para metros

5/21/2018 Para Metros

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MANUAL DE USUARIO Mdulo Parmetros

Versin : 1.0.1.22 Pgina. .1

MMAANNUUAALL DDEE UUSSUUAARRIIOOSS

MMDDUULLOOPPAARRMMEETTRROOSS

VVEERRSSIINN :: 11..00..11..2222


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INDICE

1. TRANSACCIONES MONETARIAS..................................................................................6

1.1 Alta datos locales ...........................................................................................................61.2 Cambiar clave ................................................................................................................81.3 Crear usuario activo cobrador ........................................................................................81.4 Crear usuario en windows y base de datos ................................................................... 111.5 Dar de baja a usuario ................................................................................................... 121.6 Descaducar clave de usuarios ....................................................................................... 131.7 Modificar agencia del usuario ...................................................................................... 14

1.8 Modificar tipo de usuario del usuario ........................................................................... 151.8 Olvido de clave ............................................................................................................ 16

2. TRANSACCIONES DE SERVICIO .............................................................................. 17

2.1 Backup Manual ............................................................................................................ 172.2 Cambio fecha contabilidad ........................................................................................... 182.3 Cambio fecha today ..................................................................................................... 182.4 Cambios fecha general ................................................................................................. 192.5 Tipo de cambio ............................................................................................................ 20

3. REVERSIONES .............................................................................................................. 22

3.1 Revertir tipo de cambio ................................................................................................ 22

4. CONFIGURACIN PARMETROS ............................................................................ 23

4.1 Alta de autorizacin para cambio de tasas .................................................................... 234.2 Alta datos Actividad (Ciiu) .......................................................................................... 254.3 Alta de Autorizaciones ................................................................................................. 274.4 Alta de das no laborables ............................................................................................ 284.5 Alta Localidad ............................................................................................................. 304.6 Alta parmetros generales ............................................................................................ 314.7 Alta parmetros sistemas ............................................................................................. 334.8 Alta tasa I.S.R. ............................................................................................................. 344.9 Asignacin de aplicacin ............................................................................................. 354.10 Asignacin de cuentas contables a grupos .................................................................. 374.11 Asignacin de programa a grupos .............................................................................. 384.12 Asignacin tipo transaccin a grupos ......................................................................... 404.13 Config das ................................................................................................................ 42


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5. CONSULTAS Y REPORTES ......................................................................................... 43

5.1 Listado de entradas, salidas de cajeros ......................................................................... 43

5.2 Reporte actividades (ciiu) ............................................................................................ 455.3 Reporte de datos locales funcionarios .......................................................................... 465.3 Reporte de accesos de usuario ...................................................................................... 485.4 Reporte de autorizacin de cambio de tasa .................................................................. 505.5 Reporte de autorizacin de concepto ........................................................................... 515.6 Reporte de codtran grupos de usuario........................................................................... 535.7 Reporte de perfil de usuario ......................................................................................... 555.8 Reporte de programa del sistema ................................................................................. 585.9 Reporte de usuario del sistema ..................................................................................... 60

6. APNDICE ...................................................................................................................... 63

6.1 BSQUEDA ............................................................................................................... 636.2 REPORTES Y CONSULTAS ..................................................................................... 646.3 Generar Grabar Mostrar informacin guardada ...................................................... 666.4 Mostrar Reporte ........................................................................................................... 676.5 Limpiar Datos .............................................................................................................. 676.6 Salir ............................................................................................................................. 676.7 Tabla de mtodos abreviados de teclado ...................................................................... 67


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PARMETROSPara que Ud. ingrese al mdulo de Parmetros primeramente debe encender su equipo oterminal y esperar un momento hasta que cargue el software. Le aparecer la siguiente

ventana:

Luego introduzca su nombre de usuario y password:

Usuario: Digitar el nombre de usuario que le han asignado y presione ENTER.

Password: Digitar la palabra clave que le han asignado y presione ENTER.


