peluang, tantangan, dan strategi ...djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/research...ekonomi...

___________________________________________________________

Boulevard de la Woluwe 38, B-1200 Brussels (Belgium) Telp. (32.2) 779.09.15 Fax (32.2) 772.82.10 E-mail [email protected]

www.embassyofindonesia.eu; www.kemlu.go.id/brussels

PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI

MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK

FURNITUR KE BELGIA

[KBRI BRUSSELS]

mailto:[email protected]

http://www.embassyofindonesia.eu/

2

KATA PENGANTAR

Ekonomi Belgia yang modern, terbuka, dan berbasis pada perusahaan

swasta telah memanfaatkan letak geografisnya yang berada di pusat,

jaringan transportasi yang terbangun dengan baik, dan basis industrial

dan komersial yang beragam, sehingga menjadi salah satu ekonomi yang

kuat di dunia. Akan tetapi, krisis finansial global telah menyebabkan

penurunan ekonomi yang tajam di Belgia. Pemulihan ekonomi yang

dimulai pada pertengahan tahun 2009 tidak terjadi secara merata, dan

kelemahan-kelemahan struktural seperti pasar tenaga kerja dan pajak

yang tinggi terus menghambat daya saing Belgia di pasar internasional.

Walaupun demikian, Belgia tetap merupakan mitra dagang yang potensial

dan menarik bagi Indonesia. Sampai saat ini, banyak pasar di Belgia yang

belum tergarap dengan optimal dan memiliki masih banyak peluang untuk

terus dikembangkan. Maka dari itu, KBRI Brussels menghadirkan laporan

mengenai kajian beberapa sektor di Belgia yang dianggap memiliki

potensi besar bagi dunia bisnis Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, laporan difokuskan pada sektor furnitur di

Belgia. Diharapkan laporan ini dapat membantu sektor industri furnitur

Indonesia untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya

dalam perdagangan di Belgia, di tengah upaya menghadapi dampak-

dampak krisis finansial global dan merespon stimulus yang diberikan

Pemerintah Indonesia pada dunia bisnis.

Diharapkan pula bahwa kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan baik

bagi industrialis, maupun kalangan riset dan pengembangan untuk dapat

lebih memahami pasar di Eropa (khususnya Belgia), melihat peluang, dan

menjawab tantangan melalui implementasi strategi jangka menengah dan

panjang yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing

Indonesia di dunia internasional.

Johni Martha

Atase Perdagangan Brussel

3

PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN

EKSPOR PRODUK FURNITUR KE BELGIA

Berdasarkan riset pasar yang dilakukan oleh MarketLine1, pasar furnitur

Belgia mengalami kejatuhan pada tahun 2010 tetapi pulih kembali pada

tahun 2011. Pasar diperkirakan akan jatuh lagi pada tahun 2013 sebelum

menghasilkan pertumbuhan yang rendah sampai dengan akhir tahun

2017. Pasar furnitur Belgia diperkirakan akan menghasilkan pendapatan

total sebesar $5,2 miliar pada tahun 2012, mewakili tingkat pertumbuhan

tahunan gabungan (compound annual growth rate – CAGR) sebesar

2,9% antara tahun 2008 dan 2012. Sebagai perbandingan, pasar Perancis

dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1,1% dan 1,3% pada

periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $18,7 miliar dan $51,3

miliar pada tahun 2012.

Performa pasar diperkirakan akan melambat, dengan antisipasi CAGR

sebesar 0,4% untuk periode lima tahun 2012 - 2017, yang diharapkan

akan mendorong pasar ke nilai $5,3 miliar pada akhir 2017. Sebagai

perbandingan, pasar furnitur untuk ruang keluarga Perancis dan Jerman

akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1% dan 0,6% pada periode yang

sama, dan mencapai nilai sebesar $$19,6 miliar dan $52,7 miliar pada

tahun 2017.

Euromonitor International2 menyimpulkan bahwa krisis finansial menye-

babkan konsumen memotong belanja mereka untuk produk-produk

furnitur. Menurut Fedustria, asosiasi perdagangan lokal untuk furnitur,

produk-produk yang secara khusus terkena dampaknya adalah produk-

produk seperti matras, ranjang, atau meja kerja. Akan tetapi, produk-

produk furnitur dapur, kamar tidur, dan ruang duduk lebih dinamis pada

tahun 2011. Para pelaku pasar juga mengobservasi penurunan pada

penjualan produk-produk dekoratif kecil, sementara performa untuk

produk-produk sustainable lebih baik

1 Informasi dari MarketLine yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari MarketLine Market

Research: Furniture & Floor Coverings in Belgium, Maret 2013 2 Informasi dari Euromonitor International yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari

Euromonitor International Market Reseach: Furniture and Furnishing Stores in Belgium, Juni 2012

4

Profil Perdagangan furnitur Uni Eropa dan Belgia

Menurut riset pasar CSIL3, Belgia sangat terbuka untuk perdagangan

internasional, hampir 79% kebutuhan furnitur Belgia dipenuhi produk asal

impor (rata-rata Eropa 49%). Empat pemasok utama Belgia adalah

Jerman, Cina, Belanda, dan Italia, yang secara bersama-sama memeasok

68% dari total kebutuhan pasar.

