durianptdurian.com/pdf/durian global market report indonesia.pdf · analisis menunjukkan bahwa...

DurianLAPORAN PASAR GLOBAL

www.DurianHarvests.com

Menanam Masa Depan Anda

02

06

08

16

20

24

Kata PengantarUN Comtrade - Penjelasan

Peta Perdagangan - Penjelasan

Pengamatan Data Penelitian

Pengenalan Jenis dan Harga DurianHarga Pasar Durian

Perdagangan Durian GlobalPendahuluan

Ekspor Durian

Impor Durian

Permintaan Durian GlobalPermintaan Durian Saat Ini

Konsumsi Lokal per Kapita

Peningkatan Konsumsi China

Pasokan Durian Global Angka Pasokan Durian Saat Ini

Angka Produksi

Ekspektasi Pertumbuhan Pasar Perdagangan Durian Global

Ketentuan Pasokan Durian

Ketentuan Pasokan Musang King

Daftar Isi

1

Laporan ini mengukur ukuran pasar Durian dalam hal volume dan nilai untuk Durian segar dan produk samping

terkait dengan menganalisis tingkat perdagangan dunia yang tercatat. Selanjutnya, laporan ini bermaksud untuk

memperkirakan tingkat pasokan yang diperlukan untuk mempertahankan kebutuhan Durian saat ini dan masa

depan, khususnya untuk jenis Musang King.

Analisis menunjukkan bahwa nilai eceran Durian yang dikonsumsi secara global dalam bentuk buah segar mencapai

15 USD miliar pada tahun 2016. Namun, nilai total pasar Durian keseluruhan lebih tinggi secara signifikan jika

memperhitungkan produk akhir Durian. Produk akhir Durian mncakup segmen pasar makanan penutup, makanan

ringan dan minuman. Pangsa Durian untuk pasar-pasar ini belum diketahui tetapi bila digabungkan di Asia bernilai

lebih dari 275 miliar dolar AS per tahun dan terus meningkat. Selain itu, analisis ini mengungkap perlunya lebih

banyak perkebunan untuk memasok kebutuhan pasar global yang terus meningkat, terutama dari Cina.

Meskipun berbagai sumber data telah digunakan dalam laporan ini, dua sumber utama data untuk perdagangan

dunia berasal dari UN Comtrade, yang diterbitkan oleh Divisi Statistik PBB dan Peta Perdagangan, sebuah anak

perusahaan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

UN Comtrade – Penjelasan

UN Comtrade adalah nama samaran untuk

Basis Data Statistik Perdagangan Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari 170 negara

per area memberikan laporan kepada Divisi Statistik

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSD) data statistik

perdagangan internasional tahunan mereka yang

dirinci berdasarkan kategori komoditas atau

layanan dan negara-negara mitra. Data ini kemudian

dirubah ke dalam format standar UNSD dengan

kode dan penilaian yang konsisten menggunakan

sistem pemrosesan mereka. UN Comtrade adalah

penyimpanan data perdagangan internasional

terbesar, yang berisi lebih dari 3 miliar rekor data

sejak 1962.

Data dikategorikan dengan kode ‘Sistem Harmonisasi’

yang dikenal sebagai HS Code. Ini adalah sistem

penomoran standar untuk mengklasifikasi produk

yang diimpor dan diekspor. Kode HS digunakan

secara global oleh negara-negara sebagai dasar

pencatatan tarif bea cukai, kontrol kuota, tempat

asal, dan kebijakan perdagangan. Sistem dasar

menggunakan 6 digit nomor (Kode HS), dimana

negara-negara diizinkan menambahkan hingga

4 digit tambahan untuk klasifikasi produk yang lebih

dalam. Intinya, semakin panjang kodenya, semakin

detail deskripsi produknya.

Trade Map – Penjelasan

Trade Map adalah portal data statistik perdagangan

yang dikembangkan oleh International Trade Center

(ITC), (anak perusahaan Organisasi Perdagangan

Dunia (WTO)) dan Konferensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan

(UNCTAD). Seperti halnya UN Comtrade, portal

ini mengkategorikan data berdasarkan Kode HS,

dengan perdagangan buah Durian dilacak dengan

Kode HD 081060.

Trade Map mirip dengan UN Comtrade, dan

menggunakan data UN Comtrade sebagai sumber

utama untuk datanya sendiri namun memiliki

perbedaan yang patut diperhatikan. Peta Dagang

juga berisi data tambahan untuk negara-negara yang

tidak melaporkan statistik perdagangan nasional

mereka ke UN Comtrade. Perdagangan negara-

negara yang tidak dilaporkan direkonstruksi oleh

Trade Map berdasarkan data yang dilaporkan oleh

negara-negara mitra dan disebut data cermin. Fitur

Peta Dagang ini seringkali memberikan gambaran

perdagangan dunia yang lebih menyeluruh dan

lengkap dibanding angka-angka yang diberikan

oleh UN Comtrade.

PengenalanPengenalan

2 3

Pengamatan Data PenelitianBerikut ini adalah pengamatan utama dan atau masalah yang terungkap saat menyusun data dan menyusun ini laporan ini:

Penjelasan Lebih Lanjut tentang Data Hong Kong

Impor untuk Hong Kong didasarkan pada impor bersih dan bukan impor saja, agar lebih

akurat mewakili perdagangan. Hong Kong adalah eksportir yang dikenal sebagai pengekspor

ke Cina dan menggunakan angka impor mereka akan merusak dan memberikan gambaran

yang salah tentang keseluruhan pasar. Menurut Trade Map, Hong Kong mengimpor 318,80

juta kilo Durian, yang menjadikannya pengimpor terbesar di dunia. Namun, Peta Dagang

juga menunjukkan bahwa Hong Kong mengekspor 301,80 juta kilo Durian. Angka-angka

ini menunjukkan bahwa Hong Kong mengekspor kembali mayoritas Duriannya, dan

kemungkinan besar diekspor kembali ke Cina.

Selanjutnya, konsumsi per kapita dianalisis dan dibandingkan secara regional untuk menguji

dan mengkonfirmasi bahwa impor Hong Kong merusak data pasar. Impor Peta Dagang

menunjukkan konsumsi 43 kilo per kapita yang tidak realistis, karena Malaysia dikenal

sebagai konsumen terbesar Durian dan memiliki konsumsi 11 kilo per kapita. Sebaliknya,

penggunaan Peta Dagang impor bersih memberikan hasil konsumsi sebesar 2,30 kilo per

kapita yang sejalan dengan konsumen regional lainnya seperti Singapura dan Taiwan.

Pengenalan Pengenalan

Data perdagangan yang dilaporkan tidak memperhitungkan jenis Durian yang berbeda, melainkan

penggabungan semuanya. Selain itu, nilai-nilai perdagangan impor dan ekspor yang dilaporkan

diyakini berada di bawah nilai sesungguhnya karena importir dan eksportir kemungkinan berada di

bawah nilai yang dinyatakan. Laporan ini memperhitungkan nilai buah Durian eceran.

Data yang dilaporkan oleh Comtrade dan Peta Perdagangan PBB hampir identik dengan satu-satunya

perbedaan yang dilaporkan adalah perdagangan dari Vietnam. UN Comtrade melaporkan tidak ada

data impor dan ekspor pada tahun 2016, sementara Trade Map melaporkan adanya impor 84,88 juta

KG dan ekspor 407 ribu KG. Laporan ini memperhitungkan data perdagangan Peta Dagang Vietnam.

