa produsen lokal dan regional seperti Ice Crystal di UEA, Delta Water Factory di Saudi

Arabia, Alpin di Turki dan Al Bayan di Oman.

Pemain lokal lainnya yang mendominasi pasar lainnya yaitu Masafi, yang merupakan perusahaan

lokal UEA pertama yang memproduksi AMDK dan memegang pangsa pasar terbesar di tahun 2014

sebesar 30% (Arabian Business, 2018a) dari total pangsa pasar produk AMDK pada saat itu di UEA.

Berbeda dengan perusahaan lokal lainnya yang menggunakan desalinated water sebagai bahan

dasar, Masafi menggunakan sumber air alami yang di dapat dari air tanah dari pegunungan Hajar.

Hingga, pada tahun 2013 pemerintah UEA melakukan pelarangan untuk mengekspor produk

AMDK yang diambil dari sumber air tanah di Pegunungan Hajar yang merupakan sumber air yang

memasok Masafi. Hal ini berdampak buruk terhadap ekspor dan ketahaan perusahaan Masafi

dalam membendung persaingan di pasar lokal. Hingga pada akhirnya, di tahun 2016 Masafi tidak

lagi mendominasi pasar AMDK di UEA dan digantikan oleh Aghtia.

Perusahaan lokal lainnya yang juga memiliki pangsa pasar yang besar adalah Oasis dan Mai Dubai.

Oais merupakan pemain lama di industri AMDK di UEA dan memiliki pangsa pasar yang stabil

terutama di kategori kemasan 5 galon. Sedangkan Mai Dubai yang dimiliki oleh perusahaan negara

pengelola listrik dan air Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) walaupun baru bermain di

indutri AMDK sejak tahun 2012, namun dengan cepat dapat meraih pangsa pasar.

Perusahaan global dan iternasional yang juga bermain di pasar AMDK di UEA antara lain, Danone

(Hayat dan Badoit), Pepsi Co. (Aquafina), Nestle (Pure Life), dan Sirma (Turki) dan VOSS. Sedangkan

beberapa merek global yang bermain di segmen Premium ntara lain Evian (Danone), Volvic, Fuji

dan VOSS.


3.1. Peluang

Perbandingan Harga dan Segmentasi Pasar

Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara dengan harga pokok produk AMDK terendah

dibandingkan negara‐negara di dunia lainnya. Secara global di tahun 2014, UEA menempati urutan

ke‐22 dari 181 negara berdasarkan harga pokok 1,5 liter AMDK (NationMaster, 2018a) seharga

AED1.95 (Rp7.400 dengan kurs AED1=Rp3.790). Walaupun demikian, tidak berarti harga produk

AMDK on‐trade di café, restoran dan hotel juga rendah. Bahkan terkadang sangat tinggi

dibandingkan harga off‐trade di berbagai toko ritel.

Sebagai contoh, di restoran dan café di sepanjang area Jumeirah satu botol air minum dalam

kemasan 500 ml dijual dengan harga AED5 – AED13. Ini berarti harga di café dan resoran tersebut

paling tidak dua kali lipat harga yang biasanya dicantumkan di toko ritel.

Tabel 16. Berbandingan Harga berbagai merek produk AMDK di UEA

Merek Harga (AED) Harga (Rp) Kemasan Sumber Jenis

Al Ain 0.95 3,601 500 ml Desalinated water Still

Masafi 1.00 3,790 500 ml Spring water Still

Oasis 0.75 2,843 500 ml Desalinated water Still

Mai Dubai 0.70 2,653 500 ml Desalinated water Still

Arwa 0.90 3,411 500 ml Desalinated water Still

Aquafina 0.80 3,032 500 ml Natural water Still

Al Bayan 1.00 3,790 500 ml Spring water Still

Sirma 1.30 4,927 500 ml Spring water Still

Evian 5.20 19,708 500 ml Spring water Still

Alpin 0.95 3,601 500 ml Spring water Still

Voss 5.50 20,845 330 ml Artesian water Still

Volvic 4.00 15,160 500 ml Spring water Still

Fiji 4.55 17,245 500 ml Spring water Still

Al Ain Sparkling 2.75 10,423 330 ml Desalinated water Sparkling

Oasis Blu 4.25 16,108 450 ml Desalinated water Sparkling

Badoit 4.65 17,624 500 ml Spring water Sparkling

San Pellegrino 4.90 18,571 500 ml Natural Water Sparkling

Smart Water 4.00 15,160 600 ml Spring water Functional

Ali Ain Zero 1.00 3,790 500 ml Desalinated water Functional

Active O2 4.50 17,055 500 ml Desalinated water Functional


Sumber: Carrefour, souq.com, www.vossdirect.ae (diolah ITPC)

