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1
Informe:
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)
Ejercicio 2018
Actualización y mejora
Septiembre de 2017
2
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo
Director General Mtro. Virgilio Andrade Martínez Director General Adjunto de Estrategia Corporativa Lic. Miguel Carballo Vallines Directora de Estrategia y Evaluación Lic. Danila Peralta Perkins Gerente de Planeación y Análisis Estratégico Lic. Hugo Bárcenas López
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Contenido
1. Antecedentes ........................................................................................................................................................... 4
1.1 Presupuesto Basado en Resultados (PbR) ........................................................................................................... 4
1.2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) .................................................................................................. 4
1.2 Metodología de Marco Lógico (MML) ................................................................................................................ 5
1.4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ................................................................................................... 5
2. Programas presupuestarios BANSEFI .............................................................................................................. 6
2.1 Situación actual - Ejercicio 2017 ........................................................................................................................... 6
2.2 Elementos para la integración del proyecto 2018 .............................................................................................. 7
a) Revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ................................................................... 7
b) Revisión de la SHCP ...................................................................................................................................... 7
c) Revisión del CONEVAL .............................................................................................................................. 8
d) Elementos adicionales a considerar ............................................................................................................ 8
e) Estructura programática 2018 ..................................................................................................................... 9
2.3 Proyecto MIR 2018 ............................................................................................................................................... 10
a) Anteproyecto de Presupuesto 2018 ........................................................................................................ 10
b) Modificaciones a la MIR 2017 .................................................................................................................. 11
c) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ............ 12
d) Servicios financieros y captación de recursos (E015) ......................................................................... 13
e) Programa de Inclusión Financiera (F035) .............................................................................................. 14
f) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010) ......................... 19
2.4 Modificaciones adicionales solicitadas por la SHCP ...................................................................................... 20
a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ............ 20
b) Servicios financieros y captación de recursos (E015) ......................................................................... 21
c) Programa de Inclusión Financiera (F035) .............................................................................................. 22
2.5 MIR 2018 definitiva .............................................................................................................................................. 24
a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ............ 24
b) Servicios financieros y captación de recursos (E015) ......................................................................... 25
c) Programa de Inclusión Financiera (F035) .............................................................................................. 27
d) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010) ......................... 31
4
1. Antecedentes 1.1 Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Con fundamento en el marco Constitucional y legal, a partir de 2006 y hasta 2008, se implantó en la APF el PbR, procurando la alineación entre la planeación, la programación, el presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento y la evaluación del gasto público. De 2009 en adelante, se está llevando a cabo la consolidación de dicha iniciativa. El PbR es el proceso que integra de forma sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los Programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a éstos (DOF, 31/03/08). Lo anterior con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia. Asimismo, es un proceso basado en consideraciones objetivas sobre los resultados esperados y alcanzados para la asignación de recursos, con la finalidad de fortalecer la calidad del diseño y gestión de las políticas, programas públicos y desempeño institucional, cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable; en otras palabras, el PbR busca elevar la cobertura y la calidad de los bienes y servicios públicos, cuidando la asignación de recursos particularmente a los que sean prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados. 1.2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) El SED se define como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y económico de los programas y de los proyectos, esto para: 1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y económico de los programas.
2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto.
3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los procesos gubernamentales.
5
Mediante el SED se realiza el seguimiento y la evaluación constante de las políticas y programas de las entidades y dependencias de la APF, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PND y los programas que se derivan de éste. Los indicadores del SED forman parte del presupuesto, incorporan sus resultados en la Cuenta Pública y son considerados para mejorar los programas y para el proceso de elaboración del presupuesto para los siguientes ejercicios. Uno de los objetivos perseguidos por el SED es verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión). 1.2 Metodología de Marco Lógico (MML) La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. Su uso permite:
Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad.
Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos.
Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.
1.4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) La MIR tiene por objetivo:
Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de solución seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención gubernamental.
Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.
Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.
6
Y consiste en:
En establecer y estructurar el problema central, ordenar los medios y fines del árbol de objetivos, en un programa.
Generar indicadores para medir sus resultados.
Definir los medios que permitirán verificar esos resultados.
Describir los riesgos que podrían afectar la ejecución del mismo o las condiciones externas necesarias para el éxito del programa.
2. Programas presupuestarios BANSEFI 2.1 Situación actual - Ejercicio 2017
BANSEFI cuenta con 4 Programas presupuestarios (Pp) sustantivos:
Programa presupuestario Tipo de Recursos
E010 - Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno
Propios
E015 - Servicios financieros y captación de recursos Propios
F035 - Programa de Inclusión Financiera Fiscales (Banco Mundial y Puros) y
Propios
U010 - Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
Fiscales (Programa Especial Concurrente)
Los Programas enlistados cuentan con un total de 39 indicadores, de los cuales, 6 corresponden a indicadores sectoriales que fueron alineados con las MIR a nivel de Fin, a los que la SHCP da seguimiento. Al cierre del 2T del ejercicio 2017, el avance promedio es de 108.2%. Adicionalmente, la Institución tiene dos Pp para el gasto en las actividades de apoyo administrativo y el Órgano Interno de Control, siendo los siguientes:
M001 - Servicios de Apoyo Administrativo.
O001 - Apoyo a la Función Pública y el Buen Gobierno.
7
2.2 Elementos para la integración del proyecto 2018 Durante el proceso de actualización y planeación de las MIR 2018, la Dirección de Estrategia y Evaluación implementó una serie de acciones encaminadas en la atención de las recomendaciones realizadas por las entidades supervisoras:
1) Reuniones de sensibilización. 2) Entrega del diagnóstico sobre la situación actual de los indicadores de los Pp. 3) Consolidación y entrega de las recomendaciones de mejora identificadas. 4) Reuniones de trabajo para la actualización de indicadores. 5) Asesoría para dar cumplimiento a la Metodología de Marco Lógico. 6) Acompañamiento permanente en el proceso de actualización.
a) Revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) En el marco de la auditoría número 100-GB denominada Al Desempeño, realizada por la ASF durante el primer semestre de 2017, fueron identificadas áreas de mejora para las MIR de 3 Pp de BANSEFI.
Áreas de mejora identificadas por la ASF Programa presupuestario
Nivel E010 E015 F035 U010
Fin - - - -
Propósito X - - -
Componente X X X -
Actividad X X X -
b) Revisión de la SHCP
Como parte de la revisión que realiza la SHCP de forma anual, mediante el Reporte de Análisis y Recomendaciones de la MIR 2017, fueron identificadas áreas de mejora en el Pp F035.
Áreas de mejora identificadas por la SHCP
Programa presupuestario
Nivel E010 E015 F035 U010
Fin - - - -
Propósito - - - -
Componente - - X -
Actividad - - X -
8
c) Revisión del CONEVAL Los resultados del análisis y sugerencias de mejora realizadas por el CONEVAL, fueron integrados en la Ficha de Enfoque de Resultados 2017, es importante mencionar que el CONEVAL únicamente revisa el Pp U010 por estar catalogado como programa de desarrollo social.
Áreas de mejora identificadas por el CONEVAL
Programa presupuestario
Nivel E010 E015 F035 U010
Fin - - - -
Propósito - - - X
Componente - - - X
Actividad - - - X
En este sentido, con la finalidad de dar atención a las recomendaciones emitidas por la ASF, con fecha 1 de junio de 2017 fue firmado el Programa de Acciones de Mejora (Anexo 1), por las áreas de BANSEFI responsables de la ejecución de los Pp. Para la atención de este programa, durante el mes de julio fueron realizadas una serie de reuniones de trabajo1, en donde se incluyeron además las recomendaciones derivadas de la revisión de la SHCP y del CONEVAL, con los siguientes resultados:
Reuniones de mejora – MIR
Concepto E010 E015 F035 U010
Reuniones 3 2 2 3
Áreas
participantes
DGABS/DGACyG/
DGAEC DGABS/DGAEC
DGABS/DGAIF
DGATyO/DGAA
DGAEC
DGABS/DGAIF/
DGAEC
Participantes 16 13 59 23
d) Elementos adicionales a considerar Como parte de los trabajos de actualización de las MIR correspondientes al ejercicio 2018, la Dirección de Estrategia y Evaluación invitó a las áreas ejecutoras a contemplar, entre otros factores, el presupuesto solicitado para el ejercicio 2018, el comportamiento histórico de los indicadores, así como el hecho de que en el siguiente ejercicio se deberá contemplar la veda electoral debido al proceso electoral.
