pt bank pembangunan daerah jawa barat dan ... tambahan pub i...situs internet: email:...

JADWAL

Tanggal Efektif : 27 November 2017 Tanggal Pengembalian Uang Pemesan : 28 September 2018 Masa Penawaran Umum : 24 – 25 September 2018 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 28 September 2018 Tanggal Penjatahan : 26 September 2018 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 1 Oktober 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Jaringan Usaha

Kantor Pusat: Menara Bank BJB

Jl. Naripan No.12 -14, Bandung 40111, Indonesia Telepon: (022) 4234868 Faksimili: (022) 4206099

Situs internet: www.bankbjb.co.id Email: [email protected]

Per 30 Juni 2018, Perseroan memiliki 65 Kantor Cabang, 312 Kantor Cabang Pembantu, 343 Kantor Kas, 168 Payment Point, 11 Kas Mobil Keliling, 1.451 Jaringan ATM.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP II TAHUN 2018 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A, dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Ser tifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.684.000.000.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp783.500.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan koma

nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.500.000.000,- (sembilan ratus miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2023. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp316.000.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2018.

Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III dan/atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu:

idAA- (Double A minus) Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI:

PT BCA SEKURITAS PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA PT RHB SEKURITAS INDONESIA PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT: PT BANK MEGA TBK

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2018

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI INI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 melalui surat No. 625/DIR-CS/2017 tertanggal 20 September 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”). Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-449/D.04/2017 pada tanggal 27 November 2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016, tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP, tanggal 8 Maret 2013, tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-71/KR.021/2017, tanggal 22 Juni 2017 perihal Rencana Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas baru Bank Saudara. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan yang sama dari OJK sesuai dengan surat No. S-71/KR.021/2017 tanggal 22 Juni 2017. Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan di atas, Perseroan telah mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan Bursa Efek sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-015/BEI.PP2/10-2017 tanggal 9 Oktober 2017. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2. Perseroan berencana untuk menerbitkan dan mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) pada BEI, dimana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 785 tertanggal 7 September 2018 perihal Penyampaian Informasi Tambahan Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab VII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Informasi Tambahan ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi atau fakta material yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................................................... i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .......................................................................................................................................... iii

RINGKASAN ................................................................................................................................................................................... 1

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ............................................................................................................................ 8

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .......................................................... 20

III. PERNYATAAN UTANG..................................................................................................................................................... 21

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING......................................................................................................................... 32

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN .................................................................................................. 37

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ................................................................................. 37

A.1. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ....................................................................................... 37

A.2. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN ....................................................................................................................... 38

A.3. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) .......................................................................................................... 38

A.4. SUMBER DAYA MANUSIA ........................................................................................................................................ 40

A.5. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN SAHAM LAINNYA ...................... 42

A.6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN SAHAM LAINNYA ........................................... 43

A.7. ASURANSI ................................................................................................................................................................. 44

A.8. ASET TETAP ............................................................................................................................................................. 45

A.9. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI ................................................................... 48

A.10. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ............................................................................................................................. 48

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ......................................... 51

B.1. KEGIATAN USAHA .................................................................................................................................................... 51

B.2. JARINGAN DISTRIBUSI ............................................................................................................................................ 54

B.3. PEMASARAN ............................................................................................................................................................. 54

B.4. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA ......................................................................................................................... 55

B.5. PERSAINGAN USAHA ....................................................................................................................................................... 59

B.6. KESEHATAN PERSEROAN .............................................................................................................................................. 60

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI ...................................................................................................................................... 61

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ............................................................................................ 62

VIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI ........................................................................................................................... 65

IX. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT ................................................................................................................... 68

A. RIWAYAT SINGKAT ...................................................................................................................................................... 68

B. PERMODALAN .............................................................................................................................................................. 69

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ........................................................................................................................... 69

D. KEGIATAN USAHA ........................................................................................................................................................ 69

E. TUGAS POKOK WALI AMANAT ................................................................................................................................... 70

ii

F. PENGGANTI WALI AMANAT ........................................................................................................................................ 70

G. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT ...................................................................................................... 70

X. AGEN PEMBAYARAN ...................................................................................................................................................... 74

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI ........................ 75

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ...................................................................................................................................... 76

iii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Afiliasi : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka I UUPM, yaitu:

(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;

(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

(d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

(f) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, beserta para pengganti dan/atau penerima hak dan kewajiban dari KSEI yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

ATM : Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.

ATMR : Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR).

Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BI : Berarti Bank Indonesia

BOPO : Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.

Bunga Obligasi : Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Bursa Efek : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek di antara para pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, dimana Obligasi ini dicatatkan.

CKPN : Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, adalah penyisihan yang dibentuk apabila

iv

nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Daftar Pemegang Rekening : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memakai dasar perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi : Berarti Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.

Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, Obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.

Efektif : Berarti telah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Emisi : Berarti tindakan menerbitkan Obligasi oleh Perseroan yang selanjutnya ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Entitas Anak : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Force Majeure : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

GWM : Berarti Giro Wajib Minimum yang merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan, yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.

Hari Bank : Berarti Hari Kerja bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa : Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

v

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia di Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Informasi Keuangan : Berarti merupakan angka-angka konsolidasian dan disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Informasi Tambahan : berarti Informasi Tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.

Jumlah Terhutang : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

Kredit yang Diberikan : Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen) setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain.

Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, yang dapat dilampiri keterangan dari Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi serta konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/KTUR

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Manajer Penjatahan : Berarti pihak yang bertangung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam Penawaran Umum Obligasi adalah PT Sucor Sekuritas.

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, (tetapi tidak termasuk warga negara dan badan hukum dari Negara Amerika Serikat dan negara lainnya, dimana penawaran dan pembelian Obligasi dipandang sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut); satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

vi

Modal Pelengkap : Berarti salah satu komponen modal bank dimana salah satunya adalah modal pelengkap

level bawah (lower tier 2 capital) berupa saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu atau pinjaman atau Obligasi. Untuk dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap suatu bank maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/2016 sebagaimana telah dirubah oleh POJK No.34/2016, termasuk memperoleh persetujuan dari BI dan setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam POJK di atas.

NIM : Berarti Net Interest Margin yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.

NPL : Berarti Non Performing Loan yaitu kredit bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Obligasi : Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A, dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.684.000.000.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut::

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp783.500.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.


Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp316.000.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21 Tahun 2011).

vii

Peraturan VI.C.4 : Berarti Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan IX.C.11 : Berarti Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan IX.E.1 : Berarti Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan IX.E.2 : Berarti Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

POJK No. 11/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016.

POJK No. 34/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

POJK No. 36/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

viii

PBI No.10/15/PBI/2008 : Berarti Peraturan BI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, tanggal 24 September 2008 beserta seluruh peraturan pelaksana atau penggantinya.

Pemegang Obligasi : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat : Berarti pihak yang menyelenggarakan pemeringkatan efek, yang dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berkedudukan di Jakarta Pusat atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.

Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap untuk pertama kalinya oleh Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah), sesuai dengan POJK No.36/2014.

Pengakuan Hutang Obligasi : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 No. 20 tanggal 7 September 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Obligasi yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Obligasi : Berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Peraturan KSEI : Berarti peraturan KSEI No.Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Peristiwa Terganggu : Berarti peristiwa yang terjadi dalam hal OJK telah menetapkan kondisi dimana Perseroan

ix

Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability

dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan Write Down atas kewajibannya terhadap, dengan memperhatikan ketentuan dalam SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016.

Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 No. 22 tanggal 7 September 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam perjanjian No. SP-083/OBL/KSEI/0818 tanggal 7 September 2018 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-015/BEI.PP2/10-2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 No. 21 tanggal 7 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 No. 19 tanggal 7 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Emiten dengan bantuan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebelum Emiten melakukan Penawaran Umum Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (POJK No. 7), dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 7, dalam rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2 yaitu Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk, berkedudukan di Bandung dan beralamat di Jalan Naripan No. 12-14, Bandung 40111 atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

x

Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan

Obligasi yang terhutang yang pada Tanggal Emisi yang berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah).

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang

Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.

RUPO : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Surat Kabar Harian : Berarti surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit setiap hari kerja dan mempunyai peredaran nasional.

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan Tanggal Emisi Obligasi dan dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.

Tanggal Emisi : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yang diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sebagaimana tanggal tersebut dicantumkan dalam Informasi Tambahan.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

: Tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan dapat ditagihnya seluruh pokok masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan.

Tanggal Pembayaran : Berarti Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

: Berarti tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, sebagaimana tanggal tersebut dicantumkan dalam Informasi Tambahan.

Undang-undang OJK : Berarti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang Perseroan Terbatas atau UUPT

: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756

Undang-undang Pasar Modal atau UUPM

: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-undang Perbankan : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

xi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

1

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 1. KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan salah satu Bank Umum milik Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki nasabah utama berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik Pemerintah maupun swasta. Sampai dengan 30 Juni 2017, Perseroan memiliki 65 Kantor Cabang, 312 Kantor Cabang Pembantu, 343 Kantor Kas, 168 Payment Point, 11 Kas Mobil Keliling, 1.451 Jaringan ATM. Per tanggal 30 Juni 2018, total dana pihak ketiga Perseroan dikontribusi oleh dana-dana Pemerintah yang mencapai 33%, dana corporate sebesar 37% dan dana retail sebesar 30%. Selain itu Perseroan juga telah menyalurkan pinjamannya dengan total kredit sebesar Rp67,9 triliun yang terdiri dari 67,8% kredit konsumer 7,3% kedit mikro 17,19% kredit komersial dan 7,9% kredit KPR. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan usaha perbankan sebagai berikut: A. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yang diarahkan kepada dana-dana ritel/perorangan disamping mempertahankan nasabah korporasi maupun instansi dan departemen terkait. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut: - Giro - Tabungan - Deposito B. Penyaluran Dana Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan kredit dan pembiayaan ritel yang memberikan multiplier effect kepada seluruh sektor usaha kecil, serta penyaluran program kredit kepada debitur-debitur binaan yang prospektif dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran kredit konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit, dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan risiko. Penyaluran dana Perseroan kepada nasabah dilakukan melalui berbagai produk-produk sebagai berikut: - bjb Kredit Modal Kerja Umum (KMKU) - bjb Kredit Investasi Umum (KIU) - bjb Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) - bjb Kredit Mikro Utama - bjb Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2. PROSPEK USAHA Prospek kondisi perbankan yang terus terjaga dan kondisi perekonomian yang membaik tersebut dapat mendorong optimis pertumbuhan kredit perbankan nasional yang lebih baik di tahun 2018. Diperkirakan pertumbuhan kredit nasional tumbuh di kisaran 12%. Namun untuk mencapai pertumbuhan kredit tersebut industri perbankan tetap dihadapkan pada tantangan utama yaitu:

1. Risiko likuiditas, potensi ini dapat menjadi masalah karena efek dari isu The Fed akan menaikkan FFR-nya sehingga memicu capital outflow di EME

2. Perbaikan kualitas kredit

2

3. Teknologi dan gaya hidup, kemajuan teknologi di bidang finansial telah memunculkan industri Financial technology (Fintech) yang lebih efisien sehingga keberadaannya dapat mengancam jasa perbankan. Layanan Fintech memiliki fokus yang berbeda-beda antara lain bisnis mikro, penjualan pulsa, pembayaran tagihan dan bahkan layanan wealth management seperti transaksi saham dan pengiriman uang ke luar negeri

4. Konglomerasi perbankan, strategi bank untuk ‘menggemukkan’ aset tidak melulu melalui ekpansi bisnis secara natural (organik) tetapi juga secara anorganik yaitu dengan jalan mengakuisisi beberapa bisnis keuangan lainnya seperti asuransi, sekuritas dan perusahaan pembiayaan. Efeknya dengan memiliki produk-produk keuangan dari hulu sampai hilir, mulai dari tabungan, deposito, giro, beragam alat pembayaran, berbagai jenis kredit, produk-produk asuransi, wealth management, hingga instrumen investasi, seperti reksadana, obligasi, dan saham, nasabah bisa terperdaya di satu perusahaan konglomerasi saja sehingga apabila perusahaan anak merugi akan berdampak pada induk perusahaannya. Ini menyebabkan efek domino yang dapat menimbulkan risiko sistemik.

Penjelasan lebih lanjut terkait prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan ini. 3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Ringkasan Penawaran Umum Obligasi Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018. Jumlah Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi

berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang bernilai nominal sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa efek serta didaftarkan oleh KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut : Sebesar Rp1.684.000.000.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari: a. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp783.500.000.000,- (tujuh

ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.;

b. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp900.500.000.000,- (sembilan ratus miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2023. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat bertambah sehubungan dengan terjualnya Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Effort).

Harga Penawaran : 100,00% dari jumlah pokok Obligasi. Jangka Waktu : Jangka waktu Obligasi untuk seri A adalah 3 (tiga) tahun dan Seri B adalah 5

(lima) tahun sejak tanggal Emisi. Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan /Perdagangan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Tingkat Suku Bunga Obligasi : Obligasi ini memberikan tingkat suku bunga sebesar 9,0% (sembilan koma nol

persen) per tahun untuk Seri A, 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun untuk Seri B

Jenis Tingkat Suku Bunga : Tetap. Periode Pembayaran Bunga : Triwulanan. Tanggal Pembayaran Bunga Pertama : 28 Desember 2018. Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh

harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi

3

jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Peringkat Efek : idAA- (double A minus) dari Pefindo yang berlaku untuk periode 3 September 2018 – 1 September 2019

Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Pembelian Kembali (Buy Back)

: Obligasi ini mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali (buy back) Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Keterangan selengkapnya mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX pada Informasi Tambahan ini.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini. 4. SEJARAH PENERBITAN OBLIGASI PERSEROAN Sejak tahun 1991 hingga tahun 2017, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No Obligasi Seri Nilai

Penerbitan Tenor

Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Saldo

1. Obligasi I Bank Jabar - 25.000 5 tahun Juli 1991 Juli 1996 -

2. Obligasi II Bank Jabar - 50.000 5 tahun Juli 1993 Juli 1998 -

3. Obligasi III Bank Jabar - 150.000 5 tahun April 2000 April 2005 -

4. Obligasi IV Bank Jabar A B

300.000 700.000

3 tahun 5 tahun

Oktober 2004 Oktober 2004

Oktober 2007 Oktober 2009

- -

5. Obligasi V Bank Jabar - 100.000 5 tahun Desember 2006 Desember 2011 -

6. Obligasi VI Bank Jabar Banten

A B

350.000 400.000

3 tahun 5 tahun

30 Juni 2009 30 Juni 2009

10 Juli 2012 10 Juli 2014

- -

7. Obligasi VII bank bjb Tahun 2011

A B C

276.000 601.000

1.123.000

3 tahun 5 tahun 7 tahun

10 Februari 2011 10 Februari 2011 10 Februari 2011

09 Februari 2014 09 Februari 2016 09 Februari 2018

- - -

8. Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017

A B C

251.700 468.300 780.000

3 tahun 5 tahun 7 tahun

7 Desember 2017 7 Desember 2017 7 Desember 2017

6 Desember 2020 6 Desember 2022 6 Desember 2024

251.700 468.300 780.000

Jumlah 1.500.000

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah Obligasi terutang Perseroan adalah sebesar Rp1.500.000 juta. 5. RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk ekspansi kredit. Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

4

6. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR Susunan permodalan dan komposisi pemegang saham sebagaimana diungkapkan pada PKR No.26/2010 juncto Akta PKR No.118/2015 juncto Akta PKR No.139/2017 di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 2 tahun terakhir dan hingga Pernyataan Pendaftaran disampaikan. Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No Pemegang Saham Nilai Nominal Rp.250,00 Nilai Nominal Rp.250,00

% Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 9.600.000.000 2.400.000.000.000 6.400.000.000 1.600.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor A Pemerintah Propinsi Jawa Barat 3.709.994.733 927.498.683.250 38,26 B Pemerintah Kota/Kabupaten se

Jawa Barat

1 Kota Bandung 116.000.006 29.000.001.500 1,20 2 Kota Cirebon 17.039.629 4.259.907.250 0,18 3 Kota Sukabumi 36.820.520 9.205.130.000 0,38 4 Kota Bekasi 59.697.024 14.924.256.000 0,62 5 Kota Bogor 46.737.809 11.684.452.250 0,48 6 Kota Depok 89.581.968 22.395.492.000 0,92 7 Cimahi 104.000.000 26.000.000.000 1,07 8 Kota Tasikmalaya 60.000.000 15.000.000.000 0,62 9 Kota Banjar 41.000.000 10.250.000.000 0,42

10 Kabupaten Bandung 680.906.967 170.226.741.750 7,02 11 Kabupaten Cirebon 53.609.080 13.402.270.000 0,55 12 Kabupaten Karawang 54.318.644 13.579.661.000 0,56 13 Kabupaten Ciamis 32.721.097 8.180.274.250 0,34 14 Kabupaten Tasikmalaya 130.953.800 32.738.450.000 1,35 15 Kabupaten Sukabumi 83.000.000 20.750.000.000 0,86 16 Kabupaten Subang 42.926.558 10.731.639.500 0,44 17 Kabupaten Indramayu 84.047.907 21.011.976.750 0,87 18 Kabupaten Bekasi 73.550.504 18.387.626.000 0,76 19 Kabupaten Sumedang 46.052.684 11.513.171.000 0,47 20 Kabupaten Bogor 193.458.066 48.364.516.500 1,99 21 Kabupaten Cianjur 102.416.760 25.604.190.000 1,06 22 Kabupaten Kuningan 27.508.120 6.877.030.000 0,28 23 Kabupaten Majalengka 35.462.669 8.865.667.250 0,37 24 Kabupaten Garut 26.366.698 6.591.674.500 0,27 25 Kabupaten Purwakarta 51.219.171 12.804.792.750 0,53

C Pemerintah Propinsi Banten 520.589.856 130.147.464.000 5,37 D Pemerintah Kota/Kabupaten se

Banten

1 Kota Tangerang 119.503.394 29.875.848.500 1,23 2 Kota Cilegon 58.000.000 14.500.000.000 0,60 3 Kabupaten Serang 144.311.251 36.077.812.750 1,49 4 Kabupaten Tangerang 289.306.189 72.326.547.250 2,98 5 Kabupaten Lebak 35.899.154 8.974.788.500 0,37 6 Kabupaten Pandeglang 105.218.408 26.304.602.000 1,09

E Masyarakat 2.424.072.500 606.018.125.000 25,00

Jumlah 7.272.218.666 1.818.054.666.500 2.424.072.500 606.018.125.000 100,00

Saham Dalam Portepel 2.327.781.334 581.945.333.500 3.975.927.500 993.981.875.000

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan ini.