Gambar 12. Segmentasi Merek AMDK air segar berdasarkan Sumber dan Harga di UEA

Sumber: carrefour, souq.com, vossdirec.ae (diolah ITPC)

Melalui segmentasi pasar berdasarkan harga dan sumber, kebanyakan pemain global berada di

segmen premium. Walapun salah satu pemain global Pepso Co. dengan merek Aquafina bermain

di segmen harga rendah dan bahan baku Menggunakan desalinated water. Aghtia, sebagai

perusahaan lokal yang beroperasi di tingkat internasional berhasil mendapatkan pangsa pasar

tebesar melalui akuisisi dan diversifikasi produk. Aghtia tidak hanya mengelola merek Al Ain, tetapi

juga Alpin, Al Bayan dan beberapa merek lainnya. Selain mengelola beberapa merek dengan

segmen yang berbeda, Aghtia juga mengelurkan prdouk baru Al Ain Zero, air mineral dengan

kandungan sodium nol persen dan berhasil mendapatkan pangsa pasar sebesar 4% (AC Nielcen).


Pasar produk AMDK di UEA terus mengalami pertubuhan yang positif. Pertumbuhan ini didorong

oleh 3 faktor, yaitu pertumbuhan populasi di UEA, peningkatan kesadaran akan pentingnya

kesehatan, dan peningkatan aktifitas di sektor Pariwisata.

Populasi penduduk di UEA diperkirakan akan terus bertumbuh. Tahun ini penduduk UEA berjumlah

10,43 juta dan akan terus bertumbuh hingga diperkirakan total jumal penduduk di UEA menjadi

11,08 juta orang atau tumbuh sekitar 6,23%. Dengan iklim kering dan panas, maka pola konsumsi

air minum di UEA diharapkan akan berada di atas rata‐rata negara dengan iklim yang lebih sejuk.

Peningkatan kesadran akan pentingnya kesehatan menjadi faktor selanjutnya yang mendorong

pertumbuhan pasar produk AMDK di UEA. Walaupun air keran di UEA yang dikelola oleh otoritas

terkait di masing‐masing emirat layak untuk di konsumsi, namun sebagian besar penduduk

menolak untuk mengkonsumsinya dan lebih memilih produk AMDK. Penolakan terjadi karena

adanya persepsi bahwa air keran mengandung komposisi zat kimia berbahaya dari hasi proses

desalinasi. Meskipun pada akhirnya persepsi terebut dapat dihilangkan, masih beredar pendapat

bahwa tempat penampungan dan pipa‐pipa yang digunakan untuk menyalurkan air ke konsumen

tidak cukup higenis dan terkontaminasi.

Selain itu kesadaran akan pentingnya kesehatan membuka peluang baru untuk segmen pasar

AMDK jenis Functional Water. Yaitu jenis AMDK yang memiliki komposisi tertentu yang bermanfaat

untuk kesehatan. Di UEA contoh keberhasilan Functional Water dalam meraih pasar adalah

keberhasilan Al Ain Zero dengan kandungan sodium 0% yang berhasil meraih 4% pangsa pasar

setelah 5 bulan diluncurkan. (Aghtia Annual Report, 2016). Segmen baru yang menjanjikan ini tidak

hanya mendorong pemain lama utuk melakukan inovasi dan meluncurkan varian baru di segmen

Functional Water tetapi juga menarik beberapa produsen lain untuk ikut meramaikan pasar,

seperti Smart Water yang baru‐baru ini beredar di UEA.

Faktor pendorong lainnya yang diharapkan mempengaruhi pertumbuhan pasar AMDK di UEA

adalah meningkatnya aktifitas sektor pariwisata. Pemerintah Dubai memasang target untuk

menhadirkan 20 juta wisatawan di tahun 2020. Melalui Departemen Pariwisata Dubai (DTCM),

pemerintah Dubai terus menerus melakukan aktifitas yang mendorong peningkatan jumlah

wisatawan seperti membangun destinasi wisata baru, promosi wisata, kerjasama langsung dengan

perusahaan penerbangan, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan Dubai dalam

meningkatkan industri pariwisata kemudian diikuti oleh emirat lainnya seperti Abu Dhabi dan

Ajman.


