pt bank cimb niaga tbk · 2019. 1. 11. · pt cgs-cimb sekuritas indonesia (terafiliasi) pt mandiri...

PR

OS

PE

KT

US

PT Bank CIMB Niaga TbkGraha CIMB Niaga

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58Jakarta 12190, Indonesia

Tel. : (021) 2505252, 2505353 Fax. : (021) 2505205

email: corporate.secretary@cimbniaga.co.idwww.cimbniaga.com

JADWALTanggal Efektif : 8 November 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 14 November 2018Masa Penawaran : 9 - 12 November 2018 Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi secara Elektronik : 15 November 2018Tanggal Penjatahan : 13 November 2018 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 16 November 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BANK CIMB NIAGA TbkKegiatan Usaha Utama : Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor PusatGraha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 2505252, 2505353 Faksimili: (021) 2505205

www.cimbniaga.com email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Kantor JaringanDengan 1 Kantor Pusat, 135 Kantor Cabang Domestik, 296 Kantor Cabang Pembantu Domestik, 33 Kantor Kas Domestik, 14 Kantor Pembayaran Domestik, 24 Unit Cabang Syariah Domestik,

2 Kantor Kas Syariah, 1 Kantor Pembayaran Syariah, 462 Kantor Layanan Syariah, dan 4.568 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTANSUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA

DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018 (“SUKUK MUDHARABAH”)DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut : Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp441.000.000.000,- (empat ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk

Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,88% (dua puluh koma delapan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,35% (delapan koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25 November 2019.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp559.000.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 23,13% (dua puluh tiga koma satu tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2021.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.DAN

OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 2018 (“OBLIGASI SUBORDINASI”)DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut : Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi

sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2023.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2025.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Subordinasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANSUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMPUNYAI OPSI UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), yaitu:

idAAA(sy) (triple A Syariah)

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yaitu:

idAA (double A)

SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIAPENAWARAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA (TERAFILIASI) PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANATPT Bank Permata Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 34/ POJK.03/2016 dan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2018

PT Bank CIMB Niaga Tbk, selanjutnya disebut Perseroan, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 (“Sukuk Mudharabah”) dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 (“Obligasi Subordinasi“) dan melalui surat No. 008/DIR/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Sebagai bagian dari Penawaran Umum tersebut, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018” dengan jumlah dana sukuk sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan “Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018” dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan Bursa Efek sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00015/BEI.PP1/10-2018 tanggal 4 Oktober 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, dan Peraturan No. IX.A.2.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 24/POJK.03/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah menyampaikan Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk Baru sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan perbankan OJK sesuai dengan surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-3/PB.132/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Sesuai dengan SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Perseroan telah menyampaikan Permohonan Persetujuan/Penegasan atas Penerbitan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan perbankan OJK sesuai dengan surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-89/PB.33/2018 tanggal 26 Juli 2018.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM kecuali PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi yang merupakan pihak Terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh CIMB Group.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xiii

I. PENAWARAN UMUM 1

A. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN 3B. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN 14

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 29

III. PERNYATAAN UTANG 30

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 37

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 42

1. ANALISIS KINERJA KEUANGAN 43A. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS 43B. LAPORAN LABA RUGI KOMPEREHENSIF 46

2. SEGMEN USAHA 483. LIKUIDITAS PERSEROAN 484. ARUS KAS 495. PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT 496. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN 527. BELANJA MODAL 528. KEBIJAKAN AKUNTANSI 539. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA 5310. PINJAMAN YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI 5311. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA 5412. RISIKO TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO 54

