pt bank cmb niaga tbk.investor.cimbniaga.co.id/misc/obligasi/2017-obligasi-pub-ii-bank... ·...

INF

OR

MA

SI

TA

MB

AH

AN

Kantor PusatGraha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 2505151, 2505252, 2505353 Faksimili: (021) 2505205

www.cimbniaga.com email: [email protected]

JADWALTanggal Efektif : 26 Oktober 2016 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 2 November 2017Masa Penawaran Umum : 27 dan 30 Oktober 2017 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 3 November 2017Tanggal Penjatahan : 31 Oktober 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BANK CMB NIAGA Tbk.Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor PusatGraha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 2505151, 2505252, 2505353 Faksimili: (021) 2505205

www.cimbniaga.com email: [email protected]

Kantor JaringanDengan 1 Kantor Pusat, 137 Kantor Cabang Domestik, 367 Kantor Cabang Pembantu Domestik,

20 Kantor Pembayaran Domestik, 29 Unit Cabang Syariah Domestik, 1 Kantor Pembayaran Syariah, 482 Kantor Layanan Syariah, 3.869 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGADENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKANOBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2016

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)DAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2017DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKANOBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP III TAHUN 2017 (“OBLIGASI”)

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi terdiri dari 3 (Tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp657.000.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp843.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 November 2018 Untuk Seri A, tanggal 2 November 2020 Untuk Seri B, dan tanggal 2 November 2022 Untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI UNTUK PELUNASAN, MAKA JUMLAH OBLIGASI TERSEBUT DAPAT BERKURANG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) YANG DILAKUKAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) :

idAAA (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA SEKURITAS PT CIMB SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi) PT DANAREKSA SEKURITAS

WALI AMANATPT Bank Permata Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO USAHA UTAMARISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO KESULITAN UNTUK MENJUAL EFEK TERSEBUT DIPASAR DALAM HAL TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASISEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017

CoverBukuAkhir ObligasiBerkelanjutan II BankCimbNiaga III 2017(e).indd 1 10/26/17 7:00 PM

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

RINGKASAN

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. UMUM2. JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI3. JAMINAN4. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)5. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN6. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI7. KELALAIAN PERSEROAN8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) OLEH PERSEROAN9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)10. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN11. PEMBERITAHUAN12. HUKUM YANG BERLAKU13. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN2. STRUKTUR PERMODALAN3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN5. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN6. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN7. ASET TETAP8. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI11. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN12. PROSPEK USAHA

V. PERPAJAKAN

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

PT Bank CIMB Niaga Tbk. selanjutnya disebut Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. 028/DIR/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-613/D.04/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 (“Obligasi”) dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016, tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank serta Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016, tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Penawaran Umum Obligasi telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No.S-92/PB.332.2017 tanggal 19 September 2017 perihal Permohonan Persetujuan/Penegasan atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga tahap III tahun 2017 dengan Tingkat Bunga Tetap.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT CIMB Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Perseroan. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab VII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

CoverBukuAkhir ObligasiBerkelanjutan II BankCimbNiaga III 2017(e).indd 2 10/26/17 7:00 PM

ii

VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

1. RIWAYAT SINGKAT2. STRUKTUR PERMODALAN3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN4. KEGIATAN USAHA5. PENGGANTIAN WALI AMANAT6. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK2. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI4. SATUAN PEMINDAHBUKUAN5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI8. PENJATAHAN OBLIGASI9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK11. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF12. LAIN-LAIN

X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

iii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Afiliasi Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka I UUPM, yaitu:

(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;

(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

(d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

(f) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. Agen Pembayaran Berarti KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan

Perseroan, beserta para pengganti dan/atau penerima hak dan kewajiban dari KSEI yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

ATM Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin

elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.

ATMR Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot

sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR).

Bank Kustodian Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau

Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya

Bapepam dan LK Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan

dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang sekarang hak dan kewajibannya dilanjutkan Otoritas Jasa Keuangan.

BI Berarti Bank Indonesia BOPO Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Bunga Obligasi Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar

oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

iv

Bursa Efek Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek di antara para pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

CIMB Group Berarti CIMB Group Sdn.Bhd.

Daftar Pemegang Rekening

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memakai dasar perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi Berarti Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi,

Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Tahap III.

Efek Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga

komersial, saham, Obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.

Efektif Berarti telah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan

Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan IX.A.2.

Emisi Berarti tindakan menerbitkan Obligasi oleh Perseroan yang selanjutnya

ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Tahap III.

Entitas Anak Berarti perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan

Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (dan disebut juga sebagai Anak Perusahaan atau Perusahaan Anak).

Force Majeure Berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan

kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

GWM Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib

dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.

v

Bursa Efek Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek di antara para pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

CIMB Group Berarti CIMB Group Sdn.Bhd.

Daftar Pemegang Rekening

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memakai dasar perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi Berarti Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi,

Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Tahap III.

Efek Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga

komersial, saham, Obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.

Efektif Berarti telah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan

Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan IX.A.2.

Emisi Berarti tindakan menerbitkan Obligasi oleh Perseroan yang selanjutnya

ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Tahap III.

Entitas Anak Berarti perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan

Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (dan disebut juga sebagai Anak Perusahaan atau Perusahaan Anak).

Force Majeure Berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan

kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

GWM Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib

dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.

Hari Bursa Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender tanpa kecuali, termasuk hari

Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Informasi Keuangan Berarti merupakan angka-angka konsolidasian dan disajikan dalam jutaan

Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Jumlah Terhutang Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang

Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

Kredit yang Diberikan Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen)

setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain. Konfirmasi Tertulis Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening

Efek yang diterbitkan oleh KSEI, yang dapat dilampiri keterangan dari Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/KTUR

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.

KSEI Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagimana didefiniskan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Kustodian Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan

dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Bank Lippo Berarti PT Bank Lippo Tbk, dahulu merupakan suatu perseroan terbatas yang

telah berakhir karena hukum dikarenakan Penggabungan.

vi

Masyarakat Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, (tetapi tidak termasuk warga negara dan badan hukum dari Negara Amerika Serikat dan negara lainnya, dimana penawaran dan pembelian Obligasi dipandang sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut); satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Modal Pelengkap Berarti salah satu komponen modal bank dimana salah satunya adalah modal

pelengkap level bawah (lower tier 2 capital) berupa saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu atau pinjaman atau Obligasi. Untuk dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap suatu bank maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam PBI No. 10/15/PBI/2008, termasuk memperoleh persetujuan dari BI dan setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 10/15/PBI/2008.

NIM Berarti Net Interest Margin yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan

pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif. NPL Berarti Non Performing Loan yaitu kredit bermasalah, meliputi kolektibilitas

kurang lancar, diragukan dan macet. Obligasi Berarti surat berharga bersifat hutang bernama "Obligasi Berkelanjutan II

Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017" yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari: (a) Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% (enam koma

dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

(b) Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp657.000.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah).

(c) Obligasi seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp843.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga miliar Rupiah).

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap III dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah pokok masing-masing serinya dapat berkurang dengan pembelian kembali sebagai pelunasan masing-masing seri Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

vii

Masyarakat Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, (tetapi tidak termasuk warga negara dan badan hukum dari Negara Amerika Serikat dan negara lainnya, dimana penawaran dan pembelian Obligasi dipandang sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut); satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Modal Pelengkap Berarti salah satu komponen modal bank dimana salah satunya adalah modal

pelengkap level bawah (lower tier 2 capital) berupa saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu atau pinjaman atau Obligasi. Untuk dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap suatu bank maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam PBI No. 10/15/PBI/2008, termasuk memperoleh persetujuan dari BI dan setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 10/15/PBI/2008.

NIM Berarti Net Interest Margin yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan

pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif. NPL Berarti Non Performing Loan yaitu kredit bermasalah, meliputi kolektibilitas

kurang lancar, diragukan dan macet. Obligasi Berarti surat berharga bersifat hutang bernama "Obligasi Berkelanjutan II

Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017" yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari: (a) Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% (enam koma

dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

(b) Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp657.000.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah).

(c) Obligasi seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp843.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga miliar Rupiah).

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap III dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah pokok masing-masing serinya dapat berkurang dengan pembelian kembali sebagai pelunasan masing-masing seri Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Otoritas Jasa Keuangan atau “OJK”

Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011) yang mengambilalih tugas, fungsi dan wewenang Bapepam dan LK sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas).

Peraturan VI.C.4 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan IX.A.2 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan IX.A.7 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan IX.C.1 Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum jo. POJK No. 7/2017.

Peraturan IX.C.11 Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan IX.E.1 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan IX.E.2 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK No. 30/2015 POJK No. 32/2014

Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan. Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK No. 33/2014 Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014 Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35/2014 Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

viii

POJK No. 36/2014 Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.

POJK No. 55/2015 Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No. 56/2015 POJK No. 7/2017 POJK No. 9/2017

Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

PBI No 10/15/PBI/2008 Berarti Peraturan BI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, tanggal 24 September 2008 beserta seluruh peraturan pelaksana atau penggantinya.

Penggabungan Berarti penggabungan Bank Lippo ke dalam Perseroan yang telah efektif

sejak tanggal 1 November 2008, yang telah memperoleh persetujuan dari (i) BI melalui surat Keputusan Gubernur BI No. 10/66/KEP.GBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha PT Bank Lippo Tbk ke dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk, (ii) Bapepam dan LK melalui surat Ketua Bapepam dan LK No. S-427/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No.AHU-AH.01.10-22669 tanggal 22 Oktober 2008.

Payment Point Berarti kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antar Perseroan

dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan. Pemegang Obligasi

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI,

yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat Berarti pihak yang menyelenggarakan pemeringkatan efek, yang dalam hal

ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berkedudukan di Jakarta Pusat atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.

Penawaran Umum Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk

menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

ix

POJK No. 36/2014 Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.

POJK No. 55/2015 Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No. 56/2015 POJK No. 7/2017 POJK No. 9/2017

Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

PBI No 10/15/PBI/2008 Berarti Peraturan BI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, tanggal 24 September 2008 beserta seluruh peraturan pelaksana atau penggantinya.

Penggabungan Berarti penggabungan Bank Lippo ke dalam Perseroan yang telah efektif

sejak tanggal 1 November 2008, yang telah memperoleh persetujuan dari (i) BI melalui surat Keputusan Gubernur BI No. 10/66/KEP.GBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha PT Bank Lippo Tbk ke dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk, (ii) Bapepam dan LK melalui surat Ketua Bapepam dan LK No. S-427/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No.AHU-AH.01.10-22669 tanggal 22 Oktober 2008.

Payment Point Berarti kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antar Perseroan

dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan. Pemegang Obligasi

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI,

yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemeringkat Berarti pihak yang menyelenggarakan pemeringkatan efek, yang dalam hal

ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berkedudukan di Jakarta Pusat atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.

Penawaran Umum Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk

menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penawaran Umum Berkelanjutan

Adalah kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap untuk kedua kalinya oleh Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah), sesuai dengan POJK No. 36/2014.

Pengakuan Hutang Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.32 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., Mkn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Penitipan Kolektif Berarti jasa penitipan atas Obligasi yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu

pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek Berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk

melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, pada rekening bank dari dan yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Danareksa Sekuritas, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Danareksa Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan KSEI Berarti peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Perjanjian Agen Pembayaran

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.34 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam perjanjian No. SP-025/OBL/KSEI/1017 tanggal 16 Oktober 2017 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-00015/BEI.PP1/08-2016 tanggal 26 Agustus 2016 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

x

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.33 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut pengubahan-pengubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.31 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut lampiran-lampiran dan/atau pengubahan-pengubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan

Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga, No. 32 tanggal 30 Agustus 2016 juncto Perubahan I (Pertama) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga, No.27 tanggal 18 Oktober 2016, yang kesemuanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut dengan segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka

19 Undang-undang Pasar Modal juncto (i) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) nomor Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) nomor Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, serta dengan memperhatikan POJK nomor 36/POJK.04/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan

Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

xi

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.33 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut pengubahan-pengubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.31 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut lampiran-lampiran dan/atau pengubahan-pengubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan

Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga, No. 32 tanggal 30 Agustus 2016 juncto Perubahan I (Pertama) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga, No.27 tanggal 18 Oktober 2016, yang kesemuanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut dengan segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka

19 Undang-undang Pasar Modal juncto (i) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) nomor Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) nomor Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, serta dengan memperhatikan POJK nomor 36/POJK.04/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan

Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank Cimb Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12190 atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya

Perusahaan Efek Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,

Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Pokok Obligasi Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi

berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), jumlah Pokok Obligasi mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

PPAP Berarti Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, adalah cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari aset produktif berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet) sesuai ketentuan BI.

Prospektus Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum

Berkelanjutan atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 UUPM juncto Peraturan Bapepam No. IX.C.2 lampiran keputusan Ketua -Bapepam tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor Kep-51/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Prospektus Awal Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus

yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.

Rekening Efek Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik

Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.

RUPO Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam

Perjanjian Perwaliamanatan. Satuan Pemindahbukuan Berarti satuan jumlah Obligasi senilai Rp1 (satu rupiah) yang dapat

dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.

Sertifikat Jumbo Obligasi Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di

KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

xii

Seri Obligasi Berarti seri dari Obligasi yang terdiri dari: (a) Obligasi Seri A sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri A pada tanggal jatuh tempo.

(b) Obligasi Seri B sebesar Rp657.000.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri B pada tanggal jatuh tempo.

(c) Obligasi Seri C sebesar Rp843.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri C pada tanggal jatuh tempo.

SST Self Service Terminal, yaitu mesin ATM non tunai.

Surat Kabar Harian Berarti surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit -setiap hari kerja dan

mempunyai peredaran nasional. Tanggal Emisi Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek

kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yang diterbitkan dalam bentuk Sertipikat Jumbo Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana tanggal tersebut dicantumkan dalam Prospektus.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Berarti tanggal tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu: a. 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi untuk

Obligasi Seri A; b. 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi untuk Obligasi Seri B; c. 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi untuk Obligasi Seri C; dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Berarti Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan

yang disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Berarti tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

B Tanggal Penjatahan Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, sebagaimana tanggal

tersebut dicantumkan dalam Prospektus. Undang-undang Pasar Modal atau UUPM

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang Perbankan

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

xiii

Seri Obligasi Berarti seri dari Obligasi yang terdiri dari: (a) Obligasi Seri A sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri A pada tanggal jatuh tempo.

(b) Obligasi Seri B sebesar Rp657.000.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri B pada tanggal jatuh tempo.

(c) Obligasi Seri C sebesar Rp843.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri C pada tanggal jatuh tempo.

SST Self Service Terminal, yaitu mesin ATM non tunai.