Peluang Eksportir Indonesia di pasar AMDK di UEA

Dengan terus bertumbuhnya pangsa pasar produk AMDK di UEA, Indonesia memiliki peluang

untuk terus meningkatkan ekspor produk AMDK ke UEA. Saat ini, impor produk AMDK Indonesia

ke UEA hanya sebesar US$ 2.396 di tahun 2017. Jika dibandingkan dengan Malaysia, nilai ekspor

Indonesia hanya sekitar 12% dari total nilai ekspor Malaysia. Ekspor Indonesia untuk produk AMDK

sempat mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2013 namun gagal untuk

mempertahankannya di tahun‐tahun berikutnya dan bahkan belum bisa menyamakan atau

melampaui total nilai yang di capai di tahun 2013 hingga laporan ini Dibuat.

Dengan membidik segmen pasar yang tepat, tehnik pemasaran yang inovatif, dan melalui jalur

distribusi yang sesuai, maka peluang meningkatkan ekspor produk AMDK ke UEA dipastikan dapat

diraih.

3.2 Strategi

Strategi yang disarankan untuk market entry, pemilihan segmen, jalur distribusi, dan pemasaran

yang bisa dilakukan oleh para eksportir produk AMDK untuk meraih peluang ekspor ke UEA

diantaranya:

Market Entry

Strategi market entry yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan mencari partner

distributor lokal di negara tujuan. Hal ini bisa dilakukan dengan berpartisipasi di acara pameran

produk terkait. Dua pameran yang cukup terkenal di UEA dan berkaitan dengan produk AMDK

adalah Dubai Drink Technology Expo (DDTE) dan Gulfood. Lebih lanjut, kerjasama erat komunikasi

yang aktif dengan perwakilan kamar dagang Indonesia di UEA juga sangat direkomendasikan

sebagai leverage dalam hal kredibilitas dan keamanan bertransaksi.

Pemilihan Segmen

Yang perlu diperhatikan dalam memilih segmen produk AMDK yang sesuai adalah pentingnya

mengenal pasar dan para pemain di industri AMDK Dubai. Dari ulasan industri produk AMDK di

UEA selain pasar yang mengalami pertumbuhan dan terus meningkat, adanya segmen pasar

Functional Water yang semakin populer dan terus bertumbuh. Segmen ini tidak hanya menarik

karena potensi pertumbuhan pasarnya tetapi juga harga pasar yang masih relatif tinggi

dibandingkan air mineral biasa sehingga penerapan harga premium masih bisa dilakukan.


Selain segmen Functional Water, segmen premium produk AMDK di UEA juga sangat menjanjikan,

terutama melalui jalur distribusi jaringan hotel, restoran dan café. Para pemain global yang tidak

memiliki fasilitas produksi lokal dan bermain di pasar AMDK UEA cenderung memilih segmen pasar

Premium seperti Evian, Fiji, Voss, dan Volvic. Hal ini bisa dimengerti mengingat margin yang

didapatkan cukup besar untuk menutupi biaya tambahan transportasi. Adapun pemain global yang

bermain di pasar lower‐end seperti Pepsi Co dengan Aquafina memiliki fasilitas produksi AMDK

lokal, sehingga hal tersebut memungkinkan.

Jika nantinya keputusan untuk bermain di lower‐end tetap akan dipilih, yang perlu diingat adalah

biaya produksi yang rendah oleh para produsen AMDK lokal yang akan menjadi tantangan dalam

persaingan harga. Meskipun begitu, peluang masih tetap ada karena produsen AMDK lokal

menggunakan sumber air laut yang diproses melalui desalination. Dengan meningkatnya

kesadaran akan kesehatan, tentunya produk AMDK yang menggunakan sumber air alami akan

tetap menjadi pilihan.

Peluang Kerjasama dengan Produsen AMDK Lokal

Akibat terbatasnya sumber air alami di UEA, beberapa produsen lokal yang berinvestasi di luar

negeri dan membangun fasilitas produksi AMDK yang dekat dengan sumber air alami. Saat ini

negara populer yang di tuju adalah Turki, selain kaya akan sumber air alami, Turki juga relatif dekat

dengan UEA (sekitar 5.5 jam penerbangan dari Dubai – Istanbul). Meskipun Indonesia relatif lebih

jauh, namun peluang kerjasama dengan produsen lokal AMDK di UAE masih terbuka, mengingat

Indonesia kaya akan sumber air alami dan berada di negara tropis dan biaya produksi yang masih

bisa bersaing.

Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, selain membuat pangsa pasar Functional Water

meningkat juga membuat produk AMDK yang bersumber dari air alami juga semakin lebih disukai.