Diagram 1: Pemenuhan kebutuhan furnitur Belgia oleh

produksi nasional dan impor

Sumber: CSIL (2013)

Banyak faktor berbeda – dari perubahan yang sederhana sampai dengan

perubahan gaya hidup yang lebih mendasar – menyebabkan perubahan

pada permintaan Eropa terhadap furnitur. Tren jangka panjang yang

paling menarik dari sudut pandang eksportir dari negara berkembang

adalah perubahan yang dinamis pada produksi di dan antara beberapa

pasar utama Uni Eropa, dan perpindahan lokasi produksi ke ekonomi

berupah-rendah di luar negeri.

3 Informasi diambil dari CSIL Market Research Belgium Furniture Outlook yang merupakan bagian

dari the Country Furniture Outlook Series, yang pada saat ini mencakup 70 negara.

5

Tabel 1: Nilai impor produk furnitur UE 27 dari dunia

€ Juta

REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth

2008-12

TOTAL EU 27

6.613

5.443

6.369

5.980

6.087 -0,72

AUSTRIA 115 126 134 154 156 8,51

BELGIUM 326 249 307 291 278 -1,61

BULGARIA 36 21 19 19 18 -13,92

CYPRUS 40 32 32 26 19 -15,73

CZECH REPUBLIC (CS->1992) 42 31 36 40 43 3,10

GERMANY (incl DD from 1991) 1014 997 1193 1227 1250 6,47

DENMARK 215 156 210 175 168 -3,68

ESTONIA 12 6 5 5 7 -12,33

SPAIN 461 323 362 289 225 -14,36

FINLAND 46 30 33 33 34 -5,14

FRANCE 788 690 896 862 927 5,62

UNITED KINGDOM 1668 1400 1620 1445 1649 0,10

GREECE 180 133 113 74 52 -26,44

HUNGARY 17 13 10 9 10 -12,77

IRELAND 117 60 58 45 44 -20,17

ITALY 434 321 365 334 283 -7,82

LITHUANIA 16 10 8 10 11 -7,18

LUXEMBOURG 3 1 1 1 1 -20,32

LATVIA 16 6 9 11 12 -1,06

MALTA 5 6 6 6 6 1,61

NETHERLANDS 516 430 517 481 466 -0,93

POLAND 146 103 100 99 101 -7,43

PORTUGAL 22 21 23 19 16 -7,58

ROMANIA 80 48 50 50 45 -10,39

SWEDEN 262 199 232 244 240 0,29

SLOVENIA 22 18 19 18 17 -4,82

SLOVAKIA 16 12 12 13 10 -7,02

Sumber: Eurostat Comtext (2013)

Berdasarkan data statistik Eurostat4, nilai impor produk furnitur Belgia

mencapai € 278,30 juta pada tahun 2012, setara 4,57% dari total nilai

pasar UE27. Selama periode lima tahun 2008-2012, impor furnitur Belgia

mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,61%. Belgia menduduki

peringkat keenam, berada di bawah Inggris Raya, Jerman, Perancis,

Belanda, dan Italia.

4 Data statistik diambil dari Eurostats (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/), diolah oleh KBRI

Brussels (Ekstraksi April 2013)

6

Tabel 2: Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke dunia

€ Juta


2008-12

TOTAL EU 27 8.441

6.641

7.173

7.982

8.729 2,54

AUSTRIA 322 293 313 336 310 0,59

BELGIUM 64 51 47 60 63 1,41

BULGARIA 15 12 12 17 22 11,48

CYPRUS 4 3 7 2 6 3,94

CZECH REPUBLIC (CS->1992) 65 43 47 51 67 2,51

GERMANY (incl DD from 1991) 1408 1232 1392 1622 1751 7,38

DENMARK 455 337 355 373 434 0,07

ESTONIA 11 13 15 17 23 19,04

SPAIN 355 256 270 312 389 3,91

FINLAND 70 28 30 31 28 -15,78

FRANCE 526 441 440 459 450 -2,66

UNITED KINGDOM 284 207 233 268 295 3,42

GREECE 8 9 10 9 9 3,03

HUNGARY 31 25 33 37 48 13,46

IRELAND 5 6 8 10 7 8,41

ITALY 2874 2171 2311 2497 2751 0,52

LITHUANIA 136 113 123 166 231 15,47

LUXEMBOURG 1 0 0 0 1 1,51

LATVIA 21 22 31 36 44 21,23

MALTA 2 4 2 1 2 -12,05

NETHERLANDS 128 94 106 100 132 1,23

POLAND 573 405 468 559 567 3,05

PORTUGAL 115 124 144 148 182 11,56

ROMANIA 79 54 60 70 88 4,89

SWEDEN 604 479 528 618 642 3,82

SLOVENIA 208 153 127 119 114 -13,52

SLOVAKIA 77 66 63 66 73 -1,17


Sedangkan untuk ekspor furnitur, pada tahun 2012 Belgia hanya

menduduki peringkat ke-17 di antara negara anggota UE 27, dengan nilai

sebesar € 62,97 juta. Angka ini mengambil bagian 0,72% dari total ekspor

furnitur UE 27 ke dunia. Penringkat pertama sampai kelima berturut-turut

diduduki oleh Italia (31,51% dari total ekspor UE 27), Jerman (20%),

Swedia (7%), Polandia (6%), dan Perancis (5%). Selama periode lima

tahun 2008-2012, ekspor furnitur Belgia mengalami pertumbuhan sebesar

1,41%.

