Paparan Publik

28 Juni 2019

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

1

Agenda

We Care with Passion and Excellence

Bagian 1: Gambaran Umum Perseroan

Bagian 2: Gambaran Industri

Bagian 3: Rencana Pengembangan Tahun 2019

Bagian 4: Kinerja Keuangan Perseroan

Bagian 1: Gambaran Umum Perseroan

3

Sekilas PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Kegiatan Usaha

Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi pasien rawat jalan dan rawat inap melalui empat rumah sakit Perseroan – OMNI HospitalsPulomas, OMNI Hospitals Alam Sutera, OMNI Hospitals Cikarang dan OMNI Hospitals Pekayon

Memiliki 322 dokter (spesialis dan dokter umum) Memperoleh Akreditasi Rumah Sakit dengan kelulusan tingkat tertinggi yaitu PARIPURNA (Bintang Lima) untuk OMNI Hospitals Pulomas, OMNI Hospitals Alam

Sutera dan OMNI Hospitals Cikarang dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Mendapatkan penghargaan “Fastest Growing New Issuer 2016” dari Warta Ekonomi pada bulan Maret 2016, penghargaan “Indonesia Hospital Growth

Excellence Leadership Award” dari Frost & Sullivan pada bulan November 2017, penghargaan “Top 100 Fastest Growing Companies 2018” dari MajalahInfobank, serta penghargaan “Orthopedics Service Provider of The Year in Asia Pacific” dari Global Health & Travel pada bulan Mei 2016 dan April 2019.

100% kepemilikan aset rumah sakit termasuk tanah dan bangunan rumah sakit

OMNI Hospitals Alam Sutera

Berdiri tahun 2007

232 kapasitas tempat tidur

OMNI Hospitals Pulomas

Berdiri tahun 1984

168 kapasitas tempat tidur

Pekayon

OMNI Hospitals Cikarang

Beroperasi sejak April 2016

250 kapasitas tempat tidur

Balikpapan

Fasilitas yang telah ada Rencana proyek

OMNI Hospitals Pekayon

Beroperasi sejak September 2018

184 kapasitas tempat

Jakarta

Omni Hospitals Balikpapan

Tanah sudah diakuisisi

Cikarang

4

Fasilitas Rumah Sakit

Catatan : *Centers of Excellence

Tahun BerdiriLokasiLuas (m2)Kapasitas Tempat TidurJumlah Tempat Tidur yang dioperasikanJumlah Tempat Tidur PremiumJumlah Kamar OperasiJumlah DokterStaff Medis (termasuk perawat)Tingkat Hunian Kamar (BOR)

Pelayanan Medis Utama

Cardiology & Cardiac Surgery*

Neurology & Neurosurgery*

Orthopedic Surgery *

Urology & Nephrology*

Kawasaki*

Oncology & Oncology Surgery*

Digestive & Bariatric Surgery*

Diabetic and Endocrinology*

Ophthalmology

Plastic Surgery

Obstetrics & Gynecology

General Surgery

Pediatrics

Allergy

Immunology

Dental & Orthodontic

Trauma Center

Haemodialysis

Autism Center

IVF Fertility Center

Posisi per 31 Desember 2018

Omni Pulomas Omni Alam Sutera Omni Cikarang Omni Pekayon

1984Pulomas11,093

168145493

12228776%

2007Alam Sutera

24,790232155494

11431162%

2016Cikarang16,370

250100133

4317259%

2018Pekayon20,316

1848055

4311712%

5

Dewan Komisaris

Budi Hadidjaja

32 tahun pengalaman

Presiden Komisaris

Presiden Direktur PT Tridharma Guna

Mandiri (2006-2014) dan PT Keramika

Indonesia Assosiasi Tbk (1994–2006)

Sebagai anggota Dewan Komisaris sejak

Juli 2015

Kwong Pei Meng

22 tahun pengalaman

Komisaris

Menjabat Senior Manajemen di beberapa

Perusahaan antara lain; PT Indopoly

Swakarsa Tbk (2010-2015), Save Our

Planet Investments Pte Ltd dan United

Fiber System Ltd

Sebagai anggota Dewan Komisaris sejak

Mei 2018

Drs Herbudianto

34 tahun pengalaman

Komisaris Independen Berkarir di Bapepam LK, Kementerian

Keuangan Republik Indonesia, denganposisi terakhir sebagai Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (2006-2012)

