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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSTGRADO
Planeamiento Estratégico para El Sector Gas Natural en el Perú
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS
OTORGADO POR LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
PRESENTADO POR:
Neil Luis Alcocer Peña
Delmar Glenn Arohuanca Lagos
Emma del Pilar Guillén Chávez
Asesor: Profesor Juan O’Brien Cáceres
Surco, Febrero 2013
Agradecimientos
A Dios por ser nuestra permanente compañía y que otorgó a los autores de buena
salud y poder de pensamiento para realizar el presente trabajo.
Los autores desean expresar su sincero agradecimiento al profesor Juan O’Brien
Cáceres, por su constante, cuidadoso y exigente asesoramiento, quien ha sido una guía
valiosa durante el proceso de investigación para el desarrollo de nuestra tesis.
Nuestro agradecimiento a los profesores y personal de CENTRUM, quienes
proporcionaron todo tipo de apoyo posible y excelente ambiente de trabajo.
Finalmente, y no por ello menos importante, expresamos nuestro aprecio a la
devoción de nuestros padres, esposo, esposas e hijos, quienes generosamente cedieron
tiempo suficiente para completar este trabajo.
Dedicatorias
A Judith, mi esposa y mis hijos Gianfranco y Avril, mis padres Rogelio y
Alejandrina por su apoyo invalorable y ser la fuente de inspiración en cada momento de mi
vida.
Delmar Arohuanca Lagos
A Dios, a mi familia y a nuestro País, por un futuro mejor para todos.
Neil Luis Alcocer Peña
A mí amada familia por ser mi fortaleza y motivo de superación día a día, y a
nuestro querido Perú por su inmejorable momento.
Emma del Pilar Guillén Chávez
Tabla de Contenido
Lista de Tablas ix
Lista de Figuras xi
El Proceso Estratégico: Una Visión General xviii
Capítulo I: Situación General del Sector Gas Natural en el Perú 1
1.1 Situación General 1
1.2 Conclusiones 18
Capítulo II: Visión, Misión, Valores, y Código de Ética 20
2.1 Antecedentes 20
2.2 Visión 25
2.3 Misión 25
2.4 Valores 25
2.5 Código de Ética 26
2.6 Conclusiones 26
Capítulo III: Evaluación Externa 29
3.1 Análisis Tridimensional de la Naciones 29
3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN) 30
3.1.2 Potencial nacional 33
3.1.3 Principios cardinales 49
3.1.4 Influencia del análisis en el sector gas natural en el Perú 52
3.2 Análisis Competitivo del País 52
3.2.1 Condiciones de los factores 53
3.2.2 Condiciones de la demanda 54
3.2.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 57
3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo 58
3.2.5 Influencia del análisis en la el sector gas natural en el Perú 61
3.3 Análisis del Entorno PESTE 63
3.3.1 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) 63
3.3.2 Fuerzas económicas y financieras (E) 65
3.3.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 66
3.3.4 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 68
3.3.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 69
3.4 Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) 71
3.5 El Sector Gas Natural en el Perú y sus Competidores 73
3.5.1 Poder de negociación de los proveedores 73
3.5.2 Poder de negociación de los compradores 74
3.5.3 Amenaza de los sustitutos 75
3.5.4 Amenaza de los entrantes 76
3.5.5 Rivalidad de los competidores 76
3.6 El Sector Gas Natural en el Perú y sus Referentes 77
3.7 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR) 79
3.8 Conclusiones 81
Capítulo IV: Evaluación Interna 84
4.1 Análisis Interno AMOFHIT 84
4.1.1 Administración y gerencia (A) 84
4.1.2 Marketing y ventas (M) 88
4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O) 90
4.1.4 Finanzas y contabilidad (F) 92
4.1.5 Recursos humanos (H) 96
4.1.6 Sistemas de información y comunicaciones (I) 96
4.1.7 Tecnología e investigación y desarrollo (T) 97
4.2 Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 98
4.3 Conclusiones 98
Capítulo V: Intereses del Sector Gas Natural en el Perú y Objetivos de Largo Plazo
5.1 Intereses del Sector Gas Natural en el Perú 101
5.2 Potencial del Sector Gas Natural en el Perú 102
5.3 Principios Cardinales del Sector Gas Natural en el Perú 104
5.4 Matriz de Intereses del Sector Gas Natural en el Perú (MIO) 111
5.5 Objetivos de Largo Plazo 113
5.6 Conclusiones 114
Capítulo VI: El Proceso Estratégico 116
6.1 Matriz Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA) 116
6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA) 118
6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG) 120
6.4 Matriz Interna Externa (MIE) 122
6.5 Matriz Gran Estrategia (MGE) 123
6.6 Matriz de Decisión Estratégica (MDE) 124
6.7 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) 126
6.8 Matriz de Rumelt (MR) 129
6.9 Matriz de Ética (ME) 130
6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia 131
6.11 Matriz de Estrategias vs. Objetivos de Largo Plazo 133
6.12 Matriz de Posibilidades de los Competidores 135
6.13 Conclusiones 137
Capítulo VII: Implementación Estratégica 139
7.1 Objetivos de Corto Plazo 139
7.2 Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo 154
7.3 Políticas de cada Estrategia 157
7.4 Estructura del Sector Gas Natural en el Perú 159
7.5 Medio Ambiente, Ecología y Responsabilidad Social 161
7.6 Recursos Humanos y Motivación 163
7.7 Gestión del Cambio 163
7.8 Conclusiones 164
Capítulo VIII: Evaluación Estratégica 166
8.1 Perspectivas de Control 167
8.1.1 Aprendizaje interno 167
8.1.2 Procesos 165
8.1.3 Clientes 168
8.1.4 Financiera 168
8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) 168
8.3 Conclusiones 171
Capítulo IX: Competitividad del Sector Gas Natural en el Perú 173
9.1 Análisis Competitivo del Sector Gas Natural en el Perú 173
9.2 Identificación de las Ventajas Competitivas del Sector Gas Natural en
el Perú 174
9.3 Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres del Sector Gas
Natural en el Perú 175
9.4 Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales Clústeres 177
9.5 Conclusiones 178
Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones 179
10.1 Plan Estratégico Integral 179
10.2 Conclusiones Finales 181
10.3 Recomendaciones Finales 184
10.4 Futuro del Sector Gas Natural en el Perú 185
Referencias 187
Índice de Abreviaturas 198
Glosario 201
Apéndices 205
Lista de Tablas
Tabla 1. Reservas de Hidrocarburos al 31 de diciembre del 2011 1
Tabla 2. Recursos de Hidrocarburos al 31 de diciembre del 2011 2
Tabla 3. Overview de Reservas de Gas Natural, Producción y Consumo 4
Tabla 4. Reservas y Producción Probadas de Gas Natural en América Latina 5
Tabla 5. Número de Clientes de Gas Natural en el Perú 2005-2012 14
Tabla 6. Demanda de Gas Natural en el Perú 2003-2010 15
Tabla 7. Consumo Promedio de Gas Natural en MMPCD por Tipo de Usuario 16
Tabla 8. Proyección de la Demanda de GN en MMPCD por Tipo de Usuario 17
Tabla 9. Proyección del Número de Clientes por Tipo de Usuario 17
Tabla 10. Reservas, Producción y Consumo de GN en Latinoamérica año 2009 22
Tabla 11. Futura Matriz Energética del Perú 24
Tabla 12. Matriz de Intereses Nacionales del Perú 33
Tabla 13. Estimación y Proyección de Población de 1950 al 2050 34
Tabla 14. Ciclo de Vida del Mercado de GN y su Enfoque Organizativo y Regulatorio 62
Tabla 15. Emisiones Contaminantes de Diversos Combustibles 70
Tabla 16. Matriz de Evaluación de Factores Externos 72
Tabla 17. Análisis Competitivo de la Industria 78
Tabla 18. Análisis de la Atractividad de la Industria 79
Tabla 19. Matriz PC 80
Tabla 20. Matriz PR 81
Tabla 21. Matriz de Evaluación de Factores Internos 98
Tabla 22. Características Competitivas del Gas Natural 103
Tabla 23. Matriz de Intereses Organizacionales 111
Tabla 24. Matriz de Áreas de Resultado Clave 112
Tabla 25. Matriz FODA 117
Tabla 26. Matriz PEYEA 118
Tabla 27. Matriz de Decisión Estratégica 124
Tabla 28. Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 128
Tabla 29. Matriz Rumelt 129
Tabla 30. Matriz de Ética 130
Tabla 31. Matriz de Estrategias vs OLP 134
Tabla 32. Matriz de Posibilidades de los Competidores 136
Tabla 33. Matriz de Objetivos de Corto Plazo 140
Tabla 34. Matriz de Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo 156
Tabla 35. Matriz de Políticas Versus Estrategias 158
Tabla 36. Mapa de Integración Estratégica – Objetivos 169
Tabla 37. Tablero de Control Integrado 170
Tabla 38. Plan Estratégico Integral 180
Tabla A1. Componentes del Gas Natural 205
Tabla A2. Usos del Gas Natural 208
Tabla G1. Cálculo del Consumo Promedio en MMPCD por Tipo de Usuario 226
Tabla H1. Proyección del Número de Usuarios por Tipo de Cliente 227
Tabla I1. Proyección del Número de Usuarios por Tipo de Cliente 228
Tabla J1. Proyección de la Demanda en MMPCD por Tipo de Cliente 229
Tabla K1. Proyección Promedio de la Demanda en MMPCD y del Número de Usuarios
por Tipo de Cliente 230
Lista de Figuras
Figura 1. Modelo secuencial del proceso estratégico xviii
Figura 2. Crecimiento del consumo de energía en el mundo proyectado al 2030 y su
contribución por tipo de energía 2
Figura 3. Proyección de la demanda de energía por tipo de combustible en el mundo
proyectado al 2035 3
Figura 4. Demanda total de hidrocarburos en el Perú 6
Figura 5. Evolución de la producción fiscalizada de gas natural en el Perú 7
Figura 6. Ratio de reserva/producción de gas natural por área 8
Figura 7. Demanda proyectada de gas natural 2009-2028 8
Figura 8. Desagregación de los servicios y competencia al menudeo 9
Figura 9. Cadena productiva de gas natural y GLP 10
Figura 10. Recursos gasíferos totales en la selva sur del Perú 11
Figura 11. Conceptos básicos de la industria petroquímica y su alcance 13
Figura 12. Matriz energética del Perú de 2000 al 2010 21
Figura 13. Teoría tridimensional de las relaciones entre países 29
Figura 14. El Perú visto desde el mundo 36
Figura 15. Evolución del crecimiento del PBI del Perú entre los años 2000 y 2011 38
Figura 16. Beneficios generados por el gas natural periodo 2005 – 2010 41
Figura 17. Gasto en I&D en el Perú en porcentaje del PBI del año 2007 43
Figura 18. Comparativo del índice global de competitividad 2010 – 2011 44
Figura 19. Nivel de pobreza en el Perú 1991-2009 46
Figura 20. Crecimiento del número de clientes doméstico y vehicular de GN en el periodo
2005-2012 56
Figura 21. Crecimiento del número de clientes industrial y plantas termoeléctricas de GN
y del número de estaciones de servicio de GN en el periodo 2005 – 2012 56
Figura 22. Diamante de Porter de la industria del gas natural del Perú 60
Figura 23. Las cinco fuerzas de Porter que impulsan la competencia en la industria 73
Figura 24. Modelo lógico actual de datos de la dirección de fiscalización 84
Figura 25. Organigrama de OSINERGMIN 85
Figura 26. Organigrama general de Transportadora de Gas del Perú 87
Figura 27. Esquema de la administración del proyecto Camisea 91
Figura 28. Cadena del gas natural en el Perú 91
Figura 29. Evolución de producción fiscalizada de gas natural 93
Figura 30. Inversiones del Consorcio Camisea 93
Figura 31. Principales actores del mercado de gas natural del Perú 105
Figura 32. Matriz PEYEA (Gráfico) 119
Figura 33. Matriz BCG 120
Figura 34. Matriz IE 122
Figura 35. Matriz GE 123
Figura A1. Procesamiento del gas natural 206
Figura A2. Esquema de distribución del gas natural 207
Figura A3. Generación eléctrica por ciclo combinado 209
Figura A4. Sistema de cogeneración simple 210
Figura A5. Productos petroquímicos producidos a partir del gas natural 213
Figura B1. Producción de gas natural en centro y sur América 214
Figura B2. Modelos de Gas Natural en Latinoamérica 214
Figura C1. Comparativo de precios de combustibles sustitutos del gas natural 215
Figura D1. Posibles ductos regionales en la zona de influencia de Camisea 216
Figura D2. Posibles ductos al sur del país 216
Figura E1. Proyección con regresión logarítmica del número de conexiones de clientes de
generación eléctrica 217
Figura E2. Proyección con regresión logarítmica del número de conexiones de clientes del
sector industrial 218
Figura E3. Proyección con regresión logarítmica del número de conexiones de clientes del
sector vehicular 219
Figura E4. Proyección con regresión logarítmica del número de conexiones de clientes del
sector residencial y comercial 220
Figura E5. Proyección con regresión lineal del número de estaciones de servicio de GN
Vehicular 221
Figura F1. Proyección con regresión potencial de la demanda de gas natural en clientes de
generación eléctrica 222
Figura F2. Proyección con regresión polinómica de la demanda de gas natural en clientes
industriales 223
Figura F3. Proyección con regresión lineal de la demanda de gas natural vehicular 224
Figura F4. Proyección con regresión lineal de la demanda de gas natural de clientes
residencial y comercial 225
Figura L1. Flujo de subsidios cruzados y ducto virtual 231
Figura L2. Escenarios de subsidios cruzados 232
Resumen Ejecutivo
El desarrollo integral del sector de gas natural en el Perú es uno de los objetivos
centrales dentro de la política energética del país, principalmente porque es una de las
fuentes de energía que el país tiene en cantidad suficiente, permitiendo el desarrollo de una
economía a través de su uso masivo y adecuado en el mercado interno. En consecuencia el
país dejará de ser deficitario y dependiente del petróleo, constituyendo el gas natural como
una energía puente entre el petróleo y las energías renovables de uso futuro que están en
vías de desarrollo.
Las ventajas económicas y medioambientales que tiene el gas natural frente a otros
hidrocarburos fortalecerán el desarrollo económico y social del país. En ese sentido, el
presente plan estratégico para el gas natural busca: (a) consolidar al gas natural como una
fuente alternativa de energía primaria dentro de la matriz energética nacional, (b) reducir
significativamente la dependencia que tiene el país del petróleo importado, (c) contribuir
con la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que afectan el medio ambiente,
y (d) contribuir con el desarrollo de la industria petroquímica en el país.
El estudio se inicia con una visión general de la actual situación del sector de gas
natural en el país y su proyección que tienen dentro de la economía del país. En este
primer capítulo se busca determinar la situación actual del sector de gas natural. En el
segundo capítulo se presenta la visión, misión, valores y código de ética; que regirán el
desarrollo del plan estratégico en todas sus siguientes etapas, en los siguientes dos
capítulos, se presentan los resultados de los análisis externos e interno, que servirán como
insumos importantes para la determinación de las estrategias y acciones a implementar.
Posteriormente, se desarrolla el plan estratégico haciendo uso de las distintas matrices
como herramientas de análisis para determinar las estrategias con sus respectivas etapas de
implementación y de acciones de control. Finalmente, se muestran todas las conclusiones
del trabajo de investigación realizado y las recomendaciones que a criterio de los autores
deberían ser consideradas en el desarrollo de la propuesta estratégica.
Entre los principales resultados destaca la gran oportunidad que tiene el país de
aprovechar el gas natural para el desarrollo de su economía a través de su uso adecuado y
sostenido en las distintas actividades económicas del país, transfiriendo sus beneficios
económicos y medioambientales a todos los peruanos, en especial a los más necesitados a
través de políticas de estado que involucren su promoción. El desarrollo industrial es otro
de aspecto destacado, que asegurar la sostenibilidad del suministro del gas natural
contribuirá significativamente con el desarrollo de la industria en general y el impulso a la
naciente industria petroquímica.
Abstract
The natural gas industry development in Peru is one of the most important
objectives of the country energy policy, mainly because it's one of the sources of energy
that the country has sufficient and allows it to develop its economy through massive and
appropriate use in the domestic market. Also we will stop being a deficit country
dependent on petroleum and contributing as an energy bridge between petroleum and
renewables future use that are developing.
The economic and environmental advantages that have natural gas over other
hydrocarbons allow economic and social development of the country. In that sense, this
strategic plan for natural gas seeks: (a) consolidate natural gas as an alternative source of
primary energy in the national energy matrix, (b) significantly reduce the dependence of
the country on imported petroleum, (c) contribute to the reduction of greenhouse gases
(GHG) that affect the environment, and (d) contribute to the development of the
petrochemical industry in the country.
The study begins with an overview of the current status of the natural gas sector in
the country and its projection within the country's economy, in this first chapter it is
determined the current status of the natural gas sector. In the second chapter it is presented
the vision, mission, values and code of ethics that will rule the development of the strategic
plan in all its following stages, in the following two chapters, we present the results of the
external and internal analysis, which will serve as important inputs to determine the
strategies and actions to implement. Subsequently, the strategic plan is developed using
different matrices as analysis tools to identify strategies with their respective stages of
implementation and control actions. Finally, we show all of the research findings and
recommendations made at the discretion of the authors should be considered in the
development of the strategic proposal.
Among the principal results is the great opportunity for the country to take
advantage of natural gas to develop its economy through adequate and sustained use in
different economic activities of the country, arriving with all its economic and
environmental benefits to all Peruvians, especially for the most needed through state
policies involving promotion. Industrial development is another important aspect, ensuring
the sustainability of the supply of natural gas will contribute significantly to the
development of the industry in general and encourage the emerging petrochemical
industry.
El Proceso Estratégico: Una Visión General
El proceso estratégico se compone de un conjunto de actividades que se desarrollan
de manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse al futuro
y alcance la visión establecida. Éste consta de tres etapas: (a) formulación, que es la etapa
de planeamiento propiamente dicha y en la que se procurará encontrar las estrategias que
llevarán a la organización de la situación actual a la situación futura deseada; (b)
implementación, en la cual se ejecutarán las estrategias retenidas en la primera etapa,
siendo esta la etapa más complicada por lo rigurosa; y (c) evaluación y control, cuyas
actividades se efectuarán de manera permanente durante todo el proceso para monitorear
las etapas secuenciales y, finalmente, los Objetivos de Largo Plazo (OLP) y los Objetivos
de Corto Plazo (OCP). Cabe resaltar que el proceso estratégico se caracteriza por ser
interactivo, ya que participan muchas personas en él, e iterativo, en tanto genera una
retroalimentación constante. El plan estratégico desarrollado en el presente documento fue
elaborado en función al Modelo Secuencial del Proceso Estratégico.
Figura 1. Modelo secuencial del proceso estratégico. Tomado de “El Proceso Estratégico:
Un Enfoque de Gerencia,” por F. A. D´Alessio, 2008, México D. F., México: Pearson.
El modelo empieza con el análisis de la situación actual, seguida por el
establecimiento de la visión, la misión, los valores, y el código de ética; estos cuatro
componentes guían y norman el accionar de la organización. Luego, se desarrolla la
evaluación externa con la finalidad de determinar la influencia del entorno en la
organización que se estudia y analizar la industria global a través del análisis del entorno
PESTE (Fuerzas Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, y Ecológicas). De dicho
análisis se deriva la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), la cual permite
conocer el impacto del entorno determinado en base a las oportunidades que podrían
beneficiar a la organización, las amenazas que deben evitarse, y cómo la organización está
actuando sobre estos factores. Del análisis PESTE y de los Competidores se deriva la
evaluación de la Organización con relación a sus Competidores, de la cual se desprenden
las matrices de Perfil Competitivo (MPC) y de Perfil de Referencia (MPR). De este modo,
la evaluación externa permite identificar las oportunidades y amenazas clave, la situación
de los competidores y los factores críticos de éxito en el sector industrial, facilitando a los
planeadores el inicio del proceso que los guiará a la formulación de estrategias que
permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas,
conocer los factores clave que les permita tener éxito en el sector industrial, y superar a la
competencia.
Posteriormente, se desarrolla la evaluación interna, la cual se encuentra orientada a
la definición de estrategias que permitan capitalizar las fortalezas y neutralizar las
debilidades, de modo que se construyan ventajas competitivas a partir de la identificación
de las competencias distintivas. Para ello se lleva a cabo el análisis interno AMOFHIT
(Administración y Gerencia, Marketing y Ventas, Operaciones Productivas y de Servicios
e Infraestructura, Finanzas y Contabilidad, Recursos Humanos y Cultura, Informática y
Comunicaciones, y Tecnología), del cual surge la Matriz de Evaluación de Factores
Internos (MEFI). Esta matriz permite evaluar las principales fortalezas y debilidades de las
áreas funcionales de una organización, así como también identificar y evaluar las
relaciones entre dichas áreas. Un análisis exhaustivo externo e interno es requerido y es
crucial para continuar con mayores probabilidades de éxito el proceso.
En la siguiente etapa del proceso se determinan los Intereses de la Organización, es
decir, los fines supremos que la organización intenta alcanzar para tener éxito global en los
mercados en los que compite. De ellos se deriva la Matriz de Intereses de la Organización
(MIO), y basados en la visión se establecen los OLP. Estos son los resultados que la
organización espera alcanzar. Cabe destacar que la “sumatoria” de los OLP llevaría a
alcanzar la visión, y de la “sumatoria” de los OCP resultaría el logro de cada OLP.
Las matrices presentadas, MEFE, MEFI, MPC, y MIO, constituyen insumos
fundamentales que favorecerán la calidad del proceso estratégico. La fase final de la
formulación estratégica viene dada por la elección de estrategias, la cual representa el
Proceso Estratégico en sí mismo. En esta etapa se generan estrategias a través del
emparejamiento y combinación de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y
los resultados de los análisis previos usando como herramientas cinco matrices: (a) la
Matriz de Fortalezas, Oportunidades Debilidades, y Amenazas (MFODA); (b) la Matriz de
Posicionamiento Estratégico y Evaluación de la Acción (MPEYEA); (c) la Matriz del
Boston Consulting Group (MBCG); (d) la Matriz Interna-Externa (MIE); y (e) la Matriz de
la Gran Estrategia (MGE).
De estas matrices resultan una serie de estrategias de integración, intensivas, de
diversificación, y defensivas que son escogidas con la Matriz de Decisión Estratégica
(MDE), siendo específicas y no alternativas, y cuya atractividad se determina en la Matriz
Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE). Por último, se desarrollan las matrices
de Rumelt y de Ética, para culminar con las estrategias retenidas y de contingencia. En
base a esa selección se elabora la Matriz de Estrategias con relación a los OLP, la cual
sirve para verificar si con las estrategias retenidas se podrán alcanzar los OLP, y la Matriz
de Posibilidades de los Competidores que ayuda a determinar qué tanto estos competidores
serán capaces de hacerle frente a las estrategias retenidas por la organización. La
integración de la intuición con el análisis se hace indispensable durante esta etapa, ya que
favorece a la selección de las estrategias.
Después de haber formulado el plan estratégico que permita alcanzar la proyección
futura de la organización, se ponen en marcha los lineamientos estratégicos identificados y
se efectúan las estrategias retenidas por la organización dando lugar a la Implementación
Estratégica. Esta consiste básicamente en convertir los planes estratégicos en acciones y,
posteriormente, en resultados. Cabe destacar que “una formulación exitosa no garantiza
una implementación exitosa. . . puesto que ésta última es más difícil de llevarse a cabo y
conlleva el riesgo de no llegar a ejecutarse” (D´Alessio, 2008, p. 373). Durante esta etapa
se definen los OCP y los recursos asignados a cada uno de ellos, y se establecen las
políticas para cada estrategia. Una estructura organizacional nueva es necesaria. El peor
error es implementar una estrategia nueva usando una estructura antigua.
Finalmente, la Evaluación Estratégica se lleva a cabo utilizando cuatro perspectivas de
control: (a) interna/personas, (b) procesos, (c) clientes, y (d) financiera, en el Tablero de
Control Integrado (BSC) para monitorear el logro de los OCP y OLP. A partir de ello, se
toman las acciones correctivas pertinentes. Se analiza la competitividad de la organización
y se plantean las conclusiones y recomendaciones necesarias para alcanzar la situación
futura deseada de la organización. Un Plan Estratégico Integral es necesario para visualizar
todo el proceso de un golpe de vista. El Planeamiento Estratégico puede ser desarrollado
para una microempresa, empresa, institución, sector industrial, puerto, cuidad,
municipalidad, región, país u otros.
Capítulo I: Situación General del Sector de Gas Natural en el Perú
1.1 Situación General
El gas natural es un combustible fósil que se encuentra en estado gaseoso o en
disolución con el petróleo. Se define como gas asociado cuando está acompañado con el
petróleo y como gas natural cuando no lo está. La producción de hidrocarburos en el Perú
data desde 1863, año en que se perfora el primer pozo de hidrocarburos en América del
Sur en el yacimiento de Zorritos, ubicado en el departamento de Tumbes. Siendo Talara la
primera ciudad en el Perú donde se inicia el uso del gas natural en forma doméstica e
industrial.
Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en su libro anual de reservas de
hidrocarburos en el Perú, al 31 de diciembre del 2011, indicó que las reservas probadas de
gas natural (ver Tabla 1) fueron de 12.7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) y los recursos
estimados (ver Tabla 2) estarían en el orden de los 48.6 TCF (MINEM-DGH, 2012).
Según la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MINEM indicó que la
producción de gas natural y condensado solo del área de Camisea representa el 95% de
toda la producción a nivel nacional, así mismo indicó que durante el año 2011 en el Perú
se perforaron 242 pozos, de los cuales 15 pozos fueron exploratorios, 5 pozos
confirmatorios, y 222 pozos de desarrollo. (MINEM-DGH, 2012)
Tabla 1
Reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre del 2011
Tipo de hidrocarburo Reservas
Probadas Probables Posibles
Petróleo MMBls 579.20 801.00 1,675.00
Líquidos de gas natural MMBls 627.00 509.30 414.00
Total hidrocarburos líquidos MMBls 1,206.20 1,310.30 2,089.00
Gas natural TCF 12.70 8.80 7.50
Total de petróleo equivalente MMBOE 3,322.80 2,782.70 3,346.30 Nota. Adaptado de “Libro anual de reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2011,” por Ministerio de Energía y
Minas – Dirección General de Hidrocarburos (MINEM-DGH), 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla 2
Recursos de hidrocarburos al 31 de diciembre del 2011
Tipo de hidrocarburo Recursos
Petróleo MMBls 2,773.50
Líquidos de gas natural MMBls 2,514.90
Total hidrocarburos líquidos MMBls 5,288.40
Gas natural TCF 48.60
Total de petróleo equivalente MMBOE 13,396.20 Nota. Adaptado de “Libro anual de reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2011,” por Ministerio de Energía y
Minas – Dirección General de Hidrocarburos (MINEM-DGH), 2012, Lima, Perú: Autor.
El gas natural en el entorno mundial. De acuerdo con el informe BP Statistical
Review of World Energy June 2011, elaborado por la British Petroleum (BP), las reservas
probadas de gas natural a nivel mundial conocidas en la actualidad suman 6,608.9 TCF, así
mismo indicaron que el consumo mundial de gas natural registrado en el año 2010 fue de
105.0 TCF. Si se considerara este ritmo de consumo para calcular el número de años que
durarían las reservas actuales, BP sostiene que se estaría asegurando el suministro de gas
natural a nivel mundial por unos 63 años aproximadamente. BP (2011).
Figura 2. Crecimiento del consumo de energía en el mundo proyectado al 2030 y su
contribución por tipo de energía. Tomado del “BP Statistical Review of World Energy
June 2011,” por British Petroleum (BP), 2011, London, United Kingdom: Autor.
De acuerdo con la proyección de BP (ver Figura 2), el uso del gas natural
experimentaría un mayor crecimiento que las demás energías y contribuiría en mayor
porcentaje al crecimiento total del uso de energía entre los años 2010 y 2030, la energía
nuclear, la energía hidráulica y las energías renovables tendrían un panorama también de
crecimiento, pero no tan preponderante como el gas natural, a diferencia del carbón y el
petróleo que experimentarían menor crecimiento que en años anteriores tendiendo cada
vez a ser menor (BP, 2011).
Por otro lado, según la International Energy Agency (IEA), en su reporte especial
World Energy Outlook 2011 (WEO 2011), consideró en sus proyecciones que el petróleo
experimentaría un menor ritmo de crecimiento y el carbón tendería a decrecer en su uso
antes del año 2020 (ver Figura 3), dando paso a un ritmo de crecimiento mayor de la
demanda de gas natural, las energías renovables y la nuclear seguirían con un ritmo de
crecimiento constante durante los siguientes años, pero la hidroelectricidad experimentaría
un menor crecimiento, posiblemente previendo las consecuencias negativas del cambio
climático dentro del desarrollo de esta energía (IEA, 2011).
Figura 3. Proyección de la demanda de energía por tipo de combustible en el mundo
proyectado al 2035. Tomado de “World Energy Outlook 2011 Are we entering a golden
age of gas? Especial Report,” por International Energy Agency (IEA), 2011, Paris, France:
Autor.
Ambos organismos BP e IEA establecen escenarios con proyecciones similares, el
gas natural está considerado como la energía que tendrá un gran protagonismo en las
siguientes décadas así como las energías renovables y la energía nuclear que también
desempeñarán papeles preponderantes. En contraposición están el petróleo y el carbón que,
si bien es cierto, siguen siendo combustibles de gran uso, se proyecta que en el mediano
y/o largo plazo baje su ritmo de consumo en las siguientes décadas.
Correa (2011), indicó, en el último congreso de Ingenieros de Petróleo (INGEPET),
que el consumo de gas natural en el mundo está principalmente concentrado en
Norteamérica, la Unión Europea y Japón. Con relación a esto BP (2011) presentó en
porcentajes las reservas, producción y consumo por cada región del mundo (ver Tabla 3).
Efectivamente el mayor consumo está registrado en Norteamérica con 26.7%, luego está
Asia con 17.9% con Japón como su principal demandante, y en tercer lugar está la Unión
Europea con 16.8%; en estos tres casos sus territorios no contienen grandes reservas de gas
5.3%, 8.7% y 2.3% respectivamente, pero sus niveles de consumo son los mayores del
mundo, esto demuestra que el gas natural es la fuente de energía que viene experimentando
una gran aceptación y demanda en los países industrializados.
Tabla 3
Overview de reservas de gas natural, producción y consumo
Reservas Producción Consumo
América del Norte % 5.3% 25.9% 26.7%
América del Sur % 4.0% 5.0% 4.7%
Europa % 2.3% 8.6% 16.8%
África % 7.9% 6.5% 3.3%
Rusia % 23.9% 18.4% 13.1%
Rusia países libres % 7.4% 5.6% 6.0%
Medio Oriente % 40.5% 14.4% 11.5%
Asia % 8.7% 15.6% 17.9%
Total % 100.0% 100.0% 100.0% Nota. Adaptado de “BP Statistical Review of World Energy June 2011,” por British Petroleum (BP), 2011, London,
United Kingdom: Autor.
El gas natural en América Latina. BP (2011) indicó que los países más
representativos con potencial de gas natural en América Latina fueron: Argentina, Bolivia,
Brasil y Perú (ver Tabla 4). En torno a esto, Monaldi (2010) indicó que Argentina es el
país que presenta el mayor desarrollo del gas natural en América Latina en cuanto a sus
reservas probadas y producción que está destinada en gran medida a su mercado interno.
El caso Bolivia, es opuesto al modelo argentino pues, tiene grandes reservas y una
producción que, en su mayor parte, es exportada a Brasil y Argentina. Perú es el tercer país
con mayor cantidad de reservas y su producción viene incrementándose en la medida que
se incrementa el consumo interno y las exportaciones contractuales.
Tabla 4
Reservas y producción probadas de gas natural en América Latina
Reservas
TCF
Producción
BCF/d
Argentina 12.20 3.90
Bolivia 9.90 1.60
Brasil 14.70 1.40
Colombia 4.30 1.03
Perú 12.70 1.10 Nota. Adaptado de “BP Statistical Review of World Energy June 2011,” por British Petroleum (BP), 2011, London,
United Kingdom: Autor.
Monaldi (2010) indicó que el comportamiento del gas natural en América Latina
está dado por una producción creciente de forma sostenida desde el año 1970, sin embargo
el ratio de R/P (Reservas/Producción) ha ido disminuyendo hasta ubicarse en 22 años de
consumo asegurado por las reservas certificadas en la actualidad, esto debido al constante
incremento de la demanda del gas natural en la región (ver Apéndice B). Se entiende que
el ratio R/P indica la cantidad de años que se podría producir gas natural considerando el
volumen de reservas actual, es decir, bajo una situación estática de la demanda, en la que
se asume no cambia a futuro, este ratio indica la capacidad en años de abastecer
internamente la demanda.
Con respecto a los modelos de mercado de gas natural, cada país adopta el que
mejor se adapta a sus intereses. En el apéndice B se puede observar los diferentes modelos
de mercado del gas natural en los países más representativos de América Latina en sus
diferentes etapas. Para el caso del Perú es importante la confianza de los inversionistas
privados que favorecen el desarrollo de proyectos y construcción de infraestructura para la
industria del gas natural.
El gas natural en el Perú. La demanda total de hidrocarburos en el Perú se ha
modificado sustancialmente en los últimos 20 años. Navarro (2009) sostiene que “El gas
natural ya forma parte importante del consumo de combustibles en el mercado nacional.
La prioridad en el uso de las reservas de gas natural en el país ha sido, es y seguirá siendo
la satisfacción del mercado interno”. La Figura 4 muestra el inicio de la producción
fiscalizada del gas natural en 1994, y cómo rápidamente, hacia el 2008, ha incrementado
su participación en los hidrocarburos de mayor demanda del país, alcanzando un 26%.
Figura 4. Demanda total de hidrocarburos en el Perú. Tomado de “Oportunidades y retos
relacionados con los combustibles fósiles,” por Navarro, 2009, Lima, Perú: Autor.
La industria nacional de gas natural tuvo escaso desarrollo antes del inicio de la
explotación de los yacimientos de Camisea. Desde la llegada del gas natural a Lima y
Callao en el 2004, su consumo ha registrado un crecimiento acelerado debido a la demanda
por parte de las generadoras de energía eléctrica y del consumo de gas natural para uso
industrial, vehicular y residencial. Entre el 2005 y el 2010, el consumo de gas natural en
Lima y Callao registró un crecimiento promedio anual de 57,4%. (Maximixe, 2012).
En la Figura 5, se puede apreciar que el crecimiento de producción de Gas Natural
(GN) ha sido creciente en forma permanente durante el poco tiempo de desarrollo que
tiene el sector, el cual representa el 479% entre el 2005 al 2010, hito que es marcado por el
inicio de operaciones de Camisea. Por otro lado, también, se observa el incremento de
195% en el consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el mismo periodo de tiempo.
Sin embargo, en la Figura 6 se ve que el ratio R/P, entendido como la capacidad en años de
las reservas probadas para abastecer el mercado interno, ha ido disminuyendo en el
periodo 2005–2011, llegando al final de este periodo a 32 años, aunque tendiendo a
estabilizarse dada la mayor madurez del mercado. A nivel de área se observa que el ratio
para la selva sur, que es la principal zona de producción, también siguió una tendencia
decreciente (OSINERGMIN-OEE, 2012).
Figura 5. Evolución de la producción fiscalizada de gas natural en el Perú. Tomado de
“Gas natural y GLP,” por Maximixe, 2012, Lima, Perú: Autor.
Figura 6. Ratio Reserva/Producción de gas natural por área. Tomado de “Reporte
Semestral de Monitoreo del Mercado de Gas Natural – Primer Semestre del 2012,” por el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN-OEE), 2012,
Lima, Perú: Autor.
Según Ramallo (2011) previó que la demanda futura del gas natural en el Perú sea
creciente en forma sostenida por los siguientes 15 años, como se observa en la Figura 7,
donde la proyección de los últimos 15 años es favorable y creciente para sus diferentes
aplicaciones en el desarrollo de las actividades del país incluyendo la cuota de exportación
contratada.
Figura 7. Demanda proyectada de gas natural del 2009-2028. Tomado de “El caso
Camisea y el potencial de gas Natural del Perú,” por Ramallo, 2011, Lima, Perú: Autor.
Dentro de las principales actividades de uso de gas natural figuran los usos
eléctrico e industrial, los cuales mantienen un gradiente positivo. Otras actividades
relevantes es el uso en la industria petroquímica, donde se espera generar un valor
agregado importante, y transformar la industria en el cono sur del país. También se
considera el GN destinado a la exportación que es constante en el tiempo hasta cumplir la
cuota de exportación comprometida contractualmente de 4.0TCF.
La industria del GN involucra actividades de producción, transporte, distribución y
comercialización a los usuarios finales, que se integran en un mercado de desegregación de
servicios y de competencia al menudeo. La Figura 8 muestra que el transportista no puede
realizar la venta directa del GN (el mercado mayorista no puede llegar al usuario final),
sino a través de los distribuidores y comercializadores (ESAN, 2008).
Figura 8. Desagregación de los servicios y competencia al menudeo. Tomado de
“Consultoría para Determinar la Complejidad y Prospectiva del gas natural, Estudio de
escenarios – Informe Final,” por Escuela Superior de Administración de Empresas
(ESAN), 2008, Lima Perú: Autor.
ESAN (2008) indicó que el comercio de gas se incrementa a través de la
suscripción de contratos, que dan a los participantes una mayor flexibilidad según sus
necesidades. El desarrollo de los contratos cortos o “spot” promocionan la eficiencia en el
mercado. Este mercado se mueve por costos marginales, que refleja el valor del gas en el
mercado local. Los participantes usan los precios spot como una referencia de precios en
un contrato de abastecimiento. El servicio de transporte y distribución se regulan, no así
los precios en el mercado mayorista.
Según Maximixe (2012), el principal productor de gas natural en el país es
Pluspetrol, en el 2011 tuvo una participación del 95.3% del total de la producción nacional,
seguida por Aguaytia Energy (1.6%), Petrobras (1.2%), Savia Perú (1%), GMP (0.4%),
Sapet (0.2%), Olympic (0.1%) y Monterrico (0.1%). Esta configuración del sector
productor de GN con una sola empresa produciendo más del 95% de la producción total,
podría ser aprovechada monopólicamente en favor del mayor productor, sin embargo el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y los demás
organismos supervisores tienen dentro de sus funciones velar por los interese del país.
La cadena productiva del gas natural es extensa y puede abarcar la mayor parte de
las actividades del país, representando una oportunidad de crecimiento y desarrollo para el
país, la industria petroquímica representa la gran oportunidad para el desarrollo industrial
del país y para incrementar los beneficios del recurso gas natural (Maximixe, 2012).
Figura 9. Cadena productiva de gas natural y GLP. Tomado de “Gas natural y GLP,” por
Maximixe, 2012, Lima, Perú: Autor.
La principal reserva de gas natural del Perú es la de Camisea, cuya producción
comenzó en 2004 y ha crecido en 37% anual en promedio. Sin embargo, existen otros
campos importantes en exploración en el sur del país, en Madre de Dios por ejemplo,
donde se vienen estudiando campos exploratorios y hay quienes predicen que podrían ser
tan grandes como los de Camisea (Ramallo, 2011). Según estas proyecciones, el gas de
Camisea y el que vendría de los nuevos prospectos garantizarían el suministro de gas
natural para cubrir la demanda futura de energía del país.
Figura 10. Recursos gasíferos totales en la selva sur del Perú. Tomado de “El caso
Camisea y el potencial de gas Natural del Perú,” por Ramallo, 2011, Lima, Perú: Autor.
Navarro (2009) indicó que los cuatro años de operaciones del proyecto Camisea
significaron para el Perú: (a) desarrollar un mercado de gas natural y captar inversiones
superiores a los 7,000 millones de dólares, (b) ahorrar en costos de energía y cobrar
regalías e impuestos superiores a los 8,000 millones de dólares, (c) cubrir con los líquidos
del gas natural las necesidades del mercado local y también de exportación, impactando
positivamente en la balanza comercial del Perú, (d) es la base para la transformación de la
matriz energética nacional al introducir el gas natural como combustible en los sectores
industrial, residencial y vehicular, (e) asegurar múltiples oportunidades de desarrollo en
actividades e industrias conexas, desde las medianas, hasta las pequeñas y micro empresas.
Los beneficios del gas natural en el sector vehicular fueron abordados en una
entrevista de la revista Petróleo, Gas & Negocios a Luis Fernández, a raíz de un trabajo
sobre el cambio de la matriz energética vehicular y los beneficios sociales en el país, que
presentó en la Conferencia Mundial de Gas Natural, donde termino como ganador en el
rubro de política energética y desarrollo del mercado. En esta entrevista, Fernández (2012)
sostuvo que los beneficios del gas natural en el país tuvieron un alcance más allá de los
conocidos como regalías, impuestos, costos, etc. estos han trascendido hacia la sociedad
generando: (a) más de 400 empresas pequeñas formales especializadas en gas natural, (b)
préstamos a más de 75,000 taxistas que no eran sujetos de crédito en la banca
convencional y que dejaron de alquilar para convertirse en dueños de sus vehículos, (c)
inversiones mayores para la construcción de las estaciones de servicio de GNV y (d)
creación de más de 7000 empleos directos creados en el sector sin contar con los empleos
indirectos que genera el sector.
Por otro lado, The Economist Intelligence Unit indicó que se espera que el consumo
de energía en el Perú aumente para el año 2020 en más de un tercio de lo que consume en
la actualidad debido al crecimiento económico y demográfico que está experimentando el
país (EIU, 2011).
La situación futura del gas natural en el Perú. Se prevé la creación de un nuevo
polo energético relacionado al uso del gas natural y al desarrollo de la industria
petroquímica en el país. Con relación a este tema, OSINERGMIN (2010) indicó que las
características de la industria petroquímica son: (a) es una actividad económica de escala,
(b) es intensa en el uso de capitales, (c) emplea tecnología muy especializada y disponible
actualmente, (d) tiene especificaciones técnicas comunes para todos los “commodities”,
(e) es una actividad altamente integrada al “Upstream” y “Downstream”, (f) es altamente
competitiva, (g) tiene tendencia continua a reducir los costos de producción, (h) requiere
mejoras contantes por el incremento de su competitividad por ser de carácter global, (i) le
da un gran valor agregado a la materia prima.
En la Figura 11 se ve la cadena de valor de la industria petroquímica cuyo
incremento porcentual del valor agregado partiendo de la materia prima está en promedio
de 260% con respecto a la petroquímica básica, 350% con respecto a la petroquímica
intermedia y 440% respecto a la petroquímica final.
Figura 11. Conceptos básicos de la industria petroquímica y su alcance. Tomado de
“Conceptos básicos de la industria petroquímica y su alcance,” por Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 2010, Lima, Perú: Autor.
Recuperado de http://larevistadelgasnatural.osinerg.gob.pe/presentaciones/files/192_2.pdf
Con respecta al GNV, Fernández (2012) indicó que la meta prevista para la
conversión de vehículos en 10 años era de 50,000, pero en la mitad del tiempo se había
logrado 136,662 vehículos que utilizan GNV, en cuanto al uso del GN residencial se ha
venido avanzando aunque en un ritmo menor. Sin duda se tiene mucho por crecer en
cuanto al desarrollo de gas natural, pero es necesario hacerlo de forma planificada. El
gobierno debe tener claro qué es lo que quiere hacer con el GN, a donde orientar su uso y
sobre todo procurar que sus beneficios lleguen a la mayor cantidad de peruanos.
Cerón (2012) indicó que los logros a nivel de cantidad de clientes conectados a la
línea de gas natural al 31 de mayo del 2012 son: (a) 79,623 clientes domésticos conectados
a redes residenciales y comerciales de gas natural, (b) 405 clientes industriales y 13 plantas
de generación eléctrica, (c) 136,363 vehículos convertidos a GNV y a 181 estaciones de
suministros de GNV, detallados en la tabla 5, así mismo se muestra la tendencia creciente
que tiene el número de clientes de gas natural en los diferentes sectores de la economía
interna desde el año 2005, claramente se ve que la aceptación del gas natural se va
haciendo cada vez mayor y sigue una tendencia a incrementarse.
Tabla 5
Número de clientes de gas natural en el Perú 2005-2012
Año Plantas
Termoeléctricas
Clientes
Industriales
Clientes
Domésticos
Vehículos a
GNV
Estaciones
de GNV
2005 2 72 1,731 159 2
2006 3 155 5,199 5,489 4
2007 3 219 7,883 23,958 22
2008 5 274 11,959 57,419 61
2009 8 318 18,756 81,029 103
2010 11 356 34,619 103,712 143
2011 13 394 63,602 126,548 172
2012* 13 405 79,623 136,363 181 Nota. Información del 2012 corresponde al cierre del 31 de mayo del 2012. Adaptado de “Distribución de gas natural en
Lima 2005-2012,” Cerón, 2012, Ponencia presentada en el Simposio Internacional de Gas Natural, Lima, Perú.
Con respecto a los ahorros, en el periodo 2005 al 2011, el uso del gas natural habría
generado ahorros estimados en 11,200 millones de dólares, equivalentes al 1.3% del
Producto Bruto Interno (PBI) promedio de ese periodo. Por lo tanto, para continuar con la
dinámica actual que tiene el gas natural en las actividades económicas de Lima y Callao y
extenderlas a todo el país se debe: (a) asegurar el abastecimiento del gas y su transporte,
(b) tener el apoyo efectivo de las autoridades para el normal desarrollo de las obras, (c)
garantizar estabilidad regulatoria, y (d) continuar implementando programas de incentivo
para el uso del gas natural en los distintos sectores de consumo (Cerón, 2012).
CENERGIA et al (2012) presento información detallada por tipo de cliente de la
demanda de gas natural en el mercado interno para el periodo 2003 al 2010 (ver Tabla 6),
el consumo total acumulado alcanzó los 0.73 TCF de las reservas nacionales incluyendo la
exportación, según esta distribución el 64.3% (0.47 TCF) se ha consumido en generación
eléctrica, que es el sector de mayor consumo y gran crecimiento hasta el momento, luego
le siguen los clientes industriales que han consumido 17.4% (0.13 TCF), el sector
vehicular con 4.1% (0.03 TCF) y en último lugar están los clientes domésticos (residencial
y comercial) con solo el 0.7% (0.01 TCF). Por otro lado en el año 2010 se empieza con la
exportación del gas natural de acuerdo a lo contratado, siendo 0.1 TCF la cantidad
exportada ese año, alcanzando el 13.5% de la demanda total acumulada para ese año.
Tabla 6
Demanda de gas natural en el Perú 2003-2010
Año Generación
eléctrica
Clientes
industriales
Vehicular
GNV
Clientes
domésticos
Exportación
LNG
Total
MMPCD
Total
TCF
2003 40.00 2.40 - - - 42.40 0.02
2004 68.30 5.50 - - - 73.80 0.03
2005 118.00 17.60 0.01 0.11 - 135.72 0.05
2006 121.60 37.50 0.80 0.80 - 160.70 0.06
2007 183.00 55.60 5.40 1.60 - 245.60 0.09
2008 230.40 67.20 15.20 2.90 - 315.70 0.12
2009 235.70 60.10 25.70 4.20 - 325.70 0.12
2010 287.10 100.60 34.40 4.40 270.30 696.80 0.25
Total TCF 0.47 0.13 0.03 0.01 0.10 0.73 0.73
Porcentaje 64.3% 17.4% 4.1% 0.7% 13.5% 100% 100% Nota. Demanda de gas natural en Lima 2003-2010. Tomado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y
Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN
Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Este crecimiento con referencia al número de clientes y cantidad demandada,
demuestra la gran evolución que ha tenido el gas natural en el país, sin embargo, a pesar de
su aparente gran crecimiento, todavía se tienen una escasa penetración de su uso en las
diferentes actividades económicas del país, las razones posiblemente puedan ser muchas,
entre ellas: (a) falta de infraestructura de transporte y distribución, (b) falta de
conocimiento de los beneficios de este hidrocarburo, (c) mercado interno recién en
crecimiento, etc. Sin embargo, lo cierto es que es necesario generar planes integrales que
incentiven su uso en el mercado interno, de modo tal que el gas natural sea utilizado de
forma eficiente y que a su vez genere en lo posible el mayor retorno para el país y para
todos los peruanos, a través de la participación de sus beneficios económicos y
medioambientales que trae consigo el uso adecuado del gas natural en sus diversas formas.
Con la información de Calidda del número real de usuarios por tipo de cliente
desde el año 2005 al año 2012 indicados en la tabla 5 Cerón (2012). Y con la información
del consumo real de gas natural por tipo de cliente desde el año 2003 al 2010 en Millones
de Pies Cúbicos Día (MMPCD) indicado en la tabla 6 CENERGIA et al (2012). Se ha
calculado un consumo promedio por año por tipo de usuario, indicado en la tabla 7, que
servirá como parámetro de proyección de la demanda de gas natural.
Tabla 7
Consumo promedio de gas natural en MMPCD por tipo de usuario
Tipo de usuario Consumo promedio
MMPCD
Generación eléctrica 46.30948
Industrial 0.243387
Vehicular (GNV) 0.000225
Doméstico (residencial-comercial) 0.000169
Nota. Consumos promedios de gas natural. Adaptado de “Distribución de gas natural en Lima 2005-2012,” por Cerón,
2012, Ponencia presentada en el Simposio Internacional de Gas Natural, Lima, Perú. Adaptado de “Elaboración de la
Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por
CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Los consumos promedio por tipo de usuario indicados en la Tabla 7 se utilizan para
elaborar proyecciones de consumo de gas natural y de número de usuarios por cada tipo de
cliente dentro del horizonte de tiempo establecido para el presente plan estratégico que va
del año 2012 al año 2025, las que están indicadas en las Tablas 8 y 9.
Tabla 8
Proyección de la demanda de GN en MMPCD por tipo de usuario
Nro. Año
Plantas
térmicas
MMPCD
Clientes
industriales
MMPCD
Vehículos
a GNV
MMPCD
Clientes
domésticos
MMPCD
Industria
petroquímica
MMPCD
Exportación
LNG
MMPCD
Demanda
proyectada
MMPCD
Demanda
proyectada
TCF
1 2012 466.80 121.37 42.78 8.04 - 620.00 1,259.00 0.46
2 2013 480.66 133.69 48.78 10.01 - 620.00 1,293.14 0.47
3 2014 502.67 146.20 54.78 12.32 170.00 620.00 1,505.96 0.55
4 2015 523.81 158.90 61.35 14.95 170.00 620.00 1,549.02 0.57
5 2016 540.89 179.18 67.24 18.63 170.00 620.00 1,595.94 0.58
6 2017 557.35 199.73 73.12 22.50 170.00 620.00 1,642.70 0.60
7 2018 573.28 220.54 79.01 26.57 381.90 620.00 1,901.30 0.69
8 2019 588.75 241.61 84.90 30.84 381.90 620.00 1,948.00 0.71
9 2020 603.81 262.95 90.79 35.32 381.90 620.00 1,994.76 0.73
10 2021 637.02 282.67 95.70 39.23 381.90 620.00 2,056.51 0.75
11 2022 669.90 302.66 100.61 43.34 381.90 620.00 2,118.41 0.77
12 2023 702.51 322.91 105.53 47.65 381.90 620.00 2,180.49 0.80
13 2024 734.86 343.43 110.44 52.16 381.90 620.00 2,242.78 0.82
14 2025 766.97 364.21 115.36 56.87 381.90 620.00 2,305.30 0.84
Total TCF 3.05 1.20 0.41 0.15 1.36 3.17 9.34 9.34
Porcentaje 32.6% 12.8% 4.4% 1.6% 14.6% 33.9% 100.0% 100.0%
Tabla 9
Proyección del número de clientes por tipo de usuario
Nro. Año Plantas
termoeléctricas
Clientes
industriales
Vehículos a
GNV
Clientes
domésticos
Industria
petroquímica
1 2012 10 499 190,467 63,281 -
2 2013 10 549 217,184 78,779 -
3 2014 11 601 243,901 96,904 1
4 2015 11 653 273,141 117,657 1
5 2016 12 736 299,354 146,545 1
6 2017 12 821 325,567 177,012 1
7 2018 12 906 351,779 209,058 2
8 2019 13 993 377,992 242,682 2
9 2020 13 1,080 404,204 277,885 2
10 2021 14 1,161 426,083 308,634 2
11 2022 14 1,244 447,962 340,962 2
12 2023 15 1,327 469,841 374,869 2
13 2024 16 1,411 491,720 410,355 2
14 2025 17 1,496 513,599 447,419 2
En base a los cálculos de proyección en los Apéndices E al K, se ha generado una
proyección al año 2025 del incremento de la demanda en los sectores doméstico, comercial
y en el sector vehicular incluyendo la proyección de estaciones de servicio. Para el cálculo
de estas proyecciones, se ha considerado la información de Calidad al 2012 y las tasas de
crecimiento del uso del gas natural en los sectores doméstico, comercial y vehicular. Estos
sectores tienen un comportamiento similar y dependen en gran medida de la aceptación de
la cultura del uso del gas natural que se logre en la población objetivo y de la estructura de
distribución que se ejecute.
Para el caso de las plantas termoeléctricas y sector industrial, la extrapolación de la
demanda no reflejaría de manera consistente lo que se podría alcanzar en el tiempo, ya que
no solamente depende del tendido de redes, sino de la capacidad económica de las
empresas para realizar inversiones en proyectos.
Por lo tanto, en función a lo antes analizado, es posible indicar que para el año
2025 se puede alcanzar 500,000 usuarios conectados a la red de gas natural del sector
doméstico y comercial, en el sector vehicular es posible alcanzar 450,000 vehículos
usando gas natural y 600 estaciones de servicio de GNV.
1.2 Conclusiones
El uso del gas natural en el Perú como fuente de energía se encuentra en proceso de
desarrollo, su crecimiento y uso ya comenzó a tomar gran importancia dentro de la
economía nacional aportando beneficios a nivel económico y medioambiental. Los futuros
proyectos petroquímicos en el sur del país son una alternativa para impulsar el uso del gas
natural a nivel industrial, utilizándolo como insumo de diversos productos con mayor valor
agregado para el mercado interno y externo.