Data perdagangan Indonesia yang bersumber dari Statistik Indonesia atau Badan Pusat Statistik,

badan statistik negara ini secara signifikan berbeda dari data yang dilaporkan oleh Trade Map dan

UN Comtrade. Peta Perdagangan dan Comtrade PBB, misalnya, melaporkan tidak ada ekspor pada

tahun 2015 sedangkan Statistik Indonesia melaporkan 410 juta KG. Laporan ini memperhitungkan

data Statistik Indonesia 2015 hanya untuk konsumsi domestik dan keperluan produksi. Trade Map

Ekspor Indonesia tahun 2016 digunakan untuk perhitungan perdagangan global karena Statistik

Indonesia tidak melaporkan negara tujuan ekspor mereka. Ekspor tanpa mengetahui tujuan akhir

akan menciptakan ketidakseimbangan perdagangan global.

Pada tahun 2016, Vietnam untuk pertama kalinya muncul sebagai importir utama Durian. Meskipun

para ahli percaya bahwa 85% dari impor mereka diekspor kembali ke Cina, statistik perdagangan

menyatakan sebaliknya. Nilai-nilai yang terkandung dalam laporan ini hanya didasarkan pada statistik

resmi Peta Dagang dibanding klaim yang tidak terbukti.

Pada tahun 2016, Hong Kong dikatakan mengimpor 318,80 juta kilo Durian namun mengekspor

301,80 juta kilo - mayoritas kemungkinan besar diekspor ke Cina. Hong Kong dikenal sebagai pusat

perdagangan ekspor ulang ke seluruh wilayah dan data ini telah membenarkan hal ini. Akibatnya,

impor untuk Hong Kong dalam laporan ini merujuk pada data impor bersih da bukan bruto, untuk

mewakili perdagangan secara lebih akurat.

Cina diyakini sebagai tujuan mayoritas ekspor ulang Durian Hong Kong, namun tidak diketahui apakah

ini sepenuhnya dipertimbangkan dalam angka impor Cina. Jika mereka tidak, kemungkinan besar

Cina telah mengimpor hingga 620 juta kilo pada tahun 2016. Angka ini didasarkan pada penambahan

ekspor ulang HK ke impor Cina. Selain itu, meskipun secara wilayah otonom Hong Kong merupakan

Daerah Administratif Khusus Cina, perdagangan antara kedua negara ini dalam beberapa kasus tidak

tercatat.

Perdagangan aktual di Cina kemungkinan jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh Trade Map

dan UN Comtrade karena perdagangan-perdagangan yang ilegal dan tidak tercatat. Sebagai contoh,

Cina saat ini tidak mengizinkan impor buah Durian segar dari Malaysia meskipun mereka dijual di

Cina. Selain itu, Statistik Indonesia melaporkan volume ekspor besar yang kemungkinan besar dikirim

ke China tetapi tidak dilaporkan oleh Trade Map dan UN Comtrade. Ini menyiratkan bahwa ada

beberapa perdagangan yang tidak dilaporkan meskipun angkanya juga tidak diketahui. Laporan ini

tidak mempertimbangkan hal tersebut.

4 5

Durian dianggap oleh banyak orang di Asia Tenggara sebagai “Rajanya Buah”. Buah ini dikenal karena kulit

berdurinya, rasa yang unik dan aroma yang khas. Istilah Durian muncul dari kulitnya dan berasal dari kata Melayu

“duri”. Durian diyakini berasal

dari Kepulauan Melayu. Meskipun pohon Durian adalah tanaman asli Malaysia, Brunei dan Indonesia, pohon ini juga

tumbuh di Thailand, Filipina, dan Australia.

Durian adalah buah dari beberapa jenis pohon yang termasuk dalam ordo Durio. Ada 30 jenis Durio yang diakui,

dimana minimal sembilan di antaranya menghasilkan buah yang dapat dimakan. Ada lebih dari 100 jenis di Indonesia,

300 di Thailand dan 100 di Malaysia. Jenis Durian lokal secara resmi terdaftar di pemerintah masing-masing negara.

Selama berabad-abad, kultivar-kultivar Durian dengan sistem cangkok telah meningkat di wilayah Asia Tenggara.

Kultivar Durian pada dasarnya adalah jenis Durian spesifik yang sengaja dipilih untuk karakteristik yang diinginkan

seperti bentuk buah, ukuran, bau, warna, tekstur, rasa dan karakteristik pohon. Sebagian besar kultivar memiliki

nama umum dan nomor kode yang dimulai dengan huruf “D”.

Durian, yang dulunya dianggap buah ceruk sekarang memilik daya tarik tinggi dengan terutama untuk jenis Musang

King yang menyebar ke seluruh Asia. Permintaan terutama didorong oleh konsumen Cina yang terpikat oleh rasanya

yang unik dan manfaat kesehatannya. Permintaan buah Durian meningkat karena permintaan konsumen Cina akan

buah segar dan dari perusahaan-perusahaan F&B. Permintaan telah meningkat pesat dengan produk-produk baru

berbahan dasar Durian yang terus berkembang. Perusahaan global besar seperti Nestle, F&N, McDonalds, dan Pizza

Hut telah mengeluarkan produk berbahan dasar Durian dalam upaya menggaet pasar yang sedang tumbuh ini.

Produk-produk F&B mencakup 3 segmen pasar utama - Makanan penutup seperti es krim dan kue, makanan ringan

seperti keripik dan permen serta minuman seperti kopi dan teh.

Source: Durian Harvests

Figure 1 – Local Durian Prices

Figure 2 – Musang King Durian Prices


Musang King Durian yang juga disebut Mao Shan Wang atau D197 adalah

jenis Durian yang paling dicari dan mahal karena rasa dan teksturnya yang

memikat. Harga untuk Musang King Durian di pasar utama Jakarta

Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Cina di bawah ini untuk bertujuan

sebagai referensi semata. Harga berikut adalah harga di penghujung

tahun 2017.

Introduction To Durian Types & PricesPengenalan Jenis dan Harga Durian

Daftar harga berikut disediakan sebagai panduan untuk beberapa jenis Durian yang paling populer. Harga telah

dikumpulkan dari berbagai toko lokal dan dikonversikan ke USD/KG. Mohon diingat bahwa harga ini bertujuan

sebagai referensi dimana harga pasar Durian sering berubah karena musim dan faktor permintaan dan persediaan.

Selain itu, harga pasar juga menggambarkan lokasi toko dan kualitas yang dirasakan.

Harga Pasar Durian

6 7

Perdagangan global buah Durian saat ini didominasi oleh dua negara - Thailand mendominasi ekspor dan China

mendominasi impor. Menurut Trade Map, dua pengekspor buah Durian terbesar pada tahun 2016 adalah Thailand

dan Malaysia dengan masing-masing 403 juta kilo dan 18 juta kilo. Digabung, dua negara ini

menyumbang 99% dari ekspor global. Penting untuk dicatat bahwa data dari departemen statistik Indonesia

menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor rata-rata 470 juta kilo Durian selama dua tahun terakhir sementara

Trade Map melaporkan rata-rata 5 ribu kilo. Data Peta Dagang adalah dasar perdagangan global dalam laporan

ini dan dianggap lebih akurat dan andal. Namun perbedaan yang mencolok ini menimbulkan sebuah tanda tanya

dalam hal akurasi data. Jika data Indonesia bisa diandalkan, maka Indonesialah sebenarnya eksportir terbesar

di dunia. Walaupun Thailand dan Malaysia adalah pengekspor Durian terbesar, komposisi pasar mereka sangat

berbeda. Produksi Thailand sebagian besar diekspor, sedangkan produksi di Malaysia dikonsumsi sendiri.