Surat Kabar Harian Berarti surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit -setiap hari kerja dan

mempunyai peredaran nasional. Tanggal Emisi Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek

kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yang diterbitkan dalam bentuk Sertipikat Jumbo Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana tanggal tersebut dicantumkan dalam Prospektus.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Berarti tanggal tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu: a. 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi untuk

Obligasi Seri A; b. 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi untuk Obligasi Seri B; c. 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi untuk Obligasi Seri C; dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Berarti Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan

yang disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Berarti tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

B Tanggal Penjatahan Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, sebagaimana tanggal

tersebut dicantumkan dalam Prospektus. Undang-undang Pasar Modal atau UUPM

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang Perbankan

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UKM Berarti usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Wali Amanat Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana

dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

xiv

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. 1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016. Sejak 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana ternyata dari akta Nomor: 40 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan melaluinya Nomor: AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017. PROSPEK USAHA Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank secara berkesinambungan, Perseroan menerapkan strategi pertumbuhan jangka menengah dengan lima pilar utama, yaitu Fokus pada keahlian utama, Fokus pada pertumbuhan Dana Murah, Peningkatan efisiensi dan disiplin dalam pengelolaan biaya, Menyeimbangkan antara risiko, budaya kepatuhan dan kecukupan modal, dan Memperkuat penggunaan Teknologi dan Informasi. Keterangan selengkapnya mengenai Prospek Usaha Perseroan ini dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan. 2. KETERANGAN TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) Harga Penawaran : 100% dari jumlah pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A, Seri B,

dan Seri C. Jangka Waktu : Obligasi Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender

Obligasi Seri B: 3 (tiga) tahun Obligasi Seri C: 5 (lima) tahun

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian

Perwaliamanatan Tingkat Suku Bunga : Obligasi Seri A – 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun

Obligasi Seri B – 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun Obligasi Seri C – 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun

Jenis Tingkat Suku Bunga : Tetap Periode Pembayaran Bunga : Triwulanan (Untuk Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C) Tanggal Pembayaran Bunga Pertama : 2 Februari 2018 Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin

dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Peringkat Efek : idAAA (Triple A) dari Pefindo

xv

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. 1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016. Sejak 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana ternyata dari akta Nomor: 40 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan melaluinya Nomor: AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017. PROSPEK USAHA Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank secara berkesinambungan, Perseroan menerapkan strategi pertumbuhan jangka menengah dengan lima pilar utama, yaitu Fokus pada keahlian utama, Fokus pada pertumbuhan Dana Murah, Peningkatan efisiensi dan disiplin dalam pengelolaan biaya, Menyeimbangkan antara risiko, budaya kepatuhan dan kecukupan modal, dan Memperkuat penggunaan Teknologi dan Informasi. Keterangan selengkapnya mengenai Prospek Usaha Perseroan ini dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan. 2. KETERANGAN TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) Harga Penawaran : 100% dari jumlah pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A, Seri B,

dan Seri C. Jangka Waktu : Obligasi Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender

Obligasi Seri B: 3 (tiga) tahun Obligasi Seri C: 5 (lima) tahun

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian

Perwaliamanatan Tingkat Suku Bunga : Obligasi Seri A – 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun

Obligasi Seri B – 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun Obligasi Seri C – 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun

Jenis Tingkat Suku Bunga : Tetap Periode Pembayaran Bunga : Triwulanan (Untuk Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C) Tanggal Pembayaran Bunga Pertama : 2 Februari 2018 Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin

dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Peringkat Efek : idAAA (Triple A) dari Pefindo

Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Pembelian Kembali (Buy Back)

: Obligasi ini mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan. 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit. Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini. 4. STRUKTUR PERMODALAN Berdasarkan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN Nilai Nominal Saham Kelas A @ Rp5.000 dan Nilai

Nominal Saham Kelas B @ Rp50 Jumlah Saham Nominal (Rp) %

Modal Dasar: 50.886.460.336 2.900.000.000.000 • Saham Kelas A @ Rp5.000 71.853.936 359.269.680.000 - • Saham Kelas B @Rp50 50.814.606.400 2.540.730.320.000 -

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: • Masyarakat Kelas A @Rp5.000,00 71.853.936 359.269.680.000,00 0,29 • CIMB Group Sdn. Bhd Kelas B @Rp50,00 22.991.336.581 1.149.566.829.050,00 91,48 • Khazanah Nasional Berhad Kelas B @Rp50,00 180.376.892 9.018.844.600,00 0,72 • PT Commerce Kapital Kelas B @Rp50,00 255.399.748 12.769.987.400,00 1,02 • Masyarakat Kelas B @Rp50,00 1.632.639.686 81.631.984.300,00 6,49

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.131.606.843 1.612.257.325.350 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel:

• Saham Kelas A @Rp5.000 - - • Saham Kelas B @Rp50 25.754.853.493 1.287.742.674.650

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”), dengan opini audit tanpa modifikasian, ditandatangani oleh akuntan publik Drs. M. Jusuf. Wibisana, M.Ec., CPA. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN Periode 6 bulan yang berakhir pada

tanggal 30 Juni Tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2017* 2016 2015

Total Aset 241.814.669 241.571.728 238.849.252 Total Liabilitas 206.090.415 207.364.106 210.169.865 Total Ekuitas 35.724.254 34.207.622 28.679.387 *Tidak diaudit

xvi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN


KETERANGAN Periode 6 bulan yang berakhir

pada tanggal 30 Juni Tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2017* 2016* 2016 2015

Penghasilan bunga bersih 6.329.259 5.813.147 12.094.030 11.386.360 Laba operasional bersih 1.830.894 1.050.560 2.753.594 691.663 Laba Bersih 1.380.232 736.120 2.081.717 427.885 Jumlah Penghasilan Komprehensif 1.516.632 4.180.001 5.528.235 231.693 *Tidak diaudit RASIO-RASIO PERTUMBUHAN



tanggal 31 Desember 2017 2016 2015

Rasio Pertumbuhan Pendapatan bunga - bersih 8,9% 6,2% 6,5%

Laba Operasional 74,3% 298,1% -76,6% Laba tahun berjalan 87,5% 386,5% -81,7% Jumlah aset 0,1% 1,1% 2,4% Jumlah liabilitas -0,6% -1,3% 2,7% Jumlah ekuitas 4,4% 19,3% 0,8% RASIO-RASIO KEUANGAN




Permodalan Rasio Kecukupan Modal (CAR) 18,43% 17,96% 16,28%

Aset Produktif Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap

total aset produktif dan aset non produktif

2,70% 2.74% 2.81% Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 3,43% 3,41% 3,35% CKPN aset keuangan terhadap aset produktif 3,73% 3,98% 3,73% NPL bruto 3,89% 3,89% 3,74% NPL netto 2,03% 2,16% 1,59%

Profitabilitas Imbal hasil aset (ROA) 1,55% 1,20% 0,24%

Imbal hasil ekuitas (ROE) 8,31% 6,79% 1,55% Marjin bunga bersih (NIM) 5,87% 5,64% 5,21% Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 85,07% 89,10% 97,38%

Likuiditas Kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat (LDR) 101,69% 98,38% 97,98%

Kepatuhan GWM Utama Rupiah 7,92% 6,76% 7,74%

GWM Sekunder Rupiah 8,45% 12,05% 8,94% GWM Utama Valuta Asing 8,64% 8,33% 8,18% Posisi Devisa Netto 0,58% 1,66% 1,19% Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan ini.

xvii






Penghasilan bunga bersih 6.329.259 5.813.147 12.094.030 11.386.360 Laba operasional bersih 1.830.894 1.050.560 2.753.594 691.663 Laba Bersih 1.380.232 736.120 2.081.717 427.885 Jumlah Penghasilan Komprehensif 1.516.632 4.180.001 5.528.235 231.693 *Tidak diaudit RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

















GWM Sekunder Rupiah 8,45% 12,05% 8,94% GWM Utama Valuta Asing 8,64% 8,33% 8,18% Posisi Devisa Netto 0,58% 1,66% 1,19% Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan ini.

6. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan

Kegiatan usaha

Persentasi Kepemilikan

Tahun beroperasi komersial

Tahun dimulainya Penyertaan oleh

Perseroan

Jumlah Aset per 30 Juni 2017


1. PT CIMB Niaga Auto Finance

Multifinance 99,93% 1993 1989 5.380.396

Selain itu Perseroan juga melakukan penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan Kegiatan usaha Persentase Kepemilikan

Tahun beroperasi komersial

Tahun dimulainya

Penyertaan oleh Perseroan

1. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Perbankan 0,13% 1991 2001 2. PT Sarana Jatim Ventura Modal Ventura 5,81% 1994 1994 3. PT Sarana Yogya Ventura Modal Ventura 3,95% 1994 1994 4. PT Sarana Sumbar Ventura Modal Ventura 3,51% 1995 1995 5. PT Sarana Bali Ventura Modal Ventura 4,68% 1994 1994 6. PT Sarana Sulsel Ventura Modal Ventura 5,13% 1994 1994 7. PT Sarana Sumsel Ventura Modal Ventura 3,58% 1995 1995 8. PT Sarana Jateng Ventura Modal Ventura 3,44% 1994 1994 9. PT Bhakti Sarana Ventura Modal Ventura 2,71% 1995 1995 10. PT Sarana Papua Ventura Modal Ventura 5,63% 1996 1996 11. PT Sarana Lampung Ventura Modal Ventura 2,53% 1995 1995 12. PT Sarana Surakarta Ventura Modal Ventura 1,85% 1995 1995 13. PT Sarana Kalbar Ventura Modal Ventura 2,45% 1995 1995 14. PT Sarana Sulut Ventura Modal Ventura 2,85% 1995 1995 15. PT Sarana Maluku Ventura Modal Ventura 2,73% 1995 1995 16. PT Sarana Jambi Ventura Modal Ventura 2,24% 1995 1995 17. PT Sarana Riau Ventura Modal Ventura 1,36% 1996 1997 18. PT Sarana Aceh Ventura Modal Ventura 1,46% 1995 1995

Informasi selengkapnya atas Anak Perusahaan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini. 7. SURAT HUTANG YANG DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Nama Obligasi Seri Jumlah Nominal

Tingkat Bunga Jangka Waktu Peringkat Jatuh

Tempo

Total Nilai Surat Utang

yang Terutang

Tercatat pada Bursa

1 Obligasi Subordinasi CIMB Niaga 2005 - USD100 juta 7, 75% 10 tahun

Fitch BB

Moody’s Ba1

14 Juli 2015 opsi

pelunasan pada

- Singapore

Stock Exchange

14-Jul-10

2 Obligasi Subordinasi CIMB Niaga 2006 (ex Bank Lippo)

- USD200 juta 7,38% 10 tahun

Fitch BB

Moody’s Ba1

22 November 2016 opsi pelunasan pada 22

November 2011

- Singapore

Stock Exchange

3 Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010

- Rp1.380 11,30% 7 tahun Fitch AA-(idn) 08-Jul-17 - Bursa Efek

Indonesia

4 Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010

- Rp1.600 10,85% 10 tahun Fitch AA(idn) 23-Des-20 Rp1.600 Bursa Efek

Indonesia

5

Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri A Rp180 7,38% 3 tahun Pefindo idAAA

23-Des-14 - Bursa Efek Indonesia

Seri B Rp1.320 8,30% 5 tahun 23-Des-16 - Bursa Efek Indonesia

6 Obligasi Berkelanjutan I CIMB Niaga Tahap ITahun 2012

Seri A Rp600 7,35% 3 tahun Pefindo idAAA Fitch

AAA(idn)

30-Okt-15 -

Bursa Efek Indonesia Seri B Rp1.400 7,75% 5 tahun 30-Okt-17 Rp1.400

xviii



Tempo


yang Terutang

Tercatat pada Bursa

7 Obligasi Berkelanjutan I CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013


AAA(idn)

20-Nov-15 -

Bursa Efek Indonesia Seri B Rp315 9,15% 3 tahun 20-Nov-16 -

Seri C Rp850 9,75% 5 tahun 20-Nov-18 Rp850

8 Negotiable Certificate of Deposit I Bank CIMB Niaga Tahun 2015

Seri A Rp760 9,00% 6 bulan -

15-Jun-16 - - Seri B Rp170 9,10% 12 bulan 15-Des-16 -

9 Negotiable Certificate of Deposit II Bank CIMB Niaga Tahun 2016


16-Sep-16 - - Seri B Rp230 7,60% 7 bulan 13-Jan-17 -

Seri C Rp910 7,80% 9 bulan 16-Mar-17 -

10 Negotiable Certificate of Deposit III Bank CIMB Niaga Tahun 2017


17-Nov-17 Rp576 - Seri B Rp214 7,35% 9 bulan 15-Feb-18 Rp214

Seri C Rp710 7,45% 12 bulan 18-Mei-18 Rp710

11 Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016

Seri A Rp432 7,25% 370 hari kalender Pefindo

idAAA

13-Nov-17 Rp432 Bursa Efek Indonesia Seri B Rp386 8,00% 3 tahun 03-Nov-19 Rp386


12

Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017


idAAA

3-Sep-18 Rp802 Bursa Efek Indonesia Seri B Rp376 7,70% 3 tahun 23-Agu-20 Rp376

Seri C Rp822 8,15% 5 tahun 23-Agu-22 Rp822 JUMLAH NILAI SURAT UTANG YANG TERUTANG Rp8.350

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah nilai surat utang yang terutang Perseroan adalah Rp8.350 miliar.

1



Tempo


yang Terutang

Tercatat pada Bursa

7 Obligasi Berkelanjutan I CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013


AAA(idn)

20-Nov-15 -

Bursa Efek Indonesia Seri B Rp315 9,15% 3 tahun 20-Nov-16 -


8 Negotiable Certificate of Deposit I Bank CIMB Niaga Tahun 2015


15-Jun-16 - - Seri B Rp170 9,10% 12 bulan 15-Des-16 -

9 Negotiable Certificate of Deposit II Bank CIMB Niaga Tahun 2016


16-Sep-16 - - Seri B Rp230 7,60% 7 bulan 13-Jan-17 -

Seri C Rp910 7,80% 9 bulan 16-Mar-17 -

10 Negotiable Certificate of Deposit III Bank CIMB Niaga Tahun 2017


17-Nov-17 Rp576 - Seri B Rp214 7,35% 9 bulan 15-Feb-18 Rp214

Seri C Rp710 7,45% 12 bulan 18-Mei-18 Rp710

11 Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016


idAAA

13-Nov-17 Rp432 Bursa Efek Indonesia Seri B Rp386 8,00% 3 tahun 03-Nov-19 Rp386


12

Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017


idAAA

3-Sep-18 Rp802 Bursa Efek Indonesia Seri B Rp376 7,70% 3 tahun 23-Agu-20 Rp376

Seri C Rp822 8,15% 5 tahun 23-Agu-22 Rp822 JUMLAH NILAI SURAT UTANG YANG TERUTANG Rp8.350

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah nilai surat utang yang terutang Perseroan adalah Rp8.350 miliar.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,-

(DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2016

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) DAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2017 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP III TAHUN 2017 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.



Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 November 2018 Untuk Seri A, tanggal 2 November 2020 Untuk Seri B, dan tanggal 2 November 2022 Untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

idAAA (Triple A) Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

RISIKO USAHA UTAMA

Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, dan apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan.

Risiko lain yang mungkin dihadapi investor pembeli Obligasi adalah risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut dipasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini yang disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

PT BANK CIMB NIAGA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta

12190, Indonesia Telepon: (021) 2505151, 2505252, 2505353

Faksimili: (021) 2505205 Situs: www.cimbniaga.com

Kantor Jaringan Dengan 1 Kantor Pusat, 137 Kantor Cabang Domestik, 367

Kantor Cabang Pembantu Domestik, 20 Kantor Pembayaran Domestik,

29 Unit Cabang Syariah Domestik, 1 Kantor Pembayaran Syariah, 482 Kantor Layanan Syariah, 3.869 Jaringan ATM

termasuk ATM Syariah

2

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut: ▪ Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2

(dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

▪ Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun; ▪ Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No.008/SP/DIR/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI 1. UMUM Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua trilun Rupiah) pada Tanggal Emisi yang saat ini ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017”, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.31 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018. Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

3

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut: ▪ Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2

(dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

▪ Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun; ▪ Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No.008/SP/DIR/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI 1. UMUM Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua trilun Rupiah) pada Tanggal Emisi yang saat ini ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017”, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.31 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018. Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah. Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar

Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.



Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 November 2018 untuk Seri A, tanggal 2 November 2020 untuk Seri B, dan 2 November 2022 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke: Seri A Seri B Seri C 1 2 Februari 2018 2 Februari 2018 2 Februari 2018 2 2 Mei 2018 2 Mei 2018 2 Mei 2018 3 2 Agustus 2018 2 Agustus 2018 2 Agustus 2018 4 12 November 2018 2 November 2018 2 November 2018 5 2 Februari 2019 2 Februari 2019 6 2 Mei 2019 2 Mei 2019 7 2 Agustus 2019 2 Agustus 2019 8 2 November 2019 2 November 2019 9 2 Februari 2020 2 Februari 2020

10 2 Mei 2020 2 Mei 2020 11 2 Agustus 2020 2 Agustus 2020 12 2 November 2020 2 November 2020 13 2 Februari 2021 14 2 Mei 2021 15 2 Agustus 2021 16 2 November 2021 17 2 Februari 2022 18 2 Mei 2022 19 2 Agustus 2022 20 2 November 2022

4

3. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 4. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi. 5. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini,Perseroan berjanji dan mengikatkan diri: 1) Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai

berikut: a. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan

tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan Republik Indonesia);

b. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang menurut penilaian Wali Amanat secara material akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau Perseroan mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya/berakhirnya Anak Perusahaan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan (bila ada); dan/atau dalam hal manapun yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali: 1) atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang

berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia) yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK; dan/atau

2) sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan penggabungan, pemisahan, peleburan dan/atau akuisisi tersebut disetujui oleh Bank Indonesia atau OJK.

c. melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi kecuali bila transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia dan atau ketentuan OJK;

d. melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;

e. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen surat hutang jangka menengah dan jangka panjang lainnya yang sejenis dengan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi.

2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas, butir ini akan diberikan oleh

Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen

pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam

5

3. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 4. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi. 5. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini,Perseroan berjanji dan mengikatkan diri: 1) Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai

berikut: a. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan

tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan Republik Indonesia);

b. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang menurut penilaian Wali Amanat secara material akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau Perseroan mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya/berakhirnya Anak Perusahaan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan (bila ada); dan/atau dalam hal manapun yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali: 1) atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang

berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia) yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK; dan/atau

2) sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan penggabungan, pemisahan, peleburan dan/atau akuisisi tersebut disetujui oleh Bank Indonesia atau OJK.

c. melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi kecuali bila transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia dan atau ketentuan OJK;

d. melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;

e. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen surat hutang jangka menengah dan jangka panjang lainnya yang sejenis dengan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi.

2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas, butir ini akan diberikan oleh

Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen

pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam

waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3) Perseroan berkewajiban untuk: a. menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin dan mentaati semua ketentuan yang berlaku, berkaitan

dengan kegiatan usaha bagi bank di Indonesia antara lain yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan serta Peraturan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK.

b. memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi; c. menyetorkan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh

tempo yang harus sudah tersedia secara penuh (in good funds) paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda;

d. mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan selalu dalam keadaan minimal pada komposit 3 (tiga) dengan predikat bank berkategori cukup baik sesuai kriteria penilaian Bank Indonesia;

e. segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain yang berkenaan dengan laporan berkala Perseroan kepada Wali Amanat;

f. memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, dengan pemberitahuan 6 (enam) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung dan halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku, ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;

g. memberitahukan kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari Obligasi;

h. segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut: a) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya

usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi;

b) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen, perubahan susunan pemegang saham Perseroan yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih dari modal ditempatkan dan diikuti dengan penyerahan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan/atau dokumen penunjang lainnya, setelah akta tersebut dan/atau dokumen penunjang lainnya diterima oleh Perseroan;

c) perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

i. Menyampaikan kepada Wali Amanat: a) salinan dari laporan termasuk laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas;

b) salinan resmi akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;

c) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;

d) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;

e) Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek atau paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;

6

j. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;

k. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan;

l. Memperoleh, mematuhi semua ketentuan dan melakukan hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya semua kuasa, ijin dan persetujuan (baik pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal yang diwajibkan peraturan perundangan sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi, dalam hal Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di negara Republik Indonesia;

m. Memelihara asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan;

n. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

o. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Emisi kepada dan atas nama KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.

p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan IX.C.11, antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu Surat Kabar Harian atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut: - peringkat tahunan yang diperoleh; dan - penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting: i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru, maka Perseroan wajib menyampaikan

kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: - peringkat baru; dan - penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan. c) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.

i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/ 2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: - periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan - Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran

Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014.

d) Pemeringkatan Ulang. i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan

peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

7

j. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;

k. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan;

l. Memperoleh, mematuhi semua ketentuan dan melakukan hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya semua kuasa, ijin dan persetujuan (baik pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal yang diwajibkan peraturan perundangan sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi, dalam hal Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di negara Republik Indonesia;

m. Memelihara asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan;

n. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

o. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Emisi kepada dan atas nama KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.

p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan IX.C.11, antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu Surat Kabar Harian atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut: - peringkat tahunan yang diperoleh; dan - penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting: i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru, maka Perseroan wajib menyampaikan

kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: - peringkat baru; dan - penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan. c) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.

i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/ 2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: - periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan - Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran

Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014.

d) Pemeringkatan Ulang. i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan

peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

q. Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan POJK No. 36/POJK.04/2014.

r. Emiten wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi penggantian Wali Amanat dan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui:

a. situs web Emiten dan b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional.

paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut

6. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan

melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.

c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk tujuan sebagai berikut i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai

perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4;

ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya keleleian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan

mengambil tidakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 7. KELALAIAN PERSEROAN a. Kejadian kelalaian atau cidera janji adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian

tersebut dibawah ini: 1) Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau atas

Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau

8

tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

2) Perseroan dibubarkan atau dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik sebagai akibat dari penutupan usaha maupun karena alasan yang lain;

3) Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU terhadap Perseroan dan Perseroan tidak melaksanakan rencana perdamaian yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

4) Perseroan tidak melaksanakan moratorium yang sudah disetujui dan diumumkan sehubungan dengan hutang Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dijamin langsung oleh Perseroan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaikinya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

5) Hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangan, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

6) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

7) Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

8) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah: a) menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar aset

Perseroan, atau b) mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh

usahanya; sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

9) Keterangan dan/atau jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

10) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya di luar hutang berdasarkan Obligasi (cross default), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), apabila pembayaran kepada pihak kreditur lain tersebut akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk -memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

11) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

9

tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

2) Perseroan dibubarkan atau dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik sebagai akibat dari penutupan usaha maupun karena alasan yang lain;

3) Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU terhadap Perseroan dan Perseroan tidak melaksanakan rencana perdamaian yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

4) Perseroan tidak melaksanakan moratorium yang sudah disetujui dan diumumkan sehubungan dengan hutang Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dijamin langsung oleh Perseroan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaikinya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

5) Hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangan, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

6) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

7) Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

8) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah: a) menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar aset

Perseroan, atau b) mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh

usahanya; sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

9) Keterangan dan/atau jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

10) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya di luar hutang berdasarkan Obligasi (cross default), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), apabila pembayaran kepada pihak kreditur lain tersebut akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk -memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

11) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

b. Apabila terdapat keadaan atau kejadian sebagaimana yang dimaksud pada ayat a butir 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 di atas, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan atau kejadian tersebut atas biaya Perseroan.

c. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat a butir 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 di atas, maka Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan serta langkah yang akan diambil Emiten sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas dan memutuskan langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO memutuskan Wali Amanat untuk melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Emiten.

d. 1) Apabila terjadi keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat a butir 2 dan 3 di atas, Wali

Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai status Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan, mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi termasuk mengajukan klaim dalam likuidasi, mendaftarkan, mencocokkan piutang kepada kurator Perseroan dalam kepailitan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan.

2) Dalam hal terjadi proses untuk memperoleh PKPU dari Perseroan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili Pemegang Obligasi khusus terbatas untuk mendaftarkan, mencocokkan piutang pada pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam PKPU Perseroan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan, khususnya peraturan perbankan.

Dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan dalam ayat a di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan ketentuan apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam definisi Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPO. 8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) OLEH PERSEROAN Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali

dengan harga pasar; b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan; d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat

memenuhi ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan; e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi)

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO; f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi, kecuali

Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua)

Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di Surat Kabar Harian. h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali

Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) periode penawaran pembelian kembali; 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; 5) tata cara penyelesaian transaksi; 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

10

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan jumlah Obligasi yang hendak dijual oleh setiap Pemegang Obligasi yang hendak melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan: 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam

periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli; 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

n. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;

o. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan

p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;

q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak

suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4;

ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan

iv. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4;

v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari

20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh

11

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan jumlah Obligasi yang hendak dijual oleh setiap Pemegang Obligasi yang hendak melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan: 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam

periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain: 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli; 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

n. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;

o. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan

p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;

q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak

suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4;

ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan

iv. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4;

v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari

20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh

KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

ii. Perseroan; iii. Wali Amanat; atau vi. OJK

3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.2 poin i, ii dan iv wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepda pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO. i. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

ii. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

iii. Pemangilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

iv. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: (i) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; (ii) Agenda RUPO; (iii) Pihak yang mengajukan usulan RUPO; (iv) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan (v) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

v. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO; i. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO

dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. ii. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat

dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO. iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat. iv. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat

dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

v. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

vi. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

vii. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

viii. Sebelum pelaksanaan RUPO: (i) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada

Wali Amanat. (ii) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang

dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya. (iii) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk

membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

ix. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

x. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. xi. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk

membuat berita acara RUPO. xii. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO

dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

12

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan: i. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 diatur sebagai berikut: (i) Apabila RUPO dimintakan Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai

berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari

jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(ii) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari

jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.


c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.


e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(iii) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari


b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam buitr (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

ii. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

13

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan: i. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 diatur sebagai berikut: (i) Apabila RUPO dimintakan Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai

berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari

jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.


c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.


e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(ii) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari



c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.


e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(iii) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari


b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam buitr (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

ii. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya

Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

10. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruh maupun sebagian kecuali jika disetujui secara lain oleh para Pemegang Obligasi dalam RUPO dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. PEMBERITAHUAN Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

PERSEROAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk.

Graha CIMB Niaga Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,

Jakarta 12190, Telepon: (021) 2505151, 2505252, 2505353

Faksimili: (021) 2505205, Situs: www.cimbniaga.com

Up. Direksi

14

WALI AMANAT PT BANK PERMATA Tbk.

WTC II Lantai 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31

Jakarta 12920 Indonesia Telepon: (021) 523 7788 Faksimili: (021) 250 0529

Situs: www.permatabank.com Up. Head, Securities & Agency Services

12. HUKUM YANG BERLAKU Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia. 13. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.RC-626/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Keterangan Pefindo No.RTG-066/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga adalah:

idAAA (Triple A)

Peringkat di atas berlaku dari tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Panjang

idAAA Efek Hutang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo

yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

idAA Efek Hutang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.

idA Efek Hutang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

idBBB Efek Hutang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

idBB Efek Hutang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

idB Efek Hutang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

idCCC Efek Hutang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.

idD Efek Hutang dengan peringkat idD menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

15

WALI AMANAT PT BANK PERMATA Tbk.


Jakarta 12920 Indonesia Telepon: (021) 523 7788 Faksimili: (021) 250 0529

Situs: www.permatabank.com Up. Head, Securities & Agency Services

12. HUKUM YANG BERLAKU Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia. 13. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.RC-626/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Keterangan Pefindo No.RTG-066/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga adalah:

idAAA (Triple A)

Peringkat di atas berlaku dari tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Panjang

idAAA Efek Hutang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo

yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

idAA Efek Hutang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.

idA Efek Hutang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

idBBB Efek Hutang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

idBB Efek Hutang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

idB Efek Hutang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

idCCC Efek Hutang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.

idD Efek Hutang dengan peringkat idD menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara periodik kepada OJK dan Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 32/2014. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Emisi Obligasi dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO. Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 dan akan dilaporkan kepada OJK menggunakan posisi tanggal 31 Desember 2017. Dalam hal perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No IX.E.1 dan/atau Peraturan No IX.E.2. Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0.770% dari nilai emisi Obligasi, yang meliputi: ➢ Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,150%,yang terdiri dari:

- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sekitar 0,100%; - Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,025%; dan - Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,025%.

➢ Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,150%, yang terdiri dari: - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,140%; dan - Biaya jasa Notaris sekitar 0,010%.

➢ Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,410%, yang terdiri dari: - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,050%; dan - Biaya jasa Badan Pemeringkat Efek sekitar 0,360%.

➢ Biaya Pencatatan, yang terdiri dari: Biaya KSEI sekitar 0,010% dan BEI sekitar 0.010%. ➢ Biaya Lain-lain (percetakan, media, dan lain-lain) sekitar 0,040%.

