evolución para el éxito en las empresas gar… · eficiencia en el consumo de energía 13.7 20.0...
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1
“Evolución para el éxito en las
empresas”
octubre -2009
“COMFAMA” (Colombia)
Sergio A. García de Alba Z., MBA
2
Proceso de Globalización:
• Competencia por:
–Los mercados
–Por los empleos
–Por inversiones
• Finalmente: por nivel de vida !!!! Entre los países, regiones, comunidades, empresas, clústeres, familias, personas
3
Pirámide Poblacional en MéxicoMillones de Personas Por Grupos de Edad
2005
1.2
1.52.0
2.42.9
3.4
3.7
3.84.3
5.0
5.5
5.3
5.2
5.2
5.4
5.1
4.7
4.34.2
3.7
3.1
2.62.1
1.6
5.0
1.4
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
Hombres Mujeres
Fuente: II Conteo General de Población y Vivienda (INEGI).
Total: 73.8 millones de personas
4
La Población en México
Localidades según TamañoTotal: 187.904
LocalidadesMiles
170.89
13.83 2.64 0.550
40
80
120
160
200
1 a 499 500 a 2,499 2,500 a
14,999
Más de
15,000
Distribución de la Población en México2005
Fuente: II Conteo General de Población y Vivienda (INEGI).
Miles
184.720 Mil Localidades
Donde viven 24.28 millones habitantes
Grave problema de
dispersión de población
Año
PIB
∆%
(a)
Empleos
Generados
(b)
Empleos/
PIB
(a)/(b)
Miles de Empleos
1990 5.2% 799.8 154.4
1994 4.5% 144.0 32.2
1997 6.8% 593.4 87.6
2000 6.6% 529.3 80.2
2005 3.0% 576.6 192.2
2006 4.8% 879.5 183.2
2007a 3.7% 753.9 203.8
a) Hasta el tercer trimestre del 2007. Fuente: IMSS e INEGI.
203.8183.2192.2
80.2
32.2
87.6
1.01.01.01.01.01.0
0
50
100
150
200
250
1994 1997 2000 2005 2006 2007a
0
1
2
Empleos /PIB Punto % Crecimiento
Empleos/
PIBPunto
%
Empleos Formales Generados por Punto Porcentual de Crecimiento del PIB
1990-2007a
Cantidad y Calidad de Empleos: Relación Empleos/PIB
6
PYMES en áreas de
negocios
tradicionales, poca
innovación y de
baja tecnología
(vulnerables)
Diseño
obsoleto
Competir
por
precios
bajos
Escasa
mercadotecnia
Baja calidad de
productos y
servicios
Escasa
Capacitación
Contribución
limitada
hacia el desarrollo
económico
regional
Baja recaudación
fiscal
Bajos salarios
y prestaciones
Bajo
Margen de Utilidad
Radiografía Productiva en México
Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.
= Empresarios estresados
Radiografía Productiva en LA
Orientación
Al mercado
local
7
El Precio de Bienes y Servicios Aumenta por
Contenido Tecnológico
Dólares por Kilogramo
•Agroindustria•Textiles
•Productos de madera y papel
•Petroquímicos•Plástico
•Productos metálicos
•Maquinaria de proceso
•Químicos•Maquinaria eléctrica• Industria automotriz
•Máquinas y herramientas
•Software avanzado•Farmacéuticos•Nutracéuticos
•Equipo electrónico•Aeronáutica•Biotecnología
•Materiales avanzados
$0
$10,000
$1,000
$100
$10
Contenido Tecnológico
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/2006Adaptó: Ing. Antonio Zarate; MTY Cd del Conocimiento /mayo 2007
Porcentaje Tecnológico del PIB
Manufacturero en México
• En México, por cada bien de alta tecnología exportado,
se importan 10
40%
29%
24%
7%
Baja tecnología
US$1 por kilo
Alta tecnología
US$1,000 por kilo
Media-alta tecnología
US$100 por kilo
Media-baja tecnología
US$10 por kilo
Fuente: CONACYT, elaborado por Ing. Antonio
Zarate; MTY Cd. del Conocimiento (2006)
Fuente: Jae-hong Baek
11
Paradigma:
La innovación es muy
difícil,
no es para nosotros!