Perdagangan global Durian dapat dihitung dengan dua cara. Pertama melalui perdagangan dalam bentuk buah

mentah dan kedua melalui perdagangan produk akhir barbahan dasar Durian. Nilai eceran perdagangan buah

Durian, di dalam negeri dan internasional, dalam bentuk buah mentah (segar, beku, adonan dan bubur) diperkirakan

memiliki nilai eceran lebih dari 15 miliar dolar AS pada tahun 2016. Permintaan global pada tahun 2030 diperkirakan

akan meningkat stabil hingga lebih dari 25 miliar dolar AS, terutama didongkrak dengan permintaan dari Cina.

Dalam hal produk akhir, nilai perdagangan global sulit dipastikan karena terbatasnya ketersediaan data. Durian

masih dianggap sebagai produk yang relatif ceruk dengan pertumbuhan masih dalam fase dini. Produk akhir Durian

mencakup segmen pasar makanan penutup, makanan ringan dan minuman. Pangsa pasar ini tidak diketahui secara

pasti namun bila digabungkan di Asia bernilai lebih dari 275 miliar dolar AS per tahun dan terus bertambah. Produk-

produk akhir Durian semakin dikenal beberapa tahun terakhir ini dengan adanya merek-merek besar seperti Pizza

Hut, KFC, Nestle dan Starbucks yang memperkenalkan produk-produk untuk menggaet permintaan pelanggan.

Pasar Durian berada dalam posisi unik tidak hanya dalam permintaan tinggi tetapi juga tidak cukupnya pasokan.

Secara khusus, jenis Durian Musang King dari Malaysia sangat diminati di wilayah ini karena rasanya yang unggul.

Tingkat pasokan yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan yang mengakibatkan kenaikan harga

konsumen, seperti halnya di Cina. Pasokan tambahan akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yang meningkat

dengan perdagangan global yang diperkirakan akan mencapai hingga 2 miliar kilo di akhir tahun 2030. Ini tanpa

memperhitungkan peningkatan yang signifikan dalam konsumsi per kapita di Cina - yang sangat mungkin terjadi.

Saat ini, Cina hanya mengkonsumsi 0,21 kilo Durian per kapita dimana negara-negara lainnya seperti Singapura,

Taiwan dan Hong Kong mengkonsumsi sekitar 3 kilo per kapita.

Perdagangan Durian Global

Pengenalan

8

Ekspor Durian

Menurut Trade Map, pengekspor buah Durian terbesar di

dunia pada tahun 2016 adalah Thailand sekitar 95% diikuti

oleh Malaysia 4%. Dalam hal volume, Thailand dan Malaysia

masing-masing mengekspor 402,70 juta kilo dan 17,75 juta

kilo. Dominasi Thailand atas Malaysia di pasar ekspor telah

ada selama lebih dari satu dekade. Ini terjadi karena tiga

alasan terkait: fundamental pasar domestik, regulasi pasokan

dan perdagangan.

Durian adalah tanaman asli Thailand dan Malaysia, dengan

lebih dari 300 jenis di Thailand dan lebih dari 100 jenis di

Malaysia. Meskipun konsumsi di kedua negara tinggi, namun

jumlahnya masih lebih besar di Malaysia. Kedua negara

menunjukkan fundamental pasar domestik yang berbeda,

dengan konsumsi durian Malaysia per kapita pada tahun

2016 mencapai 11 kilo sedangkan di Thailand sejumlah 1,5

kilo.

Figure 3 – Global Durian Exporters (Volume)

Source: Trade Map

Konsumsi per kapita Thailand telah berubah secara signifikan sejak 2008 dari sekitar 6 kilo menjadi 1,5 kilo di tahun

2016 karena pasar ekspor yang menguntungkan. Ekspor Durian meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun,

menyumbang 38% dari total produksi Durian Thailand pada tahun 2008 dan naik menjadi 80% pada tahun 2016.

Peningkatan ekspor ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari Cina, dan bukan karena adanya perubahan

selera untuk Durian di Thailand. Ini menyiratkan bahwa Thailand mungkin menghadapi kekurangan pasokan dan

tidak mampu mengatasi permintaan dari dalam dan dari luar dimana kenaikan harga Durian di luar negeri telah

membuat Durian jauh lebih menguntungkan untuk diekspor.

Malaysia secara historis memiliki tingkat konsumsi per kapita yang lebih tinggi dibanding Thailand hingga saat

ini. Faktor ini dikombinasikan dengan terbatasnya pasokan jenis Musang King Durian yang sangat diminati, dan

pembatasan Cina terhadap buah segar telah membatasi ekspor Duriannya. Produksi Durian Malaysia meningkat

dari rata-rata 300 juta kilo selama periode 2005-2010 menjadi sekitar 370 juta kilo. Kenyataan bahwa tingkat ekspor

masih rendah meskipun produksi meningkat dan Musang King sangat mahal dan permintaan tinggi menunjukkan

bahwa pasokan tidak mencukupi permintaan di dalam dan di luar negeri.

Harga Musang King Durian Malaysia 350% lebih tinggi daripada di Malaysia sendiri, dan dijual dengan harga lebih

dari 120 USD per kilo. Harga tinggi ini merupakan kombinasi dari permintaan yang timbul dari rasa yang unggul

dan kurangnya pasokan yang tersedia. Cina saat ini tidak mengizinkan impor buah Durian segar dalam bentuk utuh

yang berarti semua Durian yang dijual dibawa secara ilegal yang mengakibatkan tingginya harga buah Durian. Cina

saat ini hanya mengizinkan impor Durian Malaysia dalam bentuk bubur, beku dan dingin, meskipun kemungkinan

akan berubah pada tahun 2019.


Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4, impor Durian Cina

telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2002. Konsumsi

Cina dalam dekade terakhir telah meningkat 13% per tahun

sedangkan ekspor Thailand tetap tumbuh 11% per tahun.

Ekspor Malaysia di sisi lain hanya naik sedikit sebesar 0,41%

per tahun sejak 2006. Durian Malaysia, terutama jenis Musang

King, memiliki harga premium di pasar ekspor. Kenyataan

bahwa ekspor Malaysia datar selama bertahun-tahun

menunjukkan adanya masalah mendasar pada pasar Durian

mereka. Pertumbuhannya terbatas karena kurangnya pasokan

dan pembatasan impor buah segar Cina.

Pemerintah Malaysia, setelah menyadari hilangnya potensi

pendapatan yang signifikan karena kenaikan harga dan

permintaan yang tinggi untuk jenis Musang King yang paling

mahal, telah mulai aktif menjadikannya sebagai titik fokus.

Baru-baru ini pemerintah Malaysia telah menjadikan produksi

lokal dan ekspor Musang King sebagai prioritas utama antara

Kementerian Pertanian dan Industri Berbasis Agro bersama

dengan FELDA (Otoritas Pengembangan Tanah Federal) yang

mempromosikan Durian secara global.

Di penghujung tahun 2017, Malaysia mengadakan festival Musang King Durian selama 3 hari di Nanning, Cina

dengan lebih dari 160.000 pengunjung mengantri hingga tiga jam di bawah hujan dan matahari untuk mencoba

Durian. Acara ini sukses besar dan menguatkan adanya pangsa pasar dan permintaan untuk Musang King.

Pemerintah Malaysia telah mengupayakan persetujuan impor buah segar. Kementerian Industri Pertanian dan Agro

yang berbasis di Malaysia diperkirakan akan menerima persetujuan untuk mengekspor buah Musang King Durian

utuh segar sekitar tahun 2019.