1 En el Anexo 2 se incluyen las minutas y listas de asistencia de las reuniones referidas.
9
e) Estructura programática 2018 Adicional a la estructura programática vigente, la SHCP solicitó la incorporación del Pp W001 – Operaciones Ajenas, el cual de acuerdo con lo notificado por la DGAA, registrará transacciones relacionadas con:
Erogaciones ajenas de terceros: Corresponde a la suma neta obtenida entre el ingreso y el egreso de los impuestos retenidos, retenciones al personal por aportaciones de seguridad social y vivienda, fondos de retiro de los trabajadores, y retenciones a contratistas.
Erogaciones ajenas recuperables: Se integran por la suma neta obtenida entre el ingreso y el egreso de los recursos destinados a préstamos al personal según las condiciones generales de trabajo.
Al respecto, es importante mencionar que en apego a los “Criterios para el registro y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2018”, el Pp W001 no contará con MIR.
10
2.3 Proyecto MIR 2018 a) Anteproyecto de Presupuesto 2018 Tomando como base la integración del anteproyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2018, la estructura programática de BANSEFI es la siguiente:
Detalle de presupuesto y responsables de las MIR 2018
Programa presupuestario
Tipo de Recursos
Áreas ejecutoras (MIR)
Total de indicadores
Anteproyecto de Presupuesto 20182
E010 - Promoción del financiamiento a
entidades financieras no bancarias y
gobierno
Propios DGA de Banca Social 5 42,156,972
E015 - Servicios financieros y
captación de recursos Propios DGA de Banca Social 8 2,486,501,917
F035 - Programa de Inclusión Financiera
Fiscales (Puros) y Propios
DGA de Banca Social
DGA de Inclusión Financiera
DGA de Tecnología y Operación
DGA de Administración
23
Fiscales:796,905,103
Propios: 43,549,400
U010 - Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo
Fiscales (Programa Especial
Concurrente)
DGA de Banca Social
DGA de Inclusión Financiera 4 45,910,307
40 Total 3,415,023,699
2 Integración realizada por la DGA de Estrategia Corporativa con base en información proporcionada por la DGA de Finanzas el día 11 de julio de 2017.
11
Programas de apoyo administrativo
Programa presupuestario Tipo de Recursos Anteproyecto de
Presupuesto 20183
M001 - Servicios de Apoyo Administrativo Propios 683,830,127
O001 – Apoyo a la Función Pública y el Buen Gobierno Propios 26,085,203
W001 – Operaciones Ajenas Propios ND
Total 709,915,330
Total BANSEFI: 4,124,939,029
b) Modificaciones a la MIR 2017
Las adecuaciones a la MIR 2017 se pueden clasificar en 3 grupos:
Ajuste de sintaxis en el objetivo del indicador.
Ajuste de sintaxis en más de 1 elemento del indicador (Objetivo, denominación, definición, método de cálculo, variables).
Indicador nuevo.
Para la integración de la MIR 2018, se realizaron un total de 27 modificaciones, 18 en el Pp F035, 4 en el Pp E010, 3 en el Pp U010 y 2 en el Pp E015. En el Anexo 3 de este informe se incluyen las MIR 2018 firmadas por las áreas ejecutoras.
Resumen
Semáforo Tipo de modificación E010 E015 F035 U010 Total por
tipo
Ajuste de sintaxis (objetivo) - 2 4 - 6
Ajuste de sintaxis (más de 1
elemento) 2 - 10 3 15
Indicador nuevo 2 - 4 - 6
Sin movimiento 1 6 5 1 13
Total por Pp 5 8 23 4 40
En el Anexo 4 se incluye el oficio DGAEC/103/2017 de fecha 28 de julio de 2017 mediante el cual se solicitó a la SHCP la apertura del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), con la finalidad de dar atención a los cambios sugeridos.
3 Idem.
12
c) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010)
La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó su aprobación, engloba un total de 5 indicadores, de los cuales 1 pertenece al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su seguimiento.
Niv
el
Nombre del indicador F
recu
en
cia
Variables Meta 2018
Fin
Crédito Directo e impulsado por la Banca de Desarrollo
Pro
pó
sito
Porcentaje de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y
Gobierno con crédito otorgado (DGABS)
An
ual
A. Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado
15
B. Población objetivo del programa 15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Co
mp
on
en
te
Porcentaje de crédito a Intermediarios Financieros,
Fideicomisos y Gobierno autorizado (DGABS) S
emes
tral
A. Monto de crédito autorizado 1,495
B. Monto de Crédito autorizado planeado en el periodo
1,495
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Acti
vid
ad
Porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas a
Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno del total de solicitudes de crédito
autorizadas planeadas (DGABS)
Tri
mes
tral
A. Número de solicitudes autorizadas 15
B. Total de solicitudes autorizadas planeadas 15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Índice de cartera vencida de los créditos otorgados por
BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y
Gobierno (DGABS)
Tri
mes
tral
A. Total de la cartera vencida de Crédito de BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno
74,914,000
B. Total de la cartera de Crédito de BANSEFI a intermediarios financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
1,835,928,192
INDICADOR: (A/B)*100 4%
13
d) Servicios financieros y captación de recursos (E015) La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó con su aprobación, engloba un total de 8 indicadores, de los cuales 1 pertenece al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su seguimiento.
Niv
el
Nombre del indicador F
recu
en
cia
Variables Meta 2018
Fin
Crédito Directo e impulsado por la Banca de Desarrollo
Pro
pó
sito
Porcentaje de la población adulta que utiliza los
productos de ahorro que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI
(DGABS)
Sem
estr
al
A. Clientes de los productos de captación de BANSEFI
15,244,977
B. Población Adulta que habita en municipios atendidos por BANSEFI (Sucursales de L@Red de la Gente y TPV´s dispersión)
71,614,052
INDICADOR: (A/B)*100 21%
Co
mp
on
en
te
Porcentaje de cuentas de captación de los productos
de ahorro que ofrece BANSEFI (DGABS) T
rim
estr
al A. Número de Cuentas de Captación 17,282,490
B. Total de cuentas de captación planeadas en el período
17,282,490
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de beneficiarios de Programas
Gubernamentales que reciben apoyos a través de
BANSEFI (DGABS)
Bim
estr
al
A) Beneficiarios en nómina a pagar de Adultos Mayores
1,660,000
B) Beneficiarios en nómina a pagar de Canal Abierto 1,195,730
C) Beneficiarios en nómina a pagar de Canal Cerrado
5,200,000
A. Suma A+B+C 8,055,730
B. Total de Beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI planeados en el periodo
8,055,730
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de crédito colocado a personas físicas
(DGABS) Bim
estr
al A. Monto de crédito colocado PROIIF 997,352,000
B. Monto de Crédito Colocado planeado en el periodo
997,352,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
14
Niv
el
Nombre del indicador
Fre
cu
en
cia
Variables Meta 2018
Acti
vid
ad
Porcentaje de municipios en los que se realiza la
dispersión de programas gubernamentales en cuentas
bancarias (DGABS) B
imes
tral
A. Número de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales en cuentas bancarias
2,337
B. Total del número de municipios del país 2,458
INDICADOR: (A/B)*100 95%
Porcentaje de acciones de promoción de productos y
servicios de ahorro (DGABS) T
rim
estr
al
A. Número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro llevadas a cabo
6
B. Total del número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro planeadas en el periodo
6
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de personas físicas a las que
BANSEFI otorga crédito (DGABS) B
imes
tral
A. Personas físicas a las que se les otorga crédito en el marco del PROIIF
528,508
B. Personas físicas a las que se les otorga crédito planeadas en el periodo
528,508
INDICADOR: (A/B)*100 100%
e) Programa de Inclusión Financiera (F035) La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó con su aprobación, engloba un total de 23 indicadores, de los cuales 2 pertenecen al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su seguimiento.