16

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan, beserta Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017. Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”), dengan opini audit tanpa modifikasian, ditandatangani oleh akuntan publik Drs. M. Jusuf. Wibisana, M.Ec., CPA. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN 30 Juni 31 Desember 2017* 2016 2015

ASET Kas 5.385.106 3.261.730 4.240.006 Giro pada Bank Indonesia 14.447.785 13.345.736 14.605.403 Giro pada bank lain 2.938.045 1.624.152 2.348.027

Dikurangi : Cadangan kerugian - - - 2.938.045 1.624.152 2.348.027 Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia 1.232.979 4.436.233 5.898.585

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (14.163) (11.928) (14.917) 1.218.816 4.424.305 5.883.668 Efek-efek 8.452.162 9.380.140 9.859.144

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (32.302) (35.913) (37.521) 8.419.860 9.344.227 9.821.623 Obligasi Pemerintah 18.195.604 18.184.132 16.049.893 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 153.216 542.956 174.552 Tagihan derivatif 358.348 484.602 595.554 Kredit yang diberikan Pihak berelasi 146.765 214.746 144.370

Pihak ketiga 174.895.591 173.372.945 170.588.608 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (7.080.909) (7.664.256) (7.050.246)

167.961.447 165.923.435 163.682.732 Piutang pembiayaan konsumen 5.164.747 6.493.921 6.623.851

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (434.975) (433.997) (347.745) 4.729.772 6.059.924 6.276.106 Piutang sewa pembiayaan 44.792 82.427 179.927

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (28.735) (30.446) (22.244) 16.057 51.981 157.683 Tagihan akseptasi 3.692.517 4.488.511 4.251.849

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai - - - 3.692.517 4.488.511 4.251.849 Penyertaan 4.464 4.464 13.938

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (805) (890) (890) 3.659 3.574 13.048 Aset tetap 7.529.815 7.504.192 4.465.175

Dikurangi: Akumulasi penyusutan (2.350.172) (2.234.845) (2.441.890) 5.179.643 5.269.347 2.023.285 Aset tidak berwujud 2.306.673 2.285.292 1.946.980

Dikurangi: Akumulasi penyusutan (911.607) (802.995) (608.414) 1.395.066 1.482.297 1.338.566 Aset yang diambil alih 505.749 683.610 934.677

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (109.287) (198.188) (16.223) 396.462 485.422 918.454 Uang muka pajak 1.711.760 1.639.927 1.178.558 Pendapatan yang masih harus diterima 1.278.059 1.320.932 1.383.890 Beban dibayar dimuka 1.360.062 1.324.270 1.322.808 Aset pajak tangguhan - bersih 111.469 296.499 504.578 Aset lain-lain 3.301.659 2.452.830 2.518.470

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (439.743) (439.061) (439.501) 2.861.916 2.013.769 2.078.969 JUMLAH ASET 241.814.669 241.571.728 238.849.252

17

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan, beserta Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017. Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”), dengan opini audit tanpa modifikasian, ditandatangani oleh akuntan publik Drs. M. Jusuf. Wibisana, M.Ec., CPA. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah)


ASET Kas 5.385.106 3.261.730 4.240.006 Giro pada Bank Indonesia 14.447.785 13.345.736 14.605.403 Giro pada bank lain 2.938.045 1.624.152 2.348.027

Dikurangi : Cadangan kerugian - - - 2.938.045 1.624.152 2.348.027 Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia 1.232.979 4.436.233 5.898.585

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (14.163) (11.928) (14.917) 1.218.816 4.424.305 5.883.668 Efek-efek 8.452.162 9.380.140 9.859.144

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (32.302) (35.913) (37.521) 8.419.860 9.344.227 9.821.623 Obligasi Pemerintah 18.195.604 18.184.132 16.049.893 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 153.216 542.956 174.552 Tagihan derivatif 358.348 484.602 595.554 Kredit yang diberikan Pihak berelasi 146.765 214.746 144.370

Pihak ketiga 174.895.591 173.372.945 170.588.608 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (7.080.909) (7.664.256) (7.050.246)

167.961.447 165.923.435 163.682.732 Piutang pembiayaan konsumen 5.164.747 6.493.921 6.623.851

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (434.975) (433.997) (347.745) 4.729.772 6.059.924 6.276.106 Piutang sewa pembiayaan 44.792 82.427 179.927

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (28.735) (30.446) (22.244) 16.057 51.981 157.683 Tagihan akseptasi 3.692.517 4.488.511 4.251.849

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai - - - 3.692.517 4.488.511 4.251.849 Penyertaan 4.464 4.464 13.938

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (805) (890) (890) 3.659 3.574 13.048 Aset tetap 7.529.815 7.504.192 4.465.175

Dikurangi: Akumulasi penyusutan (2.350.172) (2.234.845) (2.441.890) 5.179.643 5.269.347 2.023.285 Aset tidak berwujud 2.306.673 2.285.292 1.946.980

Dikurangi: Akumulasi penyusutan (911.607) (802.995) (608.414) 1.395.066 1.482.297 1.338.566 Aset yang diambil alih 505.749 683.610 934.677

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (109.287) (198.188) (16.223) 396.462 485.422 918.454 Uang muka pajak 1.711.760 1.639.927 1.178.558 Pendapatan yang masih harus diterima 1.278.059 1.320.932 1.383.890 Beban dibayar dimuka 1.360.062 1.324.270 1.322.808 Aset pajak tangguhan - bersih 111.469 296.499 504.578 Aset lain-lain 3.301.659 2.452.830 2.518.470

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (439.743) (439.061) (439.501) 2.861.916 2.013.769 2.078.969 JUMLAH ASET 241.814.669 241.571.728 238.849.252



LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera 2.945.703 1.954.804 786.132 Simpanan dari nasabah Giro Pihak berelasi 41.051 48.861 485.809

Pihak ketiga 44.837.418 44.549.119 39.957.794 44.878.469 44.597.980 40.443.603

Tabungan Pihak berelasi 58.087 66.270 59.123 Pihak ketiga 49.776.334 47.144.354 43.063.990

49.834.421 47.210.624 43.123.113 Deposito berjangka Pihak berelasi 85.399 88.768 155.132

Pihak ketiga 79.568.424 88.673.762 94.811.229 79.653.823 88.762.530 94.966.361

Jumlah simpanan dari nasabah 174.366.713 180.571.134 178.533.077 Simpanan dari bank lain Giro dan tabungan 1.293.741 1.863.474 2.300.760

Inter-bank call money dan Deposito berjangka 4.020.737 2.693.999 3.353.650 5.314.478 4.557.473 5.654.410 Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 4.965.571 169.634 1.996.167 Liabilitas derivatif 137.264 362.917 888.704 Liabilitas akseptasi 3.689.650 4.077.182 4.190.087 Efek-efek yang diterbikan 3.241.386 3.237.704 4.476.921 Pinjaman yang diterima 4.193.523 5.436.073 6.684.630 Hutang pajak 246.169 323.897 152.655 Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Beban yang masih harus dibayar 2.050.487 1.881.462 1.812.654

Liabilitas lain-lain 1.029.714 792.278 898.148 3.080.201 2.673.740 2.710.802 Liabilitas imbalan kerja 932.797 1.019.982 1.126.506 Pinjaman subordinasi 2.976.960 2.979.566 2.969.774 JUMLAH LIABILITAS 206.090.415 207.364.106 210.169.865 EKUITAS Modal saham biasa Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.612.257 1.612.257 1.612.257 Tambahan modal disetor 7.033.450 7.033.450 7.033.450 Transaksi dengan kepentingan nonpengendali (35.723) (35.723) (35.723) Cadangan kompensasi berbaris saham 57.011 57.011 57.011 Selisih penilaian kembali aset tetap 3.077.883 3.077.883 - (Kerugian)/keuntungan aktuarial (66.308) (64.866) 108 Kerugian yang belum direalisasi atas efekefek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual (29.149) (166.991) (600.600) Cadangan umum dan wajib 351.538 351.538 351.538 Saldo laba 23.722.472 22.342.245 20.260.558 35.723.431 34.206.804 28.678.599 Kepentingan nonpengendali 823 818 788 JUMLAH EKUITAS 35,724,254 34.207.622 28.679.387 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 241,814,669 241.571.728 238.849.252 *Tidak diaudit

18






PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga dan syariah 10.180.844 10.616.058 21.324.648 22.318.759 Beban bungan dan syariah (3.851.585) (4.802.911) (9.230.618) (10.932.399) Penghasilan bunga bersih 6.329.259 5.813.147 12.094.030 11.386.360 Pendapatan operasional lainnya Provisi dan komisi lainnya 969.664 884.801 2.113.360 1.718.096

Kerugian transaksi mata uang asing (14.944) (76.772) (7.499) (395.277) Lain-lain 188.395 198.612 278.600 363.330

Jumlah pendapatan operasional lainnya 1.143.115 1.006.641 2.384.461 1.686.149 Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan - bersih (2.127.973) (2.534.325) (4.972.951) (5.343.457) Keuntungan dari instrumen keuangan yang diperdagangkan - bersih 79.130 312.622 396.888 500.407 Keuntungan dari penjualan efek-efek 183.263 144.530 284.065 145.162 Beban operasional lainnya Beban tenaga kerja (1.967.986) (1.837.651) (3.646.919) (4.156.096)

Umum dan administrasi (1.802.922) (1.836.291) (3.759.535) (3.520.606) Lain-lain (4.992) (18.113) (26.445) (6.256)

Jumlah beban operaasional lainnya (3.775.900) (3.692.055) (7.432.899) (7.682.958) LABA OPERASIONAL BERSIH 1.830.894 1.050.560 2.753.594 691.663 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL Pendapatan bukan operasional - bersih 23.718 (5.035) 97.114 (121.659) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1.854.612 1.045.525 2.850.708 570.004 BEBAN PAJAK PENGHASILAN (474.380) (309.405) (768.991) (142.119) LABA BERSIH 1.380.232 736.120 2.081.717 427.885 Penghasilan komprehensif lain: Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi Pengukuran kembali atas program imbalan pasti -

(kerugian)/keuntungan aktuarial (2.081) (155.557) (86.632) 144 Selisih penilaian kembali aset tetap - 3.077.883 3.173.528 -

(2.081) 2.922.326 3.086.896 144 Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 639 38.889 (73.987) (36)

(1.442) 2.961.215 3.012.909 108 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Keuntungan/(kerugian) atas perubahan nilai wajar dari

efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual 183.789 643.556 173.378 (225.386)

Dikurangi: Penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan/(kerugian) yang termasuk dalam laba rugi - - 404.768 (36.348)

183.789 643.556 578.146 (261.734) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (45.947) (160.890) (144.537) 65.434 137.842 482.666 433.609 (196.300) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK 136.400 3.443.881 3.446.518 (196.192) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHESIF 1.516.632 4.180.001 5.528.235 231.693 Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 1.380.227 736.099 2.081.687 427.831

Kepentignan nonpengendali 5 21 30 54 1.380.232 736.120 2.081.717 427.885

Jumlah penghasilan komprehesif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 1.516.627 4.179.980 5.528.205 231.639 Kepentingan nonpengendali 5 21 30 54

1.516.632 4.180.001 5.528.235 231.693 LABA PER SAHAM (dalam nilai penuh Rupiah per saham)

Dasar 54.92 29.29 82.83 17.02 Dilusian 54.92 29.29 82.83 17.02 *Tidak diaudit

19






PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga dan syariah 10.180.844 10.616.058 21.324.648 22.318.759 Beban bungan dan syariah (3.851.585) (4.802.911) (9.230.618) (10.932.399) Penghasilan bunga bersih 6.329.259 5.813.147 12.094.030 11.386.360 Pendapatan operasional lainnya Provisi dan komisi lainnya 969.664 884.801 2.113.360 1.718.096

Kerugian transaksi mata uang asing (14.944) (76.772) (7.499) (395.277) Lain-lain 188.395 198.612 278.600 363.330

Jumlah pendapatan operasional lainnya 1.143.115 1.006.641 2.384.461 1.686.149 Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan - bersih (2.127.973) (2.534.325) (4.972.951) (5.343.457) Keuntungan dari instrumen keuangan yang diperdagangkan - bersih 79.130 312.622 396.888 500.407 Keuntungan dari penjualan efek-efek 183.263 144.530 284.065 145.162 Beban operasional lainnya Beban tenaga kerja (1.967.986) (1.837.651) (3.646.919) (4.156.096)

Umum dan administrasi (1.802.922) (1.836.291) (3.759.535) (3.520.606) Lain-lain (4.992) (18.113) (26.445) (6.256)

Jumlah beban operaasional lainnya (3.775.900) (3.692.055) (7.432.899) (7.682.958) LABA OPERASIONAL BERSIH 1.830.894 1.050.560 2.753.594 691.663 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL Pendapatan bukan operasional - bersih 23.718 (5.035) 97.114 (121.659) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1.854.612 1.045.525 2.850.708 570.004 BEBAN PAJAK PENGHASILAN (474.380) (309.405) (768.991) (142.119) LABA BERSIH 1.380.232 736.120 2.081.717 427.885 Penghasilan komprehensif lain: Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi Pengukuran kembali atas program imbalan pasti -

(kerugian)/keuntungan aktuarial (2.081) (155.557) (86.632) 144 Selisih penilaian kembali aset tetap - 3.077.883 3.173.528 -

(2.081) 2.922.326 3.086.896 144 Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 639 38.889 (73.987) (36)

(1.442) 2.961.215 3.012.909 108 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Keuntungan/(kerugian) atas perubahan nilai wajar dari

efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual 183.789 643.556 173.378 (225.386)

Dikurangi: Penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan/(kerugian) yang termasuk dalam laba rugi - - 404.768 (36.348)

183.789 643.556 578.146 (261.734) Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (45.947) (160.890) (144.537) 65.434 137.842 482.666 433.609 (196.300) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK 136.400 3.443.881 3.446.518 (196.192) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHESIF 1.516.632 4.180.001 5.528.235 231.693 Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 1.380.227 736.099 2.081.687 427.831

Kepentignan nonpengendali 5 21 30 54 1.380.232 736.120 2.081.717 427.885

Jumlah penghasilan komprehesif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 1.516.627 4.179.980 5.528.205 231.639 Kepentingan nonpengendali 5 21 30 54

1.516.632 4.180.001 5.528.235 231.693 LABA PER SAHAM (dalam nilai penuh Rupiah per saham)

Dasar 54.92 29.29 82.83 17.02 Dilusian 54.92 29.29 82.83 17.02 *Tidak diaudit

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

















GWM Sekunder Rupiah 8,45% 12,05% 8,94% GWM Utama Valuta Asing 8,64% 8,33% 8,18% Posisi Devisa Netto 0,58% 1,66% 1,19%

20


1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016. Sejak 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana ternyata dari akta Nomor: 40 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan melaluinya Nomor: AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017. 2. STRUKTUR PERMODALAN Berdasarkan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:







3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 35, tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (“Akta No 35 tanggal 24 Agustus 2017”) sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0168733 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 5 September 2017, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor: AHU-0123230.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 3 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Mohamed Nazir bin Abdul Razak (Dato’ Sri Nazir Razak) Wakil Presiden Komisaris : Glenn Muhammad Surya Yusuf Komisaris Independen : Zulkifli M. Ali Komisaris Independen : Primoehadi Notowidigdo Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan Komisaris Independen : Armida Salsiah Alisjahbana Komisaris : David Richard Thomas Komisaris : Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz* *) efektif setelah mendapatkan keputusan OJK mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan tangal 22 Juli 2016 jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank tanggal 13 September 2016, calon

21


1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016. Sejak 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana ternyata dari akta Nomor: 40 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan melaluinya Nomor: AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017. 2. STRUKTUR PERMODALAN Berdasarkan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:







3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 35, tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (“Akta No 35 tanggal 24 Agustus 2017”) sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0168733 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 5 September 2017, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor: AHU-0123230.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 3 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Mohamed Nazir bin Abdul Razak (Dato’ Sri Nazir Razak) Wakil Presiden Komisaris : Glenn Muhammad Surya Yusuf Komisaris Independen : Zulkifli M. Ali Komisaris Independen : Primoehadi Notowidigdo Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan Komisaris Independen : Armida Salsiah Alisjahbana Komisaris : David Richard Thomas Komisaris : Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz* *) efektif setelah mendapatkan keputusan OJK mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan tangal 22 Juli 2016 jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank tanggal 13 September 2016, calon

anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Direksi Presiden Direktur : Tigor M. Siahaan Direktur : Wan Razly Abdullah Direktur : Rita Mas'Oen Direktur : Megawati Sutanto Direktur : Vera Handajani Direktur : John Simon Direktur : Lani Darmawan Direktur : Fransiska Oei Direktur : Hedy Lapian Direktur : Pandji P. Djajanegara Direktur : Rahardja Alimhamzah Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir setelah penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya efektif dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 119 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016. Sejak 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan informasi berkaitan dengan efektif pengunduran diri Ahmad Zulqarnain Onn sebagai Komisaris Perseroan dan penambahan informasi terkait dengan penambahan Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz sebagai Komisaris Perseroan yang efektif setelah mendapatkan keputusan OJK mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan penangkatan efektif Rahardja Alimhamzah sebagai Direktur Perseroan dengan diterimanya salinan Keputusan OJK No. KEP-86/D.03/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rahardja Alimhamzah selaku Calon Anggota Direksi Perseroan tertanggal 29 Mei 2017, sebagai berikut:

Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz Komisaris Warga Negara Malaysia, 44 tahun. Diangkat menjadi Komisaris CIMB Niaga pada RUPSLB 24 Agustus 2017 dan efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Beliau adalah Group Chief Executive Officer / Direktur Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad, bank universal ASEAN terkemuka dan pemimpin dunia dalam keuangan syariah yang hadir di 15 negara di seluruh dunia. Beliau juga menjabat sebagai Chief Executive Officer / Direktur Eksekutif CIMB Bank Berhad. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di sektor jasa keuangan dengan spesialisasi dalam Investment Banking, posisi terakhir beliau sebelumnya adalah sebagai Chief Executive Officer Maybank Investment Bank Berhad dan Maybank Kim Eng Holdings. Beliau juga pernah memegang beberapa posisi senior di Citigroup Malaysia, Kenanga Holdings Berhad dan Avenue Securities (sekarang dikenal sebagai ECM Libra). Beliau juga berpengalaman menjadi entrepreneur dengan mendirikan Tune Money Sdn Bhd, penyedia layanan keuangan online "no- frills " pertama di Asia. Di luar CIMB, beliau adalah advokat untuk perkembangan sosioekonomi Malaysia dan saat ini memimpin Kuala Lumpur Business Club. Beliau juga menjabat sebagai board dalam Otoritas Pengembangan Investasi Malaysia (MIDA) dan Perbadanan PR1MA Malaysia. beliau juga terlibat secara aktif dalam pengembangan pemuda bangsa – dengan menjabat sebagai Dewan Penasehat Perusahaan Muda Malaysia dan juga ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Malaysia sebagai Adjunct Professor di Universitas Sains Islam Malaysia di bawah CEO Faculty Programme. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Enactus Malaysia, sebuah organisasi nirlaba internasional yang bertujuan untuk membina para mahasiswa universitas untuk menjadi pemimpin masa depan. beliau juga merupakan Komandan Kehormatan dari Volunteer Angkatan Laut di bawah Royal Malaysian Navy.