Tidak seperti Durian Malaysia, Durian dari Thailand tidak memiliki batasan perdagangan. Sekitar 80-90% dari

produksi Durian Thailand telah diekspor ke China setiap tahunnya antara tahun 2012 dan tahun 2017. Thailand

adalah salah satu pemasok terbesar buah dan sayuran, selain Durian, ke Cina karena Perjanjian Perdagangan

Bebas yang ditandatangani kedua negara pada Juni 2003. Berdasarkan perjanjian tersebut, biaya untuk 188 jenis

buah-buahan dan sayuran dipotong menjadi nol sehingga produk-produk Thailand membanjiri pasar Cina dan

mendominasi pangsa pasar Cina. Seperti dapat dilihat pada Gambar 6, Thailand telah memasok Cina semua impor

Duriannya.

Monthong Durian adalah jenis utama yang diekspor karena rasanya lebih manis disbanding jenis Thailand lainnya

dan lebih memikat bagi konsumen Cina dan pasar luar negeri lainnya. Monthong juga dapat disimpan dalam

kondisi yang baik untuk jangka waktu yang lebih lama, sekitar 20 hari, tanpa berubah terlalu lunak atau rusak. Hal

ini memungkinkan Monthong untuk diekspor ke pasar yang lebih jauh dibanding jenis Thailand lainnya.

Source: Trade Map

Figure 4 – Chinese Imports vs. Key Exporters(KG, ‘000)


10 11

Impor Durian

Cina adalah importir Durian terbesar di dunia

dengan jumlah impor sekitar 292 juta kilo pada tahun

2016. Impornya meningkat secara signifikan pada

dekade terakhir, hingga 13,12% per tahun antara

tahun 2006 dan 2016. Cina menyumbang 60 hingga

80% dari impor global bergantung pada sumber

data. Data UN Comtrade menunjukkan angka 82%

sementara Trade Map menunjukkan angka 66%. Hal

ini disebabkan karena Peta Perdagangan termasuk

impor Vietnam berdasarkan data cermin yang

meningkatkan total impor global dan mengurangi

pangsa Cina.

Penting untuk menegaskan kembali bahwa impor

untuk Hong Kong didasarkan pada impor bersih

dan bukan impor semata, agar dapat mewakili

perdagangan dengan lebih akurat. Hong Kong

dikenal sebagai pengekspor ke Cina kembali

sehingga penggunaan angka impor yang dilaporkan akan merusak dan akan salah merepresentasikan pasar.

Sebagai contoh, menurut Trade Map, Hong Kong mengimpor 318,80 juta kilo Durian, dan menjadikannya pengimpor

terbesar di dunia. Namun, Peta Dagang juga menunjukkan bahwa Hong Kong mengekspor 301,80 juta kilo Durian.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa Hong Kong mengekspor kembali mayoritas Duriannya, kemungkinan besar

ke Cina.

Meskipun Cina mendominasi impor, daya tariknya pada Durian baru sejak satu decade belakangan. Buah durian

bukan asli dari Cina dengan konsumen Cina pertama kali di Thailand dan Malaysia. Impor Cina dalam hal volume

mulai meningkat 13% per tahun terutama pada tahun 2006, antara tahun 2006 dan tahun 2016. Meskipun

peningkatan volume sangat besar, namun kalah secara signifikan oleh peningkatan nilai impor yang naik 23% per

tahun selama periode waktu yang sama. Meskipun pertumbuhan yang cepat ini mengejutkan banyak orang, hal

ini sudah diprediksi sebelumnya. Konsumsi Durian telah tinggi selama beberapa dekade di negara-negara regional

beretnis Cina. Daratan Cina memiliki ketertarikan rasa yang serupa sehingga konsumsi per kapita secara logis

mengikuti jalur yang serupa. Pertanyaan tentang impor Durian Cina adalah masalah kapan dan bukan masalah

akan tidaknya impor naik secara signifikan.

Figure 5 – Global Durian Importers (Volume)

Source: Trade Map

Durian Thailand sejauh ini mendominasi impor Cina.

Perkembangan ini adalah hasil pasokan yang tersedia dan

bukannya permintaan yang didorong oleh keunggulan

produk di atas Durian Malaysia. Durian Malaysia, khususnya

jenis Musang King dikenal memiliki permintaan yang lebih

tinggi karena rasanya yang istimewa, pasokan terbatas

dan adanya pembatasan impor Cina yang menghambat

ekspor. Cina saat ini tidak mengizinkan Durian Malaysia

diimpor dalam bentuk utuh, sehingga impor harus dalam

bentuk beku, bubur atau pasta.

Figure 6 – China: Imports of Durian (USD ‘000)

Source: Trade Map


13

Thailand di sisi lain telah memiliki akses terbuka ke seluruh pasar Cina tanpa batasan sete;ah penandatanganan

Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua negara pada bulan Juni 2003. Dengan demikian, tidak mengherankan

bahwa impor Cina tumbuh secara signifikan setelah perjanjian dan Thailand sepenuhnya mendominasi impor.

Malaysia sejak 2017 telah secara aktif menjadikan Musang King Durian sebagai titik fokus setelah menyadari

hilangnya potensi pendapatan yang signifikan karena catatan harga dan tingginya permintaan. Cina diperkirakan

akan menyetujui impor Durian dari Malaysia pada tahun 2019 dalam bentuk buah utuh yang diperkirakan akan

mengubah secara drastis pasar buah Durian dengan Malaysia merebut pangsa pasar Thailand.

Menurut data Trade Map, Vietnam adalah importir Durian terbesar kedua di dunia meskipun tidak ada laporan statistik

perdagangan. UN Comtrade mengecualikan Vietnam tetapi Trade Map memperkirakan impornya berdasarkan data

yang dilaporkan oleh negara-negara mitra atau data cermin. Vietnam dikatakan mengimpor 85 juta kilo Durian

pada tahun 2016 yang merupakan 19% dari impor global. Vietnam diikuti oleh Singapura dan Hong Kong masing-

masing 4% atau 17 juta kilo dan 17,9 juta kilo.

Menurut Trade Map, Vietnam secara mengejutkan menyumbang sebagian besar impor global. Data ini tidak terduga

sebelumnya dan telah dicatat oleh para ahli lain di bidang ini juga. Beberapa percaya bahwa impor diekspor kembali

ke China dan bukannya dikonsumsi di dalam negeri. Sebagai contoh, Panuwat Maikaew yang merupakan presiden

Asosiasi Ekspor Durian dan Mangga Chanthaburi di Thailand meyakini bahwa 80-85% impor Vietnam diekspor

kembali ke Cina. Namun, statistik perdagangan menunjukkan sebaliknya dimana Peta Dagang melaporkan jumlah

ekspor yang diabaikan sebesar 407.000 kilo pada tahun 2016.

Laporan ini murni didasarkan pada data perdagangan yang dilaporkan dibandingkan klaim yang tidak terbukti.

Meskipun demikian, klaim tersebut mungkin memang akurat dan menimbulkan kekhawatiran bahwa statistik

perdagangan kurang melaporkan perdagangan Durian sepenuhnya. Jalan lintas batas telah dibangun dan terus

dibangun. Jalan-jalan ini menghubungkan Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar dan Kamboja yang meningkatkan

transportasi darat dan perdagangan dengan cepat dengan menghubungkan Cina ke negara-negara di Lembah

Mekong. Dipercayai bahwa Durian dari Thailand datang lewat Vietnam melalui jalan-jalan ini dan tidak ditangkap

sebagai ekspor karena alasan pajak atau ketidakefisienan pengawasan perbatasan.