7

Data pasar

Untuk pasar furnitur di Belgia sendiri, tercatat pertumbuhan yang baik

pada dua tahun terakhir. Berdasarkan riset MarketLine untuk pasar

furnitur dan pelapis lantai di Belgia, selama periode lima tahun 2008-2012,

pasar Belgia memiliki CAGR sebesar 2,9%. Pasar ini tumbuh sebesar

4,4% pada tahun 2012 dan mencapai nilai sebesar $5.231,9 juta.

Tabel 3: Nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Belgia,

dalam juta dollar, 2008–12(e)

Sumber: MarketLine (2013)

Diagram 2: Grafik nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Belgia,

dalam juta dollar, 2008–12(e)


8

Segmentasi pasar furnitur Eropa

Secara geografis, pasar Belgia mengambil bagian sebesar 2,5% dari nilai

pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa. Sedangkan di posisi pertama,

Jerman yang menyerap 24,5% produk furtniture dan pelapis lantai Eropa.

Tabel 4: Segmentasi geografis pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa,

dalam juta dollar, 2012(e)


Diagram 3: Grafik segmentasi geografis pasar furnitur dan pelapis lantai

Eropa, dalam juta dollar, 2012(e)


9

Segmentasi pasar furnitur Belgia

Di dalam Belgia sendiri pasar furnitur dapat dibagi-bagi lagi menjadi

beberapa segmen. Dua segmentasi yang paling esensial menurut CBI5

adalah:

1. Segmentasi berdasarkan daerah: basis utama segmentasi pasar di

Belgia adalah berdasarkan geografis. Di Belgia Utara, yang dikenal

dengan nama Flanders, Belanda merupakan bahasa utama. Daerah

ini merupakan yang terkaya dan bagian negara dengan populasi

terpadat. Di bagian selatan Belgia, terdapat daerah yang dikenal

dengan nama Wallonia, Perancis merupakan bahasa utama di sini.

Dalam hal ini, pola perilaku di utara lebih dekat dengan gaya hidup di

Belanda, sedangkan di selatan perilaku konsumen mirip dengan di

Perancis. Selain itu, terdapat juga daerah ketiga di sekitar Ibu Kota

Brussels yang lebih beragam (internasional).

2. Segmentasi berdasarkan gaya hidup: segmen baru di pasar furnitur

Belgia adalah sejumlah orang yang tinggal sendiri. Pertumbuhan orang

yang tinggal sendiri meningkat 7% dari jumlah rumah tangga Belgia

selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini memiliki implikasi khusus

terhadap pemasaran untuk generasi muda dan pemasaran untuk

lansia. Segmentasi gaya hidup pada akhirnya akan menjadi basis

yang lebih berarti dalam memandang pasar daripada segmentasi

geografis karena perubahan gaya hidup melampaui batas-batas

regional. Rumah tangga tunggal cenderung memiliki ruang yang lebih

kecil, sehingga furnitur perlu lebih fleksibel dalam penggunaannya.

Tren di pasar furnitur Belgia

Selain pembahasan mengenai segmentasi pasar, CBI juga membahas

beberapa tren untuk furnitur di Belgia, yaitu:

1. Walaupun masyarakat Belgia cukup formal, terdapat perubahan sosial

yang tercermin pada pengaturan hidup yang lebih informal dan

meningkatnya permintaan untuk furnitur yang multi-guna.

2. Konsumen Belgia sekarang ini berusaha membeli furnitur sebagai

bagian dari konsep menyeluruh – untuk ruang keluarga dan ruang tidur

mereka – daripada sekedar membeli produk individual. Hal ini juga

merupakan bagian dari tren ke arah personalisasi yang semakin besar,

5 Informasi dari CBI diperoleh dari www.cbi.eu

10

yang mempengaruhi cara orang mendesain dan mengatur rumah

mereka.

3. Pertimbangan mengenai lingkungan menjadi semakin penting di

Belgia. Walaupun tingkatnya belum sepenting di negara-negara Eropa

Utara, tren ini pada akhirnya memiliki implikasi jangka panjang untuk

pembelian furnitur.

4. Perubahan pada distribusi, termasuk penurunan pada gerai-gerai

khusus independen dan pertumbuhan jaringan toko internasional besar

telah berujung pada lebih ketatnya kompetisi harga. Harga merupakan

bagian yang penting dalam pemasaran furnitur; sebelumnya, kualitas

produk merupakan komunikasi pemasaran yang dominan.

5. Industri furnitur Belgia mendasarkan strategi masa depannya pada

‘kompetisi kualitatif’, yang mengimplikasikan bahwa mereka tidak akan

mencoba bersaing dalam hal harga dengan produsen berbiaya rendah

dari negara-negara lain – khususnya negara berkembang.

6. Penekanan pada produksi adalah pada kerja sama antar-perusahaan,

mengembangkan bakat-bakat baru, dan meningkat-kan citra industri.

Daya saing internasional sangat penting bagi industri yang sangat

bergantung pada ekspor.

7. Kampanye promosi kolektif dan usaha gabungan dalam ekspor,

ditambah dengan penekanan pada aspek-aspek positif dari furnitur

kayu berkaitan dengan lingkungan dan penggunaan energi,

merupakan poin-poin fundamental dari industri furnitur Belgia yang

diharapkan akan menjadikan mereka kompetitif pada masa yang akan

datang.