22

beliau lulus dari University of Bristol, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons) Economics and Accounting dan memperoleh gelar Master of Arts (MA) di bidang Keuangan dan Manajemen dari University of Exeter, Inggris. Dia juga memegang Fellow Chartered Banker dari Asian Institute of Chartered Bankers.

Rahardja Alimhamzah Direksi Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun dan berdomisi di Jakarta. Diangkat menjadi Direktur Perbankan Bisnis CIMB Niaga pada RUPSLB 24 Agustus 2017 dan efektif sejak penutupan RUPSLB 24 Agustus 2017 tersebut. Sebelum bergabung dengan CIMB Niaga, beliau menjabat sebagai Managing Director Institutional Banking PT Bank DBS Indonesia (Mei – Agustus 2014), Managing Director Wholesale Banking PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009 – 2014), Corporate Banking Director, Head of Corporate & Investment Banking PT Bank Rabobank International Indonesia (2003 – 2009). Beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan penting diantaranya Vice President – Corporate Banking; Vice President – Remedial Management; dan Assistant Vice President – Asian Multinational Unit di Citibank NA, serta Manager – Corporate Banking & Financial Institution, American Express Bank dan Assistant Manager – Financial Institution, Standard Chartered Bank. Beliau mengawali karirnya sebagai Management Trainee di Bank Summa dengan predikat Lulusan Terbaik. Meraih gelar Sarjana di bidang Industrial Engineering dari University of New South Wales, Sydney, Australia dan Pasca Sarjana di bidang Finance dan Accounting dari Universitas Indonesia.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014. 4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN Struktur Organinsasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

23

beliau lulus dari University of Bristol, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons) Economics and Accounting dan memperoleh gelar Master of Arts (MA) di bidang Keuangan dan Manajemen dari University of Exeter, Inggris. Dia juga memegang Fellow Chartered Banker dari Asian Institute of Chartered Bankers.

Rahardja Alimhamzah Direksi Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun dan berdomisi di Jakarta. Diangkat menjadi Direktur Perbankan Bisnis CIMB Niaga pada RUPSLB 24 Agustus 2017 dan efektif sejak penutupan RUPSLB 24 Agustus 2017 tersebut. Sebelum bergabung dengan CIMB Niaga, beliau menjabat sebagai Managing Director Institutional Banking PT Bank DBS Indonesia (Mei – Agustus 2014), Managing Director Wholesale Banking PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009 – 2014), Corporate Banking Director, Head of Corporate & Investment Banking PT Bank Rabobank International Indonesia (2003 – 2009). Beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan penting diantaranya Vice President – Corporate Banking; Vice President – Remedial Management; dan Assistant Vice President – Asian Multinational Unit di Citibank NA, serta Manager – Corporate Banking & Financial Institution, American Express Bank dan Assistant Manager – Financial Institution, Standard Chartered Bank. Beliau mengawali karirnya sebagai Management Trainee di Bank Summa dengan predikat Lulusan Terbaik. Meraih gelar Sarjana di bidang Industrial Engineering dari University of New South Wales, Sydney, Australia dan Pasca Sarjana di bidang Finance dan Accounting dari Universitas Indonesia.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014. 4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN Struktur Organinsasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

5. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN Diagram hubungan kepemilikan Perseroan dengan Anak Perusahaan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

*Hanya saham langsung yang dimiliki melalui BTMU Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak:

Nama Perseroan CNAF CIMBG Mohamed Nazir bin Abdul Razak (Dato’ Sri Nazir Razak) Presiden Komisaris - Chairman

Glenn Muhammad Surya Yusuf Wakil Presiden Komisaris

- Non-Executive Independent Director

Zulkifli M. Ali Komisaris Independen - - Primoehadi Notowidigdo Komisaris Independen - - Jeffrey Kairupan Komisaris Independen - - Armida Salsiah Alisjahbana Komisaris Independen - - David Richard Thomas Komisaris - Group Chief Risk Officer Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz*) Komisaris - Group Chief Executive

Officer Tigor M. Siahaan Presiden Direktur - - Wan Razly Abdullah Direktur Presiden Komisaris - Rita Mas'Oen Direktur - - Megawati Sutanto Direktur - - Vera Handajani Direktur - - John Simon Direktur - - Lani Darmawan Direktur - - Fransiska Oei Direktur - - Pandji P. Djajanegara Direktur - - Hedy Lapian Direktur - - Rahardja Alimhamzah**) Direktur - - Wan Razly Abdullah Direktur Presiden Komisaris - Budiman Tanjung***) Pejabat Eksekutif Komisaris - Koei Hwei Lien***) Pejabat Eksekutif Komisaris Serena K. Ferdinandus - Komisaris

Independen -

Hidayat Dardjat PR - Komisaris Independen

-

Ristiawan****) - Presiden Direktur -

24

Nama Perseroan CNAF CIMBG Purwadi Indra Martono - Direktur - Harijanto - Direktur - meIvan Kawito - Direktur - *) efektif setelah mendapatkan keputusan OJK mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. **) efektif menjabat sebagai Direktur pada 24 Agustus 2017 ***) Efektif menjabat sebagai Direktur pada 27 September 2016 ****)Efektif menjabat sebagai Presiden Direktur berdasarkan Kepuusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham CNAF tanggal 10 Oktober 2017 6. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN PT CIMB Niaga Auto Finance (“PT CNAF”) Informasi mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Penyertaan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016. Sejak 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan dan tambahan informasi sehubungan dengan Anggaran Dasar, struktur permodalan, susunan pemegang saham, dan susunan Komisaris PT CNAF, namun terdapat perubahan sehubungan dengan susunan Direksi PT CNAF, yang keseluruhannya sebagaimana diungkapkan di bawah ini. Struktur permodalan PT CNAF sebagai berikut:

Modal Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Catatan Modal Dasar 1.000.000.000.000 20.000.000 Modal dasar PTCNAF terbagi atas 20.000.000 saham dengan

nilai nominal Rp50.000,00 per saham Modal ditempatkan 700.000.000.000 14.000.000 Modal disetor 700.000.000.000 14.000.000 Susunan pemegang saham PT CNAF sebagai berikut: No. Nama Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % 1. Perseroan 13.990.779 699.538.950.000,00 99,93 2. PT. Niaga Manajemen Citra 9.221 461.050.000,00 0,07 Total 14.000.000 700.000.000.000,00 100,00 Berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CNAF tanggal 10 Oktober 2017, susunan terakhir Direksi PT CNAF adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur : Ristiawan Direktur : Ir. Purwadi Indra Martono Direktur : Drs. H. Harijanto Direktur : Ivan Kawito

Berdasarkan Anggaran Dasar PT CNAF sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CNAF No. 96 tanggal 29 April 2013 yang telah diberitahukan kepada MenKumHam dan telah diterima melalui Surat No. AHU-AH.01.10-22214 tanggal 5 Juni 2013, PT CNAF diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur. Apabila diangkat 3 (tiga) orang anggota atau lebih, selain Presiden Direktur, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CNAF No. 78 tanggal 29 November 2016 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada MenKumHam dan telah diterima melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0104689 tanggal 2 Desember 2016, susunan Dewan Komisaris PT CNAF adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Wan Razly Abdullah Komisaris : Budiman Tanjung Komisaris : Koei Hwei Lien Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiladilaga Berdasarkan Anggaran Dasar PT CNAF sebagaimana ternyata dalam Akta No. 109 tanggal 30 April 2014, Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) anggota dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.

25

Nama Perseroan CNAF CIMBG Purwadi Indra Martono - Direktur - Harijanto - Direktur - meIvan Kawito - Direktur - *) efektif setelah mendapatkan keputusan OJK mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. **) efektif menjabat sebagai Direktur pada 24 Agustus 2017 ***) Efektif menjabat sebagai Direktur pada 27 September 2016 ****)Efektif menjabat sebagai Presiden Direktur berdasarkan Kepuusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham CNAF tanggal 10 Oktober 2017 6. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN PT CIMB Niaga Auto Finance (“PT CNAF”) Informasi mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Penyertaan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016. Sejak 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan dan tambahan informasi sehubungan dengan Anggaran Dasar, struktur permodalan, susunan pemegang saham, dan susunan Komisaris PT CNAF, namun terdapat perubahan sehubungan dengan susunan Direksi PT CNAF, yang keseluruhannya sebagaimana diungkapkan di bawah ini. Struktur permodalan PT CNAF sebagai berikut:

Modal Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Catatan Modal Dasar 1.000.000.000.000 20.000.000 Modal dasar PTCNAF terbagi atas 20.000.000 saham dengan

nilai nominal Rp50.000,00 per saham Modal ditempatkan 700.000.000.000 14.000.000 Modal disetor 700.000.000.000 14.000.000 Susunan pemegang saham PT CNAF sebagai berikut: No. Nama Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % 1. Perseroan 13.990.779 699.538.950.000,00 99,93 2. PT. Niaga Manajemen Citra 9.221 461.050.000,00 0,07 Total 14.000.000 700.000.000.000,00 100,00 Berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CNAF tanggal 10 Oktober 2017, susunan terakhir Direksi PT CNAF adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur : Ristiawan Direktur : Ir. Purwadi Indra Martono Direktur : Drs. H. Harijanto Direktur : Ivan Kawito

Berdasarkan Anggaran Dasar PT CNAF sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CNAF No. 96 tanggal 29 April 2013 yang telah diberitahukan kepada MenKumHam dan telah diterima melalui Surat No. AHU-AH.01.10-22214 tanggal 5 Juni 2013, PT CNAF diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur. Apabila diangkat 3 (tiga) orang anggota atau lebih, selain Presiden Direktur, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CNAF No. 78 tanggal 29 November 2016 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada MenKumHam dan telah diterima melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0104689 tanggal 2 Desember 2016, susunan Dewan Komisaris PT CNAF adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Wan Razly Abdullah Komisaris : Budiman Tanjung Komisaris : Koei Hwei Lien Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiladilaga Berdasarkan Anggaran Dasar PT CNAF sebagaimana ternyata dalam Akta No. 109 tanggal 30 April 2014, Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) anggota dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.

Perubahan susunan Dewan Komisaris PT CNAF telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Pelaporan Perubahan Susunan Anggota Komisaris PT CNAF No.CNAF/BOD/SRT/XII/16/078 tanggal 5 Desember 2016. Sedangkan berdasarkan keterangan dari PT CNAF perubahan susunan Direksi akan dilaporkan kepadap OJK segera setelah Akta Pernyataan terhadap Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Oktober 2017 dan proses pemberitahuan kepada dan penerimaan pemberitahuan dari MenKumHam telah didapatkan oleh PT CNAF. Ikhtisar Data Keuangan Penting Informasi yang disajikan di bawah ini bersumber dari laporan keuangan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan laporan keuangan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit.


KETERANGAN 30 Juni 31 Desember 2017 2016 2015

Aset 5.380.396 6.716.915 7.727.990 Liabilitas 4.228.735 5.570.727 6.623.021 Ekuitas 1.151.661 1.146.188 1.104.969


KETERANGAN 30 Juni 31 Desember 2017 2016* 2016 2015

Jumlah Pendapatan 402,302 501,290 902,311 793.255 Jumlah Beban 393,632 412,458 794,286 721.573 Laba Sebelum Pajak penghasilan 8,670 88,832 108,025 71.682 7. ASET TETAP Perseroan memiliki dan/atau menguasai bidang-bidang tanah yang terletak hampir di seluruh propinsi di Indonesia dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), serta sertifikat lainnya seperti penguasaan tanah, perjanjian pemindahan hak dan kuasa, perjanjian jual beli ruangan, perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Ijin Pemakaian Tanah dan Akta Jual Beli, dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan. Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 memiliki 311 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan 75 bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di seluruh wilayah Indonesia yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Perseroan. 10 Sertifikat HGB telah habis masa berlakunya dan pada saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Berikut ini adalah ringkasan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017:

Aset Tetap Nilai Perolehan (dalam jutaan Rupiah)

Akumulasi Penyusutan (dalam jutaan Rupiah)

Nilai Buku (dalam jutaan Rupiah)

Tanah 2.694.665 - 2.694665 Bangunan, termasuk renovasi dan Instalasi 1.966.255 435.721 1.530.534 Perlengkapan, mesin dan perabot kantor 2.704.618 1.896.622 807.996 Kendaraan bermotor 26.294 17.829 8.465 Aset dalam pembangunan 137.983 - 137.983 Total Aset Tetap 7.529.815 2.350.172 5.179.643 Total nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp5.719.643 juta. 8. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM CIMB Group Sdn Bhd Efektif sejak tanggal 24 Agustus 2007, CIMB Group Holdings Berhad sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali Perseroan telah mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Bank CIMB Niaga sejumlah 7.779.138.350 saham kepada CIMB Group Sdn Bhd sehingga Perseroan telah menjadi bagian dari CIMB Group. Pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan BI melalui Surat No. 9/67/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 29 Juni 2007. CIMB Group Sdn Bhd dimiliki seluruhnya oleh CIMB Group Holdings Berhad.

