pt sarana multi infrastruktur (persero) · (obligasi, surat utang, sekuritisasi) pinjaman dan hibah...
TRANSCRIPT
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
1
PROFIL PERUSAHAAN
PT SARANA MULTI
INFRASTRUKTUR (PERSERO)
April 2017
Regulasi
Legalitas
Visi
Misi
PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor
pembiayaan infrastruktur)
• PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur
• KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank
(IKNB)
100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia
Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur
nasional
1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel
3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola
yang baik
Kepemilikan
Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Nasional
2
Struktur Kepemilikan Saham
3
100%
Pemerintah Indonesia
Pemegang Saham Pendiri
30.00% 19.99% 19.99% 15.12% 14.90%
Struktur PT SMI Struktur Anak Perusahaan
Penyertaan
Modal Negara
(PMN)
Pasar Modal
(Obligasi,
Surat Utang,
Sekuritisasi)
Pinjaman dan
Hibah
BPJS / Asuransi
Syariah
Pasar Modal
Syariah
Dana Haji &
Syirkah
Sovereign Wealth
Fund
3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI
Fokus Sektor
Ketenagalistrikan
Jalan dan
Jembatan
Transportasi
Infrastruktur
Kawasan
Infrastruktur
Pemasyarakatan
Rumah
Sakit
Pasar Infrastruktur
Pariwisata
Telekomunikasi
Irigasi
Minyak
dan Gas
Manajemen Air Limbah
dan Persampahan
Rolling Stock
Kereta Api
Infrastruktur Sosial
Air
Minum Energi
Efisiensi
Infrastruktur
Pendidikan
Sumber Pendanaan
Ko
nve
ns
ion
al
Sya
ria
h*
PEMBIAYAAN &
INVESTASI
Pembiayaan
Infrastruktur
Pembiayaan Pemda
(PIP/RIDF)
• Senior loan (Modal
Kerja, Kredit Investasi)
• Junior Loan
• Mezzanine
• Penyertaan Modal
(Equity)
• Jasa Arranger &
Underwriter
• Standby Lender PPP
Public Sector
Advisory
Training & Capacity
Building
Investment
Advisory
Financial
Advisory
Fasilitas
Pengembangan
Proyek (FPP)
FPP & Pengelolaan
dana donor
TA & Pengelolaan
dana donor
Proyek KPS
Proyek Energi Terbarukan (Fase Explorasi Geothermal)
Proyek Pemerintah
Daerah
Technical
Assistance
JASA
KONSULTASI
PENGEMBANGAN
PROYEK
Pengelolaan
Dana Donor
IMBT/Lease with
Option to Own
Murabahah/Installment
Sale with Deferred
Payment
MMQ/Diminishing
Partnership
Musyarakah/
Partnership Financing
IMBT= Ijarah Muntahia Bittamlik MMQ= Musyarakah Mutanaqisah 4
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Menjalankan Fungsi Katalis dengan Keunikan dan Keunggulan Produk
• Pembiayaan
Investasi/Berjangka
• Pembiayaan Take-
Out Financing
• Pembiayaan
Promoter Financing
• Pembiayaan Modal
Kerja
• Pembiayaan Dana
Talangan
20-30%
Equity
Equity
Subordinated Loan
Mezzanine
Convertibles Qu
as
i-E
qu
ity
Tenor Panjang
(> 5 Tahun)
Tenor Pendek
(1-5 Tahun)
Berdasarkan Struktur Pembiayaan Proyek Berdasarkan Tenor Pembiayaan Proyek
Produk Pembiayaan dan
Investasi
• Pembiayaan
Investasi/Berjangka
• Pembiayaan Take-Out
Financing
• Pembiayaan Promoter
Financing
• Subordinated Loan
• Mezzanine
• Penyertaan Modal
(Equity Investment)
Produk Pembiayaan
• Pembiayaan Modal Kerja
• Pembiayaan Dana