Pelaku usaha

Beberapa produsen furnitur terdepan di Belgia adalah:

- Confortluxe (http://www.confortluxe.be) dan Recor

(http://www.recor.be) – produsen upholstered furniture

- Karel Mintjens (http://www.kasten.be) – spesialis furnitur dari oak

- Gaston Bauwens (http://www.bauwens.be) – memproduksi berbagai

produk furnitur domestik

- Beberapa produsen lainnya: Van Pelt, Rom, dan Veldeman.

11

Jalur perdagangan

Belgia merupakan pasar yang menarik bagi eksportir dari negara

berkembang. Walaupun negara ini memiliki industri furnitur yang mapan,

lebih dari 75% dari produksi domestik ditujukan untuk ekspor. Sebaliknya,

80% dari konsumsi furnitur domestik dipenuhi oleh impor. Mayoritas

operator furnitur Belgia dimiliki oleh pihak asing, terutama dari Belanda.

Walaupun demikian, pasar ini menjadi lebih terkonsentrasi.

Keadaan Belgia dengan pengaruh Flemish di utara, dan Walloons di

selatan juga berdampak pada cara kerja perdagangan. Importir, agen, dan

distributor akan memiliki jalur-jalur dan hubungan yang serupa. Asosiasi

Ekspor Furnitur Belgia6 mungkin dapat menyediakan bimbingan kepada

para importir. Mereka utamanya mewakili para produsen dari Flanders

tetapi beberapa akan mengimpor barang-barang juga. Selain itu, pasar

perdagangan furnitur online Belgia (http://www.furniturecenter.be) juga

mungkin perlu dicermati. Perusahaan besar Belgia yang mengimpor dan

menjual furnitur adalah Heylen (http://www.heylen.com atau

http://www.meubles.be).

Perdagangan ritel

Rumah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Belgia dan

mereka juga sangat bangga akan rumah mereka. Sebagai konsekuensi-

nya, pasar furnitur di Belgia sangat mapan. Lingkungan ritel Belgia lebih

mirip dengan Perancis daripada Belanda. Lebih dari 1.000 gerai menjual

furnitur di Belgia. Walaupun perusahaan independen merupakan sektor

terbesar, pasar ini cukup terkonsentrasi.

Menurut data dari Euromonitor International, jumlah gerai furnitur di Belgia

tidak berubah pada tahun 2011. Pedagang ritel furnitur independen yang

merupakan pemain terbesar di kategori ini tidak dapat memperluas

kehadiran mereka di Belgia. Walaupun demikian, perusahaan mainstream

juga mengalami stagnasi dalam hal pembukaan gerai baru. Beberapa

perusahaan seperti Heytens dan Leen Bakker, membuka gerai-gerai baru

untuk mencapai cakupan nasional. Akan tetapi, bagi para pemain pasar

6 The Belgian Furniture Export Association - http://www.belgofurn.com

12

lainnya, membuka gerai-gerai baru dianggap sebagai investasi yang

beresiko karena ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi.

IKEA tetap merupakan pemain terdepan pada tahun 2011, dan menguasai

14% share nilai pasar untuk furnitur dan perlengkapan rumah tangga.

Lima perusahaan teratas bertanggung jawab atas 19% dari total nilai

penjualan pada tahun 2011, selebihnya terfragmentasi, terdiri dari banyak

operator independen.

IKEA merupakan satu-satunya operator yang memiliki pangsa dua-digit di

lingkungan persaingan yang kompetitif dan terfragmentasi ini, yaitu 14%

(2011). Perusahaan Swedia ini berhasil mengukuhkan kepemimpinannya

di kategori ini berkat kehadirannya yang kuat baik di tingkat internasional

maupun domestik, walaupun pertumbuhannya melambat.

Perusahaan ini meraih keuntungan dari layout tokonya yang efektif dan

kebijakan harganya yang agresif yang memaksa pemain lain untuk

mempertahankan harga-harga yang rendah, atau memposisikan kembali

diri mereka di ujung-atas pasar. Selain itu, IKEA melaju terus pada tahun

2010-2011 berkat pembukaan Ikea Gent, investasi bernilai jutaan euro

dalam renovasi gerai-gerai di Anderlecht, Arlon, dan Zaventem, dan

berakhirnya konflik sosial dan pemogokan yang dimulai pada tahun 2009.

Maisons du Monde, jaringan perusahaan perabotan Perancis yang

didirikan pada tahun 1990, meraih peningkatan turnover sebesar tiga kali

lipat di Belgia hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan yang awalnya

membuka tiga gerai di Belgia pada tahun 2009 ini telah memiliki 10 gerai

pada akhir 2011. Kesuksesan ini adalah berkat citranya yang luar biasa di

Eropa Barat, dan jangkauan produknya yang luas dari seluruh dunia yang

terbukti menarik bagi konsumen Belgia.

Pangsa pasar dari Home Market menurun pada tahun 2011. Menurut para

pakar, perusahaan ini menghadapi kompetisi yang keras dari perusahaan

terdepan seperti IKEA, dan perusahaan baru seperti Maisons du Monde.

Sebagai akibatnya, Home Market yang memilliki portofolio produk yang

terbatas tidak berhasil memuaskan konsumen dan mengalami penurunan

yang signifikan nilai transaksi yang signifikan

.

Jangkauan produk IKEA tetap merupakan yang terlengkap di kategori ini.