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Luego se mostrar el men principal donde ud. elegir la opcin PARMETROS con el

cursor y presionar ENTER , o har doble click sobre la opcin, de esta manera se

desplegar la siguiente ventana con su respectivo men.


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1. TRANSACCIONES MONETARIAS

Con el cursor dirigirse a la opcin TRANSACCIONES MONETARIAS, presionar

ENTER o el cursor , o hacer doble click sobre ella, de esta manera se desplegar el

submen correspondiente a la opcin.

1.1 Alta datos locales

En el submen desplegado, seleccionarAlta datos locales,presionar ENTER o doble click

sobre la opcin.

1) Completar la informacin que se solicita

CLIENTE (CLIENTE): Ingresar el cdigo del usuario (cliente).

DPTO.: Seleccionar el departamento al que pertenece el usuario (por

ej. Gerencia general, sistemas, operaciones, administracin y

contabilidad, etc.).

SECTOR.: Seleccionar el sector del departamento al que pertenece el

usuario (por ej. Gerencia general, sistemas, operaciones,

administracin y contabilidad, etc.).

INTERNO: Digitar el nro. de interno telefnico que posee.


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EMAIL: Digitar el correo electrnico del usuario, recordando que el

caracter @ debe ser reemplazado por el caracter _ (guin

bajo) .ej. [email protected] por amelia_sinv.com.

NOMBRE PC: Digitar el nombre de pc que posee el usuario (ej. Pc36).

I.P.: Digitar el nmero de direccin que posee el pc del usuario (ej.

182.100.1.1).

IMPRESORA: Digitar el nombre de la impresora que posea la pc del usuario.

OBSERVACIONES: Digitar alguna observacin si la hubiese.

2) Para desplazarse entre las opciones o campos de datos presione ENTER o TAB

3) Generar (seguir las instrucciones del apndice 6.3)

4) Limpiar Datos (seguir las instrucciones del apndice 6.5)

5) Salir (seguir las instrucciones del apndice 6.6)


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1.2 Cambiar clave

En el submen desplegado, seleccionar Cambiar clave, presionar ENTER o doble click

sobre la opcin.


ANTERIOR clave: Ingresar la clave anterior.

NUEVA clave: Ingresar la nueva clave de acceso.

REPITA nueva clave: Reingresar la nueva clave de acceso.





1.3 Crear usuario activo cobrador

En el submen desplegado, seleccionarCrear usuario activo cobrador,presionar ENTER

o doble click sobre la opcin.


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Cdigo del cliente: Ingresar el cdigo del cliente. (Si no conoce el cdigo,

bsquelo presionando las teclas CTRL y B al mismo

tiempo y seguir las instrucciones del apndice 6.1 ).

Nombre corto para login: Ingresar un nombre corto para su login debe ser tener por lo

menos 5 caracteres.

Tipo Usuario (A/E): Digitar A si es Usuario del Sistema, o E si es Cobrador

Agencia: Desplegar la agencia a la que pertenece el usuario.

SubZona: Desplegar la zona a la que pertenece el usuario.

Tipo de Usuario: Desplegar el tipo de usuario pertenece el usuario.

Das Valido Clave: Digitar el nro de das validos de duracin de la contrasea del

usuario.


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1.4 Crear usuario en windows y base de datos

En el submen desplegado, seleccionar Crear usuario en windows y base de datos,

presionar ENTER o doble click sobre la opcin.


LOGIN: Ingresar el login del usuario que tendr acceso al sistema y a la

base de datos. (Si no conoce el cdigo, bsquelo presionando

las teclas CTRL y B al mismo t iempo y seguir lasinstrucciones del apndice 6.1 ).





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1.5 Dar de baja a usuarioEn el submen desplegado, seleccionarDar de baja a usuario,presionar ENTER o doble

click sobre la opcin.


LOGIN: Ingresar el login del usuario que se dar de baja. (Si no conoce

el cdigo, bsquelo presionando las teclas CTRL y B al

mismo tiempo y seguir las instrucciones del apndice 6.1 ).