VI. FAKTOR RISIKO 55

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 60

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 61

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 612. STRUKTUR PERMODALAN 613. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 624. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN 625. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 706. SUMBER DAYA MANUSIA 847. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA PEMEGANG SAHAM 88

ii

8. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ENTITAS ANAK. 88

9. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK 8910. ASET TETAP 9111. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM 9212. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 9213. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN. 9314. SEKILAS PERSEROAN 9915. PROSPEK USAHA 10016. PERSAINGAN USAHA 10117. KEUNGGULAN BERSAING 10118. STRATEGI USAHA 10219. KEGIATAN USAHA 10220. PRODUK DAN LAYANAN 10921. PEMASARAN 11022. JARINGAN DISTRIBUSI 11123. PENDANAAN DAN LIKUIDITAS 11224. PORTOFOLIO KREDIT 11425. MANAJEMEN RISIKO 11526. TEKNOLOGI INFORMASI 12027. ASURANSI 12228. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 12229. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 126

IX. PERPAJAKAN 127

X. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI 128

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 129

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT 132

1. RIWAYAT SINGKAT 1322. STRUKTUR PERMODALAN 1323. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN 1334. KEGIATAN USAHA 1335. PENGGANTIAN WALI AMANAT 1346. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT 135

XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI 138

XIV. AGEN PEMBAYARAN 143

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI 144

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 145

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 167

iii

iv

v

vi

“OJK”

vii

“OJK”

viii

ix

x

xi

syuyu’/undivided share

xii

xiii

- - - - - -

xiv

xv

• •

•

xvi

•

• •

–

Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi

xvii

•

• •

–

Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi

xviii

–

• • • • • • • • • • •

1

–

• • • • • • • • • • •

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018 (“SUKUK MUDHARABAH”)

Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk

OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 2018 (“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan

2

3

Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah ”Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018”.

4

5

6

–

-

-

-

-

-

-

mu’allaq

7

–

-

-

-

-

-

-

mu’allaq

8

9

10

11

- - - - - - - - -

-

-

12

-

-

- -

- - - -

-

-

13

-

-

- -

- - - -

-

-

14

adalah ”Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018”.

15

adalah ”Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018”.

16

17

18

19

-

-

20

21

22

23

24

25

26

- - -

27

- - -

•

•

28

29

•

•

•

•

30

31

32

33

34

35

–

36

37

38

–

39

––

40

41

42

43

• •

•

44

45

46

47

–

48

• • •

•

• •

•

49

• • •

•

• •

•

≤ 3 bulan≤ 12 bulan≤ 5 tahun

50

51

––

52

• •

•

53

• •

•

gan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK IAI”) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi.

ap dikreditkan ke akun “cadangan revaluasi aset tetap” yang disajikan pada bagian ekuitas. Surplus revaluasi aset tetap selanjutnya dialihkan kepada saldo lab

yang dicatat sebagai “Pendapatan Komprehensif Lain”.

54

55

56

57

58

• Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur risiko kredit “ ” dimulai dari

•

•

• • •

59

• Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur risiko kredit “ ” dimulai dari

•

•

• • •

•

• • • •

60

61

• • •

• • •

• • •

62

• •

•

•

• •

63

• •

•

•

• •

n., Notaris di di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (“Akta No 49 tanggal 24 April 2018”)

Mohamed Nazir Bin Abdul Razak (disebut juga Dato’ Sri Nazir Razak)

Dato’ Sri

64

), anggota Investment Panel of the Employees’ Provident Fund (EFP)

–

(efektif menggantikan Dato’ Sri Nazir Razak sejak pengunduran

–– –

–

––

––

65

), anggota Investment Panel of the Employees’ Provident Fund (EFP)

–

(efektif menggantikan Dato’ Sri Nazir Razak sejak pengunduran

–– –

–

––

––

66

Tengku Dato’ Sri Za

67

Tengku Dato’ Sri Za

68

–

–

––

–

–

69

–

–

––

–

–

70

71

72

Tengku Dato’ Sri Zafrul

Dato’ Sri Nazir Razak −

−

−

−

− –

− Asia House’s Asian Development

−

− Pembicara dalam acara “20 Years Asian

Infrastructures for Crisis Resolution”−

−

− BARa’s Monthly Sharing Session:

73

Tengku Dato’ Sri Zafrul

Dato’ Sri Nazir Razak −

−

−

−

− –

− Asia House’s Asian Development

−

− Pembicara dalam acara “20 Years Asian

Infrastructures for Crisis Resolution”−

−

− BARa’s Monthly Sharing Session:

−

−

− –

−

−

−

GCG”−

−

− –

−

−

−

ASEAN: “Development of ASEAN from Japanese Perspective”

−

− −

−

−

−

−

− –

−

−

−

−

Tengku Dato’ Sri − –

−

74

−

− –

− − –

− −

− −

75

−

− –

− − –

− −

− −

−

−

−

−

− − −

Rita Mas’Oen

− –

−

− −

− –

− −

− −

−

−

−

− –− – –

− − −

− − −

− − −

−

−

− −

−

76

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

− − −

–

77

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

− − −

–

•

• •

•

• •

•

• •

−

− •

•

•

78

• • •

rsity of Pau et Pays de l’Adour, Prancis. Master

79

• • •

rsity of Pau et Pays de l’Adour, Prancis. Master

• •

•

•

•

•

• •

80

Mohamed Nazir Bin Abdul Razak (Dato’ Sri Nazir

Mohamed Nazir Bin Abdul Razak (Dato’ Sri Nazir Razak

•

81

Mohamed Nazir Bin Abdul Razak (Dato’ Sri Nazir

Mohamed Nazir Bin Abdul Razak (Dato’ Sri Nazir Razak

•

•

-

-

•

- -

-

-

-

-

- -

- -

-

82

- -

–

Forum ‘Challenges and Areas of Cooperation

Korea’

Piagam Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”)

83

- -

–

Forum ‘Challenges and Areas of Cooperation

Korea’

Piagam Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”)

84

• –

•

•

•

•

•

•

• • •

• • • •

85

• –

•

•

•

•

•

•

• • •

• • • •

86

87

88

(Dato’ Sri Nazir Razak

89

(Dato’ Sri Nazir Razak

PT CIMB Niaga Auto Finance (“CNAF”) didirikan dengan nama PT Saseka Gelora Leasing pada tanggal 10 Desember 1981

2012, Perseroan melaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam LK”) (sejak 1 Januari

• •

90

91

92

• Laporan Hasil Uji Tuntas (“LHUT”) PUB I 2012 dan LHUT PUB I 2013 LHUT PUB II Tahap I 2016, LHUT PUB II Ta

93

• Laporan Hasil Uji Tuntas (“LHUT”) PUB I 2012 dan LHUT PUB I 2013 LHUT PUB II Tahap I 2016, LHUT PUB II Ta

•

-

- -

-

-

-

94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- - - -

- - -

-

- - -

-

-

-

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- - - -

- - -

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

97

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

No. Nomor Perkara Para Pihak Pokok Perkara Nilai Perkara Status Perkara Penggugat:

Rubiah

Tergugat 1: Jamal Tahir

Kerugian materiil: Rp540.000.000,00

• CNAF telah mengajukan kasasi atas putusan banding yang menyatakan Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

• Menunggu hasil putusan kasasi.

Penggugat:Itip

• Penggugat dimenangkan pada tingkat pertama. Namun, CNAF dimenangkan pada tingkat banding.

• CNAF kemudian dimenangkan pada tingkat kasasi dan Salinan putusan telah diterima oleh CNAF.

Penggugat: CNAF

• Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan

• Membatalkan putusan BPSK Kab. Bengkayang.

Mengabulkan Permohonan dari Pemohon.

98

No. Nomor Perkara Para Pihak Pokok Perkara Nilai Perkara Status Perkara • Gugatan

Penggugat Tidak Dapat Diterima

• Salinan putusan telah diterima oleh CNAF

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

–

Pengambilan Putusan dan pemberitahuan dari pihak Pengadilan bahwa pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding, maka perkara dengan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

• Perkara Telah diputus dengan amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

• Salinan putusan telah diterima oleh CNAF.

• Perkara Telah diputus dengan amar Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat

• Menunggu putusan di tingkat banding.