Se tienen dos razones importantes que sustentan el desarrollo del gas natural en el
país: (a) reservas probadas y con una política abierta a la inversión extranjera, el Perú es un
país con grandes posibilidades de dejar de ser un país importador de combustibles como el
petróleo y alinear su crecimiento modificando su matriz energética en base al uso del gas
natural, y (b) porque el gas natural presenta ventajas ecológicas en cuanto a su uso como
tener una combustión limpia, su versatilidad en la industria, su alto rendimiento energético
y grandes ahorros en la economía interna, convirtiéndolo en un combustible especialmente
útil en cualquier proceso de generación de energía, calor y/o frío, y en múltiples
aplicaciones domésticas, comerciales, industriales (petroquímica) y de generación de
energía eléctrica.
El futuro del gas natural se muestra alentador para el país en el corto y mediano
plazo, dentro de él las oportunidades de ahorro en costos de energía, creación de nuevos
negocios, creación de puestos de trabajo que contribuirán con mejorar la competitividad en
costos de los productos peruanos dentro y fuera del país, así como sus beneficios desde el
punto de vista medio ambiental por sus características menos agresivas con el medio
ambiente. Por otro lado, debe empezar a reflejarse estos beneficios en los pobladores
comunes, sobre todo en los de menores posibilidades económicas, a través de los
mecanismos del estado que manejan y controlan los recursos del canon energético y
regalías.
El gas natural con todas sus ventajas técnicas, económicas y ecológicas representa
una gran oportunidad para el desarrollo del país, pero debe estar adecuadamente
planificada y orientada hacia el beneficio general. Para el Perú significa la oportunidad de
aprovechar sus factores potenciales de desarrollo existentes en este momento económico
favorable, para encaminar su desarrollo. Por lo tanto es importante elaborar un plan
estratégico para el sector del gas natural en el Perú que nos indique los lineamientos que
aseguren el suministro sostenido de este recurso y nos permita alcanzar el tan ansiado
desarrollo que el país necesita dentro de un contexto medio ambiental y socialmente
responsable.
Capitulo II: Visión, Misión, Valores y Código de Ética
2.1. Antecedentes
Actualmente, el Perú cuenta con tres cuencas de producción de gas natural: (a) en
la costa norte, (b) en la selva central, y (c) en la selva sur; esta última considerada la más
importante por su nivel de reservas que alcanzan casi el 95% de las reservas a nivel
nacional y la de mayor producción en la actualidad, es en esta zona donde se encuentran
los yacimientos de Camisea.
Según OSINERGMIN-GART (2008), antes de la puesta en marcha del proyecto
Camisea, la industria del gas natural en el país no representaba un mayor desarrollo del
que se dio en dos zonas de forma muy focalizada: (a) en el yacimiento de gas de Aguaytía,
localizado en la selva central, y (b) en el conjunto de yacimientos de gas localizados en la
costa norte del país. Sin embargo, después de la puesta en marcha del proyecto Camisea y
después de ocho años de operación, el gas natural en la actualidad está abasteciendo a 405
plantas industriales y 13 plantas de generación eléctrica, está siendo usado como
combustible en casi 136,000 vehículos, y en 80,000 conexiones domesticas de uso
residencial y comercial en Lima y Callao (Cerón, 2012).
Vera Tudela (2011) indicó que desde la entrada en operación del proyecto Camisea
en el año 2004, el uso del gas natural se ha convertido en el eje central sobre el cual gira la
transformación de la matriz energética y del desarrollo sostenido del país. Sin embargo,
dada la naturaleza no renovable de este recurso, el acelerado crecimiento de la demanda
interna y el compromiso pactado para la exportación, la sostenibilidad del abastecimiento y
de la transformación energética del país en el largo plazo va a depender de un marco
institucional que incentive el uso eficiente de este recurso, y consecuentemente se
fortalezcan los incentivos para la inversión en exploración e infraestructura para su
producción, transporte, distribución y comercialización.
Según el libro anual de reservas de hidrocarburos del 2011 (MINEM-DGH, 2012)
y de acuerdo a lo indicado por Ramallo (2011), los números que se manejan para las
reservas probadas de gas natural que posee el Perú son de 12.7 TCF en las tres cuencas de
producción.
De acuerdo con OSINERGMIN-GFGN (2012), el uso del gas natural dentro de la
matriz energética del país ha evolucionado desde el año 2004 de 7% de participación hasta
25% en el año 2010, mientras que el petróleo y sus derivados se han reducido en el mismo
periodo de 71% al 60% después de la incorporación del gas natural de Camisea; así
mismo, la fuente energética en base a carbón representaba al 2010 el 3% del total, mientras
que el uso de la hidroenergía el 12% (ver Figura 12).
Figura 12. Evolución de la matriz energética del Perú del 2000 al 2010. Tomado del
“Boletín de Indicadores de la Industria del Gas Natural – Marzo 2012,” por el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Gerencia de Fiscalización de Gas Natural
(OSINERGMIN-GFGN), 2012, Lima, Perú: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.
Quijandría (2011) indicó que desde que se inició la producción fiscalizada de gas
natural en el país desde el 2004 al 2011 se había consumido 0.57 TCF de las reservas
probadas, incluyendo la exportación, por lo que indicó que es probable que en los
próximos años el consumo se incremente principalmente por la expansión de la
infraestructura de distribución y por los programas de masificación que se vienen
implementando.
Por otro lado, según el informe anual de la empresa Calidda, empresa de
distribución del gas en Lima y Callao, el Perú, durante el año 2009, solo consumió 1.705
millones de metros cúbicos (MMm3), por lo que es uno de los países que menos aprovecha
de este recurso en la región a pesar de las grandes reservas que tiene; en tal sentido, el
diario El Comercio en uno de sus reportajes sobre gas natural, muestra que el Perú siendo
uno de los países que está dotado de grandes reservas de gas natural en Latinoamérica, su
uso está todavía muy por debajo del promedio de los países como Colombia y mucho
menos si se le compara con Brasil y Argentina. Este hecho, indica claramente la necesidad
de generar mecanismos y tomar acciones inmediatas para incrementar los niveles de
consumo en todos los sectores productivos del país con la intervención del estado y la
inversión privada para su desarrollo.
Tabla 10
Reservas, producción y consumo de gas natural en Latinoamérica año 2009
País Reservas(TCF) Producción
(MPCD)
Consumo
(MMm3)
Vehículos con
GNV
Bolivia 25.1 1,296.0 2.442 182,812
Argentina 13.2 4,684.0 38.401 1,820,601
Brasil 12.7 1,150.0 20.320 1,631,173
Perú 11.2 336.0 1.705 81,653
Colombia 4.7 3,247.0 8.374 302,365
Chile 2.7 184.0 3.024 8,064 Nota. Adaptado de “El Perú continúa a la zaga en Sudamérica en el uso del gas,” Celia et al, 2010. Recuperado de
http://elcomercio.pe/economia/651064/noticia-peru-continua-zaga-sudamerica-uso-gas_1
Según la Tabla 10, el Perú muestra un nivel de consumo que está muy por debajo
del promedio de países latinoamericanos. Los países como Argentina, Brasil y Colombia
son los que lideran los niveles de consumo, debido a que sus mercado internos están en
proceso de desarrollo desde hace más de veinte años, el factor común de estos tres países
son las políticas que han implementado para desarrollar su mercado interno para el uso del
gas natural, Bolivia es un caso aislado que no sigue esta dirección, a pesar de sus reservas
y los años que tienen explotando este hidrocarburo, su nivel de consumo es muy bajo, las
políticas que se estarían aplicando podrían ser no las más adecuadas para el desarrollo de
su sector de gas natural.
Tomando como referencia la experiencia en la industria del gas natural y el tamaño
de los mercados de este hidrocarburo en países de América Latina, Celia et al, (2010)
clasifica en dos grupos a los mercados latinoamericanos de gas natural: (a) los
desarrollados, y (b) los emergentes. De acuerdo a esta clasificación, el Perú con su reciente
e incipiente mercado de gas natural, se encontraría en el segundo grupo conjuntamente con
Bolivia y Chile. Sin embargo, refieren que todavía existe mucho potencial para el
desarrollo del consumo del gas natural en los diferentes sectores económicos del país.
El Perú, a diferencia de países como Colombia y Argentina que tienen mercados
desarrollados que datan de más de 30 años iniciados, recién tiene pocos años de iniciado
desde el 2004, por lo que su desarrollo dependerá en buena cuenta del compromiso que
asuma el Estado para promover su expansión. En el caso colombiano plantearon un
esquema que priorizó el uso del gas doméstico, utilizando subsidios cruzados (como el que
se da en el sector eléctrico en el Perú) mediante los cuales los consumidores más grandes
asumían el costo de un porcentaje del consumo de los pobladores de bajos ingresos, esto
permitió que solo en Bogotá el 80% de viviendas cuente con el servicio de gas natural
(Celia et al, 2010).
Gamio (2007) indicó que la presencia del gas natural dentro de la matriz energética
nacional debería tener una participación preponderante, indicó además que el país debe
cambiar su matriz energética haciendo uso del gas natural y las fuentes de energía
renovables que tiene en abundancia, cuyo costo de producción con tecnologías modernas
serían económicamente factibles para su desarrollo. En este sentido, indicó que la nueva
matriz energética debería tender en los próximos años a un sistema balanceado de fuentes
de energía que aseguren el abastecimiento sostenido a nivel nacional.
Siguiendo esta línea de pensamiento, Gamio (2007) planteó una matriz energética
nacional balanceada desde el punto de vista de la participación que debería tener, en este
sentido indicó que los esfuerzos del sector deben concentrarse en lograr una participación
del gas natural del 34% frente a 33% de las energías renovables y 30% del petróleo y 3%
del carbón (ver Tabla 11).
Tabla 11
Futura Matriz energética del Perú
Fuente de energía Futuro
Petróleo 33.0%
Gas natural 34.0%
Renovables 33.0%
Total 100.0% Nota. Tomada de “Hacia una nueva matriz energética en el Perú,” P. Gamio, 2007, Ponencia presentada en el Auditorio
del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Bajo esta perspectiva, el planteamiento estratégico para el gas natural debe
perseguir los siguientes objetivos: (a) ser una fuente alternativa de energía primaria dentro
de la matriz energética, (b) reducir significativamente la dependencia del petróleo
importado que tiene el país, (c) contribuir con la reducción de los GEI que afectan el
medio ambiente, y (d) contribuir con el desarrollo de la industria petroquímica en el país.
Por otro lado, se tomara en consideración tres perspectivas para la implementación
de las acciones que resulten del siguiente análisis estratégico: (a) desde el punto de vista
medio ambiental, buscando siempre preservar el medio ambiente mediante la reducción de
la emisión de los GEI, (b) desde el punto de vista económico, buscando la viabilidad
económica de las acciones a implementar y principalmente los beneficios para los
usuarios, y (c) desde el punto de vista social, considerando al recurso gas natural como un
recurso de gran valor estratégico que va impulsar el desarrollo social del país.
2.2. Visión
Para el año 2025, el sector de gas natural del Perú debe asegurar el suministro de
gas natural en función del crecimiento de la demanda en los sectores doméstico, vehicular,
industrial, generación de energía eléctrica y contribuir con el desarrollo de la industria
petroquímica en el país, de forma sostenida, con responsabilidad social y en armonía con
el medio ambiente y su preservación.
2.3. Misión
Atender la demanda de gas natural en los sectores doméstico, vehicular, industrial,
generación de energía eléctrica y de la industria petroquímica, con la intervención de
agentes privados y públicos, dentro de un entorno ecológicamente sostenible y con
responsabilidad social.
2.4. Valores
Los valores sobre los cuales se cimentarán las estrategias y los planes de acción del
planeamiento estratégico serán los siguientes:
Sostenibilidad: Desarrollar el uso del gas natural dentro de un horizonte estratégico
que trascienda los intereses económicos inmediatos, contribuyendo al desarrollo
económico y social del país en el corto y largo plazo.
Compromiso con los resultados: Los planes, objetivos colectivos e individuales y
las decisiones deben generar impacto en la consecución de nuestra visión.
Responsabilidad social: Mantener un diálogo permanente con la sociedad para
conocer sus necesidades y procurar en todo momento su desarrollo y satisfacción
de modo que se genere un factor clave de éxito
Integridad: El comportamiento honesto, recto, digno y ético contribuye a generar
confianza, transparencia y responsabilidad ante todas las partes interesadas y ante
la sociedad en su conjunto.
Conciencia Ambiental: generar una actitud de respeto y conservación por el medio
ambiente dentro y fuera del sector de gas natural en el Perú.
2.5. Código de Ética
En concordancia con los valores se debe actuar con integridad en beneficio de cada
uno de los aspectos que contribuya al desarrollo del uso del gas natural en el país, en tal
sentido el negocio del sub sector de gas natural se compromete con la comunidad
vinculada a que su campo de acción siempre estará regido por el siguiente código de ética:
Garantizar el suministro de gas natural a los diferentes sectores usuarios,
comprometiendo altos estándares de seguridad y calidad en todo el proceso.
Cuidar y preservar el medio ambiente, optimizando el uso de los recursos naturales
generando conciencia ecológica en la sociedad vinculada.
Contribuir con el desarrollo de la sociedad, fomentando su inserción directa o
indirecta en el desarrollo del uso del gas natural en el país.
Integrar y buscar el bien común para el desarrollo sostenido del sector entre
proveedores y clientes en general.
Buscar el uso de las fuentes de energía disponibles menos contaminantes hacia una
matriz energética ambientalmente amigable en el país.
2.6. Conclusiones
El MINEM-DGH (2012) sostiene que el Perú tendría gas natural para 40 años
aproximadamente al ritmo de consumo actual, sin embargo la tendencia que ha mostrado
el consumo de este hidrocarburo en estos últimos años, ha sido de un franco crecimiento,
por lo tanto es propicio elaborar un plan estratégico que permita el uso de este recurso, de
forma sostenida y responsable por los siguientes 12 años, buscando su utilización intensiva
en el mercado interno, y al mismo tiempo, servir como generador de energía para el
periodo de transición entre el petróleo, que cada vez su explotación es más complicada lo
cual eleva sus costos de producción y por ende sus precios al consumidor final, y las
nuevas energías renovables y futuras producto de los avances tecnológicos en el ámbito de
energías alternativas que están en desarrollo (como la generada por el hidrógeno).
En el Perú, el hito trascendental, sin duda fue, la puesta en marcha del proyecto
Camisea, cuyos efectos todavía limitados, se empiezan a reflejar principalmente en los
segmentos: industrial, residencial, vehicular y en la puesta en marcha de centrales térmicas
para la generación de energía eléctrica. En este sentido, las propuestas que proponga un
plan estratégico deben tener como objetivo priorizar el mercado interno, desarrollando
estrategias y acciones que intensifiquen el uso intensivo del gas natural en todos los
sectores productivos del país.
Para asegurar el suministro de gas natural en el mercado interno, se necesita, en
primer lugar, infraestructura de transporte y distribución (gasoductos y plantas) que
entreguen el recurso procesado a los consumidores finales en las principales ciudades del
país, esto significa, desde el punto de vista económico, inversión pública y/o privada, en
este contexto las posibilidades son: (a) contratos de concesiones, en el caso de inversión
privada, y (b) respaldo del gobierno para afrontar una inversión de tales magnitudes. Por lo
tanto, para hacer viable estas grandes inversiones es necesario que, a priori, se asegure la
venta del gas, en el mercado interno o externo, en el volumen y el periodo necesario que
garantice el retorno de la inversión. La no existencia o baja capacidad de compra en el
mercado interno significaran periodos largos de recuperación de la inversión, esto
obligaría al inversor (público y/o privado) asegurar la venta del gas natural en los
mercados externos o en las industrias de uso intensivo de energía como las termoeléctricas
y/o petroquímicas. Esta posición desde una perspectiva estratégica no necesariamente es
derrochadora o que vaya en contra de los intereses políticos del país, sino más bien es uno
de los mecanismos más ventajosos y utilizados para llegar, con un precio razonable, a los
consumidores menores como la pequeña industria, uso doméstico, comercial y vehicular.
De esta forma aseguramos la distribución del recurso en el mercado interno y la inversión
en la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades gasíferas en el país.
La actividad gasífera de reciente desarrollo en el país data a partir del 2004 (menos
de 10 años), a pesar de ser considerada como un mercado en desarrollo, esta es
considerada como un sector que ha desarrollado a niveles por encima de los considerados
en su concepción inicial. Por su gran potencial demostrado y su crecimiento en los últimos
años, es una de las principales fuentes generadoras de ingresos para el tesoro público tanto
por conceptos de regalías como por impuestos. Potencialmente está en la capacidad de
impulsar el desarrollo industrial de complejos petroquímicos y consolidar el proceso del
desarrollo regional en el país impulsando la industria local.
Sin duda, aún se tiene mucho por hacer en cuanto al desarrollo del gas natural en el
país, pero es necesario hacerlo de forma planificada y sostenible en el tiempo. El gobierno
y la comunidad vinculada deben coincidir y tener en claro los objetivos que se espera
lograr con el desarrollo del gas natural y a donde debe orientarse su mayor uso, en este
contexto, se debe procurar sobre todo que sus beneficios económicos, ambientales, etc.
lleguen a la mayor cantidad de peruanos y de sobre manera a los más desfavorecidos.
Capitulo III: Evaluación Externa
3.1. Análisis Tridimensional de las Naciones
Según D’Alessio (2008), las relaciones internacionales son las interacciones entre
naciones que incluyen movimiento de personas, bienes, servicios, tecnología,
conocimientos, información e ideas a través de sus fronteras, y enfocan el proceso por el
cual una nación ajusta sus intereses a los de otras naciones. Lo relevante de este concepto
es que enfatiza que para que exista la posibilidad de una relación entre países debe haber
un interés común, y ello es vital para el planeamiento. Esta relación entre países se basa en
la diplomacia, las leyes internacionales, la economía internacional, los organismos
internacionales y, finalmente, cuando no funciona ninguna de las etapas anteriores, es el
conflicto, que se genera cuando existen amenazas y cuando estas encuentran las
circunstancias para concretarse.
Figura 13. Teoría Tridimensional de las relaciones entre países. Tomado de “El Proceso
Estratégico: Un Enfoque de Gerencia,” por F. A. D´Alessio, 2008, México D. F., México:
Pearson.
Según la teoría tridimensional de las relaciones entre naciones de Hartmann, el
análisis incluye a tres dimensiones que deben evaluarse con mucho cuidado: (a) los
intereses nacionales, (b) el potencial nacional, y (c) los principios cardinales (D’Alessio,
2008). Este análisis comprende una evaluación del entorno por donde se mueve el país
identificando las fortalezas y debilidades a nivel interno y las oportunidades y amenazas a
nivel externo, por analogía puede usarse para los países como para las organizaciones.
3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN)
Los intereses nacionales son aquellos aspectos que a un país le interesan
fundamentalmente y que trata de alcanzar a cualquier costo. Estos intereses se deben tener
muy claros y pueden ser: (a) de acuerdo con el nivel de su intensidad: de supervivencia, si
la existencia del país depende de ellos; vitales, si el hecho de no alcanzarlos puede generar
serios daños; mayores, si lo afectan de manera adversa; y periféricos si solo tienen
consecuencias marginales, y (b) de acuerdo con la interacción con otro país: comunes u
opuestos. Solo si dos países cuentan con un interés común tienen posibilidades de negociar
y alcanzar una alianza, de lo contrario, no existe posibilidad, ni siquiera del iniciar
negociación alguna (D’Alessio, 2008).
El Perú, en los últimos 10 años, ha experimentado un gran crecimiento económico,
se ha incrementado la inversión extranjera en los diferentes sectores productivos del país
incluyendo el sector de energía, razón por la cual, uno de los principales intereses
nacionales del Perú es mantener el crecimiento económico del país y continuar siendo
atractivo para la inversión extranjera. Así lo demuestran los últimos incrementos de la
calificación crediticia del Perú: (a) la del Standard & Poor’s, que en agosto del año 2011
subió la calificación del país a BBB, y (b) por otro lado, en el año 2012, la consultora
Moody’s Investors Service, elevó la calificación de Baa3 a Baa2.
Adriano (2012) previó que las mejoras en la calificación crediticia, dinamizan las
inversiones privadas e impactan favorablemente en la actividad económica del país, señaló
también que, gracias al menor riesgo del país, las empresas y el país podrán acceder a
financiamiento con mejores condiciones, es decir a menores tasas de interés y a más largo
plazo, lo que incentivará a las inversiones y por ende el incremento del PBI.
Otro de los intereses nacionales es la elaboración y consecución de Tratados de
Libre Comercio (TLC) con diferentes países, los que permitirán que el comercio exterior
del Perú sea más competitivo, ya que a través de estos acuerdos se podrán reducir muchos
costos propios de la exportación, tales como los impuestos de entrada y salida de
productos, cuotas permitidas, entre otros, en función de las especificaciones propias de
cada acuerdo comercial, permitiendo a los productos peruanos, ser más competitivos en los
mercados del exterior. Así mismo permitirá una mayor accesibilidad a nuevos productos y
nueva tecnología para el desarrollo de nuestras actividades económicas MINCETUR
(2012). En este contexto, los peruanos cuentan con nuevos productos y tecnología que
conllevan a un mejor aprovechamiento de las ventajas del gas natural a través del
intercambio comercial y tecnológico con países que ya han desarrollado o vienen
desarrollando dicha tecnología.
Otro gran interés nacional es el uso intensivo del gas natural en las diversas
actividades económicas del país. Las reservas probadas actuales del orden de los 12.7 TCF
constituyen la oportunidad de transformar la matriz energética del país que en la actualidad
depende en gran medida del petróleo importado (MINEM-DGH, 2012). Estas reservas de
gas se presentan en el contexto actual de crisis energética mundial y va permitir manejar de
manera holgada la etapa de transición como una energía puente entre los hidrocarburos
tradicionales actuales como el petróleo y el carbón con las energías futuras que se
desarrollen en los próximos 30 ó 40 años (Dobles, 2010).
Castillo (2010) indicó que la prioridad del mercado interno de la región sur pasa
por orientar esfuerzos conjuntos de los gobiernos regionales, el gobierno central y la
población en general para generar mercados que permitan la inversión para crear polos de
desarrollo que permitan el crecimiento de las diversas industrias que demandan el gas
natural como energético o insumo en las ciudades más importantes del sur del país.
La piedra angular para lograr la masificación del gas natural, no solo en el sur, sino
en todo el Perú es la liberación de la producción del lote 88 de Camisea por su bajo costo
de producción y sus reservas probadas de 2.5 TCF Herrera (2011). En este sentido, el
gobierno de Humala, ha continuado con esta negociación que llegó a buen término en abril
del 2012; a cambio de otorgar ciertas facilidades para aumentar la inversión en gas natural,
el consorcio Camisea ha liberado la producción del lote 88 exclusivamente para el
mercado interno. Por otro lado, Merino (2012) indicó que el Perú garantizará y dará todas
las facilidades para que se registren mayores inversiones en las actividades de exploración
del gas natural, así mismo destacó que la liberación de los 2.5 TCF del Lote 88 para el
mercado interno garantizan el desarrollo de la matriz energética nacional en forma
autónoma y soberana.
Es importante puntualizar que la economía del Perú está manejada bajo el modelo
de libre mercado, donde la empresa cumple un rol predominante en el desarrollo de la
economía, y donde el estado actúa solo como un facilitador (D´Alessio, 2008). Este
sistema capitalista de libre mercado es la contraparte de una corriente ideológica que
actualmente existe en la región latinoamericana promovida por Hugo Chávez, actual
presidente de Venezuela. Basada en esta ideología socialista países como Bolivia,
Paraguay y Ecuador, influenciados por Venezuela, están adoptando la doctrina
autodenominada socialismo del siglo XXI como proyecto de desarrollo económico en cada
uno de sus países (Leyva et al, 2006).
En contracorriente a esta ideología, los gobiernos anteriores, a partir de la década
del 90, hasta el actual gobierno vienen siguiendo una línea política económica que impulsa
la inversión y respalda el libre mercado, buscando consolidar una posición estratégica
dentro del ámbito latinoamericano e internacional. Empleando la matriz de intereses
nacionales desarrollada por D’Alessio (2008), tenemos:
Tabla 12
Matriz de Intereses Nacionales del Perú
Intereses Supervivencia
(Crítico)
Vital
(Peligroso)
Importante
(Serio)
Periférico
(Molesto)
1 Afianzamiento de la
economía y gobernabilidad
del país y conservación de
la soberanía nacional
Chile* Ecuador*
Venezuela* Bolivia*
2 Inserción competitiva del
Perú en el contexto
económico mundial por
intermedio del modelo de
libre mercado
EEUU**
UE** Venezuela*
5 Consolidación de la
posición estratégica del
Perú en la cuenca del
Pacifico a través de los
TLC vigentes
Brasil** Colombia*
Ecuador*
Colombia*
Ecuador*
4 Inserción estratégica del
Perú en los espacios andino
y amazónico
sudamericanos (integración
física sudamericana)
Chile*
Brasil** Bolivia**
Ecuador*
5 Aprovechamiento racional
de los recursos naturales,
gas natural, para el
desarrollo económico y
social del país
Brasil** Chile*
*Intereses opuestos, **Intereses comunes
3.1.2 Potencial nacional
D’Alessio (2008) indicó que los factores que definen el potencial nacional de un
país son los factores de fortaleza y debilidad de dicho país. Por lo tanto, corresponde a un
análisis interno del país, el determinar los aspectos en los que es fuerte y en los que es
débil, para determinar el potencial nacional se analizan los siguientes dominios: (a)
demográfico, (b) geográfico, (c) económico, (d) tecnológico/científico, (e)
histórico/psicológico/sociológico, (f) organizacional/administrativo, y (g) militar. Además
se debe pensar en las ventajas comparativas del país que pueden generar las competencias
distintivas y las ventajas competitivas del mismo en la arena global.
Dominio demográfico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) (2008), los resultados del Censo Nacional del 2007 arrojaron que la
población total del Perú fue de 28’220,764 habitantes, estando dividido en 49.7% de
hombre y 50.3% de mujeres. En base a los resultados de los censos de los años 1993 y
2007, el INEI ha calculado que la población del Perú crece a un ritmo de 1.6% anual, esto
quiere decir que cada año la población se incrementa en 400,000 personas
aproximadamente, por lo que la proyección para el año 2021 asciende aproximadamente a
33.1 millones de habitantes (INEI, 2009). La Tabla 13 muestra las estimaciones y
proyecciones de la población hasta el año 2050, según estos cálculos el Perú se habría
alineado con las tendencias mundiales reduciendo su tasa promedio de crecimiento
poblacional anual a 0.3%.
Tabla 13
Estimación y proyección de población de 1950 al 2050
Año 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2011 2021 2050
Población 7.02 10.42 14.22 17.76 22.64 28.22 29.80 33.15 40.11
Crecimiento 1.9% 2.8% 2.6% 2.0% 1.6% 1.1% 1.1% 0.3% Nota. Adaptado de “Perú: Estimaciones y Proyecciones de población Total, por años calendarios y edades simples,
1950-2050,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2009, Lima, Perú: Autor.
La tasa de crecimiento poblacional ha venido disminuyendo en los últimos años
desde los años setenta, esto posiblemente se debe a diversos factores como: (a) mayor
acceso a la educación, (b) participación más activa de la mujer en el ámbito laboral, (c)
programas de control de natalidad, etc. (INEI, 2009). Por lo que la evolución demográfica
de la población entre los años 1950 y proyectada al 2050 será de una transformación
estructural con un marcado decrecimiento de la población infantil entre los recién nacidos
hasta los 14 años, como consecuencia de la disminución de la tasa de natalidad, esta
tendencia anticipa una reducción significativa del crecimiento de la población entre el año
2025 y 2050. Sin embargo, se rescata que una de las principales fortalezas de este cambio
poblacional, es la ampliación de la fuerza laboral para el año 2025.
Estos cambios que se avecinan en la estructura poblacional del Perú traerán consigo
retos y oportunidades para el país, el incremento de la Población Económicamente Activa
(PEA), generará una relativa menor población dependiente y una mayor población en edad
laboral, por lo tanto, para que la oportunidad de este cambio se convierta en una ventaja
efectiva para la población debe ir acompañada de la implementación de estrategias
necesarias para crear oportunidades de trabajo productivo en todos los sectores
económicos del país. Siendo el sector de gas natural uno de los sectores que ha ingresado
recientemente a la economía del país y que va a jugar un papel importante en el futuro
desarrollo de la economía nacional, en el corto y largo plazo, será el sector que demande
mano de obra calificada y no calificada en todas las actividades conexas a la producción y
utilización de este hidrocarburo.
La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) está embarcada en proyectos
que promueven la formación de una cultura de usó de gas natural en el país, con el
objetivo de aprovechar al máximo los muchos beneficios a nivel económico,
medioambiental y social que se están generando por su masificación. Con la oferta de
servicios financieros que promueve COFIDE en relación al gas natural se espera que
contribuya con el desarrollo y la implementación de proyectos vinculados a su uso en
favor de todos los agentes económicos, promoviendo la generación de eficiencia
tecnológica, el incremento de la competitividad en costos, el incremento de la dinámica
económica de los sectores relacionados y finalmente la mayor generación de empleo
productivo (COFIDE, 2012).
Dominio geográfico. El Perú se encuentra ubicado en la parte central occidental del
continente sudamericano en el hemisferio sur-occidental del planeta, limita con cinco
países, por el norte con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil, por el sureste con
Bolivia, por el sur con Chile, y por el oeste con el Océano Pacífico. Gibaja (2010) indicó
que estos límites geográficos no deberían ser considerados fronteras, sino espacios de
proyección económica que deben aprovecharse estratégicamente.
El mar del Perú pertenece a la cuenca del Pacífico, específicamente al cuadrante
suroriental, el cual comparte con tres países: Chile, Colombia y Ecuador, quienes también
buscan explotar su posición geográfica en el pacífico sur como la puerta de ingreso al
continente sudamericano a través de sus puertos. Sin embargo, la posición central del Perú,
le permite interactuar tanto con la región andina y amazónica como con el Mercosur a
través de Brasil, esta posición expectante se proyecta como la puerta del continente
sudamericano hacia el dinámico mercado de la cuenca del pacífico (Gibaja, 2010).
Figura 14. El Perú visto desde el mundo. Tomado de “Porque invertir en el Perú –
Ubicación Geográfica,” por Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(PROINVERSION), 2012. Recuperado de
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0
&PFL=0&JER=58
En efecto, el Perú tiene un territorio extenso y mega-diverso con grandes recursos
naturales mineros y energéticos, está estratégicamente ubicado en la zona central del
continente Sudamericano sobre el océano más vasto del planeta. Su posición geográfica la
proyecta también a través del río Amazonas y el Brasil hacia el océano Atlántico, por la
cordillera de los Andes que atraviesa el Perú lo une con Ecuador, Colombia, Bolivia,
Venezuela, Chile y Argentina a través de vías que muchas veces siguen los trazos de los
antiguos caminos Incas. Por el océano Pacifico, el Perú se conecta con los países del Asia
Pacific Economic Cooperation (APEC), el mercado más importante, rico y de mayor
crecimiento en el mundo y del cual el Perú es miembro (PROINVERSION, 2012).
Por todas estas ventajas geográficas naturales, el Perú se ha consolidado en el
mundo como el primer exportador de espárragos y paprika, el primer productor de harina y
aceite de pescado, primer productor de fibra de alpaca y vicuña, primer productor de plata,
segundo productor de cobre, así mismo viene consolidándose como un gran productor de
oro, zinc, estaño y plomo, además de ser líder en otros metales, es uno de los principales
exportadores textiles (con algodón de alta calidad), además posee una de las mayores
riquezas y variedad biológica, es el tercer país por su extensión en Sudamérica y segundo
por su área de bosques naturales.
En estos últimos años, el Perú viene posicionándose en el mapa energético como
uno de los países con grandes reservas energéticas de la región, gracias al gas natural de
Camisea cuyas reservas estimadas en 12.7 TCF y cuyas perceptivas de su uso dentro de la
matriz energética nacional y del desarrollo de la industria petroquímica, colocan al país en
una posición expectante dentro del ámbito energético regional y mundial.
Dominio económico. De acuerdo a la información del Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP), la economía del Perú, hasta el momento, está siendo manejada de forma
adecuada y está demostrado un buen desempeño a nivel internacional, tal es así que
durante el 2008, año en que se inicia la crisis financiera mundial, el PBI experimento un
crecimiento del 9.8%, situándose entre los países que más crecieron ese año en la región.
En el 2009, cuando las economías de la mayoría de países decrecieron por efectos de la
crisis, el Perú contabilizó un PBI de US$ 130, 324 millones, equivalente a una tasa de
crecimiento cercana al 1% (PROINVERSION, 2012).
En los años 2010 y 2011, después de la crisis financiera, la economía del Perú dio
muestras de una rápida recuperación, el PBI se incrementó en 8.8% y 6.9%
respectivamente, reflejando de esta manera un crecimiento económico sostenido del país,
lo cual viene generando confianza y estabilidad y está colocando al Perú como uno de los
destinos más importantes para la inversión extranjera (ver Figura 15).
Figura 15. Evolución del crecimiento del PBI del Perú entre los años 2000 y 2011.
Adaptado de “Consultas a series estadísticas del BCRP,” por Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP), 2012. Recuperado de
http://estadisticas.bcrp.gob.pe/consulta.asp?sIdioma=1&sTipo=1&sChkCount=241&sFrec
uencia=A
Siguiendo la tendencia de crecimiento positivo de la economía, el BCRP prevé para
el año 2012 un crecimiento del PBI que fluctuaría alrededor de 6.0%, cifra cercana al
crecimiento potencial de las economías de los países emergentes de otros continentes. Por
otro lado el Scotiabank (2012) indico que el crecimiento para los años 2012 y 2013 estaría
fluctuando entre 5.5% y 5.6% respectivamente.
La crisis financiera mundial del 2008 ha llevado a las principales economías del
mundo como de EEUU, UE y Japón a una gran recesión y a una fuerte desaceleración de
otras economías exportadoras como la China y la India, lo que provocó una disminución
en la demanda mundial. En el Perú esta situación generó una reducción de las
exportaciones, sin embargo para el 2010 la situación mejoró y se retomó la actividad en los
niveles anteriores a la crisis, la tasa de crecimiento de los últimos años ha superado los
promedios de la región (PROINVERSION, 2012).
Los resultados económicos del 2010, confirman la rápida recuperación del país
después de la crisis financiera internacional del 2008. En este sentido, el Perú fue
considerado como uno de los países que con mayor éxito enfrentó la pasada crisis, con una
gran disciplina fiscal, incentivó a las inversiones nacionales y extranjeras, impulsó al
comercio de productos no tradicionales, control de la inflación, disminución de la deuda
externa y la amplia confianza del sistema económico fueron algunos de los pilares que
sentaron los fundamentos del crecimiento sostenido de la economía del país. Por otro lado,
las cifras alcanzadas en el 2010, tienen mayor relevancia si se analizan los sectores
productivos que más crecieron: la construcción, la manufactura, el sector financiero y el
comercio, esto significa que el crecimiento económico se sustentó principalmente en la
sólida demanda interna del país (IPE, 2011).
Para el año 2012, el panorama económico internacional presenta sombrío y obliga a
preguntarse, si el país está en la capacidad de afrontarla. El principal problema económico
mundial es el riesgo de una crisis de insolvencia fiscal en gran parte de Europa, Estados
Unidos y en Japón. De cómo evolucione este tema dependerá la mayoría de los demás
riesgos mundiales, incluyendo la posibilidad de una recesión mayor (Scotiabank, 2012).
El sector energético, específicamente el gas natural que empezó a tener mayor
preponderancia a partir del 2004, ha contribuido también con el desarrollo de la economía
del Perú, generando ahorros a los consumidores, reduciendo el déficit de la balanza de
hidrocarburos, generando regalías e impuestos para el estado e incentivando la inversión
extranjera en el país. Ramallo (2011) indicó que el proyecto Camisea ha permitido en el
periodo 2000 al 2011 los siguientes beneficios económicos al Perú: (a) US$ 15,300
millones de ahorro para consumidores de GN y menores costos de generación eléctrica, (b)
US$ 2,480 millones de aportes al fisco por efecto de canon y regalías, (c) US$ 9,170
millones en inversiones totales en el desarrollo del proyecto y obras derivadas, y (d) US$
9,000 millones en reducción del déficit de la balanza de hidrocarburos. Así mismo en
Camisea se tiene previsto un plan intensivo de inversiones hasta el 2014 en exploración y
ampliación de las plantas de procesamiento.
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) sostiene que el uso del gas natural ha
generado ahorros a la economía nacional, con impactos positivos sobre la productividad y
el crecimiento económico, indican que entre 2005 y 2010, el uso del gas natural explicó
más del 20% de las ganancias de productividad y contribuyó con 0.6% al año del
crecimiento económico promedio. Estos ahorros se generan por el menor costo que han
enfrentado los usuarios de gas natural frente a los combustibles alternativos: como el diesel
en la generación eléctrica y la actividad industrial, la gasolina en el uso vehicular y GLP en
el uso doméstico. Así, ellos estiman que, entre 2005 y 2010, el gas natural de Camisea
habría generado ahorros por US$ 9 mil millones, lo que representa el 1.3% del PBI de este
período. Debido a que se ha venido intensificando el uso del recurso, el ahorro anual ha
venido creciendo, de tal manera que en el 2010 ascendió a 1.9% del PBI (BBVA, 2011).
De acuerdo con la Figura 16, el BBVA (2011) indicó que el principal beneficiario
directo del ahorro ha sido el sector eléctrico, con 56% del total, los usuarios industriales y
vehiculares se han beneficiado con 33% y 11% del ahorro total del período. A través del
uso de la electricidad generada con gas natural se ha beneficiado indirectamente a un
conjunto más amplio de empresas y familias debido a que las tarifas del sector eléctrico
están determinadas en buena parte por el costo de generación térmica con gas natural. El
precio de la energía del mercado de corto plazo “spot” está calculado sobre la base de la
unidad con el mayor costo variable de operación en diferentes momentos del día, por lo
que las tarifas de los contratos de las generadoras con clientes libres y con las
distribuidoras se fijan tomando como referencia las tarifas de corto plazo. Debido al
aumento de la generación eléctrica con gas natural, la mayor parte del tiempo, las unidades
que sirven como referencia para el precio de corto plazo son aquellas que operan con este
combustible. Así, en el caso de que el gas natural no hubiese estado disponible, se hubiese
tenido que utilizar diesel, lo que habría incrementado los costos de generación y con ello
las tarifas de los usuarios.
Figura 16. Beneficios generados por el gas natural periodo 2005 – 2010. Tomado de “Gas
Natural: una medición de sus impactos económicos,” por Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), 2011, Lima, Perú: Autor.
Utilizando como referencia las ventas de electricidad por tipo de usuario, el BBVA
(2011) estimó que a través del consumo eléctrico generado con gas natural, la industria no
minera habría obtenido un ahorro adicional, calculado en 17% del ahorro total (con lo que
el ahorro total para este segmento asciende a 50% del total) y la industria minera se habría
beneficiado con otro 14% del ahorro total. Asimismo, a través del uso doméstico de
electricidad, las familias habrían ahorrado US$ 1,2 mil millones entre el 2005 y el 2010. A
través de la reducción de costos para la generación eléctrica, la producción industrial y la
extracción minera, el uso del gas natural implica un valor del PBI más alto en comparación
al que se hubiese alcanzado de no disponer de este recurso.
En el 2010, año en el que se incrementó notablemente el uso de este hidrocarburo,
el 10% de la cifra de crecimiento del PBI puede ser atribuido a este efecto, de tal manera
que en ausencia de este combustible en lugar de crecer 8.8% se habría crecido 7.9%, por
otro lado las mediciones económicas han venido interpretando este ahorro como un
aumento de la productividad, debido a que las estadísticas que cuantifican esta última
variable son un residuo al que se asigna aquella fracción del crecimiento económico que
no puede ser atribuido a los factores de producción tradicionales como el trabajo y el
capital BBVA (2011).
Dominio tecnológico científico. Según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (CONCYTEC), organismo cuyo fin es promover el desarrollo de la ciencia y
tecnología en el país, sostiene que la tecnología y la innovación tecnológica nacional
todavía no están en la capacidad de contribuir con aportes significativos para reducir la
brecha económica y social del país. A pesar de ser, el Perú, un país con abundante materia
prima en las tres regiones, el apoyo que recibe de las entidades, tanto públicas como
privadas, no es suficiente como para promover su desarrollo y que se convierta en la
herramienta que necesita el país para sentar las bases de su desarrollo económico y social.
Históricamente, la inversión que hace el Perú en Investigación y Desarrollo (I&D)
no ha sido una prioridad para ninguno de los gobiernos de esta etapa republicana del país
y mucho menos, le han dado la importancia que debiera tener los organismos del estado y
las entidades privadas. Tal es así que en el año 2007, el gasto total en I&D en el país solo
representó el 0.1% del PBI (ver Figura 17), muy por debajo del promedio que destinan los
países latinoamericanos (0.6%) y mucho menos de lo que destinan los países de otros
continentes (IPE, 2011).
Figura 17. Gasto en I&D en el Perú en porcentaje del PBI del año 2007. Tomado de
“Perspectivas de la Economía Peruana,” por Instituto Peruano de Economía (IPE), 2011,
Lima, Perú: Autor.
Según el reporte de competitividad global del World Economic Forum (WEF), el
Perú ocupó la posición 73 de 139 países en el 2011. Si bien es cierto se ha escalado
posiciones desde el puesto 83 en el 2009 y 78 en el 2010, en el rubro innovación está en el
puesto 110 con un puntaje de 2.7 muy por debajo de algunos países latinoamericanos
(WEF, 2011).
En relación a esto, Montoya (2011) indicó que el Perú todavía está lejos de
comprender el valor de la triada Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y del papel que
cumple dentro del desarrollo de un país, además indicó que en el Perú no existe un
organismo público con el suficiente poder político para proponer, promover y ejecutar
políticas que desarrollen las CTI; a pesar de que está bastamente demostrado que con la
CTI se resuelven los grandes problemas de la sociedad como los de salud, energía,
alimentación, agua, productividad, competitividad y crecimiento económico. Solo el
CONCYTEC, con mínimos presupuestos que le son asignados, realiza grandes esfuerzos
por promover la creación de parques tecnológicos que desarrollen las CTI en el país.
Figura 18. Comparativo del índice global de competitividad 2010 – 2011. Tomado del
Tomado de “Perspectivas de la Economía Peruana,” por Instituto Peruano de Economía
(IPE), 2011, Lima, Perú: Autor.
Está demostrado que los países que tienen como política impulsar la I&D, en el
mediano y largo plazo, son beneficiados con altos niveles de competitividad, esto pasa por
mantener y reforzar medidas destinadas a incrementar su productividad a través de
programas de I&D llevadas a cabo por el gobierno, las instituciones educativas y el
empresariado en su conjunto (BBVA, 2011). En el Perú, si bien es cierto la productividad
ha sufrido un posible incremento producto del uso del gas natural en ciertas actividades
económicas, el reto está en incrementarla, a través de programas de I&D, con medidas que
mantengan y refuercen el nivel de la productividad de los factores de producción como el
capital y el trabajo, con lo cual se estaría incrementando la productividad de la economía
en general.
Dominio histórico/psicológico/sociológico. Históricamente, el Perú fue cuna de la
cultura Inca, una de las más avanzadas culturas de Sudamérica; después de la colonización
por los españoles fue el centro del virreinato de América del Sur. En la actualidad se ha
posicionado en el ámbito internacional con distinciones como el reconocimiento a Machu
Picchu “La Ciudad Perdida de los Incas” como una de las siete maravillas del mundo
moderno, el reconocimiento a la Ciudad del Cusco por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como patrimonio cultural de
la humanidad, y últimamente con el reconocimiento a Lima como “La Capital
Gastronómica de América Latina” (Servín, 2009).
Según el estudio de la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA), la cocina
genera una cadena de valor que produciría más de S/. 40,000 millones, que correspondería
al 11.2% del PBI proyectado para el 2009. Es decir, casi el doble de la producción minera
del 2008 (APEGA, 2009). Todos estos reconocimientos convierten al Perú en un atractivo
turístico debido a su riqueza cultural, ancestral y gastronómica.
La actividad emprendedora y la creatividad son comportamientos característicos
del peruano. ESAN indico que el Perú está considerado como el país con el índice más alto
de actividad emprendedora a nivel mundial, sin embargo, su impacto sobre la creación de
empleos se encuentra muy por debajo del promedio mundial (ESAN, 2007).
Francia (2005) indicó, en uno de sus artículos de estudios sociológicos del país,
que cualquier sociedad en desarrollo descansa su estabilidad en la solidez interna y en la
articulación equilibrada de tres factores: (a) económico, (b) social y (c) político. Sin el
equilibrio de estos tres pilares la sociedad entra en una etapa de recesión y de limitado
desarrollo, de desplazamientos y violencias sociales e inestabilidad política. En este
contexto, el país viene experimentado considerables avances en lo que respecta a temas
económicos, como se indica en diferentes párrafos el Perú está atravesando un desarrollo
sostenido del orden del 8.0% anual más de una década, en lo social, el tema de la inclusión
también ha tenido un gran avance, el nivel de pobreza se ha ido reduciendo en estos
últimos 20 años, como se muestra en la Figura 19, tanto la pobreza como la extrema
pobreza han pasado de 55.1% a 34.8% y de 24.2% a 11.5% respectivamente entre los años
1991 y 2009.
Figura 19. Nivel de pobreza en el Perú 1991-2009. Tomado de “Perspectivas de la
Economía Peruana,” por Instituto Peruano de Economía (IPE), 2011, Lima, Perú: Autor.
Una de las oportunidades que tiene el Perú, de poseer grandes reservas de GN es
utilizarlas en mejorar la calidad de vida de su población más necesitada. En este sentido,
Barreda (2012), indicó que los planes de masificación de GN que viene implementando el
gobierno permitirán que las familias más pobres que ahora consumen GLP migren al uso
del GN y adicionalmente se beneficien por un menor costo de este servicio.
Según Barreda (2012) indicó que “La idea de la masificación del gas natural es
impulsarla, no solo en Lima sino en las zonas más deprimidas del país y quienes consumen
GLP migren al uso de GN a un costo promedio de 12 nuevos soles mensuales”. Señaló
además, que se trata de un proyecto que busca llegar con la masificación del GN a las
zonas alto andinas, y que en el futuro, junto con el uso de paneles solares, se beneficien
también con el acceso a la educación, lo que redundará en una reducción de la pobreza.
Explicó que los 200 millones de nuevos soles que se transferirán del OSINERGMIN al
Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) permitirán a las familias acceder a un bono
de subsidio para la compra de GLP, lo que las preparará para el uso del GN. Afirmó que la
masificación es importante para propiciar el consumo de gas en la población, y en ese
marco es necesario la construcción del gasoducto andino del sur y un polo petroquímico.
Precisó que para el piloto de la masificación del GN se ha seleccionado a dos poblados de
la zona periférica de la ciudad de Arequipa.
Dominio organizacional – administrativo. El Estado Peruano está organizado en
tres poderes: (a) legislativo, (b) ejecutivo, y (c) judicial. El legislativo se encuentra
conformado por 120 congresistas que se encargan de elaborar leyes que rigen la República
del Perú. El ejecutivo constituye la administración central del país, tiene en su máximo
representante al presidente del país. El judicial se encarga de administrar la justicia en el
país y está conformado por la Corte Suprema de Justicia y la Academia de la Magistratura.
Los tres poderes se encuentran centralizados en Lima, esta política centralista ha
ocasionado un desarrollo centralizado y que las demás regiones no tengan niveles similares
de desarrollo y, por ende, se ha generado una migración constante hacia la capital del País,
limitando el aprovechamiento eficiente del potencial de las demás regiones.
Actualmente el Perú se maneja bajo el modelo de libre mercado, sin embargo el
Perú ingresaría a una etapa neoliberal en lo económico, que los cuatro últimos gobiernos
que se han sucedido han mantenido en sus principios básicos (Gonzales, 2007). En tal
sentido es un mercado abierto al comercio internacional con los TLC con diferentes países
como Estados Unidos, la Unión Europea, Corea, Chile, etc. y a las nuevas inversiones
provenientes del extranjero. Hace más de dos décadas, el Perú empezó a privatizar sus
empresas nacionales, con la finalidad de reducir la participación del Estado en la economía
e impulsarla a través de la empresa privada como actor fundamental del crecimiento
económico del país.
Una gran debilidad es la percepción de corrupción y la burocracia en las
instituciones públicas, que ocasiona demoras en los procesos e impacta negativamente en
la inversión privada. Según el plan nacional de lucha contra la corrupción 2006-2011 del
Ministerio de Justicia (MINJUS), la corrupción en el Perú ha sido propiciada en gran
medida por la misma estructura y funcionamiento del estado y por la forma como este
interactúa con los ciudadanos (MINJUS, 2006).
La corrupción genera desconfianza y desmoralización entre la ciudadanía y no
permite que esta actúe como contrapeso frente al estado al ejercer un control democrático
sobre su desempeño, disminuyendo la capacidad del estado de funcionar adecuadamente y
de reducir las posibilidades de que la sociedad prospere. Todo ello ratifica la urgencia de
desarrollar un plan nacional de lucha contra la corrupción con miras de hacer del Perú un
país viable y justo, para lo cual se deben comprometer de manera indeclinable el estado y
la sociedad civil en su conjunto (MINJUS, 2006).
Dominio militar. El Perú es un país cuyo gasto por defensa militar es de los más
bajos en la región. De acuerdo al Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina
desarrollado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, Ecuador, Chile y
Colombia encabezan la relación de países con el mayor presupuesto de defensa en relación
a su PBI en América Latina. Históricamente, Perú ha tenido rivalidades con los países
vecinos de Ecuador y Chile, debido a pretensiones de interés territorial, sin embargo, se
tiene tratados de paz firmados que, en cierta forma, diluyen las posibilidades de conflictos
armados con estos países. En los últimos años no ha existido mayor actividad militar
debido a la finalización del conflicto bélico con el Ecuador. Sin embargo, en la actualidad
se percibe un mínimo clima de tensión con el gobierno de Chile por los diferendos
marítimos que se ventilan en la Corte de la Haya.
3.1.3 Principios cardinales
D’Alessio (2008) indicó que los cuatro principios cardinales hacen posible
reconocer las oportunidades y amenazas para un país en su entorno y en su relación con
otros países, estos son: (a) las influencias de terceras partes, principio según el cual
ninguna interacción en el mundo es puramente bilateral, siempre hay un tercero, un cuarto
o un quinto que interviene, visible o no, directamente o no, (b) los lazos pasados y
presentes, este principio indica que lo que ocurrió en el pasado se proyecta al presente, y al
futuro, ningún lazo pasado desaparece y debe manejarse cuidadosamente, (c) el contra
balance de los intereses, este principio implica observar el panorama completo, lo que
incluye prestar atención al problema que surge del hecho de que el país tenga un contra
balance de intereses, y (d) la conservación de los enemigos, este principio indica que no es
bueno ganar ni perder enemigos, se les debe mantener, contar con un número adecuado de
enemigos obliga al país a estar preparado para enfrentarlos, y no necesariamente desde el
punto de vista bélico.
Las influencias de terceras partes. De acuerdo a este principio, la dependencia
económica comercial que tienen la mayoría de los países de la región latinoamericana hace
que países como los Estados Unidos, jueguen un papel muy importante en las decisiones
hechas por estos países. Otro bloque importante es la Unión Europea (UE) por ser gran
demandante de productos de la región latinoamericana. Asimismo, es la región asiática
donde se encuentra China como principal proveedor de mano de obra barata para el
mundo, y como un gran demandante de productos primarios. También existe, aunque en
menor proporción, una corriente socialista llamada “Socialismo del Siglo XXI” conformada
por los presidentes de Venezuela (como líder), Ecuador, Bolivia y Paraguay que
fácilmente podrían influenciar a los futuros líderes de los demás países de la región.
Lazos pasados y presentes. Los conflictos con los países limítrofes especialmente
con Chile y Ecuador, proyectan en la actualidad resentimientos heredados de las anteriores
generaciones. Esta rivalidad ha sido más marcada con Chile, que durante el siglo XIX
terminó con la transferencia de territorio peruano. Recientemente hubo una discusión entre
Perú y Chile acerca de los productos de bandera como fue el caso del pisco, bebida
emblemática del Perú, este resentimiento y paradigma se refleja en la poca aceptación por
parte de ciertos grupos económicos como se pudo observar en la compra del Grupo Wong
al conglomerado Chileno Centros Comerciales Sudamericanos, que generó varios debates
relacionados sobre el abandono de la peruanidad.
Sin embargo, desde los albores de la independencia latinoamericana,
históricamente los pueblos, Peruano y Argentino, y sus gobiernos se han mostrado
recíprocamente como ejemplos de lazos de hermandad y amistad desarrollados en un clima
de cordialidad, en este sentido, se han desarrollado conjuntamente ejes centrales que
lideran la política exterior peruana con la argentina como son: (a) lucha contra la pobreza,
(b) asociación preferencial con los países sudamericanos, (c) límite de gastos en defensa y
(d) lucha contra el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico.
El contrabalance de los intereses. Actualmente, existe una problemática con Chile,
este pretende ser dueño de territorios marítimos pertenecientes al mar del Perú. Este
problema se genera debido a que en 1952 Chile, Perú y Ecuador firman la Declaración de
Zona Marítima, en la cual establece que a cada país le corresponde un equivalente a 200
millas náuticas; el caso está siendo resuelto por la Corte Internacional de Justicia de la
Haya. Perú también tiene intereses comunes con Ecuador y Colombia en la negociación
del tratado de libre comercio con la UE; mientras que en Bolivia existe un interés común
por la salida al mar. Cabe mencionar que con estos tres países en la actualidad no se tienen
conflictos, pero no es suficiente bajar la guardia dados los impases históricos que se han
registrado y los intereses por los recursos naturales de los otros países sobre el Perú.
Conservación de los enemigos. Según este principio, no es bueno ganar ni perder
enemigos, contar con un número adecuado de enemigos obliga al país a estar preparado
para enfrentarlos, y no necesariamente desde el punto de vista bélico. Esto fuerza al país y
a su gente a ser creativos, a prepararse, a estar listos, a innovar y, sobre todo, a ser más
productivos con los recursos con que cuentan, para poder competir con mayores
posibilidades de éxito en los mercados globales. Por otro lado, dado que sin amenazas las
organizaciones tienden a convertirse en monopolios, al carecer de competidores, es
saludable conservar a los enemigos también, pues las mejores organizaciones surgen de la
competencia. Es primordial el planeamiento estratégico en ambas relaciones. Si los países
y sus organizaciones no planean estratégicamente, estarán tomando decisiones y acciones
de rutina, y no centrándose en lo fundamental, que es administrar mirando hacia el futuro.
Los países que miran el pasado y se dedican a él, son cortoplacistas y congelan su
desarrollo (D’Alessio, 2008).