5

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan

Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun berakhir

pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan

2016.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab Yasir) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab Sinarta), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. LAPORAN POSISI KEUANGAN


Keterangan 31 Desember 30 Juni 2018

2016 2017 2018

Total aset 102.318.457 114.980.168 113.434.959 Total liabilitas 87.019.826 97.825.540 97.013.778 Total dana syirkah temporer 5.624.403 6.054.667 5.289.193 Ekuitas 9.674.228 11.099.961 11.131.988 Total liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas 102.318.457 114.980.168 113.434.959

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF


Keterangan 31 Desember 30 Juni

2016 2017 2017 2018

Pendapatan bunga dan syariah 10.677.875 11.487.572 5.565.297 5.813.109 Beban bunga dan bagi hasil syariah (4.599.263) (5.194.717) (2.507.143) (2.641.628) Pendapatan bunga dan syariah neto 6.078.612 6.292.855 3.058.154 3.171.481 Total Pendapatan Operasional Lainnya 758.197 878.237 417.305 461.165 Total Beban Operasional Lainnya (5.316.500) (5.470.453) (2.392.194) (2.432.336) Laba operasional 1.520.309 1.700.639 1.083.265 1.200.310 Beban Non-Operasional - Neto (56.401) (68.674) (24.471) (39.177) Laba Sebelum Pajak 1.463.908 1.631.965 1.058.794 1.161.133 Beban Pajak (310.683) (420.560) (231.748) (257.703) Laba Tahun berjalan 1.153.225 1.211.405 827.046 903.430 Laba komprehensif tahun berjalan 2.741.103 1.295.004 920.770 907.272 Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 1.154.421 1.212.036 826.531 901.090 Kpentingan non-pengendali (1.196) (631) 515 2.340 Total 1.153.225 1.211.405 827.046 903.430

Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik entitas induk 2.741.148 1.295.578 920.310 903.781 Kepentingan non-pengendali (45) (574) 460 3.491 Total 2.741.103 1.295.004 920.770 907.272

Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (nilai penuh)

119,06 125,00 85,24 92,93

6

RASIO KEUANGAN

Keterangan 30-Jun 31-Des

2018 2017 2016

Permodalan (dalam %)

Rasio Kecukupan Modal (CAR)(1) 17,44 18,77 18,43

Aset Produktif (dalam %)

Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif

1,21 1,04 1,21

Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif

1,27 1,11 1,26

CKPN aset keuangan terhadap aset produktif 0,51 0,60 0,77 NPL bruto 1,61 1,51 1,69 NPL neto 1,03 0,79 0,75 Profitabilitas (dalam %)

Imbal hasil aset (ROA) 2,06 2,01 2,22 Imbal hasil ekuitas (ROE) 21,72 20,05 21,81 Marjin bunga bersih (NIM) 6,31 6,76 7,40 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

80,43 82,25 81,22

Likuiditas (dalam %)

Loan to Deposit Ratio (LDR) 86,45 87,27 86,70

Rasio Pertumbuhan (dalam %)

Total Pendapatan Bunga – bersih 3,71 3,52 11,53 Laba Operasional 10,51 15,83 24,78 Laba Tahun Berjalan 0,92 5,04 24,66 Total Aset (1,34) 12,37 16,92 Total Liabilitas (0,83) 12,41 19,02 Total Dana Syirkah Temporer (12,64) 7,65 0,07 Total Ekuitas 0,29 14,74 9,54 Giro Wajib Minimum (dalam %) Rupiah Utama 6,58 6,67 7,92 Sekunder 13,38 5,65 7,15 Dolar Amerika Serikat 8,61 9,39 11,33 Syariah - Rupiah 5,12 5,00 5,11 Posisi Devisa Neto (dalam %) 1,32 0,47 0,58

Keterangan tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini. 8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN SAHAM LAINNYA Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 30 Juni 2018, tidak ada Entitas Anak dan Penyertaan Saham Lainnya yang dimiliki langsung yang berkontribusi sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap total aset, total liabilitas atau laba sebelum pajak Perseroan.


7

No. Nama Perusahaan Kegiatan

usaha Persentase Kepemilikan

Tahun Kepemilikan

Tahun Beroperasi

Jumlah Aset per 30 Juni

2018

1 PT Bank BJB Syariah* Perbankan 98,89% 2010 2010 6.849.611

2 PT BPR Intan Jabar* Bank

Perkreditan 36,91% 2014 2015 206.124

3 PT BPR Karya Utama Jabar* Bank

Perkreditan 37,97% 2014 2015 267.919

4 PT Asuransi Bangun Askrida** Asuransi 11.56% 2010 1989 2.600.243

5 PD. BPR Serang** Bank

Perkreditan 5,28% 1998 2008 443.080

6 PD. BPR LPK Warunggunung** Bank

Perkreditan 3,75% 1998 2017 29.554

7 PD. BPR Berkah** Bank

Perkreditan 8,06% 1998 1998 95.441

8 PD. BPR LPK Parungpanjang** Perbankan 8,55% 1998 1999 98.688

9 PT. BPR Cianjur Jabar** Bank

Perkreditan 12,25% 2014 2015 96.677

10 PD. BPR LPK Balongan** Perbankan 10,99% 1998 1998 59.343

11 PT. BPR Wibawa Mukti Jabar** Bank

Perkreditan 5,63% 2017 1998 42.110

12 PT. BPR Cipatujah Jabar** Perbankan 3,97% 2015 2015 256.343

13 PT. BPR Artha Galuh Mandiri

Jabar** Bank

Perkreditan 7,08% 2017 1998 19.962

14 PD. BPR Kerta Raharja** Bank

Perkreditan 1,47% 2017 2008 476.645

15 PT BPR Majalengka Jabar** Bank

Perkreditan 4,70% 1998 2017 52.745

Keterangan: *) Entitas Anak **) Penyertaan Saham Lainnya

Keterangan tentang Entitas Anak Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan ini.

8

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP II TAHUN 2018 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A, dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Ser tifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.684.000.000.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp783.500.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan koma

nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.


Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp316.000.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2018 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2021 untuk Obligasi Seri A, tanggal 28 September 2023 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III dan/atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian

Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu:

idAA- (Double A minus) Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Menara Bank BJB Jl. Naripan No.12 -14, Bandung 40111, Indonesia Telepon: (022) 4234868 Faksimili: (022) 4206099

Situs internet: www.bankbjb.co.id Email: [email protected]

Per 30 Juni 2018, Perseroan memiliki 65 Kantor Cabang, 312 Kantor Cabang Pembantu, 343 Kantor Kas, 168 Payment Point, 11 Kas Mobil Keliling, 1.451 Jaringan ATM.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

9

I. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut: i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan

pelaksanaan penerbitan Obligasi tahap terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;

ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun; iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari

Perseroan tanggal 10 September 2018 dan Surat Pernyataan Akuntan No. RPC-5298/PSS/2017 tanggal 19 September 2017, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah gagal bayar dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Bjb Tahap II Tahun 2018;

iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

II. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN NAMA OBLIGASI Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018”. JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Obligasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah. HARGA PENAWARAN 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi. JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A, dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.684.000.000.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp783.500.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar

lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.


Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp316.000.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

10

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2018 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2021 untuk Obligasi Seri A, tanggal 28 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi . Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Bunga

Seri A Seri B

Bunga Obligasi Ke-1 28 Desember 2018 28 Desember 2018

Bunga Obligasi Ke-2 28 Maret 2019 28 Maret 2019

Bunga Obligasi Ke-3 28 Juni 2019 28 Juni 2019

Bunga Obligasi Ke-4 28 September 2019 28 September 2019









Bunga Obligasi Ke-13 28 Desember 2021

Bunga Obligasi Ke-14 28 Maret 2022

Bunga Obligasi Ke-15 28 Juni 2022

Bunga Obligasi Ke-16 28 September 2022

Bunga Obligasi Ke-17 28 Desember 2022

Bunga Obligasi Ke-18 28 Maret 2023

Bunga Obligasi Ke-19 28 Juni 2023

Bunga Obligasi Ke-20 28 September 2023

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari,

11

kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) untuk periode 3 September 2018 sampai dengan 1 September 2019 sesuai dengan suratnya No. RC-871/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 3 September 2018, dengan peringkat:

idAA- (Double A minus)

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini merupakan pihak tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi. WALI AMANAT Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan, menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PT Bank Mega Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25,00% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan Peraturan No.VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega, Tbk. Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14A Jakarta 12790

Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

E-mail : [email protected] Website : www.bankmega.com

Up. : Capital Market Sevice HAK SENIORITAS ATAS HUTANG Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya paripassu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang. IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI A. PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa: 1) Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengubahan bidang usaha utama; b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; c. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau

yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai

mailto:[email protected]

http://www.bankmega.com/

12

dengan ketentuan sebagai berikut: i. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap

berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi dan perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang Perbankan; atau

ii. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. d. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau

sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan;

e. Melakukan transaksi dengan pihak ter Afiliasinya kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh dari pihak ketiga yang bukan ter Afiliasinya dalam transaksi yang lazim;

f. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan pembangunan fasilitas usaha dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan.

2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas, butir ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam

waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3) Perseroan berkewajiban untuk: a. Memenuhi semua ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; b. Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi

paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti-bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda. Nilai Denda dihitung berdasarkan hari yang lewat, terhitung sejak tanggal pembayaran hingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, satu dan lain hal menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran. Denda yang dibayar oleh akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimiliki;

c. Mengupayakan mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong ”Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku;

d. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;

e. Memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut :

i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini;

ii. Setiap pengubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS Perseroan setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;

13

iii. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;

g. Menyampaikan kepada Wali Amanat : i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;

ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;

iii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;

iv. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK; v. Laporan mengenai tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat dalam hal terjadi penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, pemberitahuan tertulis tersebut disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya pada akhir periode laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;

i. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam butir B dibawah ini atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;

j. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

k. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

l. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

m. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP712/BL/2012 Tanggal 26122012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor:IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor:IX.C.11.

14

B. KEJADIAN KELALAIAN 1. Kejadian kelalaian atau cidera janji adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini:

a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain ayat 1.a dan ayat 1.b); atau

d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

2. Ketentuan mengenai pernyataan Default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam: a. Ayat 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja,

setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Ayat 1 huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yangdapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. Ayat 1 huruf c dan d dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:

a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau

b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua

atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

15

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. C. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan; d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi

ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan; e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana

dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO; f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi, termasuk Perusahaan

Afiliasi Negara Republik Indonesia; g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum

pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di Surat Kabar Harian. h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman

tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) periode penawaran pembelian kembali; 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; 5) tata cara penyelesaian transaksi; 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan jumlah Obligasi yang hendak dijual oleh setiap Pemegang Obligasi yang hendak melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) dengan ketentuan: 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun

setelah Tanggal Penjatahan; 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli; 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

n. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;

o. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan

p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;

q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

16

1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

D. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4;

ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; iv. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam

penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4;

v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh

persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

ii. Perseroan; iii. Wali Amanat; atau vi. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin i, ii dan iv wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO. i. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran

nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan. ii. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1

(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. iii. Pemangilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau

ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. iv. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:

(i) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; (ii) Agenda RUPO; (iii) Pihak yang mengajukan usulan RUPO; (iv) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan (v) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

v. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO; i. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan

hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

17

ii. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat. iv. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan

sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

v. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

vi. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

vii. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

viii. Sebelum pelaksanaan RUPO: (i) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. (ii) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh

Perseroan dan Afiliasinya. (iii) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat

pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

ix. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat. x. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. xi. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita

acara RUPO. xii. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh

Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara

RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:

• Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 diatur sebagai berikut: (i) Apabila RUPO dimintakan Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(ii) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang

masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

18

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(iii) Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang

masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam buitr (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

• RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang

masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat,

dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Dalam hal terjadinya perubahan susunan pemegang saham mayoritas Perseroan, dimana Negara Republik Indonesia telah melepaskan hak kepemilikannya atas saham-saham Perseroan baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain, yang didasarkan kepada keputusan dan/atau peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka atas peristiwa tersebut tidak diperlukan RUPO dan hak dan/atau kewajiban serta tugas Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan tetap melekat pada Emiten dan/atau penggantinya.

14. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

19

15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI Tata cara pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.

20

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk ekspansi kredit. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No.30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No.VI.C.4. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi telah direalisasikan. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 yang telah diserahkan Perseroan kepada OJK melalui surat No. 116/DIR-CS/2018 tanggal 15 Februari 2018 seluruh dana hasil penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,228% dari nilai Emisi Obligasi. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

• Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,150% yang termasuk di dalamnya adalah 0,120% untuk biaya jasa penyelenggaraan (Management Fee), 0,015% biaya jasa penjaminan (Underwriting Fee); dan 0,015% biaya jasa penjualan (Selling Fee);

• Biaya jasa untuk Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,029% yang terdiri dari: biaya jasa, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,024% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,005%;

• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,038% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,005% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,033%;

• Biaya lain-lain (Bursa Efek, Kustodian, Auditor Penjatahan, Percetakan, Iklan, Investor Gathering) sekitar 0,012%.

21

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota jaringan global Ernst & Young pada tanggal 30 Juli 2018 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

Per 30 Juni 2018, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp97.013.778 juta dengan perincian sebagai berikut:


A. LIABILITAS 30 Juni 2018

Liabilitas segera 730.399 Simpanan nasabah

- pihak berelasi 26.398.004 - pihak ketiga 56.956.983

83.354.987

Simpanan nasabah - Syariah - pihak berelasi 1 - pihak ketiga 250.411

250.412

Simpanan dari bank lain - pihak berelasi 194.930 - pihak ketiga 3.211.679

3.406.609

Liabilitas derivatif 108 Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 450.032 Liabilitas akseptasi 68.901 Efek hutang yang diterbitkan - neto 1.492.975 Pinjaman yang diterima - pihak ketiga 6.215.251 Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi 2.093 Hutang pajak 221 Bunga yang masih harus dibayar 136.645 Liabilitas pajak tangguhan - neto 258.916 Liabilitas imbalan kerja 172.551 Liabilitas lain-lain 473.678

Total 97.013.778


B. KOMITMEN DAN KONTINJENSI Jumlah

Tagihan komitmen Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 4.503

Liabilitas komitmen Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan 4.109.878 Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 4.560 Irrevocable leters of credit yang masih berjalan 121.084

4.240.522

Tagihan kontinjensi Tagihan Bunga dan marjin piutang dalam penyelesaian 445.549

Liabilitas kontinjensi Garansi yang diterbitkan 975.188

22

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut. 1. Liabilitas Segera

Saldo Liabilitas Segera Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp730.399 juta. Rincian dari saldo Liabilitas Segera adalah sebagai berikut :


Liabilitas segera Jumlah Nosional mata uang asing Ekuivalen rupiah

Rupiah Rekening titipan 482.487 Kiriman uang 71.644 Liabilitas kepada kantor Bendahara dan kas negara 144.143 Setoran jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah 23.715 Zakat. Infaq. dan Shadaqah 1.756 Titipan kredit dan pembiayaan syariah 1.318 Tipan dana bantuan pemerintah 1.018

726.081

Dolar Amerika Serikat Setoran jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil oleh nasabah

290.986 4.170

Lain-lain 10.286 148

4.318

Total 730.399

Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi.

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank dan entitas anak atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan.

Kiriman uang digunakan untuk membukukan setoran transfer sebelum mengkredit atau mendebet rekening nasabah.

2. Simpanan Nasabah dan Simpanan Nasabah Syariah

Saldo Simpanan Nasabah dan Simpanan Nasabah Syariah pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp83.605.400 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Simpanan Nasabah Jumlah Nosional mata uang asing Jumlah

Pihak - berelasi

Rupiah Giro 19.154.760

Tabungan Tandamata Gold 28.373 Simpeda 75.835 Tandamata Gold 196.335 Lain-lain 124

300.667

Deposito berjangka 6.942.317

26.397.744

Mata Uang Asing Dolar Amerika Serikat Tabungan Tandamata 17.841 256 Giro 65 1 Deposito berjangka - -

Dolar Singapura Tabungan Tandamata 248 3

23

Simpanan Nasabah Jumlah Nosional mata uang asing Jumlah

260

26.398.004

Pihak ketiga

Rupiah Giro 6.694.883

Tabungan Tandamata 11.232.674 Simpeda 2.686.190 Tandamata Gold 911.199 Tandamata Purnabakti 946.866 TabunganKu 252.199 Tandamata Berjangka 152.405 Lain-lain 265.014

16.446.547

Deposito berjangka 33.347.668

56.489.098

Dolar Amerika Serikat Giro 2.688.520 38.526 Deposito berjangka 25.633.354 367.326 Tabungan Tandamata 3.906.268 55.976

Dolar Singapura Giro 3.933 41 Tabungan Tandamata 393.265 4.135 Deposito Berjangka 151.000 1.588

Euro Eropa Giro 12.493 209

Renminbi Giro 33.348 72

Yen Jepang Giro 25.000 3

Dolar Australia Giro 825 9

467.885

56.956.983

Total 83.354.987


Simpanan Nasabah Syariah Jumlah

Pihak-pihak berelasi

Rupiah

Tabungan Wadiah 1

Tabungan ketiga

Rupiah

Giro Wadiah 83.467

Tabungan Wadiah 165.141

TabunganKu iB 1.804

Total 250.412

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :


24

Simpanan Nasabah Jumlah Nosional Mata Uang Asing (angka penuh) Jumlah

Rupiah

1 bulan 4.609.962

3 bulan 6.165.470

6 bulan 7.832.122

12 bulan 4.360.515

Lebih dari 12 bulan 17.321.916

40.289.985

Dolar Amerika Serikat

1 bulan 1.420.767 20.360

3 bulan 4.078.335 58.443

6 bulan 6.946.446 99.543

12 bulan 6.905.021 98.949

Lebih dari 12 bulan 6.282.785 90.031

367.326

Dolar Singapura

1 bulan 15.000 158

Lebh dari 12 bulan 136.000 1.430

1.588

368.914

Total 40.658.899

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah

Giro Rupiah 0,19% Dolar Amerika Serikat 0,03%

Tabungan Rupiah 0,41% Dolar Amerika Serikat 0,04%

Deposito berjangka Rupiah 5,44% Dolar Amerika Serikat 0,74%

Giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan dan pembiayaan dan piutang syariah pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp558.063 juta. Deposito yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan dan pembiayaan dan piutang syariah pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp922.271 juta.

