soluciones de seguros micro y meso para el sector agropecuario

Modelos de Éxito para el Financiamiento del Sector Agropecuario

Soluciones de seguros micro y meso para el sector agropecuario

Los efectos del cambio climático en la producción agropecuariaInnovaciones y oportunidades para ser más resilientes

Paula PagniezSwiss Re

Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016 2

• Acerca de SwissRE

• Oportunidades y Beneficios para las IMFs

• Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas

- Seguros de índice o Paramétricos

- Seguros de Retorno

• Casos de Éxito

- Kilimo Salama ("Agricultura Segura")

- MiCRO

• Desafíos, Retos y Lecciones Aprendidas

• Ruta Crítica para el Futuro

Índice

Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016

Una reaseguradora líder global:

Nuestra solidez financiera está rankeada:Standard & Poor’s: AA-/estable; Moody’s Aa31/estable;A.M. Best: A+/estable

Somos pioneros en productos de mercados de capitales basados en seguros, combinamos solidez financiera con expertise sin paralelo para el beneficio de nuestros clientes.

Desarrollamos soluciones tanto tradicionales como innovadoras que responden a las necesidades de nuestros clientes.

150 años de experiencia proveyendo soluciones de reaseguros y gestión de riesgos.

The “Gherkin”, London

Headquarters, Zurich

Armonk, New York

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Acerca de Swiss RE


Hong KongMexico City

Sao Paulo

Singapore

Beijing

Zurich

London

Mumbai

New York

Washington

Shanghai

Sydney

Calabasas

Hyderabad

Tokyo

El equipo de Swiss Re Global Partnerships

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Acerca de Swiss RE

Ventaja de servicios y soluciones

• Estructuramos las soluciones de seguros, conectando al reaseguro global con los beneficiarios de microseguros.

• Suscribimos las protecciones de seguros, absorbiendo el riesgo.

• En asociaciones público-privadas, trabajamos con los mejores socios para implementar programas de protección exitosos.


Transferencia de riesgos. Esfuerzos requeridos en todos los frentes: Macro, Micro y Pooling

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Macro

pérdidas económicas

bre

ch

a

Bienes públicos dañados

Ingresos perdidos

Costos de reconstrucción

Daño a bienes privados no asegurados

Esquemas y pools para aumentar la penetración del seguro

Productos simples distribuidos a través de agregadores (ej. sector

público, IMFs, compañías de seguros y corporaciones)

Micro

Transferencia de riesgos (sub)soberanos para cubrir costos directos e indirectos

Pooling

Tipo de solución Descripción

Plan de emergencia

¿Cómo cerrar la brecha de protección?

pérdidas aseguradas

Ayuda de subsistencia y rehabilitación de población vulnerable

Acerca de Swiss RE


Oportunidades y Beneficios para IMFs

• Los clientes de las MFIs están usualmente altamente expuestos a desastres naturales incluyendo sismos, tormentas, inundaciones y sequías.

• En caso de desastre, los prestamistas no están más en posición de repagar la deuda a tiempo, ni retomar sus actividades productivas.

• Como consecuencia, el Portafolio a riesgo (Portfolio at Risk, PAR), Reservas, y Cancelaciones de deuda ( Write-Offs, WO) suelen incrementar, impactando la solvencia y rentabilidad de la IMF.

• Para mitigar estos riesgos, reguladores y prestamistas a IMFs típicamente requieren mayor capitalización a las IMFs.

• Soluciones innovadoras de seguros ofrecen instrumentos más atractivos y coste-eficientes para gestionar estos riesgos y proveer seguridad adicional a reguladores, prestamistas y clientes de las IMFs.

Las catástrofes naturales representan una verdadera amenaza para las Instituciones Micro Financieras


Principales beneficios de las soluciones de seguros

Forma eficaz de hacer frente a las consecuencias financieras de las catástrofes naturales y un clima impredecible.

Acceso a los fondos requeridos y/o necesarios para cubrir la cartera afectada, hasta los límites de cobertura acordados.

Rápidos tiempos de pago; ajuste de siniestros y pago de beneficios sencillos y transparentes.

La prima pre-determinada permite presupuestar la gestión.

Señal positiva a los socios e inversores, dado el uso de instrumentos financieros innovadores, resultando en beneficios para el negocio.

Limita la presión a desviar fondos propios de otros proyectos hacia las zonas afectadas.