En la actualidad se considera a Chile como el potencial enemigo del país, la
ausencia de reservas energéticas en ese país podría avivar viejas rencillas con pretexto de
acceder a las reservas que tiene el Perú. Con Ecuador los problemas limítrofes en la región
amazónica quedaron resueltos con la firma en Brasilia del Acuerdo Definitivo de Paz
llamado también Acuerdo de Brasilia, el 26 de octubre de 1998.
3.1.4 Influencia del análisis en el sector de gas natural en el Perú
La actividad económica del Perú ha ingresado, desde hace varios años en un
contexto de estabilidad macroeconómica, en un ciclo económico ascendente de
crecimiento continuo sostenido, que ha permitido incrementar y dinamizar notablemente el
desempeño y los niveles de inversión en diversos sectores económicos del país; esta
dinámica de crecimiento ha permitido, a nivel agregado, generar un importante desarrollo
social, como es el caso de los beneficios a la sociedad generados por la cadena que arrastra
el uso del gas natural vehicular. No obstante las mejoras socioeconómicas observadas a
nivel agregado, es importante puntualizar que todavía no ha llegado de manera homogénea
a toda la población, aún existen grandes diferencias de oportunidad entre regiones, debido
a la centralización de actividades económicas en un solo polo de desarrollo, que en este
caso de gas natural está concentrado en Lima y Callao. En este sentido, los objetivos de
acceso a los beneficios consecuentes del uso del gas natural deben estar considerados en
este planeamiento estratégico con el objetivo de atenuar estas marcadas diferencias de
oportunidades de desarrollo.
3.2. Análisis Competitivo del País
Porter (2000) indicó que la relevancia de la competitividad de un país y su éxito se
deben a las circunstancias que apoyan al desarrollo de la estrategia adecuada de un sector
en particular. Las empresas que se encuentran en determinadas naciones logran el éxito
debido a que son éstas las que otorgan características que permiten crear y mantener una
ventaja competitiva. Bajo este concepto, plantea un “Diamante” que consta de cuatro
atributos que, relacionados entre sí, determinan el entorno en el que las empresas compiten
y, que a partir de estos factores pueden desarrollar su ventaja competitiva: (a) las
condiciones de los factores, son los factores de producción del país como la mano de obra,
la infraestructura, etc; (b) las condiciones de la demanda, se refiere a la naturaleza de la
demanda interna o a los servicios del sector, (c) sectores afines y de apoyo, son las
industrias proveedoras y relacionadas que pueden formar clústeres, y (d) la estrategia,
estructura y rivalidad de las empresas, son las condiciones que conciernen a la creación,
organización y gestión de las compañías.
3.2.1 Las condiciones de los factores
Porter (2000) definió la condición de los factores como la cantidad y calidad de los
factores productivos básicos como la fuerza de trabajo, los recursos naturales, el capital y
la infraestructura. Así mismo consideró que las habilidades, conocimientos y tecnologías
especializadas determinan la capacidad para generar y asimilar innovaciones en un país.
El Perú es un país rico en recursos naturales de índole minero, energético,
hidráulico, etc. que bien puede utilizarlos para el desarrollo de su economía y sociedad;
uno de estos recursos es el gas natural, que bajo la coyuntura de crecimiento económico
sostenido que viene experimentando el país en los últimos 10 años y, bajo la tendencia
mundial de crecimiento del uso de gas natural en muchas actividades económicas, que
tiene grandes potencialidades de desarrollo en el país. En este sentido para que el país
genere competitividad, su industria debe ser competitiva también, por lo tanto el país
necesita, entre otras cosas, de energía barata y eficiente como la que ofrece el gas natural.
La mano de obra es otro de los factores que determina la competitividad de un país,
en el caso del Perú, que es un país con una población que en su mayoría tienen ingresos
que están en un nivel bajo-intermedio, la tecnificación de su mano de obra todavía no tiene
un desarrollo de nivel competitivo como el de otros países latinoamericanos, en este
sentido se necesita de la intervención de profesionales del exterior y de empresas que
generen grandes inversiones en el país para generar demanda de mano de obra tecnificada,
uno de los sectores demandantes de este tipo de mano de obra es el sector energético y, en
especial, el del gas natural que está en la actualidad en franco crecimiento.
En los últimos años, la infraestructura del país se ha mejorado sustancialmente,
carreteras, aeropuertos, puertos, etc. Sin embargo, la infraestructura para el desarrollo del
gas natural ha quedado saturada con la creciente demanda no contemplada inicialmente,
por lo que se debe procurar que los gasoductos ejecutados y los previstos en los próximos
años garanticen el suministro de gas natural de forma continua para la satisfacción de la
creciente demanda del mercado interno y externo. En este contexto, las grandes
posibilidades de encontrar mayores reservas energéticas de gas natural y la coyuntura
económica por la que atraviesa el país lo colocan en una inmejorable posición como
destino de mayores inversiones para el desarrollo integral de la industria del gas natural.
Desde el punto de vista de la planificación de la industria bajo un esquema de
inversión, desde el año 2009 el MINEM, a raíz de las grandes posibilidades de encontrar
mayores reservas energéticas en la selva y costa del país, ha ido adquiriendo mayor poder
de negociación en el sector, por lo que ha concretado medidas que son el resultado de
negociaciones extraordinarias con los operadores locales de gas natural con el objetivo de
garantizar el suministro interno, una de ellas es la liberación de las reservas del lote 58
exclusivamente para el mercado interno, bajo la premisa de cumplimiento del compromiso
de exportación de este recurso en la cantidad comprometida. Por otro lado, ha generado en
el ejecutivo programas intensivos para la concesión de lotes en la selva y costa del país, así
como programas sectoriales para promover la utilización de gas natural en el país.
3.2.2 Las condiciones de la demanda
Porter, (2000) definió las condiciones de la demanda como la naturaleza de la
demanda interna en relación con la oferta del aparato productivo nacional; consideró
relevante la presencia de demandantes exigentes que ejercen presión a los ofertantes con
sus demandas de artículos innovadores y de calidad y que se anticipen de manera
satisfactoria a sus necesidades.
El gas natural en el Perú tiene como principales consumidores a las centrales de
generación eléctrica, la industria manufacturera y los clientes comerciales, vehiculares y
residenciales, a pesar de que la producción de Camisea durante casi siete años de
operación comercial ha representado el consumo de 0.57 TCF que solo representa el 4.4%
de la reserva probada actual, existen perspectivas de significativo crecimiento de la
demanda doméstica de gas natural en el mediano y largo plazo. ESAN (2008) indicó que la
demanda de gas natural para los próximos 20 años, tomando como referencia el 2005)
ascenderá a 10.23 TCF, este número no difiere mucho en cantidad si se compara con la
proyección que se ha generado para el año 2025, la cual indica que para ese año se habrá
consumido 9.34TCF de las reservas probadas que tiene el país (ver Tabla 9). En este
contexto, la actual reserva probada de Camisea cubriría el consumo interno y el externo
contratado por los próximos 20 años.
Sin embargo existen dos probables escenarios que corrijan la actual proyección, el
ESAN (2008) indicó que las demandas regionales de gas natural se incrementaran en el
corto plazo, para lo cual están trabajando en un plan de expansión del mercado que incluye
la construcción de gasoductos regionales hacia Ica, Chimbote, Ayacucho-Junín y
Arequipa-Moquegua-Cusco. Como referencia, el D.S. 068-2009-EM destinó 1.0 TCF del
lote 88 para el futuro gasoducto Andino del Sur que sería puesto en operación en el año
2014. Por otro lado el estimado de la demanda doméstica incluye como supuesto un
escenario hidrotérmico, de acuerdo con el cual la oferta eléctrica nacional estaría
compuesta por fuentes hídricas y térmicas en la misma proporción. Si bien, actualmente la
generación hidroeléctrica y térmica representan el 49% y 51% de la oferta eléctrica,
respectivamente; desde el inicio del suministro de gas natural de Camisea (Agosto 2004)
entraron en operación 1,462 MW de potencia eléctrica de los cuales el 84% corresponden a
energía termoeléctrica (1,230 MW adicionales) y solo el 16% (232 MW) a energía
hidroeléctrica. Si esta tendencia continúa, en el futuro una mayor proporción de energía
eléctrica sería producida por fuentes térmicas lo que presupone una mayor demanda de gas
natural (ESAN, 2008).
Figura 20. Crecimiento del número de clientes doméstico y vehicular de GN en el periodo
2005-2012. Adaptado de “Distribución de Gas Natural en Lima 2005-2012,” por Cerón, C.
2012. Ponencia presentada en el Simposio Internacional d Gas natural, Lima, Perú.
Figura 21. Crecimiento del número de clientes industrial y plantas termoeléctricas de GN
y del número de estaciones de servicio de GN en el periodo 2005 – 2012. Adaptado de
“Distribución de Gas Natural en Lima 2005-2012,” por Cerón, C. 2012. Ponencia
presentada en el Simposio Internacional d Gas natural, Lima, Perú.
Las Figuras 20 y 21 demuestran que la demanda de gas natural en el país está
experimentando porcentajes de crecimiento mayores a los esperados al inicio del proyecto.
Sin embargo, Vera Tudela (2011) sostuvo que es fundamental la aplicación de políticas
orientadas a facilitar la formación de precios de mercado que incentiven el uso eficiente
del gas natural, y que consoliden los incentivos para la inversión en las actividades de
exploración y desarrollo de infraestructura para la producción, transporte y distribución del
gas natural a nivel nacional cubriendo los sectores de mayor demanda.
3.2.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
La estrategia, estructura y rivalidad de las empresas contemplan las condiciones
vigentes respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la
naturaleza de la rivalidad doméstica. También analiza las condiciones prevalecientes en el
país en materia de creación, organización y manejo de las empresas, así como de
competencia, principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las
actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo (Porter, 2000).
La competitividad en un país es el resultado de la convergencia de las prácticas
administrativas y de las formas de organización que imperan en sus economías. En este
sentido la estrategia nacional para generar competitividad está ligada a la apertura de sus
productos al mercado global mediante tasas arancelarias bajas y captación de inversión
extranjera para el país. La solidez de los mercados financieros esta corroborada por
rankings mundiales como el Soundness of Banks, entidad que se encarga de garantizar la
solidez financiera de los bancos y las empresas de inversión en cada país y forma parte de
uno de los pilares de calificación del reporte de Competitividad Global del WEF, en tal
sentido en el último reporte del 2011-2012 el Perú ocupa el puesto 15 a nivel mundial
(WEF, 2012). Todos estos méritos que va logrando el país le van generando confianza para
que la inversión extranjera pueda llegar sin mayores esfuerzos que el de las actividades de
promoción que emprende el ejecutivo.
En estos últimos años, la mejora y sofisticación de los métodos de los compradores
internos ha generado una demanda interna más desarrollada, con lo cual la competitividad
de los sectores productivos se ha ido formalizando y, por ende, se han fortalecido políticas
competitivas en el país, en este sentido, generar una industria en cualquiera de los sectores
implica niveles altos de competitividad generados a partir de reglas de juego bien
definidas. La baja competitividad dificulta el desarrollo de las empresas y sus sectores,
mucho puede deberse a la poca intervención del estado en el cuidado de los intereses y
propiedad intelectual de las empresas, la informalidad afecta el desarrollo empresarial.
En resumen, como parte de una estrategia nacional, se debe incentivar el desarrollo
de la infraestructura física que en la actualidad es ineficiente para el desarrollo sostenido
del gas natural en los sectores que pueden beneficiarse. La fuerza de trabajo también debe
desarrollarse bajo un planeamiento estratégico empezando por la niñez desde su nutrición
hasta los niveles superiores de educación, la investigación y desarrollo pasa también por
un plan estratégico promovido por las entidades del estado, los centros de educación
superior y las empresas en general. La poca investigación conlleva a un deficiente avance
tecnológico e innovación dentro del desarrollo de un país. Por ultimo todo plan de
desarrollo depende de la inversión, en tal sentido generar condiciones adecuadas desde el
punto de vista político y económico contribuirá a incrementar los niveles de inversión en el
sector de gas natural y al desarrollo sostenido para beneficio del país y del sector privado
que está inmerso en su desarrollo.
3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo
En cuanto a los sectores afines y de apoyo, éstos determinan la existencia de una
estructura productiva conformada por empresas de distintos tamaños, pero eficientes en
escala internacional, relacionadas horizontal y verticalmente, que alientan la
competitividad mediante una oferta interna especializada de insumos, tecnologías y
habilidades para sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo de las cadenas
productivas (Porter, 2000).
A nivel gubernamental el sector está controlado por organismos como el MINEM,
OSINERGMIN y PERUPETRO, encargados de la promoción y la inversión en el sector,
en general sus roles principales son de promocionar, regular y controlar el desarrollo del
mercado energético, además de garantizar el suministro de energía barata y con calidad
que contribuya con el desarrollo sostenido del país. No existe un ente gubernamental
autónomo exclusivamente dedicado a promover y desarrollar la industria del gas natural en
el país como lo tienen algunos países de Latinoamérica como Argentina y Colombia.
PETROPERÚ es la empresa estatal del sector que opera en la producción y distribución de
hidrocarburos, principalmente de petróleo, pero Campodónico (2012) indicó que no
descartan que en los próximos años estén participando en el transporte de gas natural y en
el desarrollo de la industria petroquímica para la cual ya está en negociaciones con otras
empresas para que ingrese a esta industria en condición de consorcio.
El número de proveedores en los diferentes rubros se ha incrementado
significativamente en la última década como resultado de la mayor inversión extranjera
directa en el país. En el caso del sector gas natural, los proveedores nacionales han tenido
que mejorar sus procesos en temas de calidad y seguridad debido a la presión competitiva
y a los estándares más elevados de las compañías extranjeras que han llegado al país para
desarrollar los proyectos de gas natural, en este contexto, las empresas peruanas han
entrado a un proceso de aprendizaje y consolidación producto de las asociaciones y
consorcios de estas con las empresas extranjeras, en este sentido se espera que en el corto y
mediano plazo, los proveedores nacionales tengan una mayor participación en este sector
de gas natural y contribuyan al desarrollo social y tecnológico del país.
Figura 22. Diamante de Porter de la industria del gas natural del Perú. Adaptado de “The
Compliance Advantage of Metio with a New Methodology,” por Porter, 1998, New York:
The Free Press.
Con respecto a las entidades que apoyan el desarrollo del sector desde el punto de
vista tecnológico, en el país no existen mayores programas o convenios entre el sector y
las entidades educativas que promuevan la inversión en investigación y desarrollo, así
como una adecuada capacitación para los futuros profesionales en relación a las
Estrategia, Estructura y
Rivalidad de las empresas
1. Inversión extranjera.
2. Mercado financieros sólidos.
3. Desarrollo de la demanda
interna.
4. Necesidad de desarrollo de la
fuerza de trabajo.
5. Incentivos a la investigación.
6. Propiedad intelectual.
Condiciones de los Factores Condiciones de la Demanda
1. Industria en desarrollo, grandes
recursos naturales.
2. Mano de obra, necesidad de
desarrollo.
3. Infraestructura creciente.
4. Planificación de la industria,
bajo esquema de inversión.
5. Garantía de suministro interno
del gas
1. Industria creciente favorece el
consumo interno.
2. Demanda creciente a nivel
regional y demanda de inversión.
3. Tendencia de generación
eléctrica usando gas natural.
4. Demanda creciente de energías
alternativas y amigables con el
medio ambiente
Sectores Afines y de Apoyo
1. Sectores industriales
potenciales usuarios de gas
natural.
2. Organismos reguladores.
3. Alta calidad de proveedores.
4. Falta conexión del sector con
las entidades educativas.
5.Falta convenios de apoyo al
desarrollo de tecnología.
necesidades de cada sector si se quiere que su desarrollo este liderado y manejado por
personal nacional. En este contexto, es necesario destacar que las actividades de
investigación y desarrollo por el impacto que tienen en la innovación, deben ser
promovidas por intermedio de políticas del gobierno central con las instituciones de
educación superior sin dejar de considerar que la I&D es un elemento esencial para
generar competitividad.
3.2.5 Influencia del análisis en el sector de gas natural en el Perú
En el Perú, el mercado del gas natural ha empezado a desarrollarse hace pocos
años, y con el todo un sistema organizativo y regulatorio, a diferencia de mercados que
tienen un nivel de desarrollo mayor, sus sistemas organizativos y de regulación depende
de: (a) la apertura que tenga el mercado (estatal, mixto, o privados), (b) del nivel de
desarrollo que tenga, (c) el número de actores que participan en él, varía la forma de su
organización y los alcances de su regulación (ESAN, 2008).
ESAN (2008) sostiene que un gobierno interviene un sector por: (a) la existencia de
monopolios naturales, (b) necesidad de inversión en el sector, (c) por el carácter público
que puede tener un servicio o infraestructura, (d) por las barreras de entrada que se pueden
presentar en un mercado, entre otras. Para el caso de la energía, algunas intervenciones han
sido diseñadas para apoyar políticas energéticas, otras para apoyar aspectos económicos,
políticos y sociales de un país, entre otros. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia
mundial es de la reducción del intervencionismo de los gobiernos en los mercados,
optando por políticas de mercado abierto, libres y competitivas; mucho de los mercados
energéticos también están inmersos dentro de estos lineamientos de libre mercado, sobre
todo los mercados desarrollados de gas natural a nivel mundial. En el Perú, de alguna
forma, también se están adoptando estos lineamientos, pero con ciertos manejos
particulares en los precios, con el objetivo de favorecer la demanda interna a cambio de
ciertas concesiones y facilidades para la inversión privada en el sector.
Tabla 14
Ciclo de vida del mercado de GN y su enfoque organizativo y regulatorio
Concepto Emergente En desarrollo Maduro Desarrollado
Enfoque Desarrollo de
proyectos
Desarrollo de
infraestructura
Regulación del
mercado
Industria
totalmente sujeta
a fuerzas del
mercado
Propósito Atraer inversión Desarrollo de
gasoductos
Reducir costos y
distribuir
beneficios
Mejorará la
eficiencia del
mercado
Países Centro América,
Perú
Brasil, Colombia,
Chile, México Argentina
USA, Canadá,
UK, Nueva
Zelanda Nota. Adaptado de “Consultoría para Determinar la Complejidad y Prospectiva del Gas Natural, Estudio de Escenarios -
Informe Final,” por Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN), 2008, Lima, Perú: Autor.
Juris (1998) indicó que en el sector de gas natural, dependiendo el ciclo de vida del
mercado, los organismos de regulación tienen varios enfoques diferentes, tal es así que en
los mercados emergentes el enfoque está en el desarrollo de proyectos; en mercados en
desarrollo el enfoque está en la infraestructura; en mercados maduros el enfoque está en
regular el mercado, y en los mercados desarrollados el enfoque está en evaluar las fuerzas
del mercado (ver Tabla 14). En el Perú, el mercado gasífero, por el poco tiempo de vida
que tiene y por la gran expansión que ha experimentado, podría estar en tránsito de ser
considerado un mercado emergente a uno en desarrollo, en tal sentido necesitamos que el
ente regulatorio se enfoque no solo en el desarrollo de proyectos y de sino también del
desarrollo de infraestructura.
La clasificación de los modelos del sector de gas natural son cuatro: (a) integración
vertical, (b) competencia a nivel del productor, (c) competencia en el mercado mayorista y
acceso abierto al gasoducto y (d) desagregación de los servicios y competencia al menudeo
Juris (1998). En el caso del Perú, la industria del gas natural involucra actividades desde el
proceso de exploración, producción, transporte, distribución y comercialización, las que se
integran en un mercado de desagregación de servicios y competencia al menudeo, es decir,
el transportista no puede realizar la venta directa del gas natural (el mercado mayorista no
puede llegar al usuario final), sino a través de los distribuidores y comercializadores.
Desde el punto de vista de gobierno, la estructura y organización de los organismos
reguladores y del mismo sector, varían dependiendo del ciclo de vida en que se encuentra
el mercado y de acuerdo a la conformación de las políticas de apertura que maneja el país,
debiendo ser en su mayoría entes con autonomía administrativa pero dependientes de las
decisiones del estado. Por lo tanto, a manera de comprender como puede variar el modelo
organizacional de la industria de gas natural en el país, se consideró conveniente analizar
los diferentes modelos existentes y compararlo con la realidad del país, lo que nos indica la
real situación de los organismos frente a sector de gas natural del país.
3.3. Análisis del Entorno PESTE
3.3.1 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P)
En los últimos años, el mercado energético mundial se ha caracterizado por ser
altamente vulnerable a cualquier fenómeno desestabilizador, como guerras, terrorismo e
intervencionismo político, generando, muchas veces, consecuencias negativas en los países
altamente dependientes de estos recursos energéticos como el petróleo y gas natural. Ante
esta situación, los países deficitarios han comenzado a implementar políticas de seguridad
energética de largo plazo. En el caso peruano, la política energética nacional 2010-2040
tiene como principal objetivo desarrollar la industria del gas natural y su uso en las
diferentes actividades económicas del país como: domésticas, transporte, comercio,
industria y generación eléctrica. Para ello, el gobierno peruano pretende poner en marcha
sistemas descentralizados de distribución del gas en todos los sectores, además de buscar
establecer tarifas adecuadas por sector (Alejos, 2012).
El rápido crecimiento económico del Perú, en los últimos años, ha llevado a un
aumento en la demanda de energía, especialmente en el sector industrial. El Perú tiene el
potencial de ser un importante productor de gas natural debido a sus reservas declaradas
sin explotar, sin embargo, la falta de inversión ha limitado la producción de hidrocarburos
y convirtió al país en un importador de petróleo crudo y productos derivados del petróleo.
En este contexto, el gobierno peruano ha promulgado una serie de políticas para atraer
inversión extranjera y aumentar la seguridad energética mediante la promoción del uso del
gas natural y los recursos hidroeléctricos. Estas políticas han incluido programas de
conversión de combustible para el transporte de diesel a gas natural, y de eficiencia
energética para el sector residencial.
En tal sentido, la tendencia de sustituir los combustibles líquidos derivados del
petróleo por GN y GLP en la industria y el transporte es creciente, se puede notar en la
construcción de la infraestructura que permite la distribución del gas natural en todos los
sectores de demanda. Otras medidas que están dando resultados en torno al uso del gas
natural para la generación de energía eléctrica son la construcción y puesta en marcha de
plantas de generación eléctrica de ciclo combinado. En el mundo las plantas de generación
eléctrica de ciclo simple están siendo convertidas para operar en ciclo combinado, debido a
su baja eficiencia y los relativos elevados niveles de contaminación al medio ambiente
(ver Apéndice A). La industria petroquímica y la cogeneración son los siguientes pasos
para seguir promoviendo el uso del gas natural en todo el país, en tal sentido, el actual
presidente del país, Ollanta Humala, declaró de interés nacional, la construcción del
gasoducto del sur donde el estado, a través de PETROPERÚ, ingresaba como socio en el
desarrollo de este proyecto (Merino, 2011).
En este punto, es propicio indicar que la energía y los combustibles en general
están expuestos y proclives a muchos riesgos políticos y de mercado como:
privatizaciones, monopolios, precio internacional, etc. Tales son los casos, por ejemplo, de
Bolivia, Ecuador y Venezuela que optaron por privatizar sus recursos energéticos con las
consecuencias que ahora se manifiestan en sus economías. En México y Rusia, por
ejemplo, existen empresas que manejan los recursos energéticos de forma monopólica. En
el caso del Perú, la industria del gas natural, a través de sus organismos supervisores y de
promoción de la inversión privada, debe pasar por un análisis holístico donde estén
contemplados niveles de prioridad en temas como: (a) el aumento de la eficiencia
energética, (b) la reducción del impacto al medio ambiente, (c) el desarrollo energético y
tecnológico del gas natural, (d) el desarrollo sostenido de la industria conexa al gas natural
y (e) la mejora de la eficiencia y promoción de la competitividad.
3.3.2 Fuerzas económicas y financieras (E)
Martínez (2011) indicó que para obtener la masificación esperada del gas natural se
necesita una fuerte inversión para la ampliación de gasoductos y de las plantas de Camisea
y Pisco. Además indicó que la propuesta del partido político, ganador de las últimas
elecciones del 2011, de masificar el uso de gas natural en el lapso de tiempo que dure su
próximo gobierno, a través de una declaratoria de interés púbico, podría quedar sólo en
palabras si no se realizan las inversiones necesarias para duplicar el trasporte de este
hidrocarburo desde los pozos de Camisea hacia las ciudades más importantes del país.
En este contexto, se debe entender que la masificación del gas natural en el Perú
será posible si se ejecutan las inversiones necesarias en todo el ciclo de producción y si el
estado establece planes para promover y alcanzar la demanda futura en el mercado interno
que garantice el retorno de las inversiones públicas o privadas. Dichas inversiones deben
estar contempladas en toda la cadena de producción del gas natural, desde la exploración,
explotación, transporte y distribución. Por lo tanto recae, nuevamente, en los organismos
supervisores y promotores de la inversión en el país el actuar rápidamente y de forma
estratégica esbozando acciones en función de la coyuntura energética actual del país.
Martínez (2011) precisó que la ampliación del gasoducto de Camisea permitirá que
el volumen de transporte de gas pase de los 450 MMPCD que actualmente se traslada a
950 MMPCD, de lo contrario se estaría postergando proyectos industriales que funcionan
en base a este combustible como las petroquímicas la generación de energía y en los demás
sectores productivos del país. Por lo tanto, es necesario que se promueva la inversión para
asegurar el suministro de gas natural de forma sostenida en el mercado interno.
El déficit de inversiones se da producto del enorme crecimiento de la economía en
la última década, lo que ha generado que la demanda aumente y alcance metas de consumo
en el 2010 proyectadas para el 2016. Cuando en el 2004 el gas natural llegó a Lima se
realizó un plan de negocios y de inversiones, pero como la economía creció más de lo
esperado es necesario que se adelante las inversiones previstas en el sector para los
próximos años. A pesar del gran crecimiento no considerado en un inicio, el sector de gas
natural sigue mostrando tendencias positivas con exploraciones exitosas, inicio de
operaciones comerciales e inversión en nuevos lotes exploratorios y construcción de
plantas de procesamiento y consumo del gas natural, estos hechos consolidan la posición
estratégica que va adquiriendo el Perú en el mercado energético latinoamericano y la
oportunidad que tiene para el desarrollo sostenido de su economía.
3.3.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S)
El uso de gas natural propició el inició de una nueva etapa de oportunidades de
desarrollo, tanto para la población en general, al disponer de un combustible sustituto de
bajo costo, como para aquellas actividades que requerían de una energía más eficiente y
económica y menos contaminante ante la creciente alza en los precios de los combustibles
líquidos derivados del petróleo. Entre dichas actividades, destaca el uso vehicular que
representa una respuesta viable, sostenible y beneficiosa que contribuye con impulsar la
masificación del uso del gas natural en el Perú mediante los créditos vehiculares para la
conversión a GNV y que actualmente COFIDE respalda y regula el financiamiento a los
bancos y empresas particulares a través de su programa COFIGAS-TAXI.
Según la Cámara Peruana de Gas natural Vehicular (CPGNV) en su informe
estadístico del desarrollo del GNV del sector a octubre del 2011 son: 122,000 vehículos
convertidos a GNV, 212 talleres de conversión y 167 estaciones de servicio de GNV en
operación y 32 en construcción, confirman los beneficios económicos que se están
obteniendo de la actividad en este sector (CPGNV, 2012).
En una primera etapa, los beneficios del gas natural del proyecto Camisea se han
visto reflejados en la ciudad de Lima y Callao. Para diciembre del 2011 alcanzó los 1,741
km de la red construida (Maximixe, 2012). Por otro lado en lo que respecta a la evolución
de consumidores residenciales, comerciales e industriales de gas natural en la ciudad de
Lima y Callao, desde el 20 de agosto del 2004, fecha en la cual se inició la operación
comercial del sistema de distribución en dichas ciudades, se han registrado un crecimiento
importante sobre todo si se evalúa el periodo entre agosto del 2010 a abril del 2011 donde
se registró un crecimiento del 50% aproximadamente en el número de clientes pasando de
29,710 a 44,208 en todas las categorías de clientes (OSINERGMIN-GFGN, 2012).
Todo, ello debido, principalmente, a una reorientación en la política comercial de la
empresa concesionaria en Lima y Callao (Calidda), quienes en los años 2009-2010 han
incursionado en los segmentos C y D de la población, logrando aumentar sus clientes
residenciales y comerciales de 16,544 en el año 2009 a 29,471 clientes en el año 2010 de
los cuales 361 son usuarios con instalaciones industriales, 28,946 son usuarios con
instalaciones residenciales y comerciales y 144 son habilitaciones de GNV; constituyendo
este último segmento el más significativo de los últimos cinco años (Quintanilla, 2011),
todo este crecimiento se debe a la implementación de una política de reducción de costos
de conexión al suministro de gas natural que implemento la empresa concesionaria
El desarrollo del proyecto Camisea ha generado un enorme impacto en el plano
económico y social del Perú. Importantes inversiones de largo plazo se han venido
comprometiendo para impulsar el crecimiento de la industria del gas natural en el país. Por
otro lado, el contexto internacional y el alza del precio de los hidrocarburos, está llevando
al Perú, a replantear su política energética nacional con miras a asegurar un crecimiento
sostenible del país impulsando la inclusión social.
3.3.4 Fuerzas tecnológicas y científicas (T)
Desde el momento que el país no invierte en I&D para generar una cultura de
innovación y mejorar su nivel tecnológico, siempre será un país dependiente de tecnología
externa. El Perú, en este sentido necesita aprovechar sus recursos energéticos, mineros y
las capacidades de sus factores de producción para generar condiciones propicias que lo
lleven a generar inversión para el desarrollo tecnológico. Las experiencias de países
vecinos muestran que la explotación de los recursos naturales sin ningún plan de desarrollo
no genera los beneficios que se esperan para la sociedad en su conjunto, por ejemplo:
Venezuela, a pesar de tener la mayor reserva de petróleo y gas natural en la región
(146.7 TCF), con el tiempo ha limitado su actividad a exportar energía en vez de
utilizarla para su industrialización. De esta manera, su economía está fuertemente
vinculada, sino atada, al comportamiento del precio internacional del petróleo, su
nivel de industrialización es mínimo y depende de factores de producción en casi
todos los sectores.
Bolivia, al igual que Venezuela, tiene grandes reservas probadas de gas natural
equivalentes a 18.3TCF, pero se ha limitado a exportar gas natural a Argentina y
Brasil en vez de utilizarlo en el desarrollo de su propia economía, los recursos
generados no han permitido la dinamización de su economía interna.
Colombia, con reservas probadas de 6.9 TCF. A diferencia de los demás países, su
desarrollo en el sector de gas natural resultó muy importante en la costa atlántica y
facilitó el despegue industrial en esa zona, fundamentalmente en las principales
ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali. Adicionalmente, han practicado una
excelente gestión energética, la cual ha permitido diversificar fuentes energéticas y
aprovechar los importantes recursos provenientes del petróleo, del carbón mineral y
del gas natural.
Chile no cuenta con reservas de gas natural importantes (sus reservas probadas
equivalen a 3.3 TCF); debido a ello, importaba gas natural de Argentina a través de
5 gasoductos, para abaratar el costo de la energía y favorecer su competitividad, en
el 2010. Luego que Argentina le suspendiera el envío de gas natural, Chile empezó
a operar su planta de regasificación de Mejillones que le permite comprar gas
natural a otros países y asegurar el abastecimiento energético que necesita su
industria (GNLM, 2010).
Tomando las experiencias de los países vecinos, el actual gobierno peruano y los
sucesivos deberán proponer planes de desarrollo integral de los hidrocarburos, en especial
del gas natural, para aquellos beneficios proyectados a nivel económico, doméstico, de
transporte, laboral, lleguen a ser realidad cuidando el medio ambiente y la vulnerabilidad
de las poblaciones indígenas aledañas.
3.3.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E)
Debido a su composición química, el gas natural se ha convertido en uno de los
combustibles más limpios y eficientes, con menos emisiones de óxidos de sulfuro (SOx) y
óxidos de nitrógeno (NOx) que los demás combustibles fósiles, gracias a su completa
combustión prácticamente no presenta emisiones atmosféricas contaminantes. Asimismo
se señala la mejora de los índices de calidad de aire en los centros industriales a través de
la reducción de gases, tales como el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno
(NOx), dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos (HC) y dióxido de carbono (CO2).
Tabla 15
Emisiones contaminantes de diversos combustibles
Combustible
Material
particulado
(MP)
Oxido de
sulfuro
(SOX)
Óxido de
nitrógeno
(NOX)
Gas natural 1 1 1
Gas licuado de petróleo 1.4 23 2
Kerosene 3.4 269 1.5
Diesel 3.3 1209 1.5
Fuel Oil N° 5 15 4470 4
Fuel Oil N° 6 39.4 4433 4
Carbón 157 5283 6
Leña 140 13 2 Nota. Tomado de “Ventajas del Gas Natural,” por INNERGY, 2012. Recuperado de http://www.innergy.cl/ventajas1.htm
No obstante, los proyectos gasíferos generalmente se desarrollan en áreas
sumamente extensas y sensibles, que cuenta con una considerable diversidad en términos
de geografía, clima, flora y fauna. En este contexto, el gobierno, a través de estudios
técnicos de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) coordina y fortalece los mecanismos de
supervisión, vigilancia y fiscalización de los aspectos ambientales y sociales asociados a
los proyectos de gas natural. Los EIA evalúan el impacto potencial del proyecto sobre el
medio ambiente y el estilo de vida de las personas del área adyacente, de esta forma se
consideran planes adecuados de prevención y mitigación medio ambiental en todas las
etapas de producción del gas desde la exploración, explotación, transporte y distribución.
Sin embargo, existen algunos estudios cuyas conclusiones se muestran un tanto
pesimistas en relación con los "beneficios" medioambientales que pueden tener estos tipos
de proyectos. En el caso del proyecto Camisea, Caffrey (2002) afirmó que el proyecto
tendría impactos negativos e irreversibles sobre la biodiversidad del área de influencia y
sobre los grupos indígenas que viven en las zonas adyacentes en completo aislamiento a
pesar de la implementación de medidas preventivas estrictas de índole ambiental previstas
en el EIA.
Existe la preocupación de los sectores pro ambientalistas que a pesar de que se
planifiquen medidas estrictas, las compañías en realidad no se comprometen con ellas ni
cumplen con los planes y objetivos, porque no existen incentivos financieros o
imposiciones estrictas para asegurar el cumplimiento de los planes durante la duración del
proyecto. La capacidad del gobierno peruano de imponer el cumplimiento es todavía débil,
en este sentido el Perú debe incrementar la presión del cuidado del medio ambiente no solo
a las empresas del sector hidrocarburos sino a todas en los demás sectores cuyos efectos al
medio ambiente constituyan un alto riesgo de contaminación, la misma que repercutirá
negativamente en la salud de las personas y en detrimento de las actividades del tipo
agropecuarias.
3.4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)
Con la identificación de las oportunidades y amenazas mediante la evaluación
externa del sector se elabora la matriz EFE, donde a cada una de las oportunidades y
amenazas (factores) se le ha asignado un peso que representa la importancia relativa que
tiene el factor en el éxito o fracaso del sector en el entorno actual. Los valores que se han
asignado a cada factor (entre 1 y 4), representan la eficacia de las estrategias actuales para
responder a los factores externos.
Por lo tanto, el valor ponderado resultante en la matriz EFE de la Tabla 16 de 2.92,
significa que el sector está respondiendo bien a las oportunidades y amenazas del entorno
actual, por lo que la implementación y el desarrollo de proyectos de uso de gas natural
como energía primaria son favorecidos por el entorno actual.
Tabla 16:
Matriz de evaluación de factores externos
Oportunidades Peso Valor Pond.
1 Tendencia creciente hacia el uso de gas natural en el mundo. 0.06 4 0.24
2 Estabilidad del país a nivel macroeconómico, riesgo país con
tendencia a seguir mejorando. 0.09 3 0.27
3 Políticas de promoción de los últimos gobiernos para
intensificar el uso del gas natural en el país. 0.07 3 0.21
4 Alto precio internacional del petróleo y decrecimiento de la
producción nacional. 0.08 4 0.32
5 Creciente demanda de gas natural en diferentes sectores
económicos del país. 0.07 3 0.21
6 Mayores facilidades para financiar la conversión de vehículos
de gasolina a gas natural. 0.06 2 0.12
7 Reservas asignadas para el desarrollo de la industria
petroquímica en el país. 0.05 3 0.15
8 La población está aceptando y comprobando las ventajas del
gas natural. 0.06 4 0.24
9 Incremento de instituciones académicas para formar
profesionales en gestión del gas natural. 0.05 3 0.15
Amenazas
1
Incremento de la demanda de gas natural sobrepasa la
capacidad de transporte del ducto existente de Camisea a
Pisco. 0.08 3 0.24
2 Influencia de políticas socialistas externas puede generar
privatizaciones y ahuyentar la inversión externa en el sector. 0.05 3 0.15
3 Crecimiento de la demanda interna, mayor a las proyecciones
iniciales en el corto plazo. 0.08 2 0.16
4
Oposición de comunidades aledañas y actividades terroristas
que pongan en peligro el desarrollo de la cadena de gas
natural.
0.06 3 0.18
5
Desconfianza hacia los organismos supervisores por las
demoras en aprobación de estudios de impacto ambiental de
los proyectos. 0.09 2 0.18
6
La incertidumbre por determinar el potencial gasífero de
mayores reservas de gas natural puede detener las inversiones
en el sector. 0.05 2 0.10
1.00 2.92
3.5. El Sector de Gas Natural en el Perú y sus Competidores
Porter (2000) definió cinco fuerzas que permiten analizar la estructura de una
industria o sector desde el punto de vista de cómo afecta su rentabilidad, este modelo de
reflexión estratégica permite determinar la rentabilidad del sector, con el fin de evaluar el
valor y la proyección de los negocios que operan en dicho sector. Según este modelo, la
rivalidad entre los competidores es el resultado de la combinación de estas fuerzas.
Figura 23. Las cinco fuerzas de Porter que impulsan la competencia en la industria.
Adaptado de “Ventaja Competitiva,” por M. Porter, 2000, México DF. México: Cecsa.
3.5.1 Poder de negociación de los proveedores
La industria de gas natural involucra cuatro actividades principales que se integran
verticalmente: exploración, explotación, transporte y distribución/comercialización a los
usuarios finales. Una característica importante en esta industria es que el suministro de gas
natural se realiza mediante redes de abastecimiento por ductos convencionales que van
desde los campos de producción, que normalmente están a cientos de kilómetros de los
centros de consumo, hasta su entrega a los clientes finales, toda esta infraestructura implica
grandes inversiones y que de alguna manera genera barreras para el desarrollo del sector.
Sin embargo, existen siete empresas dedicadas a la explotación de gas natural, que están
ubicadas en la selva, costa norte y en el zócalo continental, cada una de ellas abastece un
área geográfica específica y no compiten entre sí, por lo tanto, la presencia solitaria de
estas empresas en zonas específicas generaría un poder de negociación mayor del que
podrían obtener si existiesen más empresas en dichas zonas.
Con respecto al nivel de producción, que es un elemento que confiere poder de
negociación, el principal productor de gas natural en el Perú es Pluspetrol que opera en
Camisea. En el 2010 tuvo una participación de 91.7% del total de la producción nacional,
seguida por Aguaytia Energy (3.9%), Petrobras (1.7%) y Savia Perú (1.6%), esta gran
hegemonía que tienen Pluspetrol en la producción de gas natural le confiere un gran poder
de negociación que debe ser manejado y controlado con mecanismos legales para eliminar
cualquier intento de monopolizar el sector.
3.5.2 Poder de negociación de los compradores
Este poder es el que ejercerían los demandantes de energía primaria en el mercado
interno del país, está compuesto por el consumo doméstico y el consumo industrial. El
consumo doméstico representa al consumo a nivel residencial y comercial, que por su bajo
nivel de consumo, 1.6% aproximadamente, se encuentran con ínfimas posibilidad de
ejercer mayor influencia en la demanda, lo mismo ocurre con el sector vehicular que por
su relativo bajo consumo, 4.4% del total tampoco tienen grandes posibilidades de ejercer
presión en el sector, en resumen, ambos tipos de clientes representan solo un pequeño
porcentaje de la demanda total del negocio, 6.0% aproximadamente, repitiéndose el mismo
nivel de consumo en la proyección.
A diferencia de la demanda en el sector industrial, que se concentra en clientes
específicos como: en la generación eléctrica, en el sector industrial (fundición,
manufactura, etc.) y en la futura industria petroquímica, el consumo acumulado de estos
tres tipos de clientes es cercana al 60% del consumo total. Este nivel de demanda confiere
posiciones privilegiadas para negociar a estos tipos de clientes, quienes pueden influenciar
tanto en el precio como en las cantidades que necesitan para sus operaciones dejando de
lado sectores que tienen menor poder de negociación e incluso dejando de lado intereses
nacionales que utilicen el gas natural como su impulsor.
3.5.3 Amenazas de los sustitutos
De acuerdo a la aplicación se pueden subdividir a los sustitutos del gas natural:
(a) desde el punto de vista industrial para la generación eléctrica destinada a los sectores
doméstico e industrial es posible identificar a todas las formas de energía existentes como
el petróleo, carbón, hidroelectricidad, solar, eólica, etc., (b) desde el punto de vista
doméstico como energía para usos caseros, podemos identificar el GLP, la biomasa,
incluso la energía eléctrica doméstica, etc., (c) desde el punto de vista del transporte los
sustitutos directos son la gasolina en todos sus tipos, los biocombustibles, el petróleo, etc.
Sin embargo la competitividad del gas natural (sus características lo hacen competitivo)
jugará un papel importante en la determinación del tipo de energía a utilizar.
En el escenario actual, los combustibles convencionales, específicamente el
petróleo, se constituyen como los sustitutos directos de gran aceptación en el mercado
nacional confiriéndole al país un status de vulnerabilidad en caso de que estos productos
falten en el mercado. Sin embargo, los intereses, por continuar utilizando este combustible
van disminuyendo paulatinamente por la dependencia que crea esta energía primaria (uso
del petróleo) entre las naciones, por la contaminación al medio ambiente, por el declive de
las reservas y por el precio altamente vulnerable por factores geopolíticos externos, en este
contexto, el Perú no es ajeno a estas tendencias más aun siendo un país con recursos
gasíferos que pueden ayudar a migrar rápidamente de los combustibles convencionales al
gas natural.
3.5.4 Amenazas de los entrantes
Los nuevos entrantes pueden considerarse como las nuevas fuentes de energía
primaria que están desarrollándose en el mundo y en la región. Actualmente está
destacando la energía geotérmica, la cual es una fuente alternativa que podría contribuir a
desarrollar proyectos que permitan reducir la dependencia del Perú respecto al uso del
petróleo que tienen. En tal sentido, la inversión privada es fundamental, sobre todo para
desarrollar el sector minero e industrial generando oportunidades de desarrollo y uso de
estas fuentes de energía. También se destaca la energía fotovoltaica, el biodiesel, la
biomasa, las centrales hidráulicas, etc.
Dentro del análisis de nuevos entrantes se deben considerar las siguientes barreras
de ingreso para el desarrollo de nuevas fuentes de energía como por ejemplo: (a) desarrollo
de energía eólica, nuclear, solar y geotérmica, (b) marco legal normativo, (c) entorno y
políticas gubernamentales, (d) información y documentación dispersa, (e) registros no
confiables sobre recursos energéticos en cuanto a reservas probadas.
3.5.5 Rivalidad de los competidores
Se definen como competidores del gas natural a las demás fuentes de energía
primaria convencional como el petróleo, el carbón, la madera, la hidroelectricidad, las
energías renovables y la energía nuclear. Algunas de estas, si bien es cierto, se encuentran
al alcance del usuario final (domestico, comercial, industrial y generación eléctrica),
presentan también problemas de restricción de su uso en la media que se trata de recursos
limitados y genera impactos en los entornos en los cuales son explotados y en las zonas
donde son utilizados. Sin embargo estos tipos de competidores van perdiendo cada vez
más las fortalezas que los acompañan y ello se constituye en una oportunidad para el
desarrollo de una fuente de generación de energía limpia como es el del gas natural.
La rivalidad en las empresas del sector, está enmarcada de acuerdo al tipo de
actividad que realiza dentro de la cadena de producción del gas natural, por ejemplo en la
exploración y explotación están grandes y medianas empresas que tienen baja rivalidad
debido a que cada una ópera dentro de una zona delimitada comúnmente denominada lote
y que es adjudicada por el estado a las empresas operadoras por un determinado tiempo. A
diferencia del transporte y distribución que se ha constituido como una especie de
monopolio natural debido a las concesiones otorgadas por el estado, pero en función del
crecimiento de la demanda es posible el ingreso de nuevos competidores que generen
rivalidad entre ellos.
3.6. El Sector de Gas Natural en el Perú y sus Referentes
En el análisis de la situación actual del entorno y de la coyuntura internacional se
evidencia que se cuentan con una serie de factores determinantes de éxito favorables para
el desarrollo y crecimiento de esta industria en el corto y mediano plazo, los cuales no
están siendo aprovechados eficientemente, en tanto que se deja de explotar las
oportunidades que presenta el entorno. Esto ocasiona que el país quede relegado, en
comparación de sus pares latinoamericanos, respecto a la utilización de una fuente de
energía que en el futuro cercano se constituirá en una de las fuentes energéticas de
desarrollo de los países frente a la escasez y gran capacidad contaminante de las energías
convencionales como el petróleo y el carbón.
El aspecto cultural juega un papel muy importante en la predisposición de los
potenciales usuarios de este tipo de energía, sobre todo en el sector doméstico, quienes en
su gran mayoría, son rehaceos a cambiar de costumbres arraigadas en su estilo de vida; sin
embargo, es cierto también que cada día más, tanto la población como el gobierno, están
cambiando su percepción y están tomando conciencia de los acontecimientos climáticos.
Por lo que, esta situación reduce las amenazas que pueden afectar el desarrollo de la
masificación del uso del gas natural como energía primaria haciéndola cada vez menos
significativa y buscando mayor predisposición hacia el cambio y hacia el ahorro, toda vez
que el uso de gas natural significa uso de energía barata no contaminante.
Tabla 17
Análisis competitivo de la industria
1 Tasa de crecimiento potencial de la industria (en términos reales)
0-3% 6-9% 12-15% 18-21%
3-6% 9-12% 15-18% >21%
2 Facilidad de entrada de nuevas empresas en la industria
Ninguna barrera XXXX Virtualmenteimposible entrar
3 Intensidad de la competencia entre empresas
Extremadamente XXXX Casi ninguna
Competitivo Competencia
4 Grado de sustitución del producto
Muchos sustitutos XXXX Ningún sustituto
disponibles disponible
5 Grado de dependencia en productos y servicios complementarios o de soporte
Altamente XXXX Virtualmente
dependiente independiente
6 Poder de negociación de los consumidores
Consumidores XXXX Productores
establecen términos establecen términos
7 Poder de negociación de los proveedores
Proveedores XXXX Compradores
establecen términos establecen términos
8 Grado de sofisticación tecnológica en la industria
Tecnología XXXX Tecnología muy
de alto nivel baja
9 Régimen de innovación en la industria
Innovación XXXX Casi ninguna
rápida innovación
10 Nivel de capacidad gerencial
Muchos gerentes XXXX Muy pocos
muy capaces gerentes capaces
ANALISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA
XXXX
Tabla 18:
Análisis de la atractividad de la industria
3.7. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) y Matriz de Perfil Referencial (MPR)
Luego de haber analizado en los párrafos anteriores todos los aspectos que influyen
directa o indirectamente en el desarrollo del sector de gas natural, se han identificado
factores que son relevantes cumplir para el éxito de este plan estratégico. Éstos han sido
valorados en función al efecto que representan en la industria del gas natural en el Perú.
FACTOR IMPULSOR
1 Potencial de crecimiento Aumentando o disminuyendo 9 90 10
2 Diversidad del mercado Número de mercados atendidos 6 60 10
3 Rentabilidad Aumentando, estable de crecimiento 7 70 10
4 Vulnerabilidad Competidores, inflación 8 80 10
5 Concentración Número de jugadores 6 60 10
6 Ventas Cíclicas, continuas 9 90 10
7 Especialización Enfoque, diferenciación, único 7 70 10
8 Identificación de marca Facilidad 5 50 10
9 Distribución Canales, soporte requerido 8 80 10
10 Política de precios Efectos de aprendizaje, elasticidad, 6 6
normas de la industria 0 10
11 Posición en costos Competitivo, bajo costo, 7 7
alto costo0 10
12 Servicios Oportunidad, confiabilidad, 8 8
garantías 0 10
13 Tecnología Liderazgo, ser únicos 9 90 10
14 Integración Vertical, horizontal, 7 7
facilidad de control 0 10
15 Facilidad de entrada y salida Barreras 8 80 10
Total
PUNTAJE
110
Estos factores con sus respectivos pesos, valores y puntajes han sido el resultado de un
profundo análisis de la industria a la que está dirigido el presente trabajo incluyendo las
fuentes competidoras y sustitutas de mayor relevancia y presentadas en la matriz MPC y
MPR.
Factores clave de éxito
Tendencia global de su uso
Participación en el mercado
Competencia de precios
Inversión en la actualidad
Reservas probadas
Normatividad vigente
Avances tecnológicos
Conservación del medio ambiente
Tabla 19
Matriz PC
Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje
1Tendencia global
de su uso0.15 3 0.45 2 0.30 1 0.15 3 0.45 3 0.45
2Participación en
el mercado0.12 2 0.24 3 0.36 1 0.12 3 0.36 2 0.24
3Competencia de
precios0.10 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 2 0.20
4Inversión en la
actualidad0.16 3 0.48 2 0.32 1 0.16 2 0.32 2 0.32
5Reservas
probadas0.15 3 0.45 2 0.30 1 0.15 3 0.45 2 0.30
6Normatividad
vigente0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 3 0.30 3 0.30
7Avances
Tecnológicos0.10 2 0.20 2 0.20 1 0.10 2 0.20 3 0.30
8Conservación del
medio ambiente0.12 3 0.36 2 0.24 1 0.12 3 0.36 4 0.48
Total 1.00 2.78 2.22 1.20 2.74 2.59
Hidroelectricidad RenovablesÍtem
Factor
Determinante de
Éxito
PesoGas Natural Petróleo Carbón
Tabla 20
Matriz PR
3.8. Conclusiones
En los últimos años la industria del gas natural ha tenido un importante desarrollo,
a partir del inicio de la producción de gas natural y líquidos en los lotes 88 y 56 (Camisea)
y al dinamismo en el consumo de estos productos por parte de las generadoras de energía,
las industrias, el sector domiciliario y automotriz. Sin embargo, el mercado de gas natural
enfrenta riesgos en el corto plazo, entre los que destaca una sobrecarga en la capacidad de
transporte del gasoducto de Camisea; así como el retraso en la aprobación del EIA para la
ampliación de la planta de separación en el campamento Malvinas, base de operaciones del
proyecto Camisea. Por el lado de las oportunidades destaca el mayor dinamismo en el
consumo de gas natural de las centrales termoeléctricas, la reducción de los costos de
conexión para el sector residencial y el mayor financiamiento para la conversión de
vehículos a gas natural.
Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje
1Tendencia global
de su uso0.15 3 0.45 4 0.60 4 0.60 3 0.45 2 0.30
2Participación en
el mercado0.12 2 0.24 4 0.48 4 0.48 4 0.48 2 0.24
3Competencia de
precios0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30
4Inversión en la
actualidad0.16 3 0.48 2 0.32 3 0.48 3 0.48 2 0.32
5Reservas
probadas0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.30 3 0.45 4 0.60
6Normatividad
vigente0.10 3 0.30 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20
7Avances
Tecnológicos0.10 2 0.20 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30
8Conservación del
medio ambiente0.12 3 0.36 2 0.24 2 0.24 2 0.24 3 0.36
Total 1.00 2.78 2.99 3.10 3.00 2.62
Brasil BoliviaÍtem
Factor
Determinante de
Éxito
PesoPerú Argentina Colombia
En el mediano plazo, la principal oportunidad en el mercado de gas natural lo
constituye el inicio de la fase comercial del lote 57 previsto para fines del 2012, así como
resultados favorables en los programas de exploración de nuevos pozos en el lote 56, 58 y
88, que permitiría incrementar la oferta de gas natural para cubrir la creciente demanda del
sector eléctrico e industrial. Asimismo, con los nuevos yacimientos se crea el potencial
para el desarrollo de la industria petroquímica que podría convertirse en uno de los
principales consumidores de gas natural en el mediano y largo plazo.
En el actual contexto de globalización y cambio, la industria debe impulsar la
investigación con vistas a satisfacer sus necesidades tecnológicas concretas, orientadas al
mercado y al consumidor como principal beneficiario. En tal sentido, los objetivos del
fortalecimiento y compromiso de la industria del gas natural en el Perú deben estar
dirigidos a promover e incentivar programas de I&D y a la formación del recurso humano
necesario para sostener los cambios que se avecinan en torno a la demanda energética. En
esta línea de pensamiento, se deben desarrollar un conjunto de propuestas que conlleven a
servir de base para la discusión y elaboración de un plan de investigación y desarrollo
aplicable a la industria del gas natural en el país.
Si el crecimiento de la economía peruana estuvo y está basado en tres pilares: (a) la
inversión extranjera, (b) el consumo interno, y (c) la demanda externa, y fue así que pudo
capear en forma exitosa crisis anteriores como la del 2008, en esta coyuntura económica
internacional actual de crisis globalizada, es obvio que la demanda externa disminuirá, la
inversión extranjera que en su mayoría estaba destinada a incrementar las exportaciones
primarias (materia prima) a países que en la actualidad están en problemas también
disminuirá, por lo tanto solo queda como fuente de crecimiento endógena la inversión y
consumo interno que se verán beneficiados por las ventajas competitivas del uso del gas
natural en muchas de las actividades económicas del país.
Dado los contratos actuales de consumo doméstico y de exportación que implican
el uso máximo de 9.6 de TCF de gas natural, que representa casi el 75% de las reservas
probadas de los lotes de Camisea (12,7 TCF) y sumado a una demanda creciente de nuevos
proyectos, es necesario que en el mediano plazo se incremente la inversión en exploración
con el objetivo de incrementar las reservas probadas para que el aparato productivo
nacional pueda hacer uso de forma intensiva de este recurso natural.