3. Simpanan dari Bank Lain Saldo Simpanan dari Bank Lain pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp3.406.609 juta, yang terdiri dari:


Keterangan Jumlah

Pihak-pihak berelasi Rupiah

Tabungan 106.210 Deposito berjangka 64.475 Giro 24.245

194.930

Pihak ketiga Rupiah

Call money 1.170.000 Deposito berjangka 1.838.050 Tabungan 129.645 Giro 73.984 Deposit on call -

3.211.679

25

Jumlah 3.406.609

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :


Keterangan Jumlah

Rupiah

1 bulan 237.692

3 bulan 41.023

6 bulan 21.514

12 bulan 1.297.200

24 bulan 305.096

Total 1.902.525

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah 2,86% dan tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 30 Juni 2018.

4. Efek-Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali Saldo Efek-Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp450.000 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Nasabah Jenis Surat

Berharga Nilai Nominal Tinggal

Dimulai Tanggal Pembelian

Kembali Harga

Pembelian Kembali

Beban Bunga yang Belum Diamortisasi

Nilai Tercatat

Pihak ketiga

Bank Indonesia ISDS060718182S 450.000 6 Juni 4 Juli 450.261 229 450.032

Total 450.000 450.261 229 450.032

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali telah dilunasi pada saat jatuh tempo. 5. Efek Hutang yang Diterbitkan

Saldo Efek Hutang yang Diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp1.492.975 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan Jumlah

Medium Term Notes II - Obligasi VII Bank Jabar Banten - Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten 1.500.000 Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi (7.025)

Total 1.492.975

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Jabar Banten Bank Jabar Banten terdiri dari:

1. Seri A dengan nilai nominal Rp251.700 dengan suku bunga tetap sebesar 7,5% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2020.

2. Seri B dengan nilai nominal Rp468.300 dengan suku bunga tetap sebesar 8,15% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2022.

3. Seri C dengan nilai nominal Rp780.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,85% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2024.

Pada tanggal 23 Desember 2016, Bank telah menerbitkan dan mendaftarkan MTN II sebesar Rp1.189.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9% per tahun di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). MTN II memiliki jangka waktu efektif 1 (satu) tahun yang berlaku sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan 8 Januari 2018.

26

Pada tanggal 10 Februari 2011, Bank menerbitkan Obligasi VII Bank Jabar Banten. Obligasi ini ditawarkan sebesar nilai nominal, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK pada tanggal 31 Januari 2011. Obligasi VII Bank Jabar Banten terdiri dari: 1) Seri A dengan nilai nominal Rp276.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,2% per tahun yang dibayarkan setiap tiga

bulan dan jangka waktu selama tiga tahun dan sudah jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2014. 2) Seri B dengan nilai nominal Rp601.000 dengan suku bunga tetap sebesar 10,2% per tahun yang dibayarkan setiap tiga

bulan dan jangka waktu selama lima tahun dan sudah jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2016. 3) Seri C dengan nilai nominal Rp1.123.000 dengan suku bunga tetap sebesar 10,4% per tahun yang dibayarkan setiap tiga

bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2018. Obligasi VII Bank Jabar Banten Seri A dan Seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp276.000 dan Rp601.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Obligasi VII Bank Jabar Banten tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank.

Pada tanggal 30 Juni 2018, peringkat surat berharga ini menurut Pefindo adalah idAA-.

Selama tahun 2017 dan 2016, Bank tidak melanggar persyaratan-persyaratan dalam penerbitan efek hutang tersebut.

Pada 30 Juni 2018, Bank telah mengamortisasi biaya emisi obligasi masing-masing sebesar Rp7.025 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

6. Pinjaman yang Diterima Saldo Pinjaman yang Diterima pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp6.215.251 juta, yang terdiri dari:


Keterangan Jumlah

Rupiah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kredit Cinta Rakyat 157.293

PT Bank CIMB Niaga Tbk 40.615

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 10.493

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 733

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 1.713.000

PT Bank Andara 10.475

PT Bank Oke Indonesia 34.375

Bank Central Asia Tbk 4.000.000

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

-

Departemen Keuangan 245.396

Lainnya 2.871

Total 6.215.251

Kredit Cinta Rakyat Pinjaman Kredit Cinta Rakyat merupakan pinjaman yang diperoleh Bank dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pinjaman tersebut akan disalurkan sebagai kredit kepada pelaku usaha perseorangan dan/badan usaha perseorangan mikro dan kecil dalam sektor ekonomi produktif yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi yang mengikuti program dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah rincian penarikan dari pinjaman tersebut:

• Pada tahun 2011 sebesar Rp165.000 juta berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 112/PKS/DIR-MK/2011 tanggal 12 Desember 2011.

• Pada tahun 2013 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 050/PKS/DIR-MK/2013 tanggal 11 April 2013 sebesar Rp50.000 juta dan Perjanjian Kerjasama No. 102/PKS/DIRMK/2013 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp20.000.

27

• Pada tahun 2014 sebesar Rp100.000 juta berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 082/PKS/DIR-MK/2014 tanggal 11 September 2014.

• Pada tahun 2015 sebesar Rp50.000 juta berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 110/PKS/DIR-MK/2014 tanggal 11 November 2015.

• Pada tanggal 12 Desember 2016 dana bergulir tahap I sebesar Rp165.000 juta telah dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Seluruh pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga, dan akan digunakan oleh Bank sebagai sumber pendanaan untuk menyalurkan pinjaman modal kerja (Kredit Cinta Rakyat) kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang berdomisili dan memiliki usaha hanya di wilayah Jawa Barat. Pinjaman tidak memiliki jaminan dan akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman. Untuk tujuan akuntansi, pinjaman tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Kementerian Keuangan Merupakan fasilitas pinjaman dalam Rupiah yang diperoleh melalui Departemen Keuangan, yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek tertentu di Indonesia. Pinjaman tersebut merupakan dana bergulir yang diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, dalam rangka penyaluran kredit pemberdayaan masyarakat kepada Bank sebagai lembaga keuangan pelaksana yang ditunjuk, dengan menggunakan pola executing. Tidak terdapat aset Bank yang dijadikan agunan atas pinjaman yang diterima di atas. Bank bertindak sebagai penerus pinjaman untuk semua pinjaman yang diterima di mana Bank menanggung risiko kredit tidak tertagihnya piutang. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 0,5% dan ditujukan sebagai pijaman modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT BPR Karya Utama Jabar (entitas anak) mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank BNI dengan total plafond sebesar Rp21.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 60 bulan dengan suku bunga berkisar antara 11,5% sampai dengan 13,25% per tahun. Tujuan pinjaman adalah untuk digunakan sebagai modal kerja bagi entitas anak dan dijamin dengan cessie piutang. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Bank, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PT Bank Jabar Banten Syariah (entitas anak) mendapatkan fasilitas pinjaman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (KEMENPURERA). Pinjaman ini merupakan fasilitas penyaluran dana program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total plafond sebesar Rp237.500 untuk pembiayaan KPR Sejahtera paling rendah 2.500 unit, dengan dana yang disiapkan oleh pihak entitas anak paling rendah sebesar 10% dari total dana yang diperjanjikan. Atas dana yang dikelola entitas anak, KEMENPURERA menerima pembayaran imbal bagi hasil setiap bulan sebesar counter nisbah imbal maksimal yang berlaku di entitas anak. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 Entitas anak telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Entitas anak juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas.

28

PT Bank CIMB Niaga Tbk PT BPR Karya Utama Jabar (entitas anak) mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan total plafond sebesar Rp30.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 72 bulan dengan suku bunga pinjaman sebesar 11% per tahun. Tujuan pinjaman adalah untuk digunakan sebagai modal kerja bagi entitas anak dan dijamin dengan kas kolateral sebesar 5% dari plafon pinjaman dan cessie piutang. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan bulanan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Bank, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas, (iv) menjaga dan mempertahankan rasio selama jangka waktu fasilitas kredit. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT BPR Karya Utama Jabar (entitas anak) mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total plafond sebesar Rp15.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu yang berkisar antara 24 sampai dengan 32 bulan. Suku bunga pinjaman berkisar antara 11% sampai dengan 13,50% per tahun. Tujuan pinjaman adalah untuk digunakan sebagai modal kerja bagi entitas anak dan dijamin dengan cessie piutang. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Bank, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas. PT Bank Andara PT BPR Karya Utama Jabar dan PT BPR Intan Jabar (entitas anak) mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Andara dengan total plafond masing-masing sebesar Rp20.000 dan Rp20.000. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu masing-masing 36 bulan dan 48 bulan dengan suku bunga masing-masing 11,00% dan 10,75% per tahun. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Bank, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas. PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Induk perusahaan) mendapatkan 1 (satu) fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan total plafond sebesar Rp2.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga tetap sebesar 7,90% per tahun. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Bank, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas. PT Sarana Multigriya Finansial PT Bank Jabar Banten Syariah (entitas anak) mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan total plafond sebesar Rp13.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 60 bulan dengan bagi hasil porsi entitas anak sebesar 38,55% per tahun. Tujuan pinjaman ini adalah untuk modal kerja pembiayaan kepemilikan rumah dan dijamin dengan cessie piutang. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas.

29

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Induk perusahaan) mendapatkan 1 (satu) fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial dengan total plafond sebesar Rp200.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 36 bulan dengan suku bunga tetap sebesar 7,66% per tahun. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan bulanan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Bank, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas, (iv) menjaga dan mempertahankan rasio selama jangka waktu fasilitas kredit. PT Bank OKE Indonesia Tbk PT BPR Intan Jabar mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT. Bank OKE Indonesia Tbk dengan total plafond sebesar Rp 40.000 Pinjaman ini memiliki jangka waktu 48 bulan dengan suku bunga berkisar antara 10,5% sampai dengan 10,75% per tahun. Tujuan pinjaman adalah untuk digunakan sebagai modal kerja bagi entitas anak dan dijamin dengan cessie piutang. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 juni 2018 dan 31 Desember 2017 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Bank, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas. PT Bank BTPN PT BPR Karya Utama Jabar (entitas anak) mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank BTPN dengan total plafond sebesar Rp8.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga berkisar antara 12,25% sampai dengan 12,50% per tahun. Tujuan pinjaman ini adalah untuk modal kerja entitas anak dan dijamin dengan cessie piutang . Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 Bank telah memenuhi semua jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain (i) menyerahkan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan, (ii) perubahan akta pendirian dan anggaran Bank, (iii) kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberian fasilitas.

7. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Saldo estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp2.093 juta, yang terdiri dari:


Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Jumlah

Rupiah Fasilitas kredit yang belum digunakan 913

Bank garansi 1.180

Total 2.093


Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Jumlah

Saldo awal 2.083 (Pembalikan) pembentukan selama tahun berjalan 10

Saldo akhir 2.093

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

30

8. Utang Pajak Utang pajak pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp221 juta merupakan jumlah pajak penghasilan dan pajak lainnya yang terhutang per 30 Juni 2018.

9. Bunga yang Masih Harus Dibayar Saldo bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp136.645 juta, yang terdiri dari:


Keterangan Jumlah

Rupiah Simpanan nasabah 100.671 Efek hutang yang diterbitkan 15.425 Bagi hasil syariah 8.323 Simpanan dari bank lain 1.301 Pinjaman yang diterima 10.761

136.481

Dolar Amerika Serikat Simpanan nasabah 164

Total 136.645

10. Liabilitas Lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp473.678 juta, dengan rincian sebagai berikut:


Simpanan Nasabah Jumlah Nasional Mata Uang Asing (angka

penuh) Jumlah

Rupiah Jasa produksi 155.043 Setoran jaminan 74.381 Dana Corporate Social Responsibility 50.715 Penghargaan kerja 15.808 Lain-lain 173.714

469.661

Mata Uang Asing Setoran jaminan Dolar Amerika Serikat 207.283 2.970

Provisi dan komisi diterima di muka Dolar Amerika Serikat 72.925 1.045 Dolar Australia 158 2

4.017

Total 473.678

Lainnya terutama terdiri dari rekening titipan, rekening dalam penyelesaian, titipan THR, dan titipan insentif prestasi kerja.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya dan tidak terdapat negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang. Dengan ini manajemen menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Perseroan sebagaimana mestinya.

Tidak terdapat negative covenants yang akan merugikan hak-hak pemegang Obligasi

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan tidak memiliki liabilitas dan perikatan yang terjadi setelah tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juli 2018 serta yang terjadi sejak tanggal laporan auditor independen tersebut di atas sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, selain yang telah diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini dan laporan keuangan tersebut di atas. Serta selain liabilitas dan perikatan yang terjadi dari kegiatan usaha normal.

31

Perseroan tidak memiliki liabilitas - liabilitas lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Bab III Informasi Tambahan ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya yang telah diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

32

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan

Perseoran beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan

untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember

2017 dan 2016 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab Yasir) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab Sinarta,CPA), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. LAPORAN POSISI KEUANGAN



2016 2017 2018

Aset Kas 2.215.341 2.513.053 2.107.998

Giro pada Bank Indonesia 5.516.363 5.846.111 5.833.867 Giro pada bank lain pihak ketiga 261.797 690.136 195.974 Cadangan kerugian penurunan nilai (56) (71) (69)

261.741 690.065 195.905

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - pihak ketiga 12.786.575 17.698.804 8.681.988 Cadangan kerugian penurunan nilai (9.059) (9.642) (7.610)

12.777.516 17.689.162 8.674.378

Tagihan derivatif 1.336 1 -

Surat berharga - pihak ketiga 9.206.598 7.712.506 9.734.680 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - 325.150 5.198.013

Wesel ekspor dan tagihan lainnya - pihak ketiga 41.646 82.864 37.931

Kredit yang diberikan - pihak berelasi 1.172.890 1.328.636 558.153 - pihak ketiga 62.246.295 69.706.532 71.691.578

63.419.185 71.035.168 72.249.731 Cadangan kerugian penurunan nilai (664.585) (580.794) (498.973)

62.754.600 70.454.374 71.750.758

Pembiayaan dan piutang syariah - selain dikurangi margin ditangguhkan

- pihak ketiga 5.370.120 5.416.554 4.916.252 Cadangan kerugian penurunan nilai (719.184) (1.055.573) (945.191)

4.650.936 4.360.981 3.971.061

Tagihan akesptasi 54.301 47.409 68.901 Pengertaan saham 31.984 31.984 42.124 Cadangan kerugian penurunan nilai (1.303) (1.303) (1.303)

30.681 30.681 40.821

Aset tetap Harga perolehan 3.664.338 3.918.614 3.991.628 Akumulasi penyusutan (923.941) (993.277) (1.037.349)

Nilai buku 2.740.397 2.925.337 2.954.279 Aset pajak tangguhan - neto 137.253 177.446 171.215 Bunga yang masih akan diterima 654.771 675.727 617.593 Aset lain-lain - neto 1.274.977 1.449.301 2.077.559

Total aset 102.318.457 114.980.168 113.434.959

Liabilitas Liabilitas segera 1.374.450 1.925.397 730.399

Simpanan nasabah

33


2016 2017 2018

- pihak berelasi 11.976.181 12.042.645 26.398.004 - pihak ketiga 61.053.657 69.179.522 56.956.983

73.029.838 81.222.167 83.354.987

Simpanan nasabah - Syariah - pihak berelasi 64 1 1 - pihak ketiga 495.144 388.861 250.411

495.208 388.862 250.412

Simpanan dari bank lain - pihak berelasi 307.880 349.461 194.930 - pihak ketiga 5.320.605 5.320.606 3.211.679

5.628.485 5.670.067 3.406.609

Liabilitas derivatif 227 88 108 Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 2.670.589 770.578 450.032 Liabilitas akseptasi 54.301 47.409 68901

Efek hutang yang diterbitkan - neto 2.311.606 3.804.479 1.492.975

Pinjaman yang diterima - pihak ketiga 246.055 2.677.694 6.215.251 Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi 1.619 2.083 2.093 Hutang pajak 26.695 63.431 221 Bunga yang masih harus dibayar 162.024 199.370 136.645 Liabilitas pajak tangguhan - neto 72.560 110.356 258.916 Liabilitas imbalan kerja 178.164 207.597 172.551 Liabilitas lain-lain 768.005 735.962 473.678

Total liabilitas 87.019.826 97.825.540 97.013.778

Dana Syirkah Temporer Bukan bank

- pihak berelasi 8.577 8.421 8.421 - pihak ketiga 4.949.605 5.580.551 5.215.302

4.958.182 5.588.972 5.223.723

Bank - pihak ketiga 666.221 465.695 65.470

Total dana syirkah temporer 5.624.403 6.054.667 5.289.193

Ekuitas

Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.424.073 2.424.073 2.424.073 Tambahan modal disetor 823.423 823.423 823.423

Obligasi Subordinasi - 994.986 995.316 Surplus dan relavuasi aset tetap 1.592.653 1.709.113 1.709.113

Pengukran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan (141.967) (174.885) (172.194)