Dengan mengkombinasikan penawaran kualitas pelayanan yang luas, dan

13

peremajaan produk dan desain secara reguler, perusahaan ini dapat tetap

mempertahankan proposisi yang sangat kuat dan dinamis. Home Market

fokus pada 10 kategori produk, dengan pelayanan yang kuat dan

penasihat penjualan yang profesional. Operator-operator baru lainnya

seperti Maisons du Monde mengkhususkan diri pada produk-produk baru

dari seluruh dunia, dengan pemetaan harga di pasar menengah ke atas.

Bisnis Maisons du Monde diperkirakan akan terus tumbuh selama periode

2012-2017, dan bahkan mungkin akan menginspirasi para pemain baru.

Selain para pedagang ritel independen, promosi konsep furnitur

internasional dan eksotik jarang dilakukan di Eropa dan perusahaan ini

dapat mengalahkan perusahaan-perusahaan lainnya sampai dengan

tahun 2016.

IKEA Belgia juga diharapkan akan terus fokus pada kategori produk yang

spesifik seperti produk-produk kamar tidur dan berkonsentrasi pada harga

yang rendah. Perusahaan ini juga diperkirakan akan meningkatkan

pengalaman konsumen. IKEA juga diperkirakan akan terus melakukan

investasi pada renovasi/pembaruan toko mungkin akan membuka gerai

ketujuhnya di Mons. Dengan tingkat penetrasi sebesar 55% di rumah

tangga Belgia pada tahun 2011, masih terdapat ruang untuk terus tumbuh.

Tujuan dari jaringan ini adalah agar mayoritas masyarakat Belgia dapat

mengunjungi gerai IKEA dalam waktu 45 menit.

Jaringan internasional umumnya memiliki performa yang dinamis pada

tahun 2011. Walaupun toko-toko lokal independen tampak dominan,

namun umumnya pemain lokal tersebut mengalami kesulitan dalam hal

jaminan posokan barang dan daya saing.

Peluang dan ancaman

Kondisi pasar furnitur di Belgia pada saat ini memiliki beberapa potensi

peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Akan tetapi di

balik peluang-peluang tersebut tentu terdapat juga ancaman yang perlu

dihindari dan ditangani dengan seksama. CBI merumuskan beberapa poin

penting untuk peluang dan ancaman di pasar furnitur Belgia sehubungan

dengan produksi-konsumsi, dan aktivitas ekspor-impor.

14

Peluang dan ancaman (produksi- konsumsi)

1. Walaupun produksi domestik telah menurun dan juga terdapat fokus

pada ekspor, konsumen Belgia cukup loyal terhadap produk mereka

sendiri. Sebagai akibatnya, peluang pasar yang muncul akibat

perubahan gaya hidup diambil oleh produsen domestik maupun

importir. Konsumen Belgia juga sadar kualitas dan juga terbuka

terhadap produk-produk baru, tetapi mereka juga cukup cerdas dan

kritis.

2. Peluang hadir untuk furnitur kamar tidur yang fleksibel dan siap

pasang, juga furnitur ruang keluarga yang multi-fungsi. Peluang juga

hadir untuk tempat duduk berlapis kain (upholstered seating) jenis

baru, tetapi eksportir perlu memiliki kompetensi teknis dan keahlian

yang signifikan untuk dapat memasok produk-produk yang dibutuhkan.

3. Lebih jauh lagi peluang mungkin dapat ditemukan dengan cara

mencari kerja sama dengan produsen Belgia terpercaya yang mencari

pemasok yang dapat memenuhi standar kualitas mereka dan

memproduksi pada tingkat biaya yang lebih rendah daripada Belgia.

Peluang dan ancaman (ekspor-impor)

1. Karena lokasinya yang strategis di Eropa, kegiatan reekspor cukup

signifikan di Belgia. Kondisi tersebut memberikan peluang pagi palaku

pemasok (eksportir). Berdasarkan sejarah, mayoritas perdagangan

dan kegiatan impor dilakukan ke atau dari negara-negara tetangga

tetapi keadaan tersebut telah berubah dalam beberapa tahun

belakangan.

2. Walaupun impor Belgium dari negara berkembang pada saat ini di

bawah negara-negara Uni Eropa besar lain, beberapa sektor

menawarkan peluang. Negara berkembang telah memasok non-

upholstered seating dan furnitur ruang keluarga dalam volume yang

cukup besar. Akan tetapi, peluang-peluang di area baru dapat

ditemukan pada upholstered seating dan furnitur lainnya.