Niv
el
Nombre del indicador
Fre
cu
en
cia
Variables Meta 2018
Fin
Financiamiento Interno al Sector Privado
Ahorro Financiero Interno
15
Niv
el
Nombre del indicador
Fre
cu
en
cia
Variables Meta 2018
Presupuesto 2018
Pro
pó
sito
Porcentaje de población atendida por el Sector de
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y
BANSEFI (DGAIF/DGABS)
An
ual
A. Población atendida por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI
27,544,977
NA B. Total de población adulta que habita en los municipios en donde tienen presencia sucursales de las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI
58,633,988
INDICADOR: (A/B)*100 47%
Co
mp
on
en
te
Porcentaje de Sucursales que
ingresan a L@Red de la Gente (DGAIF) T
rim
estr
al
A. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente 35 Forma parte del
presupuesto de ATyC
B. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente planeadas en el periodo
35
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación
atendidas (DGAIF) Tri
mes
tral
A. Número de sociedades atendidas con apoyo aprobado de Asistencia Técnica y Capacitación
165
44,051,724 B. Número total estimado de sociedades por atender con asistencia técnica y capacitación en el periodo
165
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo preparadas
en PATMIR para la inclusión financiera
(DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo preparadas para la inclusión financiera
15
97,674,268 B. Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas para ser asesoradas en inclusión financiera
15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de corresponsales
bancarios operando (DGABS) T
rim
estr
al A. Número de corresponsales bancarios operando 18,000
4,170,079 B. Total de corresponsales bancarios planeados 18,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sucursales de
BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral
respecto de la red de sucursales de
BANSEFI (DGAA)
Tri
mes
tral
A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral
200
78,622,307 B. Total de sucursales con que cuenta la red de BANSEFI
521
INDICADOR: (A/B)*100 38%
16
Niv
el
Nombre del indicador
Fre
cu
en
cia
Variables Meta 2018
Presupuesto 2018
Co
mp
on
en
te
Porcentaje de talleres de educación
financiera impartidos a través del Programa Integral de Inclusión Financiera (DGAIF)
Bim
estr
al
A. Número de talleres de educación financiera impartidos a través del Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF)
16,666
66,700,000
B. Número de talleres de educación financiera planeados para el periodo
16,666
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sesiones de
educación financiera a niños y jóvenes,
impartidas de manera presencial y a
distancia. (DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Numero de sesiones de educación financiera impartidas a niños y jóvenes
24,000
B. Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo
24,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sesiones de
educación financiera impartidas a la
población objetivo, de manera presencial
y a distancia. (DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a la población general
500
B. Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo
500
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de objetos de aprendizaje para el
desarrollo de capacidades financieras
distribuido a la población objetivo.
(DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a la población general
4,000,000
B. Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo
4,000,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Promedio del nivel de funcionamiento de la
Plataforma Tecnológica productiva (DGATyO)
Tri
mes
tral
A. Número de las mediciones del nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica productiva
21
392,376,724 B. Número de días de uso promedio mensual de la Plataforma Tecnológica productiva
30.3
INDICADOR: (A/B)*100 69%
17
Niv
el
Nombre del indicador
Fre
cu
en
cia
Variables Meta 2018
Acti
vid
ad
Porcentaje de sociedades visitadas para promoción
de nuevos servicios e incorporación de los
mismos al portafolio de servicios de L@Red de la
Gente (DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Número de sociedades visitadas 45
B. Número de sociedades visitadas planeadas en el periodo
45
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de apoyos otorgados a las
Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo para la contratación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación (DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Número de Apoyos otorgados de Asistencia Técnica y Capacitación
240
B Total de apoyos planeados para otorgarse en el periodo
240
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo revisados
(DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Número de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados
60
B. Total de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo ingresados
60
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de notificaciones de
incremento en la red de corresponsales enviadas a
la CNBV (DGABS)
Tri
mes
tral
A. Número de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV
12
B. Total de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV planeadas en el periodo
12
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sucursales de BANSEFI incluidas en
el programa de mantenimiento integral
respecto del total planeado (DGAA)
Tri
mes
tral
A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral
200
B. Total de sucursales incluidas en el programa de mantenimiento integral
200
INDICADOR: (A/B)*100 100%
18
Niv
el
Nombre del indicador
Fre
cu
en
cia
Variables Meta 2018
Acti
vid
ad
Porcentaje de eventos realizados para la
impartición de los talleres de educación financiera a
través del Programa Integral de Inclusión Financiera (DGAIF)
Bim
estr
al
A. Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera
5,555
B. Total de eventos para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera planeados en el periodo
5,555
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de centros de trabajo y espacios concertados para
impartición de sesiones de educación financiera
(DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Número de centros de trabajo y espacios concertados para impartir educación financiera
250
B. Total de visitas a escuelas de nivel básico planeadas para el período
250
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de eventos de educación financiera,
presenciales y a distancia, realizados para los
distintos segmentos de población objetivo
(DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Número de eventos de educación financiera realizados para los distintos segmentos de población
1,500
B. Total de eventos planeados para el periodo 1,500
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de objetos de aprendizaje producidos
para distribución de contenidos de educación financiera y desarrollo de capacidades financieras
(DGAIF)
Tri
mes
tral
A. Número de objetos de aprendizaje producidos para los distintos segmentos de población objetivo
400
B. Total de eventos programados para el periodo 400
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de transacciones de la
Plataforma tecnológica productiva (DGATyO) T
rim
estr
al
A. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica
156
B. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica planeadas en el periodo
156
INDICADOR: (A/B)*100 100%
19
f) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010) La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó con su aprobación, engloba un total de 4 indicadores, de los cuales 1 pertenece al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su seguimiento.
Niv
el
Nombre del indicador F
recu
en
cia
Variables Meta 2018
Fin
Ahorro Financiero Interno
Pro
pó
sito
Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas rurales apoyadas respecto de las Sociedades
objetivo del programa (DGAIF/DGABS)
An
ual
A. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural que son apoyadas mediante el programa
158
B. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural cuantificadas como objetivo del programa
167
INDICADOR: (A/B)*100 94.6%
Co
mp
on
en
te Porcentaje de recursos
entregados en apoyos a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo con presencia en zonas rurales
(DGAIF/DGABS)
Tri
mes
tral
A) Monto de apoyos entregados para Otorgamiento de Garantías Líquidas.
16,820,000
B) Monto de apoyos entregados para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales.
4,005,000
C) Monto de apoyos entregados para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las Sociedades del SACPyC
25,085,308
A. Suma A+B+C 45,910,308
B. Total del monto de apoyos entregados planeado 45,910,308
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Acti
vid
ad
Porcentaje de solicitudes autorizadas a las
Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo con presencia en zonas rurales
(DGAIF/DGABS)
Tri
mes
tral
A) Solicitudes autorizadas de apoyos para Otorgamiento de Garantías Líquidas en el año t
16
B) Solicitudes autorizadas de apoyos para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales en el año
55
C) Solicitudes autorizadas de apoyos para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las Sociedades del SACPyC
205
A. Total de solicitudes autorizadas: (A:C) 276
B. Total de solicitudes autorizadas planeadas 276
INDICADOR: (A/B)*100 100%
20
2.4 Modificaciones adicionales solicitadas por la SHCP En atención al oficio número DGAEC/103/2017 de fecha 28 de julio de 2017, citado como el Anexo 4 en el numeral 2.3 inciso b), del presente informe, el día 17 de agosto de 2017 la SHCP realizó el envío del formato “Dice debe decir”, mediante correo electrónico dirigido a la DGA de Estrategia Corporativa, en el cual notificó el estatus de los cambios solicitados, los cuales pueden englobarse en 3 tipos:
Procede el cambio: 33 solicitudes de cambio.
Requiere ajustes: 90 solicitudes de cambio.
Improcedente: 5 solicitudes de cambio. En este sentido, es importante mencionar que la DGA de Estrategia Corporativa realizó la gestión necesaria para atender los ajustes requeridos por la SHCP, así como argumentar las improcedencias emitidas por dicha Secretaría, en el Anexo 5 se incluyen las MIR definitivas firmadas. Derivado de lo anterior, a continuación se detallan las improcedencias y los ajustes que impactaron elementos de los indicadores: a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno
(E010)
Niv
el
Cambio en nivel D
GA
Enviado a la SHCP Observación
SHCP Ajuste final
Pro
pó
sito
Método de cálculo
DG
AB
S
(Suma de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y
Gobierno con crédito otorgado / Población
objetivo del programa)*100
Se solicita que se defina la población objetivo del Pp del
denominador.