Talangan
• Cash Deficiency Support
(CDS)
Str
uktu
r P
en
da
naan
Pro
yek
70-80%
Debt
5
Sebaran Lokasi Proyek
Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur Pembiayaan dan Investasi
Sektor Pembiayaan
Multiplier Effect
Tenor Panjang dan
Skema Fleksibel
Tenor s.d. 25 Tahun
Grace Period s.d. 15 Tahun
Keunggulan Produk PT SMI
Tenor jangka panjang
Suku bunga kompetitif
Produk pembiayaan yang inovatif
Skema pembiayaan yang fleksibel
Multiplier effect yang besar
Per April 2017
Contoh: Pembiayaan Jalan Tol
Palembang - Indralaya
6
Total Nilai Proyek
Rp 231,9 Triliun
Multiplier Effect
5,0 kali terhadap Total
Komitmen
8,1 kali terhadap Total
Modal Disetor
Jalan Tol 43.58%
PT PLN (Ex-PIP) 17.25%
Ketenagalistrikan 13.91%
Transportasi 8.51% Minyak dan Gas
Bumi 6.52%
Telekomunikasi 4.13%
Irigasi 3.32%
Air Minum 2.07%
Sosial (Rumah Sakit) 0.16%
Jalan 0.54%
Jawa 46.26%
Sumatera 24.21%
Kalimantan 9.48%
Sulawesi 8.93%
Bali Nusa Tenggara
5.62%
Papua Maluku 5.49%
Nilai Proyek yang Telah Dibiayai Komitmen dan Outstanding
Diversifikasi Kegiatan Pembiayaan Per April 2017
* termasuk pinjaman kepada PT PLN dan Pemda, tanpa Penyertaan Modal
dalam Rp miliar
7
Komitmen Berdasarkan Produk Outstanding Berdasarkan Produk
33.05130.442
17.083
4.2623.0871.196
46.21644.896
23.004
5.5774.4772.222
2013 2012 2014 30-Apr-17 2015 2016
Komitmen
Outstanding
231.912
38.181
95.754
50.084
39.642
2014 2015 2016 30-Apr-17 Total Nilai
Proyek
s.d. 2013
8.251
Kredit
Investasi
Dana
Talangan
Kredit Modal
Kerja Subordinasi
Promoter
Financing
Penyertaan
Modal
Rp28,2 Tr Rp8,2 Tr Rp6,0 Tr Rp0,7 Tr Rp0,2 Tr Rp1,5 Tr
Kredit
Investasi
Dana
Talangan
Kredit Modal
Kerja Subordinasi
Promoter
Financing
Penyertaan
Modal
Rp21,2 Tr Rp7,6 Tr Rp2,4 Tr Rp0,5 Tr Rp0,2 Tr Rp1,5 Tr
Kredit Investasi 62.77%
Dana Talangan 18.33%
Kredit Modal Kerja
13.42%
Promotor Financing
0.48% Subordinasi
1.63%
Penyertaan Modal 3.37%
Kredit Investasi 63.42%
Dana Talangan 22.65%
Kredit Modal Kerja 7.25%
Promotor Financing
0.64% Subordinasi
1.53%
Penyertaan Modal 4.49%
Manfaat Sosial Ekonomi dari Proyek yang Telah Dibiayai
PT SMI’s Portfolio
Ketenagalistrikan o Kapasitas Pembangkit
1.504 MW
o Penerangan kepada 1,7 juta
rumah atau 6,7 juta jiwa
Air Bersih &
Irigasi
o Produksi air bersih kapasitas
10.140 liter/detik
o Kontribusi air bersih kepada 1,5
juta rumah atau 5,8 juta jiwa
o Memberikan pengairan kepada
96 ribu hektar area sawah
Jalan o Jalan sepanjang 1.413 km
o Menyerap ~1,2 juta tenaga
kerja
Bandara &
Pelabuhan
o Mampu melayani 37,5
penumpang per tahun
(Bandara)
o Meningkatkan arus barang
menjadi 2,26 juta TEUs per
tahun (Pelabuhan)
PT SMI’s Portfolio
o Penambahan 80 kereta listrik
o Peningkatan kapasitas
penumpang menjadi 7,3 juta
per tahun
Transportasi
Perkotaan
o Penambahan 31.000 bpd
produksi BBM
o 11,8 juta m3 gas per hari
o Peningkatan kapasitas
persediaan gas 10.000 MT
o Jaringan gas untuk 21.000 rumah
Minyak dan
Gas Bumi
o Penambahan 42 kamar baru
Rumah Sakit
o Fasilitas bagi 720 pasien
baru/year
Infrastruktur
Sosial
o Proyek 52 ribu menara
telekomunikasi
o Melayani 76 juta pengguna jasa