15

Posisi Indonesia

Tabel 5: Nilai impor produk furnitur UE 27 dari Indonesia

€ Juta


2008-12

TOTAL EU 27 467 353 395 311 313 -8,83

AUSTRIA 2 3 2 3 3 11,83

BELGIUM 51 38 46 38 37 -6,22

BULGARIA 1 0 0 0 1 -16,47

CYPRUS 2 1 1 1 1 -18,69

CZECH REPUBLIC (CS->1992) 3 2 2 2 2 -7,17

GERMANY (incl DD from 1991) 33 32 35 29 32 -1,66

DENMARK 9 5 6 4 4 -19,20

ESTONIA 0 0 0 0 0 -24,57

SPAIN 46 24 30 19 18 -19,01

FINLAND 4 2 2 2 1 -17,39

FRANCE 77 62 66 59 72 -1,82

UNITED KINGDOM 70 64 75 56 53 -6,78

GREECE 13 7 8 4 2 -32,30

HUNGARY 1 0 0 0 0 -45,19

IRELAND 9 5 4 3 2 -31,42

ITALY 34 24 25 19 16 -15,27

LITHUANIA 1 0 0 0 0 -22,68

LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 -

LATVIA 1 0 0 0 0 -36,35

MALTA 0 0 0 0 0 -21,82

NETHERLANDS 90 69 78 62 58 -9,53

POLAND 7 4 3 3 2 -22,85

PORTUGAL 2 1 1 1 1 -27,78

ROMANIA 1 1 1 1 0 -20,58

SWEDEN 8 5 7 6 6 -3,71

SLOVENIA 1 1 1 0 0 -18,86

SLOVAKIA 1 1 0 0 0 -31,90


Belgia merupakan tujuan ekspor furnitur yang cukup penting bagi

Indonesia, menduduki peringkat keempat di antara negara angggota UE

27, di bawah Perancis, Belanda, dan Inggris Raya. Pada tahun 2012,

impor furnitur Belgia dari Indonesia mencapai nilai € 36,79 juta, atau

setara dengan 11,74% dari total ekspor furnitur Indonesia ke UE 27.

Pertumbuhan impor furnitur Belgia dari Indonesia selama periode 2008-

2012 mengalami penurunan sebesar -6,22%.

16

Tabel 6: Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke Indonesia

€ Juta


2008-12

TOTAL EU 27 11 8 9 11 14 8,87

AUSTRIA 0,006 0,082 0,117 0,046 0,247 100,68

BELGIUM 0,221 0,460 0,445 0,415 0,838 29,22

BULGARIA 0,000 0,000 0,002 0,002 0,001 -

CYPRUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

CZECH REPUBLIC (CS->1992) 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 -

GERMANY (incl DD from 1991) 1,267 1,608 1,835 2,305 2,848 21,89

DENMARK 0,343 0,477 1,011 1,182 1,371 44,42

ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 -

SPAIN 0,916 0,137 0,947 0,516 1,723 29,53

FINLAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 -

FRANCE 0,393 0,539 0,640 1,022 1,336 36,18

UNITED KINGDOM 0,674 0,466 0,357 1,115 1,333 25,06

GREECE 0,002 0,036 0,000 0,090 0,013 -

HUNGARY 0,003 0,006 0,005 0,000 0,000 -

IRELAND 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 -

ITALY 6,757 3,251 3,351 4,059 3,846 -8,65

LITHUANIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

LATVIA 0,013 0,009 0,000 0,000 0,001 -

MALTA 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 -

NETHERLANDS 0,290 0,045 0,109 0,189 0,113 -4,34

POLAND 0,001 0,378 0,021 0,002 0,002 -26,26

PORTUGAL 0,010 0,002 0,016 0,000 0,002 -52,25

ROMANIA 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 -

SWEDEN 0,046 0,036 0,148 0,163 0,034 9,46

SLOVENIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 -

SLOVAKIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,004 -


Sebaliknya, ekspor furnitur Belgia ke Indonesia tidak terlalu signifikan.

Belgia mencatat nilai ekspor sebesar € 0,838 juta pada tahun 2012. Di

antara negara-negara anggota UE 27, Belgia menduduki posisi ketujuh,

setelah Italia, Jerman, Spanyol, Denmark, Perancis, dan Inggris Raya.

Ekspor furnitur Belgia ke Indonesia mengambil share sebesar 6,1% dari

total ekpor furnitur UE 27.

17

Strategi meningkatkan ekspor produk furnitur ke Belgia

Saat ini masih ada beberapa peluang bagi eksportir dari negara

berkembang untuk meningkatkan ekspor furnitur ke Belgia walaupun

kondisi ekonomi Eropa secara umum masih belum pulih dari krisis.

Diperlukan strategi yang baik untuk dapat memenangkan persaingan dan

menjawab tantangan yang ada di pasar furnitur Belgia. Beberapa strategi

yang dapat dilakukan oleh eksportir Indonesia, antara lain:

1. Melakukan promosi penjualan

- Masyarakat Belgia lebih menyukai iklan yang berkelas daripada

yang agresif. Karena Belgia merupakan negara yang relatif kecil,

publikasi perdagangan furnitur internasional dibaca sebanyak

publikasi produk lokal. Literatur sebaiknya diproduksi dalam bahasa

regional untuk konsumen akhir. Pemasaran melalui email menjadi

semakin populer.

- Pameran perdagangan adalah hal yang penting. Pameran Brussels

(the Brussels fair) dapat dilihat di http://www.salondumeuble.be

atau http://www.febelux.be. Sedangkan publikasi perdagangan

utama untuk furnitur Belgia adalah Meubihome dan dapat dilihat di

http://www.meubihome.be.

- Federasi Produsen Kayu dan Furnitur (the Federation of Wood and

Furniture Manufacturers) dapat diakses di http://www.febelhout.be

atau http://www.febelbois.be. Asosiasi Pedagang Ritel Furnitur (the

Association of Furniture Retailers) dapat dihubungi melalui:

[email protected]. Sedangkan asosiasi ekspor furnitur

Belgia (the Belgian furniture export association) dapat diakses di

http://www.belgofurn.com dan platform promosi produsen dan

importir furnitur Belgia di http://www.meubelpunt.be.

2. Mencermati peluang dan menyesuaikan produk yang ditawarkan

- Perubahan pada pola konsumsi furnitur membuka peluang bisnis

yang baik. Beberapa segmen tertentu mengalami pertumbuhan,

contohnya pasar untuk furnitur pasang-sendiri/knoct down. Akan

tetapi, eksportir perlu memastikan bahwa desain mereka inovatif

dan sejalan dengan perubahan mode.