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1.6 Descaducar clave de usuariosEn el submen desplegado, seleccionarDescaducar clave de usuario,presionar ENTER o

doble click sobre la opcin.


Login: Ingresar el login del usuario cuya clave ser autorizada

nuevamente para su uso. (Si no conoce el cdigo, bsquelo

presionando las teclas CTRL y B al mismo tiempo y

seguir las instrucciones del apndice 6.1 ).





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1.7 Modificar agencia del usuario

En el submen desplegado, seleccionarDescaducar clave de usuario,presionar ENTER o



Cdigo del cliente: Ingresar el cdigo del cliente. (Si no conoce el cdigo,


tiempo y seguir las instrucciones del apndice 6.1 ).

Agencia: Desplegar la agencia a la que pertenece el usuario.

SubZona: Desplegar la zona a la que pertenece el usuario.





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1.8 Modificar tipo de usuario del usuario

En el submen desplegado, seleccionar Modificar el tipo de usuario del usuario,



CODIGO CLIENTE(USUARIO): Ingresar el cdigo del cliente (usuario) del sistema. (Si no

conoce el cdigo, bsquelo presionando las teclas CTRL y

B al mismo tiempo y seguir las instrucciones del apndice

6.1 ).

TIPO DE USUARIO ACTUAL: Visualiza el tipo de usuario actual.

NUEVO TIPO USUARIO: Seleccionar el nuevo tipo de usuario al que pertenecer el

usuario (ej: Sup. Usuario, Tesorero, cajero y otro usuario).





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1.8 Olvido de clave

En el submen desplegado, seleccionar Olvido de clave,presionar ENTER o doble click

sobre la opcin.


LOGIN: Ingresar el login del usuario que olvido su clave para que se le

asigne una nueva. (Si no conoce el cdigo, bsquelo


seguir las instrucciones del apndice 6.1 ).





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2. TRANSACCIONES DE SERVICIO

Con el cursor dirigirse a la opcin TRANSACCIONES SERVICIO, presionar



2.1 Backup Manual

En el submen desplegado, seleccionarBackup Manual,presionar ENTER o doble click

sobre la opcin.


Nombre Backup: Ingresar en nombre del backup que se va realizar.

Comprimir?: Ingresar S si se quiere comprimir el backup, o colocar N

si no se quiere comprimir.





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2.2 Cambio fecha contabilidad

En el submen desplegado, seleccionar Cambio fecha contabilidad, presionar ENTER o



Nueva Fecha: Desplegar y seleccionar la fecha a la cual se quiere hacer el

cambio para la contabilidad.

2) Grabar (seguir las instrucciones del apndice 6.3)


2.3 Cambio fecha today

En el submen desplegado, seleccionarcambio fecha actual,presionar ENTER o doble



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Nueva Fecha: Desplegar y seleccionar la fecha de cambio para el sistema

(este cambio lo realizan generalmente los de cobranza por que

para ellos las actividades es hasta el da sbado).



2.4 Cambios fecha general

En el submen desplegado, seleccionarCambios fecha general,presionar ENTER o doble



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Nueva Fecha: Desplegar y seleccionar la fecha de cambio para el sistema.

(Este cambio de fecha, cambia la fecha a todos los modulos).



2.5 Tipo de cambio

En el submen desplegado, seleccionarTipo de Cambio,presionar ENTER o doble click

sobre la opcin.


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Dlar Contable: Ingresar el tipo de cambio del dlar contable.

Dlar Venta: Ingresar el tipo de cambio para la venta del dlar.

Dlar Compra: Ingresar el tipo de cambio para la compra del dlar.





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3. REVERSIONES

Con el cursor dirigirse a la opcin REVERSIONES, presionar ENTER o el cursor ,

o hacer doble click sobre ella, de esta manera se desplegar el submen correspondiente a la

opcin.