Dengan jalur dan bentuk kerjasama yang tepat, peluang kerjasama dengan produsen AMDK lokal

akan dapat diraih.

Positioning dan Komunikasi Pemasaran yang Tepat

Yang terakhir, strategi yang tidak kalah pentingnya adalah positioning dan strategi pemasaran yang

tepat. Isu kesehatan, lingungan dan sustainability (keberlanjutan) adalah beberapa contoh isu yang

bisa menjadi tautan dalam menyusun strategi produk dan pemasaran yang nantinya bisa

diterapkan dalam pemilihan produk, komunikasi pemasaran ataupun pemilihan kemasan.


4. Informasi Penting

4.1. TPO (Trade Promotion Officer) asing di UEA

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia Zone 2, Sector 76, Villa no. 474, W‐25, Plot No.5, Sultan Zayed Road, Street (Str – 32), Al Marhaba Jadeed Area, PO. BOX 7256, Abu Dhabi Tel : +971 2 445 4448 Fax : +971‐2 445 5453 Email : [email protected] Website: www.indoemb.org/kbri

2. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Villa No. 1. Communutiy 322/2A, Al Hudaibah, PO. BOX 73759, Dubai Tel : +971‐4 398 5666 Fax : +971‐4 398 0804 Email : [email protected] Website: www.kjridubai.ae 3. Indonesian Trade Promotion Centre Al Mashraf Tower, 4th floor, flat 403, Baniyas Street, Deira, PO. BOX 41664, Dubai Tel : +971‐4 227 8544 Fax : +971‐4 227 8545 Email : [email protected] [email protected] Website: www.itpc‐dubai.com

4.2. TPO dan / atau Kedutaan UEA di Indonesia

Kedutaan Besar UEA Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kav 16‐17 Kuningan Timur 12950, Jakarta, Indonesia Tel : +62 21 520 6518 Fax : +62 21 520 6526 Email : [email protected]

4.3. Chamber Of Commerce (Kamar Dagang) di UEA

1.International Chamber of Commerce ‐ United Arab Emirates (ICC‐UAE)

Al Mamzar, Dubai, P.O.Box 8886

Tel : +971 4 22 08 288

Fax : +971 4 22 08 842

Email : [email protected]

Website : http://www.iccuae.com/contactus.html

2. Dubai Chamber

Tel : +971 4 228 0000

Fax : +971 4 202 8888



Website: http://www.dubaichamber.com/

3. Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry

Corniche Road, Abu Dhabi, PO BOX 662

Tel : +971 2 621 4000

Fax : +971 2 621 5867


Website : http://www.abudhabichamber.ae

4. Sharjah Chamber of Commerce & Industries

Al Taawun, Sharjah

Tel : +971 6 530 2222

Fax : +971 6 530 2226

Email: [email protected]

Website: http://www.sharjah.gov.ae/

4.4. Chamber Of Commerce (Kamar Dagang) di Indonesia

Kamar Dagang dan Industri Indonesia Menara KADIN Indonesia, 24th Floor, Jl. H. R. Rasuna Said X‐5 Kav. 2‐3, Jakarta 12950 Indonesia Tel : +62 21 5274503 Fax : +62 21 5274505 Email : info[at]bsd‐kadin.org

4.7. Daftar pameran produk AMDK di UEA

1. Dubai Drink Technology Expo (DDTE) Dubai World Trade Centre, Sheikh Zayed Road, Dubai Tel : +971 4 520 8888 Email : [email protected] Website : http://drinkexpo.ae 2. Gulfood Dubai World Trade Centre, Sheikh Zayed Road, Dubai Tel : +971 4 332 7387 Email : [email protected] Website : https://www.gulfood.com/

4.9. Daftar importir produk AMDK di UEA

1. Kitra General Trading LLC Office 115, Sky Business Center, Near Coco Cola Sales Office, Rashidiya Tel : +971 4 2881272 Fax : +971 6 7646725 2. Al Ain Mineral Water Bottling Factory W/House 248, 249 & 250, Mina Zayed Rd Tel : +971 2 6731811