Saldo laba - telah ditentukan penggunaannya 3.620.012 4.326.234 4.660.587 - belum ditentukan penggunaannya 1.313.633 956.477 647.639

Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk 9.631.827 11.059.421 11.087.957 Kepentingan non-pengendali 42.401 40.540 44.031

Ekuitas 9.674.228 11.099.961 11.131.988

Total liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas 102.318.457 114.980.168 113.434.959

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF



2016 2017 2017 2018

Pendapatan bunga dan syariah Pendapatan bunga dan syariah 10.625.869 11.419.614 5.541.102 5.807.865 Pendapatan provinsi dan komisi pembiayaan syariah 52.006 67.958 24.195 5.244

10.677.875 11.487.572 5.565.297 5.813.109 Beban bunga dan bagi hasil syariah (4.599.263) (5.194.717) (2.507.143) (2.641.628)

Pendapatan bunga dan syariah neto 6.078.612 6.292.855 3.058.154 3.171.481

34

Pendapatan Operasional Lainnya Provinsi dan komisi selain dari kredit yang diberikan 413.772 451.936 208.399 282.829 Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku 190.326 289.415 127.035 124.413 Keuntungan transaksi valuta asing - neto 18.783 11.295 5.793 8.259 Keuntungan dari penjualan surat berharga yang diperdagangkan - neto 87.119 5.441 442 19.020 Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - neto

15.025 65.442 60.461 -

Lain-lain 33.172 54.708 15.175 26.644

Total Pendapatan Operasional Lainnya 758.197 878.237 417.305 461.165

Beban Operasional Lainnya Beban umum dan administrasi (1.796.527) (2.048.233) (904.298) (1.006.671) Beban tenaga kerja dan tunjangan (2.164.291) (2.251.354) (1.115.471) (1.064.834) Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan - neto (990.781) (781.830) (161.115) (111.730) Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - neto

(52.422)

Penyisihan kerugian komitmen dan kontijensi (563) (465) (185) (9) Lain-lain (364.338) (388.571) (211.125) (196.670)

Total Beban Operasional Lainnya (5.316.500) (5.470.453) (2.392.194) (2.432.336)

Laba operasional 1.520.309 1.700.639 1.083.265 1.200.310 Beban Non-Operasional - Neto (56.401) (68.674) (24.471) (39.177) Laba Sebelum Pajak 1.463.908 1.631.965 1.058.794 1.161.133 Beban Pajak (310.683) (420.560) (231.748) (257.703)

Laba Tahun berjalan 1.153.225 1.211.405 827.046 903.430

Pendapatan komprehensif lain: Akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (7.354) (41.327) (22.837) 3.842 Revaluai aset tetap 1.656.130 126.200 111.664 - Pajak penghasilan (60.898) (1.274) 4.897 -

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak 1.587.878 83.599 93.724 3.842

Laba komprehensif tahun berjalan 2.741.103 1.295.004 920.770 907.272

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 1.154.421 1.212.036 826.531 901.090 Kpentingan non-pengendali (1.196) (631) 515 2.340

Total 1.153.225 1.211.405 827.046 903.430

Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik entitas induk 2.741.148 1.295.578 920.310 903.781 Kepentingan non-pengendali (45) (574) 460 3.491

Total 2.741.103 1.295.004 920.770 907.272

Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (nilai penuh)

119,06 125,00 85,24 92,93

Keterangan: * Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN


2018 2017 2016

Permodalan (dalam %)

Rasio Kecukupan Modal (CAR)(1) 17,44 18,77 18,43

Aset Produktif (dalam %)

Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif

1,21 1,04 1,21

Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif(2)

1,27 1,11 1,26

35


2018 2017 2016

CKPN aset keuangan terhadap aset produktif(3) 0,51 0,60 0,77 NPL bruto(9) 1,61 1,51 1,69 NPL neto(8) 1,03 0,79 0,75

Profitabilitas (dalam %)

Imbal hasil aset (ROA)(4) 2,06 2,01 2,22 Imbal hasil ekuitas (ROE)(5) 21,72 20,05 21,81 Marjin bunga bersih (NIM)(7) 6,31 6,76 7,40 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)(6)

80,43 82,25 81,22

Likuiditas (dalam %)

Loan to Deposit Ratio (LDR)(10) 86,45 87,27 86,70

Rasio Pertumbuhan (dalam %)

Total Pendapatan Bunga – bersih(11) 3,71 3,52 22,15 Laba Operasional(11) 10,51 15,83 -16,07 Laba Tahun Berjalan(11) 0,92 5,04 -16,49 Total Aset(11) (1,34) 12,37 15,36 Total Liabilitas(11) (0,83) 12,41 14,40 Total Dana Syirkah Temporer(11) (12,64) 7,65 15,45 Total Ekuitas(11) 0,29 14,74 24,71 Giro Wajib Minimum (dalam %)(12) Rupiah Utama 6,58 6,67 7,92 Sekunder 13,38 5,65 7,15 Dolar Amerika Serikat 8,61 9,39 11,33 Syariah - Rupiah 5,12 5,00 5,11 Posisi Devisa Neto (dalam %)(13) 1,32 0,47 0,58 Keterangan: (1) CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. (2) Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan

peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.

(3) Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio total CKPN terhadap total aset produktif. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.

(4) ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.

(5) ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.

(6) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing -masing untuk tahun yang bersangkutan.

(7) Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.

(8) Rasio Net NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun yg bersangkutan.

(9) Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutangSyariah pada akhir tahun yang bersangkutan.

(10) Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.

(11) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: i. untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember yang bersangkutan dengan saldo akun-

akun tersebut pada tanggal tahun sebelumnya, atau

36

ii. untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode atau tahun yang sama pada periode atau tahun sebelumnya.

(12) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PBI No.17/21/PBI/2015tanggal 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan terakhir PBI no. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

(13) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh PeraturanBank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.

37

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A.1. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Susunan permodalan dan komposisi pemegang saham sebagaimana diungkapkan pada PKR No.26/2010 juncto Akta PKR No.118/2015 juncto Akta PKR No.139/2017 di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 2 tahun terakhir dan hingga Pernyataan Pendaftaran disampaikan. Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No Pemegang Saham Nilai Nominal Rp.250,00 Nilai Nominal Rp.250,00

% Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 9.600.000.000 2.400.000.000.000 6.400.000.000 1.600.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor A Pemerintah Propinsi Jawa Barat 3.709.994.733 927.498.683.250 38,26 B Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa

Barat

1 Kota Bandung 116.000.006 29.000.001.500 1,20 2 Kota Cirebon 17.039.629 4.259.907.250 0,18 3 Kota Sukabumi 36.820.520 9.205.130.000 0,38 4 Kota Bekasi 59.697.024 14.924.256.000 0,62 5 Kota Bogor 46.737.809 11.684.452.250 0,48 6 Kota Depok 89.581.968 22.395.492.000 0,92 7 Cimahi 104.000.000 26.000.000.000 1,07 8 Kota Tasikmalaya 60.000.000 15.000.000.000 0,62 9 Kota Banjar 41.000.000 10.250.000.000 0,42

10 Kabupaten Bandung 680.906.967 170.226.741.750 7,02 11 Kabupaten Cirebon 53.609.080 13.402.270.000 0,55 12 Kabupaten Karawang 54.318.644 13.579.661.000 0,56 13 Kabupaten Ciamis 32.721.097 8.180.274.250 0,34 14 Kabupaten Tasikmalaya 130.953.800 32.738.450.000 1,35 15 Kabupaten Sukabumi 83.000.000 20.750.000.000 0,86 16 Kabupaten Subang 42.926.558 10.731.639.500 0,44 17 Kabupaten Indramayu 84.047.907 21.011.976.750 0,87 18 Kabupaten Bekasi 73.550.504 18.387.626.000 0,76 19 Kabupaten Sumedang 46.052.684 11.513.171.000 0,47 20 Kabupaten Bogor 193.458.066 48.364.516.500 1,99 21 Kabupaten Cianjur 102.416.760 25.604.190.000 1,06 22 Kabupaten Kuningan 27.508.120 6.877.030.000 0,28 23 Kabupaten Majalengka 35.462.669 8.865.667.250 0,37 24 Kabupaten Garut 26.366.698 6.591.674.500 0,27 25 Kabupaten Purwakarta 51.219.171 12.804.792.750 0,53

C Pemerintah Propinsi Banten 520.589.856 130.147.464.000 5,37 D Pemerintah Kota/Kabupaten se

Banten

1 Kota Tangerang 119.503.394 29.875.848.500 1,23 2 Kota Cilegon 58.000.000 14.500.000.000 0,60 3 Kabupaten Serang 144.311.251 36.077.812.750 1,49 4 Kabupaten Tangerang 289.306.189 72.326.547.250 2,98 5 Kabupaten Lebak 35.899.154 8.974.788.500 0,37 6 Kabupaten Pandeglang 105.218.408 26.304.602.000 1,09

E Masyarakat 2.424.072.500 606.018.125.000 25,00

Jumlah 7.272.218.666 1.818.054.666.500 2.424.072.500 606.018.125.000 100,00

Saham Dalam Portepel 2.327.781.334 581.945.333.500 3.975.927.500 993.981.875.000

38

A.2. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN Susunan Direksi yang sah berlaku pada tanggal INTAM ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.111 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Raden Tendy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.03-0939806 tanggal 11 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3516851.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 11 Juni 2015 (“Akta PKR No.111/2015”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.105 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Raden Tendy Suwarman, SH, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.03-0090476 tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0029681.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 (“Akta PKR No.105/2018”), susunan Direksi PERSEROAN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen : Klemi Subiyantoro Komisaris : Muhadi Komisaris Independen : Yayat Sutaryat Komisaris Independen : Rudhyanto Mooduto Komisaris Independen : Suwarta

Direksi:

Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: : : : : :

Ahmad Irfan Suartini Fermiyanti; Agus Gunawan Nia Kania Agus Mulyana

A.3. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) KOMITE AUDIT Hingga informasi tambahan ini diterbitkan terdapat perubahan pada komite audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/DK/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite – komite. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Periode

Suwarta Ketua (Independen) 23 Maret 2016 s/d tahun ke 4 sejak tanggal diangkat

Yayat Sutaryat Anggota (Independen)

31 Maret 2015 s/d tahun ke 4 sejak tanggal diangkat

Erie Febrian Anggota (Independen)

04 Mei 2018 s/d 03 Mei 2020

Mokhamad Anwar Anggota (Independen)

25 Agustus 2018 s/d 24 Agustus 2020

Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/DK/2018 tanggal 22 Januari 2018 (SK Dewan Komisaris), susunan Komite Audit telah berubah dengan tidak dimuatnya Klemi Subiyantoro dalam SK Dewan Komisaris tersebut. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Hingga informasi tambahan ini diterbitkan terdapat perubahan pada komite nominasi dan remunerasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/DK/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite – komite. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

39


Klemi Subiyantoro Ketua (Independen)


Muhadi Anggota 31 Maret 2015 s/d tahun ke 4 sejak tanggal diangkat



Dadan Yonanda Anggota Selama menjabat Pemimpin Divisi Human Capital

Ernie Tisnawati Sule Anggota (Independen)

1 Maret 2018 s/d 29 Februari 2020

Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/DK/2018 tanggal 22 Januari 2018 (SK Dewan Komisaris), susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak mengalami perubahan. KOMITE PEMANTAU RISIKO Hingga informasi tambahan ini diterbitkan terdapat perubahan pada komite pemantau risiko sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/DK/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite – komite. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:


Rudhyanto Mooduto Ketua (Independen)


Muhadi Anggota 31 Maret 2015 s/d tahun ke 4 sejak tanggal diangkat



Suwarta Anggota (Independen)


Tettet Fitrijanti Anggota (Independen)

01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019

Nury Effendi Anggota (Independen)

28 Juli 2017 s/d 27 Juli 2019

Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/DK/2018 tanggal 22 Januari 2018 (SK Dewan Komisaris), susunan Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan. KOMITE MANAJEMEN RISIKO Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/ 2016 tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.213/SK/DIR-MR/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko juncto Surat Keputusan Direksi Perseroan No.968/SK/DIR-MR/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pedoman Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committe). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:


Agus Mulyana Ketua 2015 – 2019

Ahmad Nasrullah Sekretaris 2017 – Sekarang

Nia Kania Anggota tetap 2014 – 2018

Suartini Anggota tetap 2014 – 2018

Fermiyanti Anggota tetap 2014 – 2018

Agus Gunawan Anggota tetap 2014 – 2018

40

Siswachyudi Anggota tetap 2016 – Sekarang

Gegeg Mintorogo Anggota tetap 2015 – Sekarang

Yusuf Saadudin Anggota tetap 2016 – Sekarang

Tedi Setiawan Anggota tetap 2015 – Sekarang

Nia Riana Anggota tetap 2017 – Sekarang

Arfianto Ramadhian Anggota tetap 2017 – Sekarang

Agus Riswanto Anggota tetap 2010 – Sekarang

Susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan tidak mengalami perubahan. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI Hingga informasi tambahan ini diterbitkan terdapat perubahan pada komite tata kelola terintegrasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/DK/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite - komite Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan adalah sebagai berikut:


Yayat Sutaryat Ketua (Independen)


Klemi Subiyantoro Anggota (Independen)


Rudhyanto Mooduto Anggota (Independen)


Suwarta Anggota (Independen)


Aldrin Herwany Anggota (Independen)

03 Juni 2017 s/d 02 Juni 2019

Ex-Officio dari Dewan Komisaris bank bjb Syariah

Anggota Selama menjabat Dewan Komisaris bank Bjb Syariah dan ditunjuk untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris bank bjb Syariah

Ex-Officio dari Dewan Pengawas bank bjb Syariah

Anggota Selama menjabat menjadi Dewan Pengawas bank bjb Syariah dan ditunjuk untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Pengawas bank bjb Syariah

Ex-Officio dari Dewan Pengawas BPR LPK Intan Jabar

Anggota Selama menjabat menjadi Dewan Pengawas BPR LPK Intan Jabar dan ditunjuk untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Pengawas BPR LPK Intan Jabar

Ex-Officio dari Dewan Pengawas BPR Karya Utama Jabar

Anggota Selama menjabat menjadi Dewan Pengawas BPR Karya Utama Jabar dan ditunjuk untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Pengawas BPR Karya Utama

Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/DK/2018 tanggal 22 Januari 2018 (SK Dewan Komisaris), susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak mengalami perubahan. A.4. SUMBER DAYA MANUSIA Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 7.680 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan 31 Desember* 30 Juni**

2016 2017 2018

≥ Manajemen Puncak 23 19 21 Assistant Vice President 147 166 165 Manager 759 727 726

41

Assistant Manager 292 1308 1302 Assistant (G4-G5) 1.266 448 428 Staf (G1-G3) 5.147 5103 5038

Jumlah 7.634 7771 7680

Komposisi Karyawan Menurut Usia


2016 2017 2018

> 50 tahun 120 119 142 46 – 50 tahun 224 236 229 41 – 45 tahun 229 249 288 35 – 40 tahun 469 498 511 31 – 35 tahun 1.462 1.893 2.092 26 – 30 tahun 3.874 3.789 3.620 ≤25 tahun 1.256 987 798

Jumlah 7.634 7.771 7.680

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan


2016 2017 2018

Strata 3 2 2 1 Strata 2 441 475 509 Strata 1 6.022 6.271 6.210 Akademi 1.161 1.020 957 SD-SMA 8 3 3

Jumlah 7.634 7.771 7.680

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama dan Lokasi


2016 2017 2018

Kantor Pusat 2.108 1.329 1.380 Kantor Cabang 2.568 4.469 4.334 Kantor Cabang Pembantu 2.958 1.973 1.966

Jumlah 7.634 7.771 7.680

Komposisi Karyawan Menurut Status


2016 2017 2018

Tetap 7.632 7.769 7.676 Kontrak 2 2 2

Jumlah 7.634 7.771 7.680

Keterangan: * Tetap, Pegawai Dalam Masa Penilaian (PDMP), Pasif ** Tetap, Pegawai Dalam Masa Penilaian (PDMP), Masa Persiapan Pensiun – Usia 54 tahun (MPP) Selain jumlah karyawan yang dimiliki oleh Perseroan di atas, tabel berikut ini merupakan jumlah karyawan Entitas Anak menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi: Sarana Pendidikan dan Pelatihan Di seluruh level organisasi Perseroan, setiap pegawai memiliki kesempatan yang setara dalam proses pengembangan karir sesuai dengan kinerja, kompetensi, pengalaman dan kriteria lainnya yang ditetapkan serta kesempatan dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan kebijakan terkait pengembangan kompetensi karyawan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.704/SK-DIR/ET/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan (PP).

42

Program kegiatan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perseroan, baik berupa in house training, public training/seminar/workshop (dalam negeri maupun luar negeri). Program pendidikan dan pelatihan tersebut telah diupayakan untuk disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan dan bidang fokus pendidikan masing-masing unit kerja. Sarana Kesejahteraan Perseroan memiliki sarana kesejahteraan yang diberikan kepada seluruh karyawan meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, seni dan hobi, serta fasilitas rekreasi. Dengan adanya sarana kesejahteraan yang diberikan Perseroan kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dari masing-masing karyawan Perseroan. Kepemilikan Saham Oleh Manajemen dan/atau Karyawan Perseroan pada tahun 2010 melakukan aksi korporasi berupa Initial Public Offering (IPO). Perseroan mengeluarkan kebijakan pada karyawannya untuk memiliki sejumlah saham dari Perseroan dengan nama program Employee and Management Stock Allocation (EMSA) sebagaimana yang disepakati oleh manajemen bahwa alokasi jumlah saham untuk karyawan adalah sebanyak 10% dari jumlah saham yang ditawarkan ke publik atau sebanyak 2.424.072.500 lembar saham. Tidak terdapat persyaratan karyawan yang berhak memiliki saham. Semua karyawan berhak mengikuti program EMSA. Berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding), jumlah pemesanan saham EMSA yang disampaikan oleh seluruh karyawan Perseroan adalah sebesar Rp46.360.200.000 atau 3,2% dari jumlah saham yang ditawarkan ke publik. Program EMSA tersebut memiliki jangka waktu maksimal 6 Bulan dengan persyaratan yang berhak mengikuti program ini adalah karyawan tetap Perseroan dengan excercise price Rp600. Tenaga Kerja Asing Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. Tenaga Kerja Ahli Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakberadaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya. A.5. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN SAHAM LAINNYA Berikut adalah diagram kepemilikan langsung Perseroan kepada Entitas Anak:

43

Keterangan: Kepemilikan Langsung

Penyertaan Saham Lainnya

A.6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN SAHAM LAINNYA Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 30 Juni 2018, tidak ada Entitas Anak dan Penyertaan Saham Lainnya yang dimiliki langsung yang berkontribusi sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap total aset, total liabilitas atau laba sebelum pajak Perseroan.