telekomunikasi di seluruh
Indonesia
o Jaringan serat optik 2.700 KM
Telekomunikasi
Portofolio PT SMI
8
Bajulmati Reservoir,
Banyuwangi
Batam Municipal Solid
Waste Management
Pumbiu River Bridge, West
Sulawesi
Soekarno Hatta Airport Rail
Link
Water Supply Project
Jakarta
Mini Hydro Power Plant,
Mobuya, North Sulawesi
Coal-Fired Power Plant
Tanah Grogot, East Kalimantan
Coal Gasification Power Plant,
West Kutai
Bridge Project
Kali Api, Manokwari
Dekai-Oksibil
Road Project, Papua
Hydro Power Plant
Asahan, North Sumatera
Mini Hydro Power Plant Tara
Bintang, North Sumatera
Hydro Power Plant, Humbahas,
North Sumatera
Mini Hydro Power Plant South
Solok, West Sumatera
Mini Hydro Power Plant
Lebong, Bengkulu
Mini Hydro Power Plant
Lebak, Banten
Water Treatment & Supply
Project, Tegal Gede, Bekasi
Cikopo-Palimanan Highway
West Java
Gas-Fired Power Plant,
Tanjung Uncang, Batam
LPG Storage Terminal,
Semarang
Mini Hydro Power Plant
Banjarnegara, Central Java
Umbulan Water Spring,
East Java
Ngawi – Kertosono Toll Road
River Kujang Drainase
Project, Samarinda
Lampeong Waterway Project
North Barito
Bridge Wariki Project
Manokwari
Tugu Station and Pedestrian
Revitalization, Yogyakarta
Irrigation Project, Sangkup
North Sulawesi
Wundulako Irrigation
Kolaka, Southeast Sulawesi
Jeneponto-Bantaeng Road,
South Sulawesi
Gerak Tempe Reservoir
Wajo, South Sulawesi
Wind Energy Power Plant
Sumba and Lebak
Oil Refinery
Bojonegoro, East Java
Coal Train, East
Kalimantan
Mini Hydro Power Plant Tara
Bintang, North Sumatera
Coal-Fired Power
Plant Project, Gorontalo
Bulk Port, Tuban
East Java
Bulk Port, Gresik
Marisa Port,
Gorontalo Floating, Storage
Offloading, Madura
Floating, Storage Offloading
Natuna, Riau Islands
Mass Rapid Transit
Project, Surabaya
Logistic Murphy Semai Oil,
Fakfak
Arar Port Project
Sorong
Container Port Project Development
and Supporting Facilities at Palaran
Port, East Kalimantan
Solo – Ngawi Toll Road
• BTS Tower, Shelter
throughout Indonesia
• Working Capital in
Telecommunication
Port Container & Cigading
Port, Cilegon
Mini Hydro Power Plant, South
Solok, West Sumatera
Investment Planning Project at
Lombok Airport (Development)
Panaran Gas-Fired Power
Plant, Batam
1
1
2
3
3
4
4
6 6
8 8
5
5
7
7
9
9 10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19 20
20
21
21
23
23
24
24
25
25
26
26 22
22
27
27
29
29
30
30
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
42
42
41
41
43
43
45
45
46
46 47
47
44
44
48
48
49
49
50
50
51
51
28
28
52
52
53
53
54
54
55 55
31
Bendo Reservoir
Ponorogo, East Java
Ciliwung River Normalization,
Jakarta
Passenger Terminal Project
Supadio Airport
Pontianak, West Kalimantan
56
56
Expansion Project of Tanjung Priok
Port, Jakarta 57
Soekarno-Hatta Airport
Development
Gas Pipeline Construction,
Batam
58
58
57
Electrical Substation at
Kalibaru Port, Tanjung Priok
Corporate Business Plan, Banten
Activity Based Costing, Tanjung
Perak Surabaya, East Java
59
60
61
59
60
61
Medan – Binjai Toll Road
(Trans Sumatera Toll Road),
North Sumatera
Pejagan – Pemalang Toll
Road (Trans Java Toll
Road), Cenral Java