12
Se necesita elevar el nivel innovador de los proyectos de negocios
53
40
23
Fuente: Libro Desarrollo Emprendedor del BID FUNDES/ América Latina y la Experiencia
Internacional http://shop.iadb.org/iadbstore/
3
13
El carácter especial de la empresa Innovadora
América Latina
promedio
América Latina
Empresas Innovadoras
(1991) (Promedio)
% de profesionales
del total de
empleados
< 5% 31%
Inversión IyD sobre
Ventas
0.2% 3.9%
Gastos en
capacitación por
trabajador (anual)
US $13 US $272
Exportaciones como
% de las Ventas
<8% 16%
Crecimiento de
Ventas (1989 a 1991
promedio)
2% anual 16% anual
Fuente: Cien Empresas Innovadoras en Iberoamérica/ CYTED-D / 1993
Nuevas empresas basadas en conocimiento vs
tradicionales: el papel de las Universidades
Fuente: Desarrollo Emprendedor BID y FUNDES
Fuente: José Angel Sanchez Asiaín: ―La Tecnología y La Innovación Como Soporte del Desarrollo
¿Qué es la Innovación?
16
La Innovación en una Empresa
Factores Empresariales
Producción
Estrategia Empresarial Mercadotecnia
• Marca y denominaciones comerciales• Métodos de Venta y Comercialización• Estrategias de Promoción y Publicidad• Sistemas de Logística
• Manejo del equipo de trabajo
• Modelo de Negocios
• Investigación del uso
• Diseño conceptual
• Usabiliadad
• Ergonomía
• Orientación al usuario
Fuente: adaptado en 2005 por SGA de” Del Ártico; Conversaciones de Diseño”. Finlandia
• Prototipos rápidos
Factores Tecnológicos
• Nuevas tecnologíasde proceso
• Nuevas tecnologías en acabados
• Nuevos materiales
• Herramientas de diseño
• Diseño de productos • Cultura
Factores Humanos
• Historia
• Sentimientos
• Análisis de Tendencias
• Semántica
• Semiótica
Globalización
• Estilos de VidaInnovación
1) Porcentaje de empresas que consideran muy importante o crucial la innovación.
Fuente: Sergio García de Alba/ Luís de la Torre, con datos de CBR Conference: Public
Policy for SME’s. University of Cambridge.
Factores que determinan la
Innovación en las EmpresasMicro Pequeña Mediana
Incremento de las ventas:
Lanzamiento de nuevos productos 19.1 28.1 33.2
Prolongar la vida de un producto 38.2 50.0 60.2
Ganar nuevos mercados 49.3 70.8 78.1
Disminución de costos:
Reducción en tiempos de
producción
23.6 40.1 42.0
Abatir costos laborales 20.7 37.7 43.4
Reducción consumo de insumos 18.9 27.3 32.1
¿Qué significa la Innovación en las Empresas de USA/UK?Objetivos de la Innovación en las Empresas1
Survey CBR 2002 (%)
Continúa …
1) Porcentaje de empresas que consideran muy importante o crucial la innovación.
Fuente: Sergio García de Alba/ Luís de la Torre con datos de CBR Conference: Public
Policy for SME’s. University of Cambridge.
Factores que determinan la
Innovación en las EmpresasMicro Pequeña Mediana
Eficiencia en el consumo de energía 13.7 20.0 17.9
Otros objetivos:
Flexibilidad en la producción 26.6 43.0 39.4
Incrementar la calidad 51.8 64.5 64.2
Disminuir el daño al medio ambiente 15.1 19.9 14.2
Cumplir con estándares de calidad 29.1 36.6 36.1
¿Qué significa la Innovación en las Empresas de USA/UK?Objetivos de la Innovación en las Empresas1
Survey CBR 2002 (%)
19
OPCIONES PARA FABRICAR SILLAS
Knoll
20
OPCIONES PARA FABRICAR JEANS
21
OPCIONES PARA FABRICAR ZAPATOS
22
OPCIONES PARA PRODUCIR ALIMENTOS
MX: Exportamos más de $ 500 MD
de ganado ―en pie‖
Importamos casi $ 3,000 MD de
carnes, muchas ya procesadas
Italia: enfoque a nichos de mercado
Versace timepiece
The piece is about $2,000.00
Evolución en los Negocios Industriales
Existentes
Baratijas
Vulnerables ante la:
•Competencia global de países como
China, India, etc.