99

No. Nomor Perkara Para Pihak Pokok Perkara Nilai Perkara Status Perkara • Gugatan

Penggugat Tidak Dapat Diterima

• Salinan putusan telah diterima oleh CNAF

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

–

Pengambilan Putusan dan pemberitahuan dari pihak Pengadilan bahwa pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding, maka perkara dengan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

• Perkara Telah diputus dengan amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

• Salinan putusan telah diterima oleh CNAF.

• Perkara Telah diputus dengan amar Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat

• Menunggu putusan di tingkat banding.

No. Nomor Perkara Para Pihak Pokok Perkara Nilai Perkara Status Perkara

• Perkara Telah diputus dengan amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat

• Menunggu putusan di tingkat banding

100

101

•

•

•

•

•

102

•

• • •

• •

•

•

103

•

• • •

• •

•

•

•

104

•

•

105

•

•

•

106

2017 produk kartu kredit Perseroan memperoleh penghargaan sebagai ”Best Credit Card Poduct of The Year” dari The Asian Banker, dan juga ”Best Cross Border Program” dari MasterCard International.

107

2017 produk kartu kredit Perseroan memperoleh penghargaan sebagai ”Best Credit Card Poduct of The Year” dari The Asian Banker, dan juga ”Best Cross Border Program” dari MasterCard International.

108

•

dengan visi yang dicanangkan oleh Bank Induk, yaitu “Menjadi Perusahaan ASEAN yang terkemuka“ C

109

•

dengan visi yang dicanangkan oleh Bank Induk, yaitu “Menjadi Perusahaan ASEAN yang terkemuka“ C

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • –• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• Kredit Kepemilikan rumah • Anjak Piutang • FX Today/Tom/Spot• Kredit Kepemilikan Mobil • T • FX Forward• Xtra Dana (Personal Loan) • Performance Bond • FX Swap• Kartu Kredit • Retention Bond • • Wali Amanat & Keagenan • Payment Bond • Interest rate Swap• Jasa Kustodian • Advance Payment Bond • Cross Currency S• Sindikasi • Counter Guarantee • FX Call Option• Payment Bank • Shipping Guarantee • SWAP Depo• Intraday • • FX Put Option• Bank Garansi • Custom Bond • Strip Option• Kredit Modal Kerja • Bapeksta Bond • Repo/Reverse • Kredit Investasi • Usance Payable At Sight (UPAS) • Par Forward• Kredit Usaha Kecil Menengah • Post • Negotiable Certificate of Deposit• Kemitraan (Linkage Program) • Pajak Import • Bonds• Value Chain • Penerusan Letter of Credit Ekspor • Interest rate futures• Pembiayaan Supplier • Transfer Letter of • Strike Currency• Pembiayaan Perdagangan • Pre and Post Export Financing • Negosiasi Ekspor LoC dengan

• Warehouse Financing • Mar • Negosiasi Ekspor LoC tanpa Fasilitas• • Outward Documentary Collections •Penerbitan SKBDN (Letter of Credit

• •Penerbitan Letter of Credit – •

• Tabungan iB Rencana Haji • Syariah Gold Card iB • iB FX Value Today• Tabungan iB Pahala Haji • Bank G • iB FX Spot• Deposito iB (Mudharabah) • LC Impor iB • iB FX Forward• • SKBDN iB • iB FX Bank Notes• Tabungan iB Pendidikan (Mudharabah) • Tabunganku iB (Wadiah) • Tabungan iB Investor (Wadiah)

110

• Tabungan iB • Tabungan iB Simpel (Wadiah • Giro iB

• Tabungan iB Payroll (Wadiah dan • Tabungan iB Usaha (Wadiah • Pembiayaan Kepemilikan Rumah

• Tabungan iB Junior (Wadiah dan • Tabungan iB On Account XL • Pembiayaan Kepemilikan Mobil

• Tabungan iB Mapan (Mudharabah) & • Tabungan iB CIMB Preferred • Pembiayaan iB Multiguna (Mu

• Tabungan iB Pensiun (Wadiah dan • Tabungan iB • Pembiayaan iB Investasi (Murabahah,