Sebagai anggota Dewan Komisaris sejakOktober 2012

Dr Supriyantoro, Sp.P, MARS

38 tahun pengalaman

Komisaris Independen

Berkarir di Direktorat Kesehatan TNI-AD,

menjadi Kepala/Direktur Utama RSPAD

Gatot Subroto sebelum menjadi Direktur

Kesehatan TNI-AD (2010-2012). Kemudian

menjabat sebagai Dirjen Bina Upaya

Kesehatan pada Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia dan terakhir sebagai

Sekretaris Jendral (2012-2014)

Komisaris Utama PT Indofarma Tbk. (2012-

2013) dan PT Kimia Farma Tbk. (2013-

2015)

Sebagai anggota Dewan Komisaris sejak

April 2017

6

Dewan Direksi

dr Maria Theresia Yulita, MARS

22 tahun pengalaman

Direktur

Direktur OMNI Hospitals Pulomas (2009-

2011)

Sebagai anggota Dewan Direksi sejak

Oktober 2012

Surina

16 tahun pengalaman

Direktur

Group Financial Controller di Omni

Hospital Group (2014-2015), Vice

President Finance, Accounting & Tax di PT

Mitra Komunikasi Nusantara (2013-2014)

dan Corporate Secretary SAME (2010-

2013)

Sebagai anggota Dewan Direksi sejak Juni

2015

Benjamin Winoto

24 tahun pengalaman

Direktur Tidak Terafiliasi

Menjabat Senior Manajemen di beberapa

Grup Perusahaan antara lain; Grup Tempo

Scan Pasific (2009-2014) dan Grup Martha

Tilaar (2014-2017)

Sebagai anggota Dewan Direksi sejak Mei

2018

Sankaranarayanan Shrikanth

32 tahun pengalaman

Presiden Direktur

Menduduki berbagai posisi Senior

Manajemen antara lain di PT Prospek

Duta Sukses, Grup Mitratama Perkasa,

Grup Ludlow Capital dan Grup Polysindo

Sebagai anggota Dewan Direksi sejak April

2017

Num Tanthuwanit

22 years of experience

Direktur

Sebelumnya adalah Direktur Medis dan

Presiden Direktur Bumrungrad

International Hospital, Bangkok, Thailand

Sebagai anggota Dewan Direksi sejak Juni

2018

Hassan Themas

28 years of experience

Direktur

Direktur PT Keramika Indonesia Asosiasi

Tbk (2008-2011) dan Country CFO Philips

Foods Asia Inc. (2003-2007)

Sebagai anggota Dewan Direksi sejak

Oktober 2012

Bagian 2: Gambaran Industri

8

Gambaran Industri

Dinamika industri yang menguntungkan

Pelayanan kesehatanterpadu

Fokus pada ceruk pasaryang sangat menarik

1

32

9

Dinamika Industri yang menguntungkan :Profil Pertumbuhan Struktural Jangka Panjang Yang Kuat

1

Perkiraan pertumbuhan PDB nominal per kapita Indonesia di atas 5% per tahun, dan meningkatnya segmen kelas menengahakan mendorong kenaikan permintaan atas layanan kesehatan dengan kualitas lebih baik, dan menciptakan peluang bagisektor layanan kesehatan swasta.

Belanja kesehatan pemerintah di Indonesia mengalami pertumbuhan diatas 8% dari tahun 2012 hingga tahun 2016 yangdisebabkan oleh program JKN. Sedangkan belanja kesehatan swasta di Indonesia diperkirakan akan mengalami percepatankenaikan menjadi diatas 9% (2016-2021), sebagai akibat dari pertumbuhan segmen kelas menengah.

Pada tahun 2012-2022, United Nations Department of Economic and Social Affairs memperkirakan populasi penduduk yangberumur 60 tahun ke atas di Indonesia akan meningkat 52% menjadi 12 juta jiwa.