Fax : 02‐6730820 3. Al Amtar Group of Cos Jebel Ali Indl Area 3 Tel : +971 4 8804202 Fax : +971 4 8804204 4. Al Fajer Pure Drinking Water King Faisal Road, Industrial Area, Umm Al Quwain, UAE Tel : +971 6 7666113 Fax : +971 6 7666067 5. Al Fajer Pure Drinking Water King Faisal Road, Industrial Area, Umm Al Quwain, UAE P.O Box : 1317 Tel : +971 6 7666113 Fax : +971 6 7666067 6. Al Redwan Pure Drinking Water Near Emirates Modern House, Industrial Area, Umm Al Quwain, UAE P.O Box : 999 Tel : +971 6 7666344 Fax : +971 6 7667044 7. Al Reem Water Purification Company Bldg S1/S3, Near Jebel Ali Airport, Dubai Industrial City, Dubai, UAE P.O Box : 91306 Tel : +971 4 4277225 Fax : +971 4 4277226 8. Al Shalal Pure Drinking Water I/Change 4, Al Quoz, Dubai, UAE P.O Box : 7933 Tel : +971 4 3471010 Fax : +971 4 3471212 9. Al Wasmi Pure Drinking Water Company LLC Al Quoz Indl Area 2, Dubai, UAE P.O Box : 74769 Tel : +971 4 3388442 Fax : +971 4 3388445 10. Aqua Water LLC Dubai, UAE P.O Box : 112177 Tel : +971 4 3393028 Fax : +971 4 3393029 11. Awafi Mineral Water Co Opp Nissan S/Room, Sanaiya, Al Ain, UAE Tel : +971 3 7219897 Fax : +971 3 7220402 12. Dubai Water Filling Station Opp Jebel Ali village, Shk Zayed Rd, Jebel Ali, UAE P.O Box : 3627 Tel : +971 4 8844901 Fax : +971 4 8844909


13. Emirates Pure Spring Water Co 19, NASA Bldg, Al Maktoum St, Deira, Dubai, UAE P.O Box : 1520 Tel : +971 4 2228958 Fax : +971 4 2228029 14. Euro Forbes International Pte Limited Office 207, LOB 17, Jebel Ali Free Zone, Jebel Ali, UAE P.O Box : 261698 Tel : +971 4 8810115 Fax : +971 4 8810116 15. Falcon Spring Drinking Water M 15, Mussafah Indl Area, Abu Dhabi, UAE P.O Box : 32069 Tel : +971 2 5543939 Fax : +971 2 5541144 16. Furat Sweet and Pure Water Al Muntasir Rd, Al Nakheel, Ras Al Khaimah, UAE P.O Box : 5592 Tel : +971 7 2283375 Fax : +971 7 2286898 17. Gulf Pure Water Company (Super Gulf) King Faisal Road, Industrial Area, Umm Al Quwain, UAE P.O Box : 407 Tel : +971 6 7665511 Fax : +971 6 7667477 18. Gulfa Mineral Water and Processing Ind Company Limited Gulfa Bldg, Ittihad R/A, Ajman, UAE P.O Box : 929 Tel : +971 6 7407100 Fax : +971 6 7401900 19. Health Pure Water Filling (Power Valley) LLC Near Modern Bakery, Al Quoz, Dubai, UAE P.O Box : 124340 Tel : +971 4 3476474 Fax : : +971 4 3476475


DAFTAR PUSTAKA

National Media Council. 2016. UAE Annual Book 2016. Diperoleh 10 April 2018, dari:

http://nmc.gov.ae/en‐us/E‐Participation/Lists/Publications/Attachments/1/E‐

Printing%20English%20Inside.pdf

UAE Government Portal. 2018. UAE Fact Sheet. Diperoleh 10 April 2018, dari:

https://government.ae/en/about‐the‐uae/fact‐sheet

Index Mundi . 2018. United Arab Emirates Population growth rate ‐ Demographics. Diperoleh 10 April

2018, dari: https://www.indexmundi.com/united_arab_emirates/population_growth_rate.html

AbuDhabi2. 2016. Nationality wise population in Seven Emirates of UAE. Diperoleh 10 April 2018, dari:

http://www.abudhabi2.com/uae‐population‐by‐nationality/

CIA The World Factbook. 2018. MIDDLE EAST :: UNITED ARAB EMIRATES. Diperoleh 10 April 2018,

dari: https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/ae.html

Global Media Insight. 2018. United Arab Emirates Population Statistic 2018. Diperoleh 11 April 2018,

dari: https://www.globalmediainsight.com/blog/uae‐population‐statistics/

Sulistyo Rini, Annisa. 2017. Pabrikan Air Minum Dalam Kemasan Genjot Ekspor. Bisnis Indonesia.

Diperoleh 15 April 2018, dari: http://industri.bisnis.com/read/20171123/257/712234/pabrikan‐air‐

minum‐dalam‐kemasan‐genjot‐ekspor

market brief -...

Documents