Titab Reservoir Project
Buleleng, Bali 62
62
Semarang-Solo Toll Road,
Central Java
Working Capital for Toll Road
Improvement, Central & East Java
Financial Advisor for Kertajati
Airport Development, West Java
63
63
Working Capital for Port
Operations, Banten
Power Plant, Musi Banyuasin
South Sumatera
Power Plant, Kendari
Southeast Sulawesi
Palapa Ring Project
Waste to Energy Project,
Nambo, West Java
Mandalika Special Economic
Zones, Lombok, West Nusa
Tenggara
Project Preparation for Water
Supply Project, Karawang,
West Java
Biogas Power Plant, Rokan Hulu
Riau
2
Case Study of Integrated
Railway and Kualanamu
Airport, North Sumatera 64
64
Leasing Rolling Stock Scheme in
corporation with PT KAI, Jakarta
Mini Hydro Power Plant
Lau Gunung, North Sumatera 65
65
Coal-Fired Power Plant
Tenayan, Riau 66 Sosok – Tayan & Tanjung –
Sanggau Road, West Kalimantan 67
67
Distribusi Portofolio Perseroan Tersebar
di Seluruh Indonesia
Electricity Capex
Projects
Lavalette Hospital, Malang
East Java 68
68
69 Port Development project in
Jayapura
70
70
70
70
Local Government
infrastructure
development assistance
71
71
proyek | Advisory Services proyek | Financing and Investment 20 proyek | Project Development 6 64
Palembang – Indralaya Toll
Road (Trans Sumatera Toll
Road), South Sumatera
Coal-Fired Power Plant,
Lobam, Bintan
Jabung Irrigation Project,
East Lampung
Water Treatment & Supply,
Cipasauran, Banten
Gas Pipeline Construction for
Households, Tarakan,
West Kalimantan
34 Penajam Port Project,
East Kalimantan 72
72
73 Lampung City Water Treatment
Project, Bandar Lampung
73
69
9
Jangka
Waktu
a) Tranche A : 25 tahun (Grace Period 15 tahun)
b) Tranche B : 15 tahun (Grace Period 5 tahun)
c) Tranche C : 25 tahun (Grace Period 15 tahun)
Catatan
*) Tranche B merupakan porsi yang akan di-sell down.
**) Tranche C merupakan Standby Facility berbentuk
Cash Deficiency Support
Proyek Jalan Tol Palembang-Indralaya
Lokasi Sumatera Selatan
Nilai Proyek Rp 3,3 triliun
Porsi SMI Rp 250 miliar (Cash Deficiency Support)
Deskripsi Proyek
Jalan tol Palembang – Simpang Indralaya, sepanjang
±21,93 km yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan ini
merupakan jaringan tol Trans Sumatera yang mempunyai
nilai strategis bagi kegiatan transportasi manusia, barang
dan jasa serta akan mengurangi kemacetan di sepanjang
jalur tersebut dan memperpendek waktu tempuh.
10
Profil Proyek
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Cash Deficiency Support dalam Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
Ruas Palembang-Indralaya
Struktur Proyek
Kebutuhan
Investasi
Jalan Tol
Palembang-
Indralaya Rp 3,3 triliun
PMN kepada
PT Hutama Karya
Rp 2,1 triliun
Pinjaman
dari
PT SMI
Rp 1,24
triliun
Tranche A
Rp 690,34 miliar
Tranche B*
Rp 300 miliar
Tranche C**
Rp 250 miliar
*Produk CDS merupakan solusi inovatif untuk mengatasi rendahnya volume lalu lintas pada ramp-up period
Jangka
Waktu 1 Tahun
Catatan
Selain mendapatkan dana talangan tanah untuk
proyek jalan tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya
juga mendapatkan pinjaman untuk tanah proyek jalan
tol.