No. Nama Perusahaan Kegiatan

usaha Persentase Kepemilikan

Tahun Kepemilikan

Tahun Beroperasi

Jumlah Aset per 30 Juni

2018

1 PT Bank BJB Syariah* Perbankan 98,89% 2010 2010 6.849.611

2 PT BPR Intan Jabar* Bank

Perkreditan 36,91% 2014 2015 206.124

3 PT BPR Karya Utama Jabar* Bank

Perkreditan 37,97% 2014 2015 267.919

4 PT Asuransi Bangun Askrida** Asuransi 11.56% 2010 1989 2.600.243

5 PD. BPR Serang** Bank

Perkreditan 5,28% 1998 2008 443.080

6 PD. BPR LPK Warunggunung** Bank

Perkreditan 3,75% 1998 2017 29.554

7 PD. BPR Berkah** Bank

Perkreditan 8,06% 1998 1998 95.441

8 PD. BPR LPK Parungpanjang** Perbankan 8,55% 1998 1999 98.688

9 PT. BPR Cianjur Jabar** Bank

Perkreditan 12,25% 2014 2015 96.677

44

10 PD. BPR LPK Balongan** Perbankan 10,99% 1998 1998 59.343

11 PT. BPR Wibawa Mukti Jabar** Bank

Perkreditan 5,63% 2017 1998 42.110

12 PT. BPR Cipatujah Jabar** Perbankan 3,97% 2015 2015 256.343

13 PT. BPR Artha Galuh Mandiri

Jabar** Bank

Perkreditan 7,08% 2017 1998 19.962

14 PD. BPR Kerta Raharja** Bank

Perkreditan 1,47% 2017 2008 476.645

15 PT BPR Majalengka Jabar** Bank

Perkreditan 4,70% 1998 2017 52.745

Keterangan: *) Entitas Anak **) Penyertaan Saham Lainnya

A.7. ASURANSI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, seluruh aset Perseroan diasuransikan kepada PT Asuransi Bangun Askrida terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya. Berikut ini adalah polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan: 1. Asuransi Property All Risks

PERSEROAN telah menutup Asuransi yang melindungi bangunan kantor, inventaris kantor dan mesin-mesin dari kebakaran, kerusakan dan/atau kehilangan berdasarkan Polis Property All Risks Insurance No.0481.2121.0518.0002.00 tanggal 22 Mei 2018 untuk periode 16 April 2018 sampai dengan 16 April 2019 pada PT. Asuransi Bangun Askrida dengan nilai pertanggungan Rp.745.220.511.307,00

2. Asuransi Gempa Bumi

PERSEROAN telah mengasuransikan bangunan kantor dan inventaris didalamnya dari kerusakan akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi dan tsunami berdasarkan Polis Earth Quake No. 0419.2121.0518.0001.00 tanggal 22 Mei 2018 untuk periode 16 April 2018 sampai dengan 16 April 2019 pada PT. Asuransi Bangun Askrida dengan nilai pertanggungan Rp.745.220.511.307,00.

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Asuransi Bangun Askrida dimana Perseroan merupakan salah satu pemegang saham dari PT Asuransi Bangun Askrida

45

A.8. ASET TETAP Perseroan memiliki secara sah tanah-tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) yang dipergunakan sebagai kantor, gudang kantor, rumah dinas, dan ada pula tanah-tanah yang masih merupakan tanah kosong. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Tanah-tanah HGB milik Perseroan yang digunakan sebagai kantor adalah sebagai berikut:

No. No.HGB Tanggal Luas Berakhir Peruntukkan

1. 641/Pabaton 20-9-1994 1.627 19-9-2014*) KC Bogor

2. 30/Pamoyanan 20-5-2010 453 13-7-2040 KCP Pemkab Cianjur

3. 315/Muka 26-9-2001 1.536 25-9-2031 BJB-Syariah - KCS Cianjur

4. 1054/Sukmajaya 26-9-2006 6.250 15-5-2026 KC Cilegon

5. 6.

225/Kebonwaru 226/Kebonwaru

25-9-1999 25-9-1999

157 623

3-8-2019 3-8-2019

KCP Cicadas

7. 536/Cigending 29-3-2011 592 3-3-2041 KCP Ujung Berung

8. 641/Pabaton 20-9-1994 1.627 19-9-2014*) KC Bogor

*) Proses Peningkatan Sertifikat HGB menjadi Sertifikat HM Adapun tanah HGB yang digunakan sebagai gudang kantor, rumah dinas, dan ada pula tanah-tanah yang masih merupakan tanah kosong adalah sebagai berikut:

No. No.HGB Tanggal Luas Berakhir Peruntukkan

1. 3268/Margahayu 15-8-1991 208 15-5-2029 Rumah Dinas dari KC Bekasi

2. 3..

351/Pekiringan 352/Pekiringan

7-5-1994 7-5-1994

223 253

6-5-2014*) 6-5-2014*)

Rumah Dinas dari KC Cirebon Rumah Dinas dari KC Cirebon

4. 5.

559/Cibaduyut 560/Cibaduyut

15-3-2012 15-3-2012

1.214 972

19-1-2041 19-1-2041

Gudang Arsip dari Kantor Pusat Gudang Arsip dari Kantor Pusat

6. 4/Gedepangrango 28-9-2011 4.110 14-9-2031 Tanah Kosong dari KC Sukabumi

7.. 2443 29-5-2003 278 5-11-2023 Rumah Dinas dari KC Depok

*) Proses Perpanjangan jangka waktu sertifikat 2. Tanah Hak Milik (HM) Tanah-tanah HM milik Perseroan yang digunakan sebagai kantor adalah sebagai berikut:

No No. HM Tanggal Luas Peruntukkan

1. 1258/Margahayu 9-6-1979 970 BJB-Syariah - KCS Bekasi

2. 3. 4. 5. 6. 7.

1541/Margahayu 1547/Margahayu 1549/Margahayu 1550/Margahayu 1551/Margahayu 1552/Margahayu

26-6-1982 14-9-1981 26-6-1982 26-6-1982 20-7-1991 20-7-1991

200 200 200 200 220 200

KC Bekasi

8. 4086/Cijagra 6-12-2007 675 KC Buah Batu

9. 1068/Mekar Mulya 15-11-2013 80 KCP Gede Bage

10. 630/Kebon Pisang 28-2-2003 921 KCP Asia Afrika

11. 12.

611/Ciamis 1761/Ciamis

2-12-1977 3-1-1992

1.917 365

KC Ciamis

13. 14. 15. 16.

191/Muka 121/Muka 183/Muka 743/Muka

20-1-1991 28-8-1991 11-2-1993

5-8-1989

476 131 491 831

KC Cianjur

17. 975/Tengah 11-9-1999 3.000 KC Cibinong

18. 656/Karangmekar 18-5-1995 380 KC Cimahi

19. 1246/Kejaksan 22-6-1983 910 BJB-Syariah - KCS Cirebon

46


20. 765/Pakuwon 20-2-2001 2.100 KC Garut

21 15 16-9-1980 289 KCS Garut

22 253/Lemahabang 26-11-1987 1.760 KC Indramayu

23 558/Lemahabang 20-11-1981 1.208 KCP Pemkab Indramayu

24 559/Lemahabang 20-11-1981 1.280 KCP Pemkab Indramayu

25. 1869 24-11-2017 4.415 Kantor Pusat

26 1870 24-11-2017 4.415 Kantor Pusat dan KC Bandung

27 1884 29-1-2018 7.451 Kantor Pusat

28 1513/Braga 28-2-2003 820 Kantor Pusat

29. 4102/Dago 28-2-2003 1.435 Kanwil I dan KCP Simpang Dago

30. 4103/Dago 28-2-2003 534 KCP Juanda

31. 86/Lingkar Selatan 16-5-2002 482 BJB-Syariah - KCS Bandung

32 7167 30-1-2018 150 KK Pasar Caringin

33. 4071/Karawang Kulon 12-11-1998 3.125 KC Karawang

34. 589/Cikampek Selatan 19-7-1995 1.424 KCP Cikampek 35 590/Cikampek Selatan 19-7-1995 94

36. 3282/Purwawinangun 19-5-2006 396 KC Kuningan

37. 936/Labuan 8-7-1999 840 KC Labuan

38. 178/Majalengka Kulon 15-4-1967 875 KC Majalengka

39. 40.

329/Kabayan 330/Kabayan

23-9-1991 23-9-1991

547 412

KC Pandeglang

41. 207/Plabuanratu 10-8-1993 200 KC Palabuhan Ratu 42 731/Plabuanratu 2-8-1993 880 Halaman KC Palabuhan Ratu

43. 44.

00934/Nagritengah 00935/Nagritengah

18-6-2004 18-6-2004

545 1.697

KC Purwakarta

45. 268/Sindangkasih 4-2-1985 446 KCP Pasar Simpang

46. 279/Muaraciujung Barat 19-2-1991 1.178 KC Rangkasbitung

47. 382/Cipare 16-12-1985 384 KC Serang

48. 752/Cipare 31-3-1981 7.145 Eks BJB Syariah – KCS Serang

49. 50.

751/Rajapolah 752/Rajapolah

2-4-1994 2-4-1994

112 64

KCP Rajapolah

51. 00662/Pamekaran 14-3-2001 4.080 KC Soreang

52. 326/Soreang 18-12-1997 815 BJB Syariah – KCS Soreang

53. 4834/Karanganyar 19-7-2007 1.115 KC Subang

54. 1460/Cikutra 6-10-1997 1.065 KC Suci

55 56 57

529/Gunung Parang 530/Gunung Parang 979/Gunung Parang

22-5-1993 22-5-1993

2-3-2001

324 1.412

505

KC Sukabumi

58 1991/Pasteur 24-3-2003 1.171 KC Sukajadi

59 337/Sumber 19-2-1992 3.000 KC Sumber

60 1601/Tamansari 24-3-2003 1.181 KC Tamansari

61 108/Empangsari 24-8-1981 2.590 KC Tasikmalaya

62 262/Lengkongsari 10-10-1980 561 KK Sutisna Senjaya

63. 64. 65. 66.

11616/Jatiwaringin 11617/Jatiwaringin 11618/Jatiwaringin 11619/Jatiwaringin

14-7-2017 14-7-2017 14-7-2017 14-7-2017

72 68 76 71

KCP Pondok Gede

67. 1170/Cikarang Kota 7-6-1993 2.015 KC Cikarang

68. 640 30-8-1991 1.405 KC Banjar

69.. 70.

808/Cilendek Barat 809/Cilendek Barat

3-5-2000 3-5-2000

516 74

Kantor Kas Empang

71. 95 6-6-1994 2.190 KC Cirebon

72. 73.

490/Kotakulon 167/Kotakulon

14-4-1987 28-11-1991

2.080 280

KC Sumedang

Adapun tanah HM yang digunakan sebagai gudang kantor, rumah dinas, dan ada pula tanah-tanah yang masih merupakan tanah kosong adalah sebagai berikut:

47


1. 2. 3. 4. 5.

502/Pabaton 607/Menteng 608/Menteng 808/Cilendek Barat 809/Cilendek Barat

11-3-1986 3-5-2000 3-5-2000 3-5-2000 3-5-2000

345 412 157 516

74

Rumah Dinas dari KC Bogor Rumah Dinas dari KC Bogor Rumah Dinas dari KC Bogor Rumah Dinas dari KC Bogor Rumah Dinas dari KC Bogor

6. 7. 8.

02258/Lengkong Gudang 02262/Lengkong Gudang 02263/Lengkong Gudang

20-7-2011 26-7-2011 26-7-2011

329 279 340

Tanah Kosong dari KC BSD Tanah Kosong dari KC BSD Tanah Kosong dari KC BSD

9. 10.

52/Ciamis 60/Ciamis/

1-6-1983 14-6-1983

2.200 215

Rumah Dinas dari KC Ciamis Rumah Dinas dari KC Ciamis

11. 12. 13.

884/Bojongherang 795/Sawahgede 180/Ciputri

4-5-1991 5-3-1991

22-5-1991

1.386 172

4.415

Rumah Dinas dari KC Cianjur Rumah Dinas dari KC Cianjur Tanah Kosong dari KC Cianjur

14. 00602/Baros 26-6-2001 510 Rumah Dinas dari KC Cimahi 15. 1140/Baros 25-4-2017 438 Rumah Dinas dari KC Cimahi

16. 1307/Sunyaragi 31-2-1986 889 Rumah Dinas dari KC Cirebon

17. 1362/Kotakulon 24-7-1985 141 Rumah Dinas dari KC Garut

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

4101/Dago 4105/Dago 470/Lingkar Selatan 658/Lebakgede 660/Lebakgede 661/Lebakgede 663/Lebakgede 796/Cihapit 797/Cihapit 284/Braga 2687/Karasak 1083/Cihapit 231/Pasirkaliki 662

28-2-2003 24-3-2003 2-12-2005 28-2-2003 24-3-2003 24-3-2003 24-3-2003 24-3-2003 24-3-2003

30-12-1989 29-4-1998 25-9-2015 31-3-1989 24-3-2003

1.232 613 183

1.815 1.036

602 1.364

110 101 727 338 721 705

1.165

Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat Rumah Dinas dari Kantor Pusat

37. 1855/Braga 20-3-2017 715 Gedung Arsip

32. 33. 34. 35..

4104/Nagasari 5845/Karawang Wetan 482/Cikampek Selatan 5655/Adiarsa

30-4-1998 24-3-1998 30-3-1995 24-3-1998

1.000 313 488 358

Rumah Dinas dari KC Karawang Rumah Dinas dari KC Karawang Rumah Dinas dari KC Karawang Tanah Kosong dari KC Karawang

36. 1329/Bukit Duri 24-4-2001 639 Rumah Dinas dari KC Jakarta

37. 38. 39.

203/Cijoho 318/Purwawinangun 711/Kuningan

9-12-1980 18-1-1988

30-10-1986

365 272 428

Rumah Dinas dari KC Kuningan Rumah Dinas dari KC Kuningan Rumah Dinas dari KC Kuningan

40. 41.

1356/Kuningan 5025/Kuningan

9-12-1980 16-4-2004

1.392 410

Kantor Dispenda Kuningan Kantor Dispenda Kuningan

42. 192/Labuan 5-8-2004 369 Rumah Dinas dari KC Labuan

43. 44. 45.

991/Majalengkakulon 1347/Majalengkawetan 424/Cigasong

15-3-1991 3-11-1990

9-3-1992

760 440

1.200

Rumah Dinas dari KC Majalengka Rumah Dinas dari KC Majalengka Tanah Kosong dari KC Majalengka

46. 1274/Pandeglang 12-4-1995 1.033 Rumah Dinas dan KC Pandeglang

47. 48.

268/Negritengah 00917/Cipaisan

4-2-1985 3-8-1999

264 488

Rumah Dinas dari KC Purwakarta Rumah Dinas dari KC Purwakarta

49. 50. 51. 52.

331/Muaraciujung Timur 587/Muaraciujung Barat 1956/Cijoropasir 275/Muaraciujung Barat

28-12-1995 23-9-1999

9-8-1990 12-10-1990

293 1.100

840 789

Rumah Dinas dari KC Rangkasbitung Rumah Dinas dari KC Rangkasbitung Rumah Dinas dari KC Rangkasbitung Lapangan Olahraga dari KC Rangkasbitung

53. 139/Kagungan 28-12-1985 315 Rumah Dinas dari KC Serang

54. 55. 56.

3399/Pasirkareumbi 458/Pasirkareumbi 22/Pasirkareumbi

2-7-2001 10-6-1989 25-6-1980

228 390 670

Rumah Dinas dari KC Subang Rumah Dinas dari KC Subang Rumah Dinas dari KC Subang

48


57 1021/Sriwidari 16-6-1999 2.430 Rumah Dinas dari KC Sukabumi

58 59 60

368/Kotakulon 398/Kotakulon 820/Kotakulon

28-11-1991 28-5-1997

28-11-1991

169 428 520

Rumah Dinas dari KC Sumedang Rumah Dinas dari KC Sumedang Rumah Dinas dari KC Sumedang

61 62 63 64 65 66 67 68

312/Suka Asih 313/Suka Asih 20/Sukarasa 243/Sukarasa 244/Sukarasa 188/Sukarasa 679/Sukarasa 681/Sukarasa

14-8-1999 21-8-1999 20-4-1993

8-4-1996 23-4-1996 12-2-1992 19-2-2004

8-3-2004

215 415 560 400 730 144 726 227

Rumah Dinas dari KC Tangerang Rumah Dinas dari KC Tangerang Tanah Kosong dari KC Tangerang Tanah Kosong dari KC Tangerang Tanah Kosong dari KC Tangerang Tanah Kosong dari KC Tangerang Tanah Kosong dari KC Tangerang Tanah Kosong dari KC Tangerang

69 70

258/Lengkongsari 261/Lengkongsari

24-8-1981 8-10-1980

485 350

Rumah Dinas dari KC Tasikmalaya Rumah Dinas dari KC Tasikmalaya

71. 72.

02066/Pekandangan 02067/Pekandangan

14-3-2017 14-3-2017

171 169

Rumah Dinas dari KC Indramayu Rumah Dinas dari KC Indramayu

73 1348 8-6-2016 120 Rumah Dimas dari KC Tangerang

74. 75.