26

Pada tanggal 16 Agustus 2010, CIMB Group Sdn Bhd membeli saham Bank CIMB Niaga dari Santubong Ventures Sdn Bhd, Greatville Pte.Ltd dan PT Pantai Damai masing-masing sebanyak 3.982.024.793 saham atau 16,64%, 615.993.242 saham atau 2,57%, dan 110.511.515 saham atau 0,46%. Dengan transaksi tersebut, maka kepemilikan CIMB Group Sdn Bhd di Bank CIMB Niaga mengalami peningkatan dari 77,24% menjadi 96,92%. Pemegang saham akhir CIMB Group Holdings Berhad pada tanggal 30 Desember 2016 adalah: No. Nama Presentase Kepemilikan 1. Khazanah Nasional Berhad 29,34% 2. 3.

Employee Provident Fund Mitsubishi UFJ Financial Group*

16,12% 7,07%

4. Lain-lain dan Masyarakat 47,47% Total 100,00 % *Termasuk kepemilikan 4,65 % melalui Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. 9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA Sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum, Perseroan melakukan transaksi yang wajar dilakukan bank pada umumnya, dan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting terkait kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut: • Term of Referrence (TOR) Pemborongan Pekerjaan No. 136/PHB/PB/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017,

dengan PT Infomedia Nusantara yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Call Center No.237/OM/RPS/HR/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017 dengan PT Infomedia Nusantara. Jangka waktu TOR berlaku surut sejak 1 Mei 2017 sampai dengan 30 November 2017;

• Perubahan pertama atas Perjanjian Bancassurance Produk Asuransi X-Tra Optima No. 018/Perj/WMIB/RBP/V/2016 tanggal 1 Juli 2016 antara PT Sun Life Financial Indonesia dan Perseroan tanggal 25 Juli 2017 dan Perubahan Pertama atas Perjanjian Bancassurance Produk Asuransi X-Tra Ultima Link No. 019/Perj/WMIB/RBP/V/2016 tanggal 1 Juli 2016 antara PT Sun Life Financial Indonesia dan Perseroan tanggal 25 Juli 2017. Perjanjian-perjanjian ini berlaku sampai dengan 12 April 2033.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) dari Pihak Ketiga yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Saham dan Pemegang Obligasi. 10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi baik dengan para pemegang saham maupun perusahaan Terafiliasi. Transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bukan Afiliasi. Keterangan mengenai pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi Sifat dari hubungan Sifat dari transaksi

CIMB Group Holdings Berhard Pemegang saham mayoritas Simpanan dari nasabah; Liabilitias derivatif

CIMB Islamic Bank Berhad Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari bank lain

CIMB Bank Berhad Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama

Simpanan dari bank lain; Pinjaman yang diterima

PT XL Axiata Tbk Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari nasabah

CIMB Bank (L) Limited Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari bank lain

PT CIMB Sekuritas Indonesia Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama

Kredit yang diberikan; Simpanan dari nasabah

PT CIMB Principal Asset Management Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari nasabah

PT Niaga Manajemen Citra

Dikelola oleh pejabat eksekutif Bank CIMB Niaga

Beban dibayar dimuka; Simpanan dari nasabah

27

Pada tanggal 16 Agustus 2010, CIMB Group Sdn Bhd membeli saham Bank CIMB Niaga dari Santubong Ventures Sdn Bhd, Greatville Pte.Ltd dan PT Pantai Damai masing-masing sebanyak 3.982.024.793 saham atau 16,64%, 615.993.242 saham atau 2,57%, dan 110.511.515 saham atau 0,46%. Dengan transaksi tersebut, maka kepemilikan CIMB Group Sdn Bhd di Bank CIMB Niaga mengalami peningkatan dari 77,24% menjadi 96,92%. Pemegang saham akhir CIMB Group Holdings Berhad pada tanggal 30 Desember 2016 adalah: No. Nama Presentase Kepemilikan 1. Khazanah Nasional Berhad 29,34% 2. 3.

Employee Provident Fund Mitsubishi UFJ Financial Group*

16,12% 7,07%

4. Lain-lain dan Masyarakat 47,47% Total 100,00 % *Termasuk kepemilikan 4,65 % melalui Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. 9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA Sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum, Perseroan melakukan transaksi yang wajar dilakukan bank pada umumnya, dan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting terkait kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut: • Term of Referrence (TOR) Pemborongan Pekerjaan No. 136/PHB/PB/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017,

dengan PT Infomedia Nusantara yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Call Center No.237/OM/RPS/HR/III/2017, tertanggal 22 Maret 2017 dengan PT Infomedia Nusantara. Jangka waktu TOR berlaku surut sejak 1 Mei 2017 sampai dengan 30 November 2017;

• Perubahan pertama atas Perjanjian Bancassurance Produk Asuransi X-Tra Optima No. 018/Perj/WMIB/RBP/V/2016 tanggal 1 Juli 2016 antara PT Sun Life Financial Indonesia dan Perseroan tanggal 25 Juli 2017 dan Perubahan Pertama atas Perjanjian Bancassurance Produk Asuransi X-Tra Ultima Link No. 019/Perj/WMIB/RBP/V/2016 tanggal 1 Juli 2016 antara PT Sun Life Financial Indonesia dan Perseroan tanggal 25 Juli 2017. Perjanjian-perjanjian ini berlaku sampai dengan 12 April 2033.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) dari Pihak Ketiga yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Saham dan Pemegang Obligasi. 10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi baik dengan para pemegang saham maupun perusahaan Terafiliasi. Transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bukan Afiliasi. Keterangan mengenai pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:


CIMB Group Holdings Berhard Pemegang saham mayoritas Simpanan dari nasabah; Liabilitias derivatif

CIMB Islamic Bank Berhad Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari bank lain

CIMB Bank Berhad Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama

Simpanan dari bank lain; Pinjaman yang diterima

PT XL Axiata Tbk Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari nasabah

CIMB Bank (L) Limited Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari bank lain

PT CIMB Sekuritas Indonesia Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama

Kredit yang diberikan; Simpanan dari nasabah

PT CIMB Principal Asset Management Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari nasabah

PT Niaga Manajemen Citra

Dikelola oleh pejabat eksekutif Bank CIMB Niaga

Beban dibayar dimuka; Simpanan dari nasabah


PT Commerce Kapital Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari nasabah

Dana Pensiun PT Bank CIMB Niaga Tbk

Dikelola oleh pejabat eksekutif Bank CIMB Niaga Simpanan dari nasabah

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank

Manajemen Bank CIMB Niaga

Kredit yang diberikan; Simpanan dari

nasabah

PT Kayo Inti Gemilang Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Aset lain-lain

Sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah perubahan terhadap perjanjian-perjanjian dengan Pihak Afiliasi dan perjanjian-perjanjian material baru dengan Pihak Afiliasi yang diadakan oleh Perseroan: • Perjanjian Kredit Nomor 202/CB/JKT/2010 tanggal 20 Mei 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Perubahan ke-13 tanggal 7 September 2017 dimana Perseroan bertindak sebagai kreditur untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT CNAF. Fasilitas kredit yang diatur dalam perjanjian ini berlaku sampai dengan 23 April 2018 kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 16 yang akan berakhir sampai dengan 7 Maret 2021;

• Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 109/PPF/CB/JKT/2017 tanggal 7 September 2017 dimana Perseroan bertindak sebagai kreditur untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada PT CNAF. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 Maret 2021;

• Perjanjian Pembiayaan No. 113/PP/CB/JKT/2017 tanggal 13 September 2017 dimana Perseroan bertindak sebagai kreditur untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada PT CNAF. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 14 Mei 2020.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) dari Pihak Ketiga yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Saham dan Pemegang Obligasi. 11. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN Informasi mengenai perkara pengadilan yang sedang dihadapi perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan terkait dengan beberapa perkara perdata dan pidana di lembaga peradilan di Indonesia. Di bawah ini adalah perkembangan dari beberapa perkara yang penting bagi Perseroan sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan: No. Nomor Perkara Para Pihak Pokok

Perkara Nilai Perkara Status Perkara

1 Perkara Gugatan Gugatan Wanprestasi (175/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst)

CV Wira Mustika Indah (Penggugat) melawan PT Prima Express Bank (Tergugat I); Perseroan (Tergugat II); PT Bank Tiara Asia (Tergugat III); PT Bank Umum Nasional (Tergugat IV); PT Bank Dharmala (Tergugat V); PT Bank Sentral Dagang (Tergugat VI); PT Bank Umum Servitia (Tergugat VII); PT Bank Bali (Tergugat VIII); PT Bank Sahid Gajah Perkasa (Tergugat IX); PT Bank Surya (Tergugat X); PT Bank Executive International (Tergugat XI); PT Bank Sambada Arta Nugroho (Tergugat XII);

Penghentian Fasilitas kredit sindikasi karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

Rp500.000.000.000 • Perusahaan mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Mei 2001

• Perseroan– menunggu putusan kasasi

28

No. Nomor Perkara Para Pihak Pokok


PT Bank Dana Hutama (Tergugat XIII);

2 Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (255/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst)

PT Insight Investments (Insight) PT Insight Investments Management (Insight Management) Dana Pensiun Perumnas (Perumnas) Dana Pensiun Krakatau Steel (Krakatau Steel) melawan PT Bank Global Internasional Tbk.(Global) Irawan Salim Rico Hendrawan Imam Santoso (Rico Hendrawan) Budijono Iman Santoso Bahureksa (Iman Santoso) Rijanto Sastroatmodjo Hartawan Sumosubroto Sartomo Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Trisno, Hendang & Rekan (KAP Drs. Thomas) Drs. Thomas Iguna Drs. Joseph Susilo PT Kasnic Credit Rating Indonesia sekarang bernama PT Moody's Indonesia (Moody's) Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher (Soemadipradja&Taher) Hafzan Taher, SH. Fathiah Helmi, SH PT Artha Pacific Securities Tbk (Artha Pacific) (PT Bank Niaga Tbk (Perseroan)

Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan Perusahaan selaku wali amanat dalam penerbitan obligasi subordinasi I BGI telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Materiil Rp10.600.000.000 - Immateriil Rp.400.000.000.000

Perusahaan mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Mei 2013 Proses kasasi di Mahkamah Agung.

3 Perkara tidak dibayarkannya deposito yang ditempatkan oleh Bank selaku Custodian (No.297/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Penggugat) melawan (i) PT Bank

Mega Tbk (Tergugat)

(ii) PT Harvestindo Asset Management (dahulu PT Suprasurya Asset Management) (Turut Tergugat)

Perseroan bertindak selaku Bank Custody berdasarkan instruksi dari MI, dimana HAM sendiri, ijin untuk MI telah dicabut. Berdasarkan pemberitahuan OJK bahwa dana yang dalam Deposito yang ditempatkan di BM Jababeka telah hilang.

Materiil Rp12.000.000.000,00 Immateriil Rp3.200.000.000,00

• Perseroan telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Dafi Munir & Partners pada tanggal 16 Maret 2017;

• Perseroan telah menerima Tembusan Surat Mahmakah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi tertanggal 22 Agustus 2017.

• Perkara masih dalam proses kasasi.

4 Perkara Keberatan atas Pelaksanaan Lelang Jaminan & Sita Jaminan

(i) Eprilya Rushanidah (Penggugat I)

Gugatan keberatan atas pelaksanaan

Materiil Rp17.500.000.000,00 Immateriil

• Putusan telah dijatuhkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

29



PT Bank Dana Hutama (Tergugat XIII);

2 Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (255/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst)

PT Insight Investments (Insight) PT Insight Investments Management (Insight Management) Dana Pensiun Perumnas (Perumnas) Dana Pensiun Krakatau Steel (Krakatau Steel) melawan PT Bank Global Internasional Tbk.(Global) Irawan Salim Rico Hendrawan Imam Santoso (Rico Hendrawan) Budijono Iman Santoso Bahureksa (Iman Santoso) Rijanto Sastroatmodjo Hartawan Sumosubroto Sartomo Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Trisno, Hendang & Rekan (KAP Drs. Thomas) Drs. Thomas Iguna Drs. Joseph Susilo PT Kasnic Credit Rating Indonesia sekarang bernama PT Moody's Indonesia (Moody's) Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher (Soemadipradja&Taher) Hafzan Taher, SH. Fathiah Helmi, SH PT Artha Pacific Securities Tbk (Artha Pacific) (PT Bank Niaga Tbk (Perseroan)

Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan Perusahaan selaku wali amanat dalam penerbitan obligasi subordinasi I BGI telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Materiil Rp10.600.000.000 - Immateriil Rp.400.000.000.000

Perusahaan mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Mei 2013 Proses kasasi di Mahkamah Agung.

3 Perkara tidak dibayarkannya deposito yang ditempatkan oleh Bank selaku Custodian (No.297/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Penggugat) melawan (i) PT Bank

Mega Tbk (Tergugat)

(ii) PT Harvestindo Asset Management (dahulu PT Suprasurya Asset Management) (Turut Tergugat)

Perseroan bertindak selaku Bank Custody berdasarkan instruksi dari MI, dimana HAM sendiri, ijin untuk MI telah dicabut. Berdasarkan pemberitahuan OJK bahwa dana yang dalam Deposito yang ditempatkan di BM Jababeka telah hilang.


• Perseroan telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Dafi Munir & Partners pada tanggal 16 Maret 2017;

• Perseroan telah menerima Tembusan Surat Mahmakah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi tertanggal 22 Agustus 2017.

• Perkara masih dalam proses kasasi.

4 Perkara Keberatan atas Pelaksanaan Lelang Jaminan & Sita Jaminan

(i) Eprilya Rushanidah (Penggugat I)

Gugatan keberatan atas pelaksanaan

Materiil Rp17.500.000.000,00 Immateriil

• Putusan telah dijatuhkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri



(No.06/Pdt.G/2016/PN.Pbg) (ii) R. Mohamad Setyajid, S.E. (Tergugat II)

Melawan (i) Yohan Santoso

(Tergugat I) (ii) PT Bank CIMB

Niaga Tbk (Tergugat II)

(iii) Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto (Tergugat III)

(iv) Notaris PPAT Sri Wahyono (Tergugat IV)

(v) Notaris PPAT Sugiharto, S.H. (Tergugat V)

(vi) PT Bank Mandiri Persero Tbk (Tergugat VI)

(vii) Badan Pertanahan Nasional Purbalingga (Turut Tergugat)

lelang jaminan dan sita jaminan.

Rp2.800.000.000,00 Purbalingga No. 06/Pdt.G/2016/PN.Pbg tanggal 20 Desember 2016 dan salinan putusan telah diterima oleh Perseroan;

• Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

• Berdasarkan penjelasan Perseroan pada tanggal 13 Juli 2017, tidak terdapat pernyataan Banding.

• Putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

5 Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (No.253/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut)

(i) Jootje Max Sondakh (Penggugat I)

(ii) Rachel Vallery Sondakh (Penggugat II)

(iii) Abigail Jeanne Sondakh (Penguggat III)

melawan (i) PT Sport Glove

Indonesia (Tergugat I)

(ii) Eka Noor Asmara (Tergugat II)

(iii) Mark Christopher Robba (Tergugat III)

(iv) Christopher Corry Robba (Tergugat IV)

(v) Sonny Singal, S.H. (Tergugat V)

(vi) Yefta Piterajaya Kaligis, S.H. (Tergugat VI)

Gugatan pengajuan permohonan sita jaminan.