11
Profil Proyek
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Produk Dana Talangan Tanah dalam Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
Ruas Medan - Binjai, Palembang - Indralaya, Bakauheni - Terbanggi Besar, Pekanbaru - Dumai
Struktur Proyek
Kebutuhan
Dana
Talangan
Jalan Tol
Trans
Sumatera Dana Talangan PT SMI kepada
PT Hutama Karya (Ruas
Bakauheni-Terbanggi Besar
Paket I
Rp 1,16 triliun
Dana Talangan PT SMI
kepada
PT Hutama Karya (4 Ruas
Trans Sumatera)
Rp 1,84 triliun
Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
Lokasi Bandar Lampung – Aceh
Nilai Proyek Rp 4,07 triliun
Porsi SMI Rp 3,00 triliun (Dana Talangan)
Deskripsi Proyek
•Jalan Tol Trans Sumatera merupakan Proyek Strategis
Nasional sesuai dengan Perpres No. 3 tahun 2016 dan
Proyek Prioritas Nasional sesuai Permenko No.12/2015
menunggu pencairan dana dari Lembaga Manajemen
Aset Negara (LMAN)
•Merupakan greenfield proyek dengan estimasi trafik yang
masih rendah
*Produk Dana Talangan merupakan solusi inovatif untuk mempercepat pembebasan lahan dalam proyek Jalan Tol
12
Profil Proyek
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Pembiayaan Subordinasi dalam Proyek Jalan Tol Semarang-Solo
Proyek Jalan Tol Semarang-Solo
Lokasi Jawa Tengah
Nilai Proyek Rp 9,13 triliun
Porsi SMI
Rp 785 miliar, terdiri dari:
• Senior Loan (Rp 150 miliar)
• Subordinasi (Rp 635 miliar)
Deskripsi Proyek
Pembiayaan untuk pembangunan Jalan Tol Ruas
Semarang-Solo sepanjang 72,64 km Tahap I (Seksi 1:
Semarang – Ungaran dan Seksi 2: Ungaran – Bawen)
Badan
Pengelolaan Jalan
Tol
PT Trans Marga
Jateng (TMJ)
Subordinasi:
PT SMI
Senior Loan:
Bank Mandiri, BNI,
BRI, Bank BPD Jateng
dan
PT SMI Offtaker :
Floats Traffic
Factor
Struktur Pinjaman
Struktur Proyek
Jangka
Waktu
10 tahun (pinjaman senior)
15 tahun (Subordinasi)
Catatan
Pinjaman subordinasi merupakan pembiayaan
terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka
akuisisi, pembangunan, pengembangan/peningkatan
kapasitas/ekspansi, dan belanja modal proyek
infrastruktur.
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Pembiayaan Investasi dengan Tenor Panjang
dalam Proyek Jalan Tol Medan - Binjai
13
Profil Proyek
Jangka
Waktu 25 tahun (Grace Period 15 tahun)
Catatan
Lalu Lintas Harian Rata – Rata (“LHR”) ruas Tol Trans
Sumatera yang relatif rendah jika dibandingkan dengan
LHR ruas tol di Jawa sehingga dibutuhkan struktur
pembiayaan dengan waktu jatuh tempo yang panjang.
Struktur Proyek
Kebutuhan
Investasi
Jalan Tol
Medan-
Binjai
Rp 1,6 triliun
PMN kepada
PT Hutama Karya
Rp 1,1 triliun
Pinjaman
dari
PT SMI
Rp 481 Miliar
Proyek Jalan Tol Medan-Binjai
Lokasi Sumatera Utara
Nilai Proyek Rp 1,6 triliun
Porsi SMI Rp 481 miliar
Deskripsi Proyek
•Jalan Tol Medan-Binjai (16 km) merupakan Proyek
Strategis Nasional sesuai Perpres No. 3 tahun 2016 dan
Proyek Prioritas Nasional sesuai Permenko No.12/2015
•Merupakan greenfield proyek dengan estimasi trafik yang
masih rendah
Badan
Pengelolaan Jalan
Tol
PT Lintas Marga
Sedaya (LMS)
Tranche C:
IFC, ADB, PT IIF, dan
lain-lain
Tranche B:
Maybank MLY, Exim
MLY, dan lain-lain
Tranche A:
BCA, Mandiri, BRI,
PT SMI, dan lain-lain
Offtaker :
Floats Traffic
Factor
Pinjaman Sindikasi
Struktur Proyek Profil Proyek
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Pembiayaan Investasi dalam Proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan
Proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan
Lokasi Cikopo-Palimanan, Jawa Barat
Nilai Proyek Rp 12,56 triliun
Porsi PT SMI Rp 300 miliar
Deskripsi Proyek
Jalan ruas Cikampek – Palimanan sepanjang
116,75 km ini merupakan bagian dari jaringan tol
Trans Jawa yang strategis bagi kegiatan
transportasi untuk mengurangi kemacetan dan
memperpendek waktu tempuh.
Jangka
Waktu 15 tahun (pinjaman senior)
Dampak
Proyek
Waktu tempuh dari Cikopo ke Palimanan hanya ±1,5 – 2 jam
(dengan kecepatan ± 60 – 80 km/jam) atau hemat waktu
±1,5 – 2 jam dan hemat jarak tempuh ± 40 km dibandingan
melewati jalan arteri Pantura.