(Suma de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado
/ Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno, sujetos de la
autorización de crédito de acuerdo con la normatividad vigente)*100
Variables Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno
con crédito otorgado
Se solicita que se defina de manera clara el indicador.
Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado
Variables Población objetivo del
programa
Se solicita que se defina la población objetivo del Pp del
denominador.
Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno, sujetos de la
autorización de crédito de acuerdo con la normatividad vigente
21
b) Servicios financieros y captación de recursos (E015)
Niv
el
Cambio en nivel D
GA
Enviado a la SHCP Observación SHCP Ajuste final
Pro
pó
sito
Objetivo
DG
AB
S Promoción de crédito a beneficiarias
de Prospera dentro del marco del Programa Integral de Inclusión
Financiera.
Improcedente: No se considera adecuado
restringir el objetivo de la actividad sólo a la
población beneficiaria de Prospera. Además existe el
Programa F035 de Inclusión Financiera
Se mantuvo la sintaxis remitida a la SHCP, ya que se
aclaró que el PROIIF únicamente atiende a este
tipo de población.
22
c) Programa de Inclusión Financiera (F035)
Niv
el
Cambio en nivel D
GA
Enviado a la SHCP Observación SHCP Ajuste final
Co
mp
on
en
te
Objetivo
DG
AIF
Acciones de educación y capacidades financieras promovidas
Se solicita que se defina acciones, porque es
muy ambiguo.
Talleres y sesiones de educación y capacidades financieras promovidas
Supuesto
La educación financiera favorece un mayor ingreso disponible, reduce los
riesgos asociados a ciclos de inestabilidad financiera y contribuye al
mejoramiento del bienestar social.
El supuesto no es un factor externo a la
operación del Pp, se solicita corregir.
Existe autorización de eventos conjuntos con PROSPERA, para
brindar educación financiera a beneficiarias
Supuesto
La educación financiera favorece un mayor ingreso disponible, reduce los
riesgos asociados a ciclos de inestabilidad financiera y contribuye al
mejoramiento del bienestar social.
El supuesto no es un factor externo a la
operación del Pp, se solicita corregir.
Existe autorización para impartición de sesiones de educación financiera
para niños y jóvenes en centros educativos y otros espacios
seleccionados
Supuesto
La educación financiera favorece un mayor ingreso disponible, reduce los
riesgos asociados a ciclos de inestabilidad financiera y contribuye al
mejoramiento del bienestar social.
El supuesto no es un factor externo a la
operación del Pp, se solicita corregir.
Existen las condiciones, recursos humanos, recursos materiales,
medios tecnológicos y conectividad necesarios para participar en las
sesiones de educación financiera.
Supuesto
La educación financiera favorece un mayor ingreso disponible, reduce los
riesgos asociados a ciclos de inestabilidad financiera y contribuye al
mejoramiento del bienestar social.
El supuesto no es un factor externo a la
operación del Pp, se solicita corregir.
Los proveedores cumplen con la entrega del material didáctico e
informativo a BANSEFI previo a ser distribuido a la población
objetivo por el mismo.
Objetivo
DG
AT
yO
Incremento en el uso óptimo de la Plataforma Tecnológica
Ajustar a la sintaxis de componente. Podría ser Plataforma Tecnológica
optimizada
Incremento en el uso de la Plataforma Tecnológica optimizada
Nombre Promedio del nivel de funcionamiento
de la Plataforma Tecnológica productiva
O cambian la unidad de medida o cambian el método de cálculo
Porcentaje del nivel de funcionamiento de la Plataforma
Tecnológica productiva
Definición Mide el nivel promedio del nivel de
funcionamiento de la Plataforma Tecnológica productiva
O cambian la unidad de medida o cambian el método de cálculo
Mide el nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica
productiva
Método de cálculo
(Número de las mediciones del nivel de funcionamiento de la Plataforma
Tecnológica productiva / Número de días de uso promedio mensual de la
Plataforma Tecnológica productiva)*100
Improcedente: El método de cálculo del
indicador no corresponde con la unidad de medida
Se mantuvo la sintaxis remitida a la SHCP, ya que se modificó la unidad
de medida.
Unidad de Medida
Promedio
Improcedente: O cambian la unidad de medida o cambian el método de cálculo
Se modificó la unidad de medida a Porcentaje
23
Niv
el
Cambio en nivel D
GA
Enviado a la SHCP Observación SHCP Ajuste final
Acti
vid
ad
Supuesto
DG
AA
Existe una estrategia de optimización de los recursos destinados al programa de
mantenimiento integral de las sucursales de BANSEFI.
El supuesto no es un factor externo a la
operación del Pp, se solicita corregir.
El mercado presenta condiciones competitivas para la adquisición de los
materiales necesarios para implementar el programa de
mantenimiento y con ello atender el mayor número de sucursales posible.
Método de cálculo
DG
AIF
(Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través
del Programa Integral de Inclusión Financiera/Total de operativos planeados en el periodo)*100
¿Operativos o eventos en el denominador?
(Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de
educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión
Financiera/Total de eventos planeados en el periodo)*100
Objetivo Concertación de centros
educativos y espacios sujetos de intervención
Improcedente: El objetivo original del
indicador, el cual está bien valorado en el
ejercicio de Valoración 2017 son las escuelas,
no los centros de trabajo
Concertación con los centros educativos y espacios sujetos de
intervención para la implementación de sesiones de educación financiera
para niños y jóvenes
Supuestos
Existe autorización para impartición de educación
financiera en centros educativos y otros espacios seleccionados
Improcedente: El objetivo original del
indicador, el cual está bien valorado en el
ejercicio de Valoración 2017 son las escuelas,
no los centros de trabajo
Existe autorización para impartición de sesiones de educación financiera
para niños y jóvenes en centros educativos y otros espacios
seleccionados
24
2.5 MIR 2018 definitiva a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010)
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Propósito Porcentaje de Intermediarios
Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado (DGABS)
A. Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado
15
B. Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno, sujetos de la autorización de crédito de acuerdo con la normatividad vigente
15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Componente
Porcentaje de crédito a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno
autorizado (DGABS)
A. Monto de crédito autorizado 1,495
B. Monto de Crédito autorizado planeado en el periodo 1,495
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Actividad
Porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas a Intermediarios
Financieros, Fideicomisos y Gobierno del total de solicitudes de crédito
autorizadas planeadas (DGABS)
A. Número de solicitudes autorizadas 15
B. Total de solicitudes autorizadas planeadas 15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Índice de cartera vencida de los créditos otorgados por BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno
(DGABS)
A. Total de la cartera vencida de Crédito de BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno
75,914,000
B. Denominador: Total de la cartera de Crédito de BANSEFI a intermediarios financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
1,835,928,192
INDICADOR: (A/B)*100 4.13%
25
b) Servicios financieros y captación de recursos (E015)
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Propósito Porcentaje de la población adulta que utiliza los
productos de ahorro que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI (DGABS)
A. Clientes de los productos de captación de BANSEFI
15,244,977
B. Población adulta que habita en municipios atendidos por BANSEFI (Sucursales de L@Red de la Gente y TPV´s dispersión)
71,614,052
INDICADOR: (A/B)*100 21%
Componente
Porcentaje de cuentas de captación de los productos de ahorro que ofrece BANSEFI (DGABS)
A. Número de Cuentas de Captación 17,282,490
B. Total de cuentas de captación planeadas en el período 17,282,490
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de
BANSEFI (DGABS)
A) Beneficiarios en nómina a pagar de Adultos Mayores 1,660,000
B) Beneficiarios en nómina a pagar canal abierto 1,195,730
C) Beneficiarios en nómina a pagar canal cerrado 5,200,000
A. +(A:C) Beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI
8,055,730
B. Total de Beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI planeados en el periodo
8,055,730
INDICADOR: (A/B)*100 100.0%
Porcentaje de crédito colocado a personas físicas (DGABS)
A. Monto de crédito colocado PROIIF 997,352,000
B. Monto de Crédito Colocado planeado en el periodo 997,352,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
26
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Actividad
Porcentaje de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales
en cuentas bancarias (DGABS)
A. Número de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales en cuentas bancarias
2,337
B. Total del número de municipios del país 2,458
INDICADOR: (A/B)*100 95%
Porcentaje de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro (DGABS)
A. Número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro llevadas a cabo
6
B. Total del número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro planeadas en el periodo
6
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de personas físicas a las que BANSEFI otorga crédito (DGABS)
A. Personas físicas a las que se les otorga crédito en el marco del PROIIF 528,508
B. Personas físicas a las que se les otorga crédito planeadas en el periodo 528,508
INDICADOR: (A/B)*100 100%
27
c) Programa de Inclusión Financiera (F035)
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Propósito
Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo y BANSEFI
(DGABS/DGAIF)
A. Población atendida por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y
BANSEFI 27,544,977