- Peningkatan jumlah rumah yang lebih kecil di Eropa juga

merupakan peluang, mendongkrak permintaan untuk produk-

18

produk furnitur berukuran lebih kecil/compact. Kayu solid meraih

popularitas di atas veneer dan laminate. Gaya furnitur kontemporer

pada saat ini mendominasi pasar, dengan penekanan pada

kualitas, fleksibelitas, dan nilai.

- Importir mencari jenis-jenis kayu solid baru, mirip dengan kayu ek

ringan, kayu ceri, atau kayu yang lebih gelap. Bambu juga telah

menjadi material yang populer, contohnya pada furnitur eco-design,

karena bambu tumbuh dengan cepat. Kadang-kadang bambu

dikombinasikan dengan polystyrene dan aluminium yang dapat

didaur ulang. Terdapat peluang yang baik untuk konsep furnitur

eco-design.

- Penting bagi produk untuk memiliki otentisitas agar dapat tetap

spesial atau unik, caranya antara lain dengan penggunaan kayu

khusus, material, desain, skill khusus dalam pembuatan, atau

dalam finishing.

3. Memilih mitra dagang yang sesuai

- Diperlukan kewaspadaan akan etika bisnis pada saat mengekspor

furnitur ke Belgia. Pemilihan bahasa yang salah dapat

menyebabkan masalah. Apabila ragu, cobalah berbahasa Inggris.

Rasa saling percaya sangat dihargai.

- Distributor dan agen adalah bentuk yang paling umum untuk

representasi di pasar Belgia. Keduanya memiliki proteksi hukum

yang kuat. Banyak yang daerah operasinya mencakup lebih dari

Belgia; misalnya Benelux (Belgium, The Netherlands and

Luxembourg) dan sebagian Perancis dan Jerman.

- Kontak info dapat ditemukan di pameran perdagangan Brussels

yang diadakan setiap November. Asosiasi perdagangan furnitur

juga dapat memberikan saran kontak-kontak yang sesuai.

- Pebisnis Belgia menyukai pertemuan yang terfokus dengan baik

dan menghargai agenda yang jelas. Mereka adalah para pemikir

konseptual dan terbuka terhadap ide-ide baru.

Penutup

Persaingan di pasar furnitur Belgia tergolong dalam tingkat menengah

sebagai akibat sangat terfragmentasinya pasar dengan variasi pedagang

ritel yang luas, dari pedagang ritel kecil independen sampai dengan

jaringan toko besar.

19

Untuk menghindari masa depan yang suram, pedagang ritel furnitur skala

kecil dan sedang akan harus meningkatkan jangkauan produk mereka.

Fokus pada kualitas material dan desain, penawaran yang beragam, dan

pelayanan yang baik mungkin akan menjadi satu-satunya jalan keluar.

Produk furniture berbahan rotan dan atau bambu dapat dijadikan sebagai

salah satu jenis produk alternatif ekspor dari Indonesia.

Perlu dicermarti bahwa ritel furnitur dan perabotan rumah tangga dapat

terkena dampak dari kebiasaan konsumsi pasca-krisis dalam jangka

pendek karena konsumen fokus pada produk-produk yang esensial dan

menghindari barang-barang seperti furnitur. Sebagai akibatnya, harga

mungkin akan menjadi faktor pertimbangan utama dalam pembelian, dan

mungkin mengakibatkan perusahaan untuk memotong harga untuk dapat

menciptakan lalu lintas jual beli. Maka dari itu, selain kualitas, harga

adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh para eksportir dari

Indonesia untuk dapat bersaing di pasar ini.

20

LAMPIRAN

Nilai impor produk furnitur UE 27 dari Intra EU

€ Juta


2008-12

TOTAL EU 27

1,031

933

838

897

868 11.83

AUSTRIA

76 70

62

52

39 -16.47

BELGIUM

372

277

276

294

315 -18.69

BULGARIA

2,395

2,356

2,535

2,798

2,776 -7.17

CYPRUS

441

351

377

398

417 -1.66

CZECH REPUBLIC (CS->1992)

47 28

30

30

30 -19.20

GERMANY (incl DD from 1991)