•Competencia del comercio informal y
del Contrabando.
•Precios bajos para sobrevivir
•Competencia por grandes volúmenes
Productos diferenciados
•Con enfoque a NICHOS de Mercado
(muchos a nivel internacional).
•A través de:
–Calidad.
–Diseño, Moda e Innovación
(producto, materiales y
empaque).
–Posicionamiento de Marca
(individual o de grupo).
–Adecuada Mercadotecnia.
–Comercialización (puntos de
ventas, comercio electrónico,
etc.)
•Márgenes de utilidad altos
•Valor Agregado
•Innovación y desarrollo tecnológico
vs
24.328.829.231.0
46.2
54.8
20
30
40
50
60
Suiza Alemania Italia Francia Noruega España
%
Fuente: Sergio García de Alba/ Luís de la Torre, con datos de la OCDE. Science,
Technology and Industry Scoreboard 2005.
Innovación: Clave para el crecimiento económico y social de un país
Porcentaje de las PYMES Innovadoras Países de la Unión Europea
1998-2000
14.813.812.712.312.2
9.1
27.1
8
12
16
20
24
28
Japón Suecia Finlandia Italia UK TLCAN* Corea
%
1) Porcentaje de PYMES Innovadoras del total de PYMES (Empresas con menos de 250 empleados).
* No incluye a México.
Fuente: Sergio García de Alba/ Luís de la Torre , con datos de la
OCDE. Science, Technology and Industry Scoreboard 2005.
Innovación: Clave para el crecimiento económico y social de un país
Porcentaje de PYMES Innovadoras1
Región/País Seleccionado
2003
3.73.2
2.11.7
1.4
0.2
4.7
0
1
2
3
4
5
México TLCAN EU25 OECD Japón Finlandia Suecia
%
1) Porcentaje de la inversión en Investigación y Desarrollo (I&D) del valor
agregado que genera la economía en cada país/región seleccionado.
Fuente: Sergio García de Alba/ Luís de la Torre, con datos de la OCDE. Science,
Technology and Industry Scoreboard 2005.
Innovación: Clave para el crecimiento económico y social de un país
La Innovación como Estrategia de Crecimiento Inversión en I&D/Valor Agregado1
Región/País SeleccionadoPorcentaje
2003
3.0
6.87.2
10.410.6
17.7
0.60
5
10
15
20
Finlandia Suecia Japón Canadá Corea Italia México
#
Fuente: Sergio García de Alba/ Luís de la Torre, con datos de la OCDE. Science,
Technology and Industry Scoreboard 2005.
Innovación: Clave para el crecimiento económico y social de un país
La Innovación como Estrategia de Crecimiento Personal en Investigación y Desarrollo (I&D)
Investigadores por cada 1,000 TrabajadoresPaíses Seleccionados
2003
31.043.0
74.0
97.8
127.4
0
30
60
90
120
150
Computación&
Electrónica
Salud Automotriz Otras Manuf. Químico&
Energía
USD $
Inversión Global en Investigación y Desarrollo (I&D)
Inversión Total en Innovación Por Actividad Económica
Billones de Dólares 2006
Fuente: Booz Allen Hamilton. The Customer Connection. The
Global Innovation 1000.
13.313.3
7.0
4.83.8
0
3
6
9
12
15
Automotriz Aeroespacial
& Defensa
Computación&
Electrónica
Salud Software&
Internet
%
Inversión Global en Investigación y Desarrollo (I&D)
Innovación como Porcentaje de VentasPor Actividad Económica
Porcentaje2006
Fuente: Booz Allen Hamilton. The Customer Connection. The
Global Innovation 1000.