Figure 7 – Major Durian Export Transport Routes

Source: Nikkei Asian Review (2018) Thai exports of ‘the king of fruits’ surge to China, Availa-ble at: https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Thai-exports-of-the-king-of-fruits-surge-to-China (Accessed: 2018).


14 15

Permintaan Durian Saat Ini

Akibatnya, data mereka ditambahkan untuk mendapatkan representasi permintaan yang lebih lengkap dan

menyeluruh. Negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Australia menghasilkan Durian yang dikonsumsi di

dalam negeri juga, tetapi jumlah gabungan mereka relatif tidak signifikan. Data mereka dianggap tidak penting

untuk analisis ini dan diabaikan.

Sekali lagi penting untuk dicatat bahwa data dari departemen statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, menunjukkan

bahwa Indonesia mengekspor rata-rata 470 juta kilo Durian selama dua tahun terakhir sementara Trade Map

melaporkan ekspor rata-rata 5 ribu kilo. Data dari pemerintah Indonesia diasumsikan akurat untuk keperluan

konsumsi domestik karena menghasilkan angka per kapita 2,40 kilo yang sejalan dengan laporan lainnya. Namun,

impor global didasarkan pada data Peta Dagang untuk konsistensi data di laporan ini. Penting untuk diingat bahwa

jika data yang dilaporkan Indonesia akurat, maka angka impor global yang tidak dilaporkan sepenuhnya oleh Trade

Map sekitar 470 juta kilo. Hal ini mengkhawatirkan karena angka-angka Peta Dagang diandalkan oleh analis industri

dan media dan oleh karena itu bisa dipastikan mereka tidak akurat.

Figure 8 – Global Durian Demand

Sources: Trade MapWannarat Tantrakonnsab and Nattapon Tantrakoonsab (2018) Thai Export of Durian to China: BRC Research Report Bangkok Research Center, JETRO.Jabatan Pertanian (Department of Agriculture) (2015) Statistik Tanaman Buah-Buahan (Fruit Crops Statistics): Jabatan Pertanian (Department of Agriculture). [2015 data was used a proxy]Beritagar (2018) Produksi buah nasional masih berpusat di Jawa , Available at: https://beritagar.id/artikel/berita/produksi-buah-nasional-masih-berpusat-di-jawa (Accessed: 2018). [2015 data was used a proxy]Beritagar (2018) Berburu durian, nangka, dan rambutan di musim penghujan , Available at: https://beritagar.id/artikel/berita/berburu-durian-nangka-dan-rambutan-di-musim-penghujan (Accessed: 2018).

Permintaan Durian Global

Permintaan global pada tahun 2016 diperkirakan

mencapai 1,5 miliar kilo. Dalam nilai eceran, sekitar

15 milyar USD berdasarkan harga eceran 10 USD/KG.

Perdagangan global yang ditunjukkan oleh volume

impor menyumbang 30% dari total permintaan

dengan konsumen lokal terbesar adalah Indonesia,

Thailand dan Malaysia.

Permintaan global telah dihitung dengan

menggabungkan perdagangan global yang diukur

dengan impor dan konsumsi domestik Thailand,

Malaysia dan Indonesia. Thailand, Malaysia dan

Indonesia dikenal sebagai konsumen besar buah

Durian yang ditanam di dalam negeri dan tidak

diperhitungkan dalam data perdagangan.

Konsumsi Domestik per Kapita

Malaysia adalah konsumen buah Durian per kapita

terbesar di dunia dengan perkiraan 11 kilo pada

tahun 2016. Untuk menempatkan angka ini dalam

perspektif Malaysia per kapita, konsumsi Durian sekitar

1,8 kali lebih banyak dari daging sapi dan konsumsi

buah Durian 3 kali lebih banyak dari buah tomat.

Tidak seperti negara lain, konsumsi Malaysia hampir

seluruhnya dipasok oleh pasokan domestik. Malaysia

mengimpor 11,9 juta kilo Durian dan mengkonsumsi

381 juta kilo pada tahun 2016.

Thailand, meskipun merupakan salah satu produsen

dan eksportir Durian terbesar, secara mengejutkan

tertinggal dari negara-negara regional lainnya dalam

hal konsumsi. Konsumsi Thailand berubah secara

signifikan sejak 2008 yang menurun dari sekitar 6 kilo

per kapita menjadi 1,5 kilo pada tahun 2016. Seperti

dapat dilihat pada Gambar 10, ekspor dan konsumsi

domestik per kapita telah berkorelasi terbalik sejak

tahun 2010. Ekspor Durian meningkat secara signifikan

selama bertahun-tahun yang menghasilkan 38% dari

total produksi Durian Thailand pada tahun 2008 dan

naik menjadi 80% pada tahun 2016.

Figure 9 – Durian Consumption per Capita (KG)

Sources: Trade Map The World Bank [population data] Department of Statistics Malaysia (2015) Supply and Utilization Accounts Selected Agricultural Commodities, Malaysia 2010-2014: Department of Statistics Malaysia. [2014 Malaysian data was used a proxy]Beritagar (2018) Produksi buah nasional masih berpusat di Jawa , Available at: https://beritagar.id/artikel/berita/produksi-buah-nasional-masih-berpusat-di-jawa (Accessed: 2018). [2015 data was used a proxy]Beritagar (2018) Berburu durian, nangka, dan rambutan di musim penghujan , Available at: https://beritagar.id/artikel/berita/berburu-durian-nangka-dan-rambutan-di-musim-penghujan (Accessed: 2018).Wannarat Tantrakonnsab and Nattapon Tantrakoonsab (2018) Thai Export of Durian to China: BRC Research Report Bangkok Research Center, JETRO.

Figure 10 – Thailand: Durian Exports vs. Consumption per Capita

Source: Trade MapThe World Bank [population data] Karolien Bais (2016) Why Thailand is the leading exporter of durian, mangosteen and other tropical fruits: UTAR Agriculture Science Journal.Wannarat Tantrakonnsab and Nattapon Tantrakoonsab (2018) Thai Export of Durian to China: BRC Research Report Bangkok Research Center, JETRO.

Pengurangan konsumsi domestik diyakini disebabkan sepenuhnya oleh meningkatnya permintaan Cina dan

bukan karena adanya perubahan mendadak dalam selera Thailand akan Durian. Ini menunjukkan bahwa Thailand

kemungkinan menghadapi kekurangan pasokan dan tidak mampu mengatasi permintaan dari dalam maupun dari

luar. Peningkatan harga Durian yang substansial di luar negeri telah membuatnya jauh lebih menguntungkan untuk

diekspor yang kemungkinan berdampak pada akses pasokan di dalam negeri.


450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.002008 2010 2012 2014 2016

KG per Capita

16 17

Exports (KG, m)

KG, m

illio

n

KG p

er capita


Figure 11 – China: Durian Consumption Per Capita

Sources: Trade Map, The World Bank [population data]

Konsumsi per kapita Tiongkok pada tahun 2016 adalah 0,21 kilo yang jauh lebih rendah dibanding negara-negara

regional lainnya. Namun daya tarik Cina dengan Durian baru berusia satu dekade dimana konsumen pertama

kali melihatnya di Thailand dan Malaysia. Akibatnya, konsumsi per kapita diperkirakan akan meningkat secara

signifikan dari waktu ke waktu. Thailand telah mendominasi ekspor ke Cina karena fokus mereka yang cerdik pada

Cina sebagai tujuan ekspor utama dan Perjanjian Perdagangan Bebas yang dimulai pada tahun 2003. Konsumsi

per kapita Cina telah meningkat 13%, per tahun sejak tahun 2006 dari 0,07 kilo menjadi 0,21 kilo pada tahun 2016.