124/Negri Tengah 168/Negri Tengah

29-9-1981 23-10-1982

1.780 404

Gedung Kosong dari KC Purwakarta Gedung Kosong dari KC Purwakarta

A.9. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi karena hubungan

kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi yang telah dilakukan dengan kebijakan dan

syarat yang telah disepakati bersama.

No Pihak-Pihak Afiliasi Sifat Hubungan Istimewa Transaksi

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemegang saham 1. Giro

2. Simpanan nasabah

3. Kredit yang diberikan

2. Manajemen Kunci Hubungan pengendalian kegiatan Perseroan 1. Kredit yang diberikan

2. Simpanan nasabah

3. BPR dan PD-LPK Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten

1. Penyertaan saham

2. Simpanan dari bank lain

4. PT Asuransi Bangun Askrida Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten

1. Asuransi

Total aset tetap perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan 31 Desember 2018 30 Juni 2018

2016 2017 2018

Aset tetap Harga perolehan 3.664.338 3.918.614 3.991.628

Akumulasi penyusutan (923.941) (993.277) (1.037.349)

Nilai buku 2.740.397 2.925.337 2.954.279

A.10. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi perkara yang dapat memberikan dampak negatif bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yaitu: 1. Perkara Perdata

49

No

No. Perkara Posisi Perseroan

Pihak Lawan Materi Perkara

Nilai Perkara (Rp,00)

Status Perkara

1 318/Pdt.BTH/2014/PN Jkt.Pst Terlawan I Roy Rahajasa Bantahan Tidak Ada

Banding

2.

317/PDT.G/2014/PN.Jkt..Pst Tergugat PT Rahajasa Media Internet PMH Tidak Ada

Banding

3 88/PDT/G/2014/PN.BDG Penggugat PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

Wanprestasi Materiil 100.000.000.000

Kasasi

4 20/Pdt.G/2015/PN Blb Tergugat II - Martje Tinaweng - Joseph Walean

PMH Materiil 50.000.000

Immateriil 1.000.000.000

Kasasi

5.

201/PDT.G/2015/PN.TNG Tergugat III Linda Rusli PMH Materiil 166.500.000

Kasasi

6.

60/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Tergugat PT Megah Prima Mandiri PMH Immateriil 1.000.000.000

Penijauan Kembali

7.

119/Pdt/G/2014/PN.Bdg Tergugat Endan Octavian PMH Materiil 35.000.000

Immateriil 100.000.000

Kasasi

8.

280/Pdt.G/2015/PN.Tng Penggugat II PT Asuransi Himalaya Pelindung

PMH Materiil 1.000.000.000


Kasasi

9.

09/Pdt.G/2012/PN.Tsm

Turut Tergugat II

Rd. Sutisna Permana PMH Tidak Ada

Peninjauan Kembali

10.

112/PDT.G/2014/PN.BTM Tergugat PT Karyamas Eranusa Mandiri

PMH Materiil 704.578.400


Kasasi

11.

45/Pdt.G/2013/PN.Srg Tergugat II Wahyu Nurjamil PMH Tidak Ada

Kasasi

12.

09/Pdt.G/2015/PN.Bdg Turut Tergugat IV

- A. Djuhana Sastrawinata

- Itje Sartika



Banding

13.

01/Pdt.G/2015/PN Sda Tergugat Fatimah PMH Materiil 501.000.000


Kasasi

14.

04/PDT.G/2016/PN.CMS Tergugat IV Lim Elias Suherly Wijaya PMH Materiil 166.500.000


Kasasi

15.

88/Pdt.G/2015/PN.Bdg Tergugat II Ir. Syahril Syahlodi Djemalip PMH Materiil 260.000.000


Banding

16.

309/PDT.G/2015/PN.SBY Tergugat I Sri Suminarsih PMH Tidak Ada Banding

17.

70/Pdt.Bth/2014/PN.Tsm Terbantah Syaeful Hidayat Bantahan Tidak Ada Kasasi

18.

68/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Penggugat PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) (ASEI)



Banding

19.

26/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst Tergugat I PT PLN (Persero) Wanprestasi Tidak Ada Banding

20.

9/Pdt.G/2016/PN.Skb

Tergugat Ruldey Sumbayak PMH Material 76.000.000

Imaterial 500.000.000

Kasasi

21.

39/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm

Terbantah Arry Purnama Bantahan Tidak Ada Kasasi

22.

268/PDT.G/2016/PN.BDG Tergugat Paschalis Miming PMH Tidak Ada Banding

50

23.

270/Pdt.G/2016/PN.BDG

Tergugat Siento Halim (Direktur CV Graha Nusa Indah)

PMH Tidak Ada Kasasi

24.

56/Pdt.Bth/2016/PN.TSM Terbantah II Saim Sau Bantahan Tidak Ada Kasasi

25.

13/Pdt.G/2015/PN.CMS Penggugat Cecep Hidayatulloh Sita Jaminan Tidak Ada Kasasi

26.

16/Pdt.G/2016/PN. Pwk

Terlawan Gina Sugiarti Perlawanan Imaterial 700.000.000

Banding

27.

72/PDT.G/2016/PN.Bjm

Tergugat Haryanti Wanprestasi Material 5.200.000.000

Kasasi

28.

52/PDT.G/2016/PN.CBN

Tergugat Nana Supriyatna PMH Material 1.624.000.000

Immaterial 10.000.000.000

Banding

29.

686/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Tergugat Gersonius Rotuah PMH Tidak Ada Banding

30.

651/PDT.G/2016/PN.Tng Tergugat Epi Tahapary PMH Material 800.000.000

Immaterial 500.000.000

Banding

31.

22/PDT.G/2016/PN.SKB

Tergugat Elis Muliawati PMH Tidak Ada Banding

32 16/Pdt.G/2016/PN.KNG

Tergugat Hendra Armala PMH Tidak Ada

Proses di Pengadilan Negeri

33 223/Pdt.G/2016/PN.Blb

Tergugat Jajang Jaeni dkk PMH Materiil 25.000.000


Banding

34 369/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst Tergugat Ahli waris dari pemilik PT Pirimbilo Permai

PMH Tidak Ada Proses di Pengadilan Negeri

35 20/Pdt.G/2016/PN. Kng

Tergugat Suad PMH Materiil 621.250.000



36 102/Pdt.G/2016/PN.Srg Tergugat Hisbulloh PMH Tidak Ada Proses di Pengadilan Negeri

37 19/Pdt.G/2017/PN.Bdg Tergugat Farida Noorsanty PMH Tidak Ada Proses di Pengadilan Negeri

38 87/Pdt.G/2017/PN.MDN Terlawan Khoiriah Perlawanan Tidak Ada Proses di Pengadilan Negeri

39 72/Pdt.G/2017/PN.MDN

Tergugat Khoiriah Wanprestasi Tidak Ada Proses di Pengadilan Negeri

40 17/Pdt.G/2017/PN.Idm

Tergugat Siti Warsinih PMH Tidak Ada Proses di Pengadilan Negeri

41 47/Pdt.G/2017/PN.Depok Turut Tergugat III

Yayasan Mutiara Bangsa Nusantara (YMBN)

PMH Tidak Ada Proses di Pengadilan Negeri

42 6/Pdt.G/2017/PN. CMS

Tergugat Nurani PMH Materiil 25.000.000



43 9/Pdt.G/2016/PN.IDR

Tergugat Djubaedi Bantahan Tidak Ada Kasasi

44 118/PDT.G/2015/PN.JKT.PST

Penggugat PT Berdikari Insurance (BI)

Wanprestasi Immateriil 10.000.000.000

Banding.

45 189/Pdt.G/2016/PN.Blb

Tergugat Edi Koswara PMH Tidak Ada Proses Perdamaian di PN

46 197/Pdt.Bth/2016/PN.Bdg Terbantah Endang Hidayat Johar Bantahan Tidak Ada Banding

PMH = Perbuatan Melawan Hukum

2. Perkara Tata Usaha Negara

No.



Nilai Perkara Status Perkara

1. 021/G/2015/PTUN.Smg Tergugat Abdul Choliq Pecabutan Tidak Ada Kasasi

51

Intervensi II Keputusan BPN Semarang

3. Perkara Pengadilan Niaga

No




1. 02/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst

Kreditur Separatis

Koperasi Bina Usaha (KBU) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sebesar Nilai Tagihan Piutang

Proses Perdamaian

2 47/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA JKT.PST

Kreditur Separatis

PT Redsea Sejahtera atau RS Nirmala

Kepailitan Sebesar Nilai Tagihan Piutang

Proses di Pengadilan Niaga

3 77/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST

Kreditur Separatis

PT Bima Multi Finance (BMF) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sukarela

Sebesar Nilai Tagihan Piutang

Pembahasan Rencana Perdamaian

4. Perkara Pengadilan Agama

No




1. 0566/Pdt.G/2017/PA.Tmk Turut Tergugat

Erna Warliana Perceraian Tidak Ada Mediasi di Pengadilan Agama

Sementara itu, Perseroan sedang menghadapi perkara yang dapat memberikan dampak negatif bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan yaitu: Perkara Pengadilan Pajak

No

No. Perkara Posisi Perseroan Pihak Lawan Materi Perkara Nilai Perkara*) Status Perkara

1. 15-090989-2011 Pemohon PK Dirjen Pajak PPh Badan Tahun 2011 98.677 Peninjauan Kembali

MPK-95/PAN.Wk/ 2018 Termohon PK Dirjen Pajak PPh Badan Tahun 2011 43.418 Peninjauan Kembali

2 25-090990-2011 Pemohon PK Dirjen Pajak PPh Pasal 4(2) Tahun 2011 4.858 Peninjauan Kembali

MPK-96/PAN.Wk/ 2018 Termohon PK Dirjen Pajak 203.395 Peninjauan Kembali

3 16-090991-2011 Pemohon PK Dirjen Pajak PPN Tahun 2011 3.290 Peninjauan Kembali

4 15-099790-2012 Pemohon PK Dirjen Pajak PPh BadanTahun 2012 50.169 Peninjauan Kembali

5 113849.10/2012/PP Pemohon Banding Dirjen Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2012 23.921 Sidang Banding


7 113853.25/2012/PP Pemohon Banding Dirjen Pajak PPh Pasal 4(2) Tahun 2012 632.820 Sidang Banding


9 113852.15/2013/PP Pemohon Banding Dirjen Pajak PPh Badan Tahun 2013 186.892 Sidang Banding

10 113854.25/2013/PP Pemohon Banding Dirjen Pajak PPh Pasal 4(2) Tahun 2013 144.824 Sidang Banding

*) Termasuk denda dan pokok (dalam jutaan Rupiah)

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

B.1. KEGIATAN USAHA Perseroan merupakan salah satu Bank Umum milik Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki nasabah utama berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik Pemerintah maupun swasta. Sampai dengan 30 Juni 2018, Perseroan memiliki 65 Kantor Cabang, 312 Kantor Cabang Pembantu, 343 Kantor Kas, 168 Payment Point, 11 Kas Mobil Keliling, 1.451 Jaringan ATM. Per tanggal 30 Juni 2017, total dana pihak ketiga Perseroan dikontribusi oleh dana-dana Pemerintah yang mencapai 45%, dana corporate sebesar 29% dan dana retail sebesar 26%. Selain itu Perseroan juga telah menyalurkan pinjamannya kepada 461.016 debitur di seluruh daerah operasional Perseroan yang terdiri dari 87.31% debitur kredit konsumer, 1.37% debitur kredit komersial, 5.05% debitur kredit KPR dan sebesar 6.27% debitur kredit mikro. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan usaha perbankan sebagai berikut:

52

B.1.1. PENGHIMPUNAN DANA Penghimpunan dana yang diarahkan kepada dana-dana ritel/perorangan disamping mempertahankan nasabah korporasi maupun instansi dan departemen terkait. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

Giro Dana pihak ketiga dalam Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Perseroan. Perseroan memiliki produk giro dengan nama bjb Giro Rupiah dan bjb Giro Valas. Untuk bjb Giro Rupiah Perorangan dapat diberikan fasilitas kartu ATM.

Tabungan Untuk meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga, Perseroan menyediakan beberapa pilihan produk tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah saat ini, tabungan memiliki fasilitas jaringan lebih dari 23.000 ATM di seluruh Indonesia, dapat melakukan transaksi tarik tunai sampai dengan Rp10 juta, transfer antar bank melalui fasilitas jaringan ATM Bersama dan/atau jaringan ATM Prima sampai dengan Rp25 juta, dapat dijadikan agunan kredit, fasilitas kartu ATM berfungsi sebagai kartu debit (Prima Debit) dengan transaksi sampai Rp10 juta, dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan serta suku bunga harian yang kompetitif. Produk tabungan tersebut antara lain sebagai berikut: ✓ Tabungan bjb Tandamata (Tabungan Anda Masa Datang) adalah produk tabungan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam

rangka menjangkau golongan masyarakat kecil dan menengah, melalui setoran awal yang relatif ringan dan diikutsertakan dalam Undian Berhadiah Perseroan

✓ Tabungan bjb Tandamata Gold adalah produk tabungan perorangan yang diterbitkan Perseroan yang bertujuan untuk menjangkau golongan masyarakat menengah keatas dengan beberapa tambahan fasilitas yang dimiliki diantaranya suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan lain, diikutsertakan dalam Undian Berhadiah Perseorangan, fasilitas perlindungan asuransi untuk nasabah yang mencapai saldo tertentu.

✓ Tabungan bjb Tandamata Dollar adalah salah satu produk tabungan valuta asing dari bank bjb tersedia dalam mata uang

Dollar Amerika Serikat (USD) dan Dollar Singapura (SGD). Diperuntukan bagi nasabah perorangan, non perorangan maupun joint account.

✓ Tabungan bjb Tandamata Bisnis adalah produk tabungan perorangan yang diterbitkan oleh Perseroan dengan fasilitas dan

informasi yang dibutuhkan untuk menjangkau para pelaku usaha nasabah perorangan dengan usaha kecil dan menengah serta Optimalisasi Dana Usaha Nasabah dengan beberapa fasilitas yang dimiliki diantaranya suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan lain, fasilitas autotransfer dari rekening Tandamata Bisnis ke Rekening Giro yang dimiliki oleh nasabah.

✓ Tabungan bjb Tandamata Berjangka adalah Tabungan Anda Masa Datang perorangan dalam mata uang rupiah dengan

jumlah setoran bulanan dan jangka waktu tertentu yang disertai dengan manfaat pertanggungan asuransi sesuai ketentuan bank. Terdapat rekening utama yang berlaku sebagai rekening sumber dana untuk setoran rutin bjb Tandamata Berjangka yang dilakukan melalui proses autodebet, yang tanggal pendebetannya dapat dipilih sesuai dengan keinginan nasabah. Atas saldo bjb Tandamata Berjangka tidak dapat dilakukan pengambilan & penarikan layaknya tabungan pada umumnya kecuali berniat menutup rekening tersebut. Bjb Tandamata Berjangka akan berakhir dalam hal telah jatuh tempo / tidak melakukan setoran selama 3 bulan berturut-turut atau atas permintaan nasabah.

✓ Tabungan bjb Tandamata Purnabhakti adalah Produk Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang rupiah yang dipergunakan sebagai media penerimaan untuk pembayaran pensiun kelolaan PT Taspen dan PT Asabri. Diberikan fasilitasi kartu ATM sesuai dengan permohonan nasabah.

✓ Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) adalah produk tabungan bersama yang dikeluarkan oleh BPD seluruh Indonesia, yang diikutsertakan dalam 2 Undian yaitu BPD seluruh Indonesia dan Undian Gratis Berhadiah Perseroan. Diberikan fasilitas kartu ATM bagi nasabah Simpeda.

✓ TabunganKu adalah Tabungan dalam mata uang rupiah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

budaya menabung. Diperuntukan bagi nasabah perorangan dan tidak diperbolehkan untuk Badan Usaha/ Badan Hukum maupun Joint Account. Satu orang nasabah hanya memiliki satu rekening TabunganKu di satu bank untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih dibawah perwalian sesuai Kartu Keluarga yang bersangkutan. Diberikan fasilitasi Kartu ATM bagi nasabah TabunganKu.

53

✓ Tabungan bjb Tandamata My First adalah Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah perorangan berusia 0-17 tahun dalam

mata uang rupiah sebagai tabungan edukasi perbankan sejak dini bagi anak untuk memulai belajar dan membudayakan menabung. Diberikan fasilitas kartu ATM bagi nasabah Tandamata My First.

✓ Simpanan Pelajar (Tabungan Simpel) adalah produk tabungan bersama yang dikeluarkan oleh OJK yang diperuntukan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung. Produk SimPel hanya dapat dipasarkan secara kolektif yang didahului dengan adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara Sekolah dengan Bank, diperuntukan bagi nasabah perorangan WNI yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Perseroan dapat melakukan konversi atau perubahan jenis tabungan SimPel mejadi produk tabungan bank bjb lainya pada saat nasabah mencapai usia 17 tahun ke atas.

Deposito Seperti kegiatan usaha di setiap bank pada umumnya, Perseroan juga menyediakan produk-produk deposito yang ditawarkan kepada nasabah antara lain sebagai berikut: ✓ bjb Deposito Berjangka adalah Simpanan berjangka pihak ketiga baik perorangan maupun non perorangan dalam mata uang

rupiah pada bank yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dengan bank. Pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti berupa tidak dibayarkanya bunga berjalan. Jangka waktu penempatan bjb deposito berjangkaadalah 1,3,6,12,24 bulan. Terdapat fasilitas Automatic Roll Over (ARO) yaitu perpanjangan secara sistem pada deposito yang telah jatuh tempo. Bunga yang diperoleh dapat dipindahbukukan ke rekening bank bjb maupun di transfer ke rekening bank lain.

