Jumat, 7 Mei 2021Gedung Tiara Marga TrakindoJakarta

Pernyataan Perseroan

Presentasi ini telah dipersiapkan oleh PT ABM Investama Tbk semata-mata untuk informasi umum.Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap penilaian Anda sendiri atas materi presentasi ini.Presentasi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan tawaran untuk menjual ataumenerbitkan, atau undangan untuk membeli atau ajakan untuk membeli, memperoleh ataumendapatkan, surat berharga, aset dan/atau liabilitas dari perusahaan atau anak perusahaan, usahapatungan atau afiliasinya atau himbauan untuk masuk ke dalam kegiatan investasi.

Hasil Keputusan RUPS

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk LaporanPelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan LaporanNo.00951/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 dengan pendapat “wajardalam semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasantanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2020sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian sisa hasil usaha dan penyisihan cadangan

karena Perseroan belum memiliki saldo laba bersih positif untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil Keputusan RUPS

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai KantorAkuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku2021.

2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratanlain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruanglingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantorakuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait denganketentuan pasar modal di Indonesia.

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar (enam miliarseratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Rp6.164.680.000,- sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2021 yang akan dibagikankepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepadaDewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris I untuk menetapkan honorarium dantunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021

Hasil Keputusan RUPS

Menyetujui susunan pengurus Perusahaan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagaiberikut:

Komisaris Utama : Rachmat Mulyana HamamiKomisaris : Mivida HamamiKomisaris Independen : Arief Tarunakarya SurowidjojoKomisaris Independen : Manggi Taruna Habir

Direktur Utama : Achmad Ananda DjajanegaraDirektur : Adrian ErlanggaDirektur : Haris Mustarto

Hasil Keputusan RUPS

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK15/2020.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud padaangka 1 (satu) keputusan tersebut di atas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusipenuh baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, untuk melakukanpenyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai denganperaturan-peraturan OJK pada keputusan pertama, termasuk melakukan segalatindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda Keenam Rapat ini, sertamenyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalamAkta Notaris dalam rangka memperoleh persetujuan dari lembaga atau pejabatpemerintah yang relevan untuk itu.

Hasil Keputusan RUPS

1. Menyetujui penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dalam denominasi Dolar AmerikaSerikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaianpenerbitan kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia, atau alternatifpembiayaan lainnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 400.000.000sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentangTransaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secarabersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai denganAnggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/ataumenyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakanyang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akanditandatangani atau yang terkait dengan renana penerbitan Surat Utang sebagaimanadisebutkan dalam butir 1 di atas.

COVID-19 DISPATCH

Covid-19 Dispatch

Health & Safety

• Develop new normal policy, procedures, and protocols

• Create adequate protocols to go in or out operating sites

• Chartered plane for mine employees

• Full WFH policy in headquaters

• Regular socialization in regards of preventing Covid-19

Financial Relaxation • Renegotiate term of payment to vendors

Cost Efficiency and Operational Improvement

• Postponed non-critical capex

• Reforecast internal budget for headquarters

• R&M cost improvement, components & tire lifetime improvement, extended life time trucks, physical availability improvements

• Lean mining excellent initiatives : hauling road and drainage

• Lean mining organization

Refocus Contract in Mining Services

• Seeking for life of mine contract

• Strategic counterparts

• Sizeable volume

• Geographically focused

TINJAUAN INDUSTRI

Fluktuasi Harga Batubara

• Meningkatnya permintaan listrik di China berakibat pada naiknya kebutuhan di kuartal 2

• Harga Indonesian thermal coal mengalami peningkatan akibat dari permintaan China yang menguat

98.82

91.78

32.59

47.73

20.19

25.90

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 Mei 19 Jun 19 Jul 19 Ags 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Des 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 Mei 20 Jun 20 Jul 20 Ags 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Des 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21

Global Coal Newcastle 6322 GAR ICI Index 4200 GAR ICI Index 3400 GAR

77.68

60.33

89.87

35.12 29.40

42.91

harga rata-rata

harga rata-rata

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

Hong Kong

Taiwan

South Korea

Japan

China

Others IndianOceanPakistan

Bangladesh

India

Others South EastAsiaMalaysia

Philippines

Thailand

Vietnam

Total Oceania

Total PacificAmericasTotal Atlantic

World Seaborne Thermal Coal Demand & Supply

Seaborne Thermal Coal Demand (mn mt)