Jika pertumbuhan terus berlanjut, konsumsi diperkirakan akan mencapai 1,11 kilo per kapita pada tahun 2030.

Pertumbuhan diharapkan mencapai 3 kilo per kapita dalam jangka panjang sehingga sejalan dengan negara-

negara regional dengan selera serupa.

Konsumsi China Meningkat Meskipun konsumsi Durian dalam keseluruhannya diperkirakan akan meningkat, ada satu jenis yang secara khusus

diminta, Musang King. Permintaan Musang King Durian tinggi dengan pasokan terbatas sehingga menaikkan harga

global seperti halnya di Cina. Permintaan yang tinggi melebihi Cina menyebabkan seluruh industri berkembang

untuk memenuhi permintaan tersebut. Agen-agen perjalanan telah menyiapkan paket-paket wisata Durian dan

menawarkan wisatawan Cina dengan penerbangan, akomodasi, dan wisata perkebunan Durian. Selain itu, beberapa

perkebunan juga telah mulai menawarkan tur bahkan membangun akomodasi untuk melayani wisatawan Cina.

Bahkan spa juga telah dikembangkan di perkebunan Durian. Semua ini diluar hotel-hotel terkenal seperti Shangri-

La, yang menawarkan paket wisata durian.

Malaysia secara historis memiliki tingkat konsumsi per kapita yang lebih tinggi dibanding Thailand hingga saat

ini. Faktor ini dikombinasikan dengan terbatasnya pasokan jenis Musang King Durian yang sangat laris dan

pembatasan impor Cina telah membatasi ekspor Duriannya. Produksi Durian Malaysia meningkat dari rata-rata 300

juta kilo selama periode 2005-2010 menjadi sekitar 370 juta kilo pada tahun 2016. kenyataan bahwa ekspor masih

sangat rendah meskipun produksi meningkat dan Musang King menjadi sangat mahal dengan permintaan tinggi

menunjukkan kekurangan pasokan untuk memenuhi permintaan di dalam negeri dan luar negeri. Ini menghambat

impor dan konsumsi Cina yang diperkirakan akan meningkat drastis begitu Malaysia mendapat persetujuan untuk

ekspor buah segar sekitar tahun 2019.


1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

2002 2010 2018 2022 20302006 2014 2026

13% p.a.(2006-16)

18 19

KG p

er c

apita

Ketidakcocokan disebabkan oleh ketidakefisienan dalam pengumpulan data oleh badan pelaporan. Inefisiensi

ini berarti bahwa data perdagangan cenderung tidak konsisten dalam melaporkan perdagangan aktual. Sebagai

contoh perbedaan data, data dari Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor rata-rata 470 juta kilo

selama dua tahun terakhir sementara Trade Map melaporkan ekspor rata-rata 5 ribu kilo. Data persediaan didasarkan

pada catatan produksi masing-masing negara sementara data perdagangan didasarkan pada Peta Dagang. Perlu

diingat bahwa total tingkat produksi dianggap lebih akurat daripada angka-angka Peta Dagang karena mereka

mengandalkan data secara langsung dari 3 negara sedangkan Peta Dagang membandingkan lebih dari 40 negara

yang didasarkan pada data impor dan ekspor.

Pasokan global berdasarkan total produksi pada

tahun 2016 diperkirakan 1,6 miliar kilo. Indonesia

adalah produsen terbesar dunia dengan 47% diikuti

Thailand 33% pada tahun 2016. Angka ini didasarkan

pada tingkat produksi dari produsen utama yang

dikenal - Thailand, Malaysia dan Indonesia. Negara-

negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Australia

juga menghasilkan Durian, tetapi jumlahnya relatif

lebih kecil dan tidak diperhitungkan. Negara-negara

lain yang tidak termasuk dalam analisis ini dipercaya

menyumbang sekitar 5% dari total produksi dan

sepenuhnya berfokus pada konsumsi domestik dan

bukan ekspor.

Penting untuk menggarisbawahi bahwa permintaan

global sebelumnya dalam laporan ini tertera 1,5

miliar kilo. Permintaan dan penawaran harus realistis

satu sama lainnya meskipun ini jarang terjadi saat

menganalisis data perdagangan.

Figure 12 – Total Durian Production (Volume)

Sources: Beritagar (2018) Berburu durian, nangka, dan rambutan di musim penghujan , Available at: https://beritagar.id/artikel/berita/berburu-durian-nangka-dan-rambutan-di-musim-penghujan (Accessed: 2018).Wannarat Tantrakonnsab and Nattapon Tantrakoonsab (2018) Thai Export of Durian to China: BRC Research Report Bangkok Research Center, JETRO. Jabatan Pertanian (Department of Agriculture) (2016) Statistik Tanaman Buah-Buahan (Fruit Crops Statistics): Jabatan Pertanian (Department of Agriculture).

Figure 13– Total Durian Production (KG ‘000)

Sources: Badan Pusat Statistik (2018) Tabel Dinamis Subjek Hortikultura, Available at: https://www.bps.go.id/subject/55/hortikultura.html (Accessed: 2018).Wannarat Tantrakonnsab and Nattapon Tantrakoonsab (2018) Thai Export of Durian to China: BRC Research Report Bangkok Research Center, JETRO. Narong Chomchalow, Songpol Somsri and Prempree Na Songkhla (n.d.) Market Trends and Export of Thai Fruits: International Tropical Fruits Network (TFNet).Khoo Teng Kew (2012) High-value differentiation of durian: Are we missing an opportunity?, 5th International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits (Guangzhou, China).Jabatan Pertanian (Department of Agriculture) (2016) Statistik Tanaman Buah-Buahan (Fruit Crops Statistics): Jabatan Pertanian (Department of Agriculture).Jabatan Pertanian (Department of Agriculture) (2015) Statistik Tanaman Buah-Buahan (Fruit Crops Statistics): Jabatan Pertanian (Department of Agriculture).

Pasokan Durian Global

Pasokan Durian Saat Ini

Meskipun total produksi Durian diyakini 1,6 miliar kilo, tidak semua Durian setara dengan berbagai jenis Durian yang

tersedia. Musang King Durian memiliki permintaan yang tinggi dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan

industri, khususnya di Cina. Musang King memiliki persediaan hanya 500 ribu pohon dewasa di Malaysia pada tahun

2017. Total produksi buah yang diharapkan per tahun diperkirakan 50 juta kilo, dengan asumsi 500 ribu pohon

tersebut menghasilkan 50 buah per tahun dengan berat 2 kilo. Ini setara dengan hanya 3% dari total impor global

dan menunjukkan ketidakseimbangan permintaan pasokan yang parah.

Figure 14 – Domestic Durian Production (KG, million)

Sources: Refer to Figure 15

Produksi di Indonesia relatif tidak konsisten

berkisar antara 600-995 juta kilo sejak tahun

2005. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh

hasil yang tidak menentu karena faktor

alam. Produksi pertanian Indonesia dikenal

sangat beragam karena kebakaran hutan

yang telah menjadi fenomena musiman.

Kebakaran dihasilkan dari praktik tebang-

bakar untuk pembukaan hutan di mana lahan

dibakar sebagai cara yang lebih murah untuk

membersihkan dan memulai perkebunan

baru. Kebakaran biasanya menyebar di luar

kendali dengan kabut asap yang berdampak

pada hasil pertanian dan membutuhkan waktu

berbulan-bulan untuk kembali normal.