B. Total de población adulta que habita en los municipios en donde tienen presencia sucursales de las
sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI 58,633,988
INDICADOR:(A/B)*100 47%
Componente
Porcentaje de Sucursales que ingresan a
L@Red de la Gente (DGAIF)
A. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente 35
B. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente planeadas en el periodo 35
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de Sociedades con apoyos
de Asistencia Técnica y Capacitación
atendidas (DGAIF)
A. Número de sociedades atendidas con apoyo aprobado de Asistencia Técnica y Capacitación 165
B. Número total estimado de sociedades por atender con asistencia técnica y capacitación en el periodo 165
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo
preparadas en PATMIR para la
inclusión financiera (DGAIF)
A. Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo preparadas para la inclusión
financiera 15
B. Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas para ser asesoradas en
inclusión financiera 15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de corresponsales bancarios
operando (DGABS)
A. Número de corresponsales bancarios operando 18,000
B. Total de corresponsales bancarios planeados 18,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sucursales de BANSEFI
a las que atendió el programa de
mantenimiento integral respecto de la
red de sucursales de BANSEFI
(DGATyO)
A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral 200
B. Total de sucursales con que cuenta la red de BANSEFI 521
INDICADOR: (A/B)*100 38%
28
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Componente
Porcentaje de talleres de educación financiera
impartidos a través del Programa Integral de
Inclusión Financiera (DGAIF)
A. Número de talleres de educación financiera impartidos a través del
Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF) 16,666
B. Número de talleres de educación financiera planeados para el periodo 16,666
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sesiones de educación
financiera a niños y jóvenes, impartidas de
manera presencial y a distancia (DGAIF)
A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a niños y jóvenes 24,000
B. Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo 24,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sesiones de educación
financiera impartidas a la población objetivo,
de manera presencial y a distancia (DGAIF)
A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a la población
general
500
B. Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo
500
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de objetos de aprendizaje para el desarrollo de capacidades financieras
distribuido a la población objetivo (DGAIF)
A. Número de objetos de aprendizaje para el desarrollo de capacidades financieras distribuido a la población objetivo
4,000,000
B. Número de objetos programados para entrega en el periodo 4,000,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje del nivel de funcionamiento de la
Plataforma Tecnológica productiva
(DGATyO)
A. Número de las mediciones del nivel de funcionamiento de la Plataforma
Tecnológica productiva
21
B. Número de días de uso promedio mensual de la Plataforma Tecnológica
productiva
30.3
INDICADOR: (A/B)*100 69%
29
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Actividad
Porcentaje de sociedades visitadas para promoción de nuevos servicios e incorporación de los mismos al portafolio de servicios de L@Red de la Gente
(DGAIF)
A. Número de sociedades visitadas 45
B. Número de sociedades visitadas planeadas en el periodo 45
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del
Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
para la contratación de servicios de Asistencia
Técnica y Capacitación (DGAIF)
A. Número de Apoyos otorgados de Asistencia Técnica y Capacitación 240
B. Total de apoyos planeados para otorgarse en el periodo 240
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo revisados (DGAIF)
A. Número de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo revisados 60
B. Total de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo ingresados 60
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV (DGABS)
A. Número de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV
12
B. Total de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV planeadas en el periodo
12
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sucursales de BANSEFI incluidas en
el programa de mantenimiento integral respecto del
total planeado (DGAA)
A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa
de mantenimiento integral 200
B. Total de sucursales incluidas en el programa de mantenimiento
integral 200
INDICADOR: (A/B)*100 100%
30
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Actividad
Porcentaje de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del
Programa Integral de Inclusión Financiera (DGAIF)
A. Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera
5,555
B. Total de eventos para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera planeados en el periodo
5,555
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de centros de trabajo y espacios
concertados para impartición de sesiones de
educación financiera (DGAIF)
A. Número de centros de trabajo y espacios concertados para impartir
educación financiera 250
B. Total de centros de trabajo y espacios planeados para el período 250
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de eventos de educación financiera,
presenciales y a distancia, realizados para los
distintos segmentos de población objetivo
(DGAIF)
A. Número de eventos de educación financiera realizados para los
distintos segmentos de población 1,500
B. Total de eventos planeados para el periodo 1,500
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de objetos de aprendizaje producidos para distribución de contenidos de educación
financiera y desarrollo de capacidades financieras (DGAIF)
A. Número de objetos de aprendizaje producidos para los distintos segmentos de población objetivo
400
B. Total de objetos de aprendizaje producidos planeados para el periodo
400
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de transacciones de la Plataforma
tecnológica productiva (DGATyO)
A. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica 156
B. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica planeadas en
el periodo 156
INDICADOR: (A/B)*100 100%
31
d) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010)
Nivel
Indicadores
Denominación Variables Meta
Propósito
Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo con presencia en zonas rurales apoyadas respecto de las
Sociedades objetivo del programa (DGAIF/DGABS)
A. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural que son apoyadas mediante el programa
158
B. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural cuantificadas como objetivo del programa
167
INDICADOR: (A/B)-1*100 94.6%
Componente
Porcentaje de recursos entregados en apoyos a las Sociedades del Sector de
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas
rurales (DGAIF/DGABS)
A) Monto de apoyos entregados para Otorgamiento de Garantías Líquidas. 16,820,000
B) Monto de apoyos entregados para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales.
4,005,000
C) Monto de apoyos entregados para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las Sociedades del SACPyC
25,085,308
A. +(A:C) 45,910,308
B. Total del monto de apoyos entregados planeado 45,910,308
INDICADOR: (A/B)*100 100%
32
Nivel
Indicadores
Denominación Variables Meta
Actividad
Porcentaje de solicitudes autorizadas a las Sociedades del
Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas rurales
(DGAIF/DGABS)
A) Solicitudes autorizadas de apoyos para Otorgamiento de Garantías Líquidas en el año t
16
B) Solicitudes autorizadas de apoyos para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales en el año t
55
C) Solicitudes autorizadas de apoyos para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las Sociedades del SACPyC
205
A. (A:C)
276
B. Total de solicitudes autorizadas planeadas
276
INDICADOR: (A/B)*100 100%
MINUTA DE ACUERDOS
“Integración de los indicadores 2018 y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”
Reunión de trabajo con la
Dirección General Adjunta de Administración
Objetivo de la reunión: 1.- Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección a cargo de la MIR del Programa Presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CONEVAL, así como dar seguimiento a las acciones de mejora y remediación que correspondan. Fecha y hora de la reunión: Miércoles 5 de julio de 2017. 12:00 a 14:00 horas. Lugar de la reunión: Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México. Orden del día:
1. Ratificación y/o actualización de Enlaces de la Dirección General Adjunta de Administración.
2. Solicitud de revisión y solicitud en su caso de la propuesta de adecuaciones de indicadores 2017.
3. Revisión y actualización de los indicadores 2018 para la MIR y el PGCM. 4. Asuntos generales.
Desarrollo de la reunión:
La Directora de Estrategia y Evaluación (DEE) comentó que el propósito de la reunión, es verificar conjuntamente con las áreas la situación actual que guardan sus indicadores 2017, a fin de brindarles apoyo respecto en cotejar el cumplimiento de las metas de este año y las sexenales.
Propuso que exista una estrecha comunicación formal de las áreas con la finalidad de que se facilite reportar a la DEE y cumplir los compromisos de cada área.
La DEE hizo hincapié en que existe la posibilidad de hacer modificaciones en la designación de enlaces, para lo cual solicitó platicarlo al interior de la DGAA a fin de que a la brevedad se formalice a la DEE.
La DEE, mostró a los asistentes la ficha del Programa de Gobierno Cercano y moderno (PGCM), con respecto al indicador de optimización del uso de los recursos, a cargo de la Dirección de Presupuesto de la DGAA. Por la naturaleza del indicador, sería necesario reiterar a la SHCP la justificación del comportamiento de este indicador, lo cual deberá ser informado por el área en cuestión. La DEE le proporcionará a la DGAA la información antecedente que sea necesaria para la fundamentación correspondiente.