Originalmente, la producción del lote 88 de Camisea estaba destinada al consumo
interno y del lote 56 a la exportación. Sin embargo, debido a que el volumen de gas natural
comprometido para este último fin es de 4.1 TCF y las reservas probadas del Lote 56 solo
ascienden a 2.3 TCF, el gobierno permitió que 2.1 TCF del lote 88 sean utilizados como
garantía para el proyecto de exportación. Sin embargo, la certificación de una mayor
cantidad de reservas probadas en el Lote 56 ha permitido al gobierno negociar la liberación
de los 2.1 TCF del Lote 88, que estaban en garantía para la exportación, para que se
consuman en el mercado interno, lo que redunda en una mayor disponibilidad de gas
natural en el mercado local que permitirá nuevos proyectos y mayor beneficio para los
peruanos.
En el largo plazo, el uso del gas natural en la generación eléctrica no es
necesariamente el más eficiente, la eficiencia viene de un mayor consumo de gas natural
en la industria, remplazando el uso de combustibles caros como el diesel, lo que
maximizaría el potencial de este recurso para generar valor agregado en la economía
nacional.
Capítulo IV: Evaluación Interna
4.1. Análisis Interno AMOFHIT
La evaluación interna busca estrategias para capitalizar fortalezas y neutralizar
debilidades, el sector de gas natural en el Perú debe buscar sus competencias distintivas
(fortalezas) que no puedan ser igualadas por la competencia. Construir ventajas
competitivas involucra sacar ventaja de las competencias distintivas que permiten diseñar
estrategias que sirvan para superar debilidades y transformarlas en fortalezas (D’Alesio,
2008).
4.1.1 Administración y gerencia (A)
En el MINEM, la DGH es el órgano técnico normativo encargado de proponer y
evaluar la política del sector hidrocarburos; este órgano es responsable de proponer y/o
expedir la normatividad necesaria para este sector; promover las actividades de
exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación, procesamiento,
distribución y comercialización de hidrocarburos; y ejercer un rol concedente a nombre del
Estado para todas las actividades con relación a hidrocarburos, según le corresponda. Esta
dependencia está jerárquicamente ligada al viceministro de energía.
Figura 24. Modelo lógico actual de datos de la dirección de fiscalización. Tomado de
“Elaboración de análisis de sistemas de información,” por Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), 2008. Recuperado de
http://www.ongei.gob.pe/publica/metodologias/lib5008/cap-2-2.htm.
En enero del 2007, con Ley 28964 se creó el OSINERGMIN, como un organismo
regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas
jurídicas de derecho público interno o privado y las personas naturales en los sectores de
electricidad, hidrocarburos y minería. En la Figura 24 se muestra la interconexión de la
DGH con otros entes y la oficina de fiscalización que es representada por OSINERGMIN.
Figura 25. Organigrama de OSINERGMIN. Tomado de “Organigrama,” por Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 2012, Lima, Perú:
Autor.
En la Figura 25 se muestra el organigrama de OSINERGMIN donde se aprecia la
ubicación de la gerencia de fiscalización de gas natural, desde donde se supervisa a las
diferentes operadoras y empresas concesionarias de las diversas etapas de la cadena de
producción de gas natural en el Perú.
El mercado nacional ha acogido en forma positiva las ventajas del uso del gas
natural y por lo tanto se proyecta el desarrollo de nuevos proyectos de ampliación de la red
de gas, estos factores contribuyen a la creación de un entorno inmediato favorable al
desarrollo del mercado y masificación progresiva del uso del gas natural.
Chambergo (2009) indicó que en el Perú, los hidrocarburos, y particularmente, el
gas natural, constituyen hoy en día un recurso energético que debe contribuir al desarrollo
de una política energética basada en la disponibilidad del uso de una energía de menor
costo y menor impacto ambiental, que pueda conjugar satisfactoriamente aspectos tan
conflictivos y contradictorios como son la seguridad, la economía y lo socio-ambiental,
garantizando así la sostenibilidad de la industria de hidrocarburos.
Es posible afirmar que a la fecha la administración del esquema predominante de
gas natural en el país está administrada por tres empresas: (a) el Consorcio Camisea, (b)
Transportadora de Gas del Perú (TGP) y (c). Calidda. Principalmente el éxito de estas
empresas depende en gran medida de las alianzas estratégicas que puedan llevar a cabo.
El consorcio Camisea. En el 2002, mediante concurso público internacional, el
Consorcio Camisea conformado por Pluspetrol (36%), Hunt Oil Compaña (36%), SK
Corporation (18%) y Tecpetrol del Perú (10%) se adjudicó el contrato de explotación de
gas natural e hidrocarburos líquidos del lote 88, cuyo operador es Pluspetrol. El Consorcio
Camisea es responsable de la producción y transporte del gas natural proveniente de los
lotes 88 y 56 a la planta separadora de líquidos de Malvinas, donde se separa los líquidos
de gas natural y se eliminan las impurezas para la entrega del gas natural seco y líquido al
concesionario de transporte TGP. Por otro lado, los líquidos de gas obtenidos en la planta
separadora de Malvinas, se conducirá hasta una planta de fraccionamiento ubicada en
Pisco, donde se obtendrán productos de calidad comercial: GLP, gasolina natural y
líquidos de gas natural (LGN), para ser exportados a mercados externos (MINEM, 2004).
Transportadora de Gas del Perú (TGP). El año 2000 se firmó el contrato de
construcción, propiedad, operación, y transferencia (Build, Operate, Own,Transfer),
BOOT por sus siglas en inglés) y en el año 2004se dio inicio a las operaciones de
transporte de GN seco y líquidos de GN otorgado a la empresa TGP que está integrada por
TECGAS NV (30%), Hunt Oil (19.2%), Sonatrach (10%), Pluspetrol (19.2%), Graña y
Montero (12%), SK Corp. (9.6%) y Sonatrach (10%). TECGAS NV actúa como operador
estratégico precalificado para los contratos BOOT a través de la Compañía Operadora de
Gas del Amazonas (COGA), encargada de la operación y mantenimiento del Sistema de
Transporte por Ductos (STD).
TGP cuenta con una estructura horizontal que facilita la comunicación y
coordinación entre las diversas áreas. El ápice de la estructura organizativa de TGP está
conformado por su directorio. Las funciones principales del directorio es supervisar las
actividades empresariales, a un nivel estratégico para asegurar la consistencia de las
mismas con los objetivos de largo plazo de la empresa.
Figura 26. Organigrama general de Transportadora de Gas del Perú. Tomado de “Reporte
de sustentabilidad,” por Transportadora de Gas del Perú (TGP), 2004. Recuperado de
http://www.scribd.com/doc/72818039/TGP-Reporte-de-Sustentabilidad.
En la Figura 26 se aprecia que bajo el directorio se encuentra la gerencia general, y
bajo ella se ubican las diversas gerencias departamentales (legal, relaciones institucionales,
comercial y de administración y finanzas). TGP mantiene un estricto control sobre las
operaciones de COGA, lo cual sumado a una estructura organizativa adecuada crean una
sinergia que optimiza el desempeño conjunto de ambas empresas (TGP, 2004).
Calidda S.A. En mayo del año 2002, se firma un contrato de cesión, mediante el
cual TGP, con autorización del estado y conforme al contrato BOOT, entregó a la empresa
Gas Natural de Lima y Callao (GNLC) la distribución de gas natural en Lima y Callao. En
agosto del año 2004 se inician las operaciones de distribución del gas natural.
Posteriormente en noviembre del 2006 la empresa Calidda asume la operación.
Calidda S.A. es una empresa peruana que tiene la concesión de la distribución del
gas natural por un plazo de 33 años prorrogables, diseña, construye y opera el sistema de
distribución de gas natural en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del
Callao en el Perú. Su principal accionista es el Grupo Energía de Bogotá, líder empresarial
del sector energético con presencia en Colombia, Perú y Guatemala.
La distribución del gas natural es un servicio público regulado por el MINEM y
OSINERGMIN. El MINEM establece el marco legal normativo en el que se tiene que
desarrollar la distribución del gas natural, y OSINERGMIN vela por el cumplimiento del
marco regulatorio y de las normas técnicas, comerciales y ambientales; igualmente es el
encargado de determinar las tarifas aplicables (Calidda, 2007).
4.1.2 Márketing y ventas (M)
El márketing en el sub sector se da por diferentes medios, escritos, televisivos y
radiales. Sin embargo, la estrategia de marketing usada por las empresas es variable según
el tipo de mercado que tiene como objetivo.
Para el caso de empresas productoras, el marketing que se utiliza es escaso puesto
que mantienen una demanda establecida por el mercado en la venta de los hidrocarburos y
contratos con generadoras de electricidad e industrias diversas. Para el caso de la
distribución del GNV y GN residencial, el márketing se basa en remarcar el ahorro que es
posible conseguir para el usuario comparado con el consumo de las gasolinas. En general
para todo mercado el valor agregado en toda publicidad relativa al uso y consumo de GN
radica en su contribución al medio ambiente y el desarrollo económico sostenido del país.
Cerón (2012) informó que según los reportes al 31 de mayo del 2012, se tenían
conectados 11 distritos a nivel residencial y comercial, lo cual implicaba 79,623
conexiones residenciales representando un crecimiento respecto al 2011 del 25% en los
primeros 5 meses del año, con lo cual esperaban superar el crecimiento respecto al 2010
del 83% . En el apéndice E se observa el crecimiento de Calidda en Lima y Callao en los
segmentos: residencial, comercial, vehicular y de clientes industriales.
El posicionamiento del gas natural en el país se ha incrementado desde el inicio de
las operaciones en el año 2004, a nivel de industria el uso del gas natural ha sido favorable,
dada la eficiencia del recurso y el ahorro en su consumo, pero aun es necesario trabajar
fuertemente en el posicionamiento en la mente del poblador. Con respecto a ello, Merino
(2012) sostuvo que es necesario consolidar una cultura del uso del gas en los usuarios al
considerar que ese recurso no sólo contribuirá a depender menos del petróleo, sino que
cambiará la vida y el futuro de todos los peruanos, generando además polos petroquímicos
que permitirá al país ingresar a una etapa de industrialización (MINEM, 2012).
En efecto, Tamayo (2012) afirmó que el precio del GN con respecto a los demás
combustibles sustitutos es el más competitivo en usos industrial, comercial, transporte,
residencial y como fuente para generación eléctrica. En el Apéndice C se muestran los
cuadros comparativos del precio del GN con elación a los demás combustibles.
4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O)
Haremos una breve reseña de las operaciones exploratorias y productivas del gas
natural en el Perú: entre los años 1983 y 1987 se descubrieron las reservas de Camisea
ubicadas a 500 km. al este de Lima, en la región amazónica conocida como Bajo
Urubamba, en la provincia de La Convención, departamento del Cusco. En 1988,
Petroperú suscribió un acuerdo con la empresa petrolera Shell para la explotación de los
campos de Camisea, pero la negociación culminó sin éxito por desacuerdo entre las partes,
y agudos conflictos económicos y sociales en el país. En 1994, se suscribió un contrato
entre el estado peruano y el Consorcio Shell-Mobil para la explotación de gas natural, pero
en 1998 dicho Consorcio anunció su decisión de no continuar con el proyecto debido a una
percepción de baja rentabilidad del mismo.
En el 2002, mediante concurso público internacional, el estado peruano adjudicó al
Consorcio Camisea el contrato de licencia de explotación del gas natural e hidrocarburos
líquidos en el lote 88 y más adelante también para el lote 56. Por otra parte la empresa
TGP responsable del diseño, construcción y operación del sistema de transporte de gas
natural y de líquidos de gas natural de Camisea; a través de dos gasoductos que recorren la
selva, sierra y costa haciendo una longitud total de 1,240km, entregan los líquidos de gas
natural en la planta de fraccionamiento en Pisco para su exportación, y el gas natural seco
viaja hasta Lima para ser entregado a la planta de recepción del gas natural denominada
City Gate situada en el distrito de Lurín, administrada por la empresa Cálidda S.A.
responsable de la distribución del gas natural al mercado interno en Lima y Callao.
En la actualidad se están ejecutando actividades de exploración por diversas
operadoras en la cuenca del bajo Urubamba, como Repsol (Lote 57), Petrobras (Lote 58) y
Petrominerales (Lote 126), las mismas que bajo la fiscalización del estado, sumarán sus
descubrimientos a las reservas probadas y al desarrollo de nuevos proyectos, ya que
cuentan con el know how del negocio y la experiencia adquirida en la administración de
otras operaciones en mercados externos.
En las Figuras 27 y 28 se muestran el esquema de administración y operación del
sistema de extracción, transporte y distribución y la cadena de gas natural en el Perú.
Figura 27. Esquema de la administración del proyecto Camisea. Tomado de “Gas Natural
y GLP - Boletin de Riesgos de Mercado,” por Maximixe, 2012, Lima, Perú: Autor.
Figura 28. Cadena del gas natural en el Perú. Tomado de “Situación actual y futura del gas
natural en el Perú,” por Portuguez, 2011. Ponencia presentada en el Congreso
Internacional INGEPET 2011.
Infraestructura del sector. La principal infraestructura del sector de gas natural en
el país corresponde al proyecto Camisea que cuenta con dos gasoductos en operación: (a)
el primero que transporta gas natural seco y recorre 731 km. desde Camisea hasta el City
Gate, ubicado en el distrito de Lurín en Lima, tiene un diámetro de 32” en la selva, 24” en
la sierra, y 18” en la costa, entre Pisco y Lurín, y (b) el segundo gasoducto que transporta
líquidos del gas natural y recorre 565 km. desde Camisea hasta la planta de
fraccionamiento de Pisco.
Para el desarrollo del yacimiento de Camisea, se ejecutaron las siguientes etapas
de: (a) exploración, (b) explotación (producción), (c) transporte, (d) distribución y
comercialización. La primera etapa se realizó en la decana de los 80, posteriormente hacia
fines de la década de los 90, la segunda etapa se desarrolló con el inicio de la explotación,
que comprendió la perforación de pozos y la construcción de una planta de separación de
hidrocarburos; y la tercera etapa fue la construcción de la infraestructura de transporte para
lo cual se ha requerido la construcción de un gasoducto de 731 km. para trasladar el gas
natural hasta Lima y una línea de líquidos de gas natural de 565 km. hasta la planta de
fraccionamiento en Pisco. Posteriormente durante la cuarta etapa, se construyó en Lima
Metropolitana, una línea troncal de 61km. de alta presión de 20” de diámetro y 11 ramales
de baja presión en 10”, 8”, 6” y 4” de diámetro, para el abastecimiento a las zonas
industriales, comerciales y domésticas.
4.1.4 Finanzas y contabilidad (F)
La producción y, por consiguiente, las ventas del gas natural en los últimos años a
partir del 2004, manifiestan un crecimiento sostenido de la demanda del mercado interno
del gas natural en el Perú. Como se muestra en la Figura 29 el crecimiento de la
producción fiscalizada del gas natural en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento
acelerado a partir del 2004 que entra en operación la producción de Camisea.
Figura 29. Evolución de producción fiscalizada de gas natural. Tomado de “Impacto del
Gas en la economía de América Latina – Proyectos multinacionales de integración
energética,” por P. Grijalba, 2011. Ponencia presentada en el Congreso Internacional
INGEPET 2011.
Figura 30. Inversiones del Consorcio Camisea. Tomado de “El caso Camisea y el
potencial de gas Natural del Perú,” por R. Ramallo, 2011. Ponencia presentada en el
Congreso Internacional INGEPET 2011.
El crecimiento de la producción de gas natural es directamente proporcional a las
inversiones privadas realizadas en el Perú. Ramallo (2011) indicó que solo el proyecto
Camisea ha significado para el Perú una inversión de US$ 3,722MM. La Figura 30
muestra los montos para desarrollar el yacimiento de Camisea a través de los últimos 10
años.
Las regalías de Camisea y la inversión en la región. La Republica (2012) indicó
que el Consorcio Camisea dio a conocer que las regalías pagadas al estado peruano por
concepto de la actividad gasífera en el sur del país, en abril de 2012, alcanzaron los US$
94.9 millones. Dichos recursos son distribuidos de acuerdo a la Ley de Canon vigente,
correspondiéndoles al Gobierno Regional de Cusco y gobiernos municipales
aproximadamente el 50% del monto; es decir, alrededor de US$ 47.4 millones. Desde el
inicio del proyecto en el año 2004, el Consorcio Camisea ha entregado al país un
acumulado de US$ 4,132.4 millones en regalías. La Región Cusco viene recibiendo, en
promedio, S/.4.5 millones diarios por canon de regalías. Mientras que solamente al cierre
del año 2011 las regalías que pagó el Consorcio Camisea fue de US$ 1,244.7 millones y
Cusco recibió US$ 622 millones. Durante el año 2010 se registró un total de US$ 814.6
millones de regalías de las cuales el Cusco percibió US$ 407.3 millones. Las regalías del
gas natural de Camisea para el país, han ido incrementándose en forma proporcional a su
producción.
Por otro lado se observa la ineficiencia del gasto en la inversión pública, de
acuerdo a los datos proporcionados por el Arq. Roberto Zegarra, a la fecha el Gobierno
Regional del Cusco ha invertido la suma de S/. 526.1 millones de los S/. 1,446 millones
del presupuesto institucional modificado, el monto más alto a nivel de los gobiernos
regionales del país. El monto invertido, significa que se ha llegado a gastar el 31 % del
presupuesto asignado (Región Cusco, 2012).
Por otro lado, Tamayo (2012) indicó que el 75% del uso del gas natural destinado
al mercado interno es para generación eléctrica, y el crecimiento de la demanda eléctrica
en los últimos años ha sido abastecido por el uso del gas natural. OSINERGMIN-OEE
(2006) indicó que (a) las generadoras de gas ciclo simple para horas punta representan un
menor costo medio de aproximadamente 71.93% respecto a las centrales que funcionan en
base a diesel 2, (b) las generadoras de gas ciclo combinado serán más económicas que las
centrales hidráulicas de costos estándares, cercanos a los US$ 1.5 millones por MW,
representando un ahorro de 14.65% en el costo medio de las horas fuera de punta. Además
señaló que tienen la ventaja de requerir menores dimensiones (módulos de 225 MW) para
ser económicas y un menor tiempo de construcción. El ahorro generado a los usuarios por
las centrales termoeléctricas que usan gas natural asciende a US$1,700 millones
aproximadamente, asimismo, en la medida en que se reducen los costos de generación, se
reducen las tarifas eléctricas.
Los subsidios cruzados en Lima y Callao. Con respecto a este punto,
OSINERGMIN-GART (2012) indicó que para lograr un precio del gas natural para el
consumo residencial en Lima y Callao de casi US$ 7 por Giga Joule, es decir, la tercera
parte del precio del GLP, fue necesario que existieran clientes industriales que absorbiesen
los costos de la red de distribución y que además contribuyesen a subsidiar en forma
cruzada parte de los costos de conversión al gas natural de los consumidores residenciales
(ver Apéndice L), en provincias es posible desarrollar el gas natural a un precio inferior del
GLP y casi muy cercano al precio de Lima, pero se requiere de una masa crítica de
industrias que ayude a pagar la red de distribución. En un primer intento se puede
promover el desarrollo de los gasoductos virtuales. Entonces, la forma de compartir
recursos para subsidios es a través de un fondo común denominado FISE con el objetivo
de generar una bolsa común, la cual será distribuida según convenga a la potencialidad de
cada concesión.
4.1.5 Recursos humanos (H)
En las universidades nacionales ya se ha empezado a dictar cursos referentes al gas
natural. La Universidad Nacional del Callao, cuenta con una maestría con mención en
Ciencias de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural. La Facultad de Ingeniería de Petróleo,
Gas Natural y Petroquímica en la Universidad Nacional de Ingeniería, también cuenta con
una maestría en Ingeniería de Aplicación Energética del Gas Natural.
El conocimiento en desarrollo, procesamiento y comercialización del gas natural en
el país está en sus inicios, muchos de los profesionales que hoy administran las empresas
concesionarias, se han formado y capacitado en el exterior del país (Argentina, Colombia,
Venezuela, etc.). El desarrollo académico de este campo se encuentra en crecimiento lo
que asegura, que en el corto plazo se contará con profesionales locales que tengan las
competencias suficientes para el desarrollo efectivo de la cadena de valor del gas natural.
En el caso de la administración ejecutiva es importante contar con profesionales de
trayectoria reconocida además de la implantación de una estructura orgánica coherente y
enmarcada dentro del plan estratégico propuesto. De igual modo, la cultura del consumidor
está evolucionando, y ha comenzado por aceptar el uso del recurso en sus casas, negocios,
industrias y en la generación de energía eléctrica.
4.1.6 Sistemas de información y comunicaciones (I)
Es necesario destacar que el MINEM tiene una base de datos, donde en forma
diaria se comunica y publica la producción nacional de todos los lotes gasíferos, la data se
está recopilando desde el 2004. El MINEM-DGH (2007) en su Plan estratégico 2007-2016
cuenta en su estructura con una oficina general de planeamiento, presupuesto, estadística e
informática, teniendo entre sus funciones: (a) elaborar el balance energético nacional y las
proyecciones sobre las perspectivas energéticas y mineras nacionales; (b) dirigir, coordinar
y supervisar los procesos de programación, priorización y/o evaluación de los estudios y
proyectos de inversión sectorial, de conformidad con las normas y procedimientos del
sistema nacional de inversión pública y, (c) promover y difundir el uso racional de la
energía, las energías renovables y la eficiencia energética, así como la transferencia de
tecnología en el sector, para el incremento de su competitividad y productividad.
4.1.7 Tecnología e investigación y desarrollo (T)
Debido a que la composición química del gas natural, que posee un alto porcentaje
de componentes inflamables, todas las actividades de exploración, producción, transporte y
distribución se realizan con la mayor tecnología disponible en el mercado. La adquisición
de esta tecnología es costosa, pero redunda en la seguridad de las personas y de la
operación. Esta tecnología es importada de los mercados maduros y con más experiencia,
como Estados Unidos y Canadá, y en nuestra región de Argentina, Venezuela y Colombia.
Por otro lado en los sistemas de gas natural vehicular se ha implementado un sistema
inteligente para las operaciones de carga de gas en los vehículos, que permite su operación
de recarga, solo en aquellos vehículos que han pasado por un taller autorizado.
El sector de gas natural posee tecnología de última generación que se viene
implementando para poder ampliar sus operaciones, como el uso de gasoductos virtuales
de gas natural comprimido (GNC), los cuales permiten contar con gas natural donde aún
no se han construido gasoductos convencionales (Nieto, 2012).
4.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
Tabla 21:
Matriz de evaluación de factores internos
Fortalezas Peso Valor Pond.
1 Penetración de la cultura de uso del gas natural en el
consumidor industrial, vehicular y residencial. 0.15 4 0.60
2 Inversión comprometida para el desarrollo de nueva
infraestructura. 0.10 4 0.40
3 Competitividad de los precios del gas natural respecto a
otras fuentes de generación de energía. 0.10 3 0.30
4 Reservas declaradas con proyección a 32 años en función a
la demanda actual. 0.05 4 0.20
5 Generación de puestos de trabajo e incremento de la
actividad en el mercado interno. 0.10 4 0.40
0.50 1.90
Debilidades
1
La producción del gas natural para el mercado interno en
la actualidad depende de la producción del Consorcio
Camisea.
0.10 2 0.20
2 Falta de infraestructura de transporte y distribución para
abastecer a las principales ciudades del Perú. 0.15 2 0.30
3
Incipiente participación de las entidades del estado en las
regiones productoras del gas natural, con beneficio directo
a la población. 0.10 1 0.10
4 Escasez de mano de obra calificada. 0.05 2 0.10
5 Reducida inversión en investigación y desarrollo
tecnológico. 0.10 1 0.10
0.50 0.80
1.00 2.70
La matriz para el sector presenta 10 factores determinantes. El valor final obtenido
es 2.70, lo cual indica que se debe aprovechar las fortalezas y mejorar para superar sus
debilidades.
4.3. Conclusiones
El desarrollo del uso del gas natural en el Perú representa una alternativa
importante de generación de energía, para satisfacer la demanda interna del país en sus
diferentes ámbitos, conservar e impulsar el desarrollo de nuevos mercados en las diversas
industriales y abastecimiento de vehículos de consumo de gas natural. Sin embargo la
forma más palpable del beneficio que recibe el poblador es el consumo residencial,
siempre que la distribución del gas natural tenga infraestructura cercana, por ello la
importancia del estado como promotor de la inversión privada para asegurar el desarrollo
de la cadena de valor del gas natural. El estado debe brindar las facilidades para que la
inversión privada pueda asegurar el desarrollo del suministro y abastecimiento de este
recurso estratégico, mediante una adecuada planificación de infraestructura, transporte,
distribución y comercialización para, de esta manera, garantizar el crecimiento de los
diversos sectores que se abastecen del gas natural como su principal insumo.
Por lo tanto, el desarrollo del gas natural tiene principalmente dos ámbitos: (a) la
distribución a la industria y (b) la distribución a nivel doméstico y vehicular, cada ámbito
debe desarrollarse en forma paralela. El rol del estado es difundir los beneficios y cuidados
en cuanto al uso del gas natural, a fin de que la población en general se beneficie de las
ventajas y el aporte en la reducción de los gases contaminantes al medio ambiente.
El papel integrador del estado con los stakeholders es determinante, sobre todo con
relación a las comunidades vinculadas a las zonas de explotación del gas natural. Es
indispensable que el estado, en su papel de promotor y supervisor, se asegure del correcto
cumplimiento de los compromisos de las empresas operadoras plasmados en sus
respectivos EIA, a fin de garantizar la armonía y satisfacción de los intereses de las partes,
en beneficio del desarrollo de la cadena de valor del gas natural, reflejado en los
importantes aportes a la economía del país; en esta línea, también garantizar el adecuado
uso del canon y las regalías generadas por la explotación del gas natural por la industria
privada, asegurando y auditando su adecuada inversión en las regiones.
Por otro lado, también debe destacar que pese a los esfuerzos de las entidades
educativas que vienen promoviendo talleres de capacitación a profesionales y técnicos en
la gestión y operación de la industria relacionada al uso del gas natural, es necesario que el
estado promueva centros de enseñanza que se impulse principalmente la investigación y
desarrollo.
Capítulo V: Intereses del Sector Gas Natural en el Perú y Objetivos de Largo Plazo
5.1. Intereses del Sector de Gas Natural en el Perú
Los intereses del sector de gas natural en el Perú son los fines que el sector intenta
alcanzar para tener éxito en la industria y en el mercado donde compite, la identificación
de estos intereses parte del análisis de los principios cardinales del sector de gas natural en
el Perú. Para este caso del gas natural, los intereses del sector se detallan a continuación y
están enmarcados dentro de una perspectiva de promoción y sostenibilidad del recurso gas
natural en el tiempo (D’Alessio, 2008). Los intereses del sector de gas natural en el Perú
son los siguientes:
Asegurar la sostenibilidad del suministro de gas natural desde una perspectiva
técnica económica que respalde el crecimiento de la demanda y las futuras
inversiones en el sector.
Generar crecimiento sostenido de la industria local y participación en el mercado
interno, a través del uso intensivo del gas natural en las diferentes actividades
económicas demandantes de energía.
Promover el desarrollo de polos de desarrollo de nivel industrial, comercial y
doméstico en el interior del país a través del uso intensivo del gas natural como
energético o insumo.
Desarrollar, adoptar y adaptar estándares de nivel internacional en cuanto a la
gestión del recurso gas natural para competir en calidad y eficiencia y ser un
referente a nivel mundial.
Promover la enseñanza en centros de estudio de nivel superior y técnico de carreras
con una marcada orientación hacia el desarrollo sostenido de la industria del gas
natural en el país.
Fomentar y dar prioridad a la investigación, desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías para optimizar las inversiones y potenciar la industria para el uso de
gas natural como una fuente de energía alternativa.
Promover el uso intensivo del gas natural en diferentes actividades productivas en
favor del cuidado del medio ambiente, reduciendo significativamente la emisión de
los GEI y partículas contaminantes.
5.2. Potencial del Sector de Gas Natural en el Perú
Ríos (2011) señaló que la actual situación energética del Perú lo define como un
país altamente dependiente de la importación de petróleo por dos razones: (a) porque gran
parte de la producción del crudo nacional no se puede refinar localmente por las
características técnicas propias del petróleo extraído (crudo pesado) por lo que debe ser
exportado, y (b) por la reducción de la producción nacional que en poco más de 30 años ha
pasado de producir 70 a 28 millones de barriles de petróleo por año. En 1980 se registró el
máximo nivel de producción anual de crudo nacional, más de 70 millones de barriles, a
finales de 1991 la producción anual ya se había reducido a poco más de 40 millones de
barriles, en el 2000 la producción nacional fue de 36 millones de barriles, y para el año
2010 la producción no superaba los 28 millones de barriles por año. Estos datos de
producción son contundentes y preocupantes, el Perú no es una potencia petrolera, más
bien es un neto importador de petróleo.
Por otro lado, la incapacidad de las refinerías locales de satisfacer la demanda
interna obliga la importación de productos derivados del petróleo a precio internacional
que va directamente al gran consumidor de estos productos derivados que es el sector
transporte. Por lo tanto, es lógico que sea este sector donde se centren las estrategias y
acciones destinadas a reducir drásticamente la dependencia del petróleo importado y el
impacto del incremento de los precios internacionales de este combustible (Ríos, 2011).
Tabla 22
Características competitivas del gas natural
Característica Descripción
Es abundante y
mejor distribuido
El gas natural se encuentra en todos los continentes y su relación
reservas/producción a nivel mundial suponen 200 años de
abastecimiento continuo.
Es limpio Su combustión genera beneficios ambientales dado que es limpia y
baja en contaminantes y gases del tipo efecto invernadero.
Es económico Dado que los precios del gas están desacoplados del petróleo
tienden cada vez a ser más bajos, por otro lado, respecto a la
inversión, una planta termoeléctrica cuesta en promedio 50% de
una de carbón, 70% de una nuclear y 80% de una eólica.
Es eficiente y
versátil
Las plantas termoeléctricas de ciclo combinado tienen factores de
eficiencia de hasta 65% y son 30% a 40% más eficientes que las de
carbón, requieren menos tiempo de construcción que las plantas
nucleares o de carbón y son rápidas de arrancar.
Es confiable y
seguro
El gas natural sirve como un socio flexible en la generación de
energía para las fuentes de energía intermitentes como la eólica y la
solar, facilitando la inserción de las energías renovables, además,
tiene un excelente récord de seguridad en la industria, en cuanto al
suministro
Nota. Tomado de “Tendencias y Perspectivas del Mercado Mundial de Gas Natural,” de A. Rios, 2012. Ponencia
presentada en el Seminario de la Hora del Gas. Lima, Perú.
El uso del gas natural abarca una diversidad de aplicaciones de muchas actividades
productivas como en el transporte, comercio, industria, uso doméstico, y generación de
energía eléctrica. Su uso adecuado, en procesos basados en uso intensivo de energía,
genera ventajas competitivas de costo, dado su bajo costo comparado con otros energéticos
y su alto rendimiento y eficiencia térmica, comparada con el petróleo o el carbón, tal como
Ríos (2012) lo corroboró en su análisis de características competitivas del gas natural
presentado en la tabla 22.
En este contexto, y por la coyuntura energética actual, existe una tendencia mundial
hacia la regulación y disminución del consumo de combustibles convencionales, como el
petróleo, por muchos factores, entre ellos: el costo, la escasez energética, el tema ecológico
y el rendimiento térmico. Por lo tanto, el potencial del sector de gas natural en el Perú está
respaldado en aprovechar adecuadamente las reservas probadas de los recursos naturales
que el país tiene en abundancia como es el gas natural y de los nuevos hallazgos que se
den en los nuevos prospectos exploratorios que están en ejecución.
Por lo tanto, siendo el país un deficitario de fuentes de energía convencional como
el petróleo y el carbón, las reservas de gas natural representan un gran potencial para
sentar las bases de un desarrollo sostenido del país. Por ende, promover el uso del gas
natural en todas las actividades productivas del Perú que demanden energía es uno de los
objetivos que esperamos alcanzar para que el país disminuya sustancialmente sus niveles
de importación de combustible (petróleo) y transforme su matriz energética con un
preponderante uso del gas natural.
5.3. Principios Cardinales del Sector de Gas Natural en el Perú
Los cuatro principios cardinales que hacen posible reconocer las oportunidades
para un país, también pueden ser aplicados al Sector de Gas Natural en el Perú para
identificar sus oportunidades, y estos siguen siendo: (a) las influencias de terceras partes,
(b) los lazos pasados y presentes, (c) el contra balance de los intereses, y (d) la
conservación de los enemigos (D’Alessio, 2008).
Las influencias de terceras partes. El sector de gas natural del Perú está
conformado por entes públicos y privados que interactúan bajo reglas de juego claras y
definidas y amparadas en la normativa jurídica nacional e internacional. Los organismos
públicos que intervienen directamente en el sector gas natural son: la contraloría, el
congreso, el MEF a través de PROINVERSIÓN, el MINEM a través de la Dirección
General de Hidrocarburos (DGH), el OSINERGMIN, y el INDECOPI. Con respecto a los
actores privados están las empresas que actúan directamente en las actividades desde la
exploración hasta la distribución y comercialización en el mercado (ESAN, 2008).
Figura 31. Principales actores del mercado de gas natural del Perú. Tomado de
“Consultoría para Determinar la Complejidad y Prospectiva del gas natural, Estudio de
escenarios – Informe Final,” por Escuela Superior de Administración de Empresas
(ESAN), 2008, Lima Perú: Autor.
Institucionalmente, corresponde a la DGH del MINEM encargarse de la regulación
y normativa de la industria del gas natural, así mismo corresponde a PERUPETRO, de
promover y concursar los lotes para su exploración y explotación de los recursos, y
corresponde a OSINERGMIN realizar las labores de supervisión y fiscalización en un
marco de la legislación correspondiente, así como las labores de regulación tarifaría en los
niveles de transporte, distribución y comercialización de gas natural (Sarango, 2010).
Ríos (2011) señaló que el crecimiento económico de un país debe ir acompañado
de una política energética global, donde participen el sector público y privado con fines de
convertirse en gestores eficientes de los recursos y generar competitividad para afrontar el
futuro en el cual, las fuentes de energía serán una de las principales preocupaciones para el
país. En este sentido, el MINEM como ente normativo principal del sector, elaboró una
Política Energética Nacional para los años 2010-2040, que fue emitida con Decreto
Supremo No 064-2010-EM, y está sustentada en conceptos de desarrollo sostenible dentro
del marco jurídico nacional, sus lineamientos principales son: (a) promoción de la
inversión privada, (b) minimización de los impactos sociales y ambientales, (c) promoción
de la eficiencia energética y (d) desarrollo de las energías renovables a nivel local, regional
y nacional (Alejos, 2012). Por lo tanto, el MINEM, a través de la DGH, tiene gran
influencia sobre el sector gas natural velando por el cumplimiento de la política energética
nacional acorde sus lineamientos.
Otro actor importante del sector hidrocarburos en general es el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), a través de su agencia de promoción de la inversión privada
(PROINVERSIÓN), propone y ejecuta la política nacional de promoción de la inversión
privada, en concordancia con los lineamientos establecidos por el MEF, los planes
económicos del país y la política de integración nacional, considerando el marco jurídico
vigente sobre el sector de inversión. El sector gas natural, al igual que los demás sectores
productivos del país generadores de ingresos al fisco, tiene gran importancia para el MEF
por lo que su influencia sobre el sector está orientada en dar facilidades a la inversión
privada en toda la cadena de producción de gas natural, velando los intereses del estado.
El ente regulador es el OSINERGMIN, que a través de la Gerencia de Fiscalización
de Gas Natural (GFGN), vela por el cumplimiento de las normas que el estado peruano, a
través del MINEM, impone a las empresas concesionarias u operadoras de las
instalaciones dedicadas al gas natural, así mismo vela por el cumplimiento de los
compromisos contractuales que las empresas asumen a la firma de los respectivos
contratos de concesión, la supervisión de los proyectos de gas natural se realiza en todas
las fases, es decir: exploración, producción, procesamiento, transporte, distribución y
comercialización de gas natural. INDECOPI vela por promover el mercado y la libre
competencia y de defensa de los derechos del consumidor.
Otro de los organismos públicos que tiene gran influencia sobre las actividades del
sector hidrocarburos en general es el Ministerio del Ambiente (MINAM), que en
cumplimiento de sus funciones como autoridad nacional designa los Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), indica que los mayores impactos ambientales asociados a las
actividades de hidrocarburos son generados por las altas temperaturas y contenidos de
sales en las aguas de formación en la zona de extracción de hidrocarburos, las cuales
afectan condiciones naturales de los cuerpos de agua, principalmente y esto se agrava por
los derrames de hidrocarburos que contaminar los suelos y las aguas, afectando las
comunidades nativas asentadas en las zonas circundantes (MINAM, 2011).
El conglomerado de empresas privadas que tienen presencia directa en todas las
actividades de la cadena de valor del gas natural como: Pluspetrol, TGP, Perú LNG,
Calidda, etc. tienen influencia en el desarrollo de la industria de gas natural por su nivel de
actividad en el sector así como por la proyección que tiene en el desarrollo futuro de la
industria del gas natural en el país.
Por otro lado, existe cierta influencia que viene de los países vecinos por los
modelos exitosos que han aplicado con respecto al manejo adecuado de sus recursos
gasíferos como Colombia y Argentina en favor del desarrollo de su economía y del
bienestar de su población.
Lazos pasados y presentes. A inicios de la década de los 80, el gobierno peruano
suscribió un contrato con la compañía Shell en 1981 para la exploración de hidrocarburos
en la selva del Cusco, luego de una serie de perforaciones en la zona, Shell anunció el
hallazgo de gas natural en Camisea, que significó una de las revelaciones más importante
en materia de reservas en esa época. Hoy, después de más de 30 años, de los cuales 20 de
espera y 10 de construcción y operación, Camisea significa para el país un hito importante
en su avance energético. Sin embargo, la pregunta que se plantea ¿por qué no se explotó
inmediatamente?, en torno a ello existen muchas especulaciones sobre el tema: (a) el gas
natural no tendría un mercado para su venta, (b) Shell no se encontraría en una buena
situación económica para asumir la explotación, (c) el gobierno estaría en desacuerdo con
ciertas cláusulas que Shell exigía para la explotación del gas, etc., lo cierto es que después
de casi 18 años Shell anuncia su retiro definitivo del lote en 1998. Luego vendría una
segunda etapa, la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) y el Comité
Especial de Camisea (CECAM) llevan a cabo un concurso público internacional para
concesionar el proyecto en todas sus etapas de desarrollo. Finalmente, el proyecto es
ejecutado en todas sus etapas por el Consorcio Camisea, Consorcio Perú LNG, Calidda,
etc., de esta manera se resume un proceso que nació en la década de los 80 y tiene vigencia
hasta el día hoy, con beneficio para el mercado nacional, generando ingresos por regalías e
impuestos, así como puestos de trabajo y los beneficios propios del uso del gas natural en
las distintas actividades económicas del país.
Lo expuesto en el párrafo anterior, es una clara muestra de la falta de una política
energética nacional bien definida por parte del estado que hubiera hecho viable el inicio de
la explotación del gas natural de Camisea inmediatamente después de su descubrimiento y
con ello la pérdida de oportunidades de mejorar los procesos productivos del país. En este
contexto, está claro que el gobierno debe promover la industria del gas natural de acuerdo
a la coyuntura energética actual velando por los intereses nacionales y que los beneficios
lleguen a todos los peruanos.
El contrabalance de los intereses. Si se compara los beneficios del gas natural, con
el petróleo y sus derivados y con el carbón, resulta ser el combustible fósil que ofrece
mayores ventajas económicas y medioambientales. Sin duda, en la actual sociedad
contemporánea, fuertemente afectada por el deterioro incesante del medio ambiente, la
disponibilidad y empleo del gas natural está llegando a tener una máxima relevancia. En lo
económico, el precio del gas natural no sólo es menor que el del petróleo y sus derivados,
sino que, por lo general, no sigue las tendencias del mercado internacional por no ser
realmente un “commodity”. Por tanto, su precio es más previsible y estable. Sólo el carbón
es más barato, pero extremadamente contaminante (OSINERGMIN-GART, 2008).
Sin embargo, los problemas principales de la industria del gas natural están
fuertemente relacionados con las exigencias económicas y técnicas de las actividades de
exploración, explotación y transporte del hidrocarburo. El gas natural, al igual que el
petróleo, se encuentra en yacimientos ubicados a grandes profundidades en el subsuelo
continental y fondos submarinos; razón por la cual, su búsqueda, hallazgo y extracción
demandan grandes inversiones y el empleo de tecnologías de punta. De igual manera, el
transporte del gas natural plantea también exigencias semejantes, ya que los campos de
producción del hidrocarburo están por lo general ubicados a grandes distancias de los
centros de consumo. La instalación y operación de los gasoductos, los sistemas de
licuefacción, transporte y regasificación, y las demás formas de transporte del hidrocarburo
son de por sí, intensivos en capital y en tecnologías avanzadas (OSINERGMIN-GART,
2008).
En este contexto, la industria y el mercado del gas natural son complejos, no sólo
desde la perspectiva de sus demandas de capital y tecnología, sino de cara al desarrollo de
sus diferentes actividades en segmentos de mercado competitivos o no. En el caso del
Perú, la exploración y explotación del gas natural se realizan en condiciones de
competencia, en ellas convergen actualmente un buen número de empresas de petróleo y
gas natural, al amparo de un marco normativo estable que alienta, garantiza y facilita las
inversiones y operaciones de los agentes económicos. En tanto, el transporte, entendido
éste como el servicio de traslado del gas natural desde los centros de producción hasta las
instalaciones de los consumidores finales a través gasoductos, es una actividad, que una
vez concesionada, opera como un monopolio natural, que requiere de regulación para
asegurar su operación y desarrollo, en armonía con el interés de los consumidores. En el
Perú, antes del inicio de las operaciones comerciales del Proyecto Camisea en agosto de
2004, el Estado otorgó a OSINERGMIN facultades de regulación de las tarifas en los
servicios de transporte y distribución tanto del gas natural como de los líquidos por redes
de ductos. Desde ese momento, OSINERGMIN proporciona al sector del gas natural las
señales económicas eficientes que garantizan su desarrollo y operación, con los menores
costos posibles para los usuarios y consumidores finales (OSINERGMIN-GART, 2008).
Conservación de los enemigos. El gas natural como sector no representa un ente en
competencia con ningún otro sector productivo del país, sino por el contrario, está siendo
considerado cada vez más como un sector estratégico para el desarrollo económico y social
del país. En este sentido, el estado y la comunidad vinculada en su conjunto buscan el
desarrollo de este sector para que contribuya con el desarrollo del país. A nivel de
Latinoamérica, el gas natural del Perú no deja de ser un objetivo estratégico para otros
países, por ejemplo para Chile, dejado de lado cualquier pretensión bélica, sino crear
accesos mediante acuerdos bilaterales.
5.4. Matriz de Intereses del Sector de Gas Natural en el Perú (MIO)
Tabla 23
Matriz de Intereses Organizacionales
INTENSIDAD DEL INTERES
INTERESES
ORGANIZACIONALES VITAL IMPORTANTE PERIFERICO
1
Asegurar la sostenibilidad del
suministro de gas natural desde
una perspectiva técnica económica
que respalde el crecimiento de la
demanda y las futuras inversiones
en el sector.
* MEF -
Proinversion,
promoción de la
inversión privada.
* Desarrollo industria
petroquímica
2
Generar crecimiento sostenido de
la industria local y participación
en el mercado interno, a través del
uso intensivo del gas natural en las
diferentes actividades económicas
demandantes de energía.
* Marco legal
favorable.
* Participación activa
de operadoras para
continuar con las
exploraciones.
* MEM - Subsector
hidrocarburos.
* Ingreso de nuevas
operadoras al
mercado.
* Distribución en
Lima y Callao
3
Desarrollar, adoptar y adaptar
estándares de nivel internacional
en cuanto a la gestión del recurso
gas natural para competir en
calidad y eficiencia y ser un
referente a nivel mundial.
* MINEM -
Subsector
hidrocarburos.
* INDECOPI -
Desarrollo de normas
4
Promover el desarrollo de polos de
desarrollo de nivel industrial,
comercial y doméstico en el
interior del país a través del uso
intensivo del gas natural como
energético o insumo.
* MINEM -
Subsector
hidrocarburos.
* MEF - Desarrollo
económico del país
* Distribución en
Lima y Callao.
* Transformación y
generación de nuevos
productos mediante
la industria
Petroquímica.
5
Promover la enseñanza en centros
de estudio de nivel superior y
técnico de carreras con una
marcada orientación hacia el
desarrollo sostenido de la industria
del gas natural en el país.
* Organismos del
Estado
* Centros de
enseñanza superior.
* Empresas del sector
6
Fomentar y dar prioridad a la
investigación, desarrollo y
aplicación de nuevas tecnologías
para optimizar las inversiones y
potenciar la industria para el uso
de gas natural como una fuente de
energía alternativa.
* Organismos del
Estado
* Centros de
enseñanza superior.
* Empresas del sector
7 Promover el uso intensivo del gas
natural en diferentes actividades
productivas en favor del cuidado
del medio ambiente, reduciendo
significativamente la emisión de
los gases de efecto invernadero
(GEI) y partículas contaminantes.
* MINAM - Marco
legal favorable.
* MEM - Subsector
hidrocarburos.
Áreas de resultado clave. Las áreas de resultado clave para el desarrollo del
mercado y la industria del gas natural en el Perú son los factores clave de éxito sobre los
cuales giran los objetivos de largo plazo y las estrategias del plan. Estos factores clave
prevén el crecimiento del sector y, por ende, aseguran la sostenibilidad del suministro de
gas natural de forma responsable, eficiente y con visión de futuro.
Tabla 24:
Matriz de Áreas de Resultado Clave
Áreas de Resultado
Clave Lineamientos
1
Empresarial /
Industrial
Planificación estratégica a nivel industrial.
Desarrollo e innovación en la aplicación del gas
natural como fuente de energía y como materia
prima.
2
Sector Gas Natural /
Comercial
Explotación del recurso en forma planificada.
Confirmación de reservas para planificar el uso
interno y exportación.
Posicionar el gas natural como fuente de
generación de energía limpia y sustentable.
3
Operaciones, Logística
y Producción
Asegurar una adecuada infraestructura y seguridad
en la distribución para la satisfacción de la
demanda interna.
Atraer mayor inversión para generar
competitividad en todas las etapas de producción
del gas natural.
4
Recursos humanos /
Capacitación
Promover programas a nivel nacional para el
desarrollo de la l&D del gas natural.
Promover estudios de nivel superior que garanticen
el desarrollo del gas natural en el país
Desarrollo y capacitación de técnicos especialistas.
5
Desarrollo y control de
calidad
Generar mayor valor agregado al gas natural a
través de la industria petroquímica y demás usos a
nivel industrial.
Con calidad suficiente para competir en mercados
internaciones en precio y calidad.
6
Auditoria interna Difusión de normatividad estándar a nivel mundial,
regulación y aplicación de procedimientos para
asegurar el cumplimiento de compromisos legales
y técnicos.
5.5. Objetivos de Largo Plazo
Se considera que el periodo de largo plazo en el que se desarrolla el sector
hidrocarburos en el país es de por lo menos 10 años por las siguientes razones: (a)
concordancia con los planes referenciales del sector energético del estado peruano, (b)
prolongados periodos de maduración de los proyectos energéticos dados los grandes
niveles de inversión requerida, (c) los cambios tecnológicos en los procesos energéticos no
se implementan con relativa facilidad y (d) situación creciente en el aprovechamiento del
gas natural en el país.
Por lo tanto, en consideración a ello, la formulación de los objetivos de largo plazo
que necesita la organización para alcanzar la visión del sector, basados en los intereses
organizacionales y principios cardinales analizados, están establecidos en un horizonte
retador en el que deben intervenir activamente para su ejecución, el estado, las empresas
privadas y la comunidad en general. Por lo indicado se plantean los siguientes objetivos de
largo plazo considerando el 2025 como año del fin del periodo del planeamiento:
OLP 1: Incrementar el uso de gas natural en el sector automotriz del país de
136,000 unidades actual a 500,000 unidades para el año 2025 y de 181 a 600
centros de abastecimiento de GNV dentro de la red nacional de distribución.
OLP 2: Para el año 2025 se debe alcanzar el medio millón de clientes a nivel
nacional, debidamente conectados a la red de gas natural del segmento doméstico y
comercial, de los 80,000 clientes aproximadamente que son en la actualidad.
OLP 3: Incrementar para el año 2025, la participación del uso del gas natural en la
matriz energética nacional de 25% actual a 34%.
OLP 4: Lograr el suministro de gas natural en 382 MMPCD para el desarrollo de la
industria petroquímica en el país.
OLP 5: Para el año 2025, incrementar las reservas probadas de 12.7 TCF a 25.0
TCF.
OLP 6: Lograr para el año 2025, la implementación de programas de
responsabilidad social y construcción de servicios básicos de agua, desagüe y luz
eléctrica al 60% de la población de Cusco, Arequipa y Ayacucho, con la inversión
directa de las regalías generadas por la producción de gas natural.
5.6. Conclusiones
La industria nacional actual requiere de mejoras sustanciales para ser competitiva
dentro y fuera del país. Uno de los aspectos que puede contribuir con esta competitividad
es la disponibilidad y precio de las fuentes de energía. El gas natural es una fuente de
energía reciente en el país que viene consolidándose como una fuente alternativa muy
competitiva con relación al precio y al cuidado del medio ambiente, sin embargo, a pesar
de que el país tiene grandes reservas probadas y potencialmente es un país gasífero, su
disponibilidad a nivel nacional, y en todos los sectores, todavía no es una realidad, en este
sentido es necesario que el desarrollo del sector de gas natural amplié la infraestructura
disponible, mejore su producción y normatividad en función del consumidor final y las
empresas que están en la cadena de valor del gas natural.
El gas natural como sector no representa ser un ente en competencia con ningún
otro sector productivo del país, sino por el contrario, cada vez más está siendo considerado
como un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país. En este sentido,
el estado debe garantizar la sostenibilidad a largo plazo del suministro de gas natural en el
mercado interno mediante la atracción de inversionistas externos e internos valiéndose de
la coyuntura económica actual del país, así mismo, fomentar el cuidado del medio
ambiente en toda la cadena de producción del gas natural como pilar fundamental del
desarrollo del sector, promoviendo una cultura de uso del gas natural a nivel de empresa y
comunidad vinculada.
La sostenibilidad en el tiempo del gas natural en el país amerita políticas de precios
y tarifas razonables de largo plazo que llevan al desarrollo del sector, a un mayor
desarrollo del mercado interno, incremento de inversión en la producción. Este círculo de
desarrollo de mercado e inversión se mueve en paralelo cuando las condiciones de
mercado y las reglas que lo regulan están claras para todos los involucrados, por lo tanto,
es necesario que los organismos públicos que promocionan y regulan la actividad gasífera
velen por el desarrollo del sector, esto generará la disponibilidad de volúmenes seguros,
confiables y a precios adecuados que contribuyan con el desarrollo económico del país,
generación de empleo y protección del medio ambiente, mejorando en consecuencia la
calidad de vida de la población en general.
La variabilidad de factores que intervienen en el precio internacional del crudo de
petróleo hace que un país como el Perú, deficitario de este hidrocarburo, plantee políticas
energéticas menos riesgosas y sean sostenibles en el tiempo. En este sentido, las reservas
probadas de gas natural en los lotes de Camisea y lotes cercanos, aseguran de alguna forma
la sostenibilidad del suministro de energía para el país y evitan los riesgos de la
dependencia del petróleo. Sin embargo, elegir al gas natural como principal fuente de
energía para los próximos años también conlleva a riesgos en sostenibilidad y precios por
presiones políticas, coyunturas económicas etc. En este contexto, el estado debe trabajar en
diversificar este riesgo intrínseco de depender de una sola fuente de energía, dejar de lado
las políticas inmediatistas y desarrollar en paralelo otras fuentes de energía desde el punto
de vista estratégico para el país y desde una perspectiva técnica de la eficiencia energética.
Capítulo VI: El Proceso Estratégico
6.1 Matriz de Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA)
La matriz FODA es una matriz de doble entrada que permite, mediante un análisis
cruzado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, plantear estrategias que al
combinar e interactuar las variables que se presentan en las matrices desarrolladas
previamente acorde a la visión y misión planteadas, con el objetivo de garantizar el
desarrollo del sector de gas natural en el país. Se elaboraran estrategias que estarán
enmarcadas en cuatro perspectivas: (a) Estrategias FO (Explotar), aprovechar fortalezas
para explotar oportunidades, (b) Estrategias DO (Buscar), buscar superar debilidades
aprovechando oportunidades, (c) Estrategias FA (Enfrentar), aprovechar fortalezas para
enfrentar amenazas, y (d) Estrategias DA (Evitar), reducir debilidades y evitar amenazas.
Es importante señalar que el análisis a continuación es el resultado del esfuerzo
conjunto del grupo recopilando información de expertos en el manejo del gas natural desde
la perspectiva del sector privado de empresas como Petrobras y Calidda, así como del
sector público: organismos promotores y de supervisión. Además las conclusiones se
basarán en estudios previos llevados a cabo en materia de proyección de la demanda y del
futuro del gas natural en el país, siendo utilizados estos últimos como punto de partida para
proponer con las estrategias que se pueden generar en el proceso a desarrollarse.
Tabla 25
Matriz FODA
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)
ANALISIS
1
Penetración de la cultura de uso del gas natural
en el consumidor industrial, vehicular y
residencial.
1
La producción del gas natural para el mercado
interno en la actualidad depende de la
producción del Consorcio Camisea.
INTERNO
2Inversión comprometida para el desarrollo de
nueva infraestructura.2
Falta de infraestructura de transporte y
distribución para abastecer a las principales
ciudades del Perú.
ANALISIS
3
Competitividad de los precios del gas natural
respecto a otras fuentes de generación de
energía.
3
Incipiente participación de las entidades del
estado en las regiones productoras del gas
natural, con beneficio directo a la población.
EXTERNO4
Reservas declaradas con proyección a 32 años
en función a la demanda actual.4 Escasez de mano de obra calificada.
5Generación de puestos de trabajo e incremento
de la actividad en el mercado interno.5
Reducida inversión en investigación y desarrollo
tecnológico.
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)
1Tendencia creciente hacia el uso de gas natural
en el mundo.
1 1
2Estabilidad del país a nivel macroeconómico,
riesgo país con tendencia a seguir mejorando.
3Políticas de promoción de los últimos gobiernos
para intensificar el uso del gas natural en el país.
2 2
4Alto precio internacional del petróleo y
decrecimiento de la producción nacional.
5Creciente demanda de gas natural en diferentes
sectores económicos del país.
