JadwalTanggal Efektif : 14 Juni 2017Masa Penawaran Umum : 15 - 16 Juni 2017Tanggal Penjatahan : 20 Juni 2017Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 21 Juni 2017Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Juni 2017Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 22 Juni 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SAHAM BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BUYUNG POETRA SEMBADA TbkKegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang pengolahan dan distribusi beras premium bermerek

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17

Jakarta Timfur 13230Telp. (62-21) 5435 3110Faks. (62-21) 5435 3120

E-mail: corsec@topikoki.comWebsite: www.topikoki.com

Lokasi Kantor Cabang dan Pabrik:Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan

Kalideres, Jakarta Barat 11830Telp. (62-21) 5435 3110Faks. (62-21) 5435 3120

Jl. Raya PamanukanDusun Sarireja, Desa Sukareja

Subang, Jawa Barat 41254Telp. (62-260) 553 196Faks. (62-260) 553 196

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 29,79% (dua puluh sembilan koma tujuh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar Rupiah).Bersamaan dengan itu juga ditawarkan sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 3% (tiga persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp355,-(tiga ratus lima puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan, yang berlaku mulai tanggal 22 Desember 2017 – 22 Desember 2020. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Buyung Poetra Sembada Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0007750.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) No. AHU-AH.01.03-0123496 tanggal 3 April 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0043447.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 (”Akta No. 61/2017”) juncto akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Buyung Poetra Sembada Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0942311.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 16 September 2015, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-3554721.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 16 September 2015, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 45548, Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2015 (“Akta No. 40/2015”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Employee Stock Allocation dengan mengalokasikan sebesar 2,00% (dua persen) dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebesar 14.000.000 (empat belas juta) saham kepada karyawannya bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Bahana Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia TbkPENJAMIN EMISI EFEK

PT Bosowa Sekuritas, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Investindo Nusantara Indonesia, PT KGI Sekuritas IndonesiaPT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia, PT NISP Sekuritas, PT Panca Global Securities Tbk, PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia

Dan PT Yulie Sekuritas IndonesiaSaham - saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU PADI DAN BERAS. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) dengan surat No. 004/BPS-DIR/IV/17 tanggal 13 April 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Tambahan No.3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut ”UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (”BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 10 April 2017 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT Bahana Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.