Anexo 2
En cuanto a la MIR, la Dirección de Recursos Materiales tiene dos indicadores relacionados con el mantenimiento de las sucursales y el presupuesto alineado a tal mantenimiento.
Ambos muestran un foco rojo, en marzo se reportó en cero y para junio no tendrá avance. El área de presupuesto señaló que no se definieron las metas adecuadamente, aunado a
cambios continuos en la administración lo cual ha venido retrasando el inicio del programa de mantenimiento de las sucursales del Banco.
La Dirección de Recursos Materiales, agregó que se tiene previsto iniciar dicho programa en agosto pero esto está aún por definirse debido a que la DGA de Banca Social, quien coordina el tema de las sucursales, no ha entregado el Programa Anual de Mantenimiento, el cual funge como insumo para el cumplimiento por parte de la Dirección de Recursos Materiales. Asimismo, resaltó que este programa debido ser entregado por DGABS desde el mes de febrero del presente año.
La Dirección de Presupuesto señala, que estas metas son de corresponsabilidad compartida entre la DGA de Administración y DGA de Banca Social.
La DEE pidió a la Dirección de Recursos Materiales solicitar formalmente los cambios en estos dos indicadores, para preverlo para la integración de la MIR 2018 y solicitar a la SHCP el cambio en la estructura de las metas de 2017, lo cual estaría pendiente de autorización por parte de la SHCP.
La DEE, puntualizó que en cuanto a estos indicadores también es necesario tomar en consideración los comentarios de la ASF y de SHCP, a fin de adoptar acciones de remediación de manera integral.
En cuanto al PGCM, hay dos indicadores relacionados con el archivo que están en semáforo rojo, no ha habido movimiento a lo largo del presente año. Está en riesgo el cumplimiento de la meta sexenal por lo que la Dirección de Recursos Materiales tendrán que avanzar lo más posible durante 2017 y 2018.
La Dirección de Recursos Humanos observó que existen dos compromisos del PGCM que no corresponderían a la DGA de Administración, la DEE le pidió revisar internamente si esos indicadores realmente no caben en dicha DGA así como que actualicen al enlace correspondiente y notificarlo formalmente a la DEE.
Acuerdos tomados:
Acuerdo Responsable(s) Plazo 1. Emitir comunicado formal a la DEE que reitere la
justificación del comportamiento del indicador “Optimización del uso de los recursos de la APF”.
Dirección de Presupuesto
Viernes 7 de julio
2. Transmitir a la DGA de Banca Social, con fundamentos sólidos que proporcione la Dirección de Recursos Materiales, la preocupación de la DGA de Administración, para instarle a atender el tema y se pueda dar cumplimiento de los indicadores relacionados con el mantenimiento de las sucursales.
DEE Viernes 7 de julio
3. Solicitar de manera formal a la DEE la modificación de estos los indicadores relacionados con las sucursales, para prever la integración de la MIR 2018 así como para solicitar a la SHCP la
Dirección de Recursos Materiales
Viernes 7 de julio
modificación de la estructura de metas, una vez que la DEE les haya proporcionado el formato oficial.
4. Revisar internamente en la DGA de Administración sobre la pertinencia de dos indicadores del PGCM, y avisar formalmente a la DEE sobre si les corresponde o no hacer un ajuste.
Dirección de Recursos Humanos
Viernes 7 de julio
Comentarios adicionales: No se registraron comentarios adicionales. Asistentes (se adjunta hoja de firmas):
MINUTA DE ACUERDOS
“Integración de los indicadores 2018 y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”
Reunión de trabajo: Dirección General Adjunta de Banca Social * Dirección de Sucursales y * Dirección de Canales Masivos
Objetivo de la reunión: Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección que llevan los indicadores de la MIR, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CONEVAL, así como dar seguimiento a las acciones de mejora y remediación que correspondan. Fecha y hora de la reunión: Viernes 7 de julio de 2017, 11:30 a 12:30 horas. Lugar de la reunión: Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México. Orden del día:
1. Formalización del nombramiento del enlace por área. 2. Solicitud de revisión y actualización de los indicadores para la MIR 2018. 3. Retomar las acciones de desarrollo y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) de los programas siguientes: P.p. F035 Programa de Inclusión Financiera: componente de Corresponsales
Bancarios. ASM diagnóstico. ASM estrategia de atención con enfoque de género.
PROIIF. 4. Asuntos generales.
Desarrollo de la reunión:
La Directora de Estrategia y Evaluación (DEE) comentó que el propósito de la reunión, es verificar conjuntamente con las áreas la situación actual que guardan sus indicadores 2017, a fin de brindarles apoyo respecto en cotejar el cumplimiento de las metas de este año y las sexenales.
La Dirección de Estrategia y Evaluación enfatizó en la importancia de que la DGABS formalice, vía oficio, el nombramiento del enlace de su área con la DEE, para la atención de temas relacionados con indicadores y ASM.
Derivado de que el nuevo enlace de la DGABS es de nuevo ingreso, se revisaron a detalle los distintos indicadores institucionales y de las MIR, comentando que el riesgo de incumplimiento es elevado en el indicador institucional número 3: Beneficiarios de
Anexo 2
programas, asimismo se hizo hincapié en la necesidad de ajustar los indicadores de la MIR F035 relacionados con la red de corresponsales, ya que presentan sobrecumplimiento.
Se solicitó revisar el tema relacionado al apoyo de garantías líquidas porque no parece haber sido bien programado para el presente ejercicio, se sugiere prestar atención a esto para el momento de hacer la programación del ejercicio 2018, tal vez asignando las metas hacia el segundo semestre del ejercicio.
Se sugirió entablar coordinación con la DGAS, debido a que el Programa anual de obra de sucursales, es un insumo para que dicha DGA este en posibilidades dar cumplimiento a dos indicadores del programa presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, los cuales se refieren a: i) Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las que atendió el Programa de Mantenimiento y Transformación y ii) Costo promedio de sucursales a las que se les dio mantenimiento o realizó una transformación.
Se dieron los antecedentes de los ASM del F035, enfatizando la prioridad de su atención dado que obedece a la agenda que norma el CONEVAL y la UED de la SHCP; también se repasaron los antecedentes de los ASM del PROIIF.
Acuerdos tomados:
Acuerdo Responsable(s) Plazo 1. La DGABS notificará vía oficio y de manera formal,
el nombramiento de su enlace con la DEE. DGABS
A partir del 10 de julio.
2. Una vez formalizado dicho enlace se iniciará la comunicación de trabajo en cuanto a los indicadores y los ASM.
DGABS y DEE A partir del 10 de
julio.
ESTATUS DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DONDE LA DGABS, PARTICIPA
ASM NORMATIVOS, comprometidos a la UED de la SHCP y al CONEVAL (SSAS), ALTA PRIORIDAD, derivados del Programa Anual de Evaluación 2016.
o P.p. F035 Programa de Inclusión Financiera, correspondientes a la Evaluación de diseño
realizada en 2016, mismos que se relacionan a continuación: Contar con mejor y actualizado diagnóstico que permita al P.p. un eficaz
cumplimiento de sus objetivos. (Participa la DGABS /Corresponsales/Sucursales)
Contar con un Programa mejorado y redirigido a mejorar su impacto en la población atendida, "Diseño del Programa de Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes".
Contar con una estrategia con perspectiva de género del P.p. F035 que aporte al cumplimiento del mandato institucional del BANSEFI en dicha materia, favoreciendo a una mayor inclusión financiera. (Se solicitará en lo posterior la participación a la DGABS)
Contar con elementos de diseño del P.p. plasmados en la MIR de manera lógica y coherente.
o Programa Integral de Inclusión Financiera “PROIIF”, arrojadas de la evaluación de
resultados de la Primera Etapa del Programa.
Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con las áreas involucradas a fin de definir los ASM’s a dar seguimiento, mismos que debieron cumplir con los criterios de i) Relevancia, ii) Justificación y iii) Factibilidad, los cuales se describen a continuación:
Explorar la posibilidad de ofrecer a las beneficiarias PROSPERA, mediante el PROIIF, productos financieros orientados a la vertiente productiva ligados a algún programa de PROSPERA. DGACyG - Dirección de Crédito y Garantías.