3.1 Revertir tipo de cambio

En el submen desplegado, seleccionar Revertir tipo de cambio, presionar ENTER o







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4. CONFIGURACIN PARMETROS

Con el cursor dirigirse a la opcin CONFIGURACION PARAMETROS, presionar



4.1 Alta de autorizacin para cambio de tasas

En el submen desplegado, seleccionar Alta de autorizacin para cambio de tasas,



Cdigo Usuario: Digitar el cdigo usuario. (Si no conoce el cdigo, bsquelo


seguir las instrucciones del apndice 6.1).

Cdigo Sistemas: Digitar el cdigo del sistema. (Si no conoce el cdigo,


tiempo y seguir las instrucciones del apndice 6.1).


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Cdigo Producto: Digitar el cdigo del producto. (Si no conoce el cdigo,



Moneda: Desplegar y seleccionar la moneda de autorizacin que se dar

de alta.

Concepto Autorizacin: Desplegar y seleccionar el concepto de autorizacin que se

dar de alta.

Subir: Digitar la tasa que puede subir, en la autorizacin que se dar

de alta.

Bajar: Digitar la tasa que puede bajar, en la autorizacin que se dar

de alta.

Autorizado (S/N): Digitar S si se autoriza al usuario el uso del concepto

seleccionado anteriormente, caso contrario N.




5) Salir (seguir las instrucciones del apndice


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4.2 Alta datos Actividad (Ciiu)

En el submen desplegado, seleccionarAlta dato s Actividad (Ciiu), presionar ENTER o



CIIU: Digitar el cdigo de la actividad. (Si no conoce el cdigo,



Descripcin: Digitar la descripcin de la actividad.

Sigla: Digitar la sigla que tendr la actividad.

Categora: Desplegar y seleccionar la categora del alta de actividad.

Divisin: Digitar la divisin que va pertenecer la actividad (Si no conoce


mismo tiempo y seguir las instrucciones del apndice 6.1).


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Grupo: Digitar la Grupo que va pertenecer la actividad (Si no conoce



Clase: Digitar la Clase que va pertenecer la actividad (Si no conoce el

cdigo, bsquelo presionando las teclas CTRL y B al





5) Salir (seguir las instrucciones del apndice


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4.3 Alta de Autorizaciones

En el submen desplegado, seleccionarAlta de autorizaciones,presionar ENTER o dobleclick sobre la opcin.


Cdigo Usuario: Digitar el cdigo usuario. (Si no conoce el cdigo, bsquelopresionando las teclas CTRL y B al mismo tiempo y


Concepto Autorizacin: Desplegar y seleccionar el concepto de autorizacin que se

dar de alta.

Autorizado (S/N): Digitar S si se autoriza al usuario el uso del concepto

seleccionado anteriormente, caso contrario N.




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4.4 Alta de das no laborables

En el submen desplegado, seleccionar Alta de das no laborables, presionar ENTER o



Fecha no laborable: Desplegar el calendario y seleccionar la fecha que el sistema

no tomara en cuenta.

Motivo: Ingresar el motivo por el cual la fecha no ser laborable.


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Oper (A=alta B=baja): Ingresar A si se quiere dar de alta la fecha no laborable, o

ingresar B si se quiere dar de baja a la fecha no laborable.






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4.5 Alta LocalidadEn el submen desplegado, seleccionar Alta localidad,presionar ENTER o doble click

sobre la opcin.


ESTADO: Ingresar el nmero de estado al que pertenecer la localidad

para un alta de localidad, en caso de modificacin dejar vaco.

DISTRITO: Ingresar el nmero de distrito al que pertenecer la localidad


MUNICIPIO: Ingresar el nmero de distrito al que pertenecer la localidad


LOCALIDAD: Ingresar el nmero de localidad para de modificacin. . (Si noconoce el cdigo, bsquelo presionando las teclas CTRL y

B al mismo tiempo y seguir las instrucciones del apndice

6.1).


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DESCRIPCION: Ingresar el nombre de la localidad en caso de alta localidad, en

caso de modificacin dejar vaco.

URBANA: Indicar si la localidad es urbana o no seleccionar Si o No .





4.6 Alta parmetros generales

En el submen desplegado, seleccionar Alta parmetros generales,presionar ENTER o



BASE DE DATOS: Ingresar el nombre de la Bases de Datos.