• Pembiayaan iB Modal Kerja (Murabahah,

• Kiriman Uang valuta Asing• Bank • Special Funds Transfer• Safe Deposit Box• Mass Fund Transfer Systems (MFTS)• Pembayaran Gaji• Preferred Collection Services• Pembayaran Pajak• Pembayaran Tagihan rutin• Adviso• Struktur Keuangan• Kas Mobil CIMB Niaga

111

• Tabungan iB • Tabungan iB Simpel (Wadiah • Giro iB

• Tabungan iB Payroll (Wadiah dan • Tabungan iB Usaha (Wadiah • Pembiayaan Kepemilikan Rumah

• Tabungan iB Junior (Wadiah dan • Tabungan iB On Account XL • Pembiayaan Kepemilikan Mobil

• Tabungan iB Mapan (Mudharabah) & • Tabungan iB CIMB Preferred • Pembiayaan iB Multiguna (Mu

• Tabungan iB Pensiun (Wadiah dan • Tabungan iB • Pembiayaan iB Investasi (Murabahah,

• Pembiayaan iB Modal Kerja (Murabahah,

• Kiriman Uang valuta Asing• Bank • Special Funds Transfer• Safe Deposit Box• Mass Fund Transfer Systems (MFTS)• Pembayaran Gaji• Preferred Collection Services• Pembayaran Pajak• Pembayaran Tagihan rutin• Adviso• Struktur Keuangan• Kas Mobil CIMB Niaga

•

• Anjungan Tunai Mandiri (“ATM”)

112

113

114

Target Market Analysis Credit Initiation Origination Process

Quantitative Analysis Qualitative Analysis Coll./Guarantee Analysis

EvaluationProcess

Credit Proposal Credit Reviewer Credit Approval

Approval Process

Disbursement Process

Account Management Maintenance Process

Extension The Facility Terminate The Facility Remedial

Offering Letter Legal Documentation Book & Settlement

Y/N

115

Target Market Analysis Credit Initiation Origination Process

Quantitative Analysis Qualitative Analysis Coll./Guarantee Analysis

EvaluationProcess

Credit Proposal Credit Reviewer Credit Approval

Approval Process

Disbursement Process

Account Management Maintenance Process

Extension The Facility Terminate The Facility Remedial

Offering Letter Legal Documentation Book & Settlement

Y/N

−

−

−

116

“ ” dimulai dari

117

“ ” dimulai dari

118

119

120

layanan sosial akun twitter resmi @cimb_niaga dan akun facebook ‘CIMB Niaga’.

121

layanan sosial akun twitter resmi @cimb_niaga dan akun facebook ‘CIMB Niaga’.

No. No polis dan tanggal Jangka waktu Objek Pertanggungan (dan tempat)

Nilai pertanggunganRupiah USD

122

No. No polis dan tanggal Jangka waktu Objek Pertanggungan (dan tempat)

Nilai pertanggunganRupiah USD

123

No. No polis dan tanggal Jangka waktu Objek Pertanggungan (dan tempat)

Nilai pertanggunganRupiah USD

–

–

124

–

125

–

126

127

bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan pengh

128

129

–

-

-

-

-

- -

- -

130

-

-

-

-

-

-

- -

-

•

• • • •

131

-

-

-

-

-

-

- -

-

•

• • • •

- –

-

132

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Permata Tbk (“Permata Bank”) bertindak sebagai Wali Amanat atau

133

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Permata Tbk (“Permata Bank”) bertindak sebagai Wali Amanat atau

134

• • • • • • • • • • • • • • •

135

• • • • • • • • • • • • • • •

136

137

138

Pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi (“FPPS/O”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh

139

Pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi (“FPPS/O”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh

140

141

142

143

144

145

146146

147147

148

Halaman ini sengaja dikosongkan

148

149

149

150150

151151

152152

153153

154154

155155

156156

157157

158158

159159

160160

161161

162162

163163

164164

165165

166

Halaman ini sengaja dikosongkan