3 3
6Mayores facilidades para financiar la conversión
de vehículos de gasolina a gas natural.
7Reservas asignadas para el desarrollo de la
industria petroquímica en el país.
4 4
8La población está aceptando y comprobando
las ventajas del gas natural.
9Incremento de instituciones académicas para
formar profesionales en gestión del gas natural.
5 Fomentar proyectos para la construcción de
plantas que implementen técnicas de
cogeneración para optimizar el uso del gas
natural en la generación de energía. (F2, F3,
F4, F5, O3, O5)
5
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)
1
Incremento de la demanda de gas natural
sobrepasa la capacidad de transporte del ducto
existente de Camisea a Pisco.
1 1
2
Influencia de políticas socialistas externas puede
generar privatizaciones y ahuyentar la inversión
externa en el sector.
3Crecimiento de la demanda interna, mayor a las
proyecciones iniciales en el corto plazo.
2 2
4
Oposición de comunidades aledañas y
actividades terroristas que pongan en peligro el
desarrollo de la cadena de gas natural.
5
Desconfianza hacia los organismos supervisores
por las demoras en aprobación de estudios de
impacto ambiental de los proyectos.
3 Agilizar los procesos de licencias y aprobación
de expedientes en las entidades públicas para el
desarrollo de las operaciones relativas al gas
natural. (F1, F2, F4, F5, A1, A3, A5)
3 El estado debe llegar a las comunidades nativas
aledañas a las áreas de producción, a través de
programas de desarrollo y responsabilidad
social. (D3, A4)
6
La incertidumbre por determinar el potencial
gasífero de mayores reservas de gas natural
puede detener las inversiones en el sector.
4 Promover por decreto supremo que los
objetivos del plan estratégico para el desarrollo
de la cadena de valor del gas natural son de
largo plazo y deben exceder el periodo del
gobierno en turno. (F1, F2, F4, A2, A6)
Promover la participación de las comunidades
aledañas en diversas actividades relacionadas
del gas natural (F2, F4, F5, A4, A5)
Establecer convenios de transferencia
tecnológica con instituciones de investigación
extranjera referidos al gas natural (D1, D4, D5,
A1, A2, A4, A5)
Fortalecer la demanda interna a través de
programas financieros auspiciados por
COFIDE para incentivar la conversión de
vehículos a GNV y conexión de viviendas a la
red de GN . (F1, F3, F4, F5, O2, O3, O5,
Generar programas de capacitación tecnológico
y profesional para ampliar la mano de obra
calificada en el sector de gas natural (D3, D4,
D5, O2, O5, O7, O9)
Generar la demanda de GN en las ciudades
donde no existe redes de GN, a través de la
implementación de gasoductos virtuales. (F1,
F3, F4, F5, O2, O3, O4, O5, O8)
Asignar fondos para la creación del instituto
nacional de investigación de gas natural. (D4,
D5, O2, O3, O5, O7)
Fortalecer al OSINERMIN y OEFA para
fiscalizar las operaciones y el respeto al medio
ambiente. (F1, F4, A4, A5)
Difundir casos de éxito y fracaso de los países
latinoamericanos en torno al uso de sus reservas
energéticas (D1, D2, D3, D4, D5, A2, A3, A4,
A5, A6)
Promover la construcción de gasoductos a las
principales ciudades del Perú, tales como
Chiclayo, Chimbote, Arequipa y Huancayo.
Desarrollar infraestructura para fortalecer la
cadena de valor del gas natural mediante la
inversión privada. (F2, F5, O2, O3, O4, O5,
O7)
Promover concursos públicos a nivel
internacional para licitar lotes exploratorios con
el objetivo de incrementar reservas. (D1, O1,
O2, O3, O5, O7)
Invertir las regalías de gas natural, priorizando
las zonas de influencia de producción (D3, O3,
O5)
Promover en los centros de enseñanza superior
la I&D del gas natural. (F4, F5, O1, O2, O3,
O5, O7, O9)
6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA)
El desarrollo de la matriz de PEYEA se presenta en la Tabla 26 y Figura 32.
Tabla 26
Matriz PEYEA
Potencial de crecimiento Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 6
Potencial de Utilidades Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 4
Estabilidad financiera Baja 1 2 3 4 5 6 Alta 4
Conocimiento tecnológico Simple 1 2 3 4 5 6 Complejo 3
Utilización de recursos Ineficiente 1 2 3 4 5 6 Eficiente 4
Intensidad de capital Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 5
Facilidad de entrada al mercado Fácil 1 2 3 4 5 6 Difícil 4
Productividad; utilización de la capacidad Baja 1 2 3 4 5 6 Alta 3
Poder de negociación de los productores Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 4
Promedio FI 4.1
Retorno en la inversión Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 5
Apalancamiento Desbalanceado 1 2 3 4 5 6 Balanceado 4
Liquidez Desbalanceada 1 2 3 4 5 6 Balanceada 4
Capital requerido versus capital disponible Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 5
Flujo de caja Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 4
Facilidad de salida del mercado Difícil 1 2 3 4 5 6 Fácil 2
Riesgo involucrado en el negocio Bajo 1 2 3 4 5 6 Alto 4
Rotación de inventarios Lento 1 2 3 4 5 6 Rápido 5
Uso de las economías de escala y de la experiencia Baja 1 2 3 4 5 6 Alta 2
Promedio FF 3.9
Participación del mercado Pequeña -6 -5 -4 -3 -2 -1 Grande -3
Calidad del producto Inferior -6 -5 -4 -3 -2 -1 Superior -2
Ciclo de vida del producto Avanzado -6 -5 -4 -3 -2 -1 Temprano -1
Ciclo de reemplazo del producto Variable -6 -5 -4 -3 -2 -1 Fijo -3
Lealtad del consumidor Baja -6 -5 -4 -3 -2 -1 Alta -2
Utilización de la capacidad de los competidores Baja -6 -5 -4 -3 -2 -1 Alta -2
Conocimiento tecnológico Bajo -6 -5 -4 -3 -2 -1 Alto -1
Integración vertical Baja -6 -5 -4 -3 -2 -1 Alta -2
Velocidad de introducción de nuevos productos Lenta -6 -5 -4 -3 -2 -1 Rápida -4
Promedio VC -2.2
Cambios tecnológicos Muchos -6 -5 -4 -3 -2 -1 Pocos -2
Tasa de inflación Alta -6 -5 -4 -3 -2 -1 Baja -2
Variabilidad de la demanda Grande -6 -5 -4 -3 -2 -1 Pequeña -3
Rango de precios de productos competitivos Amplio -6 -5 -4 -3 -2 -1 Estrecho -2
Barreras de entrada al mercado Pocas -6 -5 -4 -3 -2 -1 Muchas -5
Rivalidad / presión competitiva Alta -6 -5 -4 -3 -2 -1 Baja -3
Elasticidad de precios de la demanda Elástica -6 -5 -4 -3 -2 -1 Inelástica -4
Presión de los productos sustitutos Alta -6 -5 -4 -3 -2 -1 Baja -2
Promedio EE -2.9
Eje X = VC + FI = 1.9 Eje Y = EE + FF = 1.0
FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI)
FORTALEZA FINANCIERA (FF)
VENTAJA COMPETITIVA (VC)
ESTABILIDAD DEL ENTORNO (EE)
Figura 32. Matriz PEYEA (Grafico).
Como se puede observar, la matriz PEYEA arroja que el sector de gas natural debe
seguir estrategias del tipo agresivas para que asegure su crecimiento frente a sus
competidores directos que son las fuentes de energía tradicional como el petróleo y el
carbón, fuentes de energía que afectan el medio ambiente y no están acorde a las
tendencias actuales desde el punto de vista ecológico, por lo tanto resulta coherente
generar estrategias agresivas para el posicionamiento del gas natural dado que se trata de
una fuente de energía limpia que está creciendo en el marco de las tendencias mundiales.
Por otro lado, el gas natural es parte de una industria atractiva con poca turbulencia que
goza de una clara ventaja competitiva debido a que es un recurso económico y menos
contaminante. Uno de los factores críticos para desarrollar este sector es la dificultad de
ingreso de nuevos entrantes debido a que es un sector de grandes inversiones.
Fortaleza Financierade la Compañía (FF)
Ventaja competitivade la Compañía (VC)
Fortaleza de laIndustria (FI)
Estabilidad delEntorno (EE)
Agresivo
Competitivo
Bajo
Alto
-5
-6
2 3 4 5 6
Bajo
Conservador
-2
-3
-4
-6 -5 -4 -3 -2 -1-1
Defensivo
Alto
1
5
4
3
2
6
1
Dentro de las estrategias de corte agresivo que se plantean se pueden mencionar las
siguientes: (a) fomentar proyectos de construcción de infraestructura para el transporte del
gas natural hacia el sur del país, a fin de estimular la producción y comercialización de
productos de la industria petroquímica, (b) continuar con la estabilidad política y
económica actual, para garantizar la inversión privada para el desarrollo del sector de gas
natural, (c) fomentar la investigación y desarrollo tecnológico con el objetivo de
incrementar la mano de obra especializada para el sector de gas natural e (d) impulsar el
desarrollo e implementación de los gasoductos virtuales en las principales ciudades del
país.
6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG)
Figura 33. Matriz BCG.
El gas natural dentro de la Matriz BCG se ubica como un producto estrella debido
al crecimiento de su participación en el mercado energético en los últimos años y a la
elevada tasa de crecimiento de sus ventas. En tal sentido, es necesario promover como
prioridad grandes inversiones que constituyan fuentes de financiamiento sólidas y
consistentes en el tiempo para un desarrollo integral del sector de gas natural en el país
Alta Baja
1.0 0.0
Alta +20
Media
Baja -20
Gas Natural Petróleo Hidráulica RenovablesCarbón
Media
0.5
Participación Relativa en el Mercado
0.0
Tasa
de
Cre
cim
ien
to d
e la
s V
enta
s
Estrellas Interrogante
Vaca Lechera Perro
desde el proceso de producción hasta la distribución a los clientes y su comercialización. A
esta primera necesidad se le debe adicionar la posibilidad de establecer alianzas
estratégicas con organismos nacionales e internacionales para promover el uso eficiente
del gas natural, que permita migrar al país de uno deficitario energético a uno
superavitario. Esto implica, reforzar el desarrollo del sector energético a través de
estrategias intensivas como: (a) penetración de mercado a través de programas financieros
y uso eficiente del gas natural, (b) desarrollo de mercado y/o desarrollo de productos
relacionados al uso de gas natural, a través de la puesta en marcha de la industria
petroquímica, (c) desarrollar la demanda interna a través de los ductos virtuales en las
zonas alejadas a la red de distribución de gas natural, (d) desarrollo de infraestructura para
fortalecer la cadena de valor del gas natural e (e) incrementar las reservas de gas natural a
través de nuevas operaciones exploratorias con la participación de nuevos entrantes.
Adicionalmente, la matriz BCG (ver Figura 33) muestra que el petróleo está en el
sector “estrellas”, pero con tendencia de ingresar al sector de “vacas lecheras”, en parte
porque es una energía constituida y arraigada en el país con una alta participación en el
mercado pero con mínimos niveles de crecimiento. En este contexto la estrategia para
migrar hacia una matriz equilibrada por uso del gas natural debe contemplar etapas
progresivas que no generen inestabilidad energética en el país. Merino (2012) indicó que
como contingencia al sistema se incorporará el uso del diesel, es decir, se preparará el
sistema para que, eventualmente, las centrales puedan funcionar de manera dual, con gas
natural o diesel; por lo cual ya se trabaja con Petroperú para que se instalen ductos de
diesel hasta las plantas. Por otro lado el GLP se procederá de forma similar. Detalla
además, que todos estos proyectos que enfatizan aspectos técnicos y de seguridad, se
pondrán en marcha a través de PROINVERSIÓN en procesos rápidos y dentro del marco
de la ley.
6.4 Matriz Interna Externa (MIE)
Figura 34. Matriz IE.
De acuerdo a los ponderados totales en las matrices MEFE (2.92) y MEFI (2.70), el
gas natural cae dentro del quinto cuadrante cuyas estrategias están orientadas a retener y
mantener, además se ubica muy cercano a los cuadrantes I, II y IV cuyas estrategias son
crecer y construir. Sin embargo su posición promedio en términos de EFI y EFE, supone
adoptar estrategias intensivas como: (a) desarrollo de mercados específicos en nuevas
zonas geográficas, como provincias, distritos, incluso nuevas regiones del país, por
ejemplo el desarrollo de actividades en las regiones del sur del país para facilitar el
desarrollo de las actividades de la industria petroquímica, (b) fortalecer programas actuales
que otorgan facilidades al usuario de GNV y GN doméstico con el objetivo de incrementar
el número de clientes, (c) incrementar las reservas de gas natural mediantes el desarrollo
de actividades de exploración en los lotes concesionados, (d) asegurar la operatividad del
sistema mediante una fuente alterna de energía en la generación eléctrica (uso del diesel) y
(e) buscar la diversificación del uso del gas natural en la diversas industrias, otorgando
créditos blandos a las empresas para la renovación de su equipamiento y conversión.
Fuerte Promedio Débil
4.0 3.0 a 4.0 2.0 a 2.99 1.0 a 1.99 1.0
I II IIIAlto
3.0 a 4.0
Crecer y Construir Crecer y Construir Retener y Mantener
IV V VIMedio
2.0 a 2.99
Crecer y Construir Retener y Mantener Cosechar o Desinvertir
VII VIII IXBajo
1.0 a 1.99
Retener y Mantener Cosechar o Desinvertir Cosechar o Desinvertir
1.0
2.0
2.0
Total Ponderado EFI
3.0
To
tal
Po
nd
era
do
EF
E
3.0
El análisis anterior tiene coherencia frente a los resultados encontrados previamente
en la matriz FODA, las estrategias resultantes de esta última se encuentran enmarcadas
dentro del tipo de estrategias consideradas como estrategias de desarrollo.
6.5 Matriz de la Gran Estrategia (MGE)
Figura 35. Matriz GE.
En esta matriz el gas natural se encuentra ubicado en el cuadrante I y tiene una
posición competitiva fuerte y de rápido crecimiento; se trata de un sector con un rápido
crecimiento del mercado y una posición competitiva del negocio cada vez más fuerte, para
este cuadrante se determina que las estrategias son agresivas: (a) el desarrollo de mercado
a través de programas financieros para fomentar la cultura del uso del GN y GNV a nivel
industrial, vehicular y doméstico, (b) la penetración de mercado a través de la
implementación de gasoductos virtuales que puedan abastecer a las ciudades donde la red
de GN aún no ha llegado, (c) desarrollo de productos diversos a través del inicio de
operaciones de la industria petroquímica en las regiones del sur del país, (d) aseguramiento
de la operatividad de la cadena de valor del gas natural a través de la instalación de
sistemas alternos de energía, (e) generación de energía eléctrica mediante el usos de gas
natural.
Rapido Crecimiento del Mercado
Lento Crecimiento del Mercado
Posición
Competitiva
Débil
Posición
Competitiva
Fuerte
Cuadrante III Cuadrante IV
Cuadrante II Cuadrante I
6.6 Matriz de Decisión Estratégica (MDE)
Tabla 27
Matriz de Decisión Estratégica
ESTRATEGIAS FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL
1 Desarrollar infraestructura para fortalecer la cadena de
valor del gas natural mediante la inversión privada.
X X X X X 5
2 Promover en los centros de enseñanza superior la I&D
del gas natural.
X X
2
3
Fortalecer la demanda interna a través de programas
financieros auspiciados por COFIDE para incentivar la
conversión de vehículos a GNV y conexión de
viviendas a la red de GN.
X
X X X 4
4
Generar la demanda de GN en las ciudades donde no
existen redes de GN, a través de la implementación de
gasoductos virtuales.
X X X X X 5
5
Fomentar proyectos para la construcción de plantas
que implementen técnicas de cogeneración para
optimizar el uso del gas natural en la generación de
energía.
X
X 2
6
Convocar a concurso público a nivel internacional la
licitación de lotes de exploración con el objetivo de
incrementar reservas.
X
X X X 4
7
Invertir las regalías producto de la actividad extractiva
de gas natural en las zonas de influencia de la
producción en beneficio de las comunidades aledañas.
X X
X
3
8
Generar programas de capacitación tecnológico y
profesional para ampliar la mano de obra calificada en
el sector de gas natural.
X X
2
9 Asignar fondos para la creación del instituto nacional
de investigación de gas natural.
X
1
10
Construir gasoductos a las principales ciudades del
Perú, tales como Chiclayo, Chimbote, Arequipa y
Huancayo.
X X X X X 5
11 Fortalecer al OSINERMIN y OEFA para fiscalizar las
operaciones y el respeto al medio ambiente.
X
1
12
Promover la participación de las comunidades
aledañas en diversas actividades relacionadas del gas
natural.
X
1
13
Agilizar los procesos de licencias y aprobación de
expedientes en las entidades públicas para el desarrollo
rápido de las operaciones de la cadena de producción
del gas natural.
X
X X
3
14 Emitir por decreto supremo que los objetivos del plan
estratégico para el desarrollo de la cadena de valor del
gas natural son de largo plazo y deben exceder el
periodo del gobierno en turno.
X
X X X 4
15
Difundir casos de éxito y fracaso de los países
latinoamericanos en torno al uso de sus reservas
energéticas.
X
1
16
Establecer convenios de transferencia tecnológica con
instituciones de investigación extranjera referidos al
gas natural.
X
1
17
El estado debe llegar a las comunidades nativas
aledañas a las áreas de producción, a través de
programas de desarrollo y responsabilidad social.
X
1
18
Implementar el funcionamiento dual, con gas natural y
diesel, de las centrales termoeléctricas por temas de
seguridad energética en el país.
X X X 3
19
Buscar la diversificación del uso del gas natural en la
diversas industrias, otorgando créditos blandos a las
empresas para la renovación de su equipamiento y
conversión.
X X 2
En esta parte del proceso estratégico se toma en consideración todos los resultados
obtenidos en las cinco matrices anteriores (FODA, PEYEA, BCG, IE y GE), donde las
estrategias propuestas pueden ser retenidas, desde el punto de vista de su frecuencia de
coincidencia, para el análisis particular con miras a tomar una decisión. De esta forma
tenemos:
Estrategias con tres, cuatro y cinco coincidencias:
Estrategia 1. Desarrollar infraestructura para fortalecer la cadena de valor del gas
natural mediante la inversión privada.
Estrategia 3. Fortalecer la demanda interna a través de programas financieros
auspiciados por COFIDE para incentivar la conversión de vehículos a GNV y
conexión de viviendas a la red de GN.
Estrategia 4. Generar la demanda de GN en las ciudades donde no existen redes de
GN, a través de la implementación de gasoductos virtuales.
Estrategia 6. Convocar a concurso público a nivel internacional la licitación de
lotes de exploración con el objetivo de incrementar reservas.
Estrategia 7. Invertir las regalías producto de la actividad extractiva de gas natural
en las zonas de influencia de la producción en beneficio de las comunidades
aledañas.
Estrategia 10. Construir gasoductos a las principales ciudades del Perú, tales como
Chiclayo, Chimbote, Arequipa y Huancayo.
Estrategia 13. Agilizar los procesos de licencias y aprobación de expedientes en las
entidades públicas para el desarrollo rápido de las operaciones de la cadena de
producción del gas natural.
Estrategia 14. Emitir por decreto supremo que los objetivos del plan estratégico
para el desarrollo de la cadena de valor del gas natural son de largo plazo y deben
exceder el periodo del gobierno en turno.
Estrategia 18. Implementar el funcionamiento dual, con gas natural y diesel, de las
centrales termoeléctricas por temas de seguridad energética en el país.
Del análisis de la matriz MDE (ver Tabla 27) se puede concluir que el crecimiento
del mercado jugará un papel muy importante para generar el negocio de producir y
transportar gas natural, además debe estar acompañado por grandes inversiones en los
sectores productivos a fin de asegurar el éxito de su implementación.
También se ve que, como estrategia relevante se propone adoptar un
posicionamiento fuerte por parte de este hidrocarburo dentro de un mercado de
características y costumbres orientadas al consumo de energía convencional en base al uso
del petróleo; por lo que es necesaria la participación del estado para fomentar el consumo
de gas natural como fuente de energía.
La difusión de sus características económicas, de eficiencia y medio ambientales,
además de su connotación estratégica dentro del desarrollo de la industria en el país, debe
formar parte fundamental del mensaje hacia los clientes potenciales de los diferentes
sectores como el doméstico, comercial, industrial de generación de energía y la industria
petroquímica.
6.7 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE)
De acuerdo a lo presentado en la matriz cuantitativa de planeamiento estratégico
(MCPE) es posible concluir que las estrategias: E1: Desarrollar infraestructura para
fortalecer la cadena de valor del gas natural mediante la inversión privada, E6: Promover
concursos públicos a nivel internacional para licitar lotes exploratorios con el objetivo de
incrementar reservas. E10: Construir gasoductos a las principales ciudades del Perú, tales
como Chiclayo, Chimbote, Arequipa y Huancayo, y E13: Agilizar los procesos de
licencias y aprobación de expedientes en las entidades públicas para el desarrollo rápido de
las operaciones de la cadena de producción del gas natural. Constituyen las estrategias de
mayor potencial para su implementación, respondiendo a la necesidad de contar con un
escenario con una coyuntura política favorable para captar la inversión extranjera necesaria
para el sector.
En segunda instancia, las estrategias: E3: Fortalecer la demanda interna a través de
programas financieros auspiciados por COFIDE para incentivar la conversión de vehículos
a GNV y conexión de viviendas a la red de GN., E4: Generar la demanda de GN en las
ciudades donde no existe redes de GN, a través de la implementación de gasoductos
virtuales y E7: Invertir las regalías producto de la actividad extractiva de gas natural en las
zonas de influencia de la producción en beneficio de las comunidades aledañas. Estas
estrategias generaran mayores condiciones para su implementación y deben formar parte
de la estrategia integral de crecimiento e introducción al mercado del gas natural como
hidrocarburo alternativo de energía primaria.
Por último, la estrategia E14: Emitir por decreto supremo que los objetivos del plan
estratégico para el desarrollo de la cadena de valor del gas natural son de largo plazo y
deben exceder el periodo del gobierno en turno y E18: Implementar el funcionamiento
dual, con gas natural y diesel, de las centrales termoeléctricas por temas de seguridad
energética en el país, quedan descartadas porque alcanzan una puntuación menor a 5
colocándolo en desventaja frente a las otras estrategias.
Tabla 28
Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico
Oportunidades Peso PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA
1Tendencia creciente hacia el uso de gas
natural en el mundo. 0.08 4 0.32 3 0.24 4 0.32 3 0.24 4 0.32 3 0.24 3 0.24 1 0.08 2 0.16
2
Estabilidad del país a nivel
macroeconómico, riesgo país con
tendencia a seguir mejorando.
0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 4 0.40 4 0.4 4 0.4 4 0.40 2 0.20 2 0.2
3
Políticas de promoción de los últimos
gobiernos para intensificar el uso del
gas natural en el país.
0.12 3 0.36 4 0.48 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 4 0.48 3 0.36
4Alto precio internacional del petróleo y
decrecimiento de la producción
nacional.
0.08 2 0.16 4 0.32 3 0.24 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24 2 0.16 3 0.24
5
Creciente demanda de gas natural en
diferentes sectores económicos del
país.
0.09 4 0.36 3 0.27 3 0.27 4 0.36 4 0.36 3 0.27 4 0.36 2 0.18 2 0.18
6
Mayores facilidades para financiar la
conversión de vehículos de gasolina a
gas natural.
0.06 3 0.18 4 0.24 3 0.18 2 0.12 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 1 0.06
7Reservas asignadas para el desarrollo
de la industria petroquímica en el país. 0.09 3 0.27 1 0.09 1 0.09 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27 1 0.09 1 0.09
8
La población está aceptando y
comprobando las ventajas del gas
natural.
0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24 4 0.32 3 0.24 2 0.16
9
Incremento de instituciones académicas
para formar profesionales en gestión
del gas natural.
0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 1 0.05 2 0.1 4 0.2 2 0.10 1 0.05 1 0.05
Amenazas
1
Incremento de la demanda de gas
natural sobrepasa la capacidad de
transporte del ducto existente de
Camisea a Pisco.
0.10 3 0.3 2 0.2 2 0.2 2 0.20 1 0.1 1 0.1 3 0.30 1 0.10 2 0.2
2
Influencia de políticas socialistas
externas puede generar privatizaciones
y ahuyentar la inversión externa en el
sector.
0.04 1 0.04 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 1 0.04 2 0.08
3
Crecimiento de la demanda interna,
mayor a las proyecciones iniciales en el
corto plazo.
0.04 3 0.12 2 0.08 2 0.08 3 0.12 3 0.12 2 0.08 3 0.12 3 0.12 2 0.08
4
Oposición de comunidades aledañas y
actividades terroristas que pongan en
peligro el desarrollo de la cadena de
gas natural.
0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12 1 0.06 1 0.06 2 0.12 2 0.12 1 0.06
5
Desconfianza hacia los organismos
supervisores por las demoras en
aprobación de estudios de impacto
ambiental de los proyectos.
0.12 2 0.24 2 0.24 2 0.24 2 0.24 2 0.24 2 0.24 3 0.36 2 0.24 2 0.24
6
La incertidumbre por determinar el
potencial gasífero de mayores reservas
de gas natural puede detener las
inversiones en el sector.
0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12 2 0.12 1 0.06 1 0.06 2 0.12 2 0.12 1 0.06
Fortalezas
1
Penetración de la cultura de uso del gas
natural en el consumidor industrial,
vehicular y residencial.
0.12 4 0.48 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 3 0.36 3 0.36 2 0.24
2Inversión comprometida para el
desarrollo de nueva infraestructura. 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.30 3 0.3 3 0.3 3 0.30 4 0.40 2 0.2
3
Competitividad de los precios del gas
natural respecto a otras fuentes de
generación de energía.
0.08 3 0.24 4 0.32 3 0.24 4 0.32 4 0.32 3 0.24 4 0.32 3 0.24 3 0.24
4
Reservas declaradas con proyección a
32 años en función a la demanda
actual.
0.10 4 0.4 3 0.3 4 0.4 2 0.20 4 0.4 4 0.4 3 0.30 4 0.40 3 0.3
5
Generación de puestos de trabajo e
incremento de la actividad en el
mercado interno.
0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16 3 0.24 3 0.24 3 0.24 2 0.16 3 0.24 2 0.16
Debilidades
1
La producción del gas natural para el
mercado interno en la actualidad
depende de la producción del
Consorcio Camisea.
0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 3 0.24 3 0.24 2 0.16
2
Falta de infraestructura de transporte y
distribución para abastecer a las
principales ciudades del Perú.
0.10 3 0.3 1 0.1 2 0.2 2 0.20 2 0.2 1 0.1 2 0.20 2 0.20 3 0.3
3
Incipiente participación de las
entidades del estado en las regiones
productoras del gas natural, con
beneficio directo a la población.
0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 2 0.08 1 0.04
4 Escasez de mano de obra calificada. 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 1 0.06 1 0.06
5Reducida inversión en investigación y
desarrollo tecnológico. 0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 1 0.07 3 0.21 2 0.14 1 0.07 3 0.21 2 0.14
2.00 5.71 5.08 5.00 5.08 5.48 5.32 5.74 4.77 4.06
Implementar el
funcionamiento
dual, con gas
natural y diesel, de
las centrales
termoeléctricas por
temas de seguridad
energética en el
país.
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
Desarrollar
infraestructura para
fortalecer la
cadena de valor
del gas natural
mediante la
inversión privada.
Fortalecer la
demanda interna a
través de
programas
financieros
auspiciados por
COFIDE para
incentivar la
conversión de
vehículos a GNV y
conexión de
viviendas a la red
de GN.
Generar la
demanda de GN
en las ciudades
donde no existe
redes de GN, a
través de la
implementación de
gasoductos
virtuales.
Convocar a
concurso público a
nivel internacional
la licitación de lotes
de exploración con
el objetivo de
incrementar
reservas.
Construir
gasoductos a las
principales
ciudades del Perú,
tales como
Chiclayo,
Chimbote,
Arequipa y
Huancayo.
Invertir las regalías
producto de la
actividad extractiva
de gas natural en
las zonas de
influencia de la
producción en
beneficio de las
comunidades
aledañas.
Agilizar los
procesos de
licencias y
aprobación de
expedientes en las
entidades públicas
para el desarrollo
rápido de las
operaciones de la
cadena de
producción del gas
natural.
Emitir por decreto
supremo que los
objetivos del plan
estratégico para el
desarrollo de la
cadena de valor
del gas natural son
de largo plazo y
deben exceder el
periodo del
gobierno en turno.
129
6.8 Matriz Rumelt (MR)
En la matriz Rumelt se muestra la evaluación de las estrategias en función a su
consistencia, consonancia, ventaja y factibilidad de su implementación, de acuerdo a esta
evaluación se han determinado las estrategias que deberán implementarse con fines de
alcanzar nuestros objetivos de largo plazo que incluyen el aseguramiento del suministro de
gas natural como una fuente de energía alternativa, económica y eficiente dentro de la
matriz energética del país y como insumo para el desarrollo de las actividades de la
industria petroquímicas.
En esta etapa, ninguna de las estrategia ha sido descartada ya que cumplen con los
requisitos de este filtro en cuanto a consistencia y consonancia y sobre todo que su
implementación va a generar ventajas competitivas.
Tabla 29
Matriz Rumelt
ESTRATEGIAS
Co
nsi
sten
cia
Co
nso
na
nci
a
Ven
taja
Fa
ctib
ilid
ad
Se
Ace
pta
1Desarrollar infraestructura para fortalecer la cadena de valor del
gas natural mediante la inversión privada. SI SI SI SI SI
2
Fortalecer la demanda interna a través de programas financieros
auspiciados por COFIDE para incentivar la conversión de
vehículos a GNV y conexión de viviendas a la red de GN.
SI SI SI SI SI
3
Generar la demanda de GN en las ciudades donde no existe
redes de GN, a través de la implementación de gasoductos
virtuales.
SI SI SI SI SI
4
Invertir las regalías producto de la actividad extractiva de gas
natural en las zonas de influencia de la producción en beneficio de
las comunidades aledañas.
SI SI SI SI S
5Convocar a concurso público a nivel internacional la licitación de
lotes de exploración con el objetivo de incrementar reservas. SI SI SI SI SI
6Construir gasoductos a las principales ciudades del Perú, tales
como Chiclayo, Chimbote, Arequipa y Huancayo. SI SI SI SI SI
7
Agilizar los procesos de licencias y aprobación de expedientes en
las entidades públicas para el desarrollo rápido de las
operaciones de la cadena de producción del gas natural.
SI SI SI SI SI
130
6.9 Matriz de Ética (ME)
El último filtro por la que deben pasar las estrategias que van reteniéndose en el proceso, es la matriz de ética. En esta matriz se evalúa si las estrategias, hasta ese momento retenidas, violan los derechos
humanos, si es injusta o si es perjudicial, por lo tanto, si alguna de las estrategias no pasa la evaluación de la matriz de ética de inmediato debe ser descartada.
Tabla 30
Matriz de Ética
Nota. DERECHO: Viola (V), Neutral (N), Promueve (P). JUSTICIA: Justo (J), Neutro (N), Injusto (I). UTILITARISMO: Excelente (E), Neutro (N), Perjudicial (P)
DERECHOS
1 Impacto en el derecho a la vida V N P V N P V N P V N P V N P V N P V N P
2 Impacto en el derecho a la propiedad V N P V N P V N P V N P V N P V N P V N P
3 Impacto en el derecho al libre pensamiento V N P V N P V N P V N P V N P V N P V N P
4 Impacto en el derecho a la privacidad V N P V N P V N P V N P V N P V N P V N P
5Impacto en el derecho a la libertad de
concienciaV N P V N P V N P V N P V N P V N P V N P
6 Impacto en el derecho a hablar libremente V N P V N P V N P V N P V N P V N P V N P
7 Impacto en el derecho al debido proceso V N P V N P V N P V N P V N P V N P V N P
JUSTICIA
8 Impacto en la distribución J N I J N I J N I J N I J N I J N I J N I
9 Equidad en la administración J N I J N I J N I J N I J N I J N I J N I
10 Normas de compensación J N I J N I J N I J N I J N I J N I J N I
UTILITARISMO
11 Fines y resultados estratégicos E N P E N P E N P E N P E N P E N P E N P
10 Medios estratégicos empleados E N P E N P E N P E N P E N P E N P E N P
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
Desarrollar
infraestructura para
fortalecer la cadena
de valor del gas
natural mediante la
inversión privada.
Fortalecer la
demanda interna a
través de
programas
financieros
auspiciados por
COFIDE para
incentivar la
conversión de
vehículos a GNV y
conexión de
viviendas a la red
de GN.
Generar la
demanda de GN
en las ciudades
donde no existe
redes de GN, a
través de la
implementación de
gasoductos
virtuales.
Invertir las regalías
producto de la
actividad extractiva
de gas natural en
las zonas de
influencia de la
producción en
beneficio de las
comunidades
aledañas.
Convocar a
concurso público a
nivel internacional
la licitación de lotes
de exploración con
el objetivo de
incrementar
reservas.
Construir
gasoductos a las
principales
ciudades del Perú,
tales como
Chiclayo,
Chimbote,
Arequipa y
Huancayo.
Agilizar los
procesos de
licencias y
aprobación de
expedientes en las
entidades públicas
para el desarrollo
rápido de las
operaciones de la
cadena de
producción del gas
natural.
131
Las siete estrategias retenidas en los filtros de la matriz de ética no vulneran los
derechos humanos ni los promueve, ni son injustas ni perjudiciales desde el punto de vista
de justicia, por el contrario desde el punto de vista del utilitarismo van a contribuir de
forma excelente con alcanzar los fines y medios estratégicos que se emplearan para la
implementación de las estrategias y alcanzar los objetivos de largo plazo.
6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia
De este modo, las estrategias elegidas para asegurar el suministro de gas natural en
los sectores productivos del país se concentrarán en:
Estrategias retenidas. Son las siguientes:
Estrategia retenida 1. Desarrollar infraestructura para fortalecer la cadena de valor
del gas natural mediante la inversión privada.
Estrategia retenida 2. Fortalecer la demanda interna a través de programas
financieros auspiciados por COFIDE para incentivar la conversión de vehículos a
GNV y conexión de viviendas a la red de GN.
Estrategia retenida 3. Generar la demanda de GN en las ciudades donde no existe
redes de GN, a través de la implementación de gasoductos virtuales.
Estrategia retenida 4. Invertir las regalías producto de la actividad extractiva de gas
natural en las zonas de influencia de la producción en beneficio de las comunidades
aledañas.
Estrategia retenida 5. Convocar a concurso público a nivel internacional la
licitación de lotes de exploración con el objetivo de incrementar reservas.
Estrategia retenida 6. Construir gasoductos a las principales ciudades del Perú, tales
como Chiclayo, Chimbote, Arequipa y Huancayo.
132
Estrategia retenida 7. Agilizar los procesos de licencias y aprobación de
expedientes en las entidades públicas para el desarrollo rápido de las operaciones
de la cadena de producción del gas natural.
Estrategias de contingencia. Son las siguientes:
Tercer grupo:
Estrategia de contingencia 1. Emitir por decreto supremo que los objetivos del plan
estratégico para el desarrollo de la cadena de valor del gas natural son de largo
plazo y deben exceder el periodo del gobierno en turno.
Estrategia de contingencia 2. Implementar el funcionamiento dual, con gas natural
y diesel, de las centrales termoeléctricas por temas de seguridad energética en el
país.
Segundo y Primer grupo:
Estrategia de contingencia 3. Promover en los centros de enseñanza superior la
I&D del gas natural.
Estrategia de contingencia 4. Fomentar proyectos para la construcción de plantas
que implementen técnicas de cogeneración para optimizar el uso del gas natural en
la generación de energía.
Estrategia de contingencia 5. Generar programas de capacitación tecnológico y
profesional para ampliar la mano de obra calificada en el sector de gas natural.
Estrategia de contingencia 6. Buscar la diversificación del uso del gas natural en las
diversas industrias, otorgando créditos blandos a las empresas para la renovación
de su equipamiento y conversión.
Estrategia de contingencia 7. Asignar fondos para la creación del instituto nacional
de investigación de gas natural.
133
Estrategia de contingencia 8. Fortalecer al OSINERMIN y OEFA para fiscalizar las
operaciones y el respeto al medio ambiente.
Estrategia de contingencia 9. Promover la participación de las comunidades
aledañas en diversas actividades relacionadas del gas natural.
Estrategia de contingencia 10. Difundir casos de éxito y fracaso de los países
latinoamericanos en torno al uso de sus reservas energéticas.
Estrategia de contingencia 11. Establecer convenios de transferencia tecnológica
con instituciones de investigación extranjera referidos al gas natural.
Estrategia de contingencia 12. El estado debe llegar a las comunidades nativas
aledañas a las áreas de producción, a través de programas de desarrollo y
responsabilidad social.
6.11 Matriz de Estrategias vs. Objetivos de Largo Plazo
Luego de haber establecido los objetivos de largo plazo y definido las estrategias
específicas a seguir dentro de la implementación estratégica para asegurar el suministro de
gas natural en el Perú, en la Tabla 31 se muestra el detalle de estas estrategias y objetivos
de largo plazo (OLP), así como también la relación existente entre cada una de éstas.
Teniendo como marco la visión definida previamente, se realiza un análisis
comparativo de coincidencia y de cómo las estrategias elegidas influyen favorablemente en
los objetivos de corto plazo (OCP). En tal sentido, se puede observar que en todos los
casos las estrategias influyen y refuerzan los OLP, por lo tanto podemos asegurar que la
implementación de las estrategias elegidas conducirá hacia el cumplimiento de los OLP y
por ende alineados con la visión del sector.
134
Tabla 31
Matriz de Estrategias vs OLP
VISION
OLP
ESTRATEGIAS
1Desarrollar infraestructura para fortalecer la cadena de valor del
gas natural mediante la inversión privada. X X X X
2
Fortalecer la demanda interna a través de programas
financieros auspiciados por COFIDE para incentivar la
conversión de vehículos a GNV y conexión de viviendas a la
red de GN.
X X X
3
Generar la demanda de GN en las ciudades donde no existe
redes de GN, a través de la implementación de gasoductos
virtuales.
X X X
4
Invertir las regalías producto de la actividad extractiva de gas
natural en las zonas de influencia de la producción en beneficio
de las comunidades aledañas.
X
5Convocar a concurso público a nivel internacional la licitación
de lotes de exploración con el objetivo de incrementar reservas. X
6Construir gasoductos a las principales ciudades del Perú, tales
como Chiclayo, Chimbote, Arequipa y Huancayo.X X X X
7
Agilizar los procesos de licencias y aprobación de expedientes
en las entidades públicas para el desarrollo rápido de las
operaciones de la cadena de producción del gas natural.
X
Para el año 2025, el sector de gas natural del Perú debe asegurar el suministro de gas natural en función del crecimiento de la demanda en los sectores
doméstico, vehicular, industrial, generación de energía eléctrica y contribuir con el desarrollo de la industria petroquímica en el país, de forma sostenida, con
responsabilidad social y en armonía con el medio ambiente y su preservación.
Incrementar el uso de gas
natural en el sector
automotriz del país de
136,000 unidades actual
a 500,000 unidades para
el año 2025 y de 181 a
600 centros de
abastecimiento de GNV
dentro de la red nacional
de distribución.
Para el año 2025 se debe
alcanzar el medio millón
de clientes a nivel
nacional, debidamente
conectados a la red de
gas natural del segmento
doméstico y comercial,
de los 80,000 clientes
aproximadamente que
son en la actualidad.
Incrementar para el año
2025, la participación del
uso del gas natural en la
matriz energética nacional
de 25% actual a 34%.
Lograr el suministro de
gas natural en 382
MMPCD para el
desarrollo de la industria
petroquímica en el país.
Para el año 2025,
incrementar las reservas
probadas de 12.7 TCF a
25.0 TCF.
Lograr para el año 2025,
la implementación de
programas de
responsabilidad social y
construcción de servicios
básicos de agua, desagüe
y luz eléctrica al 60% de
la población de Cusco,
Arequipa y Ayacucho,
con la inversión directa de
las regalías generadas por
la producción de gas
natural.
135
6.12 Matriz de Posibilidades de los Competidores
En esta parte del plan estratégico se analizan las posibles reacciones que adoptarían
los competidores en torno a la implementación de las estrategias escogidas y como
actuarían en el supuesto de estar siendo afectados. Para el gas natural, es el petróleo y el
carbón, las fuentes de energías que compiten directamente en actividades industriales,
transporte y generación eléctrica, las posibilidades de reaccionar son muy remotas ya que
no tienen ventajas competitivas frente a las que posee el gas natural, en ambos casos
estarían relegadas a los sectores que son intensivos en su uso por el periodo de tiempo que
demore su conversión, con mayor rapidez el carbón y con más lentitud el petróleo. Por la
tendencia actual de cuidado del medio ambiente, estos combustibles no tienen mayores
argumentos de reacción para superar las bondades del gas natural, el que posee excelentes
características medioambientales.
Con respecto a la hidroelectricidad, cuyo potencial es enorme en el Perú, se esperan
mayores inversiones, y que en un futuro cercano compita frontalmente con el gas natural,
en este sentido, al ser un tipo de energía primaria puede complementarse desde el punto de
vista medioambiental con el gas natural. Esta reacción supondría mayores posibilidades de
uso industrial para el gas natural dentro de la industria petroquímica.
Las energías renovables (eólica, solar, etc.) también tendrían un repunte
importante, básicamente por el tema medio ambiental que se vive en la actualidad y por la
factibilidad de su implementación en zonas rurales remotas a los gasoductos, pero por sus
altos costos todavía no son factibles de realizar en el país, por otro lado la energía nuclear
está dando muestras de ser una energía riesgosa desde el punto de vista de la seguridad de
las personas, hechos como Chernobill y Japón le están restando factibilidad.
136
Tabla 32
Matriz de Posibilidades de los Competidores
ESTRATEGIAS Petróleo Carbón Hidroelectricidad Renovables
Desarrollar infraestructura
para fortalecer la cadena
de valor del gas natural
mediante la inversión
privada.
El Perú en un neto
importador de
petróleo, por su precio
el GN desplazaría al
petróleo en los
sectores donde se
pueda usar GN
No es significativa la
presencia de este
recurso en el Perú, no
se esperaría respuesta
alguna
El Perú tiene gran
potencial en
hidroelectricidad, se
esperaría un repunte de
inversiones. Existen
proyectos binacionales
El Perú tiene gran
potencial en energías
renovables como la
eólica y solar, es de
esperar un repunte de
inversión en los
próximos años.
Fortalecer la demanda
interna a través de
programas financieros
auspiciados por COFIDE
para incentivar la
conversión de vehículos a
GNV y conexión de
viviendas a la red de GN.
No tiene argumentos
técnicos ni económicos
para contrarrestar la
estrategia
No tiene argumentos
técnicos ni económicos
para contrarrestar la
estrategia
Se debe implementar la
competitividad de
costos frente a la
hidroelectricidad, sobre
todo en los sectores
domestico e industrial.
No tiene argumentos
para contrarrestar la
estrategia en el sector
vehicular, en el
domestico tiene bajas
posibilidades
Generar la demanda de
GN en las ciudades donde
no existe redes de GN, a
través de la implementación
de gasoductos virtuales.
La infraestructura para
el petróleo es mayor
que para el GN, se
esperaría acciones que
contrarresten la
estrategia
No tiene argumentos
técnicos ni económicos
para contrarrestar la
estrategia
No tiene argumentos
técnicos ni económicos
para contrarrestar la
estrategia
El sector rural es el
mercado ideal para las
energías renovables, el
GN llegaría difícilmente
a tales puntos.
Invertir las regalías
producto de la actividad
extractiva de gas natural en
las zonas de influencia de la
producción en beneficio de
las comunidades aledañas.
La producción del
petróleo esta en franco
declive, las regalías no
son comparables a lo
que el GN revierte al
estado.
La explotación de
carbón es mínima en el
país.
Se esperaría una
posible inversión de
este tipo en las zonas
de influencia, aunque
en mínima cantidad
Se esperaría una
posible inversión de
este tipo en las zonas
de influencia, aunque
en mínima cantidad
Convocar a concurso
público a nivel internacional
la licitación de lotes de
exploración con el objetivo
de incrementar reservas.
Son industrias afines, la
inversión podría
dirigirse para ambos
productos. El Perú
tiene grandes
extensiones de
territorio inexplorados
El potencial
carbonífero del Perú es
muy limitado y no se
esperaría respuesta que
contrarreste el plan
estratégico del gas
natural
No tiene argumentos
técnicos ni económicos
para contrarrestar la
estrategia
No tiene argumentos
técnicos ni económicos
para contrarrestar la
estrategia
Construir gasoductos a las
principales ciudades del
Perú, tales como Chiclayo,
Chimbote, Arequipa y
Huancayo.
No tiene suficientes
ventajas competitivas
que contrarresten las
ventajas del gas natural
No tiene suficientes
ventajas competitivas
que contrarresten las
ventajas del gas natural
Tiene la ventaja de ser
una energía renovable
no contaminante.
Tiene la ventaja de ser
una energía renovable
no contaminante.
Agilizar los procesos de
licencias y aprobación de
expedientes en las
entidades públicas para el
desarrollo rápido de las
operaciones de la cadena
de producción del gas
natural.
Esta estrategia ayudaría
a mejorar la
exploración de
petróleo (hidrocarburo)
La explotación de
carbón es mínima en el
país.
Tiene la ventaja de ser
una energía renovable
no contaminante.
Tiene la ventaja de ser
una energía renovable
no contaminante.
137
6.13 Conclusiones
En esta etapa del proceso estratégico se combina el resultado del análisis interno y
externo para obtener el emparejamiento estratégico, lo cual nos permitió proponer
estrategias para desarrollar el sector de gas natural, garantizando la sostenibilidad de su
suministro en el país, orientada a una transformación radical de la matriz energética del
Perú. Estas estrategias se han elaborado en base a cada una de las matrices utilizadas en el
proceso estratégico, las mismas que fueron filtradas desde el punto de vista ético, jurídico
y administrativo, así mismo se calificaron en base a principios lógicos. Luego se comprobó
que las estrategias retenidas escogidas aportarían a la consecución de los objetivos de largo
plazo, los mismos que permitirán estar alineados y alcanzar la visión del sector de gas
natural en el Perú.
Cuatro de las estrategias retenidas: (a) desarrollar infraestructura para fortalecer la
cadena de valor del gas natural mediante la inversión privada, (b) fortalecer la demanda
interna a través de programas financieros auspiciados por COFIDE para incentivar la
conversión de vehículos a GNV y conexión de viviendas a la red de GN, (c) generar la
demanda de GN en las ciudades donde no existe redes de GN, a través de la
implementación de gasoductos virtuales y (d) Invertir las regalías producto de la actividad
extractiva de gas natural en las zonas de influencia de la producción en beneficio de las
comunidades aledañas, son estrategias del tipo FO, en la matriz MFODA, que están
orientadas a aprovechar las fortalezas del sector para explotar las oportunidades del
entorno. La retención de estas estrategias corrobora el gran momento que está atravesando
el país desde el punto económico, político y social, que debe ser aprovechado en beneficio
sostenido a través del desarrollo del sector de gas natural.
Las siguientes tres estrategias escogidas retenidas: (a) convocar a concurso público
a nivel internacional la licitación de lotes de exploración con el objetivo de incrementar
138
reservas, (b) construir gasoductos a las principales ciudades del Perú, tales como Chiclayo,
Chimbote, Arequipa y Huancayo y (c) Agilizar los procesos de licencias y aprobación de
expedientes en las entidades públicas para el desarrollo rápido de las operaciones de la
cadena de producción del gas natural; son estrategias del tipo DO, en la matriz MFODA,
que están orientadas a buscar superar las debilidades del sector aprovechando
oportunidades del entorno. En este sentido, la implementación de estas estrategias hará que
se superen las debilidades del sector en la medida que se aprovechen las oportunidades,
como la actual economía favorable.
De acuerdo a los resultados de la matriz PEYEA, el sector del gas natural debe
seguir estrategias del tipo agresivas para asegurar su crecimiento y posicionarse como una
de las alternativas energéticas factibles en el largo plazo en el país. En la matriz MIE, el
gas natural debe seguir estrategias de crecimiento y construcción. Por lo tanto, la estrategia
que implica generar inversiones en el sector es una de las estrategias que se repite, tanto en
la matriz MFODA como en las matrices MPEYEA y MIE, e indicaría su relevancia para la
consecución de los objetivos planteados. Sin embargo, uno de los factores críticos para que
el sector de gas natural se desarrolle de forma sostenida es el nivel de facilidad de ingreso
y de operación que presenten los nuevos entrantes por las grandes inversiones que
necesitan y por los riesgos asociados que tienen en las diferentes etapas de operación.
En la matriz BCG, el sector de gas natural cae en el cuadrante estrellas, por el gran
crecimiento que ha tenido en los últimos años y por la gran perspectiva que tiene en el
corto y largo plazo de posicionarse en el mercado, por lo tanto resulta coherente generar
estrategias de corte agresivo, de crecimiento y de retención para el desarrollo del sector,
dado que se trata de una nueva fuente de energía y porque es parte de una sector atractivo
con poca turbulencia en los mercados internacionales y que goza de una clara ventaja
competitiva debido a que es un recurso económico y menos contaminante.
139
Capítulo VII: Implementación Estratégica
En esta segunda fase del proceso estratégico, es necesario desarrollar con detalle
los siguientes puntos que ayudarán a una adecuada implementación del plan: (a) los
objetivos de corto plazo (OCP) referidos a cada una de los objetivos de largo plazo (OLP)
y la asignación de los recursos necesarios para su implementación, (b) las políticas que
regirán cada estrategia, (c) definir la estructura del sector de gas natural en el Perú, (d)
definir el manejo de medio ambiente, ecología, responsabilidad social, y (e) definir el
manejo de los recursos humanos y gestión del cambio (D’Alessio, 2008).
Sin embargo, para materializar el cumplimiento de los objetivos a largo plazo, en el
periodo establecido, es necesario lograr el compromiso de todos los actores del sector con
el fin de generar un equilibrio entre sus componentes. En este punto, es necesario resaltar
algunas variables del entorno que serán favorables para la implementación del plan
estratégico: (a) estabilidad macroeconómica, (b) marco jurídico eficiente e independiente,
(c) compromiso político en el desarrollo de la demanda interna, y (d) política comercial
abierta y atractiva a la inversión extranjera. Por lo tanto, el manejo adecuado que se le dé a
estas cuatro variables por parte del estado, definirán el futuro del sector, en este sentido, el
desarrollo y la competitividad del sector de gas natural en el país será directamente
proporcional al manejo de estas variables.
7.1 Objetivos de Corto Plazo
En función a los OLP se proponen los objetivos de corto plazo (OCP) para su
implementación y ejecución.
140
Tabla 33:
Matriz de Objetivos de Corto Plazo
OLP
OCP 1.1
Restringir en 50% la cantidad anual de vehículos de segunda mano que ingresan al país por
importación; reducir la antigüedad de los vehículos de 5 a 3 años, e incrementar el arancel de
AdValoren de 6% a 9%, IGV de 16% a 18% y ISC 30%; tanto en el régimen general como en el
sistema de CETICOS, desde el 2013 hasta el 2018.
OCP 1.2Eliminar el arancel de AdValoren para la compra de vehículos nuevos con sistema dual (gas /
gasolina) para el 2013 hasta el 2018.
OCP 1.3
Para fines del 2013, anular el impuesto vehicular para vehículos nuevos y crear un impuesto
ecológico a los vehículos usados a partir del sexto año, el cual se incremente en 2% en forma anual
hasta un máximo de 10 años.
OCP 1.4Mediante la creación de un fondo vehicular el 2014, se otorgaran créditos para la compra de
vehículos con sistema dual (gas natural / gasolina).
OCP 1.5
Para el 2014, agilizar el proceso de otorgamiento del permiso de establecimientos de venta al
público de combustibles (estaciones de servicios, grifos, etc.) por parte de Osinergmin para el
inicio de operaciones en el lapso máximo de 01 año.
OCP 2.1 Exonerar desde el 2014 hasta el 2018 el pago de IGV, en el consumo del servicio de gas natural a
los nuevos consumidores del sector doméstico hasta cubrir el costo de instalación y conexión.
OCP 2.2
Desde el 2013 hasta el 2021, por cada 50,000 clientes domésticos con consumo comprobado, el
estado permitirá a la empresa operadora reinvertir el 6% del IGV a declarar en el año en curso, en
actividades para la conexión de mas clientes comerciales y domésticos.
OCP 2.3Osinergmin regulará la tarifa del gas natural destinado al consumo del sector doméstico y
comercial, en forma semestral, a partir del segundo semestre del 2013.
OCP 2.4
A través de Osinergmin dar a conocer en forma semestral, las nuevas normativas y tecnologías
aplicadas en las instalaciones, relacionadas con las redes de gas natural a los potenciales
consumidores a través de comerciales, prensa escrita, congresos nacionales y experiencias exitosas
en otros países de la región.
OCP 3.1
Licitar para el primer semestre del 2013 el abastecimiento por gasoductos virtuales a las
principales ciudades del Perú, tales como Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica, Huancayo,
Cusco y Arequipa.
OCP 3.2 Para el segundo semestre del 2013 licitar la construcción de gasoductos a las principales ciudades
del Perú, tales como Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco y Arequipa.
OCP 3.3
El SEIN (Sistema eléctrico interconectado nacional), tendrá como última prioridad para la compra
y distribución de energía eléctrica a las centrales que produzcan utilizando carbón y/o petróleo
residual a partir del año 2014.
OCP 3.4
Para el 2014, licitar la construcción de reservorios de gas en el norte y sur del Perú, para
almacenar LNG y poder abastecer al mercado interno en caso de haber corte en el servicio de
transporte de Camisea.
OCP 3.5
Para el 2013, excluir al diesel 2, diesel 2 para GE, petróleos industriales, y petróleos industriales
para generación eléctrica del decreto de urgencia N010-2004 (Fondo de estabilización de
precios).
OCP 4.1Destinar para el 2013 el 15% de las reservas declaradas para el uso de la industria Petroquímica
en el país.
OCP 4.2
Incrementar la capacidad de transporte de GN de 1250 MMPCD a 2400 MMPCD, mediante la
ampliación del gasoducto de Camisea a Lima y la construcción de gasoductos de Camisea a
Arequipa a partir del 2014.
OCP 5.1Realizar anualmente concursos internacionales para concesionar lotes exploratorios en las cuencas
de hidrocarburos con predominio de gas natural, Madre de Dios y Ucayali.