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SERVIDOR: Ingresar el nombre del servidor.

REMESISTA: Ingresar el cdigo del remesista a cargo. (Si no conoce el



CONTADOR(USUARIO): Ingresar el cdigo del contador a cargo. (Si no conoce el



RUTA BACKUP: Digitar la ruta vlida donde se guardar el Backup manual

recordando que el carcter \ no es permitido. Se recomienda

crear una carpeta con el nombre BACKUP en una particin de

disco que ud. Posea por (ej: E:Backup)






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4.7 Alta parmetros sistemas

En el submen desplegado, seleccionar Alta profesin,presionar ENTER o doble click

sobre la opcin.


SISTEMA: Seleccionar el sistema excepto los sistemas certificado de

aportacin y contabilidad. (Si no conoce el cdigo, bsquelo



PREVISION?: Indicar si tendr Previsin con un 1 caso contrario 0.

DEVENGAMIENTO?: Indicar si tendr Devengamiento con un 1 caso contrario0.






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4.8 Alta tasa I.S.R.

En el submen desplegado, seleccionar Alta tasa I.S.Rpresionar ENTER o doble click

sobre la opcin.


TASA: Ingresar la tasa que se asignar el I.S.R.





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4.9 Asignacin de aplicacin

En el submen desplegado, seleccionar Asignacin de aplicacin, presionar ENTER o



Usuario: Seleccionar de la Parte izquierda de la pantalla el nombre del

usuario que pertenecer al grupo. Luego para adicionar elusuario al grupo presionar ENTER o click en el botn

.Para retirar a algn usuario de un grupo, de la parte


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derecha de la pantalla, seleccionar al usuario y dar click en el

botn .

Grupo: Desplegar y seleccionar el grupo al que se le adicionar o

retirar usuarios.






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4.10 Asignacin de cuentas contables a grupos

En el submen desplegado, seleccionar Asignacin de cuentas contables a grupos,presionar ENTER o doble click sobre la opcin.


Grupo: Desplegar y seleccionar el grupo al cual se signaran las

cuentas contables.

Cuenta: Ingresar el nmero de cuenta contable, que se asignar al

grupo. (Si no conoce el nmero, bsquelo presionando las

teclas CTRL y B al mismo tiempo y seguir las

instrucciones del apndice 12.1 ).


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4.11 Asignacin de programa a grupos

En el submen desplegado, seleccionar Asignacin de programa a grupos, presionar

ENTER o doble click sobre la opcin.



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Programa: Seleccionar de la Parte izquierda de la pantalla el nombre del

programa que se le asignar al usuario. Luego para adicionar

el usuario al grupo presionar ENTER o click en el botn

.

Usuario: Digitar el cdigo usuario al cual se le asignara el permiso para

utilizar el o los programa(s). (Si no conoce el cdigo, bsquelo



Grupo: Desplegar y seleccionar el grupo al que pertenece el usuario,

este cargo ya tiene programas definidos. Si tiene que utilizar

otros programas fuera de los que estn asignados al cargo,

debe seleccionarlos de la parte izquierda de la pantalla.






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4.12 Asignacin tipo transaccin a grupos

En el submen desplegado, seleccionar Asignacin tipo transaccin a grupo, presionar



Grupo: Desplegar y seleccionar el grupo al cual se le asignara la

transaccin.

Transaccin: Ingresar el nmero de la transaccin que se asignar al grupo.


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4.13 Config das

En el submen desplegado, seleccionarConfig das,presionar ENTER o doble click sobre

la opcin.


--Das Contables: Indicar si el da especificado es Contable Si no No.

--Das plan Pago: Indicar si el da especificado incluye en el Plan de Pagos Si o

No.






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5. CONSULTAS Y REPORTES

Con el cursor dirigirse a la opcin CONSULTAS Y REPORTES, presionar ENTER o

el cursor , o hacer doble click sobre ella, de esta manera se desplegar el submen

correspondiente a la opcin.