Tidak seperti produksi Indonesia, tingkat

produksi di Thailand dan Malaysia relatif

konsisten sejak tahun 2005. Thailand dan

Malaysia masing-masing menghasilkan rata-

rata 600 juta kilo dan 330 juta kilo.


1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ThailandIndonesia Malaysia

20 21

KG ’0

00


Figure 15

Sources: Indonesia: Badan Pusat Statistik (2018) Tabel Dinamis Subjek Hortikultura, Available at: https://www.bps.go.id/ (Accessed: 2018).Beritagar (2018) Berburu durian, nangka, dan rambutan di musim penghujan , Available at: https://beritagar.id/artikel/berita/berburu-durian-nangka-dan-rambutan-di-musim-penghujan (Accessed: 2018).

Thailand: Office of Agricultural Economics (2017) Agricultural Statistics of Thailand 2016: Office of Agricultural Economics.Wannarat Tantrakonnsab and Nattapon Tantrakoonsab (2018) Thai Export of Durian to China: BRC Research Report Bangkok Research Center, JETRO.Pokterng S. and Kengpol A. (2010) The Forecasting of Durian Production Quantity for Consumption in Domestic and International Markets: AIJSTPME.

Malaysia: Jabatan Pertanian (Department of Agriculture) (2016) Statistik Tanaman Buah-Buahan (Fruit Crops Statistics): Jabatan Pertanian (Department of Agriculture).

Philippines: Philippine Statistics Authority (2017) Crops Statistics of the Philippines (2011-2015): Philippine Statistics Authority.Panay News (2018) Research initiative for the “king of fruits”, Available at: https://www.panaynews.net/research-initiative-for-the-king-of-fruits/ (Accessed: 2018).

735,42 juta KG durian diproduksi (2016)

80% dari produksi Durian Indonesia berada di pulau Jawa dan Sumatra. Pada tahun 2016, provinsi Jawa Timur menyumbang 27% dari total produksi Durian diikuti oleh Jawa Tengah dan Sumatera Utara masing-masing 10%.1

2 517,98 juta KG durian diproduksi (2016)

Mayoritas Durian produksi Thailand ada di propinsi selatan dan tenggara. 38% dari total produksi Durian ada di propinsi Chanthaburi, Chumphon dan Rayong masing-masing 16% dan 15% pada tahun 2008.


82% dari produksi Durian Malaysia ada di Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat. Pahang menyumbang 28% dari total produksi Durian di sini diikuti Johor dan Kelantan masing-masing 17% dan 12% pada tahun 2016.


Produksi Durian di Filipina terkonsentrasi di pulau Mindanao, Filipina selatan. Wilayah Davao adalah produsen terbesar diikuti Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM), Mindanao. Pada tahun 2016, Davao memproduksi 75% dari total produksi Durian di sini diikuti ARMM dengan 9%.

34

Angka Produksi Durian

Indonesia

Malaysia

Thailand

Philippines

22

Note: All production figures above refer to production that occured 2016.

Pertumbuhan Pasar yang Di-

Total perdagangan buah Durian diperkirakan akan tumbuh dari sekitar 1,5 miliar kilo pada tahun 2016 menjadi

lebih dari 2,7 miliar kilo pada tahun 2030 dalam gambaran konservatif kami. Gambaran pertumbuhan kami sangat

masuk akal, dengan prakiraan perdagangan mencapai 4,5 miliar pada tahun 2030. Dalam hal nilai USD, perdagangan

diperkirakan akan meningkat dari 15 miliar dolar AS pada tahun 2016 menjadi lebih dari 35 USD miliar pada tahun

2030. Gambaran pertumbuhan kami memperkirakan perdagangan akan mencapai 90 USD miliar pada tahun 2030.

Konsumsi per kapita dan pertumbuhan di Cina diperkirakan masing-masing mencapai 0,78 kilo dan 1,46 kilo.

Pertumbuhan populasi didasarkan pada angka-angka pertumbuhan yang disediakan oleh PBB di bawah gambaran

varian pertumbuhan sedang mereka. Konsumsi Cina di bawah kedua gambaran pertumbuhan ini masih tertinggal

dari negara-negara regional lainnya. Cina dalam jangka panjang diperkirakan akan mencapai tingkat konsumsi 3

kilo per kapita agar sejalan dengan Taiwan dan Singapura.

Perdagangan global telah diidentifikasi sebagai impor global ditambah konsumsi lokal dari pasar utama Thailand,

Malaysia dan Indonesia. Total perdagangan masa depan dihitung berdasarkan tiga subsektor utama dari data dan

pasar - pertumbuhan tinggi, pertumbuhan dan pasar pertumbuhan matang. Gambar 16 menunjukkan asumsi di

belakang proyeksi-proyeksi pertumbuhan.

Global Durian Trade

Gambar 16 - Asumsi Pertumbuhan yang Diharapkan


Figure 17 – Global Durian Trade (KG, millions) - Conservative Scenario


500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

China Thailand Malaysia Indonesia Others

1,475,086,000

1,532,413,310

1,593,448,162

1,658,509,727

1,727,947,511

1,802,144,321

1,881,519,542

1,966,532,724

2,057,687,531

2,155,536,088

2,260,683,747

2,373,794,335

2,495,595,923

2,626,887,163

2,768,544,264

24 25

KG, m

illio

n

Cina digolongkan sebagai pasar dengan pertumbuhan tinggi sebagai importir Durian terbesar di dunia dan pasar

konsumen dengan pertumbuhan tercepat. Cina adalah importir Durian terbesar di dunia dengan impor sekitar 292

juta kilo pada tahun 2016. Pangsa impor Cina berkisar antara 60-80% dari impor global tergantung pada sumber

data. Data UN Comtrade menunjukkan angka 82% sementara Trade Map mengatakan 66%. Hal ini disebabkan karena

Peta Perdagangan termasuk impor Vietnam berdasarkan pada data cermin yang meningkatkan total impor global

dan mengurangi pangsa Cina. Terlepas dari itu semua, impor Vietnam diyakini menuju Cina yang mengindikasikan

Cina sebagai pasar ekspor utama terlepas dari sumber data.

Pasar pertumbuhan mencakup semua negara kecuali Cina dengan impor yang dilaporkan Peta Dagang. Ini termasuk

negara-negara dengan konsumsi tinggi seperti Taiwan, Singapura, Brunei, Hong Kong dan Makau. Pasar yang sudah

matang termasuk Thailand, Malaysia dan Indonesia yang semuanya telah mengkonsumsi Durian yang ditanam

secara lokal selama ratusan tahun. Meskipun mereka juga dikenal sebagai mengimpor Durian, permintaan mereka

diperkirakan tidak akan tumbuh secepat negara-negara lain yang bergantung pada impor dan tidak memiliki

produksi dalam negeri.

Pertumbuhan Pasar yang Diharapkan

Figure 18 – Global Durian Trade (KG, millions) - Growth Scenario



Persyaratan Pasokan Durian

Total perdagangan Durian pada tahun 2016 sekitar 1,5 miliar kilo. Seperti yang disebutkan sebelumnya, angka ini

kemungkinan lebih tinggi dan mendekati 2 miliar kilo karena data yang tidak dilaporkan yang belum tercatat di

sumber data. Pada tahun 2030 total perdagangan diperkirakan mencapai antara 2,8 dan 4,5 miliar kilo yang akan

membutuhkan peningkatan pasokan substansial. Permintaan diharapkan didongkrak oleh dua faktor pertumbuhan

utama - permintaan buah Musang King Durian dan permintaan produk akhir berbahan dasar Durian dari semua

jenis Durian. Cina dalam kedua kasus tersebut akan menjadi pasar konsumen utama.