OCP 5.2
Agilizar la obtención de los permisos que el estado peruano otorga para el inicio de las operaciones
exploratorias a la empresa operadora, creando para el 2013 una oficina central, la cual sirva como
un enlace con los ministerios y entidades públicas involucradas.
OCP 6.1
Identificar las necesidades de saneamiento de terrenos y servicios básicos de agua, desagüe y
energía eléctrica a través de un estudio socio-económico en todo el departamento de Cusco, el
cual se entregara en el ultimo trimestre del año 2013.
OCP 6.2
Para el 2014, el MEM destinara el 5% de las regalías producto de la explotación de gas natural
para proyectos de construcción de servicios de saneamiento y electrificación en el departamento
de Cusco.
OCP 6.3
A partir del 2013 COFOPRI realizará el relevamiento de información catastral para la
regularización de los títulos de propiedad e inscripción en registro públicos en todo el
departamento de Cusco.
OCP 6.4
Para fines del 2014, adjudicar a través de licitaciones públicas contratos de ingeniería y
construcción para ejecución de las obras de saneamiento y electrificación en el departamento de
Cusco.
OCP
OL
P 1
Incrementar el uso de gas natural en el
sector automotriz del país de 136,000
unidades actual a 500,000 unidades
para el año 2025 y de 181 a 600
centros de abastecimiento de GNV
dentro de la red nacional de distribución.
OL
P 2
OL
P 3
Incrementar para el año 2025, la
participación del uso del gas natural en
la matriz energética nacional de 25%
actual a 34%.
Para el año 2025 se debe alcanzar el
medio millón de clientes a nivel nacional,
debidamente conectados a la red de gas
natural del segmento doméstico y
comercial, de los 80,000 clientes
aproximadamente que son en la
actualidad.
OL
P 4 Lograr el suministro de gas natural en
382 MMPCD para el desarrollo de la
industria petroquímica en el país.
OL
P 5 Para el año 2025, incrementar las
reservas probadas de 12.7 TCF a 25.0
TCF.
OL
P 6
Lograr para el año 2025, la
implementación de programas de
responsabilidad social y construcción de
servicios básicos de agua, desagüe y luz
eléctrica al 60% de la población de
Cusco, Arequipa y Ayacucho, con la
inversión directa de las regalías
generadas por la producción de gas
natural.
141
A continuación las acciones a realizar por cada OCP:
Objetivo de largo plazo 1. Incrementar el uso de gas natural en el sector automotriz
del país de 136,000 unidades actual a 500,000 unidades para el año 2025 y de 181 a 600
centros de abastecimiento de GNV dentro de la red nacional de distribución.
Objetivo de corto plazo 1.1. Restringir en 50% la cantidad anual de vehículos de
segunda mano que ingresan al país por importación; reducir la antigüedad de los vehículos
de 5 a 3 años, e incrementar el arancel de Ad Valorem de 6% a 9%, IGV de 16% a 18% e
ISC 30%; tanto en el régimen general como en el sistema de CETICOS
Acciones a realizar:
Modificar el sistema tributario nacional a través de la ley marco D.L. 771, para
realizar la actualización de los tributos correspondientes al valor porcentual del
impuesto de Ad Valorem, impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al
consumo para vehículos de importación a diesel y gasolina.
La aplicabilidad de los nuevos impuestos para vehículos importados de segundo
uso serán tanto para el régimen general y para los CETICOS.
El MINAM limitará la antigüedad de vehículos de importación de 5 a 3 años, como
una medida de protección del medio ambiente contra la contaminación por
polución y gases emitidos al medio ambiente.
Objetivo de corto plazo 1.2. Eliminar el arancel de Ad Valorem para la compra de
vehículos nuevos con sistema dual (gas / gasolina).
Acciones a realizar:
Modificar el sistema tributario nacional a través de la ley marco D.L. 771, para
realizar la anulación del tributo correspondiente al impuesto de Ad Valorem para la
importación de vehículos nuevos con sistema dual (Gasolina / Gas natural).
142
Otorgar facilidades para la importación de vehículos con sistema dual, Para ello
aduanas deberá revisar el proceso de importación a fin de reducir los pasos para el
trámite de importación y los tiempos de respuesta.
Objetivo de corto plazo1. 3. Anular el impuesto vehicular para vehículos nuevos y
crear un impuesto ecológico a los vehículos usados a partir del sexto año, el cual se
incremente en 2% en forma anual.
Acciones a realizar:
A través del MINAM se emitirá un decreto legislativo el cual determine la creación
de un impuesto por antigüedad de vehículos en circulación, que se incremente
según los años de antigüedad del vehículos, con el objetivo de fomentar la
renovación de la flota vehicular de la ciudad a fin de controlar la emisión de gases
contaminantes producto de la combustión de los motores de los vehículos.
Modificar el D.S. N° 047-2001-MTC en su Anexo I, normatividad vigente que
reglamenta los límites máximos permisibles (LMP) de emisiones contaminantes
para vehículos automotores de modo que se fomente la renovación de la flota de
vehículos y sea más exigente para los vehículos que superen los 10 años de
antigüedad de modo que se pueda realmente beneficiar al medio ambiente con
LMP divididos en tres categorías: más exigentes para vehículos hasta el 1996, otra
categoría para vehículos hasta el 2003 y LMP más altos para vehículos del 2003 en
adelante.
Objetivo de corto plazo 1.4. Mediante la creación de un fondo vehicular se
otorgaran créditos para la compra de vehículos con sistema dual (gas natural / gasolina).
Acciones a realizar:
El estado debe asignar un fondo de US$40 Millones para que a través de Pro
Inversión y convenios con la banca privada se otorgará créditos con bajos intereses
143
para otorgar créditos vehiculares para la compra de automóviles con sistema dual.
De modo de que el pago de la deuda sea en un plazo no mayor a 10 años con un
sistema de cuotas mensuales y/o consumo de GNV.
Modificar el artículos N° 6 del D.S.N° 023-2011-MTC referente a la creación del
programa para la renovación del parque automotor a nivel nacional, y además
vincularlo a la creación del fondo para la adquisición de vehículos con sistema dual
e incentivar a la entrega de vehículos fabricados antes de 1996 a centros
autorizados de chatarreo.
Objetivo de corto plazo 1. 5. Agilizar el proceso de otorgamiento del permiso de
establecimientos de venta al público de combustibles (estaciones de servicios, grifos, etc.)
por parte de OSINERGMIN para el inicio de operaciones en el lapso máximo de 01 año.
Acciones a realizar:
Reforzar el cumplimiento del D.S. N° 003-2007-EM referente a la simplificación
de procedimientos administrativos para la obtención de autorización de instalación
y operación de establecimientos de venta al público de GNV para asegurar el
cumplimiento de los tiempos indicados en el artículo 5.
Incluir en el TUPA de las municipalidades un procedimiento simplificado para el
otorgamiento de la licencia de construcción de las instalaciones, según el proyecto
aprobado por OSINERGMIN en el Informe Técnico Favorable (ITF).
Objetivo de largo plazo 2. Para el año 2025 se debe alcanzar el medio millón de
clientes a nivel nacional, debidamente conectados a la red de gas natural del segmento
doméstico y comercial, de los 80,000 clientes aproximadamente que son en la actualidad.
Objetivo de corto plazo 2.1 Exonerar hasta el 2018 del pago de IGV en el consumo
del servicio de gas natural a los nuevos consumidores del sector doméstico hasta cubrir el
costo de instalación y conexión.
144
Acciones a realizar:
Modificar el texto actualizado al 15.03.07 del D.S. N° 055-99-EF en su apéndice
III, para incluir la exoneración de bienes afectos al impuesto selectivo al consumo
(ISC) y el impuesto general a las ventas (IGV).
Establecer un periodo de exoneración del impuesto hasta el 2018 para la
comercialización de GN y GNV para los sectores doméstico y vehicular.
Objetivo de corto plazo 2.2. Hasta el 2021, por cada 50,000 clientes domésticos
con consumo comprobado, el estado permitirá a la empresa operadora reinvertir el 6% del
IGV a declarar en el año en curso, en actividades para la conexión de más clientes
comerciales y domésticos.
Acciones a realizar:
Modificar el texto actualizado al 07.10.05 en base al D.S. N° 29-94-EF en el Título
I, Capítulo V; con el objetivo de incluir la factibilidad de poder reinvertir el 6% del
IGV anual a declarar como crédito fiscal a favor de la empresa operadora con el
objetivo de ejecutar actividades para la conexión de nuevos clientes.
OSINERGMIN certificará la cantidad de conexiones ejecutadas con el objetivo de
realizar la emisión de un informe que certifique la cantidad anual de conexiones
ejecutadas a fin de que sirva a la empresa operadora para realizar los trámites ante
SUNAT para poder reinvertir el 6% del IGV.
Objetivo de corto plazo 2.3. OSINERGMIN regulará la tarifa del gas natural
destinado al consumo del sector doméstico y comercial, en forma semestral.
Acciones a realizar:
La política energética nacional emitida por el D.S. N° 064-2010-EM establece
como objetivo 7, el desarrollo de la industria de gas natural y su uso en actividades
domiciliarias, transporte, comercio e industria así como en la generación eléctrica
145
eficiente. Así mismo uno de los lineamientos de la política es propender el
establecimiento de una tarifa única de gas natural por sector de consumo. En ese
sentido es necesario dar facultares a OSINERGMIN para establecer una tarifa
única por sector de consumo.
Modificar el la resolución de consejo directivo del OSINERGMIN N° 659-2008-
OS/CD para que a través del procedimiento para la elaboración de los estudios
tarifarios sobre aspectos regulados de la distribución de gas natural publicado el
30-11-08, se incluya la regulación de la tarifa de gas natural por sector, la cual será
revisada en forma semestral con el objetivo de cuidar los intereses del público
usuario y de la empresa distribuidora.
Objetivo de corto plazo 2.4. A través de OSINERGMIN dar a conocer en forma
semestral, las nuevas normativas y tecnologías aplicadas en las instalaciones, relacionadas
con las redes de gas natural a los potenciales consumidores a través de comerciales, prensa
escrita, congresos nacionales y experiencias exitosas en otros países de la región.
Acciones a realizar:
Crear una sección dentro del portal del OSINERGMIN
(http://www.osinergmin.gob.pe), para la publicación y actualización semestral, de
las nuevas normas publicadas y/o actualizadas, así como tecnologías empleadas por
las diferentes operadas en las actividades relacionadas con el ciclo de producción
del gas natural.
Así mismo realizar publicaciones en forma semestral como mínimo, en medios
escritos, con el objetivo de poder dar a conocer al público en general las ventajas
del uso de gas natural y la seguridad que brinda el empleo de tecnologías de
vanguardia.
146
La publicidad también alcanzará medios televisivos incluyendo microprogramas
emitidos por el canal del estado con el objetivo de poder llegar al público en los
lugares más lejanos del país.
Objetivo de largo plazo 3. Incrementar para el año 2025, la participación del uso
del gas natural en la matriz energética nacional de 25% actual a 34%.
Objetivo de corto plazo 3.1. Adjudicar hacia el último trimestre del 2013 el
abastecimiento por gasoductos virtuales a las principales ciudades del Perú, tales como
Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco y Arequipa.
Acciones a realizar:
El MINEM a través de Perupetro fomentara la concesión vía concurso público, la
distribución y comercialización del gas natural en las principales ciudades del Perú.
Con el objetivo de actuar en línea con las políticas energética del Perú (D.S. N°
064-2010-EM), que tiene como objetivo el abastecimiento energético competitivo
y contar con mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía.
Concretar en breve los acuerdos marco (del tipo joint venture) con operadoras que
estén en la etapa de desarrollo tal como Repsol y Pluspetrol, con el objetivo de
brindar facilidades de transporte del GNC hacia las principales ciudades del país, y
satisfacer la demanda de las industrias locales.
Objetivo de corto plazo 3.2 Para el primer semestre del 2014 adjudicar la
construcción de gasoductos a las principales ciudades del Perú, tales como Lima,
Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco y Arequipa.
Acciones a realizar:
El MINEM realizara un relevamiento de información y una preinscripción de las
empresas interesadas en ser conectadas al servicio de GN por ductos, para con ello
proyectar una demanda del recurso.
147
PERUPETRO realizará un cronograma para licitar los gasoductos proyectados
hacia el Norte, Centro y Sur, con el objetivo de poder construir la infraestructura
necesaria para el abastecimiento del recurso a los diferentes departamentos. Se
priorizará el abastecimiento de GN al sur del país, para poder fortalecer el
desarrollo de la industria petroquímica.
El MINEM deberá asegurar el mercado y sus parámetros económicos financieros
(tarifas, costos e inversiones) que aseguren un mercado mínimo futuro, para hacer
viables los proyectos de transporte y distribución, de modo que también se exija a
los postores valores máximos de inversión y menores tarifas.
Objetivo de corto plazo 3.3. El sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN),
tendrá como última prioridad para la compra y distribución de energía eléctrica a las
centrales que produzcan utilizando carbón y/o petróleo residual a partir del año 2014.
Acciones a realizar:
A través del MINEM el sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN), deberá
priorizar en el siguiente orden la compra y distribución de energía eléctrica: a)
centrales de ciclo combinado, b) centrales de ciclo simple, c) centrales
hidroeléctricas, d) centrales en base a la quema de petróleo y e) centrales que
utilicen carbón y residual.
El MINAM emitirá comunicación a todos los ministerios de priorizar acciones
operativas en beneficio de la preservación del medio ambiente, priorizando el uso
de recursos renovables.
Objetivo de corto plazo 3.4 Licitar la construcción de reservorios de gas en el norte
y sur del Perú, para almacenar LNG y poder abastecer al mercado interno en caso de haber
corte en el servicio de transporte de Camisea.
148
Acciones a realizar:
La construcción de 02 reservorios de LNG, el primero en el Norte que pueda
abastecer en primera instancia al Norte Chico y según la red de ductos (físicos y
virtuales) se expanda poder abastecer hasta Piura. El segundo reservorio se
construiría en el Sur del país, muy próximo a las instalaciones de Pisco y Chincha
con el objetivo de abastecer a las actividades de Lima, Ica y posteriormente a
Arequipa, Cusco y Ayacucho. Ambos reservorios estarían concesionados y se
utilizarían también como almacenes de tránsito del LNG.
Petroperú como responsable de convocar la licitación estaría a cargo del proceso
de contratación, de manera que se asegure el abastecimiento al país en caso de
haber algún corte del transporte, por daños de terceros (ataques terroristas) y
eventuales fallas técnicas.
Objetivo de corto plazo 3.5 Excluir al diesel 2, diesel 2 para GE, petróleos
industriales, y petróleos industriales para generación eléctrica del decreto de urgencia N°
010-2004 (Fondo de estabilización de precios).
Acciones a realizar:
El MINAM emitirá comunicación a todos los ministerios de priorizar acciones
operativas en beneficio de la preservación del medio ambiente, priorizando el uso
de recursos renovables.
OSINERGMIN excluirá del fondo para la estabilización de precios de los
combustibles derivados del petróleo (fondo intangible destinado a evitar que la alta
volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados se traslade a
los consumidores del mercado interno) según la modificación del Decreto de
Urgencia N° 005-2012 a los petróleos industriales y diesel BX utilizados en
actividades de generación eléctrica.
149
Objetivo de largo plazo4. Lograr el suministro de gas natural en 382 MMPCD para
el desarrollo de la industria petroquímica en el país.
Acciones a realizar:
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) emitió la resolución ministerial N°
351-2012- Produce, donde declara de interés nacional y además, la viabilidad de
este proyecto que consiste en la construcción de una planta petroquímica
intermedia destinada a la producción de nitrato de amonio en grado industrial.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debe comunicar a todos los
ministerios la necesidad de otorgar facilidades a los emprendimiento privados en
línea con el desarrollo de la industria Petroquímica en el país.
A través de la emisión de una resolución ministerial el MINEM debe destinar para
uso exclusivo de la industria petroquímica en los próximos 10 años, el equivalente
a 1 TCF de reservas de gas natural con componentes de C1 a C5.
Objetivo de corto plazo 4.1 Destinar para el 2013 el 15% de las reservas
declaradas para el uso de la industria Petroquímica en el país.
Acciones a realizar:
El MINEM a través de la emisión de una resolución ministerial debe destinar en los
próximos 15 años el 15% de las reservas probables, siendo esta cantidad evaluada
cada quinquenio según la demanda interna requerida.
OSINERGMIN debe incluir en su programa anual de trabajo la difusión de los
beneficios de la industria petroquímica en la industria y como beneficia en forma
directa al mediano y pequeño comerciante.
Objetivo de corto plazo 4.2 Para el 2025 haber incrementado la capacidad del
gasoducto de Camisea a Lima, de 1,250 MMPCD a 2,400 MMPCD.
150
Acciones a realizar:
El MINEM a través de OSINERGMIN debe planificar, según la demanda interna
de gas natural y crecimiento del mercado nacional, la ampliación de la capacidad
de transporte, siendo el responsable de su operación la empresa TGP, para ello será
necesario planificar en forma oportuna la inversión de la infraestructura necesaria
para realizar la ampliación al ducto de transporte o la necesidad de realizar la
construcción de otro ducto paralelo.
OSINERGMIN debe emitir como parte del informe anual el seguimiento a la
capacidad de transporte y los proyectos asociados que se identifiquen.
Objetivo de largo plazo 5. Para el año 2025, incrementar las reservas probadas de
12.7 TCF a 25.0 TCF.
Objetivo de corto plazo 5.1. Realizar concursos internacionales para concesionar
lotes exploratorios en las cuencas de hidrocarburos con predominio de gas natural, Madre
de Dios y Ucayali.
Acciones a realizar:
PERUPETRO realizará una revisión del área que ocupan los lotes
hidrocarburíferos donde posteriormente se ubicarán los lotes exploratorios, con el
objetivo de optimizar las áreas de operación y traslape de áreas protegidas por el
MINAM. Las empresas que invierten en estas operaciones deben tener la confianza
del saneamiento de las áreas y no encontrarse con zonas grises creadas por los
distintos ministerios.
Convocar concursos públicos para el otorgamiento de concesiones de lotes
exploratorios, donde uno de los compromisos será la operación del 5% del área
efectiva de operación dentro del lote concesionado.
151
PERUPETRO otorgará facilidades (procesos eficaces) a la inversión privada
interesada en operaciones Offshore (Operaciones en altamar), y asignar por lo
menos el 25% de los lotes en Offshore.
El MINEM declarará como áreas de interés nacional los trabajos en el lote 76, 108
y 188; así mismo revisar en forma conjunta con el MINAM la extensión del área
natural protegida (ANP) correspondiente a los arcos Fizcarrald, Manu y Madidi,
con el objetivo de la creación de nuevos lotes si fuere el caso.
Objetivo de corto plazo 18. Agilizar la obtención de los permisos que el estado
peruano otorga para el inicio de las operaciones exploratorias a la empresa operadora,
creando para el 2013 una oficina central, la cual sirva como un enlace con los ministerios y
entidades públicas involucradas.
Acciones a realizar:
Crear una oficina central de ventanilla única en las instalaciones de OSINERGMIN
con atención las 24x7, para todos los procesos relacionados con las operaciones de
todo el ciclo de producción de gas natural con el objetivo de agilizar los diferentes
procesos con los distintos ministerios y sus dependencias.
La PCM declarará proyectos de interés nacional y solicitará otorgar las facilidades
a los diferentes ministerios y municipalidades, a todos los proyectos relacionados
con la exploración de reservas de gas natural en todo el territorio nacional.
Objetivo de largo plazo 6. Lograr para el año 2025, la implementación de
programas de responsabilidad social y construcción de servicios básicos de agua, desagüe
y luz eléctrica al 60% de la población de Cusco, Arequipa y Ayacucho, con la inversión
directa de las regalías generadas por la producción de gas natural.
Objetivo de corto plazo 6.1. Identificar las necesidades de saneamiento de terrenos
y servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica a través de un estudio socio-
152
económico en todo el departamento de Cusco, el cual se entregará en el último trimestre
del año 2013.
Acciones a realizar:
El ministerio de vivienda y construcción a través del programa de saneamiento
urbano y rural, realizará el relevamiento de la información técnica y necesidades de
la población urbana y rural, para la formulación de proyectos hasta la fase de
ingeniería de detalle, con el apoyo del área técnica de la región Cusco y municipios
asociados.
El MINEM a través de la dirección de electrificación rural, realizará el
relevamiento de la información técnica y necesidades de la población, para la
formulación de proyectos hasta la fase de ingeniería de detalle, con el apoyo del
área técnica de la región Cusco y municipios asociados.
Objetivo de corto plazo 6.2. Para el 2014, el MEF destinará el 5% de las regalías
producto de la explotación de gas natural para proyectos de construcción de servicios de
saneamiento y electrificación en el departamento de Cusco.
Acciones a realizar:
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante resolución ministerial
destinará como parte del presupuesto público, el 5% de las regalías otorgadas al
estado producto por las actividades de explotación del gas natural en el país. Con
el objetivo de destinar los fondos para las obras de construcción de servicios de
saneamiento y electrificación en el departamento de Cusco y zonas donde
intervienen las actividades de exploración y explotación, así como planificar en el
mediano plazo las áreas que son intervenidas por las actividades de transporte del
recurso.
153
El MEF debe encargar al sistema nacional de inversión pública (SNIP), la debida
celeridad a la evaluación y aprobación de los proyectos para que se autorice el uso
de los fondos públicos.
Objetivo de corto plazo 6.3 A partir del 2013 COFOPRI realizará el relevamiento
de información catastral para la regularización de los títulos de propiedad e inscripción en
registro públicos en todo el departamento de Cusco.
Acciones a realizar:
Durante el 2013 a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
(COFOPRI) realizar el relevamiento de la información catastral en el departamento
de Cusco para la regularización de los predios e inscripción en registros públicos.
Los municipios provinciales a través de la oficina de catastro facilitará toda la
información técnica necesaria al personal de COFOPRI para poder agilizar la
actualización de la información catastral.
Objetivo de corto plazo 6.4 Para fines del 2014, adjudicar a través de licitaciones
públicas contratos de ingeniería y construcción para ejecución de las obras de saneamiento
y electrificación en el departamento de Cusco y Ayacucho.
Acciones a realizar:
El uso del fondo que se obtenga por la recaudación del 5% de las regalías otorgadas
al estado producto por las actividades de explotación del gas natural en el país;
será administrado por el ministerio de vivienda y construcción a través de la
creación de una oficina con base en la región Cusco, la cual pueda convocar a
empresas privadas para la ejecución de los proyectos.
Los gobiernos locales y municipios distritales deben otorgar facilidades
administrativas para la obtención de licencias y autorizaciones para la ejecución de
154
las obras de infraestructura de saneamiento y electrificación en las distintas
localidades del departamento de Cusco y Ayacucho.
7.2 Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo
La principal fuente de financiamiento serán los fondos que el estado capte por el
5% de las regalías que las operaciones de exploración y explotación del recurso gas natural
y otros impuestos que deban pagar según ley. El uso y consumo de estos recursos se
realizará en línea con el código de ética y valores declarados en el sector.
La debida asignación de recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos en
una primera etapa de promoción será llevada a cabo a través necesariamente del MINEM y
dentro de este por la acción específica de la DGH.
En ese sentido se busca poder darle un enfoque sistémico al proceso de asignación
de recursos a través de un plan estructurado e integrado con los recursos que se explican en
los siguientes puntos:
Recursos financieros. El financiamiento se sustentará con fondos públicos, el
apoyo del estado es fundamental a través del MEF, el cual deberá destinar una partida
específica del presupuesto público nacional para el desarrollo de los proyectos del sector.
A este financiamiento inicial se le podrá adicionar el financiamiento de la banca privada a
fin de buscar específicamente la promoción de proyectos que impliquen de preferencia el
establecimiento de alianzas con organismos nacionales y corporaciones transnacionales.
Recursos físicos. Se buscará promover el uso programado y ordenado del potencial
energético del país, propiciando la elaboración de estudios de investigación y desarrollo a
fin de generar alianzas, y de poner a disposición de inversionistas interesados información
sobre zonas identificadas como potenciales para el desarrollo del ciclo de energía a través
del uso de gas natural. El programa de actividades a seguir se conformaría por: (a)
proyectos de trabajo del MINEM para el desarrollo de estudio en alianza con organismos
155
internacionales y el estado, (b) gestión financiera, (c) ejecución del estudios de ingeniería
de proyectos a desarrollar, y (d) publicación y difusión de resultados.
Recursos humanos. Se buscará dentro de las alianzas entre el estado y organismos
del sector energético la promoción de programas de capacitación del personal inicialmente
dentro del MINEM con extensión a los capítulos de ingenieros de las especialidades
relacionadas al sector y demás profesionales interesados, capacitación orientada a
fortalecer el desarrollo y fortalecimiento de fuentes de energía para poder optimizar el uso
del gas natural en las diversas aplicaciones en la industria del país.
El recurso humano objetivo deberá poder adquirir habilidades de liderazgo,
conocimientos especializados y comunicación activa para poder difundir adecuadamente
los conceptos de los programas en ejecución a fin de divulgar la cultura del uso del gas
natural en el Perú.
Recursos tecnológicos. El MINEM coordinará la implementación de un sistema de
información cuantitativa y un sistema de gestión del conocimiento relacionado a fuentes de
energía. Esto contribuirá a fortalecer las alianzas entre el estado, organismos del sector y
los proyectos independientes de energía renovable y no renovable. Se debe buscar generar
alianzas que cuenten con información oportuna, para lo cual se propone realizar las
siguientes actividades: a) elaboración de la propuesta del sistema de información, y b)
difusión a través de la página web del MINEM.
156
Tabla 34:
Matriz de Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo
RECURSOS
OCP 1.1
Restringir en 50% la cantidad anual de vehículos de segunda mano que ingresan al país
por importación; reducir la antigüedad de los vehículos de 5 a 3 años, e incrementar el
arancel de AdValoren de 6% a 9%, IGV de 16% a 18% y ISC 30%; tanto en el
régimen general como en el sistema de CETICOS, desde el 2013 hasta el 2018.
Modificar normatividad, aprobarla por el MEF y aplicarla por
ADUANAS y SUNAT.
OCP 1.2Eliminar el arancel de AdValoren para la compra de vehículos nuevos con sistema dual
(gas / gasolina) para el 2013 hasta el 2018.
Modificar normatividad, aprobarla por el MEF y aplicarla por
ADUANAS y SUNAT.
OCP 1.3
Para fines del 2013, anular el impuesto vehicular para vehículos nuevos y crear un
impuesto ecológico a los vehículos usados a partir del sexto año, el cual se incremente
en 2% en forma anual hasta un máximo de 10 años.
Modificar normatividad, aprobarla por el MEF y aplicarla por SAT.
OCP 1.4Mediante la creación de un fondo vehicular el 2014, se otorgaran créditos para la
compra de vehículos con sistema dual (gas natural / gasolina).
Proponer por el MINEM, legislar y aprobarla en el Congreso y el
MEF y administrarla por PROINVERSION.
OCP 1.5
Para el 2014, agilizar el proceso de otorgamiento del permiso de establecimientos de
venta al público de combustibles (estaciones de servicios, grifos, etc.) por parte de
Osinergmin para el inicio de operaciones en el lapso máximo de 01 año.
Osinergmin debe simplificar procedimientos y tiempo de respuesta del
otorgamiento del Informe Técnico Favorable (ITF), aprobación de
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Programa de Monitoreo
Ambiental (PMA).
OCP 2.1
Exonerar desde el 2014 hasta el 2018 el pago de IGV, en el consumo del servicio de
gas natural a los nuevos consumidores del sector doméstico hasta cubrir el costo de
instalación y conexión.
Modificar por decreto legislativo, aprobarlo por el MEF, aplicarlo y
auditarlo por SUNAT a la empresa de Distribución.
OCP 2.2
Desde el 2013 hasta el 2021, por cada 50,000 clientes domésticos con consumo
comprobado, el estado permitirá a la empresa operadora reinvertir el 6% del IGV a
declarar en el año en curso, en actividades para la conexión de mas clientes comerciales
y domésticos.
Modificar por decreto legislativo y contrato, aprobarlo por el MEF y
MINEM, aplicarlo y auditarlo por SUNAT a la empresa Operadora.
OCP 2.3Osinergmin regulará la tarifa del gas natural destinado al consumo del sector doméstico y
comercial, en forma semestral, a partir del segundo semestre del 2013.
Modificar por decreto legislativo, aprobarlo por el MEF y MINEM,
aplicarlo y comunicarlo por Osinergmin.
OCP 2.4
A través de Osinergmin dar a conocer en forma semestral, las nuevas normativas y
tecnologías aplicadas en las instalaciones, relacionadas con las redes de gas natural a los
potenciales consumidores a través de comerciales, prensa escrita, congresos nacionales
y experiencias exitosas en otros países de la región.
Osinergmin tendra un espacio en el Canal de TV del estado para la
difusión de los comunicados, ademas de espacios en radio y prensa
escrita. Los municipios recibiran el asesoramiento y material para
reforzar la difusión en forma semestral.
OCP 3.1
Licitar para el primer semestre del 2013 el abastecimiento por gasoductos virtuales a las
principales ciudades del Perú, tales como Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica,
Huancayo, Cusco y Arequipa.
PERUPETRO y MINEM realizará la licitación, previo concenso con
los municipios y Gobiernos Regionales.
OCP 3.2
Para el segundo semestre del 2013 licitar la construcción de gasoductos a las principales
ciudades del Perú, tales como Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica, Huancayo,
Cusco y Arequipa.
PERUPETRO y MINEM realizará la licitación, previo concenso con
los municipios y Gobiernos Regionales.
OCP 3.3
El SEIN (Sistema eléctrico interconectado nacional), tendrá como última prioridad para
la compra y distribución de energía eléctrica a las centrales que produzcan utilizando
carbón y/o petróleo residual a partir del año 2014.
Reglamentar la prioridad de consumo por parte del MINAM y
MINEM. Ofrecer financiamiento blando a centrales para migrar sus
instalaciones al uso de otros recursos energéticos, amigables con el
medio ambiente.
OCP 3.4
Para el 2014, licitar la construcción de reservorios de gas en el norte y sur del Perú,
para almacenar LNG y poder abastecer al mercado interno en caso de haber corte en el
servicio de transporte de Camisea.
Financiamiento por el MEF, Patrocinio del MINEM y Supervisión
por Osinergmin.
OCP 3.5
Para el 2013, excluir al diesel 2, diesel 2 para GE, petróleos industriales, y petróleos
industriales para generación eléctrica del decreto de urgencia N010-2004 (Fondo de
estabilización de precios).
Reglamentar la prioridad de consumo por parte del MINAM y
MINEM. Ofrecer financiamiento blando a centrales para migrar sus
instalaciones al uso de otros recursos energéticos, amigables con el
medio ambiente.
OCP 4.1Destinar para el 2013 el 15% de las reservas declaradas para el uso de la industria
Petroquímica en el país.
Reglamentar por el MINEM y ejecutar por PERUPETRO.
OCP 4.2
Incrementar la capacidad de transporte de GN de 1250 MMPCD a 2400 MMPCD,
mediante la ampliación del gasoducto de Camisea a Lima y la construcción de
gasoductos de Camisea a Arequipa a partir del 2014.
PERUPETRO y MINEM realizarán la licitación, previo estudio de
proyección de demanda y consumo al 2025.
OCP 5.1
Realizar anualmente concursos internacionales para concesionar lotes exploratorios en
las cuencas de hidrocarburos con predominio de gas natural, Madre de Dios y Ucayali.
PERUPETRO y MINEM realizarán la licitación en forma
internacional. El Estado a través de sus ministerios brindará la
normatividad y confianza para la inversión privada.
OCP 5.2
Agilizar la obtención de los permisos que el estado peruano otorga para el inicio de las
operaciones exploratorias a la empresa operadora, creando para el 2013 una oficina
central, la cual sirva como un enlace con los ministerios y entidades públicas
involucradas.
Optimizar procesos y tiempos de atención. Creación de ventanilla
única en el MINEM-DGH que derive directamente los trámites de las
operadoras.
OCP 6.1
Identificar las necesidades de saneamiento de terrenos y servicios básicos de agua,
desagüe y energía eléctrica a través de un estudio socio-económico en todo el
departamento de Cusco, el cual se entregara en el ultimo trimestre del año 2013.
Gobiernos Regionales, Municipio provincial y distritales. Elaboración
de estudio por el Ministerio de Vivienda y Construcción / MEF.
OCP 6.2
Para el 2014, el MEM destinara el 5% de las regalías producto de la explotación de gas
natural para proyectos de construcción de servicios de saneamiento y electrificación en
el departamento de Cusco.
Reglamentación por el MINEM y aplicación por el MEF.
OCP 6.3
A partir del 2013 COFOPRI realizará el relevamiento de información catastral para la
regularización de los títulos de propiedad e inscripción en registro públicos en todo el
departamento de Cusco.
Gobiernos Regionales, Municipio provincial y distritales.
Levantamiento catastral por el Ministerio de Vivienda y Construcción.
OCP 6.4
Para fines del 2014, adjudicar a través de licitaciones públicas contratos de ingeniería y
construcción para ejecución de las obras de saneamiento y electrificación en el
departamento de Cusco.
Licitación por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Patrocinio de
fondos por el MINEM y MEF.
OCP
157
7.3 Políticas de cada Estrategia
Política 1: Priorización del uso de gas natural. Esta política hace énfasis en la
priorización del uso de gas natural como fuente energética principal y debe buscar
establecer una cultura en las personas para que tomen conciencia que es el combustible
más económico, seguro, eficiente y ecológicamente amigable con el medio ambiente.
Política 2: Política de transparencia y libre competencia en el mercado interno.
Basada en la garantía que el estado brinda, en su calidad de promotor de la masificación
del uso de gas natural y el respeto por la inversión privada para la satisfacción de la
demanda interna. Esta política también pone un límite a los exportadores de gas natural
líquido, de restringir esta actividad si la reserva es inferior a cuatro veces la demanda.
Política 3: Sostenibilidad económico y financiera. El financiamiento a los
proyectos comprometidos debe ser garantizado a fin de poder alcanzar el cumplimiento de
sus objetivos y satisfacer la necesidad de la población.
Política 4: Política de aventura conjunta. Basada en el equilibrio del estado,
empresa y consumidor/población para que los beneficios del uso de gas natural se
transmita en cascada a la mayor cantidad de la población en el país.
Política 5: Política de estímulo y mejoramiento continuo de la calidad. Buscará
desarrollar, aportar y fortalecer las iniciativas de investigación y mejoramiento continuo de
la calidad, para poder alcanzar en el más breve plazo el cumplimiento de estándares
internacionales y prevenir el riesgo operacional.
158
Tabla 35:
Matriz de Políticas Versus Estrategias
POLITICAS
ESTRATEGIAS
1
Desarrollar infraestructura
para fortalecer la cadena de
valor del gas natural mediante
la inversión privada.
X X X
2
Fortalecer la demanda interna
a través de programas
financieros auspiciados por
COFIDE para incentivar la
conversión de vehículos a
GNV y conexión de viviendas
a la red de GN.
X X X X
3
Generar la demanda de GN
en las ciudades donde no
existe redes de GN, a través
de la implementación de
gasoductos virtuales.
X X X X
4
Invertir las regalías producto
de la actividad extractiva de
gas natural en las zonas de
influencia de la producción en
beneficio de las comunidades
aledañas.
X X X
5
Convocar a concurso público
a nivel internacional la
licitación de lotes de
exploración con el objetivo de
incrementar reservas.
X X X X
6
Construir gasoductos a las
principales ciudades del Perú,
tales como Chiclayo,
Chimbote, Arequipa y
Huancayo.
X X X X
7
Agilizar los procesos de
licencias y aprobación de
expedientes en las entidades
públicas para el desarrollo
rápido de las operaciones de
la cadena de producción del
gas natural.
X X
Priorización
del uso de
gas natural.
Transparenci
a y libre
competencia
en el
mercado
interno.
Sostenibilida
d económica
y financiera.
Política de
aventura
conjunta.
Estímulo y
mejoramiento
continuo de
la calidad.
159
7.4 Estructura del Sector de Gas Natural en el Perú
La estructura del sector de gas natural en el Perú ayudará a implementar las
estrategias, por este motivo es necesario analizar y replantear la estructura actual para
poder reformularla en forma oportuna y constituirla en un factor de éxito para la etapa de
implementación.
Un proceso de aplicación de la estrategia demanda de dos insumos esenciales: (a)
un liderazgo comprometido con la alta dirección que conduzca al logro del desempeño y
éxito de esta etapa y (b) una cultura organizacional que soporte y beneficie su
implementación (D’Alessio, 2008).
La estructura del sector de gas natural en el Perú propuesta para el sector gas
natural es matricial y por grupos de proceso, planteando cinco áreas fundamentales: (a)
visualización y financiamiento, cuya función es la identificación de oportunidades de uso
del gas natural en el país y evaluación de la vialidad económica hasta el financiamiento,
(b) licencias, permisos, relaciones socio-culturales y medio ambientales, cuya función será
realizar el seguimiento de los diferentes permisos y licencias con las entidades estatales a
fin asegurar el cumplimiento de los tiempos y procesos de las entidades estatales y la
empresa privada previo al inicio de las actividades operativas. Así mismo definir la
incorporación en los proyectos, de aspectos de seguridad operacional, seguridad física,
cuidado al medio ambiente y relaciones con los diferentes stakeholders, (c) prospección y
exploración, cuya función es el análisis de la distribución de los lotes de hidrocarburos
(centrando su atención en los lotes gasíferos) y concesión, por parte del estado, de las
cuencas de hidrocarburos en el país, así como el seguimiento de las campañas
exploratorias que se desarrollen hasta la etapa de pruebas y certificación de reservas, (d)
producción y distribución, cuya función es el incentivo y seguimiento a la evolución de la
demanda del gas natural al interior y exterior del país, para asegurar el desarrollo de la
160
infraestructura necesaria y poder garantizar la producción, transporte y distribución, (e) la
comercialización y reevaluación de la demanda del país, cuya función es realizar el
seguimiento del destino del gas natural para la verificación de atención de la demanda
interna y poder medir los beneficios e identificar las nuevas necesidades del país. Para ello,
es necesario plantear una reingeniería enfocada hacia el bienestar del cliente a través del
rediseño de los procesos, lo cual redundará en la mejora de los costos, calidad, tiempos de
respuesta y servicios a los usuarios.
Otro aspecto importante en el proceso de implementación es el desarrollo e
integración de los planes de acción de:
Plan de las operaciones. Se consideran los siguientes:
Detección de áreas de exploración, ubicación y dimensionamiento de la
infraestructura necesaria requerida.
Pronósticos, planeamiento y programación de las operaciones de producción
(explotación, transporte y distribución).
Diseño de procesos e implementación de plantas para el desarrollo de las
actividades de explotación.
Programas de mantenimiento de la infraestructura de aprovechamiento del gas
natural en todo el ciclo productivo.
Control de volumen explotado, calidad, costo y tecnología aplicada a los sistemas
de producción.
Plan de márketing. Se consideran los siguientes:
Segmentación del mercado, identificando los sectores de interés y posicionamiento
del gas natural como energía primaria.
Definir el perfil del consumidor según los segmentos de mercado identificados.
161
Canales de distribución, buscando alternativas del transporte por gasoductos
convencionales y virtuales.
Divulgar las ventajas de calidad y beneficios al medio ambiente.
Realizar el seguimiento a los movimientos de la demanda del mercado.
Plan financiero. Se consideran los siguientes:
Identificación de las fuentes de financiamiento de los proyectos.
Elaboración de balances y control de inversiones.
Preparación del presupuesto proyectado de gasto e inversión.
Plan de investigación y desarrollo. Se consideran los siguientes:
Construcción de infraestructura y adquisición de tecnología de última generación.
Investigar procesos alternativos de transporte y distribución de gas natural.
7.5 Medio Ambiente, Ecología y Responsabilidad Social
Las diferentes empresas participantes en la industria deberán cumplir con la
normatividad ambiental dispuesta por el MINAM y otras entidades internacionales como
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en lo que respecta a la conservación del
medio ambiente, también parámetros referentes a la emisión de residuos y gases, así como
el impacto de las actividades en las áreas forestales donde se realiza la extracción. Dentro
del MINAM se ha creado el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),
el cual tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental por
todas las personas naturales y jurídicas. Asimismo, supervisa que las funciones de
evaluación, supervisión, fiscalización, control, potestad sancionadora y aplicación de
incentivos en materia ambiental, realizada a cargo de las diversas entidades del estado, se
realice de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a lo dispuesto
jurídicamente en la política nacional del ambiente.
162
Responsabilidad social. La OIT (2012) señaló que la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) es el reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración
las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos
como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario
y que sólo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el
mero cumplimiento de la legislación.
La RSE debe estar enfocada a todas las actividades dentro del ciclo productivo del
gas natural, desde la exploración y explotación en las áreas remotas, donde la flora, fauna
y las comunidades nativas cercanas son los principales grupos de interés o también
llamados stakeholders, hasta las actividades que se desarrollan cerca y dentro de la urbe
como son: el transporte y distribución del gas natural, a fin de atender las demandas de
otros stakeholders como son otras empresas que demandan el uso de gas natural,
municipalidades distritales que norman la construcción de infraestructura y el gobierno a
través del MINEM y MEF que regulan la comercialización. Las empresas relacionadas con
el gas natural deberán entender que la responsabilidad social no es una imposición, sino
una parte de la naturaleza del negocio, dado los diferentes ámbitos en que se desarrolla el
ciclo productivo del gas natural en el Perú, y según ello la atención a los diferentes
stakeholders, pero ante su identificación se presenta un común denominador que es la
comunidad vinculada, es por ello que una fórmula eficiente, es poder integrar, previa
capacitación, a la comunidad vinculada como parte de la supervisión de las diversas
actividades del negocio.
La empresa que planifique actividades de responsabilidad social para ser
sostenible, está desfasada respecto a otras empresas que ya lo hayan incorporado como
parte de sus políticas. Del mismo modo, la empresa que va a actuar socialmente
163
responsable porque se le ha presentado un conflicto, está planificando en forma errada.
Una empresa que quiere ser de vanguardia no tiene que pensar que sería bueno hacer
responsabilidad social sino, que ya debe haberla interiorizarlo como parte de su gestión.
7.6 Recursos Humanos y Motivación
La capacitación del personal técnico y administrativo involucrado en las diferentes
actividades del ciclo de producción del gas natural es indispensable, debido a que permitirá
un óptimo manejo de las operaciones, reduciendo riesgos, así mismo generando confianza
en los usuarios y una menor resistencia al cambio, para ello será necesario la
implementación de un plan educativo para la difusión de los beneficios y ventajas respecto
al uso del gas natural. Preferentemente se contará con personal de experiencia para que
aporten y puedan capacitar y compartir conocimientos con sus colaboradores.
La motivación estará soportada en un plan de talleres que permitan la
comunicación efectiva, capacitación, entrenamiento e intercambio de experiencias, las
cuales deberán ser promovidas por el sector y empresa privada a fin de difundir el
conocimiento y las buenas prácticas del uso del gas natural. Otro factor importante es la
creación de bandas salariales que sean competitivas con el mercado, a fin de evitar la
rotación del personal hacia otros sectores de energía.
7.7 Gestión del Cambio
La gestión del cambio debe darse en dos niveles principalmente: (a) estatal, donde
las entidades agilicen las evaluaciones y otorgamiento de las licencias para poder impulsar
el desarrollo de los proyectos y (b) el compromiso de los inversionistas en la ejecución de
los proyectos, identificando oportunidades de mejora para la implementación de nuevos
negocios. Debe estar orientado en:
Generar la cultura que posibilite la implementación del plan estratégico, mediante
la difusión de las ventajas y uso del gas natural en las diversas actividades del país.
164
Buscar las mejores prácticas en la elaboración y gestión de proyectos orientadas a
la mejora continua (medir, controlar y estandarizar).
El cambio debe estar alineado con la visión, el equipo director (estado) debe tener
la facultad de poder modificar en forma eficaz los sistemas y estructuras que afecten la
visión. Es necesario comunicar los resultados positivos para poder apuntalar la aceptación
de la cultura de uso del gas natural.
7.8 Conclusiones
La fase de implementación, dentro del proceso estratégico, se conforma por cinco
elementos clave: definición de objetivos de corto plazo, políticas, recursos, estructura
organizacional y recursos humanos. Se ha resaltado el compromiso de todos los actores del
sector para generar el equilibrio y crear un ambiente adecuado para el desarrollo del plan
estratégico, por lo tanto se ha identificado a dos actores principales: (a) el estado y (b) el
inversionista privado. Ambos deben satisfacer sus intereses y generar el desarrollo del
negocio en un mercado donde el usuario pueda utilizar una energía más limpia y barata
como el gas natural, con todos los beneficios que esto conlleva, desde el aspecto
económico hasta el aspecto medioambiental.
Los OLP están centrados en brindar ventajas para el uso masificado del gas natural
en un mercado que cada vez demanda mayor cantidad de energía, dada la actividad del
país. También se restringe el uso de otras energías más contaminantes y de mayor precio
con la promesa de alcanzar el beneficio que el gas natural otorga.
Los recursos, por parte del estado, a utilizar para poder llevar a cabo los proyectos
asociados al desarrollo del plan estratégico provienen del mismo negocio de la producción
del gas natural, a fin de que el negocio sea sustentable, también es necesario que el
inversionista pueda contar con una fuente segura y una comercialización confiable.
165
Las políticas están alineadas con la visión del plan estratégico y aseguran la
protección y respeto a las inversiones de la actividad privada, con el objetivo de impulsar
el desarrollo del mercado del gas natural, dentro de un ambiente de mejora continua y
aseguramiento de la calidad.
La estructura propuesta es matricial, dada la necesidad de dividirla en áreas de
negocio a desarrollarse, cada una, dentro de un mercado favorable y demandante del
recurso, para ello es necesario en paralelo poder capacitar el personal técnico para su
adecuada administración. Como resultado del desarrollo del plan estratégico el estado
también debe atender a las poblaciones que están dentro del entorno de las actividades de
las operaciones, como es el departamento de Cusco y Ayacucho, de modo que se ejecuten
proyectos en favor de la población y se materialice los beneficios producto de las
operaciones del gas natural.
En el manejo de la gestión de cambio es muy importante involucrar a los altos
directivos, tal como el ministro de energía y minas y los gerentes de las empresas
inversionistas, también a los alcaldes de los departamentos involucrados y presidentes
regionales, a fin de poder contar con el respaldo suficiente para minimizar la resistencia al
cambio que generará la implementación del plan estratégico. El monitoreo del desarrollo
del plan estratégico es indispensable para retroalimentar las acciones a seguir en la
aplicación de las estrategias.
166
Capítulo VIII: Evaluación Estratégica
La evaluación y el control son procesos que se están manifestando constantemente,
especialmente, porque se darán cambios en el entorno que implica la necesidad de un
proceso de control dinámico, más aun, en la coyuntura actual de cambios constantes y
frecuentes a todo nivel. Por ello se puede afirmar que un planeamiento estratégico debe
tener este nivel de adaptabilidad, es decir manejarse dinámicamente desde el punto de vista
estratégico, para lo cual es necesario medirlo, controlarlo y compararlo para gestionarlo
adecuadamente.
En la evaluación estratégica se implementa un sistema de medición de desempeño
de los parámetros que se necesiten medir para cumplir con los objetivos de corto y largo
plazo que se han planteado. Estos deben controlarse mediante un conjunto de indicadores
financieros y no financieros que necesariamente deben estar articulados con la visión,
misión y estrategia del planteamiento estratégico, por lo tanto, es necesario detallar los
aspectos más relevantes que se van a medir y controlar en aras del cumplimiento y la
retroalimentación en el proceso estratégico como: plazos de ejecución, responsables y
recursos asignados.
Kaplan y Norton (1992) plantearon el cierre del vacío entre lo que el sector de gas
natural en el Perú debería hacer con lo que hace a través del uso del Balance Scoredcard
(BSC) o Tablero de Control Integrado (TCI) lo que conlleva al alineamiento estratégico.
Por lo tanto, el BSC es la herramienta que permite traducir las estrategias en acción y
monitorearlas en todo el proceso, su objetivo es medir, controlar y retroalimentar la
evolución de lo que el sector hace con lo que busca obtener, así mismo busca tener una
visión completa e integral el sector y facilitar la evaluación de las estrategias por medición
y comparación, que servirá para llegar a una implementación exitosa de las estrategias al
identificar las desviaciones a corregir.
167
8.1 Perspectivas de Control
Lo que se mide, es lo que se controla y logra. Así, si se mide únicamente el
desempeño financiero, solo se obtendrá control del desempeño financiero. Si, por el
contrario, se amplía la visión y se incluyen medidas desde otras perspectivas, entonces se
tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que vayan más allá de lo financiero. Esta fue la
idea fundamental del artículo que en 1992 R. Kaplan y D. Norton escribieron en Harvard
Business Review, titulado "The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance"
(El Balanced Scorecard - Mediciones que llevan a Resultados), específicamente, los
autores sugieren cuatro perspectivas de control.
8.1.1 Aprendizaje interno
Esta perspectiva busca el desarrollo y crecimiento integral del sector desde el
punto de vista organizacional y del conocimiento del negocio, incluye aspectos como
entrenamiento y capacitación de los empleados, cultura y clima organizacional, motivación
del personal, etc. y responde a la pregunta ¿cómo debe el sector de gas natural en el Perú
aprender e innovar para alcanzar sus objetivos? En la actual coyuntura mundial de cambios
tecnológicos rápidos, el conocimiento de las personas es la característica relevante y de
mayor trascendencia para el futuro del sector, en tal sentido la capacitación y la capacidad
de las personas a seguir aprendiendo debe ser motivada y afianzada en los próximos años.
8.1.2 Procesos
En esta perspectiva se busca analizar los procesos internos que el sector necesita
mejorar para lograr los objetivos que se han planteado, en este caso el de producir y
ofrecer el servicio de suministro de gas natural de calidad y de bajo costo y que esté al
alcance de todos. Responde a la pregunta: ¿en qué procesos se debe mejorar para llegar a
la excelencia en el negocio?.
168
8.1.3 Clientes
Esta perspectiva analiza, cómo ve el cliente/usuario al sector, y qué debe hacer éste
para mantenerlo como cliente en el tiempo. Si el cliente no está satisfecho en sus
necesidades, aun cuando las finanzas estén marchando bien, es un fuerte indicativo de
problemas en el futuro. Responde a la pregunta: ¿qué necesidades de los clientes se deben
atender para tener éxito? El desarrollo de indicadores para esta perspectiva debe ser
planteado en términos de tipo de clientes y tipos de procesos de los productos o servicios
que se están ofreciendo.
8.1.4 Financiera
Esta perspectiva busca la información precisa y actualizada sobre el desempeño
financiero del sector, a las medidas tradicionales financieras como ganancias, crecimiento
en las ventas, etc., es posible agregar otras relacionadas como el riesgo, costo-beneficio,
nivel de inversiones, ingresos por empleado, etc. Responde a la pregunta: ¿qué objetivos
financieros se deben lograr para ser exitoso? y sobre todo busca información financiera
oportuna y precisa que permita tomar decisiones tan rápidas como las que se requiere para
la alineación en un desbalance.
8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard)
Los indicadores de gestión han sido establecidos de tal forma que se puedan
controlar uno a uno los veintidós objetivos de corto plazo, los cuales fueron seleccionados
según las perspectivas influyentes de cada estrategia y OLP (ver Tabla 36).
Adicionalmente se establecieron medidas y unidades que permitan cuantificar los avances
que se van alcanzando en la implementación y consecución de cada uno de los objetivos.
(ver Tabla 37)
169
Tabla 36:
Mapa de Integración Estrategia - Objetivos
ESTRATEGIAS INDICADOR
OCP 1.1
Restringir en 50% la cantidad anual de vehículos de segunda mano que ingresan
al país por importación; reducir la antigüedad de los vehículos de 5 a 3 años, e
incrementar el arancel de AdValoren de 6% a 9%, IGV de 16% a 18% y ISC
30%; tanto en el régimen general como en el sistema de CETICOS, desde el
2013 hasta el 2018.
Cliente
OCP 1.2Eliminar el arancel de AdValoren para la compra de vehículos nuevos con
sistema dual (gas / gasolina) para el 2013 hasta el 2018.Cliente
OCP 1.3
Para fines del 2013, anular el impuesto vehicular para vehículos nuevos y crear
un impuesto ecológico a los vehículos usados a partir del sexto año, el cual se
incremente en 2% en forma anual hasta un máximo de 10 años.
Cliente
OCP 1.4Mediante la creación de un fondo vehicular el 2014, se otorgaran créditos para la
compra de vehículos con sistema dual (gas natural / gasolina).Finanzas
OCP 1.5
Para el 2014, agilizar el proceso de otorgamiento del permiso de
establecimientos de venta al público de combustibles (estaciones de servicios,
grifos, etc.) por parte de Osinergmin para el inicio de operaciones en el lapso
máximo de 01 año.
Proceso Interno
OCP 2.1
Exonerar desde el 2014 hasta el 2018 el pago de IGV, en el consumo del
servicio de gas natural a los nuevos consumidores del sector doméstico hasta
cubrir el costo de instalación y conexión.
Finanzas
OCP 2.2
Desde el 2013 hasta el 2021, por cada 50,000 clientes domésticos con consumo
comprobado, el estado permitirá a la empresa operadora reinvertir el 6% del
IGV a declarar en el año en curso, en actividades para la conexión de mas
clientes comerciales y domésticos.
Finanzas
OCP 2.3
Osinergmin regulará la tarifa del gas natural destinado al consumo del sector
doméstico y comercial, en forma semestral, a partir del segundo semestre del
2013.
Finanzas
OCP 2.4
A través de Osinergmin dar a conocer en forma semestral, las nuevas normativas
y tecnologías aplicadas en las instalaciones, relacionadas con las redes de gas
natural a los potenciales consumidores a través de comerciales, prensa escrita,
congresos nacionales y experiencias exitosas en otros países de la región.
Aprendizaje
OCP 3.1
Licitar para el primer semestre del 2013 el abastecimiento por gasoductos
virtuales a las principales ciudades del Perú, tales como Lima, Chimbote, Trujillo,
Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco y Arequipa.
Proceso Interno
OCP 3.2
Para el segundo semestre del 2013 licitar la construcción de gasoductos a las
principales ciudades del Perú, tales como Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo,
Ica, Huancayo, Cusco y Arequipa.