Revisar y mejorar la estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje de educación financiera y productos a facilitadores y beneficiarias del PROIIF, distribuyendo adecuadamente los tiempos para cada etapa de la sesión: 20 minutos destinados a educación financiera y 40 minutos a productos. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Educación Financiera).
Elaboración de la estrategia y la intervención con beneficiarias que incluya el ahorro como medio para alcanzar metas financiera a corto, mediano y largo plazo. Además de incluir el ahorro para el uso con fines productivos y los productos de BANSEFI sobre el tema. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Educación Financiera).
Explorar la posibilidad de rediseñar el BANSEFI +. DGABS - Dirección de Canales Masivos.
Poner a disposición de las beneficiarias PROSPERA el pago de servicios de luz y teléfono, y contribuciones en aquellos municipios y estados en los que exista el convenio correspondiente. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Diseño, Desarrollo de Productos y Programas).
Se sugiere demos continuidad a la etapa de “Desarrollo y Seguimiento de cada ASM”, para lo cual se recomienda verificar el Documento de Trabajo estructurado en los meses de marzo y abril del presente año.
Comentarios adicionales: No se registraron comentarios adicionales. Asistentes (se adjunta hoja de firmas):
MINUTA DE ACUERDOS “Integración de los indicadores 2018 y seguimiento de
los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”
Reunión de trabajo: Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera * Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector y; * Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera
Objetivo de la reunión: Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección a cargo de la MIR del Programa Presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, así como del U010 “Fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo”, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CONEVAL, así como dar seguimiento a las acciones de mejora y remediación que correspondan. Fecha y hora de la reunión: Jueves 6 de julio de 2017, 13:30 a 15:00 horas. Lugar de la reunión: Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México. Orden del día:
1. Formalización del nombramiento de los enlaces por área. 2. Solicitud de revisión y actualización de los indicadores 2017 y 2018 para la MIR del Programa
presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera” y del Programa presupuestario U010 “Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo”.
3. Retomar las acciones para la atención y el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los programas siguientes:
Desarrollo de la reunión:
La Directora de Estrategia y Evaluación (DEE) comentó que el propósito de la reunión, es verificar
conjuntamente con las áreas la situación actual que guardan sus indicadores 2017, a fin de brindarles apoyo respecto en cotejar el cumplimiento de las metas de este año y las sexenales.
Sobre la formalización del enlace institucional de la DGAIF para atender temas relacionados con los indicadores de la MIR, el Director de Desarrollo y Atención del Sector comentó que revisarán el tema con la titular de la DGAIF, a fin de comunicarlo formalmente a la DEE.
Respecto de los distintos indicadores, la DGAIF cuenta con responsabilidad en 2 indicadores institucionales, de los cuales el indicador de educación financiera presenta semáforo rojo, no obstante, el personal de la Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera comentó que si bien la educación financiera impartida no se ha visto reflejada en ese indicador específico, se han realizado diversas acciones con el objetivo de cumplir con esta función, asimismo, se concluyó que en el horizonte a 2018 el indicador será cumplido, teniendo como soporte la nueva estrategia de educación financiera.
Entorno al mismo componente del programa (Educación Financiera), se acordó que la DPPyEF formalizará la solicitud de eliminación de los indicadores relacionados con educación financiera a mujeres y niños, ya que no cuentan con presupuesto asignado para el ejercicio 2017.
Anexo 2
Asimismo, en cuanto a los indicadores de las MIR correspondientes al ejercicio 2018, se precisó que de ser necesario se debe solicitar a la DEE el ajuste de los indicadores en apego a los tramos de control de las distintas unidades administrativas.
Con respecto a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM’s), la DEE hizo hincapié en la urgencia de atender los ASM’s del P.p. F035, ya que son los comprometidos ante CONEVAL (sistema SSAS) y la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda, con quienes se estableció la fecha de cumplimiento al 100% para el último día hábil de septiembre próximo, por lo que el tiempo para su atención es corto. Por lo cual se reiteró que dichos ASM’s tienen fecha de cumplimiento para el 27 de julio, por lo cual se estarán haciendo reuniones de trabajo muy ejecutivas con cada responsable, para definir plan de trabajo en particular para cada ASM, si así lo amerita el caso, de modo que se noten avances concretos en la atención de dichos Aspectos.
Se repasó de manera general el estatus de los ASM’s para cada una de las evaluaciones ya referidas en el apartado del orden del día de ésta minuta.
Sobre el ASM relacionado con el desarrollo de la estrategia de atención con enfoque de género, se sugirió que los trabajos sean coordinados por la DGAIF, dadas sus funciones y atribuciones en materia de inclusión y educación financiera, con el acompañamiento de la DEE-DGAEC. Por lo cual se convocará a una reunión específica para tratar este tema, incluyendo la participación de otras áreas de Bansefi involucradas, a fin de definir las actividades a seguir.
Al respecto es importante señalar como referencia que, de manera general, se cargaron al SSAS las actividades siguientes:
a. Realizar un diagnóstico de la situación actual del enfoque de género de los componentes del P.p., incorporando – si así lo amerita el caso – elementos de otros programas o áreas del Banco que abonen al enfoque de género.
b. Diseñar la propuesta de estrategia de atención con enfoque de género. c. Redactar, revisar y validar el documento final de la estrategia de atención con enfoque de
género. Sobre los ASM derivados de las evaluaciones del PATMIR, Asistencia Técnica y Capacitación así
como del Piloto Ampliado del Programa para el Desarrollo de la Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes, se enfatizó en la importancia de avanzar de manera constante en su definición y posterior atención y seguimiento.
Sobre los ASM del P.p. U010 se destacó que los plazos de atención de los mismos es hasta el 30 de noviembre del presente, sin embargo, se requiere prestar atención a los resultados que están obteniéndose de la aplicación de encuestas a la población atendida del P.p., e iniciar los trabajos relacionados con la estrategia alterna de difusión del programa. Sobre los resultados de la aplicación de las encuestas mencionadas se destacó que es información que el CONEVAL está sugiriendo incorporar al apartado de resultados de la Ficha de Monitoreo y Evaluación que está en elaboración.
Acuerdos tomados:
Acuerdo Responsable(s) Plazo 1. Notificar formalmente a la DEE sobre el servidor público
que sea designado como enlace para temas de indicadores y ASM.
DGAIF-DDIS Lunes 10 de julio
2. Solicitud a la DEE, actualización de los indicadores 2017 y planeación de indicadores 2018 (MIR).
DGAIF/DDIS/ DPPyEF
Viernes 14 de Julio (Indicadores 2017) Viernes 28 de Julio (Indicadores 2018)
3. Realizar reuniones de trabajo específicas con cada área para despejar dudas sobre los ASM que le corresponden, sean normativos o internos, dar asesoría y elaborar un
DDIS, DPPyEF, DEE Miércoles 12 de
Julio Propuesta
programa de trabajo 4. Respecto del diagnóstico del P.p. F035, actualizar la
información correspondiente a sus respectivos componentes a la par de la definición de ajustes en las metas de sus indicadores en la MIR del mismo programa, debiendo avisarnos cada Dirección de área cuándo estarían listos para el envío de dicha actualización.
DDIS y DPPyEF Viernes 21 de Julio
Acuerdos tomados:
Acuerdo Responsable(s) Plazo 5. Acerca del ASM del P.p. F035 relacionado con la mejora
del Programa para el Desarrollo de la Inteligencia Financiera y Económica de Niños y Jóvenes, deberá documentar debidamente su atención y proporcionar el producto entregable comprometido en el Documento de Trabajo cargado al SSAS.
DPPyEF Viernes 21 de Julio
6. Sobre el ASM del P.p. F035 relativo con la elaboración de la estrategia de género, se revisará el tema para definir los pasos a seguir, una vez notificado formalmente el enlace de la DGAIF.
DGAIF, DEE
A partir del 10 de julio. Se enviará convocatoria a
principios del mes de agosto.
7. Sobre el Pp U010 se sugiere replantear los indicadores para MIR 2018 acotando al tramo de control competencia de la DGA o bien elaborar con el área con la que comparten los procesos de los indicadores una propuesta de trabajo para definir las metas.
DEE, DGAIF Viernes 28 de Julio (Indicadores 2018)
ESTATUS DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
ASM NORMATIVOS, comprometidos a la UED de la SHCP y al CONEVAL (SSAS), ALTA PRIORIDAD, derivados del Programa Anual de Evaluación 2016.