Faktor perubahan gaya hidup di kalangan kelas menengah dan fakta bahwa lebih dari 60% penduduk laki-laki Indonesiamerokok, akan memicu lebih banyak penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup seperti penyakit jantung, TBC dankanker.

WHO memperkirakan 87% kematian pada tahun 2030, terutama disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan gayahidup.

Berdasarkan perkiraan tersebut, penyakit jantung diperkirakan akan berkontribusi 31% dari total seluruh kematian di duniapada tahun 2030 diikuti oleh penyakit kronis lain sebesar 28%. Kanker akan menjadi penyebab ketiga dari penyebabkematian di dunia yakni sebesar 18%.

10

Dinamika Industri yang menguntungkan :Pangsa Pasar Industri Kesehatan yang tak terlayani

1

Berbagai standar pengukuran kesehatan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penetrasi yang terendah didunia dengan 9 tempat tidur, 2 dokter dan 14 perawat per 10.000 penduduk.

Banyak klinik dan rumah sakit yang merujuk pasiennya dengan kondisi penyakit yang kompleks ke rumah sakit denganperalatan medik yang lebih lengkap dan modern, untuk mendapatkan diagnosa dan perawatan yang lebih baik. Karenabanyak rumah sakit yang pada umumnya kekurangan alat medik khusus sehingga menyulitkan pasien dan dokter.

Indonesia menghadapi kekurangan rumah sakit, terutama daerah pedesaan yang belum terlayani.

Pada tahun 2018 terdapat 2.389 rumah sakit, dimana sekitar 67% nya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dan lembaganon profit, dan sisanya sekitar 33% dimiliki dan dikelola swasta. Perkiraan konservatif menyatakan bahwa Indonesia masihmemerlukan tambahan 500.000 tempat tidur lagi.

Penyediaan infrastruktur layanan kesehatan yang handal dan tenaga medis yang berkualitas masih belum memadai.

60% dari penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2025, didukung denganpeningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, akan mendorong peningkatan permintaan akan layanan kesehatanpremium dan tingkat hunian rumah sakit yang tinggi.

11

Pelayanan Kesehatan Terpadu :Fokus pada segmen dengan pendapatan yang tinggi

Peningkatan KompleksitasPerawatan/Pendapatan Per kasus yang lebih tinggi

Perawatan Kesehatan dasar / Pendapatan per kasus yang lebih rendah

Perawatan SekunderPerawatan Primer Perawatan Tersier Perawatan Kuartener

Perawatan penyakitdasar

Check-up rutin

Vaksinasi

Pertolongan pertamapada kecelakaan

Konsultasi spesialis

Bedah umum

Perawatan gawat darurat

Diagnostik

Perawatan Akut

Perawatan konsultasi terspesialisasi

Perawatan tingkat lanjut dan bedah kompleks

Pelayanan rawat inap

Bedah kompleks risikotinggi

Pusat layanan unggulan

Pengembangan program transplantasi organ

TipePelayanan

Penunjang Medis

SAME menawarkan pelayanan perawatan sekunder ke perawatan kuartener, dan didukung dengan layanan penunjang medis yang lengkap akanmeningkatkan kepuasan pasien

Fokus pada Case Mix yang kompleks dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan pendapatan SAME

2

Layanan Kesehatan Omni Hospital

12

Fokus pada ceruk pasar yang sangat menarik

Fokus pada kelas menengah atas yang semakin berkembang dengan pelayanan prima

Meningkatnya segmen kelas menengah atas di Indonesia ( estimasi sekitar 14% dari total penduduk Indonesia ), mendorong kenaikan permintaan

atas layanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik.

The Boston Consulting Group memperkirakan kelas menengah atas di Indonesia akan berlipat ganda dari 74 juta orang pada tahun 2012 menjadi

141 juta orang pada tahun 2020 (CAGR 8,4% tahun 2012 – 2020).

The McKinsey Global Institute memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kota-kota kecil di Indonesia (populasi 150 ribu - 10 juta) 6,3% -9,1% per

tahun pada tahun 2010-30, dibandingkan dengan 5,1% per tahun untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini akan meningkatkan

permintaan untuk layanan kesehatan dari rumah sakit swasta di daerah-daerah yang kekurangan layanan kesehatan rumah sakit swasta yang

berkualitas.