5.1 Listado de entradas, salidas de cajeros

En el submen desplegado, seleccionarListado de entradas, salidas de cajeros,presionar



Desde: Ingresar la fecha de desde cuando se tomara en cuenta la

informacin para le generacin del reporte.

Hasta: Ingresar la fecha de hasta cuando se tomara en cuenta la

informacin para le generacin del reporte.

Usuario: Digitar el cdigo usuario del cual se generara el reporte. Si

desea ver el reporte de todos los cajeros, dejar en blanco el

campo. (Si no conoce el cdigo, bsquelo presionando las


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teclas CTRL y B al mismo tiempo y seguir las

instrucciones del apndice 6.1).



4) Mostrar Reporte (seguir las instrucciones del apndice 6.4)




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5.2 Reporte actividades (ciiu)

En el submen desplegado, seleccionar Reporte actividades (ciiu), presionar ENTER o



CIIU: Ingresar el cdigo de una actividad especfica. (Si no conoce el cdigo,

bsquelo presionando las teclas CTRL y B al mismo tiempo yseguir las instrucciones del apndice 6.1 ). En caso de visualizar todas

las actividades dejar el campo vaco.






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5.3 Reporte de datos locales funcionarios

En el submen desplegado, seleccionarReporte de datos locales funcionarios, presionar



Fecha Proceso: Desplegar el calendario y seleccionar la fecha hasta la que se

tomar en cuenta la informacin necesaria para generar el

reporte.

Funcionario (Cliente): Ingresar el cdigo de un usuario especfico. (seguir las

instrucciones del apndice 6.2 ). (Si no conoce el cdigo,


tiempo y seguir las instrucciones del apndice 6.1 ). Caso

contrario dejar campo vaco.

Departamento: Ingresar el departamento especfico (dato numrico). Caso

contrario dejar campo vaco.

Sector: Ingresar el sector especfico (dato numrico). Caso contrario

dejar campo vaco.


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5.3 Reporte de accesos de usuario

En el submen desplegado, seleccionarReporte de accesos de usuario,presionar ENTER





reporte.

Estado: Ingresar el cdigo del estado del programa. (seguir las

instrucciones del apndice 6.2 )

(Si no conoce el cdigo, bsquelo presionando las teclas

CTRL y B al mismo tiempo y seguir las instrucciones del

apndice 6.1 ).

Cliente: Ingresar el cdigo del cliente. (seguir las instrucciones del

apndice 6.2 )



apndice 6.1 ).


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Usuario: Ingresar el cdigo del usuario. (seguir las instrucciones del

apndice 6.2 )



apndice 6.1 ).

Modulo: Ingresar el nmero del modulo del sistema que se requiere

para el reporte. . (seguir las instrucciones del apndice 6.2 )

Agrupacin: Ingresar el nmero de la agrupacin del sistema que se

requiere para el reporte. . (seguir las instrucciones del apndice

6.2 )

Programa: Ingresar el nmero del programa del sistema que se requiere

para el reporte. . (seguir las instrucciones del apndice 6.2 )





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5.4 Reporte de autorizacin de cambio de tasa

En el submen desplegado, seleccionar Reporte de autorizacin de cambio de tasa,





reporte.


apndice 6.2 )



apndice 6.1 ).


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Cliente: Ingresar el cdigo del Cliente. (seguir las instrucciones del

apndice 6.2 )



apndice 6.1 ).






5.5 Reporte de autorizacin de concepto

En el submen desplegado, seleccionarReporte de autorizacin de concepto,presionar




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tomar en cuenta la informacin necesaria para generar elreporte.


apndice 6.2 )



apndice 6.1 ).


apndice 6.2 ).



apndice 6.1 ).

Concepto: Ingresar el cdigo del concepto. (Seguir las instrucciones del

apndice 6.2).


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apndice 6.1 ).






5.6 Reporte de codtran grupos de usuarioEn el submen desplegado, seleccionarReporte de codtran grupos de usuario,presionar




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tomar en cuenta la informacin necesaria para generar elreporte.


apndice 6.2 )



apndice 6.1 ).


apndice 6.2 ).



apndice 6.1 ).