1. P.p. F035 Programa de Inclusión Financiera, correspondientes a la Evaluación de diseño realizada en 2016, mismos que se relacionan a continuación:
a) Contar con mejor y actualizado diagnóstico que permita al P.p. un eficaz cumplimiento de sus objetivos.
b) Contar con un Programa mejorado y redirigido a mejorar su impacto en la población atendida, "Diseño del Programa de Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes".
c) Contar con una estrategia con perspectiva de género del P.p. F035 que aporte al cumplimiento del mandato institucional del BANSEFI en dicha materia, favoreciendo a una mayor inclusión financiera.
d) Contar con elementos de diseño del P.p. plasmados en la MIR de manera lógica y coherente.
ASM INTERNOS, derivado de las Evaluaciones externas realizadas en el marco del préstamo de Banco Mundial.
2. PATMIR, derivados de la Evaluación de impacto realizada en 2016.
a) No se han definido ASM. Es urgente definir los ASM, plazos y productos y/o evidencias del Documento de Trabajo con base en el esquema del PATMIR que recientemente se publicó.
3. Componente de Asistencia Técnica y Capacitación, correspondientes a la Evaluación de impacto realizada en 2016.
a) No se han definido ASM. Definir los ASM, plazos y productos y/o evidencias a incluir en el Documento de Trabajo.
4. Piloto Ampliado del Programa para el Desarrollo de la Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes, en función de la evaluación de impacto a corto plazo realizada.
a) No se han definido ASM. Definir los ASM, plazos y productos y/o evidencias a incluir en el Documento de Trabajo.
5. Programa Integral de Inclusión Financiera “PROIIF”, arrojadas de la evaluación de resultados de la Primera Etapa del Programa.
a) Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con las áreas involucradas a fin de definir los ASM’s a dar seguimiento, mismos que debieron cumplir con los criterios de i) Relevancia, ii) Justificación y iii) Factibilidad, los cuales se describen a continuación:
Explorar la posibilidad de ofrecer a las beneficiarias PROSPERA, mediante el PROIIF, productos financieros orientados a la vertiente productiva ligados a algún programa de PROSPERA. DGACyG - Dirección de Crédito y Garantías.
Revisar y mejorar la estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje de educación financiera y productos a facilitadores y beneficiarias del PROIIF, distribuyendo adecuadamente los tiempos para cada etapa de la sesión: 20 minutos destinados a educación financiera y 40 minutos a productos. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Educación Financiera).
Elaboración de la estrategia y la intervención con beneficiarias que incluya el ahorro como medio para alcanzar metas financiera a corto, mediano y largo plazo. Además de incluir el ahorro para el uso con fines productivos y los productos de BANSEFI sobre el tema. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Educación Financiera).
Explorar la posibilidad de rediseñar el BANSEFI +. DGABS - Dirección de Canales Masivos.
Poner a disposición de las beneficiarias PROSPERA el pago de servicios de luz y teléfono, y contribuciones en aquellos municipios y estados en los que exista el convenio correspondiente. DGAIF - Dirección de Productos, Programas y Educación Financiera (Subdirección de Diseño, Desarrollo de Productos y Programas).
b) Se sugiere demos continuidad a la etapa de “Desarrollo y Seguimiento de cada ASM”, para lo cual se recomienda verificar el Documento de Trabajo estructurado en los meses de marzo y abril del presente año.
6. P.p. U010 Fortalecimiento del SACPYC, derivados de la Ficha de Monitoreo y Evaluación
2015 – 2016 realizada por la Dirección de Estrategia y Evaluación y validada por el CONEVAL.
En la ficha de monitoreo en comento, se describieron las recomendaciones del Pp., las cuales no fueron oficializadas ante CONEVAL ni tampoco SHCP. Sin embargo, son recomendaciones con respecto a medir el efecto de los apoyos otorgados por componente.
a) Fortalecer y aplicar la encuesta de satisfacción sobre la atención de BANSEFI PAFOSACPYC y Garantías Líquidas.
b) Desplegar mecanismos alternos de difusión con el apoyo de la Subdirección de Comunicación Social.
c) Evaluación de consistencia y resultados, esta última se contempló en el Programa Anual de Evaluación 2018, actualmente se está llevando a cabo todo el proceso administrativo para su contratación, debido a que es una Evaluación externa plurianual. En breve se les dará todo el contexto de los trabajos.
MINUTA DE ACUERDOS
“Integración de los indicadores 2018 y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”
Reunión de trabajo con la
Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación
Objetivo de la reunión: 1.- Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección a cargo de la MIR del Programa Presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como dar verificar el seguimiento brindado a los indicadores del PGCM. Fecha y hora de la reunión: Miércoles 5 de julio de 2017. 18:00 a 19:00 horas. Lugar de la reunión: Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México. Orden del día:
1. Solicitud de revisión y actualización de los indicadores 2017 y 2018 para la MIR y el PGCM.
2. Asuntos generales. Desarrollo de la reunión:
La Titular de la DEE, expuso la realización de reuniones con cada área para ver los temas de los indicadores registrados en la MIR y en PGCM, para ver el estatus actual de cada uno de los mismos y verificar su comportamiento hacia su cumplimiento.
Asimismo se reiteró el acompañamiento que la DEE, está dispuesto a brindar en todo el proceso para ajuste de metas en su caso ante la SHCP, a efecto de prever los elementos que aporten a la integración de la MIR de 2018.
También, puntualizó que en cuanto a estos indicadores es necesario tomar en consideración los comentarios de la ASF y de SHCP, a fin de adoptar acciones de remediación de manera integral.
Se resaltó que la MIR del F035 el componente de PTB tiene dos indicadores: a) Se revisó el del uso de producción de la PTB se tiene una meta que está por encima del
100%, al respecto se destacó que la SHCP ha observado que la meta está mal planteada.
Derivado de lo anterior, los asistentes de la DGATyO, explicó que más adelante el valor del indicador bajaría aún más, por debajo del 50% aproximadamente, debido a la actualización de la arquitectura central (mainframe) en la que opera el TCB, lo cual aumentaría la capacidad de procesamiento medida a través de la métrica de millones de instrucciones por segundo (MIPS). Esto es parte de una serie de proyectos estratégicos que la DGA de Tecnología y Operación está echando a andar para mejorar la operación del
Anexo 2
Banco. Esta actualización representa algo atípico, no implicaría estar cambiando metas en los años subsecuentes.
En virtud de lo anterior, la DEE pidió a la DGATyO que solicitará formalmente la modificación de metas del primer indicador. b) Con respecto al indicador de transacciones de la PTB, debido a que presenta un rebase
significativo, lo cual hace que sea observado por organismos fiscalizadores, ya que su parámetro de optimo es de 115%.
Sobre este indicador (transacciones de la PTB) se seguirá observando su comportamiento para determinar si es preciso hacer los ajustes, aun así se solicita continuar reportando el avance del mes de junio a fin de tener su comportamiento a dicho mes.
La DEE, puntualizó que hecha la solicitud a SHCP y aun no consiguiendo la autorización por parte de esta, quedará documentado con detalle la problemática, contando así con un sustento ante alguna posterior auditoría. Asimismo, exhortó cuidar con mayor dedicación el planteamiento de las metas de los indicadores de la MIR para 2018 y posteriores ejercicios.
Sobre el PGCM, la DEE preguntó si se pudo resolver el tema de los catálogos de trámites y servicios. Al respecto, la DGATyO comentó que se está haciendo la revisión desde los antecedentes del tema para ir avanzando en su solución con su DGA y en lo posterior con la DGA de Banca Social. La DEE instó a que se haga todo lo posible para poder dar cumplimiento satisfactorio a la meta sexenal de este indicador, toda vez que por el momento se corre el riesgo de seguir reportando en ceros.
Los demás indicadores del PGCM se están atendiendo y se les está dando el seguimiento.
Acuerdos tomados:
Acuerdo Responsable(s) Plazo 1. Solicitar a la DEE la modificación de las metas del
indicador de uso de producción del procesador, como respuesta, entonces la DEE enviará el formato de actualización.
DGATyO Viernes 7 de julio
Comentarios adicionales: No se registraron comentarios adicionales. Asistentes (se adjunta hoja de firmas):