33
Paradigma:
Solo invirtiendo mucho $
en investigación y
desarrollo se pueden crear
empresas de base
tecnológica
34
35
36
• 69 centros de I+D+i
• 242 investigadores SNI (diferentes niveles)
• 112 patentes (registradas y en proceso)
• 15 patentes licenciadas al sector privado
• 3% de los ingresos del ITESM se invierten
en I+D+i
37
38
39
4040
vSpring Team: Founding Managing Directors
(Fondo que busca captar e invertir $100 MD en México)
Ed Ekstrom
VP of Intel’s Communications Products Group
Founder of Cericor—acquired by HP, LanSystems acquired by Intel, Board Member at
Spry
BS, Brigham Young University; MBA, Westminster College
Directorships: Cemaphore, FatPipe, PS’Soft, XAware, Celio, Penguin, Sparxent
Dinesh Patel
Co-founder and CEO of TheraTech (NASDAQ:THRT) acquired by Watson
Pharmaceuticals
Founding CEO and Chairman of Salus Therapeutics acquired by Genta
PhD, University of Michigan
Directorships: Exagen, Protalex, Q Therapeutics, Axial, Mirabilis, Coherex,
Numira, Lineagen
Paul Ahlstrom
Co-founder vSpring Capital
Founder and CEO of Knowlix sold to Peregrine Systems (now Hewlett-Packard)
Director Business Development Lexis-Nexis, Reed Elsevier, Folio Corporation
BA, Brigham Young University
Directorships: DriveSafety, Aeroprise, S5 Wireless, 7 Degrees, American
Academy, Public Engines, Family Link, RhoMobile (Recent exits Altiris,
MyFamily.com, Senforce)
Scott Petty
COO and Director of Zuka Juice acquired by Jamba Juice
Management Consultant at Bain & Company
BA, Brigham Young University; MBA, Harvard Business School
Directorships: Control4, 3point5, Zonder, Alianza, Alpha Bay
41
vSpring Portfolio Companies Since 2000
66 Investments, 12+ Exits -- Top Decile Returns
41
$250,000,000+ - vSpring Direct Investment
$550,000,000+ - Co-investors
$800,000,000+ - Total
AEROpr iseEROpr iseAAEROpr iseEROpr iseA
4242
Since 2000: $137M in exit proceeds
$2.1 Billion in Enterprise Value at exit
Winners Cash Back Write-Offs
Fund I
Emergen – $3.5MM
PacketPointe – $500k
Gandiva – $3.5MM
Levanta – $12 MM
Fund II
Cogito– $3.6MM
11X – $60.2MM
Exit: $416,000,000$2.3MM
10.7X – $23.8MM
Exit: $400,000,000
8X – $26.5MM
Exit: 883,077,700
3.9X – $3.9MM
Exit: $7,000,000
2.2X – $8.1MM
Exit: $15,000,000
1.9X – $7.2MM
Exit: $17,500,000
1.6X – $3.2MM
Exit: $317,520,000
$1MM
$4.5MM
$1MM
No en todos los negocios se gana !
La capacidad de identificar, evaluar,
e invertir en los proyectos
adecuados
hace la DIFERENCIA !
43
“Embudo” típico de proyectos (EUA)
2.5 millones de ―buenas
ideas
500 mil planes de
negocios
6 mil reciben
VC
600 van a IPO
RIESGOSFactores del entorno
RIESGOSFactores empresariales
44
El atractivo de un negocio (retornos sobre capital invertido) puede depender en buena medida de la industria a la que pertenezca
Aunque varía entre
empresas del mismo
sector, dependiendo
de su modelo de negocios,
innovación, tecnología,
etc.
45
En América Latina nos enfocamos al mercado local; mientras
los emprendedores de Asia lo hacen a los mercados internacionales
Fuente: Libro Desarrollo Emprendedor del BID FUNDES/ América Latina y la Experiencia
Internacional http://shop.iadb.org/iadbstore/
46
Paradigma:
Los mercados ―maduros‖
no representan
oportunidades
47
EUA tendrá 40.2 millones de adultos de 65 años y más en el
2010
• Simple. Bigger, backlit buttons. Bright, large text. Powerful speaker soundsloud and clear.