Concepto: Ingresar el cdigo del concepto. (Seguir las instrucciones del

apndice 6.2).


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apndice 6.1 ).






5.7 Reporte de perfil de usuarioEn el submen desplegado, seleccionarReporte de perfil de usuario,presionar ENTER o




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reporte.

Perfil Usr. (Grupo): Ingresar el cdigo del grupo. (Seguir las instrucciones del

apndice 6.2)


CTRL y B al mismo tiempo y seguir las instrucciones delapndice 6.1 ).





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5.8 Reporte de programa del sistema

En el submen desplegado, seleccionar Reporte de programa del sistema, presionar





reporte.

Modulo: Ingresar el cdigo del modulo. (seguir las instrucciones delapndice 6.2 )



apndice 6.1 ).

Agrupacin: Ingresar el cdigo de la Agrupacin.



apndice 6.1 ).


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Programa: Ingresar el cdigo del programa. (Seguir las instrucciones del

apndice 6.2).



apndice 6.1).







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5.9 Reporte de usuario del sistema

En el submen desplegado, seleccionarReporte de usuario del sistema,presionar ENTER





reporte.

Estado: Ingresar el cdigo del estado del cliente (activo, ). (Seguir las

instrucciones del apndice 6.2)



apndice 6.1 ).


apndice 6.2 ).


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apndice 6.1 ).

Fecha de Alta: Ingresar la fecha del ltimo movimiento del usuario en el

sistema, con el siguiente formato 10-06-2006.


apndice 6.2 ).



apndice 6.1 ).Agencia: Ingresar el cdigo de la agencia. (seguir las instrucciones del

apndice 6.2 ).



apndice 6.1 ).





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6. APNDICE

6.1 BSQUEDA

Bsqueda de clientes

1) Para activar la bsqueda presione CTRL y B al mismo tiempo

2) Presione TAB y con el cursor elegir el modo de bsqueda:

Nombre Completo o Carnet de Identidad o NIT

3) Si la opcin de bsqueda es por Nombre Completo, digitar el nombre del cliente en el

siguiente orden:

Apellido Paterno, Apellido Materno, y nombres.


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Sin embargo, la opcin mas prctica es digitar parte del apellido seguido por el

porcentaje (%) que puede ir al principio, medio y/o al final y luego presionar ENTER.

4) Despus de obtener la bsqueda presionar la tecla TAB o el cursor , elegir el

cliente requerido y presionar ENTER, de esta manera volver a la ventana desde donde

activ la bsqueda.

Bsqueda General

5) En el caso de referirse a una bsqueda general, digitar el nombre que desea encontrar, y

presionar ENTER Si desconoce el nombre, digitar %%%% y presionar ENTER, de

esta manera visualizar el listado completo correspondiente a la bsqueda.

6.2 REPORTES Y CONSULTAS

En las ventanas de reportes y consultas, los campos de color amarillo se deben utilizar para

colocar las condiciones que debe cumplir el reporte o consulta que se est solicitando.

Para colocar las condiciones en los campos de los reportes y consultas se debe seguir las

siguientes indicaciones:


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Si el campo es numrico (Incluye fecha), existen diferentes operadores que

pueden utilizarse:

i. > mayor que Ej: > 1000

> 12-05-2005

ii. > = mayor o igual que Ej: > = 1000

> = 12-05-2005

iii. < menor que Ej: < 2000

< 12-05-2005

iv. < = menor o igual que Ej: < =2000


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Resultado: AEZ FLORES LUIS

AEZ QUIROGA LUIS

AEZ QUIROGA JOSE LUIS

RODRIGUEZ%

Resultado: RODRIGUEZ MARIA FERNANDA

RODRIGUEZ PEDRO

RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE

Si deja el campo vaco o en blanco, sto quiere decir que el reporte traer todos

los resultados con respecto a ese campo.