• El seguro sirve como colateral

• La compañía no tiene que re-alocar activosAcceso a crédito

• Cumplimiento de obligaciones también en case de pérdidas catastróficas

• Sólido Perfil financieroAsegura liquidez

• Seguros bajan el riesgo a inversores

• Reducción del costo de capitalAtrae Inversiones

Beneficios de los productos de seguros



• El sector agrícola enfrenta niveles incrementales de riesgo, debido a

• intensificación del impacto del cambio climático

• shocks financieros y de precios

• En la mayoría de las regiones con inseguridad alimentaria, los productores absorben los efectos de los riesgos y tienen poco o ningún acceso a herramientas de reducción del riesgo.

• Una utilización más amplia de instrumentos de mitigación de riesgos y seguros a través de la cadena de suministro, estimularán aumentos en la inversión, la productividad y la seguridad alimentaria en regiones vulnerables.

• Los seguros agrícolas desempeñan un papel importante en la estabilización de ingresos de los agricultores y estimulan la inversión en agricultura.

• Las asociaciones público-privadas pueden crear un ambiente propicio para el seguro agrícola. Los esfuerzos del gobierno para mejorar la infraestructura financiera rural y recolección de datos meteorológicos, por ejemplo, pueden facilitar el acceso de las aseguradoras a potenciales clientes potenciales y apoyar las actividades de suscripción.

El sector agrícola enfrenta niveles incrementales de alto riesgo

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Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas


Qué se necesita para un esquema de seguros agrícola sostenible?

Distribución

– Puntos de venta alternativos

– Concientización y educación

Productos

– Nuevos productos para desafíos operacionales (ej. productos de índice o tasa de retorno)

– Niveles de intervención: macro, meso, micro

Infraestructura

– Data

– Sistemas de pago

Incentivos

– Seguro como colateral del crédito

– Subsidio de primas

– Marco regulatorio conducente

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Innovaciones - Productos Disponibles

ÍndiceIndemnización Retorno

• Seguros clásicos con ajuste de siniestros en campo

• Integra riesgos de producción y precio para cultivos de commodities

• Subscripción de índice (en vez de riesgo específico)

• Producto dominante en USA

• Producto dominante globalmente

• Para todas las líneas de negocios

• Para cultivos con mercado de futuros líquido (CME)

• Producto dominante en India

• Índice como proxy a seguro de cultivo y pecuario



Conceptos de seguros (1)

• Enfoque hecho a medida para hacer frente a los costos económicos de los desastres.

• Esta protección paga una cantidad predeterminada en caso de un desastre natural superior a determinados gatillos (por ejemplo, la magnitud de un terremoto o la velocidad del viento).

• Los fondos recibidos pueden ser utilizados por la IMF para manejar cancelaciones de préstamos y proporcionar alivio a los clientes afectados. El pago protege los estados de resultados y el balance de la IMF.

• Las reclamaciones se pagan rápidamente luego del evento, una vez que los parámetros oficiales del evento (por ejemplo, la magnitud, la velocidad del viento) están disponibles.

• A diferencia de los seguros tradicionales, no hay necesidad de procesos de ajuste de siniestros.

• Instrumento innovador que envía señales positivas a los grupos de interés de la IMF (reguladores, financistas, clientes, etc.) que resultan en mayores beneficios de negocio para la IMF (ej. retención y aumento de la cartera de clientes).

Los seguros en base a índice (o paramétricos) permiten a las IMFs transferir parte de su exposición a catástrofes naturales a los mercados de seguros y capitales internacionales:

Seguros de Índice (o Paramétricos)



Soluciones de Índice para el Agro

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Rainfall Yield

Seguro de Índice Climático - sequía

Strike rainfall

Uso de tecnologías de sensores remotos




Seguro de Retorno

• Cubre la tasa de producción y/o la caída del precio durante la campaña agrícola

• Requiere referencias a intercambio futuro liquido

• Riesgo de tasa de cambio adicional en marcos no-USD

SeguroRendimiento

Históricox

Precio Basex

Nivel de Cobertura

Determinación de precio basePromedio de Futuro a Diciembre

Febrero

Rendimiento Actual

x Precio de Cosecha

Octubre

Determinación de precio objetivoPromedio de Futuro a Diciembre

Re

torn

oU

SD

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Ciclo Agrícol

a

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torn

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Re

torn

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ten

ido

Diciembre

Precio futuro de referencia

USD/t




…y en otras partes?

solo pilotos y estudios!

CRC 6-7bn USD primas

< 5mn USD primas

Agristability, cubre 70% del ingreso


Seguro de Retorno

¿A dónde existe?



Kenya: Kilimo Salama ("Agricultura Segura")

Características de la solución

Kilimo Salama es una iniciativa de índice agrícola de UAP Insurance y Syngenta Foundation con el apoyo de Swiss Re en cobertura de reaseguro y soporte técnico.