Proceso Interno
OCP 3.3
El SEIN (Sistema eléctrico interconectado nacional), tendrá como última
prioridad para la compra y distribución de energía eléctrica a las centrales que
produzcan utilizando carbón y/o petróleo residual a partir del año 2014.
Proceso Interno
OCP 3.4
Para el 2014, licitar la construcción de reservorios de gas en el norte y sur del
Perú, para almacenar LNG y poder abastecer al mercado interno en caso de
haber corte en el servicio de transporte de Camisea.
Proceso Interno
OCP 3.5
Para el 2013, excluir al diesel 2, diesel 2 para GE, petróleos industriales, y
petróleos industriales para generación eléctrica del decreto de urgencia N010-
2004 (Fondo de estabilización de precios).
Finanzas
OCP 4.1Destinar para el 2013 el 15% de las reservas declaradas para el uso de la
industria Petroquímica en el país.Proceso Interno
OCP 4.2
Incrementar la capacidad de transporte de GN de 1250 MMPCD a 2400
MMPCD, mediante la ampliación del gasoducto de Camisea a Lima y la
construcción de gasoductos de Camisea a Arequipa a partir del 2014.
Proceso Interno
OCP 5.1
Realizar anualmente concursos internacionales para concesionar lotes
exploratorios en las cuencas de hidrocarburos con predominio de gas natural,
Madre de Dios y Ucayali.
Proceso Interno
OCP 5.2
Agilizar la obtención de los permisos que el estado peruano otorga para el inicio
de las operaciones exploratorias a la empresa operadora, creando para el 2013
una oficina central, la cual sirva como un enlace con los ministerios y entidades
públicas involucradas.
Proceso Interno
OCP 6.1
Identificar las necesidades de saneamiento de terrenos y servicios básicos de
agua, desagüe y energía eléctrica a través de un estudio socio-económico en
todo el departamento de Cusco, el cual se entregara en el ultimo trimestre del
año 2013.
Cliente
OCP 6.2
Para el 2014, el MEM destinara el 5% de las regalías producto de la explotación
de gas natural para proyectos de construcción de servicios de saneamiento y
electrificación en el departamento de Cusco.
Finanzas
OCP 6.3
A partir del 2013 COFOPRI realizará el relevamiento de información catastral
para la regularización de los títulos de propiedad e inscripción en registro
públicos en todo el departamento de Cusco.
Cliente
OCP 6.4
Para fines del 2014, adjudicar a través de licitaciones públicas contratos de
ingeniería y construcción para ejecución de las obras de saneamiento y
electrificación en el departamento de Cusco.
Cliente
OCP
OLP 1
Incrementar el uso de
gas natural en el sector
automotriz del país de
136,000 unidades actual
a 500,000 unidades
para el año 2025 y de
181 a 600 centros de
abastecimiento de GNV
dentro de la red
nacional de distribución.
OLP 3
Incrementar para el año
2025, la participación
del uso del gas natural
en la matriz energética
nacional de 25% actual
a 34%.
OLP 2
Para el año 2025 se
debe alcanzar el medio
millón de clientes a nivel
nacional, debidamente
conectados a la red de
gas natural del segmento
doméstico y comercial,
de los 80,000 clientes
aproximadamente que
son en la actualidad.
Agilizar los procesos de
licencias y aprobación de
expedientes en las
entidades públicas para el
desarrollo rápido de las
operaciones de la cadena
de producción del gas
natural.
Convocar a concurso
público a nivel internacional
la licitación de lotes de
exploración con el objetivo
de incrementar reservas.
Construir gasoductos a las
principales ciudades del
Perú, tales como Chiclayo,
Chimbote, Arequipa y
Huancayo.
OLP
OLP 4
Lograr el suministro de
gas natural en 382
MMPCD para el
desarrollo de la industria
petroquímica en el país.
OLP 5
Desarrollar infraestructura
para fortalecer la cadena de
valor del gas natural
mediante la inversión
privada.
Fortalecer la demanda
interna a través de
programas financieros
auspiciados por COFIDE
para incentivar la
conversión de vehículos a
GNV y conexión de
viviendas a la red de GN.
Generar la demanda de GN
en las ciudades donde no
existe redes de GN, a
través de la implementación
de gasoductos virtuales.
Invertir las regalías
producto de la actividad
extractiva de gas natural en
las zonas de influencia de la
producción en beneficio de
las comunidades aledañas.
Para el año 2025,
incrementar las reservas
probadas de 12.7 TCF
a 25.0 TCF.
OLP 6
Lograr para el año
2025, la implementación
de programas de
responsabilidad social y
construcción de
servicios básicos de
agua, desagüe y luz
eléctrica al 60% de la
población de Cusco,
Arequipa y Ayacucho,
con la inversión directa
de las regalías
generadas por la
170
Tabla 37:
Tablero de Control Integrado
OBJETIVOS MEDIDAS UNIDADES
OCP 1.4Mediante la creación de un fondo vehicular el 2014, se otorgaran créditos para la
compra de vehículos con sistema dual (gas natural / gasolina).Convenios para otorgar créditos con entidades financieras
Número de créditos otorgados.
Monto del fondo utilizado.
OCP 2.1
Exonerar desde el 2014 hasta el 2018 el pago de IGV, en el consumo del
servicio de gas natural a los nuevos consumidores del sector doméstico hasta
cubrir el costo de instalación y conexión.
Emisión de un decreto supremo para exoneración de IGV hasta
el 2018 a consumidores de gas natural del sector doméstico.Número de usuarios conectados.
OCP 2.2
Desde el 2013 hasta el 2021, por cada 50,000 clientes domésticos con consumo
comprobado, el estado permitirá a la empresa operadora reinvertir el 6% del
IGV a declarar en el año en curso, en actividades para la conexión de mas
clientes comerciales y domésticos.
Emisión de un decreto supremo para reinvertir el 6% del IGV
en la empresa.% de IGV reinvertido.
OCP 2.3
Osinergmin regulará la tarifa del gas natural destinado al consumo del sector
doméstico y comercial, en forma semestral, a partir del segundo semestre del
2013.
Emisión de un decreto supremo otorgando a Osinergmin la
facultad de fijar y diferenciar la tarifa del gas natural para el
sector doméstico y comercial e incluirlo dentro del fondo de
estabilización de precios.
Informe semestral de impacto en el
fondo de estabilización de precios.
OCP 3.5
Para el 2013, excluir al diesel 2, diesel 2 para GE, petróleos industriales, y
petróleos industriales para generación eléctrica del decreto de urgencia N010-
2004 (Fondo de estabilización de precios).
Emisión de un decreto supremo excluyendo al diesel 2, diesel 2
para GE, petróleos industriales, y petróleos industriales para
generación eléctrica del fondo de estabilización de precios.
Emisión de decreto supremo y
publicación en El Peruano.
OCP 6.2
Para el 2014, el MEM destinara el 5% de las regalías producto de la explotación
de gas natural para proyectos de construcción de servicios de saneamiento y
electrificación en el departamento de Cusco.
Creación de una oficina al interior del MEM para la
autorización de uso e inversión del fondo en proyectos de
construcción de servicios de saneamiento y electrificación en el
departamento de Cusco.
Número de proyectos autorizados.
OCP 1.1
Restringir en 50% la cantidad anual de vehículos de segunda mano que ingresan
al país por importación; reducir la antigüedad de los vehículos de 5 a 3 años, e
incrementar el arancel de AdValoren de 6% a 9%, IGV de 16% a 18% y ISC
30%; tanto en el régimen general como en el sistema de CETICOS, desde el
2013 hasta el 2018.
Emisión de un decreto supremo reduciendo la antigüedad de los
vehículos de 5 a 3 años, e incrementando el arancel de
AdValoren de 6% a 9%, IGV de 16% a 18% y ISC 30%;
tanto en el régimen general como en el sistema de CETICOS.
% del número de vehículos usados
que ingresan al país por
importación respecto al 2012.
OCP 1.2Eliminar el arancel de AdValoren para la compra de vehículos nuevos con
sistema dual (gas / gasolina) para el 2013 hasta el 2018.
Emisión de un decreto supremo eliminando el arancel de
AdValoren para vehículos nuevos con sistema dual (gas /
gasolina).
% del número de vehículos nuevos
que ingresan al país por
importación respecto al 2012.
OCP 1.3
Para fines del 2013, anular el impuesto vehicular para vehículos nuevos y crear un
impuesto ecológico a los vehículos usados a partir del sexto año, el cual se
incremente en 2% en forma anual hasta un máximo de 10 años.
Emisión de un decreto supremo eliminando el impuesto
vehicular para vehículos nuevos y creando un impuesto
ecológico para vehículos usados, el cual se incremente 2%
anualmente hasta un máximo de 10 años.
% del número de vehículos
mayores a 15 años respecto al
2012.
OCP 6.1
Identificar las necesidades de saneamiento de terrenos y servicios básicos de
agua, desagüe y energía eléctrica a través de un estudio socio-económico en todo
el departamento de Cusco, el cual se entregara en el ultimo trimestre del año
2013.
A través del ministerio de vivienda y construcción se realizará el
estudio socio-económico para determinar el requerimiento y
tipo de obras para la construcción de los servicios de
saneamiento y electrificación.
Entrega de estudio socio-
económico.
OCP 6.3
A partir del 2013 COFOPRI realizará el relevamiento de información catastral
para la regularización de los títulos de propiedad e inscripción en registro
públicos en todo el departamento de Cusco.
COFOPRI realizará la regularización e inscripción de títulos de
propiedad para instalación de servicios públicos.
Número de títulos de propiedad
registrados y entregados a los
propietarios.
OCP 6.4
Para fines del 2014, adjudicar a través de licitaciones públicas contratos de
ingeniería y construcción para ejecución de las obras de saneamiento y
electrificación en el departamento de Cusco.
Ejecución de obras para construcción e instalación de servicios
de saneamiento y electrificación.
Número de habitantes con agua,
desagüe y electricidad.
OCP 1.5
Para el 2014, agilizar el proceso de otorgamiento del permiso de
establecimientos de venta al público de combustibles (estaciones de servicios,
grifos, etc.) por parte de Osinergmin para el inicio de operaciones en el lapso
máximo de 01 año.
Crear una oficina al interior de Osinergmin para atención de
procesos y permisos relativos al GN.
Número de permisos aprobados
de establecimientos de venta al
público de combustible.
OCP 3.1
Licitar para el primer semestre del 2013 el abastecimiento por gasoductos
virtuales a las principales ciudades del Perú, tales como Lima, Chimbote, Trujillo,
Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco y Arequipa.
Adjudicar a empresas privadas el transporte de GN en
camiones cisterna.
Cantidad de MMPCD de gas
natural transportado.
OCP 3.2
Para el segundo semestre del 2013 licitar la construcción de gasoductos a las
principales ciudades del Perú, tales como Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo,
Ica, Huancayo, Cusco y Arequipa.
Adjudicar a empresas privadas la construcción y operación del
transporte de GN.
Cantidad de MMPCD de gas
natural transportados.
OCP 3.3
El SEIN (Sistema eléctrico interconectado nacional), tendrá como última
prioridad para la compra y distribución de energía eléctrica a las centrales que
produzcan utilizando carbón y/o petróleo residual a partir del año 2014.
Emisión de un decreto supremo colocando como ultima
prioridad para el SEIN la compra de energía eléctrica a las
centrales que utilicen carbón y/o petróleo residual.
% del Mw comprado respecto al
2012.
OCP 3.4
Para el 2014, licitar la construcción de reservorios de gas en el norte y sur del
Perú, para almacenar LNG y poder abastecer al mercado interno en caso de
haber corte en el servicio de transporte de Camisea.
Adjudicar a empresas privadas la construcción de reservorios
de LNG y su almacenamiento.
Cantidad de MMPCD de LNG
almacenados.
OCP 4.1Destinar para el 2013 el 15% de las reservas declaradas para el uso de la
industria Petroquímica en el país.
Emisión de un decreto supremo declarando que el 15% de las
reservas declaradas se destinan para la industria petroquímica.
Informar anualmente la cantidad
de TCF destinados a la industria
petroquímica.
OCP 4.2
Incrementar la capacidad de transporte de GN de 1250 MMPCD a 2400
MMPCD, mediante la ampliación del gasoducto de Camisea a Lima y la
construcción de gasoductos de Camisea a Arequipa a partir del 2014.
Adjudicar a empresas privadas la construcción y operación del
transporte de GN desde Camisea hacia Lima y Arequipa.
Capacidad de transporte en
MMPCD de todos los gasoductos
a nivel nacional.
OCP 5.1
Realizar anualmente concursos internacionales para concesionar lotes
exploratorios en las cuencas de hidrocarburos con predominio de gas natural,
Madre de Dios y Ucayali.
Adjudicar a empresas privadas la operación de lotes
exploratorios para la búsqueda de reservas de GN.Cantidad de TCF descubiertos.
OCP 5.2
Agilizar la obtención de los permisos que el estado peruano otorga para el inicio
de las operaciones exploratorias a la empresa operadora, creando para el 2013
una oficina central, la cual sirva como un enlace con los ministerios y entidades
públicas involucradas.
Convenio entre el MINAM y MINEM para la creación de una
oficina única de atención.
Número de licencias y permisos
aprobados.
OCP 2.4
A través de Osinergmin dar a conocer en forma semestral, las nuevas normativas
y tecnologías aplicadas en las instalaciones, relacionadas con las redes de gas
natural a los potenciales consumidores a través de comerciales, prensa escrita,
congresos nacionales y experiencias exitosas en otros países de la región.
Desarrollar talleres trimestrales de información del GN y realizar
una campaña semestral de publicidad.
Cantidad de público alcanzado
por medios de comunicación y
talleres participativos.
INDICADORES DE GESTION
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
PERSPECTIVA INTERNA
APRENDIZAJE DE LA ORGANIZACIÓN / DESARROLLO
171
En este punto del proceso estratégico, es recomendable tomar como parámetros de
referencia de desarrollo del gas natural, los alcanzados por países como Argentina,
Colombia y Brasil, por tener características aproximadas análogas a nuestra realidad. Los
parámetros de medición recomendados que complementarían al plan estratégico son los
siguientes:
Evolución del gas natural en la matriz energética (indicador anual).
Evolución de la contribución al crecimiento del coeficiente de electrificación
(indicador anual).
Incremento de la población beneficiada (indicador anual y por tipo de usuario).
Evolución de los costos de energía (indicador anual y por tipo de energía).
Impacto de las políticas de promoción (indicador anual y por tipo de usuario).
8.3 Conclusiones
Con la medición, control y seguimiento de los objetivos que el tablero de control
integrado genera, se definen indicadores de control que permiten la retroalimentación y re
direccionamiento de las acciones en el proceso de conseguir el cumplimiento de los OCP y
OLP del plan estratégico, así mismo facilitan la identificación de las áreas críticas donde
las estrategia no están dando los resultados esperados y permitirán replantear los objetivos
y/o incluso las estrategias, si los cambios en el entorno las afectan en sobremanera.
La evaluación constante de las estrategias propuestas, también implicará la revisión
constante del plan, por todos los actores del sector manteniendo una especial observación
constantemente a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En caso de que la
implementación del plan estratégico no haya permitido aprovechar las oportunidades ni
neutralizar las amenazas de forma adecuada, se deberá replantear estas para buscar nuevos
objetivos de acuerdo con las nuevas oportunidades y amenazas del momento, para así
172
contribuir con llevar al sector de gas natural en el Perú a un nuevo futuro deseado de
acuerdo al nuevo contexto que se presente.
Por último se presentan algunos indicadores que se sugieren medir y hacer un
seguimiento, con el objetivo de comparar su evolución con los referentes latinoamericanos,
esto proporcionará un nuevo enfoque del sector en la medida que estos indicadores vayan
divergiendo con el resto, de ser el caso también servirán para replantear objetivos y
estrategias que nos permitan focalizar un nuevo futuro para el sector.
Nuevamente, concluimos que el plan estratégico que se plantea tendrá una
característica dinámica que permita la adecuación inmediata en función a los cambios que
sucederán en el entorno, para lo cual es necesario implementar una oficina que administre
el presente plan estratégico con la autonomía suficiente para implementar cambios y velar
por el cumplimiento de los objetivos de largo plazo.
173
Capítulo IX: Competitividad del Sector de Gas Natural en el Perú
9.1 Análisis Competitivo del Sector de Gas Natural en el Perú
Actualmente, las organizaciones enfrentan cambios constantes del entorno a los
que tienen que adaptarse para sobrevivir, con la globalización de los mercados y el
desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, las organizaciones tienen que identificar
y desarrollar ventajas competitivas para brindar servicios y/o productos que satisfagan a
sus clientes. En este contexto el desarrollo del sector de gas natural en el Perú es una
necesidad para la sociedad, la creciente importancia en el escenario energético actual
requiere el compromiso de los proveedores del servicio para elevar sus estándares de
calidad, ser competitivos y mantenerse vigentes en el mercado para lograr un suministro de
gas natural en forma sostenida.
Según indicó Ivancevich et al (1997) la competitividad nacional es la medida en
que una nación bajo condiciones de mercado libre y confiable, es capaz de producir bienes
y servicios que puedan competir con éxito en los mercados internacionales, manteniendo y
aun incrementando al mismo tiempo la rentabilidad de sus ciudadanos.
Desde el punto de vista de sector, se puede considerar la competitividad, como la
medida en que es capaz de producir bienes y servicios de calidad, que logren el éxito y la
aceptación en el mercado global.
En el mercado actual la sostenibilidad y el éxito de una compañía depende de la
calidad de los productos y/o servicios que ofrece, y del grado de cooperación que tiene a lo
largo de su cadena de distribución, que involucra todos sus componentes, sobre todo en el
sector de gas natural que involucra las actividades de exploración, producción, transporte,
distribución y comercialización, la misma que involucran varias empresas, que antes de
aniquilarse entre ellas buscan la cooperación y coordinación de sus acciones. De esta
manera, las alianzas estratégicas demuestran que son indispensables a fin de alcanzar el
174
objetivo de utilizar el gas natural como fuente de generación de energía y siendo
componente importante en la matriz energética del país, favoreciendo el cuidado del medio
ambiente y generando ahorros importantes en la industria que en el corto plazo beneficiará
a la sociedad.
Algunos de los factores más importantes que inciden en el cambio de la estructura
competitiva son: (a) la globalización de la economía, (b) los avances tecnológicos, (c) el
desarrollo de las comunicaciones y (d) el nivel de demanda de productos de alta calidad. El
incremento sostenido de la demanda interna del gas natural con altos estándares de calidad,
generará un clima social más competitivo. El gran desafío que enfrentan las empresas es
elevar la productividad y calidad de sus productos y/o servicios a lo largo de toda su
actividad, y a la vez reducir costos. Además al interior de las empresas se debe fomentar
en sus empleados el aumento de la capacitación técnica y/o profesional.
9.2 Identificación de las Ventajas Competitivas del Sector de Gas Natural en el
Perú
Es de vital importancia desarrollar, fomentar y mantener las ventajas competitivas
del sector de gas natural para el logro de los objetivos de largo plazo, a continuación se
indican las ventajas competitivas del sector:
El gas natural es un recurso competitivo, por los beneficios económicos y
medioambientales que genera a sus usuarios, posee ventajas competitivas sobre
cualquier otro hidrocarburo e incluso sobre otros tipos de energía como las
renovables, que aseguran en cierta forma el éxito de un plan de uso masivo del gas
natural en el Perú.
A nivel organizativo, existe en el país todo un sistema de promoción, regulación y
supervisión de la inversión en el sector, cuyo ente rector es el MINEM que asegura
que la inversión privada tenga las garantías necesarias para invertir en el sector.
175
A nivel de recurso humano, las personas que conforman el sector de gas natural en
el Perú deben estar enmarcadas dentro de las siguientes características básicas: (a)
flexibilidad y adaptación a los cambios, (b) reflexión y análisis, (c) ruptura de
paradigmas, (d) cambio e innovación, (e) pro actividad, restructuración,
reorganización y rediseño, (f) evaluación y revisión periódica de estrategias,
procesos, sistemas, (g) control, evaluación y retroalimentación en todos los niveles,
(h) capacidad de aprendizaje, (i) orientación a resultados, (j) integración de
pensamiento–acción, (k) valores compartidos, (l) comunicación abierta y fluida,
(m) intercambio de información, (n) visión global, (o) trabajo en equipo y (p)
liderazgo efectivo.
El sector de gas natural en el Perú debe de fomentar y desarrollar competencias
directivas, entendidas como el grupo de conductas que abarcan el conocimiento,
habilidades, aptitudes, actitudes, motivos y características de personalidad que
influyen directamente en el rendimiento de los empleados, para lograr un
desempeño sobresaliente y efectivo.
La estructura organizacional debe estar establecida según las necesidades de las
estrategias planteadas, y esta a su vez debe ser dinámica, puesto que el sector de
gas natural en el Perú en si misma se encuentra en permanente proceso de
adaptación a su entorno.
9.3 Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres del Sector de Gas Natural
en el Perú
El concepto de clúster, desde que fue introducido por Porter (2000), ha tenido
varias definiciones e interpretaciones. Un clúster es una red de actividades
interrelacionadas, que de forma natural tienden a formarse y desarrollarse en torno a la
explotación de algunos recursos naturales como la pesca, minería, gas natural, petróleo o
176
en torno a un producto central en desarrollo. Desde el punto de vista de un conglomerado,
un clúster está formado por empresas dentro de una concentración geográfica que
desarrollan: (a) las actividades centrales del clúster, (b) las actividades procesadoras, y (c)
las actividades proveedoras de insumos, equipos y servicios. Todas están generando
ventajas competitivas del clúster.
En la actualidad, el Perú tiene clústeres con potencial de desarrollo económico para
el país, estos son por ejemplo: los clústeres minero, pesca, agroindustrial, turismo y
joyería, etc. Sin embargo, para que estos conglomerados dejen de ser grupos superficiales
que logren su sostenibilidad necesitan de una mayor coordinación y de apoyo entre ellos y
del estado en torno a regulaciones y condiciones favorables que les permitan actuar de
forma segura para generar sus ventajas competitivas. Por otro lado, para que los clústeres
se desarrollen es necesario que se empiecen a diversificar sus actividades económicas por
cada sector y darle mayor valor agregado a sus productos y/o servicios para diferenciarlos.
Sin embargo, la falta de condiciones para el desarrollo industrial y a la falta de capitales de
inversión van a truncar el desarrollo de cualquier intento de generar clústeres, por lo tanto
es necesario que se continúe con la promoción de la inversión extranjera no solamente para
contar con los recursos necesarios, sino, para abrirse al mercado global con una visión
diferente. Por lo tanto, es de suma importancia la participación del sector privado.
Los potenciales clústeres que se desarrollarán en torno al sector gas natural en el
país serán:
Los clústeres industriales, conformados de acuerdo al tipo de industria que
desarrollan entre ellos tenemos: fundiciones, cerámicos, vidrios, cementeras,
textiles, fibras sintéticas, industria química, ladrilleras, industria petroquímica,
industria de bebidas y alimentos, pesqueras, metal mecánica, detergentes,
177
molineras, industria del caucho, refinerías, aceros especiales, y manufactura en
general.
El clúster en el sector transporte, conformado por empresas de transporte masivo y
taxis, estaciones de servicio de GNV.
El clúster de generación de energía, conformados por centrales termoeléctricas y
centrales de cogeneración.
Los otros dos sectores que no necesariamente podemos considerarlos como
clústeres son los clientes comerciales y domésticos, cuya participación en la
demanda es poco significativa en volumen de consumo, sin embargo el suministro
de gas natural a estos sectores les traerá grandes beneficios desde el punto de vista
económico y ambiental.
9.4 Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales Clústeres
En general, los aspectos estratégicos que manejan todos los potenciales clústeres en
el país en torno al desarrollo del sector gas natural son:
La construcción de los ductos proyectados (ver Apéndice D) contribuirá con la
descentralización y el desarrollo del país, por ejemplo el desarrollo de la industria
petroquímica en el sur, además de generar un mayor valor agregado al gas natural,
contribuirá con el desarrollo industrial en las zonas de influencia.
Las políticas de los últimos gobiernos, fomentando la atracción de inversión
extranjera para el desarrollo de los grandes proyectos en el país. El desarrollo del
sector gas natural proveerá a los clústeres la seguridad de contar con un suministro
de gas natural competitivo con calidad y sostenible en el tiempo.
Los beneficios económicos y medioambientes que genera el uso del gas natural.
Los clústeres que utilizan el gas natural como energía y/o insumo en sus procesos
de producción van a mejorar la competitividad de sus productos y/o servicios.
178
El transporte virtual de gas natural es una de las formas más económicas, rápidas y
seguras, por lo que no necesita de gran demanda (clientes industriales y de
generación eléctrica) para viabilizar su ejecución.
9.5 Conclusiones
En la actualidad, la “masificación del gas natural”, entendida desde el punto de
vista de llegar con el suministro de gas natural a la mayor cantidad de clientes domésticos
y vehiculares, está circunscrita solo a algunos distritos de Lima y recientemente a los de
Ica, en tal sentido, es un reto para el sector y para los gobiernos de turno y los
subsiguientes de seguir trabajando y creando las condiciones adecuadas que faciliten el
desarrollo y la competitividad del sector de gas natural en el país.
El sector de gas natural contribuirá con el desarrollo industrial del país si logra
abastecer a todos sus clientes, independientemente de su actividad, con costos de conexión
viables por tipo de cliente, es decir, el sector debe buscar la viabilidad técnica económica
de llegar con el suministro de GN de forma que sea atractiva tanto para los clientes como
para el inversor. En este contexto, existe la posibilidad, que si algún proyecto no es viable
económicamente desde la concepción de una distribución convencional (construcción de
ductos físicos), la distribución por ductos virtuales es una de las alternativas que no debe
descartarse por sus bajos costos y su rapidez en su puesta en marcha.
El desarrollo de clústeres industriales al rededor del gas natural pasa por la
inversión que necesita el sector y toda la cadena de valor del gas natural para desarrollarla,
además de la construcción de infraestructura para sustentar negocios de valor agregado,
como los que se están dando en los clústeres que están en formación en Lima y Callao
(textiles, fundiciones, cerámicos, etc.). Existe un gran potencial de desarrollo de clústeres a
nivel de provincias, especialmente en la sierra del país, como la agro exportación que va
estar sustentada, entre otras cosas, en los productos de la petroquímica como los abonos.
179
Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones
10.1 Plan Estratégico Integral
El plan estratégico integral ayuda al control del proceso estratégico y a los reajustes
necesario, si fuesen necesarios, y la visión integral del plan es fundamental, mientras más
detallado se presenta el plan estratégico es mejor para su seguimiento (D’Alessio, 2008).
Finalmente se presenta un modelo para que sirva como base para visualizar el plan
estratégico integral del sector gas natural en el Perú.
180
Tabla 38
Plan estratégico integral
1
2
3
4
5
6
7 4
1 X X X X 0 0 1
2 X X X 0 0 0 2
3 X X X 0 0 0 3
4 0 0 0 0 0 X 4
5 0 0 0 0 X 0 5
6 X X X X 0 0
7 0 0 0 0 X 0
CODIGO DE ETICA
OCP MEDIDAS UNIDADES OCP MEDIDAS UNIDADES
PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA INTERNA
1
Mediante la creación de un fondo
vehicular el 2014, se otorgaran
créditos para la compra de vehículos
con sistema dual (gas natural /
gasolina).
Convenios para otorgar créditos con
entidades financieras
Número de
créditos
otorgados.
Monto del fondo
utilizado.
OCP 4.1. Destinar para el
2013 el 15% de las
reservas declaradas para el
uso de la industria
Petroquímica en el país.1
Para el 2014, agilizar el proceso de
otorgamiento del permiso de
establecimientos de venta al público
de combustibles (estaciones de
servicios, grifos, etc.) por parte de
Osinergmin para el inicio de
operaciones en el lapso máximo de
01 año.
Crear una oficina al interior de
Osinergmin para atención de
procesos y permisos relativos al GN.
Número de
permisos
aprobados de
establecimientos
de venta al público
de combustible.
2
Exonerar desde el 2014 hasta el
2018 el pago de IGV, en el consumo
del servicio de gas natural a los
nuevos consumidores del sector
doméstico hasta cubrir el costo de
instalación y conexión.
Emisión de un decreto supremo para
exoneración de IGV hasta el 2018 a
consumidores de gas natural del
sector doméstico.
Número de
usuarios
conectados.
2
Licitar para el primer semestre del
2013 el abastecimiento por
gasoductos virtuales a las principales
ciudades del Perú, tales como Lima,
Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica,
Huancayo, Cusco y Arequipa.
Adjudicar a empresas privadas el
transporte de GN en camiones
cisterna.
Cantidad de
MMPCD de gas
natural
transportado.
2
Cuidar y preservar el medio ambiente
optimizando el uso de los recursos naturales
generando conciencia ecológica en la
sociedad vinculada.
3
Desde el 2013 hasta el 2021, por
cada 50,000 clientes domésticos con
consumo comprobado, el estado
permitirá a la empresa operadora
reinvertir el 6% del IGV a declarar
en el año en curso, en actividades
para la conexión de mas clientes
comerciales y domésticos.
Emisión de un decreto supremo para
reinvertir el 6% del IGV en la
empresa.
% de IGV
reinvertido.
OCP 1.2. Eliminar el
arancel de AdValoren para
la compra de vehículos
nuevos con sistema dual
(gas / gasolina) para el
2013 hasta el 2018. 4
Para el segundo semestre del 2013
licitar la construcción de gasoductos
a las principales ciudades del Perú,
tales como Lima, Chimbote, Trujillo,
Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco y
Arequipa.
Adjudicar a empresas privadas la
construcción y operación del
transporte de GN.
Cantidad de
MMPCD de gas
natural
transportados.
3
Contribuir con el desarrollo de la sociedad,
fomentando su inserción directa o indirecta en
el desarrollo del uso del gas natural en el país.
4
Osinergmin regulará la tarifa del gas
natural destinado al consumo del
sector doméstico y comercial, en
forma semestral, a partir del segundo
semestre del 2013.
Emisión de un decreto supremo
otorgando a Osinergmin la facultad
de fijar y diferenciar la tarifa del gas
natural para el sector doméstico y
comercial e incluirlo dentro del fondo
de estabilización de precios.
Informe semestral
de impacto en el
fondo de
estabilización de
precios.
4
El SEIN (Sistema eléctrico
interconectado nacional), tendrá
como última prioridad para la
compra y distribución de energía
eléctrica a las centrales que
produzcan utilizando carbón y/o
petróleo residual a partir del año
2014.
Emisión de un decreto supremo
colocando como ultima prioridad
para el SEIN la compra de energía
eléctrica a las centrales que utilicen
carbón y/o petróleo residual.
% del Mw
comprado
respecto al 2012.
4
Integrar y buscar el bien común para el
desarrollo sostenido del sector entre
proveedores y clientes en general.
5
Para el 2013, excluir al diesel 2,
diesel 2 para GE, petróleos
industriales, y petróleos industriales
para generación eléctrica del decreto
de urgencia N010-2004 (Fondo de
estabilización de precios).
Emisión de un decreto supremo
excluyendo al diesel 2, diesel 2 para
GE, petróleos industriales, y
petróleos industriales para
generación eléctrica del fondo de
estabilización de precios.
Emisión de
decreto supremo
y publicación en
El Peruano.
5
Para el 2014, licitar la construcción
de reservorios de gas en el norte y
sur del Perú, para almacenar LNG y
poder abastecer al mercado interno
en caso de haber corte en el servicio
de transporte de Camisea.
Adjudicar a empresas privadas la
construcción de reservorios de LNG
y su almacenamiento.
Cantidad de
MMPCD de
LNG
almacenados.
5
Buscar el uso de las fuentes de energía
disponibles menos contaminantes hacia una
matriz energética ambientalmente amigable en
el país.
6
Para el 2014, el MEM destinara el
5% de las regalías producto de la
explotación de gas natural para
proyectos de construcción de
servicios de saneamiento y
electrificación en el departamento de
Cusco.
Creación de una oficina al interior del
MEM para la autorización de uso e
inversión del fondo en proyectos de
construcción de servicios de
saneamiento y electrificación en el
departamento de Cusco.
Número de
proyectos
autorizados.
OCP 1.4. Mediante la
creación de un fondo
vehicular el 2014, se
otorgaran créditos para la
compra de vehículos con
sistema dual (gas natural /
gasolina).
6
Destinar para el 2013 el 15% de las
reservas declaradas para el uso de la
industria Petroquímica en el país.
Emisión de un decreto supremo
declarando que el 15% de las
reservas declaradas se destinan para
la industria petroquímica.
Informar
anualmente la
cantidad de TCF
destinados a la
industria
petroquímica.
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
1
Restringir en 50% la cantidad anual
de vehículos de segunda mano que
ingresan al país por importación;
reducir la antigüedad de los vehículos
de 5 a 3 años, e incrementar el
arancel de AdValoren de 6% a 9%,
IGV de 16% a 18% y ISC 30%;
tanto en el régimen general como en
el sistema de CETICOS, desde el
2013 hasta el 2018.
Emisión de un decreto supremo
reduciendo la antigüedad de los
vehículos de 5 a 3 años, e
incrementando el arancel de
AdValoren de 6% a 9%, IGV de
16% a 18% y ISC 30%; tanto en el
régimen general como en el sistema
de CETICOS.
% del número de
vehículos usados
que ingresan al
país por
importación
respecto al 2012.
7
Incrementar la capacidad de
transporte de GN de 1250
MMPCD a 2400 MMPCD,
mediante la ampliación del gasoducto
de Camisea a Lima y la construcción
de gasoductos de Camisea a
Arequipa a partir del 2014.
Adjudicar a empresas privadas la
construcción y operación del
transporte de GN desde Camisea
hacia Lima y Arequipa.
Capacidad de
transporte en
MMPCD de
todos los
gasoductos a nivel
nacional.
2
Eliminar el arancel de AdValoren
para la compra de vehículos nuevos
con sistema dual (gas / gasolina) para
el 2013 hasta el 2018.
Emisión de un decreto supremo
eliminando el arancel de AdValoren
para vehículos nuevos con sistema
dual (gas / gasolina).
% del número de
vehículos nuevos
que ingresan al
país por
importación
respecto al 2012.
8
Realizar anualmente concursos
internacionales para concesionar
lotes exploratorios en las cuencas de
hidrocarburos con predominio de
gas natural, Madre de Dios y
Ucayali.
Adjudicar a empresas privadas la
operación de lotes exploratorios
para la búsqueda de reservas de
GN.
Cantidad de TCF
descubiertos.
3
Para fines del 2013, anular el
impuesto vehicular para vehículos
nuevos y crear un impuesto ecológico
a los vehículos usados a partir del
sexto año, el cual se incremente en
2% en forma anual hasta un máximo
de 10 años.
Emisión de un decreto supremo
eliminando el impuesto vehicular para
vehículos nuevos y creando un
impuesto ecológico para vehículos
usados, el cual se incremente 2%
anualmente hasta un máximo de 10
años.
% del número de
vehículos mayores
a 15 años
respecto al 2012.
9
Agilizar la obtención de los permisos
que el estado peruano otorga para el
inicio de las operaciones
exploratorias a la empresa
operadora, creando para el 2013
una oficina central, la cual sirva como
un enlace con los ministerios y
entidades públicas involucradas.
Convenio entre el MINAM y
MINEM para la creación de una
oficina única de atención.
Número de
licencias y
permisos
aprobados.
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE DE LA ORGANIZACIÓN
4 1
A través de Osinergmin dar a
conocer en forma semestral, las
nuevas normativas y tecnologías
aplicadas en las instalaciones,
relacionadas con las redes de gas
natural a los potenciales
consumidores a través de
comerciales, prensa escrita,
congresos nacionales y experiencias
exitosas en otros países de la región.
Desarrollar talleres trimestrales de
información del GN y realizar una
campaña semestral de publicidad.
Cantidad de
público alcanzado
por medios de
comunicación y
talleres
participativos.
5
A partir del 2013 COFOPRI
realizará el relevamiento de
información catastral para la
regularización de los títulos de
propiedad e inscripción en registro
públicos en todo el departamento de
Cusco.
COFOPRI realizará la regularización
e inscripción de títulos de propiedad
para instalación de servicios
públicos.
Número de títulos
de propiedad
registrados y
entregados a los
propietarios.
6
Para fines del 2014, adjudicar a
través de licitaciones públicas
contratos de ingeniería y construcción
para ejecución de las obras de
saneamiento y electrificación en el
departamento de Cusco.
Ejecución de obras para
construcción e instalación de
servicios de saneamiento y
electrificación.
Número de
habitantes con
agua, desagüe y
electricidad.
La capacitación, entrenamiento e intercambio de experiencias deberán ser promovidas por la empresa privada a fin de difundir el conocimiento y las buenas practicas del uso del gas natural.
OCP 6.3. A partir del 2013
COFOPRI realizará el
relevamiento de información
catastral para la
regularización de los títulos
de propiedad e inscripción
en registro públicos en todo
el departamento de Cusco.
OCP 3.2. Para el segundo
semestre del 2013 licitar la
construcción de gasoductos
a las principales ciudades
del Perú, tales como Lima,
Chimbote, Trujillo,
Chiclayo, Ica, Huancayo,
Cusco y Arequipa.
OCP 4.2. Incrementar la
capacidad de transporte de
GN de 1250 MMPCD a
2400 MMPCD, mediante
la ampliación del gasoducto
de Camisea a Lima y la
construcción de gasoductos
de Camisea a Arequipa a
partir del 2014.
OCP 6.4. Para fines del
2014, adjudicar a través de
licitaciones públicas
contratos de ingeniería y
construcción para ejecución
de las obras de
saneamiento y
electrificación en el
departamento de Cusco.
OCP 6.1. Identificar las
necesidades de
saneamiento de terrenos y
servicios básicos de agua,
desagüe y energía eléctrica
a través de un estudio socio-
económico en todo el
departamento de Cusco, el
cual se entregara en el
ultimo trimestre del año
2013.
OCP 5.1. Realizar
anualmente concursos
internacionales para
concesionar lotes
exploratorios en las cuencas
de hidrocarburos con
predominio de gas natural,
Madre de Dios y Ucayali.
OCP 5.2. Agilizar la
obtención de los permisos
que el estado peruano
otorga para el inicio de las
operaciones exploratorias a
la empresa operadora,
creando para el 2013 una
oficina central, la cual sirva
como un enlace con los
ministerios y entidades
públicas involucradas.
OCP 6.2. Para el 2014, el
MEM destinara el 5% de
las regalías producto de la
explotación de gas natural
para proyectos de
construcción de servicios
de saneamiento y
electrificación en el
departamento de Cusco.
OCP 3.4. Para el 2014,
licitar la construcción de
reservorios de gas en el
norte y sur del Perú, para
almacenar LNG y poder
abastecer al mercado
interno en caso de haber
corte en el servicio de
transporte de Camisea.
Identificar las necesidades de
saneamiento de terrenos y servicios
básicos de agua, desagüe y energía
eléctrica a través de un estudio socio-
económico en todo el departamento
de Cusco, el cual se entregara en el
ultimo trimestre del año 2013.
A través del ministerio de vivienda y
construcción se realizará el estudio
socio-económico para determinar el
requerimiento y tipo de obras para la
construcción de los servicios de
saneamiento y electrificación.
Entrega de estudio
socio-económico.
OCP 1.5. Para el 2014,
agilizar el proceso de
otorgamiento del permiso
de establecimientos de
venta al público de
combustibles (estaciones de
servicios, grifos, etc.) por
parte de Osinergmin para el
inicio de operaciones en el
lapso máximo de 01 año.
OCP 2.4. A través de
Osinergmin dar a conocer
en forma semestral, las
nuevas normativas y
tecnologías aplicadas en las
instalaciones, relacionadas
con las redes de gas natural
a los potenciales
consumidores a través de
comerciales, prensa escrita,
congresos nacionales y
experiencias exitosas en
otros países de la región.
OCP 1.3. Para fines del
2013, anular el impuesto
vehicular para vehículos
nuevos y crear un impuesto
ecológico a los vehículos
usados a partir del sexto
año, el cual se incremente
en 2% en forma anual hasta
un máximo de 10 años.
OCP 2.2. Desde el 2013
hasta el 2021, por cada
50,000 clientes domésticos
con consumo comprobado,
el estado permitirá a la
empresa operadora
reinvertir el 6% del IGV a
declarar en el año en curso,
en actividades para la
conexión de mas clientes
comerciales y domésticos.
OCP 3.3. El SEIN
(Sistema eléctrico
interconectado nacional),
tendrá como última
prioridad para la compra y
distribución de energía
eléctrica a las centrales que
produzcan utilizando carbón
y/o petróleo residual a
partir del año 2014.
La influencia de terceras partes.- EEUU juegue un papel importante en la economía de LA. La UE
es un gran demandante de productos. China es proveedor de mano de obra barata. Corriente
socialista de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay.
1
Lazos pasados - presentes.- Conflictos con países limítrofes: Chile y Ecuador generan
resentimiento heredado. Discusión entre Perú y Chile sobre productos bandera, como el pisco y la
compra del Grupo Wong por un conglomerado Chileno.
2
Contrabalance de intereses.- Existe una problemática con Chile en torno al mar. Perú tiene
intereses comunes con Ecuador y Colombia en la negociación del TLC con la UE. Bolivia tiene un
interés común por la salida al mar.
3
Conservación de los enemigos.- Se considera a Chile como el potencial enemigo del país, su
carencia de reservas energéticas podría avivar nuevas rencillas. Con Ecuador los problemas
limítrofes quedaron resueltos
Política 1: Priorización del uso del gas natural
Política 2: Transparencia y libre competencia en el mercado interno.
Política 3: Sostenibilidad económica y financiera.
Política 4: Política de aventura conjunta.
OCP 1.1. Restringir en
50% la cantidad anual de
vehículos de segunda mano
que ingresan al país por
importación; reducir la
antigüedad de los vehículos
de 5 a 3 años, e
incrementar el arancel de
AdValoren de 6% a 9%,
IGV de 16% a 18% y ISC
30%; tanto en el régimen
general como en el sistema
de CETICOS, desde el
2013 hasta el 2018.
Invertir las regalías producto de la actividad extractiva de gas natural en las zonas de influencia de la
producción en beneficio de las comunidades aledañas.
Agilizar los procesos de licencias y aprobación de expedientes en las entidades públicas para el
desarrollo rápido de las operaciones de la cadena de producción del gas natural.
1
Política 5: Estimulo y mejoramiento continuo de la calidad.Convocar a concurso público a nivel internacional la licitación de lotes de exploración con el
objetivo de incrementar reservas.
Construir gasoductos a las principales ciudades del Perú, tales como Chiclayo, Chimbote,
Arequipa y Huancayo.
OCP 2.1. Exonerar desde
el 2014 hasta el 2018 el
pago de IGV, en el
consumo del servicio de gas
natural a los nuevos
consumidores del sector
doméstico hasta cubrir el
costo de instalación y
conexión.
VALORES
Sostenibilidad: desarrollar el uso del gas
natural dentro de un horizonte estratégico que
trascienda los intereses económicos
inmediatos, contribuyendo al desarrollo
económico y social del país en el corto y largo
plazo.
1
Compromiso con los resultados: los planes,
objetivos colectivos e individuales y las
decisiones deben generar impacto en la
consecución de nuestra visión.
2
Garantizar el suministro de gas natural a los
diferentes sectores usuarios comprometiendo
altos estándares de seguridad y calidad en
todo el proceso.
Integridad: el comportamiento honesto, recto,
digno y ético contribuye a generar confianza,
transparencia y responsabilidad ante todas las
partes interesadas y ante la sociedad en su
conjunto.
Responsabilidad Social: mantener un diálogo
permanente con la sociedad para conocer sus
necesidades y procurar en todo momento su
desarrollo y satisfacción de modo que se
genere un factor clave de éxito
3
4
Conciencia Ambiental: generar una actitud de
respeto y conservación por el medio ambiente
dentro y fuera de la organización.
5
Para el año 2025 se debe
alcanzar el medio millón de
clientes a nivel nacional,
debidamente conectados a
la red de gas natural del
segmento doméstico y
comercial, de los 80,000
clientes aproximadamente
que son en la actualidad.
Incrementar para el año
2025, la participación del
uso del gas natural en la
matriz energética nacional
de 25% actual a 34%.
Desarrollar infraestructura para fortalecer la cadena de valor del gas natural mediante la inversión
privada.
Fortalecer la demanda interna a través de programas financieros auspiciados por COFIDE para
incentivar la conversión de vehículos a GNV y conexión de viviendas a la red de GN.
Generar la demanda de GN en las ciudades donde no existe redes de GN, a través de la
implementación de gasoductos virtuales.
PRINCIPIOS CARDINALES
2.- Una cultura organizacional que soporte y beneficie su implementación.
3.- La estructura propuesta es funcional, para que se asignen las responsabilidades y se enfoque hacia la búsqueda del cumplimiento
de objetivos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
RECURSOS
Asegurar la sostenibilidad del suministro de gas natural desde una perspectiva técnica económica
que respalde el crecimiento de la demanda y las futuras inversiones en el sector.
Generar crecimiento sostenido de la industria local y participación en el mercado interno, a través
del uso intensivo del gas natural en las diferentes actividades económicas demandantes de energía.
Desarrollar, adoptar y adaptar estándares de nivel internacional en cuanto a la gestión del recurso
gas natural para competir en calidad y eficiencia y ser un referente a nivel mundial.
Promover el desarrollo de polos de desarrollo de nivel industrial, comercial y domestico en el
interior del país a través del uso intensivo del gas natural como energético o insumo.
1.- Un liderazgo comprometido con la alta dirección que conduzca al logro del desempeño y éxito de
esta etapa.
OCP 3.1. Licitar para el
primer semestre del 2013 el
abastecimiento por
gasoductos virtuales a las
principales ciudades del
Perú, tales como Lima,
Chimbote, Trujillo,
Chiclayo, Ica, Huancayo,
Cusco y Arequipa.
OCP 3.5. Para el 2013,
excluir al diesel 2, diesel 2
para GE, petróleos
industriales, y petróleos
industriales para generación
eléctrica del decreto de
urgencia N010-2004
(Fondo de estabilización de
precios).
Promover la enseñanza en centros de estudio de nivel superior y técnico de carreras con una
marcada orientación hacia el desarrollo sostenido de la industria del gas natural en el país.
Fomentar y dar prioridad a la investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para
optimizar las inversiones y potenciar la industria para el uso de gas natural como una fuente de
energía alternativa.
Promover el uso intensivo del gas natural en diferentes actividades productivas en favor del cuidado
del medio ambiente, reduciendo significativamente la emisión de los gases de efecto invernadero
(GEI) y partículas contaminantes.
Lograr el suministro de gas
natural en 382 MMPCD
para el desarrollo de la
industria petroquímica en el
país.
Lograr para el año 2025, la
implementación de
programas de
responsabilidad social y
construcción de servicios
básicos de agua, desagüe y
luz eléctrica al 60% de la
población de Cusco,
Arequipa y Ayacucho, con
la inversión directa de las
regalías generadas por la
producción de gas natural.
MIS
ION
Ate
nder
la
dem
anda
de
gas
nat
ura
l de
los
sect
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y p
úblico
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entr
o d
e un e
nto
rno e
coló
gic
amen
te s
ost
enib
le y
con r
esponsa
bilid
ad s
oci
al.
ESTRATEGIAS
TABLERO DE CONTROL
PLANES OPERACIONALES
TABLERO DE CONTROL
OCP 2.3. Osinergmin
regulará la tarifa del gas
natural destinado al
consumo del sector
doméstico y comercial, en
forma semestral, a partir del
segundo semestre del 2013.
POLITICAS
VISION
OBJETIVOS DE LARGO PLAZO
Para el año 2025, el sector de gas natural del Perú debe asegurar el suministro de gas natural en función del crecimiento de la demanda en los sectores doméstico, vehicular, industrial, generación de energía eléctrica y contribuir con el desarrollo de la industria petroquímica en el país, de forma sostenida, con responsabilidad social y en armonía con el medio ambiente y su
preservación.
Incrementar el uso de gas
natural en el sector
automotriz del país de
136,000 unidades actual a
500,000 unidades para el
año 2025 y de 181 a 600
centros de abastecimiento
de GNV dentro de la red
nacional de distribución.
Para el año 2025,
incrementar las reservas
probadas de 12.7 TCF a
25.0 TCF.
INTERESES ORGANIZACIONALES
181
10.2 Conclusiones Finales
El gas natural está considerado como un recurso energético limpio, abundante,
cuyo uso está creciendo rápidamente en el mundo a tasas que superan a la de los
recursos energéticos convencionales como el petróleo y el carbón, al punto de
empezar a convertirse en un recurso energético referente para el futuro basado
energía limpia, de bajo costo y sostenible en el tiempo.
Actualmente en el Perú, el gas natural se está constituyendo como un recurso eficaz
para la solución de los problemas energéticos del país, además de tener el valor
agregado de ser amigable con el medio ambiente por su combustión limpia, tiene
ventajas de bajo costo, versatilidad de uso en diversas actividades industriales,
puede llegar a tener un alto rendimiento energético y generar grandes ahorros en la
economía nacional respecto al consumo de cualquier otro recurso energético.
La sostenibilidad del desarrollo del sector de gas natural en el Perú se sustenta en
los 48.6 TCF de recursos de gas natural que tienen el país, los que comprenden las
reservas probadas de Camisea situada en la cuenca Ucayali, la potencialidad de
reservas en otras cuencas como la de Madre de Dios y Ene, ambas ubicadas
geográficamente en el denominado cinturón hidrocarburífero de América del Sur, y
la de otras cuencas, en menor proporción, como la de Aguaytia y la costa norte del
país.
Considerando la demanda acumulada de gas natural proyectada al año 2025,
incluyendo la exportación contractual, de 9.34TCF aproximadamente, se estaría
consumiendo el 74% de las reservas probadas que actualmente tiene el país. Por
otro lado, analizando el ratio R/P que tiene una tendencia decreciente año tras año,
al ritmo de demanda actual se proyecta que las reservas probadas actuales
alcanzarían hasta el año 2030 aproximadamente. Por lo tanto es necesario
182
desarrollar la exploración y explotación de gas natural, para reponer y ampliar en
forma continua las reservas, cumpliendo de esta manera con el objetivo de
incrementar las reservas probadas en el Perú.
El uso exitoso de tarifas cruzadas entre los clientes residencial y no residencial, ha
permitido en Lima la aplicación de un subsidio no mayor al 3% del precio final
para los clientes residenciales. Sin embargo, llegar en este momento con el gas
natural a provincias del interior del país, supondría precios prohibitivos para los
clientes residenciales que fluctuaría alrededor del 100% de incremento en el precio
final. Por lo tanto es necesario la puesta en marcha un Fondo de Inclusión Social
Energético (FISE) que posibilite el desarrollo de gasoductos virtuales de gas
natural a las provincias, utilizando también el concepto de la aplicación de tarifas
cruzadas, con el cual el impacto en el precio final no será mayor al 5% para el
usuario no residencial, permitiendo la expansión de la red de distribución de gas
natural.
El desarrollo económico presentado por el Perú en los últimos años ha registrado
una tasa de crecimiento del 8% en promedio anual, impulsada generalmente por el
crecimiento de la demanda interna, que sitúa al Perú como un país cuya tasa de
crecimiento es comparable al de países de mayor desarrollo económico. Este buen
momento económico del país genera seguridad en los inversionistas e impulsores
de proyectos de envergadura de mediano y largo plazo, además se constituye en
una buena oportunidad para desarrollar clústeres industriales que demanden gas
natural en forma de energía o materia prima. En Latinoamérica, los referentes de
desarrollo del gas natural son Colombia, Argentina y Brasil, los mecanismos que
han implementado estos países dentro de sus políticas energéticas han probado ser
acertados que han llegado a cubrir gran parte de su territorio con suministro de gas
183
natural, dando como resultado un crecimiento anual muy importante respecto a su
masificación. Por otro lado, existen importantes entidades internacionales
reconocidas que promueven e incentivan políticas de uso de energías cada vez más
limpias ambos, los mecanismos de los países referentes y la normatividad de
entidades internacionales harán que el sector de gas natural en el Perú se desarrolle
de forma sostenible y con una perspectiva de responsabilidad social.
El estado debe fortalecer su rol de facilitador entre los diferentes grupos de interés
(stakeholders) a través de sus organismos, que tienen funciones de promoción,
regulación y supervisión. Asegurando el respeto y cumplimiento de los contratos,
compromisos (EIA), leyes y normatividad vigente en general, que permita un clima
de seguridad y garantía en beneficio de la cadena de valor del gas natural y
comunidades vinculadas.
El MINEM, mediante la oficina de comunicaciones debe difundir los beneficios en
cuanto a la cultura del uso de gas natural, a fin de que la población en general se
informe de las ventajas en la reducción de los gases contaminantes al medio
ambiente y el aporte en la reducción de costos.
Debido a la necesidad de fortalecer el desarrollo y capacitación del recurso humano
a nivel nacional, tales como profesionales y técnicos especializados en las
actividades de gas natural y a la poca inversión del estado en actividades
relacionadas a la Investigación y Desarrollo (I&D). Es necesario destinar un
presupuesto mínimo del 0.6% del PBI para la implementación de cursos
relacionados a la cadena de producción de gas natural por parte de universidades e
institutos reconocidos y fortalecer al Concytec en el auspicio de la Investigación y
Desarrollo (I&D).
184
10.3 Recomendaciones Finales
El precio de la energía en el Perú en el corto y mediano plazo estará influenciado
fuertemente por el comportamiento que tiene el precio internacional del petróleo
por la alta dependencia que tiene el país por este hidrocarburo. Por lo tanto una
medida saludable para el país, es el cambio gradual de la matriz energética siendo
menos dependientes del petróleo y utilizar en mayor cantidad el gas natural como
recurso energéticoEl gobierno a través de los organismos del MINAM y
OSINERGMIN deben supervisar y controlar a las empresas involucradas en toda la
cadena de valor del gas natural para que cumplan con las normas medioambientales
vigentes y lo estipulado en los EIA de cada operación, de esta manera se evitará
que estas ocasionen daños al medio ambiente y a la comunidad vinculada.
El desarrollo del gas natural debe ser adecuadamente planificado, velando siempre
por el interés y el bienestar de la población en general, de forma sostenida y en
armonía con el medio ambiente.
El crecimiento en infraestructura de transporte y distribución adecuado, se sustenta
en asegurar el abastecimiento oportuno al consumidor final en forma sostenida.
Para ello se requiere grandes proyectos de inversión, los mismos que deberían
asegurar al inversor los mecanismos de retorno de la inversión e incentivando a
participar a terceros interesados ya sea público o privado.
La sostenibilidad del gas natural requiere de tarifas de precios que aseguren no sólo
la rentabilidad de los inversionistas.