• Berdasarkan penjelasan dari Perseroan, Kesimpulan telah diserahkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Juni 2017;

• Berdasarkan penjelasan dari Perseroan, putusan telah dijatuhkan oleh PN Jakarta Utara pada tanggal 18 Juli 2017 akan tetapi salinan putusan belum diterima oleh Perseroan;

• Berdasarkan penjelasan dari Perseroan, putusan pada intinya menyatakan mengeluarkan Perseroan sebagai pihak dalam perkara ini.

• Perseroan menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara

30



(vii) Drs. Ricky F. Wakano (Tergugat VII)

(viii) Irene Yulia, S.H. (Tergugat VIII)

(ix) PT Bank Danamon Indonesia Tbk c.q. Bank Danamon Indonesia Cabang Yogyakarta (Tergugat IX)

(x) Perseroan c.q. Bank CIMB Niaga Cabang Yogyakarta (Tergugat X)

(xi) PT Bank BRI Syariah c.q. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta (Tergugat XI)

(xii) Budho Krisnadi (Turut Tergugat I)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II)

6 Perkara Gugatan Keberatan Tidak Dicairkan Kredit (No.560/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)

(i) Mohamad Heykal (Penggugat I)

(ii) Emanuel Xeto Pamungkas (Penggugat II)

melawan (iii) Darsinah

(Tergugat I) (iv) Fransiska

Ari Indrawan (Tergugat II)

(v) Bharata Ramedhan (Tergugat III)

(vi) Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III c.q. Muh. Rumhanafi, S.E. Pejabat Lelang Kelas I

Gugatan bahwa Perseroan telah ingkar janji terkait pencairan dana pinjaman ketika proses merger dan ketika restrukturisasi sehingga membuat Debitur menjadi NPL dan Penggugat meminta ganti rugi.


• Putusan telah dijatuhkan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 560/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Juni 2015 dan salinan putusan telah diterima oleh Perseroan;

• Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).



31



(vii) Drs. Ricky F. Wakano (Tergugat VII)

(viii) Irene Yulia, S.H. (Tergugat VIII)

(ix) PT Bank Danamon Indonesia Tbk c.q. Bank Danamon Indonesia Cabang Yogyakarta (Tergugat IX)

(x) Perseroan c.q. Bank CIMB Niaga Cabang Yogyakarta (Tergugat X)

(xi) PT Bank BRI Syariah c.q. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta (Tergugat XI)

(xii) Budho Krisnadi (Turut Tergugat I)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II)

6 Perkara Gugatan Keberatan Tidak Dicairkan Kredit (No.560/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)

(i) Mohamad Heykal (Penggugat I)

(ii) Emanuel Xeto Pamungkas (Penggugat II)

melawan (iii) Darsinah

(Tergugat I) (iv) Fransiska

Ari Indrawan (Tergugat II)

(v) Bharata Ramedhan (Tergugat III)

(vi) Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III c.q. Muh. Rumhanafi, S.E. Pejabat Lelang Kelas I

Gugatan bahwa Perseroan telah ingkar janji terkait pencairan dana pinjaman ketika proses merger dan ketika restrukturisasi sehingga membuat Debitur menjadi NPL dan Penggugat meminta ganti rugi.


• Putusan telah dijatuhkan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 560/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Juni 2015 dan salinan putusan telah diterima oleh Perseroan;

• Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).





(Tergugat IV) (vii) Pemerintah

Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III c.q. Abdul Ghofar Pejabat Lelang Kelas I (Tergugat V)

(viii) PT Bank Lippo Tbk q.q. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Tergugat VI)

(ix) Pemerintah Republik Indonesia q.q. Menteri Agraria c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Tergugat VII)

(x) Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat)

Selain dari pada perkara-perkara pidana maupun perdata yang telah diungkapkan di atas, sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris maupun Direksi dari Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara yang memiliki dampak yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. 12. PROSPEK USAHA Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank secara berkesinambungan, Perseroan menerapkan strategi pertumbuhan jangka menengah dengan lima pilar utama antara lain: FOKUS PADA KEAHLIAN UTAMA Dalam mengembangkan pertumbuhan lini bisnisnya, Perseroan akan fokus pada target market yang telah dikenal secara baik yang juga menjadi kekuatan Perseroan selama ini. Perseroan akan lebih fokus pada nasabah-nasabah yang memiliki kualitas baik dalam menumbuhkan portofolio kreditnya, selain itu Perseroan juga akan terus meningkatkan pertumbuhan pada sektor menengah dan kecil dikarenakan memiliki prospek bisnis yang baik. Perseroan juga akan terus mengembangkan inovasi produk ritel seperti kredit perumahan, Kartu kredit, Personal Loan dan terus mengkaji peluang-peluang di bisnis yang menguntungkan di sektor ritel

32

yang lain. Perseroan juga terus meningkatkan kesadaran atas produk dan layanan syariah di seluruh jaringan CIMB Niaga, Unit Usaha Syariah (UUS) atas dukungan manajemen menerapkan konsep Dual Banking Leverage Model (DBLM) dalam berbagai fasilitas fisik. Di antaranya adalah dengan menghadirkan dual logo CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah serta kesetaraan layanan di sebagian besar mesin ATM, CDM, SST, termasuk berbagai dokumen promosi produk pembiayaan dan DPK. Tidak ketinggalan salah satu aspek penting yang menjadi fokus utama Perseroan adalah meningkatkan customer experience dari setiap nasabahnya, ini dilakukan dengan aspirasi Perseroan untuk menjadi yang terus terdepan dalam inovasi dan layanan perbankan digital dimana menawarkan produk, layanan finansial, serta cross selling yang lengkap sehingga pilihan produk untuk nasabah semakin lengkap dan tidak harus lagi bertransaksi di cabang fisik namun dapat melalui fasilitas Branchless Banking yang disediakan Perseroan untuk para nasabahnya.

FOKUS PADA PERTUMBUHAN DANA MURAH Perusahaan akan terus fokus pada pengumpulan dana murah. Berbagai inisiatif dan program melalui promosi langsung maupun product bundling, serta peningkatan customer experience diharapkan dapat meningkatkan jumlah dana murah. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah memperluas cakupan penggunaan layanan Branchless Banking (Digital Lounge, ATM, CDM, EDC, SST, CIMB Clicks, Go Mobile) yang semakin memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi. Perseroan juga akan terus meluncurkan program dan promosi, dan meningkatkan produk-produk yang sesuai dengan target pasar. Selain itu inisiatif lain seperti value chain terus dilakukan untuk mengembangkan jaringan nasabah serta mendapatkan Dana Murah dari retailer maupun komunitas.

PENINGKATAN EFISIENSI DAN DISIPLIN DALAM PENGELOLAAN BIAYA Program efisiensi biaya terus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh di seluruh lini Perusahaan. Hal ini dilakukan agar cost culture dapat berkembang dengan baik. Perusahaan tetap akan melakukan investasi pada aspek-aspek yang menggerakkan roda bisnis untuk berkembang serta mencari peluang untuk otomasi proses, namun di sisi lain akan disiplin dalam mengelola biaya-biaya operasional yang dinilai masih tidak efisien.

MENYEIMBANGKAN ANTARA RISIKO, BUDAYA KEPATUHAN DAN KECUKUPAN MODAL Menghadapi kondisi ekonomi yang masih mengalami tekanan dan ketidakpastian, Perusahaan khususnya Perbankan Korporasi dan Komersial melakukan inisiatif untuk penyesuaian komposisi portfolio kredit yang dimiliki. Perusahaan akan menitikberatkan portofolio kredit yang sebelumnya lebih banyak dititikberatkan kepada kredit investasi (investment loan) menjadi lebih seimbang komposisinya dengan kredit modal kerja (working capital loan) yang diharapkan akan menghasilkan portofolio kualitas yang lebih baik. Selain itu Perusahaan juga akan terus memperkuat risk platform dan risk culture di seluruh lini Perusahaan.

MEMPERKUAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI Setelah berhasil mengimplementasikan teknologi terdepan untuk core banking system yang baru (1P), Perseroan senantiasa terus mencari peluang untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dan informasi. Dimana selain penggunaan teknologi informasi akan memegang peranan penting dalam mendukung bisnis Perseroan dalam menjadi yang terdepan dalam perbankan digital, namun teknologi dan informasi diharapkan juga dapat digunakan untuk mengotomasi proses-proses yang masih manual sehingga dapat membantu karyawannya untuk lebih fokus di aspek bisnis untuk melayani nasabahnya.

33

yang lain. Perseroan juga terus meningkatkan kesadaran atas produk dan layanan syariah di seluruh jaringan CIMB Niaga, Unit Usaha Syariah (UUS) atas dukungan manajemen menerapkan konsep Dual Banking Leverage Model (DBLM) dalam berbagai fasilitas fisik. Di antaranya adalah dengan menghadirkan dual logo CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah serta kesetaraan layanan di sebagian besar mesin ATM, CDM, SST, termasuk berbagai dokumen promosi produk pembiayaan dan DPK. Tidak ketinggalan salah satu aspek penting yang menjadi fokus utama Perseroan adalah meningkatkan customer experience dari setiap nasabahnya, ini dilakukan dengan aspirasi Perseroan untuk menjadi yang terus terdepan dalam inovasi dan layanan perbankan digital dimana menawarkan produk, layanan finansial, serta cross selling yang lengkap sehingga pilihan produk untuk nasabah semakin lengkap dan tidak harus lagi bertransaksi di cabang fisik namun dapat melalui fasilitas Branchless Banking yang disediakan Perseroan untuk para nasabahnya.

FOKUS PADA PERTUMBUHAN DANA MURAH Perusahaan akan terus fokus pada pengumpulan dana murah. Berbagai inisiatif dan program melalui promosi langsung maupun product bundling, serta peningkatan customer experience diharapkan dapat meningkatkan jumlah dana murah. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah memperluas cakupan penggunaan layanan Branchless Banking (Digital Lounge, ATM, CDM, EDC, SST, CIMB Clicks, Go Mobile) yang semakin memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi. Perseroan juga akan terus meluncurkan program dan promosi, dan meningkatkan produk-produk yang sesuai dengan target pasar. Selain itu inisiatif lain seperti value chain terus dilakukan untuk mengembangkan jaringan nasabah serta mendapatkan Dana Murah dari retailer maupun komunitas.

PENINGKATAN EFISIENSI DAN DISIPLIN DALAM PENGELOLAAN BIAYA Program efisiensi biaya terus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh di seluruh lini Perusahaan. Hal ini dilakukan agar cost culture dapat berkembang dengan baik. Perusahaan tetap akan melakukan investasi pada aspek-aspek yang menggerakkan roda bisnis untuk berkembang serta mencari peluang untuk otomasi proses, namun di sisi lain akan disiplin dalam mengelola biaya-biaya operasional yang dinilai masih tidak efisien.

MENYEIMBANGKAN ANTARA RISIKO, BUDAYA KEPATUHAN DAN KECUKUPAN MODAL Menghadapi kondisi ekonomi yang masih mengalami tekanan dan ketidakpastian, Perusahaan khususnya Perbankan Korporasi dan Komersial melakukan inisiatif untuk penyesuaian komposisi portfolio kredit yang dimiliki. Perusahaan akan menitikberatkan portofolio kredit yang sebelumnya lebih banyak dititikberatkan kepada kredit investasi (investment loan) menjadi lebih seimbang komposisinya dengan kredit modal kerja (working capital loan) yang diharapkan akan menghasilkan portofolio kualitas yang lebih baik. Selain itu Perusahaan juga akan terus memperkuat risk platform dan risk culture di seluruh lini Perusahaan.

MEMPERKUAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI Setelah berhasil mengimplementasikan teknologi terdepan untuk core banking system yang baru (1P), Perseroan senantiasa terus mencari peluang untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dan informasi. Dimana selain penggunaan teknologi informasi akan memegang peranan penting dalam mendukung bisnis Perseroan dalam menjadi yang terdepan dalam perbankan digital, namun teknologi dan informasi diharapkan juga dapat digunakan untuk mengotomasi proses-proses yang masih manual sehingga dapat membantu karyawannya untuk lebih fokus di aspek bisnis untuk melayani nasabahnya.

V. PERPAJAKAN PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final: 1. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

2. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

3. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

4. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

34

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No. 33 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat Ashoya Ratam SH., Mkn., Notaris di di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah: No Penjamin Pelaksana

Emisi Obligasi Seri A (Rp)

Seri B (Rp)

Seri C (Rp)

Total (Rp) (%)

1 PT BCA Sekuritas 177.000.000.000 137.000.000.000 331.000.000.000 645.000.000.000 32,25%

2 PT CIMB Sekuritas Indonesia (Terafiliasi) 158.000.000.000 352.000.000.00 199.500.000.000 709.500.000.000 35,48%

3 PT Danareksa Sekuritas 165.000.000.000 168.000.000.000 312.500.000.000 645.500.000.000 32,28% Total 500.000.000.000 657.000.000.000 843.000.000.000 2.000.000.000.000 100%

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah: i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun

vertikal; ii) Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris

yang sama; iv) Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak

yang sama; atau vi) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. PT CIMB Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh CIMB Group. PT BCA Sekuritas dan PT Danareksa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

35

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No. 33 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat Ashoya Ratam SH., Mkn., Notaris di di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah: No Penjamin Pelaksana

Emisi Obligasi Seri A (Rp)

Seri B (Rp)

Seri C (Rp)

Total (Rp) (%)

1 PT BCA Sekuritas 177.000.000.000 137.000.000.000 331.000.000.000 645.000.000.000 32,25%

2 PT CIMB Sekuritas Indonesia (Terafiliasi) 158.000.000.000 352.000.000.00 199.500.000.000 709.500.000.000 35,48%

3 PT Danareksa Sekuritas 165.000.000.000 168.000.000.000 312.500.000.000 645.500.000.000 32,28% Total 500.000.000.000 657.000.000.000 843.000.000.000 2.000.000.000.000 100%

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah: i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun

vertikal; ii) Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris

yang sama; iv) Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut; v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak

yang sama; atau vi) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. PT CIMB Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh CIMB Group. PT BCA Sekuritas dan PT Danareksa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: Wali Amanat : PT Bank Permata Tbk.

Gedung World Trade Center II (WTC II) Lt.21-30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, RT.8/RW.3, Karet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Indonesia Tel: (021) 5237788 Fax: (021) 250 0529

Nomor STTD : 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto Surat

Badan Pengawas Pasar Modal No. S-2418/PM/2002 Hal Merger Bank Bali.

Pedoman Kerja : Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian

Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat No.602/DIR/IX/2017 Tanggal 18

September 2017. Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam

maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini: PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan dilarang: 1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam

jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, dan/atau.

2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Pengalaman kerja selama 3 tahun terakhir : No. Nama Emiten Kegiatan Tahun 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18.

PT.Bank CIMB Niaga Tbk PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasaional Tbk PT.Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Mayora Indah Tbk PT Profesional Telekomunikasi Indonesia PT Surya Semesta Internusa Tbk PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Bumi Serpong Damai Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Summarecon Agung Tbk PT Modernland Realty Tbk PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Bank UOB Indonesia PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Bank UOB Indonesia PT Profesional Telekomunikasi Indonesia PT Ciputra Residence

Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi

2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014

36

Notaris : Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn Jl. Suryo nomor 54, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tel: 021-29236060 Fax: 021-29236070

Nomor STTD : 755/PM/STTD-N/2005 Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No 598/DIR/IX/2017 Tanggal

18 September 2017. Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi

Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga, antara lain akta Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Konsultan Hukum : Widyawan & Partners.