La protección de seguro está diseñada para agricultores keniatas para cubrir materias primas, tales como semillas y fertilizantes. Los riesgos asegurados son sequía extrema y exceso de lluvias, basado en datos independientes de estaciones meteorológicas automáticas.

Los agricultores compran la cobertura de seguros junto con las materias primas. El registro de la póliza y los pagos de primas y beneficios son transacciones virtuales a través de la plataforma móvil "M-PESA".

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Soluciones de Seguros Agrícolas – Casos de Éxito

Socios: Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (Kilimo Salama), compañías de seguros en Kenya y Rwanda, Swiss Re Corporate Solutions, Safaricom, IFC Global Index Insurance Facility

Productos:

Kilimo Salama: Asegura materias primas (semillas, fertilizantes, agroquímicos)

Kilimo Salama PLUS: Cubre el valor esperado de la cosecha

Cultivos cubiertos: maíz, trigo, sorgo, habichuelas, café, horticultura, algodón

Alcance del producto: de 185 a ~100,000 productores en 4 años; actualmente cubriendo un valor de ~8 M USD en inversiones agrícolas


Kenya: Kilimo Salama ("Agricultura Segura")

Socio Agribusiness

Subsidio de Prima para las

materias primas aseguradas

SFSA

Know-how

Técnico

UAPAsegurador

Kilimo Salama

• Desarrollo de Producto

• Recolección de Data por AWS

• Estructuración

• Educación Financiera

• Carga margen operativo en la prima de

seguro

Swiss RePricing, retención del riesgo

IMF/NGO

• Asegurado en representación de los

productores

• Paga primas de seguro

• Informa a los productores

• Evalúa siniestros

• Distribuye pago del seguro

Productores Agrícolas acceden a los servicios a través de

la IMF

Educación Financiera

Primas

Canal/Modelo de Distribución: Seguro atado a crédito



Compañía reaseguradora boutique, focalizada en ofrecer protecciones contra desastres naturales, conectando a los mercados globales de seguros y las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos.

Líneas de productos actuales y futuras: Protecciones para individuos : Microemprendedores, productores agropecuarios, familias. Protección para instituciones: Instituciones de Microfinanzas, Cooperativas, Empleadores socialmente responsables.

MiCRO en América Central: MiCRO está lanzando un producto de microseguros focalizado en catástrofes naturales que impactan el sector agrícola en

Centro América. Objetivo: Pilotos que resultan en al menos 250.000 pólizas regionales hacia finales de 2018. Comenzando por el diseño e

implementación de productos accesibles y de calidad, el gol es implementar programas de microseguros con escala en la región.

Los países iniciales son Guatemala (2016) y El Salvador (2017). Reasegurador: Swiss Re.

Socios e Inversores Multi-sectoriales:

MiCRO fue nombrador “Company Launch of the Year” en los premios anuales Reinsurance Awards de The ReviewWorldwide en Septiembre 2011.

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Microinsurance Catastrophe Risk Organization (MiCRO)



Originación

Desarrollo de Productos y

Pricing

ImplementaciónRegulación

Administración

Desafíos, Retos y Lecciones Aprendidas

Se necesita colaboración en la cadena de valor para crear gestión de riesgos financieros robusta

• Productores, distribuidores y procesadores: empaquetar su oferta con servicios financieros, incluyendo protecciones de seguros.

• Aseguradores y reaseguradores: desarrollar nuevos productos, que son fáciles de comprender y permiten pagos de siniestros transparente, rápidos y justos.

• Instituciones Financieras: proveer mejores condiciones de crédito a los productores agrícolas que utilizan seguros como colateral del crédito.

• Gobiernos y ONGs: crear conciencia y proveer infraestructura e incentivos básicos para el seguro


Identificación de la demanda

Creación de mandato de seguros a nivel IMF

Involucramiento de las áreas de gestión de riesgos

Participación en el diseño del producto y su administración

Replicación de experiencias y lecciones aprendidas

Trabajo de la mano de las entidades de supervisión

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Ruta Critica para el Futuro


Información de contacto

Senior Microinsurance SpecialistGlobal Partnerships

Swiss Re America Holding Corp.55 East 52nd Street

New York, NY 10055USA

Tel +1 212 317 5152Fax +1 212 317 5179

[email protected]

Paula Pagniez

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Mario Wilhelm

Microinsurance SpecialistGlobal Partnerships

Swiss Reinsurance CompanyMythenquai 50/60

CH-8022 ZurichSwitzerland

Tel +41 43 285 4359Fax +41 43 282 4359

[email protected]


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