Populasi penduduk Indonesia kelas menengah atas diharapkanmeningkat dengan pesat

Pertumbuhan kelas menengah atas

Sumber: Deutsche Bank dan World Bank Sumber: Deutsche Bank dan World Bank

3

% Jumlah Rumah tanggaPopulasi penduduk dengan pengeluaran tahunandiatas USD 15,000

Bagian 3: Rencana Pengembangan Tahun 2019

14

Target ekspansi di Jabodetabek dan kota-kota utama lainnya dengan memanfaatkan kekuatan brand.

Penambahan kapasitas tempat tidur pada rumah sakit yang sudah ada.

Merekrut dokter spesialis terkemuka dengan fokus dalam layanan spesialisasi bedah dan mengembangkan

kemampuan khusus dalam layanan perawatan akut dan tersier pilihan.

Fokus strategi pemasaran lewat digital marketing (Instagram, waze, youtube, portal, tv, radio, dll), community

marketing (healthtalk, newsletter, pojok konsultasi), dan program wellness (kolaborasi dengan perusahaan

asuransi) untuk memperkuat brand awareness, serta memperkenalkan keahlian para dokter spesialis dan

layanan Centers of Excellence kami.

Inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan, seperti layanan penyakit akut (24/7 cardiac emergency, 24/7

stroke emergency, stroke screening, 24/7 trauma center), skrining kesehatan non-invasif (low dose CT-Scan,

virtual colonoscopy), dan pengobatan presisi (skrining bayi baru lahir, skrining kanker seperti payudara dan

prostat).

Rencana Pengembangan Tahun 2019

Bagian 4: Kinerja Keuangan Perseroan

16

Kinerja keuangan

Peningkatan pertumbuhan pendapatan Perseroan yang kuat didukung oleh industri yang solid dan fundamental operasional Perseroan. Meningkatkanmarjin EBITDA hingga melebihi 28%. CAGR Pendapatan dan EBITDA selama 5 tahun terakhir masing-masing diatas 23% dan 22%

Pendapatan EBITDA

Pen

da

pa

tan

(ID

Rb

n)

17

Ringkasan Keuangan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan 336,511 414,415 515,094 635,021 775,567 952,082

Laba Kotor 164,289 203,848 253,715 295,765 356,639 425,053

Laba Usaha 72,549 90,193 117,856 116,552 156,984 175,639

Laba Bersih 46,649 57,708 56,605 14,795 72,015 58,883

EBITDA 99,978 124,875 155,955 183,581 226,859 272,091

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aset Lancar 43,113 117,286 245,387 120,333 203,623 427,198

Aset Tetap 315,102 332,014 922,943 1,315,738 1,503,005 2,087,040

Aset Lain-lain 19,052 17,066 34,890 15,836 8,107 14,794

Jumlah 377,267 466,366 1,203,220 1,451,907 1,714,735 2,529,032

Kewajiban Jangka Pendek 119,206 82,212 116,774 131,540 165,074 121,409

Kewajiban Jangka Panjang 123,887 192,193 345,266 469,394 507,377 1,081,532

Ekuitas 134,174 191,961 741,180 850,973 1,042,284 1,326,091

Jumlah 377,267 466,366 1,203,220 1,451,907 1,714,735 2,529,032

Rp mio

Rp mio

Laba Rugi Komprehensif

Posisi Keuangan

18

Rasio Keuangan

Marjin Laba Kotor 49% 49% 49% 47% 46% 45%

Marjin EBITDA 30% 30% 30% 29% 29% 29%

Tingkat Pengembalian

Aset (ROA)12% 12% 5% 1% 4% 2%

Tingkat Pengembalian

Ekuitas (ROE)35% 30% 8% 2% 7% 4%

Rasio Lancar

(Current Ratio)0,4x 1,4x 2,1x 0,9x 1,2x 3,5x

Rasio Hutang Bank Terhadap

Ekuitas (Gross Debt to Equity)1,3x 0,9x 0,5x 0,5x 0,5x 0,8x

201820172016Rasio Keuangan 2013 2014 2015