✓ bjb Deposito Suka-Suka adalah Simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dalam mata uang rupiah pada bank yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa dikenaka biaya penalti, diperuntukan bagi nasabah perorangan. Jangka waktu penempatan bjb deposito suka-suka adalah 1,3,6,12 bulan. Terdapat fasilitas Automatic Roll Over (ARO) yaitu perpanjangan secara sistem pada deposito yang telah jatuh tempo. Bunga yang diperoleh dapat dipindahbukukan ke rekening bank bjb maupun di transfer ke rekening bank lain.

✓ bjb Deposito Valas adalah Simpanan berjangka pihak ketiga baik perorangan, non perorangan maupun joint account dalam

mata asing (USD,SGD,EUR,JPY) pada bank yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dengan bank. Jangka waktu penempatan bjb deposito berjangka adalah 1,3,6,12,bulan. Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya penalti, dan bunga berjalan tidak dibayarkan.

✓ bjb Deposito Diskonto adalah simpanan berjangka atas nama nasabah dengan pembayaran bungan dibuka yang dikeluarkan

oleh bank yang bukti simpananya tidak dapat diperjualbelikan. Pembayaran bunga deposito berjangka diskonto dilakukan pada saat nasabah melakukan penyetoran ke bank. Jangka waktu deposito berjangka diskonto adalah 1,3,6,12 bulan.

Berikut ini merupakan pertumbuhan dana pihak ketiga Perseroan per tanggal 31 Desember 2016, 2017 dan 30 Juni 2018:



2016 2017 2018

Giro 17.130.444 19.716.998 25.888.504

Tabungan 16.923.498 17.661.579 16.728.439

Deposito 38.975.896 43.636.868 40.545.965

Total 73.029.838 81.015.445 83.162.908

B.1.2. PENYALURAN DANA Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan kredit dan pembiayaan ritel yang memberikan multiplier effect kepada seluruh sektor usaha kecil, serta penyaluran program kredit kepada debitur-debitur binaan yang prospektif dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran kredit konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit, dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan risiko.

54

Berikut ini merupakan pertumbuhan kredit yang diberikan oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2016, 2017 dan 30 Juni 2018: (dalam jutaan Rupiah)


2016 2017 2018

Modal kerja 10.991.719 14.731.319 13.265.158 Konsumsi 48.329.499 51.252.836 53.108.660 Investasi 985.334 633.797 652.339 Karyawan 661.942 1.400.164 1.476.449 Sindikasi 1.388.685 1.757.505 2.628.411 Program pemerintah 1.062.006 1.109.075 968.272

Total 63.419.185 70.884.696 72.099.289

B.2. JARINGAN DISTRIBUSI Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki 5 kantor wilayah dengan dengan rincian sebagai berikut:

Wilayah Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas ATM

Kantor wilayah I 17 99 105 451

Kantor wilayah II 17 89 75 360

Kantor wilayah III 13 61 97 297

Kantor wilayah IV 10 51 63 279

Kantor wilayah V 8 12 3 65

Total 65 312 343 1452

B.3. PEMASARAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi pesaing yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dan strategi pemasaran yang efektif menghadapi pertumbuhan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi. Berikut ini merupakan strategi pemasaran yang dijalankan oleh Perseroan: Pemasaran Kredit 1. Mempertahankan dan memperluas market sharekredit berpenghasilan tetap (KGB) serta peningkatan pangsa pasar kredit

pensiunan (purna bhakti) sebagai champion product. 2. Peningkatan pertumbuhan portofolio kredit konsumer melalui review pricing dan fitur produk yang disesuaikan dengan

kebutuhan pasar, wilayah dan kantor cabang. 3. Peningkatan portofolio kredit kelolaan dengan fokus penyaluran pada perusahaan BUMN/BUMD strategis dan badan usaha

Penanaman Modal Asing atau perusahaan yang telah go-public dan dikenal luas. 4. Optimalisasi penyaluran kredit korporasi dan komersial melalui:

a. Kredit komersial dengan review pricing baik cash loan maupun non cash loan. b. Kredit segmen korporasi dengan melakukan diversifikasi sektor industri pembiayaan. c. Penggalian potensi product holding debitur kelolaan. d. Mengembangkan aliansi bisnis yang berbasis cross selling guna mengembangkan potensi value chain dari nasabah.

5. Memperkuat sinergitas dengan BPR dan LKM melalui kegiatan pemasaran berbasis komunitas, pengembangan produk dan layanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

6. Meluncurkan produk baru untuk penetrasi pasar segmen Usaha kecil & Menengah (UKM). 7. Meningkatkan fungsi pembinaan terhadap masyarakat (debitur dan calon debitur) dengan program PESAT (Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Terpadu) sehingga tercipta engagement dengan Perseroan. 8. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan kredit KPR dan KKB yang berkualitas melalui percepatan SLA proses kredit, fokus pada

produk dengan tujuan pembelian KPR dan KKB. 9. Memastikan kecukupan infrastruktur pendukung penyaluran kredit yang berkualitas agar memudahkan dalam mengelola dan

mengendalikan risiko.

Pemasaran DPK

• Peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga yang diprioritaskan untuk meningkatkan CASA melalui peningkatan layanan serta kerjasama strategis (aliansi strategik) baik dengan BUMN, BUMD maupun dengan institusi lainnya (business to government).

• Melakukan dan mengembangkan kerjasama bisnis dengan nasabah dan prospek potensial nasabah institusi (business to business).

55

• Pengembangan layanan berbasis transaksi untuk mendorong pengendapan dana. B.4. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA Secara umum perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2017 ini masih on the track setelah pada tahun 2016 lalu mencatatkan pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan global. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Update Juli 2016 memprediksi perekonomian global akan mengalami perbaikan di tahun 2017 dan 2018 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,5% dan 3,6%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi global akan diiringi oleh kenaikan pertumbuhan volume perdagangan, masing-masing pada tingkat 3,8% dan 3,9% di 2017 dan 2018. Sumber pemulihan ekonomi global akan berasal baik dari negara maju dan negara berkembang. Meskipun demikian, dalam jangka menengah prospek perekonomian global diprediksi masih belum dapat kembali kepada tingkat pertumbuhan sebelum krisis keuangan global, bahkan relatif stagnan. Terlebih jauh, prospek perekonomian negara maju diperkirakan akan terus mengalami perlambatan dalam jangka menengah. Sementara itu dari sisi domestik pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat masih tetap terjaga walaupun masih belum sesuai dengan proyeksi awal. Pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal II – 2017 tercatat sebesar 5,01% (yoy), pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa sektor lapangan usaha unggulan yang tumbuh cukup tinggi seperti sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa lainnya serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh diatas 8% (yoy). Namun pertumbuhan tersebut masih tertahan oleh keterbatasan dari sisi penawaran domestik dengan menurunnya daya beli masyarakat serta menurunnya kapasitas produksi dan perbaikan produktivitas nasional. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang suistanable, pemerintah telah memulai berbagai langkah untuk mengatasi keterbatasan sisi penawaran perekonomian domestik. Strategi tersebut diwujudkan melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian nasional diantaranya adalah:

• Mewujudkan program-program pembangunan infrastruktur, perbaikan dan efisiensi pasar dan ekonomi, peningkatan produktivitas sumber daya dan tenaga kerja.

• Melakukan kebijakan yang cukup progresif melalui reformasi kebijakan subsidi energi serta realokasi anggaran untuk penguatan belanja infrastruktur.

• Mendorong pihak swasta untuk berkontribusi dalam perbaikan infrastruktur dan kapasitas produksi nasional.

• Menjaga kebijakan fiskal dan monter yang akomodatif, sehingga dapat mendorong laju perekonomian nasional.

• Mengeluarkan berbagai stimulus, deregulasi serta insentif yang dituangkan dalam 15 Paket Kebijakan Ekonomi (Sampai dengan pertengahan Agustus 2017) secara lebih paket kebijakan tersebut diantaranya berisi deregulasi peraturan investasi dan debirokratisasi, pemberian insentif perpajakan, stabilisas nilai tukar rupiah, peningkatan daya beli masyarakat, penyederhanaan izin pertanahan.

Dari sisi Industri keuangan, stabilitas sistem keuangan terlihat masih cukup terjaga didukung oleh ketahanan industri perbankan dan pasar keuangan. Pada Mei 2017 rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tercatat sebesar 22,7%. Sementara itu rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 3,1% (gross) dan 1,4% (nett). Pertumbuhan DPK Mei tercatat sebesar 11,2% (yoy) meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 9,9% (yoy). Adapun pertumbuhan kredit Mei 2017 tercatat sebesar 8,7% (yoy) atau lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 9,5%. Kedepan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi, pertumbuhan DPK dan Kredit pada tahun 2017 akan membaik, masing-masing berada pada kisaran 9-11% dan 10-12%. Adapun prospek Industri perbankan sampai dengan akhir tahun 2017, diprediksi masih cukup prospektif, Hal tersebut terlihat dari beberapa lembaga internasional, salah satunya lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Services yang telah mengubah pandangannya terhadap outlook sistem perbankan Indonesia dari stabil menjadi positif. Perubahan ini mencerminkan pandangan investor terhadap bank di Indonesia seiring perbaikan pada operasi, kualitas aset, dan kapasitas dukungan pemerintah. Meskipun begitu Moody’s juga menilai industri perbankan di Indonesia masih diliputi oleh berbagai risiko seperti melemahnya permintaaah kredit serta mulai meningkatnya rasio kredit bermasalah. Secara lebih rinci Moody’s mengatakan, terdapat lima faktor yang membuat prospek perbankan di Indonesia dipandang positif diantaranya adalah :

• Membaiknya kegiatan operasional secara umum perbankan di Indonesia.

• Kualitas dan Aset modal yang membaik.

• Pendanaan dan likuiditas yang memadai.

• Efisiensi yang dilakukan perbankan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju.

• Dukungan penuh dari pemerintah untuk semakin mengoptimalkan kinerja perbankan di Indonesia.

56

Strategi Usaha Adapun rencana dan stategi Perseroan di tahun 2018 diuraikan sebagai berikut: A. Mempertahankan Momentum Pertumbuhan Kredit Berkualitas (Quality Growth)

1. Mempertahankan dan memperluas market share kredit berpenghasilan tetap (KGB) serta peningkatan pangsa pasar kredit

pensiunan (purna bhakti) sebagai champion product.

2. Peningkatan pertumbuhan portofolio kredit consumer melalui review pricing dan fitur produk yang disesuaikan dengan

kebutuhan pasar, wilayah dan kantor cabang.

3. Peningkatan portofolio kredit kelolaan dengan fokus penyaluran pada perusahaan BUMN/BUMD strategis dan badan usaha

Penanaman Modal Asing atau perusahaan yang telah go-public dan dikenal luas.

4. Optimalisasi penyaluran kredit korporasi dan komersial melalui:

a. Kredit komersial dengan review pricing baik cash loan maupun non cash loan.

b. Kredit segmen korporasi dengan melakukan diversifikasi sektor industri pembiayaan.

c. Penggalian potensi product holding debitur kelolaan.

d. Mengembangkan aliansi bisnis yang berbasis cross selling guna mengembangkan potensi value chain dari nasabah

5. Memperkuat sinergitas dengan BPR dan LKM melalui kegiatan pemasaran berbasis komunitas, pengembangan produk dan

layanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

6. Meluncurkan produk baru untuk penetrasi pasar segmen Usaha kecil & Menengah (UKM).

7. Meningkatkan fungsi pembinaan terhadap masyarakat (debitur dan calon debitur) dengan program PESAT (Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Terpadu)sehingga tercipta engagement dengan Perseroan.

8. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan kredit KPR dan KKB melalui percepatan SLA proses kredit, fokus pada produk dengan

tujuan pembelian KPR dan KKB.

9. Memastikan kecukupan infrastruktur pendukung penyaluran kredit yang berkualitas agar memudahkan dalam mengelola dan

mengendalikan risiko.

B. Pengelolaan Likuiditas Dengan Memprioritaskan Peningkatan CASA Melalui Pendekatan Bisnis Human to Human

1. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

a. Peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga yang diprioritaskan untuk meningkatkan CASA melalui peningkatan layanan

serta kerjasama strategis (aliansi strategik) baik dengan BUMN, BUMD maupun dengan institusi lainnya (business to

government).

b. Melakukan dan mengembangkan kerjasama bisnis dengan nasabah dan prospek potensial nasabah institusi (business to

business).

c. Pengembangan layanan berbasis transaksi untuk mendorong pengendapan dana.

2. Penempatan Aktiva produktif untuk mendapatkan margin dari akses fund maupun borrowing sebagai pemenuhan kebutuhan

likuiditas.

3. Penambahan agen kerja sama Laku Pandai bjb BiSA untuk terwujudnya Keuangan Inklusif.

4. Pengembangan Layanan berbasis digital (TI), yaitu:

a. Pengembangan layanan distribution channel berbasis web/internet serta aplikasi yang menunjang kerjasama institusi.

b. Penambahan infrastruktur berbasis IT untuk mendukung peningkatan CASA dan fee based income khususnya produk

retail.

57

C. Mendorong Pertumbuhan Fee Based Income Untuk Meningkatkan Kontribusi dari Pendapatan Non Bunga

1. Mendorong peningkatan pendapatan dan jasa layanan custodian dan wali amanat.

2. Enhancement yield instrumen tresuri dengan memperhatikan risiko likuiditas.

3. Menjadikan Perseroan sebagai pilihan bagi bank koresponden di Indonesia dan Asia dalam kerjasama antarbank untuk

mendukung bisnis bank.

4. Memberikan standar layanan yang tersertifikasi secara internasional (ISO 9001) untuk transaksi bjb trade finance and Service.

5. Membuka jaringan layanan di luar negeri yang memiliki potensi remitansi guna mengoptimalkan Fee Based Income.

D. Pengendalian Kualitas Aktiva Produktif Dan Percepatan Recovery Kredit Hapus Buku Melalui Penyelesaian Yang

Optimal

1. Melakukan rekonsiliasi dan penagihan secara intensif dengan pihak pialang asuransi dan atau asuransi dalam percepatan

penyelesaian klaim.

2. Mengoptimalkan fungsi penagihan secara intensif terhadap debitur yang mempunyai kualitas kredit bermasalah.

3. Melakukan perbaikan kualitas setiap prospek calon debitur melalui tahapan pembahasan bersama antara unit bisnis dan unit

risk sehingga dapat dijaga risk appetite sesuai dengan level yang diinginkan.

4. Melakukan perbaikan proses penagihan terhadap kredit bermasalah dengan meningkatkan koordinasi yang lebih intensif

bersama unit bisnis terkait.

5. Penyelamatan kredit (restrukturisasi) dan penyempurnaan regulasi internal beserta kewenangannya.

6. Penyelesaian kredit dengan cara percepatan eksekusi agunan melalui lelang KPKNL/Balai Lelang Swasta/ Penjualan sukarela,

hapus buku, klaim asuransi, lawyer, instansi yang berwenang termasuk kerjasama dengan Kejaksaan dan berkoordinasi

dengan unit terkait dan cabang untuk peningkatan penyempurnaan pengikatan agunan.

E. Mendorong Pertumbuhan Aset Melalui Inisiasi bjb holding

1. Meningkatkan kinerja anak perusahaan dan non anak perusahaan melalui sinergi bisnis dengan Perseroan diantaranya:

a. Melalui pemberian kredit linkage program kepada BPR terafiliasi.

b. Kerjasama tata kelola manajemen risiko terintegrasi.

2. Melakukan setoran modal kepada anak perusahaan dan non anak perusahaan, disesuaikan dengan kondisi anak perusahaan

dan atau memenuhi ketentuan Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya untuk pengembangan usaha anak perusahaan, serta

melakukan akuisisi perusahaan baru diantaranya perusahaan multifinance, asuransi, sekuritas dan BPR swasta.

F. Penguatan Permodalan Bank Untuk Ketahanan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing Melalui Ekspansi Bisnis

1. Penurunan Dividen Payout Ratio.

2. Penerbitan Obligasi Sub Ordinasi.

3. Melakukan penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ataupun Penambahan Modal Tanpa

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD).

G. Penguatan Struktur Organisasi Dengan Dukungan SDM Yang Profesional

1. Mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif melalui pendelegasian kewenangan ke wilayah

secara bertahap dengan tetap menjaga fungsi pengawasan. 2. Penyempurnaan struktur organisasi yang diarahkan kepada penguatan fungsi – fungsi penunjang bisnis dengan tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian. 3. Optimalisasi fungsi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang

lebih efektif dan efisien. 4. Mendorong fungsi change management office dalam memberikan input yang inovatif dan responsif untuk memastikan

terlaksananya business plan melalui pemantauan program kerja. 5. Implementasi bjb culture sebagai inisiasi transformasi bjb. 6. Mendorong penguatan implementasi budaya perusahaan “GO SPIRIT” sebagai corporate value insan Perseroan. 7. Mengembangkan balance scorecard sebagai sistem manajemen strategi guna percepatan pencapaian visi Perseroan. 8. Penerapan Individual Score Card sebagai upaya pegawai agar menjalankan tugasnya secara optimal, meningkatkan loyalitas

dan mengarahkan persaingan kinerja ke arah iklim terbuka, positif serta progresif.

9. Membentuk insan Perseroan menjadi knowledge bankers yang handal melalui penyelarasan bisnis serta penguatan fungsi

learning center melalui bjb University sebagai strategic business partner.

58

10. Melakukan update dan upgrade kebutuhan kompetensi pegawai secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan

bisnis.

11. Menunjang pertumbuhan bisnis Perseroan melalui pendidikan & pelatihan yang berbasis kompetensi dan menjadi strategic

partner demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

12. Peningkatan tata kelola pendidikan & pelatihan melalui pemerataan pendidikan & pelatihan bagi seluruh SDM Perseroan.

H. Penguatan Teknologi Informasi Menuju Digital Banking dan Integrated Payment System

1. Pengembangan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung meningkatnya transaksional perbankan secara

menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Melengkapi kebijakan dan prosedur untuk mendukung peningkatan kualitas GCG Perseroan khususnya di bidang teknologi

Informasi.