914

663

727

679

596 -24.57

DENMARK

239

193

220

235

249 -19.01

ESTONIA

2,622

2,322

2,364

2,343

2,318 -17.39

SPAIN

1,702

1,228

1,291

1,250

1,220 -1.82

FINLAND

312

243

192

148

90 -6.78

FRANCE

194

139

116

133

117 -32.30

UNITED KINGDOM

237

146

138

125

121 -45.19

GREECE

559

490

580

617

528 -31.42

HUNGARY

83 46

41

51

57 -15.27

IRELAND

165

149

144

155

153 -22.68

ITALY

63 38

50

55

74 -

LITHUANIA

28 27

26

25

23 -36.35

LUXEMBOURG

990

792

775

762

665 -21.82

LATVIA

412

326

319

348

333 -9.53

MALTA

336

276

255

237

193 -22.85

NETHERLANDS

240

148

134

159

141 -27.78

POLAND

622

476

549

613

623 -20.58

PORTUGAL

111 84

87

93

75 -3.71

ROMANIA

183

172

152

187

175 -18.86

SWEDEN

262

199

232

244

240 -31.90

SLOVENIA

22 18

19

18

17 -

SLOVAKIA

16 12

12

13

10 -


21

Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke Intra UE

€ Juta


2008-12

TOTAL EU 27 17,879

14,996

15,651

16,380

15,975 100.68

AUSTRIA 837

682

631

650

514 -

BELGIUM 855

715

685

667

615 -

BULGARIA 76

53

62

68

76 -

CYPRUS 1

2

1

2

3 21.89

CZECH REPUBLIC (CS->1992) 478

348

394

429

443 44.42

GERMANY (incl DD from 1991) 4,037

3,588

3,706

4,037

3,973 -

DENMARK 865

722

671

650

642 29.53

ESTONIA 111

91

113

128

133 -

SPAIN 696

574

536

582

567 36.18

FINLAND 109

60

52

51

47 25.06

FRANCE 980

833

642

597

557 -

UNITED KINGDOM 458

346

363

390

377 -

GREECE 29

17

20

18

14 -

HUNGARY 126

117

113

131

149 -8.65

IRELAND 37

23

25

26

27 -

ITALY 3,366

2,665

2,955

3,005

2,840 -

LITHUANIA 338

327

386

438

488 -

LUXEMBOURG 10

6

6

7

7 -

LATVIA 80

64

71

79

89 -4.34

MALTA 1

0

0

0

0 -26.26

NETHERLANDS 565

503

556

535

526 -52.25

POLAND 1,873

1,528

1,778

1,945

1,946 -

PORTUGAL 283

279

303

326

340 9.46

ROMANIA 488

411

452

486

477 -

SWEDEN 680

613

674

696

687 -

SLOVENIA 165

132

148

141

139 -

SLOVAKIA 337

298

307

297

299 -


22

Sumber-sumber yang berguna

Industri furnitur Belgia diwakili oleh FEBELBOIS

(http://www.febelbois.be).

The Belgian Furniture Export Directory – http://www.belgofurn.com

– mewakili beberapa produksi furnitur Belgia terbaik

The European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois)

– http://www.cei-bois.org – berbasis di Belgia

Angka-angka produksi dapat diperoleh dari Eurostat, tetapi dapat

diakses juga di kantor Statistik Belgia (http://statbel.fgov.be).

Informasi pasar terkadang dapat ditemukan di

http://www.bouwenwonen.net dan di http://www.wood-it.be.

Perusahaan-perusahaan furnitur terdepan yang beroperasi di Belgia

Beter Bed Holding N.V.

Beter Bed Holding (Beter Bed) adalah operator di pasar perabotan kamar

tidur yang berbasis di Belanda. Perusahaan ini terlibat dalam

perdagangan ritel matras, kotak per, alas ranjang, furnitur kamar tidur, dan

produk-produk terkait lainnya.

Perusahaan ini memiliki 1.187 gerai yang beroperasi melalui rantai ritel

Beter Bed (Belanda dan Belgia), Matratzen Concord (Jerman, Austria,

Swiss, Belanda, Belgia, dan Polandia), El Gigante del Colchon (Spanyol),

BeddenREUS (Belanda), Dormael (Belanda), Slaapgenoten (Belanda),

dan Matratzen-Abverkauf (MAV) (Jerman).

23

Macintosh Retail Group NV

Macintosh Retail Group (Macintosh) adalah pedagang ritel non-makanan

Belanda yang terlibat dalam distribusi berbagai jenis produk. Perusahaan

ini beroperasi dengan lebih dari 1.000 toko di Belanda, Belgia, Hong

Kong, dan Inggris Raya. Perusahaan ini beroperasi melalui dua segmen:

living dan fashion.

Segmen living Macintosh beroperasi di bawah merek dagang Kwantum,

yang beroperasi dengan 103 toko dekorasi rumah di Belanda dan 10 di

Belgia. Perusahaan ini menawarkan produk-produk seperti pelapis lantai,

laminate, penutup/pelapis tembok dan jendela, produk penerangan,

furnitur taman, dekorasi dapur, dekorasi rumah, tekstil rumah tangga, dan

cat.

Ikea Group

Ikea adalah pedagang ritel furnitur global dari Swedia yang menawarkan

furnitur dan asesoris rumah dengan desain Skandinavia. Induk

perusahaan dari Ikea Group adalah Ingka Holding. Ikea adalah grup

furnitur yang terintegrasi secara vertikal. Grup industri Ikea terdiri dari

Swedwood, Swedspan, dan IKEA Industry Investment and Development

(IIID). Grup industri ini terlibat dalam aktivitas seperti produksi dari

perhutanan, penggergajian kayu, manufaktur papan, dan produksi furnitur.

Ikea grup menawarkan berbagai jenis furnitur untuk ruang keluarga,

kamar tidur, dapur, kamar anak, dll.

24

Furniture and Furnishings Stores: Value Sales, Outlets and Selling Space

in Belgium 2006-2011

Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset

perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan

Furniture and Furnishings Stores: Value Sales, Outlets and Selling Space

in Belgium: % Growth 2006-2011



Furniture and Furnishings Stores Company Shares in Belgium by Value

2007-2011



25

Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Value

2008-2011



Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Outlets

2008-2011



Furniture and Furnishings Stores in Belgium Forecasts: Value Sales,

Outlets and Selling Space 2011-2016



26

Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Selling

Space 2008-2011



Furniture and Furnishings Stores in Belgium Forecasts: Value Sales,

Outlets and Selling Space: % Growth 2011-2016



peluang, tantangan, dan strategi ...djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/research...ekonomi...

Documents