6.3 Generar Grabar Mostrar informacin guardada

Para generar un contrato, boleta o reporte en base a la informacin ingresada en el

formulario de la ventana actual, presionar CTRL y G al mismo tiempo, o dar click

(botn izquierdo del ratn) en el cono Generar Reporte que se encuentra en

la parte superior izquierda de la ventana, de esta manera se visualizar la informacin

completa perteneciente a los cdigos o nmeros ingresados, y se obtendr una ventana

con el ttulo Consolidado que mostrar el mensaje Est ud. seguro?, presionar

SI. Luego se mostrar una ventana con la configuracin de la impresora donde se

elegir la impresora, el formato de impresin, y el nmero de copias del CONTRATO,

BOLETA o REPORTEy se volver a la ventana anterior desapareciendo los datos

anteriormente ingresados.

Para grabarla informacin depositada en la ventana en la que se encuentra, presionar

CTRL y G al mismo tiempo, o dar click (botn izquierdo del ratn) en el conoGenerar Reporte que se encuentra en la parte superior izquierda de la

ventana, de esta manera se visualizar la informacin completa perteneciente a los

cdigos o nmeros ingresados, y se obtendr una ventana con el ttulo Consolidado

que mostrar el mensaje Est ud. seguro?, presionar SI, luego se mostrar una


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ventana con el mensaje Transaccin OK, presionar ACEPTAR o ENTER, de esta

manera la informacin quedar guardada y se volver a la ventana anterior

desapareciendo los datos anteriormente ingresados.

Para mostrar informacin guardada en el formulario de la ventana actual, presionar

CTRL y G al mismo tiempo, o dar click (botn izquierdo del ratn) en el cono

Generar Reporte que se encuentra en la parte superior izquierda de la

ventana.

6.4 Mostrar Reporte

Para generar una vista previa del ultimo contrato o reporte, deber presionar CTRL y P odar click (botn izquierdo del ratn) en el cono Mostrar Reporte que se encuentra en

la parte superior izquierda de la ventana.

6.5 Limpiar Datos

Si desea limpiar los datos de la ventana deber presionar CTRLy X o dar click (botn

izquierdo del ratn) en cono Limpiar Datos que se encuentra en la parte superior

izquierda de la ventana.

6.6 Salir

Para volver al men principal presionar ESC, CTRLy S o dar click (botn

izquierdo del ratn) en el cono Salir ubicado en la parte superior izquierda

de la ventana.

6.7 Tabla de mtodos abreviados de teclado

FUNCION TECLAS A PRESIONAR

Mostrar el men principal CTRL y ESC

Ejecutar un programa desde el escritorio de

Windows

TAB repetidas veces hasta que algn

icono se ilumine, despus con cursor

ttttttttttttttttt seleccionar el


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programa y presionar ENTER

Mostrar el men del sistema de la ventana

actual

ALT y BARRA ESPACIADORA

Minimizar una ventana Activa ALT y BARRA ESPACIADORA, elegir

Minimizar

Maximizar una ventana ALT y BARRA ESPACIADORA, elegir

Maximizar

Cambiar de una ventana a otra dentro de

Windows

Mantener presionada la tecla ALT,

mientras se presiona TAB repetidas veces

eligiendo la ventana que desea activar

Cerrar la ventana actual o salir de un

programa activo

ALT y BARRA ESPACIADORA, elegir

Cerrar o ALT y F4

Cambiar de una ventana a otra dentro del

Sistema

CTRL y TAB

Elegir una opcin de la barra de men ALT y letra subrayada del men

Cambiar de una opcin a otra en una

ventana del sistema

TAB o ENTER

Limpiar Datos o cancelar una tarea actual

en el sistema.

CTRL y X

Salir de una ventana actual en el sistema CTRL y S o ESC

Grabar una transaccin o generar un

reporte en el sistema

CTRL y G

Buscar Informacin en el sistema CTRL y B

Mostrar en pantalla el ultimo reportegenerado

CTRL y P

SeleccionarBARRA ESPACIADORA

Seleccionar Cursor y luego ENTER

para metros

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