Energy Building Lt.9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 11A Jakarta 12910 Indonesia Tel: (021) 2995 1500 Fax: (021) 2995 1501

Nomor STTD : No.123/BL/STTD-KH/2012 Keanggotaan

Asosiasi : 201013

Pedoman Kerja : Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Profesi

Konsultan Hukum Pasar Modal. Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No.597/DIR/IX/2017

Tanggal 18 September 2017. Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan

terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Informasi Tambahan ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

37

Notaris : Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn Jl. Suryo nomor 54, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tel: 021-29236060 Fax: 021-29236070

Nomor STTD : 755/PM/STTD-N/2005 Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No 598/DIR/IX/2017 Tanggal

18 September 2017. Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi

Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga, antara lain akta Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Konsultan Hukum : Widyawan & Partners.

Energy Building Lt.9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 11A Jakarta 12910 Indonesia Tel: (021) 2995 1500 Fax: (021) 2995 1501

Nomor STTD : No.123/BL/STTD-KH/2012 Keanggotaan

Asosiasi : 201013

Pedoman Kerja : Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Profesi

Konsultan Hukum Pasar Modal. Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No.597/DIR/IX/2017

Tanggal 18 September 2017. Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan

terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Informasi Tambahan ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT Sehubungan dengan emisi Obligasi, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah PT Bank Permata Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 Nopember 2002 No. S-2418/PM/2002sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan Wali Amanat Amanat No.Ref. 0518/SK/SAS/TS/WB/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due dilligence). 1. RIWAYAT SINGKAT Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292. Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Permata Bank Tbk No. 10 tanggal 4 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta. 2. STRUKTUR PERMODALAN Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata Bank yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No. 010/DIR-RSR/KOM- BNLI/2017 tanggal 02 Oktober 2017 Perihal : Komposisi Kepemilikan Saham per 30 September 2017 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN

Kelas A Kelas B Jumlah Nilai Nominal Rp 12.500 Nilai nominal Rp 125 (%)

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Jumlah Nilai

Nominal (Rp)

Modal Dasar 26.880.234 336.002.925.000 28.042.739.205 3.505.342.400625 Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh Pemegang Saham:

PT Astra International Tbk - - 12.495.714.666* 1.561.964.333.250 44,56 SCB London Shareholding in Permata

- - 12.495.714.666 1.561.964.333.250 44,56

Masyarakat 26.880.234 336.002.925.000 3.024.429.639 378.053.704.875 10,78 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 26.880.234 336.002.925.000 28.015.858.971 3.501.982.371.375 100,00 *Termasuk 280.427.394 lembar saham yang tidak dicatatkan/ delisting 3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank Tbk No. 10 tanggal 4 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo Komisaris Independen : David Allen Worth Komisaris : Mark Spencer Greenberg Komisaris : Ian Charles Anderson

38

Direksi

Direktur Utama : Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong Direktur Kepatuhan merangkap sebagai Direktur Independen : Mirah Dewi Wiryoatmodjo

Direktur : Abdy Dharma Salimin Direktur : Indri Koesindrijastoeti Hidayat Direktur : Loh Tee Boon Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya Direktur : Bianto Surodjo Direktur : Darwin Wibowo Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

Dewan Pengawas Syariah Ketua : Muhammad Faiz Anggota : Prof. DR. Jaih 4. KEGIATAN USAHA Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing. Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002. Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008. Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai Sub Registry untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/88/DPM tanggal 11 April 2005. Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan fee-based income (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (electronic delivery chanel) secara optimal. Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan. Di samping itu, Bank Permata juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain: a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada:

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) b. Di bidang Modal Ventura pada:

- PT Sarana Bali Ventura c. Di bidang Komunikasi pada:

- PT Aplikanusa Lintasarta d. Di bidang Investasi pada:

- PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:

- PT Sahabat Finansial Keluarga

39

Direksi

Direktur Utama : Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah Wakil Direktur Utama : Julian Loong Choon Fong Direktur Kepatuhan merangkap sebagai Direktur Independen : Mirah Dewi Wiryoatmodjo

Direktur : Abdy Dharma Salimin Direktur : Indri Koesindrijastoeti Hidayat Direktur : Loh Tee Boon Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya Direktur : Bianto Surodjo Direktur : Darwin Wibowo Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

Dewan Pengawas Syariah Ketua : Muhammad Faiz Anggota : Prof. DR. Jaih 4. KEGIATAN USAHA Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing. Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002. Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008. Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai Sub Registry untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/88/DPM tanggal 11 April 2005. Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan fee-based income (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (electronic delivery chanel) secara optimal. Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan. Di samping itu, Bank Permata juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain: a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada:

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) b. Di bidang Modal Ventura pada:

- PT Sarana Bali Ventura c. Di bidang Komunikasi pada:

- PT Aplikanusa Lintasarta d. Di bidang Investasi pada:

- PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:

- PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan pasar modal, Bank Permata ikut berperan aktif. Sejak diterbitkannya Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Bank Permata telah bertindak sebagai: a. Wali Amanat (Trustee) pada:

• Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 • Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017 • Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 • Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 • Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017

b. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek c. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah d. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan

Penyertaan Terbatas e. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder TUGAS POKOK WALI AMANAT Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat: 1) Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat

telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perusahaan dari Agen Pembayaran; atau 2) Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo

pokok Obligasi; atau 3) Setelah diangkatnya wali amanat baru. 5. PENGGANTIAN WALI AMANAT Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut: a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut. b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal. c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan

hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi. h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali

hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK

No. VI.C.3; atau

40

j. Atas permintaan Wali Amanat. k. Termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat

mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut. 6. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 & 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian: LAPORAN POSISI KEUANGAN – KONSOLIDASI


KETERANGAN 31 Desember 2016 2015 2014

ASET Kas 2.070.557 2.012.662 2.192.825 Giro pada Bank Indonesia 10.541.849 12.833.823 13.675.893 Giro pada bank-bank lain - bersih 1.869.188 1.010.124 1.099.697 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih 8.045.662 8.290.830 1.395.967 Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan 1.879.548 2.989.551 1.905.686 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih 3.227.881 - 179.926 Tagihan akseptasi - bersih 3.893.443 4.708.845 6.038.397 Kredit yang diberikan - bersih 94.782.664 125.867.973 131.388.463 Efek-efek Untuk Tujuan Investasi 27.401.825 14.909.196 18.858.037 Investasi pada entitas asosiasi 2.488.861 2.465.417 2.294.284 Aset tetap - bersih 2.554.424 2.724.378 1.129.397 Aset tidak berwujud - bersih 412.980 389.266 377.880 Aset pajak tangguhan - bersih 2.650.768 422.929 110.408 Aset lain-lain - bersih 3.707.862 4.064.357 4.703.001 JUMLAH ASET 165.527.512 182.689.351 185.349.861 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera 607.930 448.408 543.553 Simpanan dari nasabah 130.302.660 145.460.639 148.005.560 Simpanan dari bank-bank lain 2.661.635 2.321.856 2.182.950 Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan 45.654 178.955 107.485 Utang akseptasi 3.990.150 4.736.078 6.073.505 Beban masih harus dibayar 1.177.535 1.004.849 1.125.294 Liabilitas lain-lain 752.498 574.237 501.539 Obligasi yang diterbitkan - 672.137 1.385.601 Liabilitas imbalan pasca-kerja 61.774 431.526 Provisi 111.484 142.786 134.404 Utang subordinasi - bersih 6.526.586 7.905.036 7.758.983 JUMLAH LIABILITAS 146.237.906 163.876.507 168.255.325 EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.125.134 1.818.122 1.818.122 Tambahan modal disetor- bersih 14.970.302 10.781.784 10.781.784 Modal dibayar dimuka 1.500.000 - Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih (23.665) (22.708) 63.925 Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asisoasi 5.284 62.147 (6.547) Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham 128 128 128 Cadangan revaluasi asset tetap 1.693.735 1.634.051 Saldo laba (1.981.321) 4.539.311 4.437.115 Kepentingan non-pengendali 9 9 9 JUMLAH EKUITAS 19.289.606 18.812.844 17.094.536 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 165.527.512 182.689.351 185.349.861 LAPORAN LABA RUGI – KONSOLIDASI



Pendapatan bunga 13.013.698 14.806.228 14.221.627 Pendapatan syariah 1.384.872 1.324.594 1.324.896 Beban bunga (7.919.237) (9.284.890) (9.419.502) Beban syariah (595.892) (649.033) (697.522) Pendapatan bunga & syariah - bersih 5.883.441 6.196.899 5.429.499 Pendapatan provisi dan komisi 1.292.984 1.357.090 1.253.298 Beban provisi & komisi – bersih (51.225) 56.440) (64.565)

41

j. Atas permintaan Wali Amanat. k. Termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat

mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut. 6. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 & 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian: LAPORAN POSISI KEUANGAN – KONSOLIDASI



ASET Kas 2.070.557 2.012.662 2.192.825 Giro pada Bank Indonesia 10.541.849 12.833.823 13.675.893 Giro pada bank-bank lain - bersih 1.869.188 1.010.124 1.099.697 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih 8.045.662 8.290.830 1.395.967 Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan 1.879.548 2.989.551 1.905.686 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih 3.227.881 - 179.926 Tagihan akseptasi - bersih 3.893.443 4.708.845 6.038.397 Kredit yang diberikan - bersih 94.782.664 125.867.973 131.388.463 Efek-efek Untuk Tujuan Investasi 27.401.825 14.909.196 18.858.037 Investasi pada entitas asosiasi 2.488.861 2.465.417 2.294.284 Aset tetap - bersih 2.554.424 2.724.378 1.129.397 Aset tidak berwujud - bersih 412.980 389.266 377.880 Aset pajak tangguhan - bersih 2.650.768 422.929 110.408 Aset lain-lain - bersih 3.707.862 4.064.357 4.703.001 JUMLAH ASET 165.527.512 182.689.351 185.349.861 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera 607.930 448.408 543.553 Simpanan dari nasabah 130.302.660 145.460.639 148.005.560 Simpanan dari bank-bank lain 2.661.635 2.321.856 2.182.950 Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan 45.654 178.955 107.485 Utang akseptasi 3.990.150 4.736.078 6.073.505 Beban masih harus dibayar 1.177.535 1.004.849 1.125.294 Liabilitas lain-lain 752.498 574.237 501.539 Obligasi yang diterbitkan - 672.137 1.385.601 Liabilitas imbalan pasca-kerja 61.774 431.526 Provisi 111.484 142.786 134.404 Utang subordinasi - bersih 6.526.586 7.905.036 7.758.983 JUMLAH LIABILITAS 146.237.906 163.876.507 168.255.325 EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.125.134 1.818.122 1.818.122 Tambahan modal disetor- bersih 14.970.302 10.781.784 10.781.784 Modal dibayar dimuka 1.500.000 - Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih (23.665) (22.708) 63.925 Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asisoasi 5.284 62.147 (6.547) Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham 128 128 128 Cadangan revaluasi asset tetap 1.693.735 1.634.051 Saldo laba (1.981.321) 4.539.311 4.437.115 Kepentingan non-pengendali 9 9 9 JUMLAH EKUITAS 19.289.606 18.812.844 17.094.536 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 165.527.512 182.689.351 185.349.861 LAPORAN LABA RUGI – KONSOLIDASI



Pendapatan bunga 13.013.698 14.806.228 14.221.627 Pendapatan syariah 1.384.872 1.324.594 1.324.896 Beban bunga (7.919.237) (9.284.890) (9.419.502) Beban syariah (595.892) (649.033) (697.522) Pendapatan bunga & syariah - bersih 5.883.441 6.196.899 5.429.499 Pendapatan provisi dan komisi 1.292.984 1.357.090 1.253.298 Beban provisi & komisi – bersih (51.225) 56.440) (64.565)


Pendapatan transaksi perdagangan - bersih 564.948 295.828 167.197 Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi 87.898 137.928 18.077 Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi 235.466 241.838 241.029 Pendapatan operasional lainnya 138.708 176.326 375.068 Jumlah pendapatan operasional 8.152.220 8.349.469 7.419.603 Kerugian penurunan nilai aset keuangan (12.207.656) (3.678.035) (1.178.152) Pemulihan penghapusan aset non-produktif - - - Beban operasional lainnya umum & administrasi (1.760.182) (1.773.186) (1.653.542) Gaji & tunjangan pengurus & karyawan (2.241.129) (2.223.497) (2.270.091) Lain-lain (577.287) (381.216) (271.595) Jumlah beban operasional lainnya (4.578.598) (4.377.899) (4.195.228) Jumlah beban operasional (16.786.254) (8.055.934) (5.373.380) Laba sebelum pajak penghasilan (8.634.034) 293.535 2.046.223 Beban pajak penghasilan

- Kini - (401.273) (332.565) - Tangguhan 2.150.950 354.850 (126.687)

Laba bersih (6.483.084) 247.112 1.586.971 Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan (35.684) .648.997 60.144 Jumlah laba Komprehensif (6.518.768) 1.896.109 1.647.115 Laba bersih yang dapat diatribusikan (6.483.084) 247.112 1.586.971 Laba komprehensif yang dapat diatribusikan (6.518.768) 1.896.109 1.647.115 Laba bersih per saham dasar (368) 21 134

Alamat Wali Amanat: PT Bank Permata Tbk


Jakarta 12920 Indonesia Telepon: (021) 523 7788, Faksimili: (021) 250 0529

www.permatabank.com Up. Head, Securities & Agency Services

42

IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 4. SATUAN PEMINDAHBUKUAN Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI Masa penawaran Obligasi dimulai tanggal 27 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB. 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Bab X tentang Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 31 Oktober 2017.

Sesuai POJK 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

43

IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 4. SATUAN PEMINDAHBUKUAN Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI Masa penawaran Obligasi dimulai tanggal 27 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB. 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Bab X tentang Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 31 Oktober 2017.

Sesuai POJK 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 1 November 2017 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sehubungan dengan pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi.

11. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi yaitu tanggal 2 November 2017.

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening yaitu Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.

c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bank Central Asia Cabang Korporasi Menara

BCA No. Rekening: 2050030795

Atas Nama: PT BCA Sekuritas

Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga

No. Rekening: 800043680000 Atas Nama:

PT CIMB Sekuritas Indonesia

Bank Permata Cabang Sudirman

No. Rekening: 4001763682 Atas Nama:

PT Danareksa Sekuritas

44


Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas Menara BCA - Grand Indonesia,

Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1

Jakarta 10310 Telepon: (021) 23587222

Faksimili: (021) 23587300, 23587250, 23587290

PT CIMB Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telepon: (021) 5154660 Faksimili: (021) 5154661

PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110


45


Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas Menara BCA - Grand Indonesia,

Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1

Jakarta 10310 Telepon: (021) 23587222

Faksimili: (021) 23587300, 23587250, 23587290

PT CIMB Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190


PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110


XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Widyawan & Partners.

46

Halaman ini sengaja dikosongkan

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

pt bank cmb niaga tbk.investor.cimbniaga.co.id/misc/obligasi/2017-obligasi-pub-ii-bank... ·...

Documents