14
PLN
Assets
Senior Loan
Equity
Project Sponsor
PPA
• SMI sebagai kreditur bagi project sponsor berupa
fasilitas promoter financing.
• Tenor pembiayaan: 1 tahun
Promotor Financing
15
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Pembiayaan Promotor Financing dalam Proyek PLTMH Lau Gunung
Profil Proyek
Proyek PLTMH Lau Gunung
Lokasi Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Nilai Proyek Rp 288 miliar
Porsi PT SMI Rp 50 miliar
Deskripsi Proyek
Promoter Financing dalam rangka setoran modal
dan/atau pinjaman kepada anak perusahaan untuk
pembangunan dan pengoperasian PLTMH Lau
Gunung kapasitas 2x7,5 MW di Kab. Dairi-
Sumatera Utara
Struktur Proyek
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Penyertaan Modal dalam Jalan Tol Pandaan-Malang
Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang
Lokasi Jawa Timur
Nilai Proyek Rp 5,97 triliun
Porsi SMI Rp 89,55 miliar (5% dari total setoran
modal)
Deskripsi Proyek
Ruas jalan tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari
rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur
sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan
yaitu sepanjang 37,62 km.
Profil Proyek Struktur Proyek
No Nama Pemegang Saham Jumlah
saham %
1 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 43.200 60 %
2 PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk 25.200 35 %
3 PT SMI 3.600 5 %
Total 72.000 100,00%
60% 35% 5%
PT Jasa Marga
Pandaan Malang
16
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Penyertaan Modal dalam Waskita Toll Road
Proyek Waskita Toll Road
Lokasi Seluruh Indonesia
Nilai Proyek Rp 261,8 triliun
Porsi SMI Rp 1,5 triliun (12,46% dari total setoran
modal)
Deskripsi Proyek
PT SMI menjadi salah satu investor dalam transaksi
penyertaan modal kepada PT WTR dengan total nilai
transaksi sebesar Rp 1,5 triliun dengan kepemilikan saham
sebesar 12,46%
Profil Proyek Struktur Proyek
17
No Nama Pemegang Saham Jumlah saham %
1 PT Waskita Karya 5.642.272 70,93 %
2 PT Taspen 1.321.391 16,61 %
3 PT SMI 991.043 12,46 %
Jumlah saham yang ditempatkan dan
disetor 7.954.706 100,00%
Saham dalam Portepel 23.864.118 --
12,46%
16,61% 70,93%
Unit Usaha Syariah PT SMI
Target Sectors
Kelistrikan &
Energi Jembatan dan
Jalan
Transportasi
Infrastruktur
Daerah
Penjara Sekolah Rumah
Sakit
Pasar Infrastruktur
Pariwisata Telekomunikasi Irigasi dan
Jalan Air Minyak dan
Gas
Pengolahan
Limbah
Kereta Api
Infrastruktur Sosial
Air Minum
Energi Terbarukan
Sumber Pendanaan Syariah
Penyertaan
Modal
Negara
BPJS
Syariah
Pasar
Modal
Syariah
Dana
Syirkah*
18
Asuransi
Syariah Dana Haji
PEMBIAYAAN PENDANAAN
Dalam Proses Pengembangan
1. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)/ Financial Lease
2. Murabahah/ Installment Sale Financing
3. Musyarakah/ Partnership Financing
4. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)/ Diminishing Partnership
Financing
5. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet
(MMOB)/Restricted Investment Partnership
1. Sukuk
2. Mudharabah Muqayyadah on
Balance Sheet (MMOB)/Restricted
Investment Partnership
Sovereign
Wealth
Fund
JASA KONSULTASI
1. Konsultasi Investasi
2. Konsultasi Keuangan
* Private Placement
Inisiatif PT SMI Dalam Pembiayaan Berkelanjutan
Environmental
• New & Renewable Energy
• Energy Conservation
• Waste Management
• Loan
• Grant
• Quasi Equity Facility
• Technical Assistance
Focus
Product
• Create strategic relationship with potential clients
• Create strategic cooperation with multilateral
institutions
• Coordination with government institutions
Strategy
Sustainable
Financing
Economical Social
Sustainable
Development &
Green Growth
19
Produk Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek
sebagai “Enabler” Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Lingkup
Kegiatan
Advisory Pengembangan Proyek
• Peningkatan kualitas paket investasi
proyek infrastruktur yang akan
ditawarkan/dibiayai
• Koordinasi aspek keahlian dalam
penyiapan proyek (project management
office)
• Pendampingan dalam peningkatan
standar tata kelola dan eksekusi proyek
• Pengelolaan komunikasi dan kerjasama
antara pemangku kepentingan proyek
(stakeholder management)
• Peningkatan kesiapan investasi proyek
infrastruktur
• Pendampingan dalam identifikasi
peluang proyek infrastruktur
• Pendampingan perolehan dan/atau
penyaluran dana investasi proyek
• Pendampingan dalam akses proyek ke
pasar (investor, lender, dll)
Jenis Produk
Fasilitas Pengembangan Proyek
Proyek-
Proyek
Nasional/
Prioritas
Proyek-
Proyek
Regional/
Daerah
Proyek-
Proyek
Energi Baru
Terbarukan
Financial
Advisory
Investment
Advisory
Capacity
Building
Sektor Publik Sektor Swasta
20
Proyek KPBU Status
Palapa
Ring*
Kementerian
Kominfo
• Paket Barat: Financial
Close
• Paket Tengah: Financial
Close
• Paket Timur: Finalisasi
Perjanjian KPBU
SPAM Umbulan Pemprov Jawa
Timur
Kereta Express
Bandara Halim-Soetta
Kementerian
Perhubungan
Penyusunan Laporan Akhir
Pra Studi Kelayakan
Peran PT SMI sebagai Katalis dalam
Penyiapan Proyek KPBU Melalui Fasilitas PDF** (Sesuai KMK No. 126 Tahun 2011 jo PMK No. 265 Tahun 2015)
SPAM Lampung
Potensi Mandat
Pembangunan
RSUD Dr. Pirngadi
Pembangunan
RSUD Sidoarjo Barat
Pembangunan
SPAM Kota Bogor
PJPK Nilai Proyek
Walikota
Bandar
Lampung
Dukungan Pemerintah
Rp 2,05 Triliun
Rp 1,3 Triliun
Rp 21 Triliun
• Penjaminan Pemerintah
melalui PII
• Viability Gap Funding (VGF)
• Penjaminan Pemerintah
melalui PII
• Viability Gap Funding (VGF)
• Penjaminan Pemerintah
melalui PII
• Viability Gap Funding (VGF)
• Penjaminan Pemerintah
melalui PII
Financial Close
Pemberian fasilitasi tidak
dilanjutkan karena perubahan
kebijakan PJPK
* Proyek Palapa Ring menggunakan skema availability payment sebagai mekanisme pengembalian investasi ** PDF: Project Development Facility
Paket Barat
Paket Tengah
Paket Timur
Rp 1,28 Triliun
Rp 1,38 Triliun
Rp 5,09 Triliun
21
Strategic Partnerships dengan
Lembaga Bilateral dan Multilateral
Lembaga Bilateral/Multilateral
Agence Francaise de
Developpement (AFD)
Soft Loan + Grant
untuk Energi Efisiensi
dan Renewable Energy
Lingkup Kerjasama
United Nations Development
Programs (UNDP)
Grant untuk Wind
Power
Asian Development Bank
(ADB)
MoU Untuk
Transaction advisory
untuk PPP
Cities Development Initiative
for Asia (CDIA)
Capacity Building
terkait urban
development
Temasek Foundation Capacity Building
terkait PPP
Korea Development Bank
(KDB)
MoU Untuk Pertukaran
informasi terkait PPP
Lembaga Bilateral/Multilateral Lingkup Kerjasama
World Bank Group
• RIDF untuk
Pembiayaan Pemda
• Dana Geothermal
(GEF dan CTF)
Asian Development Bank
(ADB) dan German
Development Bank (KfW)
SIGAP Program
• Environmental
ESMS
• TA untuk Municipal
Financing
Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) Green Financing
Facility
Green Climate Fund (GCF) Accredited Entity*
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Soft Loan + Grant
• Renewable Energy
• Energy Efficiency
Street Lighting
• Sustainable Urban
Transport (BRT)
*PT SMI sebagai entitas pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh GCF (Menunggu Country Program untuk dapat efektif) 22
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
23
TERIMA KASIH
Hubungi Kami:
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Sahid Sudirman Center, 48th Fl.
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Indonesia
(62-21) 8082 5288 (hunting),
(62-21) 8082 5258 (fax)
Website : www.ptsmi.co.id
Email : [email protected]
#baktiuntuknegeri