3. Melakukan pengembangan untuk mendukung penguatan (kelancaran dan keamanan) sistem pembayaran, pelaporan dan

administrasi jasa melalui:

a. Pembuatan aplikasi monitoring interface SKNBI.

b. Pembuatan database inward kliring.

c. Pembuatan aplikasi pelaporan MPN.

d. Pembuatan aplikasi interface ID Billing.

e. Perluasan jaringan transaksi e-banking.

4. Penambahan fitur dan/atau layanan transaksi e-banking melalui:

a. Perluasan kerja sama dengan switching/aggregator dan biller untuk peningkatan transaksi e-banking.

b. Pengembangan layanan transaksi e-banking (USSD Menu Browser, bjb Mobile Banking).

c. Pengembangan fitur e-banking (multiple account untuk layanan bjb NET dan bjb SMS, pembukaan deposito di bjb NET,

pembukaan tabungan berjangka di bjb NET, pengembangan menu purchase untuk kartu ATM/Debit bank-bank lain).

5. Meningkatkan kemampuan dan kehandalan TI untuk mendorong terwujudnya layanan digital bank sebagai tindakan antisipasi

kebutuhan layanan nasabah yang berbasis elektronik.

I. Meningkatkan Peran Unit Kerja Non Bisnis Untuk Mendukung Akselarasi Pertumbuhan Bisnis Yang Berkualitas

1. Berperan aktif dalam memantau, meneliti, dan memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis perbankan terkini yang

meliputi strategi bank wide dan strategi cabang, melalui riset business intelligence bersama unit bisnis terkait. 2. Memastikan pemenuhan aspek yuridis dan ketersediaan seluruh dokumen kredit yang berkualitas. 3. Peningkatan pengelolaan kerjasama jasa pihak ketiga untuk mendukung operasional bisnis bank yang berkualitas. 4. Pengelolaan Risiko Hukum secara implementatif guna mendukung kemajuan bisnis bank yang bersinergi dengan peraturan

berlaku. 5. Mendorong pelayanan bidang hukum yang efektif dan efisien untuk mendukung kemajuan bisnis bank. 6. Mengimplementasikan Tim SQA di setiap Kantor Wilayah dan Duta Layanan di Kantor Cabang. 7. Melaksanakan fungsi four eyes principles dalam proses pemberian kredit. 8. Mengelola dan mengembangkan standar-standar pengukuran risiko kredit. 9. Evaluasi dan pengembangan kualitas risk assessment. 10. Meningkatkan peran Audit Internal sebagai Strategic Business Partner bagi manajemen dan seluruh jajaran bank dalam rangka

mencapai tujuan bank. 11. Menumbuhkan anti fraud awareness dalam kegiatan operasional bank. 12. Meningkatkan pelaksanaan budaya kepatuhan baik terhadap ketentuan internal maupun ketentuan eksternal dan

meningkatkan kesadaran atas risiko kepatuhan (Risk Compliance Awareness) sebagai komitmen mewujudkan fungsi kepatuhan bank.

13. Melaksanakan pengkajian dalam rangka memastikan produk dan kegiatan bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14. Peningkatan Brand Image produk dan layanan melalui program promosi above the line dan below the line. 15. Penyempurnaan fungsi cost center sebagai sarana untuk mengendalikan biaya operasional, guna awareness terhadap

pencapaian realisasi anggaran. 16. Optimalisasi sistem informasi akuntansi dalam mendukung informasi keuangan yang cepat, tepat dan akurat secara real time

untuk meningkatkan kualitas transparasi laporan keuangan. Kecenderungan Usaha Pada tanggal laporan keuangan terakhir hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan

59

pendapatan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi kondisi keuangan masa datang. Kebijakan Riset dan Pengembangan Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait riset dan pengembangan dalam menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan. B.5. PERSAINGAN USAHA Perseroan sebagai bank konvensional, secara umum, menghadapi persaingan dengan seluruh bank umum yang ada di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan. Berikut ini tabel pangsa pasar Perseroan di industri perbankan Indonesia per tanggal 31 Desember 2016, 2017 dan 30 Juni 2018:

(dalam miliar Rupiah)

Kriteria Keterangan 31 Desember 30 Juni

2016 2017 2018

Jumlah Aset Industri 6.729.799 7.387.144 7.650.542 Perseroan 102.318 114.980 113.435 Pangsa Pasar 1,52% 1,56% 1,48%

Jumlah DPK Industri 4.836.758 5.289.209 5.398.817 Perseroan 73.030 87.200 88.829 Pangsa Pasar 1,51% 1,65% 1,65%

Jumlah Kredit yang Diberikan

Industri 4.413.414 4.781.959 5.028.745

Perseroan 62.755 71.891 71.751 Pangsa Pasar 1,42% 1,50% 1,43%

Perbandingan Rasio Keuangan dengan rata-rata industri Bank Umum

CAR Industri 22.93% 23,18% 22,01%

Perseroan 18,43% 18,77% 17,44%

BOPO Industri 82.22% 78,64% 79,46%

Perseroan 82,70% 82,20% 80.40%

ROA Industri 2,23% 2,45% 2,43%

Perseroan 2,22% 1,60% 1,60%

LDR Industri 90,70% 90,04% 92,76% Perseroan 86,70% 87,30% 86.40%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Juni 2018 & Laporan Keuangan Publikasi Perseroan

Selain menghadapi persaingan di industri perbankan nasional, secara khusus, Perseroan menghadapi persaingan dengan bank umum konvensional kelas usaha BUKU III (Bank dengan modal inti Rp5 triliun sampai dengan kurang dari Rp30 triliun). Persaingan usaha tersebut dijelaskan sebagai berikut:


Kriteria Keterangan 31 Desember 30 Juni

2016 2017 2018

Jumlah Aset Bank Umum Buku III 2.410.757 2.463.537 2.629.044 Perseroan 102.318 114.980 113.435 Pangsa Pasar 4,24% 4,67% 4,31%

Jumlah DPK Bank Umum Buku III 1.633.429 1.638.013 1.722.935 Perseroan 73.030 87.200 88.829 Pangsa Pasar 4,47% 5,32% 5,16%

Jumlah Kredit yang Diberikan

Bank Umum Buku III 1.582.684 1.598.788 1.734.873 Perseroan 62.755 71.891 71.751 Pangsa Pasar 3.97% 4,50% 4,14%

Perbandingan Rasio Keuangan dengan rata-rata industri Bank Umum

CAR Bank Umum Buku III 24,86% 24,85% 23,96%

60

Perseroan 18,43% 18,77% 17,44%

BOPO Bank Umum Buku III 89,33% 86,08% 86,43%

Perseroan 82,70% 82,70% 82,20%

ROA Bank Umum Buku III 1,41% 1,77% 1,77%

Perseroan 2,22% 2,22% 1,60%

LDR Bank Umum Buku III 95,96% 96,63% 99,77%

Perseroan 86,70% 86,70% 87,30% Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Juni 2018 & Laporan Keuangan Publikasi Perseroan

B.6. KESEHATAN PERSEROAN Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap Risiko dan kinerja Bank. Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara self assessment untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian Tingkat Kesehatan dengan pendekatan Risiko (Risk-Based Bank Rating) tersebut dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor: a. Profil Risiko; b. Tata Kelola; c. Rentabilitas; dan d. Permodalan. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor penilaian. Peringkat Komposi Tingkat Kesehatan Bank dikategorikan sebagai berikut: a. Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sangat Sehat. b. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat. c. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Cukup Sehat. d. Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Kurang Sehat. e. Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Tidak Sehat. Hasil penilaian secara self assessment Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Faktor Penilaian Peringkat Komposit

31 Desember 2016 31 Desember 2017

Profil Risiko 2 2 Tata Kelola 2 2 Rentabilitas 2 2 Permodalan 2 2 Peringkat komposit 2 2

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan posisi 31 Desember 2017 berdasarkan risalah rapat OJK No. RR-18A/KR.021/2018 tanggal 12 April 2018, OJK telah menyatakan bahwa Tingkat Kesehatan Perseroan berada pada PK 2 (Sehat) yaitu Kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

61

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp1.684.000.000.000 (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dan secara kessanggupan terbaik (Best Effort). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini. Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:


Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Jumlah Penjaminan

Persentase (%) Seri A Seri B Total

PT BCA Sekuritas 335,00 174,50 509,50 30,26%

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 257,00 330,00 587,00 34,86%

PT RHB Sekuritas Indonesia 138,50 132,00 270,50 16,06%

PT Sucor Sekuritas 53,00 264,00 317,00 18,82%

Total 783,50 900,50 1.684,00 100,00%

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp316.000.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pada Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT Sucor Sekuritas. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Metode Penentuan Harga Obligasi Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan risk premium (sesuai dengan rating dari Obligasi).

62

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: Wali Amanat : PT Bank Mega, Tbk.

Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean No. 12-12A Jakarta, 12970 - No. Keanggotaan Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI): AWAI/06/2008 tanggal

17 Desember 2008. - No. STTD: 20/STTD-WA/PM/2000 atas nama PT Bank Mega Tbk. - Pedoman Kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur

dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 0827/PLJL-PO/2018 tanggal 6 Juni 2018. Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi . Sesuai dengan PeraturanNo. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak akan: (i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua

puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau (ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek

bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Konsultan Hukum : HKGM & Partners

Pondok Indah Plaza 3, Blok E/4 & E/5 Jl. T.B. Simatupang, Jakarta 12310 - Nama Rekan: Ruli Fajar Hidayat - No Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM):

200134. - No. STTD.KH-38/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018. - Pedoman Kerja yang digunakan oleh mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar

Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 0188/PLJL-PKS/2018 tanggal 8 Juni 2018.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas (dari segi hukum) atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang

63

menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Fathiah Helmi, S.H

Graha Irama, Lt 6-C Jl. H.R. Rasuna Said Kav 1-2 BI X-1, Kuningan, Jakarta - STTD No. 02/ STTD-N-PM-1996 tanggal 12 Februari 1996 - Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958 - Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. - Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 0589/PLJL-PO/2018 tanggal 6 Juni

2018.

Tugas pokok Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:

• Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi .

• Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

64

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS EFEK TERSEBUT BELUM LUNAS, DAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KE RJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN IX.C.11.

65

VIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI 1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan

untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 September 2018.

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dan/atau yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab VI Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. 4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 5. MASA PENAWARAN Masa penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 24 September 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 25 September 2018 pukul 16.00 WIB. 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Sebelum Masa Penawaran Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

66

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 8. PENJATAHAN OBLIGASI Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 26 September 2017. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi serta terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2. Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. 9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 28 September 2018 Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian. 10. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 27 September 2018 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank Central Asia Cabang Korporasi Menara BCA

No. Rekening: 2050086146 Atas Nama:

PT BCA Sekuritas

Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga


PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Bank Permata Cabang Sudirman, Jakarta No. Rekening: 701350480

Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia

Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek


PT Sucor Sekuritas

67

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 11. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 September 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 12. LAIN-LAIN Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

68

IX. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018, PT Bank Mega Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "Bank Mega") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Bank Mega dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan Bank Mega. Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dan tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Perseroan. Bank Mega sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 2054/CAMS-WA/2018 tanggal 6 September 2018 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4

A. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mega, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15

April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut

dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan

No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4

Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank

Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah

menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan

Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992,

Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik

Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan

Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah

memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan

telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya

Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal

10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak

tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin

untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001

tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta

Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H.,

pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham

dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50

tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 12

Maret 2018, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

69

Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0116399 tanggal 20

Maret 2018.

B. PERMODALAN

Susunan pemegang saham Bank Mega per 28 Februari 2018 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan

disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kep ada Bank Mega berdasarkan Surat No. DE/ III/2018-0979

tanggal 2 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp500 per Saham (%)

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

Modal Dasar 27.000.000.000 13.500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Mega Corpora 4.039.810.122 2.019.905.061.000 58,01

Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 2.923.965.084 1.461.982.542.000 41,99

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.963.775.206 3.481.887.603.000 100,0

Saham dalam Portepel 20.036.224.794 10.018.112.397.000

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No.23 tanggal 12 Maret 2018, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut :

Komisaris Komisaris Utama : Chairul Tanjung Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan Komisaris : Darmadi Sutanto Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands Komisaris Independen : Dr. Aviliani MSi Direksi Direktur Utama : Kostaman Thayib Direktur : Madi Lazuardi Direktur : YB. Hariantono Direktur : Martin Mulwanto Direktur : Indivara Erni Direktur : Lay Diza Larentie

Direktur : C. Guntur Triyudianto*) Direktur Independen : Yuni Lastianto

*) Pengangkatan C. Guntur Triyudianto selaku Direktur berlaku efektif terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan (fit & proper test) dari OJK. D. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan STTD No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (Mega Pass), Mega

70

Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2017, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 364 cabang.

E. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah: i. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian

Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; ii. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak

menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;

iii. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dan

iv. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

F. PENGGANTI WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut :

a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut; b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal; c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh

suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi; h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat; i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan

Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan;

j. Atas permintaan Wali Amanat. G. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan Bank Mega per tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma Ernst & Young Global Limited), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 5 Februari 2018.

71

PT BANK MEGA Tbk

NERACA

Per 31 Desember 2017 dan 2016


POS - POS 31 Desember

2017 2016

ASET Kas 1.037.227 1.001.235 Giro pada Bank Indonesia 4.797.271 4.337.316

Grio pada bank lain

Pihak berelasi 5.753 1.810

Pihak ketiga 218.984 114.288

Penempatan pada

Bank Indonesia dan bank lain


Pihak ketiga 7.102.691 5.482.913

Efek-efek


Pihak ketiga 22.251.102 19.154.012 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Pihak berelasi 0 0

Pihak ketiga 3.523.293 4.265.089

Tagihan derivatif 16.685 20.754

Kredit yang diberikan


Pihak ketiga 34.870.457 27.947.489 Pendapatan bunga yang ditangguhkan (15.237) (23.387) Total 35.222.577 28.276.743

Dikurangi:

Cadangan kerugian penurunan nilai (474.071) (499.282)

Kredit yang diberikan - neto 34.748.506 27.777.461

Tagihan akseptasi

Pihak berelasi 2.378 865

Pihak ketiga 604.899 593.199

Aset pajak tangguhan 6.101 34.171

Aset tetap 6.908.438 6.886.009

Dikurangi: Akumulasi penyusutan (1.412.448) (1.234.939)

Aset tetap - neto 5.495.990 5.651.070

Aset lain-lain - neto


Pihak ketiga 2.108.056 1.288.904

TOTAL ASET 82.297.010 70.531.682

LIABILITAS

Liabilitas segera 666.973 549.204

Simpanan dari nasabah

Giro

Pihak berelasi 1.928.351 1.993.200

Pihak ketiga 6.004.534 3.575.510

Tabungan


Pihak ketiga 10.870.047 10.639.680

Deposito berjangka

Pihak berelasi 638.808 1.443.016

Pihak ketiga 41.783.881 33.373.455

Simpanan dari bank lain


72

Pihak ketiga 1.999.336 911.844

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 4.025.569 4.017.253

Liabilitas derivatif 8.397 19.374

Utang pajak penghasilan 25.153 93.956

Utang akseptasi 607.277 594.064

Pinjaman yang diterima 135.675 538.900 Liabilitas imbalan pasca kerja 267.070 262.599 Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain


Pihak ketiga 206.548 198.308

TOTAL LIABILITAS 69.232.394 58.266.001

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 3.481.888 3.481.888

Tambahan modal disetor 2.048.761 2.048.761

Cadangan umum 1.453 1.353

Saldo laba 3.762.476 2.845.341

Penghasilan komprehensif lain 3.770.038 3.888.338

TOTAL EKUITAS 13.064.616 12.265.681

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 82.297.010 70.531.682

PT BANK MEGA Tbk LAPORAN LABA RUGI

Per 31 Desember 2017 dan 2016

POS - POS 31 Desember

2017 2016

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pendapatan bunga 6.393.586 6.151.919

Beban bunga (2.884.980) (2.664.285)

PENDAPATAN BUNGA - NETO 3.508.606 3.487.634

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Provisi dan komisi 1.675.332 1.433.475

Keuntungan penjualan efek-efek - neto 454.967 277.976

Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 35.607 8.259

Lain-lain 13.240 14.091

Total pendapatan operasional lainnya 2.179.146 1.733.801

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto (2.610) 189.940

Provisi dan komisi (11.888) (9.647)

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan

aset non keuangan - neto (851.106) (892.457)

Beban umum dan administrasi (2.021.551) (1.900.924)

Beban gaji dan tunjangan lainnya (1.196.512) (1.137.784)

PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO 1.604.085 1.470.563

PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO 45.074 74.860

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 1.649.159 1.545.423

BEBAN PAJAK - NETO (349.159) (387.423)

73

LABA TAHUN BERJALAN 1.300.043 1.158.000

Penghasilan komprehensif lain :

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :

Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto (22.442) (3.860)

Surplus revaluasi aset tetap - neto - -

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :

(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto 100.284 120.696

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.377.885 1.274.836

LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) 187 166

Alamat Bank Mega adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten Tendean No. 12-14 A

Jakarta 12790

Telepon : (021) 7917 5000

Faksimili : (021) 7990 720

Up: Capital Market Services

74

X. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 No. 22 tanggal 7 September 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syaratdan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tel: (021) 5299 1099 Fax: (021) 5299 1199

Email: [email protected]

75

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pada tanggal 24 - 25 September 2018, Informasi Tambahan, dan FPPO dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas Menara BCA

Grand Indonesia Lantai 41 Jl. MH. Thamrin No. 1

Jakarta 10310 Tel. (021) 2358 7222

Fax. (021) 2358 7250/7290/7300

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Gd. Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 20

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Telp.: +6221 5154660 Fax.: +6221 5154661

PT RHB Sekuritas Indonesia Wisma Mulia

Lantai 20 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42

Jakarta 12710 - Indonesia Tel. (021) 2783 0888 Fax. (021) 2783 0777

PT Sucor Sekuritas Sahid Sudirman Center

Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220 Tel. (021) 8067 3000 Fax. (021) 2788 9288

76

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

pt bank pembangunan daerah jawa barat dan ... tambahan pub i...situs internet: email:...

Documents