Sumber : IHS Markit, Februari 2021, modifikasi internal

Indonesia, 349, 42%

Australia, 164, 20%

Others, 49, 6%

Russia, 156, 19%

US, 5, 1%Colombia, 38, 5%

South Africa, 60, 7%

2050

Russia, 174, 18%

United States, 13, 1%

Colombia, 51, 5%

South Africa, 75, 7%

Indonesia, 413, 42%

Australia, 202, 20%

Others, 68, 7%2030

Seaborne Thermal Coal Supply (mn mt)

Economic Growth Projections

Sumber: IMF, World Economic April 2021

(3.3)

-4.7

-2.2

6.0

5.1

6.7

4.4 3.6

5.0

Global Economy

Advanced Economies

Emerging Markets & Developing Economies

2020 2021 2022

• Ekonomi Global diproyeksikan tumbuh 6,0%

pada 2021 dan 4,4% pada 2022

Peningkatan ini mencerminkan adanya fiscal

support di beberapa negara besar dan antisipasi

vaccine powered recovery pada pertengahan

tahun kedua

• Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021

diprediksi oleh IMF sebesar 4,3%

Proyeksi ini dilandasi asumsi kebijakan fiskal dan

moneter. Di sisi fiskal, IMF melihat Indonesia

akan menerapkan kebijakan perpajakan

moderat dengan terus meningkatkan belanja

sosial dan modal secara jangka menengah

2020 2021 2022 2020 2021 2022

(dalam %)

Pasar Batubara Domestik

Realisasi DMO tahun 2020 adalah sebesar 132 juta ton atau85% dari target

456 461

557

610

558

91 97115

138 132

2016 2017 2018 2019 2020

Produksi DMO

eksp

or

eksp

or

eksp

or

eksp

or

eksp

or

Renewable Energy> 23%

Oil< 25%

Coal> 30%

Gas> 22%

Sumber : Kementerian ESDM RI

2025

Produksi dan Konsumsi Domestik(dalam juta ton)

Bauran Energi Indonesia

SEKILAS PERSEROAN

Struktur Organisasi Tahun 2020

PT Tiara Marga Trakindo(“TMT Group”)

Valle Verde Pte Ltd Public

56% 21%

100%

Hamami Family

100% 93%

23%

PT Tunas Inti Abadi (TIA)

PT Media Djaya Bersama

PT Mifa Bersaudara (MIFA)

PT Bara Energi Lestari (BEL)

PT Alfa Trans Raya (ATR)

PT Baruna Dirga Dharma (BDD)

PT Pelabuhan Buana Reja (PBR)

100% 100% 100% 100% 100%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

PT Dianta Daya Embara (DDE)

100%

ABM Resources and Capabilities

3 IUP

2 Provinsi

8 Sites

5 Provinsi

18 Lokasi

7 Provinsi

51 Lokasi

24 Provinsi

10 Lokasi

7 Provinsi

Model Bisnis Terintegrasi – Mining Value Chain (MVC)

Coal Trading

Kontribusi Tahun 2020 dari Entitas Anak

CK 37%

Reswara31%

CKB 15%

SSB 7%

PWP 10%

CK 34%

Reswara30%

CKB 23%

SSB 5%

PWP 9%

MVC berkontribusi sekitar 80%

Kontribusi Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Kontribusi EBITDA

TINJAUAN OPERASIONAL

Tambang Batubara – Reswara

Tinjauan Operasional Reswara

• Reswara mencatat produksi batubara sebesar 12,56juta ton di tahun 2020. 27% dari site Kalimantan (TIA)dan 73% dari site Aceh (MDB)

• Per akhir tahun 2020, total cadangan (reserves) dari 2lokasi penambangan di Kalimantan Selatan dan Acehhampir sejumlah 245 juta ton batu bara

• Revegatasi bukaan lahan pada TIA sudah mencapai67%, Mifa sebesar 17% dan BEL 34%

• Di tahun 2020, Reswara melalui anak perusahaannyaTIA menerima penghargaan Zero Accident dariKementerian Ketenagakerjaan dan PROPER Birumasing-masing untuk TIA dan Mifa dari KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan

9.78

11.7812.56

2018 2019 2020

Volume Produksi (juta ton)

Kontraktor Tambang – CK

• Saat ini CK memiliki 8 (delapan) wilayah operasidi 5 (lima) provinsi seluruh Indonesia

• Pada tahun 2020, CK mendapatkan 3 (tiga)kontrak baru dengan durasi life of mine, yaitu dariPT Kuansing Inti Makmur, PT Berkat Murah Rejekidan PT Energi Batubara Lestari

• CK memiliki sertifikasi :