Es favorable la creación de polos descentralizados de desarrollo de la industria
petroquímica. Establecer una política sectorial para el desarrollo sostenible de
diversas las fuentes de energía, fomentando el desarrollo de las energías renovables
y en esa línea fomentar y ejecutar obras de electrificación en zonas rurales y
185
aisladas del país para ampliar la cobertura de la demanda y mejorar la calidad de
vida de la población.
Recomendamos priorizar los diferentes asuntos que se desarrollan en torno al
sector del gas natural, por ejemplo legal, estratégico, transporte, infraestructura,
económico, regulación y supervisión, desde una perspectiva global.
Por último, el futuro del gas natural se muestra alentador para el país en el corto y
mediano plazo, dentro de él las oportunidades de ahorro en costos de energía,
creación de nuevos negocios, creación de puestos de trabajo e ingresos para el
estado por medio de impuestos y regalías, que contribuirán con el desarrollo
económico y social del país, y beneficios desde el punto de vista medio ambiental.
Estos beneficios deben empezar a reflejarse en la población del país, sobre todo en
los estratos sociales de menores recursos económicos.
10.4 Futuro del Sector de Gas Natural en el Perú
El desarrollo del gas natural representa una oportunidad de desarrollo para nuestro
país, aunado a un inmejorable desarrollo económico y financiero por el cual estamos
atravesando, la coyuntura favorece su crecimiento con grandes expectativas.
El proyecto Camisea marca un hito dentro del desarrollo del sector de gas natural,
dado el potencial y la creciente demanda interna que se ha generado no solo en Lima y
Callao, sino, también en las provincias, perfilándose como una fuente generadora de
ingresos para el gobierno central, regional y para el cliente comercial y doméstico. Se
vislumbra a la generación eléctrica y la industria petroquímica como un importante
consumidor del gas natural en el corto y mediano plazo, permitiendo el desarrollo de
industrias diversas en forma masiva o en forma aislada. Las principales ventajas de su uso
son: (a) es una energía menos contaminante, (b) muy eficiente y de alto poder calorífico,
(c) de bajo costo, y (d) cuyos yacimientos aseguran el abastecimiento sostenido. En este
186
punto es determinante el apoyo del estado para seguir fomentando las actividades de
explotación para buscar nuevos yacimientos del recurso e incrementar las reservas
probadas de gas natural.
La masificación del uso de gas natural en provincias se realizará inicialmente
mediante el ingreso de los gasoductos virtuales y posteriormente mediante la instalación de
los gasoductos convencionales, el consumo doméstico tendrá grandes beneficios directos
en las familias, no sólo a nivel económico sino cultural ya que está ligado en forma directa
al incremento de la calidad de vida de la familia y abriendo oportunidades para el
desarrollo de otros aspectos como la educación, vivienda y salud.
187
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197
World Economic Forum (WEF). (2012). The global competitiveness report 2011 – 2012.
Geneva, Switzerland: Autor.
198
Índice de Abreviaturas
APEC Asia Pacific Economic Cooperation
APEGA Asociación Peruana de Gastronomía
BCRP Banco Central de Reserva del Perú
BOOT Built Operate Own Transfer (Construcción, Operación, Propiedad, y
Transferencia
BP British Petroleum
CECAM Comité Especial de Camisea
CETICOS Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización
y Servicios
COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo
COFOPRI Organismo de la formalización de la propiedad informal
COGA Compañía Operadora de Gas del Amazonas
CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
COPRI Comisión de Promoción de la Inversión Privada
CPGNV Cámara Peruana de Gas natural Vehicular
CTI Ciencia, Tecnología e Innovación
DGH Dirección General de Hidrocarburos
EEUU Estados Unidos
EIA Estudios de Impacto Ambiental
ESAN Escuela Superior de Administración de Negocios
FISE Fondo de Inclusión Social Energética
GEI Gases de Efecto Invernadero
GLP Gas Licuado de Petróleo
GN Gas Natural
199
GNC Gas Natural Comprimido
GNLC Gas Natural de Lima y Callao
GNV Gas Natural Vehicular
GVEP Global Village Energy Partnership
IEA International Energy Agency
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad
Intelectual
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
INGEPET Ingenieros de Petróleo
IPE Instituto Peruano de Economía
I&D Investigación y Desarrollo
MBCG Matriz Boston Consulting Group
MCPE Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico
MDE Matriz de Decisión Estratégica
MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio
ME Matriz de Ética
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MEFE Matriz Evaluación de Factores Externos
MEFI Matriz Evaluación de Factores Internos
MFODA Matriz Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
MGE Matriz Gran Estrategia
MIE Matriz Interna Externa
MINAM Ministerio del Ambiente
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINEM Ministerio de Energía y Minas
200
MINJUS Ministerio de Justicia
MIO Matriz de Intereses de la Organización
MMPCD Millones de Pies Cúbicos por Día
MPEYEA Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción
MPC Matriz Perfil Competitivo
MPR Matriz Perfil Referencial
MR Matriz de Rumelt
OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
PBI Producto Bruto Interno
PEA Población Económicamente Activa
PRODUCE Ministerio de la Producción
PROINVERSIÓN Agencia de la Promoción de la Inversión Privada
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública
SNMPE Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía
STD Sistema de Transporte por Ductos
TCF Trillion Cubic Feet (Trillones de Pies Cúbicos)
TLC Tratados de Libre Comercio
TGP Transportadora de Gas del Perú
TUPA Texto único de procedimientos administrativos
UE Unión Europea
WEF World Economic Forum
WEO World Energy Outlook
201
Glosario
Cadena de valor de gas natural. Es el conjunto de etapas por los que pasa dicho
hidrocarburo desde que se encuentra en el yacimiento hasta que llega al consumidor final.
Dependiendo de cómo se realice el transporte del gas natural, en estado gaseoso o líquido,
la cadena estará constituida por las siguientes etapas: (a) exploración de yacimientos de
gas natural (b) explotación: extracción del gas almacenado, tratamiento del gas, (c)
transporte: licuefacción y transporte en forma de gas natural licuado (GNL) y/o transporte
como gas a través de gasoductos, almacenamiento, (d) distribución hasta los puntos de
consumo, y (e) comercialización.
Commodities. Es todo bien que es producido en masa por el hombre, o del cual
existen enormes cantidades disponibles en la naturaleza, que tiene valor o utilidad y un
muy bajo nivel de diferenciación o especialización. Algunos grupos son:
Granos: soja, trigo, maiz, avena, cebada.
Softs: algodón, jugo de naranja, café, azúcar, cacao.
Energías: petróleo crudo, fuel oil, gas natural, etanol, nafta.
Metales: oro, plata, cobre, platino, aluminio, paladio.
Carnes: ganado bovino vivo, ganado porcino vivo, manteca, leche.
Financieros: bonos de 30 años, notas de 10 años, eurodollar, Fed Funds a 30 días
Índices: Dow Jones, S&P500, Nasdaq100, Nikkei225, E-Mini Nasdaq
Monedas: libra esterlina, euro, peso mexicano, rand de Sudáfrica, franco suizo
Upstream. Es un término comúnmente utilizado para referirse al sector aguas
arriba: búsqueda, recuperación y producción de petróleo crudo y gas natural. También se
conoce como la exploración y producción (E & P) del petróleo o gas natural potencial bajo
tierra o bajo el agua, para ello se realiza la perforación de pozos exploratorios, y
202
posteriormente la perforación de pozos para la operación de recuperación y llevar el
petróleo crudo y/o gas natural crudo a la superficie.
Downstream. Es un término comúnmente utilizado para referirse al transporte,
distribución y venta de gas natural y los productos derivados del petróleo crudo. Tales
productos incluyen GLP, gasolina o diesel, jet fuel, gasoil, otros aceites combustibles,
asfaltos y coque de petróleo. El sector de la transformación incluye la distribución de
productos petrolíferos, puntos de venta y distribuidoras de gas natural. La industria
transformadora llega a los consumidores a través de miles de productos como la gasolina,
diesel, jet fuel, kerosene, combustible para calefacción, asfalto, lubricantes, caucho
sintético, plásticos, fertilizantes, anticongelante, pesticidas, productos farmacéuticos, gas
natural y propano.
Energías renovables. Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que
contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías
renovables se encuentran: la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, maremotriz, solar,
undimotriz, la biomasa y los biocombustibles.
Gases de efecto invernadero. Son los gases cuya presencia en la atmósfera
contribuyen al efecto invernadero, los más importantes están presentes en la atmósfera de
manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por la actividad humana.
También entran en este concepto algunos gases artificiales, producto de la industria. Estos
gases contribuyen más o menos de forma neta al efecto invernadero por la estructura de
sus moléculas y, de forma sustancial, por la cantidad de moléculas del gas presentes en la
atmósfera.
Efecto invernadero. Se denomina al fenómeno por el cual determinados gases, que
son componentes de la atmósfera de la tierra, retienen parte de la energía que la superficie
203
de la tierra emite por haber sido calentada por la radiación estelar y afecta a todos los
cuerpos planetarios rocosos dotados de atmósfera. Este fenómeno evita que la energía
recibida constantemente vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala
planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. En el sistema solar, los
planetas que presentan efecto invernadero son Venus, la Tierra y Marte. De acuerdo con la
mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está acentuado en la Tierra
por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la
actividad humana.
Gasoducto virtual. Es un sistema modular de transporte de gas natural de manera
segura, económica y sencilla, totalmente escalable en función del crecimiento de la
demanda, para ello se utilizan camiones y se apoya en tres procedimientos tecnológicos de
última generación: (a) compresión del gas natural (GNC), (b) plantas modulares de
regulación de presión, sistema modular de almacenamiento, transporte, y (c) regasificación
y comercialización.
Gasoducto convencional. Es una conducción de tuberías que sirven para
transportar gases combustibles a gran escala. Por analogía con el oleoducto, se le llama
con frecuencia gaseoducto.
Petroquímica básica. Son aquellas industrias que realizan la primera
transformación del gas natural, condensados u otros hidrocarburos líquidos, para la
obtención de insumos en la industria petroquímica intermedia pudiendo en algunos casos
ser productos finales.
Petroquímica intermedia. Industrias manufactureras que transforman insumos
generados por la industria petroquímica básica en productos finales y/o insumos de la
industria petroquímica final.
204
Petroquímica final. Son aquellas industrias manufactureras que transforman
insumos generados por la industria petroquímica intermedia en otros productos finales,
destinados a bienes de consumo comercializados a granel, o insumos industriales. Entre los
productos obtenidos de la petroquímica final se encuentran aquellos bienes involucrados
en la cadena de plásticos, entre otros.
Stakeholders. Es un término inglés, utilizado para referirse a “quienes pueden
afectar o son afectados por las actividades de una empresa”. Estos grupos o individuos son
los públicos interesados o el entorno interesado, que deben ser considerados como un
elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios. Es cualquier persona o
entidad que es afectada o concernida por las actividades o la marcha de una organización;
por ejemplo, los trabajadores de esa organización, sus accionistas, las asociaciones de
vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y gubernamentales
que se encuentren vinculadas.
205
Apéndice A: El Gas Natural – Preguntas Frecuentes
1. Aspectos Generales
1.1 ¿Qué es el gas natural?
El gas natural es un combustible fósil formado por un conjunto de hidrocarburos
que, en condiciones de reservorio, se encuentran en estado gaseoso o en disolución con el
petróleo. Se encuentra en la naturaleza como gas natural asociado cuando está acompañado
de petróleo y como gas natural no asociado cuando no está acompañado de petróleo. El
principal componente del gas natural es el metano, que usualmente constituye el 95% del
mismo. Sus otros componentes son el etano, el propano, el butano y otras fracciones más
pesadas como el pentano, el hexano, el heptano y el octano (Caceres, 2002).
Generalmente contiene 1% de impurezas como son el nitrógeno, bióxido de
carbono, helio, oxígeno, vapor de agua y otras que son también de combustión limpia. A
diferencia del petróleo, el gas natural no requiere de plantas de refinación para procesarlo y
obtener productos comerciales. Las impurezas que pueda contener el gas natural son
fácilmente separadas por procesos físicos relativamente sencillos (Caceres, 2002).
Tabla A1
Componentes del Gas Natural
Componente Nomenclatura Composición (%) Estado Natural
Metano CH4 95,08 gas
Etano C2H6 2,14 gas
Propano C3H8 0,29 gas licuable (GLP)
Butano C4H10 0,11 gas licuable (GLP)
Pentano C5H12 0,04 líquido gasificable
Hexano C6H14 0,01 líquido gasificable
Heptano C7H16 0,005 Líquido
Octano C8H18 0,001 liquido
Nitrógeno N2 1,94 gas
Gas carbónico CO2 0,39 gas
Nota. Tomada de “El Gas Natural,” por L. Caceres, 2002, Lima, Perú.
206
1.2 ¿Cómo se procesa el gas natural?
El gas natural una vez extraído de los reservorios se somete a procesos de
separación y fraccionamiento y adicional puede considerarse el licuado:
Proceso de separación. Mediante este proceso se obtiene: (a) gas natural seco
(metano y etano) que se transporta por gasoductos a los centros de consumo, (b) líquidos
de gas natural (propano, butano, pentano y más pesados) que se transporta por poliductos
hasta una planta de fraccionamiento, y (c) otros componentes: agua, azufre y otras
impurezas que no tiene valor comercial.
Proceso de fraccionamiento. Es un proceso que consiste en separar los líquidos del
gas natural (LGN) en gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina natural.
Figura A1. Procesamiento del gas natural. Tomado de “Ventajas del uso del Gas Natural
en la Industria,” por Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Hidrocarburos
(MINEM-DGH), 2012, Lima, Peru: Autor.
Proceso de licuado. Mediante un proceso criogénico se disminuye la temperatura
del gas natural (principalmente metano) a –160°C, reduciendo su volumen 600 veces y de
esta forma facilitando su almacenamiento y transporte a través de buques metaneros hasta
las plantas de regasificación.
207
1.3 ¿Cómo se transporta y distribuye el gas natural?
El transporte se realiza a través de gasoductos desde los lotes de producción hasta
un punto que se denomina “City Gate”, que viene a ser el lugar donde se realiza la
reducción de presión, medición y odorización, antes de su distribución a los consumidores.
El transporte por gasoductos se realiza a presiones que van del orden de 20 a 70 bar.
La distribución viene a ser el suministro de gas natural a los usuarios a través de
red de ductos. Por lo general empieza en el City Gate y termina en la puerta del usuario. La
distribución se realiza a presiones por debajo de los 20 bar.
Figura A2. Esquema de distribución del gas natural. Tomado de “Ventajas del uso del Gas
Natural en la Industria,” por Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de
Hidrocarburos (MINEM-DGH), 2012, Lima, Peru: Autor.
1.4 ¿Qué ventajas ofrece el gas natural?
Caceres (2002) señalo que el gas natural es uno de los combustibles que combina
las siguientes características.
Es limpio. El gas natural es menos contaminante que los combustibles sólidos y
líquidos, no genera partículas sólidas en los gases de la combustión, produce menos CO2
(reduce los GEI), menos impurezas como el azufre (disminuye las lluvias ácidas), y no
genera humos. Es el más limpio de los combustibles gaseosos.
208
Es seguro. El gas natural, a diferencia de otros gases combustibles, es más ligero
que el aire, esta característica le confiere seguridad porque al producirse una fuga se disipa
rápidamente en la atmósfera, solo requiere de una buena ventilación.
Provee comodidad. Al ser una energía de suministro continuo está siempre
disponible en la cantidad y en el momento que se le necesite.
Es económico. Es la energía de suministro continuo más barata del mercado.
2. Usos del Gas Natural
El gas natural tiene diversos usos como combustible y como insumo. Los
principales usos del gas natural por sector productivo son:
Tabla A2
Usos del Gas Natural
Sector Combustible que
puede sustituir Aplicación / Proceso
Industrial
* Carbón
* Fuel oil
* Gas licuado
* Kerosene
* Leña
* Fundición de metales
* Secado
* Industria del cemento
* Industria de alimentos
* Generación de vapor
* Tratamientos térmicos
* Cogeneración
* Cámaras de combustión
* Producción petroquímicos
* Sistema de calefacción
Generación
Eléctrica
* Carbón
* fuel Oil
* Centrales térmicas
* Cogeneración eléctrica
Comercial
* Carbón
* Gas ciudad
* Gas licuado
* Aire acondicionado
* Cocción/preparación alimentos
* Agua caliente
* Calefacción central
Residencial
* Gas Ciudad
* Gas licuado
* Kerosene
* Leña
* Cocina
* Calefacción
* Agua caliente
* Aire acondicionado
Transporte * Gasolina
* Diesel
* Taxis
* Buses Nota. Adaptado de “Ventajas del uso del Gas Natural en la Industria,” por Ministerio de Energía y Minas - Dirección
General de Hidrocarburos (MINEM-DGH), 2012, Lima, Peru: Autor.
209
2.1 Gas Natural para la Generación Eléctrica
El gas natural se ha constituido en el combustible más económico para la
generación eléctrica porque ofrece las mejores oportunidades en términos de economía,
incremento del rendimiento y reducción del impacto ambiental.. Estas ventajas pueden
conseguirse tanto en grandes como en pequeñas centrales termoeléctricas.
¿Qué es una central de ciclo combinado de gas?. Se basa en la producción de
energía a través de ciclos diferentes con una turbina de gas y otra turbina de vapor. El calor
no utilizado por uno de los ciclos se emplea como fuente de calor del otro. De esta forma
los gases calientes de escape del ciclo de turbinas de gas entregan la energía necesaria para
el funcionamiento del ciclo de vapor acoplado. Esta configuración permite un muy
eficiente empleo del gas natural. La energía obtenida en estas instalaciones puede ser
utilizada, además de la generación eléctrica, para calefacción a distancia y para la
obtención de vapor de proceso.
Figura A3. Generación eléctrica por ciclo combinado. Tomado de “Ventajas del uso del
Gas Natural en la Industria,” por Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de
Hidrocarburos (MINEM-DGH), 2012, Lima, Peru: Autor.
¿Qué es la cogeneración?. La cogeneración es la producción simultánea de energía
eléctrica y energía térmica utilizando un único combustible como el gas natural. Las
plantas de cogeneración producen electricidad y calor para aplicaciones descentralizadas y
210
donde se requieran. Estas plantas tienen una óptima eficiencia en las transformaciones
energéticas con mínima contaminación ambiental. Una planta de cogeneración está
compuesta por un motor de combustión interna de ciclo Otto (o turbina de gas) que
acciona un alternador (generador eléctrico). A este conjunto generador se le puede
aprovechar la energía térmica liberada a través de la combustión de los gases, mediante
intercambiadores de calor instalados en los circuitos de refrigeración de camisas, de aceite
lubricante, más un aprovechamiento extra en una caldera de recuperación de gases de
escape. Usualmente la ubicación de estas plantas es próxima a los consumidores, con lo
cual las pérdidas por distribución son menores que las de una central eléctrica y un
generador de calor convencional.
Figura A4. Sistema de cogeneración simple. Tomado de “Ventajas del uso del Gas Natural
en la Industria,” por Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Hidrocarburos
(MINEM-DGH), 2012, Lima, Peru: Autor.
¿Qué ventajas ofrecen las centrales térmicas de gas con respecto a la que operan
a carbón o diésel?. La sustitución de centrales convencionales de carbón y diesel por
centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural es una manera efectiva de contribuir
a la reducción del efecto invernadero. Por otro lado, la tecnología de ciclo combinado
consume un 35% menos de combustible fósil que las convencionales, lo que aporta, de
211
hecho, la mejor solución para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y, por tanto,
contribuir a preservar el entorno medioambiental. Respecto al resto de contaminantes, la
emisión unitaria por kWh producido a través de plantas de ciclo combinado es, en general,
sensiblemente menor, aunque destaca especialmente la reducción de emisión de dióxido de
azufre, que es despreciable frente a la de una central alimentada por carbón o fuel.
En cuanto a los costos, en una planta de ciclo combinado, la inversión necesaria
para instalar un módulo es del orden de 50% en relación a la inversión en una planta con
carbón importado; el tiempo de construcción es, aproximadamente, 30 % menor. La
repercusión, en términos de costos de capital, sobre el precio final del kWh producido en
una planta de ciclo combinado es la tercera parte que en el caso de utilizar carbón de
importación. También resulta significativa la menor cantidad de agua que se utiliza en el
proceso, ya que la turbina de gas no precisa de refrigeración alguna y únicamente se
requiere agua para el ciclo de vapor, lo que supone que una central de ciclo combinado con
gas natural necesita tan sólo un tercio del agua que se precisa en un ciclo simple de fuel o
de carbón.
2.2 Gas Natural para la Industria
Remplaza ventajosamente a otros combustibles. Ideal para procesos industriales,
como la industria de la cerámica, del cemento y la fabricación de vidrio. En la fabricación
del acero puede ser usado como reductor siderúrgico en lugar del coque (Hierro esponja).
Es también utilizado como materia prima en la industria petroquímica y para la producción
de amoníaco, úrea en la industria del fertilizante
¿En qué industrias se puede usar el gas natural?
Cerámica. El gas natural ofrece a la industria cerámica ventajas cuyo provecho
viene determinado por el tipo de producto y del equipo usado en la fabricación de
azulejos, porcelana, refractarios. Su utilización se traduce en un importante
212
aumento de la producción, mejora de la calidad y optimización en la economía de
la empresa. El gas natural disminuye la formación de manchas y decoloraciones de
los artículos durante la cocción y secado mejorando la calidad de los productos.
Metalúrgica. El gas natural tiene un gran número de aplicaciones en este sector de
la industria; sus características lo hacen apto para todos los procesos de
calentamiento de metales, tanto en la fusión como en tratamientos térmicos.
Vidrio. Las propiedades físico-químicas del gas natural han hecho posible la
construcción de quemadores que permiten una llama que brinda la luminosidad y la
radiación necesarias para conseguir una óptima transmisión de la energía calórica
en la masa de cristal. Asimismo es importante mencionar que con el gas natural el
producto final (vidrio) sale limpio
Textil. Como combustible en las calderas y en diversas aplicaciones específicas
como: (a) de acción directa de la llama (chamuscado de hilos, chamuscado de
tejidos), (b) de calentamiento por contacto (abrasado, calandrado), (c) de
calentamiento por radiación (presecado, polimerización), (d) de calentamiento
directo por convección en secadores y ramas.
Química. El gas natural encuentra uno de los campos más amplios de utilización en
la industria química como fuente de energía, tanto para la producción de vapor
como para el calentamiento de las unidades de cracking y de reforming. El metano
y etano constituyen la materia base en procesos fundamentales de la petroquímica,
tan importantes como por ejemplo la producción de hidrógeno, metanol, amoniaco,
acetileno, ácido cianhídrico, etc. Todos estos fabricados se consideran punto de
partida para la obtención de una amplia gama de productos comerciales.
213
Otras actividades industriales. Además de las aplicaciones ya mencionadas, el gas
natural es una energía muy usada en todos los procesos de fabricación que
requieren calor, como por ejemplo la industria del papel, alimentaria, etc.
2.3 Productos de la Petroquímica
Figura A5. Productos petroquímicos producidos a partir del gas natural. Tomado de
“Ventajas del uso del Gas Natural en la Industria,” por Ministerio de Energía y Minas -
Dirección General de Hidrocarburos (MINEM-DGH), 2012, Lima, Peru: Autor.
214
Apéndice B: Producción y Modelos de Gas Natural en Latinoamérica
Figura B1. Producción de gas natural en centro y sur América. Tomado de “Regulación
del gas natural en el Perú - Estado del arte al 2008,” por Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería – Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
(OSINERGMIN-GART), 2008, Lima, Perú: Autor.
Figura B2. Modelos de Gas Natural en Latinoamérica. Tomado de “Regulación del Gas
Natural en el Perú - Estado del Arte al 2008,” por Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería – Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (OSINERGMIN-GART),
2008, Lima, Perú: Autor.
215
Apéndice C: Comparativo de Precios de Combustibles Sustitutos
Figura C1. Comparativo de precios de combustibles sustitutos del gas natural. Tomado de
“Política energética y cambio de la matriz energética,” por R. Tamayo, 2012. Ponencia en
el seminario La hora del Gas, 2012, Lima, Perú: Autor.
216
Apéndice D: Gasoductos Proyectados según el Plan Estratégico de la Dirección
General de Hidrocarburos del 2007-2016
Figura D1. Posibles ductos regionales en la zona de influencia de Camisea. Tomado de
“Plan Referencial de Hidrocarburos 2007 - 2016,” por Ministerio de Energía y Minas -
Dirección General de Hidrocarburos (MINEM-DGH). 2007, Lima, Perú: Autor.
Figura D2. Posibles ductos al sur del país. Tomado de “Plan Referencial de Hidrocarburos
2007 - 2016,” por Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Hidrocarburos
(MINEM-DGH). 2007, Lima, Perú: Autor.
217
Apéndice E: Proyección del Número de Clientes por Tipo de Conexión
Figura E1. Proyección con regresión logarítmica del número de conexiones de clientes de
generación eléctrica. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible
y Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por
CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla
Número de conexiones reales y proyectadas
Item AñoNúmero
Conexiones
Crecimiento
%Observación
1 2005 2 Real
2 2006 3 50% Real
3 2007 3 0% Real
4 2008 5 67% Real
5 2009 8 60% Real
6 2010 11 38% Real
7 2011 13 18% Real
8 2012 13 1% Proyección
9 2013 14 5% Proyección
10 2014 14 4% Proyección
11 2015 15 4% Proyección
12 2016 15 3% Proyección
13 2017 16 3% Proyección
14 2018 16 3% Proyección
15 2019 17 2% Proyección
16 2020 17 2% Proyección
17 2021 17 2% Proyección
18 2022 18 2% Proyección
19 2023 18 2% Proyección
20 2024 18 2% Proyección
21 2025 18 1% Proyección Dibujo: Opciones de tendencia para la proyección
Nota: Proyeccion con regresión logaritmica
Proyección del Número de Conexiones de Clientes de Generación Eléctrica
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección del Número de Conexiones de Clientes de Generacioón Eléctrica
Número Conexiones Crecimiento %
PROYECCION
y = 5.4672ln(x) - 0.2298R² = 0.7529
-2
-
2
4
6
8
10
12
14
1 2 3 4 5 6 7
Número Conexiones Logarítmica (Número Conexiones)
218
Figura E2. Proyección con regresión logarítmica del número de conexiones de clientes del
sector industrial. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y
Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por CENERGIA,
RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla
Número de conexiones reales y proyectadas
Item AñoNúmero
Conexiones
Crecimiento
%Observación
1 2005 72 Real
2 2006 155 115% Real
3 2007 219 41% Real
4 2008 274 25% Real
5 2009 318 16% Real
6 2010 356 12% Real
7 2011 394 11% Real
8 2012 465 18% Proyección
9 2013 517 11% Proyección
10 2014 570 10% Proyección
11 2015 622 9% Proyección
12 2016 675 8% Proyección
13 2017 727 8% Proyección
14 2018 779 7% Proyección
15 2019 832 7% Proyección
16 2020 884 6% Proyección
17 2021 937 6% Proyección
18 2022 989 6% Proyección
19 2023 1,041 5% Proyección
20 2024 1,094 5% Proyección
21 2025 1,146 5% Proyección Dibujo: Opciones de tendencia para la proyección
Nota: Proyeccion con regresión lineal
Proyección del Número de Conexiones de Clientes del Sector Industrial
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección del Número de Conexiones en el Sector Industrial
Número Conexiones Crecimiento %
PROYECCION
y = 52.393x + 45.857R² = 0.9774
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1 2 3 4 5 6 7
Número Conexiones Lineal (Número Conexiones)
219
Figura E3. Proyección con regresión logarítmica del número de conexiones de clientes del
sector vehicular. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y
Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por CENERGIA,
RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla
Número de conexiones reales y proyectadas
Item AñoNúmero
Conexiones
Crecimiento
%Observación
1 2005 159 Real
2 2006 5,489 Real
3 2007 23,958 336% Real
4 2008 57,419 140% Real
5 2009 81,029 41% Real
6 2010 103,712 28% Real
7 2011 126,548 22% Real
8 2012 147,287 16% Proyección
9 2013 169,883 15% Proyección
10 2014 192,479 13% Proyección
11 2015 215,075 12% Proyección
12 2016 237,671 11% Proyección
13 2017 260,267 10% Proyección
14 2018 282,863 9% Proyección
15 2019 305,459 8% Proyección
16 2020 328,055 7% Proyección
17 2021 350,651 7% Proyección
18 2022 373,247 6% Proyección
19 2023 395,843 6% Proyección
20 2024 418,439 6% Proyección
21 2025 441,035 5% Proyección Dibujo: Opciones de tendencia para la proyección
Nota: Proyeccion con regresión lineal
Proyección del Número de Conexiones de Clientes del Sector Vehicular
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección del Número de Conexiones en el Sector Vehicular
Número Conexiones Crecimiento %
PROYECCION
y = 22596x - 33481R² = 0.981
-20,000
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1 2 3 4 5 6 7
Número Conexiones Lineal (Número Conexiones)
220
Figura E4. Proyección con regresión logarítmica del número de conexiones de clientes del
sector residencial y comercial. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética
Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por
CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla
Número de conexiones reales y proyectadas
Item AñoNúmero
Conexiones
Crecimiento
%Observación
1 2005 1,731 Real
2 2006 5,199 200% Real
3 2007 7,883 52% Real
4 2008 11,959 52% Real
5 2009 18,756 57% Real
6 2010 34,619 85% Real
7 2011 63,602 84% Real
8 2012 85,426 34% Proyección
9 2013 115,857 36% Proyección
10 2014 151,024 30% Proyección
11 2015 190,927 26% Proyección
12 2016 235,566 23% Proyección
13 2017 284,940 21% Proyección
14 2018 339,051 19% Proyección
15 2019 397,898 17% Proyección
16 2020 461,481 16% Proyección
17 2021 529,800 15% Proyección
18 2022 602,854 14% Proyección
19 2023 680,645 13% Proyección
20 2024 763,172 12% Proyección
21 2025 850,435 11% Proyección Dibujo: Opciones de tendencia para la proyección
Nota: Proyeccion con regresión polinomica
Proyección del Número de Conexiones de Clientes del Sector Residencial y Comercial
0%
50%
100%
150%
200%
250%
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección del Número de Conexiones en el Sector Residencial y Comercial
Número Conexiones Crecimiento %
PROYECCION
y = 2368x2 - 9825.2x + 12476R² = 0.9724
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1 2 3 4 5 6 7
Número Conexiones Polinómica (Número Conexiones)
221
Figura E5. Proyección con regresión lineal del número de estaciones de servicio de GNV.
Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación
Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por CENERGIA, RG
Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla
Número de conexiones reales y proyectadas
Item AñoNúmero
Conexiones
Crecimiento
%Observación
1 2005 2 Real
2 2006 4 100% Real
3 2007 22 450% Real
4 2008 61 177% Real
5 2009 103 69% Real
6 2010 143 39% Real
7 2011 172 20% Real
8 2012 197 14% Proyección
9 2013 228 16% Proyección
10 2014 259 14% Proyección
11 2015 290 12% Proyección
12 2016 321 11% Proyección
13 2017 352 10% Proyección
14 2018 383 9% Proyección
15 2019 414 8% Proyección
16 2020 445 7% Proyección
17 2021 476 7% Proyección
18 2022 507 7% Proyección
19 2023 538 6% Proyección
20 2024 569 6% Proyección
21 2025 600 5% Proyección Dibujo: Opciones de tendencia para la proyección
Nota: Proyeccion con regresión lineal
Proyección del Número de Estaciones de Servicio de GNV
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
-
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección del Número de Estaciones de Servicio de GNV
Número Conexiones Crecimiento %
PROYECCION
y = 31.036x - 51.714R² = 0.9582
-50
-
50
100
150
200
1 2 3 4 5 6 7
Número Conexiones Lineal (Número Conexiones)
222
Apéndice F: Proyección de la Demanda de Gas Natural
Figura F1. Proyección con regresión potencial de la demanda de gas natural en clientes de
generación eléctrica. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible
y Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por
CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla
Número de conexiones reales y proyectadas
Item AñoDemanda
MMPCD
Crecimiento
%Observación
1 2003 40.0 Real
2 2004 68.3 71% Real
3 2005 118.0 73% Real
4 2006 121.6 3% Real
5 2007 183.0 50% Real
6 2008 230.4 26% Real
7 2009 235.7 2% Real
8 2010 287.1 22% Real
9 2011 311.7 9% Proyección
10 2012 344.8 11% Proyección
11 2013 377.7 10% Proyección
12 2014 410.5 9% Proyección
13 2015 443.3 8% Proyección
14 2016 475.9 7% Proyección
15 2017 508.4 7% Proyección
16 2018 540.8 6% Proyección
17 2019 573.1 6% Proyección
18 2020 605.4 6% Proyección
19 2021 637.6 5% Proyección
20 2022 669.7 5% Proyección
21 2023 701.7 5% Proyección
22 2024 733.7 5% Proyección
23 2025 765.6 4% Proyección Dibujo: Opciones de tendencia para la proyección
Nota: Proyeccion con regresión potencial
Proyección de la Demanda de Gas Natural en Clientes de Generación Eléctrica
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección de la Demanda de Gas Natural en Clientes de Generacioón Eléctrica
Demanda MMPCD Crecimiento %
PROYECCION
y = 37.985x0.9579
R² = 0.9836
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda MMPCD Potencial (Demanda MMPCD)
223
Figura F2. Proyección con regresión polinómica de la demanda de gas natural en clientes
industriales. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y
Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por CENERGIA,
RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla
Número de conexiones reales y proyectadas
Item AñoDemanda
MMPCD
Crecimiento
%Observación
1 2003 2.4 Real
2 2004 5.5 129% Real
3 2005 17.6 220% Real
4 2006 37.5 113% Real
5 2007 55.6 48% Real
6 2008 67.2 21% Real
7 2009 60.1 -11% Real
8 2010 100.6 67% Real
9 2011 109.7 9% Proyección
10 2012 127.0 16% Proyección
11 2013 145.2 14% Proyección
12 2014 164.2 13% Proyección
13 2015 184.0 12% Proyección
14 2016 204.5 11% Proyección
15 2017 225.9 10% Proyección
16 2018 248.1 10% Proyección
17 2019 271.0 9% Proyección
18 2020 294.8 9% Proyección
19 2021 319.3 8% Proyección
20 2022 344.6 8% Proyección
21 2023 370.7 8% Proyección
22 2024 397.7 7% Proyección
23 2025 425.4 7% Proyección Dibujo: Opciones de tendencia para la proyección
Nota: Proyeccion con regresión polinomica
Proyección de la Demanda de Gas Natural en Clientes Industriales
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección de la Demanda de Gas Natural en Clientes Industriales
Demanda MMPCD Crecimiento %
PROYECCION
y = 0.397x2 + 9.847x - 11.123R² = 0.939
-20.0
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda MMPCD Polinómica (Demanda MMPCD)
224
Figura F3. Proyección con regresión lineal de la demanda de gas natural vehicular.
Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación
Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por CENERGIA, RG
Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla
Número de conexiones reales y proyectadas
Item AñoDemanda
MMPCD
Crecimiento
%Observación
1 2005 0.01 Real
2 2006 0.80 7900% Real
3 2007 5.40 575% Real
4 2008 15.20 181% Real
5 2009 25.70 69% Real
6 2010 34.40 34% Real
7 2011 39.23 14% Proyección
8 2012 46.56 19% Proyección
9 2013 53.88 16% Proyección
10 2014 61.21 14% Proyección
11 2015 68.54 12% Proyección
12 2016 75.87 11% Proyección
13 2017 83.19 10% Proyección
14 2018 90.52 9% Proyección
15 2019 97.85 8% Proyección
16 2020 105.17 7% Proyección
17 2021 112.50 7% Proyección
18 2022 119.83 7% Proyección
19 2023 127.15 6% Proyección
20 2024 134.48 6% Proyección
21 2025 141.81 5% Proyección Dibujo: Opciones de tendencia para la proyección
Nota: Proyeccion con regresión lineal
Proyección de la Demanda de Gas Natural Vehicular
0%
1000%
2000%
3000%
4000%
5000%
6000%
7000%
8000%
9000%
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección de la Demanda de Gas Natural Vehicular
Demanda MMPCD Crecimiento %
PROYECCION
y = 7.3271x - 12.06R² = 0.942
-10.00
-5.00
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
1 2 3 4 5 6
Demanda MMPCD Lineal (Demanda MMPCD)
225
Figura F4. Proyección con regresión lineal de la demanda de gas natural de clientes
residencial y comercial. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética
Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por
CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor.
Tabla
Número de conexiones reales y proyectadas
Item AñoDemanda
MMPCD
Crecimiento
%Observación
1 2005 0.11 Real
2 2006 0.80 627% Real
3 2007 1.60 100% Real
4 2008 2.90 81% Real
5 2009 4.20 45% Real
6 2010 4.40 5% Real
7 2011 5.63 28% Proyección
8 2012 6.57 17% Proyección
9 2013 7.51 14% Proyección
10 2014 8.45 13% Proyección
11 2015 9.40 11% Proyección
12 2016 10.34 10% Proyección
13 2017 11.28 9% Proyección
14 2018 12.22 8% Proyección
15 2019 13.16 8% Proyección
16 2020 14.10 7% Proyección
17 2021 15.04 7% Proyección
18 2022 15.99 6% Proyección
19 2023 16.93 6% Proyección
20 2024 17.87 6% Proyección
21 2025 18.81 5% Proyección Dibujo: Opciones de tendencia para la proyección
Nota: Proyeccion con regresión lineal
Proyección de la Demanda de Gas Natural en Clientes Residencial y Comercial
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección de la Demanda de Gas Natural en Clientes Residencial y Comercial
Demanda MMPCD Crecimiento %
PROYECCION
y = 0.9414x - 0.96R² = 0.9749
-1.00
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1 2 3 4 5 6
Demanda MMPCD Lineal (Demanda MMPCD)
226
Apéndice G: Cálculo del Consumo Promedio en MMPCD por Tipo de Usuario
Tabla G1
Cálculo del Consumo Promedio en MMPCD por Tipo de Usuario
Año Generación eléctrica Industrial GNV Residencial-Comercial
Consumo
total
MMPCD
Consumo
total en
TCF Consumo
MMPCD
Número
Usuarios
Consumo
Promedio
Consumo
MMPCD
Número
Usuarios
Consumo
Promedio
Consumo
MMPCD
Número
Usuarios
Consumo
Promedio
Consumo
MMPCD
Número
Usuarios
Consumo
Promedio
2003 40.0 1 40.00000 2.4 10 0.24000 -
-
42.4 0.02
2004 68.3 1 68.30000 5.5 22 0.25000 -
-
73.8 0.03
2005 118.0 2 59.00000 17.6 72
0.24444 0.0 159 0.000063 0.1 1,731 0.000064 135.7 0.05
2006 121.6 3 40.53333 37.5 155
0.24194 0.8 5,489 0.000146 0.8 5,199 0.000154 160.7 0.06
2007 183.0 3 61.00000 55.6 219
0.25388 5.4
23,958 0.000225 1.6 7,883 0.000203 245.6 0.09
2008 230.4 5 46.08000 67.2 274
0.24526 15.2
57,419 0.000265 2.9
11,959 0.000242 315.7 0.12
2009 235.7 8 29.46250 60.1 318
0.18899 25.7
81,029 0.000317 4.2
18,756 0.000224 325.7 0.12
2010 287.1 11 26.10000 100.6 356
0.28258 34.4
103,712 0.000332 4.4
34,619 0.000127 426.5 0.16
Total 46.30948 0.24339 0.000225 0.000169 0.63 Nota. Cálculo del consumo promedio en MMPCD por tipo de usuario. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica como
Instrumentos de Planificación,”, por CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor. Adaptado de “Distribución de gas natural en Lima 2005-2012,” Cerón,
2012, Ponencia presentada en el Simposio Internacional de Gas Natural, Lima, Perú.
227
Apéndice H: Proyección del Número de Usuarios por Tipo de Clientes
Tabla H1
Cálculo del Número de Usuarios por Tipo de Cliente
Año Generación eléctrica Industrial GNV Residencial-Comercial Petroquímica Consumo
total
MMPCD
Consumo
total en
TCF Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Número Usuarios
2011 367.1 46.31 8 105.9 0.24 435 43.3 0.0002 192785 5.0 0.0001 39340 0.0 0 521 0.19
2012 447.2 46.31 10 123.9 0.24 509 48.7 0.0002 216828 6.7 0.0001 52715 0.0 0 627 0.23
2013 426.0 46.31 9 129.9 0.24 534 54.3 0.0002 241761 7.8 0.0001 61370 0.0 0 618 0.23
2014 432.5 46.31 9 135.7 0.24 558 59.9 0.0002 266694 9.3 0.0001 73172 170.0 1 807 0.29
2015 439.1 46.31 9 141.3 0.24 581 67.2 0.0002 299196 11.2 0.0001 88121 170.0 1 829 0.30
2016 435.7 46.31 9 168.8 0.24 694 72.5 0.0002 322615 15.6 0.0001 122740 170.0 1 863 0.31
2017 432.3 46.31 9 196.3 0.24 807 77.7 0.0002 346034 20.0 0.0001 157359 170.0 1 896 0.33
2018 428.9 46.31 9 223.9 0.24 920 83.0 0.0002 369453 24.4 0.0001 191978 381.9 2 1142 0.42
2019 425.5 46.31 9 251.4 0.24 1033 88.2 0.0002 392873 28.8 0.0001 226597 381.9 2 1176 0.43
2020 422.1 46.31 9 278.9 0.24 1146 93.5 0.0002 416292 33.2 0.0001 261216 381.9 2 1210 0.44
2021 474.2 46.31 10 300.8 0.24 1236 95.8 0.0002 426710 35.3 0.0001 277739 381.9 2 1288 0.47
2022 526.3 46.31 11 322.7 0.24 1326 98.2 0.0002 437129 37.4 0.0001 294262 381.9 2 1366 0.50
2023 578.3 46.31 12 344.5 0.24 1416 100.5 0.0002 447547 39.5 0.0001 310784 381.9 2 1445 0.53
2024 630.4 46.31 14 366.4 0.24 1506 102.9 0.0002 457965 41.6 0.0001 327307 381.9 2 1523 0.56
2025 682.5 46.31 15 388.3 0.24 1595 105.2 0.0002 468384 43.7 0.0001 343830 381.9 2 1602 0.58 Nota. Cálculo del número de usuarios por tipo de cliente. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de
Planificación,”, por CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor. Adaptado de “Distribución de gas natural en Lima 2005-2012,” Cerón, 2012, Ponencia
presentada en el Simposio Internacional de Gas Natural, Lima, Perú.
228
Apéndice I: Proyección del Número de Usuarios por Tipo de Clientes
Tabla I1
Proyección del Número de Usuarios por Tipo de Cliente
Año Generación eléctrica Industrial GNV Residencial-Comercial Petroquímica Consumo
total
MMPCD
Consumo
total en
TCF Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Número Usuarios
2011 311.7 46.31 7 109.7 0.24 451 39.2 0.0002 174663 5.6 0.0001 44295 0.0 0 466 0.17
2012 344.8 46.31 7 127.0 0.24 522 46.6 0.0002 207286 6.6 0.0001 51702 0.0 0 525 0.19
2013 377.7 46.31 8 145.2 0.24 597 53.9 0.0002 239908 7.5 0.0001 59109 0.0 0 584 0.21
2014 410.5 46.31 9 164.2 0.24 675 61.2 0.0002 272531 8.5 0.0001 66516 170.0 1 814 0.30
2015 443.3 46.31 10 184.0 0.24 756 68.5 0.0002 305153 9.4 0.0001 73923 170.0 1 875 0.32
2016 475.9 46.31 10 204.5 0.24 840 75.9 0.0002 337776 10.3 0.0001 81329 170.0 1 937 0.34
2017 508.4 46.31 11 225.9 0.24 928 83.2 0.0002 370399 11.3 0.0001 88736 170.0 1 999 0.36
2018 540.8 46.31 12 248.1 0.24 1019 90.5 0.0002 403021 12.2 0.0001 96143 381.9 2 1274 0.46
2019 573.1 46.31 12 271.0 0.24 1113 97.8 0.0002 435644 13.2 0.0001 103550 381.9 2 1337 0.49
2020 605.4 46.31 13 294.8 0.24 1211 105.2 0.0002 468266 14.1 0.0001 110957 381.9 2 1401 0.51
2021 637.6 46.31 14 319.3 0.24 1312 112.5 0.0002 500889 15.0 0.0001 118364 381.9 2 1466 0.54
2022 669.7 46.31 14 344.6 0.24 1416 119.8 0.0002 533512 16.0 0.0001 125771 381.9 2 1532 0.56
2023 701.7 46.31 15 370.7 0.24 1523 127.2 0.0002 566134 16.9 0.0001 133178 381.9 2 1598 0.58
2024 733.7 46.31 16 397.7 0.24 1634 134.5 0.0002 598757 17.9 0.0001 140585 381.9 2 1666 0.61
2025 765.6 46.31 17 425.4 0.24 1748 141.8 0.0002 631379 18.8 0.0001 147992 381.9 2 1734 0.63 Nota. Proyección del número de usuarios por tipo de clientes. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de
Planificación,”, por CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor. Adaptado de “Distribución de gas natural en Lima 2005-2012,” Cerón, 2012, Ponencia
presentada en el Simposio Internacional de Gas Natural, Lima, Perú.
229
Apéndice J: Proyección de la Demanda en MMPCD por Tipo de Cliente
Tabla J1
Proyección de la Demanda en MMPCD por Tipo de Cliente
Año
Generación eléctrica Industrial GNV Residencial-Comercial Petroquímica Consumo
total
MMPCD
Consumo
total en
TCF Consumo
MMPCD
Consumo
Promedio
Número
Usuarios
Consumo
MMPCD
Consumo
Promedio
Número
Usuarios
Consumo
MMPCD
Consumo
Promedio
Número
Usuarios
Consumo
MMPCD
Consumo
Promedio
Número
Usuarios
Consumo
MMPCD
Número
Usuarios
2011 608.5 46.31 13 95.9 0.24 394 28.4 0.0002 126548 8.1 0.0001 63602 0.0 0 741 0.27
2012 608.5 46.31 13 113.2 0.24 465 33.1 0.0002 147287 10.9 0.0001 85426 0.0 0 766 0.28
2013 638.3 46.31 14 125.9 0.24 517 38.2 0.0002 169883 14.7 0.0001 115857 0.0 0 817 0.30
2014 665.0 46.31 14 138.7 0.24 570 43.2 0.0002 192479 19.2 0.0001 151024 170.0 1 1036 0.38
2015 689.1 46.31 15 151.4 0.24 622 48.3 0.0002 215075 24.3 0.0001 190927 170.0 1 1083 0.40
2016 711.1 46.31 15 164.2 0.24 675 53.4 0.0002 237671 29.9 0.0001 235566 170.0 1 1129 0.41
2017 731.4 46.31 16 176.9 0.24 727 58.5 0.0002 260267 36.2 0.0001 284940 170.0 1 1173 0.43
2018 750.1 46.31 16 189.7 0.24 779 63.5 0.0002 282863 43.1 0.0001 339051 381.9 2 1428 0.52
2019 767.6 46.31 17 202.4 0.24 832 68.6 0.0002 305459 50.6 0.0001 397898 381.9 2 1471 0.54
2020 783.9 46.31 17 215.2 0.24 884 73.7 0.0002 328055 58.7 0.0001 461481 381.9 2 1513 0.55
2021 799.3 46.31 17 227.9 0.24 937 78.8 0.0002 350651 67.3 0.0001 529800 381.9 2 1555 0.57
2022 813.8 46.31 18 240.7 0.24 989 83.8 0.0002 373247 76.6 0.0001 602854 381.9 2 1597 0.58
2023 827.5 46.31 18 253.4 0.24 1041 88.9 0.0002 395843 86.5 0.0001 680645 381.9 2 1638 0.60
2024 840.4 46.31 18 266.2 0.24 1094 94.0 0.0002 418439 97.0 0.0001 763172 381.9 2 1680 0.61
2025 840.4 46.31 18 278.9 0.24 1146 99.1 0.0002 441035 108.1 0.0001 850435 381.9 2 1708 0.62 Nota. Proyección de la demanda en MMPCD por tipo de cliente. Adaptado de “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de
Planificación,”, por CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú: Autor. Adaptado de “Distribución de gas natural en Lima 2005-2012,” Cerón, 2012, Ponencia
presentada en el Simposio Internacional de Gas Natural, Lima, Perú.
230
Apéndice K: Proyección promedio de la demanda en MMPCD y del número de usuarios por tipo de cliente
Tabla K1
Proyección Promedio de la Demanda en MMPCD y del Número de Usuarios por Tipo de Cliente
Año Generación eléctrica Industrial GNV Residencial-Comercial Petroquímica Consumo
total
MMPCD
Consumo
total en
TCF Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Consumo Promedio
Número Usuarios
Consumo MMPCD
Número Usuarios
2011 429.1 46.31 9 103.8 0.24 427 37.0 0.0002 164666 6.2 0.0001 49079 0.0 0 576 0.21
2012 466.8 46.31 10 121.4 0.24 499 42.8 0.0002 190467 8.0 0.0001 63281 0.0 0 639 0.23
2013 480.7 46.31 10 133.7 0.24 549 48.8 0.0002 217184 10.0 0.0001 78779 0.0 0 673 0.25
2014 502.7 46.31 11 146.2 0.24 601 54.8 0.0002 243901 12.3 0.0001 96904 170.0 1 886 0.32
2015 523.8 46.31 11 158.9 0.24 653 61.3 0.0002 273141 15.0 0.0001 117657 170.0 1 929 0.34
2016 540.9 46.31 12 179.2 0.24 736 67.2 0.0002 299354 18.6 0.0001 146545 170.0 1 976 0.36
2017 557.4 46.31 12 199.7 0.24 821 73.1 0.0002 325567 22.5 0.0001 177012 170.0 1 1023 0.37
2018 573.3 46.31 12 220.5 0.24 906 79.0 0.0002 351779 26.6 0.0001 209058 381.9 2 1281 0.47
2019 588.7 46.31 13 241.6 0.24 993 84.9 0.0002 377992 30.8 0.0001 242682 381.9 2 1328 0.48
2020 603.8 46.31 13 262.9 0.24 1080 90.8 0.0002 404204 35.3 0.0001 277885 381.9 2 1375 0.50
2021 637.0 46.31 14 282.7 0.24 1161 95.7 0.0002 426083 39.2 0.0001 308634 381.9 2 1437 0.52
2022 669.9 46.31 14 302.7 0.24 1244 100.6 0.0002 447962 43.3 0.0001 340962 381.9 2 1498 0.55
2023 702.5 46.31 15 322.9 0.24 1327 105.5 0.0002 469841 47.6 0.0001 374869 381.9 2 1560 0.57
2024 734.9 46.31 16 343.4 0.24 1411 110.4 0.0002 491720 52.2 0.0001 410355 381.9 2 1623 0.59
2025 762.9 46.31 16 364.2 0.24 1496 115.4 0.0002 513599 56.9 0.0001 447419 381.9 2 1681 0.61
6.38 Nota. Proyección promedio de la demanda en MMPCD y del número de usuarios por tipo de cliente, elaborada con información de las Tablas H1, I1 y J1. Adaptado de “Elaboración de la
Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación,”, por CENERGIA, RG Consultores, y ARCAN Engineering, 2012, Lima, Perú:
Autor. Adaptado de “Distribución de gas natural en Lima 2005-2012,” Cerón, 2012, Ponencia presentada en el Simposio Internacional de Gas Natural, Lima, Perú.
231
Apéndice L: Esquema de Subsidios Cruzados y la Masificación del Gas Natural en el
Perú
Desde que el proyecto Camisea inició su operación comercial en el año 2004, las
distintas administraciones del Estado (Ejecutivo y Legislativo) han hablado de masificar el
gas natural, entendido esto como una política gubernamental interesada en llegar a un
número considerable de usuarios residenciales y facilitarles su acceso al hidrocarburo a un
precio económico y estable. El desarrollo del proyecto Camisea fue presentado como un
emprendimiento que permitiría a la población de todo el país contar con una energía barata
(comparada con los derivados del petróleo), estable y amigable con el ambiente (con
menores emisiones contaminantes), pero este anuncio no se ha materializado hasta la
actualidad (OSINERGMIN-GART, 2012).
Figura L1. Flujo de subsidios cruzados y ducto virtual. Tomado “Masificación del gas
natural en el Perú – Hoja de ruta para acelerar su desarrollo,” por el Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN-GART), 2012, Lima, Perú: Gerencia
Adjunta de Regulación Tarifaria.
Los subsidios cruzados que se han aplicado en Lima para desarrollar el gas natural
a nivel residencial han funcionado por la potencialidad de Lima. Dado que la demanda
residencial de Lima es menor al 0,3% de la demanda total y por tanto el 99,7% de la
232
demanda que no es residencial puede absorber el subsidio sin un incremento mayor al 3%
de su precio total.
Por lo tanto, si se desea hacer sin subsidio un desarrollo virtual los costos serían
prohibitivos para los consumidores, lo cual al final conllevaría a que no se pueda
desarrollar como un negocio atractivo para el inversionista privado. Los análisis de un
esquema virtual para llevar gas a las industrias y residencias de las provincias arrojan que
se necesita alrededor de 35 millones de pies cúbicos por día y que el 15% de esta cantidad
sería destinada al consumo residencial. Con este volumen, tratar de hacer un subsidio
cruzado como se ha hecho en Lima o Ica, daría una tarifa muy alta y con poco ahorro para
los consumidores, lo que traería desaliento y reclamos respecto a los precios de Lima. En
cambio, si se pudiera juntar todo el país en una sola bolsa (Lima y Provincias) la
potencialidad sería similar a la de Lima y, en estas condiciones, acometer la
transformación al gas natural y acelerar su masificación
Figura L2. Escenarios de subsidios cruzados. Tomado “Masificación del gas natural en el
Perú – Hoja de ruta para acelerar su desarrollo,” por el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN-GART), 2012, Lima, Perú: Gerencia
Adjunta de Regulación Tarifaria.
La masificación del gas natural en Lima y otras regiones puede ser desarrollada con
la participación de concesionarios independientes, y debe hacerse así porque no hay mucha
economía de escala que justifiquen lo contrario. Entonces, la forma de compartir recursos
233
para subsidios es a través de un fondo común denominado Fondo de Inclusión Social
Energético (FISE), creado mediante Ley N° 29852 del 13 de abril del 2012 y utilizar el
fondo para subsidiar según a la potencialidad de cada concesión.