Total pasokan produksi Durian mencapai sekitar 1,6 miliar kilo pada tahun 2016. Seperti yang ditunjukkan

sebelumnya dalam laporan ini, produksi di Thailand dan Malaysia relatif konsisten sejak tahun 2005, masing-masing

rata-rata 600 juta kilo dan 330 juta kilo. Produksi Indonesia lebih fluktuatif antara 600-995 juta kilo karena hasil yang

tidak konsisten.

Gambar 19 menunjukkan ketidakseimbangan pasokan yang dihasilkan dari gambaran konservatif dan pertumbuhan

yang diproyeksikan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya dalam laporan ini, total pasokan didasarkan pada total

tingkat produksi pada tahun 2016 yang diperkirakan 1,6 miliar kilo. Seperti dapat dilihat pada gambar, tahun 2030

akan ada kekurangan pasokan sebesar 1,3 miliar kilo dan 3 miliar kilo tergantung pada gambaran. Ini setara dengan

sekitar 12,6 juta pohon Durian dalam gambaran konservatif dan 30,3 juta pohon dalam gambaran pertumbuhan.

Gambar-gambar pohon didasarkan pada pohon Durian yang menghasilkan 50 buah per pohon dengan berat buah

rata-rata 2 kilo. Kami ingin menggarisbawahi bahwa hasil pohon meningkat seiring bertambahnya usia pohon

dengan prakiraan 50 buah per pohon. Misalnya, pohon pada usia 5 tahun dapat menghasilkan 10 buah dan pada

usia 20 tahun dapat menghasilkan hingga 100 buah.

Figure 19 – Projected Durian Supply Imbalance (2017-2030)


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

China Thailand Malaysia Indonesia Others

1,475,086,000

1,581,775,925

1,698,463,736

1,826,328,063

1,966,706,722

2,121,119,594

2,291,294,875

2,479,199,211

2,687,072,279

2,917,466,486

3,173,292,550

3,457,871,841

3,774,996,484

4,128,998,394

4,524,828,568

26 27

KG, m

illio

n

Meskipun permintaan untuk semua jenis Durian akan meningkat selama bertahun-tahun, permintaan Musang

King Durian diperkirakan akan mendorong terjadinya pertumbuhan. Ini berlaku terutama untuk pasar ekspor yang

didorong oleh Cina. Permintaan Cina untuk Musang King 350% lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditemukan

secara lokal di Malaysia. Musang King juga sangat diminati di Malaysia tetapi konsumsinya terbatas karena tingkat

pasokan yang tidak memadai. Akibatnya, konsumen terpaksa membeli jenis Durian Malaysia lainnya yang tersedia.

Menurut Departemen Pertanian Malaysia, saat ini terdapat sekitar 500 ribu pohon Musang King Durian dewasa. Ini

setara dengan 50 juta buah kilo dan hanya mewakili 3% dari total perdagangan durian global yang terdiri dari impor

Peta Dagang dan konsumsi domestik di negara-negara Thailand, Malaysia dan Indonesia. Angka ini sangat rendah

dan berarti bahwa pasokan Musang King saat ini hanya dapat memenuhi 3% dari permintaan global tahunan yang

mengindikasi kekurangan pasokan Musang King yang parah.

Thailand saat ini menyumbang hingga 95% dari ekspor global dimana jenis Monthong merupakan sebagian

besar meskipun angka pastinya tidak diketahui. Musang King di Malaysia memiliki permintaan yang lebih tinggi

dibanding semua ekspor Thailand sehingga dapat diduga ini berpotensi menyumbang hingga 95% dari ekspor

global. Musang King secara teoritis dapat menggantikan sebagian besar konsumsi yang ada di dalam negeri selain

juga sangat diminati di Malaysia.

Pemerintah Malaysia menyadari hilangnya potensi pendapatan yang signifikan karena kenaikan harga Musang

King dan permintaan yang tinggi telah secara aktif mempromosikannya dengan mendorong para petani untuk

meningkatkan penanaman dan hasil yang ada, dan di sisi permintaan dengan meningkatkan kesadaran di luar

negeri. Malaysia telah melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa ia dapat menyalip minyak kelapa sawit

sebagai pilihan investasi pertanian baru karena lebih menguntungkan. Sebagai informasi, industri minyak sawit

di Malaysia menyumbang hingga 50% dari kontribusi pertanian terhadap PDB Malaysia atau setara 22 miliar dolar

AS. Rintangan yang dihadapi Musang King tidak akan menjadi salah satu permintaan karena permintaannya nyata.

Alih-alih, akan ada keseimbangan yang tepat antara penawaran dan harga untuk mengoptimalkan keuntungan

buah.


Persyaratan Pasokan Musang King

28

MK Durian Harvests Sdn Bhd dan karyawannya, perwakilan resmi, anak perusahaan, pengantar dan agen adalah untuk kepentingan seluruh dokumen ini secara kolektif disebut sebagai (“Durian Harvests”). Durian Harvests melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada Anda (“Anda”) dalam dokumen ini berkaitan dengan Peluang Kepemilikan Perkebunan Durian Musang King (“Peluang”) yang akurat, tepat waktu dan lengkap dengan subjek sebagai berikut:

Panen Durian tidak memberikan saran atau layanan pajak, hukum, akuntansi, investasi, perencanaan keuangan, pensiun atau perencanaan perumahan, juga tidak diizinkan oleh otoritas apa pun untuk melakukannya. Isi dokumen ini hanya untuk tujuan penyebaran informasi dan dimaksudkan untuk membantu Anda dalam memutuskan apakah Anda ingin melanjutkan penyelidikan lebih lanjut tentang Peluang dan bukan merupakan penawaran atau permintaan atau kontrak, atau bagian dari satu, sehubungan dengan Peluang dan tidak akan ditafsirkan demikian.

Informasi yang terkandung dalam dokumen ini didasarkan pada asumsi, informasi, dan kondisi tertentu yang berlaku pada waktu tertentu, beberapa di antaranya berasal dari sumber luar yang diyakini andal, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Durian Harvests tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keadilannya. Data keuangan termasuk pengembalian, pendapat, dan proyeksi yang ditetapkan di sini disajikan untuk tujuan informasi saja dan melibatkan sejumlah asumsi yang mungkin tidak terbukti valid dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang ada dalam pernyataan berwawasan ke depan meliputi yang berikut: perubahan dalam kondisi keuangan, pasar, dan ekonomi atau hukum, antara lain.

Semua merek, gambar, dan foto yang digunakan dalam dokumen ini adalah sebagai contoh dan tujuan ilustrasi dan tetap menjadi hak cipta eksklusif dari pemiliknya, produsen dan distributor, dan tidak ada bentuk kemitraan, agensi atau kolaborasi yang tersirat, dimaksudkan atau dinyatakan (kecuali dinyatakan secara khusus). Informasi apa pun yang disediakan oleh Durian Harvests dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu. Semua informasi dalam dokumen ini tidak boleh disalin, dimodifikasi, didistribusikan atau direproduksi secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Durian Harvests.

Pernyataan Penyangkalan

www.DurianHarvests.comGrowing Your Future

MK Durian Harvests Sdn. Bhd.Unit C-15-5 KL Trillion

No 338 Jalan Tun Razak50400 Kuala Lumpur

Malaysia

Tel: +60 3 9212 2107Email: [email protected]

durianptdurian.com/pdf/durian global market report indonesia.pdf · analisis menunjukkan bahwa...

Documents