- ISO 14001 : 2015

- ISO 45001 : 2018

- ISO 9001 : 2015

yang memperlihatkan bahwa kualitas kinerja CKtelah memiliki standar yang tinggi dalam halketatalaksanaan, keselamatan, kesehatan kerja,dan pengelolaan lingkungan

140.39

95.54

140.15

2018 2019 2020

Volume Pemindahan Lapisan Penutup (juta bcm)

Tinjuan Operasional CK

Logistik Terintegrasi – CKB

Kategori Bisnis CKB Logistics

1. Freight Management

2. Project Logistic

3. Warehouse Management

4. Bonded Logistics Center

5. Supply Base/Remote Site Services

6. Industrial Shipping (melalui ATR)

7. Dry Bulk Logistics (melalui BDD)

8. Stevedoring Services (melalui DDE)

9. Port Management (melalui PBR)

Indikator Kinerja Operasional

Unit 2018 2019 2020

Chargable Weight Juta kg 54,0 44.9 20.4

Charter TruckDelivery Advice

21.373 21.528 17.703

Custom Clearance AJU 7.550 8.257 7.842

Regular Proyek –Truk

Unit 3.330 2.225 752

Regular Proyek –Roro

Unit 926 823 496

Spesial Proyek - Land Mode

Manifes 2.859 1.888 1.270

Okupansi % 87,1% 89,4% 82,2%

ThroughputLine Item

2.057.932 1.429.958 1.568.073

Transshipment Volume

Juta mt 3,8 10,1 12,0

Stevedoring Volume Juta mt - - 12,0

Jasa Rekayasa dan Manufaktur – SSB

2018 2019 2020

Business Services & Remanufacturing Product Project

61.3

77.3

58.9

Pendapatan SSB per Segmen Usaha(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Pelanggan Utama SSB

Penjualan Bahan Bakar Minyak – PWP

• PWP telah memperoleh Izin Niaga Umum(INU) dari Kementerian ESDM untukmenjalankan transaksi jual beli bahanbakar di wilayah Indonesia

• PWP telah melakukan penjualan bahanbakar solar sebanyak 175,89 juta literuntuk beberapa lokasi di Indonesia

• PWP juga telah melakukanpengembangan usaha penyaluranpelumas. Total penyaluran volumepelumas selama tahun 2020 mencapai 2,14juta liter

84.96

116.05

175.89

2018 2019 2020

Tinjuan Operasional PWP Penjualan Bahan Bakar Solar (juta liter)

TINJAUAN KEUANGAN

42.354.9

136.8

53.5

16.3

7.2%8.0%

17.7%

9.0%

2.7%

2016 2017 2018 2019 2020

Laba Usaha Marjin Laba Usaha

Pencapaian Keuangan

590.7

690.7

773.1

592.4 606.4

2016 2017 2018 2019 2020

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan(dalam juta Dolar Amerika Serikat)

Laba Usaha dan Marjin Laba Usaha(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Pencapaian Keuangan

166.0 171.6

195.3

118.9135.0

28.1%

24.8% 25.3%

20.1%22.3%

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA Marjin EBITDA

12.65.6

65.5

7.6 -35.7

2.1% 0.8%

8.5%

1.3%

-5.9%

2016 2017 2018 2019 2020

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

EBITDA dan Marjin EBITDA(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Pencapaian Keuangan

914.0880.4

604.1 609.0665.5

2016 2017 2018 2019 2020

1,073.2 1,042.7

852.0 854.2 827.2

2016 2017 2018 2019 2020

Total Assets(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Total Liabilitas(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Pencapaian Keuangan

159.2 162.3

247.8 245.2

161.7

2016 2017 2018 2019 2020

-56.2 -50.6

14.9 15.5

-23.9

2016 2017 2018 2019 2020

Total Ekuitas(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Retained Earnings(dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Pencapaian Keuangan

3.23.0

1.9

3.3 3.2

2.62.2

1.0

2.4 2.3

2016 2017 2018 2019 2020

Debt to EBITDA Net Debt to EBITDA

3.3 3.2

1.5 1.6

2.6

2.7 2.3

0.8 1.2

2.0

2016 2017 2018 2019 2020

Debt to Equity Net Debt to Equity

Debt dan Net Debt to EBITDA (x) Debt dan Net Debt to Equity (x)

STRATEGI 2021

Strategi 2021

Meningkatkan volume dan kinerja operasional2

Melakukan cost review yang berkelanjutan3

Mengeksplorasi peluang menambah cadangan batubara4

Maximize synergy1