• Helpful. Live, friendly 24-hour Jitterbug operators can make callsfor you, provide directory assistance and add names to your phone list.
• Affordable. Service starts at just $10 a month¹. No long distance or roaming fees². No contracts.
Jitterbug OneTouch
Fuente: www,jitterbug.com
48
48
North American Industry Classification System (NAICS 11: Agriculture and Livestock Products).
Fuente: Trade Stats Express. National Trade Data. http://tse.export.gov.
Importaciones Agropecuarias de Estados UnidosPrincipales Países Proveedores
Participación Porcentual (%)1990–2008
0
5
10
15
20
25
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 I/08
Canadá México Indonesia Chile
%
18.2%
18.9%
5.6%
9.4%
49
49
North American Industry Classification System (NAICS 311: Food Manufacturing Products).
Fuente: Trade Stats Express. National Trade Data. http://tse.export.gov.
0
5
10
15
20
25
30
35
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 I08
Canadá México China Australia
%
8.9%
27.6%
8.1%
3.4%
Importaciones de Alimentos Manufacturados de Estados UnidosPrincipales Países Proveedores
Participación Porcentual (%)1990–2008
50
Mega tendencias en Sector Alimentos y Bebidas
• Productos y Servicios que ahorren tiempo (importante para el 82% de los consumidores de Europa y EUA)
• La Salud y los Alimentos (importante para el 90% de los consumidores de Europa y EUA; tendencia a lo natural y orgánico)
• La liga entre ambas Mega tendencias la “conveniencia” de ahorro de tiempo y el que sea saludable
• La complejidad de la segmentación por edad del consumidor (querer sentirse más grande [para niños y adolescentes] o más joven [para adultos])
• La complejidad del genero, del estilo de vida, del ingreso (la “democratización del lujo”)
• Incremento del consumo individual (cada vez más “singles”)
• La “conectividad” étnica
• El valor agregado, la certificación, la búsqueda de nichos, la internacionalización, la apuesta por una buena estrategia comercial, son la mejor opción para las PYMES.
Fuente: SGA apoyado en información Datamonitor, Daniel Bone
51
El súper sector de servicios
médicos
Tanto para:
•Mercado nacional, sobretodo para la clase
media (ciertas especialidades)
•Mercado de extranjeros, sobretodo con
enfoque a los jubilados de los EUA
52
Fuente: www.census.gov (EUA)
Crecimiento importante en los jubilados en EUA
54Fuente: US Department of Health and Human Services
Problemática del gasto en salud para los EUA:
55
Video sobre SERVICIOS MÉDICOS EN EUA
56
59
El súper sector de eficiencia
en el uso de energía, como
energías renovables
60
e) Estimado por Clean Edge.
Fuente: Instituto para la Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial (ITESM) con datos de
Clean Energy Trends 2007. Clean Edge www.cleanedge.com.
Eco-Tecnologías
(Eco-Energías)2006 2016e Δ Δ%
Energía Solar 15,600 69,300 53,700 34.4%
Bio-combustibles 20,500 80,900 60,400 29.5%
Energía Eólica 17,900 60,800 42,900 24.0%
Energía Química 1,400 15,600 14,200 101.4%
Total 55,400 226,600 171,200 30.9%
Valor del Mercado de las Eco-TecnologíasIngresos Anuales de las Eco-Empresas
En Estados Unidos de NorteaméricaCrecimiento Proyectado
Millones de Dólares
Tendencias de Mercado: Eco-Tecnologías
61Fuente: reporte de ABB a la bolsa de valores en EUA.
62
63
Las oportunidades en las
convergencias
tecnológicas
64www.intuitivesurgical.com
65
66The VJMobile application displays the real time ECG wave in the PDA monitor. Users can define
heart rate limits and register all events that will be sincronized with the acquired signal for posterior analysis.
67
Hospital Helper
Someday, robots could replace humans as
nurse's aides, but first they will need a little
sensitivity training. Japan's Ri-Man is
headed in the right direction. With sensors
that enable it to see, smell and hear its
environment, it also has some 320 pressure
points on its arms and chest that allow it to
sense the exact position of whatever it's
holding.
The bot can lift 80 lbs. today, but
researchers hope to strengthen the motors
in Ri-Man's arms without increasing their
size, so they still resemble those of a man,
not a monster.
Inventor: Bio-mimetric Control Research
Center at the Institute of Physical and
Chemical Research
Availability: Not for sale
To learn more visit www.bmc.riken.jp/~RI-
MAN/index_us.html
Evolución Productiva
GLOBALIZACIÓN ESPECIALIZACIÓN
SECTORES TRADICIONALES
EVOLUCIÓN APRODUCTOS YSERVICIOS DEMAYOR VALOR
AGREGADO
IMPULSO NUEVOSSECTORES
DE ALTO V.A.ALTA TECNOLOGÍA
CON BASE AOPORTUNIDADES MERCADO
Y VOCACIONAMIENTO
Fuente: Sergio García de Alba
Habilitadores de la Competitividad: Micro
TRABAJO INDIVIDUAL
ESQUEMAS DE COLABORACIÓN
BAJA IyDT, eINNOVACIÓN
COMO POLÍTICA DE ESTADO (Casos de
Corea del Sur, Singapur,India)
Fuente: Sergio García de Alba
PROMOVER LA IyDT e
INNOVACIÓNCOMO ESTRATEGIA DE
COMPETITIVIDAD
Las TIC´s
70
70
Competitividad
Creación y
distribución de la
riqueza
Sistema Educativo
+ Capital Humano
Conocimiento +
Capital Intelectual
Innovación +
Emprendimiento
Infraestructura +
Instituciones Fuertes
Ciencia /Tecnología+
Equip. Urbano
Estrategias fundamentales para aplicar el conocimiento
en las actividades económicas y sociales
Lucha por mejorar la calidad de
vida
Globalización
Mega Tendencias Globales
Revolución
Tecnológica
Post
Industrializa-ción
ConocimientoInnovaciónTecnología
Sector Gobierno
Sector Educativo
Sector Privado
Modelo de la Triple Hélice
Mayor detalle ver Capítulo 2
Redes de colaboración Marco Institucional/Legal
Fortaleza de Monterrey/ZMM/Nuevo León para aplicar este modelo de desarrollo
basado en el conocimiento
Sectores Estratégicos y
Áreas TecnológicasFuente: ITESM. Elaboración propia.
Esquema para elaborar un Plan de Desarrollo con base en la Innovación y el conocimiento (caso MTY)
71
Posicionamiento de las ciudades en la
Era del Conocimiento
Fuente: Report of Montreal, Knowlegde City (November 2003)
La posición de una Ciudad delConocimiento, con reconocimientointernacional, se fundamenta en lacombinación de 3 factores en las áreas de:Infraestructura; Ciencia y Tecnología; yCultura y Artes.
● Infraestructura: Caracterizadas porinversiones público-privadas de granescala para dar a la ciudadreconocimiento internacional. Por ejemplo:Foros o Expos Internacionales; JuegosOlímpicos; Centros Financieros; Centrosde Convenciones.
● Ciencia y Tecnología: Caracterizadaspor contar con instituciones, actividadesproductivas e I+D+i enfocadas asectores muy especializados en altatecnología como la Biotecnología; lasTIC’s; la Aeronaútica , etc.
● Arte y Cultura: Aquellas que ponenénfasis en la participación ciudadanaen actividades para el bienestar de lacomunidad y que aplican la tecnologíapara el desarrollo de las artes.
INFRAESTRUCTURA
Singapur
Lyon
Denver
Dublín
San
Francisco
Chicago
Melbourne
NY
Pittsburgh
Cleveland
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
CULTURA
Y
ARTES
Londres
Boston
Munich
Austin
Seattle
Barcelona
El Conocimiento, una buena opción: Ciudades internacionalmente reconocidas
LA: el reto de la formación de recurso humano
www.compete.org
